МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
реклама
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Экономика отраслевых рынков Шаронина Л.В. к.э.н., доц.каф.инженерной экономики Задачи изучения дисциплины Знать: определение основных понятий, характеризующих экономику отрасли как социально-экономическую систему; современные подходы к менеджменту отрасли; виды, методы и особенности управления отраслями; основы организации системы управления в локальных условиях. Уметь: анализировать отраслевые системы на предмет выявления потенциальных возможностей развития экономической активности в отраслевом аспекте; анализировать состояние и эффективность деятельности предприятия в локальных рыночных условиях; формировать адаптивные подходы и методики к совершенствованию деятельности хозяйствующих субъектов на определенных территориях. Основная литература Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. – М.: Магистр, 1998. Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. – М.: ТЭИС, 2000. Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 309с. Пелих А.С. и др. Экономика предприятия и отрасли промышленности. Учебное пособие. Ростов н/Д: «Феникс», 2002. Третьяк В. Анализ отраслевой организации рынков // Российский экономический журнал. №5-10. 2001; №1-2. 2002. Хитер К. Экономика отраслей и фирм: Пер. с англ./Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 480с. Экономика отрасли . Серия «Высшее образование». / Под ред. А.С. Пелиха. – Ростов н/Д: Феликс, 2003. Беляеева С.В., Осипова О.Н. Экономика отрасли и отраслевых рынков. Иваново, 2009. Тема 1. Понятие отрасли. Отраслевая структура народного хозяйства 1. 2. 3. 4. Отрасль. Виды отраслей. Отраслеобразующие признаки. Структура производства по отраслям. Структура народно-хозяйственного комплекса. Место отрасли в народном хозяйстве. введение Переход РФ к рыночным отношениям обусловил новый подход к вопросам экономики отраслевого развития. В период плановой экономики руководство отраслями осуществлялось централизованно через Министерства, главки и институты при Правительстве СССР. В рыночных условиях понятие отрасли - как определенная совокупность самостоятельно хозяйствующих бизнесединиц, имеющих различные организационно-правовые формы. введение 1. Отрасль. Виды отраслей. Отраслеобразующие признаки. Отрасль – совокупность предприятий, выпускающих однородную продукцию в масштабах народного хозяйства, технологически единых и имеющих одинаковые факторы размещения. Формирование отраслей и крупных отраслевых групп происходит в результате НТП и усиления процесса отраслевого и территориального разделения труда. Совокупность отраслей и крупных отраслевых групп образуют экономику народного хозяйства. Из экономической теории различают: 1) отрасль с возрастающими издержками, где расширение производства обусловлено вступлением в нее новых фирм и повышением, в связи с этим, цен на потребляемые ресурсы (драгоценные металлы) 2) отрасль с постоянными издержками – отрасль, в которой расширение производства не оказывает влияние на потребляемые ресурсы (пищевая) 3) отрасль с сокращающимися издержками, где расширение производства обусловлено вступлением новых фирм и снижением цен на потребляемые ресурсы (информационные технологии) Два подхода к понятию отрасли: 1 подход рассматривает отрасль как часть народнохозяйственного комплекса, как область производственно-экономической деятельности предприятий, входящих в состав отрасли. 2 подход (рыночный) говорит о том, что границы отрасли, а следовательно и ее состав, будут определяться теми предприятиями, которые предлагают покупателям товары, относящиеся к одному товарному рынку. Согласно 1-му подходу Отрасль - совокупность предприятий, организованных по одному из отраслеобразующих признаков, к которым относятся: • выпуск продукции одинакового назначения и исполнения (напр., машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и др.); • использование схожих технологий (напр., черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленности и др.); • использование одинакового исходного сырья (напр., лесная, дерево обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности, стекольная промышленность и др.); • выполнение одинаковых функций (предприятия денежно-кредитной сферы, торговля, предприятия на рынке страховых услуг и др.). При 1-м подходе дополнительным условием отнесения предприятий к одной отрасли является использование ими одинаковой технической базы, а также они должны характеризоваться специфичностью кадров и условий труда. 2. Структура производства по отраслям. Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) Отрасль - как совокупность предприятий или их подразделений, расположенных на определенной территории, занятых однородным видом производственной деятельности, или в объеме продукции которых на долю основной деятельности приходится большая часть добавленной стоимости. Весь перечень отраслей экономики по ОКОНХ группировали по отраслям, производящим товары, и отраслям, оказывающим услуги. Группировка отраслей по сферам деятельности Производственная сфера результат материальные блага (товары) Промышленность, сельское хозяйство и лесное хозяйство, строительство и пр.отрасли по производству Непроизводственная сфера результат нематериальные блага (услуги) Транспорт, связь, торговля и общественное питание, ЖКХ, управление, образование, культура, искусство, оборона и пр. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации (принят в 2003г.) ВВП и ВДС по видам экономической деятельности (по отраслям) (в текущих ценах и постоянных ценах 2008г.) (представлена в отдельном WORD-файле) По видовому признаку российские отрасли делятся на следующие группы: первичные отрасли — добывающая промышленность и сельское хозяйство; вторичные отрасли — отрасли обрабатывающей промышленности; отрасли инфраструктуры — жилищное строительство, транс­порт, торговля, здравоохранение, обслуживание производства и населения; отрасли управления и наука, научное обслуживание. «+»стороны 1-го подхода к формированию состава и структуры отраслей: Достаточно прост и используется до настоящего времени в статистике для учета объемов производства по отраслям экономики. Отражается система распределения ресурсов по отраслям народного хозяйства, что может быть использовано при разработке системы межотраслевых балансов. В условиях плановой экономики такая отраслевая структура отражала централизованное подчинение каждого предприятия одному министерству или тресту. «-» стороны 1-го подхода: Большинство предприятий любой отрасли не являются узкоспециализированными, в результате чего при учете объемов производства существует необходимость выделения доли производства профильных и непрофильных продуктов. В пределах данного подхода к отрасли не учитываются процессы конкуренции, протекающие как внутри отраслей, так и между отраслями. Второй подход (или рыночный подход): Границы отрасли, а, следовательно и ее состав, будут определяться теми предприятиями, которые предлагают покупателям товары, относящиеся к одному товарному рынку. В рынке под отраслью понимается совокупность продавцов, предлагающих покупателям товар, предназначенный для удовлетворения одной и той же потребности. Предприятия могут осуществлять свою деятельность на одном товарном рынке, относясь при этом к различным отраслям в зависимости от того, на каких покупателей рассчитан товар (или на конечных покупателей, или на посредников). В отрасль объединяются не производители товара, а его продавцы на каждой ступени продвижения товара от производителя до конечного покупателя. Второй подход (продолжение): Под отраслью понимают совокупность производителей (продавцов), предлагающих товары (услуги, работы), удовлетворяющие одну и туже потребность. В зависимости от каналов продвижения товара (схема 2) меняется и состав участников рынка! Выделяют: 1. Отрасль производителей товара: производители товара на рынке конечных покупателей и на рынке оптовых продаж. Рынок оптовых покупателей: 1) рынок оптовых посредников, 2) рынок розничных посредников. 2. Отрасль оптовых посредников по отношению к розничным посредникам. 3. Отрасль розничных посредников по отношению к рынку конечных покупателей. Второй подход (продолжение): Вывод : в отрасль объединяются не производители товара, а его продавцы на каждой ступени продвижения товара от производителя до конечного покупателя. Напр., человек испытывает чувство жажды, но, с учетом особенностей каждого покупателя, он может выпить газированной воды, сока, молока и т.п. Это разные товары, удовлетворяющие одну и ту же потребность, и разные отрасли, несмотря на то, что предприятия этих отраслей будут конкурировать между собой (межотраслевая конкуренция). В тоже время соки различаются по вкусовым свойствам, внешнему виду упаковки, производителям и другим параметрам - то есть все производители сока будут конкурировать между собой (внутриотраслевая межфирменная конкуренция). Отличия между подходами: 1) главное не только произвести товар, а продать его, т.е. структура отрасли будет определятся не по объемам производства, а по объемам продаж. 2) данный подход не учитывает ни способ производства товара, ни используемые материалы, здесь важен только сам товар, предназначенный для удовлетворения потребности. Так, если стул металлический, стул мягкий, стул пластмассовый, с точки зрения первого подхода к понятию отрасли - 3 отрасли (металлообработка, химическая промышленность и мебельная пром-ть), то во втором случае все предприятия, предлагающие стулья на рынке, входят в состав одной отрасли, конкурируют между собой за покупателя. 3) если предприятие-производитель одновременно предлагает товары покупателям через систему прямого сбыта и через систему посредников, то на одних и тех же сегментах рынка они будут являться конкурентами, что требует более строгого подхода к разработке каналов сбыта. 3. Структура народно-хозяйственного комплекса: 1) отраслевые и межотраслевые народно-хозяйственные комплексы (отрасли народного хозяйства). К ним относятся: промышленность сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля и общественное питание, и социальная сфера. 2) функциональные народно-хозяйственные комплексы (машиностроительный, жилищно-лесной, агропромышленный и т.д.) 3) региональные комплексы – часть единого комплекса страны в рамках локализованной территории. Структура народно-хозяйственного комплекса (продолжение): 4) территориально-производственные комплексы (ТПК) с основной отраслью специализации. 5) промышленные узлы – это промышленное производство на сравнительно ограниченной территории. 6) социально-прозводственные комплексы 7) территориальные кластеры – совокупность предприятий конкурирующих между собой, но однородные технологически и связанные с другими предприятиями в локальных географических границах. Согласно концепции жизненного цикла отрасли (ADL- Артур Д. Литтл), она в своем развитии, как правило, проходит последовательно 4 стадии: зарождение (изменения в технологии, энергичный поиск новых потребителей и фрагментарность предложений на быстро меняющемся рынке), рост (или развитие) (рост спроса у все большего числа покупателей, конкуренты начинают бороться за получение все больших долей "увеличивающегося доходного пирога") зрелость (стабильность спроса известных покупателей, технологий, распределения долей на рынке), старение (падение D, уменьшение числа конкурентов и, во многих аналогичных производствах, сужение ассортимента товаров). . Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся; зрелые; переживающие спад. В зависимости от способов организации и размещения выделяют: Отрасли промышленности с доминированием поставщика, т.е. развитие зависит от поставок (строительство, текстильное и швейное производство). Отрасли промышленности интенсивного типа относятся к классу зрелой промышленности, развитие техники и технологии, что направлено в первую очередь на снижение издержек (машиностроение). Отрасли с ориентацией на информацию (отрасли обслуживания, наукоемкие отрасли – напр., отрасли военно-промышленного комплекса). Специализируемые поставщики (не имеют четкой отраслевой принадлежности, размещение их связано с близостью заказчика, в основном представлены мелкими и средними предприятиями). 4. Место отрасли в народном хозяйстве. Ведущей отраслью народного хозяйства России является промышленность (на долю промышленности в ВВП приходится около 27-30,5 %), что обуславливается следующими факторами: промышленность охватывает производство средств труда для всех отраслей народного хозяйства; промышленность является крупнейшим потребителем продукции строительной отрасли, сельского хозяйства и услуг транспорта; промышленность занимается производством товаров народного потребления; именно развитие промышленности, в свое время, сыграло решающую роль в ликвидации экономического неравенства различных регионов; развитие промышленности стимулирует развитие науки и техники; промышленность остается основой обороноспособности любой страны и др. Место отрасли в народном хозяйстве зависит от государственной социальноэкономической политики! Отрасль промышленности представляет собой совокупность предприятий, характеризующихся 1) единством экономического назначения производимой продукции, 2) однородностью потребляемых материалов, 3) общностью технической базы и технологических процессов, 4) особым профессиональным составом кадров, специфическими условиями работы. В общем плане отраслевая структура промышленности характеризует: • уровень индустриального развития страны; • уровень технического развития страны; • степень экономической самостоятельности страны; • уровень производительности общественного труда. ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предприятия и организации промышленности объединяются по след. группам: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства из них: 14) производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса и нефтепродуктов химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Каждая отрасль, в свою очередь, делится на ряд более мелких отраслей, исходя из признака однородности выпускаемой продукции. Отрасли промышленности объединены в следующие комплексы: а) топливно-энергетический; б) металлургический; в) машиностроительный; г) химико-лесной; д) агропромышленный; е) социальный (производство товаров народного потребления в легкой промышленности); ж) строительный комплекс (промышленность стройматериалов). Для анализа отраслевой структуры промышленности обычно используют следующие показатели: 1) темпы роста объема производства отраслей; 2) удельные веса отрасли в общей совокупности отраслей по численности, по объему производства, по стоимости основных фондов; 3) динамика изменения числа предприятий в отрасли (малых, средних, крупных); 4) доля прогрессивных отраслей в общем объеме промышленного производства и ее изменение в динамике; 5) коэффициент опережения (отношение темпа роста отрасли или отдельного комплекса к темпу роста всей промышленности): Копер.=Тотр./ Tпром. 6) соотношение между добывающими и перерабатывающими отраслями. 7) коэффициенты эластичности спроса на продукцию отрасли и др. 1.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ РФ 2008 2009 2010 2011 41276849 38807219 45172748 54585623 10482529 9279486 11165962 14114251 удельный вес промышленного производства в валовом внутреннем продукте2), процентов 29,6 27,5 28,7 30,5 Изменение ВДС промышленного производства (в постоянных ценах), в процентах к предыдущему году 99,2 90,2 107,0 103,7 74441 82303 93186 1080013) 17292 20554 23843 279793) 68,5 67,5 67,6 67,7 14,1 13,4 13,3 13,3 20,6 19,9 19,7 19,6 ВВП (в текущих рыночных ценах), млрд. руб. в том числе валовая добавленная стоимость промышленного производства1) (в текущих основных ценах) Основные фонды (по полной учетной стоимости; на конец года),млрд. руб. в том числе промышленное производство Среднегодовая численность занятых в экономике4), млн. человек в том числе в промышленном производстве3) удельный вес занятых в промышленном производстве в общей численности занятых в экономике, процентов Тема 2. Отраслевые рынки (ОР). 1. 2. 3. 4. Отраслевые рынки и их субъекты хозяйствования. Границы отраслевых рынков. Классификация рынков по Чемберлину. Классификация рынков по Чемберлину и Бейну. 1. Отраслевые рынки и их субъекты хозяйствования. Рыночное пространство складывается из взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью специализированных рынков (рис 3.1). Рыночная организация экономической деятельности предполагает существование 3-х групп рыночных институциональных субъектов: 1) 2) 3) домохозяйств, бизнеса (предприятия, организации, фирмы, корпорации), государства. Институциональные субъекты, взаимодействуя друг с другом, образуют единое рыночное пространство (модель кругооборота). Расширенная модель кругооборота с участием государства и финансовых рынков Налоги Государство Субсидии Доходы предприятий Налоги Трансферты Государственные закупки Рынок товаров и услуг Домашние хозяйства Товары и услуги займы Государственны е Ресурсы Ин ве с ср тици ед он ст ны Пр ва оц е ен ты ,д ив ид ен ды Товары и услуги Ресурсы ,д Налоги ия ен еж ер ды Сб ен ид ив ы нт це Предприятия (фирмы) о Пр Расходы на ресурсы Финансовые рынки Доходы владельцев ресурсов Рынок ресурсов Расходы на потребление 2. Границы отраслевых рынков. Типы границ отраслевого рынка: 1) продуктовые, 2) географические, 3) временные. Продуктовые границы отраслевого рынка основной фактор, определяющий границы отрасли товар и далее товарная группа. Товарная группа может включать либо полностью идентичные товары, либо дифференцированные товары, либо товары, не имеющие близких заменителей, в зависимости от этого может меняться состав и структура отрасли (см. табл.). Таблица Соотношение состава товарной группы, типа рынка и состава отрасли Особенности товарной группы Тип рынка Пример 1.Товарную группу 1.Совершенная составляют конкуренция однородные товары Производители зерна 2.Олигополия 2. Товарную группу 1. Олигополия составляют дифференцированн ые товары На рынке присутствует множество производителей, доля каждого невелика и ни один из них не в состоянии повлиять на ситуацию в отрасли Производители черных и цветных На рынке может присутствовать 2 и более металлов, бензина и т.п. производителей (до 10-15), присутствует взаимозависимость между предприятиями в отрасли Производители автомобилей, компьютеров и т.п. 2. Производители продуктов Монополистическая питания, бытовой химии и т.п. конкуренция 3. В товарную 1. Монополия группу входит 1 товар, не имеющий близких заменителей Состав и структура отрасли Производители электроэнергии, газа На рынке может присутствовать 2 и более производителей ( до 10-15), и как минимум один из них в состоянии влиять на ситуацию в отрасли На рынке присутствует множество производителей, доля каждого невелика и ни один из них не в состоянии повлиять на ситуацию в отрасли Вся отрасль представлена единственным продавцом, который полностью может контролировать ситуацию на товарном рынке В российском законодательстве состав товарной группы определяется функциональной взаимозаменяемостью товаров. «Если 2 товара не являются функционально эквивалентными, то это (почти в любом случае) послужит достаточным условием для заключения, что эти товары не принадлежат к одному и тому же рассматриваемому рынку» (продукты питания и мебельная продукция). Но даже, если товары являются функционально взаимозаменяемыми, то они могут относиться к разным товарным рынкам, если цены на них "существенно различаются« (кожаный плащ и шерстяное пальто). Ценовые границы отрасли – суть в том, что при определенном соотношении цен товары-заменители, рассматриваемые как разные отраслевые рынки, могут войти в состав одного отраслевого рынка (объясняется на примере ломанной кривой спроса Гутеренберга). Ломаная кр. D на товар заменитель из 2-х товаров. На кривой D три участка с разной эластичностью: 1) участки СА и ВD– D более эластичен; 2) участок АВ – D не эластичен (↓Р (от Р2< P< Р1) → незначительный ↑Q) объясняется приверженностью покупателя к товару и его отличительным свойствам, → отнесение производителей товаров к разным отраслям. Однако, если Р↓(P<P2) → ↑Q подешевевшего качественного и престижного товара. Результат: товары-заменители в составе товарного рынка, а производители в одной отрасли. Однако, если Р↑ (Р>P1)→ Q значительно ↓, → отказ покупателя от товара с уникальными свойствами в пользу более простого товара-заменителя. Результат: товары-заменители в составе товарного рынка, а производители в одной отрасли. Проблема – определение диапазона цен, при котором состав отрасли будет меняться. Перекрестная эластичность спроса по цене. Коэффициент перекрестной эластичности спроса показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на 1-й товар (Q1) при изменении цены 2-го товара (P2): E1,2=(∆Q1/∆P2)*(P2/Q1). Если E1,2 > 0, то товары 1 и 2 взаимозаменяемые (субституты) ED/P < 1, то товар находится на отрезке АВ и занимает с товаром-заменителем разные рыночные ниши, а их производители относятся к разным отраслям(масло сливочное – масло подсолнечное). ; ED/P > 1, то товар "пересечет" границы Р1 и Р2 и войдет в состав товарной группы товара-заменителя, а их производители – в состав одной отрасли (масло сливочное – масло крестьянское). Если E1,2 < 0, то товары 1 и 2 взаимодополняемые (комплементы) (фотоаппарат – батарейка). Производители не могут входить в состав одной отрасли; Если E1,2 = 0, то товары 1 и 2 независимые (несопряженные) (спички – яблоки). Задавая различные значения E1,2 , можно получить разные данные о масштабах одного и того же отраслевого рынка (рис.). Нарисовать! Рис. Кривая D (неэластичный и эластичный) Кроме того, круг предприятий, действующих на отраслевом рынке, проверяется с помощью: коэффициент специализации – это доля объема продаж товара в общем объеме реализации, произведенной предприятиями данной отрасли: =Qпродаж фирмы/ ∑Q продаж в отрасли; коэффициент охвата — это доля объема продаж товара предприятиями, отнесенных к подотрасли, к общему объему реализации товара в отрасли: =Qпродаж в подотрасли/ ∑Q продаж в отрасли; Географические границы ОР определяются принадлежностью разных рынков к определенной территории, на которой имеются одинаковые условия конкуренции, типовые таможенные правила, однородные транспортные издержки и национальные предпочтения. Выделяют отраслевые рынки (ОР): Локальный (в конкретном месте продажи); Местный (в конкретном населенном пункте); Региональный ; Внутригосударственный; Международный . Временные границы отраслевого рынка определяются способностью фирм обеспечить устойчивый спрос на выпускаемую ими продукцию на протяжении заданного (планового) периода времени. 3. Классификация рынков по Чемберлину. 2 критерия: 1. Оценка взаимозаменяемости товаров от разных фирм; Коэф-т ценовой перекрестной эластичности спроса на товары от фирм i и j (влияние изменения P товара j-фирмы на Q i-фирмы): E (i,j)/P=(∆Qi/∆Pj)*(Pj/Qi). Чем выше E (i,j)/P →товара заменители→фирмы в одной отрасли! 2. Оценка взаимозависимости фирм. Коэф-т количественной перекрестной эластичности спроса на товары от фирм i и j: E (i,j)/Q=(∆Pi/∆Qj)*(Qj/Pi). Чем выше E (i,j)/Q → выше взаимозависимость фирм→фирмы в одной отрасли! При E (i,j)/Q =0 → независимость фирм др. от др. 4. Классификация рынков по Чемберлину и Бейну. Бейн добавил 3-й критерий – условие входа на рынок новых фирм определяется относительным повышением действительной цены товара (РL) над его конкурентной ценой (РC = ACL): E= (РL - РC) / РC Классификация рынков (в табл.) Чем выше Е, тем привлекательнее рынок для новых предприятий, тем вероятнее их вход на рынок. Однако, могут быть естественные или искусственные барьеры (олигополия, монополия). Классификация рынков по Чемберлину и Бейну Тип рынка Взаимозаменяемос ть товаров, E Взаимозаменяемос ть предприятий, Совершенная конкуренция →бесконечность →0 →0 Монополистичес кая конкуренция 0<E (i,j) /P<беск. →0 →0 Однородная олигополия →бесконечность 0<E (i,j)/Q<беск. Е>0 Неоднородная олигополия 0<E (i,j) /P<беск. 0<E (i,j)/Q<беск. Е>0 →0 →0 Е>0, но вход блокирован (i,j)/P Монополия Условие входа, Е E (i,j)/Q Тема 3. Рыночная власть 1. 2. 3. 4. Рыночная власть (понятие, источники и причины). Факторы рыночной власти. Барьеры входа и выхода на рынок. Измерение рыночной власти. 1. Рыночная власть (понятие, источники и причины). Рыночная власть означает возможность для фирмы влиять на цену и повышать экономическую прибыль, ограничивая объем производства и продаж. Объекты рыночной власти: цена, прибыль и объем . На рынках совершенной конкуренции ни одна фирма в отрасли не обладает рыночной властью, так как не может оказать влияние на уровень цены. На рынке чистой монополии такая возможность достаточно высока, а характер возникновения чистой монополии и выступает источником и причиной рыночной власти. Совершенная конкуренция Монополистическая конкуренция Олигополия Монополия Рис. 1. Влияние характера конкуренции на усиление рыночной власти Для монопольного рынка характерно: неэластичный спрос на продукт (при совершенной конкуренции спрос абсолютно эластичен, при монополистической конкуренции отличается высокой эластичностью) объясняется его уникальностью и незаменимостью, отсутствием конкурирующих товаров, на которые мог бы переместиться спрос; совпадение рыночного спроса (отраслевого) со спросом на продукцию фирмы (1 фирма в отрасли); чем не эластичнее спрос, тем сильнее влияние монополиста на цену и тем больше рыночная власть монополиста. Эластичность спроса является важным фактором, ограничивающим монопольную власть фирмы на рынке. P |Ep(D)|>1 |Ep(D)|=1 |Ep(D)|<1 K D TR d MR Q TRmax TR Q Принцип установления цены на рынках несовершенной конкуренции (с рыночной властью): PM > MR=MC P MC PМ и QМ – цена и объем, максимизирующие прибыль (прямоугольник PMMZPZ). PF= QМ *(РМ - РZ) ATC PM Pz PK M Z K D 0 QM MR Рис. 2. Максимизация прибыли фирмой-монополистом PFmax Q Если бы QМ был произведен в условиях совершенной конкуренции, он был бы продан по цене PK (в условиях конкурентного рынка P = MR = MC). Так как PM > PK, а PM > MR=MC, → отрезок PMPK – величина монопольной власти. 2. Факторы (источники) рыночной власти. Рыночная власть зависит от трех факторов: Эластичность рыночного спроса: D на продукцию отдельной фирмы не м.б. менее эластичнее, чем рыночный спрос. Чем >фирм на рынке, тем более эластичен D каждой фирмы; Рост Р потери рынка сбыта! Количество фирм на рынке (или концентрация фирм на рынке - измеряет индекс Херфиндаля-Хиршмана Ihh): монопольная власть снижается по мере роста числа фирм; Поведение фирм на рынке: монопольная власть уменьшается, когда фирмы конкурируют и увеличивается, когда сотрудничают. Фирмы могут использовать различные стратегии для установления и сохранения своей рыночной власти: ценовую дискриминацию и другие ценовые стратегии; вертикальную интеграцию (ресурсов - напр., автозавод, владеющий заводом стали) или конечного продукта завод с сетью бензоколонок) – напр., нефтеперерабатывающий и вертикальные отношения; дифференциацию продукции; рекламную стратегию; стратегию создания барьеров входа в отрасль или нестратегические барьеры; стратегию НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). 3. Барьеры входа и выхода на рынок. Барьеры входа на рынок Стратегические Нестратегические создаются самой фирмой в результате реализации ее целенаправленной политики создаются фундаментальными условиями отрасли и в целом независимы от фирмы или слабо поддаются ее воздействию Стратегические барьеры входа на рынок: ценовая стратегия - сознательно снижает цену, опасаясь новых конкурентов (↓Р→↑Q); неценовые стратегии: увеличение объема выпуска продукции путем дополнительного инвестирования в оборудование (↑I→↑Q), использование устойчивых связей с другими агентами рынка; диверсификация продукта (расширение ассортимента товаров). Разновидности нестратегических барьеров входа на рынок Административные (государственные) -Лицензирование бизнеса , -определение квот м/д фирмами, -Сертификация оборудования или товара, - установление норм экономического контроля, - регламенты на ввоз и вывоз ресурсов и пр. t и фин.затраты Социальноэкономические - Применение к отраслевому рынку различных политик: -промышленная, -структурноинвестиционная, -налоговая, - таможенная политика гражданские -Кодексы корпоративного поведения, - система социального партнерства, - с-ма взаиморасчетов между продавцом и покупателем, -с-ма страховых услуг Нестратегические барьеры входа на рынок: емкость отраслевого рынка (степень насыщенности) - чем выше , тем выше уровень входного барьера; состояние рыночной инфраструктуры (чем выше доля затрат на оплату транспортного и складского хозяйства, страхования - тем выше уровень барьера); капитальные затраты (величина первоначального капитала для вхождения на рынок для различных отраслей неодинакова, это и обусловливает высоту входного барьера); преимущества в уровне затрат (ATC фирмы уже действующей на рынке < ATC фирмы, пытающейся войти на рынок). 4. Измерение рыночной власти. Подход к определению показателей монопольной власти основан на сравнении реальных рынков с рынком совершенной конкуренции. Показатели рыночной власти: * коэффициент Лернера, * коэффициент Бэйна (норма экономической прибыли), * коэффициент Тобина , * коэффициент Папандреу (коэф-т проникновения). Коэффициент Лернера (L) - показатель степени конкурентности рынка (позволяет избежать трудностей, связанных с подсчетом рентабельности). P MC L P 1 1 L E P ( D) E P ( D) 0<L<1 L=0 совершенной конкуренции L=1 чистая монополия Чем > L, тем выше монопольная власть! Коэффициент Лернера находится в прямой зависимости от доли фирмы на рынке и обратной от показателя эластичности спроса по цене. Значение индекса Лернера можно связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно. Средний для отрасли индекс Лернера (когда весами служат доли фирм на рынке): L= - Ihh / ED/P где I hh- индекс Херфиндаля-Хиршмана (индекс концентрации) I hh =(Х1)2+(Х2)2 +…+ (Хn)2, где Хi – доля каждой из фирм в отрасли, n – число фирм на рынке, 0< Ihh <1. Чем больше I hh, тем выше концентрация продавцов на рынке. Коэффициент (индекс) Бэйна (BI) показывает экономическую прибыль на один доллар собственного инвестированного капитала: BI=(PF бухг.- PFнорм.) / СК Где СК- собственный капитал фирмы В условиях конкуренции на товарных рынках и эффективного финансового рынка индекс Бэйна должен быть одинаков (нулевой) для различных видов активов. Коэффициент Тобина (ТI) связывает рыночную стоимость фирмы (измеряемой рыночной ценой ее акций и облигаций) с восстановительной стоимостью ее активов: ТI=Р/C, где Р - рыночная стоимость активов фирмы; С - восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме расходов, необходимой для приобретения активов фирмы по текущим ценам. Если P > C (ТI >1) , то фирма имеет дополнительную PF>0 Фирмы с высоким значением ТI обычно обладают уникальными факторами производства или выпускают уникальные товары, т. е. для этих фирм характерно наличие монопольной ренты. Фирмы с небольшими значениями ТI действуют в конкурентных или регулируемых отраслях. Преимущества: позволяет избежать проблемы оценки рентабельности и предельных затрат для отрасли. Индекс Папандреу (проникновения) основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса. Коэффициент проникновения показывает на сколько процентов изменится объем продаж фирмы при изменении цены конкурента на 1%: где Qdi - объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью; Pj - цена конкурента (конкурентов); lj - коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на товар-конкурента, вызванного понижением цены. (0<lj <1) Чем ниже любой из сомножителей, тем выше монопольная власть фирмы! Тема: Ценовая дискриминация.(4час) Антимонопольная политика в РФ. 1. Понятие и условия ценовой дискриминации. 2. Степени (виды) ц.д.: 2.1. Ц.д. 1-ой степени; 2.2. Ц.д. 2-ой степени; 2.3. Ц.д. 3-ой степени. 3. Практика проведения ц.д.(задачи) 4. Антимонопольная политика (Доклад ФАС о состоянии конкуренции в РФ, Москва 2013г.) http://www.fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-ofreports_30077.html 1. Понятие ценовой дискриминации Ценовая дискриминация – продажа однородной продукции по разным ценам различным потребителям. Цель: увеличение общей прибыли фирмы. При этом различия в ценах не связаны с затратами на пр-во и доставку товара! Условия для проведения ц.д.: 1) наличие рыночной власти у фирмы (контроль над ценами), 2) возможность сегментировать рынок (выделять группы покупателей с одинаковыми предпочтениями, группировка по признаку эластичности спроса), 3) возможность фирмы предотвратить перепродажу реализуемого товара (услуги). Ценовая дискриминация проводится: – по объему покупки (опт и розница); – среди покупателей (разделение по доходам, возрасту). Там, где D эластичен установится более низкая цена. D неэластичен – более высокая цена! – на внутреннем и внешнем рынках Ц.д. может возникать на базе разделения рынка по формам собственности, отраслевой принадлежности фирм производителей или потребителей, а также от назначения блага (предметы потребления или средства пр-ва). Артур Пигу выделил три вида(степени) ц.д. Ценовая дискриминация I степени – продажа единицы товара по цене спроса. Т.е. цены продажи товара для всех покупателей различны! Покупателю, способному заплатить высокую цену, товар продается по высокой цене и наоборот. Совершенная ц.д. (встречается редко) ! Параметры фирмы при проведении ценовой дискриминации I степени MR равен P (MR= P) Спрос монополиста: Р=а-b*Q Общие издержки: TC=TFC+AVC*Q Оптимал. oбъем выпуска (PF max): Q*=(a-AVC)/b Минимал. цена продажи товара (PF max): P=AVC Макс. Прибыль (a AVC ) 2 PFmax TFC 2b Сопоставление результатов Без Ц. д. Прибыль фирмы Кол-во товара (Q*) Мин.цена (a AVC ) TFC 4b (a AVC ) 2 2b 2 a AVC 2 Ц.д. 1 степени (a AVC ) 2 TFC 2b (a AVC ) b AVC измене ние Рост Рост в 2 раза снижение Ценовая дискриминация II степени – когда разное количество товара продается по разным ценам, но каждый потребитель, покупая одинаковое количество единиц товара, платит одинаковую цену. Чем более будет дифференцирована цена продукции, тем больше ценовых уровней (блоков) будет установлено монополистом. Первые 2 ед. товара по 6 руб., 3-4 ед.- по 4 руб., 5-6 ед. - по 2 руб. В практике – скидки к цене товара: на большой Q поставки товара; за сезонные ж/д билеты; Во времени - на утренние, дневные и вечерние сеансы в кино или мероприятия. При большом числе ценовых блоков ПАРАМЕТРЫ близки к величине при ц.д. 1 степени! Ценовая дискриминация III степени – производитель продает товары разным покупателям по разным ценам, однако каждая единица товара, продаваемая данному клиенту, всегда имеет одну и ту же цену. Сегментация покупателей или рынка (внутренний и внешний), для каждого своя функция спроса. Примеры: 1)установление более высоких цен на товар в каталогах и прейскурантах (не информированный потребитель относительно цен фирм-конкурентов – купит товар по высокой цене, а тот кто осведомлен или его спрос более эластичен – будет торговаться в цене). 2) Сезонное ценообразование турфирм, авиокомпаний, телефонных компаний, энергетических компаний – установление разных цен в зависимости от t (года, дня и ночи, дня недели). Чем выше ценовая эл-ть D, тем ниже будет Р! P P P1 M К P2 MC MC D 0 Q1 MR D2 Q 0 Q2 MR 2 Q Ценовая дискриминация любого типа приводит к перераспределению доходов в пользу того, кто ее проводит! 3. Практика ц.д. (ЗАДАЧи) Задача 1.(ц.д. 1-й степени). Задача 2.(ц.д. 3-й степени). Задача 3.(ц.д. 2-й степени – нелинейное ценообразование).
