Развитие Сибнефти на российском рынке нефтепродуктов

Развитие Сибнефти на
российском рынке
нефтепродуктов
Обзор деятельности компании Сибнефть
Результаты роста за 2001 год
¾ Самая быстрорастущая российская нефтяная
компания. Рост добычи в 2001 году - 20%, до уровня
20,67 млн. тонн в год.
¾ Рекордно высокая чистая прибыль в 1,305 млрд.
долларов, вдвое превышающая размер чистой
прибыли предыдущего года.
¾ Чистая прибыль составляет 63,15 доллара на тонну
добычи. По этому показателю Сибнефть превосходит
крупнейшие российские нефтяные компании.
¾ Доходность акционерного капитала ROE
увеличивается до 32%.
¾ Сибнефть выплачивает самую крупную сумму
дивидендов в российской корпоративной истории 993
млн. долларов.
Нефтедобыча – 2001г. , млн.тонн/год
Сиданко
Башнефть
В 2002г. Сибнефть уже вошла в пятерку
лидеров Российской нефтяной
промышленности по объемам
нефтедобычи
Роснефть
Славнефть
Сибнефть
Татнефть
ТНК
СургутНГ
ЮКОС
ЛУКойл
0
10
20
30
40
50
60
70
Стабильная добыча …
%
170
Сибнефть - лидер отрасли по темпам
прироста добычи. В 2002г. планируется
добыть 26,7 млн.тонн. Объем инвестиций
планируется на уровне
650 млн.долларов.
150
130
Лукойл
Сургут
ЮКОС
ТНК
СИБНЕФТЬ
Май
Апрель
Март
Февраль
January
December
November
October
2001
September
August
July
June
May
April
March
February
January
December
November
October
August
July
2000
September
2002
June
May
April
March
February
90
January
110
Долгосрочный потенциал роста нефтедобычи
Добыча, млн. тонн в год
60
50
Новые приобретения для
компенсации истощенных запасов
40
Коэффициент
нефтеизвлечения 40%
30
Коэффициент
нефтеизвлечения 33%
20
10
0
2000
Коэффициент
нефтеизвлечения 29%
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Приобретение новых активов
Добыча из существующих месторождений с учетом
увеличения коэффициента нефтеизвлечения (КИН)
Текущая добыча
2020
Контроль над расходами
Прямые производственные затраты ($/баррель ) - Lifting Costs
$3,5
3,28$/bbl
3,03$/bbl
$3,0
2,76$/bbl
$2,5
1,75$/bbl
$2,0
$1,5
1,70$/bbl
0,89 $/bbl
$1,0
$0,5
$0,0
1996
1997
Прочие услуги
Оплата труда
Эл. Энергия
1998
1999
2000
2001
Кап. ремонты скважин
Транспортировка
Сырье и материалы
Максимальная эффективность на 1 тонну добычи
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Sibneft
Sales/ton
YUKOS
EBITDA/ ton
TNK
LUKoil
Net Income/ ton
Структура доходов – нефть и нефтепродукты
¾ В 2001 году валютная выручка составила 54% от общей
выручки.
¾ Доходы от реализации нефтепродуктов на внутреннем
рынке составили 45,8% от общей выручки
¾ От общего объема внутренней реализации через дочерние
предприятия нефтепродуктообеспечения 24 % - розничные
продажи через АЗС
Экспорт
Внутренний
рынок
Итого
(%)
Сырая нефть
1 191 329
19 403
1 210 732
37%
Нефтепродукты
547 885
1 487 174
2 035 059
63%
Итого
1 739 214
1 506 577
3 245 791
100%
$,000
Переработка нефти – 2001г., млн.тонн/год
Сиданко
Роснефть
В 2001г. Сибнефть приобрела 37%
Московского НПЗ, что позволило ей
войти в пятерку лидеров отрасли по
объема переработки в Российской
Федерации.
Московский НПЗ
ТНК
Славнефть
Сибнефть
Сибнефть + 37% Московского НПЗ
СургутНГ
Башнефтехимзаводы
ЮКОС
ЛУКойл
0
5
10
15
20
25
30
35
Омский НПЗ – лидер переработки нефти в РФ
¾ Омский завод – основа нефтепереработки Сибнефти –
лучший НПЗ в России:
9 Глубина переработки – 81,4%
9 Коэффициент использования мощности – 68%
9 Производство только неэтилированного бензина и только
низкосернистого дизтоплива
¾ К 2004г. объем переработки Сибнефти на Омском НПЗ
планируется довести до 14,75 млн.тонн/год с 13,26
млн.тонн/год в 2001г.
¾ Компания Shell Global Solutions проводит инжиниринговый
аудит Омского НПЗ с целью улучшения его финансовой и
производственной эффективности.
¾ Сибнефть планирует инвестировать в 2002г. около 50
млн.долларов на развитие модернизационных программ
НПЗ.
Устойчивость бизнеса Downstream
¾ Высокое качество нефти месторождений
Ноябрьскнефтегаза обеспечивает низкую себестоимость
переработки и высокое качество произведенных
нефтепродуктов
¾ Низкая себестоимость добычи ($1,70 за баррель –
наименьшие прямые производственные затраты в отрасли) позволяет
иметь больший «запас устойчивости» при транспортировке
нефти на дальние расстояния и сохранять
конкурентоспособные невысокие цены на нефтепродукты.
¾ Рост нефтедобычи позволит иметь дополнительные
объемы нефти для бесперебойного снабжения
Московского НПЗ нашей нефтью.
Диверсификация бизнеса Downstream
2001
Прочие
Поставки
5%
Поставки
на Омский
НПЗ
60%
Экспорт
Нефти
35%
Прочие
Поставки
14%
2002 - ожидание
Экспорт
Нефти
36%
Поставки
на Омский
НПЗ
50%
Рост добычи нефти компании, при стабильном уровне
экспорта и загрузки Омского НПЗ позволит Сибнефти иметь
возможности постоянной загрузки Московского НПЗ в рамках
долгосрочных контрактов.
Маркетинговая политика компании
¾ Конкурентные преимущества Сибнефти основаны на самом
мощном
и
самом
современном
в
России
нефтеперерабатывающем заводе, а также на широкой
сбытовой сети.
¾ Сибнефть продает 80% произведенных нефтепродуктов на
внутреннем рынке. Прибыль от реализации на внутреннем
рынке сопоставима с доходами от экспорта нефти и
нефтепродуктов.
¾ Сегодня Сибнефть контролирует около 1000 АЗС,
расположенных в Центральной и Западной Сибири, на
Урале, в Московском регионе. В 2002 г. Сибнефть планирует
инвестировать до 65 млн. долларов в развитие розничной
сети и ввести в действие более 100 АЗС.
¾ Задача Сибнефти – обеспечить максимум сбыта через
собственные сбытовые сети. В настоящее время более 60%
светлых нефтепродуктов реализуется через собственные
сбытовые предприятия, в т.ч. около 24% бензинов
реализуется через АЗС.
Развитие региональной розничной сети
Развитие региональной розничной сети
Омск, Кузбасс, Екатеринбург, Барнаул, Тюмень, Анадырь –
основные центры присутствия.
Новосибирск, Красноярск, Томск, Москва – регионы активной
экспансии 2002г.
Динамика развития региональной сбытовой сети
1995 г. - Омскнефтепродукт – 194 АЗС
1998 г. - Кузбасснефтепродукт – 103 АЗС
1998 г. – Барнаулнефтепродукт – 31 АЗС
1998 г. – Новосибирскнефтепродукт (на паритетных началах
с НК ЮКОС) – 176 АЗС
1999 г. – Ноябрьскнефтепродукт – 2 АЗС
2000 г. – Свердловскнефтепродукт – 193 АЗС
2000г. – Екатеринбургнефтепродукт – 70 АЗС
2001г. – Тюменьнефтепродукт – 100 АЗС
2002 г. – Москва и Московская область – 26 АЗС (11 собственных и
15 джобберских. Планируется иметь 40-50 АЗС до конца года,
в том числе 30-35 собственных)
2002 г. – Сибнефть-Красноярскнефтепродукт – 12 АЗС
* - количество АЗС показано 01.08.2002г.
Планируется развитие сбытовой сети в Нижегородской области, Томской
области и в Санкт-Петербурге.
2002г. - выход на Московский рынок
¾ В 2001г. Сибнефть приобрела 37% в УК Московского НПЗ и
15,4% в УК Моснефтепродукта, что позволило компании
реализовать свою стратегию выхода на рынок Москвы и
области.
Татнефть
10%
Сибнефть
37%
Прочие
2%
Московская
Нефтяная
Компания
51%
¾ Сибнефть строит свои отношения с МНПЗ на основе
долгосрочного соглашения, которое позволяет компании
перерабатывать не менее 350 тысяч тонн своей нефти в
месяц на основе коммерческого процессинга.
Привлекательность Московского региона
¾ Центральный Федеральный Округ, в который входят
Москва и Московская область, занимает 2 место в РФ по
объемам потребления топлива или 20% от общего объема
потребления топлива в РФ.
¾ Доля Москвы и области от общего потребления
нефтепродуктов в округе составляет около 45% :
по бензину – около 40%
по дизтопливу – около 30%
по керосину – около 90%
по мазуту – около 30%
¾ Емкость московского рынка позволит «Сибнефти» занять в
нем значительный сегмент:
Москва
Европа
Число жителей на 1 АЗС
13150
2000 - 4700
Число автомобилей на 1 АЗС
3850
1000 - 2000
Объем продаж на 1 АЗС (м.куб./год)
5500
1300 – 3000
Стратегия развития на Московском рынке
¾ До конца 2002г. планируется контролировать в Москве и
области до 80 АЗС (в том числе 30 - 35 собственных).
¾ В 2002г. объем инвестиций в развитие сбытовой сети в
Москве составит 30 млн. долларов, из 65 млн. долларов,
планируемых потратить на расширение розничной сети в
целом.
¾ В 2003г. Сибнефть планирует увеличить количество
собственных АЗС в столице и области до 100 станций, в том
числе и за счет строительства, что позволит компании,
учитывая
развитие
джобберской
программы,
обеспечивать до 20 % розничного рынка региона. В
настоящее время ведется строительство 4 новых АЗС.
¾ Компания будет стремиться к привлечению клиентов за
счет оборудования заправок в соответствии с мировыми
стандартами, создания процессингового центра, гибкой
ценовой политики.
Масла Сибнефти на Российском рынке
Масла Сибнефти– конкурентные преимущества
¾ Сибнефть входит в пятерку
производства масел в России.
лидеров
по
объемам
¾ Сибнефть ведет активную политику по расширению рынка
реализации масел уже более 2-х лет. Наши целевые рынки
– это регионы основного присутствия, где продается до 40%
объема произведенной продукции (Омск, Екатеринбург,
Новосибирск, Тюмень), а также север Казахстана. Основные
направления экспорта масел – государства Средней Азии.
¾ Масло
Sibimotor
отвечает
самым
современным
требованиям
рынка.
Технологии
Омского
НПЗ
обеспечивают ему максимальное качество. При этом
стоимость продукции на 20–30 % меньше, чем у основных
конкурентов.
¾ Масла Сибнефти особенно хороши для технического
транспорта. В процессе активной эксплуатации они не
образуют коксовых отложений, вредных для двигателя.
¾ Масло Сибнефти производится из одного сырья, по одним
технологиям и отличается едиными стандартами качества.
Масла Сибнефти на Российском рынке
¾ Сибнефть производит более 20 тысяч тонн масел в месяц,
занимая 5 место на рынке по объемам производства в РФ.
Из данного объема Сибнефть ежемесячно расфасовывает
около 3000 тонн (канистры «мелкой» фасовки емкостью
1-50 литров и металлические евробочки емкостью 216
литров). Сибнефть ежемесячно производит около 1300
тонн масел «мелкой» фасовки (при мощности линий
розлива – до 1500 тонн в месяц).
¾ В 2003 году Сибнефть намерена утроить мощности
фасовки масел за счет введения в эксплуатацию трех
новых производственных линий (включая все типы
фасовки).
¾ Сибнефть будет активно использовать опыт работы в
своих основных регионах для более масштабного
проникновения на рынок масел в Московском регионе,
используя как собственную сеть АЗС, так и дилерскую сеть.
Ключевые аспекты стратегии Компании
¾ Концентрация на «скрытом» потенциале
существующих нефтедобывающих активов
¾ Органический рост, дополняемый приобретениями,
компенсирующими истощение запасов
¾ Повышение уровня нефтедобычи, сбалансированного
расширением нефтеперерабатывающего бизнеса
путем приобретения новых активов
¾ Активное расширение розничной региональной сети
реализации нефтепродуктов
¾ Инвестиции в персонал