Описание рынка продукта (динамика развития рынка и прогноз

Описание рынка продукта (динамика развития рынка и прогноз на 3 – 5 лет, целевые
сегменты потребителей, потенциальные конкуренты их доли на рынке).
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2014
http://www.cnews.ru/reviews/new/cloud_2014/review_table/7729b4b0528fa0b704c52547f144c6
85f78b026d/
Выручка
Выручка
от
от
Рост
Количество
Доля
оказания оказания выручк зарегистриров
Из них
коммерче
услуг SaaS услуг SaaS
и
анных
коммерческ
ских
в 2013 г.,
в 2012 г., 2013/201 пользователей
их
пользоват
тыс. руб. с тыс. руб. с 2, в %
SaaS
елей
НДС
НДС
№
201
3
Название
компании
Город
1
СКБ Контур (1)
Екатеринбу
рг
4 477 000
3 750 000
19%
1 125 000
1 125 000
100%
2
Манго Телеком
Москва
930 000
620 000
50%
240 000
240 000
100%
3
B2B-Center
Москва
912 854
700 682
30%
187 500
187 500
100%
4
Барс Груп
Казань
880 000
630 000
40%
2 200 000
7 200
0.3%
5
Softline
Москва
764 610
219 841
248%
н/д
н/д
н/д
Корус
СанктКонсалтинг СНГ
Петербург
(eSphere)
389 748
297 946
31%
453 757
363 912
80.2%
6
7
Телфин
СанктПетербург
270 400
225 800
20%
104 000
104 000
100%
8
Ай-Теко (2)
Москва
190 569
117 330
62%
н/д
н/д
н/д
9
Мой Склад*
Москва
150 000
100 000
50%
330 000
6 500
2%
10
Cloud4Y
Москва
126 000
42 400
197%
1 125
1 125
100%
11
Мегаплан
Москва
125 000
87 000
44%
130 000
13 000
10%
12
ИТ-Град
СанктПетербург
53 000
36 000
47%
2 900
2 900
100%
13
InSales
Москва
45 000
28 000
61%
100 000
3 000
3%
14
Инфосистемы
Джет
Москва
40 118
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
15
Стек Софт
Москва
34 000
30 449
12%
50
50
100%
16
Qsoft (amoCRM)
Москва
29 000
14 000
107%
150 000
3 000
2%
17
Офис24
СанктПетербург
20 000
11 950
67%
2 200
2 200
100%
18
Teachbase
Москва
16 000
7 500
113%
более 30 000
19
Бизнес Система
Телехаус
Москва
12 000
5 000
140%
135
135
100%
20
РосБизнесСофт
Москва
11 121
7 540
47%
1 100
100
100%
21
Ланкей
Москва
9 158
5 355
71%
2 092
2 092
100%
22
Бизнес Проекты
Москва
8 130
2 050
297%
58 327
58 327
100%
23
ДелоХост
Москва
6 271
4 680
34%
2 213
2 213
100%
более 30 000 более 90%
Выручка
Выручка
от
от
Рост
Количество
Доля
оказания оказания выручк зарегистриров
Из них
коммерче
услуг SaaS услуг SaaS
и
анных
коммерческ
ских
в 2013 г.,
в 2012 г., 2013/201 пользователей
их
пользоват
тыс. руб. с тыс. руб. с 2, в %
SaaS
елей
НДС
НДС
№
201
3
Название
компании
Город
24
Sipuni
Москва
5 657
н/д
н/д
500
500
100%
25
Форус
Иркутск
2 827
1 220
132%
190
н/д
н/д
Источник: CNews Analytics, 2014
Будущее SaaS: прогнозы и перспективы развития
http://www.itsec.ru/articles2/saas/bydyshee-saas-prognozi-i-perspektivi-razvitiya
Сегодня только 3% всего ПО в мире продается по модели SaaS, и темпы роста этого рынка
составляют 40% в год. То есть о грядущем насыщении рынка SaaS, при котором этот рост
замедлится, говорить пока еще рано.
Сравнение технико-экономических характеристик (включая количественные,
качественные и стоимостные характеристики продукции) созданного продукта с
зарубежными и отечественными аналогами (табл. 1):
Табл. 1.
Техникоэкономические
параметры
продукта
1. Область
автоматизации
2. Возможность
расширения
3. Организация
коллективной
работы
4. Стоимость
аренды на
пользователя
тыс.руб./год
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Аналог 4
amoCRM
Мегаплан
Контур
Рули24
CRM
Бухгалтерия
Предприятие
нет
Управление
проектами
нет
Мой
склад
Склад
нет
нет
Отдел
продаж
Отдел
проектирования
6
6
Да до уровня
ERP
Все
подразделения
предприятия
6, 9, 12
Отдел
Бухгалтерии
продаж и
склад
9
9
3.3. Объем платежеспособного спроса на первые
обосновывающих документов.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статьи:ИТ-рынок_России
два
года
с
приложением
Данные Минэкономразвития
В 2014 году объем емкости ИТ-рынка оценивается в размере 698 млрд. руб., говорится в
прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 20162017 годов, подготовленном Минэкономразвития в сентябре 2014 года. Там же
приводится скорректированная оценка ИТ-рынка за 2013 год - 658 млрд. руб. Она
оказалась несколько выше предварительной оценки, сделанной ведомством в феврале
2014 года: тогда приводились данные по объему рынка в 635 млрд руб.
Дальнейший характер развития отечественной ИТ-отрасли будет обусловлен
совокупностью мировых и локальных тенденций, среди которых: рост спроса на «умные
устройства» и интернет-сервисы, дальнейшее внедрение ИТ-систем в управление
бизнесом, автоматизация госсектора, отмечают в Минэкономразвития.
Наиболее высокий потенциал имеет сегмент разработки программных продуктов, однако
будет продолжать расти и сегмент системной интеграции и дистрибуции, поскольку
внутри страны будет увеличиваться спрос на информационные технологии.
Перспективными направлениями развития ИТ, по мнению Минэкономразвития, станут:
облачные вычисления
Данные Минкомсвязи
Менее 4% (30 млрд руб.) российского рынка программного обеспечения занимают
отечественные производители и разработчики. По словам министра связи и массовых
коммуникаций Николая Никифорова, единственный полностью российский сектор в
информационных технологиях - это ИТ-услуги. Об этом глава Минкомсвязи заявил на
заседании правительства России, представляя Кабинету министров проект стратегии
развития отрасли на период 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.
Прогноз IDC
По мнению аналитиков компании, в 2015 г. продажи оборудования в России должны
упасть на 20% в валюте (3% в рублях), продажи ПО - на 25% в валюте (9% в рублях), а
ИТ-услуги показать падение на 10% в валюте, но в рублях вырасти на 9%. В целом
российский ИТ-рынок, по прогнозу IDC, должен упасть на 18% в валюте и на 1% в
рублях.
В качестве позитивных факторов отмечалось влияние процессов импортозамещения в
оборонной промышленности, расширение доступности облаков в РФ и более широкое
использование Интернета.
В частности, констатировалось, что оборонпром РФ будет больше инвестировать в
локальных поставщиков. Существует план замены западных ИТ-продуктов в оборонной
промышленности на продукты с открытым кодом
Оценка и обоснование возможности выхода продукта на зарубежные рынки и/или
перспектив импортозамещения.
Продукт имеет перспективы импортозамещения программ управления проектами (MS
Project и др.), электронного документооборота (Lotus Notes и др), управления бизнес
процессами (BPM), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление
предприятием (ERP системы типа SAP, Axapta и др). Для выхода на зарубежные рынки
необходима доработка, связанная с переводом на другие языки.