Повышение эффективности процесса планирования продаж и

Проект: «Повышение
эффективности процесса
планирования продаж и операций в
СБЕ МИ»
Татьяна Бертова
Корпорация ТехноНИКОЛЬ
• 60 млрд. руб. оборот компании
• 6 500 сотрудников
• 57 место в рейтинге Forbes
• 37 заводов
• 20 лет на рынке
2
Планируемый результат на январь 2013 (окончание
проекта):
•обеспечение показателя уровня сервиса выше
80% по СБЕ МИ;
•повышение точности прогноза спроса с
уровнем детализации до SKU до 80%;
•сокращение доли простоев (переходы на другой
вид продукции) от рабочего времени до 1,5%;
• ускорение процесса подготовки плана продаж
и операций в натуральном и стоимостном
выражении, сократив его трудоемкость до 1
чел/часа за сеанс планирования
3
Выполнение задачи проекта:
Внести качественные изменения в процесс
планирования продаж и операций СБЕ МИ
рассчитывать более детальный прогноз спроса и повысить его
точность (исключить эффект хлыста), а значит, повысить качество
плана продаж;
повысить экономическую эффективность плана продаж и операций,
на основе которого осуществляется детальное планирование работы
заводов;
снизить трудоемкость процессов расчета прогноза спроса и плана
продаж и операций;
4
Выполнение задачи проекта:
Внести качественные изменения в процесс
планирования продаж и операций СБЕ МИ
повысить скорость реагирования на изменения как на рынке, так и в
производственной среде за счет автоматизированного расчета планов,
встроенных возможностей анализа потенциально конфликтных
ситуаций и упреждающего реагирования на них;
создать единое информационное пространство для планирования
как в рамках центрального офиса СБЕ, так и между СБЕ и
региональными представителями дирекции продаж, СБЕ и службами
планирования заводов;
автоматически рассчитывать финансовый план на основе
полученных данных по прогнозированию спроса и консенсус-плана
продаж.
5
Цели проекта в формате SMART:
№ п/п
Показатель
2011г.
2012г.
2013г.
факт
План / факт
план
1
2
Уровень сервиса
Точность прогноза спроса с уровнем
детализации до SKU
68%
Детализации
прогноза до SKU нет
(выше 80% не более
50% номенклатурных
групп)
80% / 89%
Обеспечить
детализацию
прогноза до уровня
SKU
90%
Выше 80% (100%
SKU)
3
Доля переходов от рабочего времени
1,7%
1,5% / 1,4%
1,2%
4
Коэффициент
использования
61% (факт 2012 года)
складских площадей на момент
максимального накопления запасов
(май)
Коэффициент
оборачиваемости
Ниже 3 оборотов в
Ниже 3 оборотов в
запасов ГП на складах в период год (факт 2011 года год (факт 2012 года накопления запасов (с ноября по
30% от средних
39% от средних
май)
запасов ГП за данный запасов ГП за данный
период или 7% SKU)
период или 5% SKU)
67% (77% -план 2014
года)
Срок подготовки плана продаж и
операций
(в
натуральном
и
стоимостном выражении)
Не более 0,5 чел/час
(с необходимой
частотой)
5
6
72 чел/час (1 раз в
месяц)
Не более 1 чел/часа
(с требуемой
частотой
формирования
отчета) / Выполнено
Ниже 3 оборотов в
год (0% запасов ГП)
6
Состав участников проекта
7
Исходные данные: Текущий БП
8
Планирование продаж и операций
баланс спроса и
УПРАВЛЕНИЕ
поставок на
ИЗМЕНЕНИЯМИ
уровне объемов
СПРОС
ПОСТАВКИ
9
Принципиальная модель управления запасами ГП
Проценты от годового объема продаж
14,00%
12,38%
12,00%
11,43%
10,00%
8,00%
11,88%
9,67%
9,43%
8,22%
10,78%
9,98%
7,93%
6,85%
6,67%
6,00%
6,64%
11,26%
10,53%
7,89%
7,17%
7,12%
6,27%
5,66%
5,43%
4,65%
11,41%
4,47%
4,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Ноябрь
Декабрь
Январь
Продажи
Февраль
Март
Производство
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Остатки на конец от годового оборота
Сентябрь
Октябрь
В ходе проекта:
1- Привлечение консалтинговой компании
для реализации проекта (эксперт в области
бизнес-процессов по планированию
продаж и операций)
2- Выбор Информационной системы для
автоматизации процессов планирования
продаж и операций (эксперт в области APO
решений)
11
Функциональность ИС Планирование
Oracle Demantra и Oracle SNO:
 Прогноз спроса
 Интегрированная сеть поставок
Проектные решения
• Период планирования: выбрана «неделя»
– Плюсы. Максимально удовлетворяет основным рассмотренным
критериям: производство на склад основной номенклатуры, долгосрочное
планирование запасов, и т.д.
– Минусы: Требуются весовые коэффициенты для бизнес правила перехода
с недель на месяцы (завершение месяца очень редко совпадает с
завершением недели). (рассчитали)
• Материальные потоки:
– Выбраны номенклатурные позиции обеспечивающие 95% объема продаж
(ТОП 300) с учетом перенаправления спроса. Остальные позиции
агрегированы в группы на основе корпоративного классификатора.
– Вводятся наиболее важные номенклатуры сырья, у которой есть сильная
зависимость от производимой продукции.
– Для остального сырья приняты группы взаимозаменяемости, для которых
минимизирована ошибка (затраты, норма в производстве)
Бизнес процессы планирования
Экспертная оценка
Demantra
SNO
Интегрированная
сеть поставок:
• Снабжение
• Производство
• Склады
• Доставка
• Транспорт
ОКС: Заявки
Клиентов
Статистическая модель
Утвержденный прогноз
спроса
Скользящее недельное
планирование цепи
поставок
Минимальный период: неделя
Горизонт: 18 месяцев
Регламент: Перепланирование раз в неделю
• Прогноз Номенклатуры ТОП 300
• Прогноз агрегированных групп «Редкие»
• Недельные планы производства номенклатуры ТОП 300
(производство на склад):
•
•
•
•
•
•
Планирование до уровня линии
Нормы сырья на номенклатуру
Доступность каждой линии
Учет специализации линий
Учет компрессии для продукции
Учет ограничений всей цепи
• Общий объем производства на линии по группам Группы
«Редкие»
Оперативное
планирование
• Суточные производственные задания «на склад»
• Суточные производственные задания «под заказ»
16
Интегрированная цепь поставок
•
•
•
Снабжение
–
Затраты на закупку с учетом доставки, агрегированные и конкретные поставщики
–
Группы сырья и отдельные номенклатурные позиции
Производство
–
Детализация до производственных линий, учет специализаций линий по видам продукции
–
Доступность линий, производственная мощность для производства номенклатуры, норма на
изготовление продукции
–
Несколько схем изготовления ГП
Склады ГП и ПФ
–
•
Норма хранения для номенклатуры и групп ГП, складские ограничения
Отгрузка и доставка
–
Норма погрузки с учетом вида продукции и типа транспортного средства, ограничения
терминалов
–
Тарифы доставки от завода до региона/области
Интегрированная цепь поставок: Снабжение
Хранение сырья на
заводах
Поставка на заводы
Характеристика
поставщиков сырья и
материалов.
Склады
сырья
Поставщики
Условия
снабжения
Затраты на сырье для
заводов с учетом
транспортных
расходов
18
Интегрированная цепь поставок: Производство
Производственные
линии
Специализация производственных линий
Доступность производственных линий
Производительность
Нормы сырья и материалов для
производства ГП
• без компрессии
• с компрессией
• …
•
•
•
•
• Остатки сырья на момент планирования
• Ограничения на хранение сырья
отсутствуют
Склады
сырья
Процесс
производства
19
Интегрированная цепь поставок: Производство
Загрузка производственной
линии
Выпуск ГП на
производственной линии
20
Интегрированная цепь поставок: Запасы ГП
• Остатки продукции на момент
планирования
• Ограничение складских мощностей (м2)
• Норма хранения продукции на одном
квадратном метре:
• С компрессией
• Без компрессии
Склад ГП
Процесс производства
21
Интегрированная цепь поставок: Отгрузка ГП
Терминал
Склад ГП
Процесс погрузки в
разные типы ТС
• Ограничение на погрузку
• Время погрузки
• Нормы погрузки для продукции:
• Без компрессией
• С компрессией
• Транспортные средства
22
Интегрированная цепь поставок: Доставка ГП
• Типы транспортных средств
• Структура сети доставки
• Затраты на доставку ТС в регион/область
Транспортные
средства
Продукция
Тариф
Погрузка разной
продукции
23
Интегрированная цепь поставок: Спрос
Спрос
•
•
•
•
•
Регион спроса
Номенклатура/группа продукции
Количество
Минимальное присутствие
Прайс
Владимирская
область
Краснодарская
область
Отгрузка со складов
заводов по типам ТС
Нижегородская
область
24
Фрагмент промышленной интегрированной цепи
25
Планирование продаж и операций
Бизнес процессы
планирования продаж и
операций
Прогнозирование спроса
Модель интегрированной
цепи поставок:
Прибыль
• Снабжение
• Производство
• Запасы
• Доставка (распределение)
• Спрос (продукт-регион)
Продажи
Уровень
оперативного
управления
Продажи
Входной
поток ТМЦ
Прибыль
26
Система отчетов S&OP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Обеспеченный план продаж
Главный Производственный План
Загрузка производственных линий
Общий план потребности в сырье
План потребности в сырье для изготовления ГП
Остатки сырья на складах на начало периода планирования
Остатки готовой продукции на складах на начало планирования
План остатков сырья на складах
План остатков готовой продукции на складах
Доступность складских мощностей готовой продукции
Потребность в транспортных средствах на заводах
Отгрузка готовой продукции с заводов в регионы
Транспортировка готовой продукции
Резюме
Срок реализации проекта: январь – декабрь
2012.
Инвестиционные и операционные расходы
за данный период: 5,7 млн. руб.
Период окупаемости: менее года
NPV проекта на июнь 2013: 12,0 млн. руб.
28
Примыкающие проекты:
 Производственное планирование (PS)
 Управление заявками клиентов (OMS)
 Управление взаимодействием с
клиентами (CRM)
 Бюджетирование
 Управление затратами по процессам
29
Спасибо за внимание!