Фармацевтический рынок является сферой обращения

24
А. В. Евстратов
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Волгоградский государственный технический университет
Фармацевтический рынок является сферой обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ЛС и ИМН), существование которой связано с нуждой потребителя в поддержании своего здоровья и потребностью приобрести конкретный товар. Фармацевтический рынок как
развивающаяся экономическая система взаимодействия его основных субъектов производства и потребления удовлетворяет потребности населения в выздоровлении и поддержании здоровья и распределяет ЛС и ИМН на основе механизма рыночной конкуренции с учетом специфической особенности
фармацевтического рынка – его социальной значимости.
Объем и структура потребления ЛС и ИМН зависит от ряда факторов, таких как уровень и
структура заболеваемости населения, количество населения и его половозрастной состав, обеспеченность населения лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ), платежеспособность потребителя, развитость фармацевтического рынка и фармацевтической помощи. По предметам конечного потребления фармацевтический рынок дифференцируется на рынок лекарственных средств, рынок трав
и гомеопатических средств, рынок биологически активных добавок, рынок парафармацевтических
товаров, рынок предметов ухода и гигиены. Основными параметрами, характеризующими развитие
фармацевтического рынка являются соотношения импортных и отечественных препаратов, аптечных
и больничных продаж, и рецептурный и безрецептурный отпуск лекарственных средств. Динамика
объема фармацевтического рынка Российской Федерации в розничных ценах, начиная с 1995 года,
представлена на рис. 1.
млн. рублей
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
173 223
149 372
123 939
96 806
72 539
51 725
7 427 12 235
1995
19 843 26 257
1997
1999
2001
2003
Рис.1 . Об ъем ф ар мацевтич еско го р ынка Ро ссийско й
Ф ед ер ации (д о 1 9 9 8 го д а - мл р д . р у б л ей).
Исто ч ник: авто р ск. по [2 , 3 1 8 ] и [3 , 3 6 5 ].
Импортная продукция занимает более 2/3 фармацевтического рынка Российской Федерации. По
сравнению с 1996 годом, когда доля импорта на фармацевтическом рынке Российской Федерации составляла 52%, показатели 2004 года выглядят значительно хуже – импортные препараты занимают
уже 73% фармацевтического рынка [6], [7,33], [8,11].
Начиная с 1996 года, на рынке наблюдается тенденция к увеличению доли безрецептурных препаратов и уменьшению рецептурных. В 1996 году соотношение рецептурных и безрецептурных ЛС
составляло 50:50. В 2004 году это соотношение было уже в пользу безрецептурных - 78:22 [6], [8,13].
На фармацевтическом рынке Российской Федерации существует интересная особенность: в аптечном
учреждении без рецепта врача (по просьбе покупателя) отпускается практически любое лекарственное средство (за исключением психотропных и наркотических препаратов). Поэтому можно предположить, что реальная доля безрецептурных ЛС на рынке выше, чем представленные статистические
данные. Таким образом, Россия выделяется среди других стран по уровню соотношения рецептурных
и безрецептурных средств на фармацевтическом рынке (например, доля безрецептурных ЛС во
Франции, Великобритании, Германии, Швейцарии составляет 15-30% [8, 12]).
Больничные продажи на фармацевтическом рынке представляют собой особую часть рынка со
своими особенностями структуры и тенденциями развития. Начиная с 1996 года на фармацевтическом рынке Российской Федерации наблюдается тенденция к сокращению доли больничных продаж,
и увеличению доли розничного сектора.
После распада Советского Союза потеря хозяйственных связей и неконтролируемое повышение
цен на ресурсы привели к значительному увеличению себестоимости отечественных субстанций. В
такой ситуации для многих предприятий был единственный выход: перестать эксплуатировать собственные мощности для производства субстанций и заменить их производством готовых лекарственных средств (ГЛС). По некоторым данным, на сегодняшний день до 3/4 российского производства
ГЛС использует в своем производстве субстанции, произведенные за границей. Таким образом, про-
25
изошли изменения в структуре отечественного фармацевтического производства, результатом которых явилось сокращение выпуска отечественных субстанций и замещение их импортными аналогами. Производство фармацевтического препарата является сложным наукоемким и технологическим
процессом, и именно поэтому после разработки и внедрения препарата, право на выпуск этого оригинального препарата закрепляется в виде патента и выдается на несколько лет, в течение которых производство данного препарата является преимущественным правом разработчика. Как только срок патента истекает, то правом выпуска этого препарата может воспользоваться любой производитель
фармацевтической продукции, который имеет необходимое для этого производственно-техническое
оснащение. После окончания срока лицензии, препарат который начинает выпускаться несколькими
производителями получает название – дженерик. Разработка оригинального препарата требует больших финансовых вложений, поэтому в последнее время на мировом фармацевтическом рынке стали
возникать мощнейшие конгломераты, с целью совместных исследований и разработок новых препаратов. По оценкам экспертов, выпуск одного оригинального препарата, от момента разработки до
промышленного производства, требует около 250 миллионов долларов.
В стоимостном выражении количество медикаментов, потребляемых на душу населения в Российской Федерации, значительно отстает от стран, входящих в Европейский Союз, а также от США и
Японии. Потребление медикаментов на душу населения в России в 1999 году составляло 20 долларов
США. В то же время в 1997 г. в Нидерландах этот показатель был равен 72, Бельгии – 124, Франции –
156, США – 178, Японии – 245 долларов США [1, 15]. По информации ЦМИ «Фармэксперт», в 2003
году потребление на душу населения составляло 37,2 доллара США, а в 2005 году составило 58 долларов США [6]. Таким образом, потребление медикаментов на душу населения в Российской Федерации ежегодно увеличивается.
На фармацевтическом рынке длина канала сбыта, по которому ЛС и ИМН проходят от производителя до потребителя, может состоять из нескольких ступеней (в зависимости от каналов распределения) – нескольких оптовых торговцев (дистрибьюторов) и розничного торговца (аптечного учреждения). Фармацевтический рынок, вне зависимости от страны, в которой он существует, имеет одинаковые тенденции в своем развитии. Достаточно оценить структуру фармацевтических рынков таких стран как США, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария - становится очевидной отличительная особенность: концентрация участников фармацевтического рынка практически одинакова,
то есть, существуют 3-4 компании, которые контролируют 40-80% этого рынка, образуя олигополию.
В Российской Федерации динамика развития фармацевтического рынка свидетельствует о наличии подобных тенденций. Постепенно активизируются интеграционные процессы среди производителей фармацевтической продукции. Например, к 2000 году было создано 4 холдинга: «Фармтэк»,
«Ай-Си-Эн Фармасьютикалс» (ныне «Фармстандарт»), «Отечественные лекарства», «Верофарм». В
2000 году на эти четыре холдинга приходилось около 40% от общего объема российского производства ГЛС. В 2004 году эти предприятия занимали 46% от общего объема российского производства
ГЛС. Причем «Ай-Си-Эн Фармасьютикалс» и «Верофарм» активно занимаются не только производством, но также оптовой и розничной торговлей. На сегодняшний день в Российской Федерации существует свыше 300 отечественных производителей ЛС и ИМН [6, 2], и около 50 регионов на своей
территории имеют по несколько производителей. В Российской Федерации зарегистрировано более
13000 наименований лекарственных средств, из которых около 6000 являются продуктом производства отечественной промышленности. Экспортный потенциал отечественного производителя ограничен, что и подтверждается на практике: основная его масса направляется в страны СНГ, что является
показателем невостребованности лекарственных препаратов отечественного производства на мировом фармацевтическом рынке. Причиной слабой позиции отечественных производителей на фармацевтическом рынке Российской Федерации является пассивная ассортиментная политика. Многие
производители не осуществляют диверсификацию своего производства (или же на это не хватает
средств), и в результате этого снижается их конкурентоспособность (существуют предприятия, которые выпускают 1-2 лекарственных средства, и формируют за счет этого более 3/4 своей прибыли). По
данным за 2005 год лидерами отечественного фармацевтического производства по объему выпуска (в
ценах производителей), являются следующие компании:
Таблица 1
Лидеры фармацевтической промышленности за 2005 год
1
2
3
4
5
6
Предприятие
Отечественные лекарства
Микроген
Фармстандарт
Верофарм
Нижфарм
Фарм-центр
Регион
Москва
Москва
Москва
Москва
Нижегородская область
Москва
26
7
8
9
10
Предприятие
Ферейн
Акрихин
МХФП им. Н.А.Семашко
Вектор-Медика
Регион
Москва
Московская область
Москва
Новосибирская область
В современной рыночной экономике оптовые поставщики фармацевтического рынка функционируют как субъекты вспомогательной деятельности процесса воспроизводства ЛС и ИМН. Они выполняют часть функций производителей фармацевтической продукции, создавая условия для распределения ЛС и ИМН от производителя к потребителю. Как субъект вспомогательной деятельности,
дистрибьютор обеспечивает розничным поставщикам (аптечным учреждениям) и производителям
выгодные условия реализации, при которых их затраты на каналы сбыта и продвижение товара значительно сокращаются.
В Советском Союзе существовала мощная планово-распределительная система обеспечения населения ЛС и ИМН, но, с переходом к рыночной экономике количество оптовых поставщиков многократно увеличилось благодаря высокой рентабельности фармацевтического бизнеса. С 1995 года количество оптовых компаний на фармацевтическом рынке Российской Федерации стало сокращаться.
В настоящее время, оптовый поставщик, который предлагает широкий ассортимент, имеет большее
преимущество перед конкурентами, которые обладают меньшим ассортиментом. Среднестатистическое аптечное учреждение, как правило, сотрудничает с 3-4 оптовыми поставщиками, поэтому для
него является более привлекательным выбирать своего дистрибьютора, который привлекает широтой
и разнообразием ЛС и ИМН.
Концентрация лидирующих оптовых компаний (доля трех ведущих компаний оптовиков) в
странах, где фармацевтический рынок наиболее развит, выглядит следующим образом: Италия –
28%, Испания – 31%, Бельгия – 40%, Германия – 63%, США – 65%, Великобритания- 70%, Нидерланды – 78%, Франция – 86%. В России соответствующая цифра перед кризисом 1998 года составляла 16%. По отношению к большинству государств отставание в степени концентрации было 4-5 кратным [8, 150]. В 2004 году первая тройка дистрибьюторов охватывала 40% рынка, а первые десять
компаний — 50%. В 2005 году концентрация продолжала увеличиваться, а количество компаний –
сокращаться [6].
Концентрация оптового сектора способствует возникновению собственных аптечных сетей, что
в свою очередь делает компанию более устойчивой на рынке. Концентрация выгодна для всех участников фармацевтического рынка: для производителя облегчается работа по сбыту произведенной
продукции, так как крупные компании способны осуществлять более крупные заказы; для дистрибьютора экономия издержек помогает получать дополнительную прибыль и инвестировать в свое развитие; для розничного сектора (аптечных учреждений) работа с крупными поставщиками более выгодна, так как эти компании способны предоставлять более выгодные товарные кредиты; для потребителя – доступность цен.
В последние годы на фармацевтическом рынке наблюдается тенденция к уменьшению численности оптовых компаний. По данным за 2005 год, в Российской Федерации существует 1300 компаний осуществляющих оптовые поставки ЛС и ИМН [4] на фармацевтический рынок. Дистрибьюторов принято классифицировать по объему продаж, а также по количеству филиалов (дочерних компаний, представительств). По данным за 2005 год лидерами оптового сектора, по оценке ЦМИ
«Фармэксперт», являются компании, представленные в табл. 2.
Таблица 2
Лидеры среди дистрибьюторов на фармацевтическом рынке РФ
Предприятие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Протек
Сиа-интернейшнл
Роста
Шрея-корпорейшн
Аптека-холдинг
Катрен
Биотек
Генезис
Морон
АС Бюро
Местонахождение
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирская обл.
Москва
Санкт-петербург
Москва
Свердловская обл.
В декабре 2002 года компании «Россиб-Фармация», «Фарм-Тамда 77» и «Артромед» объединились в новую компанию «Роста», тем самым, повысив свою конкурентоспособность, и по итогам
2005 года компания «Роста» заняла 3 позицию в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов. До
момента слияния в единую компанию эти фирмы занимали в рейтинге 7,11 и 14 места соответственно. В 2005 году крупные оптовые компании стали участниками сделок по приобретению и после-
27
дующей перепродаже производственных предприятий. Например, «СИА-Интернейшнл» приобрела
крупный пакет акций одного из ведущих производственных холдингов, компании «Фарм-Центр», а
компания «Биотэк» пробрела завод «Биосинтез». Подобные сделки свидетельствуют о том, что на
фармацевтическом рынке начали проявляться тенденции создания вертикально интегрированных
компаний, так как наряду с покупкой производственных предприятий, оптовые компании начинают
расширение деятельности в сфере розничной торговли, приобретая аптечные сети в регионах.
Аптечные учреждения являются последним звеном в цепочке распределения фармацевтической
продукции от производителя до потребителя. На фармацевтическом рынке Российской Федерации
существует высокоразвитая сеть розничного распределения. Численность аптечных учреждений в
Российской Федерации насчитывает около 69 000, из них свыше 19 000 аптек, более 50 000 аптечных
пунктов I и II категории, а также аптечных киосков [8, 64].
Созданием аптечных сетей после августа 1998 года занялись компании «Ай-Си-Эн Фармасьютикалс» («Фармстандарт»), «Биотэк», «Время», «Итек», «ЭркаФ», «Натур-Продукт», «Фарм Тамда 77»,
«Фармакор». В каждом субъекте Российской Федерации создаются свои региональные фирменные
аптечные сети, но их размеры нельзя сравнивать с компаниями федерального уровня. В табл. 3 приведены данные о численности некоторых крупных аптечных сетей на фармацевтическом рынке Российской Федерации.
Таблица 3
Лидеры среди дистрибьюторов на фармацевтическом рынке Российской Федерации
Аптечная сеть
1
2
3
4
5
6
7
8
Аптеки 36,6
О3
Биотэк
Ригла
Натур продукт
Имплозия
Доктор столетов
Союзфарма
9
10
11
12
Фармакор
Вита
Первая помощь
Старый лекарь
Местонахождение
Количество аптечных учреждений
Межрегиональный уровень
Москва
Москва
Москва
Москва
С.-Петербург
Самара
Москва
Москва
Региональный уровень
С.-Петербург
Самара
С.-Петербург
Москва
285
177
203
156
196
203
274
95
159
125
70
39
Появление аптечных сетей приносит преимущества для их владельцев, так как появляется возможность проводить более эффективное ценообразование, оптимизируются денежные потоки, повышается эффективность и рентабельность аптек входящих в сеть. В Москве и Санкт-Петербурге
процентное соотношение фирменных «сетевых» аптек к разрозненным частным и государственным
значительно выше, чем в остальных субъектах Российской Федерации.
Количество аптечных учреждений, после распада Советского Союза, увеличилось в 2-2,5 раза,
что вызвало усиление конкуренции в розничном секторе фармацевтического рынка. Причем конкуренция ведется уже не на уровне отдельных аптечных учреждений, а на уровне фирменных аптечных
сетей. В табл. 4 приведены данные, о количестве аптечных учреждений на фармацевтическом рынке
Российской Федерации.
Таблица 4
Лидеры среди дистрибьюторов на фармацевтическом рынке Российской Федерации
Аптечное учреждение
Всего аптек:
- государственные
- частные
Всего аптечных пунктов, киосков, магазинов:
- государственные
- частные
1992
количество
15 000
15 000
4 950
4 950
-
2001
%
100
100
100
100
-
количество
19 600
12 150
7 450
50 000
1 500
48 500
%
100
62
38
100
3
97
Таким образом, начиная с 1992 года, увеличение численности аптечных учреждений произошло,
в основном, за счет появления частных аптек с одновременным сокращением государственных аптек.
Проведенный анализ фармацевтического рынка Российской Федерации показал, что на данном
этапе фармацевтический рынок находится в стадии формирования своей структуры с присущими ему
отличительными особенностями. За период существования фармацевтического рынка Российской
Федерации необходимо выделить следующие тенденции его развития:
• сокращение численности дистрибьюторов и переход к более концентрированному оптовому
сектору фармацевтического рынка;
28
• увеличение численности аптечных учреждений и увеличение численности аптечных сетей по
всем субъектам Российской Федерации;
• увеличение доли лекарственных препаратов иностранного производства и сокращение доли
препаратов отечественного производства;
• рост общей заболеваемости населения Российской Федерации, одновременно с ежегодной (в
среднем на 700 тысяч в год) естественной убылью населения.
Специфика формирования современного фармацевтического рынка Российской Федерации заключается в сочетании рыночного механизма и государственного регулирования с учетом социальной значимости данного рынка. Обеспечение населения ЛС и ИМН является одной из главных задач
государственной политики любого государства, так как здоровье человека - самый дорогой ресурс,
который существует в природе и является основой любых экономических отношений. Поэтому лекарственное обеспечение является главной социальной задачей, которая ставится для укрепления национальной безопасности любого государства, а, следовательно, фармацевтический рынок является
социально-значимым, так как выполняет функции способствующие укреплению национальной безопасности. Государство для охраны здоровья своих граждан, а, следовательно, и для защиты своего
существования организует инфраструктуру фармацевтического рынка и тем самым, удовлетворяет
потребность населения в ЛС и ИМН.
В настоящее время фармацевтический рынок требует тщательного изучения, так как социальная
значимость этого рынка является очевидной – лекарственное обеспечение, осуществляемое рынком,
связано со здоровьем человека, а существующая имманентная потребность в выздоровлении формирует возрастающий спрос на ЛС и ИМН. Актуальными направлениями для изучения фармацевтического рынка, на данном этапе его развития, являются:
• изучение вопросов ценообразования на лекарственные средства на социально-значимых сегментах фармацевтического рынка;
• изучение вопросов регламентирования рекламной деятельности участников фармацевтического рынка, и вопросов манипулирования потребительским поведением;
• изучение вопросов регулирования соотношения рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, а также оптимальных соотношений импортных и отечественных лекарственных
средств; изучение вопросов связанных с разработкой концепции социально-ориентированного маркетинга применительно к участникам фармацевтического рынка Российской Федерации.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Апазов, А.Д. Экономические аспекты оптимизации деятельности аптечных организаций / Апазов. А.Д.; под общ. ред.
Синичкина А.А. – М.: изд. Профессионал – Центр, 2002. – (Библиотека журнала «Экономический вестник фармации», серия
книг «Современная аптека»).
2. Здравоохранение в России 2001: Статистический сборник / под общ. ред. М.Н. Сидорова. Госкомстат РФ. – М., 2002. – 356 с.
3. Здравоохранение в России 2005: Статистический сборник / под общ. ред. А.Е. Суринова. Росстат. – М., 2006. – 390 с.
4. Крестинский Ю.А. Фармацевтическая отрасль в период реформирования отечественного здравоохранения. Тенденции развития. Аналитический обзор.: [доклад на ежегодной конференции «Фармацевтический рынок России. Региональный аспект»
г.Дагомыс 24-29.06.2005] //: http://www.pharmexpert.ru/news/?id=49.
5. Российское производство сегодня и завтра: итоги 2004 года. // http://www.pharmexpert.ru/articles /?id=160&type=r.
6. Российский фармрынок: прогнозы ли, ожидания ли? [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.apteka.ua/archives/494/22080.html.
7. Тазлов, П.Я. Российский фармацевтический рынок: расстановка сил / Тазлов П.Я. // Экономический вестник фармации. – 2002. – №4.
8. Фармацевтический рынок России: расстановка сил 2000: Аналитический обзор / Под ред. А.Ю.Юданова и
С.А.Лагунова. – М.: Классик-Консалтинг, 2000. – 220 с.
9. Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт» подводит итоги развития фармацевтического рынка в 2005 году // :
http://www.intercharm.net/tendencies/index.phtm?id=669&anons=0