Итоги развития рынка жилья и ипотечного жилищного

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО И ИПОТЕЧНОГО
РЫНКОВ В 2015 ГОДУ
Справка о развитии рынков жилья, жилищного строительства и
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации
в 2015 году
Основные выводы:

В 2015 году экономика Российской Федерации находилась под влиянием
негативных внешних факторов (снижение цен на нефть, санкции в отношении
ряда отраслей экономики).

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, сектор жилищного строительства
и ипотечного кредитования достиг значимых результатов:

объем ввода многоквартирных домов превысил уровень 2014 года и
составил 49,5 млн.кв.м.,

в течение года удалось снизить ставку по ипотечным кредитам в среднем с
15-18% до 11-12% на первичном рынке (что ниже уровня инфляции) и
13-15% вторичном,

темпы снижения объемов выдачи ипотеки оказались гораздо ниже
прогнозируемых в начале года (-35% по сравнению -77% в 2009 году).

В основном, это объясняется реализацией государственной программы
субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в
новостройках.

За 2015 год в стране построено 83,8 млн кв. метров жилья, что практически повторяет
уровень 2014 года (84,2 млн кв. метров). Следует отметить, что в 2015 году введено
рекордное количество индустриального жилья за историю современной России - 49,5 млн
кв.м. (годовой прирост - 3,2%).

Незначительно снижение общего годового объема ввода жилья в 2015 году связано со
снижением темпов строительства индивидуальных домов (-5,3% по отношению к 2014
году) из-за уменьшения их средних площадей.

По данным Росреестра, количество зарегистрированных в 2015 году прав физических лиц
на жилье на основании договоров купли-продажи, мены и участия в долевом строительстве
составило 3,9 млн (-14,3% к уровню 2014 года). При этом на четверть снизилось
количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве помещений в
многоквартирных домах (-557,1 тыс.). На рынке недвижимости сказалось падение доходов
населения, и, соответственно, платежеспособного спроса. Такая ситуация формирует риски
замедления строительного сектора в среднесрочной перспективе.

В 2015 году впервые за последние 5 лет снижались цены на рынке жилья: по итогам года
средние цены на первичном рынке составили 51,5 тыс. рублей за 1 кв. м, а на вторичном 56,3 тыс. рублей за 1 кв. м (-2% и -4,3% к концу I квартала 2015 года соответственно). Это
стало возможным благодаря росту предложения нового жилья, которое превышало спрос
на жилье.

Существенная часть спроса на рынке жилья была обеспечена ипотечным жилищным
1
ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО И ИПОТЕЧНОГО
РЫНКОВ В 2015 ГОДУ
кредитованием. Всего, по данным Банка России, в 2015 году в России выдано 691,9 тыс.
ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,14 трлн рублей, что ниже уровня 2014
года на 35% в стоимостном и 32% в количественном выражении. Средняя ставка выдачи
ипотечных кредитов за год составила 13,3%, что всего на 0,9 п.п. выше, чем в 2014 году.

Значимую поддержку рынку ипотечного кредитования оказывает государственная
программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в
новостройках.

Программа была разработана в начале 2015 года с целью поддержки строительного
сектора и предотвращения резкого роста ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья
в новостройках после роста ключевой ставки до 17% годовых и ставок по ипотечным
кредитам до 15-18% годовых.

Всего с марта по декабрь 2015 года по программе выдано 210,6 тыс. кредитов на 374,5
млрд рублей, что составляет около 40% всех ипотечных кредитов, выданных за этот
период.

В рамках программы приобретено 10,6 млн кв. метров жилья на первичном рынке, что
составляет 21% от общей площади построенных квартир в многоквартирных домах. Объем
привлеченных средств в строительство жилья составляет 592 млрд рублей, из которых
37% - собственные средства заемщиков.

Следует отметить, что вместе со снижением ключевой ставки Банка России, и
соответственно, стоимости фондирования для банков снижались ставки и по кредитам на
вторичном рынке.

Благодаря действию государственной программы субсидирования по итогам года ставки по
кредитам на первичном рынке оказались ниже, чем на вторичном: по ипотечным
программам пяти наиболее активных участников рынка ставки на первичном рынке
составляют 10,9-12% против 13,5-15% на вторичном. Ставки по продуктам АИЖК
начинаются на первичном рынке от 9,9%, на вторичном рынке - от 12,25%.

В условиях падения реальных доходов населения и наблюдаемого роста безработицы
важным вопросом становится качество кредитного портфеля. Тем не менее, несмотря на
некоторый рост просроченной задолженности, ипотечное кредитование остается наиболее
качественным сегментом потребительского кредитования: по итогам 2015 года объем
ипотечных ссуд, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, составил 3% всей
задолженности по ипотечным кредитам (годом ранее – 2,1%), в то время как по не
ипотечным ссудам доля просроченной на 90 и более дней задолженности составляет 15,2%
(годом ранее – 10,7%).

В условиях высокой волатильности курса рубля положительной тенденцией является
практически полная остановка выдачи ипотечных кредитов в валюте. В 2015 году
предоставлен всего 91 валютный кредит (750 в 2014 году) на общую сумму 3,7 млрд
рублей. Таким образом, средний размер валютного кредита составил более 40 млн рублей
(1,6 млн – средний размер рублевого). Это свидетельствует о том, что валютная ипотека
окончательно превратилась в крайне узкоспециализированный сегмент рынка для
обеспеченных заемщиков, приобретающих элитное жилье.

В целом, АИЖК оптимистично оценивает ситуацию на рынке ипотечного кредитования и
жилищного строительства. Сегодня время новых возможностей как для граждан, так и для
застройщиков.
2