GPB Eurobond Finance PLC

«30» октября 2014
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА
ГПБ Евробонд Файнэнс ПиЭлСи
(GPB Eurobond Finance PLC)
Облигации участия в займе серии 8 со ставкой 7,875% без срока погашения,
выпущенные компанией GPB Eurobond Finance PLC, ISIN – XS0848137708
Резюме проспекта является кратким изложением содержания Проспекта ценных бумаг
иностранного эмитента (далее – Проспект) и составлено в соответствии с требованиями п. 21.6.
ст. 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Резюме
проспекта).
Настоящее Резюме проспекта составлено только в отношении облигаций участия в займе
серии 8 со ставкой 7,875% без срока погашения, выпущенных компанией GPB Eurobond Finance PLC,
ISIN – XS0848137708 (далее – Облигации). Все выдержки, приведенные в настоящем Резюме
проспекта, из Проспекта и иных документов, связанных с выпуском Облигаций (далее –
Эмиссионные документы), в том числе базовую информацию о программе и займе, следует читать
только в той части, в которой она относится к Облигациям, в отношении которых составлено
настоящее Резюме Проспекта.
Облигации, указанные выше, прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в
перечень, утвержденный Банком России:
Наименование иностранной биржи:
Ирландская фондовая биржа
Наименование котировального листа (списка, Основной рынок ценных бумаг (Main
рынка, сегмента) на иностранной бирже:
Securities Market)
Дата листинга:
25 октября 2012 года
Если такая информация будет раскрыта эмитентом, потенциальные инвесторы должны
внимательно ознакомиться с информацией, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых
эмитентом после завершения процедуры листинга на иностранной фондовой бирже. С данной
информацией потенциальный инвестор может ознакомиться на сайте иностранной фондовой биржи
или иной организации, уполномоченной на проведение действий по раскрытию информации среди
иностранных инвесторов.
Осуществление инвестиций в Облигации связано с риском, описанным ниже. Существует
риск потери потенциальными инвесторами своих вложений, поэтому они должны внимательно
ознакомиться с информацией, содержащейся в Эмиссионных документах, полностью. В частности,
перед тем, как принять инвестиционное решение, они должны проанализировать все риски,
связанные с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках,
связанных с приобретением иностранных облигаций, утвержденном ЗАО «ФБ ММВБ»
(Распоряжение № 1089-р от 24.09.2014г.), факторы риска, которые приведены ниже, а также
внимательно ознакомиться с факторами риска, приведенными начиная со стр. 15 Проспекта и стр. 6
Проспекта серии. Инвесторы, планирующие осуществление любых инвестиций в Облигации, должны
осуществлять свой собственный анализ кредитоспособности эмитента и заемщика (как он определен
в Проспекте), а также принимать свое собственное решение относительно приемлемости любых
таких инвестиций, с учетом своих собственных инвестиционных задач и опыта, а также других
факторов, которые могут быть важны для них в связи с такими инвестициями.
С содержанием Эмиссионных документов можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.ise.ie/Debt-Securities/Individual-Debt-Securities-Data/?action=SEARCH&search_word=*
*для того, чтобы ознакомиться с эмиссионными документами эмитента необходимо в
поисковой строке корректно указать наименование эмитента Облигаций (Name) или ISIN код
Облигации, а затем в отфильтрованном списке выбрать значок [D] (Debt Security Document) справа
от наименования эмитента.
1
С содержанием договора о предоставлении займа, заключенного между эмитентом Облигаций
и заемщиком, можно ознакомиться в разделе «Договор о предоставлении займа» (Facility Agreement)
Проспекта и в разделе «Субординированный договор займа» (Subordinated Loan Agreement)
Проспекта серии.
Необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет
прав на иностранные облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность
участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов облигаций и собраниях
облигационеров, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового
регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на
которой обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в
международных центральных депозитариях.
Проспект Облигаций содержит нормы о минимальной деноминации, устанавливающие
ограничение на обращение ценных бумаг в странах Европейского Союза (минимальный торговый
лот, доступный к продаже). Данные положения могут означать, что международные центральные
депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг,
превышающим или равным минимальной деноминации и кратным шагу деноминации.
Соответственно, наличие в Проспекте Облигаций таких ограничений может повлечь риски,
связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести бумаги и рассчитать сделки в
международных центральных депозитариях, и необходимость приобрести дополнительно к своему
пакету Облигации для выполнения требования к минимальной деноминации, в случае если он
приобрел пакет Облигаций, общий объем которого меньше установленного размера минимальной
деноминации. Указанные риски отсутствуют в случае расчетов в российском депозитарии.
Ничего из содержащегося в настоящем Резюме проспекта не является, и на него нельзя
полагаться как на обещание, гарантию или заверение. Содержание настоящего Резюме проспекта не
является, и на него нельзя полагаться как на правовую, коммерческую или налоговую консультацию,
и каждый потенциальный инвестор должен проконсультироваться со своим брокером, юридическим
или иным консультантом для получения необходимой информации. ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
не представляет никаких прямых или косвенных гарантий, не принимает на себя никакой
ответственности в отношении точности и полноты информации, содержащейся в Эмиссионных
документах.
Распространение настоящего Резюме проспекта и предложение или продажа Облигаций в
определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом.
Отдельные части, составляющие Резюме проспекта, являются переводом соответствующих
разделов Эмиссионных документов. В случае разночтения переведенных разделов Эмиссионных
документов, содержащихся в Резюме проспекта, с оригинальными текстами Эмиссионных
документов, превалирующее значение имеют тексты Эмиссионных документов.
Для целей ознакомления с содержанием Проспекта далее приводится перевод оглавления
указанного Проспекта, а также выдержек из Эмиссионных документов, содержащих базовую
информацию о Программе, Облигациях и Займе, и иную информацию, которая может иметь важное
значение для потенциального приобретателя. Все ссылки на страницы и разделы, приведенные в
выдержках, означают соответствующие страницы и разделы Эмиссионных документов.
2
Перевод страницы iv Проспекта (Base Prospectus)
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИИ .1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОСПЕКТ ..................................................................................2
ИЗЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ ..............................................................3
ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ...............................................................................................................4
ДОКУМЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ .........................................................5
ОБЗОРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГАЗПРОМБАНКЕ ...................................................................................6
ОБЗОРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ..........................................................................................9
ФАКТОРЫ РИСКА .................................................................................................................................15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ .................................................................................................44
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....................................................................45
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .........................................................................................58
РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ .....................................................................................................81
ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ И СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ ...............................87
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР И БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
....................................................................................................................................................................88
ЭМИТЕНТ ................................................................................................................................................102
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА .......................................................................................104
УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ............................................................................................136
КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЛИГАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ ФОРМЕ .............148
ПОДПИСКА И ПРОДАЖА ....................................................................................................................151
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .........................................................................................................................154
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ .........................................................................................................162
ФОРМА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ...........................................................................................163
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..............................................................................................................................171
УКАЗАТЕЛЬ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ...............................................................................F-1
3
Перевод титульного листа Проспекта (Base Prospectus)
ГАЗПРОМБАНК
Программа выпуска Облигаций участия в Займе
на сумму 10 000 000 000 долларов США,
выпускаемых компанией GPB EUROBOND FINANCE PLC
с ограниченным правом регресса к GPB EUROBOND FINANCE PLC
с целью предоставления займов
«Газпромбанку» (Открытому акционерному обществу)
В рамках Программы выпуска Облигаций участия в займе («Программа»), описанной в
настоящем базовом проспекте («Базовый Проспект»), компания GPB Eurobond Finance PLC
(«Эмитент»), при соблюдении всех соответствующих законов, нормативных актов и директив
может время от времени выпускать облигации участия в займе («Облигации») на условиях,
изложенных в настоящем документе и в окончательных условиях (причем каждые такие
окончательные условия именуются «Окончательные условия»), где изложены конкретные
условия каждой эмиссии. Совокупная номинальная стоимость находящихся в обращении
Облигаций никогда не будет превышать 10 000 000 000 долларов США (или эквивалентной
суммы в иных валютах). Облигации будут выпускаться Сериями (согласно определению,
приведенному в «Обзорных сведениях о Программе»), а единственная цель выпуска каждой
Серии будет заключаться в предоставлении либо старшего займа («Старший заем»), либо
субординированного займа («Субординированный заем», а совместно со Старшим займом –
«Займы», каждый из которых именуется «Заем») «Газпромбанку» (Открытому акционерному
обществу) (ранее Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое
акционерное общество)) («Газпромбанк», «мы» или «Заемщик») в качестве заемщика на
условиях одного из следующих документов: (i) применительно к Старшему займу – договора о
предоставлении займа между Эмитентом и Газпромбанком от 23 сентября 2011 года («Договор
о предоставлении займа»), с изменениями и дополнениями, внесенными дополнительным
соглашением о предоставлении займа, заключаемым в отношении каждого Займа до каждой
даты выпуска соответствующей Серии включительно («Дата выпуска») (каждое из которых
именуется «Дополнительное соглашение о предоставлении займа», а совместно с
Договором о предоставлении займа — «Договор старшего займа»), либо (ii) в отношении
Субординированного займа – договор субординированного займа между Эмитентом и
Газпромбанком, датируемого Датой выпуска соответствующих Серий или более ранней датой
(«Договор субординированного займа»). В настоящем Базовом Проспекте «Договор займа»
означает (i) Договор старшего займа (применительно к Старшему займу) либо, в зависимости
от
обстоятельств,
(ii) Договор
субординированного
займа
(применительно
к
Субординированному займу). В соответствующих Окончательных условиях по выпуску какойлибо Серии Облигаций будет указано, является ли Заем, предоставляемый посредством такой
Серии Облигаций, Старшим займом (причем такая Серия Облигаций именуется «Старшая
Серия») либо Субординированным займом (причем такая Серия Облигаций именуется
«Субординированная Серия»). При соблюдении положений Трастового договора (согласно
определению, приведенному в настоящем Базовом Проспекте) Эмитент (а) посредством первого
фиксированного залога в обеспечение своих платежных обязательств по каждой Серии
Облигаций и Трастовому договору предоставит Citicorp Trustee Company Limited в качестве
доверительного управляющего («Доверительный управляющий») некоторые свои права и
доли участия по Договору займа и по Счету (согласно определению из соответствующего
Дополнительного соглашения о предоставлении займа или, в зависимости от обстоятельств, из
Договора субординированного займа) за исключением всяких Сохраненных прав (Reserved
Rights) (согласно определению из Трастового договора), и (б) уступит Доверительному
управляющему некоторые другие права по соответствующему Договору займа, помимо
Сохраненных прав, в обоих случаях в пользу держателей соответствующей Серии Облигаций
(«Держатели Облигаций»), во всех случаях, как полнее описано в «Обзорных сведениях о
Программе».
4
Перевод титульного листа Проспекта (Base Prospectus)
В каждом случае, когда номинальная стоимость, проценты и дополнительные суммы (при
их наличии) указаны в качестве подлежащих оплате по Серии Облигаций, обязательство
Эмитента произвести любой такой платеж представляет собой обязательство только лишь
отчитаться перед Держателями Облигаций на каждую дату, когда такие номинальная
стоимость, проценты и дополнительные суммы (при их наличии) причитаются по каждой
Серии Облигаций, за сумму, равную номинальной стоимости, процентам и дополнительными
суммам (при их наличии), фактически полученным и удержанным (за вычетом налогов) от
Газпромбанка Эмитентом или в счет Эмитента на основании соответствующего Договора
займа, за исключением любых сумм в отношении Сохраненных прав. Эмитент не несет
никаких иных финансовых обязательств по Облигациям. Держатели Облигаций считаются
признавшими и подтвердившими, что они будут полагаться исключительно на
кредитоспособность и финансовое положение Газпромбанка в отношении платежных
обязательств Эмитента по Облигациям.
Настоящий Базовый Проспект аннулирует и заменяет собой Базовый Проспект от
23 сентября 2011 года.
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ СОПРЯЖЕНЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
РИСКА. СМ. РАЗДЕЛ «ФАКТОРЫ РИСКА», НАЧИНАЯ СО СТРАНИЦЫ 15.
ОБЛИГАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАЙМЫ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И
НЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О
ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ («ЗАКОН О
ЦЕННЫХ БУМАГАХ») И, С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ, НЕ
ПОДЛЕЖАТ ПРЕДЛОЖЕНИЮ И ПРОДАЖЕ В ПРЕДЕЛАХ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИЛИ ПРОДАЖЕ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ
ЛИБО В СЧЕТ ИЛИ В ПОЛЬЗУ АМЕРИКАНСКИХ ЛИЦ (В СООТВЕТСТВИИ С
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПОЛОЖЕНИИ S ВО ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ («ПОЛОЖЕНИЕ S»)). ОБЛИГАЦИИ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ
И ПРОДАВАТЬСЯ НЕАМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ В РАМКАХ ОФФШОРНЫХ
СДЕЛОК НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ S («ОБЛИГАЦИИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ S»).
ЭМИТЕНТ НЕ РЕГИСТРИРОВАЛСЯ И НЕ БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО
ЗАКОНУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ. ОПИСАНИЕ ЭТИХ И
НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИВЕДЕНО В РАЗДЕЛЕ
«ПОДПИСКА И ПРОДАЖА», А ТАКЖЕ «ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ».
Как Moody’s Investors Services Ltd. (“Moody’s”), так и Standard & Poor’s Credit Market
Services Europe Limited (“Standard & Poor’s”) учреждены в Европейском союзе (ЕС) и
зарегистрированы в соответствии с Регламентом 1060/2009/ EC «О рейтинговых агентствах»
(«Регламент о рейтинговых агентствах»). Программе присвоен рейтинг Baa3 по версии
Moody’s, Программа также будет оценена Standard & Poor’s. Рейтинги отдельных Серий
Облигаций, которые будут выпускаться в рамках Программы, могут обозначаться в
соответствующих Окончательных условиях. В Окончательных условиях будет раскрыта
информация об удовлетворении заявки на присвоение кредитного рейтинга соответствующей
Серии Облигаций каким-либо из рейтинговых агентств, учрежденных в ЕС и
зарегистрированных в соответствии с Регламентом о рейтинговых агентствах. См. также раздел
«Факторы риска. Рейтинги Облигаций». Рейтинг не означает рекомендации о покупке,
продаже или владении ценными бумагами, при этом он в любое время может быть
пересмотрен, приостановлен или отозван присвоившим его рейтинговым агентством.
Настоящий Базовый Проспект одобрен Центральным банком Ирландии («Центральный
банк»), являющимся уполномоченным органом согласно Директиве 2003/71/EC («Директива о
проспектах»). Центральный банк одобряет настоящий Базовый Проспект только в качестве
документа, соответствующего требованиям, установленным законодательством Ирландии и ЕС
во исполнение Директивы о проспектах. На Ирландскую фондовую биржу («Ирландская
фондовая биржа») будет подана заявка о включении Облигаций, выпущенных в рамках
Программы, в официальный листинг («Официальный листинг») и об их допуске к торгам на
ее регулируемом рынке («Основной рынок ценных бумаг») в срок 12 месяцев с даты
одобрения настоящего Базового Проспекта. Основной рынок ценных бумаг является
регулируемым рынком в целях Директивы 2004/39/EC «О рынках финансовых инструментов».
Такое одобрение относится только к Сериям Облигаций, которые будут допущены к торгам на
Основном рынке ценных бумаг в целях Директивы 2004/39/EC или которые будут предлагаться
5
Перевод титульного листа Проспекта (Base Prospectus)
неограниченному кругу лиц в любом Государстве-члене Европейской экономической зоны. В
рамках Программы могут также выпускаться Облигации, не прошедших листинг. Информация
о включении таких Облигаций в листинг Ирландской фондовой биржи (или любой иной
фондовой биржи) и о допуске к Официальному листингу и торгам на Основном рынке ценных
бумаг (или любом ином рынке) будет указана в соответствующих Окончательных условиях по
эмиссии Облигаций. Используемые в настоящем Проспекте ссылки на листинг означают
листинг и допуск к торгам.
Облигации каждой Серии будут сначала представлены долями участия в неограниченной
глобальной Облигации в зарегистрированной форме без приложенных процентных купонов,
которая будет депонирована в едином депозитарии для Euroclear Bank SA/NV («Euroclear») и
Clearstream Banking, societe anonyme («Clearstream, Люксембург»), и зарегистрирована на имя
номинального держателя единого депозитария в Дату ее выпуска. Доли участия
выгодоприобретателей в Глобальной облигации будут отражаться в Euroclear или Clearstream,
Люксембург, а их передача будет осуществляться только посредством записей, ведущихся
Euroclear или Clearstream, Люксембург. См. «Краткое изложение положений относительно
Облигаций в Глобальной форме». Индивидуальные окончательные Облигации в
зарегистрированной форме будут доступны только при некоторых ограниченных
обстоятельствах, описанных в настоящем Базовом Проспекте.
Стоимость и количество Облигаций, которые будут выпущены в рамках Программы,
определяются Эмитентом, Газпромбанком и соответствующим Дилером на момент эмиссии в
зависимости от преобладающих рыночных условий. Минимальная деноминация любых
Облигаций, выпущенных в рамках Программы, составит 100 000 евро (или эквивалент этой
суммы в любой иной валюте на Дату выпуска Облигаций).
Организатор
Goldman Sachs International
Crédit Agricole CIB
Постоянные дилеры
Goldman Sachs International
Mitsubishi UFJ Securities
Дата настоящего Базового Проспекта – 23 апреля 2012 года.
6
Перевод 9-13 стр. Проспекта (Base Prospectus)
Базовая информация о Программе и Займах
В приведенном ниже обзоре содержатся основные сведения об Облигациях и Займах; его
следует читать вместе с информацией, изложенной в разделах «Условия обращения Облигаций» и
«Договор о предоставлении займа» настоящего Базового Проспекта. Приведенный ниже обзор не
претендует на полноту; он взят из оставшейся части настоящего документа и полностью обусловлен
ей, при этом (i) применительно к условиям по какой-либо конкретной Серии Облигаций он
обусловлен соответствующими Окончательными условиями, а (ii) применительно к
Субординированной Серии Облигаций – соответствующим Договором субординированного займа.
Слова и выражения, определения которых приведены в «Условиях обращения Облигаций» ниже,
имеют в настоящих обзорных сведениях те же значения. Эмитент и Газпромбанк могут договориться
с любым Дилером о выпуске Облигаций в форме, отличной от указанной в «Условиях обращения
Облигаций», в таком случае оформляется дополнение к настоящему Базовому Проспекту или новый
проспект, в котором описывается результат договоренности в отношении таких Облигаций.
Каждая сделка структурируется как Заем, предоставленный Эмитентом Газпромбанку на сумму
в размере валовых поступлений от выпуска соответствующей Серии. Эмитент выпускает Облигации
Держателям Облигаций исключительно для предоставления такого Займа. Каждая Серия Облигаций
будет оформлена Дополнительным трастовым договором, дополняющим новую измененную
редакцию основного трастового договора (совместно именуются «Трастовый договор»), каждый из
которых заключается между Эмитентом и Доверительным управляющим (согласно приведенному
ниже определению). В соответствии с положениями Трастового договора Эмитент (i) посредством
первого фиксированного залога в обеспечение своих платежных обязательств по Серии Облигаций
предоставит Доверенному управляющему (а) все права на основные суммы, проценты и иные
суммы, выплачиваемые Газпромбанком по соответствующему Договору займа, (б) право на
получение всех сумм, которые могут быть выплачены Газпромбанком по претензии или судебному
решению в связи с соответствующим Договором займа и (в) все права, правовой титул и доли
участия Эмитента на и в отношении всех денежных сумм, находящихся в текущий момент или в
будущем на счете, открытом для соответствующей Серии Облигаций Платежным агентом на имя
Эмитента («Счет»), включая начисляемые на них время от времени проценты, и (ii) уступит
некоторые свои права по соответствующему Договору займа (но во всех случаях за исключением
любых Сохраненных прав (согласно определению в Трастовом договоре)) Доверительному
управляющему в пользу держателей соответствующей Серии Облигаций. Газпромбанк обязуется
производить платежи в пользу Эмитента по каждому Займу в соответствии с условиями
соответствующего Договора займа. В соответствии с Договором займа Газпромбанк обязуется
производить платежи в пользу Эмитента в отношении основной суммы, процентов и дополнительных
сумм (при их наличии) путем зачисления их на Счет. В Трастовом договоре Эмитент согласится не
давать согласия на внесение каких-либо поправок или изменений в соответствующий Договор займа,
не давать согласия на снятие условий и не разрешать никакого нарушения соответствующего
Договора займа без предварительного письменного согласия Доверительного управляющего. Кроме
того Эмитент согласится неизменно действовать в соответствии с любыми распоряжениями, время от
времени поступающими от Доверительного управляющего, в отношении каждого Договора займа.
Информация о любых существенных поправках, изменениях, снятии условий или разрешениях,
сделанных с согласия Доверительного управляющего, доводится до Держателей Облигаций в
соответствии с положениями, более подробно описанными в разделе 14 («Уведомления») Условий
обращения Облигаций, причем такие поправки, изменения, отказы от прав требования или
разрешения будут иметь обязательную силу для Держателей Облигаций. Газпромбанк и Платежный
агент получат официальное уведомление об обеспечительных интересах, предусмотренных любым
Трастовым договором, с требованием подтвердить получение.
Эмитент не несет никаких иных финансовых обязательств по соответствующей Серии
Облигаций, и никакие иные активы Эмитента (включая права Эмитента в отношении какого-либо
Займа, связанного с любой иной Серией Облигаций) не будут доступны Держателям Облигаций.
Соответственно, все выплаты, которые Эмитент обязан произвести по каждой Серии Облигаций,
производятся только из и в объеме сумм, полученных или взысканных и удержанных (за вычетом
налогов) Эмитентом или его представителем или Доверительным управляющим или его
представителем из активов, предоставленных в обеспечение такой Серии. Держатели Облигаций
могут рассчитывать исключительно на такие суммы выплат от Эмитента по таким Облигациям,
обязательство Эмитента произвести платежи по Облигациям ограничено этими суммами, и
7
Перевод 9-13 стр. Проспекта (Base Prospectus)
Держатели Облигаций не имеют никакого права прямого регресса против Эмитента либо иных
активов Эмитента в отношении этих платежей. Если по наступлении срока выплаты сумма,
подлежащая выплате Эмитентом по таким Облигациям, превышает суммы, полученные или
взысканные и удержанные (за вычетом налогов), то право любого лица затребовать выплаты какойлибо суммы сверх таких сумм аннулируется, а Держатели Облигаций не вправе предпринимать
никаких дальнейших действий по взысканию таких сумм.
Ниже приведена схема структуры:
Основная сумма и проценты по Займу
Эмитент
Газпромбанк
Заем
Номинальная
стоимость и
проценты по
Облигациям
Поступления
по
Облигациям
Держатели
Облигаци
й
8
Перевод 9-13 стр. Проспекта (Base Prospectus)
Облигации, выпускаемые в рамках Программы
Эмитент
GPB Eurobond Finance PLC
Газпромбанк (в качестве
Заемщика)
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Описание
Программа выпуска Облигаций участия в Займе, на основании которой Эмитент вправе
выпускать Облигации.
Объем Программы
Совокупная номинальная стоимость Облигаций в пределах 10 000 000 000 долларов
США (или эквивалентной суммы в иных валютах на дату выпуска), непогашенная на
какой-либо момент времени. Газпромбанк вправе повысить размер Программы в
соответствии с Дилерским соглашением (согласно определению, приведенному в
настоящем документе). В таком случае с целью расчета совокупной номинальной
стоимости непогашенных Облигаций, Облигации, выпущенные по цене сверх
номинала, считаются выпущенными за полученную Эмитентом сумму чистых
поступлений от их выпуска.
Организатор
Goldman Sachs International
Дилеры
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International и Mitsubishi
UFJ Securities International plc. Во исполнение условий Дилерского соглашения
Эмитент по распоряжению Газпромбанка вправе время от времени прекратить
назначение любого Дилера в рамках Программы или назначить дополнительных
Дилеров в отношении одной или нескольких Серий Облигаций либо в отношении всей
Программы. Приведенные в настоящем Базовом Проспекте ссылки на «Постоянных
дилеров» являются ссылками на лица, указанные выше в качестве Дилеров, а также на
дополнительные лица, назначенные дилерами в отношении всей Программы (с
условием, что их назначение не прекращено), причем ссылка на «Дилеров» является
ссылкой на всех Постоянных дилеров и всех лиц, назначенных дилерами по одной или
несколькими Сериям Облигаций.
Доверительный
управляющий
Citicorp Trustee Company Limited.
Реестродержатель
Лондонское отделение Citibank N.A., если в соответствующих Окончательных
условиях применительно к Серии Облигаций не указано, что в отношении такой Серии
назначен иной реестродержатель. Содержащиеся в настоящем Базовом Проспекте
указания на «Реестродержателя» являются указаниями на лондонское отделение
Citibank N.A. или, в зависимости от обстоятельств, на такого альтернативного
реестродержателя.
Платежные агенты
Лондонское отделение Citibank N.A. и Citibank Europe plc, если в соответствующих
Окончательных условиях применительно к Серии Облигаций не указано, что в
отношении такой Серии назначен иной платежный агент. Содержащиеся в настоящем
Базовом Проспекте указания на «Платежного агента» являются указаниями на
Лондонское отделение Citibank N.A., Citibank Europe plc или, в зависимости от
обстоятельств, на такого альтернативного платежного агента.
Трансфер-агент
Лондонское отделение Citibank N.A., если в соответствующих Окончательных
условиях применительно к Серии Облигаций не указано, что в отношении такой Серии
назначен иной трансфер-агент. Содержащиеся в настоящем Базовом Проспекте
указания на «Трансфер-агента» являются указаниями на Лондонское отделение
Citibank N.A. или, в зависимости от обстоятельств, на такого альтернативного
трансфер-агента.
Расчетный агент
Лондонское отделение Citibank N.A., если в соответствующих Окончательных
условиях применительно к Серии Облигаций не указано, что в отношении такой Серии
назначен иной расчетный агент. Содержащиеся в настоящем Базовом Проспекте
указания на «Расчетного агента» являются указаниями на Лондонское отделение
Citibank N.A. или, в зависимости от обстоятельств, на такого альтернативного
расчетного агента.
9
Перевод 9-13 стр. Проспекта (Base Prospectus)
Порядок эмиссии
Облигации будут выпускаться в порядке синдикации или без нее. Облигации будут
выпускаться сериями (каждая из которых именуется «Серия» или «Серия
Облигаций») с одной или несколькими датами выпуска и на условиях, идентичных во
всех прочих отношениях (или идентичных во всех отношениях, кроме первой выплаты
процентов), при этом имеется намерение, чтобы Облигации каждой Серии были
взаимозаменяемы со всеми иными Облигациями такой Серии. Конкретные условия по
каждой Серии будут зафиксированы в Окончательных условиях к настоящему
Базовому Проспекту, которыми завершаются Условия обращения Облигаций.
Цена размещения
Облигаций
Облигации могут выпускаться по номинальной стоимости либо с дисконтом или
премией.
Статус
Каждая Серия Облигаций будет представлять собой обязательство Эмитента направить
поступления от эмиссии Облигаций исключительно на предоставление
соответствующего Займа, а также отчитаться перед Держателями Облигаций за суммы,
равные номинальной стоимости и процентам или, в зависимости от обстоятельств,
увеличенной номинальной стоимости и процентам и дополнительным суммам (при их
наличии), фактически полученным и удержанным Эмитентом или в счет Эмитента (за
вычетом налогов) на основании соответствующего Займа, во всех случаях как это
полнее описано в разделе 1 («Статус») Условий обращения Облигаций.
Обеспечение
Платежные обязательства Эмитента по каждой Серии Облигаций обеспечиваются
первым фиксированным залогом:
(а)
всех прав Эмитента на основные суммы, проценты и иные суммы, выплаченные
или подлежащие оплате по соответствующему Договору займа, и его права на
получение всех сумм, выплаченных или подлежащих оплате по претензии или
судебному решению в связи с соответствующим Договором займа (за исключением
любых Сохраненных прав (в соответствии с определением в Трастовом договоре)), и
(б) всех прав, правового титула и долей участия на и в отношении всех денежных
сумм, время от времени находящихся на счете, соответствующем конкретной Серии,
как указано в соответствующем Договоре займа, совместно с представленным ими
долгом (включая начисленные проценты на соответствующий момент времени) на
основании Трастового договора.
Уступка прав
При закрытии предложения по соответствующей Серии Облигаций Эмитент уступит
Доверительному управляющему все свои права по соответствующему Договору займа
(кроме любых Сохраненных прав и указанных выше заложенных прав).
Форма
Каждая Серия Облигаций выпускается в зарегистрированной форме. Облигации будут
представлены Глобальной облигацией без процентных купонов. Глобальная облигация
будет подлежать обмену на Облигации в окончательной форме без процентных
купонов при ограниченных обстоятельствах, указанных в Глобальной облигации.
Расчетные системы
Euroclear и Clearstream, Люксембург, а также иная расчетная система, согласованная
Эмитентом, Газпромбанком, Платежным агентом, Доверительным управляющим и
соответствующим(ими) Дилером(ами).
Первоначальная поставка
Облигаций
До даты выпуска каждой Серии включительно, Глобальная облигация будет
депонирована в едином депозитарии Euroclear и Clearstream, Люксембург. Облигации
будут зарегистрированы на имя номинального держателя Euroclear и Clearstream,
Люксембург. Глобальная облигация может также депонироваться в любой иной
расчетной системе или может поставляться за рамками какой-либо расчетной системы,
при условии, что порядок такой поставки заранее согласован Эмитентом,
Газпромбанком,
Платежным
агентом,
Доверительным
управляющим
и
соответствующим(ими) Дилером(ами). Облигации, зачисляемые в одну или несколько
расчетных систем, при их эмиссии будут зарегистрированы на имя номинального
держателя или номинальных держателей таких расчетных систем.
Валюты
При соблюдении всех соответствующих законов, нормативных актов и директив,
Облигации могут выпускаться в любой валюте, согласованной Эмитентом,
Газпромбанком и соответствующим(ими) Дилером(ами).
Сроки погашения
При соблюдении всех соответствующих законов, нормативных актов и директив,
любой
срок
погашения,
согласованный
Эмитентом,
Газпромбанком
и
соответствующим(ими) Дилером(ами), но не менее одного года.
Деноминация
Облигации будут выпускаться в деноминациях, указываемых в соответствующих
Окончательных условиях, однако если действующими на тот момент законами и
нормативными актами не допускается иной порядок, то минимальная деноминация
10
Перевод 9-13 стр. Проспекта (Base Prospectus)
любой Облигации составит 100 000 евро (или эквивалент этой суммы в любой иной
валюте на дату выпуска Облигаций).
Процентная ставка
Облигации могут выпускаться с фиксированной или плавающей ставкой.
Облигации с
фиксированной ставкой
Фиксированные проценты подлежат уплате по факту на дату или даты каждого года,
указанные в соответствующих Окончательных условиях.
Облигации с плавающей
ставкой
Проценты, начисляемые по Облигациям с плавающей ставкой, определяются отдельно
по каждой Серии и соответствующему Займу следующим порядком:
(а)
на том же основании, что и плавающая ставка по предполагаемой сделке
процентного свопа в соответствующей Указанной валюте, которая регулируется
соглашением, включающим Определения ISDA от 2000 года, опубликованные
Международной ассоциацией по свопам и производным инструментам (International
Swaps and Derivatives Association, Inc.); либо
(б)
со ссылкой на ставку LIBOR или EURIBOR (или иную ставку-ориентир,
указанную в соответствующих Окончательных условиях) с поправкой на применимую
маржу.
Процентные периоды и
процентные
ставки
Погашение
Ограничения в отношении
Эмитента и ковенанты
Погашение Эмитентом по
инициативе Газпромбанка
Обязательное погашение
Соответствующие события
Продолжительность процентных периодов по Облигациям, а также применимая
процентная ставка могут время от времени отличаться или быть постоянными в рамках
какой-либо Серии. Облигации могут иметь максимальную процентную ставку,
минимальную процентную ставку либо обе таких ставки. Использование периодов
начисления процентов допускает начисление процентов на Облигации по различным
ставкам в одном и том же процентном периоде. Вся такая информация будет изложена
в соответствующих Окончательных условиях.
Основа для расчета подлежащих уплате сумм погашения будет указана в
соответствующих Окончательных условиях.
Пока какая-либо Облигация остается непогашенной, Эмитент без согласия
Доверительного управляющего не будет, помимо прочего, допускать возникновения
никакой иной задолженности, открывать счетов, выпускать акций, иметь сотрудников,
участвовать в сделках по объединению или слиянию, распоряжаться имуществом и
осуществлять какую-либо деятельность (помимо сделок, предусмотренных настоящим
Базовым Проспектом или разрешенных в соответствии с Трастовым договором).
Помимо этого в Трастовом договоре Эмитент согласится не вносить и не давать
согласия на внесение каких-либо поправок или изменений в соответствующий Договор
займа, не давать согласия на снятие условий и не разрешать никакого нарушения
соответствующего Договора займа без согласия Доверительного управляющего.
Только применительно к Старшей Серии, Эмитент погасит Облигации в полном (но не
частичном) объеме по их 100% совокупной номинальной стоимости совместно с
процентами, которые начислены, но не оплачены, или по увеличенной совокупной
номинальной стоимости совместно с процентами, которые начислены, но не оплачены,
и всеми дополнительными суммами (при их наличии), если Газпромбанк принял
решение о погашении любого Займа, будучи обязанным выплачивать повышенные
и/или дополнительные суммы в отношении определенных платежей по
соответствующему Займу или Облигациям в связи с российскими или ирландскими
налогами,
либо будучи обязанным выплатить дополнительные суммы в счет
некоторых затрат, понесенных Эмитентом во исполнение соответствующего Договора
старшего займа.
Только применительно к Старшей серии и в ограниченных обстоятельствах, как полнее
изложено в соответствующем Договоре займа, Облигации могут быть погашены
Эмитентом в полном (но не частичном) объеме в любую Дату выплаты процентов (в
случае Облигаций с плавающей ставкой) или в любое время (в случае Облигаций с
фиксированной ставкой) после подачи Доверительному управляющему уведомления
по их номинальной стоимости вместе с процентами, начисленными и не
выплаченными, или, в зависимости от обстоятельств, по повышенной номинальной
стоимости вместе с процентами, а также всеми дополнительными суммами (при их
наличии) на дату погашения, в случае если (i) для Эмитента сохранение Облигаций
непогашенными или (ii) для Эмитента или Газпромбанка сохранение
соответствующего Займа непогашенным по Договору займа стало незаконным. В
любом случае соответствующий Заем погашается полностью.
В случае наступления Соответствующего события (согласно определению из
Трастового договора) Доверительный управляющий вправе, при соблюдении
положений Трастового договора, обратить взыскание на предусмотренное Трастовым
договором обеспечение в пользу Держателей Облигаций.
11
Перевод 9-13 стр. Проспекта (Base Prospectus)
Взимаемые налоги
Дальнейшие эмиссии
Листинг
Рейтинг
Все выплаты номинальной стоимости и процентов, осуществляемые Эмитентом в
отношении каждой Серии Облигаций, будут осуществляться полностью без зачета
встречных обязательств или встречных претензий и без учета, вычета и удержания в
порядке уплаты или в счет любых нынешних или будущих налогов, установленных,
начисленных предъявленных, взимаемых, собранных, требуемых, удерживаемых или
заявленных со стороны Российской Федерации или Ирландии либо ее или их органа с
правом на взимание налогов, за исключением предусмотренных законом случаев.
Если любые такие налоги, пошлины, начисления или государственные сборы подлежат
оплате, то Газпромбанк (за некоторыми исключениями) обязан будет повысить сумму,
подлежащую выплате Эмитенту по Договору займа, до такого размера, чтобы
гарантировать получение Держателями Облигаций чистой суммы, которая была бы
ими получена безо всяких обязательств в отношении таких вычета или удержания, если
бы подобного вычета или удержания не производилось или не требовалось.
Единственным обязательством Эмитента в таком случае будет выплатить Держателями
Облигаций суммы, эквивалентные суммам, полученным и оставшимся от
Газпромбанка.
Эмитент вправе время от времени выпускать дополнительные Облигации любой Серии
на тех же условиях, что и существующие Облигации, причем такие дополнительные
Облигации консолидируются с этими существующими Облигациями той же Серии и
образуют с ними единую Серию. В случае выпуска дополнительных облигаций сумма
Займа соответственно увеличивается.
Если это указано в соответствующих Окончательных условиях, будет подана заявка о
включении Серии Облигаций в Официальный листинг Ирландской фондовой биржи, а
также о допуске к торгам на Основном рынке ценных бумаг или о включении в
листинг на иной фондовой бирже и допуске к торгам на ином рынке, как будет указано
в соответствующих Окончательных условиях, либо данная Серия Облигаций останется
не включенной в листинг.
Программе присвоен рейтинг Baa3 по версии Moody’s, Программа также будет оценена
Standard & Poor’s. Как Moody’s, так и Standard & Poor’s учреждены в Европейском
Союзе и зарегистрированы в соответствии с Регламентом о рейтинговых агентствах.
Рейтинги отдельных Серий Облигаций, которые будут выпускаться в рамках
Программы, могут обозначаться в соответствующих Окончательных условиях. В
Окончательных условиях будет раскрыта информация об удовлетворении заявки на
присвоение кредитного рейтинга соответствующей Серии Облигаций каким-либо из
рейтинговых агентств, учрежденных в ЕС и зарегистрированных в соответствии с
Регламентом о рейтинговых агентствах. См. также раздел «Факторы риска. Рейтинги
Облигаций».
Применимое право
Ограничения на продажу
Присвоенные Облигациям кредитные рейтинги не обязательно означают, что
Облигации являются подходящей инвестицией. Рейтинг не означает рекомендации о
покупке, продаже или владении ценными бумагами, при этом он в любое время может
быть пересмотрен, приостановлен или отозван присвоившей его рейтинговой
организацией. Аналогичные рейтинги по облигациям разного рода не обязательно
означают одно и то же. Рейтинги не касаются вероятности того, что номинальная
стоимость Облигаций будет выплачена досрочно, выплачена на ожидаемую дату
окончательного погашения или выплачена на какую-либо конкретную дату до
юридически установленной окончательной даты погашения Облигаций. Рейтинги не
затрагивают возможности реализации Облигаций на рынке, а также никакие рыночные
цены. Любое изменение кредитных рейтингов Облигаций или Газпромбанка может
оказать неблагоприятное воздействие на цену, которую последующий покупатель
готов будет уплатить за Облигации. Значимость каждого рейтинга должна
анализироваться независимо от любого иного рейтинга.
Облигации и всякие недоговорные обязательства, возникающие из них или связанные с
ними, регулируются и трактуются в соответствии с английским правом.
Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Российская Федерация, Италия,
Ирландия и любые иные юрисдикции, относящиеся к какой-либо Серии. См.
«Подписка и продажа».
12
Перевод выдержек из 28-31 стр. Проспекта серии (Series Prospectus)
Базовая информация об Облигациях и Займе
Условия выпуска от 24 октября 2012 года
«ГАЗПРОМБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Выпуск компанией GPB Eurobond Finance plc («Эмитент»)
бессрочных Облигаций участия в займе по ставке 7,875 % на сумму 1 000 000 000 долларов США с
правом досрочного погашения («Облигации»)
в рамках Программы выпуска Облигаций участия в займе на сумму 10 000 000 000 долларов США,
с целью предоставления субординированного займа «Газпромбанку» (Открытому акционерному
обществу)(«Газпромбанк»)
ЧАСТЬ A - КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ
Термины, используемые в настоящем документе, считаются определенными в данном качестве для
Условий обращения Облигаций («Условия»), закрепленных в Базовом Проспекте от 23 апреля 2012
года и, соответственно, в дополнениях к Базовому Проспекту от 24 апреля 2012 года, 21 июня 2012
года, 27 июня 2012 года, 16 июля 2012 года and 11 сентября 2012 (когда два дополнения к Базовому
Проспекту были изданы) и включенных путем ссылки лишь для целей Облигаций в Проспект серии
от 24 октября 2012 года («Проспект серии»), который представляет собой проспект в целях
Директивы о проспектах. Настоящие Условия выпуска корректируют и дополняют Условия только
лишь в отношении Облигаций. Ссылки на «Облигации», содержащиеся в Условиях, будут считаться
ссылками на Облигации в целях настоящих Условий выпуска Облигаций.
1.
Эмитент:
GPB Eurobond Finance PLC
2.
Номер серии:
8
3.
Указанная валюта:
Доллары США («U.S.$»)
4.
Совокупная номинальная стоимость
Облигаций, допущенных к торгам:
1 000 000 000 долларов США
5.
Цена размещения:
6.
(i)
Предусмотренные деноминации:
200 000 долларов США и кратные 1 000
долларов США суммы сверх этого размера
(ii)
Расчетная сумма:
1 000 долларов США
(i)
Дата сделки:
19 октября 2012 года
(ii)
Дата выпуска:
25 октября 2012 года
(iii)
Начальная дата начисления процентов:
25 октября 2012 года
7.
100 процентов совокупной номинальной
стоимости Облигаций
8.
Дата погашения:
9.
Порядок начисления процентов:
Облигации являются бессрочными и не
имеют установленной даты погашения
7,875 % - фиксированная ставка
10
.
11
.
Порядок погашения/оплаты:
Погашение по номиналу
Изменение порядка начисления процентов или
порядка погашения/оплаты:
Неприменимо
12
.
(i)
Статус Облигаций:
Старшие
13
Перевод выдержек из 28-31 стр. Проспекта серии (Series Prospectus)
(ii)
Статус Займа:
Субординированный
(iii) Дата получения санкции Совета
директоров Эмитента на выпуск
Облигаций:
13. Порядок распределения:
Санкция Совета директоров Эмитента на
выпуск Облигаций получена 23 октября
2012 года
Синдицированный
14. Финансовые центры (Условие 7):
Дублин, Москва, Нью-Йорк и Лондон
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОЦЕНТАХ К УПЛАТЕ ПО ЗАЙМУ
15. Положения применительно к Облигациям с
фиксированной ставкой:
(i)
Процентная ставка:
Применимо
7,875 процента годовых с выплатой раз в
полугодие на конец периода
(ii)
Дата(ы) выплаты процентов:
25 апреля и 25 октября каждого года
(iii)
Первая дата выплаты процентов:
25 апреля 2013 года
(iv)
Фиксированная купонная сумма:
39,375 доллара США на каждую Дату
выплаты процентов на Расчетную сумму
(v)
Разбитая сумма:
Неприменимо
(vi)
Дробное исчисление дней (Условие 5):
30/360
(vii) Дата(ы) определения (Условие 5):
Даты выплаты процентов
(viii) Другие условия применительно к
методу расчета процентов для
Облигаций с фиксированной ставкой:
Неприменимо
16. Положения применительно к Облигациям с
плавающей ставкой:
Неприменимо
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ
17. Окончательная сумма погашения каждой
Облигации:
Погашение по номиналу
18. Подлежащая оплате сумма(ы) досрочного
погашения каждой Облигации, если в
соответствии с Договором займа Заем
подлежит погашению до Даты погашения:
Погашение по номиналу
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ НА ОБЛИГАЦИИ
19. Форма Облигаций:
Зарегистрированные Облигации
20. Другие условия выпуска:
Неприменимо
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
21. (i)
В случае синдицирования –
наименование Организаторов:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited,
Goldman Sachs International, GPB Financial
Services Ltd и HSBC Bank plc
14
Перевод выдержек из 28-31 стр. Проспекта серии (Series Prospectus)
(ii)
Агент(ы) по стабилизации
(при наличии):
22. В отсутствии синдицирования – наименование
Дилера:
23. Дополнительные ограничения на продажу:
Goldman Sachs International
Неприменимо
Неприменимо
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24. Дополнительные шаги, которые могут
предприниматься только после утверждения
Внеочередной резолюции в соответствии с
Условием 10:
Неприменимо
25. Совокупная номинальная стоимость
выпущенных Облигаций переведена в доллары
США (в отношении Облигаций, деноминация
которых не выражена в долларах США):
Неприменимо
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эмитент и Газпромбанк принимают ответственность за информацию, содержащуюся в настоящих
Условиях выпуска.
ЧАСТЬ В - ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИСТИНГ
(i)
Листинг:
Ирландская фондовая биржа
(ii)
Допуск к торгам:
На Ирландскую фондовую биржу подана
заявка о включении Облигаций в
Официальный листинг и об их допуске к
торгам на ее регулируемом рынке с 25
октября 2012 года.
(iii)
Расчетная сумма совокупных затрат в
связи с допуском к торгам:
2 541,20 евро
РЕЙТИНГИ
15
Перевод выдержек из 28-31 стр. Проспекта серии (Series Prospectus)
Рейтинги:
Программе присвоен рейтинг Baa3 по
версии Moody’s Investors Service Ltd.
Агентство Moody’s Investors Service Ltd.
учреждено в Европейском Сообществе и
зарегистрировано в соответствии с
Регламентом
(EC)
№ 1060/2009
(«Регламент
о
рейтинговых
агентства»).
Облигациям рейтинг не присваивается.
ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рейтинг не означает рекомендации о
покупке, продаже или владении ценными
бумагами, при этом он в любое время
может быть пересмотрен, приостановлен
или
отозван
присвоившим
его
рейтинговым агентством.
ISIN:
XS0848137708
Общий номер:
084813770
Любая(ые) расчетная(ые) система(ы) помимо
Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking,
société anonyme или DTC, а также
соответствующий(ие) идентификационный(ые)
номер(а):
Неприменимо
Поставка:
Поставка против платежа
Наименования и адреса дополнительного(ых)
Платежного(ых) агента(ов) (если применимо):
Неприменимо
16
Перевод выдержек из 15-43 стр. Проспекта (Base Prospectus)
ФАКТОРЫ РИСКА
Инвестиции в Облигации связаны с высокой степенью риска. Необходимо тщательно взвесить
следующую информацию об этих рисках, а также любую другую информацию, содержащуюся в
настоящем документе, перед принятием решения о покупке Облигаций. Каждый из приведенных
ниже факторов риска может негативно сказаться на нашем бизнесе, финансовом положении или
результатах операционной деятельности. В этом случае цена, по которой торгуются Облигации,
может снизиться, и вы можете лишиться части или всех своих инвестиций.
Ниже приведены риски и неопределенности, касающиеся нас и инвестиций в Облигации, которые
наше руководство считает существенными. Но это не единственные риски и неопределенности, с
которыми мы сталкиваемся. Дополнительные риски и неопределенности, в том числе те, которые в
настоящий момент нам неизвестны или считаются несущественными, также могут существенно
и негативно сказаться на нашем бизнесе, финансовом положении или результатах операционной
деятельности, что может привести к снижению стоимости Облигаций.
Риски, связанные с нашим бизнесом [Газпромбанка] и отраслью
Риски, связанные с Российской Федерацией
 Общие коммерческие риски
 Политические риски
 Экономические риски
 Социальные риски
Риски, связанные с российской правовой системой
Риски, связанные с конкретным российским законодательством и постановлениями правительства
Риски, связанные с системой налогообложения РФ
Риски, связанные с Облигациями и вторичным рынком
Иные риски
С более подробной информацией о ценных бумагах, эмитенте и заемщике можно
ознакомиться по следующим ссылкам:
http://www.gazprombank.ru/ir/bonds/eurobonds_rus.php
http://www.ise.ie/Prices,-Indices-Stats/Announcements/*
*для получения списка сообщений и информации об Облигациях, их эмитенте и заемщике (если
применимо) необходимо в поисковой строке корректно указать наименование эмитента Облигаций
(Company name), а также период времени, за который осуществляется поиск информации (Start/End
date).
http://www.ise.ie/Debt-Securities/Individual-Debt-Securities-Data/?action=SEARCH&search_word=*
*для того, чтобы ознакомиться с эмиссионными документами эмитента необходимо в поисковой
строке корректно указать наименование эмитента Облигаций (Name) или ISIN код Облигации, а
затем в отфильтрованном списке выбрать значок [D] (Debt Security Document) справа от
наименования эмитента.
17