Автомобильный рынок России и СНГ
advertisement
Автомобильный рынок России и СНГ Обзор отрасли Март 2013 года Содержание 1Вступление 2 Краткий обзор и основные выводы 3 Ключевые вопросы и предложения для участников рынка 4 Экономика России 6 Россия в контексте мирового автомобильного рынка 8 Автомобильная промышленность 9Сделки M&A и инвестиционная активность на российском автомобильном рынке 11 Рынок легковых автомобилей 16Автокредитование 17 Дилерские сети 18 Автомобильная логистика 19 Рынок грузовых автомобилей 21 Рынок автобусов 23 Рынок автомобильных комплектующих 25 Автомобильный рынок СНГ 27 Оказание услуг предприятиям автомобильной отрасли 28 Контактная информация Список сокращений АЕБ Б/y ВВП ВТО ЕврАзЭС О П РБК РОАД ЦВЕ IPO Н/д Ассоциация Европейского Бизнеса Бывшие в употреблении Валовой внутренний продукт Всемирная торговая организация Евразийское экономическое сообщество Оценка Прогноз РосБизнесКонсалтинг Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Центральная и Восточная Европа Initial Public Offering Нет данных Вступление Алексей Иванов Виллиам Эндрю Кинг Партнер, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ В 2012 году российский автомобильный рынок продолжил свое развитие под влиянием факторов, действовавших в 2011 году. В частности, мы наблюдаем изменение роли и значения данной отрасли для экономики страны. В следующие несколько лет, вероятно, мы станем свидетелями еще более фундаментальных изменений с учетом уже имеющихся предпосылок для долгосрочного и стабильного роста автомобильной промышленности. В настоящем отчете отражено наше понимание текущего состояния автомобильного рынка России и СНГ, а также дан прогноз его дальнейшего развития. Мы высоко оцениваем долгосрочные перспективы российской автомобильной промышленности и считаем, что осуществленные и объявленные инвестиции в отрасль позволят в ближайшие несколько лет изменить ее состояние и вывести на новый конкурентный уровень. Мы рады поделиться нашим опытом и готовы оказать вам содействие, а также предоставить консультации по вопросам осуществления инвестиций, управления рисками, бизнес-процессами и затратами. Краткий обзор и основные выводы 3,5% — ожидаемый прирост ВВП в 2013 году в реальном выражении. 5% — среднегодовой рост рынка легковых автомобилей в 2013-2016 годы. 4% — среднегодовой рост рынка коммерческих автомобилей в 2013-2016 годы. После впечатляющих результатов 2011 года российская автомобильная отрасль продемонстрировала в 2012 году относительно умеренный рост. Вслед за наблюдаемой стабилизацией ожидается, что в течение ближайших пяти лет российская экономика и, в частности, автомобильная отрасль будут характеризоваться умеренными темпами роста. Основные выводы отчета • Россия остается одним из наиболее привлекательных и перспективных автомобильных рынков в Европе, что объясняется низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и солидным возрастом автопарка. • Объем продаж легковых автомобилей превысил предкризисные значения 2008 года, однако в 2013 году ожидается незначительный или умеренный рост. • Российская экономика продемонстрирует умеренные темпы роста в 2013 году, что будет являться следствием увеличения объемов потребления домохозяйств на фоне неопределенной внешнеэкономической ситуации. • Планы иностранных игроков и поддержка со стороны государства будут способствовать дальнейшему стабильному развитию отрасли. • Темпы роста рынка автокредитования будут незначительными в 2013 году вследствие неопределенности на финансовых рынках и увеличения средних процентных ставок. • Дилерские сети активно развиваются, следуя примерам лучшей мировой практики и привлекая дополнительные инвестиции. • На рынке автомобильной логистики расширяется сотрудничество между крупнейшими логистическими операторами, а также изменяется соотношение различных способов транспортировки. • На рынке коммерческих автомобилей российские производители занимают доминирующее положение, однако иностранные компании постепенно увеличивают свою долю в объеме продаж. • Рынок автобусов в России имеет хорошие перспективы в связи с солидным возрастом транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, и ожидаемой поддержкой со стороны государства. • Рынок автомобильных комплектующих ожидают существенные изменения ввиду государственной поддержки, локализации и передачи технологий иностранными игроками. • В Беларуси и на Украине наблюдались наиболее высокие темпы роста продаж в СНГ в 2012 году. 2 | Автомобильный рынок России и СНГ • Краткий обзор и основные выводы Ключевые вопросы и предложения для участников рынка Ключевые вопросы Производители Поставщики Продажи и дистрибуция Как будут изменяться мобильность и спрос на транспортные средства? • Предложения должны быть основаны на стоимости владения и соответствующих преимуществах • Сотрудничество с новыми игроками и поддержка их экспансии в новые регионы • Расширение опыта в области сервиса и производства комплектующих для повышения конкурентоспособности и наиболее полного удовлетворения потребностей клиента • Получение преимуществ «первопроходца» при использовании информационных и телематических технологий • Содействие раскрытию потенциала сегмента автомобильных комплектующих • Создание спроса на базовые продукты в соответствии с автомобильными стандартами • Использование растущих возможностей в сегменте послепродажного обслуживания Как должна измениться продукция? • Изменения должны отвечать требованиям конечных потребителей и условиям, в которых предполагается использовать транспортные средства • Концентрация внимания на моделях компакт-класса и премиум-сегменте • Использование возможностей в связи с ожидаемым ростом в сегменте SUV Как должна измениться бизнес-модель? • Использование социальных медиа и Интернета для установления обратной связи с потребителями и повышения узнаваемости бренда • Анализ факторов, которые будут иметь наибольшее значение: снижение уровня выбросов или экономичность; эффективность или технологии обеспечения безопасности • Разработка предложений в экономсегменте с потребительскими свойствами, востребованными в конкретном регионе • Стратегия устойчивого развития как часть основной стратегии бизнеса и обеспечения долгосрочного роста выручки • Усиление позиций финансовых институтов производителей • Активное развитие и использование телематических технологий Проблемы и вопросы, связанные с цепочкой создания стоимости • Контроль и мониторинг соответствия программам и условиям локализации • Контроль и мониторинг изменений законодательства в отношении налогов и таможенных пошлин • Стимулирование производителей к разработке большего количества предложений с использованием телематических технологий • Поддержание баланса между продажей автомобилей и продажей пакетов сервисного обслуживания • Развитие и поддержание системы коммуникации с потребителями для сохранения их лояльности • Развитие технологий продаж и маркетинговой стратегии с использованием социальных медиа и Интернета • Сотрудничество с международными инвесторами • Сотрудничество с новыми игроками с целью использования их технологий и опыта Новые тенденции развития рынка • Предложение потребителям более широкого спектра информационно-развлекательных автомобильных систем и соответствующих возможностей • Создание стратегических альянсов с автопроизводителями с целью повышения эффективности сотрудничества на продвинутой стадии исследований и разработок • Мультибрендовая модель продаж и дистрибуции • Использование систем управления предприятием, которые обеспечивают прозрачность взаимодействия с участниками цепочки поставок • Оценка состояния дистрибуции и возможностей для экспансии в регионы, имеющие существенный потенциал роста • Развитие новых направлений — таких как продажа подержанных автомобилей, аксессуаров, кредитование и послепродажное обслуживание • Использование специальных экономических зон для создания новых видов производства Автомобильный рынок России и СНГ • Ключевые вопросы и предложения для участников рынка | 3 Экономика России В 2013 году ожидаются умеренные темпы роста российской экономики, что будет являться следствием увеличения объемов потребления домохозяйств на фоне неопределенной внешнеэкономической ситуации. В 2012 году темп прироста ВВП России в реальном выражении составил 3,4%, продемонстрировав уменьшение по сравнению с 2011 годом на 0,9%, но сохранив положительную динамику и превысив темпы прироста мировой экономики и Европейского cоюза на 0,8% и 3,6% соответственно. Продолжающийся рост реального ВВП России объясняется восстановлением рынка труда, сокращением безработицы и увеличением потребления, но при этом ограничивается сокращением инвестиций: • По предварительным оценкам, уровень безработицы в России за 2012 год снизился на 1,3%. Прирост ВВП в реальном и номинальном выражении Млрд долларов США 3000 В августе 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО, что привело к пересмотру ряда протекционистских мер экономической политики. Потенциально это может сказаться на конкурентной среде в отрасли в долгосрочной перспективе, особенно в части производства, ориентированного на внутренний рынок. 6% 3,9% 4,3% 3,4% 2500 3,5% 4,0% 4,2% 4% 2569 2% 2307 2000 1898 1500 1649 2007 2093 0% -2% 1485 -4% 1229 1000 -6% 500 • Темп прироста расходов на конечное потребление в текущих ценах за 2012 год ожидается на уровне 4,9% по сравнению с 2011 годом. • Ожидаемое уменьшение объема прямых иностранных инвестиций в Россию за 2012 год превысит 7 млрд долларов США, что составляет 15% от объема инвестиций в 2011 году. % прироста 5,3% -8% –7,9% -10% 0 2008 2009 Номинальный ВВП 2010 2011 O2012 П2013 П2014 П2015 Темп прироста реального ВВП Источники: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ, IHS Global Insight, Business Monitor International, оценка «Эрнст энд Янг». Стимулирование внутреннего производства чрезвычайно важно с учетом того, что опережающий рост импорта по сравнению с потреблением и экспортом является ключевым фактором замедления темпов роста ВВП. И хотя в третьем квартале 2012 года темп 4 | Автомобильный рынок России и СНГ • Экономика России прироста импорта готовой продукции снизился до 9,6% по сравнению с 17,9% в аналогичном периоде 2011 года, ожидается, что по итогам года он превысит прирост потребления и валового накопления основного капитала. Макроэкономические показатели 2008 Численность населения (млн) 2009 2010 2011 О2012 П2013 141,9 141,9 142,9 142,9 143,0 142,4 1648,9 1229,4 1484,9 1898,2 2006,7 2092,6 27,5 -26,4 21,7 27,8 5,7 4,3 5,3 -7,9 3,9 4,3 3,4 3,5 11 694,4 8609,4 10 404,8 12 958,4 13 427,5 14 699,2 Прямые иностранные инвестиции (млрд долларов США) 75,0 36,5 43,3 52,9 45,0 55,0 Инфляция (%) 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,4 993,4 707,4 925,5 1192,5 1229,0 1283,1 0,6 -9,3 8,2 4,7 3,1 4,4 Сырая нефть (долларов США/баррель) 94,4 61,1 77,5 108,3 108,1 98,1 Прирост реальных располагаемых доходов (%) 11,5 -3,5 5,2 0,8 3,0 3,7 Уровень безработицы по отношению к экономически активному населению (%) 6,3 8,4 7,5 6,9 5,6 5,8 Среднемесячная заработная плата в сегменте производства транспортных средств и оборудования (долларов США) 696,7 546,7 683,6 670,0 Н/д Н/д Среднемесячная заработная плата во всех сегментах (долларов США) 695,1 586,7 689,7 795,0 853,7 906,0 Курс рубля к доллару США (средний за год) 24,9 31,8 30,4 30,3 31,1 31,6 Курс рубля к евро (средний за год) 36,4 44,2 40,2 41,0 40,4 39,7 Номинальный ВВП (млрд долларов США) Прирост номинального ВВП (%) Прирост реального ВВП (%) ВВП на душу населения (долларов США) Индекс промышленного производства (млрд долларов США) Индекс промышленного производства (%) Источники: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ, Центральный банк РФ, IHS Global Insight, Business Monitor International, Economist Intelligence Unit. В 2013 году ожидается умеренный прирост реального ВВП на уровне 3,5% на фоне неопределенной внешнеэкономической ситуации. Предполагается, что основным фактором роста ВВП будет оставаться увеличение объема потребления домохозяйств, которое продолжит играть значительную роль в экономике страны при ужесточении фискальной политики. В целом внешнеэкономическая деятельность по-прежнему сдерживается сложившейся ситуацией в глобальной экономике, долговыми проблемами еврозоны и замедлением экономического роста в Китае. Однако в случае восстановления глобальной экономики увеличение объемов российского экспорта сможет дополнительно стимулировать рост ВВП. Долгосрочный потенциал развития российской экономики в большей степени зависит от решения институциональных проблем внутри страны, усиления конкуренции, совершенствования законодательной базы, снижения роли государства в экономике, а также внедрения передовых технологий в сфере производства и управления. Автомобильный рынок России и СНГ • Экономика России | 5 Россия в контексте мирового автомобильного рынка Россия остается одним из наиболее привлекательных автомобильных рынков в Европе, что объясняется низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и солидным возрастом автопарка. В 2012 году мировой автомобильный рынок демонстрировал умеренные темпы роста. Ключевыми факторами роста стали увеличение объемов продаж в развивающихся странах, прежде всего в Китае и Индии, повышение спроса в США, а также восстановление объемов производства в Японии после землетрясения и цунами в Тихом океане. Продолжающийся долговой кризис в еврозоне привел к общей стагнации экономики региона и снижению объемов продаж новых легковых автомобилей. Особенно сильно негативные тенденции проявились в Италии и Франции, где падение продаж в 2012 году составило 22% и 12% соответственно. Ожидается, что в 2013 году на глобальном автомобильном рынке сохранятся умеренные темпы роста благодаря увеличению продаж на развивающихся рынках. В развитых странах, за исключением США, прогнозируются нулевые или отрицательные темпы роста продаж новых автомобилей. Сложной задачей, стоящей перед развивающимися странами, является создание транспортной инфраструктуры, способной обслуживать увеличивающийся парк автомобилей. Автомобильный рынок развитых стран в большей степени ориентирован на замещение автопарка и больше зависит от настроений покупателей. Продажи новых легковых автомобилей в ведущих странах (тыс. штук) Китай П2015 П2014 США П2013 O2012 2011 Япония 2010 Бразилия Германия Индия Россия Франция Великобритания Италия ЦВЕ* Прочие 0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Источники: АЕБ, LMC Automotive (ранее J.D. Power), оценка «Эрнст энд Янг». * Страны ЦВЕ: Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Чехия, Эстония. 6 | Автомобильный рынок России и СНГ • Россия в контексте мирового автомобильного рынка В 2012 году объемы продаж легковых автомобилей на российском рынке впервые превысили докризисный уровень 2008 года, что связано с ростом доходов домохозяйств и реализацией отложенного спроса. Количество легковых автомобилей на 1000 жителей, 2012 год Численность населения (млн) Страна США Парк легковых автомобилей (млн штук) Количество автомобилей на 1000 человек 315,31 202,23 641 В 2013 году эксперты ожидают умеренных темпов роста объема продаж. Тем не менее в долгосрочной перспективе Россия остается одним из наиболее привлекательных рынков, что объясняется низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и солидным возрастом автопарка. Так, по итогам 2012 года в России на 1000 человек приходилось 260 автомобилей, что выше аналогичного показателя в 2011 году (250 машин), но значительно ниже показателей развитых стран. Германия 81,89 43,56 532 Франция 63,61 31,74 499 Великобритания 63,24 31,55 499 Польша 38,32 18,17 474 Чехия 10,51 4,64 442 Южная Корея 48,59 14,61 301 143,00 37,22 260 Украина 44,94 8,04 179 Бразилия 198,36 24,93 126 Кроме того, средний возраст автопарка в России в 2012 году составил 11,8 лет при среднем возрасте автомобилей отечественных марок — 14,8 лет. Возрастная структура автопарка указывает на растущую необходимость замены морально устаревших и технически изношенных транспортных средств. В то же время повышенный утилизационный сбор на подержанные иномарки будет способствовать смещению предпочтений потребителей в сторону новых автомобилей, произведенных в России. Турция 74,51 8,35 112 Китай 1353,38 69,83 52 Индия 1258,35 21,51 17 Россия Источники: IHS Global Insight, Datamonitor, аналитическое агентство «АВТОСТАТ», оценка «Эрнст энд Янг». Автомобильный рынок России и СНГ • Россия в контексте мирового автомобильного рынка | 7 Автомобильная промышленность Планы иностранных игроков и поддержка со стороны государства будут способствовать дальнейшему стабильному развитию отрасли. В 2012 году российская автомобильная промышленность продемонстрировала умеренные темпы роста по сравнению с 2011 годом. Продажи новых легковых автомобилей увеличились на 11%, а новых грузовых автомобилей — на 5% по сравнению с показателями 2011 года. Производство легковых автомобилей выросло на 13%, а грузовых — увеличилось на 5% относительно уровня 2011 года. На рынке легковых автомобилей следует отметить сохраняющуюся тенденцию увеличения доли иномарок российского производства. На рынке грузовых автомобилей локальное производство иностранных марок в 2012 году достигло 17% от общего объема. В целом отечественные производители грузовых автомобилей сохраняют значительную долю рынка благодаря конкурентной ценовой политике и государственной поддержке. 8 | Автомобильный рынок России и СНГ • Автомобильная промышленность Основными изменениями, связанными с регулированием на рынке в 2012 году, стали снижение импортных пошлин на автомобили после ратификации Протокола о вступлении России в ВТО, принятие закона об утилизационных сборах и запрет импорта автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-4 или выше. Автомобильная промышленность России по-прежнему имеет высокий потенциал развития, что обусловлено низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и устаревшим автопарком. Кроме того, росту отечественного автопрома способствует государственная политика, направленная на стимулирование создания нового и увеличение существующего производства, а также на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль. Сделки M&A и инвестиционная активность на российском автомобильном рынке Проведенный анализ около 40 объявленных и продолжающихся сделок 2012 года показывает, что иностранные производители автомобилей являются наиболее активными участниками сделок слияний и поглощений в отрасли. Ключевые сделки и объявленные планы производителей, 2012 год Тип сделки или инвестиций Объем сделки или инвестиций, млн долларов США Совместное предприятие Около 740 (объем запланированных инвестиций до середины 2014 года) Приобретение доли в капитале 63 (стоимость приобретаемой доли) Объявлено Капитальные затраты 90 (объем запланированных инвестиций) ЗАО «АВТОТОР» и Magna объявили о создании совместного предприятия в Калининградской области. Подтверждено Совместное предприятие Около 3200 (объем необходимых инвестиций) 29 октября 2012 года ОАО АМО «ЗИЛ» и Hyundai подписали соглашение о сборке коммерческих автомобилей. Подтверждено Контрактное производство Около 380 (общий объем необходимых инвестиций) 12 октября 2012 года Sollers и Mazda объявили о запуске совместной серийной сборки кроссовера CX-5. Подтверждено Совместное предприятие 322 (оценочный объем необходимых инвестиций в совместное предприятие) 2 июля 2012 года Компания Finasta стала эксклюзивным импортером и дистрибьютором JAC Motors в России. Также рассматривается возможность создания совместного предприятия. Подтверждено Дистрибьюторский 5 контракт (объем запланированных инвестиций со стороны Finasta к лету 2013 года) 1 июня 2012 года Компания Isuzu Motors подписала соглашение с Sollers об увеличении доли в совместном предприятии Sollers-Isuzu до 45%. Подтверждено Приобретение доли в капитале Н/д 3 апреля 2012 года VDL и MAN объявили об интересе к приобретению 92,6% в заводе AMO Plant. Объявлено Приобретение 28 (оценочная стоимость) 20 марта 2012 года Компания Daimler объявила о возможности приобретения блокирующего пакета в ОАО «КАМАЗ» к середине года. Объявлено Совместное предприятие 200 (оценочная стоимость 10% акций) 12 марта 2012 года ЗАО «АВТОТОР» приобрело 60% в компании ООО «Магна НН 2». Подтверждено Приобретение доли в капитале Около 1,3 (оценочная стоимость доли) 29 февраля 2012 года Fiat и ОАО «Сбербанк России» подписали меморандум о понимании в отношении создания производства и дистрибуции автомобилей в России. Объявлено Совместное предприятие Около 1140 (оценочный объем необходимых инвестиций) Дата Описание Статус 12 декабря 2012 года Renault-Nissan и Государственная корпорация «Ростехнологии» учреждают совместное предприятие с целью завершения создания стратегического альянса с ОАО «АВТОВАЗ». Подтверждено 28 ноября 2012 года Компания Renault победила в аукционе по приобретению Подтверждено 5,9% акций в капитале ОАО «Автофрамос» и консолидировала 100% акций. 28 ноября 2012 года Компания Scania озвучила планы по осуществлению инвестиций в России в размере 70 млн евро в течение ближайших трех лет. 23 ноября 2012 года Источники: mergermarket, анализ «Эрнст энд Янг». Автомобильный рынок России и СНГ • Сделки M&A и инвестиционная активность на российском автомобильном рынке | 9 Заключению сделок в 2012 году способствовали государственная политика, направленная на стимулирование локального производства, и продолжающийся рост продаж новых автомобилей. Режим промышленной сборки, обеспечивающий существенную экономию на таможенных пошлинах, также являлся одной из значимых причин, которые побуждали иностранных игроков совершать сделки и осуществлять инвестиции в производственные мощности. С учетом того, что крайний срок для заключения соглашений о промышленной сборке истек в декабре 2012 года, инвесторы могут начать рассматривать другие возможности для выхода на рынок, включая инвестиции в производство в специальных экономических зонах и индустриальных парках. В настоящее время в России действуют около десятка специальных экономических зон и индустриальных парков, предоставляющих различные налоговые и административные льготы инвесторам. Перед принятием решения по стратегии развития инвесторы должны тщательно оценивать условия, предлагаемые различными специальными экономическими зонами и индустриальными парками. Мы ожидаем роста числа сделок M&A и учреждения совместных предприятий в сегменте автомобильных комплектующих в 2013 году в связи с тем, что производителям автомобилей необходимо соблюдать условия для локализации. Кроме того, производители автокомпонентов заинтересованы в работе на рынке, на котором продолжается рост продаж новых и подержанных автомобилей, происходит развитие сегмента послепродажного обслуживания и оказывается государственная поддержка отрасли (например, осуществляется субсидирование процентных ставок, поддержка исследований, разработок, производства на Дальнем Востоке, производства подшипников). Ключевые сделки и объявленные планы производителей, 2012 год Тип сделки или инвестиций Объем сделки или инвестиций, млн долларов США Совместное предприятие Около 9 (объем инвестиций в совместном предприятии со стороны FinnvedenBulten) Объявлено Капитальные затраты Около 1300 (общий объем инвестиций до 2018 года) Компания Yazaki приобрела 100%-ную долю участия в ООО «Индустриальная волжская компания» (ИВК). Подтверждено Приобретение Н/д (объем продаж ИВК в 2012 году оценивается в 43 млн долларов США) 29 февраля 2012 года Pirelli и Государственная корпорация «Ростехнологии» завершили формирование совместного предприятия и получили от СИБУРа активы Воронежского шинного завода. Подтверждено Приобретение Около 300 (стоимость активов Воронежского шинного завода и Кировского шинного завода) 28 января 2012 года ОАО «АВТОВАЗ» полностью продало бизнес по производству штампо-сварных колес немецкой группе mefro wheels GmbH. Подтверждено Приобретение Н/д 10 января 2012 года СИБУР продал 100%-ную долю участия в «Сибур-Русские шины» группе инвесторов во главе с менеджментом компании. Подтверждено Приобретение менеджментом Около 280 (сумма сделки) Дата Описание Статус 24 декабря 2012 года «Группа ГАЗ» и шведский производитель FinnvedenBulten Подтверждено подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству деталей крепежа. 29 августа 2012 года Компания Volkswagen объявила о планируемых инвестициях в размере 250 млн евро в строительство завода по производству двигателей в Калуге и инвестиционных планах до 2018 года в размере 1 млрд евро в России. 13 июля 2012 года Источники: mergermarket, анализ «Эрнст энд Янг» 10 | Автомобильный рынок России и СНГ • Сделки M&A и инвестиционная активность на российском автомобильном рынке Рынок легковых автомобилей 1 Объем продаж легковых автомобилей превысил предкризисные значения 2008 года, однако в 2013 году ожидается незначительный или умеренный рост. Общий объем продаж новых легковых автомобилей за 2012 год увеличился на 11% по сравнению с 2011 годом и составил 2935 тыс. единиц, превысив рекордный объем 2008 года (2897 тыс. штук). Наибольший темп роста продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в первые месяцы 2012 года. Прирост продаж за первое полугодие 2012 года составил 14% по отношению к аналогичному периоду 2011 года. Пик продаж пришелся на июнь 2012 года, когда было реализовано более 272 тыс. новых автомобилей. Рост несколько замедлился в последнем квартале 2012 года на фоне ухудшения экономической конъюнктуры и неуверенности на финансовых рынках, однако положительная динамика по отношению к предыдущему году сохранилась. Основными факторами роста продаж стали: • Рост доходов населения и оживление потребительского спроса • Рост кредитования на покупку автомобилей • Стабильная макроэкономическая ситуация в России. При этом оптимистичные ожидания автопроизводителей относительно роста продаж в 2012 году, вызванные стремительным повышением спроса в 2011 году (39% в натуральном выражении), оказали влияние на увеличение объемов продаж во второй половине 2012 года. Уже в третьем квартале 2012 года дилеры были вынуждены предлагать скидки 1 Продажи новых легковых автомобилей в России, исторические и прогнозные данные (тыс. штук) 4000 3500 3000 2935 2897 3028 3176 3396 3598 2653 2500 2000 1904 1466 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 П2013 П2014 П2015 П2016 Источники: аналитическое агентство «АВТОСТАТ», АЕБ, LMC Automotive (ранее J.D. Power), IHS Global Insight, открытые источники, расчеты «Эрнст энд Янг». и проводить акции в связи с наличием больших запасов автомобилей на складах. Среди важных событий на автомобильном рынке следует отметить поэтапный переход со стандарта топлива Евро-2 на Евро-5, запланированный на следующие три года (с 2013 года действует Евро-3, с 2015 года будет принят Евро-4 и с 2016 года — Евро-5). Кроме того, с 1 сентября 2012 года начал действовать утилизационный сбор для производителей и импортеров автомобилей. Для импортных легковых транспортных средств сбор может составить от 17 до 700 тыс. рублей в зависимости от категории, даты выпуска и объема двигателя автомобиля. Основными факторами роста продаж легковых автомобилей в последующие годы станут: • Устаревший автопарк (средний возраст автомобилей в России составляет 12 лет, в Европе — семь лет) • Низкая степень обеспеченности населения автомобилями по сравнению с развитыми автомобильными рынками (260 автомобилей на 1000 человек в России по сравнению с 532 автомобилями в Германии и 641 − в США) • Рост числа программ автокредитования, предлагаемых банками совместно с автоконцернами • Развитие инфраструктуры и строительство автомобильных дорог. Весом до 3,5 тонн, в ряде исключений — до 6 тонн. Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок легковых автомобилей | 11 Доля российских марок в объеме продаж легковых автомобилей в России снизилась с 25% в 2011 году до 21% в 2012 году. При этом наблюдался стабильный рост доли иномарок российского производства, объем реализации которых увеличился на 23% по сравнению с 2011 годом. Доля импорта в структуре рынка снизилась менее чем на 1% по сравнению с уровнем 2011 года. При этом вступление в ВТО и введение утилизационных сборов пока не оказали существенного влияния на структуру продаж. Ценовая структура продаж легковых автомобилей также претерпела изменения. В результате значительного сокращения количества продаваемых автомобилей премиум-класса произошло перераспределение долей в пользу среднего ценового сегмента (от 15 до 25 тыс. долларов США). В стоимостном выражении российский рынок легковых автомобилей вырос на 15% в 2012 году и составил около 75 млрд долларов США . В структуре продаж доминируют импортные и произведенные в России иномарки, занимающие 90% от общего объема (67 млрд долларов США). Утилизационный сбор для транспортных средств категории M12 (рублей) Новые транспортные средства Тип двигателя С электродвигателями Транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет 17 200 106 000 не более 1000 см3 17 200 106 000 1000-2000 см С рабочим объемом двигателя: 26 800 165 200 3 2000-3000 см 51 200 322 400 3 3000-3500 см 69 400 570 000 110 000 700 200 2000 3000 3 свыше 3500 см 3 Ввозимые физическими лицами для личного пользования Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 года № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств». Структура продаж легковых автомобилей (%) 25% 34% 34% 2010 40% 2011 35% 32% 21% Российские марки Импорт новых иномарок 45% Иномарки российского производства 2012 34% Источники: ОАО «АСМ-холдинг», оценка «Эрнст энд Янг». 2 Категория М1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя не более восьми мест для сидения. 3 По оценке экспертов «Эрнст энд Янг». 12 | Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок легковых автомобилей Продажи автомобилей ведущих иностранных производителей (штук), включая иностранные автомобили российской сборки Объем рынка легковых автомобилей (млрд долларов США) 80 Chevrolet 70 Renault 75 60 KIA 50 Hyundai 40 Volkswagen 30 Nissan 20 Toyota 10 63 42 30 0 Ford Skoda 65 2008 2009 2010 2011 2012 Источники: АЕБ, Прайс-Н, оценка «Эрнст энд Янг». Daewoo Opel Mitsubishi Структура продаж легковых автомобилей в натуральном выражении в разбивке по брендам (%) Mazda Peugeot BMW 22% 27% 30% Mercedes-Benz 29% Audi 2010 Citroen Suzuki 2011 6% 2% 4% SsangYong 5% Honda 5% 4% Volvo 4% 3% 5% Land Rover Geely 2010 Lexus 2011 7% 2012 3% 3% Fiat 0 Источник: АЕБ. 18% 6% Chance 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 4% 6% 5% 5% 6% 3% 3% 4% 6% 5% 31% 2012 Subaru 5% 6% 7% 6% 5% 4% 6% LADA Nissan Chevrolet Toyota Renault Ford KIA Daewoo Hyundai Mitsubishi Volkswagen Прочие Источники: АЕБ, оценка «Эрнст энг Янг». Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок легковых автомобилей | 13 Структура продаж легковых автомобилей по ценовым сегментам (тыс. долларов США) Иномарки 3,3% Российские марки 2,3% 6,5% 8,0% 13,3% 15,8% 5,0% 27,0% 10,4% 34,8% 2011 2012 56,0% 2011 19,8% 31,4% 2012 19,3% 4,5% <10 10–15 15–20 33,6% 26,8% 20–25 44,6% 34,6% 3,0% 25–30 >30 <6 6–10 10–15 >15 Источники: АЕБ, Прайс-Н, оценка «Эрнст энд Янг». В 2012 году продолжился рост объема производства легковых автомобилей, который составил 1968,8 тыс. единиц, что на 13% больше по сравнению с 2011 годом. Данный рост был достигнут за счет увеличения объемов локального производства иномарок на 23% в условиях незначительного снижения производства отечественных брендов (на 3% в указанный период). По данным ОАО «АСМ-холдинг» объем производства иномарок в России в 2012 году был равен 1329 тыс. автомобилей (68% от всего выпуска автомобилей в России), российских брендов — 640 тыс. единиц. В период с 2012 по 2015 год бюджетная поддержка производства автомобилей в России составит 29,6 млрд рублей (около 900 млн долларов США). При этом 57% указанных средств будут направлены производителям, осуществляющим инновационные проекты. Прогноз объема производства пассажирских автомобилей в России, исторические и прогнозные данные (тыс. штук) Источники: ОАО «АСМ-холдинг», LMC Automotive (ранее J.D. Power), оценка «Эрнст энг Янг». 14 | Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок легковых автомобилей При подготовке прогноза развития российского рынка легковых автомобилей на 2013-2016 годы были использованы материалы ведущих мировых и российских аналитических агентств, а также аналитические данные экспертов. Основными факторами роста производства легковых автомобилей в последующие годы будут: • Создание новых производственных мощностей • Расширение модельного ряда выпускаемых в России иномарок Изменение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО Легковые автомобили • Торговая политика, стимулирующая внутреннее производство, а также обязательные утилизационные сборы. После вступления в ВТО 2011 2012 2019 30% 25% но не менее 1,2-2,8 евро за 1 см³ объема двигателя но не менее 1,0-2,35 евро за 1 см³ объема двигателя 35% 25% но не менее 1,2-2,8 евро за 1 см³ объема двигателя но не менее 0,45-1,0 евро за 1 см³ объема двигателя 35% 25% Б/у 5-7 лет но не менее 2,5-5,8 евро за 1 см³ объема двигателя но не менее 0,45-1,0 евро за 1 см³ объема двигателя Б/у более 7 лет 2,5-5,8 евро за 1 см³ объема двигателя 1,4-3,2 евро за 1 см³ объема двигателя Новые Б/у 3-5 лет • Оздоровление российской экономики • Государственная поддержка в рамках Стратегии — 2020, нацеленной на замещение импорта внутренним производством До вступления в ВТО 15% 20% 20% Источник: Единый таможенный тариф Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, открытые источники. Автокредитование Темпы роста рынка автокредитования будут незначительными в 2013 году вследствие неопределенности на финансовых рынках и увеличения средних процентных ставок. В 2012 году объем российского рынка автокредитования вырос на 20% в стоимостном выражении и составил 26 млрд долларов США. В натуральном выражении объем продаж в кредит составил 1 млн автомобилей, что на 15% больше значения 2011 года. Таким образом, доля автомобилей, реализованных в кредит, увеличилась почти до 35% от общего объема продаж. Несмотря на завершение государственной программы субсидирования процентной ставки по автокредитам, рынок продемонстрировал значительный рост, который был обусловлен следующими тенденциями: Постепенно происходит усиление позиций кэптивных банков глобальных автоконцернов, в частности Тойота Банка и БМВ Банка, входящих в список 10 лидеров. Кроме того, автоальянс Renault-Nissan в партнерстве с банковской группой UniCredit открывает кэптивный банк на базе дочернего банка UniCredit в Омске. Начало операционной деятельности запланировано на 2013 год. Продажи легковых автомобилей в кредит на российском рынке в натуральном выражении (млн штук), доля от общего объема продаж (%) 3,0 2,4 • Возвращение уверенности потребителей и растущий спрос на автокредиты 1,8 • Повышение доступности автокредитов 1,2 • Усиление конкуренции на рынке автокредитов 0,6 • Диверсификация предложений банков в области автокредитования. Нестабильная ситуация на мировом финансовом рынке в сочетании с отменой государственной программы льготного автокредитования привела к повышению средних ставок по автокредитам в конце года. Это будет оказывать сдерживающее воздействие на рынок в 2013 году. Однако ужесточение конкуренции между банками способствует расширению спектра услуг и появлению ряда специальных предложений, которые могут поддерживать развитие отечественного рынка автокредитования. В рейтинге банков за первую половину 2012 года, составленном РБК, по объему выданных автокредитов лидирует Сбербанк России (он практически в два раза увеличил объем выданных кредитов по сравнению с первой половиной 2011 года). На фоне повышенной волатильности финансовых рынков и ухудшения макроэкономических показателей замедление активности на рынке автокредитования во второй половине 2012 года будет определять невысокие темпы его роста в 2013 году. Другим фактором, сдерживающим рост, являются достаточно высокие процентные ставки (в среднем 14-16%) по кредитам на покупку легковых автомобилей, которые сравнимы со ставками на развивающихся рынках: около 16% в Бразилии и 12% — в Индии. Однако они значительно выше соответствующих процентных ставок в западных странах (4,1-4,6% в США). 0,0 50% 46,3% 2,8 2,9 2,7 33,4% 30,9% 26,4% 34,8% 1,9 1,5 1,0 0,9 0,6 0,4 2009 Объем продаж новых автомобилей 30% 20% 1,3 2008 40% 2010 Объем продаж новых автомобилей в кредит 2011 2012 10% 0% Доля продаж в кредит в общем объеме рынка (%) Источники: АЕБ, аналитическое агентство «АВТОСТАТ», Центральный банк РФ, Прайс-Н, РБК, РОАД, оценка «Эрнст энд Янг». Продажи легковых автомобилей в кредит на российском рынке в стоимостом выражении (млрд долларов США), доля от общего объема продаж (%) 40% 80 30,1% 60 26,6% 63,1 40 20 0 30,9% 33,5% 34,8% 30% 74,9 65,0 20% 42,0 29,5 21,8 19,0 13,0 7,8 2008 Объем рынка новых автомобилей 2009 26,1 2010 Объем выданных автокредитов 2011 2012 Доля продаж в кредит в общем объеме рынка (%) Источники: АЕБ, аналитическое агентство «АВТОСТАТ», Центральный банк РФ, Прайс-Н, РБК, РОАД, оценка «Эрнст энд Янг». 16 | Автомобильный рынок России и СНГ • Автокредитование 10% 0% Дилерские сети Дилерские сети активно развиваются, следуя примерам лучшей мировой практики и привлекая дополнительные инвестиции. Расширение дилерских сетей в России непосредственно связано с развитием рынка новых и подержанных автомобилей. Однако, несмотря на рост продаж новых и подержанных автомобилей более чем на 20% в стоимостном выражении в 2012 году, количество действующих дилерских центров в России увеличилось только на 5% и составило более 4,2 тыс. При этом на 15 из приблизительно 400 работающих в России дилерских групп приходится более 20% продаж новых автомобилей. Поскольку деятельность дилерских сетей зависит от состояния финансового рынка, во второй половине года в данном сегменте проявились негативные последствия роста неопределенности, связанной с кризисными явлениями в Европе и замедлением роста деловой активности в России. Тем не менее существенное увеличение продаж автомобилей (в том числе опережающий рост спроса на подержанные автомобили) обуcловило положительную динамику выручки дилерских сетей. На функционирование дилерских сетей в 2012 году оказывали влияние следующие тенденции: В целом дилерский бизнес в России развивается в соответствии с глобальной моделью, наращивая доли продаж подержанных автомобилей и увеличивая спектр оказываемых услуг. В сегменте наблюдается рост интереса со стороны международных инвесторов. В конце 2012 года Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Corporation увеличили до 58% свою долю • Рост спроса на подержанные и новые автомобили • Рост продаж автомобилей в регионах и развитие дилерских центров в крупных региональных центрах • Усиление конкуренции между дилерскими сетями • Расширение предложения финансовых продуктов и услуг, связанных с эксплуатацией автомобилей • Диверсификация брендов дилерскими сетями. в ООО «РОЛЬФ Импорт», которое входит в Группу компаний «РОЛЬФ» − одну из крупнейших дилерских групп России. Другие возможности привлечения финансирования, такие как проведение IPO и привлечение частного долевого финансирования, ограничены сравнительно низкой рентабельностью деятельности российских дилеров и неблагоприятной ситуацией на рынках капитала. Участники рынка положительно оценивают перспективы сделок слияний и поглощений среди дилерских сетей, в особенности в регионах. Дальнейшее развитие данного бизнеса будет зависеть от общей ситуации на рынке, а также от макроэкономических условий, которые влияют на доступность кредитных ресурсов для дилерских сетей. Автомобильная логистика На рынке автомобильной логистики расширяется сотрудничество между крупнейшими логистическими операторами, а также изменяется соотношение различных способов транспортировки. В 2012 году рынок перевозок автомобилей в Российской Федерации приблизился к 3 млн единиц, увеличившись на 7,8%. Увеличение объема перевозок было обусловлено значительными темпами роста продаж автомобилей и развитием рынка автомобильной логистики. В то же время ограниченная емкость и невысокое качество транспортной инфраструктуры, дефицит транспортного парка для перевозки автомобилей и ухудшение макроэкономических перспектив в конце 2012 года сдерживали рост рынка. В структуре рынка автомобильной логистики произошло резкое увеличение доли перевозок железнодорожным транспортом, которая выросла с 9% в 2011 году до 27% в 2012 году. Причинами послужили рост количества выпускаемых иномарок российской сборки и преимущества перевозки железнодорожным транспортом на значительные расстояния. Однако низкая стоимость перевозок автомобильным транспортом и возможность доставки груза непосредственно в дилерский центр обусловливают значительные объемы перевозок автовозами. Положительным фактором, влияющим на перспективы рынка автомобильной логистики, является государственная политика развития дорожного хозяйства Российской Федерации в сочетании с бюджетной поддержкой строительства и реконструкции автодорог. Согласно утвержденному федеральному бюджету объем ассигнований на дорожное хозяйство в 2013 году составит более 450 млрд рублей. В рамках Федерального дорожного фонда в 2013 году планируется направить 263 млрд рублей на осуществление мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования. Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования федерального значения планируются в 2013 году в сумме 182 млрд рублей (на 44% выше уровня 2012 года). Важной тенденцией на рынке автомобильной логистики является развитие сотрудничества между крупнейшими логистическими операторами в целях выстраивания единой логистической цепочки от мест производства до пунктов продажи автомобилей, включающей перевозку различными видами транспорта. В дальнейшем развитие рынка будет определяться темпами роста продаж автомобилей, возможностями привлечения доступного кредитования и лизинга для расширения парка техники, а также усилением конкуренции между логистическими операторами. 18 | Автомобильный рынок России и СНГ • Автомобильная логистика Рынок грузовых автомобилей 4 На рынке коммерческих автомобилей российские производители занимают доминирующее положение, однако иностранные компании постепенно увеличивают свою долю в объеме продаж. Российский рынок грузовых автомобилей замедляет темпы роста. Согласно предварительным данным продажи новых грузовиков за 2012 год увеличились на 5% по сравнению с приростом в 56% в 2011 году. В абсолютном выражении объем продаж новых грузовых автомобилей оценивается в 132 тыс. единиц. Несмотря на ожидаемое незначительное снижение объемов продаж, самым крупным сегментом останутся автомобили российских марок, доля которых составит 45% от общего объема рынка против 49% годом ранее. Как и в целом в автомобильной отрасли, на рынке грузовых автомобилей в 2012 году стоит отметить следующие нововведения в области регулирования: • Снижение импортных пошлин на грузовые автомобили после ратификации Протокола о вступлении России в ВТО в рамках Единого таможенного тарифа Таможенного союза ЕврАзЭС • Введение утилизационного сбора • Запрет импорта автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-4 или выше. Ожидается, что ежегодный рост рынка в период с 2013 по 2016 год составит 4% в количественном выражении. Данная тенденция обусловлена умеренным увеличением платежеспособного спроса физических и юридических лиц. Также на рост рынка будут влиять увеличение объемов экспортных поставок автомобилей из России в страны ближнего зарубежья и развитие промышленной сборки иномарок в России. 4 Структура рынка грузовых автомобилей (%) 5% 7% 5% 8% Российские марки Новые иномарки 49% 2011 39% 45% 2012 Иномарки российской сборки Подержанные иномарки 42% Источник: ОАО «АСМ-холдинг». Прогноз объема продаж грузовых автомобилей (штук) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2009 2010 2011 О2012 П2013 П2014 П2015 П2016 Источники: LMC Automotive (ранее J.D. Power), оценка «Эрнст энд Янг». Структура производства грузовых автомобилей (%) 10% 11% 2010 17% 2011 2012 83% 90% Российские марки 89% Иномарки Источники: ОАО «AСМ-холдинг», оценка «Эрнст энд Янг». Среднетоннажные и тяжелые грузовики (весом более 6 тонн, в ряде исключений — более 3,5 тонн). Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок грузовых автомобилей | 19 Изменение импортных пошлин в связи с присоединением России к ВТО Действующие до вступления в ВТО 2011 При вступлении в ВТО 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Грузовые автомобили (5–20 тонн) Новые 25% 15% 30% и дополнительная ставка 2,2 евро за 1 см³ объема двигателя 10% Б/у 5–7 лет 4,4 евро за 1 см³ объема двигателя 10%, но не менее 1 евро за 1 см³ объема двигателя Б/у более 7 лет 4,5 евро за 1 см³ объема двигателя 1 евро за 1 см³ объема двигателя Б/у менее 5 лет Грузовые автомобили (более 20 тонн) Новые 25% 10% 5% 30% и дополнительная ставка 2,2 евро за 1 см³ объема двигателя 15% 10% Б/у 5–7 лет 4,4 евро за 1 см³ объема двигателя 15%, но не менее 1,2 евро за 1 см³ объема двигателя 10% Б/у более 7 лет 4,5 евро за 1 см³ объема двигателя Б/у менее 5 лет 1 евро за 1 см³ объема двигателя Источники: Единый таможенный тариф Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, открытые источники. Производство грузовых автомобилей в 2012 году выросло на 5% относительно уровня 2011 года. При этом в структуре производства грузовых автомобилей по-прежнему преобладают отечественные марки. В то же время доля иностранных марок в структуре производства грузовых автомобилей продолжает расти. В 2012 году она составила 17%, что отражает интерес иностранных производителей к российскому рынку. Утилизационный сбор для транспортных средств категории N5 (рублей) Полная масса транспортного средства Новые транспортные средства Транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет От 5 до 8 тонн 165 000 684 000 От 8 до 12 тонн 201 000 1 036 500 От 12 до 20 тонн 220 500 1 509 000 Более 20 тонн 435 000 1 770 000 Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 года № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств». В течение 2012 года ряд производителей объявили о планах развития бизнеса в России: • Немецкий производитель грузовиков MAN объявил о планах запуска завода в Шушарах под Санкт-Петербургом в начале 2013 года мощностью 6000 единиц в год. Инвестиции в проект составили 25 млн евро. Также MAN рассматривает возможность создания собственной розничной сети в России. • Несмотря на консервативные взгляды относительно дальнейшего развития отрасли, ОАО «КАМАЗ» пересмотрело параметры инвестиционной программы, увеличив ее общую величину с 60 до 62 млрд рублей на период до 2020 года. • Daimler планирует локализовать производство грузовых кабин в России. Предполагается, что в 2013 году в режиме опытно-промышленной партии начнется выпуск грузовиков «КАМАЗ» с кабинами Daimler, а в 2014-2015 годах кабины будут поставляться на совместное предприятие Daimler и ОАО «КАМАЗ» («Мерседес-Бенц Тракс Восток»). Объем инвестиций в проект может составить около 6 млрд рублей. • Компания Volvo Group приняла решение о строительстве в Калуге завода по производству кабин для грузовых автомобилей под брендами Volvo и Renault. Мощность завода составит 15 000 единиц в год. Объем инвестиций оценивается в 3,75 млрд рублей. • Scania планирует расширение производства в России до 7000 грузовиков в год. До 2016 года предполагается инвестировать около 70 млн евро как в расширение производства, так и в развитие дилерской сети. 5 Категория N — транспортные средства, используемые для перевозки грузов, — грузовые автомобили и их шасси. 20 | Автомобильный рынок России и СНГ• Рынок грузовых автомобилей Рынок автобусов6 Рынок автобусов в России имеет хорошие перспективы в связи с солидным возрастом транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, и ожидаемой поддержкой со стороны государства. В 2012 году по предварительным оценкам объем продаж автобусов, мини-автобусов и автобусов на шасси грузовых автомобилей превысил 69 тыс. единиц, что на 14% больше, чем в 2011 году. При этом ожидается, что доля отечественных марок в структуре продаж автобусов вырастет на 7% по сравнению с 2011 годом и составит 63%. По оценкам экспертов положительная динамика рынка будет сохраняться благодаря следующим факторам: • Необходимость обновления парка автобусов в связи со значительным средним возрастом транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров • Ожидаемая государственная поддержка процесса обновления парка (в 2012 году действовала программа субсидирования закупок муниципального транспорта из федерального бюджета). В соответствии с Федеральным законом от 24.06. 1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об отходах производства и потребления» с 1 сентября 2012 года на автобусы, так же, как на легковые и грузовые автомобили, распространяется утилизационный сбор. Новые автобусы облагаются утилизационным сбором в размере от 90 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, автобусы со сроком Структура рынка автобусов (%) 6% 5% Российские марки 18% 21% 2011 Иномарки российской сборки Новые иномарки 2012 56% 14% 63% 17% Подержанные иномарки Источник: ОАО «АСМ-холдинг». Утилизационный сбор для транспортных средств категории M27 и M38 (рублей) Объем двигателя Новые транспортные средства Не более 2500 см3 2500-5000 см 3 5000-10 000 см 3 Свыше 10 000 см 3 Транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет 90 000 150 000 180 000 450 000 240 000 660 000 300 000 780 000 Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 года № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств». 6 Мини-автобусы и автобусы на шасси грузовых автомобилей не учитываются, если не указано иное. 7 атегория М2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, К максимальная масса которых не превышает 5 тонн. 8 атегория М3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, К максимальная масса которых превышает 5 тонн. Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок автобусов | 21 эксплуатации более трех лет — от 150 тыс. рублей до 780 тыс. рублей в зависимости от объема двигателя. Объем производства в сегменте автобусов в России в 2012 году составил 16,2 тыс. единиц, что демонстрирует рост на 3% по сравнению с 2011 годом. При этом в сегменте мини-автобусов и автобусов на шасси грузовых автомобилей годовой темп прироста производства составил 30% и 36% соответственно. В целом производство сохраняет положительную динамику и растет на 17% ежегодно с 2009 года, однако достичь докризисных уровней (более 67 тыс. и 88 тыс. единиц в 2007 и 2008 годах соответственно) пока не удается. В структуре производства по-прежнему преобладают пригородные и городские автобусы, доля которых составила 57% и 42% соответственно. Динамика производства автобусов/мини-автобусов/автобусов на шасси грузовых автомобилей (тыс. штук) 80 70 60 14,2 50 40 30 8,0 20 16,7 10 0 1 0,5 1 3,4 26,8 2 0,7 1 8,4 10,9 1 3,3 1 5,7 16,2 2009 2010 2011 2012 Автобусы на шасси грузовых автомобилей Мини-автобусы Автобусы Источники: ОАО «АСМ-холдинг», оценка «Эрнст энд Янг». Структура производства автобусов (%) 2% 1% Пригородные Городские 42% 42% 2011 56% Источники: ОАО «АСМ-холдинг», оценка «Эрнст энд Янг». 22 | Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок автобусов Междугородние 2012 57% Рынок автомобильных комплектующих Рынок автомобильных комплектующих ожидают существенные изменения ввиду государственной поддержки, локализации и передачи технологий иностранными игроками. Рынок автомобильных комплектующих в 2012 году замедлил темпы роста на фоне снижения темпов развития автомобильной отрасли. По оценкам экспертов объем рынка в 2012 году в денежном выражении составит 41,8 млрд долларов США, что отражает прирост в 8% по сравнению с 33% в 2011 году. При этом предполагается, что доля первичного рынка вырастет на 2% и составит 49%. Принимая во внимание перспективы развития автомобильного рынка в России, производители комплектующих проявляли в прошедшем году активный интерес к строительству заводов, в том числе в непосредственной близости к площадкам автопроизводителей: • Российский автопроизводитель АВТОТОР Холдинг и канадский производитель комплектующих Magna International объявили о подписании соглашения о сотрудничестве с целью создания кластера заводов по производству автомобильных комплектующих в Калининграде. Планируется строительство не менее 15 заводов по производству автокомпонентов и до шести полнопрофильных автомобильных заводов различных автопроизводителей. Проектный уровень производственных мощностей автомобильного кластера составит к 2018 году 250 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей. Оценка рынка автомобильных комплектующих (млрд долларов США) 50 40 30 20 20,5 21,2 17,8 16,8 15,4 10 11,0 11,4 4,4 0 2008 2009 Первичный рынок 2010 18,2 20,6 2011 О2012 Вторичный рынок Источники: аналитическое агентство «АВТОСТАТ», оценка «Эрнст энд Янг». • Испанский производитель и проектировщик комплектующих Grupo Antolin к 2015 году планирует запустить второй завод в Ленинградской области и стать якорным резидентом индустриального парка в Тосненском районе, осуществив инвестиции в проект в размере 30 млн евро. • Немецкий производитель подшипников Schaeffler намерен построить завод по производству автомобильных комплектующих в индустриальной зоне «Заволжье» в Ульяновске. Общая сумма инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Открытие завода намечено на 2014 год. • Стратегический комитет ОАО «СОЛЛЕРС» принял новую стратегию развития Заволжского моторного завода (ЗМЗ). В соответствии с концепцией развития завод является основной площадкой для создания индустриального парка с привлечением иностранных производителей автокомпонентов. Это будет поддерживать процесс локализации автомобильного производства в России. В настоящий момент на площадке ЗМЗ уже работают первые резиденты. Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок автомобильных комплектующих | 23 Кроме того, в январе 2013 года в Минэкономразвития России состоялось подписание Соглашения о создании на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. В рамках ОЭЗ планируется сформировать отраслевые кластеры со специализацией в машиностроении (производство автомобильных комплектующих) и производстве строительных материалов. Отмечается, что уже достигнуты договоренности с рядом инвесторов о создании производства комплектующих для автомобилей. Дополнительными факторами, влияющими на дальнейшее развитие рынка автомобильных комплектующих, стали ратификация Протокола о присоединении России к ВТО и введение новых правил доступа товаров и услуг на российский рынок. По условиям вступления в ВТО с 2018 года Россия обязана отменить льготы на ввоз комплектующих, предоставляемые компаниям, которые подписали соглашения о промышленной сборке сроком действия до 2020 года. Для того чтобы выполнить обязательства в рамках соглашений о промышленной сборке перед производителями автомобилей и комплектующих, в сентябре 2012 года Государственная Дума Федерального собрания РФ в первом чтении приняла законопроект «О государственной поддержке производителей моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов». Согласно данному законопроекту компании, занимающиеся производством автомобилей и комплектующих, получат в 2018-2020 годах из федерального бюджета компенсацию в форме субсидий за повышение ставок ввозных пошлин на товары, предназначенные для производства. 24 | Автомобильный рынок России и СНГ • Рынок автомобильных комплектующих Несмотря на продолжающийся рост, российский рынок автомобильных комплектующих все еще недостаточно развит. Основными препятствиями на пути дальнейшего развития рынка являются: • Низкий уровень конкуренции и качества производимой продукции • Недостаточный размер инвестиций в разработку технологий • Снижение импортных пошлин и, как следствие, возможность ввоза комплектующих по сниженным тарифам • Существенная зависимость производителей комплектующих от небольшого числа автоконцернов и поставщиков. Автомобильный рынок СНГ В Беларуси и на Украине наблюдались наиболее высокие темпы роста продаж в СНГ в 2012 году. Продажи на автомобильных рынках Украины, Казахстана, Беларуси и Узбекистана в 2012 году показали положительную динамику и увеличились на 17% по сравнению с повышением на 26% в 2011 году. Производство автомобилей росло опережающими темпами во всех перечисленных странах, замещая импорт. Украина Украина остается вторым по величине рынком легковых автомобилей в СНГ. В 2012 году объем продаж новых легковых автомобилей достиг показателя 261 тыс. единиц, продемонстрировав рост 18% и составив 45% от уровня 2008 года. Оживление спроса на легковые автомобили на Украине поддерживается за счет низкой степени обеспеченности автомобилями, солидного среднего возраста автопарка (18-19 лет), а также роста покупательной способности населения. Однако имеет место ряд негативных факторов, сдерживающих рост объема продаж легковых автомобилей на Украине в кратко- и среднесрочной перспективах. Среди таких факторов необходимо выделить увеличение цен на импортные автомобили в результате повышения импортных пошлин, высокие темпы инфляции, а также меньшую степень доступности автокредитов по сравнению с докризисным периодом. Значительная часть спроса на бюджетные автомобили на Украине удовлетворяется за счет внутреннего производства, вследствие чего возникает сильная зависимость от спроса на внутреннем рынке. Кроме того, существенная часть произведенных автомобилей экспортируется в Россию. Автомобили среднего и высокого ценовых сегментов импортируются преимущественно из европейских государств и России. В 2012 году на территории страны было произведено 192 тыс. автомобилей, что на 38% больше показателя 2011 года. Казахстан Рост продаж в Казахстане замедлился в 2012 году и составил всего 14,5% по сравнению с показателем 2011 года (96%), при этом объем продаж достиг 48 тыс. автомобилей. Благодаря значительному увеличению продаж рынок полностью восстановился после кризиса — показатели превысили уровень 2008 года. Наибольшей популярностью пользуются автомобили марок LADA и Daewoo − это свидетельствует о том, что потребители отдают предпочтение бюджетным моделям. После сокращения производства в 2011 году на 6% его объемы в 2012 году увеличились на 20% и превысили 4 тыс. автомобилей. Однако спрос на легковые автомобили в Казахстане более чем на 90% удовлетворяется за счет импорта. Ключевым проектом по развитию автомобильного производства в настоящее время является строительство завода ОАО «АВТОВАЗ» в Усть-Каменогорске. Запуск первой очереди завода позволит собирать до 90 тыс. автомобилей в год начиная с 2014 года. При работе на полную мощность планируется выпускать 120 тыс. автомобилей. Беларусь По оценкам экспертов, продажи автомобилей в Беларуси в 2012 году выросли на 50% и достигли 24-25 тыс. единиц. Основным фактором роста продаж является переключение внимания внутренних потребителей с вторичного европейского рынка на новые бюджетные автомобили С-класса, в том числе российского производства (около 30% от объема рынка в 2012 году). Также укрепили свои позиции китайские производители, увеличившие продажи в совокупности на 30%. Внутреннее производство, хотя и выросло на 67%, остается незначительным в абсолютном выражении (289 автомобилей в год). В 2013 году возможно существенное увеличение объемов внутреннего производства благодаря анонсированному запуску сборочного производства китайских автомобилей Geely SC7 компанией Zhejiang Geely Holding Group. По оценкам экспертов производство автомобилей в Беларуси может вырасти почти в три раза в 2013 году. Узбекистан Узбекистан по-прежнему является лидером по масштабам производства автомобилей среди рассматриваемых стран. В 2012 году объем производства увеличился на 13%, что связано с растущим потребительским спросом в соседних государствах, в первую очередь, в России. Перспективы роста производства позитивно оцениваются экспертами в свете достигнутых с Китаем договоренностей о взаимном сотрудничестве. Объемы продаж, хотя и демонстрируют положительную динамику, остаются низкими в абсолютном выражении (94 тыс. автомобилей). В структуре продаж легковых автомобилей доминируют произведенные внутри страны − их доля составляет 85-95%. Сложившаяся ситуация объясняется высокими импортными пошлинами и акцизами. Продажи легковых автомобилей в ряде стран СНГ (штук) 2009 2010 2011 O2012 Беларусь 20 754 13 749 16 644 24 966 Казахстан 18 853 21 560 42 200 48 327 175 165 173 915 220 618 261 001 Украина Узбекистан Итого 77 969 81 478 87 876 94 400 292 741 290 702 367 338 428 694 Источники: IHS Global insight, LMC Automotive (ранее J.D. Power), ISI Emerging Markets. Производство легковых автомобилей в ряде стран СНГ (штук) 2009 2010 2011 O2012 198 227 173 289 1242 3701 3494 4183 62 571 79 073 139 605 192 090 Узбекистан 117 900 156 880 182 107 205 337 Итого 181 911 239 881 325 379 401 899 Беларусь Казахстан Украина Источники: IHS Global insight, LMC Automotive (ранее J.D. Power), ISI Emerging Markets. 26 | Автомобильный рынок России и СНГ • Автомобильный рынок СНГ Оказание услуг предприятиям автомобильной отрасли Компания «Эрнст энд Янг» является ведущим консультантом предприятий автомобильной промышленности и оказывает им поддержку в успешном решении сложных проблем отрасли. Сегодня «Эрнст энд Янг» представляет собой международную организацию, насчитывающую 167 000 сотрудников в разных странах мира. Почти 7000 профессионалов оказывают услуги предприятиям автомобильной отрасли. Наши клиенты Наша группа по оказанию услуг предприятиям автопрома при поддержке Международного центра по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли «Эрнст энд Янг» содействует клиентам в России и СНГ в определении устойчивого курса развития для выполнения стоящих перед ними задач. • Мы являемся аудиторами 13 из 25 крупнейших компаний, входящих в список Automotive News Top 100 Global OEM Suppliers. «Эрнст энд Янг» оказывает профессиональные консультационные услуги ведущим компаниям автомобильной отрасли: С открытием нашего московского офиса в 1989 году мы стали первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг на территории СНГ. Наша практика имеет самую широкую сеть офисов среди международных консультационных фирм, представленных в СНГ: в 19 офисах компании в восьми странах СНГ работают 4500 сотрудников. • «Эрнст энд Янг» оказывает аудиторские услуги 36% предприятий, включенных журналом Fortune в список 1000 крупнейших компаний автомобильной отрасли. • Мы являемся аудиторами 34% предприятий, включенных журналом Forbes в список 2000 крупнейших компаний автомобильной отрасли. Автомобильный рынок России и СНГ • Оказание услуг предприятиям автомобильной отрасли | 27 Контактная информация Россия Алексей Иванов Руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Тел.: +7 (495) 228 3661 Alexei.Ivanov@ru.ey.com Виллиам Эндрю Кинг Руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ Тел.: +7 (495) 755 9700 William.King@ru.ey.com Евгений Хрусталев Руководитель группы по оказанию услуг предприятиям промышленного производства в СНГ Тел.: +7 (495) 648 9624 Evgeni.Khrustalev@ru.ey.com Сергей Капьев Группа по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли Тел.: +7 (495) 755 9728 Sergey.Kapiev@ru.ey.com Эмманюэль Марешаль Практика аудиторских услуг Тел.: +7 (495) 755 9885 Emmanuel.Mareschal@ru.ey.com Андрей Игнатов Практика налоговых и юридических услуг Тел.: +7 (495) 755 9694 Andrei.Ignatov@ru.ey.com Центральная Азия Айсулу Нарбаева Практика аудиторских услуг Тел.: +7 (727) 259 8302 Aisulu.Narbayeva@kz.ey.com Украина Дмитрий Литвак Руководитель практики консультационных услуг по сделкам на Украине Тел.: +380 (44) 490 3021 Dmitriy.Litvak@ua.ey.com 28 | Автомобильный рынок России и СНГ • Контактная информация Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory Краткая информация о компании «Эрнст энд Янг» «Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 167 000 сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов. Более подробная информация представлена на нашем сайте: www.ey.com. Название «Эрнст энд Янг» относится к глобальной организации, объединяющей компании, входящие в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. © 2013 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Все права защищены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. «Эрнст энд Янг» не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.
