13 ЛЕТ С ВАМИ Особенности продаж детских товаров в канале интернет торговли Moscow, 2011 1 РЫНОК ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ ОБЪЕМ РЫНКА Рис.1. Динамика объема рынка детских товаров в России, млрд. руб., 2006-2010 Табл.1. Динамика объема рынка детских товаров в России, млрд. руб., 2006-2010 Объем рынка детских товаров в России 2006 2007 2008 2009 2010 млрд. руб. 270,4 341,0 406,2 444,2 510,7 - 26,1% 19,1% 9,3% 15,0% 18 215 22 846 26 713 28 400 31 741 - 25,4% 16,9% 6,3% 11,8% 14,3% 14,0% 12,9% 12,7% 12,5% Темп прироста, % среднедушевое потребление, руб./детей 0-10 лет Темп прироста, % Доля расходов на детские товары в среднемесячной заработанной плате, % * - без учета рынка детской мебели * - без учета рынка детской мебели 2 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ Рис.2. Структура рынка детских товаров в России, % стоим., 2010 Таб.2. Структура рынка детских товаров в России, % стоим., 2010 • • Основные сегменты на рынке детских товаров – детская одежда и обувь. Их совокупная доля в структуре продаж составила по итогам 2010 года 61% в стоимостном выражении. Порядка 17% пришлось на детские игрушки, около 12% - на детское питание. Наименьшую долю занимает рынок детской косметики и детского инвентаря – 1,4% и 3% соответственно. Если рассматривать структуру рынка в динамике, то наблюдается смещение спроса от детской одежды и обуви в сторону детского питания и товаров для новорожденных. Детская одежда – наибольший сегмент на рынке детских товаров 3 По каналам сбыта Рис.3. Структура рынка детских товаров в России по каналам продаж, % стоим., 2010 • Табл .3. Структура рынка детских товаров в России по каналам продаж, % стоим., 2010 Оборот продаж детских товаров по итогам 2010 года распределился по каналам сбыта следующим образом. На неорганизованную розницу пришлось 15,6% рынка против 27,5% в 2009 году, на организованную розницу (мультиформатные магазины, гипермаркеты) – 60,6% против 49% годом ранее, на узкоспециализированные магазины – 18%, как и годом ранее, на интернет-магазины - 5,4% против 5,5% годом ранее. 4 КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ Сетевой ритейл Рис.4. Доли ритейлеров на рынке сетевой розницы детских товаров в России, % стоим., 2010 Таб.4. Доли ритейлеров на рынке сетевой розницы детских товаров в России, % стоим., 2010 Доли ритейлеров на рынке сетевой розницы детских товаров в России 2010 % млрд. руб. "Детский мир" 21,5% 20,2 "Здоровый малыш"* 6,9% 6,5 "Дети"* 6,9% 6,5 "Кораблик" 4,6% 4,3 "Бегемот" 4,50% 4,2 Другие 55,6% 56,5 * - Сеть "Здоровый малыш" в 2010 году купила сеть "Дети" 5 КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ Интернет-магазины • • • • Рынок детской интернет-розницы показывает высокие темпы роста. Интернет-магазины открывают и традиционные сетевые ритейлеры и производители детских товаров. Так, лидер рынка – «Детский мир», запустив интернет-магазин в конце 2010 года, надеется, что к 2012-2013 гг. онлайн-продажи займут около 2% от общего товарооборота компании. Детские товары продают и крупные интернет-магазины OZON.ru и Dostavka.ru, их доли на этом рынке - примерно 3-5%. По данным «Экспресс-Обзор», объем рынка детской интернет-розницы в 2010 году составил 27,6 млрд руб. Существенными преимуществами Интернет-торговли является более низкая цена, возможность доставки товаров на дом, широкий ассортимент. Первоначальные инвестиции в интернет эксперты оценивают в пределах сотен тысяч рублей. Для традиционных ритейлеров затраты существенно выше, так как возникает необходимость приспособления своих логистических процессов и складских учетных систем к задачам интернет-магазина. Так, по подсчетам гендиректора маркетингового агентства «Редкая марка» Антона Попова, первоначальные затраты компании «Детский мир» на веб-магазин (разработка сайта, выстраивание логистики, зарплата сотрудников, наполнявших сайт) могли составить 13-20 млн руб. Примерно 5-8 млн руб. из этой суммы приходятся на разработку движка, дизайн и программирование сайта. Одним из крупнейших сайтов по продаже детских товаров является Kolomenka.ru. Ежемесячный оборот компании составляет 6,6 млн рублей. В год эта сумма приближается к 78 млн Посещаемость в месяц – 31 тыс. человек. 6 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ НА 2011-2014 Рис.5. Прогноз объема рынка детских товаров в России, млрд руб., 2011-2014 Таб.5. Прогноз объема рынка детских товаров в России, млрд руб., 2011-2014 Прогноз объема рынка детских товаров в России 2010 2011П 2012П 2013П 2014П млрд. руб. 510,7 557,9 638,4 729,2 828,8 - 9,2% 14,4% 14,2% 13,7% 31 741 33 587 37 374 41 663 46 542 - 5,8% 11,3% 11,5% 11,7% 12,5% 11,7% 11,8% 11,9% 12,0% Темп прироста, % среднедушевое потребление, руб./ детей 0-10 лет Темп прироста, % Доля расходов на детские товары в среднемесячной заработанной плате, % По оценке «Экспресс-Обзор», в 2011 году объем рынка детских товаров составит почти 558 млрд руб., что на 9,2% больше, чем в текущем году. Начиная с 2012 года, наметится тенденция замедления темпов роста рынка вследствие сокращения рождаемости. Доля расходов на детские товары в среднемесячной заработанной плате составит 11-12%. 7 Спрос на категории в канале интернет торговли. Рис.6 Спрос на категории. Кросс продажи 8 Рис.7 Динамика структуры покупателя 9 Рис.8 Динамика структуры покупателя 10 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ МИР Рис.9. Товарооборот направления Детский мир, млн. руб., 2009-2011 Рис.10. Кол-во проданных товаров шт., 2009-2011 11 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ НА САЙТЕ ОЗОН 12 ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА ПО КАТЕГОРИЯМ НА САЙТЕ ОЗОН 1кв. 2010/2011г.г. 13 Комплекс маркетинга (Marketing mix) 4P (Price-Product-Placement-Promotion) Рис.11. Комплекс маркетинга 1. Product/Продукт - Широкий ассортимент; - Качественная продукция - в том числе большое значение имеет подлинность товаров; The Marketing MIX - Известность марки – в данном случае – ИМ, поскольку желающих покупать в неизвестном магазине немного; - Гипотетически – Интернет Магазины, как неотъемлемая часть Интернет, позволяют найти любой самый редкий и уникальный товар. -На сайтах ИМ – много полезной информации в широком неограниченном доступе, причем – эта информация обновляется достаточно быстро, что при желании позволяет быть в курсе тенденций; 2. Price /Цена - Доступность с точки зрения цены – цены ИМ должны быть ниже, поскольку торговые расходы считаются минимизированными; - Сокращает усилия и затраты на дорогу, - Сокращает затраты на спонтанные покупки (косвенным образом): Во время хождения по магазинам совершаются незапланированные покупки, в то время как в ИМ обычно «идут» с уже сформированным запросом, и его легко придерживаются 14 3. Promotion/Продвижение Direct-marketing support Sent 140 letters More than 900 SCU Used new & creative templates 15 3. Promotion/Продвижение • Партнёрское соревнование «Зайце-мячик» • Акции на ресурсах партнёров «Вложение за заказ» • Акции – со скидками на BU 16 3. Promotion/Продвижение 17 4. Placement/Расположение 18 4. Placement/Расположение 19 4. Placement/Расположение Формирование товарных блоков 20 21