«Мы искренне Любим кормить людей!» www.7MD.EU Инвестор Vs Банк Ритейл. Ресторан. DIY. Производство. Потапенко Дмитрий Валерьевич МВА, Экономика Управляющий партнер Группы Компаний Management Development Group Inc. (Чехия) 31/05/13 www.7MD.eu +7 495 518.61.61 2 Степень МВА, в California State University (Hayward) Business Economics Option. Сертификат центра «Det Norske Veritas», «Внутренний аудит систем качества», стандарты ISO 9000:2000. Свидетельство Московской областной аудиторской палаты, «Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности» IAS/GAAP. Степень МВА, экономика, ВАВТ при Министерстве экономического развития и торговли. 1995-1998 г. – вице-президент по продажам и маркетингу СНГ и странам Балтии Grundig GmbH. 1998-2001 гг. – вице-президент по инвестиционному развитию, ПБК «КредитИмпексБанк». Генеральный директор ОАО «МЭЗ ДСП и Д» ( ТМ «Сходня мебель») 2001-2003 гг. – заместитель управляющего Группы Компаний «Логос», Генеральный директор компании ООО «Центры оптовых продаж». (ТМ «Хорошие Новости») 31/05/13 2003-2005 Управляющий РС»Пятерочка», «Карусель» СЗФО и ЦФО www.MDG.SU +7 495 518.61.61 3 Механизмы финансирования. Выпуск облигаций и пр. долговых инструментов Привлечение частных инвесторов Соинвестирование Проектное финансирование СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА Задача: закрепить участок (покупка/аренда) РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА Задача: защитить проект и построить Potapenko.RU 6 +7 495 518.61.61 Залоговое кредитование Привлечение институциональных инвесторов Публичное размещение акций на фондовом рынке (IPO) ЭКСПЛУАТАЦИЯ Задача: обеспечить выход инвестора Как привлечь деньги? Потребность в финансировании Риск: высокий Доходность: +50% Создание фин. продукта для инвестора/кредитора Риск: средний Доходность: 30-50% Риск: низкий Доходность: 10-15% 1. Понять покупателя проекта 2. Создать качественный и понятный продукт 3. Обеспечить продвижение продукта к покупателю Potapenko.RU 7 +7 495 518.61.61 Как привлечь деньги? Мы не просим денег. Мы продаем будущую доходность! Potapenko.RU 8 +7 495 518.61.61 Критерии оценки бизнеса Действующая сеть - адрес - дата открытия - площади (общая, торговый зал, (суб) аренда) - формат (супер, гипер, …) - форма владения (собственность, аренда), если объект арендован, необходима дата окончания срока аренды и условия платежей по договору Potapenko.RU 9 +7 495 518.61.61 Критерии оценки бизнеса Если сеть рассматривается как "приобретение бизнеса", то: 1.Оргструктура Компании 2. Отчет о прибылях и убытках P&L за 20__ год с разбивкой: а) Розница b) ЦО c) Логистика d) Производства, если есть в наличии - статистика по объектам розницы: Potapenko.RU 10 +7 495 518.61.61 Критерии оценки бизнеса - статистика по объектам розницы: а) Розничный товарооборот b) Прочий доход c) Валовой доход d) EBITDAR e) EBITDA - обязательства по банковским кредитам (долгосрочн., краткосрочн.), сроки погашения, условия обслуживания. - кредиторская задолженность по товару (обязательно) - товарный запас (дни, сумма) Potapenko.RU 11 +7 495 518.61.61 Критерии оценки бизнеса Развитие (новые объекты): - прогнозный график открытия объектов (параметры аналогично пп 1.1.) инвестиционные затраты по открытию объектов (потраченные фактически и остаток), пообъектно перечень договоров (предварительных или окончательных), заключенных по новым объектам Дополнительная информация о сети: остаточная стоимость ОС на текущий момент (по действующей сети) оценочная стоимость приобретенных участков земли для новых объектов (если существуют) - марка технологического оборудования (холод) - марка IT оборудования (кассовое оборудование) - планограммы объектов Potapenko.RU 12 +7 495 518.61.61 Что надо делать?: Значительные усилия по повышению доходности бизнеса 2. Profile. Четкое соблюдение концепции (миссии, стратегии, бизнес-планов и публичных обещаний) 3. Как правило, необходимость реструктуризации 4. Умение выделять «ключевые сообщения», «вопросы и ответы» для каждого круга аудитории и инвесторов 1. www.7MD.eu +7 495 518.61.61 КОНТАКТЫ Компания: Management Development Group Inc. Česká republika Web: www.7MD.eu E-mail: [email protected] Тел в Москве: +7 (495) 518 61.61 Тел в Праге: +420 775 777 475 31/05/13 www.7MD.eu +7 495 518.61.61 14