Исследование рынка по основным тенденциям социально

Исследование рынка по основным тенденциям социальноэкономического развития Российской Федерации.
Перспективы рынка недвижимости в 2015 г.
Консалтинговая компания:
«АВЕРТА ГРУПП»
Дата составления исследования:
02 февраля 2015 г.
Москва-2015
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Содержание
1.
Основные тенденции социально-экономического развития российской
федерации в 2014 году ................................................................................................. 3
2.
Прогноз социально-экономического развития на 2015-2017гг. ................... 10
3.
Прогноз развития рынка недвижимости на 2015г. ....................................... 15
4.
Анализ рынка стройматериалов в Москве за 2014г. Прогноз на 2015г. ...... 19
5.
Производство стекла ......................................................................................... 27
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
1. Основные тенденции социально-экономического развития
Российской Федерации в 2014 году.
Экономическая ситуация в 2014 году продолжала ухудшаться на фоне осложнения
геополитической обстановки. По оценке Минэкономразвития России, в I квартале 2014 г. ВВП
снизился на 0,5% (по отношению к предыдущему кварталу, с исключением сезонности), во II
квартале падение прекратилось, однако рост экономики с исключением календарного и сезонного
факторов остается на нулевой отметке. Негативное влияние на динамику ВВП в ноябре оказали
обрабатывающие производства, строительство, платные услуги и чистые налоги на продукты и
импорт.
По данным Росстата, динамика ВВП к соответствующему периоду предыдущего года
замедлилась с 2% в IV квартале 2013 г. до 0,9% в I квартале и 0,8% во II квартале 2014 года.
Темпы прироста основных макроэкономических показателей
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2013
2014
I
II
III
IV
год
I
II
III
оценк
а*
IV
оцен
ка*
год
оценк
а*
ВВП
0,8
1,0
1,3
2,0
1,3
0,9
0,8
0,2
0,1
0,5
Потребительские цены
7,1
7,2
6,4
6,4
6,8
6,4
7,6
7,6
7,7
7,4
0,6
1,4
0,4
1,1
1,8
1,5
2,2
1,7
-0,3
0,4
-0,2
-4,8
-1,4
-2,3
-2,2
-2,4
4,0
3,6
3,9
3,6
1,9
1,5
1,1
1,9
Промышленное
-1,2 0,8
производство
Инвестиции в основной
0,1 -1,2
капитал
Оборот
розничной
4,0 3,8
торговли
3
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
2013
I
2014
II
III
Реальная
заработная
4,5 6,2
6,4
плата
Реальные располагаемые
денежные
доходы 5,6 3,2
2,5
населения
Экспорт, млрд. долл.
125 127
131
США
Импорт, млрд. долл.
77
84
87
США
* оценка Минэкономразвития России
IV
год
I
II
III
оценк
а*
IV
оцен
ка*
год
оценк
а*
3,9
4,8
4,4
2,4
0,7
0,3
1,5
2,6
3,2
-2,5
1,7
1,8
0,2
0,3
140
523
123
132
129
127
512
93
341
72
80
81
83
317
Со стороны внутреннего спроса тенденция замедления роста в наибольшей степени связана со
снижением динамики инвестиционного спроса. Продолжают ухудшаться условия кредитования,
наблюдается рост цены кредита. Так, средняя стоимость обслуживания кредита нефинансовыми
предприятиями по рублевым кредитам сроком до одного года увеличилась с 8,8% в январе 2013 г. до
10,7% в июле 2014 г., а сроком свыше одного года - с 10,6% в декабре 2013 г. до 11,9% в июле 2014
года.
В сочетании с эскалацией санкций и блокировкой доступа к мировым финансовым рынкам
это существенно снижает инвестиционные возможности компаний.
Учитывая возрастающие геополитические риски, компании с осторожностью подходят к
инвестированию, даже с учетом того, что сальдированный финансовый результат деятельности
организаций в целом по экономике, снижавшийся на протяжении более года, с марта 2014 г. начал
увеличиваться. Динамика прибыли по итогам января-июля составила 9,8% против снижения на 20,2%
за аналогичный период годом ранее. На улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом
прежде всего повлияло ослабление курса рубля, которое повысило доходность экспортных операций.
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
5
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Сдерживание реального роста социальных показателей и потребительского спроса во многом
связано с инфляцией, которая сохраняется на достаточно высоком уровне. В конце августа
потребительские цены были на 7,6% выше, чем годом ранее, тогда как инфляция в начале года
составляла 6,1 процента. Усиление инфляции за прошедший период 2014 года связано в основном с
продовольственными товарами, рост цен на которые ускорился с 6,5% в начале года до 10,3% в
августе.
Основными факторами такого роста стало ослабление курса рубля, рост мировых цен на
молочную продукцию и сахар-сырец, а также торговые ограничения на импорт свинины. Со второй
половины августа продовольственная инфляция ускорилась после введения санкций, ограничивших
рост импорта ряда продуктов, особенно продукции животноводства (доля этих товаров на отдельных
товарных рынках с учетом перерабатываемого импортного сырья значительна, например, по
продукции из молока - свыше четверти, мясной продукции - около пятой части). Из-за
разбалансированности рынков и снижения ценовой конкуренции рост цен продолжится на фоне
сезонного сокращения предложения белковой продукции. В связи с этим инфляция за 2014 год может
составить 7,5% против 6%, прогнозируемых ранее.
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
За ноябрь месяц темп прироста цен вырос до 1,3% к предыдущему месяцу против 0,8% в
октябре вследствие значительного ослабление рубля, достигшее в ноябре 33% относительно июля, за
счет чего, по оценке Минэкономразвития России, вклад данного фактора в инфляцию ноября был на
0,5 п. п. выше, чем в октябре. Влияние введения с августа продовольственных контр-санкций, в ноябре
снизилось в 1,5-2 раза против предыдущих месяцев (менее 0,2 п. п.).
За 11 месяцев с начала года прирост потребительских цен составил 8,5% (годом ранее – 5,9
процента).
За годовой период в ноябре вклад в инфляцию ослабления рубля и продовольственного
эмбарго вырос, по оценке Минэкономразвития России, до 3,4 п. п. против 2,4 п. п. в октябре.
Ослабление курса рубля вкупе с контр-санкциями продолжает усиливать динамику роста цен
на рынке продовольственных товаров вследствие сохраняющейся высокой зависимости от импорта и
ориентации внутренних цен на отечественное зерно и отдельных видов продовольствия на мировые
цены, роста издержек и низкой эластичности цен от спроса на большинство товаров. На
продовольственные товары в ноябре цены выросли на 2,0% против 1,2% в октябре.
В промышленности (CDE) в ноябре индекс цен производителей составил 99,5%, с начала года
цены выросли на 5,1 процента. В секторе торгуемых на внешних рынках товаров в ноябре индекс цен
– 98,2% (с начала года рост на 5,7%). После падения биржевых цен на нефть на мировых рынках с
июля в период низкого спроса в конце года произведена понижательная коррекция внутренних цен
на нефть (с начала года – снижение на 7,1%) и нефтепродукты (с начала года – рост на 10,7
процента). Вследствие ослабления рубля относительно высокий рост цен в ноябре наблюдался у
производителей цветных металлов (5,8% в ноябре, с начала года – 29,2%) и удобрений (4,6% и 23,3
процента). В черной металлургии на фоне стабильного роста мировых цен, на чугун, ферросплавы,
сталь, горячекатанный и холоднокатанный прокат, внутренние цены также подросли, однако рост
невысокий – в среднем на 1,0% в ноябре (9,3% с начала года) в связи с низким внутренним спросом,
7
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
на товары предназначенные для внутреннего рынка, в ноябре цены снизились. В целлюлознобумажной промышленности также рост цен слабый – в ноябре 0,2% (1,7% с начала года).
На неторгуемые товары рост цен в ноябре ускорился – цены выросли на 1,1% (+1,7% за
октябрь-ноябрь), в основном вследствие удорожания сырья и материальных ресурсов, обусловленных
продолжающимся ослаблением рубля и усилившейся непредсказуемостью данного процесса
В капитальном строительстве в ноябре сводный индекс цен составил 100,8% против 100,3%
месяцем ранее. Основное влияние оказал рост стоимости приобретаемого импортного оборудования
– на 2,2% (1,9% в октябре), на строительно-монтажные работы цены выросли на 0,7 процента.
На электроэнергию, по расчетам Минэкономразвития России, в октябре 2014 г. (статистика
идет с опозданием на месяц), в связи с падением спроса, цены на розничном рынке в среднем по
России для всех категорий потребителей снизились на 0,2%. Рост цен в текущем году ниже
ожидаемого
(в
текущем
году
начата
либерализация
цен
на
мощность,
продаваемую
гидроэлектростанциями во второй ценовой зоне (Сибирь), доля которой с 1 мая 2014 года составила
65 % от всей продаваемой мощности ГЭС, что по оценкам привело к повышению цен во второй
ценовой зоне на 20-25 %, а также приростом стоимости мощности за счет вводов новых
генерирующих объектов (АЭС,ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора предоставления мощности и
иные договора), что внесло около 2 % роста цен за годовой период).
В
капитальном
строительстве
динамика
цен
замедляется
вследствие
снижения
инвестиционного спроса, с начала года цены выросли на 5,0%, в том числе в ноябре – на 0,8%, за
годовой период – на 5,9 процента.
В ноябре цены на строительно-монтажные работы выросли на 0,7%, с начала года рост на
4,7% (годом ранее – на 3,7%). На машины и оборудование рост цен активизировался с июля за счет
удорожания импортируемого оборудования (с начала года цены выросли на 8,0% против 3,1% годом
ранее). Цены на прочие капитальные работы и затраты с начала года упали на 12,2%, в том числе в
ноябре – на 6,2 процента.
На грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) в ноябре тарифы в среднем выросли
на 0,6%. С начала года рост ниже, чем годом ранее – 3,7% против 5,2%, в связи с отменой в текущем
году ежегодной индексации регулируемых тарифов на железнодорожные перевозки.
В целом ожидается, что к концу 2014г. рост ВВП (по отношению к соответствующему периоду
прошлого года) будет практически полностью исчерпан. Прежде всего это связано с замедлением
роста потребительского спроса и спадом физических поставок товарного экспорта. Неблагоприятный
"эффект базы" сохранит во втором полугодии негативные тенденции динамики инвестиций.
Положительный эффект, связанный с углублением спада поставок по импорту, большей частью
будет компенсирован снижением товарных запасов продовольственной продукции.
9
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
2.
Прогноз социально-экономического развития на 2015 2017гг.
Прогноз социально-экономического развития рассматривает развитие российской экономики
в условиях относительной стабилизации геополитической обстановки, отсутствия дальнейших
серьезных санкций со стороны ЕС и США, а также введения новых ответных санкций со стороны
России. Санкции, введенные Россией на импорт продовольственных продуктов, прекратят действие в
августе 2015 года. С 2015 года будут постепенно отменяться санкции в отношении российских
компаний. При этом в 2014 - 2015 гг. будут сохраняться геополитические риски, что определяет
высокие премии за риск и низкие возможности осуществления займов на внешних рынках в этот
период. В 2016 - 2017 гг. ожидается восстановление доступа компаний на мировые рынки капитала.
Отток капитала в 2016 - 2017 гг. не будет превышать 20-30 млрд. долларов США в год.
Развитие
мировой
экономики
предполагается
со
среднегодовыми
темпами
3,7-4%
в год. Предусматривается стабилизация цены на нефть Urals на уровне 100 долларов США за баррель,
а также опережающее по отношению к ценам на нефть снижение стоимости экспортируемого газа в
связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках.
Базовый вариант развития предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в
последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные
расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса.
В 2015 году рост экономики ускоряется до 1,2% прежде всего в результате возобновления роста
инвестиционного спроса за счет компаний инфраструктурного сектора и государственных
инвестиций. Рост потребления, напротив, продолжит замедляться, что будет сдерживать возможности
роста экономики. Это будет связано с сохранением высокой инфляции, ужесточением условий на
рынке потребительского кредита и замедлением роста заработной платы в бюджетном секторе.
В 2016 - 2017 гг. на фоне сокращения оттока капитала, по мере снижения геополитической
напряженности и восстановления интереса бизнеса к инвестированию в расширение производства,
годовые темпы прироста экономики могут повыситься до 2,3-3 процентов. Это будет связано с
ускорением роста потребления, при этом в указанный период экономический рост будет сдерживаться
снижением инвестиционного спроса со стороны компаний инфраструктурного сектора, металлургии,
а также отсутствием роста государственных капитальных вложений. В первом варианте прогноза
ожидается снижение темпов прироста кредитного портфеля экономики до 12-15% в 2015 - 2017
годах.
С учетом изменения условий и уточнения прогноза основных факторов роста в 2015 - 2017 гг.
динамика ВВП понижена на 2015 год с 2 до 1,2%, на 2016 год - с 2,5 до 2,3% и на 2017 год - с 3,3 до 3
процентов.
Основная причина снижения оценки экономического роста в 2015 году связана с более
жесткими, чем ожидалось, геополитическими условиями, усилением ограничений на рынках капитала
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
в отношении крупнейших российских банков и компаний. Кроме того, новыми негативными
факторами для экономического роста в 2015 году стали существенное повышение оценок инфляции
и рост нагрузки на заработную плату.
В 2015 году инфляция составит примерно 5,5%, что на 0,5 п. п. выше, чем в предыдущей
версии прогноза. Помимо усиления роста цен на продукты также повышается оценка роста тарифов
на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства вследствие привязки их индексации к
фактической инфляции за предшествующий год. В первом полугодии 2015 г. рост цен может также
превышать прогнозируемые ранее значения, а во втором, напротив, будет ниже в случае завершения
режима санкций в отношении продовольственного импорта при росте предложения товаров.
В 2016 - 2017 гг. продолжится замедление инфляции до 4,5% и 4% соответственно. Снижению
инфляции в среднесрочный период будут способствовать относительная стабилизация номинального
курса рубля, контроль Банка России за инфляцией мерами кредитно-денежной политики при
сохранении прогнозируемых ограничений коммунальных тарифов.
В результате повышения цен на продовольственную продукцию в конце 2014 - начале 2015
года инфляция в среднегодовом выражении в 2015 году пересмотрена с 5,1% до 6,7 процента. Это
существенно снизило оценки реального роста социальных показателей и потенциала роста
потребительского спроса. Кроме того, возможности повышения заработной платы будут ограничены
установлением тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего
населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Реальная заработная плата в целом по экономике в 2015 году вырастет, по оценке
Минэкономразвития России, на 0,5% против 1,9% в сценарных условиях.
С учетом уточнения реальной заработной платы и повышения оценок инфляции
скорректирован прогноз реальных располагаемых денежных доходов населения с 1,3 до 0,4 процента.
Снижение роста реальных доходов населения в 2015 году ограничивает возможности для
расширения потребления. Еще одним фактором, который будет сдерживать потребительский спрос,
является высокий уровень нормы сбережений, которая в условиях замедления роста потребительского
кредитования сохранится на уровне 10,2 процента. С учетом этого оценка розничного товарооборота
в 2015 году понижена с 2,1 до 0,6 процента.
В 2016 - 2017 гг. восстановится рост потребительского спроса. Среднегодовой темп роста
розничного товарооборота составит 3,2%, что в целом соответствует сценарным условиям.
Прогноз прироста инвестиционного спроса в 2015 году понижен на 0,4 п. п., до 2 процентов.
Прежде всего, это снижение связано с инвестициями средних и малых предприятий в результате
ухудшения доступа к кредитным ресурсам и более низкого уровня бизнес-уверенности.
Способствовать приросту инвестиций в 2015 году будет увеличение расходов бюджета на
финансирование инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств Фонда национального
благосостояния.
Кроме
того,
ожидается
возобновление
роста
инвестиций
компаний
11
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
инфраструктурного сектора, прежде всего в газовой отрасли в результате начала разработки
месторождений, являющихся ресурсной базой для обеспечения поставок по трубопроводу "Сила
Сибири".
В период 2016 - 2017 гг. на фоне снижения геополитических рисков и восстановления бизнесуверенности можно ожидать ускорения роста частных инвестиций. В то же время инвестиционный
рост будет ослаблен жесткими бюджетными ограничениями, которые остановят рост инвестиций
за счет бюджета, а инвестиции инфраструктурного сектора будут снижаться в результате сокращения
инвестиционных программ в электроэнергетике и по мере завершения реализации основных
мероприятий
по
модернизации
производственных
мощностей
нефтеперерабатывающей
промышленности. В целом прирост инвестиций в основной капитал в 2016 году сохраняется, как и в
сценарных условиях, на уровне 1,6% за счет компенсирующего эффекта снижения базы 2015 года, в
то время как в 2017 году он уменьшается на 1,8 п. п., до 2,9 процента.
Оценка стоимостных объемов экспорта товаров снижена в 2014 году на 6 млрд. долларов США
по сравнению со сценарными условиями. Это снижение полностью объясняется ухудшением условий
торговли. Основным фактором является существенное снижение оценок цены на экспортируемый
Россией газ в результате пересмотра контрактов с учетом цен на спотовом рынке. Так, оценка средней
цены газа за тысячу кубических метров, поставляемого в дальнее зарубежье, в 2014 году снижена с 386
до 349 долларов США. В 2015 - 2017 гг. также предполагается более низкая стоимость российского
природного газа на экспортных рынках.
В результате понижения динамики экспорта товаров, а также понижения оценки экспортных
цен стоимостные объемы экспорта к 2017 году будут на 8 млрд. долларов США ниже оценки,
принятой в сценарных условиях.
В результате введения запрета на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, а также с
учетом снижения импортных поставок из Украины оценка импорта товаров в 2014 году понижена на
15 млрд. долларов США, в том числе импорта продовольственных товаров - на 2,3 млрд. долларов
США. Предполагается, что во втором полугодии 2014 г. не более 30% от прогнозируемого импорта,
попавшего под санкции, будет заменено импортом из других стран, при этом ожидается
дополнительный рост цен на импортируемую продовольственную продукцию.
В физическом выражении импорт сократится, по оценке Минэкономразвития России, на 8,2%
(по
В
сравнению
2015 - 2017 гг.
с
оценка
сокращением
стоимостных
на
4%
объемов
в
товарного
сценарных
импорта
условиях).
уменьшена
на 13-17 млрд. долларов США, до 325-342 млрд. долларов США. Оценка динамики импорта
понижена в среднем на 0,2 п. п. на фоне более низких оценок внутреннего спроса.
В результате уточнения параметров внешней торговли профицит счета текущих операций
повышен в 2014 году с 40 до 61 млрд. долларов США. В последующие годы сальдо счета по текущим
операциям будет быстро сокращаться при ускорении роста внутреннего спроса и стабилизации
объемов экспорта и составит к 2017 году 18 млрд. долларов США.
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Оценка оттока капитала повышена в 2014 году с 90 млрд. долларов США до 100 млрд.
долларов США, а к 2017 году ожидается, что отток капитала снизится до 20 млрд. долларов США. В
сценарных условиях предполагалось, что к 2017 году отток капитала будет полностью исчерпан.
Прогноз
индекса
реального
эффективного
обменного
курса
рубля
повышен
в 2014 - 2015 гг., по сравнению со сценарными условиями, в результате увеличения прогнозных
оценок внутренней инфляции и составил -3,5% против -5,4% в 2014 году и 0,4% против -1,1% в 2015
году. В 2016 - 2017 гг. оценки реального эффективного обменного курса рубля в среднем сохранились
на уровне, определенном сценарными условиями. Напротив, номинальный среднегодовой курс
доллара США к рублю скорректирован в сторону повышения на протяжении всего прогнозного
периода вследствие пересмотра оценок курса доллара по отношению к евро с 1,35 до 1,30.
Соответственно курс доллара США к рублю составил в 2014 году 35,7 рубля за доллар США против
35,5 рубля за доллар США, в 2015 году - 37,7 против 37 рублей за доллар США, в 2016 году - 38,7
против 38 рублей за доллар США и в 2017 году - 39,5 против 38,8 рубля за доллар США.
Индекс промышленного производства в 2014 году ожидается на уровне 101,7%, что на 0,7 п. п.
выше оценки, принятой в сценарных условиях.
По промышленному производству в целом среднегодовой рост в 2015 - 2017 гг. по сравнению
со сценарными условиями не изменился, при этом в добыче полезных ископаемых он сохранился на
уровне 0,3%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды снижен до 0,9%, что на 0,2
п. п. ниже предыдущей оценки в связи со снижением потребления со стороны энергоемких
производств. В обрабатывающих производствах среднегодовой рост повышен до 2,5% (предыдущая
оценка - 2,4%), в том числе рост производства пищевых продуктов - до 2,7% (на 0,3 п. п.) за счет
увеличения объемов производства перерабатывающими предприятиями в связи с продолжающимся
ростом производства сырья, и производства кокса и нефтепродуктов до 0,9% (на 0,4 п. п.) за счет
увеличения объемов и глубины переработки сырья. Наибольшее понижение оценок среднегодового
роста произошло в отраслях лесного комплекса в связи с уменьшением внутреннего и внешнего
спроса и переориентацией на других поставщиков: в целлюлозно-бумажном производстве;
издательской и полиграфической деятельности (на 0,9 п. п.); обработке древесины и производстве
изделий из дерева (на 0,5 п. п.), а также в металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (на 0,3 п. п.) в связи с пересмотром сроков ввода первой очереди пускового
комплекса на Богучанском алюминиевом заводе; кроме того, строительство Тайшетского завода
рассматривается без электролизного производства.
Дефлятор ВВП в 2014 году повысился до 8,2% (на 1,6 п. п.) в результате ускорения роста цен в
первом полугодии текущего года до 9,1 процента. Во втором полугодии снижение цен на
нефтегазовый экспорт приведет к замедлению роста цен, дефлятор ВВП прогнозируется на уровне
7,2 процента.
В 2015 году дефлятор повышен на 0,8 п. п., до 5,2% в результате более слабого курса рубля к
13
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
доллару США и повышения прогноза инфляции.
В 2014 году уточнение дефлятора ВВП привело к росту номинального объема ВВП на 1119
млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями. За счет более высокой базы 2014 года и
увеличения индекса-дефлятора превышение номинальных объемов ВВП в 2015 году составит 1229
млрд. рублей, в 2016 году - 698 млрд. рублей и в 2017 году - 6 млрд. рублей по сравнению со
сценарными условиями.
Параметры базового варианта прогноза
Средняя цена за нефть марки
"Urals", долларов США за
баррель
Индекс потребительских цен,
в среднем за год, %
Индекс потребительских цен,
декабрь к декабрю, %
Курс доллара среднегодовой,
рублей за доллар США
ВВП, прирост, %
Инвестиции в основной
капитал, прирост, %
Реальные располагаемые
денежные доходы населения,
прирост, %
Реальная заработная плата,
прирост, %
Оборот розничной торговли,
прирост, %
Экспорт товаров, млрд.
долларов США
Импорт товаров, млрд.
долларов США
Счет текущих операций, млрд.
долларов США
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
сценарные
условия
прогноз
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017 г.
108
104
100
100
100
108
104
100
100
100
6,8
6,7
5,1
4,7
4,4
6,8
7,4
5,5-6,5
(6,0)
7,0-7,5
(7,5)
35-36
(35,5)
35.2-36.2
(35,7)
6,7
4,5-5,5
(5,0)
5.0-6.0
(5,5)
36,5-37,5
(37)
37,2-38,2
(37.7)
4,4
4,0-5,0
(4,5)
4,0-5,0
(4,5)
37,5-38,5
(38)
38,2-39,2
(38.7)
4,3
3,8-4,8
(4,3)
3,5-4,5
(4,0)
38,3-39,3
(38,8)
39.0-40,0
(39,5)
0,5
2,0
2,5
3,3
0,5
1,2
2,3
3,0
-0,2
-2,4
2,4
1,6
4,7
-0,2
-2,4
2,0
1,6
2,9
3,3
0,5
1,3
2,9
3,4
3,2
0,3
0,4
2,6
3,3
5,3
1,4
1,9
2,9
3,9
4,8
1,5
0,5
2,8
4,6
3,9
1,9
2,1
3,0
3,6
3,9
1,9
0,6
2,9
3,4
523
518
501
507
516
523
512
495
499
508
343
332
338
345
359
341
317
325
331
342
33
40
8
6
-4
34
61
38
28
18
6,5
6,5
31,8
31,8
1,3
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
3.
Прогноз развития рынка недвижимости на 2015г.
По мнению генерального директора Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate Алексея
Филимонова, неопределенность на рынке коммерческой недвижимости, связанная с ограничением
доступа девелоперов к долгосрочным кредитам, приведет к резкому сокращению количества
спекулятивных проектов в этом сегменте рынка недвижимости.1
«Наиболее ощутимо введенные санкции повлияют на рынок капитала. Ограничение доступа к
«длинным» кредитам и их удорожание приведет к снижению девелоперской активности на рынке
коммерческой недвижимости. Удорожание денег, увеличение налогов на недвижимость и возможное
снижение доходной части сделает многие проекты нерентабельными. Особенно остро это
почувствуют средние и мелкие игроки, к которым банки предъявляют повышенные требования,
связанные с обеспечением кредитов», - комментирует эксперт.
В результате, уже в ближайшие несколько месяцев будет наблюдаться резкое снижение
интереса девелоперов к спекулятивным проектам, вызванное неопределенностью уровня спроса на
объекты коммерческой недвижимости. «Например, в Москве в офисном сегменте уже достаточно
высокий уровень вакансии (в среднем, 26%), что делает ввод новых офисных площадей без наличия
будущих арендаторов чрезвычайно рискованным. В складском сегменте в связи с активным
строительством в последние 2 года рынок также приближается к насыщению, и уже скоро мы увидим
падение арендных ставок на отдельных направлениях.
К тому же санкции могут привести к снижению товарооборота логистических компаний,
специализирующихся на импорте, что в свою очередь снизит спрос на складские площади. При этом
возможное увеличение производства в рамках импортозамещения может привести к росту спроса на
производственные помещения. Однако даже производственные проекты будут строиться только под
заказ в формате built-to-suite», - прогнозирует эксперт.
В то же время, снижение активности торговых операторов, наблюдаемое с начала года, уже
привело к изменению политики девелоперов в сегменте торговой недвижимости. «В ближайшее
время
активность
девелоперов
сохранится
в
сегменте
районных
торговых
центров,
специализирующихся на товарах повседневного спроса. Большинство крупных проектов площадью
более 50 000 кв.м, находящихся в стадии разработки, будет отложено до возобновления устойчивого
роста потребления», - считает Алексей Филимонов.
При условии сохранения текущей нестабильной макроэкономической и политической
ситуации, на рынке офисной недвижимости в 2015 г. аналитики компании Blackwood прогнозируют
стагнацию в первом полугодии и, возможно, рецессию к концу 2015 г. В течение первого полугодия
1
http://www.bmetr.ru/press/news/v_blizhayshie_neskol_ko_mesyatsev_budet_nablyudat_sya_rezkoe_snizhenie_interesa_developerov_k_spe
kulyativnym_proektam/
15
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
сохраниться умеренный спрос на офисные помещения особенно класса "В+": многие компании будут
вынуждены оптимизировать издержки на аренду помещений и сокращать размер занимаемой.
Уровень вакантных площадей в классе "А" продолжит расти и может достигнуть 35-40% в течение
года, в классе "В" уровень вакантных помещений сохраниться на текущем уровне и возможно
сократиться до 13-15%. Ставки аренды будут снижаться и могут достичь минимальных средних
значений на уровне 600-650 долл. США за кв. м в год в классе "А", в классе "В+" - 450–500 долл.
США за кв. м в год, в классе "В-" - 300-350 долл. США за кв. м в год. Аналитики компании Blackwood
прогнозируют снижение девелоперской активности: заморозка текущих проектов или пересмотр
реализуемых проектов с уменьшением общей площади проектов, реконцепции объектов; проекты,
реализация которых еще не началась, будут отложены.2
О готовности заморозить свои проекты заявил президент Crocus Group Арас Агаларов: речь
идет о строительстве примерно 1 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости в районе станции
метро «Мякинино». Два года назад минимальный объем инвестиций в эту стройку оценивался
в $3 млрд. Пока группа инвестирует собственные средства, если в ближайшее время не удастся
договориться с банками о кредитовании дешевле чем под 17%, то не исключена остановка проекта,
признался Агаларов.3
Заморозка ожидает и биржевые планы некоторых компаний. К уходу с Лондонской биржи
готовится некогда главный застройщик престижной Остоженки Rose Group, перешедшая чуть
больше года назад в собственность банка «Глобэкс», подконтрольного государственному ВЭБу. После
сложного 2008 года компания резко сократила портфель проектов, решив сосредоточиться только
на двух – строительстве микрогорода «В лесу» в Красногорском районе Подмосковья и развитии
универмага «Цветной» в Москве. «Выход на биржу был нужен для привлечения инвестиций,
сегодня же публичность не приносит ничего, кроме лишних затрат, достигающих $1 млн в год», –
объясняет источник в топ-менеджменте компании.
«Галс-Девелопмент», владелец здания «Детского мира» на Лубянке, достался ВТБ от АФК
«Система» за долги: с тех пор компания никак не может «поправиться» – в начале 2014-го ее
задолженность составляла 127 млрд руб., все, что она выручает за построенные метры, уходит
на обслуживание кредитов, то есть денег на новые проекты нет, а занимать уже невозможно. В прессслужбе «Галс-Девелопмент» отказались комментировать готовность девелопера к новому кризису.
«Группа ЛСР» выбрала проверенный вариант: в конце декабря она объявила о достижении
договоренностей с властями Санкт-Петербурга о продаже городу примерно 1,6 тыс. квартир в своем
новом жилом комплексе за более чем 5 млрд руб. Несмотря на то что цена, по подсчетам экспертов,
оказалась примерно на треть ниже среднерыночной, девелопер доволен чистой прибылью в 10–15%.
СУ-155 Михаила Балакина рискует потерять госзаказы в важнейшем для нее регионе: в ноябре
глава стройкомплекса Подмосковья Герман Елянюшкин потребовал от девелопера срочно погасить
более 1 млрд руб. задолженности, в основном по арендной плате и налогам. На фоне общего
2
3
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1687B914-E10D-C541-812E-5D29774E43C2
http://www.rbcdaily.ru/market/562949993648461
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
сокращения проектов подрядные работы оказываются все менее востребованными, сожалеет
представитель компании Варвара Стоянова.
Девелоперы жилья экономкласса менее своих «премиальных» коллег зависят от банковского
финансирования, а значит, находятся в более выигрышной ситуации, говорит гендиректор «Ведис
Групп» Дмитрий Зиканов: его компания, утверждает он, сейчас строит только на средства,
привлеченные у своих покупателей.
Именно в этом сегменте девелоперы не боятся начинать большие стройки: например, группа
«Мортон» в декабре презентовала возведение 3 млн кв. м в Красногорском районе Подмосковья,
а NDV Group пообещала выйти в 2015 году на площадку на внешней восточной стороне МКАД –
там планируется построить микрорайон на 1 млн кв. м.
Увеличить свою долю на рынке жилья экономкласса планирует и компания «Интеко».
«Для этого мы в 2015 году начнем модернизацию своих домостроительных комбинатов в Москве
и Санкт-Петербурге. Проект новой серии домов для столицы недавно получил одобрение
Москомархитектуры», – рассказали в пресс-службе компании. Летом об отказе от проектов жилья
бизнес-класса говорил и президент группы ПИК Сергей Гордеев, презентовавший новую стратегию
застройщика.
В районе МКАД сегодня готовы строить даже те девелоперы, кто раньше никогда
не ассоциировался со спальными районами. Например, все дальше от центра отодвигаются новые
площадки «Дон-строя», также подконтрольного ВТБ, – теперь они расположены в основном между
ТТК и МКАД.
«Я не исключаю, что в 2015 году на рынке недвижимости возможен очередной передел,
перекредитованные игроки вынуждены будут уйти с рынка, – ждет первый вице-президент Capital
Group Валентина Становова. – Именно в 2015 году компания приняла стратегически важное для себя
решение начать работу над новым проектом экономкласса в Митино».
Группа «Ташир» Самвела Карапетяна, также известная строительством торгцентров, собирается
переключиться на жилой сегмент. Правда, наибольшей ликвидностью, как считают в «Ташире»,
все-таки обладают в первую очередь проекты бизнес- и премиум-классов. Таких в портфеле
у компании – более 1 млн кв. м, часть площадок была куплена в 2014 году. При этом расположены
они нередко за МКАД, например, это участок под многофункциональный жилой комплекс вблизи
Сколково.
Впрочем, и сегмент недорогого жилья не устоит, предупреждает старший партнер Sminex
Сергей Свиридов. «Падение спроса будет, это очевидно, – говорит он. – Мы планируем максимально
адаптироваться к спросу клиента. Если нашим покупателям нужны меньшие площади, нужны
помещения с какими-то особыми характеристиками, мы готовы максимально удовлетворять эти
пожелания. Мы постоянно мониторим эту ситуацию, что позволяет нам быть мобильнее в своих
предложениях и выигрывать у своих «неповоротливых» конкурентов».
17
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Высокий спрос на жилье последних месяцев 2014 года, скорее всего, быстро иссякнет,
и застройщики будут вынуждены искать новые способы выживания.
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
4. Анализ рынка стройматериалов в Москве за 2014 г.
Прогноз на 2015 г.
В строительстве любого вида недвижимости используется целый ряд разных материалов,
которые условно можно разбить на три больших группы. Первая – это компоненты, которые
используют на начальной стадии строительства для проведения общих работ. К ним относятся
цемент,
кирпич,
блоки,
производимые
по
разным
технологиям,
теплоизоляционные
материалы. Вторая большая категория объединяет материалы, которые используются строителями
при отделке помещений как внутри, так и снаружи. Сюда входят штукатурные смеси, напольные
покрытия, различные виды плиток. Третья группа – это лакокрасочные материалы.
Особенностью рынка строительных материалов России, и в том числе Москвы есть его черта,
которой характерна сезонность спроса со стороны покупателей. Пик продаж наблюдается в период
теплых весенних и летних месяцев, число продаж падает осенью и зимой. В меньшей степени это
касается отделочных и лакокрасочных материалов. Возникшая ситуация в большой мере зависит от
желания потребителей закончить и строительство и ремонтные работы до снижения температурных
показателей, поскольку стоимость работ в холодное время года увеличивается.
В процентном соотношении большим спросом строительные материалы пользуются у
крупных строительных фирм. На потребности частных застройщиков и строительно-ремонтных
бригад нужно значительно меньше стройматериала. В этой ситуации восемьдесят процентов
строительных материалов используется при жилищном строительстве.
Таблица. Основные потребители строительных материалов
Докризисный период характеризовался большим ростом изготовления строительных и
отделочных материалов. Большое влияние на это имел рост объема строительства жилых объектов на
территории Москвы и региона. Статистические данные того периода говорят о возрастании по
основным видам продукции от 8 до 19 процентов ежегодно. Но начало кризисного периода привело
с собой и резкое сокращение объемов производства. Рыночная ситуация в сфере производства
стройматериалов пошла на поправку только в 2010 году и в это время специалисты смогли наблюдать
даже небольшой рост, в пределах 1% по некоторым видам товара. Мнения специалистов по поводу
возможного роста производства в наши дни разделилось. Одни считают, что нижняя точка кризиса
пройдена, и рост производства в дальнейшем будет только увеличиваться. Другие думают о том, что
увеличения объемов загруженности заводов, которые производят материалы для строительства
19
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
временное и имеет влияние лишь от активности людей, вкладывающих свои сбережения в покупку
жилья.
Общее состояние рынка можно увидеть на основе развития продаж цемента в период 20072013 годов.
Особенностью рынка строительных материалов, в которых строители нуждаются на первых
этапах строительства (цемент, кирпич)
есть
тенденция к большому спросу на продукцию
отечественного российского производства и низкий показатель нужды в импортной продукции. В
процессе строительства необходимо очень большие объемы именно этих материалов. Это влечет к
тому, что перевозки на большие расстояние невыгодны для потребителя, поскольку влекут за собой
значительные дополнительные расходы денежных средств.
Влияет
на
общую
картину
производства
строительных
материалов
и
состояние
производственных мощностей заводов-изготовителей продукции. Средний показатель изношенности
оборудования находится в пределах показателя в 30-50%. Обновления основных фондов
предприятий отрасли происходит очень медленно, в некоторых из них оборудование служит более
двадцати лет. Результатом использования старого оборудования есть более высокая себестоимость
продукции в сравнении с иностранными аналогами.
Основные марки цемента, которые используются строителями недвижимости в Московском
регионе, производятся такими крупными российскими корпорациями, как Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
групп» и «Сибирский цемент» и часть зарубежными холдингами — Buzzi, Holcim, Lafarge.
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
По
данным
компании
ALTO
CONSULTING
GROUP
(http://alto-
group.ru/otchot/marketing/203-rynok-cementa-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2013-2015-gg.html)
ключевыми выводами рынка цемента 2013-2014гг. являются:
- На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства цемента (в
целом). В 2013 году в России было произведено 66 503,1 тыс. тонн цемента (в целом), что на 7,8%
выше объема производства предыдущего года.
- Производство цемента (в целом) в августе 2014 года увеличилось на 3,3% к уровню августа
прошлого года и составило 7 549,6 тыс. тонн.
- Лидером производства цемента (в целом) в (тыс. тонн) от общего произведенного объема за
2013 год стал Центральный федеральный округ с долей около 25,8%.
- В период 2011-2014 гг. средние цены производителей на цемент выросли на 8,6%, с 2 549,5
руб./тонн. до 2 768,3 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в
2012 году, тогда темп роста составил 14,4%
- Средняя цена производителей на цемент в 2014 году уменьшилась на -1,6% к уровню
прошлого года и составила 2 768,3 руб./тонн.
По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики производство
цемента в декабре 2014г. составило 3 930 тыс.тонн, что на 5,2% больше чем в декабре 2013г.. в 2014г.
производство цемента увеличилось на 4,0% по отношению к 2013г. и составило 68 442 тыс. Тонн.
21
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
В 2014г объем отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок
снизился на 5,2% по сравнению с 2013г. и составил 32,7 млн.тонн. Объемы импортного ж/д цемента
увеличились на 374 тыс. Тонн (+23%) до 2029 тыс.тонн.
В связи с ростом инфляции и курса доллара в 2015 году производители цемента прогнозируют
поднять цены на продукцию.
Это приведет к увеличению затрат на строительство в целом. по прогнозам аналитиков
стоимость тонны цемента в 2015 году может увеличится от 15 до 20%, что приведет к увеличению цен
на пенобетонные и полистирол бетонные блоки, а также на все продукцию, в состав которой входит
цемент.
Следует отметить, что рост стоимости цемента опасен не только сам по себе, но еще и
потому, что он тянет за собой цены на все остальные стройматериалы, такие, как сухие смеси,
стеновые материалы, ЖБИ.\
Сравнительный анализ стоимости сухих смесей, представленных на российском рынке,
показывает,
что большая часть продукции, произведенной на просторах
постсоветского
пространства, значительно дешевле западноевропейских аналогов. Отечественный потребитель
воспринимает этот факт как нечто, само собой разумеющееся. Действительно, дешевая рабочая сила,
местное сырье, минимальные транспортные расходы и отсутствие таможенных пошлин, являются, на
первый взгляд, реальными предпосылками для снижения ценовых характеристик строительных
материалов. Однако при ближайшем рассмотрении ситуация выглядит совершенно иначе.
Производство редиспергируемых порошков — процесс чрезвычайно сложный, требующий
применения уникального специализированного оборудования и предварительной обработки
исходных дисперсий, поэтому во всем мире существует не более десятка компаний, выпускающих
безусловно качественные модификаторы для продуктов строительной химии. Признанными
производителями химических добавок являются такие зарубежные фирмы, как Bayer, Wacker, Clariant,
Henkel-Nopco, Finndisp и др., продукцию которых нельзя назвать дешевой.
Стоимость сухих смесей в значительной степени обусловлена стоимостью компонентов,
причем при высоком уровне модификации затраты на минеральные составляющие могут иметь
весьма малую долю, а химические добавки становятся ценоопределяющими.
В январе 2015г. ряд компаний уже заявили об увеличении цен в среднем на 5-7%:
http://lgrstroy.ru/novosti/news_59.html
http://ooolars.ru/news/uvelichenie-cen/
http://mansura.ru/ceny/
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Согласно пресс-релизам компаний производителей ЖБИ от 24.01.2015г. (http://www.pressrelease.ru/branches/stroit/801bdac450416/ ) «В связи в наступившим кризисом и не столь
оптимистичными
прогнозами
на
год
будущий
предприятиям,
занятым
в
производстве
железобетонных конструкций и других сборных и сборно-монолитных бетонных изделий
приходится пересматривать свои бюджеты.
По оценке аналитических агентств отечественные промышленные предприятия в скором
времени поднимут закупочные цены на свою продукцию. Так, если это не случится в ближайшее
время. то к июлю 2015 года можно точно ожидать существенного роста цен в данном сегменте
экономики. Связаны эти процессы, в первую очередь, с нестабильностью экономических и
политических процессов в нашей стране. Следует также отметить, что рост всех затрат производства,
как на электричество, на бензин, на комплектующие и другое, приводит к цепной реакции и
логическому повышению стоимости конечного продукта.»
Об изменении цен заявили ООО «ПКФ «Стройбетон» (http://www.sbeton.ru/news/379/),
ОАО «ЖБИ 11» (http://gbi11.ru/price-list).
Самыми большими производителями кирпича в России, продукцией которых пользуются, в
том числе и строительные компании Москвы и Московской области есть следующие заводы:
Воронежский комбинатстроительных материалов, Липецкий комбинат силикатных изделий, завод в
Колпино «Победа ЛСР», Казанский завод силикатных стеновых материалов, ООО «Инвест-СиликатСтройсервис» и ряд других предприятий. Ниже можно увидеть графическое описание ситуации на
рынке кирпичной продукции на протяжении нескольких последних лет.
Каждый год на рынке отделочных строительных материалов появляются новые товары. В связи
с небольшой потребностью при строительстве в разных штукатурках, половых покрытиях и
облицовочных материалах у потребителей такой продукции большим спросом пользуются товары
23
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
зарубежных производителей. Производители из зарубежья пользуются такой ситуацией и строят на
территории России свои заводы. Но качественные показатели такой продукции часто уступают, той,
что производят за границей при одинаково высоких отпускных ценах. Это ведет к тому, что при
закупке такой продукции большие строительные компании составляют договоры поставки
отделочных материалов с заводами на западе.
Основным типом отделочных материалов использованных в строительстве есть разные
представители категории сухих строительных смесей. Основным спросом у строителей пользуются
клеевые смеси. Следующими по популярности есть шпаклевочные и штукатурные смеси.
Увеличения строительных объемов в Москве в период до возникновения проблем, как и в
ситуации с другой строительной продукцией привело к развитию производства керамической
плитки. Рынок керамической плитки подвергся не такому большому падению в сравнении с другой
продукцией. В этой ситуации импорт плитки просел в два раза больше, нежели производство
керамической и других видов плитки внутри страны. Это связано в первую очередь с более
доступным уровнем цен на российскую продукцию. При этом потребитель должен помнить о
низшем уровне качества отечественного производства этой продукции.
Лидерами по производству плитки на Московском рынке есть несколько российских
компаний. В этот список входит общая итальянско-российская группа компаний Kerama Marazzi,
предприятия ОАО «Стройфорфор» и «Керамир». В импорте самая большая часть продукции
принадлежит производителям с Италии и соседней Белоруссии.
Объем рынка, контролируемый производителями керамической плитки.
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Кроме плитки и керамогранита в качестве половых покрытий используют целый ряд других
материалов. Среди этих материалов можно назвать в первую очередь массивную доску, ламинат и
паркет, линолеум и пробковые полы.
В направлении производства и большим спросом среди строительных организаций, и частных
застройщиков пользуется линолеум и паркетная доска производства российских компаний, а в среде
покупателей ламината импортная продукция вызывает большее доверия.
Самыми большими производителями линолеума являются следующие компании - ООО
«Стройпластмасс-СП», ООО «Комитекс Лин» и конечно же лидер этого рынка ЗАО «Таркетт».
На лакокрасочном рынке имеется несколько подвидов материалов. Они делятся на воднодисперсионные, промежуточные (смывки, растворители) и органоразбавляемые, к которым относятся
лаки, грунтовки и краски.
Структура лакокрасочной продукции на рынке строительных материалов Москвы и региона.
25
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
5. Производство стекла
Основными
отраслями-потребителями
стекла
в
России
являются
строительство,
автомобилестроение и производство напитков. На строительную отрасль при этом приходится 70%
потребления стекольной продукции.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства стекла
листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной
поверхностью.
В 2013 году в России было произведено 177 618,7 тыс. кв. м стекла листового термически
полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью, что на 18,7% выше
объема производства предыдущего года.
Производство стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или
полированной поверхностью в августе 2014 года уменьшилась на -13,9% к уровню августа прошлого
года и составило 14 346,5 тыс. кв. м.
Лидером производства стекла листового термически полированного и стекла листового с
матовой или полированной поверхностью в (тыс. кв. м) от общего произведенного объема за 2013
год стал Приволжский федеральный округ с долей около 61,3%.
В период 2011-2014 гг. средние цены производителей на стекло закаленное (сталинит) упали
на -0,7%, с 702,2 руб./кв. м. до 697,0 руб./кв. м. Наибольшее падение средних цен производителей
произошло в 2014 году, тогда темп роста составил -19,3%
Средняя цена производителей на стекло закаленное (сталинит) в 2014 году уменьшилась на 19,3% к уровню прошлого года и составила 697,0 руб./кв. м.
27
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Ряд компаний-производителей стекла также заявили о росте своей продукции на 15-20%.
http://stekloltd.ru/povyshenie-cen-na-vsyu-produkciyu-na-20-s-yan.html
http://glassproekt.ru/news/2016/
Таким образом, экономический кризис сказывается и на рынке строительных материалов,
традиционно использующихся в жилищном и коммерческом строительстве — кирпича, цемента и
железобетонных конструкций. Это объясняется негативной динамикой соответствующих сегментов
строительной отрасли.
Стремительный рост курса доллара, зависимость от импорта в некоторых сегментах отрасли
по прогнозам экспертов, приведет к росту стоимости строительных материалов как минимум на 25%.
Исследование рынка по основным тенденциям социально-экономического развития Российской Федерации
ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Такая мера необходима, принять ее будут вынуждены все отечественные производители. За этим,
соответственно, последует и рост цен на недвижимость4.
4
http://cement-i-smesi.ru/news/ozhidaetsya-povyshenie-tsen-na-stroitelnye-materialy/
29