Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО 2015-2024

Сельскохозяйственные
перспективы ОЭСР-ФАО 2015-2024
Краткий обзор
Расхождение динамики цен
в 2014 г.
В 2014 году ценовые тренды сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства
были разными. В отношении сельскохозяйственных культур, два урожайных года
увеличили давление на цены на зерновые и масличные культуры. А нерегулярные
поставки под действием таких факторов, как восстановление поголовья и вспышки
заболеваний, поддерживали высокий уровень цен на мясо, в то время, как цены на
молочные продукты резко упали по сравнению с высокой отметкой в прошлом. В 2015 г.
ожидается дальнейшая корректировка под действием краткосрочных факторов, до того,
как закрепятся среднесрочные факторы предложения и спроса.
Исходя из основных
рыночных принципов, цены
в реальном выражении
возобновят понижение
В реальном выражении, ожидается, что цены на все сельскохозяйственные продукты
будут снижаться в течение следующих десяти лет, так как рост производства, которому
способствуют модный сейчас рост производительности и более низкие цены на
факторы производства, опережает замедляющийся рост спроса. При всем соответствии
постоянно действующей тенденции долгосрочного снижения, ожидается, что цены будут
оставаться на уровне выше, чем в годы, предшествовавшие резкому росту в 2007-2008 г.г.
На снижение спроса повлияет и тот факт, что потребление основных биржевых товаров
на душу населения приближается к пределу насыщения во многих быстро растущих
экономиках, а также и общее вялое восстановление глобальной экономики.
Спрос на мясо и молочные
продукты будет задавать
тенденции на мировых
продовольственных рынках и
связанных с ними отраслей
Основные изменения спроса происходят в развивающихся странах, где
продолжающийся, правда более низкими темпами, рост населения, растущие
доходы на душу населения и урбанизация увеличивают спрос на продовольственные
продукты (Диаграмма 1 и 2). Рост доходов позволяет потребителям
диверсифицировать свой рацион питания, увеличивая долю потребления животных
белков по сравнению с углеводами. Поэтому ожидается, что цены на мясо и
молочные продукты будут относительно высокими по сравнению с ценами на
сельскохозяйственные культуры, при этом среди сельскохозяйственных культур цены
Диаграмма 2. Потребление белка на душу населения
в наименее развитых, развивающихся
и развитых странах
3000
120
2500
100
2000
80
г/день/чел.
ккал/день/чел.
Диаграмма 1. Потребление калорий на душу населения в наименее развитых, развивающихся и развитых странах
1500
1000
500
0
60
40
20
2012/14
2024
Наименее
развитые страны
2012/14
2024
Развивающиеся
страны
2012/14
2024
Развитые страны
Растительного происхождения
0
2012/14
2024
Наименее
развитые страны
2012/14
2024
Развивающиеся
страны
Животного происхождения
Примечание : Цифры включают только товары, рассматриваемые в данной публикации
2012/14
2024
Развитые страны
на кормовое зерно и кормовые масличные культуры увеличатся по сравнению с
ценами на основные продукты питания (Диаграмма 4). Эти структурные тенденции в
некоторых случаях сглаживаются отдельными факторами, такими как слабый спрос
на этанол из кукурузы.
Низкие цены на нефть влияет на снижение цен, в основном, за счет воздействия на
стоимость энергии и удобрений. Более того, в условиях прогнозируемого снижения цен
на нефть производство биотоплива первого поколения, как правило, не прибыльно
без мандатов или других стимулов. Не ожидается, что политические меры приведут к
существенному росту производства биотоплива ни в США, ни в Евросоюзе. С другой
стороны, в Бразилии под действием увеличения обязательных коэффициентов смеси
бензина и предоставления налоговых стимулов ожидается рост производства этанола на
базе сахара, а в Индонезии активно продвигается производство биодизеля.
Производство биотоплива
в США и ЕС отсанется на
прежних уровнях, ожидается
прирост в Бразилии и
Индонезии
В Азии, Европе и Северной Америке на рост сельскохозяйственного производства
будет влиять исключительно повышение уровня производительности, в то время как в
Южной Америке прогнозируется и повышение уровня урожайности, и дополнительные
сельскохозяйственные площади. В Африке ожидается скромный рост производства,
при этом дальнейшие инвестиции могут привести к существенному повышению уровня
урожайности и производства (Диаграмма 3).
Высокая урожайностьбудет
стимулировать
рост производства
сельскохозяйственных
культур
Экспорт сельскохозяйственных биржевых товаров, по прогнозам, сконцентрируется в
меньшем числе стран, в то время как импорт станет более разбросанным на большее
число стран. Тот факт, что относительно небольшое число стран поставляют ряд
ключевых биржевых товаров на мировые рынки повышает рыночные риски, в том
числе риски, связанные со стихийными бедствиями или введением искажающих
торговых мер. В общем, ожидается замедление темпов роста торговли по сравнению с
предыдущим десятилетием, но сохранение стабильной доли в глобальном производстве
и потреблении.
Концентрация экспорта
в меньшем количестве
стран увеличивает
рыночные риски на важные
продовольственные товары
Текущая базовая линия отражает основные условия предложения и спроса на
мировых сельскохозяйственных рынках. Однако, Перспективы зависят от различных
переменных, некоторые из которых являются предметом вероятностного анализа.
Если спрогнозировать на будущее прошлые изменения доходов, цен на нефть и
экономический рост, то велика вероятность как минимум одного сильного потрясения
международных рынков в ближайшие десять лет.
В ближайшие 10 лет
велика вероятность как
минимум одного серьезного
шока на мировых рынках
продовольствия
Диаграмма 3. Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства по десятилетиям (В
стоимостном и процентном выражении)
Изменения в добавленной стоимости, в млр.
постоянных долл.
160
31%
140
120
18%
100
26%
80
18%
60
29%
28%
40
14%
10%
20
0
2002/04-2012/14 2012/14-2024 2002/04-2012/14
Азия и Океания
2012/14-2024 2002/04-2012/14
Америка
Сельскохозяйственные культуры
2012/14-2024 2002/04-2012/14
Африка
2012/14-2024
Европа
Животноводство
Примечание : Чистая добавленная стоимость мирового производства товаров в ценах 2004-06, за вычетом семена и фуража
►► КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ
• Зерновые: высокий уровень запасов и снижающиеся издержки производства приводят к дальнейшему снижению
номинальных цен на зерновые в краткосрочной перспективе, а устойчивый спрос и рост издержек производства
должны вновь привести к увеличению номинальных цен в среднесрочной перспективе.
• Масличные: высокий спрос на протеиновую муку приведет к дальнейшему росту производства масличных. В результате,
эта мучная составляющая внесет существенный вклад в общий доход от масличных и будет еще больше способствовать
производству сои, особеннов Бразилии.
• Сахар: рост спроса на сахар в развивающихся странах должен помочь ценам восстановиться по сравнению с
низкими уровнями, что приведет к дальнейшим инвестициям в отрасль. Рынок будет зависеть от прибыльности
сахара по сравнению с этанолом в Бразилии - ведущем производителе, при этом сохранится волатильность рынка от
прибыльности производства сахара в некоторых ключевых азиатских странах-производителях сахара.
• Мясо: по прогнозам производство должно отреагировать на улучшение маржи, при этом более низкие цены на
кормовое зерно способствуют восстановлению прибыльности отрасли, функционировавшей в условиях особенно
высоких и волатильных кормовых издержек большую часть последних десяти лет.
• Рыбный промысел: Ожидается рост мирового рыбного промысла почти на 20% к 2024 г. Прогнозируется, что
аквакультура превысит общий объем рыбной ловли в 2023 г.
• Молочная продукция: по прогнозам, экспорт молочной продукции и в будущем будет сконцентрирован в четырех
основных районах происхождения: Новая Зеландия, Евросоюз, США и Австралия, в которых ограничены возможности
роста внутреннего спроса.
• Хлопок: В краткосрочной перспективе цены будут сдерживаться под действием снижения уровня крупных запасов
в КНР (далее ‘Китае’), но затем восстановятся и будут оставаться относительно стабильными в остальную часть
перспектив. К 2024 г, как реальные, так и номинальные цены должны оставаться на отметке ниже уровней, достигнутых
в 2012/2014 г.г.
• Биотопливо: ожидается, что использование этанола и биодизеля будет расти более медленными темпами в
следующее десятилетие. Прогнозируется, что уровень производства будет зависеть от политических мер в ведущих
странах производителях. При более низких ценах на нефть торговля биотопливом должна оставаться маломасштабной
с точки зрения ее доли в глобальном производстве.
Диаграмма 4. Изменение номинальных цен на продукты
Долл/тон.
Долл/тон.
Долл/тон.
800
6000
5000
5000
4000
600
4000
Рис
Зерновые
Птица
Говядина
Масличные
Сахар
Свинина
Рыба
Сухое
цельное
молоко
Обезжиренное
сухое молоко
24
20
0
20
2
6
24
20
20
20
16
20
12
20
08
0
20
20
20
24
20
20
20
16
20
12
20
08
04
0
0
20
04
1000
1000
100
20
1
200
2000
2
2000
20
1
300
3000
8
3000
20
0
400
4
500
20
0
700
Масло
Сыр
Фокус на Бразилию
В этом году Перспективы уделяют особое внимание Бразилии. Эта страна входит в
десятку крупнейших мировых экономик и является вторым по величине глобальным
поставщиком продовольственной и сельскохозяйственной продукции (Диаграмма 5).
Бразилия может стать первейшим поставщиком, удовлетворяющим дополнительный
глобальный спрос, возникающий, в основном, в Азии. Ожидается, что поставки будут
расти под действием продолжающегося роста производительности, сопряженного
с более высокой урожайностью культур, определенным преобразованием пастбищ
в пахотные угодья и более интенсивным объемом производства продуктов
животноводства. Структурные реформы и переориентация поддержки в сторону
инвестиций, поддерживающих производительность, например, в инфраструктуру, могли
бы способствовать таким возможностям, как и торговые соглашения, облегчающие
доступ к иностранным рынкам.
Улучшение
производительности будет
способствовать быстрому
росту экспорта
Бразилия добилась выдающихся успехов в борьбе с голодом и бедностью. Расширяются
перспективы дальнейшего сокращения бедности с помощью сельскохозяйственного
развития, в ряде продовольственных культур, а также более ценной продукции, такой
как кофе, садоводческая продукция и тропические фрукты. Для воплощения в жизнь
таких возможностей необходима дальнейшая целеустремленная политика сельского
развития.
Благодаря развитию
сельского хозяйства
ожидается сокращение
бедности в сельской
местности
В Бразилии сельскохозяйственный рост может быть достигнут устойчивым путем. При
том, что дополнительное предложение будет продолжать подпитываться больше от
роста производительности, чем от увеличения площадей, ожидается снижение давления
на природные ресурсы, благодаря инициативам охраны и сохранения окружающей
среды, включая поддержку практики устойчивого выращивания, преобразования
природных и деградировавших сельхозугодий в пастбища, и интеграции систем
растениеводства сельскохозяйственных культур и животноводства.
Экологические и
природоохранные
инициативы снизят
ресурсозатраты на развитие
сельского хозяйства
Диаграмма 5. Обеспечение дополнительными запасами внутренних и международных рынков
% изменение, 2014-2024
70
60
50
40
30
20
10
0
Кормовое
зерно
Говядина
Птица
Свинина
Внутренний рынок
Сахар
Масличные
Хлопок
Этанол
Международный рынок
В случае возниконовения вопросов и для получения дальнейшей
информации обращайтесь к:
2015
OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024
www.agri-outlook.org.
Grégoire Tallard
(TAD.Contact@oecd.org)
Отдел торговли и рынков
Директор по торговле и сельскому хозяйству
Продовольственая и сельскохозяйственная
Организация экономического сотрудничества
Организация Обьединенных Наций
и развития
Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en.
This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
2015
или посетите наш сайт: www.agri-outlook.org
ISBN 978-92-64-23190-0
51 2015 02 1 P
9HSTCQE*cdbjaa+
OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024
Holger Matthey
(EST-Projections@fao.org)
I4761R/1/06.15
OECD-FAO
Agricultural Outlook
2015-2024