Украинские производители лекарственных средств: итоги

Управление предприятием: маркетинг
«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (30) 2012
Украинские производители лекарственных
средств: итоги розничных продаж в 2011 году
2011 год характеризуется ростом фармацевтического рынка
Украины (местное производство) в стоимостном выражении
и умеренным сокращением в натуральном
Ирина Деревянко,
к. м. н., директор по маркетингу,
Фармацевтическая маркетинговая
группа «БизнесКредит»
Т
енденция к сокращению
рынка украинских лекарств
в натуральном выражении,
с нашей точки зрения, обусловле$
на объективными факторами.
На протяжении года происходило
повышение цен на препараты,
обусловленное инфляционными
факторами, а также ростом себе$
стоимости производства (удоро$
жанием субстанций, GMP, разно$
образными дополнительными за$
тратами). Таким образом, если
раньше украинские препараты
как по качеству, так и по цене со$
поставлялись потребителями с де$
шевыми импортными аналогами,
то сейчас они все чаще и по цене,
и по качеству приравниваются
к более качественным и дорогим
европейским дженерикам. Это
привело к дополнительному рас$
слоению сегмента потребителей
украинских лекарств.
Если учесть, что значительная
доля потребителей отечествен$
ных препаратов – это люди с не$
высоким уровнем дохода, нельзя
исключить, что речь идет отчасти
о тенденции к ограничению абсо$
лютного потребления отечест$
венных лекарств на фоне повы$
шения их цены, отчасти о пере$
ключении на сегмент более де$
шевых низкокачественных им$
портных препаратов.
Вместе с тем в стоимостном
выражении темпы прироста рын$
ка сохранились. Для рынка также
было характерно увеличение чис$
ла операторов и расширение ас$
сортимента. В 2011 году на рынке
продавались препараты более
чем 240 отечественных произво$
дителей. Причем половина из
них – производители БАД.
Несмотря на сложную макро$
экономическую ситуацию, отече$
ственные производители продол$
жают выходить на рынок и актив$
но расширять свои продуктовые
линейки. На протяжении послед$
них десяти лет число новых укра$
инских препаратов/форм увели$
чилось почти в три раза – только
в 2011 году на рынке появилось
около 700 новых препаратов.
Причем расширение ассортимен$
та происходило главным образом
за счет БАД, доля которых в отече$
ственной ассортиментной линей$
ке уже существенно превышает
30 %. Однако доля обеспечивае$
мых ими доходов (5 %) пока несо$
поставимо ниже доли доходов от
лекарственных средств (95 %).
Как видим, одним из заметных
драйверов роста отечественного
фармпроизводства является вы$
пуск биологически активных до$
бавок. Популярность данного ви$
да продукции значительно увели$
чивается по мере ужесточения
требований к регистрации и про$
изводству ЛС. Регистрационные
сложности перевешивают такие
ограничения БАД, как невозмож$
ность указания лечебного эффек$
та и начисление НДС. Регистраци$
онный статус БАД в основной сво$
ей массе получили фиточаи и дру$
гие фитопрепараты, многие вита$
мины, минеральные добавки, то$
ники, хондропротекторы. В ре$
зультате в статусе БАД зарегист$
рирован целый ряд препаратов,
аналоги которых продаются на
рынке со статусом лекарств.
Отечественные производители
в разной степени представлены
во всех крупных товарных катего$
риях, продаваемых в аптеках.
В стоимостном выражении
сильные позиции украинские то$
вары имеют в категориях «мине$
ральная вода» (66 %), «перевязоч$
ные материалы» (56 %), «лечебная
косметика» (41 %). В крупнейшем
сегменте – «лекарственные сред$
ства» – доля отечественных това$
ров традиционно колеблется на
уровне около 25 %.
В меньшей степени украин$
ские
товары
представлены
в группах «изделия медицинского
назначения» (26 %) и «препараты
для парентерального введения»
(34 %).
99
Управление предприятием: маркетинг
«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (30) 2012
Таблица 1. Динамика доли отечественных препаратов в соответствующем типе товара
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Отечеств.
Фармак
Дарница
Артериум
Интерхим
Здоровье, ФФ
Борщаговский ХФЗ
Киевский витаминный
завод
Юрия'Фарм
Фарма Старт
Биофарма
Лекхим АО
Сперко Украина
Тернопольская ФФ
Фитофарм
Лектравы
Житомирская ФФ
Экофарм, НПК ООО
Стирол
Опытный завод ГНЦЛС
Креома'фарм
2008 г.
25,8
67,7
21,5
61,1
Темп прироста
(UAH) 2011 /
2010 (%)
1
2
3
4
5
6
Корпорация
2007 г.
28,2
62,8
23,0
62,3
Доля в сегменте
отечественных
препаратов,
UAH, 2011 (%)
Рейтинг 2011
Тип товара
БАД, %, UAH
БАД, %, упак.
ЛС, %, UAH
ЛС, %, упак.
100
15,8
9,3
9,1
5,9
5,7
5,1
17
20
9
11
38
4
5
4,7
15
3,6
2,6
2,3
1,9
1,8
1,6
1,6
1,5
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
50
47
19
14
7
31
15
–13
20
20
–2
15
4
Минимальную долю как в стои$
мостном, так и в натуральном вы$
ражении украинские товары со$
ставляют в сегменте санитарно$
гигиенических изделий (подгузни$
ки, прокладки, пеленки – 4 %) и
медицинской техники (0 %).
В 2011 г. годовой объем реали$
зации препаратов отечественного
производства на розничном фар$
мацевтическом рынке Украины
составил UAH 5 млрд, или 0,6 млрд
упаковок. Темпы прироста продаж
к предыдущему году составили
16,5 % в UAH и –6 % в упаковках.
В категории лекарственных
средств доля украинских произво$
дителей составляет в деньгах и
упаковках соответственно 63 % и
25 %. В сегменте БАД позиции оте$
чественных компаний более силь$
ные: их доля составляет 67 % в на$
туральном и 38 % в стоимостном
выражении.
100
2009 г.
31,8
68,9
22,4
64,5
2010 г.
37,1
71,7
24,5
64,8
2011 г.
37,7
67,1
24,7
62,9
Отечествен$
Доля
Доля
ные/иност$
в UAH,
в упаковках,
ранные
2011 (%)
2011 (%)
Безрецептурные (100 %)
Иностранные
72
33
Отечественные
28
67
Рецептурные (100 %)
Иностранные
78
46
Отечественные
22
54
Доля украинских производите$
лей в безрецептурном сегменте
рынка несколько выше, чем в ре$
цептурном. Существенная разни$
ца отмечается как в стоимостном,
так и в натуральном выражении. И
это несмотря на тот факт, что рек$
ламные бюджеты зарубежных
компаний несопоставимо выше
отечественных, и именно с ними в
большей степени связывают ус$
пешность продаж безрецептурных
препаратов.
Можно предположить, что раз$
рыв в результативности промоции
среди врачей между украинскими
и зарубежными компаниями еще
больше, чем в рекламе.
Отечественные препараты в
стоимостном и натуральном выра$
жении наиболее активно пред$
ставлены в классах «Средства,
действующие на систему крови и
гемопоэз» (44 % и 89 %), «Сред$
ства, применяемые в дерматоло$
гии» (43 % и 82 %), «Противоопухо$
левые и иммуномодулирующие
средства» (37 % и 56 %) и «Сред$
ства, действующие на нервную си$
стему» (32 % и 77 %).
Если подойти к анализу с дру$
гой стороны и посмотреть, какие
группы препаратов наиболее по$
пулярны у отечественных произво$
дителей, то в стоимостном и в на$
туральном выражении по терапев$
тическим категориям лидируют
препараты для лечения наруше$
ний работы желудочно$кишечного
тракта и метаболизма, нервной и
респираторной систем: на долю
этих трех классов приходится бо$
лее 40 % рынка.
Почти все украинские компа$
нии, входящие в ТОП$50, проде$
монстрировали позитивные тем$
пы прироста продаж в денежном
выражении (табл. 1). Если проана$
лизировать показатели работы де$
сятки крупнейших заводов, обра$
щает на себя внимание тот факт,
что максимальные темпы роста
продаж и рыночной доли харак$
терны для специализированных
предприятий с четко фокусирован$
ной маркетинговой стратегией
(«Интерхим», «Юрия$Фарм», «Фар$
ма Старт», «Биофарма»).
Из заводов, «выпускающих
все», только ОАО «Фармак» уда$
лось добиться опережающего ры$
нок роста – за счет успешного со$
четания «мультиассортиментной»
стратегии с достижением лидер$
ства в крупных рыночных нишах.
Темпы прироста у компаний
«Дарница», «Артериум», «Здоро$
вье», БХФЗ были ниже рыночных,
что привело к снижению их рыноч$
ной доли.
Компания «Фармак» по$преж$
нему лидирует в сегменте отечест$
венных производителей с долей
15,8 % в стоимостном выражении.
При этом темпы прироста продаж
компании в стоимостном выраже$
нии (20 %) существенно опережа$
ют показатели прироста продаж
всего сегмента отечественных
препаратов (17 %).
Следующие крупнейшие компа$
нии («Артериум», «Дарница», «Здо$
ровье») сохранили свои рейтинго$
вые позиции, но темпы их прирос$
тов как в стоимостном, так и в на$
туральном выражении были ниже,
чем в целом по сегменту.
Хотелось бы обратить внима$
ние на то, что данный анализ
справедлив только для рознично$
го сегмента фармрынка. Если
проанализировать рыночные по$
зиции украинских компаний с
учетом их госпитальных продаж,
расстановка сил несколько изме$
нится. Однако необходимо пони$
мать, что именно розничный сег$
мент отражает долгосрочные и
истинно рыночные тенденции.
Это обусловлено как его домини$
рующей долей в общем фарм$
рынке, так и устойчивостью по
требительских стереотипов и не
зависимостью от краткосрочных
конъюнктурных факторов.