Руководство пользователя - Интернет-Банк

Руководство пользователя
2014
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
Содержание
1.
О системе ............................................................................... 3
2.
Основные элементы системы .............................................. 4
3.
Рабочий стол.......................................................................... 5
4.
Модуль Банковское обслуживание .................................... 8
5.
4.1.
Операции по счетам ...................................................... 8
4.2.
Доходы и расходы ......................................................... 9
Модуль Ведение бизнеса ................................................... 10
5.1.
6.
Модуль Отчётность и анализ ............................................. 12
6.1.
7.
Шаблоны документов ................................................. 15
Модуль Настройки .............................................................. 16
8.1.
Профиль ........................................................................ 16
8.2.
Деятельность ................................................................ 16
8.2.1.
Система налогообложения.................................. 17
8.2.2.
Виды деятельности .............................................. 17
8.3.
9.
Нормативная отчётность ............................................. 12
Модуль Документы и реестры .......................................... 15
7.1.
8.
Мои контрагенты ......................................................... 10
Доступ к системе .......................................................... 17
Модуль Помощь.................................................................. 19
9.1.
Почта ............................................................................. 19
9.2.
FAQ ................................................................................ 19
стр. 2
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
1. О системе
Система «Бизнес-Онлайн» предназначена для автоматизации
процессов ведения и развития бизнеса индивидуальных
предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.
Её использование затрагивает такие аспекты хозяйственной
деятельности, как ведение бухгалтерского учёта, анализ
финансовых результатов и показателей, взаимоотношения между
покупателями и продавцами, коммуникация с финансовыми
институтами и государственными органами*, а также личное
профессиональное развитие пользователей через изучение
актуальных материалов законодательства и методологии.
Целью создания системы являлось установление удобных,
современных и взаимовыгодных отношений между субъектами
хозяйствования и поставщиками услуг для бизнеса – банками,
биржами, платежными системами и т.д.
* - в перспективе
стр. 3
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
2. Основные элементы системы
Система Бизнес-Онлайн создавалась из современных и
эффективных
технологических
компонентов.
Визуальное
проектирование системы проводилось с учётом адаптации к
различным устройствам, на которых она будет использоваться.
При этом, во многих разделах системы были применены схожие
по своей сути архитектурные решения – элементы, поведение
которых будет предсказуемым и однозначным вне зависимости от
их местонахождения.
Краткое изучение принципов работы основных элементов
поможет пользователю эффективнее начать полноценную работу
в Бизнес-Онлайн.
Меню
Основным элементом навигации системы является меню.
Верхний уровень меню представляет модули системы. Каждый
модуль также имеет своё визуальное представление – например
для Рабочего стола.
Для удобства пользователя, меню может быть свёрнуто,
нажатием кнопки
Фильтр содержит в себе набор параметров, по которым можно
произвести выборку. Данный набор может различаться в
зависимости от размещения фильтра в системе.
Пользователю доступна возможность Сброса параметров
фильтра – в таком случае все значения в фильтре вернутся в свое
первоначальное состояние.
Таблица
Таблицы являются основным источником необходимой для
работы пользователя информации. Наполнение таблиц данными
чаще всего регулируется фильтром. Однако, пользователю также
доступны следующие возможности:
–
Изменение порядка столбцов в таблице
–
–
–
сортировка таблицы по выбранному столбцу
выбор отображаемых столбцов таблицы
фильтр данных таблицы
Фильтр
Большинство разделов системы содержит в себе множество
различной информации, которая требует некоторого уменьшения
для комфортной работы с ней. Для этого система предоставляет
возможность фильтра обрабатываемых данных.
стр. 4
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
3. Рабочий стол
При входе в систему, пользователь попадает на главную
страницу – модуль «Рабочий стол».
Рабочий стол пользователя предназначен для быстрого
доступа к наиболее востребованным функциям системы.
Пространство рабочего стола состоит из нескольких кирпичиков –
виджетов. Каждый виджет выполняет какую-нибудь полезную для
пользователя функцию, например:
–
–
–
–
отображение остатков по счетам пользователя,
информирование о ближайших задачах,
предоставление доступа к часто выполняемым функциям
и многое другое.
стр. 5
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
Настройка рабочего стола
Пользователь может настроить рабочий стол под свои
ежедневные нужды и создать из него полезный ежедневный
инструмент.
–
Изменить макет отображения виджетов
–
Добавить или удалить виджеты
Так при нажатии кнопки
редактирования рабочего стола,
пользователю предоставляются возможности:
–
Изменить визуальное положение виджетов на экране
стр. 6
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
Настройка виджетов
Каждый виджет, при добавлении на рабочий стол, начинает
функционировать
исходя
из
своих
стандартных
предустановленных настроек. При этом пользователь имеет
возможность изменить эти настройки для своих нужд.
Так, при нажатии кнопки настроек на любом из виджетов,
пользователь может:
–
–
–
–
свернуть виджет для экономии пространства,
обновить данные виджета,
включить или выключить автообновление данных для
виджета,
выбрать цвет рамки виджета
Некоторые виджеты имеют индивидуальные настройки. Так,
например, для виджета текущих курсов валют это выбор перечня
валют, а для виджета «Навигатор запросов» - выбор избранных
функций системы для быстрого доступа к ним.
стр. 7
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
4. Модуль Банковское обслуживание
Данный модуль предназначен для получения пользователем
исчерпывающей информации и статистики по имеющимся у него
банковским счетам, а также для совершения некоторых операций,
необходимых для успешной сдачи нормативной отчётности.
4.1.
Операции по счетам
В разделе «Операции по счетам» пользователь может быстро
посмотреть информацию об остатках на своих банковских счетах и
получить выписку по выбранным счетам.
При получении выписки, пользователь может указать ряд
параметров для отображаемой информации, среди которых:
–
–
список счетов для сводной выписки *
период отображения информации.
* - под сводной выпиской подразумевается случай, при
котором пользователь указывает несколько счетов, по которым он
хочет получить выписку. В таком случае система отобразит
движения денежных средств по всем указанным счетам в одной
таблице.
стр. 8
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
4.2.
Доходы и расходы
Раздел Доходы и расходы даёт пользователю возможность
распределить все поступившие ему платежи по видам
деятельности, которыми он занимается (подробнее о настройке
видов деятельности см.п. Настройки  Деятельность).
Внешне данный раздел схож с разделом Операции по счетам,
однако помимо отображения выписки по кредиту имеющихся
счетов, система также предоставляет:
–
–
информацию о произведённых распределениях за
выбранный период и оставшуюся нераспределённую
сумму
–
возможность одним действием распределить выбранные
платежи (в случае если для распределения выбрано более
1-го платежа в таблице). Такое распределение может быть
осуществлено как по одному выбранному виду
деятельности, так и по видам деятельности, настроенным
для каждого контрагента (подробнее о настройке
контрагентов см.п. Ведение бизнеса  Мои контрагенты).
возможность указать, по какому виду деятельности
поступила выбранная сумма (распределить платёж).
Пользователь также может указать различные виды
деятельности для нескольких частей поступившей суммы.
стр. 9
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
– информацию
5. Модуль Ведение бизнеса
5.1.
для
автоматического
распределения
платежей по контрагентам (подробнее см.п. Доходы и
расходы)
Мои контрагенты
Раздел Мои контрагенты предназначен для ведения единого
справочника контрагентов пользователя - юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
содержащего
исчерпывающий набор информации по каждому субъекту.
Информация из этого раздела будет использоваться для
осуществления различных функций системы.
Первое, что следует сделать пользователю в данном разделе –
воспользоваться функцией импорта контрагентов из системы
Интернет-банк. При импорте, пользователю будет предложено
перенести имеющуюся в системе Интернет-банк информацию о
контрагентах в систему Бизнес-Онлайн. При этом, уже
перенесённые контрагенты в предлагаемый список не попадут.
– информацию о реквизитах контрагента для подстановки в
шаблоны документов (подробнее см.п. Документы и
реестры)
Создание, редактирование, либо
контрагента
пользователь
может
соответствующую кнопку.
удаление выбранного
осуществить,
нажав
Для каждого контрагента, система даёт возможность хранить
различные данные, которые в последующем могут быть
использованы в других разделах:
стр. 10
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
Операции контрагента
Помимо редактируемой информации, пользователю также
доступен обзор операций, осуществленных с выбранным
контрагентом. Эта функция системы позволяет пользователю
увидеть сводные данные по всем операциям, которые каким-либо
образом используются системой в различных разделах. Так,
например, пользователь может увидеть здесь все суммы,
распределённые по видам деятельности из раздела «Доходы и
расходы».
стр. 11
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
6. Модуль Отчётность и анализ
6.1.
Нормативная отчётность
Раздел
Нормативная
отчётность
предназначен
для
отслеживания сроков подачи и подготовки налоговой декларации
по выбранной системе налогообложения. Так как отчётность
перед
органами
государственного
управления
помимо
формирования декларации включает в себя ряд других действий
(например, оплату рассчитанной суммы налога), пользователю
предоставляется возможность работы с задачами по сдаче
отчётности.
Каждая из
выполнения:
–
–
–
задач
может
иметь
определённый
статус
новый – если пользователь ещё не осуществлял никаких
действий по задаче,
в работе – если пользователь уже начал формировать
необходимую декларацию,
завершённый – если пользователь осуществил все действия
по задаче.
стр. 12
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
Формирование декларации
При формировании декларации за выбранный отчётный
период система предложит пользователю заполнить ряд
параметров, необходимых для правильного формирования
декларации. При этом, на основании уже имеющейся
информации, система автоматически подставит в будущую
декларацию:
–
–
–
–
–
данные о пользователе как юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе – из настроек профиля
(подробнее см.п. Настройки  Профиль),
данные об особенности осуществляемой деятельности
пользователя – из настроек деятельности (подробнее см.п.
Настройки  Деятельность),
данные о доходах пользователя в необходимых разрезах –
из
информации,
полученной
по
результатам
распределения
доходов
по
видам
деятельности
(подробнее см.п. Банковское обслуживание  Доходы и
расходы),
различные исторические данные – из информации
предыдущих заполненных в системе деклараций,
различные рассчитанные значения – полученные в
результате расчётов системы по имеющимся у неё
формулам.
Стоит также отметить, что все данные, подставленные
системой в момент формирования декларации, могут быть
отредактированы пользователем на своё усмотрение.
стр. 13
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
Завершение заданий
После того, как пользователь завершил все действия в задаче
по сдаче отчётности, задача считается завершённой. В таком
случае система позволит пользователю просмотреть, распечатать
и экспортировать данные декларации.
Если требуется редактирование каких либо данных,
пользователь должен изменить статус задачи с завершённого на
рабочий.
Печать декларации
Система позволяет пользователю получить актуальный по
своей форме и заполненный данными бланк декларации.
Данный бланк может быть распечатан и заверен
пользователем для дальнейшей передачи в соответствующие
органы государственного управления.
Экспорт декларации
Для удобства пользователей, система также может
предоставить данные заполненной декларации в формате файла,
подходящего для использования в ПО EDeclaration (АРМ
Плательщика).
После загрузки предоставленного файла в данное ПО,
пользователь может изменять полученные данные и осуществлять
иные действия доступные в программе (например подписать
декларацию ЭЦП и отправить в Министерство по налогам и
сборам через электронные каналы связи).
стр. 14
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
7. Модуль Документы и реестры
7.1.
Шаблоны документов
Раздел
Шаблоны
документов
предназначен
для
предоставления пользователю актуальных форм различных
документов – договоров, актов, бланков и т.д.
Перед тем как предложить пользователю интересующий его
документ, система даёт возможность подставить в этот документ
некоторые данные:
–
–
–
–
данные о пользователе как юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе – из настроек профиля
(подробнее см.п. Настройки  Профиль),
данные о должностном лице пользователя (в случае если
пользователь является юридическим лицом),
реквизиты выбранного контрагента пользователя – из
данных по выбранному контрагенту (подробнее см.п.
Ведение бизнеса  Мои контрагенты),
данные о должностном лице выбранного контрагента.
Если пользователь согласен подставить некоторые данные в
интересующий его документ, система сделает это в определённые
ею подходящие места.
Предоставленный итоговый документ может быть в
дальнейшем отредактирован, распечатан либо по иному
использован пользователем на его усмотрение.
стр. 15
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
8. Модуль Настройки
Данный
модуль
предназначен
для
определения
пользователем особенностей ведения своего бизнеса, с целью
эффективной работы системы. Информация, хранящаяся в
настройках, обычно не подвержена частым изменениям, и не
требует постоянного обновления. Однако, от полноты
первоначального заполнения данных напрямую зависит
раскрытие полного потенциала системы Бизнес-Онлайн.
8.1.
Профиль
В данном разделе хранятся данные о пользователе как
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.
Помимо основных реквизитов пользователя, которые могут быть
использованы для подстановки в различные документы, данный
раздел также содержит сведения, влияющие на логику расчёта
системой некоторых показателей в определённых функциях
(например, принадлежность пользователя к льготам, влияющим
на размер налогового вычета).
При первом входе пользователя в систему Бизнес-Онлайн,
некоторые данные о пользователе автоматически переносятся
системой в раздел Профиль из системы Интернет-банк. Однако,
пользователю рекомендуется проверить полноту автоматически
заполненных данных для успешной дальнейшей работы.
стр. 16
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
8.2.
Деятельность
В разделе Деятельность содержатся сведения, необходимые
для правильного функционирования раздела Нормативная
отчётность.
8.2.1. Система налогообложения
Выбор системы налогообложения напрямую влияет на
предлагаемые системой к заполнению документы и выполнение
запланированных задач (подробнее см.п. Отчётность и анализ 
Нормативная отчётность).
Система позволяет изменять тип системы налогообложения по
желанию пользователя. При этом при смене системы
налогообложения, все имеющиеся данные, касающиеся старой
системы, сохраняются.
Также пользователь может указать государственный орган, для
которого в последующем будут формироваться соответствующие
отчётные документы.
Система поддерживает в актуальном состоянии справочники
государственных органов и их реквизитов.
8.2.2. Виды деятельности
Выбор
видов
деятельности,
которые
осуществляет
пользователь, позволяет успешно осуществлять действия по
распределению доходов и формированию нормативной
отчётности.
Система поддерживает в актуальном состоянии справочники
видов деятельности и ставок налога по ним.
стр. 17
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
8.3.
Доступ к системе
Раздел Доступ к системе доступен только для
пользователей, имеющих несколько учётных записей в
системе Интернет-банк для своего юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
В таком случае, система предоставляет возможность настройки
прав для различных пользователей в разрезе:
–
–
доступа к разделам системы
В случае отсутствия прав доступа к разделу, пользователь
не увидит данный раздел в меню системы.
осуществления действий в системе
В случае отсутствия прав на осуществление каких-либо
действий,
пользователь
получит
соответствующее
предупреждающее сообщение.
Осуществлять настройку прав пользователей имеет право
только пользователь с главной учётной записью системы
Интернет-банк.
Для удобства настройки прав, система предлагает несколько
предустановленных профилей доступа. Каждый профиль
содержит в себе набор соответствующих прав – например,
профиль аудитора имеет возможность просмотра любой
информации в системе, и запрет её изменения.
стр. 18
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь
Руководство пользователя. Бизнес-Онлайн.
9. Модуль Помощь
Данный модуль предназначен для получения пользователем
исчерпывающей информации о принципах работы системы, а
также разъяснений логики работы различных её функций.
9.1.
Почта
В разделе Почта пользователь может получить ответы на
имеющиеся у него вопросы в отношении как работы самой
системы, так и ведения своего бизнеса с использованием
функций, предоставляемых системой Бизнес-Онлайн.
После отправки интересующего пользователя вопроса,
специалисты поддержки Бизнес-Онлайн постараются дать
развёрнутый ответ на заданный вопрос в самое короткое время.
смогут помочь многим пользователям уменьшить время на поиск
нужной информации.
9.2.
FAQ
Раздел FAQ позволяет пользователю самостоятельно
разобраться с возникающими у него проблемами.
Система предоставляет быстрый поиск нужной информации по
ключевым словам или фразам.
Кроме того, пользователь может выбрать категорию, в которой
следует проводить поиск.
Частые вопросы, задаваемые через почту, и ответы на них
могут быть в дальнейшем опубликованы в разделе FAQ, если они
стр. 19
Рабочий
стол
Банковское
обслуживание
Ведение
бизнеса
Отчётность
и анализ
Документы
и реестры
Настройки
Помощь