Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания

Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Инвестиционная привлекательность ОАО «ФПК» Высокая социальная и стратегическая значимость для государства как национального перевозчика, в том числе в регионах с экстремальными климатическими условиями и отсутствующей альтернативной инфраструктурой Низкая конкуренция на внутреннем рынке пассажирских железнодорожных перевозок со стороны иностранных компаний в силу существования высоких барьеров для вхождения на российский рынок Важное стратегическое значение в реализации долгосрочных целей государственного холдинга «РЖД» Операционные показатели 111,4 114,0 Финансовые показатели Перевезенные пассажиры, млн пасс. 112,5 114,2 107,0 108,6 млрд пасс.-км млн пасс. –6,1 % –4,9 % 77 33 30 41 EBITDA, млрд руб., и рентабельность по EBITDA, % Общие доходы, млрд руб. Динамика приобретения подвижного состава, шт. 2011 2012 2013 Пассажирооборот, млрд пасс.-км Консервативная финансовая политика и низкий уровень долга 17 2011 | 2012 | 2013 Купейные и СВ вагоны 29 26 168,2 183,0 196,1 Плацкартные вагоны млрд руб. Двухэтажные вагоны +7,1 % 10,1 10,3 9,4 Структура доходов, % +0,2 п. п. 10,5 10,3 21,5 Вагоны габарита RIC 22,7 Прочие млрд руб. 18,6 10,3 2011 2012 2013 Монопольное положение на рынке железнодорожных пассажирских перевозок дальнего следования в России Регулирование государством тарифов на пассажирские перевозки дальнего следования и компенсация потерь в доходах за счет государства 2011 | 2012 | 2013 Пассажи регулир 37,3 +5,29 % 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 52,4 169 Рабочий парк вагонов (шт.) 33 –4,4 % 30 2013 2011 * 2012 1,1 1,9 0,1 77 шт. Чистая прибыль, млрд руб., и рентабельность по чистой прибыли, % 50 55,4 41 2011 2012 2013 56,2 19 308 2012 380 290 20 954 20 205 2011 82 52,2 17 2011 | 2012 | 2013 % Купейные и СВ вагоны 29 –3,2 п. п. Вагоны габарита RIC Прочие 2013 Все виды сопоставимого транспорта (без учета поездов формирования СНГ и Балтии). 82 380 +70,8 % 0,1 2011 0,4 10,5 10,3 млрд руб. Двухэтажные вагоны 26 0,5 +0,8 п. п. 4,1 2,4 Плацкартные вагоны 0,05 0,01 2012 2013 46,8 Соотношения общего долга к EBITDA и выручке 2011 2011 2012 2013 Доля ФПК в российском пассажирообороте*, % +0,1 2011 | 2012 | 2013 2013 37,3 Общий долг/EBITDA Общий долг/выручка 52,4 169 46,8 45,2 Пассажирские перевозки, регулируемый сегмент +0,01 10,3 0,06 0,05 2012 45,2 42,9 44,3 Пассажирские перевозки, дерегулируемый сегмент Доходы от прочих видов деятельности 42,9 44,3 Пассажи дерегул Доходы деятель Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Краткие сведения о Компании Мурманск Пассажирооборот по типам поездов, % ОАО «Федеральная пассажирская компания» является национальным пассажирским железнодорожным перевозчиком Российской Федерации, субъектом антимонопольного регулирования Калининград Рига Архангельск С.-Петербург Воркута Норильск Вологда Салехард Москва Новый Уренгой Кострома Киев Скорые сезонного обращения 11,2 10,5 Пассажирские круглогодичного обращения 19,8 21,2 Пассажирские сезонного обращения 4,2 5,3 Пассажирские разового назначения 0,5 1,1 Киров Пассажирские местные 4,3 5,6 Воронеж Ульяновск Другие Нижневартовск Екатеринбург Хабаровск Самара Ростов-на-Дону Краснодар Скорые круглогодичного обращения Челябинск Томск Красноярск 2012 Элиста Омск Владикавказ 59,0 55,4 Благовещенск Уфа Волгоград 0,9 0,9 2013 Чита Новосибирск Улан-Удэ Владивосток Астрахань Иркутск Пассажирооборот по типам вагонов, % Астана Купейные Тбилиси 26,4 27,0 Баку 86 Общие тыс. км В основе сети маршрутов ОАО «ФПК» лежит железнодорожная инфраструктура материнской компании ОАО «Российские железные дороги» 75 регионов Российской Федерации ОАО «ФПК» осуществляет железно дорожные пассажирские перевозки во всех регионах, где существует железнодорожная инфраструктура (за исключением Сахалинской области и Крымской Республики) 19 стран Европы и Азии Помимо внутриг ос ударс твенных маршрутов, ОАО «ФПК» осуществляет перевозку пассажиров в поездах и беспересадочных вагонах по 32 международным маршрутам 0,8 0,8 СВ, мягкие 1,1 0,9 Плацкартные 2012 71,8 71,2 2013 Виды деятельности ОАО «ФПК» 1 2 3 4 5 Перевозки пассажиров во внутригосударственном сообщении в регулируемом сегменте: • перевозки пассажиров в плацкартных вагонах; • перевозки пассажиров в общих вагонах; • перевозки пассажиров в моторвагонном подвижном составе. Перевозки во внутригосударственном сообщении в дерегулированном сегменте: • перевозки пассажиров в мягких вагонах и вагонах-салонах; • перевозки пассажиров в вагонах СВ; • перевозки пассажиров в купейных вагонах; • перевозки пассажиров в вагонах с местами для сидения; • перевозки пассажиров «по специальному заказу» и регулярные туристические путешествия; • обеспечение пробега вагонов сторонних компаний в поездах ОАО «ФПК» во внутригосударственном сообщении. Перевозки пассажиров в дальнем следовании в международном сообщении: • перевозки пассажиров в международном сообщении; • обеспечение пробега вагонов сторонних компаний в поездах ОАО «ФПК» в международном сообщении. Перевозки багажа, грузобагажа и почты: • перевозка багажа; • перевозка грузобагажа; • обеспечение пробега вагонов экспедиторских компаний в поездах ОАО «ФПК», в том числе ФГУП «Почта России». Прочие виды бизнеса: • ремонт и обслуживание подвижного состава клиентов; • оказание дополнительных сервисных услуг в поездах; • прочие виды деятельности: • сдача в аренду подвижного состава; • сдача в аренду недвижимого имущества и оборудования; • предоставление имущества для распространения рекламы; • общественное питание; • прочие. Среднее значение доходных поступлений от одного пассажира, руб. 1 352 84 1 444 107 Всего 1 637 91 руб. 13,3 % 2011 2012 2013 От оказания дополнительных сервисных услуг в поездах От оказания услуг по перевозке Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 5 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Содержание 2 Обращение генерального директора 4 14 40 46 52 58 Общие сведения Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов 4 История Компании 16 Миссия, видение и стратегия 42 Снижение мобильности населения 48 Бизнес-модель 6 Основные события 2013 года 22 Итоги выполнения стратегических задач в 2013 году и планы 42 Сезонность 50 Активы Компании 43 Межвидовая конкуренция 44 Внутриотраслевая конкуренция 45 Формирование тарифов 10 Обращение Председателя Совета директоров 23 12 Обращение Генерального директора Результаты реализации стратегических проектов и планы на 2014 год 38 Ключевые направления и задачи стратегического развития на среднесрочную перспективу Описание общей системы управления рисками 55 Карта наиболее значимых рисков 60 62 63 66 68 70 71 72 74 75 Операционные показатели 2013 года Финансовые результаты Доходы Расходы Прочие доходы и расходы Валюта баланса Долговая политика Дебиторская и кредиторская задолженность Движение денежных средств Финансовый анализ 76 90 98 124 138 142 Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 78 Качество 92 Инвестиции и их ранжирование 100 86 Безопасность 93 Структура инвестиций 95 Инвестиции в приоритетные направления 104 105 111 116 121 123 97 2 54 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Инвестиции в среднесрочной перспективе Политика Компании в области корпоративного управления Собрание акционеров 125 Персонал и социальная политика 134 Потребление энергоресурсов и охрана окружающей среды 136 Благотворительная деятельность Совет директоров Комитеты Совета директоров Топ-менеджмент Контроль и аудит Распределение акций и дивидендная политика 140 Основные международные события в 2013 году 144 148 150 156 159 159 161 162 163 Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах О соблюдении Кодекса корпоративного поведения Перечень сделок с заинтересованностью Данные о потреблении топливноэнергетических ресурсов за 2013 год Решения собраний акционеров Глоссарий и список сокращений Ограничение ответственности Анкета-запрос обратной связи у читателя отчета Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 3 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление июнь 2012 История Компании до 2013 года Впервые запущена программа лояльности для пассажиров «РЖД Бонус» Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения ноябрь 2012 ноябрь 2012 Пассажиры поезда Москва – Хельсинки получили возможность брать свои автомобили с собой в специальном вагоне-автомобилевозе ОАО «ФПК» присвоено звание лауреата Национальной премии «Компания года – 2012» по версии информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» июнь 2012 декабрь 2011 май 2012 Запущен новый поезд по маршруту Москва – Париж Компания стала продавать билеты в кредит декабрь 2011 июнь 2011 С помощью Интернета приобретен 10-миллионный билет с момента внедрения данной услуги Впервые пассажирам поездов международного направления была предложена услуга электронной регистрации Электронный билет стал по-настоящему электронным – изменен порядок учета денежных средств при продаже электронных билетов, контрольный купон стал бланком строгой отчетности Компании-аналоги ОАО «ФПК» ОАО «ФПК» апрель 2010 сентябрь 2010 ОАО «ФПК» начало самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. Компания была признана естественной монополией (приказ ФСТ России от 27 мая 2010 года № 190-т) Запущен высококомфортабельный трансъевропейский поезд по маршруту Москва – Ницца (через Минск, Варшаву, Вену, Верону, Милан, Геную, Монако) декабрь 2009 Создание ОАО «Федеральная пассажирская компания» путем выделения имущественного комплекса ОАО «РЖД» октябрь 2010 В новом тарифном руководстве впервые были отражены инфраструктурная, локомотивная, вокзальная и вагонная составляющие тарифов Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Amtrak (США) DB Bahn Long Distance (ФРГ) SNCF Voyages (Франция) 4 548 млн евро 1 525 млн евро 3 982 млн евро 7 500 млн евро 114 млн чел. 31 млн чел. 131 млн чел. 128 млн чел. 80 415 работников 20 000 работников 15 947 работников 24 764* работников Деятельность ОАО «ФПК» включает полный цикл бизнес-процессов: приобретение, обслуживание и ремонт подвижного состава, организацию продаж, сбор выручки, управление и администрирование, коммуникации и ИТ. ОАО «ФПК» имеет 16 филиалов, разветвленную сеть депо и вагонных участков и персонал, обеспечивающий все бизнес-процессы. Бизнес Amtrak включает все бизнес-процессы, связанные с организацией перевозок, включая сеть ремонтных депо и ремонтных участков в 12 штатах США. Компания управляет также принадлежащими ей локомотивами и участками инфраструктуры высокоскоростного пассажирского сообщения в Северо-Восточном транспортном коридоре. DB Bahn Long Distance – блок компаний, бизнес-единица в группе Deutsche Bahn, включающая несколько компаний – перевозчиков с широкой географией и видами деятельности (дневные/ ночные поезда, туризм, кейтеринг в поездах, маркетинг и продажи). Ремонтная деятельность, сервис и управление подвижным составом, коммуникации и ИТ осуществляются специализированными компаниями другого блока группы Deutsche Bahn – «DB Services» (26 375 сотрудников). Voyages – бизнес-блок в холдинге SNCF, состоящий из нескольких компаний, осуществляющих железнодорожные и автобусные перевозки в Европе, а также специализированных компаний в сферах продаж, CRM, ИТ-решений, управления подвижным составом. Ремонтная деятельность не входит в блок и представлена в холдинге предприятием Masteris, которое обслуживает предприятия холдинга SNCF и сторонних заказчиков по всей Европе (39 ремонтных и обслуживающих депо, 24 000 человек). общая сумма доходов перевезенных пассажиров * 4 июнь 2012 Утверждена Стратегия развития ОАО «ФПК» до 2030 года общая сумма доходов перевезенных пассажиров Данные за 2013 год, остальные за 2012 год. общая сумма доходов перевезенных пассажиров общая сумма доходов перевезенных пассажиров Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 5 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Основные события Компании в 2013 году Двухэтажный фирменный поезд • Редизайн раздела «Пассажирам» сайта ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) – упрощение покупки и возврата электронных билетов, открытие англоязычной версии сервиса покупки билетов. № 104/103 Москва – Адлер • Запуск фирменного поезда № 46/45 Москва – Воронеж (апрель). При формировании стоимости проезда в вагонах купе, СВ и «Люкс» поезда действует система динамического ценообразования. • Ввод в действие автоматической регистрации при покупке электронного билета на сайте ОАО «РЖД». • Доля продаж электронных билетов достигла 19 % от общего количества, что составило 22,6 млн билетов. 6 • Запуск фирменного поезда № 9/10 сообщением Москва – Брянск (июнь). Поезд востребован у пассажиров благодаря высокому уровню комфорта и скорости движения. Время в пути следования поезда из Москвы в Брянск составляет 4 часа 50 минут, в обратном направлении – 4 часа 29 минут. Ускоренные дневные поезда повышают уровень комфорта пассажиров • Запуск нового дневного поезда Москва – Ярославль (февраль). Поезд заменил поезда 800-й нумерации (электропоезда) формирования ОАО «ФПК», курсирующие на этом направлении до конца января 2013 года. Это позволило повысить уровень комфорта пассажиров и предложить более широкий спектр услуг. • Презентация и отправление в первый рейс двухэтажного фирменного поезда № 104/103 сообщением Москва – Адлер (Москва, ноябрь). Пассажирам нового поезда предложен удобный график движения и наименьшее время в пути следования. Стоимость проезда в вагонах купе и СВ снижена благодаря увеличению количества мест в вагоне. Двухэтажные вагоны созданы с использованием новых технологий, оборудования и материалов. • Открытие после масштабной реконструкции Пассажирского вагонного депо Минеральные Воды, в котором создана единая ремонтная база для нового двухэтажного подвижного состава. Проектная мощность депо в 4 раза превысила прежние объемы, что сделало его самым крупным депо в России. Общая численность рабочего персонала увеличилась в 2 раза (Минеральные Воды, август). • Запуск новой услуги по перевозке автомобилей пассажиров в поезде № 30/29 Москва – Санкт-Петербург (июнь). Вагон-автомобилевоз включается в состав поезда по предварительным заявкам и может перевозить от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габаритов. Терминалы продаж ускоряют Вагон-автомобилевоз процесс покупки билетов может перевозить от 3 до 5 автомобилей Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Приложения • Презентация двухэтажного подвижного состава в 6 городах: Москва, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи (август – сентябрь). Продвижение новых услуг • Запуск нового фирменного поезда № 145/146 «Ингушетия» сообщением Москва – Назрань (январь). Курсирование поезда организовано в результате соглашения, подписанного между ОАО «ФПК» и правительством Республики Ингушетия. По условиям соглашения регион взял на себя обязательства по компенсации выпадающих доходов, которые могут возникнуть у ОАО «ФПК» при организации движения поезда. Бригада проводников поезда сформирована из жителей Республики Ингушетия. Среди достоинств поезда – доступная цена и удобное время отправления и прибытия на конечные станции. Международное сотрудничество Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 7 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международная деятельность Мероприятия по улучшению имиджа • Презентация вагонов класса «Люкс» и «Купе» поезда № 23/24 сообщением Москва – Париж (апрель, Страсбург). В мероприятии приняли участие представители ОАО «ФПК», французских железных дорог, мэр Страсбурга, Генеральный консул Российской Федерации в Страсбурге. Для всех желающих на вокзале Страсбурга были проведены экскурсии по вагонам, на перроне прошла культурно-развлекательная программа. • Пассажирский форум 2013 (март, Москва). ОАО «ФПК» участвовало в форуме в статусе Генерального партнера. Участниками форума стали представители транспортной отрасли, а также федеральные средства массовой информации. В рамках Форума обсуждались стратегические вопросы развития пассажирского транспорта. Приложения ОАО «ФПК» участвовало в статусе Генерального Презентация вагонов класса «Люкс» и «Купе» в Страсбурге • 41 сессия совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (июнь, Таллин). ОАО «ФПК» присвоен статус наблюдателя ОСЖД, позволяющий представлять интересы Компании на совещаниях рабочих органов ОСЖД, что усиливает позиции ОАО «ФПК» на международном рынке транспортных услуг. Международное сотрудничество • Подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО «ФПК» и паромными компаниями Finnlines Plc. и Tallink Silja (май). ОАО «ФПК», получив от указанных компаний эксклюзивный тариф на перевозку автомобилей, предлагает пассажирам оформление в своих кассах комплексных автопакетов «поезд – поезд» и «поезд – паром». • Международный семинар представителей транспортно-туристического и IT сообществ «Организация работы по продаже проездных документов в условиях развития новых технологий продаж» (апрель, Казань). Семинар будет проводиться ежегодно на площадке ОАО «ФПК» под эгидой ОСЖД. партнера • Круглый стол с участием представителей ОАО «ФПК», ООО «РЖД Тур» и туроператоров – членов Ассоциации туроператоров России (июнь, Москва). • IV Международный салон техники и технологий EXPO 1520 (сентябрь, Щербинка). • Отправление поезда памяти по маршруту Москва – Брянск, приуроченное к 70-летию освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков (сентябрь, Москва). В мероприятии участвовали представители администрации Брянской области, космонавты, ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла. на Пассажирском форуме 2013 • 19-я Международная туристическая выставка «Отдых Leisure» (сентябрь, Москва). • Ежегодная международная туристическая выставка IFTM Top Resa (сентябрь, Париж). • День пассажира (декабрь). Торжественные мероприятия, акции, конкурсы, концерты были проведены на вокзалах сети железных дорог. Традиционное празднование Дня пассажира в декабре 2013 года Внутрикорпоративные профессиональные мероприятия Корпоративное управление • Конкурс билетных кассиров (февраль, Нижний Новгород). • Первый Всероссийский слет начальников пассажирских поездов ОАО «ФПК» (март, Ярославль). • Конкурс осмотрщиков вагонов (май, Челябинск). • Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводников пассажирских вагонов (сентябрь, Казань). 8 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 • Соревнование трудовых коллективов (в течение года). В 2013 году для повышения заинтересованности работников поездных бригад в качестве обслуживания пассажиров был учрежден знак «Первые из лучших», который символизирует гостеприимство проводников по отношению к пассажирам. Знак будет вручаться по итогам года работникам одного коллектива, занявшего первое место в соревновании поездных бригад. • Начало процедуры дополнительной эмиссии акций на общую сумму 5 млрд руб. по номиналу, которые были приобретены ОАО «РЖД». • Проведение годового и пяти внеочередных собраний акционеров – избрание органов управления, контроля и аудита, утверждение годовой отчетности, распределение чистой прибыли, внесение изменений в устав компании. Почетный знак, символизирующий гостеприимство и заботу о пассажирах Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 9 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые коллеги! Открытое акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» в течение четырех лет своего существования в качестве самостоятельной бизнес-единицы холдинга «РЖД» зарекомендовало себя как надежный перевозчик, предоставляющий конкурентоспособные услуги для пассажиров. Следуя своему главному принципу – клиентоориентированности, Компания обеспечивает транспортную мобильность широких слоев населения, совершенствует маршрутную сеть, обновляет подвижной состав, формирует привлекательные ценовые предложения. Деятельность Компании глубоко интегрирована в экономику страны – спрос на перевозки дает импульс для развития транспорта, смежных отраслей и мультипликативный эффект для множества других отраслей. Развитие железнодорожных пассажирских перевозок во многом зависит от долгосрочной государственной политики в этой области. Необходимо принятие закона об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации, формирование долгосрочной системы 10 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 субсидирования пассажирских перевозок в дальнем следовании и полное возмещение из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации потерь в доходах перевозчиков. Мероприятия антикризисной программы на 2013–2015 годы привели к сокращению затрат в 2013 году на 3,5 млрд руб. Программа включает в себя оптимизацию размеров движения, отмену нерентабельных поездов, развитие каналов и технологии продажи проездных документов, совершенствование стандартов производственных процессов, эффективную кадровую политику, умелое распоряжение имущественным комплексом. Стоит отметить, что в 2013 году впервые был полностью ликвидирован дефицит бюджетных средств. Валерий Ильич Решетников Мероприятия антикризисной программы на 2013– 2015 годы привели к сокращению затрат в 2013 году на 3,5 млрд руб. Инновационные проекты ОАО «ФПК» способствуют увеличению доходов Компании. Внедрение системы динамического ценообразования позволило обеспечить рост объемов доходных поступлений от перевозочной деятельности, а также повысить доступность услуг Компании для потребителей. В 2013 году на маршруте Москва – Адлер начал курсировать первый в истории современной России поезд из двухэтажных вагонов, созданный с использованием новых технологий и материалов. Вагоны перевозят за один рейс почти в 2 раза больше пассажиров, чем обычный подвижной состав, при этом дают существенную экономию в расходах на эксплуатацию. В ближайшей перспективе существенно улучшится качество перевозок пассажи ров и в международном сообщении. Уже сейчас выполнена часть контракта на поставку вагонов габарита RIC совместного производства ОАО «ТВЗ» и Siemens, не имеющих аналогов в странах ЕС. Одновременно испанская компания Patentes Talgo S.L. приступила к строительству поездов постоянного формирования. ОАО «ФПК» открыто для сотрудничества, каждый новый проект призван содействовать позитивным изменениям, благодаря которым реализуется миссия Компании: улучшать качество жизни, делая поездку безопасной, надежной и комфортной. Одним из путей совершенствования деятельности пассажирского комплекса дальнего следования и укрепления финансового состояния становится взаимовыгодное сотрудничество с регионами. Компания заключила соглашения о сотрудничестве с 16 субъектами Российской Федерации, в настоящее время 4 из них принимают финансовое участие в организации курсирования социально значимых поездов. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 11 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Обращение Генерального директора Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги! Стратегия развития ОАО «ФПК» до 2030 года определяет основной вектор поступательного движения Компании. Ее утверждение Советом директоров в 2012 году явилось вехой, которая завершила этап становления нашей компании как самостоятельного хозяйствующего субъекта и полноценного игрока на рынке. В основу нашей деятельности положены два главных принципа – приверженность стратегическим планам и клиентоориентированность. Шаги, сделанные нами в прошедшем году, в полной мере соответствовали этим принципам. В 2013 году выведена на качественно новый уровень программа лояльности «РЖД Бонус». Совместный кобрендинговый проект с Банком ВТБ24 (ЗАО) открыл перспективы интеграции нашего бизнеса с сектором финансовых услуг. Действие программы было также распространено на сегмент скоростных перевозок. Сегодня в ней зарегистрировано почти полмиллиона человек. В марте прошедшего года впервые на пространстве «1520» успешно стартовала программа управления доходностью, которая позволяет решить, казалось бы, взаимоисключающие задачи: рост доходов Компании и предоставление пассажирам возможности приобретать билеты по привлекательным ценам. В качестве партнеров мы выбираем лидеров в своих областях. Такое партнерство мотивирует к стремлению быть лидером и нашу компанию. Неуклонно растут продажи билетов по электронным каналам, растет доля электронной регистрации – мы заботимся об удобстве клиентов еще до посадки в вагон поезда. Компания получила возможность размещать информацию о поездах как международного, так и внутрироссийского сообщения в базах данных Merits и Prifis, широко используемых профессиональным туристическим и операторским сообществом Европы при формировании предложений своим клиентам – потенциальным пассажирам российских поездов. Приоритетами для нас остаются: сокращение времени в пути, повышение качества и расширение ассортимента дополнительных услуг при неизменной высокой безопасности. Сочетание высокой скорости, передовых маркетинговых инициатив и новых технологий помогают нашей компании 12 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения успешнее конкурировать с воздушным транспортом, даже в условиях его возрастающей государственной поддержки. Перевод ряда поездов на дневной режим пропуска с одновременным ускорением их движения увеличил популярность и наполняемость на данных сообщениях. Эта работа будет продолжена. Важная роль в обеспечении конкурентоспособности и привлечении пассажи ров отводится обновлению подвижного состава. В 2013 году Компанией приобретено 395 новых пассажирских вагонов, удовлетворяющих всем современным требованиям комфорта и безопасности. Для перевозок пассажиров в международном сообщении приобретено 82 вагона габарита RIC. Стремительное развитие получила услуга перевозки автомобилей пассажиров: расширена география курсирования и увеличено количество вагонов-автомобилевозов. Мы предлагаем нашим пассажирам перевозку личных автомобилей на поездах по маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск и Хельсинки. При оформлении комплексного автопакета «поезд – паром» география услуги расширяется до Эстонии, Швеции и Германии. В следующем году будет открыто еще четыре маршрута. Организовано курсирование скоростных электропоездов нового поколения «Ласточка», опыт эксплуатации которых позволяет нам разрабатывать выгодные для потребителей и ОАО «ФПК» стратегии по перевозке пассажиров в межрегиональном сообщении. Знаковым событием ушедшего года стал ввод в регулярное обращение по маршруту Москва – Адлер поезда из двухэтажных вагонов – в полном соответствии с олимпийским графиком движения поездов. Двухэтажные поезда стали популярными среди пассажиров благодаря их преимуществам, к числу которых относится и специальный Михаил Павлович Акулов тариф – стоимость проезда в купе ниже на 30 % по сравнению с одноэтажными поездами, курсирующими на данном маршруте. Наши достижения – результат слаженной работы более чем 70-тысячного коллектива. Самоотверженная работа в период ликвидации чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке, грамотные действия поездных бригад на Северо-Кавказской железной дороге подтверждают высокую квалификацию, профессионализм наших работников. Наши сотрудники являются самым важным активом Компании. Мы внедряем компетентностный подход в управлении персоналом, обеспечивая взаимосвязь процессов подбора, оценки, обучения, развития и мотивации работников. Мы заинтересованы в привлечении и закреплении лучших специалистов. В новом году мы планируем развивать и совершенствовать наиболее востребованные услуги, обеспечивая их максимальную доступность для пассажиров за счет применения новых технологий. Мы продолжим обновление подвижного состава – на ряде международных маршрутов появятся новые вагоны габарита RIC и комфортабельные поезда постоянного формирования производства испанской компании Patentes Talgo S.L.; будут обновляться вагоны во внутрироссийском сообщении. С целью снижения стоимости заемных средств мы планируем получить долгосрочные кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств и выйти на публичные рынки капитала. Главной целью всех проектов Компании остается удовлетворение потребности пассажира в качественных услугах на всем протяжении пути. Мы стараемся предвидеть и воплощать в жизнь потенциальные запросы наших клиентов. В 2013 году Компанией приобретено 395 новых пассажирских вагонов, удовлетворяющих всем современным требованиям комфорта и безопасности Я хотел бы выразить надежду, что уже в самом ближайшем будущем слова «Федеральная пассажирская компания» станут в нашей стране и за рубежом синонимом комфорта и удобства передвижения. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 13 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Стратегия Компании Обращение генерального директора Расширение практики применения динамического ценообразования 14 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты Оптимизация маршрутной сети и развитие мультимодальных перевозок Оптимизация продуктов и услуг Оптимизация каналов продаж (включая брендинг) Оптимизация продуктового предложения Развитие передовых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 15 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Миссия, видение и стратегия В соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, ОАО «ФПК» создано как национальный интегрированный перевозчик в дальнем следовании с целью повышения эффективности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом при обеспечении достаточного уровня прозрачности, управляемости и контроля со стороны государства. Свою миссию Компания видит в том, чтобы улучшать качество жизни, делая поездки своих пассажиров максимально безопасными, доступными и комфортными. Стратегия развития ОАО «ФПК» утверждена 28 июня 2012 года Советом директоров ОАО «ФПК». Сокращение компенсации потерь ОАО «ФПК» от государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах ставит перед Компанией задачу по снижению зависимости от государственных решений по выделению субсидий. Стратегия развития ОАО «ФПК» Миссия Требования и ожидания Видение Компании Стратегия Компании Базовые ценности Компании Клиенто ориентированность Стремление к совершенству, инициативность Качество и безопасность Традиции и корпоративная культура Социальная ответственность Компетентность и эффективность «Мы улучшаем качество жизни, делая вашу поездку максимально безопасной, доступной и комфортной» • Обеспечение ценовой и географической доступности железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем следовании для всех социальных групп • Высокоэффективная, финансовоустойчивая, инновационная, динамично развивающаяся Компания, ориентированная на увеличение акционерной стоимости • Предоставление услуг высокого качества для населения страны • Национальный перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки по России и в страны ближнего и дальнего зарубежья • Повышение устойчивости и безопасности пассажирских перевозок в дальнем следовании • Клиентоориентированная компания – лидер по качеству обслуживания и объемам перевозок, обеспечивающая удобство и комфорт пассажиров в пути, включая стыковки с другими видами транспорта и мультимодальные перевозки • Социальноориентированная Компания, решающая в рамках государственного заказа задачу по обеспечению всех слоев населения страны возможностью передвижения доступным и самым экологичным видом транспорта • Расширение практики применения динамического ценообразования • Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты • Оптимизация каналов продаж (включая брендинг) • Оптимизация продуктов и услуг • Оптимизация маршрутной сети и развитие мультимодальных перевозок • Оптимизация продуктового предложения • Развитие передовых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях • Узнаваемый международный бренд и надежный партнер на евразийском пространстве 16 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 17 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Основные стратегические задачи Основные стратегические задачи определяет система стратегического управления ОАО «ФПК», в основе которой – механизм стратегического управления. Этап разработки и утверждения Этап анализа Этап реализации Ежегодно Анализ внешней среды: • требования заинтересованных сторон (государство, клиенты, холдинг «РЖД», сотрудники, поставщики); Накоплен потенциал для пересмотра стратегии • макросреда (ВВП, РРД, инфляция, прогноз субсидий, регуляторная среда); • требования документов верхнего уровня (транспортная стратегия, стратегия развития ж/д транспорта, стратегия развития холдинга «РЖД») Разработка новой стратегии Компании Организация и проведение корпоративных процедур по рассмотрению стратегии Накоплен потенциал для корректировки стратегии Подготовка предложений по корректировке стратегии Выбор и утверждение Советом директоров сценария для реализации Реализация Субъект реализации • Блок маркетинга Мониторинг Объект Периодичность – субъект Внешняя среда На постоянной основе • Управление стратегического развития • Правовое управление • Финансово-экономический блок Руководители проектов Стратегические проекты • Ежеквартально – рассмотрение отчета на КСПСД • Ежегодно – стратегическая сессия Анализ внутренней среды: • финансы, процессы, ресурсы Вынужденное сокращение SWOT-анализ Управляющие проектов Инвестиционная программа Механизм стратегического управления позволяет Компании на системной основе управлять реализацией стратегии с учетом сигналов внешней среды и мониторинга внутренней среды на разных уровнях управления. 18 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Активное развитие Компания рассматривает три качественно отличных стратегических варианта развития ОАО «ФПК» в долгосрочной перспективе – активный, эволюционный и вынужденное сокращение. С учетом наиболее вероятного решения о размере государственной поддержки в качестве базового варианта развития выбран эволюционный. • Ежеквартально – Инвестиционный комитет • Постоянно – отдел реализации инвестпрограммы Эволюционный Экспертная оценка необходимости пересмотра/корректировки стратегии • Ежегодно – Совет директоров ФПК Функциональный заказчик Программа НТР Вся компания Бюджеты • 24 часа в сутки – Ситуационный центр Производственные программы • Ежедневно – оперативные справки Ежегодно – центр инновационного развития Операционная деятельность • Еженедельно, ежемесячно – оперативные совещания • Ежеквартально – профильные комитеты • Ежегодно – Итоговое правление РЖД, Стратегическая сессия, Совет директоров ФПК Комплексная оценка результатов реализации стратегии Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 19 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Стратегические проекты ОАО «ФПК» Деятельность Компании как национального железнодорожного пассажирского перевозчика и «лица» холдинга «Российские железные дороги» нацелена на удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах, что предполагает высокую степень вовлеченности ОАО «ФПК» в решение государственных задач ряде сфер. Холдинг «РЖД» устанавливает следующие важнейшие целевые ориентиры (контрольные параметры) деятельности Компании по базовому варианту развития (целевые и фактические значения контрольных параметров представлены ниже в подразделе «Итоги выполнения стратегических задач в 2013 году и планы): • среднегодовой прирост чистых активов; • среднегодовой прирост выручки; • инвестиции; • рентабельность по EBITDA. Расширение практики применения динамического ценообразования и программы лояльности Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты Оптимизация инвестиций в подвижной состав Быстрореализуемые меры по оптимизации продуктов и услуг Для достижения установленных целей стратегия ОАО «ФПК» предусматривает реализацию стратегических проектов, которые наравне с контрольными параметрами установлены в соответствии со стратегией развития ОАО «ФПК» до 2030 года (утверждена Советом директоров ОАО «ФПК» 28 июня 2012 года). Государственные задачи с участием ОАО «ФПК» 1 2 3 4 5 Обеспечение условий экономического роста, повышение конкуренто способности национальной экономики и качества жизни населения Повышение географической и технологической доступности транспортных услуг, определяющих возможности территориального развития экономики и социальной сферы Удешевление и ускорение перевозок на магистральных видах транспорта, способствующих сближению удаленных друг от друга регионов страны, повышению качества жизни населения и уровня деловой активности, укреплению территориального единства страны и созданию более благоприятных условий для реализации потенциальных экономических и социальных возможностей каждого российского региона Обеспечение объемных характеристик транспортного обслуживания, напрямую влияющих на полноту реализации экономических связей внутри страны и за ее пределами, а также на возможность перемещения всех слоев населения для удовлетворения производственных и социальных потребностей Улучшение качественных характеристик уровня транспортного обслуживания населения, связанных со своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью пассажирских перевозок в дальнем следовании Стратегические проекты будут реализованы ОАО «ФПК» вне зависимости от сценария развития экономики с различием лишь в масштабе реализации проектов и требуемых ресурсах. Стратегические проекты будут способствовать увеличению положительного операционного денежного потока ОАО «ФПК» во всех сценариях. Оптимизация маршрутной сети и развитие мультимодальных перевозок Оптимизация продуктового предложения Развитие ключевых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях Стратегическое управление позволяет на системной основе реализовывать стратегию с учетом сигналов внешней и внутренней среды 20 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 21 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Итоги выполнения стратегических задач в 2013 году и планы В 2013 году наблюдались незначительные отклонения от запланированных контрольных параметров. Перевыполнение целевого значения среднегодового прироста чистых активов вызвано дополнительным взносом со стороны материнской компании ОАО «РЖД» в уставный капитал ОАО «ФПК» в размере 5 млрд руб. Компания в 2013 году достигла перевыполнения целевого показателя среднегодового прироста выручки. Прирост выручки по прочим видам бизнеса за 2013 год составил 11,41 %. Прирост выручки по перевозкам за 2013 год составил 6,65 %. Снижение размера инвестиций обусловлено сокращением программы закупки плацкартных вагонов, используемых для перевозок пассажиров в регулируемом сегменте. Это полностью соответствует решению о смещении акцентов бизнесмодели Компании в сторону увеличения доли прибыльного бизнес-сегмента при сокращении субсидируемого регулируемого сегмента перевозок. Рентабельность по EBITDA не достигает целевого значения по причине неполной компенсации выпадающих доходов в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах. 22 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Результаты реализации стратегических проектов и планы на 2014 год Итоги выполнения контрольных параметров развития ОАО «ФПК» 2013 2015 2030 2013 Отклонение фактического значения от целевого 2013 Среднегодовой прирост чистых активов, %* 2,3 1,8 7,3 6,0 +3,7 п. п. Среднегодовой прирост выручки, %** 5,6 6,3 5,4 6,1 +0,5 п. п. Накопленные инвестиции, млрд руб.*** 52,9 105,7 688,9 50,1 –2,80 Рентабельность по EBITDA, % 12,4 14,2 19,2 11,6 –0,8 п. п. Целевые значения Показатель Качество и безопасность Фактическое значение * Среднегодовой прирост чистых активов за 2011–2013 гг., 2011–2015 гг., 2016–2030 гг. **Среднегодовой прирост выручки за 2011–2013 гг., 2011–2015 гг., 2016–2030 гг. ***Значения по инвестициям, суммарно за 2012–2013 гг. в номинальных ценах, за 2012–2015 гг. и 2016–2030 гг. в ценах 2012 г. Тем не менее рентабельность по EBITDA сохраняется на достаточно высоком уровне, что является признаком эффективности менеджмента. Основными факторами роста выручки от перевозок в 2014 году должны стать: стабильные тарифы (в дерегулированном сегменте тарифы на 2014 год остаются неизменными, а в регулируемом сегменте индексация составит всего 4,2 %, то есть ниже уровня инфляции), запуск нового подвижного состава RIC и Talgo на некоторых наиболее востребованных маршрутах, проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Расширение практики применения динамического ценообразования и программы лояльности С 1 марта 2013 года Компания запустила систему динамического ценообразования. Система управления доходностью и динамического ценообразования стартовала в I квартале 2013 года. На конец отчетного года в сферу реализации проекта вошли 118 поездов дальнего следования, курсирующих на 14 потокообразующих маршрутах, что составляет 21 % от общего количества поездов в графике движения пассажирских поездов дальнего следования на 2013/2014 годы. В результате запуска данного проекта прирост объемов доходов от перевозочной деятельности с марта по декабрь 2013 года составил 4,4 %, что на 4,1 % превышает общесетевую динамику. В абсолютных цифрах прирост по сравнению с уровнем прошлого года составил 1 204,9 млн руб., в том числе от перево- зочной деятельности – 498,4 млн руб., от сервисного обслуживания – 706,5 млн руб. В перспективе проект предполагает охват всей сети перевозок. Кроме того, на фоне общего снижения транспортной подвижности населения на железнодорожном транспорте, поезда, входящие в систему динамического ценообразования, демонстрируют большую стабильность в объемах перевозок: снижение пассажиропотока по поездам системы динамического ценообразования составило 2,9 %, а поезда традиционной системы ценообразования показали сокращение на 4,5 %. В 2013 году в программе лояльности «РЖД Бонус» было зарегистрировано 346 184 участника, из которых 22 811 накопили баллы на премиальные билеты Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 23 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты В январе 2013 года начала свою хозяйственную деятельность дочерняя компания ОАО «ФПК» в сфере перевозки грузобагажа и почты – ОАО «ФПК-Логистика». В 2013 году в программе лояльности «РЖД Бонус» было зарегистрировано 346 184 участника, из которых 22 811 накопили баллы на премиальные билеты, а 8 538 участников обратились с заявкой для получения премии. Всего с начала реализации проекта (1 июля 2012 года) зарегистрировано 475 тыс. пассажиров. Стратегической целью ОАО «ФПК-Логистика» является достижение доли рынка грузобагажных перевозок в 10 %, что оценивается в отправлении 20 вагонов ежесуточно. За 2013 год участниками программы совершено свыше 1 200 000 поездок. Каждый участник совершил в среднем за год 5,8 поездки. Доля активных участников составляет 59 % от общего количества участников, зарегистрированных в программе «РЖД Бонус» в 2013 году. Ключевыми событиями в 2013 году в рамках развития программы лояльности «РЖД Бонус» стали запуск совместного кобрендингового проекта с Банком ВТБ24 (ЗАО) и международной платежной системой VISA. За 2013 год выпущено 100 768 совместных карт «ВТБ24 – РЖД», из них 6 448 – действующим участникам программы. Оформление премиальных билетов стало возможным на корпоративном портале ОАО «РЖД». В конце года реализовано присоединение к программе лояльности скоростных поездов «Сапсан» ОАО «РЖД», и программа «РЖД Бонус» стала программой лояльности всего холдинга «РЖД». 24 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 В рамках программы «РЖД Бонус» с 22 октября 2013 года запущена программа для пассажиров, часто путешествующих фирменными поездами ОАО «ФПК» с дневным режимом пропуска – «Клуб любителей дневных поездов». Участникам предоставляется карточка члена клуба, которая помимо накопления баллов в программе лояльности дает право на ряд дополнительных привилегий. Программа лояльности будет продолжать расширяться за счет увеличения количества услуг и компаний-партнеров. За 2013 год выпущено 100 768 совместных карт «ВТБ24 – РЖД», из них 6 448 – действующим участникам программы Задачами ОАО «ФПК-Логистика» на среднесрочную перспективу являются: • разработка готовых логистических решений и комплекса дополнительных сервисных услуг, • расширение клиентской базы и повышение лояльности клиентов к компании, • разработка и внедрение новых технологий для повышения эффективности внутренних процессов между подразделениями компании, а также между компанией и контрагентами. ОАО «ФПК-Логистика» на данный момент является одним из самых крупных владельцев собственного подвижного состава – багажных вагонов. Количество перевезенного ОАО «ФПКЛогистика» грузобагажа по итогам 2013 года составило более 20 тыс. тонн (31 % в общем количестве перевезенных грузов ОАО «ФПК»). За отчетный год ОАО «ФПК-Логистика» удалось достигнуть стабильной частоты отправок на наиболее востребованные направления в составе скорых и почтово-багажных поездов. К концу 2013 года в сегменте отправлений скорых поездов достигнута доля рынка в размере 16 %. В июне 2013 года впервые реализована новая технология перевозки багажа в вагоне, включенном в состав поезда дальнего следования, в поезде № 15/16 Москва – Мурманск с перспективой постепенного распространения на всю сеть По итогам 2013 года компания заняла долю рынка 3,9 %, что соответствует утвержденным параметрам бизнес-плана. В июне 2013 года впервые реализована новая технология перевозки багажа в вагоне, включенном в состав поезда дальнего следования, в поезде № 15/16 Москва – Мурманск с перспективой постепенного распространения на всю сеть. Суть новой технологии заключается в перевозке багажа непосредственно в отдельном купе пасса- жирского поезда с исключением из технологии перевозок багажа работы багажных отделений. С 1 июня по декабрь 2013 года по новой технологии оформлена отправка 71 места багажа, услугой воспользовались 45 пассажиров. С 1 марта 2014 года технология перевозки багажа в купе введена во всех поездах формирования ОАО «ФПК», следующих во внутригосударственном сообщении. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 25 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Из-за прогнозируемого к 2016 году дефицита вагонов в 11 % (всего 2 338 вагонов, в регулируемом сегменте дефицит составит 21 %, в дерегулированном –7 %) и риском невыполнения прогноза по пассажирообороту на 2016 год Компания начала разрабатывать централизованную систему управления вагонным парком для увеличения интенсивности использования пассажирских вагонов с существующих 7 час/сутки до 17 час/сутки. Таким образом, выполнение существующего объема перевозок будет обеспечиваться при использовании меньшего парка вагонов. В отчетном году пробег рабочего парка увеличился на 2,3 %; интенсивность использования вагонов относительно уровня прошлого года повысилась на 0,3 %. Вагонооборот в поездах формирования ОАО «ФПК» относительно прогноза плановых видов ремонта на 2013 год 412 288 200 271 Пересмотр состава услуг вагонов повышенной комфортности Предоставление питания в поездах дальнего следования, помимо вагоновресторанов, до марта 2013 года предоставлялось преимущественно в вагонах повышенной комфортности (ВПК). 434 468 293 820 327 602 249 452 230 226 245 989 213 668 197 994 204 544 165 205 1 008 919 1 020 910 963 927 805 783 885 885 788 232 10 2 01 Инвестиционная деятельность Корпоративное управление 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Вагонооборот в поездах формирования ОАО «ФПК» на всем маршруте следования Количество вагонов, направляемых в деповской ремонт (вагонное депо ОАО «ФПК») Количество вагонов, направляемых в КР-1 на вагоноремонтные заводы 12 С 1 марта 2013 года некоторые фирменные поезда ОАО «ФПК», в состав которых ранее включались ВПК, вошли в сферу действия системы управления доходностью. Для таких поездов питание во всех вагонах стало входить в стоимость билета. За счет этого количество вагонов повышенной комфортности снизилось на 21 % – с 576 до 455. В случае востребованности такого способа предоставления сервисных услуг, Компания предполагает отказаться от вагонов повышенной комфортности. В перспективе ОАО «ФПК» планирует автоматизировать выбор рациона питания на сайте ОАО «РЖД» при покупке билета. Формирование дополнительных фирменных поездов Фирменные поезда составляют 17 % от общего количества поездов в графике движения 2013/2014 годов. В течение 2013 года на категорию «фирменный» было дополнительно аттестовано 11 пар поездов. В настоящее время количество фирменных поездов программы динамического ценообразования с услугами питания увеличено до 20, а среднесуточное количество рационов питания достигает в среднем 8 тыс. в сутки. За 2013 год в фирменных поездах было перевезено 21,9 млн человек, что составляет 97 % к уровню прошлого года, использование вместимости снизилось на 4,2 % к уровню прошлого года и составило 68,4 %, доходы от перевозки увеличились на 5 % к уровню прошлого года и составили 43 408,3 млн руб. 26 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Приложения Доля фирменных поездов с услугами, входящих в систему управления доходностью Доля фирменных поездов в общем парке Все вновь приобретаемые вагоны включаются в фирменные поезда ОАО «ФПК». 1 ноября 2013 года в первый рейс отправился первый поезд из двухэтажных вагонов Duplex № 104/103 Москва – Адлер. Для этого в отчетном году было приобретено 50 двухэтажных вагонов (3 состава по 15 вагонов, 5 вагонов – в резерве). За IV квартал 2013 года в поезде перевезено 94 612 пассажиров, что на 44 % больше показателя аналогичного периода 2012 года, когда в составе поезда следовали одноэтажные вагоны. Средняя дальность поездки составила 1 022 км. При среднем составе поезда 12 вагонов (1 СВ, 11 купе) и емкости 6 952 места использование вместимости составило 53 %. Прибыль от курсирования поезда составила 9,9 млн руб., доходность – 7 %. Количество вагонов, направляемых в КР-1 (вагонное депо ОАО «ФПК») Всего 2,3 % Международное сотрудничество Количество вагонов, направляемых в КР-2 на вагоноремонтные заводы 118 Фирменные поезда полигона УД с услугами поездов 98 Доходы от перевозок в фирменных поездах ОАО «ФПК», млрд руб. 99 20 Пробег рабочего парка увеличился на Устойчивое развитие Быстрореализуемые меры по оптимизации продуктов и услуг Оптимизация инвестиций в подвижной состав Для повышения эффективности эксплуатации пассажирского подвижного состава в 2013 году Компанией минимизированы объемы производства плановых видов ремонта подвижного состава, приходящиеся на пик пассажирских перевозок (июль – сентябрь 2013 года). Качество и безопасность Всего 573 поезда Поезда УД без услуг 474 43,4 Фирменные поезда 41,3 + 5 % Нефирменные поезда 2012 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 27 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Однако в настоящее время с учетом существующей тарифной политики использование плацкартных вагонов на коротких дневных маршрутах (менее 6 часов в пути) экономически оправданно. На 2015 год в рамках инвестиционного бюджета ОАО «ФПК» запланировано приобретение еще 65 двухэтажных вагонов. Использование составов из двухэтажных вагонов позволит сократить количество пар поездов в два раза и высвободить по одному маршрутному «окну» в каждом направлении с использованием их только в периоды увеличения пассажиропотока. Модельный ряд двухэтажных вагонов в перспективе будет расширен за счет двухэтажных вагонов с местами для сидения и двухэтажных вагонов-автомобилевозов. Замена плацкартных вагонов на вагоны с местами для сидения на коротких маршрутах В перспективе на маршрутах продолжительностью поездки не более 6 часов и курсирующих в дневное время Компания предполагает использование вагонов с местами для сидения. Поезд № 103/104 Адлер – Москва, количество отправленных пассажиров, тыс. чел. 94,6 65,7 Компания рассматривает следующие направления для организации курсирования двухэтажных вагонов: • Москва – Санкт-Петербург; • Москва – Казань; • Москва – Новороссийск; • Москва – Кисловодск; • Санкт-Петербург – Кисловодск; • Нижний Новгород – Адлер; • Кисловодск – Нижний Новгород; • Москва – Самара; • Москва – Пенза. Вагоны с местами для сидения и моторвагонный подвижной состав обладают большей вместимостью и требуют меньших расходов на содержание (наличие проводника не обязательно, спальные принадлежности отсутствуют и т. д.). Поезд № 5/6 Петрозаводск – С.-Петербург, количество отправленных пассажиров, тыс. чел. 183,4 + 44 % Замена плацкартных вагонов на вагоны с местами для сидения будет возможна по мере обновления парка и приобретения достаточного количества вагонов с местами для сидения. Успешной предпосылкой для реализации данного проекта является работа по развитию дневных поездов на коротких маршрутах. Помимо перевода поезда на дневной график курсирования и замены подвижного состава на вагоны с местами для сидения, Компания проводит мероприятия по увеличению периодичности курсирования поезда и его ускорению. В отчетном году реализация данных мер в комплексе показала значительные результаты в части развития сегмента движения поездов, курсирующих в дневное время на коротких маршрутах. Например, в поезде № 5/6 Петрозаводск – Санкт-Петербург пассажиропоток увеличился в 4 раза, в поезде № 153/154 Нижний Новгород – Москва пассажиропоток увеличился в 1,6 раза. Поезд № 139/140 Москва – Нижний Новгород, количество отправленных пассажиров, тыс. чел. 118,9 в4 раза в 1,6 раза 74,3 46,2 2012 28 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 2012 2013 2012 2013 В графике 2014/15 годов Компания планирует: • расширение полигона обращения ускоренных дневных поездов в следующих направлениях: Нижний Новгород – Киров, Казань – Ижевск, Краснодар – Адлер, Ростов – Краснодар; • увеличение количества пар дневных поездов на уже существующих маршрутах: Москва – Брянск, Москва – Воронеж, Москва – Нижний Новгород; • закупку 2 составов из 33 вагонов с централизованным энергоснабжением для некоторых из вышеперечисленных маршрутов; • аренду подвижного состава «Ласточка» (Desiro), который использовался для дневных маршрутов на период организации перевозки гостей и участников Олимпиады‑2014 в Сочи. Оптимизация каналов продаж, брендинг и реклама Целью проекта является активное развитие электронных каналов продаж, информирование пассажиров и увеличение продаж билетов. Доля продаж электронных проездных документов на поезда дальнего следования в 2013 году увеличилась на 6 п. п. по сравнению с уровнем прошлого года и составила 19 % (более 22,6 млн мест), в том числе через транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) было продано более 1,5 млн мест, что на 39 % выше показателей 2012 года (1,07 млн мест). Для развития электронных каналов продаж и обслуживания в рамках реализации проекта в 2013 году были реализованы следующие акции: • с 24 января 2013 года выпущены приложения для смартфонов с операционными системами iOS и Android, позволяющие приобретать железнодорожные билеты через Интернет; • в мае 2013 года для повышения удобства пользования была проведена полная модернизация портала покупки электронных билетов на сайте www.rzd.ru. Запущена англоязычная версия сервиса; 19 13 13 13 7 8 2012 2013 Изменение структуры каналов продаж ОАО «ФПК», 2012–2013 гг. 2012 | 2013 Кассы ОАО «ФПК» Агентская сеть +6 п. п. по электронным продажам Сторонние организации Электронные продажи 67 61 • с 1 декабря 2013 года была внедрена услуга электронной регистрации на всем маршруте следования на все поезда формирования ОАО «ФПК» (с завершением за 1 час до отправления поезда с начальной станции маршрута следования поезда); • с 4 июня 2013 года услуга электронной регистрации внедрена в сообщении с Украиной на поезда № 1/2 Москва – Киев и № 29/30 Москва – Симферополь; • с 1 июля 2013 года внедрена услуга электронной регистрации на поезд № 69/70 Саратов – Берлин (включая беспересадочные вагоны Санкт-Петербург – Берлин, Новосибирск – Берлин, Адлер – Берлин, Челябинск – Берлин); • с октября 2013 года услуга электронной регистрации на поезда № 17/18 Москва – Ницца и № 23/24 Москва – Берлин – Париж предоставляется пассажирам по всему маршруту следования в любое время до отправления поезда со станции посадки пассажира. вые акции, заключающиеся в предоставлении скидок на билеты на поезда дальнего следования, купленные через электронные каналы продаж; • Компания проводила специализированные рекламные кампании, стимулирующие покупки вне железнодорожных касс. С июня 2013 года на рекламных материалах и конвертах билетов размещается QR-код, позволяющий осуществить быстрый переход на сайт; • в сентябре 2013 года на сайте www.rzd.ru и на вокзалах города Москвы размещался образовательный видеоролик с кратким описанием основных моментов оформления, оплаты, возврата билетов и правил электронной регистрации на поезд; • в ноябре 2013 года совместно с компанией MasterCard была проведена крупная федеральная рекламная кампания по продвижению электронных продаж. Помимо развития электронных продаж Компания активно стимулирует население приобретать билеты через электронные каналы продаж: • в течение 2013 года на сайте www.rzd.ru и через транзакционные терминалы самообслуживания ОАО «ФПК» проводились маркетинго- Интенсивное развитие продаж с расчетами банковскими картами способствовало выделению крупнейшими платежными системами Visa и MasterCard отдельной категории «Железнодорожный транспорт». Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 29 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 3 Результаты реализации стратегических проектов и планы на 2014 год Перспективные программы и услуги Доля продаж электронных билетов составила 18,3 %, Электронную регистрацию прошли 57,8 более 22,6 млн билетов оформивших билеты через интернет Электронные каналы продаж и обслуживания Доля продаж электронных проездных документов на поезда дальнего следования за 2013 год составила 18,3 % (более 22,6 млн билетов). С услугой электронной регистрации за 2013 год было оформлено 12,2 млн мест, что составляет 57,8 % от всех пассажиров, оформивших электронные билеты через интернет. Электронные билеты можно приобрести на портале ОАО «РЖД» pass.rzd.ru % Участники программы «РЖД Бонус» оформили 15 000 премиальных билетов Частота поездок активного участника составляет Проект кобрендинговых карт принес более раза в год млн руб. дополнительного дохода 5,6 Программа лояльности «РЖД Бонус» Программа лояльности «РЖД Бонус» действует с 1 июля 2012 года. За 1,5 года работы программы лояльности «РЖД Бонус» ее участниками стали около 550 тыс. пассажиров, которые совершили свыше 1 750 000 поездок и оформили более 15 000 премиальных билетов. Доля активных участников составляет 63 % от всего числа участников, зарегистрированных в программе «РЖД Бонус». Частота поездок на одного активного участника составляет 5,6 раза в год и более чем в 2 раза превышает среднюю частоту поездок пассажира компании. 30 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 35 Дополнительно привлечены 120000 участников – держателей карт Кобрендинговые карты С 1 февраля 2013 года совместно с Банком ВТБ24 (ЗАО) запущен проект кобрендинговой карты, реализованный на платформе платежной системы VISA, который привлек большое количество дополнительных клиентов. Карта позволяет быстрее накапливать баллы для оформления премиального билета и формировать набор дополнительных услуг. В 2013 году проект принес ОАО «ФПК» более 35 млн руб. дополнительного дохода и позволил привлечь дополнительно 120 000 участников – держателей карт «ВТБ24 – РЖД», многие из которых до этого не пользовались услугами железнодорожного транспорта дальнего следования. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 31 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Цели проекта 1 2 3 4 5 6 Обеспечение ввода государственного заказа на перевозки на убыточных маршрутах Ускорение движения пассажирских поездов Оптимизированное расписание движения пассажирских поездов дальнего следования Разработка и внедрение схем организации мультимодальных перевозок Разработка требований к подвижному составу с учетом стремления повысить комфорт пассажиров в пути следования Повышение эффективности использования парка подвижного состава Менеджмент Компании считает, что снижение уровня субсидирования ОАО «ФПК» может осложнять решение задач государства и даже снижать транспортную подвижность в регулируемом сегменте, но не должно мешать развитию бизнеса и угрожать финансовой устойчивости Компании. пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который должен стать основой применения механизма государственного заказа к пассажирским перевозкам в дальнем следовании. В рамках реализации стратегического проекта по оптимизации маршрутной сети ОАО «ФПК», а также с учетом поручения Председателя Правительства России Медведева Д.А., данного по итогам рабочей встречи по развитию Московского транспортного узла 11 января 2013 года, ОАО «ФПК» совместно с ОАО «РЖД» подготовлен проект Плана по разработке и внедрению механизма долгосрочного субсидирования пассажирских перевозок в дальнем следовании (далее – План). План утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дворковичем А.В. (6 августа 2013 года № 4696п-П9). Упомянутый ранее План по разработке и внедрению механизма долгосрочного субсидирования пассажирских перевозок в дальнем следовании различными видами транспорта предусматривает реализацию следующих мероприятий: • проведение комплексного анализа рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом; • разработка методологических основ механизма долгосрочного субсидирования перевозок в дальнем следовании различными видами транспорта; • разработка реестра и спецификаций субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок различными видами транспорта; • разработка комплексной финансовоэкономической модели перевозок по субсидируемым маршрутам различными видами транспорта для обеспечения максимально эффективного использования бюджетных средств; • формирование комплексной оценки социально-экономических последствий и регулирующего воздействия механизма долгосрочного субсидирования и определение поведенческих условий для участников процесса пассажирских перевозок. В целях ускорения данной работы ОАО «ФПК» в 1-м полугодии 2013 года разработало техническое задание на выполнение работ по разработке предложений по оптимизации своей транспортно-технологической модели, созданию и внедрению механизма долгосрочного субсидирования пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем следовании с привлечением независимых экспертов. Разработка требований к подвижному составу позволит повысить комфорт пассажиров в пути следования Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Обеспечение ввода государственного заказа на перевозки на убыточных маршрутах Оптимизация маршрутной сети и развитие мультимодальных перевозок 32 Корпоративное управление Неотъемлемой частью проекта является работа по совершенствованию действующего механизма субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок. С 2010 года ОАО «ФПК» принимает активное участие в подготовке и согласовании с соответствующими федеральными органами исполнительной власти проекта федерального закона «Об организации регулярного Снижение уровня субсидирования может понизить транспортную мобильность населения Объем полученных Компанией субсидий из федерального бюджета снизился на 20,9 % с 29,6 млрд руб. до 23,4 млрд руб. Минэкономразвития РФ будет выступать в качестве площадки для совместной работы и регулярного обсуждения хода выполнения Плана. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 33 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Ускорение движения и оптимизация расписания движения пассажирских поездов дальнего следования Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приоритетные направления для повышения скоростей Москва Ярославль 279 км Саранск 621 км Самара 1 038 км Воронеж Оптимизация маршрутной сети ведется Компанией на постоянной основе, в том числе пересматриваются маршруты движения поездов для их ускорения за счет сокращения количества остановок на станциях с низким уровнем пассажиропотоков. Уменьшение остановок и увеличение маршрутной скорости позволяет перевести часть поездов в разряд «фирменных». На удаленных маршрутах с небольшим количеством поездов в день в труднопроходимой местности с низким качеством дорожного покрытия или с его отсутствием, где затруднена или невозможна замена поездов автобусами даже на коротких расстояниях, такая работа не проводится. Приложения Адлер 575 км В соответствии с Программой повышения маршрутных скоростей движения пассажирских поездов (далее – Программа) к приоритетным направлениям для повышения скоростей отнесены те, которые охватывают европейскую часть Российской Федерации (с учетом проведения в стране широкомасштабных спортивно-политических мероприятий – Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году). 1 750 км Белгород 895 км Киев 839 км Красное В графике движения 2013/2014 годов из 573 поездов дальнего следования, курсирующих по инфраструктуре ОАО «РЖД», ускорены 234 поезда, в том числе 100 поездов получили ускорение более 1 часа. 484 км Минск 746 км Калининград 1 290 км В категорию «скорый» переведено 45 поездов. Доля скорых поездов относительно графика движения поездов прошлого периода увеличилась на 9 %. Увеличение доли скорых поездов, 2012–2013 гг. Результаты работы по ускорению движения поездов дальнего следования позволили переве2012 | 2013 сти некоторые ночные поезда в режим дневного Скорые курсирования, что привлекло дополнительных Пассажирские пассажиров. В перспективе на данных маршрутах плацкартные вагоны будут заменены на вагоны с местами для сидения. 2012 2013 +9 40 49 п. п. 51 2012 2013 60 2012 | 2013 Скорые Пассажирские +9 п. п. 34 В направлении курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод ускорены 34 поезда. По итогам 2013 года рост маршрутной скорости поездов дальнего следования в целом по сети увеличился на 1,5 %, рост количества перевезенных пассажиров в поездах ОАО «ФПК», ускоренных в 2013 году, составил 1,6 %. Максимальное ускорение получили поезда: 10/9 36 53 59/60 72 74/73 79 83 139/140 186 Москва – Самара на 1 час в каждом направлении Брест – Санкт-Петербург на 1 час 15 минут Пермь – Симферополь на 2 часа 40 минут Н. Новгород – Санкт-Петербург на 1 час в каждом направлении Санкт-Петербург – Екатеринбург на 2 часа Санкт-Петербург – Тюмень на 5 часов, обратно – 1 час 12 минут Санкт-Петербург – Калининград на 1 час Приобье – Москва на 2 часа Н. Новгород – Москва на 50 минут, обратно – 1 час 46 минут Евпатория – Москва на 1 час В графике движения 2013/2014 годов из 573 поездов дальнего следования ускорены 234 поезда, в том числе 100 поездов получили ускорение более 1 часа 51 60 пассажирская компания Федеральная Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 35 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Разработка и внедрение схем организации мультимодальных перевозок Инвестиционная деятельность Для повышения рентабельности бизнеса за счет улучшения восприятия услуг Компания разработала продуктовую матрицу продуктов и услуг ОАО «ФПК», основной целью которой является постепенное обеспечение однородности продуктов по качеству и их четкую дифференциацию. Утвержденная матрица предусматривает формирование на базе существующего вагонного парка ОАО «ФПК» четырех основных групп (классов) пассажирских поездов дальнего следования: «Фирмен- Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения ные», «Нефирменные», «Международные» и «Туристические» с разбивкой на подгруппы в каждом сегменте. Основными критериями сегментации являются следующие параметры: • наличие дополнительных услуг; • удобство расписания; • скоростные характеристики; • возраст подвижного состава; • наличие ЭЧТК, УКВ; • однородность вагонного парка, закрепленного за конкретной группой (подгруппой) поездов. При этом при изменении одного или нескольких параметров (например, превышение срока службы вагона свыше 12 лет) будет происходить перераспределение подвижного состава из одной группы в другую, соответствующую текущему состоянию. Для дальнейшей проработки проекта внедрения новой продуктовой линейки предусматривается составление реестра существующего вагонного парка с группировкой в соответствии с параметрами новых продуктовых сегментов. Развитие ключевых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях Подобные комплексные схемы обслуживания регионов организованы и развиваются при разработке расписаний дневных поездов в следующих сообщениях: Москва – Смоленск, Москва – Брянск, Москва – Ярославль, Санкт-Петербург – Псков, Санкт-Петербург – Петрозаводск, Валуйки – Старый Оскол. Комплексные схемы обслуживания привлекают Организация совместной продажи билетов на различные виды транспорта в настоящее время осуществляется в сервисных центрах Компании. Корпоративное управление Оптимизация продуктового предложения Успешной предпосылкой создания эффективных мультимодальных транспортных систем с участием ОАО «ФПК» является организация и развитие схем комплексного транспортного обслуживания регионов на основе новых межрегиональных ускоренных сообщений. Такие схемы разрабатываются в Компании с 2011 года, когда на основе поезда № 45/46 Москва – Воронеж впервые была выстроена схема комплексного транспортного обслуживания трех регионов – Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей. Она включает в себя согласованные по времени прибытия и отправления указанного поезда рейсы пригородных поездов по маршрутам Лиски – Воронеж, Елец – Липецк – Грязи и Жердевка – Грязи, а также автобусные сообщения. Организация и развитие схем комплексного транспортного обслуживания регионов на основе новых межрегиональных ускоренных сообщений предполагает реализацию следующих основных мероприятий: • ускорение поезда; • назначение удобного для пассажиров времени прибытия и отправления; • организация подвоза пассажиров к станциям по маршруту следования поезда из крупных населенных пунктов на автобусах; • корректировка графика движения автобусных и пригородных железнодорожных маршрутов для оптимизации времени подвоза к поезду; • организация продажи билетов на автобусы и пригородные электрички, участвующие в комплексном обслуживании пассажиров в выбранных регионах. Качество и безопасность дополнительных пассажиров Для повышения эффективности реализации стратегических проектов Компанией будет создан проектный офис и будет продолжено развитие корпоративной системы управления проектами, включая обучение персонала теории и практике управления проектами. В перспективе планируется переход к технологии единого проездного документа на интермодальную перевозку с использованием нескольких видов транспорта. В отчетном году 19 перспективных молодых работников прошли обучение по программе мини-МВА 36 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 37 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Ключевые направления и задачи стратегического развития на среднесрочную перспективу В феврале 2014 года на стратегической сессии были определены расширенные и дополненные ключевые направления и задачи стратегического развития ОАО «ФПК» на среднесрочную перспективу, по каждому из которых сформированы дорожные карты по их реализации, определены ответственные лица и организована система мониторинга за реализацией указанных задач. Сокращение издержек и повышение эффективности процессов обеспечения перевозок • Выработка и реализация совместно с причастными органами исполнительной власти мероприятий по актуализации системы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов, направленных на сокращение затрат на ремонт и обслуживание; • приведение ремонтных мощностей в соответствие новому расписанию движения пассажирских поездов, обеспечение завершения перехода пассажирских вагонных депо на двухсменный режим работы и повышение загрузки оборудования до уровня не менее 80–85 %. Повышение финансовой устойчивости Компании в условиях недостатка субсидий • Усовершенствование методики планирования доходной части бюджета, используя рыночные механизмы и подходы для повышения эффективности и точности прогнозов; Повышение клиентоориентированности деятельности ОАО «ФПК» • Повышение эффективности применения современных инструментов маркетинга (управление доходностью, программа лояльности и пр.); • формирование эффективного продуктового портфеля Компании и стандартов качества обслуживания с учетом естественных конкурентных преимуществ железнодорожного транспорта; Повышение привлекательности имиджа ОАО «ФПК» на рынке транспортных услуг и эффективности взаимодействия с органами государственной власти • Создание и поддержание позитивного имиджа Компании на основе формирования объективного информационного поля во «внешней среде» о выгодах, получаемых обществом в результате развития пассажирских перевозок железнодорожным транспортом; • построение системы эффективных коммуникаций с внешними и внутренними целевыми аудиториями; • обеспечение выхода на уровень лучших компаний в отрасли в области продаж; • деятельность на международных площадках по вопросам межгосударственных перевозок; • увеличение ассортимента и повышение качества дополнительных услуг в поездах; • отстаивание интересов ОАО «ФПК» в федеральных органах власти, в том числе в вопросах тарифной политики, компенсации убытков Компании от пассажирских перевозок и предоставления услуг инфраструктуры, сопровождения законопроектов; • разработка предложений и требований к формированию маршрутной сети на среднесрочную и долгосрочную перспективы, обеспечивающих улучшение потребительских характеристик перевозок. • взаимодействие с региональными органами власти по вопросам перевозок внутри страны; • разработка комплексных решений по эффективному использованию высвобождающихся площадей и трудовых ресурсов с учетом заботы о людях, необходимости переподготовки, обучения, повышения квалификации, помощи в переводе на новые места работы и социальной адаптации; Обеспечение организационного развития Компании • Совершенствование стиля управления на основе корпоративной культуры, деловой этики и личного примера. Разработка нового расписания движения пассажирских поездов, обеспечивающего наиболее полное удовлетворение спроса на перевозки • Оптимизация маршрутной сети с учетом максимизации удельного соотношения доходов и затрат на перевозки; • повышение эффективности использования парка подвижного состава; • оптимизация дислокации вагонов. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 • разработка предложений по нормативному и правовому регулированию вопросов создания интегрированной сети скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации; • подготовка предложений по совершенствованию таможенного законодательства Таможенного союза в части изменения нормативных правовых актов, затрагивающих работу железнодорожного транспорта; • подготовка предложений по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы Единого экономического пространства в части работы железнодорожного транспорта и взаимодействие с органами Евразийской экономической комиссии; • подготовка проекта Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении и приложений к ней. • ликвидация избыточных мощностей; • завершение перехода к программному (проектному) принципу бюджетирования. 38 Развитие кадрового потенциала ОАО «ФПК» Повышение производительности труда • Внедрение компетентностного подхода и новых инструментов оценки персонала; • разработка методики оценки руководителей и специалистов с поэтапным переходом к комплексной, автоматизированной системе оценки работников всех уровней с использованием метода «360 градусов»; • адаптация программ обучения с целью развития навыков и компетенций, необходимых для реализации стратегии Компании; • разработка комплекса коррекционных мероприятий по профилактике эмоционального выгорания работников; • реорганизация системы адаптации персонала в целях ускорения вхождения нового сотрудника в должность и повышения эффективности его работы; • повышение степени лояльности и удовлетворенности персонала; • управление развитием молодых талантов в Компании. • Внедрение прорывных инновационных технологий во всех сферах управленческой, производственной и вспомогательной деятельности; • комплексная автоматизация основных, обеспечивающих и управленческих процессов. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 39 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Обзор рынка Обращение генерального директора 57,2 % 40 доля железнодорожного транспорта на рынке пассажирских перевозок во внутригосударственном сообщении Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 На маршрутах протяженностью до 1 000 км железнодорожный транспорт имеет ряд безусловных конкурентных преимуществ 4,3 % На снизилась доля железнодорожного транспорта в 2013 году во внутригосударственном и международном пассажирском сообщении Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 41 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Преимущества ОАО «ФПК» в межвидовой конкуренции Замедление экономического роста России в 2013 году сопровождалось снижением потребности населения в транспортных услугах. Пассажирооборот всеми видами транспорта общего пользования в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении в 2013 году сократился на 0,9 %. Особенностью 2013 года стало замедление динамики экономического роста России. Рост ВВП в 2013 году составил 1,3 %. Индекс потребительских цен (инфляция) в 2013 году составил 6,5 % (падение на 0,1 % по сравнению с 2012 годом). Уровень безработицы на конец периода остался на уровне 2012 года и составил 5,5 %. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,3 % к уровню 2012 года. Основной вклад в снижение пассажирооборота Компании внес значительный рост тарифов на пассажирские перевозки в регулируемом сегменте (более 30 % в отдельные месяцы года) на фоне усиления конкуренции со стороны авиации и автобусных перевозчиков, а также неблагоприятной макроэкономической ситуации, приведшей к замедлению темпов роста экономики и реальных располагаемых доходов населения. Также пиковый спрос на пассажирские перевозки наблюдается в преддверии выходных дней, общегосударственных праздников и крупных мероприятий. 42 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Конкуренцию ОАО «ФПК» на рынке транспортных услуг в дальнем следовании составляют перевозчики альтернативных видов транспорта (авиационный и автомобильный транспорт, преимущественно междугородные автобусные перевозки). В 2013 году доля железнодорожного транспорта во внутригосударственном сообщении снизилась на 3,2 %, воздушного транспорта возросла на 3,5 % и автомобильного транспорта снизилась на 0,3 %. 5,6 5,9 40,1 9 969 7 077 4 980 4 730 4 620 2 000 01 5 994 5 319 7 312 6 096 5 529 8 708 8 783 7 847 7 537 7,1 36,6 9 176 2011 | 2012 | 2013 04 05 6 319 6 500 Во внутри государственном сообщении 5 747 5 760 06 Железнодорожный дальнего следования 07 08 Авиационный 09 10 Больший уровень комфорта в пути следования Новороссийск, Москва – Сочи, Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Минеральные Воды и других). Государством реализуется целый пакет мер по поддержке авиаперевозок: от финансирования развития авиационной инфраструктуры и парка воздуш- 11 12 5,65,1 54,3 2011 | 2012 | 2013 2011 | 2012 | 2013 Железнодорожный Железнодорожный Железнодорожный Авиационный Авиационный Авиационный 40,1 39,0 Автомобильный 7,13,3 36,6 35,2 30,9 В дальнем 35,7 следовании (внутригосударственное и международное сообщение) 57,2 03 Доступная для большей части населения стоимость проезда 5,9 3,7 57,5 02 Основными конкурентными преимуществами авиакомпаний являются скорость и, как следствие, время доставки пассажиров; отсутствие ценового регулирования и более высокая ценовая, коммерческая и маркетинговая гибкость авиакомпаний. Тем не менее на маршрутах протяженностью до 1 000 км железнодорожный транспорт имеет ряд конкурентных преимуществ: безопасность и комфортность поездки, доступные цены, удобное расписание. Конкурентное преимущество железнодорожного транспорта сохраняется и на отдельных более протяженных направлениях (Москва – 35,7 6 722 6 460 6 109 транспорта (автобусы) сократилась на 0,4 %, а доля воздушного транспорта увеличилась на 4,7 %. Структура рынка пассажирских перевозок 13 549 13 947 14 000 Высокая провозная способность 2011 2012 2013 Иллюстрация сезонности спроса по месяцам, млн пасс.-км Высокий уровень безопасности перевозок Универсальность и регулярность (всепогодность) перевозок Доля железнодорожного транспорта в 2013 году во внутригосударственном и международном сообщении снизилась на 4,3 %, автомобильного Сезонность Пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования обладают ярко выраженной сезонностью. Она также характерна и для авиационного транспорта, однако для железнодорожных перевозок летний пик нагрузки существенно выше. Минимальный объем перевозок осуществляется в феврале (5,1 % годового объема в 2013 году), максимальный – в августе (14,4 % годового объема пассажиропотока поездов формирования ОАО «ФПК»). Межвидовая конкуренция 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Снижение мобильности населения 57,2 65,8 57,5 61,1 54,3 55,9 Автомобильный Автомобильный Источники: 2011 г. – данные Росстата. 2012–2013 гг.: железнодорожный транспорт – по данным отчетности ОАО «РЖД»; авиационный – данные Федерального агентства воздушного транспорта (www.favt.ru); автомобильный транспорт – экспертная оценка ОАО «ФПК». Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 43 Не менее существенной для железнодорожных пассажирских перевозок является конкуренция со стороны международных автобусных перевозок, особенно на расстоянии до 400 км. Конкурентными преимуществами автобусных перевозчиков является возможность предоставления сопоставимых по цене услуг и организация маршрутной сети в точном соответствии с потребительскими предпочтениями и спросом. С учетом тенденций развития транспортных услуг для населения в России и за рубежом железнодорожный транспорт на рынке перевозок пассажиров в дальнем следовании в обозримом будущем Внутриотраслевая конкуренция На сети железных дорог России во внутреннем сообщении (внутригосударственные перевозки), кроме поездов формирования ОАО «ФПК», курсируют высокоскоростные поезда «Сапсан» ОАО «РЖД», поезда и вагоны частных перевозчиков (ЗАО «ГрандСервисЭкспресс», ЗАО «ТКС», ООО «Тверской экспресс» и др.). Независимые частные перевозчики и операторы занимают незначительную долю рынка – 2,2 %, и их присутствие распространяется в основном 44 Качество и безопасность Созданию конкурентных преимуществ железнодорожного транспорта на маршрутах и преодолению последствий реализации конкурентами агрессивной ценовой политики способствует ускорение поездов, внедрение технологии динамического ценообразования, формирование новых клиентоориентированных продуктовых предложений. на популярные маршруты (Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород и пр.). Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Тарифы на перевозки пассажиров во внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов устанавливаются в зависимости от категории поезда, типа вагона и дальности поездки пассажира. Тариф состоит из четырех составляющих: инфраструктурной, локомотивной, вокзальной и вагонной. Структура тарифа для пассажира по составляющим Вагонная Рег. Дерег. Локомотивная Дерег. Рег. Вокзальная 35% 17% 3% Тариф для пассажира Инфраструктурная 45% 2,01 3,8 3,3 Благодаря запуску нового типа скоростных поездов «Ласточка» на маршрутах: Санкт-Петербург – Великий Новгород, Санкт-Петербург – Бологое, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород в отчетном году увеличилась доля ОАО «РЖД» – до 3,81 %. С 1 августа 2013 года поезда «Ласточка» на направлении Москва – Нижний Новгород переданы в аренду ОАО «ФПК». 2012 | 2013 ОАО «ФПК» ОАО «РЖД» Другие перевозчики, в том числе: 0,9 94,8 94,2 2,01 Присутствие перевозчиков3,8 других государств на внутреннем рынке РФ 3,3 ограничено. Поезда иностранного 0,9 формирования не составляют значимую конкуренцию поездам ОАО «ФПК» на внутрироссийских маршрутах. Инвестиционная деятельность Формирование тарифов будет находиться под увеличивающимся конкурентным давлением со стороны авиакомпаний и автотранспорта. Существует риск потери доли рынка дальних пассажирских перевозок. Структура рынка пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении в 2013 году (внутригосударственные перевозки), по количеству перевезенных пассажиров, % 2012 2013 В сфере внутрироссийских пассажирских железнодорожных перевозок ОАО «ФПК» является естественной монополией. Вместе с тем имеет место и конкуренция внутри самого железнодорожного сегмента. Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Либерализовано ФСТ Бизнес-модель и активы Компании Регулируется ФСТ России ных судов для региональных и местных авиаперевозок до прямого субсидирования региональных и дальнемагистральных маршрутов в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Существенное сокращение ценового разрыва между стоимостью проезда воздушным и железнодорожным транспортом повлекло за собой переток пассажиров с железнодорожного транспорта на авиационный на ряде пассажирообразующих направлений, таких как Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Самара, Москва – Саратов, Москва – Пермь. Обзор рынка 2012 2013 Введение Стратегия Компании 2012 | 2013 ОАО «ФПК» ОАО «РЖД» Другие перевозчики, в том числе: 0,87 0,95 ЗАО «ТРАНС КЛАСС СЕРВИС» 0,18 0,18 ООО «ТВЕРСКОЙ ЭКСПРЕСС» 0,15 0,14 ЗАО «ГРАНД» 0,87 0,95 ЗАО «ТРАНС КЛАСС СЕРВИС» 0,18 0,18 ООО «ТВЕРСКОЙ ЭКСПРЕСС» 0,15 0,14 ЗАО «ГРАНД» Регулирование тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах осуществляется государством в лице Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России). На перевозки пассажиров в вагонах «Люкс», СВ и купейных вагонах ОАО «ФПК» устанавливает тарифы самостоятельно на экономически обоснованном уровне. Тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах по социально-политическим мотивам устанавливаются ниже обоснованного уровня. С целью обеспечения безубыточности работы перевозчиков в федеральном бюджете ежегодно предусматривается компенсация выпадающих доходов, связанных с государственным тарифным регулированием. Гибкое изменение тарифов (система динамического ценооборазования) в купейных вагонах, вагонах СВ и вагонах класса «Люкс» – основной потенциал для роста доходных поступлений Компании в дерегулированном сегменте перевозки. Более подробную информацию о мерах Компании по сохранению и расширению своих позиций на рынке дальних пассажирских перевозок можно найти в разделе «Стратегия компании». 94,8 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 94,2 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 45 Введение Стратегия компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Бизнес-модель и активы Компании Обращение генерального директора 77 843 сотрудника 46 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 22 294 вагона 39 депо Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 47 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Бизнес-модель Государство Ключевые ценности для клиентов ОАО«Федеральная пассажирская компания» Регулирование Субсидирование Заинтересованность в транспортной подвижности населения Ключевые ресурсы 77 843 человека Виды бизнеса и доход за 2013 год Продуктовая линейка (млрд руб.) Перевозка пассажиров Персонал 22 294 ваг. Ключевые партнеры Вагонный парк 77,7 3,6 млрд ваг-км Холдинг «РЖД» Услуги локомотивной тяги и инфраструктуры ОАО «РЖД» 39 депо Поставщик оборудования и МТР Присутствие в интернете Заемные средства Каналы продаж Перевозка багажа, грузобагажа и почты Дополнительные сервисные услуги в поездах Ремонт и обслуживание подвижного состава клиентов Прочие виды бизнеса 20,7 Рынок ОАО «ТВЗ» Поставщик вагонов Структура расходов (млрд руб.) 17,4 Билетные кассы Агентская сеть (сторонние организации) 1,2 Прочие виды услуг 20,8 Интернет Терминалы самообслуживания 60,6 215,6 194 208,7 Пассажирские Пассажирские перевозки Основная деятельность млрд руб. перевозки Рынок финансов Рынок труда Рынок оборудования и МТР 27,5 Прочие виды деятельности Выручка от продажи билетов Поступления из бюджетов 20,7 23,4 Доход от прочих видов деятельности 219,9 Доходы от перевозки багажа, грузобагажа и почты Прочие доходы млрд руб. Прочие расходы 6,9 4,1 млрд руб. Чистая прибыль 16,4 млрд руб. Клиенты Пассажиры Налоги Рынок технологий Корпоративные клиенты Рынок технических и сервисных услуг Органы государственной власти и ведомства Поставщики ресурсов 94,2 % 48 9,2 3,5 163,2 млрд руб. Инвестиционные расходы 14,7 Для корпоративных клиентов и других потребителей (млрд руб.) Инфраструктурная составляющая 66,5 Локомотивная составляющая 37,4 Обеспечение транспортной подвижности населения при эффективности бюджетных расходов Высокое качество выполняемых работ за приемлемую цену в разумные сроки Структура доходов Вагонная составляющая 86,1 Для государства ( % ) Пригородные пассажирские компании Продажа билетов, мультимодальные перевозки Хорошее впечатление от отдыха во время путешествия Экономия времени Прочие 9,2 11,3 млрд руб. займов и кредитов Безопасное, доступное и комфортное перемещение Взаимодействие с государством В туристических поездах Перевозки багажа, грузобагажа и почты в дальнем следовании Технические и сервисные услуги Росжелдорснаб Проведение маркетинговых акций 59,5 29,0 >300 контрагентов Программа лояльности «РЖД Бонус» В нефирменных поездах в вагонах: Люкс, СВ, купе, плацкарт, МВПС, сидячий В международных поездах в вагонах: Люкс, RIC, сидячий Перевозки пассажиров в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении в дерегулируемом сегменте Для пассажиров Использование узнаваемого бренда Рекламные кампании Перевозки пассажиров в дальнем следовании в международном сообщении Оборудование и МТР Поставщик услуг локомотивной тяги и инфраструктуры В фирменных поездах в вагонах: Люкс, СВ, купе, плацкарт, МВПС, сидячий Перевозки пассажиров в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении в регулируемом сегменте Продвижение Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 ОАО «ФПК» — монополист на рынке железнодорожных пассажирских перевозок России 54,3 % Другие потребители Доля ОАО «ФПК» на рынке дальних пассажирских перевозок Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 49 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Организационная структура Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Дочерние и зависимые общества Активы Компании ООО «Напитки ТрансСервис» Оптовая торговля безалкогольными и алкогольными напитками, включая пиво Доля участия ОАО «ФПК» 51 % ОАО «ФПК» В течение 2013 года в рамках реализации инвестиционной программы было приобретено 395 вагонов. За этот же период из инвентарного парка выбыло 1 479 единиц подвижного состава. Оптимизация вагонного парка связана с приведением его в соответствие с объемом выполняемых работ с учетом имеющегося резерва по повышению производительности подвижного состава. Дочернее общество ОАО «ФПК» (доля участия – 51 %), созданное в целях построения новой системы обеспечения пассажиров в пути следования напитками стандартного ассортимента и качества. Вагонный участок центрального направления Структура активов Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года, млрд руб. п/п Активы Недвижимое имущество 31,7 2 Земельные участки 3 Вагоны 4 Прочее движимое имущество 8,7 5 Нематериальные активы 0,9 Группа компаний «Трэвел-Тур» Организация туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги 0,2 135,0 Итого 176,6 35 вагонных участков (ЛВЧ) Динамика структуры вагонного парка, шт. Мягкие Закуплено Выбыло Парк на 31.12.2013 15 железнодорожных агенств (ЖА) Прошло через капитальновос тановительный ремонт в 2013 году 1 319 88 70 1 337 18,6 – 10 534 59 389 10 204 18,1 4 9 377 169 691 8 855 18,9 4 Межобластные 611 66 13 664 14,6 – Рестораны 909 13 68 854 25,1 1 Багажные 590 – 248 342 20,3 – Купейные Некупейные Прочие Итого 50 Парк на 31.12.2012 Средний возраст вагонов на 31.12.2013, лет Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 38 – – 38 26,7 – 23 378 395 1 479 22 294 18,7 9 49 % Доля участия ОАО «ФПК» 50,01 % Доля участия ООО «Интернал интер» 49,99 % Региональные филиалы (16* филиалов) 39 пассажирских вагонных депо (ЛВЧД) Типы вагонов Основным видом (направлением) деятельности ООО «НТС» является Доля участия ООО «Алианта Групп Бевередже» организация поставок алкогольных и безалкогольных напитков: • в вагоны-рестораны ОАО «ФПК»; • в пункты снабжения проводников филиалов ОАО «ФПК»; • независимым операторам; • операторам бортового сервиса высокоскоростных поездов «Сапсан». Остаточная стоимость 1 Приложения Туристический холдинг, основная деятельность которого направлена на организацию и развитие железнодорожного туризма. В структуру холдинга входят ООО «Трэвел-Тур», ООО «РЖД Тур» и ООО «РТК». В 2013 году было принято решение о переименовании ООО «РЖДТрэвел» в ООО «Трэвел-Тур» и ООО «РЖД Тур Корпорейт» в ООО «РТК». ОАО «ФПК-Логистика» Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта, организация перевозок грузов Основными видами деятельности Группы компаний «Трэвел-Тур» являются: • деятельность туристических операторов; • деятельность туристических агентов; • организация группового и индивидуального туризма; • организация корпоративного обслуживания. Доля участия ОАО «ФПК» 54 % 2 дирекции багажных перевозок (ДБ) 1 дирекция по организации питания (ДП) * Дочернее общество ОАО «ФПК» (доля участия – 54 %), созданное в целях извлечения прибыли посредством предоставления услуг по перевозке грузобагажа. К основным видам деятельности ОАО «ФПК-Логистика» относятся: • организация перевозок грузобагажа; • экспедирование грузобагажа; • предоставление вагонов в аренду. В 2014 году Калининградский филиал ОАО «ФПК» будет ликвидирован. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 51 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Контроль рисков Обращение генерального директора Основыные риски Компании 52 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Потеря доли рынка пассажирских перевозок Снижение объемов субсидий из федерального бюджета Нестабильность компенсации потерь со стороны государства Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 53 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Описание общей системы управления рисками Выявлением, определением степени опасности и выработкой мер по минимизации специфических рисков в Компании занимаются соответствующие департаменты – владельцы рисков в рамках своей операционной деятельности. Управление финансовыми рисками в Компании осуществляется в соответствии с утвержденной Советом директоров Политикой управления финансовыми рисками ОАО «ФПК» 3 августа 2011 г. (протокол № 2) (далее – Политика). В соответствии с Политикой определяются и выявляются финансовые риски Компании, принципы и процессы управления ими. В карте наиболее значимых рисков представлены основные риски и мероприятия ОАО «ФПК» по снижению вероятности реализации данных мероприятий. Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Карта наиболее значимых рисков Описание риска Меры по минимизации риска Потеря доли рынка пассажирских перевозок Обновление самолетного парка при государственной поддержке, агрессивная ценовая политика авиаперевозчиков, а также широкое развитие междугородного автобусного сообщения определяет жесткость конкурентной среды. Риск потери доли пассажирооборота в дальнем следовании в России наиболее сильно проявляется в связи с расширением программ государственной поддержки региональных воздушных перевозок пассажиров, в том числе со стимулированием государством регулярности субсидируемых региональных авиаперевозок и переходом к непосредственному субсидированию маршрутов. Для укрепления позиции на рынке пассажирских перевозок в 2013 году Компания: • увеличивала маршрутные скорости пассажирских поездов; • повышала качество обслуживания пассажиров; • использовала инновационный подвижной состав (двухэтажные поезда, «Ласточка»); • увеличила долю поездов с дневным режимом пропуска и минимальным временем в пути; • внедрила систему динамического ценообразования; • привлекала дополнительный пассажиропоток путем ввода маркетинговых акций на отдельных направлениях и поездах; • осуществляла активную информационно-рекламную кампанию по продвижению продуктов ОАО «ФПК». В 2014 году Компания продолжит работу в указанных направлениях. Кроме того, планируется расширение полигона действия динамического ценообразования и применение широкомасштабных маркетинговых акций и использование инновационного поезда Talgo на направлении Москва – Киев. Снижение объемов субсидий из федерального бюджета ОАО «ФПК» является субъектом естественной монополии, следовательно, тарифы на перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах подлежат государственному регулированию. Перевозки по регулируемым тарифам занимают около 60 % в пассажирообороте Компании. Государство, будучи заинтересованным в обеспечении доступных цен на транспортные услуги, регулирует тарифы на данные перевозки, устанавливая их ниже экономически обоснованного уровня. По этой причине государство оказывает поддержку ОАО «ФПК», компенсируя выпадающие доходы от тарифного регулирования перевозок в виде ежегодных субсидий. Компенсации потерь в доходах производятся из федерального бюджета. Первоначально в федеральный бюджет на 2013 год был заложен размер компенсации почти втрое меньше расчетного размера (13,2 млрд руб.). Менеджментом ОАО «ФПК» и холдинга «РЖД» были приняты меры для эффективной работы всех членов межведомственной рабочей группы по развитию железнодорожного транспорта под председательством заместителя председателя Правительства России А.В. Дворковича и найдены необходимые решения: • была проведена индексация тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в размере 20 % к уровню тарифов 2012 года; • внесены изменения в федеральный бюджет, предусматривающие дополнительное финансирование ОАО «ФПК» в объеме 10 млрд руб.; • принято решение о внесении 5 млрд руб. в уставный капитал ОАО «ФПК» со стороны ОАО «РЖД». Кроме того, было принято решение по оптимизации издержек Компании на 3 млрд руб., в том числе за счет отмены убыточных поездов. Тем не менее в федеральный бюджет данные расходы не закладываются в объеме, предусмотренном расчетами и методическими указаниями Федеральной службы по тарифам. Таким образом, у ОАО «ФПК» возникает риск недополучения необходимого объема субсидий для выполнения в полном объеме обязательства государства перед гражданами Российской Федерации по перевозкам в плацкартных и общих вагонах. * 54 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Отношения Москвы и Киева никак не отразились на работе железнодорожного транспорта обоих государств. rbctv.rbc.ru/archive/ekskluziv/text/562949990979412.shtml Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 55 Введение Стратегия Компании Описание риска Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Меры по минимизации риска Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Описание риска Нестабильность компенсации потерь со стороны государства Безопасность перевозок Услуги по перевозке по регулируемым тарифам являются инструментом реализации социальной политики государства по обеспечению транспортной мобильности населения. Безопасность движения пассажирских поездов ОАО «ФПК» – ключевой пункт деятельности Компании. Решение о создании ОАО «ФПК» принималось исходя из 100 % компенсации выпадающих доходов со стороны государства. Несмотря на это, на протяжении последних двух лет Компания испытывала постоянное недофинансирование со стороны федерального бюджета. В целях минимизации риска в 2013 году Компания совместно с ОАО «РЖД» в инициативном порядке подготовила проект Плана по разработке и внедрению механизма долгосрочного субсидирования пассажирских перевозок в дальнем следовании. Данный план утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дворковичем А.В. (6 августа 2013 года № 4696п-П9). План предусматривает: • разработку методологических основ механизма долгосрочного субсидирования перевозок в дальнем следовании различными видами транспорта; • разработку реестра и спецификаций субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок различными видами транспорта; • разработку комплексной финансово-экономической модели субсидируемых перевозок различными видами транспорта для обеспечения максимально эффективного использования бюджетных средств; • комплексную оценку социально-экономических последствий и регулирующего воздействия механизма долгосрочного субсидирования и определение поведенческих условий для участников процесса пассажирских перевозок. В целом в модели развития ОАО «ФПК» произошло смещение акцентов в сторону снижения зависимости от государственных решений по выделению средств на компенсацию выпадающих доходов, что будет достигнуто посредством оптимизации деятельности Компании на убыточных направлениях и перехода на механизм государственного заказа на социально значимых маршрутах. Основой применения механизма государственного заказа к пассажирским дальним перевозкам в дальнем следовании должен стать Федеральный закон «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ОАО «ФПК» активно принимает участие в работе над законопроектом. Управлением корпоративной безопасности организована работа по реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. С учетом принятых мер общее количество правонарушений, зафиксированных в 2013 году на объектах и в пассажирских поездах ОАО «ФПК», снизилось на 10,4 %, почти на треть сократилось число правонарушений, подпадающих под признаки уголовно наказуемых деяний. В 2014 году в ОАО «ФПК» будет реализован первый этап внедрения системы управления информационной безопасности, который позволит минимизировать риски утечки критической информации Компании. Международное сотрудничество Приложения Меры по минимизации риска Для оперативного обмена информацией по вопросам обеспечения безопасности движения, пожарной безопасности, травматизма или болезни пассажиров или сотрудников, требующим незамедлительного принятия решений, в ОАО «ФПК» с 2012 года функционирует особый Ситуационный центр, который, в том числе, обменивается информацией с Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД». Производственный травматизм Сохранение жизни и здоровья работников ОАО «ФПК» – одно из приоритетных направлении реализации политики Компании в области охраны труда. Компания прилагает значительные усилия для совершенствования охраны труда и профилактики производственного травматизма. На выполнение мероприятий по охране труда израсходовано 0,6 млрд руб., из них на снижение производственного травматизма и вывод работников из опасных зон затрачено 0,3 млрд руб. Риск изменения процентной ставки Риск изменения процентной ставки в ОАО «ФПК» относится к привлеченным долгосрочным заемным средствам с обязательством по уплате «плавающей» процентной ставки. Управление риском изменения процентных ставок осуществляется на основании Регламента по управлению процентным риском ОАО «ФПК» от 02.03.2012 № 1-Р/ФПКФин. Компанией рассчитывается величина процентного риск-аппетита – величина процентного риска, который ОАО «ФПК» готово оставить на собственном удержании. Для хеджирования процентного риска по кредитным соглашениям на условиях «плавающей» процентной ставки ОАО «ФПК» заключает сделки «процентный своп», фиксирующие значение процентной ставки на длительный период. В 2013 году Компанией проводились комплексные мероприятия по укреплению взаимодействия с органами внутренних дел на транспорте. Усилена охрана объектов и приняты меры по увеличению численности сопровождаемых пассажирских поездов силами частных охранных организаций. Проводится работа по оснащению объектов и подвижного состава техническими средствами охраны и обеспечения безопасности. Устойчивое развитие За отчетный год был предпринят ряд специальных мер: • на 1 344 вагонах при капитальном ремонте и 14 вагонах при проведении капитально-восстановительного ремонта проведены противопожарные модернизационные работы; • реализована программа «Промышленная безопасность» с целью обеспечения безаварийной работы вагонных депо, недопущения инцидентов и остановки производственных процессов; • в ремонтных цехах структурных подразделений Компании внедрены станции комплексной диагностики гасителей колебаний; • установлены 14 рентгенотелевизионных установок досмотра багажа; • более половины рейсов пассажирских поездов было обеспечено сопровождение нарядами транспортной полиции и частными охранными организациями. Противозаконные действия третьих лиц в отношении пассажиров Компании В условиях роста экстремистских настроений и политической нестабильности в ряде регионов мира возможны противоправные действия третьих лиц в отношении железнодорожной инфраструктуры, пассажиров и имущества Компании с целью дестабилизации общественного порядка. Корпоративное управление Валютный риск Источником валютного риска являются заключенные договоры, номинированные в иностранной валюте: договоры с иностранными контрагентами на оказание услуг по допуску поездов специального назначения и формирования ОАО «ФПК» к инфраструктуре иностранных железных дорог, контракты на разработку и поставку пассажирского состава иностранного производства. Управление валютным риском осуществляется на основании Регламента по управлению валютным риском ОАО «ФПК» от 11 мая 2012 года № 2-Р/ФПКФин. В связи с незначительным объемом обязательств в иностранной валюте по состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «ФПК» оценивает валютный риск как умеренный. Риск ликвидности Источником рисков для Компании является необходимость своевременно погашать обязательства перед бюджетом, персоналом, а также при расчетах с контрагентами. ОАО «ФПК» осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с бюджетом общества. Такой подход позволяет ОАО «ФПК» поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время ОАО «ФПК» располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах. ОАО «ФПК» оценивает риск в отношении рефинансирования своей задолженности как незначительный. 56 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 57 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение 2 Обращение генерального директора Инвестиции составили 27,5 млрд руб., что на 25,2 % больше, чем в предыдущем году 58 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения операционных и финансовых результатов Доходы от всех видов деятельности увеличились до Объем пассажирских перевозок составил 196,1 млрд руб., 107,0 млрд пасс.-км или на 7,1 % Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 59 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Факторы, повлиявшие на изменение пассажирооборота Операционные показатели 2013 года В 2013 году впервые с момента образования Компания была вынуждена строить свою работу в условиях снижения объемов перевозок пассажиров. Объем пассажирских перевозок 2013 года составил 107,0 млрд пасс.-км и сократился на 6,1 % к уровню 2012 года. Для улучшения финансовых показателей Компания сократила курсирование короткосоставных и низконаполняемых поездов (за исключением социально значимых). В целях улучшения качества обслуживания пассажиров, предоставления более широкого выбора мест, реализации программ лояльности и динамического ценообразования в Компании была при- Показатели В структуре пассажирооборота поездов формирования ОАО «ФПК» по типам поездов наибольшая доля приходится на скорые поезда круглогодичного обращения – 59,0 % пассажирооборота ОАО «ФПК» в 2013 году, при этом доля скорых поездов в 2013 году увеличилась на 4,3 %. За отчетный период пассажирооборот в поездах формирования стран СНГ и Балтии составил 10,1 млрд пасс.-км, или 94,2 % к уровню прошлого года. Доля пассажирооборота в плацкартных вагонах в 2013 году увеличилась на 0,6 п. п. и составила 71,8 %, в купейных вагонах – снизилась на 0,6 п. п. до 26,4 %, в общих вагонах – 0,8 %, что равняется уровню 2012 года, в СВ – увеличилась на 0,2 п. п. до 1,1 %. В целях дополнительного привлечения пассажиров реализовывались меры по максимально возможному удовлетворению спроса, в связи с чем вагонокилометровая работа за отчетный период снижена только 2,8 % к аналогичному периоду 2012 года и составила 3,5 млрд ваг.-км. Прирост к уровню 2012 г., % 2013 114,0 107,0 –6,1 103,3 96,9 –6,2 дерегулированный сегмент 35,4 33,4 –5,9 регулируемый сегмент 67,9 63,6 –6,4 10,7 10,1 –5,8 114,2 108,6 –4,9 дерегулированный сегмент 43,3 41,9 –3,1 регулируемый сегмент 70,9 66,7 –6,0 13,4 13,3 –0,7 Использование вместимости 73,9 % 71,5 % –2,4 п. п. Доля ФПК в российском пассажирообороте всех видов сопоставимого транспорта (без учета поездов формирования СНГ и Балтии) 55,4 % 52,2 % –3,2 п. п. Инвентарный парк вагонов, шт. 23 378 22 294 –4,6 Рабочий парк вагонов, шт. 20 205 19 308 –4,4 1 451 1 409 –2,9 – в поездах формирования ФПК – в поездах формирования стран СНГ и Балтии Перевезенные пассажиры, млн пасс. Средний состав поезда, ваг. Производительность труда, тыс. руб. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Уровень влияния по сегментам Факторы дерегулированный –1,7 % –0,8 % Индексация тарифов на перевозку пассажиров –2,5 % –2,5 % Макроэкономическая ситуация –2,7 % –3,9 % 1,0 % – Маркетинговые акции Увеличение количества отправок вагонов в пиковые периоды ИТОГО Объем пассажирских перевозок в поездах формирования ФПК составил Основными пассажирообразующими маршрутами (более 0,8 млн пассажиров в год) стали направления от Москвы до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Саратова, Воронежа, Рузаевки, Брянска, Самары, Орла и Курска. – 0,8 % –5,9 % –6,4 % Количество перевезенных пассажиров составило 108,6 96,9 млн человек млрд пасс.-км Пассажирооборот ОАО «ФПК» по типам поездов Скорые сезонного обращения регулируемый Отмена нерентабельных поездов Средний состав пассажирского поезда ОАО «ФПК» за отчетный период составил 13,3 вагона. 2012 Пассажирооборот, млрд пасс.-км 60 нята политика формирования поездов по фиксированной схеме, не подразумевающая дополнительных прицепок или отцепок вагонов. Эта технология позволила повысить показатель доходности на пассажиро-место несмотря на снижение общей заполненности поездов до 71,5 %, что на 2,4 % ниже уровня прошлого года. 2012 Пассажирооборот ОАО «ФПК» по типам вагонов 2013 11,2 10,5 2012 Купейные 2013 26,4 27,0 Пассажирские круглогодичного обращения Общие 19,8 21,2 0,8 0,8 Пассажирские сезонного обращения СВ, мягкие 4,2 5,3 1,1 0,9 Пассажирские разового назначения Плацкартные 0,5 1,1 71,8 71,2 Пассажирские местные 4,3 5,6 Другие 0,9 0,9 Скорые круглогодичного обращения 59,0 55,4 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 61 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Финансовые результаты Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков 108,8 % Объем полученных субсидий из федерального бюджета снизился с 29,6 млрд руб. до 23,4 млрд руб., или на 20,9 %. Чистая прибыль, включая налоговые обязательства, составила 4,1 млрд руб., что на 70,7 % больше, чем в 2012 году. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 1,3 % в 2012 году до 2,1 % в 2013 году на 0,8 п. п. Инвестиции составили 27,5 млрд руб., что на 25,2 % больше, чем в предыдущем году. На приобретение подвижного состава направлено более 87,5 % от всей программы – 24,1 млрд руб. (на 53,6 % больше, чем в 2012 году) Капитал и резервы Компании на конец отчетного года составили 171,8 млрд руб., в том числе из-за взноса в размере 5,0 млрд руб. в уставный капитал ОАО «ФПК», сделанного ОАО «РЖД». Долгосрочная задолженность увеличилась с 10,8 млрд руб. до 11,1 млрд руб., или на 2,5 %. Краткосрочная задолженность сохранилась на уровне конца 2012 года – 32,9 млрд руб. Значение EBITDA выросло до 22,7 млрд руб., или на 5,6 %. Рентабельность по EBITDA составила 10,3 %. Параметр «Чистый долг/EBITDA» возрос с 0,4 в 2012 году до 0,5 в 2013 году. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 4 099 2 401 108 2011 2013 2012 Субсидии из ФБ Чистая прибыль Рост доходов Рост расходов Доходы Компании от основной деятельности за отчетный период составили 196,1 млрд руб. с ростом к прошлому году на 7,1 % и 16,6 % – к 2011 году. Международное сотрудничество 150,8 Динамика доходов в разрезе сегментов, млрд руб. 20,7 18,9 164,1 175,4 88,1 62,7 2011 2012 Пассажирские перевозки Приложения 2013 Прочие продажи 85,6 88,5 78,5 86,8 2011 2012 Регулированный сегмент 2013 Дерегулированный сегмент Финансовые результаты за 2013 год, млрд руб. Показатели Доходы всего – доходы от пассажирских перевозок Прирост 2013/2012, % 2011 2012 2013 168,2 183,0 196,1 7,1 % 150,8 164,1 175,4 6,8 % дерегулированный сегмент 88,1 85,6 88,5 3,4 % регулируемый сегмент 62,7 78,5 86,8 10,6 % 17,4 18,9 20,7 9,7 % 191,3 204,1 208,7 2,2 % 178,1 190,0 194,0 2,1 % – доходы от прочих видов деятельности Расходы всего – расходы по пассажирским перевозкам дерегулированный сегмент 85,4 86,7 87,9 1,4 % регулируемый сегмент 92,7 103,3 106,1 2,7 % – расходы по прочим видам деятельности 13,2 14,1 14,7 3,6 % –23,1 –21,1 –12,6 –40,3 % –27,3 –25,9 –18,7 –27,9 % 2,7 –1,1 0,6 –155,3 % –30,0 –24,8 –19,2 –22,4 % 4,2 4,7 6,0 28,0 % Прочие доходы 1,6 4,1 3,5 –16,1 % Прочие расходы 4,7 6,7 6,9 3,1 % Результат от прочих доходов и расходов –3,1 –2,5 –3,4 34,6 % Субсидии из федерального бюджета 29,5 29,6 23,4 –20,9 % 3,3 5,9 7,4 24,8 % 18,6 21,5 22,7 5,6 % 0,2 п. п. Операционная прибыль – по пассажирским перевозкам дерегулированный сегмент регулируемый сегмент – по прочим видам деятельности Прибыль (убыток) до налогообложения EBITDA Рентабельность по EBITDА (с субсидиями) 9,4 % 10,1 % 10,3 % Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства 3,2 3,5 3,3 –6,5 % Чистая прибыль 0,1 2,4 4,1 70,7 % 0,1 % 1,3 % 2,1 % 0,8 п. п. Рентабельность по чистой прибыли 62 2013 23 392 Устойчивое развитие Динамика доходов по видам деятельности, млрд руб. 17,4 102,2 % 29 576 29 544 За отчетный год доходы от всех видов деятельности увеличились с 183,0 млрд руб. до 196,1 млрд руб. или на 7,1 %. Расходы в свою очередь увеличились до 208,7 млрд руб., или всего на 2,2 %. Корпоративное управление 107,1 % 106,7 % 98,4 % Инвестиционная деятельность Доходы Эффективность работы Компании, млн руб. 108,8 % Качество и безопасность Доходы от перевозочной деятельности Доходы от перевозки пассажиров за 2013 год составили 175,4 млрд руб. с приростом к 2012 году на 6,8 % и на 16,3 % – к 2011 году. В дерегулированном сегменте (перевозки в вагонах СВ, купе и международные перевозки) получено доходов в сумме 88,5 млрд руб. с приростом к прошлому году на 3,4 % в связи с индексацией тарифов в купейных вагонах всего на 5 % (по вагонам СВ индексация в 2013 году не проводилась) и снижением пассажирооборота на 5,9 %. К уровню 2011 года прирост доходов составил 0,5 %. Начиная с 1 марта 2013 года в Компании внедрена подсистема управления доходностью в дерегулированном сегменте. Благодаря реализации данного проекта рост объемов валовых доходных поступлений на полигоне действия составил 109,7 % (дополнительно получено 1,2 млрд руб.), в т. ч. от перевозочной деятельности – 104,4 % (дополнительно получено 0,5 млрд руб.). Кроме того, в целях привлечения дополнительного пассажиропотока и увеличения доходных поступлений в 2013 году на проезд в купейных вагонах отдельных поездов внутригосударственного сообщения формирования ОАО «ФПК» были применены маркетинговые акции: • специальные тарифы по дням недели (акция распространялась на 32 направления и предусматривала изменение стоимости проезда на 5 % в зависимости от дня недели совершения поездки, период действия – круглогодично); • специальные тарифы в зависимости от глубины продажи билетов (акция охватывала 85 поездов и предусматривала 40 % снижение тарифа в первые 5 дней открытия продажи и 20 % снижение в последующие 10 суток, период действия – октябрь – ноябрь, а также все поезда внутригосударственного сообщения, за исключением поездов системы УД, где предусматривалось 50 % снижение тарифа в первые 15 дней открытия продажи и 10 % увеличение в последние 10 суток, период действия – с 1 по 20 декабря); • специальные тарифы на верхние полки купейных вагонов (акция распространялась на 22 поезда и предусматривала скидки от 10 % до 50 %, период действия – октябрь – ноябрь). Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 63 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Доходы от прочих продаж В регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) получено доходов в объеме 77,7 млрд руб. с приростом на 12,6 % в связи с увеличением пассажирооборота к уровню 2012 года на 6,4 % и индексацией тарифа на 20 %. К уровню 2011 года прирост доходов составил 42,2 %. 5 6 5 44 42 Сфера «прочих видов деятельности» является неотъемлемой частью работы Компании, включающей в себя в том числе услуги по ремонту и обслуживанию подвижного состава клиентов, оказание дополнительных сервисных услуг в поездах. 2011 | 2012 | 2013 Перевозка пассажиров в СВ, купе Международные перевозки 34 35 38 39 Перевозка пассажиров в плацкартных, общих вагонах Объем доходов от прочих продаж составляет порядка 10,6 % от всех доходов. Перевозка багажа, грузобагажа, почты В 2013 году доходы от прочих продаж составили 20,7 млрд руб., что на 10 % и 19 % выше уровня 2012 и 2011 годов соответственно. 18 17 Внедрение подсистемы управления доходностью и реализация полисов добровольного страхования пассажиров в кассах ОАО «ФПК» по агентским договорам улучшили показатели по прочим видам деятельности. 17 По перевозке багажа, грузобагажа и почты доходы составили 9,2 млрд руб. с падением на 3,8 % к уровню 2012 года в связи с индексацией тарифа на 10 % и снижением объема перевезенного грузобагажа на 13,5 % к аналогичному периоду 2012 года. К уровню 2011 года прирост доходов составил 13,1 %. Намеченный ОАО «ФПК» курс отмены нерентабельных поездов хотя и снижает объем получаемых доходов, однако за счет этого Компания получает положительный экономический эффект Дерегулированный сегмент 89 64 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 11,2 Сервисное обслуживание 38,9 40,6 39,7 17,6 18,2 17,9 2,0 Торговля и общественное питание Сдача имущества в аренду 9,8 9,6 12,0 5,0 13,3 4,7 5,0 Прочие услуги 12,1 11,5 Доходные поступления за счет оказания дополнительных (неперевозочных) услуг увеличились на 17,6 % 44,3 % Среднее значение доходных поступлений от одного пассажира, руб. 2011 2012 Продажа чая и кондитерских изделий, печатной продукции Услуги социальной сферы 2,5 1,2 Пользование постельными принадлежностями в поездах 2013 91 Динамика доходов от прочих продаж, млрд руб. 107 Структура доходов, млрд руб. 2011 2012 2013 164,1 175,4 17,4 18,9 20,7 56,9 58,0 59,5 ремонт и обслуживание подвижного состава клиентов 2,3 2,3 2,4 международные перевозки 26,7 27,6 29,0 продажа чая и кондитерских изделий, печатной продукции 0,9 0,9 1,0 пользование постельными принадлежностями в поездах 6,9 7,7 8,1 сервисное обслуживание 1,7 1,8 2,5 предоставление услуг социальной сферы 0,1 0,1 0,1 торговля и общественное питание 0,4 0,4 0,2 сдача имущества в аренду 3,1 3,4 3,7 прочие услуги 1,9 2,3 2,7 перевозка багажа/грузобагажа/почты 59,1 69,0 77,7 8,1 9,5 9,2 84 1 196 2011 От оказания услуг по перевозке 1 270 Доходы, всего до 107 руб. с одного пассажира 150,8 перевозка пассажиров в плацкартных, общих вагонах Регулированный сегмент 12,0 2011 | 2012 | 2013 перевозка пассажиров в СВ, купе Доходы, всего 11 13,1 Наибольшую долю в доходах 2013 года составили перевозки в плацкартных и общих вагонах – Структура доходов от пассажирских перевозок в дерегулированном сегменте, % Структура доходов, млрд руб. Динамика структуры доходов от прочих продаж 2011–2013 гг., % 2011 2012 2013 Структура доходов от пассажирских перевозок 2011–2013 гг., % 2011 2012 2013 Акциями было охвачено около 30 % дерегулированного сегмента перевозок (1 666,3 тыс. человек), при этом за счет применения специальных тарифных планов дополнительные доходы составили более 160 млн руб., а за счет предоставления скидок дополнительно привлечено более 119 тыс. человек. 1 446 2012 2013 От оказания дополнительных сервисных услуг в поездах Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 65 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Структура расходов за 2013 год, % 23 Расходы 23 15 Программа капитального ремонта 31 Всего 31 208,7 Всего млрд руб. 208,7 15 15 4 млрд руб. 4 7 1 Расходы Компании по основной деятельности за отчетный период составили 208,7 млрд руб. с приростом к 2012 году на 2,2 % и на 9,1 % к 2011 году. Сумма затрат на обеспечение перевозочной деятельности в 2013 году составила 194,0 млрд руб., что на 2,1 % больше уровня 2012 года. Затраты на оплату труда составили 28,7 млрд руб., или 97,3 % к уровню прошлого года. Снижение затрат объясняется снижением объемов работ. Затраты на материалы составили 6,0 млрд руб., или 101,8 % к уровню прошлого года. Сдержать рост затрат на материалы ниже уровня роста цен в промышленности удалось путем сокращения количества и снижения стоимости проведенных работ по текущему отцепочному ремонту (в 2013 году отцеплено 16 377 пассажирских вагонов, что ниже уровня прошлого года на 13,2 %). Расходы на топливно-энергетические ресурсы составили 1,1 млрд руб., 96,7 % к уровню 2012 года. Снижение затрат произошло вследствие реализации программы оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов. Прочие материальные затраты составили 24,4 млрд руб., или 107,4 % к уровню 2012 года. Увеличение расходов обусловлено увеличением объемов капитального ремонта вагонов на 737 вагонов, или 1,29 млрд руб. Расходы по амортизационным отчислениям составили 13,3 млрд руб., или 96,2 % к уровню прошлого года. Снижение расходов в размере 0,4 млрд руб. 66 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 достигнуто за счет дополнительной консервации объектов, незадействованных в перевозочной деятельности. Прочие затраты составили 112,8 млрд руб., 103,3 % к уровню прошлого года, в т. ч.: • расходы по оплате услуг инфраструктуры расходы составили 65,5 млрд руб, или 103,3 % к прошлому году при индексации тарифов на 7 %; • затраты на аренду локомотивов составили 37,5 млрд руб., или 104,6 % к уровню 2012 года при индексации ставок по договору 11,5 %. Ключевыми факторами снижения прочих затрат стали снижение вагонокилометровой работы на 3,7 %, поездокилометровой работы на 3,2 %, количества рейсов на 7,0 % к уровню 2012 года. В общем объеме затрат по перевозочной деятельности расходы по перевозке пассажиров во внутригосударственном сообщении составили 154,5 млрд руб., или 102,9 % к 2012 году, по перевозке багажа, грузобагажа и почты – 10,3 млрд руб. (96,6 % к 2012 году), по международным перевозкам – 29,2 млрд руб. (100,3 % к 2012 году). За 2013 год расходы по прочим продажам составили 14,7 млрд руб., прирост к уровню 2012 года составил 3,6 %, к уровню 2011 года – 11,2 %. Прирост обусловлен увеличением спроса на дополнительные сервисные услуги в поездах, подкрепленный соответствующим ростом доходов. 1 4 15 4 7 Расчеты с инфраструктурой 65,5 млрд руб. Затраты на оплату труда Расчеты с инфраструктурой Амортизация Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Материалы Отчисления на социальные нужды Топливо и электроэнергия Материалы Прочие материальные затраты Топливо и электроэнергия Прочие затраты Прочие материальные затраты 31,1 млрд руб. Прочие затраты 47,9 млрд руб. 65,5 млрд руб. 14,4 млрд руб. 31,1 млрд руб. 8,5 млрд руб. 14,4 млрд руб. 8,0 млрд руб. 8,5 млрд руб. 1,4 млрд руб. 8,0 млрд руб. 31,8 млрд руб. Фактические расходы по капитальному ремонту основных фондов в 2013 году составили 10,1 млрд руб., что выше на 5,2 % объемов ремонта 2012 года. ных депо, так и на вагоноремонтных заводах. В 2013 году отремонтировано 3 930 вагонов на сумму 9,4 млрд руб. (115,9 % к уровню 2012 года). Основную долю в программе капитального ремонта составил ремонт пассажирских вагонов, который производится как в условиях вагон- Расходы на капитальный ремонт производственных объектов в 2013 году составил 0,6 млрд руб. (44,6 % к уровню 2012 года). 1,4 млрд руб. 47,9 млрд руб. 31,8 млрд руб. Динамика расходов по видам деятельности, млрд руб. Оптимизация расходов 13,2 2011 2012 Пассажирские перевозки Cокращение расходов в 2013 году на 194,0 190,0 178,1 14,1 Динамика расходов по видам деятельности, млрд руб. 14,7 2013 Прочие продажи Реализованные меры по оптимизации расходов в условиях значительного падения объема пассажирооборота позволили сдержать рост себестоимости пассажирских перевозок, которая за отчетный период составила 18,1 руб./10 пасс.-км. За период 2010–2013 годов себестоимость возросла всего на 11,5 % при росте цен на потребительские товары и услуги за аналогичный период на 21,6 %. Экономический эффект от реализации мер по оптимизации расходов в 2013 году составил 6,3 млрд руб. Снижение затрат было достигнуто за счет: • оптимизации перевозочного процесса – 3,9 млрд руб.; • снижения затрат в рамках управления персоналом – 0,7 млрд руб.; • снижения расходов по закупочноснабженческой деятельности – 0,05 млрд руб.; • оптимизации структуры активов – 1,1 млрд руб.; • прочих мероприятий – 0,5 млрд руб. (снижение потребления топливноэнергетических ресурсов, развитие каналов продаж, прочие мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции). Оптимизация расходов позволила сдержать рост себестоимости в условиях падения объема работы и обеспечить положительный финансовый результат работы Компании в условиях недостаточности субсидий. 3,5 млрд руб. в условиях сокращения государственного субсидирования в соответствии с утвержденной Советом директоров ОАО «ФПК» «Антикризисной программой ОАО «ФПК» на 2013–2015 годы» Дополнительные антикризисные сокращения на сумму 2,4 млрд руб., вызванные уменьшением объемов перевозок в 2013 году Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 67 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Производительность и оплата труда Структура прочих доходов, млрд руб. В 2013 году продолжена реализация комплекса мер по обеспечению требуемого уровня эффективности труда и стандартов обслуживания в условиях снижения спроса на перевозки и необходимости замещения выбывающих аутстаффинговых проводников пассажирских вагонов. Несмотря на потери в объемах перевозок (93,8 % к 2012 году), производительность труда фактически сохранена на прошлогоднем уровне (100,1 %) за счет приведения численности проводников пассажирских вагонов к объемам выполняемых работ (снижение на 2 054 человека (4,8 %), а также оптимизации в количестве 2 752 человек численности работников остальных профессий (8,1 %), не связанных с обслуживанием пассажиров в пути следования. Среднемесячная заработная плата работников, занятых на перевозках, увеличена к прошлогоднему уровню на 6,6 % и составила 32 689 руб. С учетом роста потребительских цен (6,8 %) покупательная способность заработной платы сохранена на уровне прошлого года. Прочие доходы и расходы В структуре прочих расходов основной статьей являются расходы по инкассации и расчетно-кассовому обслуживанию – 2,0 млрд руб. Для снижения издержек в декабре 2012 года Компания провела открытый аукцион, в результате которого были существенно снижены ставки на услуги инкассации и эквайринга. Финансовый результат от прочих доходов и расходов по итогам года составил 20,0 млрд руб. В качестве основных доходных поступлений в составе прочих доходов ОАО «ФПК» – субсидии из федерального бюджета в счет возмещения выпадающих доходов в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах. В 2013 году по результатам перевозочной деятельности размер субсидий из бюджета составил 23,2 млрд руб. Кроме того, из региональных бюджетов Республик Ингушетия и Коми получена компенсация потерь в доходах, не 68 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 связанная с государственным регулированием цен и тарифов (обеспечение социально значимых перевозок) в сумме 0,15 млрд руб. Существенный вклад в формирование доходной части бюджета прочих доходов и расходов внесло получение процентов по банковским депозитам и процентов, начисленных на остатки денежных средств на расчетных счетах. За 2013 год за счет эффективного управления ликвидностью получено 0,8 млрд руб. В феврале 2013 года Арбитражный суд Москвы по исковому требованию, предъявленному в 2012 году со стороны ОАО «ФПК» к Российской Федерации, о возмещении потерь в доходах, возникших от предоставления школьникам льготы по проезду в поездах дальнего следования, принял решение о взыскании с Российской Федерации в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта в пользу Компании 263,2 млн руб. в качестве компенсации убытков, возникших в связи с предоставлением в 2011 году школьникам льготы по проезду в поездах дальнего следования. Денежные средства поступили на расчетный счет в октябре 2013 года. От договора мены имущества с ОАО «РЖД», а также договора куплипродажи 281 вагона с Центральной дирекцией ремонта пути – филиалом ОАО «РЖД» – были получены доходы от продажи основных средств в размере 0,45 млрд руб. Восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме 0,8 млрд руб., а также отражены доходы прошлых лет в результате корректировки расходов по услугам инфраструктуры ОАО «РЖД» в сумме 0,2 млрд руб. Расходы по уплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2013 году составили 0,7 млрд руб., или 9,9 % от общей суммы расходов. Увеличение процентных платежей к уровню 2012 года на 0,3 млрд руб. связано с ростом кредитного портфеля до 11,4 млрд руб. В составе остальных прочих расходов отражены созданные по состоянию на 31 декабря 2013 года резервы по сомнительным долгам в сумме 0,9 млрд руб. и переоценка основных средств и доходных вложений в материальные ценности в сумме 0,7 млрд руб. 2011 2012 2013 Изменение 2013/2012 31,2 33,7 26,9 –6,8 –20,3 % 0,4 1,0 0,8 –0,2 –19,4 % 29,5 29,6 23,4 –6,2 –20,8 % 1,3 3,1 2,7 –0,4 –15,7 % 2011 2012 2013 Изменение 2013/2012 Прочие расходы 4,7 6,7 6,9 0,2 3,1 % проценты к уплате 0,0 0,4 0,7 0,3 60,4 % расходы, связанные с осуществлением социальной политики 1,1 1,2 1,3 0,1 6,1 % расчетно-кассовое обслуживание 1,5 1,9 2,0 0,1 4,9 % прочие 2,1 3,2 2,9 –0,3 –6,8 % Показатели Прочие доходы проценты к получению поступления из бюджетов прочие Прирост 2013/2012 Структура прочих расходов, млрд руб. Показатели Прирост 2013/2012 В структуре прочих расходов основной статьей являются расходы по инкассации и расчетно-кассовому обслуживанию – Расходы по уплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами составили млрд руб. млрд руб. 2,0 0,7 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 69 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Валюта баланса Решением Совета директоров ОАО «ФПК» 20 ноября 2013 года было объявлено о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФПК» номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве пяти миллиардов штук, размещаемых путем закрытой подписки. Уставный капитал в течение 2013 года не изменялся и на 31 декабря 2013 года составил 147,6 млрд руб., однако после получения взноса в оплату дополнительно выпущенных акций балансовый подраздел «Добавочный капитал» раздела «Капитал и резервы» Компании увеличился на 5 млрд руб. за счет получения данного взноса. Основные статьи баланса, млрд руб. Показатели Внеоборотные активы Изменение Прирост 2011 2012 2013 2013/2012 2013/2012 172,0 177,9 186,8 8,9 5,0 % Оборотные активы 19,9 28,2 29,0 0,8 2,7 % Капитал и резервы 159,7 162,4 171,8 9,4 5,8 % 5,7 10,8 11,1 0,3 2,5 % 26,4 32,9 32,9 0,0 –0,1 % Краткосрочные обязательства Процедура дополнительной эмиссии завершится в I квартале 2014 года, после чего размер уставного капитала ОАО «ФПК» составит 152,6 млрд руб. Динамика чистых активов ОАО «ФПК», млрд руб. Долгосрочные обязательства ОАО «ФПК» на 31 декабря 2013 года составили 11,1 млрд руб., в том числе кредиты и займы в размере 9,3 млрд руб. Чистые активы Компании в отчетном году выросли на 5,8 % и составили 171,8 млрд руб. 171,8 162,4 159,7 2011 2013 2012 Динамика баланса, млрд руб. 2013 29,0 2012 171,8 28,2 2011 162,4 10,8 70 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 32,9 2011 Оборотные активы Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения В своей деятельности ОАО «ФПК» руководствуется кредитной политикой, утвержденной решением Совета директоров от 22 июня 2011 год. Кредитная политика устанавливает контроль материнской компании за сделками по привлечению заемного капитала ОАО «ФПК», определяет порядок оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности ОАО «ФПК». ОАО «ФПК» определило следующие кредитные ковенанты для управления заемным капиталом Ковенанты Установленный лимит Значение в 2013 г. Структура долга (соотношение краткосрочных займов к объему всех займов) не более 0,2 0,18 По итогам 2013 года Компания не нарушила установленных кредитной политикой лимитов. Долговое покрытие (соотношение чистого долга к EBITDA) не более 1,5 –0,17 не менее 5 26,25 Привлечение заемных средств ОАО «ФПК» осуществляло в российских кредитных организациях для целей финансирования текущей деятельности и финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. Структура капитала (соотношение всех займов к собственному капиталу) не более 0,5 0,07 Помимо этого в период наиболее благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках, сложившейся в сентябре 2013 года, Компания заключила соглашения с кредитными организациями о снижении процентных ставок по всем действующим кредитным соглашениям, что позволило сэкономить за отчетный год 34 млн руб. Процентное покрытие (соотношение EBITDA к расходам по уплате процентов) График погашения заемных обязательств, млн руб.* 4 300,9 4 540,9 4 169,0 Объем привлеченных заемных средств в 2013 году составил 6,0 млрд руб. на условиях фиксированной процентной ставки на срок до 5 лет. По состоянию на 31 декабря 2013 года кредитный портфель Компании составил 11,4 млрд руб. 3 963,0 4 010,0 4 010,0 4 010,0 853,3 636,9 405,5 203,1 2 133,0 2 133,0 2 133,0 2015 2016 2017 858,0 3 713,9 3 253,6 2 021,3 9,0 513,3 2011 2012 Основной долг 172,0 19,9 Внеоборотные активы 11,1 32,9 2012 177,9 Корпоративное управление 1 066,3 2013 186,8 Инвестиционная деятельность Долговая политика Долгосрочные обязательства В рамках приобретения дополнительной эмиссии ОАО «РЖД» осуществило взнос 5,0 млрд руб. в уставный капитал ОАО «ФПК» в качестве частичного покрытия дефицита субсидий в целях снижения нагрузки на федеральный бюджет Российской Федерации. Качество и безопасность 2013 Проценты 2014 2 008,0 2018 Допустимый лимит процентных выплат 159,7 5,7 26,4 Капитал и резервы Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства * В целях снижения расходов на обслуживание кредитного портфеля ОАО «ФПК» в 2013 году досрочно рефинансировало задолженность по одному из кредитных соглашений (без уплаты комиссии за досрочное погашение) на более выгодных условиях. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 71 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Динамика кредитного портфеля ОАО «ФПК» по срокам, млн руб. 2011 2012 2013 Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов, в 2013 году составила 665,0 млн руб. и 186,4 млн руб. соответственно, а в 2012 году – 361,4 млн руб. и 151,9 млн руб. соответственно. 2 026 Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам по пассажирским перевозкам по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 2,0 млрд руб. Объем задолженности соответствует условиям заключенных договоров. 2011 | 2012 | 2013 Краткосрочные 600 Долгосрочные Фактическая дебиторская задолженность по авансам выданным по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 0,5 млрд руб. В 2013 году решением Совета директоров утверждена новая редакция кредитной политики ОАО «ФПК», определяющая возможность совершать публичные сделки заимствования, что в ближайшей перспективе позволит Компании привлекать заемный капитал на открытых финансовых рынках в форме долговых ценных бумаг. Кредиторская задолженность на конец декабря 2013 года снизилась до 27,6 млрд руб. 855 7 985 Фактическая кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 9,5 млрд руб. Фактическая задолженность ОАО «РЖД» и его дочерним обществам составила 4,0 млрд руб. 9 331 Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской позволяет Компании использовать кредиторскую задолженность в качестве дополнительного источника финансирования. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской также обеспечивает дополнительную стабильность источников финансирования. Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская задолженность на 31 декабря 2013 года составила 8,3 млрд руб. Структура дебиторской задолженности, млрд руб. Показатели Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам (кроме перевозок) по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 1,0 млрд руб., в т. ч.: • задолженность ОАО «РЖД» и дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» – 0,7 млрд руб. (70 % от общей задолженности), • задолженность сторонних контр агентов – 0,3 млрд руб. (30 % от общей задолженности). Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности составила 15,4 дня. 72 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Изменение 2013/2012 0,6 0,6 1,0 0,4 Покупатели и заказчики (за перевозки) 2,0 1,3 2,0 0,7 Авансы выданные 0,7 0,4 0,5 0,1 0,05 0,05 0,04 –0,01 Налоги и сборы 5,0 3,6 3,0 –0,6 Прочая дебиторская задолженность 2,2 2,2 1,8 –0,5 ВСЕГО 10,6 Показатели 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Задолженность поставщикам и подрядчикам Изменение 2013/2012 8,5 11,0 9,5 –1,5 приобретение МПЗ 1,51 2,3 1,4 –0,9 приобретение электроэнергии и коммунальные услуги 0,08 0,1 0,1 0,0 выполненные работы по ремонту 1,09 1,8 1,3 –0,5 выполненные работы по строительству 0,15 0,7 1,0 0,3 арендные платежи 1,04 1,05 0,89 –0,16 выполненные работы и оказанные услуги 2,19 2,84 2,38 –0,46 приобретение основных средств 2,37 1,99 2,35 0,37 Задолженность по оплате труда и прочим операциям с подотчетными лицами 1,5 1,8 1,8 0,1 Социальное страхование 0,7 0,9 0,8 –0,2 Налоги и сборы 1,1 1,2 1,2 0,0 Авансы, полученные по прочим видам деятельности 0,2 0,3 0,3 0,0 Авансы, полученные за перевозки 6,7 7,7 8,4 0,7 Прочая задолженность 6,7 6,8 5,7 –1,2 25,4 29,7 27,6 –2,1 Всего Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Покупатели и заказчики (кроме перевозок) Социальное страхование Структура кредиторской задолженности, млрд руб. 8,2 8,3 0,1 Соотношение дебиторской задолженности к кредиторской составляет 0,3 Это позволяет Компании использовать кредиторскую задолженность в качестве дополнительного источника финансирования 31.12.2011 31.12.2012 Изменение дебиторской задолженности, млрд руб. Показатели – –2,4 + 0,1 Изменение кредиторской задолженности, млрд руб. – + 4,3 –2,1 Темп роста / снижения дебиторской задолженности, % – 77,3 % 101,7 % Темп роста / снижения кредиторской задолженности, % – 117,1 % 93,0 % Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 19 14 13 Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 35 41 36 0,42 0,28 0,30 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, Х 31.12.2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 73 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Движение денежных средств Финансовый денежный поток По состоянию на 1 января 2013 года остаток денежных средств составлял 1,6 млрд руб. Чистый денежный поток по финансовой деятельности составил 10,1 млрд руб. Операционный денежный поток Структура денежных средств по операционной деятельности, млрд руб. 272,8 За 2013 год поступления по операционной деятельности составили 278,9 млрд руб., в том числе поступления из федерального бюджета – 24,0 млрд руб. Основной объем поступлений составили поступления от пассажирских перевозок, которые составили 201,4 млрд руб., или 72 % (без учета транзитных платежей). Платежи по операционной деятельности составили 259,1 млрд руб., из них 121,8 млрд руб., или 47 %, составила оплата услуг инфраструктуры и аренда локомотивов. Чистый денежный поток по операционной деятельности составил 19,8 млрд руб. Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности (финансирование инвестиционной программы) составили 30,7 млрд руб. Денежные средства были направлены на: • приобретение подвижного состава – 27,2 млрд руб.; • модернизацию подвижного состава – 1,0 млрд руб.; Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 • обновление деповского хозяйства – 1,0 млрд руб.; • развитие информационных технологий – 0,7 млрд руб.; • приобретение оборудования (дооснащение депо) – 0,6 млрд руб. За 2013 год поступления по финансовой деятельности составили 14,3 млрд руб., в том числе: • привлечено заемных средств на сумму 6,0 млрд руб.; • взнос в уставный капитал – 5,0 млрд руб. Устойчивое развитие Отток по финансовой деятельности составил 4,2 млрд руб., в том числе: • выплата процентов по кредитам и займам – 0,9 млрд руб.; • погашение кредитов и займов – 3,3 млрд руб.; • лизинговые платежи – 0,03 млрд руб.; • хеджирование – 0,03 млрд руб. Международное сотрудничество Приложения Всего чистый денежный поток ОАО «ФПК» по итогам отчетного периода составил 0,01 млрд руб. Остаток средств на 31 декабря 2013 года составил 3,2 млрд руб. Остаток средств и их эквивалентов на расчетном счете (с учетом краткосрочных депозитов) на 31 декабря 2013 года составил 15,2 млрд руб. 278,9 259,1 246,3 249,1 224,4 21,9 23,7 19,8 2011 2012 2013 Финансовый анализ Финансовый анализ Поступление денежных средств Отток денежных средств Чистый денежный поток Инвестиционный денежный поток 74 Качество и безопасность Коэффициент абсолютной ликвидности по результатам 2013 года сохранил свое значение, а коэффициент текущей ликвидности имеет положительную динамику, что указывает на рост ликвидности баланса в анализируемом периоде и является позитивным фактором. Размер коэффициента финансовой независимости по итогам 2013 года свидетельствует о высокой финансовой устойчивости (в пределах норматива) и невысокой зависимости Компании от внешних источников финансирования, а также о том, что Компания в состоянии покрыть все обязательства своими собственными средствами и независимо от внешнего привлечения средств. Показатели 2011 2012 2013 18,6 21,5 22,7 11,0 % 11,8 % 11,6 % 1,05 1,13 1,11 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,20 0,46 0,46 Коэффициент текущей ликвидности 0,75 0,85 0,88 Коэффициент финансовой независимости 0,83 0,79 0,80 Рентабельность продаж (с учетом субсидий) 3,39 % 4,20 % 5,03 % Рентабельность собственного капитала, ROE 0,07 % 1,49 % 2,45 % Рентабельность активов, ROA 0,03 % 1,21 % 1,94 % 0,93 1,07 1,02 Доля обязательств в валюте баланса 0,17 0,21 0,20 Уровень финансового рычага, (платные заемные / собственные средства) 0,01 0,27 0,26 Общий долг / EBITDA 0,05 0,40 0,50 Общий долг / выручка 0,01 0,05 0,06 Общие показатели EBITDA, млрд руб. Маржинальность EBITDA, % Фондоотдача (выручка / основные средства), руб. Ликвидность Рентабельность Соотношение EBITDA к росту выручки Обязательства Рентабельность собственного капитала увеличилась по сравнению с 2012 годом. Изменение показателя связано с получением ОАО «ФПК» чистой прибыли за отчетный период в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 75 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Обращение генерального директора Доля продаж электронных проездных документов на поезда дальнего следования за год увеличилась на 6 % по сравнению с уровнем 76 прошлого года и составила 19 % Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 С 1 ноября 2013 года был запущен первый состав поезда № 103/104 Адлер – Москва – Адлер из двухэтажных вагонов Duplex За 2013 год за структурными подразделениями ОАО «ФПК» принято к учету 13 событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Снижение относительно уровня прошлого года составило 43,5 % Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 77 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения ОАО «ФПК» считает высокое качество сервиса и безопасность перевозок необходимыми условиями выполнения своей стратегии. Управление процессами, связанными с качеством перевозок на оперативном уровне осуществляется по вертикалям управления, верхний уровень которых занимают Управление организации перевозок, Управление обслуживания пассажиров, Управление вагонного хозяйства, Управление организации продаж, Управление организации питания. Политика в области качества ОАО «ФПК» 78 Формирование Корпоративной Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO серии 9000 осуществляется заместителем Генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению. 1 2 3 4 5 6 Cледовать принципу системы менеджмента – «Лидерство руководства» и обеспечивать вовлеченность каждого работника в деятельность по достижению целей в области качества Развивать компетенции сотрудников и обеспечивать их мотивацию Повышать удовлетворенность потребителей, обеспечивать формирование их лояльности Непрерывно совершенствовать Систему менеджмента качества ОАО «ФПК» на основе передового российского и международного опыта, повышать ее результативность и эффективность за счет внедрения инноваций, в том числе бережливого производства Обеспечивать соответствие Системы менеджмента качества ОАО «ФПК» требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и установленным нормативным требованиям Развивать взаимовыгодные и долгосрочные отношения с органами власти, институтами гражданского общества, холдингом «Российские железные дороги» и поставщиками Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Ежеквартально Компанией проводится мониторинг степени удовлетворенности пассажиров путешествием в поезде, включая оценку влияния отдельных структурных подразделений, по сферам их ответственности за различные составляющие услуги. Исследование проводится методом анкетирования пассажиров во время поездки. В ходе исследования оцениваются и анализируются различные параметры, формирующие впечатление пассажира о поездке: • процедура покупки билета в кассе; • процедура оформления проездных документов через сайт и транзакционные терминалы самообслуживания; • расписание и продолжительность поездки; • санитарное состояние вагона; • интерьер вагона; • работа проводника; Средний Контроль качества услуг в пассажирских поездах и пунктах продажи проездных документов ОАО «ФПК» осуществляется путем проведения ревизий и выработки корректирующих действий по итогам их проведения Центром внутреннего контроля и аудита ОАО «ФПК», который находится в непосредственном ведении Генерального директора Компании. Низкий Качество Высокий Рост клиентоориентированности, % 88 85 2010 89 86 2011 2012 • чайная и разносная торговля; • постельное белье и постельные принадлежности; • информационные материалы в вагоне; • информированность об акциях и специальных предложениях; • техническое состояние пассажирского вагона; • техническое состояние вагона-ресторана; • питание в вагоне-ресторане; • предоплаченное питание; • уровень личной безопасности и сохранности вещей; • соотношение «уровень обслуживания/стоимость проезда» и пр. Высокий уровень потребительской удовлетворенности соответствует оценкам в диапазоне от 4,5 до 5 баллов. Средний уровень удовлетворенности потребителей соответствует оценкам от 4 до 4,4 балла. Низкий уровень удовлетворенности потребителей соответствует оценкам от 3,9 балла и ниже. По итогам проведенных в 2013 году исследований пассажирами отмечены значительные улучшения по следующим параметрам: • процедура покупки билета (благодаря активному развитию электронных каналов продаж и услуги электронной регистрации); • внешний вид вагона; 2013 • техническое состояние места пассажира, тамбура, коридора, туалетных кабин (благодаря качественному ремонту старых и закупке новых вагонов). Общий уровень удовлетворенности пассажиров по итогам 2013 года составил 4,44 балла, что соответствует среднему уровню клиентоориентированности ОАО «ФПК» – 89 %. Данный результат на 1 % выше уровня 2012 года. В целях повышения качества и доступности приобретения билетов на поезда дальнего следования ОАО «ФПК» активно развивает электронные каналы продаж и обслуживания. Доля продаж электронных проездных документов на поезда дальнего следования ОАО «ФПК» за 2013 год увеличилась на 6 % по сравнению с уровнем прошлого года и составила 19 % (более 22,6 млн мест), в том числе через транзакционные терминалы самообслуживания продано более 1,5 млн мест, что на 39 % выше показателей 2012 года . Помимо развития электронных продаж ОАО «ФПК» ведет работу по информированию населения и стимулированию покупок билетов через электронные каналы продаж. Более подробно данный вопрос освещен в разделе «Стратегия Компании» в рамках реализации проекта «Оптимизация каналов продаж, брендинг и реклама». Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 79 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Обращение генерального директора Двухэтажные вагоны Депо Минеральные Воды Для обеспечения эксплуатации двухэтажных вагонов после двух лет масштабной реконструкции в 2013 году начато производство плановых видов ремонта в депо Минеральные Воды. Проектная мощность депо составляет 1 300 вагонов в год. Увеличена вместимость купейного вагона на Увеличена вместимость вагона СВ на % до 64 человек на вагон % до 30 человек на вагон 78 Удобства для маломобильных групп пассажиров: Энергосбережение и забота об окружающей среде: • специальные подъемники для посадки инвалидовколясочников с низких платформ, • отсутствие выбросов продуктов горения (электрическое отопление, исключение использования антифриза), • специальное двухместное купе и туалет, • снижение энергопотребления (светодиодные светильники, централизованное энергоснабжение), • возможность установки манежа для малышей в купе. 80 40 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Увеличен срок службы на Повышена конструкционная скорость на Снижена удельная тара вагона в расчете на 1 пассажира на % с 28 до 40 лет % до 160 км/ч % до 1,02 тонн 43 Эффект от реализации проекта на направлении Москва – Адлер: • снижение операционных расходов на пассажиро-место на 38 %, • снижение удельной стоимости жизненного цикла на пассажиро-место на 40 %, • снижение удельного энергопотребления на пассажиро-место на 32 %, • экологически чистые туалетные комплексы (3 туалетные комнаты), • повышение производительности труда проводников на 33 %, • увеличена емкость мусоросборников (в 2 раза больше на пассажира). • снижение срока окупаемости на 41 %. 14 40 Система управления депо (АСУ Депо) обеспечивает полную автоматизацию технологического процесса ремонтов, начиная от планирования и заканчивая выходом вагона из депо, в основе которой используются современные технологии: • мобильные рабочие места; • интеграция с оборудованием (система получает все данные из других автоматизированных систем ОАО «ФПК», ОАО «РЖД», а также непосредственно от станков и измерительных стендов); • автоматический контроль затрат и качества работ. Ожидаемый результат от внедрения АСУ Депо • снижение на 10 % простоя вагонов в ремонте за счет более точного планирования, логистики и параллельного выполнения процессов ремонта; • снижение на 20 % расходов на ремонт вагона; • ресурсосбережение (возможность хранить на складе минимально необходимые материалы для производства). Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 81 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Итоги 2013: повышение качества перевозок Основной бизнес-процесс ОАО «ФПК»: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в поездах следования по территории Российской Федерации и в международном сообщении. Планирование цен, объемов продаж, акций 21 % 118 поездов ОАО «ФПК» графика движения 2013/2014 годов вошли в полигон системы динамичного ценообразования 10 % перевозок, не регулируемых государством, были охвачены маркетинговыми акциями Разработка маршрутных схем, формирование расписания 24 новых поезда назначены по маршрутам, пользующимся наибольшим спросом 234 поезда ускорено 60,3 % +9 % к уровню 2012 года доля скорых поездов в графике движения 2013/2014 годов +1,5 % рост маршрутной скорости поездов дальнего следования в целом по сети Планирование парка, работы поездных бригад и потребности в питании Подготовка вагонов в рейс, проведение ТО и Р, формирование и экипировка поездов 26 % к уровню -24 % Увеличился пассажиропоток при замене электропоездов 800-й нумерации на фирменные скорые поезда повышенной комфортности 100-й нумерации на маршруте Москва – Ярославль сокращение технических отказов 2012 года 32,8 % к уровню 2012 года Увеличился объем перевозок в поезде № 103/104 Москва – Адлер после замены составов на двухэтажные +55 поездных бригад 5 % от всех бригад ФПК обладают «Паспортом доверия» 339,5 тыс. детей +9,5 % к уровню 2012 года обеспечено питанием по итогам летних перевозок 2013 года 6 870,6 к уровню 2012 года -13,2 % к уровню 2012 года сокращение доли текущего отцепочного ремонта -3 % к уровню 2012 года сокращение доли текущего безотцепочного ремонта Продажа билетов Перевозка и обслуживание пассажиров в пути 19 % -7,3 % электронных продаж по итогам 2013 года Снизилось колличество обращений граждан по вопросам обслуживания пассажиров в поездах дальнего следования формирования ОАО «ФПК» +6 п. п. к уровню 2012 года >44,7 млн с 2007 года реализовано электронных билетов с момента внедрения технологии продажи через интернет. Каждый 5-й билет сегодня — электронный >50 млн человек ежеквартальный охват целевой аудитории информацией о продуктах и услугах ОАО «ФПК» 475 тыс. пассажиров с 1 июля 2012 года зарегистрировано в программе лояльности «РЖД-Бонус». Ими совершено 1 420 бонусных поездок. 57 % – доля активных участников программы в 2013 году +9,6 % 7 128 отзывов Возросло колличество благодарственных отзывов в адрес сотрудников поездных бригад 18,2 % фирменных поездов от общего количества поездов в графике движения 2013/2014 годов 0,5 жалобы на 100 тыс. пассажиров Снизился уровень жалоб на фирменных поездах тыс. человек Колличество пассажиров, обеспеченных горячим питанием, в 2013 году в поездах дальнего следования 82 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 83 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Оснащение вагонов установками кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами Весь новый подвижной состав оборудуется экологически чистыми туалетными комплексами (ЭЧТК) и установками кондиционирования воздуха (УКВ). В течение 2013 года для улучшения комфортности пассажирские вагоны оснащались: • установками обеззараживания воздуха при проведении капитальных ремонтов – всего оснащено 217 вагонов; • новыми аккумуляторными батареями, с существенно увеличенным периодом эксплуатации в технически исправном состоянии – всего оборудовано 366 вагонов. Применение в эксплуатации таких аккумуляторных батарей обеспечивает работу установок кондиционирования воздуха и других энергопотребителей пассажирских вагонов не менее 5 часов без отключения на длительных стоянках и при низких скоростях движения поездов за счет увеличенной на 30-50 % номинальной емкости по сравнению с ранее использовавшимися; • оконными рамами из твердых пород дерева (заменено более 10,2 тыс. рам), а при проведении капитально-восстановительных ремонтов и капитальных ремонтов второго объема – алюмопластиковыми рамами; В 2013 году ОАО «ФПК» было сертифицировано на соответствие Системы менеджмента качества Компании требованиям международного стандарта ISO 9001 версии 2008 года и межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001 версии 2011 года. 11 082 11 855 12 140 12 074 2010 2011 2012 2013 Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения В 2013 году начата методологическая и практическая подготовка к распространению корпоративной Системы менеджмента качества, ранее применявшейся на бизнес-процессах «Обслуживание пассажиров в вагонах класса «Люкс» и «Деповский ремонт» на деятельность всего персонала аппарата управления ОАО «ФПК», центров – структурных подразделений ОАО «ФПК», филиалов ОАО «ФПК» и их структурных подразделений, участвующих в выполнении работ по следующим видам деятельности Компании: • перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования по территории Российской Федерации и в международном сообщении; • оформление и продажа железнодорожных проездных документов на пассажирские поезда дальнего следования; • перевозка и хранение багажа и грузобагажа; • предоставление услуг пассажирам в поездах дальнего следования; • организация туристических перевозок; • текущее содержание, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация пассажирского железнодорожного подвижного состава. Количество вагонов с ЭЧТК 6 008 2010 6 829 7 121 2011 2012 217 вагонов Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Инвестиционная деятельность Совершенствование корпоративной Системы менеджмента качества Количество вагонов с УКВ Установками обеззараживания воздуха при проведении капитальных ремонтов оснащено 84 Качество и безопасность 7 232 2013 Весь новый подвижной состав оборудуется экологически чистыми туалетными комплексами (ЭЧТК) и установками кондиционирования воздуха (УКВ) Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 85 Введение Стратегия Компании Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Безопасность с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Безопасность движения пассажирских поездов ОАО «ФПК» – ключевой пункт деятельности Компании. За 2013 год за структурными подразделениями ОАО «ФПК» принято к учету 13 событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Снижение относительно уровня прошлого года на 43,5 %. Вопросы внутреннего контроля за различными видами безопасности и их обеспечения на верхнем уровне управления ОАО «ФПК» возложены на различные подразделения аппарата управления: • внутренний контроль за безопасностью движения поездов – на Аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов, который находится в непосредственном ведении Генерального директора ОАО «ФПК»; • обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности, обеспечение профессионального здоровья и безопасности труда – на Управление эксплуатации и развития объектов производства, отдел охраны труда, находящиеся в ведении заместителя генерального директора, возглавляющего блок по развитию производства; • обеспечение транспортной, экономической и информационной безопасности – на Управление транспортной безопасности, находящееся в ведении заместителя Генерального директора, возглавляющего блок режима; • обеспечение корпоративной безопасности – на Управление корпоративной безопасности, находящееся в ведении заместителя Генерального директора, возглавляющего блок по корпоративной безопасности. Оперативное управление процессами, связанными с безопасностью движения поездов, осуществляется Управлением 86 Обзор рынка Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 2013 6 2 13 4 6 23 2011 14 Задержки пассажирских поездов на 1 час и более Международное сотрудничество Динамика количества отказов технических средств Приложения Количество пассажирских вагонов, отстраненных от эксплуатации по причине выявленных нарушений требований пожарной безопасности 267 1 253 11 Отцепки вагонов организации перевозок, Управлением обслуживания пассажиров и Управлением вагонного хозяйства. В целях оперативного обмена информацией по вопросам обеспечения безопасности движения и пожарной безопасности, требующим незамедлительного принятия решений, о случаях травмирования, заболевания пассажиров или работников железнодорожного транспорта в ОАО «ФПК» функционирует особый Ситуационный центр, на который в том числе возложена обязанность обмена информацией с Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными За 2013 год по вине структурных подразделений ОАО «ФПК» допущено 153 отказа технических средств, что на 24 % меньше уровня прошлого года. В 2013 году на 14,7 % по сравнению с предыдущим годом снижено количество вагонов, не соответствующих требованиям противопожарных норм и правил. В течение 2013 года более половины рейсов пассажирских поездов (55 %) сопровождались нарядами транспортной полиции и частными охранными организациями. 2012 13 Устойчивое развитие 202 Динамика количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 5 Корпоративное управление 6 31 Прочие события ситуациями ОАО «РЖД». Справочные материалы о состоянии безопасности движения и пожарной безопасности в пассажирском комплексе поступают в ОАО «ФПК» несколько раз в день. ОАО «ФПК» обеспечивает непрерывное улучшение состояния безопасности движения. За три года работы Компании транспортных происшествий (крушений, аварий) по вине ОАО «ФПК» не допущено. Состояние ОАО «ФПК» в части поддержания уровня безопасности представлено нисходящей динамикой изменения числа событий, связанных Количество зафиксированных правонарушений в поездах формирования ОАО «ФПК» в 2013 году снизилось на 10,4 % по сравнению с уровнем 2012 года. В 2013 году для предупреждения нарушений безопасности движения были реализованы следующие проекты: • на 1 344 вагонах были проведены противопожарные модернизационные работы; • в рамках исполнения программы «Промышленная безопасность» проведены обследования и экспертиза промышленной безопасности 40 грузоподъемных машин, 20 воздухосборников, 5 дымовых труб, 45 зданий, 47 единиц котельного оборудования, 39 подкрановых путей, 6 паропроводов, 15 лифтов, разработано 84 плана мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах; 153 847 722 2011 2012 2013 • в ремонтных цехах структурных подразделений ОАО «ФПК» внедрено 7 станций комплексной диагностики гасителей колебаний; • установлено 14 рентгенотелевизионных установок досмотра багажа; • установлено необходимое оборудование для реализации 1-го этапа пилотного проекта «Обеспечение системой транспортной безопасности пассажирского поезда № 1/2 сообщением Москва – Казань». Подготовлены два специалиста из частной охранной организации (ЧОО) «Цербер» на должность оператора транспортной безопасности пассажирского поезда; • приобретено 16 портативных средств контроля багажа «Пилот-М». На базе Корпоративного кадрового учебнометодического центра ОАО «ФПК» 62 работника филиалов ОАО «ФПК» и 25 работников ЧОО «Цербер» обучены работе с «Пилот-М»; • в 2013 году ОАО «ФПК» на пилотном полигоне пассажирского поезда № 101/102 «Сочи Премиум» сообщением Москва – Адлер приступило к реализации комплексной системы безопасности. В поезде установлены система видеонаблюдения, система охранно-тревожной сигнализации, система контроля и управления досту- 2011 2012 2013 В течение 2013 года более половины рейсов пассажирских поездов сопровождалось нарядами транспортной полиции и частными охранными организациями Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 87 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Промышленная безопасность пом, система технологической связи, система спутниковой связи и навигации, а также комплекс межвагонной и внутривагонной передачи данных, система передачи данных на коммуникационный сервер Ситуационного центра ОАО «ФПК». Внедрение данной системы позволило круглосуточно и непрерывно контролировать обстановку внутри поезда, а также оперативно передавать информацию в Ситуационный центр ОАО «ФПК». В дальнейшем планируется распространить эту систему на фирменные поезда. Помимо этого, организовано включение ОАО «ФПК» в федеральную Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 1285-р. Объем финанси- рования за счет средств федерального бюджета в 2014 году ожидается размере 576,3 млн руб. В рамках программы планируется оснастить инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 28 объектов транспортной инфраструктуры ОАО «ФПК» – 17 пассажирских вагонных депо и 11 пассажирских вагонных участков. По состоянию на 1 января 2014 года в Государственном реестре зарегистрировано 286 опасных производственных объектов ОАО «ФПК». В том числе: • 110 объектов – грузоподъемные механизмы и оборудование; • 153 объекта – взрывоопасное оборудование (котлы, оборудование, работающее под давлением, склады ГСМ и площадки мазутного топлива); • 23 объекта – лифтовое оборудование. Система менеджмента безопасности ОАО «ФПК» Для обеспечения мероприятий, изложенных в Концепции системы менеджмента безопасности ОАО «ФПК», в Компании в 2013 году разработаны, утверждены и внедряются стандарты организации СТО ФПК 1.02.001-2012 «Система менеджмента безопасности движения. Основные положения и словарь» и СТО ФПК 1.02.002-2012 «Система менеджмента безопасности движения. Требования». Вопросы внутреннего контроля за обеспечением промышленной безопасности возложены на Управление эксплуатации и развития объектов производства, находящееся в ведении заместителя Генерального директора, возглавляющего блок по развитию производства. На опасных производственных объектах ОАО «ФПК» эксплуатируется 572 регистрируемых технических устройства, в том числе 87 котлов, 69 экономайзеров, 229 воздухосборников, 135 кранов, 2 вышки и подъемника, 31 лифт и 18 прочих ТУ. Количество случаев задержки пассажирских поездов на 1 час и более сократилось с 13 до 5 Обшее число инцидентов, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сократилось с 23 до 13 С целью обеспечения безаварийной работы вагонных депо, недопущения инцидентов и остановки производственных процессов в ОАО «ФПК» в 2013 году реализована централизованная программа «Промышленная безопасность». В рамках программы по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах для нужд ОАО «ФПК» были оказаны услуги общей стоимостью 41,4 млн руб. В рам- ках исполнения программы проведены обследования и экспертиза промышленной безопасности: • 40 грузоподъемных машин, • 20 воздухосборников, • 5 дымовых труб, • 45 зданий, • 47 единиц котельного оборудования, • 39 подкрановых путей, • 6 паропроводов, • 15 лифтов. Кроме того, разработано 84 плана мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. В соответствии с требованиями Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в МТУ Ростехнадзора 20 декабря 2013 года проведена работа по перерегистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов, эксплуатируемых в ОАО «ФПК». Утверждено и введено в действие Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации руководителей и специалистов Открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». В ОАО «ФПК» создана Аттестационная комиссия в области промышленной безопасности, предназначенная для проведения аттестации членов аттестационных комиссий филиалов и структурных подразделений ОАО «ФПК». Для организации системной работы Аттестационной комиссии ОАО «ФПК» установлена сертифицированная обучающеконтролирующая система «Олимпокс», аналогичная применяемой в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Утверждено и введено в действие Положение о порядке регистрации, перерегистрации, переоформления и исключения опасных производственных объектов из Государственного реестра опасных производственных объектов. Экспертной группой Инвестиционного комитета рассмотрен инвестиционный проект промышленной безопасности на 2014–2016 годы по замене технических устройств, выработавших нормативный срок службы. По итогам обсуждения, учитывая технологическую необходимость реализации проекта, принято решение о целесообразности предварительного выделения средств в размере 385,05 млн руб. в 2014–2016 годах на реализацию I очереди программы обновления объектов промышленной безопасности. Утверждено и введено в действие Положение о порядке проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах структурных подразделений филиалов Открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». Проведено дополнительное обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте. По итогам 2013 года сумма страхования опасных производственных объектов ОАО «ФПК» составила 7,0 млн руб. В 2013 году случаев аварий на опасных производственных объектах ОАО «ФПК» не зарегистрировано. 88 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 89 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Инвестиционная деятельность Обращение генерального директора Объем инвестиционной программы ОАО «ФПК» составил 27,5 90 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 млрд руб. Было приобретено Введено в эксплуатацию пассажирских вагонов двухэтажных вагонов 395 50 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 91 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Инвестиции и их ранжирование При формировании инвестиционной программы в Компании применяется интегральная система ранжирования, учитывающая экономическую эффективность реализации проекта, его технологическую необходимость и соответствие стратегическим ориентирам Компании. Выделяется 5 типов проектов: • проекты, находящиеся на стадии реализации, • возмещение выбытия основных средств с наличием экономического эффекта, • экономически эффективные проекты, • возмещение выбытия основных средств с наличием технологического эффекта, • технологические и социальные проекты. Им присваивается ранг от 0 до 100. В процессе подготовки обосновывающих материалов значение ранга корректируется в зависимости от значений показателей экономической эффективности, технологической необходимости и стратегической значимости, имеющих одинаковый удельный вес. Максимальное значение показателя по каждому критерию не превышает 10 баллов. Значение показателей технологической необходимости и стра- 92 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Проекты, находящиеся на стадии реализации Инвестиционная программа ОАО «ФПК» 2013 года реализована в размере 27,5 млрд руб. Статус проекта Начальное значение ранга Реализуемые 90 Возмещение выбытия основных средств с наличием экономического эффекта 70 Экономически эффективные проекты 50 Возмещение выбытия основных средств с наличием технологического эффекта Технологические и социальные проекты тегической значимости оценивается экспертами соответствующих подразделений ОАО «ФПК», экономической эффективности – на основании анализа внутренней нормы доходности проекта. Проекты с наибольшим значением ранга имеют более высокий приоритет при включении в инвестиционную программу. Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Структура инвестиций Типы проектов и их ранги Тип проекта Качество и безопасность Новые 30 Основной объем инвестиций (24,1 млрд руб., или 88 %) направлен на приобретение 395 пассажирских вагонов. Наибольшую долю в количественном выражении (41 % от общего количества приобретаемого подвижного состава) составили плацкартные вагоны – 162 единицы (на сумму 5,5 млрд руб.). 10 Для формирования инвестиционной программы используется интегральная система ранжирования, учитывающая экономическую эффективность реализации проекта, его технологическую необходимость и соответствие стратегическим ориентирам Компании При формировании программы приобретения вагонов был установлен приоритет в приобретении нового подвижного состава с привязкой к конкретным маршрутам, на которых планировалось достичь экономической эффективности от эксплуатации вагонов. Для реализации этой цели в 2013 году было приобретено 99 вагонов с централизованным энергоснабжением (на сумму 4,3 млрд руб.) и 2 вагона класса «Люкс» (0,1 млрд руб.) для поезда постоянного формирования Москва – Самара. Кроме того, в 2013 году ОАО «ФПК» приобрело 82 вагона габарита RIC, затратив 10,7 млрд руб. для обеспечения перевозок пассажиров в международном сообщении. Структура инвестиционной программы 2013 года по типам проектов с учетом фактического выполнения Размер инвестиций, млрд руб. Тип проекта Проекты, находящиеся на стадии реализации Доля 10,891 39,6 % Возмещение выбытия с наличием экономического эффекта 4,407 16,0 % Экономически эффективные проекты 4,634 16,8 % Возмещение выбытия с наличием технологического эффекта 5,716 20,8 % 1,877 6,8 % Технологические и социальные проекты ИТОГО 27,526 В 2013 году ОАО «ФПК» приобрело 82 вагона габарита RIC На реализацию технологических и социальных проектов было затрачено 1,8 млрд руб. Для обслуживания массовых перевозок в направлении Черноморского побережья и доставки пассажиров к месту проведения зимних Олимпийских игр 2014 года Компания ввела в эксплуатацию 50 двухэтажных вагонов по маршруту Москва – Адлер общей стоимостью 3,4 млрд руб. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 93 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Структура инвестиционной программы по направлениям инвестиций, млрд руб. В 2013 году ОАО «ФПК», затратив 0,9 млрд руб., реализовало проект «Модернизация пассажирского подвижного состава», включавший в себя: • капитально-восстановительный ремонт 9 вагонов – 0,1 млрд руб., • оборудование вагонов обеззараживателями воздуха и котлами на пеллетном топливе – 0,2 млрд руб., • установку новых рам и надрессорных балок тележек колеи 1520 мм – 0,1 млрд руб., • проведение модернизационных работ – 0,5 млрд руб. На обновление деповского хозяйства было направлено 1,9 млрд руб., в том числе: • для решения задач обеспечения соответствия основных фондов новым техническим требованиям израсходовано 0,6 млрд руб., • на реконструкцию производственных мощностей для обслуживания подвижного состава Talgo и RIC направлено 0,3 млрд руб., других основных фондов – 0,4 млрд руб., • на реконструкцию вагономоечных и дробеструйно-покрасочных комплексов за счет привлеченных инвестиций ЗАО «Вагон-Сервис» – 0,6 млрд руб. На развитие информационных технологий направлены инвестиционные средства в размере 0,4 млрд руб. Приоритетным проектом в этом направлении является развитие продаж электронных проездных документов, суммарный размер инвестиций по которому составляет 0,1 млрд руб., а также проект по разработке ИТ-системы управления доходностью, затраты на который составили 0,2 млрд руб. В составе прочих инвестиций ОАО «ФПК» перечислило 0,1 млрд руб. в уставный капитал дочерней компании ООО «ФПК-Логистика» по организации грузобагажных перевозок. Программа 2013 Приобретение подвижного состава 24,08 Модернизация подвижного состава 0,85 Обновление деповского хозяйства и безопасность 1,91 Программа информатизации 0,42 Прочее 0,27 ИТОГО 27,53 0,42 0,27 0,85 1,91 Инвестиции в приоритетные направления Вложения в качество и безопасность Приобретение подвижного состава Модернизация подвижного состава Обновление деповского хозяйства и безопасность Программа информатизации Прочее На обеспечение безопасности и качества перевозок в 2013 году направлено 1,3 млрд руб. 24,08 На развитие информационных технологий потрачено В обновление деповского хозяйства инвестировано млрд руб. млрд руб. 0,4 1,9 Основными направлениями инвестирования стали: • замена оборудования, выбывающего по истечении срока службы, – 0,7 млрд руб., • приведение объектов ОАО «ФПК» в соответствие с требованиями пожарной безопасности – 0,3 млрд руб., • новое строительство и реконструкция объектов – 0,2 млрд руб., • оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 0,1 млрд руб. Инвестиции в клиентоориентированность Для повышения уровня клиентоориентированности ОАО «ФПК» израсходовало 24,6 млрд руб., в том числе: • на приобретение 395 новых комфортабельных вагонов с повышенной безопасностью перевозок для перевозок во внутреннем и международном сообщении – 24,1 млрд руб., • на капитально-восстановительный ремонт 9 пассажирских вагонов – 0,1 млрд руб., • на внедрение новых информационных технологий – 0,4 млрд руб. Затраты на оснащение транспортных средств аппаратурой ГЛОНАСС/ GPS составили 0,1 млрд руб. 94 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 95 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов С целью поддержания действующих производственных мощностей и внедрения инноваций ОАО «ФПК» в 2013 году израсходовало 1,4 млрд руб., в том числе на оснащение пассажирских вагонов обеззараживателями воздуха – 0,1 млрд руб. В 2013 году существенно изменена технология ремонта и технического обслуживания пассажирских вагонов за счет применения более прочных и износостойких механизмов и запасных частей, что существенно уменьшит объемы деповского ремонта и технического обслуживания и позволило сократить ежегодные затраты на 2,1 млрд руб. В 2015–2016 годах планируется закупка 79 двухэтажных вагонов с местами для сидения Инвестиции в энергоэффективность 96 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 На размер инвестиционной программы ОАО «ФПК» влияют решения федеральных органов исполнительной власти об объемах предоставляемых субсидий на компенсацию потерь в доходах в результате государственного регулирования тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в плацкартных Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Инвестиции в среднесрочной перспективе Модернизация и инновационное развитие Для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2013 году направлено 0,2 млрд руб., среди объектов инвестирования – проект по оборудованию пассажирских вагонов котлами, работающими на пеллетном топливе. Качество и безопасность и общих вагонах во внутригосударственном сообщении. Так, например, в 2013 году было принято решение о дополнительном выделении субсидий, в результате чего инвестиционная программа ОАО «ФПК» 2013 года была увеличена на 5,5 млрд руб. – с 22,6 млрд руб. до 28,1 млрд руб. С целью организации международного скоростного сообщения с использованием современных видов подвижного состава на направлениях Москва – Берлин и Москва – Киев в 2014–2015 годах планируется приобретение 140 вагонов компании Talgo. Плановая структура инвестиционной программы ОАО «ФПК» на 2014 год Задачами проекта являются: • обеспечение пассажиров комфортабельным сообщением с сокращенным временем в пути, • увеличение пассажиропотока на данных направлениях, • повышение рентабельности деятельности Компании, • качественное изменение имиджа и узнаваемости бренда холдинга «РЖД» на международном рынке. Одним из приоритетных направлений инвестирования является развитие межрегиональных пассажирских перевозок с использованием двухэтажного подвижного состава. В рамках реализации поставленной задачи в 2015–2016 годах планируется закупка 79 вагонов с местами для сидения на сумму 5,08 млрд руб., в том числе: • 65 вагонов (4 состава) для маршрута Москва – Воронеж в 2015 году, • 14 вагонов (1 состав) году для маршрута Москва – Великий Новгород в 2016 году. В соответствии с экспертной оценкой общая потребность в данном типе подвижного состава составляет 219 вагонов. Программа Сумма, млрд руб. Приобретение подвижного состава 21,3 Модернизация подвижного состава 0,9 Обновление деповского хозяйства 1,6 Развитие информационных технологий 0,5 Прочие проекты 0,4 Итого В 2014–2016 годах Компания продолжит закупку подвижного состава взамен выбывающего, отдавая приоритет обновлению фирменных поездов. На эти цели планируется направить 10,8 млрд руб. (251 вагон), в том числе: • 5,2 млрд руб. (127 вагонов) в 2014 году, • 4,1 млрд руб. (92 вагона) в 2015 году, • 1,5 млрд руб. (32 вагона) в 2016 году. Кроме того, для компенсации пика списания вагонов по сроку службы в 2016 году планируется закупка 208 вагонов на общую сумму 10,1 млрд руб. В дальнейшем будут проведены дополнительные расчеты экономической эффективности приобретения этого подвижного состава с целью уточнения маршрутов курсирования. 24,6 Экономический эффект инновационного изменения технологий ремонта и технического обслуживания вагонов составил 2,1 млрд руб. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 97 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Корпоративное управление Обращение генерального директора В отчетном году было проведено 6 Общих собраний акционеров: 1 годовое Общее собрание акционеров; 5 внеочередных Общих собраний акционеров 98 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 В течение года прошло 15 заседаний Совета директоров ОАО «ФПК»: 2 заседания в форме совместного присутствия; 13 заседаний в заочной форме Советом директоров ОАО «ФПК» рассмотрен 141 вопрос Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 99 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Принципы корпоративного управления в Компании 1 2 3 4 5 Защита интересов и прав акционеров Равное отношение ко всем владельцам акций Взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам Своевременное раскрытие информации Единая корпоративная политика в отношении всех дочерних и зависимых обществ Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Высший орган управления Компании – Общее собрание акционеров. В период между собраниями общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. Текущей деятельностью Компании руководит Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, контроль за работой которого осуществляет Совет директоров и Общее собрание акционеров. Политика Компании в области корпоративного управления 100 Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов При Совете директоров сформированы комитеты по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям и по аудиту. Контроль осуществляется Ревизионной комиссией, Центром внутреннего контроля и аудита и внешней аудиторской компанией. ОАО «ФПК» следует требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям в отношении раскрытия информации и стремится к соблюдению требований Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года, а также Принципов корпоративного управления ОЭСР. В политику корпоративного управления, описанную в Уставе ОАО «ФПК», в 2013 году были внесены следующие изменения. • Внеочередным Общим собранием акционеров 22 января 2013 года принято решение о внесении изменений в Устав ОАО «ФПК» положения о рассмотрении Советом директоров сделок (одиночных или взаимосвязанных), цена которых превышает 5 % балансовой стоимости активов на дату принятия решения о такой сделке. • Решением внеочередного Общего собрания акционеров 5 июня 2013 года к компетенции Генерального директора отнесено одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей денежных средств, направляемых на благотворительную деятельность Общества из чистой прибыли, в рамках утвержденных годовым Общим собранием акционеров Общества лимитов. В ОАО «ФПК» разработана единая система мотивации органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК»: • совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров разработаны типовые положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК»; • разработано положение о системе мотивации генеральных директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК», предусматривающее определение принципов и критериев определения размера вознаграждения, а также критериев оценки деятельности генеральных директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК». В целях соблюдения интересов ОАО «ФПК», Совет директоров ОАО «ФПК» определяет кандидатуры представителей Компании для участия в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК». Для данных целей в Компании утвер- Создание коллегиального исполнительного органа управления – Правления ОАО «ФПК» – должно повысить качество принимаемых управлеческих решений ждено положение о порядке отбора кандидатов для избрания в советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК», предусматривающее возможность привлечения для участия в работе советов директоров не только ключевых сотрудников Компании, но также и независимых директоров. Одним из запланированных существенных изменений в системе корпоративного управления ОАО «ФПК», направленных на повышение эффективности принятия управленческих решений, является создание коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ФПК». При этом Правлению предполагается делегировать ряд существенных полномочий по наиболее важным вопросам текущей деятельности Компании. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 101 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Структура органов управления и контроля ОАО «ФПК» Органы контроля Отчет Утверждение Взаимодействие Избрание Общее собрание акционеров Отчет Ревизионная комиссия Избрание Аудитор Взаимодействие Избрание Рекомендации Секретарь Совета директоров Совет директоров Отчет Избрание Центр внутреннего контроля и аудита Отчет Обеспечение работы Комитеты Совета директоров Избрание Контроль Отчет Взаимодействие Контроль По стратегическому планированию Взаимодействие Генеральный директор По кадрам и вознаграждениям Взаимодействие По аудиту Органы управления Отчет Взаимодействие Аудит отчетности Аудит отчетности 102 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 103 Введение Стратегия Компании Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Собрание акционеров Совет директоров В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ФПК» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФПК». Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Компании. Ключевое место в системе корпоративного управления ОАО «ФПК» занимает Совет директоров, который определяет приоритетные направления развития Компании, утверждает основные финансово-экономические показатели Общества и осуществляет контроль за их исполнением, формирует стратегические задачи как на ближайший период, так и в долгосрочной перспективе. В отчетном году было проведено 6 Общих собраний акционеров: • 1 годовое Общее собрание акционеров; • 5 внеочередных Общих собраний акционеров. На внеочередных Общих собраниях акционеров в основном рассматривались вопросы по утверждению изменений в Устав ОАО «ФПК», подробная информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров ОАО «ФПК», представлена в Приложениях к настоящему отчету. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Карта Общих собраний акционеров Внеочередное Общее собрание акционеров 22.01.13 24.04.13 14.05.13 05.06.13 Годовое Общее собрание акционеров Количество рассмотренных вопросов 08.11.13 26.06.13 1 1 1 1 9 3 Совет директоров ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФПК» в количестве 9 человек. В Совет директоров Компании избираются лица, имеющие безупречную репутацию профессионалов и значительный опыт в сфере железнодорожного трансОрганизационное обеспечение порта, пользующиеся безусловным доверием Прочие акционеров Компании. Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров 1 2 3 4 5 Утвержден Аудитор Компании на 2013 год Избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новых составах Утвержден размер выплат возна граждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» Распределена чистая прибыль ОАО «ФПК» за 2012 год Утвержден годовой отчет ОАО «ФПК» за 2012 год и годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год Более 50 % состава Совета директоров остается неизменным с момента избрания собранием учредителей ОАО «ФПК» в 2009 году. В июле 2013 года председателем Совета директоров ОАО «ФПК» четвертый раз с 2009 года избран Решетников В.И. – старший вице-президент ОАО «РЖД». В 2013 году в составе Совета директоров Компании произошло изменение – решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ФПК» 26 июня 2013 года на 2013–2014 корпоративный год в состав Совета директоров Компании избрана Костенец И.А. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД». Прекращены полномочия члена Совета директоров ОАО «ФПК» Андранович Т.В. – заместителя начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». Однако в судьбе Компании она прини- Приложения Структура Совета директоров ОАО «ФПК» Совет директоров Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередные собрания проводятся по мере необходимости. 104 Обзор рынка Независимые директора Исполнительный директор Неисполнительные директора Неисполнительные директора — члены комитетов Совета директоров мает активное участие, работая в двух комитетах Совета директоров: в Комитете по кадрам и вознаграждениям и Комитете по аудиту. Второй год подряд в работе Совета директоров ОАО «ФПК» самое активное участие принимают 2 независимых члена Совета директоров: • Идрак Анн-Мари – старший советник Suez-Еnvironment; • Саакян Ю.З. – генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий». В настоящее время в состав Совета директоров ОАО «ФПК» входят: 2 независимых директора, 1 исполнительный директор, 6 неисполнительных директоров, из которых трое являются членами комитетов при Совете директоров Компании. Всего в течение 2013 года прошло 15 заседаний Совета директоров ОАО «ФПК»: • 2 заседания в форме совместного присутствия; • 13 заседаний в заочной форме. Советом директоров ОАО «ФПК» рассмотрен 141 вопрос. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 105 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Состав Совета директоров в 2013 году 1 Акулов М.П. исполнительный директор Акулов М.П. исполнительный директор 2 Андранович Т.В. неисполнительный директор – член комитета Веремеев В.А. неисполнительный директор – член комитета 3 Веремеев В.А. неисполнительный директор – член комитета Верховых Г.В. неисполнительный директор – член комитета 4 Верховых Г.В. неисполнительный директор – член комитета Гнедкова О.Э неисполнительный директор – член комитета 5 Гнедкова О.Э. неисполнительный директор – член комитета Идрак Анн-Мари независимый директор 6 Идрак Анн-Мари независимый директор Илларионов А.В. неисполнительный директор 7 Илларионов А.В. неисполнительный директор – член комитета Костенец И.А. неисполнительный директор 8 Решетников В.И. неисполнительный директор Решетников В.И. неисполнительный директор Акулов М.П. Саакян Ю.З. независимый директор Саакян Ю.З. независимый директор Ключевые решения Совета директоров в 2013 году Решение 106 Финансовохозяйственные вопросы составляют большую часть всех вопросов, рассмотренных Советом директоров Июль – декабрь решение годового Общего собрания акционеров № 19 от 26.06.13 г. 9 Устойчивое развитие Международное сотрудничество 8 Финансово-хозяйственные 31 Социально-кадровые Организационное обеспечение 78 Прочие 24 Участие каждого члена Совета директоров в заседаниях 2013 года Ф.И.О. Участие % 14 из 15 93 6 из 7 86 Веремеев В.А. 14 из 15 93 Верховых Г.В. 7 из 15 47 Гнедкова О.Э 14 из 15 93 Идрак Анн-Мари 14 из 15 93 Илларионов А.В. 13 из 15 87 88 Андранович Т.В.* Подробности Костенец И.А.** 7 из 8 Утвержден Порядок формирования организационно-штатной структуры аппарата управления ОАО «ФПК». Порядок устанавливает требования к структуре, порядку разработки и согласования организационноштатных документов ОАО «ФПК». Решетников В.И. 13 из 15 87 Саакян Ю.З. 15 из 15 100 Утвержден бюджет ОАО «ФПК» на 2013–2015 годы. Бюджет сформирован с учетом основных целевых ориентиров, предусмотренных Стратегией развития ОАО «ФПК» до 2030 года и Основными приоритетами развития ОАО «ФПК» до 2015 года, и включает маркетинговый анализ рынка, данные о производственной деятельности, а также финансово-экономические показатели и результаты деятельности Компании. Утверждена Антикризисная программа ОАО «ФПК» на 2013–2015 годы. Программа разработана с целью обеспечения сбалансированной финансово-экономической устойчивости ОАО «ФПК» в условиях сокращения государственного субсидирования. В Программе предусмотрены мероприятия, позволяющие сократить расходную часть бюджета ОАО «ФПК», по снижению затрат по управлению персоналом, по снижению расходов в рамках закупочно-снабженческой деятельности, по повышению эффективности использования ресурсов Компании. Утверждена Программа страховой защиты ОАО «ФПК» на 2014–2015 годы. Программа разработана в соответствии с Положением о страховой защите ОАО «ФПК» и учитывает расходы на следующие виды страхования: обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; страхование подвижного состава; страхование недвижимого имущества; добровольное медицинское страхование, а также страхование от несчастных случаев и болезней работников ОАО «ФПК»; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО); страхование автотранспортных средств (КАСКО); обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира. Рассмотрен отчет о ходе реализации Стратегии развития ОАО «ФПК» в 2012 году. Отчет подготовлен с учетом основных факторов и событий, оказавших существенное влияние на ход реализации Стратегии развития ОАО «ФПК» в 2012 году, и включает в себя отчет о выполнении контрольных параметров развития ОАО «ФПК» на период до 2015 года, отчет о реализации стратегических проектов и выполнения стратегических задач ОАО «ФПК» в 2012 году. Утверждена Кредитная политика ОАО «ФПК» в новой редакции. Необходимость актуализации Кредитной политики связана планами Компании по привлечению заемных денежных средств посредством публичного размещения облигационного займа. Утверждено решение о дополнительном выпуске акций ОАО «ФПК». В рамках процедуры дополнительной эмиссии акций Компании утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ФПК» – обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук, размещаемых путем закрытой подписки. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Приложения Вопросы, рассмотренные Советом директоров Январь – июнь решение годового Общего собрания акционеров № 12 от 29.06.12 г. № Корпоративное управление * Полномочия члена Совета директоров Андранович Т.В. прекращены решением годового Общего собрания акционеров № 19 от 26.06.13 г. ** Костенец И.А. избрана в Совет директоров решением годового Общего собрания акционеров № 19 от 26.06.13 г. Вознаграждение членов Совета директоров В мае 2013 года в Компании утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предусматривающее выплату вознаграждения за участие в работе Совета директоров (фиксированное вознаграждение) и годового вознаграждения (зависит от чистой прибыли, полученной Обществом в отчетном периоде). За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги». Сумма вознаграждений членам Совета директоров за участие в заседаниях в 2013 году составила 2 255 681 руб., сумма годовых вознаграждений составила 4 946 441 руб. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 107 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Персональный состав Совета директоров* Решетников В. И. Верховых Г. В. Акулов М. П. Председатель Cовета директоров Заместитель председателя Cовета директоров Генеральный директор Дата рождения 1952 год. Дата рождения 1959 год. Дата рождения 1960 год. Дата рождения 1976 год. Дата рождения 1960 год. Дата рождения 1951 год. Гражданство Российская Федерация. Гражданство Российская Федерация. Гражданство Российская Федерация. Гражданство Российская Федерация. Гражданство Франция. Избрание в Совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является заместителем председателя Совета директоров ОАО «ФПК» с декабря 2009 года. Избрание в Совет Впервые избран в состав Cовета директоров в декабре 2009 г. собранием учредителей. Избрание в Совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Избрание в Совет Впервые избрана в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Избрание в Совет Избрана в состав Совета директоров в июне 2012 года. Членство в комитетах Совета директоров Членом комитетов не является. Членство в комитетах Совета директоров Является председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ФПК». Членство в комитетах Совета директоров Является председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК» Членство в комитетах Совета директоров Членом комитетов не является. Гражданство Российская Федерация. Избрание в Совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 г. собранием учредителей. Является Председателем Совета директоров ОАО «ФПК» с декабря 2009 г. Членство в комитетах Совета директоров Членом комитетов не является. Образование Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «инженер-системотехник». Опыт работы В 2002 году назначен на пост начальника Управления экономической защиты Министерства путей сообщения Российской Федерации. В 2003 году назначен на пост начальника Департамента безопасности ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост старшего вице-президента ОАО «РЖД». Членство в других организациях Является членом совета директоров: ОАО «УК “Мурманский транспортный узел”»; ОАО «ВНИИЖТ»; ЗАО «Компания Транс ТелеКом»; ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Член наблюдательного совета: АНО «Корпоративный университет РЖД». Член Правления ОАО «РЖД». Сделки с ОАО «ФПК» Не заключал. Членство в комитетах Cовета директоров Является председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК». Образование Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». Опыт работы С 2005 года занимал пост заместителя начальника Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам. С 2007 года занимал пост начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД». С 2013 года занимает пост начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД». Членство в других организациях Является членом совета директоров: ОАО «ТВЗ», ОАО «Вагонреммаш», ООО «Аэроэкспресс». Сделки с ОАО «ФПК» Гражданско-правовой договор на участие в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК». * 108 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Образование Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Опыт работы Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 1982 году бригадиром локомотивного депо Москва-Пассажирская-Киевская Московской железной дороги. С 2005 года по настоящее время занимает пост вице-президента ОАО «РЖД». С 2009 года избран Генеральным директором ОАО «ФПК». Членство в других организациях Является членом Совета директоров Oy Karelian Trains Ltd. Член наблюдательного совета: АНО «Корпоративный университет «РЖД». Член Правления ОАО «РЖД». Сделки с ОАО «ФПК» Трудовой договор. Члены Совета директоров акциями Компании не владеют, исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров предъявлено не было. Веремеев В. А. Гнедкова О. Э. Идрак Анн-Мари независимый директор Образование Окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Экономическая информатика и автоматизированные системы управления». Кандидат экономических наук. Опыт работы Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 2002 году заместителем начальника сводного отдела прогнозов и экономического анализа Департамента экономики Министерства путей сообщения РФ. С 2010 года занимал пост начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». В 2012 году назначен советником президента ОАО «РЖД». Членство в других организациях Является членом совета директоров: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ОАО «Федеральная грузовая компания», ОАО «РЖД Логистика», ОАО «ВНИИЖТ», ЗАО «Трансмашхолдинг». Сделки с ОАО «ФПК» Гражданско-правовой договор на участие в работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ФПК». Образование Окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Бухгалтерский учет». Кандидат экономических наук. Опыт работы Начала свою карьеру на железнодорожном транспорте в 1981 году в должности бухгалтера Западно-Сибирской железной дороги. В 2000 году назначена на пост начальника финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги. С 2002 по 2004 год – заместитель начальника Московской железной дороги – начальника финансовой службы. В 2004 году назначена заместителем начальника Московской железной дороги по экономике и финансам. С 2004 по 2005 год – начальник Департамента управления финансами ОАО «РЖД». С 2005 года занимает пост начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». Членство в других организациях Член Правления ОАО «РЖД». Является членом Совета директоров: ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Сделки с ОАО «ФПК» Гражданско-правовой договор с ОАО «ФПК» на участие в работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК». Образование Окончила Парижский университет, II степень в области права, Институт политических исследований (IEP), Высшую школу государственной службы (ENA), обучение в классе «Симон Веиль». Опыт работы Значительную часть своей карьеры занимала руководящие должности на государственной службе по вопросам экологического, жилищного, градостроительного и транспортного развития. С 2002 года занимала пост председателя и генерального директора RATP, Корпорации общественного транспорта Парижа. С 2006 по 2008 год являлась председателем и генеральным директором Французских железных дорог – SNCF. В настоящее время является старшим советником генерального директора SUEZ Environnement S.A. и председателем SIA Partners. Членство в других организациях Является членом совета директоров: BOUYGUES S.A., MEDIOBANCA S.p.A., VALLOUREC S.A.,TOTAL S.A., SAINT GOBAIN S.A. Член наблюдательного совета VALLOUREC S.A. Вице-президент Фонда ROBERT SCHUMMANN. Сделки с ОАО «ФПК» Не заключала. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 109 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Комитеты Совета директоров Илларионов А. В. Костенец И. А. Саакян Ю. З. Независимый директор Дата рождения 1966 год. Дата рождения 1961 год. Дата рождения 1956 год. Гражданство Российская Федерация. Гражданство Российская Федерация. Гражданство Российская Федерация. Избрание в Совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Избрание в Совет Избрана в состав Совета директоров в июне 2013 года. Избрание в Совет Избран в состав Совета директоров в июне 2012 года. Членство в комитетах Cовета директоров Является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК». Членство в комитетах Совета директоров Членом комитетов не является. Членство в комитетах Совета директоров Членом комитетов не является. Образование Окончила Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Государственное управление экономикой и финансами на железнодорожном транспорте». Образование Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Механика». Кандидат физико-математических наук. Образование Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина по специальности «Прикладная математика». Опыт работы В 2005 году назначен на пост начальника Департамента корпоративной информатизации ОАО «РЖД». С 2007 года занимал пост директора ОАО «РЖД» по информационным технологиям. В 2012 году назначен на пост вице-президента ОАО «РЖД». Членство в других организациях Член Правления ОАО «РЖД» Является членом совета директоров: ЗАО «Компания Транс ТелеКом», ОАО «НИИАС». Сделки с ОАО «ФПК» В период с января по июль 2013 года заключен гражданско-правовой договор на участие в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК». Опыт работы С 1998 года занимала должности на Красноярской железной дороге – начальника экономической службы, заместителя начальника дороги по экономическим вопросам. С 2003 по 2005 год работала заместителем начальника Департамента планирования и бюджетирования. С 2009 года занимала пост начальника Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД». С 2012 года занимает пост начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». Членство в других организациях Является членом совета директоров: ОАО «Страховое общество ЖАСО», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ОАО «ТрансКонтейнер». Опыт работы В период с 1998 по 2005 год занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях. С 2005 года по настоящее время является генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий», председателем ученого совета АНО «ИПЕМ». Членство в других организациях Является членом Межведомственной комиссии Правительства РФ по вопросам реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте; Вице-президент, член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Является членом Совета директоров ОАО «Скоростные магистрали». Сделки с ОАО «ФПК» Не заключал. При Совете директоров созданы три комитета: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитет по стратегическому планированию К функциям Комитета относится выработка предложений Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Компании и разработка как среднесрочной, так и долгосрочной стратегии ОАО «ФПК», направленной на реализацию стратегических целей развития холдинга «РЖД». С 2010 года в Компании действует Положение о выплате вознаграждений членам и секретарю Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ФПК», предусматривающее выплату вознаграждения за участие в заседании Комитета и годового вознаграждения. Всего в течение 2013 года прошло 7 заседаний: • 3 заседания в очной форме; • 4 заседания в заочной форме. За участие в заседании Комитета (независимо от формы его проведения) члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном двукратной сумме минимальной оплаты труда в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги». Статистика заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров в 2012–2013 гг. 3 Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ФПК» в 2013 году рассмотрено 14 вопросов. Состав Комитета по стратегическому планированию определяется решением Совета директоров. 2 3 2012 4 Очная форма Заочная форма 2013 По итогам работы за год членам комитета, при принятии соответствующего решения на Совете директоров Общества и при наличии чистой прибыли Общества в отчетном периоде (год), Сделки с ОАО «ФПК» Не заключала. 110 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 111 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Состав Комитета по стратегическому планированию в 2013 году выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле: МРОТ х 2 х n, где МРОТ – размер минимальной оплаты труда в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги»; n – количество заседаний, в которых принял участие член Комитета. Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю Комитета, увеличивается на 50 %. Общая сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2013 году составила 434 144 руб. Общая сумма годового вознаграждения членам Комитета составила 463 518 руб. январь – июнь Веремеев В.А. – председатель Комитета, советник президента ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». Артемов М.Л. – заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД». Артемов М.Л. – заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД». Емельянов А.А. – заместитель начальника Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. Емельянов А.А. – заместитель начальника Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. Воронцова М.Е. – начальник отдела стратегии развития видов бизнеса Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». Воронцова М.Е. – начальник отдела стратегии развития видов бизнеса Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». Мандрон Я.В. – заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ. Мандрон Я.В. – заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ. Мишанин В.В. – заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющий блок стратегического развития и корпоративного управления. Мишанин В.В. – заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющий блок стратегического развития и корпоративного управления. Ф.И.О. Участие Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом в 2013 году % Артемов М.Л. 6 из 7 86 Веремеев В.А. 7 из 7 100 Воронцова М.Е. 5 из 7 71 Емельянов А.А. 3 из 7 43 Мандрон Я.В. 5 из 7 71 Мишанин В.В. 7 из 7 100 Романов А.Ю.* 2 из 3 67 Рассмотрена корректировка Инвестиционной программы ОАО «ФПК» на 2013 год. Рассмотрен проект стратегии инновационного развития ОАО «ФПК» до 2030 года. Рассмотрен проект бюджета ОАО «ФПК» на 2014–2016 годы. Рассмотрены отчеты о реализации Стратегии ОАО «ФПК» за 2012 год, первый квартал и 9 месяцев 2013 года. Рассмотрена Инвестиционная программа ОАО «ФПК» на 2014–2016 годы. * 112 Романов А.Ю. избран в состав Комитета 13.07.2013 г. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Комитет по кадрам и вознаграждениям Июль – декабрь Веремеев В.А. – председатель Комитета, советник президента ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». Романов А.Ю. – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». Статистика участия в заседаниях Комитета в 2013 году Качество и безопасность К задачам Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся выработка рекомендаций Совету директоров: • по вопросам определения критериев подбора и соответствия им лиц, входящих в орган управления Компании; • по вопросам оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в орган управления Компании; • по основным принципам кадровой политики. Всего в течение 2013 года прошло 9 заседаний: • 6 заседаний в очной форме; • 3 заседания в заочной форме. Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК» в 2013 году рассмотрен 21 вопрос. Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям определяется решением Совета директоров. С 2011 года в Компании действует Положение о выплате вознаграждений членам и секретарю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФПК», предусматривающее выплату вознаграждения за участие в заседании Комитета и годового вознаграждения. За участие в заседании Комитета члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном: • трехкратной сумме минимальной оплаты труда в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), действующей на момент выплаты вознаграждения, в случае, если член Комитета принимал участие в заседании лично; • двукратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» в случае, если член Комитета принимал участие в заседании заочно (представил письменное мнение). Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2013 году Январь – июнь Июль – декабрь Верховых Г.В. – председатель Комитета, начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». Верховых Г.В. – председатель Комитета, начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». Андранович Т.В. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». Андранович Т.В. – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». Илларионов А.В. – вице-президент ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». Левина Л.А. – начальник отдела по работе с органами управления и контроля дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». Костенец И.А. – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД». Паристая Л.А. – заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющая блок по управлению персоналом и социальным вопросам. Левина Л.А. – начальник отдела по работе с органами управления и контроля дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». Севидов А.Д. – начальник Департамента управления персоналом, начальник отдела по работе с личным составом аппарата управления и командирования за рубеж. Паристая Л.А. – заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющая блок по управлению персоналом и социальным вопросам. Севидов А.Д. – начальник Департамента управления персоналом, начальник отдела по работе с личным составом аппарата управления и командирования за рубеж. По результатам работы Комитета за год членам Комитета, при принятии решения на Совете директоров Общества и при наличии чистой прибыли Общества в отчетном периоде (год), члену Комитета выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле: AR=2*w*(3*m+2*n), где AR – размер годового вознаграждения; w – размер минимальной заработной платы в ОАО «РЖД»; m – количество заседаний, в которых член Комитета по кадрам и вознаграждениям принимал участие лично; n – количество заседаний, в которых член Комитета по кадрам и вознаграждениям принимал участие заочно (представил письменное мнение). Статистика заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в 2012–2013 гг. 3 6 6 Очная форма 3 2012 Заочная форма 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 113 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Статистика участия в заседаниях Комитета в 2013 году Ф.И.О. Участие Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом в 2013 году Андранович Т.В. 7 из 9 78 Верховых Г.В. 9 из 9 100 Илларионов А.В. 4 из 7 57 Костенец И.А. 7 из 7 100 Левина Л.А. 8 из 9 89 Паристая Л.А. 9 из 9 100 Севидов А.Д. 5 из 9 56 Статистика заседаний Комитета по аудиту Совета директоров 9 Разработаны рекомендации ОАО «ФПК» о порядке отбора кандидатов для избрания в советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК». Даны рекомендации Общему собранию акционеров о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ФПК». 2012 2013 Состав Комитета по аудиту в 2013 году заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». Очная форма Иванов О.Б. директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту Заочная форма Лем Н.А. начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД». Мусловец А.А. заместитель Генерального директора ОАО «ФПК», возглавляющий блок по экономике и финансам. Яковлева О.М. первый заместитель директора Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – филиала ОАО «РЖД». С 2010 года в Компании действует Положение о выплате вознаграждений членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК», предусматривающее выплату вознаграждения за участие в заседании Комитета и годового вознаграждения. За участие в заседании Комитета (независимо от формы его проведения) члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном двукратной сумме минимальной оплаты труда в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги». нии и предложений по их устранению и профилактике, информирование Совета директоров о рисках в деятельности Компании. Статистика участия в заседаниях Комитета в 2013 году Участие % Всего в течение 2013 года прошло 11 заседаний: • 8 заседаний в очной форме; • 3 заседания в заочной форме. Андранович Т.В. 11 из 11 100 Гнедкова О.Э. 11 из 11 100 Дерин А.Г. 10 из 11 91 Иванов О.Б. 10 из 11 91 Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК» в 2013 году рассмотрено 30 вопросов. Лем Н.А. 10 из 11 91 Мусловец А.А. 9 из 11 82 Яковлева О.М. 9 из 11 82 Ф.И.О. Должность Дерин А.Г. Состав Комитета по аудиту определяется решением Совета директоров. В 2013 году изменений в составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК» не было. Разработана система мотивации членов советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ФПК». Приложения Андранович Т.В. Рассмотрены вопросы об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ФПК». 3 Международное сотрудничество председатель Комитета, начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «ФПК». 8 3 Устойчивое развитие Гнедкова О.Э. Рассмотрены вопросы изменения организационно-штатной структуры ОАО «ФПК». Комитет по аудиту К задачам Комитета по аудиту относятся: выработка рекомендаций Совету директоров по отбору внешнего аудитора, работа с внешним аудитором (в т. ч. рассмотрение и обсуждение результатов ежегодной и промежуточной аудиторских проверок), работа с Ревизионной комиссией (в т. ч. рассмотрение и обсуждение результатов ревизионной проверки), формирование отчета о выявленных за отчетный период нарушениях в финансовохозяйственной деятельности Компа- Корпоративное управление Ф.И.О. члена Комитета Вознаграждения Верховых Г.В. за участие в заседаниях Комитета и часть годового вознаграждения перечислены в благотворительный фонд «Расправь крылья». Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Инвестиционная деятельность % Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю Комитета, увеличивается на 50 %. Общая сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2013 году составила 732 534 руб. Общая сумма годового вознаграждения членам Комитета составила 1 643 382 руб. 114 Качество и безопасность По итогам работы за год членам Комитета, при принятии решения на Совете директоров Общества и при наличии чистой прибыли Общества в отчетном периоде (год), выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле: МРОТ х 2 х n, где МРОТ – размер минимальной оплаты труда в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги»; n – количество заседаний, в которых принял участие член Комитета. Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю Комитета, увеличивается на 50 %. Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом в 2013 году Согласованы корректировка бюджета на 2013 год и проект бюджета ОАО «ФПК» на 2014–2016 годы. Рассмотрены ежеквартальные отчеты Генерального директора ОАО «ФПК». Рассмотрены ежеквартальные отчеты о деятельности Центра внутреннего контроля и аудита. Рассмотрены результаты аудиторской и ревизионной проверок. Рассмотрен отчет об итогах реализации политики управления финансовыми рисками за 2012 год и план мероприятий по снижению финансовых рисков в 2013 году. Рассмотрена кредитная политика ОАО «ФПК» в новой редакции. Общая сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2013 году составила 858 242 руб. Годовое вознаграждение членам Комитета по аудиту не выплачивалось. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 115 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Топ-менеджмент Генеральный директор Руководство текущей деятельностью ОАО «ФПК» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ФПК», заключенным с ним трудовым договором. Генеральный директор является председателем научно-технического совета Компании. Генеральный директор несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бюджета Общества, подготовку отчетов об исполнении бюджета, за организацию работы филиалов Общества. Генеральный директор ОАО «ФПК» избирается Советом директоров Компании простым большинством. Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров Компании. С декабря 2009 года Генеральным директором ОАО «ФПК» является Акулов М.П. Размер вознаграждений Генерального директора Компании по итогам работы за 2013 год составил 2 072 175 руб. Акулов Михаил Павлович Каляпин Владимир Иванович Мельников Александр Сергеевич Генеральный директор Первый заместитель Заместитель Генерального директора Генерального директора по обеспечению перевозок С 1982 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 1980 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 1991 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 1983 года по 1999 год – занимал руководящие должности на предприятиях и структурных подразделениях Московской железной дороги. В 2007 году – начальник отдела организации перевозок багажа и грузобагажа управления перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». С 2004 года по 2006 год – начальник дирекции дальних пассажирских перевозок «Транссервис» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2000 года по 2002 год – начальник ЮгоВосточной железной дороги. С 2003 года по 2004 год – первый заместитель министра путей сообщения Российской Федерации. Заместители Генерального директора Организационно-функциональной структурой ОАО «ФПК» предусмотрено распределение обязанностей по основным направлениям деятельности Компании среди заместителей Генерального директора ОАО «ФПК». 116 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 С 2004 года по 2005 год – руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. С 2005 года по 2009 год – вице-президент ОАО «РЖД». Генеральный директор Первый заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора по обеспечению перевозок Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению Заместитель Генерального директора по развитию производства Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам Заместитель Генерального директора по организации перевозок и продаж Заместитель Генерального директора по маркетингу Заместитель Генерального директора по корпоративной безопасности – начальник Управления корпоративной безопасности Заместитель Генерального директора по внешним связям и правовому обеспеченю Заместитель Генерального директора по режиму С 2007 года по 2010 год – начальник Управления перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». С 2010 года по 2012 год – начальник Управления организации перевозок ОАО «ФПК». С 2012 года занимает пост первого заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». С 2006 года по 2007 год – начальник службы вагонного хозяйства Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». С 2007 года по 2010 год – заместитель генерального директора Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». С 2009 года занимает пост вице-президента ОАО «РЖД», Генерального директора ОАО «ФПК». Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 117 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Мусловец Александр Анатольевич Мишанин Вадим Владимирович Петрунин Александр Вячеславович Паристая Людмила Анатольевна Калибердин Андрей Геннадьевич Мяготин Олег Петрович Заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора по экономике и финансам по стратегическому развитию по развитию производства по управлению персоналом по маркетингу по организации и корпоративному управлению и социальным вопросам С 1999 года начал трудовую деятельность в сфере железнодорожного транспорта. С 1999 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 1977 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 1983 года начала трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2004 года по 2005 год – начальник финансового отдела Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2006 года по 2008 год – заместитель начальника Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД». С 2009 года по 2011 год – главный инженер дирекции по ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД». С 2008 года по 2009 год – руководитель проекта ЗАО «Интегрированные транспортные системы». С 2011 года по 2012 год – заместитель начальника Управления технической политики ОАО «ФПК» – начальник производственно-технического отдела. С 2006 года по 2009 год – заместитель начальника службы управления персоналом и социального развития Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД» – начальник отдела руководящих кадров. С 2005 года по 2009 год – первый заместитель начальника финансовой службы Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2009 года по 2010 год – заместитель генерального директора Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». С 2009 года по 2010 год – заместитель генерального директора ЗАО «Интегрированные транспортные системы». С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». С 2012 года по 2013 год – заместитель главного инженера ОАО «ФПК». С 2013 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». С 2009 года по 2010 год – начальник управления агентской сети Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». С 2010 года по 2012 год – начальник Управления персонала и социального развития ОАО «ФПК». С 2012 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». перевозок и продаж С 2002 года по 2006 год – исполнительный директор некоммерческой организации «Российская ассоциация маркетинга». С 2006 по 2009 год – генеральный директор ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты». В 2009 году – старший управляющий партнера ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты». С 2009 года по 2010 год – генеральный директор ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты». С мая 2010 года – начальник Центра научно-технического развития и современных технологий ОАО «ФПК». С июня 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». С 1983 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2007 года по 2009 год – первый заместитель начальника Московско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2009 года по 2011 год – начальник Московско-Курского центра организации работы железнодорожных станций Московской Дирекции управления движением Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2011 года по 2013 год – начальник станции Москва-Пассажирская-Киевская Московско-Смоленского центра организации работы железнодорожных станций Московской Дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;. С 2013 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». 118 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 119 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Контроль и аудит Ревизионная комиссия Никитин Олег Аникеевич Орловский Андрей Григорьевич Ляпин Юрий Юрьевич Заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора по по внешним связям и правовому по режиму корпоративной безопасности – начальник обеспечению С 1979 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2003 года по 2006 год – начальник Департамента дальних пассажирских перевозок ОАО «РЖД». С 2006 года по 2007 год – начальник Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД». С 2007 года по 2008 год – заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам. С 2008 года по 2010 год – первый заместитель генерального директора Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». Управления корпоративной безопасности В 2010 году – советник генерального директора административно-хозяйственного центра Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД». В 2010 году – советник Генерального директора ОАО «ФПК». С 2010 года по 2011 год – советник Генерального директора аппарата советников Генерального директора Управления делами ОАО «ФПК». С 2012 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК». С 2004 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2005 года по 2006 год – заместитель начальника службы безопасности – начальник отдела экономической защиты Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2006 года по 2010 год – начальник Южно-Уральского регионального центра безопасности – структурного подразделения ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора ОАО «ФПК» – начальника Управления корпоративной безопасности ОАО «ФПК». Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля ОАО «ФПК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления ОАО «ФПК» на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу ОАО «ФПК» и внутренним документам ОАО «ФПК». Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров ОАО «ФПК». Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества. В соответствии с Уставом ОАО «ФПК» Ревизионная комиссия ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФПК» в количестве 5 человек. Работники ОАО «ФПК» не входят в состав Ревизионной комиссии ОАО «ФПК». 120 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 В июне 2013 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФПК» избрана Ревизионная комиссия в следующем составе: • Иванов О.Б. – директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту, • Лем Н.А. – начальник Департамента бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО «РЖД», • Чаморцева Е.И. – заместитель начальника Центра «Желдорконтроль», • Булгакова Л.А. – главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», • Романов А.Ю. – заместитель начальника департамента, начальник отдела финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». С ноября 2011 года в Компании действует Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, предусматривающее выплату вознаграждения за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и годового вознаграждения. За участие в каждой ревизии члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги». Решение о выплате годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии принимается годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФПК» по рекомендации Совета директоров ОАО «ФПК». Размер годового вознаграждения члену Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» не может превышать двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» за каждую проведенную проверку. По решению годового Общего собрания акционеров в 2013 году членам Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» было выплачено годовое вознаграждение в размере 456 495 руб. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 121 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов К задачам Центра внутреннего контроля и аудита относится: • организация и осуществление внутреннего контроля и аудита финансово-хозяйственной деятельности Компании, ее филиалов и структурных подразделений; • выявление финансовых и хозяйственных резервов, подготовка предложений по предупреждению финансовых и налоговых рисков и потерь; • предотвращение нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФПК», подготовка предложений по их устранению, а также привлечению в установленном Инвестиционная деятельность порядке виновных должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; • выявление потерь доходов от пассажирских, почтово-багажных перевозок и нерационального использования пассажирских вагонов, выявление граждан, осуществляющих проезд в пассажирских поездах без проездных документов; • осуществление контроля за соблюдением подразделениями ОАО «ФПК» установленных требований к качеству обслуживания пассажиров в поездах дальнего следования. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Компании Общее собрание акционеров ОАО «ФПК» ежегодно утверждает Аудитора. В июне 2013 года для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «ФПК» по РСБУ и МСФО годовое Общее собрание акционеров утвердило Аудитором Компании на 2013 год ООО «Эрнст энд Янг». 122 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Устойчивое развитие Структура акционерного капитала Дивидендная политика По состоянию на 1 января 2013 года размер уставного капитала ОАО «ФПК» составил 147 635 848 133 рубля. Акционерами ОАО «ФПК» на годовых Общих собраниях по итогам 2010, 2011 и 2012 годов принималось решение о невыплате дивидендов. В 2013 году ОАО «ФПК» начало очередную процедуру дополнительной эмиссии акций Компании на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) руб. Процедура дополнительной эмиссии завершится в первом квартале 2014 года. По завершении процедуры уставный капитал ОАО «ФПК» составит 152 635 848 133 рубля. Внешний аудитор Компании Корпоративное управление Международное сотрудничество Приложения Распределение акций и дивидендная политика Центр внутреннего контроля и аудита В целях повышения эффективности системы внутреннего контроля в Обществе, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления и предотвращения нарушений и злоупотреблений в Компании создан Центр внутреннего контроля и аудита. Функционально Центр подчинен Генеральному директору ОАО «ФПК» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «ФПК». Качество и безопасность Размер долей акционеров ОАО «ФПК» в уставном капитале за отчетный год не изменился: одна акция принадлежит ОАО «Баминвест», оставшиеся акции – ОАО «РЖД». Компания самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. В настоящее время законодательством Российской Федерации установлена необходимость обязательного ведения реестра профессиональным регистратором. В ОАО «ФПК» ведется работа по выбору регистратора, вопрос об определении компании, которая в дальнейшем будет осуществлять ведение реестра акционеров ОАО «ФПК», планируется рассмотреть Советом директоров во втором квартале 2014 года Структура акционерного капитала ОАО «ФПК» 1 акция ОАО«РЖД» ОАО«Баминвест» Решением Совета директоров ОАО «ФПК» 17 декабря 2012 года утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «ФПК». В соответствии с Положением величина дивидендных выплат по итогам финансового года состоит из суммы фиксированного размера дивидендных выплат (ДИВ1) и остаточного размера дивидендных выплат (ДИВ2)*. 100 % –1 акция Окончательное решение будет принято на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФПК» в июне 2014 года. * Фиксированный размер дивидендных выплат (ДИВ1) = Чистая прибыль за отчетный год * (фиксированный размер выплачиваемых дивидендов (не менее 25 %)) + коэффициент изменения фиксированных дивидендных выплат при отклонении фактически полученной Компанией величины чистой прибыли от планового значения (КП). При отклонении фактической чистой прибыли от плановой не более чем на 15 % КП равен 0. При отклонении фактической чистой прибыли от плановой более чем на 15 %, но не более чем на 50 %, КП равен 5 %. При отклонении фактической чистой прибыли от плановой более чем на 50 % КП равен 10 %. Остаточный размер дивидендных выплат (ДИВ2) = Чистая прибыль за отчетный год – величина обязательных отчислений из чистой прибыли (резервный фонд и благотворительность) – величина фиксированного размера дивидендных выплат (ДИВ1) – часть прибыли Компании, направляемая на финансирование инвестиционной программы Компании (инвестиционная программа – амортизация – заемные средства). Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 123 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Устойчивое развитие Обращение генерального директора На конец 2013 года списочная численность персонала ОАО «ФПК» составила 77 843 124 человека Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Женщины составляют 65 % всего кадрового состава Компании Основным звеном в проведении обучения работников массовых профессий является Корпоративный кадровый учебно-методический центр Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 125 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Персонал и социальная политика Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие 22 22 22 12 14 Профессиональный, высококвалифицированный персонал, мотивированный на эффективную работу – один из ценнейших активов ОАО «ФПК» и залог его будущего развития. В условиях высокой конкуренции на рынке труда проводится работа по укреплению статуса Компании как привлекательного работодателя. Для этого при работе с персоналом Компания создает возможности для профессионального развития и карьерного роста, повышения лояльности и вовлеченности, приверженности единым ценностям и корпоративной культуре. 14 12 30 30 До 30 лет 17 157 чел. 31–35 лет 9 146 чел. До 30 лет 36–45 лет 17 23157 395чел. чел. 31–35 46–50лет лет 9 146 чел. 11 336 чел. 36–45 лет50 лет Старше 23 16395 809чел. чел. 46–50 лет 11 336 чел. Старше 50 лет 16 809 чел. Уровень образования, % Структура персонала Компании 19,5 Всего 77 843 6,6 4,0 Большую часть персонала Компании составляют работники, занятые непосредственно обслуживанием пассажиров. Их численность составляет 47 тыс. человек, или 50 % от общей численности работников всех профессий. Соотношение работников по должностям (профессиям), % 77 843 4,0 сотрудника 7,3 В 2013 году текучесть кадров снизилась на 1,8 % к прошлому году и составила 9 %. В основном снижение достигнуто за счет усиления контроля за соблюде- 7,6 49,8 2,6 2,6 Начальники поездов Всего 6,6 сотрудника 7,3 Проводники пассажирских вагонов 19,5 49,8 2,6 2,6 Проводники пассажирских вагонов Начальники поездов нием графиков труда и отдыха работников поездных бригад, совершенствования системыЖенщины нематериальной мотивации работников и проведению Мужчины планомерной работы по выполнению условий Коллективного договора. Компания сохраняет баланс между молодыми и более опытными работниками. Средний возраст сотрудников Компании – 39 лет, при этом молодежь в возрасте до 30 лет составляет 22 % от общей численности персонала. Гендерный состав, % Среднее/ полное и начальное проф. 21 Женщины Мужчины 35 Среднее проф. Высшее образование 22 57 65 Поездные электромаханики Кассиры билетные Специалисты Руководители 7,6 Приложения Возрастной состав работников, % 22 По состоянию на 31 декабря 2013 года списочная численность персонала ОАО «ФПК» составила 77 843 человека. Международное сотрудничество Слесари по ремонту подвижного соства и осмотрщики вагонов Прочие рабочие и служащие Количество работников с высшим образованием составляет 21 % от общей численности, со средним профессиональным – 22 %. За счет системных мер по внедрению современных технологий и технических средств, совершенствованию организации производства, сокращению недо- статочно загруженных участков работы с оптимизацией материальных затрат и численности работников потребность в персонале была сокращена на 3,7 %, был обеспечен плановый уровень производительности труда с повышением среднемесячной заработной платы на 7 %. Поездные электромаханики 126 Кассиры билетные Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Специалисты Руководители Слесари по ремонту подвижного соства Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 127 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Система оплаты труда и мотивации работников Для эффективного управления трудовыми ресурсами Компания проводит политику повышения уровня заработной платы и ее поддержания на конкурентоспособном уровне за счет проведения ежеквартальных индексаций, а также за счет выполнения задач, определенных Концепцией оплаты труда холдинга «РЖД». Система мотивации персонала направлена на повышение заинтересованности работников в конечных результатах их труда. Безопасность движения поездов • вознаграждение за обеспечение безопасности движения • премирование за обнаружение трудновыявляемых дефектов и неисправностей пассажирских вагонов В ноябре 2013 года в Компании утверждена новая редакция Положения о системе оплаты труда работников филиалов ОАО «ФПК» и его структурных подразделений. Положение предусматривает установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и деловых качеств работников, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, премирование за результаты производствен- Повышение эффективности и качества работы 128 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 но-хозяйственной деятельности, вознаграждение за преданность Компании, единовременное поощрение, а также систему материального вознаграждения, направленную на повышение эффективности работы, достижение результатов в целевых сферах деятельности и проектах. Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Для повышения качества обслуживания пассажиров Компания активно внедряет компетентностный подход в управлении персоналом, обеспечивая взаимосвязь процессов подбора, оценки, обучения, развития и мотивации работников. Установлен порядок обязательного проведения оценки потенциала профессионального развития, корпоративных компетенций, личностных и деловых качеств кандидатов, соответствия корпоративным ценностям при подборе, направлении на обучение и формировании кадрового резерва. Закрепление квалифицированного персонала • единовременное вознаграждение за преданность Компании • премирование за реализацию программы «Бережливого производства» • премирование по итогам соревнования трудовых коллективов и работников • применение коэффициента трудового участия при распределении премии внутри производственных коллективов (бригады, участка, смены) Инвестиционная деятельность Система развития персонала • вознаграждение за владение поездной бригадой «Паспортом доверия» • вознаграждение из Фонда мастера Качество и безопасность Внедрена автоматизированная корпоративная система оценки front-line персонала, которая позволяет определить интеллектуальные способности, личностные качества и сферу профессиональной мотивации, планировать карьерный рост и развитие перспективных работников, повысить оперативность и качество управленческих решений. В 2013 году оценку прошли более 21 тыс. проводников пассажирских вагонов и билетных кассиров. Особое внимание в Компании уделяется повышению эффективности процессов «внутреннего найма» и внедрению новых подходов к управлению кадровым резервом. Сформирован мобильный кадровый резерв на руководящие должности из числа работников Компании, которые проходят обучение по специальной программе «Корпоративный лидер». ствующее дополнительное обучение, саморазвитие, стажировки в передовых подразделениях Компании и за границей. Начата реализация Программы адаптации вновь назначенных руководителей для быстрого и эффективного вхождения в должность, раскрытия их личностного потенциала. Программа предполагает выполнение поставленных топ-менеджментом стратегических задач, соответ- За отчетный год рабочим профессиям обучено 5,5 тыс. человек и более 17 тыс. человек повысили свою квалификацию. Основным звеном в проведении обучения для работников массовых профессий стал Корпоративный кадровый учебно-методический центр. В условиях информационных и технологических изменений, внедрения новой техники и современных методов управления Компания осуществляет непрерывный процесс обучения персонала. • единовременное поощрение За отчетный год рабочим профессиям обучено 5,5 тыс. человек и более 17 тыс. человек повысили свою квалификацию Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 129 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Подготовка, переподготовка и повышение квалификации С момента образования Центра в 2010 году в единую систему организации обучения включены 74 учебных кабинета, в которых прошли обучение более 10 тыс. человек, из них 2 720 сотрудников – по программам профессиональной подготовки и переподготовки, а 7 605 человек повысили свою квалификацию. В 2013 году кадровый центр начал работу в новых учебных кабинетах с конференц-залом на 100 мест и полигоном для натурного изучения пассажирских вагонов, который обеспечивает высокий уровень эффективности учебных занятий. Преподаватели центра разрабатывают современные формы обучения и внедряют самые актуальные методы проведения учебных занятий. В отчетном году в центре была организована работа двух учебных кабинетов «Организации сервиса в пассажирских поездах» и «Этика и психология профессиональной деятельности», где обучение проводится с учетом актуальных направлений в развитии персонала, таких как брендо- и клиентоориентированность, эффективные коммуникации в работе с клиентами, обслуживание маломобильных пассажиров и технология продаж. В рамках подготовки к Универсиаде в Казани и XXII зимним Олимпийским играм в Сочи было обучено более 3,5 тыс. работников по следующим направлениям: • клиентоориентированное поведение, • обслуживание маломобильных групп, • профайлинг (технология построения профиля пассажира с целью выявления потенциально опасных лиц), • эксплуатация и техническое обслуживание двухэтажных пассажирских вагонов и пр. Дополнительно для работников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, организовано дистанционное обучение английскому языку, разработано методическое пособие «Секреты мастерства кассиров билетных на железнодорожном транспорте». В рамках реализации договора между ОАО «ФПК» и Республикой Ингушетия по обеспечению транспортного обслу- 130 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 17 17 5,3 4,2 5,3 4,2 2011 2011 16 16 5,7 5,1 5,7 5,1 5,65,75,2 5,65,75,2 2012 2012 2013 2013 живания фирменного поезда «Ингушетия» сообщением Москва – Назрань, а также в целях обеспечения рабочими местами жителей Республики Ингушетия, 64 человека прошли комплексный отбор и обучение по профессии «проводник пассажирского вагона». В мае 2013 года поездная бригада, укомплектованная проводниками пассажирских вагонов из числа жителей Республики Ингушетия, отправилась в первый рейс. Компания развивает управленческие компетенции и навыки персональной эффективности руководителей всех уровней. Программами Корпоративного университета ОАО «РЖД» охвачено 48 руководителей. 53 человека прошли обучение по программам подготовки резерва на руководящие должности, а также 19 перспективных молодых работников – по программе мини-МВА, 43 сотрудника участвовали в стажировках на железных дорогах Германии и Японии. Всего из числа руководителей, специалистов и служащих повысили квалификацию 5,1 тыс. человек, что составляет 26 % от общей численности данных категорий работников. В 2013 году расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров составили 138 млн руб. (134 млн руб. в 2012 году и 132 млн руб. в 2011 году). Повысили квалификацию Повысили из числаквалификацию руководителей, из числа руководителей, специалистов и служащих специалистов и служащих Повысили квалификацию Повысили из числаквалификацию рабочих кадров из числа рабочих кадров Повысили квалификацию Повысили из числаквалификацию рабочих кадров из числа рабочих кадров и служащих и служащих Благодаря предоставляемым Компанией возможностям обучения и карьерного роста на 4,5 % повысился индекс удовлетворенности работников (по результатам Единого комплексного социологического опроса). в отраслевые учебные заведения по очной форме обучения направлено 168 человек. Из них в высшие учебные заведения железнодорожного транспорта – 104 человека, техникумы и колледжи – 64 человека. В целях привлечения молодых специалистов регулярно проводятся дни специализации, открытые лекции, встречи с ключевыми руководителями Компании, обучение специалистов в вузах, техникумах и колледжах. На подготовку В 2013 году Компания пополнилась 231 молодым специалистом, 102 из которых – выпускники, прошедшие обучение по целевому направлению, 10 из них окончили авторский класс по программе «Современные модели управления пассажирским комплексом» в Институте управления и информационных технологий МИИТ. На протяжении ряда лет ОАО «ФПК» привлекает студентов для работы в студенческих отрядах проводников пассажирских вагонов и билетных кассиров. В 2013 году для обеспечения массовых летних перевозок было привлечено более 5 тыс. студентов. Впервые в 9 филиалах организованы региональные студенческие отряды общей численностью более 2,5 тыс. человек. Динамика индекса удовлетворенности (возможность пройти обучение и карьерный рост) Социальная политика 65 61,35 56,84 Соревнования 51,86 45 2011 2012 2013 В 2013 году расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации составили 138 млн руб. В 2013 году в Компании уделялось большое внимание механизмам нематериальной мотивации, формированию духа соревнования и нацеленности на успех и проводились соревнования трудовых коллективов. По итогам 2013 года лучшими признаны: • Юго-Восточный филиал, • вагонный участок Курган ЮжноУральского филиала, • пассажирское вагонное депо Адлер Северо-Кавказского филиала, • Московское железнодорожное агентство Московского филиала. За профессиональные достижения работникам ключевых профессий были присвоены звания «Лучший руководитель среднего звена» (12 человек), «Лучший мастер» (9 человек), «Лучший по профессии» (43 человека). В целях повышения заинтересованности работников поездных бригад в качестве обслуживания пассажиров был учрежден знак, который символизирует гостеприимство наших проводников по отношению к пассажирам, заботу о них. По итогам года он будет вручаться только работникам одного коллектива, занявшего первое место в соревновании работников поездных бригад. Первыми этот знак получили работники поездной бригады пассажирского вагонного депо Самара Куйбышевского филиала под руководством начальника поезда С.П. Корневой, которая стала победителем соревнования. Награды В течение 2013 года работники Компании поощрялись наградам Минтранса России (229 человек), ОАО «РЖД» (554 человека) и ОАО «ФПК» (557 человек). В социальной сети Facebook (www.facebook.com/FPKsuccess) был запущен масштабный проект «Истории успеха ОАО «ФПК». Свои истории на конкурс представили более 80 работников. Сотрудники Компании рассказали о профессиональных достижениях, успехе железнодорожных династий, возможностях развития и построения успешной карьеры в ОАО «ФПК», о стабильности Компании на рынке и динамичности ее развития. В конкурсе приняло участие более 10 тыс. работников. Реализация Коллективного договора В 2013 году социальная политика Компании осуществлялась в соответствии с Коллективным договором Открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» на 2013–2014 годы. Льготы и гарантии, закрепленные в Коллективном договоре и локальных нормативных документах Компании, превышают гарантии, закрепленные в трудовом законодательстве, и предоставляют дополнительное социальное обеспечение. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 131 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Победителями конкурса «Истории успеха ОАО «ФПК» стали: командные турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, соревнования по плаванию, которые пользуются большой популярностью у работников Компании и членов их семей. Победители будут направлены на стажировку в национальное общество Французских железных дорог. Ирина Морозова билетный кассир Уральского железнодорожного агентства Уральского филиала Дмитрий Поскальной начальник производственного участка вагонного участка Барнаул ЗападноСибирского филиала В 2013 году размер индивидуального социального пакета на одного работника в ОАО «ФПК» составил 36,4 тыс. руб., социальный пакет неработающего пенсионера – 6,2 тыс. руб. Расходы на выполнение обязательств Коллективного договора ОАО «ФПК» в 2013 году составили 6,0 млрд руб. В Компании сложилась и функционирует система социальных льгот и гарантий, которые ориентированы на закрепление, стимулирование и поддержание работоспособности работников, а также на поддержание социальной стабильности в трудовых коллективах. Жилищная политика Одним из значимых условий для работника при трудоустройстве, особенно для прибывающих из других регионов России, является возможность приобретения собственного жилья или его строительство. Работникам Компании предоставляется возможность получения кредита на льготных условиях для 132 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Сергей Зеленовский начальник пассажирского поезда вагонного участка Северобайкальск Восточно-Сибирского филиала приобретения (строительства) жилья. В 2013 году 56 работников оформили ипотечные субсидируемые кредиты, 66 работников получили безвозмездную субсидию при рождении у них детей в период выплаты задолженности по ипотечному кредиту. Санаторно-курортное оздоровление Программы по оздоровлению персонала относятся к приоритетным в рамках социальной политики Компании и направлены на создание условий для полноценного отдыха и лечения и, как следствие, для повышения работоспособности работников. За отчетный год реализовано почти 5 тыс. путевок, из них более половины – в санаторнокурортные учреждения ОАО «РЖДЗДОРОВЬЕ». В соответствии с нормативными документами Компании работники осуществляют лишь частичную оплату путевок. Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детей работников, профилактике детской заболеваемости, созданию условий для полноценного отдыха и занятости детей в летний период. Компанией организовано оздоровление детей по нескольким направлениям: оздоровительное, санаторно-оздоровительное, спортивно-оздоровительное и др. По данной программе в 2013 году отдохнуло около 3 тыс. детей, их них – 890 в детских оздоровительных учреждениях Черноморского побережья. Сборная команда ОАО «ФПК» приняла участия в турнире по мини-футболу «Кубок Минтранса РФ – 2013». Реализация молодежной политики В ходе реализации единой молодежной политики холдинга «РЖД» в рамках программы «Молодежь ОАО «Федеральная пассажирская компания» разработаны и реализуются социальные корпоративные проекты по целевым задачам: • профориентационная работа, • формирование кадрового резерва и закрепление молодых работников, • воспитание патриотизма и лояльности к Компании, • пропаганда здорового образа жизни и развитие корпоративной культуры. Молодые работники активно участвуют в проектах холдинга «РЖД» «Новое звено», «Корпоративный лидер», «Корпоративный клуб «Команда-2030», «3Д-сеть» и др. Особую роль в реализации молодежной политики играют слеты молодежи ОАО «ФПК». Культура и спорт Пропаганда здорового образа жизни является одним из направлений программы оздоровления работников. В целях формирования здорового и активного образа жизни в подразделениях Компании проводятся ежегодные корпоративные спортивные праздники и соревнования. В 2013 году в них приняли участие более 35 тыс. работников. В отчетном году в филиалах проведены различные спортивные праздники и соревнования: зимние спартакиады, В Приволжском филиале в октябре 2013 года проведен четвертый слет, в котором приняли участие лучшие работники и победители региональных молодежных слетов. Для участников было организовано обучение по программам Корпоративного университета ОАО «РЖД», направленное на построение эффективной команды, выработку лидерских качеств и создание комфортной рабочей обстановки для разработки проектов, подготовки презентаций как самостоятельно участниками, так и совместно с тренерами, проведение тренингов «Внедрение изменений» и «Навыки эффективной самоорганизации». Участники слета прошли дистанционное обучение по направлению «Система управления проектами в Компании». В декабре 2013 года победители слета приняли участие в стажировке на железных дорогах Германии с посещением центра управления Deutsche Bahn, Главного вокзала Берлина, ремонтного вагонного депо. В декабре 2013 года стартовал конкурсный отбор молодых работников для участия в совместных международных молодежных программах с зарубежными партнерами в 2014–2015 годах. В целях пропаганды корпоративного стиля и бренда ОАО «ФПК», формирования позитивного общественного мнения, а также развития творческой активности работников поездных бригад, популяризации и повышения престижности массовых профессий пассажирского транспорта в 2013 году состоялись конкурсы профессионального мастерства: • билетных кассиров в феврале в Нижнем Новгороде, • проводников пассажирских вагонов – «Дорожные университеты» в сентябре в Казани. Корпоративная пенсионная система Корпоративная пенсия включена в социальный пакет работника и соответствует основным направлениям Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. На конец отчетного периода к корпоративной пенсионной программе присоединились более 28 тыс. работников. Компания оказывает всестороннюю поддержку своим ветеранам, в настоящее время на учете в ОАО «ФПК» состоит более 66 тыс. пенсионеров. Реализация социальных гарантий неработающим пенсионерам ОАО «ФПК» осуществляется через Благотворительный фонд «Почет». Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 133 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Потребление энергоресурсов и охрана окружающей среды Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 30 марта 2012 года № 218-т было установлено, что энергоемкость производственной деятельности Компании должна ежегодно снижаться на 1 кг условного топлива/ 10 000 пасс.-км. В 2013 году снижение энергоемкости составило 1,4 кг условного топлива / 10000 пасс.-км., что в сопоставимых условиях пассажирооборота позволило уменьшить в целом по Компании удельный расход топлива, электро- и теплоэнергии на 3,8 % по сравнению с уровнем 2012 года. там за воду по фактическим расходам. В 2014 году планируется дополнительно оборудовать новыми приборами 28 точек учета пара. В отчетном году 76 точек учета горячего водоснабжения в пассажирских вагонных депо и участках были оборудованы новыми современными приборами. Их установка позволила перейти к расче- В отчетном году 20 пассажирских вагонов были оснащены дополнительными автоматическими системами лучистого отопления, которые позволяют повысить качество отопления и создать ком- В 2013 году применение энергетического метода обработки водяных трактов котельных и присоединенных систем тепло- и водоснабжения пассажирских вагонных депо и участков позволило увеличить выработку тепла в 1,5 раза при уменьшении расхода топлива до 34 % и сократить эксплуатационные расходы. Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Охрана окружающей среды Использование воды, млн куб. м Деятельность Компании в сфере экологической безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Экологической стратегией ОАО «РЖД». Стратегия предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду на 35 % к 2015 году и на 70 % к 2030 году. Потребление энергоресурсов В 2012 году Компания провела энергетическое обследование своих объектов, по итогам которого была утверждена «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «ФПК» на 2013–2015 годы». В отчетном году выполнение программы и сокращение потребления топливноэнергетических ресурсов было продолжено. Качество и безопасность фортные микроклиматические условия для пассажиров при одновременной экономии энергии более чем на 30 %. Дальнейшее оснащение подвижного парка такими системами планируется после завершения подконтрольной эксплуатации обновленных вагонов в течение 2014 года. В 2014 году Компания планирует выполнить реконструкцию пассажирского вагонного депо Москва-Киевская с обустройством современной системы светодиодного освещения, что существенно снизит энергозатраты и обеспечит комфортные условия труда для сотрудников. Для проведения единой политики в области планирования и расходования топлива и электроэнергии, экономии рабочего времени и повышения качества принятия управленческих решений за счет получения оперативной информации в 2014 году Компанией запланирована разработка автоматизированного комплекса управления топливно-энергетических ресурсов (АСУ ТЭР). Снижение техногенного воздействия должно быть достигнуто за счет модернизации подвижного состава и инженерных сооружений структурных подразделений Компании. Для предотвращения загрязнения дорожного полотна и поддержания хорошего санитарного состояния инфраструктуры новые вагоны закупаются только с установками экологически чистых туалетных комплексов (ЭЧТК). Одновременно такими комплексами оснащаются вагоны в эксплуатации при прохождении капитального ремонта. Компания продолжает переоснащать подвижной парк котлами, работающими на пеллетном топливе, что существенно сокращает вредные выбросы. В отчетном году число таких вагонов достигло 508 шт. Также реализуется программа по закупке пассажирских составов с централизованным энергоснабжением. На конец 2013 года количество таких вагонов составило 467 шт. Использование воды в 2013 году, в том числе на производственные нужды, осталось на уровне 2012 года и составило 9,233 млн куб. м. В 2013 году структурными подразделениями Компании отведено 5 068,6 тыс. куб. м сточных вод, в том числе передано в канализационные сети 4 992,6 тыс. куб. м (из них – 76,5 % 9,422 9,246 9,233 2011 2012 2013 Выбросы в атмосферный воздух, тыс. тонн 1,35 1,29 6,69 6,42 2011 2012 Стационарные источники Образование отходов, тыс. тонн 105,02 2011 99,61 99,32 2012 2013 Водоотведение в окружающую среду сточных вод, тыс. куб. м 1,2 67,2 63,59 61,26 13,62 13,66 14,73 6,13 2013 Передвижные источники Экологическая стратегия ОАО «РЖД», которой следует Компания, предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду на 2011 2012 2013 Загрязненные Нормативно чистые сточные воды сточные воды Объем образования отходов уменьшился на 0,3 % 35 % к 2015 году 134 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 135 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Благотворительная деятельность Реконструированный вагоноремонтный комплекс с качеством, соответствующим договору), отведено в окружающую природную среду 76 тыс. куб. м сточных вод (из них – 80,7 % нормативно чистые). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 году составили 7,33 тыс. тонн, что на 4,9 % ниже уровня прошлого года. Объем образования отходов в 2013 году уменьшился на 0,3 % в сравнении с 2012 годом за счет снижения образования твердых бытовых отходов и передачи части производств на аутсорсинг. В 2013 году также были проведены следующие работы: • реконструкция поста высоковольтного отопления вагонов в пассажирском вагонном депо Москва-Смоленская; • строительство поста высоковольтного отопления в Пассажирском вагонном депо Адлер; • экспертиза проекта по реконструкции очистных сооружений в пассажирском вагонном депо Хабаровск, • экспертиза проекта перевода котельной с жидкого топлива на газ в пассажирском вагонном депо Пермь; Инвестиции Компании в проекты, имеющие прямой или косвенный природоохранный эффект, в 2013 году составили около 720 млн руб. Для сокращения сброса, оказывающего негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и окружающую среду, в Компании ежегодно реализуются программы по реконструкции очистных сооружений и вагономоечных комплексов с оборудованием их системой замкнутого водоснабжения и локальными очистными сооружениями. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сократились на 4,9 % • реконструкция вагономоечных комплексов на станциях Николаевка и Адлер для обмывки двухэтажных вагонов, начата работа по реконструкции аналогичного комплекса в Челябинске. В Компании был разработан специальный Регламент взаимодействия между ОАО «ФПК», Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту и другими причастными ведомствами на случай обнаружения радиоактивных веществ и иных источников повышенного ионизирующего излучения и опасных веществ в вагонах международного сообщения. Инвестиции Компании в проекты, имеющие прямой или косвенный природоохранный эффект, составили около 720 В 2010 году Советом директоров ОАО «ФПК» утверждена Комиссия по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи в целях проведения единой политики в области поддержания деятельности объектов социальной сферы, оказания помощи общественным, религиозным и иным организациям, социальной поддержки граждан. Средства на благотворительную деятельность формируются за счет чистой прибыли Компании. Сумма таких средств определяется ежегодно по итогам отчетного периода Общим собранием акционеров ОАО «ФПК». Денежные средства на благотворительность распределяются и используются Комиссией самостоятельно в пределах утвержденного лимита. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Комиссией ежегодно составляется отчет о своей деятельности, в который включается весь перечень спонсорских и благотворительных акций, осуществленных ОАО «ФПК» за прошедший год в рамках утвержденных смет и размеров денежных средств, направленных на их осуществление, который передается членам Совета директоров ОАО «ФПК». В 2013 году общая сумма денежных средств, направленных на благотворительные мероприятия, составила 2,86 млн руб. Международное сотрудничество Приложения В рамках осуществления благотворительной программы Компании: • оказывалась благотворительная помощь работникам и неработающим пенсионерам Компании; • перечислены пожертвования в различные благотворительные фонды на лечение больных детей и приобретение дорогостоящих лекарств; • организовывалась безвозмездная перевозка благотворительной помощи населению Амурской области, пострадавшему от наводнения в августе – сентябре 2013 года. Кроме того, Компанией были безвозмездно переданы различным организациям 18 вагонов, в том числе 13 вагонов для нужд Русской православной церкви. Помимо этого, руководство и сотрудники Компании приняли активное участие в сборе личных средств в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке России, в результате удалось собрать и передать более 2 млн руб. Второй год подряд сотрудники Компании опекают Сафоновскую общеобразовательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – одно из самых крупных и неблагополучных учреждений для детейсирот в Центральной России. В 2012 году на собранные работниками центрального аппарата ОАО «ФПК» личные деньги были приобретены теплые вещи и спортивный инвентарь. В 2013 году сотрудники центрального аппарата ОАО «ФПК» подарили школе компьютеры, проектор с экраном, телевизор, DVD-проигрыватель, а также учебные пособия и материалы и спортивный инвентарь. В преддверии приближающихся новогодних праздников школьникам были приобретены сладкие подарки и организовано цирковое представление с участием клоунов, четвероногих и пернатых артистов. Руководство Компании и сотрудники считают, что корпоративная и личная помощь нуждающимся сплачивает коллектив и создает особую рабочую атмосферу. млн руб. 136 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 137 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения 2 Международное сотрудничество Обращение генерального директора 5 основных направлений развития международных перевозок 138 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Укрепление позиций ОАО «ФПК» на международной арене как лидера пассажирских перевозок в дальнем сообщении Расширение географии международных сообщений ОАО «ФПК» Повышение комфорта пассажиров за счет сокращения времени нахождения в пути, использования нового подвижного состава для международных перевозок, улучшения технического состояния старого парка вагонов габарита RIC Повышение доступности услуг за счет расширения сети продаж и применения различных маркетинговых инициатив и программ лояльности Расширение спектра предос тавляемых услуг Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 139 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Основные международные события в 2013 году 140 Компании был присвоен статус «наблюдателя» Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Данный статус позволяет выступать в качестве модератора проработки отдельных профессиональных тем, участвовать во всех совещаниях рабочих органов, проводить на базе ОАО «ФПК» заседания руководящих органов ОСЖД (Конференция генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, Совещание министров ОСЖД). Кроме того, новый статус позволяет ОАО «ФПК» иметь своего постоянного представителя в Комитете ОСЖД в Варшаве. По инициативе ОАО «ФПК» и под эгидой ОСЖД в Казани был проведен международный семинар по теме «Организация работы по продаже проездных документов в условиях развития новых технологий продаж». В условиях падения объемов перевозок основной задачей данного семинара стало развитие сети продаж, повышение уровня востребованности пассажирских железнодорожных перевозок в международном сообщении. По итогам данного мероприятия принято решение о его проведении на ежегодной основе под эгидой ОСЖД (очередной семинар пройдет в мае 2014 года в Сочи). ОАО «ФПК» получило статус «Ассоциированного члена Европейской ассамблеи Международного союза железных дорог (МСЖД)». Справочно: в 2012 году Компании был присвоен статус «Ассоциированного члена Азиатско-Тихоокеанской ассамблеи МСЖД». В 2013 году была выполнена большая часть контракта на поставку 200 вагонов габарита RIC совместного производства Тверского вагоностроительного завода (ОАО «ТВЗ») и Siemens, а компания Patentes Talgo приступила к строительству поездов постоянного формирования для маршрутов Москва – Киев и Москва – Берлин, использование которых запланировано, соответственно, в конце 2014 и в конце 2015 годов. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 В октябре 2013 года Комитет ОСЖД организовал первое совещание, в рамках которого обсуждались причины стагнации пассажиропотока в сообщении Восток – Запад, возможные дальнейшие шаги по стабилизации ситуации и пути развития пассажирского железнодорожного сообщения. С целью предотвращения дальнейшего сокращения объемов международных железнодорожных перевозок ОАО «ФПК» выступило ведущим исполнителем по подготовке целого ряда инициатив: • создание единой статистической базы по оценке экономической эффективности поезда в международном сообщении с возможностью сбора информации по странам и по каждому поезду (посадка, высадка, стоянки, опоздания, населенность, использование вместимости и т. д.); • создание Памятки по: − установлению единого порядка объявления стоимости пропуска поездов; − определению модели финансовых взаимоотношений при организации международных перевозок; − разработке проекта типового двухили многостороннего договора на проводку поездов и на реализацию проездных документов. В рамках сотрудничества с Международным комитетом железнодорожного транспорта (CIT), реализуя политику клиентоориентированности, ОАО «ФПК» выступило инициатором создания механизма возмещения ущерба, причиненного пассажиру в результате некачественного выполнения условий перевозки, – вопрос, который на данный момент является камнем преткновения для широкой дистрибуции проездных документов Компании на территории Евросоюза. Компанией был подготовлен и находится на рассмотрении в CIT соответствующий проект изменений в Соглашение, регулирующее отношения транспортных предприятий по Международным железнодорожным пассажирским перевозкам (AIV). В 2014 году данная работа будет продолжена. В 2013 году ОАО «ФПК» приняло участие в двух конференциях по безопасности движения пассажирских поездов в международном сообщении. Одним из наиболее значимых результатов мероприятий явилось снижение количества зафиксированных неисправностей подвижного состава ОАО «ФПК» более чем в 10 раз при курсировании по территории европейских стран, а также присвоение компанией Deutsche Bahn AG поезду Москва – Берлин – Париж статуса «поезд доверия». Кроме того, благодаря работе, проводимой на этих коммуникационных площадках, ОАО «ФПК» в 2013 году присоединилось к Соглашению об обмене и пользовании пассажирских вагонов в международном сообщении (RIC). В 2013 году была продолжена работа по выполнению положений Меморандума о намерениях в сфере развития пассажирских железнодорожных маршрутов через российско-финляндскую границу, подписанного в сентябре 2012 года в Петрозаводске. Итогом данной работы явилась организация разовых рейсов поезда из Петрозаводска до Коупио и Йоэнсуу 27 декабря 2013 года и 5 января 2014 года соответственно. В рамках МСЖД ОАО «ФПК» подписало соглашения, благодаря которым Компания получила возможность размещения информации о поездах международного и внутрироссийского сообщения в базах данных MERITS и PRIFIS, широко используемых профессиональным туристическим и операторским сообществом Европы. В рамках расширения набора услуг была продолжено совершенствование услуги «вагон-гараж» в сообщении Москва – Хельсинки. По итогам переговоров с Финскими железными дорогами и паромными компаниями Finnlines и Tallink заключены соглашения о сотрудничестве, которые позволяют расширить географию туристических маршрутов в Европе. ОАО «ФПК», получив от указанных компаний эксклюзивный тариф на перевозку автомобилей, предлагает оформление в своих кассах комплексных автопакетов «поезд – поезд» и «поезд – паром». Теперь пассажиры могут приобрести автопакеты по маршруту Москва – Хельсинки – Колари (железнодорожная перевозка ОАО «ФПК» и железнодорожная перевозка VR Group), либо по маршруту Москва – Хельсинки – Травемюнде (железнодорожная перевозка ОАО «ФПК» и паромная перевозка). С февраля 2013 года пассажиры могут зарезервировать место на перевозку автомобиля в Финляндию по интернету на сайте ОАО «РЖД». Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 141 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Приложения 2 Обращение генерального директора 142 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 143 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Бухгалтерский баланс Пояснения 1 В феврале 2014 года ОАО «ФПК» было получено безусловно положительное аудиторское заключение от ООО «Эрнст энд Янг» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ФПК» за 2013 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пояснения 1 Наименование показателя 2 Полная версия аудиторского заключения и финансовой отчетности опубликована по адресу Код 3 6 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 2013 г. тыс. руб. На 31 декабря 2012 г. тыс. руб. На 31 декабря 2011 г. тыс. руб. 3 4 5 6 11700 978 159 1 803 585 352 455 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 11710 978 159 1 803 585 352 455 предоставленные займы и депозитные вклады 11720 0 0 0 прочие финансовые вложения 11790 0 0 0 предварительная оплата 11799 0 0 0 Финансовые вложения в том числе: На 31 декабря 2013 г. тыс. руб. На 31 декабря 2012 г. тыс. руб. На 31 декабря 2011 г. тыс. руб. 4 5 6 19 Отложенные налоговые активы 11800 0 0 0 10 Прочие внеоборотные активы 11900 3 079 541 6 241 909 6 970 734 Итого по разделу I 10000 186 774 348 177 869 028 171 970 314 12100 3 642 902 3 138 435 2 739 251 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12110 3 534 852 3 010 394 2 519 476 животные на выращивании и откорме 12120 0 0 0 затраты в незавершенном производстве 12130 2 646 648 3 457 готовая продукция и товары для перепродажи 12140 97 811 119 322 210 900 товары отгруженные 12150 0 0 94 расходы будущих периодов 12160 7 593 8 071 5 324 прочие запасы и затраты АКТИВ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4 Нематериальные активы 7 11100 1 243 381 1 135 144 584 662 нематериальные активы 11110 920 187 1 133 054 584 662 незавершенные вложения в нематериальные активы 11120 323 194 2 090 0 авансы выданные 11199 0 0 0 11200 0 0 0 в том числе: в том числе : Результаты исследований и разработок в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 5 11210 0 0 0 12190 0 0 0 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 12200 569 354 578 487 334 260 Дебиторская задолженность 12300 8 328 476 8 185 892 10 584 821 12310 43 399 118 328 118 328 покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12311 0 0 0 покупатели и заказчики за перевозки 12312 0 0 0 авансы выданные 12313 43 399 118 328 118 328 прочая задолженность 12319 0 0 0 12320 8 285 077 8 067 564 10 466 493 незавершенные вложения в научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11220 0 0 0 авансы выданные 11299 0 0 0 в том числе: Нематериальные поисковые активы 11300 0 0 0 Материальные поисковые активы 11400 0 0 0 дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты Основные средства 11500 181 434 044 168 647 698 164 021 043 11510 175 611 126 160 212 711 158 870 742 в том числе: основные средства в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства 11511 171 324 707 155 950 477 152 838 883 8 в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты сооружения и передаточные устройства 11512 4 013 818 3 952 717 5 673 618 прочие основные средства 11519 272 601 309 517 358 241 незавершенные вложения в основные средства 11520 3 526 118 6 793 407 3 455 739 в том числе: авансы выданные 11599 2 296 800 1 641 580 1 694 562 покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12321 1 012 570 576 836 565 885 11600 39 223 40 692 41 420 покупатели и заказчики за перевозки 12322 2 016 892 1 289 777 2 016 648 авансы выданные 12323 546 317 385 457 698 287 11610 39 223 40 692 41 420 налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 12324 3 062 023 3 679 119 5 077 744 прочая задолженность 12329 1 647 275 2 136 375 2 107 929 Доходные вложения в материальные ценности в том числе: доходные вложения в материальные ценности незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности 144 Запасы Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 11620 0 0 0 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 145 Стратегия Компании Введение Пояснения Наименование показателя 1 2 6 Обзор рынка Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) Бизнес-модель и активы Компании Код На 31 декабря 2013 г. тыс. руб. На 31 декабря 2012 г. тыс. руб. На 31 декабря 2011 г. тыс. руб. 3 4 5 6 12400 0 1 500 456 0 0 0 0 предоставленные займы и депозитные вклады 12410 0 1 500 000 0 прочие финансовые вложения 12490 0 456 0 12500 15 196 460 13 681 852 5 330 197 Денежные средства и денежные эквиваленты Качество и безопасность 10 Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения На 31 декабря 2013 г. тыс. руб. На 31 декабря 2012 г. тыс. руб. На 31 декабря 2011 г. тыс. руб. 3 4 5 6 15100 2 025 761 600 000 0 кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 15110 2 025 761 600 000 0 займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 15120 0 0 0 15200 27 603 428 29 686 444 25 360 890 поставщики и подрядчики 15210 9 456 581 10 954 163 8 459 407 персонал организации 15220 1 848 230 1 781 593 1 485 059 налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 15230 1 913 285 2 090 400 1 764 251 авансы полученные (кроме перевозок) 15240 332 621 341 387 214 946 авансы полученные за перевозки 15250 8 396 588 7 675 105 6 713 693 акционеры по выплате доходов 15260 0 0 0 6 723 534 Наименование показателя 1 2 12 наличные в кассе 12510 19 647 16 961 21 194 средства на расчетных счетах 12520 2 650 185 1 047 667 620 736 средства на валютных счетах 12530 96 249 29 586 4 076 12540 430 379 537 638 14 12550 12 000 000 12 050 000 4 030 000 Прочие оборотные активы 12600 1 227 431 1 126 129 933 814 Итого по разделу II 12000 28 964 622 28 211 251 19 922 343 Баланс 16000 215 738 970 206 080 279 191 892 657 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Кредиторская задолженность в том числе: 654 191 денежные эквиваленты Заемные средства в том числе: прочая задолженность 15290 5 656 123 6 843 796 Доходы будущих периодов 15300 576 803 1 979 1 691 13 Оценочные обязательства 15400 2 662 869 2 588 469 1 068 246 15 ПАССИВ 11 Корпоративное управление Код Пояснения в том числе: прочие денежные средства и переводы в пути Инвестиционная деятельность V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в том числе: 9 Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Уставный капитал 13100 147 635 848 147 635 848 137 238 246 Прочие краткосрочные обязательства 15500 430 9 637 327 Собственные акции, выкупленные у акционеров 13200 0 0 0 Итого по разделу V 15000 32 869 291 32 886 529 26 431 154 11 Переоценка внеоборотных активов 13400 575 596 270 949 0 Баланс 17000 215 738 970 206 080 279 191 892 657 11 Добавочный капитал (без переоценки) 13500 17 438 232 12 438 232 22 832 285 эмиссионный доход 13510 0 0 0 средства, полученные на увеличение уставного капитала 13520 5 000 000 0 10 397 602 прочие средства 13590 12 438 232 12 438 232 12 434 683 Резервный капитал 13600 140 567 20 522 15 119 резервы, образованные в соответствии с законодательством 13610 140 567 20 522 15 119 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13620 0 0 0 в том числе: в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 13700 6 027 587 2 048 450 -347 033 Итого по разделу III 13000 171 817 830 162 414 001 159 738 617 14100 9 330 907 7 985 150 855 000 кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 14110 9 330 907 7 985 150 855 000 займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 14120 0 0 0 Отложенные налоговые обязательства 14200 1 720 942 1 188 043 861 330 Оценочные обязательства 14300 0 0 0 Прочие обязательства 14500 0 1 606 556 4 006 556 Итого по разделу IV 14000 11 051 849 10 779 749 5 722 886 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 Заемные средства в том числе: 19 15 146 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 147 Стратегия Компании Введение Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Контроль рисков Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Отчет о финансовых результатах Пояснения 1 16 Наименование показателя 2 Выручка Код На 31 декабря 2013 г. тыс. руб. На 31 декабря 2012 г. тыс. руб. 3 4 5 21100 196 065 432 182 988 653 21101 0 0 в том числе: грузовые перевозки 16 Пояснения 1 4 5 6 916 0 17 Проценты к получению 23200 785 039 973 572 17 Проценты к уплате 23300 665 027 361 396 Прочие доходы 23400 26 068 917 32 735 741 Прочие расходы 23500 6 196 335 6 292 971 Прибыль (убыток) до налогообложения 23000 7 394 241 5 924 682 Текущий налог на прибыль 24100 2 816 041 3 204 762 24210 -1 869 561 -2 244 362 24300 719 369 607 895 21102 175 356 650 164 117 229 21103 0 0 17 предоставление услуг инфраструктуры 21104 0 0 0 0 ремонт подвижного состава 21106 0 0 строительство объектов инфраструктуры 21107 0 0 из него: постоянные налоговые обязательства (активы) 0 Изменение отложенных налоговых обязательств 19 Изменение отложенных налоговых активов 24500 191 279 386 377 Прочее 24600 -49 053 97 517 налог на прибыль за предыдущие периоды 24610 -53 319 -13 230 единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды 24620 0 0 штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению 24630 -543 5 552 списанные отложенные налоговые обязательства 24640 12 984 3 594 списанные отложенные налоговые активы 24650 17 793 108 789 24000 4 099 163 2 400 886 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 25100 304 670 270 949 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 25200 -5 0 Совокупный финансовый результат периода 25000 4 403 828 2 671 835 Базовая прибыль (убыток) на акцию 29000 0 0 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29100 0 0 21108 предоставление услуг социальной сферы 21109 0 0 прочие виды деятельности 21110 20 708 782 18 871 424 21200 208 288 005 203 647 733 21201 0 0 в том числе: грузовые перевозки 19 19 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Себестоимость продаж 0 На 31 декабря 2012 г. тыс. руб. 3 пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21105 На 31 декабря 2013 г. тыс. руб. 23100 пассажирские перевозки в дальнем следовании 2 Код Доходы от участия в других организациях 17 предоставление услуг локомотивной тяги Наименование показателя пассажирские перевозки в дальнем следовании 21202 194 007 889 189 970 937 пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21203 0 0 предоставление услуг инфраструктуры 21204 0 0 предоставление услуг локомотивной тяги 21205 0 0 ремонт подвижного состава 21206 0 0 строительство объектов инфраструктуры 21207 0 0 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21208 0 0 предоставление услуг социальной сферы 21209 0 0 прочие виды деятельности 21210 14 280 116 13 676 796 16 Валовая прибыль (убыток) 21000 -12 222 573 -20 659 080 16 Коммерческие расходы 22100 382 696 471 184 Управленческие расходы 22200 0 0 Прибыль (убыток) от продаж 22000 -12 605 269 -21 130 264 грузовые перевозки 22001 0 0 пассажирские перевозки в дальнем следовании 22002 -18 651 239 -25 853 708 пассажирские перевозки в пригородном сообщении 22003 0 0 предоставление услуг инфраструктуры 22004 0 0 предоставление услуг локомотивной тяги 22005 0 0 ремонт подвижного состава 22006 0 0 строительство объектов инфраструктуры 22007 0 0 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 22008 0 0 предоставление услуг социальной сферы 22009 0 0 прочие виды деятельности 22010 6 045 970 4 723 444 в том числе: Чистая прибыль (убыток) СПРАВОЧНО в том числе: 148 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 149 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения О соблюдении Кодекса корпоративного поведения № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание Не соблюдается На основании п. 11.4 Раздела 11 Устава сообщение направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (не позднее, чем за 30 дней, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации). Общее собрание акционеров 1 2 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Соблюдается Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Не соблюдается Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Соблюдается 5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Не соблюдается 6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем Не соблюдается собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 3 4 7 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Соблюдается Исполняется на практике. На основании пп. 1.8 п. 1 Приложения №1 к Регламенту взаимодействия подразделений в процессе раскрытия информации раскрывается информация о проведении Общего собрания акционеров. пп. 2 п. 6.2 Раздела 6 Устава Подраздел 3.1 Раздела 3 Положения о порядке подготовки и проведения собрания акционеров Совет директоров 8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Соблюдается пп.18 п. 15.1 Раздела 15 Устава 9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе Соблюдается Политика управления финансовыми рисками ОАО «ФПК» от 03.08.2011 10 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров Не применимо На основании пп. 12 п. 15.1 Раздела 15 Устава Генеральный директор избирается Советом директоров. 11 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Соблюдается частично На основании пп. 12 п. 15.1 Раздела 15 Устава к компетенции Совета директоров относится избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. На основании п. 19.8 Раздела 19 Устава условия Трудового договора определяются Советом директоров. 12 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления 150 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Соблюдается п. 19.8 Раздела 19 Устава № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание 13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются Не соблюдается 14 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения Не соблюдается 15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Соблюдается 16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Соблюдается п. 10.9 Раздела 10 Устава 18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте Соблюдается частично На основании п. 3.5 Раздела 3 Положения о Совете директоров члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанноСоблюдается сти членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами п. 1.9 Раздела 1 Положения о порядке одобрения сделок с заинтересованностью 20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель Не соблюдается На основании п. 18.2 Раздела 18 Устава заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. (Фактически заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза шесть недель). 21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель Соблюдается В составе Совета директоров 2 независимых директора. 22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка прове- Соблюдается дения заседаний совета директоров Раздел 18 Устава; Разделы 7-10 Положения о Совете директоров 23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о Соблюдается необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности пп. 23 п. 15.1 Раздела 15 Устава 24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации п. 3.2-3.3 Положения о Совете директоров Соблюдается частично Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 151 Введение № Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Положение Кодекса корпоративного поведения Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Соблюдается или не соблюдается Примечание № 25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Соблюдается Положение о комитете по стратегическому планированию 41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Соблюдается Положение о комитете по аудиту 42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Соблюдается генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров Не соблюдается Комитет сформирован из неисполнительных членов Совета директоров, менеджмента компании и членов Ревизионной комиссии. 43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, Соблюдается которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Не соблюдается 29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации Соблюдается На основании пп.26 п. 2.1 Раздела 2 Положения о комитете по аудиту Комитет запрашивает у Генерального директора ОАО «ФПК» путем направления запроса в письменной форме, подписанного председателем Комитета, любую информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФПК». 30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения Соблюдается 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Не соблюдается 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества Не соблюдается 33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается В Обществе создана и действует комиссия по рискам. 34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Не соблюдается С 03.12.2009 (даты образования ОАО «ФПК») корпоративных конфликтов не возникало. Положение о комитете по кадрам 35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфлик- Не применимо тов должностных лиц акционерного общества Указанный комитет в ОАО ФПК» не образован. 36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором Не применимо Указанный комитет в ОАО «ФПК» не образован. 37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров Соблюдается 38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Соблюдается частично Положение о комитете по аудиту от 27.02.2010; Положение о комитете по кадрам от 27.02.2010; Положение о комитете по стратегическому планированию от 27.02.2010. На основании п. 18.12 Раздела 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Специального порядка для определения кворума, который позволяет обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров, не предусмотрено. Исполнительные органы 152 Качество и безопасность 39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Не соблюдается 40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества Не применимо Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Положение Кодекса корпоративного поведения Международное сотрудничество Приложения Соблюдается или не соблюдается Примечание Соблюдается Раздел 4 Регламента формирования и контроля исполнения бюджета. Порядок корректировки бюджета. 44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) Не соблюдается 45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров Не соблюдается 46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) Не соблюдается До настоящего момента не было необходимости во включении в Устав либо внутренние документы Общества соответствующих положений. До настоящего момента не было необходимости во включении в Устав либо внутренние документы Общества соответствующих положений. 47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежеме- Соблюдается сячных отчетов о своей работе совету директоров частично На основании п. 24 ст. 5 Трудового договора Генеральный директор обязан представлять совету директоров Общества отчет о текущей деятельности Общества в порядке и сроки, определяемые Советом директоров. 48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Соблюдается Ст.19 Трудового договора 49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества Соблюдается Раздел 4 Положения о Совете директоров; Положение о секретаре Совета директоров. 50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Соблюдается Раздел 4 Положения о Совете директоров; Раздел 5 Положения о секретаре Совета директоров. 51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Не соблюдается Требования закреплены в п. 5.4 Раздела 5 Положения о секретаре Совета директоров. 52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Соблюдается пп. 24 п. 15.1 Раздела 15 Устава 53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Соблюдается пп. 42 п. 15.1 Раздела 15 Устава Секретарь общества Существенные корпоративные действия Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ФПК» не образован. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 153 Введение № Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Положение Кодекса корпоративного поведения Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Соблюдается или не соблюдается Примечание № 54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) Не соблюдается Устав не содержит специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 55 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Не соблюдается Устав не содержит специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». 56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя Соблюдается от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Устав не содержит специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». 57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Устав не содержит специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». Не соблюдается Раскрытие информации 58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) Не соблюдается Регламент взаимодействия подразделений в процессе раскрытия информации от 09.09.2013 г. 59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества Соблюдается частично На основании пп.1.5 Приложения №1 к Регламенту взаимодействия подразделений в процессе раскрытия информации раскрытию подлежит содержание решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества. 60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Соблюдается пп. «е» п.2.2 Раздела 2 Положения о порядке подготовки и проведения собрания акционеров 61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Соблюдается 62 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования Не соблюдается о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Устойчивое развитие Положение Кодекса корпоративного поведения Международное сотрудничество Соблюдается или не соблюдается Приложения Примечание 65 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества Не соблюдается 66 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) Соблюдается 67 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров Не соблюдается 68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Соблюдается 69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается 70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок Не соблюдается 71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества Соблюдается п. 3.18 Раздела 3 Положения о Центре внутреннего контроля и аудита ОАО «ФПК». 72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) Не соблюдается Устав не содержит специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». 73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Не соблюдается Устав не содержит специальных требований по сравнению с общими правилами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». 74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Соблюдается Положение о ревизионной комиссии ОАО «ФПК» от 31.01.2010 г. 75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Соблюдается пп. 2.1.6 Раздела 2 Положения о комитете по аудиту Соблюдается Положение о дивидендной политике от 17.12.2012 г. Положение о Центре внутреннего контроля и аудита ОАО «ФПК» от 01.06.2013 г. Дивиденды 76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Не соблюдается 64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по Соблюдается использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества 154 Качество и безопасность Положение об инсайдерской информации от 29.03.2014 г. 77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения Соблюдается минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества Раздел 5. Положения о дивидендной политике 78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Раздел 9 Положения о дивидендной политике Соблюдается Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 155 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Перечень сделок с заинтересованностью Наименование контрагента по договору 156 Предмет договора Срок действия договора Наименование контрагента по договору Стоимость договора Решение компетентного органа управления об одобрении сделки (дата принятия решения, № протокола) ОАО «ТВЗ» Договор: поставка новых колесных пар с тормозной системой Knorr-Bremse. с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2012 г 55 433 131 (Пятьдесят пять миллионов четыреста тридцать три тысячи сто тридцать один) рубль 40 копеек включая НДС 18 %. СД № 10 от 15.02.13 г. «Корпоративный университет ОАО «РЖД» Дополнительное соглашение: изменение срока действия Договора, определение стоимости обучения руководителей в третьем этапе (семестре) по программе «Корпоративный лидер» с учетом категории слушателей (А, В, В (Hipo), C). с даты подписания обеими Сторонами до 30 июня 2013 г. 1 500 000 рублей. СД № 11 от 06.03.13 г. ОАО «ТВЗ» Договор: поставка новых колесных пар с дисковой тормозной системой Knorr-Bremse, применяемых в тележках двухэтажных вагонов. с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2012 г. 20 231 713 (Двадцать миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот тринадцать) рублей 60 копеек, включая НДС 18 %. СД № 16 от 24.06.13 г. ОАО «ТВЗ» Договор: оказание информационно-консультативных услуг по проведению двух инструктажей по теме «Эксплуатация, техническое обслуживание и диагностика неисправностей систем и узлов пассажирских вагонов модели 61-4465.00, 61-4465.01, 61-4472, 61-4473 производства ОАО «ТВЗ». с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2013 г. 497 665 (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18 %. СД № 1 от 30.07.13 г. ОАО «ТВЗ» Договор: оказание информационно-консультативных услуг по проведению шести инструктажей по теме «Эксплуатация, техническое обслуживание и диагностика неисправностей систем и узлов пассажирских вагонов модели 61-4476 RIC производства ОАО «ТВЗ». с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2013 г. 2 100 894 (Два миллиона сто тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки, в том числе НДС 18 %. СД № 1 от 30.07.13 г. ОАО «ТВЗ» Договор: изготовление 15 двухэтажных пассажирских межобластных вагонов с креслами для сидения со стандартным (2 класса) и улучшенным (1 класса) интерьерами. с даты подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств 1 357 513 300 (Один миллиард триста пятьдесят семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18 %. СД № 2 от 30.08.13 г. «Корпоративный университет ОАО «РЖД» Договор: образовательные услуги (далее – Услуги) по следующим программам: повышение квалификации руководителей холдинга «РЖД» «Корпоративный лидер» (для категории «Е») повышение квалификации руководителей холдинга «РЖД» «Корпоративный лидер» (для категории «Е (Hipo)»). с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2014 г. 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ЖАСО» Страховой полис от 3 июля 2013 г. № 043/12‑5.2/ДКС1.1/05: страхование имущества ОАО «ФПК». с 00 ч. 00 мин. 3 июля 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2013 г. Страховая премия: 54 124 (Пятьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 00 копеек. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ЖАСО» Страховой полис от 1 июля 2013 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/04: страхование имущества ОАО «ФПК». с 00 ч. 00 мин. 1 июля 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2013 г. Страховая премия: 340 595 (Триста сорок тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 06 копеек. СД № 3 от 20.09.13 г. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Предмет договора Устойчивое развитие Срок действия договора Международное сотрудничество Приложения Стоимость договора Решение компетентного органа управления об одобрении сделки (дата принятия решения, № протокола) ОАО «ЖАСО» Страховой полис от 28 мая 2013 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/02: страхование имущества ОАО «ФПК». с 00 ч. 00 мин. 28 мая 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2013 г. Страховая премия: 784 039 (Семьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать девять) рублей 94 копейки. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ЖАСО» Страховой полис от 21 июня 2013 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/03: страхование имущества ОАО «ФПК». с 00 ч. 00 мин. 21 июня 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2013 г. Страховая премия: 111 204 (Сто одиннадцать тысяч двести четыре) рубля 60 копеек. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ЖАСО» Страховой полис от 6 августа 2013 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/06: страхование имущества ОАО «ФПК». с 00 ч. 00 мин. 6 августа 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2013 г. Страховая премия: 174 559 (Сто семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 88 копеек. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ЖАСО» соглашение № 2 к полису страхования подвижного состава от 29 декабря 2012 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/01/ФПК-12-485: актуализация перечня подвижного состава ОАО «ФПК», принимаемого на страхование. соглашение вступает в силу с 00 ч. 00 мин. 1 июля 2013 г. Страховая премия с учетом дополнительного соглашения уменьшится и составит 32 925 838 (Тридцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 04 копейки. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ЖАСО» дополнительное соглашение № 1 к полису страхования имущества от 1 октября 2012 г. № 075/10-11.2.им/03: актуализация перечня подвижного состава ОАО «ФПК», принимаемого на страхование. соглашение вступает в силу с 20 июля 2013 г. Страховая премия с учетом дополнительного соглашения уменьшится и составит 13 744 131 (Тринадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи сто тридцать один) рубль 94 копейки. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ЖАСО» дополнительное соглашение № 2 к полису страхования от несчастных случаев и болезней от 29 декабря 2012 г. № 02НС/10-1.4.ОНС-01/13: актуализация списка застрахованных работников ОАО «ФПК». соглашение вступает в силу с 1 июля 2013 г. Страховая премия с учетом дополнительного соглашения увеличится и составит 4 533 457 (Четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 09 копеек. СД № 3 от 20.09.13 г. ОАО «ТВЗ» Договор от 11 октября 2013 г. № ФПК-13-262: ремонт внутреннего оборудования 15 (пятнадцати) межобластных вагонов приписки Московского филиала ОАО «ФПК». с даты подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств 30 827 265 (Тридцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС 18 %. СД № 7 от 29.11.13 г. ОАО «ТВЗ» Договор: выполнение работ по проведению сравнительного анализа теплотехнических характеристик пассажирских вагонов с разными теплоизоляционными материалами и подготовке рекомендаций по использованию теплоизоляционных материалов. с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 1 312 455 (Один миллион триста двенадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. СД № 7 от 29.11.13 г. ОАО «ЖАСО» страховой полис от 4 октября 2013 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/07: страхование имущества ОАО «ФПК». Срок действия полиса страхования: с 00 ч. 00 мин. 4 октября 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2013 г. страхованя премия составит СД № 8 от 26.12.13 г. 139 323 (Сто тридцать девять тысяч триста двадцать три) рубля 39 копеек. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 157 Введение Наименование контрагента по договору ОАО «ЖАСО» ОАО «ЖАСО» ОАО «ЖАСО» Стратегия Компании Обзор рынка Предмет договора страховой полис от 14 октября 2013 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/08: страхование имущества ОАО «ФПК». дополнительное соглашение № 3 к полису страхования подвижного состава от 29 декабря 2012 г. № 043/12-5.2/ДКС1.1/01/ФПК-12-485: актуализация перечня подвижного состава ОАО «ФПК», принимаемого на страхование. дополнительное соглашение № 2 к полису страхования имущества от 1 октября 2012 г. № 075/10-11.2.им/03: актуализация перечня недвижимого имущества ОАО «ФПК», принимаемого на страхование. Бизнес-модель и активы Компании Срок действия договора Контроль рисков Стоимость договора Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Решение компетентного органа управления об одобрении сделки (дата принятия решения, № протокола) Срок действия полиса Страховая премия: страхования: с 00 ч. 8 091 (Восемь тысяч девяно00 мин. 14 октясто один) рубль 48 копеек. бря 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2013 г. СД № 8 от 26.12.13 г. соглашение вступает в силу с 00 ч. 00 мин. 14 октября 2013 г. Страховая премия с учетом дополнительного соглашения уменьшится и составит 32 733 985 (Тридцать два миллиона семьсот тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 20 копеек. СД № 8 от 26.12.13 г. Страховая премия с учетом дополнительного соглашения увеличится и составит 17 555 584 (Семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 83 копейки. СД № 8 от 26.12.13 г. соглашение вступает в силу с 20 сентября 2013 г. Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов за 2013 год Потребление 2011 Вид топлива Единица измерения 2012 2013 Условное топливо Условное топливо Прирост, 2013/2012 Условное топливо Цена за един., руб. (без НДС) Стоимость, млн руб. 75,49 Дизельное топливо тыс. тонн 2,9 4,2 2,6 3,8 2,5 –5,8 % 3,6 30 549,49 Бензин тыс. тонн 1,9 2,9 1,7 2,6 1,6 –5,6 % 2,4 30 867,41 49,93 Уголь тыс. тонн 200,8 157,6 192,2 150,6 164,7 –14,3 % 132,4 2 505,20 412,55 Мазут тыс. тонн 30,7 42,1 28,9 39,6 27,6 –4,6 % 37,8 9 898,98 273,22 Газ млн куб. м 29,9 34,4 28,3 32,6 27,5 –2,8 % 31,7 4 214,96 116,09 Брикеты тыс. тонн 4,1 3,0 3,8 2,8 3,7 –1,5 % 2,7 6 596,66 24,66 Дрова тыс. куб. м 3,1 0,8 2,7 0,7 2,6 –4,2 % 0,7 1 107,99 2,85 Пеллеты тыс. тонн 0,3 0,2 1,2 258,5 % 0,7 7 764,65 8,93 154,0 51,6 152,4 –1,0 % 51,1 3,37 0,51 –7,5 % 263,1 Электроэнергия млн кВт•ч 154,6 51,8 ОАО «ЖАСО» дополнительное соглашение № 3 к полису страхования от несчастных случаев и болезней от 29 декабря 2012 г. № 02НС/10-1.4.ОНС-01/13: страхование работников ОАО «ФПК» от несчастных случаев и болезней. соглашение вступает в силу с 1 сентября 2013 г. Страховая премия с учетом дополнительного соглашения увеличится и составит 4 936 931 (Четыре миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать один) рубль 06 копеек. СД № 8 от 26.12.13 г. ИТОГО, тыс. тонн условного топлива ОАО «ЖАСО» дополнительное соглашение № 1 от 20 сентября 2013 г. к генеральному договору страхования имущества от 23 сентября 2010 г. № 075/10-11.2.: продление срока действия договора до 24 ч. 00 мин. (московское время) 31 декабря 2013 г. соглашение вступает в силу с 20 сентября 2013 г. Общая стоимость договора с учетом дополнительного соглашения составит 48 700 000 (Сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. СД № 8 от 26.12.13 г. Решения собраний акционеров ОАО «ЖАСО» генеральный договор страхования от несчастных случаев и болезней на 2013–2016 годы от 20 сентября 2013 г. № 032НС/13-1.4.ОНС. с 20 сентября 2013 г. Страховая премия составпо 19 сентября 2016 г. ляет 26 365 267 (Двадцать шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 50 копеек. СД № 8 от 26.12.13 г. 22.01.2013 ВОСА 15 О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФПК». Внести в Устав ОАО «ФПК» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров. 24.04.2013 ВОСА 16 О внесении изменений в Устав ОАО «ФПК» Внести в Устав ОАО «ФПК» изменения согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров. 14.05.2013 ВОСА 17 полис страхования от несчастных случаев и болезней от 20 сентября 2013 г. № 032НС/13-1.4.ОНС-01/13. с 00 ч. 00 мин. 21 сентября 2013 г. по 24 ч. 00 мин. 20 сентября 2014 г. СД № 8 от 26.12.13 г. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций 1.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров. 1.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 24 ноября 2011 г. (Протокол № 10). 05.06.2013 ВОСА 18 О внесении изменений в Устав ОАО «ФПК» Внести в Устав ОАО «ФПК» изменения согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров. 26.06.2013 ГОСА 19 Утверждение годового отчета ОАО «ФПК» Утвердить годовой отчет ОАО «ФПК» за 2012 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров. Дата ОАО «ЖАСО» Страховая премия: 7 073 963 (Семь миллионов семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 40 копеек. ОСА/СД 298,8 Рассмотренные вопросы 284,5 Принятые решения Утверждение годовой бухгалтерской Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФПК» за 2012 год, в том отчетности, в том числе утверждечисле отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), согласно прилоние отчета о прибылях и убытках жению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров. (счетов прибылей и убытков) 158 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 159 Стратегия Компании Введение Дата ОСА/СД Обзор рынка Рассмотренные вопросы Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Принятые решения Распределение прибыли и убытков ОАО «ФПК» по результатам финансового года Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ФПК» по итогам 2012 года в сумме 2 400 886 тыс. руб. Наименование показателя, сумма, тыс. руб.: Резервный фонд 120 044 Оказание благотворительной помощи, в том числе пожертвований, по решению Совета директоров ОАО «ФПК» 48 018 Дивиденды 0 Реклассификация источников финансирования Инвестиционная программа на 2013 год 2 232 824 Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. Выплата членам Совета директоров ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций Выплатить членам Совета директоров ОАО «ФПК» вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций. Выплата членам Ревизионной Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» дополнительное вознакомиссии ОАО «ФПК» вознагражде- граждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комисний и компенсаций сии ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций: Лавровой Т.В. – за проведенные ревизионные проверки по итогам деятельности ОАО «ФПК» за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год выплатить вознаграждение в размере 37,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50 % надбавки как Председателю Ревизионной комиссии ОАО «ФПК»); Булгаковой Л.А. – за проведенные ревизионные проверки по итогам деятельности ОАО «ФПК» за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год выплатить вознаграждение в размере 25-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»; Журбенко А.В. – за проведенные ревизионные проверки по итогам деятельности ОАО «ФПК» за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год выплатить вознаграждение в размере 25-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»; Чернышевой О.П. – за проведенную ревизионную проверку по итогам деятельности ОАО «ФПК» за 2012 год выплатить вознаграждение в размере 15-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД». 08.11.2013 ВОСА 20 Утверждение аудитора ОАО «ФПК» Утвердить Аудитором ОАО «ФПК» по РСБУ и МСФО на 2013 год ООО «Эрнст энд Янг». Избрание членов Совета директоров ОАО «ФПК» Избрать в Совет директоров ОАО «ФПК» следующих лиц: 1. Акулов Михаил Павлович; 2. Веремеев Валерий Анатольевич; 3. Верховых Геннадий Викторович; 4. Гнедкова Ольга Эдуардовна; 5. Идрак Анн-Мари; 6. Илларионов Алексей Викторович; 7. Костенец Ирина Александровна; 8. Решетников Валерий Ильич; 9. Саакян Юрий Завенович. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ФПК» следующих лиц: 1. Булгакова Людмила Анатольевна; 2. Иванов Олег Борисович; 3. Лем Наталья Алексеевна; 4. Романов Александр Юрьевич; 5. Чаморцева Елена Ивановна. Об определении номинальной стоимости, категории (типа), количества объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями Определить, что ОАО «ФПК» дополнительно к размещенным акциям имеет право разместить 5 000 000 000 (пять миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, предоставляющих права, установленные уставом ОАО «ФПК», равные правам по ранее выпущенным акциям (объявленные акции). О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФПК» Внести в Устав ОАО «ФПК» изменения и дополнения согласно приложению №1 к протоколу Общего собрания акционеров. Об увеличении уставного капитала путем размещения акций дополнительного выпуска 160 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Увеличить уставный капитал ОАО «ФПК» путем размещения акций дополнительного выпуска на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций – 5 000 000 000 (пять миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль на общую сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка; цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, – 1 (один) рубль за 1(одна) акцию; форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; круг лиц, среди которых осуществляется размещение ценных бумаг – ОАО «РЖД», – 5 000 000 000 (пять миллиардов) акций. Качество и безопасность Инвестиционная деятельность Корпоративное управление Устойчивое развитие Международное сотрудничество Приложения Глоссарий и список сокращений Вагонокилометровая работа показатель отражения объема выполняемой работы, учитывает расстояния, которые проходят вагоны в составе поездов. Вагоны габарита RIC пассажирские вагоны (Reglamento Internazionale delle Carrozze), отвечающие требованиям Международного союза железных дорог и предназначенные для курсирования на территории европейских стран – членов МСЖД, по узкой колее 1435 мм. Выпадающие доходы перевозчика потери в доходах перевозчика, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Глобальные цены тариф на перевозку пассажира в международном поезде, включающий в себя стоимость «билета» и «плацкарты». Грузобагаж объект, принятый от физического или юридического лица в установленном порядке для перевозки в пассажирском, почтово-багажном или грузо-пассажирском поезде. Дерегулированный сегмент сегмент, предусматривающий пассажирские перевозки в вагонах категорий «СВ» и «Купе», а также международные пассажирские перевозки. Тарифы в данном сегменте устанавливаются ОАО «ФПК». Инфраструктура ОАО «РЖД» технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. МСЖД Международный союз железных дорог. Мультимодальные перевозки перевозка грузов, пассажиров и багажа, осуществляемая двумя или более видами транспорта. Как правило, мультимодальная перевозка осуществляется на основании единого транспортного документа, составленного на весь путь следования. ОСЖД Организация сотрудничества железных дорог. Пассажирооборот показатель отражения объема перевозок пассажиров в пассажиро-километрах, исчисляется как произведение количества пассажиров на среднее расстояние перевозок. Программа лояльности программа «РЖД Бонус», предоставляющая пассажирам возможность накапливать баллы за совершенные поездки в поездах и вагонах ОАО «ФПК» и обменивать баллы на премиальные поездки. Происшествия крушения, аварии, в результате которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждения железнодорожного подвижного состава, которые требуют капитально-восстановительного ремонта. Регулируемый сегмент сегмент, предусматривающий пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах и перевозки багажа и грузобагажа во внутригосударственном сообщении. Тарифы в данном сегменте устанавливаются ФСТ России. События сходы, столкновения железнодорожного подвижного состава, не имеющие последствий. УКВ установки кондиционирования воздуха. ЦИТ (CIT) Международный комитет по железнодорожному транспорту. ЭЧТК экологически чистые туалетные комплексы. Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 161 Введение Стратегия Компании Обзор рынка Бизнес-модель и активы Компании Контроль рисков Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Ограничение ответственности Настоящий годовой отчет ОАО «Федеральная пассажирская компания» (далее – Общество) по итогам работы за 2013 год (далее – годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления. Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2013 году и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, касающихся результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли промышленности, в которой работает Компания. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные Анкета-запрос обратной связи у читателя отчета заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий. Сумма частей целого не всегда равна итогу из-за применяемого арифметического округления. За исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации. Контакты Уважаемый читатель! Вы познакомились с публичным годовым отчетом ОАО «Федеральная пассажирская компания», адресованным широкому кругу заинтересованных сторон. Ваше мнение очень важно для нас. Мы будем благодарны, если Вы внесете свой вклад в повышение качества отчетности Общества, ответив на вопросы анкеты. Оценка по пятибалльной шкале (от 1 до 5, где 1 – очень плохо, 5 – очень хорошо) Ваше общее впечатление от годового отчета 1 2 3 4 5 Достоверность и объективность 1 2 3 4 5 Простота и доступность изложения информации 1 2 3 4 5 Полнота и существенность информации 1 2 3 4 5 Структура отчета, удобство поиска нужной информации 1 2 3 4 5 Оцените интересные для Вас разделы годового отчета 1 2 3 4 5 Факторы инвестиционной привлекательности 1 2 3 4 5 Стратегия компании 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Обзор рынка 162 Полное наименование компании Открытое акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» Сокращенное наименование компании ОАО «ФПК» Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 Почтовый адрес 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 Телефоны (495) 988-10-00 (автосекретарь); (499) 260-84-74 / факс: (499) 262-33-49 E-mail [email protected] ИНН 7708709686 КПП 997650001 ОГРН 1097746772738 ОКПО 94154560 ОКАТО 45286565000 Банковские реквизиты ОАО Банк ВТБ, Москва, БИК 044525187, к/с № 30101810700000000187 р/с № 40702810200163171500 – для расходных договоров (плательщик ОАО «ФПК») р/с № 40702810600161171500 – для доходных договоров (услуги выполняет ОАО «ФПК» , плательщиком является контрагент) Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 Бизнес-модель компании Риски Анализ и обсуждение операционных и финансовых результатов Качество и безопасность Инвестиционные проекты Корпоративное управление Устойчивое развитие Другие (пожалуйста, укажите) Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 163 Какие темы, на Ваш взгляд, необходимо включить или осветить более подробно в следующем отчете: Ваши рекомендации и дополнительные комментарии: 164 Федеральная пассажирская компания Годовой отчет 2013 ОАО «ФПК» 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (495) 988-10-00 (автосекретарь); (499) 260-84-74 / факс: (499) 262-33-49 [email protected] www.fpc.ru

Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания

Похожие документы

Разделы

Поддержка

Годовой отчет 2013 Федеральная пассажирская компания

Похожие документы

Добавить этот документ в коллекции

Добавить этот документ в сохраненные

Предложите, как улучшить StudyLib