ОБЗОР РЫНКА 2015–2034

ОБЗОР РЫНКА
2015–2034
СОДЕРЖАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК
2
МИРОВОЙ ПАРК КОММЕРЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ
8
РЫНОК ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 61–120 КРЕСЕЛ
12
РЫНОК УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 120+ КРЕСЕЛ
14
РЫНОК ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ
16
РЫНОК ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ
18
РЫНОК БИЗНЕС-САМОЛЕТОВ
22
ПОКАЗАТЕЛИ ВВП И ПКМ ПО РЕГИОНАМ
26
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
28
30
Россия
Страны СНГ
Северная Америка
Европа
Азия и Тихоокеанский Регион (АТР)
Китай
Латинская Америка
Ближний Восток
Африка
ПРИЛОЖЕНИЯ
32
34
36
38
40
42
44
46
48
Долгосрочный прогноз развития рынка авиаперевозок, формирования парка авиакомпаний, потребности в новых самолетах необходим в первую очередь
для правильного выбора стратегии развития компаний производителей, их поставщиков и эксплуатантов
авиационной техники. Наиболее известные в авиаиндустрии компании составляют собственные прогнозы
и делают их доступными для всех заинтересованных
пользователей. Оценив перспективы развития рынка
самолетостроения, российскому производителю необходимо обернуться назад и увидеть, где мы находились прежде (до 1991 г.).
В 1991 г. авиакомпании России выполняли 8,1 %
мировых авиаперевозок при доле страны по численности населения на уровне 2,8 %. Такой результат
являлся следствием успешного развития отечественной авиации в советский период. Авиакомпания
«Аэрофлот» была на момент распада Советского
Союза крупнейшей в мире. Успехи отечественного
авиаперевозчика в советский период были достигнуты благодаря поддержке со стороны национальной
авиапромышленности.
Начавшийся в 90-х гг. общий кризис экономики
страны привел к заметному сокращению перевозок.
К 2000 г. пассажирооборот российских авиакомпаний
сократился по отношению к 1991 г. в 2,8 раза, а доля
отечественных авиакомпаний в мировых перевозках
снизилась до 1,7 %. Но с 2001 г. вместе с экономическим подъемом стал увеличиваться объем авиаперевозок. В последние годы темпы роста перевозок
российских компаний превышали среднемировой
уровнь.
В 70-е гг. советская авиапромышленность выпускала в среднем 244 пассажирских самолетов в год. В
настоящее время российская авиационная промышленность работает над восстановлением позиций
прошлых лет и, объединив усилия различных предприятий отрасли в рамках Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в долгосрочной перспективе планирует войти в пятерку лидеров мирового
коммерческого самолетостроения.
Первым шагом для реализации долгосрочных целей
стал запуск в серийное производство современного
конкурентоспособного 100-местного самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ 100). Самолеты SSJ 100 успешно эксплуатируются российскими и иностранными
авиаперевозчиками. Полным ходом ведутся работы
по созданию перспективного семейства среднемагистральных самолетов МС-21, которые займут
место в самом востребованном сегменте на мировом
рынке – сегменте магистральных однопроходных
самолетов.
Для составления собственного прогноза и оценки
перспективных тенденций рынка с целью формирования наиболее востребованных предложений
современному рынку авиаперевозок ОАК использует
многофакторные модели, которые учитывают основные параметры, определяющие спрос на новые пассажирские самолеты в каждом из мировых регионов,
а также плотно взаимодействует с авиакомпаниями.
Настоящий выпуск Обзора рынка Объединенной авиастроительной корпорации демонстрирует наше видение дальнейшего развития авиаперевозок и формирования спроса на новые коммерческие самолеты.
РЫНОК
АВИАПЕРЕВОЗОК
Прогноз мирового спроса на авиаперевозки
(мирового пассажирооборота)
Пкм, млрд.
НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ АВИАПЕРЕВОЗОК
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СЕТЕВЫЕ АВИАКОМПАНИИ.
ОНИ ИМЕЮТ РАЗВИТУЮ МАРШРУТНУЮ СЕТЬ,
ОТЛАЖЕННЫЕ СЕРВИСЫ, ВНУШИТЕЛЬНЫЙ
ПАРК САМОЛЕТОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
ВМЕСТИМОСТЕЙ.
18 000
15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
Коммерческие авиационные перевозки по всему миру уже
давно стали неотъемлемым инструментом деловой и частной
жизни населения в любом уголке земного шара. Существует
множество факторов, которые влияют на изменение
авиационных пассажиро- или грузопотоков. Часть из них зависит
от географических особенностей, но при этом существует целый
ряд факторов, универсальных для любого региона.
Рынок авиаперевозок быстро реагирует
на все изменения мировой политической и социально-экономической ситуации. Непростое положение на Ближнем Востоке и в Центральной Африке,
экономический кризис в Еврозоне,
санкционная политика в отношении
России – все это оказывает негативное
влияние на авиаперевозки в регионе
или по всему миру в целом, замедляет
темпы их развития.
Рост мирового ВВП по регионам
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
4,8
4,3
Африка
4,7
4,3
АТР (всего)
CAGR 2001-2014
9,5
5,5
Китай
6,1
Затраты на авиационное топливо
занимают около трети всех прямых
операционных расходов, связанных
с эксплуатацией самолета. Этот показатель оказывает прямое воздействие
на коммерческий результат деятельности авиаперевозчиков и влияет
на тарифную политику перевозок, тем
самым обуславливая повышение или
понижение интереса к авиаперевозкам
со стороны конечного потребителя –
пассажира.
3,2
СНГ (без РФ)
4,1
1,7
РФ
1,3
1,8
Европа
3,1
3,2
4,7
Лат. Америка
3,7
Бл. Восток
1,8
2,4
С. Америка
2,8
3,1
Наибольшую долю авиаперевозок
осуществляют сетевые авиакомпании.
Как правило, крупные сетевые авиаперевозчики имеют развитую маршрутную
сеть, отлаженные сервисы, мощный
парк самолетов в широком диапазоне
вместимостей. Региональные и бюджетные авиакомпании выполняют важную функцию развития пассажирских
перевозок на менее капиталоемких
маршрутах, участвуют в формировании
пассажиропотока между крупными
авиаузлами.
сформировались деловые отношения
между перевозчиками, определяющие
специфику работы и зону ответственности.
Еще несколько лет назад можно было
четко выделять сложившуюся десятилетиями специфику деятельности
большинства авиакомпаний. Существовали перевозчики, ориентированные
на региональные, местные перевозки,
были крупные сетевые компании, характеризуемые четкой структурой парка
и тарифной политикой. На ряде рынков
Динамика последних лет на фоне роста
конкуренции на рынке демонстрирует
увеличение доли комбинированных
бизнес-моделей авиакомпаний. Многие
крупные сетевые перевозчики вводят
элементы бюджетных перевозок, растет
конкуренция за региональные маршруты.
Мировая динамика цен на авиационное топливо
USD за галлон
4,5
3,6
2,7
1,8
0,9
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Мир
CAGR 2015-2034
Авиамобильность населения
Правильная оценка ситуации, четкий
контроль изменений рынка авиаперевозок, прогнозирование будущих
тенденций являются ключевыми
задачами для всех участников рынка.
Для авиакомпаний подобные знания –
необходимый инструмент управления
бизнесом, повышения его эффективности, направленный на оптимизацию
маршрутной сети, парка самолетов, расписания, формирования своевременных
конкурентных стратегий.
дуктовых стратегий и создания востребованных на рынке самолетов.
В частности, для производителей авиационной техники – это возможность
определить в будущем наиболее емкие
сегменты рынка для формирования про-
Экономический рост оказывает
благоприятное воздействие на авиаперевозки в развивающихся странах.
Так, хорошие перспективы развития
Наиболее значимыми и в то же время
универсальными факторами, влияющими на объем авиаперевозок, являются
показатели уровня ВВП в регионе и стоимость авиационного топлива. ВВП
характеризует деловую активность в регионах, влияет на уровень мобильности
населения, что напрямую отражается
и на динамике рынка авиаперевозок.
структуры авиационного рынка и роста
авиаперевозок на ближайшие годы
имеют страны Азии.
Наиболее интенсивно сегодня развиваются направления перевозок между
Европой и Азией, Северной Америкой
и Азией, Европой и Латинской Америкой, Северной Америкой и Латинской Америкой. Также востребованы
внутренние перевозки в Азии и Латинской Америке. В странах с развитыми
экономиками, где в абсолютных значениях авиаперевозки достигли наиболее
высоких показателей, объем прироста
авиаперевозок, в связи с изменениями
ВВП, заметно снижается.
ПКМ/чел, тыс.
5,0
СНГ (без РФ) Лат. Америка
4,5
Африка АТР
(всего)
Китай
4,0
3,5
Европа
С.Америка
Мир
Бл.Восток
РФ
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
5
2014
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
ВВП, тыс.USD/чел
2000
4
5
РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
Динамика мировых авиаперевозок
Пкм, млрд
За период 2015-2034 гг.
мировой
пассажирооборот
увеличится
7 000
6 000
Кризис
в Персидском
заливе
4 000
3 000
Топливный
кризис
2 000
Финансовый
кризис
09/11,
война в Ираке,
SARS
5 000
в
2,5
раза
1 000
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
Доли
бизнесмоделей
авиакомпаний
(топ 150)
78,0 %
Сетевые
Прогноз мирового спроса на авиаперевозки
(мирового пассажирооборота)
Экономические и геополитические
условия, в которых существует сегодня мировой рынок авиаперевозок,
обуславливают тенденции его развития
в среднесрочной перспективе. Одним из
основных трендов остается либерализация мирового рынка авиаперевозок.
В 2000х гг. произошла активизация
процесса либерализации уже не только
в Европе и США, но и Азии, что привело
к увеличению количества авиакомпаний
на рынке, ужесточению конкуренции
между ними, и, как следствие, к снижению цен на билеты и росту пассажирских авиаперевозок.
Пкм, млрд
18 000
CAGR 2001-2014 – 5,2 %
CAGR 2015-2034 – 4,7 %
15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
2000
16,8 %
Бюджетные
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
Финансовая устойчивость отрасли авиаперевозок
300 %
250 %
200 %
1,5 %
Региональные
150 %
3,7 %
Туристические
100 %
50 %
2006
2007
2008
2009
XAL (Индекс авиакомпаний
на Американской фондовой бирже)
6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
S&P 500 (Фондовый индекс
500 крупнейших компаний США)
На этом фоне важной тенденцией
является глобализация авиационного
рынка. Авиакомпании активно проникают на рынки «не своих» регионов,
размывается принцип «национальных»
компаний, активизируется процесс
объединения крупнейших авиаперевозчиков. Такими примерами могут служить
объединение крупнейших национальных перевозчиков США, приобретение
компанией Lufthansa многих европейских авиакомпаний, объединение ряда
российских игроков в группу Аэрофлот,
активная борьба ближневосточных
перевозчиков с североамериканскими
властями за увеличение своей роли
в распределении пассажиропотока.
Таким образом, мировой рынок постепенно становится единым пространством для всех игроков.
7
МИРОВОЙ ПАРК
КОММЕРЧЕСКИХ
САМОЛЕТОВ
СТРУКТУРА МИРОВОЙ МАРШРУТНОЙ
СЕТИ И РАСТУЩАЯ ДОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
АВИАКОМПАНИЙ ФОРМИРУЮТ УСТОЙЧИВЫЙ
СПРОС НА УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ САМОЛЕТЫ.
СЕГОДНЯ ЭТО САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ
СЕГМЕНТ РЫНКА.
52 %
УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
САМОЛЕТОВ
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
40 %
УФ 120+ . . . . . . . . . . . . . . 12 841 (52 %)
≤60 и TВ . . . . . . . . . . . . . . . 4 658 (19 %)
ШФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 057 (16 %)
61-120 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 304 (13 %)
МИРОВОЙ ПАРК КОММЕРЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
Пассажирский парк
самолетов вместимостью
30 и более кресел
в конце 2014 г. составлял
Структура мировой маршрутной сети
и растущая доля бюджетных авиакомпаний
формируют устойчивый спрос
на узкофюзеляжные самолеты. Сегодня
это самый востребованный сегмент рынка.
Пассажирский самолетный
парк на конец 2014 г.
Структура твердых заказов
Количество ВС
Количество ВС
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
40 %
УФ 120+ . . . . . . . . . . . . . . 12 841 (52 %)
УФ 120+ . . . . . . . . . . . . . . 10 025 (70 %)
≤60 и TВ . . . . . . . . . . . . . . . 4 658 (19 %)
ШФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 649 (18 %)
ШФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 057 (16 %)
61-120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 237 (9 %)
61-120 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 304 (13 %)
≤60 и TВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 (3 %)
24 860
Возраст* более 50 % самолетов пассажирского сегмента не превышает
10 лет. Также мировой парк представлен
значительным количеством региональных самолетов вместимостью до 60
кресел. Однако самолеты вместимостью
до 60 кресел практически не работают на высокодоходных направлениях,
имеют достаточно высокие расходы
на место, а в целом ряде регионов вступают в прямую конкуренцию с другими
видами транспорта.
Спрос на самолеты с такой вместимостью имеет циклическую форму и существенно зависит от влияния внешней
среды. Снижение спроса на авиаперевозки или изменения стоимости авиакеросина в первую очередь отражается
на этом сегменте рынка.
Капиталоемкость узкофюзеляжного и широкофюзеляжного сегментов
существенно превышает показатели
сегмента вместимостью до 60 кресел,
хотя небольшие узкофюзеляжные (вместимостью 60–120 кресел) и широкофюзеляжные самолеты вместе составляют
не более 30 % текущего парка. Парк
широкофюзеляжных самолетов имеет
достаточно разнообразную возрастную
структуру, однако большинство крупных
авиакомпаний предпочитают эксплуатировать современный флот. Возраст 49 %
парка широкофюзеляжных самолетов
не превышает 10 лет.
бортов
Портфель
твердых заказов –
14 339
бортов
Возрастная структура парка*
100 %
100 %
80 %
80 %
60 %
60 %
40 %
40 %
20 %
20 %
0-5 лет
0-5 лет
654
654
348
348
479
479
1 857
1 857
1 510
1 510
2 300
2 300
1 048
1 048
3 032
3 032
1 300
1 300
888
888
1 395
1 395
541
541
550
550
784
784
≤60 и TP
≤60 и TP
61-120
61-120
5-10 лет
5-10 лет
Реактивные
Реактивные
и турбовинтовые самолёты
и турбовинтовые самолёты
≤60
≤60 кресел
кресел
10-15 лет
10-15 лет
Реактивные
Реактивные
самолеты
самолеты
4 162
4 162
15-20 лет
15-20 лет
61–120
61–120 кресел
кресел
УФ 120+
УФ 120+
≥20 лет
≥20 лет
Узкофюзеляжные
Узкофюзеляжные
самолеты
самолеты
>120
>120 кресел
кресел
605
605
755
755
723
723
780
780
1 202
1 202
ШФ
ШФ
Широкофюзеляжные
Широкофюзеляжные
самолеты
самолеты
*Под «возрастом» самолета понимается количество лет с момента производства (выпуска) воздушного судна.
10
11
РЫНОК ПАССАЖИРСКИХ
САМОЛЕТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ
61–120 КРЕСЕЛ
Рынок УФ самолетов вместимостью 61-120 кресел*
Всего в парке, количество ВС
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
Твердые заказы, количество ВС
40 %
Развитие сегмента узкофюзеляжных
самолетов вместимостью 61–120 кресел
достаточно сильно подвержено влиянию
факторов внешней среды. Авиакомпании,
оперирующие на относительно коротких
маршрутах самолетами подобной размерности, зачастую вынуждены конкурировать с высокоскоростным наземным
транспортом (ВСНТ). Например, сеть
направлений для ВСНТ активно увеличивается в Европе и Китае. В России также
предпринимаются попытки развить этот
сегмент перевозок.
Прогноз спроса в 2015-2034 гг.
4 605 ВС
вместимостью 61-120 кресел
Прогноз спроса и стоимости новых самолетов
Прогноз спроса, количество ВС
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
Стоимость новых ВС в ценах 2015 г.,
млрд USD
40 %
91-120 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 060 (62 %)
91-120 . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 (56 %)
91-120 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 600 (56 %)
91-120 . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 (68 %)
61-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 244 (38 %)
61-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 (44 %)
61-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 005 (44 %)
61-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 (32 %)
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 304
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 237
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 605
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Для рынка авиаперевозок самолетами
вместимостью 61–120 кресел становятся
наиболее важными такие показатели, как
экономия операционных затрат на перевозку и транспортные возможности
воздушного судна, позволяющие использовать самолеты в широком диапазоне
дальностей с учетом разных географических и климатических особенностей
и на «тонких» маршрутах (воздушные
линии с невысоким пасажиропотоком)
эффективно заменять самолеты большей
пассажировместимости.
Современные тренды, наряду с потенциалом роста пассажирских перевозок
и ожидаемым списанием самолетов
вместимостью ­61–120 кресел, позволяют
оценить спрос на новые самолеты этой
размерности в 4 605 единиц за период
2015–2034 гг.
*Текущий парк на 31.12.2014.
12
13
РЫНОК УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
САМОЛЕТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ
120+ КРЕСЕЛ
Рынок УФ самолетов вместимостью «120+» кресел*
Всего в парке, количество ВС
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
Твердые заказы, количество ВС
40 %
140+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 989 (86 %)
140+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 350 (93 %)
121-140 . . . . . . . . . . . . . . . 1 852 (14 %)
121-140 . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 (7 %)
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 841
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 025
Узкофюзеляжные самолеты на протяжении длительного времени продолжают
оставаться основой мирового рынка.
Они составляют около 50 % мирового
авиационного парка и выполняют 47 %
мировых авиаперевозок. Основная часть
узкофюзеляжных самолетов представлена современными судами в возрасте
до 10–15 лет.
Операционные возможности узкофюзеляжных самолетов позволяют им
охватывать широкий сегмент рынка авиаперевозок, и спрос на них достаточно
устойчив. Кроме того, спрос на такие самолеты обусловлен активным развитием
бюджетных авиакомпаний в разных регионах мира. Конкурентная среда при росте
мобильности населения, сопровождаемой
необходимостью постоянного снижения
издержек на кресло (одно пассажирское
место), стимулирует увеличение скорости
обновления парка.
Прогноз спроса в 2015-2034 гг.
24 385самолетов
вместимостью >120 кресел
Прогноз спроса и стоимости новых самолетов
Прогноз спроса,количество ВС
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
Стоимость новых ВС в ценах 2015 г.,
млрд USD
40 %
140+ . . . . . . . . . . . . . . . . 21 735 (89 %)
140+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 309 (91 %)
121-140 . . . . . . . . . . . . . . 2 650 (11 %)
121-140 . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 (9 %)
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 385
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 541
Большинство авиакомпаний предпочитает эксплуатировать современные
экономичные и экологичные самолеты.
Новые самолеты требуют значительных
капиталовложений, однако их более
высокая экономическая эффективность,
по сравнению с самолетами прежних поколений, компенсирует затраты на обновление флота. Дополнительным методом
снижения затрат для авиаперевозчиков
является унификация парка, позволяющая снизить расходы на техническое
обслуживание и обучение.
*Текущий парк на 31.12.2014.
14
15
РЫНОК ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ
Рынок широкофюзеляжных пассажирских самолетов
Текущий парк
на 31.12.2014
Твердые
заказы
4 057 2 649
самолетов
16
самолетов
Широкофюзеляжные самолеты традиционно эксплуатируются на высокодоходных
маршрутах с большими пассажиропотоками: трансатлантические, азиатские
и ближневосточные направления.
Широкофюзеляжный флот играет важную
роль в обеспечении эффективной работы
крупнейших мировых хабов (Европы,
Америки, Азии, Ближнего Востока), а также определяет появление новых мировых
авиаузлов. Большое влияние на пассажирский широкофюзежный флот чартерных и крупных регулярных авиакомпаний
оказывает и развитие туристического
бизнеса на рынке Юго-Восточной Азии,
Африки и Ближнего Востока.
Прогноз спроса и стоимости новых самолетов
Прогноз
спроса
Стоимость
в ценах 2015 г.
самолетов
млрд USD
7 010 1 909
В силу того, что широкофюзеляжные самолеты ориентированы в первую очередь
на дальнемагистральные направления,
среди требований к современным воздушным судам растет значимость пассажирского комфорта. Несмотря на то, что
доходность перевозок широкофюзеляжными самолетами выше, чем узкофюзеляжными, экономическая эффективность
и оптимизация их под выполнение своей
задачи все больше возрастает. Конкуренция между авиаперевозчиками за большие пассажиропотоки, а в ряде высоко
загруженных регионов – усиление конкуренции с наземным железнодорожным
транспортом (например, внутри Китая),
требуют оптимизации затрат на обслуживание и эксплуатацию широкофюзеляжного флота.
17
РЫНОК ГРУЗОВЫХ
САМОЛЕТОВ
Прогноз спроса
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКА, УСИЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВИАКОМПАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
СТРАН И РЕГИОНОВ, КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА
В РУКАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
АВИАКОМПАНИЙ ПРИВОДЯТ К УВЕЛИЧЕНИЮ
ОБЪЕМОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК.
Прогноз спроса в 2015-2034 гг.
2 370
ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
40 %
Количество ВС
Конвертированные . . . . . 1 490 (63 %)
Новые . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 (37 %)
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 370
РЫНОК ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
Рынок грузоперевозок традиционно
быстрее реагирует на колебания экономики
и становится предвестником колебаний
пассажирских авиаперевозок.
Рынок грузовых самолетов
7 000
280
6 000
240
5 000
200
4 000
160
3 000
120
2 000
80
1 000
40
2007
2008
пкм, млрд
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ткм, млрд
Текущая структура рынка*
Парк, количество ВС
Твердые
заказы
111
Конвертированные . . . . . 1 280 (63 %)
Исходно грузовые . . . . . . . 743 (37 %)
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 023
исходно
грузовых
самолетов
Глобальный экономический кризис
2009 г. спровоцировал падение рынка
авиаперевозок более чем на 10 %.
Падение, хотя и не такое существенное,
продолжилось и в 2011, и в 2012 г.
Грузовые авиаперевозки активно развиваются за счет глобальной либерализации рынка, появления новых условий
и инструментов продаж.
Например, развитие интернет-магазинов повышает потребность в ориентированных на перемещение штучных
товаров грузоперевозках по всему миру.
Постоянное ускорение цикла обновления поколений товаров массового
потребления на прилавках магазинов
также требует новых инструментов
транспортировки как конечной продукции, так и комплектующих.
Прогноз спроса
Количество ВС
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
40 %
Конвертированные . . . . . 1 490 (63 %)
Новые . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 (37 %)
Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 370
Глобализация рынка, усиление взаимодействия авиакомпаний различных стран и регионов, консолидация
рынка в руках интернациональных групп
авиакомпаний приводят к увеличению
объемов грузоперевозок. Значительное
влияние на грузовые авиаперевозки
оказывает конкуренция с железнодорожным и морским транспортом. Это накладывает серьезные ограничения на стоимость коммерческих перевозок и требует
от перевозчиков сохранения достаточно
низких тарифов на перевозки. Большая
часть спроса на грузовые самолеты будет
удовлетворена самолетами, конвертированными из пассажирских в середине
своего жизненного цикла.
Грузовые авиаперевозки
активно развиваются
за счет глобальной
либерализации рынка,
появления новых условий
и инструментов продаж.
На сегодняшний день возраст конвертации длится около 17 лет, после чего
срок эксплуатации самолета составляет
примерно такое же количество времени.
*Текущий парк на 31.12.2014.
20
21
РЫНОК
БИЗНЕС-САМОЛЕТОВ
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ СЕГМЕНТ БИЗНЕСАВИАЦИИ ПРОДОЛЖАЕТ НАХОДИТЬСЯ НА ЭТАПЕ
СТАНОВЛЕНИЯ. СПРОС НА БИЗНЕС-ЛАЙНЕРЫ
ФОРМИРУЕТСЯ В ОСНОВНОМ ЗАМЕНОЙ
УСТАРЕВШЕЙ ТЕХНИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА.
Прогноз спроса в 2015-2034 гг.
400
САМОЛЕТОВ В СЕГМЕНТЕ
БИЗНЕС-ЛАЙНЕРОВ
РЫНОК БИЗНЕС-САМОЛЕТОВ
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
Индикаторами развития рынка деловой авиации являются
тенденции роста доходов крупных корпораций, формирование
новых бизнес-центров на рынках с развивающимися экономиками,
а также рост числа миллионеров по регионам мира в среде бизнесэлиты и представителей новой субкультуры в шоу-бизнесе.
Северная Америка и Европа являются
зрелыми и наиболее крупными рынками
в сегменте бизнес-авиации: в сегменте
бизнес-лайнеров на их долю приходится
свыше 40 % общего спроса.
Текущий парк и заказы
Основные эксплуатанты
Текущий парк
на 30.03.2015
257
самолетов
Твердые
заказы
22
самолетов
Операторами бизнес-лайнеров зачастую
становятся такие категории потребителей, как бизнес-авиакомпании, корпорации и государственные органы. Наиболее
значимыми факторами, влияющими
на выбор бизнес-лайнера, становятся
дальность полета и комфорт в пассажирской кабине.
Для представителей стран Азии и Ближнего Востока комфорт в салоне может
стать определяющим при принятии решения о приобретении самолета.
В странах России и СНГ сегмент бизнес-авиации продолжает находиться
на этапе становления. Спрос на бизнес-лайнеры формируется в основном
заменой устаревшей техники советского
периода в государственных структурах
и чартерных авиакомпаниях. Значительную часть спроса в странах СНГ также
удовлетворят бизнес-лайнеры со вторичного рынка.
24
90 %
0
10 %
80 %
20 %
70 %
30 %
60 %
50 %
40 %
Корпорации . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 %
Правительства . . . . . . . . . . . . . . . 13 %
В таких быстроразвивающихся странах, как Китай и Индия, спрос на бизнес-авиацию регулируется наличием
дополнительных ограничений (сборы,
законодательные аспекты), однако
основные владельцы и операторы
бизнес-лайнеров – это государственные
структуры, авиакомпании и корпорации,
которые, как правило, обладают опытом
и ресурсом преодоления такого рода
барьеров.
Несмотря на все угрозы со стороны вторичного рынка и нестабильность внешних факторов, мировой спрос на новые
бизнес-лайнеры в ближайшие 20 лет
составит порядка 400 самолетов.
а/к (1*БЛ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 %
а/к (>1*БЛ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 %
* Авиакомпании с 1 бизнес-лайнером в парке
** Авиакомпании с более чем 1 бизнес-лайнером в парке
25
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
26
27
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
РОССИЯ
Среднегодовые темпы роста ВВП с 2001 по 2015 г. варьировались
от 5 до 8,5 %, но кризис 2009 г., а затем практически нулевые
темпы 2013–2014 гг. снизили суммарный средний показатель
за период до 4,1 %. Продолжающийся на фоне общей геополитической обстановки кризис приведет, по прогнозам аналитиков, к снижению среднего темпа роста ВВП за 2015–2034 гг.
до 1,7–2 %, что окажется несколько ниже среднемирового уровня.
На этом фоне темпы роста авиаперевозок в течение 2001–2014 гг.
существенно опережали темпы роста ВВП и составляли в среднем 11,4 % в год. В прогнозном периоде ожидается, что, несмотря на спад перевозок в 2015-2016 гг., к 2018 г. их уровень может
достигнуть докризисных показателей с последующим продолжением роста пассажирооборота.
В России по состоянию на 2015 год
проживает 146 млн человек. До 2025 г.
прогнозируется слабый рост численности
населения со среднегодовыми темпами
0,1 % в год. С 2025 по 2034 г. многими
аналитиками предсказывается стагнация,
в результате чего число жителей в России
к 2034 г. не превысит 148 млн человек.
Мировая доля численности населения
Российской Федерации через 20 лет
сократится до 2 %.
Снижение мировых цен на нефть повлекло за собой падение рубля
и, как следствие, удорожание стоимости топлива для российских
авиакомпаний при заправке за границей, что сказывается на изменении себестоимости перевозок. С другой стороны, ослабление рубля приводит к некоторому ослаблению покупательской
способности населения и снижению объема перевозок. Все это,
в свою очередь, также негативно влияет на конкурентные позиции
и стабильность российских авиакомпаний, особенно по сравнению
с иностранными. На сегодняшний день на российском рынке активно предпринимаются попытки создать жизнеспособную авиакомпанию с бюджетной моделью функционирования. В долгосрочном периоде появление в России бюджетного сегмента перевозок весьма
вероятно. Однако можно предположить, что ситуация, сложившаяся
в 2014–2015 гг., приведет к кардинальной реструктуризации отрасли
с появлением обновленного облика перевозок к началу 2020-х гг.
На сегодняшний день Россия характеризуется концентрацией
основных авиаперевозок вокруг нескольких крупных авиаузлов,
наиболее значимым из которых остается Московский авиационный узел (МАУ). В долгосрочной перспективе прогнозируется рост
прямых маршрутов как необходимой составляющей дальнейшего
развития авиаперевозок. Расширение маршрутной сети позволит
стимулировать развитие авиаперевозок в целом. Первыми шагами
к этому стали открытие новых и модернизация старых аэропортов
(например, функционирование аэропорта Сочи в режиме «открытое
небо»). Текущая структура рынка авиаперевозок – наличие нескольких крупных авиакомпаний, выполняющих основной объем авиаперевозок, ряд небольших авиакомпаний, осуществляющих местные
и региональные авиаперевозки. На сегодняшний день лидирующую
позицию на рынке авиаперевозок занимает группа Аэрофлот, при
этом всего 10 крупнейших авиакомпаний России выполняют более
80 % авиаперевозок. Одними из основных тенденций развития
структуры рынка авиаперевозок продолжают оставаться укрупнение
и консолидация авиакомпаний.
Текущий парк и заказы
Количетво
ВС
600
500
400
300
200
100
330
Распределение перевозок по дальности
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
600
500
СССР
506
363
132
УФ 120+
66
ШФ
Заказы 351 ВС
Прогноз спроса до 2034 г.
Стоимость,
млрд USD
Количетво
ВС
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
90
160
2
≤60 и TВ
ВС
495
9
61-120
115
51
УФ 120+
USD
32
ШФ
Всего 860 ВС, 94 млрд USD
25 %
20 %
300
15 %
CAGR пкм=11,4%
200
CAGR пкм=3,8%
10 %
5%
100
0,5
30
94
61-120
30 %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРИЦИЯ
400
1970
217
Парк 1185 ВС
Последние годы в Российской Федерации шел активный процесс обновления парка, сопровождаемый вытеснением с рынка
перевозок неэффективных игроков. Однако на фоне текущей
экономической ситуации (снижение ВВП, увеличение издержек,
нестабильность курса валют) на рынке России может наблюдаться,
скорее, переизбыток провозных емкостей, что повлечет за собой отказы авиакомпаний от поставок новых самолетов. Вместе с тем при
грамотном управлении кризисное время может стать для авиакомпаний отправным пунктом для мобилизации внутренних ресурсов
и внедрения новых идей и бизнес-моделей.
Прогноз пассажирооборота
3
≤60 и TВ
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018
2022
2026
2030
2034
0,5
<0.5
2014
6,2
6,6
0,5-1
2034
12,5 13,2
11,3 11,8
24,0 22,7
12,6 12,9
1-1,5
1.5-2
2-3
3-4
5,8
5,8
4-5
3,7
3,7
5-6
11,0 9,5
6-7
8,2
8,4
7-8
0,3
0,1
8-9
3,9
4,8
9-10
0,0
0,0
>10
Дальность,
тыс. км
31
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
СТРАНЫ СНГ
Среднегодовые темпы роста ВВП в регионе за 2015–2034 гг.
составят 3,2 %, что соответствует среднемировому уровню. При
этом темпы роста авиаперевозок в течение 2001–2015 гг. существенно опережали темпы роста ВВП и составляли в среднем
около 10 % в год.
В странах СНГ (исключая Россию) к 2015 г.
проживало около 138 млн человек. До 2035 г.
ожидается незначительный рост со
среднегодовыми темпами не выше 0,8 %.
Для большинства стран СНГ характерна близкая схема организации авиаперевозок. Основная часть авиаперевозок сосредоточена в нескольких крупных авиаузлах, но слабо развиты
региональные и местные авиаперевозки.
Текущий парк и заказы
Количетво
ВС
200
Развитие авиаперевозок в странах СНГ сильно отличается
в зависимости от состояния экономики конкретной страны,
уровня и специфики ее взаимодействия с Евросоюзом и Россией. На сегодняшний день наиболее динамично развиваются
авиаперевозки в Казахстане.
160
120
80
40
Текущая структура организации авиаперевозок такова, что
каждая страна региона, как правило, имеет национального перевозчика, который выполняет основную долю как международных, так и внутренних авиаперевозок в стране (авиакомпании
«МАУ» (Украина), «Белавиа» (Беларусь), AZAL (Айзербайжан),
Air Astana (Казахстан) и т. д.). Постепенная интеграция ряда
стран СНГ в еврозону приведет к ужесточению конкуренции
с европейскими авиакомпаниями. В такой ситуации одной из
основных тенденций развития структуры авиаперевозок будет
укрупнение и консолидация авиакомпаний.
128
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
140
CAGR пкм=10,2%
Стоимость,
млрд USD
140
14
120
12
100
10
80
8
60
6
40
4
20
2
40
90
1
≤60 и TВ
120
6
61-120
ВС
40
12
УФ 120+
9
ШФ
Всего 290 ВС, 28 млрд USD
USD
25 %
100
20 %
80
15 %
60
10 %
40
5%
20
2,5
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2,3
<0.5
2014
32
Заказы 24 ВС
30 %
CAGR пкм=5,5%
120
2000
5
ШФ
Количетво
ВС
Пассажирооборот авиакомпаний региона в 2034 г. может достигнуть 140 млрд пассажиро-километров (пасс.-км), что почти
в 3 раза больше, чем в 2014 г.
160
26
6
УФ 120+
Прогноз спроса до 2034 г.
Среднегодовые темпы роста перевозок авиакомпаний стран
СНГ будут находиться на уровне 5,5 %.
Распределение перевозок по дальности
189
9
61-120
Парк 440 ВС
Авиакомпании региона выступают активными потребителями
вторичного рынка продаж авиатехники. Наиболее востребованными остаются узкофюзеляжные самолеты.
Прогноз пассажирооборота
97
4
≤60 и TВ
10,3 9,9
0,5-1
2034
9,4
7,1
1-1,5
17,7 15,8
25,5 26,1
21,6 23,0
1.5-2
2-3
3-4
6,5
8,0
4-5
3,1
1,5
5-6
0,9
2,0
6-7
2,2
4,0
7-8
0,0
0,1
8-9
0,3
0,3
9-10
0,0
0,0
>10
Дальность,
тыс. км
33
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Доля региона в мировом ВВП на 2000 г. составляла 28,4 %. Темпы
роста ВВП в 2001–2014 гг. находились на уровне 1,8 % в год.
С учетом прогнозируемой динамики экономических показателей,
в первую очередь в США, к 2034 г. мировая доля ВВП региона
уменьшится до 22 %.
В 2000 г. в Северной Америке проживало 313,2 млн
человек, что составляло 5,1 % мирового населения.
К 2034 г. население региона может увеличиться
до 412 млн человек, а мировая доля при этом сократится
до 4,7 %.
преодолеть. В 2015–2034 гг. рост пассажирооборота в среднем
может составить до 3 % в год, что ниже среднемирового уровня
и в конечном счете приведет к сокращению доли в мировом
пассажирообороте к 2034 г. до 18 %. Традиционно на рынке
Северной Америки ожидается высокий спрос на самолеты,
и в период с 2015 по 2034 г. он может достичь 8 450 коммерческих пассажирских судов, не включая малые.
Структура рынка авиаперевозок Северной Америки характеризуется хорошо развитой маршрутной сетью, поддержкой развития
прямых маршрутов между небольшими городами, развитым
сегментом бюджетных перевозок и высоким уровнем либерализации. Вместе с тем многие ведущие авиакомпании Северной
Америки ограничены в формировании и оптимизации парка
условиями трудовых договоров с профсоюзами, которые предусматривают ограничения по количеству и вместимости самолетов.
Однако в настоящее время большинству авиакомпаний удается
постепенно смягчать сложившиеся условия.
Текущий парк и заказы
Количетво
ВС
4 000
3 500
3 000
Одной из основных тенденций рынка на протяжении предыдущих
лет был активный процесс консолидации авиакомпаний. На сегодняшний день этот процесс, через который прошли практически все крупнейшие авиакомпании США, подошел к своему
завершению. Нужно учитывать, что в силу огромной численности
парка, в основном авиакомпаний США, авиакомпании Северной Америки чаще выступают в роли доноров вторичного рынка
авиатехники. Это касается всех классов самолетов, кроме широкофюзеляжных самолетов, возрастная структура парка которых
в регионе говорит о предрасположенности использования их
на протяжении всего доступного периода эксплуатации.
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1 863
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
3 000
CAGR пкм=1,8%
16 %
2 000
12 %
1 500
623
676
УФ 120+
448
ШФ
Заказы1 470 ВС
Стоимость,
млрд USD
Количетво
ВС
6 000
600
5 000
500
4 000
400
3 000
300
2 000
200
1 000
100
9
340
2 120
≤60 и TВ
103
ВС
525
5 140
61-120
850
УФ 120+
211
ШФ
Всего 8 450 ВС, 848 млрд USD
USD
8%
1 000
4%
500
3,1
34
3 606
20 %
CAGR пкм=3,0%
2 500
2000
341
61-120
Прогноз спроса до 2034 г.
Экономический кризис 2009 г. вызвал существенное снижение пассажиропотока в регионе, однако устойчивая структура позволила рынку авиаперевозок достаточно быстро его
Распределение перевозок по дальности
1 191
Парк 7 336 ВС
Авиакомпании региона всегда выполняли большой объем пассажирских перевозок. В 2000 г. доля региона в мировых перевозках составляла 39,3 %. Среднегодовые темпы роста перевозок
в 2001–2014 гг. были на уровне темпов роста ВВП. Доля региона
в мировом объеме перевозок в 2014 г. сократилась до 24,9 %
в первую очередь за счет бурного развития авиасообщения
в других регионах. Рынок Северной Америки имеет устоявшийся
характер, поэтому в меньшей степени чувствителен к изменениям социально-экономической ситуации в регионе.
Прогноз пассажирооборота
58
≤60 и TВ
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2,1
<0.5
2034
2014
10,4 9,1
11,8 11,2
13,5 13,9
17,9 17,8
12,8 13,5
0,5-1
1-1,5
1.5-2
2-3
3-4
2034
5,2
5,6
4-5
4,0
4,4
5-6
6,2
6,1
6-7
4,7
4,9
7-8
3,1
3,3
8-9
1,6
1,5
9-10
5,7
6,5
>10
Дальность,
тыс. км
35
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
ЕВРОПА
В 2001–2014 гг. среднегодовые темпы роста ВВП составляли
1,3 %, в период до 2035 г. ожидается ускорение темпов роста
до 1,8 % в год, при этом доля Европы в мировом ВВП постепенно
снижается.
Темпы роста численности европейского
населения положительны, однако все
время уменьшаются. К 2034 г. население
Европы увеличится, но вместе с тем
мировая доля уменьшится. Европейский
регион относится к числу развитых,
поэтому темпы роста его ВВП (или спада
в период кризисов) не бывают слишком
большими.
стояниях более 10 тыс. км. В течение прогнозного периода
самый заметный рост доли перевозок ожидается на дальностях
от 1 до 3 тыс. км.
Спрос на самолеты в Европе до 2035 г. может достичь 8 970 воздушных судов, из них наиболее востребованными останутся
узкофюзеляжные самолеты вместимостью свыше 120 кресел.
С 2001 по 2014 г. темпы роста пассажирооборота составляли
в среднем 4,8 % в год. Финансовый кризис 2009 г. нанес значительный удар по экономике большинства стран еврозоны, ряд
стран даже оказался под угрозой дефолта.
Текущий парк и заказы
Однако активное развитие перевозок в Восточной Европе
и консолидация крупнейших игроков позволили сохранить
позитивные темпы роста. Рост авиаперевозок привел к тому, что
в 2014 г. авиакомпании региона выполнили 1 455 млрд пасс.-км,
что составляло около 23,5 % всего мирового пассажирооборота. За весь прогнозный период среднегодовые темпы роста
перевозок могут составить 3,9 %. При этом в 2034 г. доля региона
в мировом пассажирообороте сократится до 20 %.
Количетво
ВС
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
Рынок авиаперевозок Европы характеризуется высокой долей
бюджетных авиакомпаний, хорошо развитой маршрутной сетью,
высокой загруженностью транспортных узлов, конкуренцией
с сетью ВСНТ и жесткими требованиями по экологичности. Доля
рынка бюджетных авиакомпаний достигла 40 %, потенциал
роста этого сегмента перевозок в долгосрочной перспективе ограничен. Однако сильная конкуренция на рынке делает
унификацию и экономическую эффективность парка важнейшими критериями при выборе самолетов. Парк эксплуатируемых самолетов Европы является одним из крупнейших в мире.
На вторичном рынке авиатехники европейские компании чаще
выступают в качестве доноров, причем во всех классах воздушных судов.
1 000
500
690
Распределение перевозок по дальности
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
3 500
3 000
CAGR пкм=4,8%
2 993
643
846
УФ 120+
395
ШФ
Заказы 1 153 ВС
Прогноз спроса до 2034 г.
Количетво
ВС
Стоимость,
млрд USD
7 000
700
6 000
600
5 000
500
4 000
400
3 000
300
2 000
200
1 000
100
16
615
720
≤60 и TВ
42
61-120
ВС
672
6 250
1 385
УФ 120+
380
ШФ
Всего 8 970 ВС, 1 110 млрд USD
USD
12 %
10 %
8%
2 000
6%
1 500
4%
1 000
2%
500
4,6
36
52
61-120
14 %
CAGR пкм=3,9%
2 500
2000
621
Парк 5 150 ВС
Хорошо развит рынок местных и региональных авиаперевозок.
Однако именно региональные перевозки испытывают самую
серьезную конкуренцию со стороны ВСНТ. Со временем она
только усилится, так как в Европе запланировано практически
двукратное увеличение сети ВСНТ. При этом перевозки европейских компаний достаточно равномерно распределены по диапазонам дальности. В сравнении с мировым распределением
можно отметить более серьезную роль перевозок в диапазоне
дальностей от 7 до 10 тыс. км и меньшее значение доли на рас-
Прогноз пассажирооборота
63
≤60 и TВ
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
3,5
<0.5
2034
2014
11,3 11,5
11,7 12,8
10,1 11,5
11,1 12,6
0,5-1
1-1,5
1.5-2
2-3
2034
4,9
5,2
3-4
2,7
0,5
4-5
5,7
5,1
5-6
7,6
5,9
6-7
8,4
8,0
7-8
8,7
8,6
8-9
9,9
9,1
9-10
3,2
5,7
>10
Дальность,
тыс. км
37
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН (АТР)
Среднегодовые темпы роста ВВП (4,3 % в 2015–2034 гг.) прогнозируются выше среднемирового уровня (3,1 %), что обеспечит рост доли региона в мировом ВВП до 40 % к 2034 г.
Среднегодовые темпы роста пассажирских перевозок в 2001–
2014 гг. составляли 7 %. К 2034 г. пассажирооборот вырастет
по отношению к 2014 г. в 3 раза.
В регионе АТР (включая Индию и Китай) проживает
более половины населения Земли (3,97 млрд человек,
или 55 % от мировой численности в 2014 г.).
При этом доля в мировом ВВП составляет
около 30 %.
Текущий парк и заказы
Мировая доля перевозок, осуществляемая авиакомпаниями
региона, увеличится с 30 % в 2014 г. до 37 % в 2034 г. Структура авиаперевозок в Азии (на фоне их высоких темпов роста
за 2005–2014 гг. характеризуется значительной долей бюджетных авиакомпаний и высокой загруженностью основных
авиаузлов. Для этого рынка также характерна существенная
доля высокодоходных авиапассажиров. Возникли авиакомпании, ориентированные только на таких клиентов. Рынок
авиаперевозок АТР последнее десятилетие развивается очень
динамично. Основными локомотивами роста выступают Китай
и Индия.
Количетво
ВС
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
846
Прогноз пассажирооборота
Распределение перевозок по дальности
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
6 000
5 000
CAGR пкм=7,0%
Парк 6 569 ВС
1 477
724
УФ 120+
799
ШФ
Заказы 1 719 ВС
Прогноз спроса до 2034 г.
Количетво
ВС
Стоимость,
млрд USD
10 000
1 000
8 000
800
6 000
600
4 000
400
2 000
200
18
705
950
≤60 и TВ
59
ВС
969
9 290
61-120
2 925
УФ 120+
USD
788
ШФ
Всего 13 870 ВС, 1 834 млрд USD
16 %
12 %
3 000
8%
2 000
4%
1 000
4,0
38
3 839
57
61-120
20 %
CAGR пкм=5,7%
4 000
2000
407
139
≤60 и TВ
Однако экономический кризис последних лет вынудил многие
авиакомпании уйти с рынка. Вместе с тем АТР также встраивается в общемировой процесс консолидации авиакомпаний.
Для региона характерен большой объем перевозок, выполняемый на относительно небольшие расстояния. На сегодняшний день в АТР значительно развит сегмент узкофюзеляжных
и региональных самолетов. Авиакомпании региона покупают
на вторичном рынке примерно столько же самолетов, сколько
и продают сами. При этом по широкофюзеляжным самолетам
регион зачастую выступает как донор вторичного рынка, а по
региональным турбовинтовым – как потребитель. К 2030 г.
в АТР ожидается расширение сети ВСНТ на 20 % в Японии
и Южной Корее, что повлияет на развитие региональных авиаперевозок на этих линиях. АТР остается лидером по темпам
роста экономики, а это стимулирует высокие темпы роста пассажироперевозок, что в долгосрочной перспективе образует
спрос на поставки до 13 870 новых самолетов.
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
3,4
<0.5
2014
15,0 15,6
16,4 19,0
11,3 12,5
12,4 12,1
0,5-1
1-1,5
1.5-2
2-3
2034
6,8
6,5
3-4
3,4
3,1
4-5
2,9
2,0
5-6
4,3
3,9
6-7
3,6
3,4
7-8
4,4
3,8
8-9
5,1
4,2
9-10
10,5 10,6
>10
Дальность,
тыс. км
39
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
КИТАЙ
В последние годы экономика Китая выступала в качестве
локомотива всей мировой экономики. Даже в годы мирового
экономического кризиса темпы роста ВВП Китая оставались
высокими.
По численности населения Китай занимает первое место
в мире. Однако темпы роста населения в последние
годы замедлились до 0,5 % в год. Ожидается, что
к 2029 г. дальнейший прирост практически прекратится.
По оценкам ООН в среднесрочной перспективе Китай
уступит пальму первенства по количеству жителей Индии.
Доля Китая в мировом пассажирообороте возрастет с 12 %
в 2014 г. до 18 % к 2035 г.
Китайский рынок выделяется на фоне других стран Азиатско-Тихоокеанского региона с динамично развивающимися
экономиками. В долгосрочной перспективе спрос на самолеты
китайскими авиакомпаниями может достичь 6 750 единиц.
В соответствии с объявленной стратегией развития страны
дальнейший рост экономики будет в большей степени ориентирован на внутреннее потребление, что сделает ее более
независимой от спроса на внешнем рынке. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста ВВП Китая могут привести
к увеличению его доли до 18–19 % от мирового ВВП к 2034 г.
Текущий парк и заказы
Количетво
ВС
Для авиационного рынка Китая характерна предельная загрузка
основных аэропортов, высокий уровень участия государства и высокий риск нехватки пилотов. Частичная либерализация внутреннего рынка в 1997–2004 гг. привела к резкому росту авиаперевозок
в регионе, появлению бюджетных авиакомпаний. На международном рынке либерализация происходит медленно и избирательно. Постепенно для европейских авиакомпаний открываются
внутренние аэропорты Китая. Другой тенденцией развития рынка
авиаперевозок является активная консолидация авиакомпаний.
2 000
1 600
1 200
800
400
92
Распределение перевозок по дальности
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
3 000
CAGR пкм=12,5%
398
246
УФ 120+
177
ШФ
Заказы 487 ВС
Прогноз спроса до 2034 г.
Стоимость,
млрд USD
Количетво
ВС
6 000
600
5 000
500
4 000
400
3 000
300
2 000
200
1 000
100
2
100
740
≤60 и TВ
46
ВС
494
4 850
61-120
1 060
УФ 120+
USD
281
ШФ
Всего 6 750 ВС, 824 млрд USD
25 %
20 %
2 000
15 %
1 500
10 %
1 000
5%
500
2,4
40
1 873
30 %
CAGR пкм=6,6%
2 500
2000
21
61-120
Парк 2 520 ВС
Также важной тенденцией развития рынка авиаперевозок
Китая является активное развитие ВСНТ, что приведет к конкуренции на рынке региональной авиации с различными типами
самолетов, включая широкофюзеляжные. Уже сейчас сеть
скоростных и высокоскоростных железных дорог в Китае превышает показатели Японии и Европы вместе взятых. Средние
за 2015–2034 гг. темпы роста пассажирооборота ожидаются
на уровне 6,6 %. Такая ситуация приведет к тому, что за 20 лет
перевозки могут увеличиться в 3,5 раза до 2,8 тыс. млрд пкм.
Прогноз пассажирооборота
157
43
≤60 и TВ
Наибольшая доля перевозок авиакомпаний Китая сосредоточена в диапазоне дальностей от 0,5 до 4 тыс. км. В прогнозном периоде эта тенденция сохранится. Можно отметить высокую долю
перевозок на дальностях более 10 тыс. км, что выше среднемирового уровня. Обширная территория страны и высокие темпы
роста авиаперевозок требуют интенсивного развития авиаузлов
большой пропускной способности, что решается в среднесрочной перспективе при государственной поддержке.
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2,2
<0.5
2034
2014
15,6 16,8
26,3 28,5
18,3 18,0
12,1 11,2
0,5-1
1-1,5
1.5-2
2-3
2034
3,8
3,7
3-4
0,8
0,8
4-5
0,9
1,0
5-6
0,9
0,7
6-7
3,5
3,6
7-8
2,5
2,7
8-9
5,2
3,1
9-10
7,9
7,7
>10
Дальность,
тыс. км
41
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА
Показатели темпа роста ВВП региона с 2000 по 2014 г. носили нестабильный характер, принимая как положительные, так и отрицательные значения. С учетом прогнозов развития экономики стран
региона доля в мировом ВВП может увеличиться к 2034 г. до 8,2 %.
Структура авиаперевозок в Латинской Америке характеризуется концентрацией пассажиропотока вокруг нескольких крупных
авиаузлов и небольшим количеством прямых маршрутов между
остальными аэропортами.
В 2000–2014 гг. население
Латинской Америки увеличилось
с 526 до 623 млн человек. Темпы
демографического роста были близки
к среднемировым. К 2035 г. количество
жителей может достигнуть 732 млн человек
с мировой долей региона на уровне 8,4 %.
Текущий парк и заказы
Количетво
ВС
Развитие межрегиональных перевозок в долгосрочной перспективе – одно из основных условий органичного развития структуры
рынка авиаперевозок в Латинской Америке.
1 000
800
Вместе с продолжающейся либерализацией рынка это приведет
к некоторому увеличению темпов роста авиаперевозок. Темпы
роста пассажирооборота авиакомпаний Латинской Америки
в 2000–2014 гг. (среднегодовой показатель за период составлял
6,2 %) обгоняли рост ВВП почти в 2 раза.
600
400
200
386
33
392
≤60 и TВ
С 2015 по 2034 г. среднегодовые темпы роста перевозок могут
составить 6 %. Доля региона в мировых перевозках, составлявшая в 2014 г. 5,2 %, может увеличиться к 2034 г. до 6,7 %. Жесткая
конкуренция в совокупности с недостатками инфраструктуры и географическими особенностями вынуждает авиакомпании искать
более выгодную стратегию выживания на рынке, в том числе унифицировать свой парк и консолидироваться в группы. Возрастная
структура парка отличается разнообразием.
900
23
61-120
Парк 1 829 ВС
164
151
УФ 120+
95
ШФ
Заказы 315 ВС
Прогноз спроса до 2034 г.
Количетво
ВС
Стоимость,
млрд USD
10 000
Латиноамериканские компании чаще выступают в качестве покупателей на вторичном рынке продаж авиатехники. При этом ряд
крупных авиакомпаний, оперирующих на мировом рынке и вынужденных конкурировать с авиакомпаниями со всего мира, предпочитает увеличивать скорость списания самолетов для повышения
своей эффективности.
8 000
800
6 000
600
4 000
400
2 000
200
Распределение перевозок по дальности
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
1 200
1 000
CAGR пкм=6,2%
24
ВС
215
2 125
61-120
270
УФ 120+
USD
62
ШФ
Всего 2 900 ВС, 304 млрд USD
16 %
12 %
600
8%
400
4%
200
8,3
42
375
≤60 и TВ
20 %
CAGR пкм=6,0%
800
2000
3
130
Рост спроса, наряду с увеличением скорости списания самолетов
и высоким потенциалом развития маршрутной сети, позволяет
ожидать поставок 2 900 новых самолетов до 2034 г.
Прогноз пассажирооборота
1 000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
6,5
<0.5
2034
2014
17,2 17,7
14,9 16,1
10,8 10,7
16,9 17,7
0,5-1
1-1,5
1.5-2
2-3
2034
6,5
6,9
3-4
5,4
5,6
4-5
2,7
3,3
5-6
4,6
3,6
6-7
3,9
2,8
7-8
2,7
2,0
8-9
4,1
4,6
9-10
2,0
2,6
>10
Дальность,
тыс. км
43
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В 2034 г. количество жителей региона может вырасти до 313 млн
человек, а доля региона в мире – до 3,6 %. В течение 2000–2014 гг.
среднегодовые темпы роста ВВП региона также были выше
среднемировых. Ожидается, что доля в мировом ВВП за 20 лет
возрастет с 3,3% в 2014 г. до 3,8 % в 2034 г.
В 2000 г. Ближневосточный регион был самым
малонаселенным в мире (169,2 млн жителей),
но с самыми высокими демографическими
темпами. В перспективе к 2029 г. численность
населения Ближневосточного региона может
стать больше, чем в регионе СНГ.
Для структуры рынка авиаперевозок Ближневосточного региона
характерны большие авиаузлы, обслуживающие международные
перелеты на западно-восточном направлении, и высокие требования к пассажирскому комфорту.
Текущий парк и заказы
Количетво
ВС
800
700
600
Последний год ознаменовался сложной социально-политической
обстановкой в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки,
что оказало существенное влияние на развитие туризма и, как
следствие, на снижение авиаперевозок на этих направлениях. Однако страны с наиболее интенсивными пассажиропотоками (Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия) продолжают
активно развивать свою экономику и авиаперевозки, в том числе
активно борясь с европейскими и американскими перевозчиками
за международные, включая транзитные, пассажиропотоки.
Авиакомпании региона выполняют большой объем перевозок,
и их темпы роста всегда оставались положительными. Среднее
за 2001–2014 гг. значение темпов роста перевозок составило более
13,7 % в год. Доля в мировом пассажирообороте за этот же период
увеличилась с 3,1 % до 9,1 %.
В последние несколько лет Объединенные Арабские Эмираты проводили политику «открытого неба», что позволило сделать Дубай
крупным авиаузлом. В других же странах региона темпы либерализации остаются невысокими.
500
400
300
200
100
55
29
141
≤60 и TВ
14
444
61-120
Парк 1 225 ВС
114
585
УФ 120+
710
ШФ
Заказы 867 ВС
Прогноз спроса до 2034 г.
Стоимость,
млрд USD
Количетво
ВС
1 200
420
1 000
350
800
280
600
210
400
140
200
70
Ожидается, что с 2015 по 2034 г. среднегодовые темпы роста
пассажиропотока составят более 6 %. Пассажирооборот авиакомпаний региона в 2034 г. может достигнуть 1 845 млрд пасс.-км, что
составит почти 12 % от мирового объема.
30
0,9
115
≤60 и TВ
ВС
7
60
590
61-120
1 190
УФ 120+
USD
365
ШФ
Всего 1 925 ВС 433 млрд USD
Спрос на новые самолеты в странах Ближнего Востока к 2034 г.
может достичь 1 925 воздушных судов. Наиболее востребованными будут следующие самолеты: узкофюзеляжные (вместимостью
свыше 120 кресел) и широкофюзеляжные самолеты.
Прогноз пассажирооборота
Распределение перевозок по дальности
Млрд пкм
Доля
пассажирооборота
2 000
CAGR пкм=13,7%
25 %
CAGR пкм=6,1%
20 %
1 600
15 %
1 200
10 %
800
5%
400
1,3
2000
44
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
0,8
<0.5
2034
2014
4,4
3,0
0,5-1
2034
4,1
2,9
1-1,5
4,7
4,0
1.5-2
10,0 8,8
2-3
9,5
8,4
3-4
13,0 13,6
18,3 20,5
10,4 12,6
4-5
5-6
6-7
4,6
4,1
7-8
0,8
0,4
8-9
2,4
1,6
9-10
16,5 19,3
>10
Дальность,
тыс. км
45
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
АФРИКА
В 2005–2014 гг. население Африки составляло порядка 15 % от общего населения Земли.
По уровню ВВП на душу населения Африка находится на последнем месте среди других
мировых регионов, хотя необходимо учитывать, что исключением в данной ситуации
оказываются некоторые страны Северной и Южной Африки.
Ожидается, что при благоприятных обстоятельствах к 2035 г. доля
Африки в мире по количеству жителей увеличится до 20 %, в мировом ВВП – до 4 %, а суммарный пассажирооборот африканских
компаний в 2034 г. вырастет почти в 3 раза по сравнению с показателями 2014 г.
Текущий парк и заказы
На сегодняшний день рынок авиаперевозок Африки развит достаточно слабо, однако показывает высокие темпы роста. Сообщение
внутри континента обеспечивается несколькими авиаузлами. Региональные авиаперевозки находятся на начальном этапе развития.
Количетво
ВС
400
350
300
Другой характерной чертой рынка авиаперевозок является низкая
скорость замены парка.
250
200
150
Современный парк имеет ограниченное количество авиакомпаний, большинство же эксплуатируют устаревшие самолеты
с вторичного рынка. Так, значительную часть самолетов (46 %)
африканские компании приобретают на вторичном рынке воздушных судов.
Млрд пкм
CAGR пкм=5,2%
CAGR пкм=5,2%
320
240
360
80
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
24
238
≤60 и TВ
4
364
61-120
Парк 1 126 ВС
48
164
УФ 120+
69
ШФ
Заказы 145 ВС
Прогноз спроса до 2034 г.
Стоимость,
млрд USD
Количетво
ВС
Региональные особенности отдельных стран позволяют говорить
о существовании потенциала для развития структур авиаперевозок в долгосрочном периоде.
160
2000
50
Процесс либерализации авиационного рынка протекает достаточно медленно в силу политической нестабильности и отсутствия координации, что ограничивает рост бюджетных перевозок
в регионе. На сегодняшний день треть парка Африки составляют
небольшие региональные самолеты (реактивные вместимостью
до 60 кресел и турбовинтовые), которые не требуют специальной
инфраструктуры аэропортов.
Прогноз пассажирооборота
400
100
420
70
360
60
300
50
240
40
180
30
120
20
10
60
Наиболее востребованными будут узкофюзеляжные (вместимостью около 150 кресел) и широкофюзеляжные (вместимостью 250
кресел) самолеты. Все это позволяет ожидать спрос на поставки
795 новых самолетов до 2034 г.
3
110
75
≤60 и TВ
4
61-120
ВС
37
375
235
УФ 120+
62
ШФ
Всего 795 ВС 105 млрд USD
USD
Распределение перевозок по дальности
Доля
пассажирооборота
16 %
12 %
8%
4%
5,0
4,2
<0.5
2014
46
8,0
7,3
0,5-1
2034
12,7 12,4
9,3 10,3
13,1 14,8
9,8 10,3
1-1,5
1.5-2
2-3
3-4
7,1
7,1
4-5
6,0
5,6
5-6
6,2
7,6
6-7
4,1
4,9
7-8
7,7
6,0
8-9
6,9
6,3
9-10
3,9
3,4
>10
Дальность,
тыс. км
47
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБЗОР РЫНКА (2015–2034)
Каталожная стоимость новых пассажирских самолетов,
которые будут поставлены на рынок в период 2015–2034 гг., млрд. USD
Мировой парк самолетов на конец 2014 года
Мир
в целом
Россия
СНГ
без РФ
Северная
Америка
Европа
АТР
всего
Китай
Латинская
Америка
Ближний
Восток
Африка
Мир
в целом
Россия
СНГ
без РФ
Северная
Америка
Европа
АТР
всего
Китай
Латинская
Америка
Ближний
Восток
Африка
≤60 и TВ
4 658
330
128
1 863
690
846
92
386
55
360
≤60 и TВ
61–120
3 304
217
97
1 191
621
407
157
392
141
238
61–120
УФ 120+
12 841
506
189
3 606
2 993
3 839
1 873
900
444
364
УФ 120+
ШФ
1 909
32
9
211
380
788
281
62
365
62
ВСЕГО
4 757
94
28
848
1 110
1 834
824
304
433
105
ШФ
ВСЕГО
4 057
132
26
676
846
1 477
398
151
585
164
24 860
1 185
440
7 336
5 150
6 569
2 520
1 829
1 225
1 126
2000–2014
2015–2034
CAGR ВВП
2,8 %
3,1 %
Грузовые
CAGR ПКМ
5,2 %
4,7 %
Бизнес-лайнеры
1
9
16
18
2
3
1
3
6
103
42
59
46
24
7
4
2 541
51
12
525
672
969
494
215
60
37
Региональные реактивные
и узкофюзеляжные
самолёты вместимостью
61-120 кресел
Узкофюзеляжные самолёты
вместимостью более 120 кресел
Широкофюзеляжные
самолёты
Бизнес-лайнеры
880
Региональные реактивные
самолёты до 60 кресел
и региональные
турбовинтовые самолёты
400
≤60 и TВ
61-120
УФ 120+
ШФ
БЛ
Парк 2014 (ВС)
Спрос 2015-2034 (ВС)
2 023
257
Спрос на новые пассажирские самолеты в период 2015–2034 гг.
≤60 и TВ
2
9
Сегментация самолетного парка
Грузовые и бизнес самолеты, текущий
парк и поставки
Среднегодовой рост пкм и ВВП
53
255
Мир
в целом
Россия
СНГ
без РФ
Северная
Америка
Европа
АТР
всего
Китай
Латинская
Америка
Ближний
Восток
Африка
2 060
90
40
340
615
705
100
130
30
110
Ан-24
B737-200
B737-300/400/500/600/700/800/900
B747-100/200/300/400/-8
BBJ
ATP
A318
B757-200/300
B767-200/300/400
ACJ
CRJ 100/200
Ан-148/158
A319/320/321
B777-200/300
Lineage 1000
SBJ
EMB 110/120
Bae 146
DC-8/9-40/9-50
B787-8/9/10
ERJ 135/145
CRJ700/900/1000
Ил-62
A300/A310
Fokker F27/28
DC9-10/20/30
MD-80/90
A330-200/300
Fokker 50
E170/175/190/195
Ту-154
A340-200/300/500/600
Q300
Fokker 70/100
Ту-204/214
A380
Як 40
SSJ 100
МС-21
DC-10
Saab 200
Ту-134
C919
Ил-86
Dash 8-100/200
Як-42
CS300
Ил-96
Q400
B717
A320 NEO
L-1011
ATR 42/72
CS100
B737MAX
A350
MA60
MRJ 70/90
B777-X
MD-11
61–120
4 605
160
90
2 120
720
950
740
375
115
75
УФ 120+
24 385
495
120
5 140
6 250
9 290
4 850
2 125
590
375
7 010
115
40
850
1 385
2 925
1 060
270
1 190
235
E-2
38 060
860
290
8 450
8 970
13 870
6 750
2 900
1 925
795
ARJ 21
ШФ
ВСЕГО
Источники: ACAS, ASCEND, OAG, Global Insight, ТКП, Росстат, US Energy Information Administration (EIA)
48
49
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1
Телефон: +7 (495) 926-14-20
Факс: +7 (495) 926-14-21
E-mail: [email protected]
www.uacrussia.ru