ОАО «Гранит

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГРАНИТ»
ОАО «Гранит» информирует потенциальных инвесторов о перспективных
планах Компании, реализацию которых связывает с осуществлением
инвестиционных проектов в области производства нерудных строительных
материалов на территории Российской Федерации,
и предлагает участие в проекте
Февраль, 2011
2
ЗАО «ДКК»
(Ренессанс)
Другие
акционеры
23,1 %
45,4 %
Группа компаний МИРП
и менеджмент
31,5 %
Корпоративная структура ОАО «Гранит»
ОАО «Гранит»**
100 %
ООО
«Медвежья Гора»
5%
100 %
41 акционер
ООО
«Кианит»
95 %
ООО
«Северный»
Месторождение
кианитов
«Хизоваарское»
*
Месторождение строительного камня
«Гранитная Сельга»
Месторождение строительного камня
«Ритикка»
Месторождение
строительного камня
«Северный»
Месторождение строительного камня
«Айттовуори»
Проявление строительного камня
«Свидсельга»
Месторождение строительного камня
«Лоухимяки»
Примечание: * - в данной презентации рассматриваются
только гранитные активы.
** - Уставный капитал ОАО «Гранит»в результате размещения
четырех эмиссий акций составляет 60 000 000 рублей.
3
Проявление гнейсо-гранитов
«Пиндушское»
Проекты группы компаний МИРП
Группа компаний
МИРП
ЗОЛОТО
ЗОЛОТО
Нерудные строительные
материалы
ЗОЛОТО
Trans-Siberian Gold
(2001г.)
Открытое акционерное
общество
«Сибирский горнометаллургический
альянс»
(2002г.)
Открытое
акционерное общество
«Гранит»
(2005г.)
Открытое
акционерное общество
«Гео-Система»
(2006г.)
IPO на LSE/AIM 25.11.2003г
В 2006 г. выход из капитала
через продажу
стратегическому инвестору
Проектирование,
строительство.
Реализация
инвестиционных проектов
в золотодобыче
4
Открытое акционерное общество «ГРАНИТ» – российская компания, созданная группой
единомышленников, профессионалов с большим опытом работы в горнодобывающей отрасли и в
промышленности нерудных строительных материалов, с целью привлечения частного капитала в
оценку, разведку и освоение месторождений высоколиквидных полезных ископаемых.
Компания зарегистрирована 06 мая 2005 г. за № 105 774 685 66 17.
Миссия компании:
Предоставление каждому участнику проекта возможности зарабатывать на природных
ресурсах страны, основывая деятельность компании на лучших стандартах корпоративного
управления.
Стратегическая цель :
Увеличение доходов акционеров за счет прогрессивного роста реальной стоимости активов и
повышения их ликвидности.
Сфера деятельности:
Выбор инвестиционно привлекательных объектов (предприятий, месторождений, проявлений
строительного камня), подготовка на их базе инвестиционных проектов по созданию
предприятий, производящих нерудные строительные материалы, управление проектами и
привлечение инвестиций для их финансирования.
Основная продукция:
Щебень строительный, камень блочный, изделия из природного камня.
5
ПОЧЕМУ ГРАНИТ?
Свойства гранита
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПРОЧНОСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ДЕКОРАТИВНОСТЬ
КРЕПОСТЬ
6
Применение строительного камня
Гранитная облицовочная
плита, колонны, балясины, кар
низы, наличники, цокольные
плиты, шары, каминные полки
Покрытие автодорог и
бетонные конструкции
Гранитная
брусчатка, бордюрный
камень, ступени
Балластировка
железнодорожных путей
Производство бетонов и
железобетонных изделий
7
Текущая ситуация
в сфере производства щебня
ОАО "Павловскгранит"
ОАО "1-я нерудная компания" (РЖД)
ОАО "Гранит-Кузнечное"
ОАО "Орское карьероуправление"
ОАО "Ураласбест"
73%
ОАО ПО "Ленстройматериалы"
ЗАО "Южуралнеруд"
ООО "ПИК Неруд"
Другие производители с производством менее 1,5 млн м3 щебня в год
5%
6%
4%
3%
3%
3%
1%
2%
Примечание: Объем производства щебня в России в 2009 году -142 млн. м3
8
Объем, млн. м3
140
142
145
142
132
128
117
115,1
113,6
112
111,2
109
109,1
108
106
120
105,9
140
104,2
160
107,8
Объемы производства и
потребления щебня в РФ по годам
100
80
60
40
20
0
2000
2001
2002
2003
производство
2004
2005
2006
2007
2008
Год
потребление
До 70% всего объема используемого гранитного щебня потребляется при строительстве автомобильных (фракции 35, 5-10, 10-15, 20-40 и 40-70 мм) и железных (фракция 25-60 мм) дорог. Остальные 30% щебня используются при
капитальном строительстве жилых и нежилых зданий, промышленных сооружений (фракции 5-20 и 20-40 мм).
Наибольшую диспропорцию между производством и потреблением щебня имеют:
• Уральский федеральный округ – превышение производства над потреблением около 10000 тыс. м3 ;
• Центральный федеральный округ – дефицит щебня около 14000 тыс. м3 .
9
Щебеночные активы ОАО «Гранит»
Проявление
гнейсо-гранитов
«Гранитная Сельга»
Проявление
строительного камня
«Свидсельга»
Месторождение
гнейсо-гранитов
«Северный»
Месторождение
строительного камня
«Ритикка»
Месторождение
строительного камня
«Айттовуори»
Месторождение
строительного камня
«Лоухимяки»
Лицензия
ПТЗ01406ТР
ПТЗ01422ТП
ПТЗ01446ТР
ПТЗ01490ТР
ПТЗ01491ТР
ПТЗ01492ТР
Срок действия
до 30.11.2026
до 31.12.2009
до 30.01.2032
до 30.03.2032
до 30.03.2032
до 30.03.2032
Площадь
лицензионного
участка, км2
80,0 га (0,80 км2)
241,0 га (2,41 км 2)
299,0 га (2,99 кв. км)
49,0 га (0,49 км 2)
100 га (1 км 2)
139,0 га (1,39 км 2)
Горный отвод. Глубина
распространения горного
отвода - 50,0 м от земной
поверхности.
Горный отвод.
Глубина
распространения
горного отвода - 50,0 м
от земной поверхности.
Статус участка
Местонахождение
Запасы, млн. м3
(С1+ С2 )
Горный отвод.
Горный отвод.
Горный отвод.
Геологический отвод без
Глубина распространения
Глубина распространения Глубина распространения
ограничения по глубине
горного отвода - 70,0 м от
горного отвода - 50,0 м от горного отвода - 50,0 м от
земной поверхности.
земной поверхности.
земной поверхности.
Медвежьегорский район
Республики Карелия,
в 4,5 км на северо-запад
от железнодорожной
станции и порта
Медвежьегорск.
24,08
Муезерский район
Лахденпохский район
Лахденпохский район
Медвежьегорский район
Республики Карелия,
Республики Карелия,
Республики Карелия,
Республики Карелия,
в 0,7 км южнее пос.
в 6 км к северо-западу от пос. в 2 км к северо-западу от пос.
в 5 км на северо-восток
Ледмозеро и в 0,5 км
Куркиеки, в 7,5 км к югоКуркиеки, в 1 км южнее
от пос. Пиндуши, в 7,5
западнее железнодорожной востоку от пос. Элинсеваара, проявления «Лоухимяки», в
км от порта и ж.д.
магистрали Суоярви- в 2 км к западу от шоссейной 4,5 км к востоку от поселка и
станции Медвежьегорск.
Юшкозеро
автодороги.
ж.д. станции Алхо.
31,26
32,03
17,4
В 2 км к югу от ж.д.
станции Ледмозеро
Примерно в 1 км к северу грунтовая дорога.
Ближайшая ж.д. станция
(Алхо) расположена в 3,5 –
4,0 км.
Дополнительная
информация
В 1,5 км восточнее участка
- автомагистраль СанктДо участка можно
Петербург – Мурманск, в проехать по просекам и
2,5 км южнее - автодорога
грунтовым дорогам.
Суоярви – Медвежьегорск.
Состояние
освоения
месторождения
Утверждены запасы,
Проведена ГР.
построена ВЛЗ-110 кВ,
Отчет с подсчетом
Утверждены запасы,
проект карьера проходит запасов представлен на
получены «Технические
государственную
государственную
условия на строительство
экспертизу, выполнены
экспертизу.
железнодорожного пути
работы по вертикальной
После утверждения
необщего пользования от
планировке
запасов компания имеет
щебеночного завода
промплощадки и
преимущественное право
ОАО «Гранит» к путям
строительству земляного получения лицензии на
станции Ледмозеро-1
полотна автодороги
горный отвод.
«промплощадка- карьер»
20,86
Лахденпохский район
Республики Карелия, в
3 км к северо-западу от
пос. Куркиеки, в 2,5 км к
западу от поселка и ж.д.
станции Алхо.
24,62
На расстоянии менее 1 км На расстоянии менее 1км
восточнее проявления восточнее проявления автодорога.
автодорога.
Утверждены запасы. Права пользования недрами приостановлены, по просьбе
недропользователя до момента определения границ Национального парка
«Ладожские шхеры».
10
Календарный график освоения
месторождений Компании
Название проекта
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Гранитная Сельга
Северный
Свидсельга
Южный (Ритикка и
Лоухимяки)
Стадии проекта
I
II
III
- Строительство
- Производство щебня
11
Технико-экономические показатели проекта
Гранитная Сельга
Северный
ПО КАЗАТЕЛИ
Свидсельга
Южные
-
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
тыс. м3/год
1 550
3 100
1 550
3 100
9 300
Щебень 5-20
1 066
1 426
1 163
1 426
5 081
Щебень 20-40
484
651
388
651
2 174
1 023
2 046
Показатели
Способ отработки
М ощность предприятия по выпуску товарной
продукции
Ед. изм.
Щебень 25-60
Цена единицы товарной продукции
1 023
Всего по проекту
руб./м3
Щебень 5-20
Щебень 20-40
530
420
490
380
360
530
420
580
460
440
Щебень 25-60
Годовая выручка от реализации товарной
продукции без НДС с момента выхода
предприятия на проектную мощность
тыс. руб./год
768 260
1 314 400
778 875
1 576 660
4 438 195
Себестоимость произведенной продукции
тыс. руб./год
448 019
745 090
414 597
735 758
2 343 464
руб./м3
289
240
267
237
252
Капитальные затраты
тыс. руб.
465 127
1 417 361
524 602
2 148 615
4 555 705
Полные инвестиционные затраты
тыс. руб.
526 576
1 472 361
553 602
2 205 615
4 758 154
Прибыль валовая
тыс. руб./год
320 241
569 310
364 278
840 902
2 094 731
Прибыль чистая среднегодовая
тыс. руб./год
229 614
445 782
286 503
659 642
1 621 541
EBITDA
тыс. руб./год
347 651
624 131
391 688
895 723
2 259 193
тыс. руб.
773 164
733 274
511 572
593 478
1 684 062
IRR – внутренняя норма дохода
%
Срок окупаемости:
лет
40%
-
33%
-
43%
-
26%
-
30%
-
простой, с начала реализации проекта
- // -
4,2
5,9
5,5
8,2
6,2
3,2
4,9
4,5
7,2
5,2
- // -
4,7
7,2
6,2
10,4
7,6
Ставка дисконтирования
%
Горизонт расчета
год
3,7
15%
2021
6,2
15%
2021
5,2
15%
2021
9,4
15%
2021
6,6
15%
12
2021
Удельная себестоимость
NPV – чистый дисконтированный доход
простой, с начала эксплуатации
дисконтированный, с начала реализации
проекта
дисконтированный, с начала эксплуатации
График зависимости чистого дисконтированного дохода
(NPV) проекта от изменения цены
Чистая приведенная стоимость (NPV)
2 500 000
1 913 769
2 000 000
2 027 800
1 799 738
1 571 675
1 685 706
1 457 632
1 500 000
1 343 362
1 000 000
500 000
0
70%
Тыс. руб.
80%
90%
100%
110%
120%
130%
Чистая приведенная стоимость (NPV)
13
Инвестиционные стадии
Стадия I
Описание
Финансирование текущих потребностей в оборотном капитале, запуск первой очереди проекта «Гранитная Сельга»
Общий размер инвестиций
350.0 миллионов рублей.
Распределение инвестиций
 Финансирование операционной деятельности. Потребность в оборотном капитале в размере 100 миллионов рублей;
 Инвестиции для запуска первой очереди проекта «Гранитная Сельга» в размере 214,4 миллионов рублей;
 Финансирование первой стадии реализации проекта «Северный» в размере 35,6 миллионов рублей.
Сроки
1 год с момента привлечения капитала в 2011 году.
Финансирование
 Привлечение акционерного капитала в размере до 250 миллионов рублей путем продажи акций;
 Привлечение заемного финансирования в размере до 100 миллионов рублей.
Стадия II
Описание
Запуск второй очереди проекта «Гранитная Сельга», запуск проектов «Северный» и «Свидсельга»
Общий размер инвестиций
2 375 миллионов рублей.
Распределение инвестиций
 Финансирование операционной деятельности. Потребность в оборотном капитале в размере 160 миллионов рублей;
 Инвестиции для запуска второй очереди проекта «Гранитная Сельга», запуск проектов «Северный» и «Свидсельга» в размере
1 815 миллионов рублей;
 Финансирование первой стадии реализации проекта «Южный» в размере 400 миллионов рублей.
Сроки
2,5 года с момента завершения Стадии 1.
Финансирование
 Привлечение акционерного капитала в размере до 400 миллионов рублей;
 Привлечение заемного финансирования (с учетом средств лизинговых компаний) в размере до 1 630 миллионов рублей;
 Собственные средства компании от операционной деятельности в размере 345 миллионов рублей.
Стадия III
Описание
Запуск проекта «Южный»
Общий размер инвестиций
1 975 миллионов рублей.
Сроки
1,5 года с момента завершения Стадии II.
Финансирование
 Привлечение заемного финансирования (с учетом средств лизинговых компаний) в размере до 600 миллионов рублей;
 Собственные средства компании от операционной деятельности в размере 800 миллионов рублей.
14
Основные расчетные показатели
Общие показатели по проекту
Эффективность инвестиций в
добычу гранита (1м3 гранита)
Запасы гранита в плотном
теле
150 млн. м3
Товарная ценность
476 руб./м3
Предполагаемый объем
готовой продукции
210 млн. м3
Себестоимость
252 руб./м3
Валовая прибыль на 1м3
товарной продукции
224 руб./м3
Предполагаемая товарная
стоимость запасов
99,96
млрд.руб.
Предполагаемая валовая
прибыль
47,04
млрд.руб.
Инвестиционные затраты
4,8
млрд.руб.
Годовая прибыль на 1
вложенный рубль
0,49 руб.
Доход на 1 вложенный
рубль за 10 лет
4,9 руб.
15
График роста NPV
9 000 000
млн. руб.
8 000 000
7 000 000
NPV на год оценки, млн. руб.
6 000 000
8 279 527
7 914 388
7 401 464
5 959 459
4 233 108
3 393 857
2 281 369
1 948 166
1 000 000
1 685 706
2 000 000
2 754 792
3 000 000
5 122 308
4 000 000
6 759 012
5 000 000
0
16
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
год
ПЛАН ЭМИССИЙ
Стоимость
одной
акции, руб.
Эмиссия
I – II - III - IV
60
V
50
5,00
250,00
2010 - 2011
45,45%
VI
40
10
400
2012-2013
26,67%
Всего:
150
Сумма, млн.ру
б.
Период
размещения
акций
Процент от
общего
количества
акций
Кол-во
акций,
млн. шт.
Акции размещены
100%
650,00
17
Прогноз рыночной стоимости одной акции
40
руб.
35
38,48
30
10
5
25,04
18,37
15
11,24
15,32
20
стоимость одной акции
при 150 млн.акций, руб.
Стоимость одной акции
при 110 млн. акций, руб.
28,22
25
0
2010
2013
2015
годы
18
Схема привлечения
долевого финансирования
Другие акционеры
12,6 %
ЗАО «ДКК» (Ренессанс)
17,2 %
24,8 %
Группа компаний МИРП +
менеджмент
ОАО «ГРАНИТ»
110 млн. акций
ПРОДАЖА
50 млн. акций =
250 млн. рублей = 45,45%
Все средства, полученные от продажи акций, будут направлены на развитие проекта.
19
Уважаемые дамы и господа!
Эту презентацию мы разработали специально для тех, кто заинтересован в
приумножении своих активов.
Сегодня самое удобное время для выгодного вложения капитала в наш проект.
Надеемся, что мы представили Вам всю необходимую информацию, которая
убедила Вас в преимуществах и экономической целесообразности такого
вложения денежных средств.
Приглашаем Вас к участию в инвестиционной программе нашей Компании.
Контактная информация:
Почтовый адрес: 119991, ул. Большая Полянка, д.44/2, оф. 539
Телефоны: (495) 660-17-75, Факс: (495) 748 0661
E-mail: [email protected]
http://granitoao.ru/
Просим Вас учитывать, что инвестирование в любые ценные бумаги предполагает определѐнную степень риска.Стоимость
акций компаний может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в акции. Прежде чем приобрести акции, следует внимательно
ознакомиться с информацией об эмитенте и положениями инвестиционного меморандума.
20