Документ 2144272
реклама
УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» Протокол № б/н от «23» мая 2014 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» Протокол № «12» от «18» апреля 2014 г. Председатель Совета директоров Г. З. Галстян ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» по итогам работы за 2013 год Генеральный директор С. А. Лейман Главный бухгалтер С. А. Коботова Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» по итогам работы за 2013 год подтверждаю член Ревизионной комиссии _____________ Р. А. Фомагин г. Новосибирск 2014 год Отчет по итогам работы за 2013 год Содержание Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества ............................................................................................................... 3 1.1.Обращение Председателя Совета директоров .................................................................... 3 1.2.Обращение Генерального директора .................................................................................. 4 Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли ...................................................... 5 2.1. Географическое положение .............................................................................................. 5 2.2. Краткая история ............................................................................................................... 6 2.3. Организационная структура Общества .............................................................................. 6 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска ....................................................... 7 Раздел 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности .......................................................................... 12 Раздел 4. Корпоративное управление...................................................................................... 12 4.1. Принципы и документы ................................................................................................... 12 4.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР ............... 14 4.3. Информация об органах управления и контроля Общества ............................................. 14 4.3.1. Совет директоров ..................................................................................................... 14 4.3.2. Ревизионная комиссия .............................................................................................. 17 4.3.3. Генеральный директор ............................................................................................. 19 4.4. Уставный капитал ........................................................................................................... 19 4.5. Информация о совершенных сделках .............................................................................. 20 Раздел 5. Основные производственные показатели ................................................................. 20 Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества ............... 30 Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества .................................... 42 Раздел 8. Инвестиционная деятельность ................................................................................. 43 Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества ............................. 48 Раздел 10. Развитие IT-технологий Общества.......................................................................... 49 Раздел 11. Охрана окружающей среды .................................................................................... 54 Раздел 12. Кадровая и социальная политика ........................................................................... 54 Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на 2014 год, решение стратегических задач ........ 60 Раздел 14. Справочная информация ........................................................................................ 60 2 Отчет по итогам работы за 2013 год Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 1.1.Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые акционеры! 2013 год был достаточно продуктивным для ОАО «Новосибирское карьероуправление» - Компания продолжала придерживаться курса на развитие, поддерживая репутацию стабильной Компании. В последние годы мы вели целенаправленную работу по укреплению лидирующих позиций в отрасли и созданию надежной базы для дальнейшего ускоренного роста. Результаты 2013 года убедительно показывают, что Компания сохранила статус гарантирующего поставщика, при этом, что не менее важно, несмотря на существование реальной конкуренции в сфере реализации щебня, значительно расширила клиентскую базу. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ОАО «Новосибирское карьероуправление» создало прочный фундамент для динамичного роста в долгосрочной перспективе. В течение 2013 года Совет директоров Общества обеспечил принятие необходимых для деятельности ОАО «Новосибирское карьероуправление» решений. В своей работе Совет директоров руководствовался и неукоснительно соблюдал как действующее законодательство Российской Федерации, так и положения внутренних документов Общества. В 2013 году Советом директоров Общества было проведено 20 заседаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов, связанных, прежде всего, с реформированием и иными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Новосибирское карьероуправление», а также его хозяйственной деятельностью. Достижение высоких показателей качества выпускаемой и реализуемой продукции в течение 2013 года подтверждает высокий профессиональный уровень менеджеров и специалистов-производственников ОАО «Новосибирское карьероуправление», которые и в текущем году успешно справляются с поставленными задачами сохранения и укрепления лидирующих позиций ОАО «Новосибирское карьероуправление» в сфере производства строительных материалов Новосибирской области. Таким образом, на сегодняшний день ОАО «Новосибирское карьероуправление» — это технологичная компания с современным менеджментом, уверенно поддерживающая свое рыночное присутствие в области производства строительных материалов Новосибирской области. Представляя Вашему вниманию официальный отчет ОАО «Новосибирское карьероуправление» за 2013 год, хочу выразить благодарность и признательность всем акционерам за их доверие к нашей Компании. Также благодарю Совет директоров, команду топ-менеджеров и всех сотрудников Компании за успешную работу в 2013 году, профессионализм и понимание важности проводимой работы. Уверен, нашими совместными усилиями мы успешно выполним все стоящие перед нами задачи. С уважением, Председатель Совета директоров Г.З. Галстян 3 Отчет по итогам работы за 2013 год 1.2.Обращение Генерального директора Уважаемые акционеры! Прошедший год для ОАО «Новосибирское карьероуправление» был достаточно успешным, главной целью Компании являлось сохранение и укрепление рыночных позиций, улучшение качества продукции и самое главное повышение эффективности деятельности предприятия в целом. В прошлые годы нам удалось заложить хороший фундамент по организации производства, разработать ряд финансовых механизмов, которые позволяют в настоящее время развиваться и уверенно лидировать в сфере производства строительных материалов Новосибирской области. В 2013 году объем производства составил 8 269 158 тыс. тн. Выручка от реализации продукции в 2013 году составила 2 876 079 тыс. руб., чистая прибыль 216 587 тыс. руб. С июня 2009 года ОАО «Новосибирское карьероуправление» является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, за 2013 год отчисления по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет РФ составили 148 837 тыс. руб. В течение 2013 года Компанией были разработаны технические регламенты с применением нового оборудования. Проведены строительные и ремонтные работы по модернизации, что позволило расширить ассортимент, улучшить качество усилить контроль и учет движения готовой продукции. Численность персонала Компании в настоящее время составляет 1093 человека. Средний уровень зарплаты 26 636 руб. Продолжаем уделять внимание социальным вопросам – проводим медицинское обследование сотрудников; оказываем материальная помощь сотрудникам, выполнен ряд мероприятий по улучшению условий труда; предоставлена возможность посещать спортивнооздоровительные комплексы за счет компании. Важное значение отводится укреплению сотрудничества с научно-исследовательскими и проектными институтами, что позволяет успешно внедрять новые технологии и расширять область использования выпускаемой продукции. Результаты работы ОАО «Новосибирское карьероуправление» позволяют говорить о готовности Компании к дальнейшему, устойчивому развитию. С уважением, Генеральный директор С.А. Лейман 4 Отчет по итогам работы за 2013 год Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 2.1. Географическое положение Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (далее – «Общество») осуществляет деятельность по добыче и производству щебня на территории Новосибирской области. Новосибирская область относится к Западно-Сибирскому экономическому району и Сибирскому Федеральному округу. В состав области входит пять городских округов (включая Новосибирск), 30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений различного уровня. Территория области составляет — 178,2 тыс. кв. км. Численность населения — 2730,9 тыс. человек (данные Новосибирскстат на начало 2014 г.). По численности населения НСО занимает 17-е место в Российской Федерации и 3-е в Сибири и на Дальнем Востоке (после Красноярского края и Кемеровской области). Новосибирская область обладает относительно выгодным экономико-географическим положением, располагаясь в центре Западной Сибири. На западе область граничит — с Омской, на севере — с Томской, на востоке — с Кемеровской областями, на юге — с Алтайским краем. На юго-западе проходит государственная граница с Казахстаном. Новосибирская область – регион, обладающий высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Перспективы развития экономики региона связаны с транспортнологистической инфраструктурой, с производством наукоемкой, высокотехнологичной продукции во всех отраслях промышленности, с внедрением высокоэффективных технологий в агропромышленном секторе, с системой образования и научным комплексом. В регионе осуществляют обучение студентов 22 ВУЗа. Научно-исследовательский комплекс Новосибирской области крупнейший не только в Сибири, но и России. Здесь находятся отделения трех академий - Российской Академии наук, Российской Академии сельскохозяйственных наук, Российской Академии медицинских наук. Основу экономики Новосибирской области составляют промышленность и сельское хозяйство. Вместе с торговлей, транспортом и строительной индустрией эти отрасли попрежнему обеспечивают более 70% валового внутреннего продукта региона. Ведущей отраслью промышленности Новосибирской области является машиностроение и металлообработка. Так же развиты черная и цветная металлургия, химическая, легкая и пищевая промышленность, промышленность строительных материалов. В Новосибирской области действует более 370 предприятий промышленности строительных материалов, в которых занято более 15 тыс. человек. В области имеются значительные запасы сырья, используемого в промышленности строительных материалов. Практически во всех районах разведаны месторождения кирпичных суглинков, реже встречаются месторождения строительных камней, песков, песчано-гравийных смесей, известняков, керамзитового и аглопоритового сырья. На территории области разведаны запасы таких полезных ископаемых как каменный уголь, тугоплавкие глины, торф. На Северо-Западе НСО открыты месторождения нефти и природного газа. Основными предприятими строительной индустрии в Новосибирской области являются: ОАО «Искитим-цемент», завод «СИБИТ», «Дискус Плюс», «Сибирь-Развитие», ООО «УниконИнвест», ООО «Строймастер», СП ООО «Сибакадемстрой», ООО «Энергомонтаж», ЗАО «Строитель», ОАО «ЛДСК», ЗАО ЗЖБИ «СТМ», ООО Завод «ЖБИ-2», ООО Завод «ЖБИ-3», ООО Завод «ЖБИ-4», ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций», ООО «КПД Газстрой», ЗАО «Нерудзапсиб», ООО «Мочищенский завод ЖБК», ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат», ОАО «Сибмост», Горновский завод «Спецжелезобетон филиал ОАО «БЭТ» и др. 5 Отчет по итогам работы за 2013 год 2.2. Краткая история 4 марта 1963 года на базе Шипуновского и Медведского каменных месторождений Управления строительства и ремонта автомобильных дорог Новосибирского сельского облисполкома был организован «Искитимский щебеночный завод» треста «Росдорстройматериалы», который в мае 1967 года был переименован в «Новосибирское карьероуправление». Важной вехой в истории предприятия (в марте 2007 года) стало вхождение в состав ОАО «Новосибирское карьероуправление» родственного предприятия «Искитиммраморгранит Н» и реорганизация в форме присоединения (в январе 2012 года) ОАО «Каменный карьер». Это позволило значительно увеличить объемы производства и выйти на новый качественный уровень, став самым крупным производителем нерудных материалов в Сибирской федеральном округе. Сегодня в состав Открытого акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» входят пять структурных подразделений: Каменный карьер (Тогучинский район), Искитимский карьер (Искитимский район), Медведский (Черепановский район), Новобибеевский (Болотнинский район), Шайдуровский (Сузунский район). 2.3. Организационная структура Общества 6 Отчет по итогам работы за 2013 год 2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска Новосибирская область На протяжении 2013 года в строительной отрасли, как и во многих других отраслях, наблюдался рост. Всего в регионе было сдано около 1 700 тыс. кв. м объектов капитального строительства, что на 9,6% больше показателя 2012 года. Индекс промышленного производства в 2013 году вырос на 2,2% по отношению к 2012 году. Рост был обусловлен улучшением общероссийских экономических показателей, стабильностью российской валюты, притока капитала в страну и общее улучшение инвестиционного климата. Также большую роль играет развитие ипотечных программ, активность банков в кредитовании строящегося жилья, наличие федеральных программ по улучшению жилищных условий. Активно развивался дорожно-благоустроительный комплекс. Результаты деятельности строителей Новосибирской области неразрывно связаны с индустрией производства строительных материалов и конструкций. Объем производства щебня в области остался примерно на уровне 2012 года. Лидером по объему производства нерудных строительных материалов в НСО в 2013 году является «Новосибирское карьероуправление». Общество в 2013 году осуществляло сбыт готовой продукции потребителям Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа. В каждом из этих регионов присутствуют свои производители или поставщики щебня. По базовым строительным материалам дефицита в Новосибирской области нет. Предприятия области производят достаточное для удовлетворения потребностей областного строительного комплекса количество песка, щебня, кирпича, бетонов и железобетонов. В Новосибирской области на сегодняшний день действуют следующие производители щебня: «Новосибирское карьероуправление» ОАО, «РосРазвитие Сибирь» ООО (карьер Борок и Усть-Каменский карьер), «Коенский щебень» ТПК ООО, «Скала» ООО, «Искитимизвесть» ОАО, «Тогучинский диабазовый карьер» ООО и филиалы «Первая нерудная компания»: ОАО «Камнереченский щебеночный завод» и «Мочищенский щебеночный завод», Самарский карьер. В 2013 году Общество сохраняет свою рыночную долю в производстве нерудных строительных материалов в Новосибирской области, в 2013 году она составила 52%. Помимо большого потенциала производственных мощностей преимуществами ОАО «НКУ» являются 7 Отчет по итогам работы за 2013 год высокие качественные характеристики щебня и широкие возможности по логистики. Также в 2013 году было произведена модернизация оборудования, в том числе в Каменном карьере был введен в эксплуатацию новый дробильно-сортировочный завод Metso Minerals. Годовая мощность завода — 2,2 млн тонн щебня, выпуск продукции будет составлять 320–370 тонн в час. Продукция ввозилась в основном из Алтайского края и Кемеровской области, при этом объем ввоза незначительный. В целом, взаимоотношения Общества с конкурентами, как и остальных участников рынка между собой, складывались на основе делового сотрудничества с учетом собственных интересов. Все участники рынка осознают свою взаимозависимость, активно наблюдают за деятельностью конкурентов, и стараются максимально реагировать на их действия. Оценочные доли крупнейших производителей в общем объеме производства щебня в Новосибирской области в 2013г. Производители НСО ОАО «Новосибирское карьероуправление» Карьер Борок (УК РосРазвитие Сибирь) Усть-Каменский каменный карьер (УК РосРазвитие Сибирь) Камнереченский щебеночный завод - филиал ОАО "ПНК" (РЖД) Мочищенский щебзавод- филиал ОАО "ПНК"(РЖД) ООО «Тогучинский диабазовый карьер» ООО ТД «Коенский щебень», ОАО «Искитимизвесть» ООО «Скала» Самарский карьер (Клишин И.В.) Всего Обьем Доля производства на в 2013 г рынке, (план), % млн.тн 8,27 1,90 52% 12% 0,85 5% 2,00 13% 0,65 0,60 0,50 0,40 0,32 0,3 15,77 4% 4% 3% 3% 2% 2% 100% ОАО «Камнереченский щебеночный завод» и «Мочищенский щебеночный завод» узко специализированы на производство и поставку щебня фр. 25-60мм для осуществления балластировки железнодорожных путей «РЖД» ОАО. Ом ская область Результаты деятельности строительной отрасли Омской области прошли с небольшим ростом по сравнению с 2012 годом. Снизился объем строительства, что было связано с уменьшением объемов финансирования в рамках государственной поддержки, а также недостаточным уровнем доходов населения. В области отсутствуют собственные месторождения строительного камня, поэтому щебень поставляется с других регионов. Регионами поставки являются: Новосибирская (порядка 40% общего объема), Челябинская, Свердловская области, Республика Башкортостан, Алтайский край и Казахстан. Из Новосибирской области поставки осуществляли ОАО «Новосибирское карьероуправление». С Алтайского края – ООО "СтройГаз-Цемент", Неверовская ДСФ, Масальская ДСФ, Бийский гравийно-песчаный карьер. С Челябинской, Свердловской области щебень поставлялся с более чем 10 карьеров, основными из них являются: ОАО «Первоуральское рудоуправление», ООО «Монолит», ТД «Уральский щебень», ООО 8 Отчет по итогам работы за 2013 год «Саткинский Щебзавод», ООО "Южно-Уральская Транспортная Компания" (Гумбейка), ПКО «Челябинск-Стройиндустрия». Из Башкортастана поставки щебня проводили такие производители, как Сангальский диоритовый карьер, Учалинский ГОК. Поставка щебня из Казахстана производилась преимущественно автотранспортом. Поставщиками выступали месторождения: «Кызылкогам», «Чеховское», «Валихановское» и «Ленинградское». Выгодная география месторождений (удаленность от города Омска около 200-250км.) позволяла определять самую низкую стоимость среди прочих поставщиков щебня. Из-за высокой плотности и нестабильных качественных показателей камня, потребителями казахского щебня в Омске являются в основном производители бетонов и мелкие строительные организации. На протяжении 2013 года Общество активно отгружало продукцию на Омский регион, однако, Общество теряет долю рынка, ввиду увеличения объемов поставов ж/д транспортом с карьеров Урала и автотранспортом из Казахстана. В 2012 году доля рынка Общества была на уровне 30%, тогда как в 2013 году она опустилась до 24%. Поставка в область с карьеров Урала ж/д транспортом составила 1 200 тыс.тн, что на 35% больше, чем в 2012 году. В общем объеме поставок в Омскую область ж/д транспортом отгрузки с Урала составляют 33%, что, несмотря на удаленность (800-1200 км с Урала против 715 км с Новосибирска) всего на 9% меньше объема поставок с карьеров Новосибирской области. Это обусловлено тем, что большая доля поставок осуществляется силами собственников вагонов, что позволяет держать более выгодную цену. Карьеры Новосибирской области поставили ж/д транспортом 1 088 тыс тн., из них Общество поставило 660 тыс.тн. Также ежегодно увеличиваются поставки щебеня с карьеров Казахстана. По экспертной оценке, объем поставки автотранспортом в 2013 году составил порядка 600-700 тыс.тн. Алтайский край По итогам 2013 года индекс промышленного производства стройиндустрии края составил 124,2%. Это самый высокий темп роста производства за период с 2008 года. Индекс Рост производства производства нерудных стройматериалов составил 114,4%. стройматериалов обусловлен высоким рыночным спросом. Так, объем отгруженных стройматериалов превысил 7,5 млрд. рублей, что почти на 1 млрд. рублей больше чем в прошлом году (127,2%). Увеличение объемов реализации позволило предприятиям стройиндустрии увеличить и объем инвестиций в основной капитал, который за отчетный год составил 346,6 млн. рублей, или 138,3%. По итогам года было введено в эксплуатацию 650 тыс. кв. метров общей площади квартир и домов Рост объемов дорожно-строительных работ, а также объемов производства ЖБИ обеспечил высокую динамику добычи и производства нерудных стройматериалов в Алтайском крае. Основными конкурентами для Общества в Алтайском крае являются ООО «ВерхКатунская ДСФ», ООО "СтройГаз-Цемент", ОАО "БГПК", ЗАО «ПКФ Неверовская ДСФ», «Масальская ДСФ. С оживлением на строительном рынке у Общества значительно увеличилось количество алтайских потребителей. Выгодное расположение Медведского и Искитимского карьеров в направлении Алтайского края особенно интересно по логистике для предприятий дорожного хозяйства. Объем отгружаемой продукции ОАО «НКУ» в данный регион выросла по сравнению с 2012 годом. Алтайский край, не смотря на то, что имеет возможность полностью обеспечить собственную внутреннюю потребность в инертных стройматериалах, в течение года был особенно активен в закупках щебня крупных фракций и различных строительных смесей. Ханты -м ансийский автоном ны й округ В 2013 году было введено в эксплуатацию 975 тыс. кв.м объектов капитального строительства, что на 5% ниже, чем в 2012 году. Индекс промышленного производства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составил 99,3% к уровню января-апреля 2012г. Щебень в данный регион поступает с карьеров Челябинской, Свердловской, Томской, Новосибирской областей, Башкортостана. 9 Отчет по итогам работы за 2013 год Основную массу щебня поставляет Урал. Щебень доставляется как водным транспортом, так и по железной дороге. Щебень с других областей преимущественно поставляется в период навигации водным транспортом. Новосибирскими поставщиками нерудных стройматериалов в Северные регионы являются: ООО «РосРазвитие Сибирь» (карьер Борок), ООО «Скала», ООО «Тогучинский диабазовый карьер», ОАО «Новосибирское карьероуправление» (Новобибеевский карьер). 2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. ОАО «Новосибирское карьероуправление» рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Под риском понимается возможность (опасность) наступления неблагоприятных событий и их последствий, угрожающих Обществу потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов, реальных и потенциальных контрагентов и увеличением обязательств. Политика Общества в области управления рисками заключается в своевременном выявлении и предупреждении возможных рисков, в снижении рисков с целью минимизации финансовых и материальных потерь, а также потери деловой репутации. Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций, ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества. Основные риски, связанные с деятельностью общества, можно разделить на следующие виды: - отраслевые риски; - страновые и региональные риски; - финансовые риски; - правовые риски. Отраслевые риски ОАО «Новосибирское карьероуправление» осуществляет свою деятельность в отрасли добычи строительного камня, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом. Перед Обществом также стоят риски, связанные с его опасной деятельностью (использование тяжелой техники и работа с опасными материалами), которые могут привести к отказу оборудования, пожарам или взрывам и нанести серьезный урон имуществу и окружающей среде. Существенной составляющей отраслевых рисков являются риски конкурентной среды. Жесткая конкуренция на рынке добычи и реализации строительного камня со стороны российских или зарубежных строительных компаний может привести к снижению доли ОАО «Новосибирское карьероуправление» на рынке и его выручки. В настоящий момент Общество удерживает сильные позиции на российском рынке добычи и реализации строительного камня(щебня), но его дальнейший успех зависит от способности составлять конкуренцию настоящим и будущим конкурентам. Страновые и региональные риски Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Макроэкономические факторы, негативно сказывающиеся на государственных доходах, такие как эффект снижения цен на нефть и другие сырьевые товары, в конечном итоге могут привести к сокращению государственных расходов на реализацию крупных инфраструктурных проектов, по мере того, как правительство будет стремиться сократить запланированные расходы или перенаправить средства в другие секторы экономики. 10 Отчет по итогам работы за 2013 год Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию на территории деятельности Общества как относительно стабильную, при этом есть риск ухудшения ситуации за счет снижения инвестиционной активности, падения покупательской способности. Финансовые риски Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В современных условиях для российской экономики характерен высокий уровень инфляции. В виду того, что Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в стране приведет к общему росту процентных ставок. Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Общества, является уровень инфляции - 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Общества осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, что может привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. Деятельность Общества подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране и в мире, а также последствиям потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию. Правовые риски Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, по локализации делятся на две большие группы: внешние и внутренние. Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самого Общества. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные (чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы Общества, изменение действующих или принятие новых правовых актов, административные действия в виде запрета на платежи за границу или введения эмбарго и др. Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью ОАО «Новосибирское карьероуправление» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников Общества. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п. Для снижения существующих рисков Общество проводит комплекс мероприятий, включающий в себя: Производство конкурентоспособной продукции, учитывая интересы потребителей на рынке строительных нерудных материалов; Усиление рыночных позиций на рынке Новосибирской, Омской, Томской областей и Алтайского края с дальнейшим расширением доли присутствия; Активное участие на Рынках Северного региона, посредством выполнения прямых поставок МТР государственным заказчикам; Снижение себестоимости готовой продукции и повышение производительности за счет использования имеющихся ресурсов. 11 Отчет по итогам работы за 2013 год Раздел 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: • Разработка гравийных и песчаных карьеров; • Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки; • Оптовая торговля строительными материалами. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные, успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Новосибирское карьероуправление», сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в 216 587 тыс. руб. В течение 2013 года Совет директоров Общества обеспечил принятие необходимых для деятельности ОАО «Новосибирское карьероуправление» решений. В своей работе Совет директоров руководствовался и неукоснительно соблюдал как действующее законодательство Российской Федерации, так и положения внутренних документов Общества. В 2013 году Советом директоров Общества было проведено 20 заседаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов, связанных, прежде всего, с реформированием и иными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Новосибирское карьероуправление», а также его хозяйственной деятельностью. Раздел 4. Корпоративное управление 4.1. Принципы и документы Основополагающим внутренним документом Общества в области корпоративного управления является его Устав, принятый решением Общего собрания акционеров Общества от «31» октября 2011 года (Решением общего собрания акционеров от 12 декабря 2013 года Устав Общества утвержден в новой редакции). Устав Общества определяет основные виды деятельности Общества, органы управления и контроля Общества, их полномочия и взаимодействие между собой, закрепляет размер уставного капитала и информацию о ценных бумагах Общества. Кроме этого Обществом разработаны такие положения, как: ♦ Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров; ♦ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров; ♦ Положение о Ревизионной комиссии; ♦ Положение о выплате членам Совета директоров и Генеральному директору вознаграждений и компенсаций; ♦ Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; ♦ Положение о форме, структуре и содержании годового отчета. Корпоративное управление Общества основано на уважении и соблюдении прав и законных интересов акционеров, на осуществлении эффективной деятельности Общества, поддержании его финансовой стабильности и прибыльности. Политика постоянного совершенствования корпоративного управления направлена на повышение капитализации Общества, модернизацию производственной базы, закрепление и укрепление занимающих позиций на рынке, прорыва Общества на качественно новый уровень развития. ♦ ♦ ♦ Ключевые принципы корпоративного управления Общества прозрачность и информационная открытость; обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов; контроль и оценка качества управления бизнеса. 12 Отчет по итогам работы за 2013 год Прозрачность и информационная открытость Деятельность Общества в области корпоративного управления осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н. Раскрытие информации, осуществляемое Обществом, производится на официальном сайте Общества www.nkuoao.ru в предусмотренных законодательством объемах и соответствует следующим принципам: ♦ регулярность и оперативность представления информации; ♦ доступность, достоверность и полнота содержания информации; ♦ публичность и неизбирательность раскрытия информации; ♦ нейтральность (как фактор, исключающий приоритетное получение информации одними заинтересованными лицами перед другими); ♦ обеспечение высокого уровня сохранности информации. Согласно Уставу, помимо размещения информации на сайте в сети Интернет Общество осуществляет раскрытие необходимой информации в периодическом печатном издании: газета «Советская Сибирь». Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов Согласно действующему законодательству Общество неукоснительно соблюдает права своих акционеров и потенциальных инвесторов, в частности, активно сотрудничает с кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и стоимости ценных бумаг Общества. Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов осуществляется путем: ♦ своевременного раскрытия информации о деятельности Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; ♦ привлечения к ведению реестра акционеров профессионального участника рынка ценных бумаг (Регистратора) и обеспечения своевременного и правомерного проведения операций в реестре акционеров Общества; ♦ осуществления избранными представителями акционеров функций членов Совета директоров Общества и принятия решений по существенным направлениям деятельности Общества в соответствии с компетенцией Совета директоров; ♦ осуществление избранными представителями акционеров функций контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; ♦ введения системы мотивации менеджмента, ориентированной на результаты работы в интересах акционеров; ♦ максимизации прибыли для акционеров; ♦ открытости деятельности Общества; ♦ прозрачности структуры Общества; ♦ привлечения в состав Совета директоров независимых директоров, подотчетности Совета директоров акционерам. Контроль и оценка качества управления бизнесом Содержание данного принципа заключается в осуществлении Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Генерального директора Общества, а также в непосредственной подотчетности Совета директоров Общему собранию акционеров Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, члены которой избираются Общим собранием акционеров из числа кандидатур, поступивших по предложениям акционеров Общества. 13 Отчет по итогам работы за 2013 год Ревизионная комиссия Общества обеспечивает наблюдение за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также осуществляет независимую оценку информации о финансовом состоянии Общества. Генеральный директор Общества осуществляет общее руководство текущей деятельностью и является лицом, подотчетным Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Акционеры Общества имеют реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Общества, в частности, при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, которое проводится не реже одного раза в год. Кроме того, акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе, в том числе о его финансовом положении и результатах его деятельности. В предстоящем 2014 году Общество намерено продолжить работу над совершенствованием практики корпоративного управления, основными целями которого являются повышение инвестиционной привлекательности Общества и построение грамотной системы взаимоотношений с потенциальными инвесторами. 4.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, Общество не имеет. Однако Общество соблюдает основные принципы корпоративного поведения, зафиксированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном ФСФР России. 4.3. Информация об органах управления и контроля Общества 4.3.1. Совет директоров Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, уделяя особое внимание разработке, планированию и мониторингу исполнения инвестиционной программы, выполнению бюджета, контролю показателей производственно-хозяйственной деятельности Общества. Приоритетные направления деятельности Совета директоров Общества: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества; ♦ обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов; ♦ обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; ♦ создание эффективных внутренних контрольных механизмов; ♦ регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведением заседаний Совета директоров Общества. Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций определены размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений за участие и работу в заседаниях Совета директоров Общества, а также перечень расходов членов Совета директоров, которые компенсируются Обществом. ♦ 14 Отчет по итогам работы за 2013 год Члены Совета директоров Общества, избранные на годовом общем собрании акционеров от «24» июня 2013 года Галстян Гарри Завенович — Председатель Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2014 г. – по настоящее время Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление» Должность: Президент. Период: 02.02.2009 г. – 31.01.2014 г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор» Должность: Президент. Период: 01.08.2006 г. – 30.01.2009 г. Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию. Период: 03.07.2006 г. – 01.08.2006 г. Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление». Должность: начальник отдела маркетинга. Период: 2000 г. – 30.06.2006 г. Организация: ЗАО «Новосибирский маслозавод». Должность: первый заместитель директора по общим вопросам. Год рождения: 1969 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 25.04.2006 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.06.2011 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Лейман Сергей Александрович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.09.2007 г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: Генеральный директор. Период: 07.05.2007 г. – 31.08.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: директор по стратегическому и корпоративному развитию. Период: 06.05.2006 г. – 06.05.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: Генеральный директор. Период: 04.04.2006 г. – 05.05.2006 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: исполнительный директор. Период: 01.05.2003 г. - 05.04.2006 г. Организация: ООО «Гренада». Должность: юрист. Год рождения: 1970 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 02.06.2007 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.06.2011 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 15 Отчет по итогам работы за 2013 год Пингасов Дмитрий Владимирович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 18.03.2014 г. – по настоящее время Организация: ОАО «Новосибирскавтодор» Должность: исполнительный директор. Период: 03.02.2014 г. – 17.03.2014 г. Организация: ОАО «Мариинскавтодор» Должность: Заместитель генерального директора по развитию Период: 02.02.2009 г. — 31.01.2014 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление» Должность: Президент. Период: 02.10.2008 г. — 30.01.2009 г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор» Должность: директор по стратегическому развитию. Период: 01.06.2007 г. — 30.09.2008 г. Организация: ООО «Русская управляющая компания» (ООО «РУКОМ»). Должность: заместитель генерального директора по развитию. Период: 30.04.2007 г. — 31.05.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: начальник отдела стратегического развития. Период: 31.03. 2006 г. — 29.04.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: исполнительный директор. Год рождения: 1977 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 25.04.2006 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.06.2011 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Бочаров Антон Павлович — член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 10.07.2006г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: Начальник корпоративно-правового отдела. Период: 21.10.2002г. – 07.07.2006г. Организация: ООО Торговый дом «Щебень» Должность: Начальник юридического отдела. Год рождения: 1970 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15.06.2011 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.06.2011 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Банина Светлана Сергеевна— член Совета директоров. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.02.2007г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам Год рождения: 1981 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Дата первого избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013 г. Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 24.06.2013 г. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 16 Отчет по итогам работы за 2013 год Обзор наиболее важных решений Совета директоров в 2013 году Заседание Совета директоров от 29.04.2013 г. (Протокол № 17/1 от 29.04.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 29.04.2013 г. в форме заочного голосования было принято решение об одобрении Обществом сделки – заключение кредитного договора с ОАО «Сбербанк России» на сумму 22 089 069,00 рублей. Заседание Совета директоров от 30.04.2013 г. (Протокол № 18 от 30.04.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 30.04.2013 г. в форме заочного голосования, Генеральным директором ОАО «Новосибирское карьероуправление» был избран Харланов Евгений Иосифович. Заседание Совета директоров от 21.06.2013 г. (Протокол № 21 от 21.06.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 21.06.2013 г. в форме заочного голосования, было принято решение об одобрении обществом сделки – заключении кредитного соглашения с ЗАО «Раффайзенбанк» на сумму 50 000 000 рублей (возобновляемая кредитная линия до 30 апреля 2014 года). Заседание Совета директоров от 03.07.2013 г. (Протокол № 1 от 03.07.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 03.07.2013 г. в форме заочного голосования, было принято решение об избрании Председателя Совета директоров Общества – Галстяна Гарри Завеновича, об избрании корпоративного секретаря – Каталымову Ксению Валерьевну. Заседание Совета директоров от 08.07.2013 г. (Протокол № 2 от 08.07.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 08.07.2013 г. в форме заочного голосования, было принято решение об одобрении совершении Обществом сделки – заключении Договора купли-продажи офисного помещения Обществом с обществом с ограниченной ответственностью «Икроник». Принято решение продать принадлежащее ОАО «Новосибирское карьероуправление» недвижимое имущество по адресу: город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139 обществу с ограниченной ответственностью «Икроник». Заседание Совета директоров от 08.07.2013 г. (Протокол № 2/1 от 08.07.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 08.07.2013 г. в форме заочного голосования, было принято решение об одобрении совершении Обществом сделки – заключении Договора купли-продажи офисного помещения Обществом с обществом с ограниченной ответственностью «Икроник». Принято решение приобрести офисное здание по адресу: город Новосибирск, Комсомольский проспект, 22. Заседание Совета директоров от 15.11.2013 г. (Протокол № 7 от 15.11.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 15.11.2013 г. в форме заочного голосования, было принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров Общества. Заседание Совета директоров от 27.12.2013 г. (Протокол № 8 от 27.12.2013 г.) Советом директоров Общества на заседании, прошедшем 15.11.2013 г. в форме заочного голосования, было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества Харланова Евгения Иосифовича. Принято решение возложить полномочия Генерального директора Общества на Леймана Сергея Александровича. 4.3.2. Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц, органов управления Общества и структурных 17 Отчет по итогам работы за 2013 год подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет ее соответствия законодательству Российской федерации, Уставу и иным внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества, в соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества. ♦ ♦ ♦ Главные задачи Ревизионной комиссии Общества: осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества, избранные на годовом общем собрании акционеров от «24» июня 2013 года Фомагин Роман Александрович — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.09.2011г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель генерального директора по транспортной логистике. Период: 01.12.2008г. – 31.08.2011 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: начальник отдела продаж. Период: 01.02.2007г. – 28.11.2008г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: начальник отдела транспортной логистики. Период: 10.08.2006г. – 31.01.2007г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: заместитель Генерального директора по общим вопросам. Период: 08.06.2006г. – 09.08.2006г. Организация: Новосибирское отделение железной дороги – филиал ФГУП ЗападноСибирская железная дорога Должность: ведущий инженер железнодорожной станции «Инская» Год рождения: 1976 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись Канищева Татьяна Владимировна – член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.09.2008г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирскавтодор». Должность: Главный бухгалтер. Период: 15.08.2007г. – 29.08.2008г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: Главный бухгалтер. Период: 01.12.2005г. – 14.08.2007г. Организация: ООО «Регион». Должность: Главный бухгалтер. 18 Отчет по итогам работы за 2013 год Год рождения: 1969 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. Мельчукова Наталья Вячеславовна — член Ревизионной комиссии. Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 13.01.2012 г. – 13.06.2013 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: внутренний аудитор Период: 2005г. – 13.01.2012 г. Организация: ОАО «Каменный карьер». Должность: главный бухгалтер Год рождения: 1962 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 4.3.3. Генеральный директор Лейман Сергей Александрович Места работы/должности за последние 5 лет: Период: 01.09.2007 г. – настоящее время. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: Генеральный директор. Период: 07.05.2007 г. – 31.08.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: директор по стратегическому и корпоративному развитию. Период: 06.05.2006 г. – 06.05.2007 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: Генеральный директор. Период: 04.04.2006 г. – 05.05.2006 г. Организация: ОАО «Новосибирское карьероуправление». Должность: исполнительный директор. Период: 01.05.2003 г. - 05.04.2006 г. Организация: ООО «Гренада». Должность: юрист. Год рождения: 1970 г.р. Гражданство: Российская Федерация. Акциями Общества не владеет. Иски не предъявлялись. 4.4. Уставный капитал Уставный капитал Общества составляет 76 296 (Семьдесят шесть тысяч двести девяносто шесть) рублей и состоит из размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Неоплаченных акций нет. Привилегированные акции Обществом не размещались. Акции Общества на биржевых площадках не обращаются. 19 Отчет по итогам работы за 2013 год Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно – Строительный Альянс» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНСТАЛ». Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22. Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента — 98,65%. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента — 98,65 %. Акционерный капитал Общества распределен следующим способом: Количество акций, Доля в уставном Наименование № шт. капитале, % 1 Юридические лица: ЗАО «ИНСТАЛ» 75 268 98,65 ЗАО «Промышленные инвестиции» 4 0,0052 2 Физические лица 1 024 1,3421 3 Собственные акции на балансе 69 0,0904 Общества ИТОГО 76 296 100 Структура акционерного капитала ОАО "Новосибирское карьероуправление" на 01.01.2014 г. ЗАО "Промышленные инвестиции" Физические лица Собственные акции на балансе Общества ЗАО "ИНСТАЛ" 4.5. Информация о совершенных сделках В отчетном 2013 году Обществом не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделкам и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Раздел 5. Основные производственные показатели ОАО «Новосибирское карьероуправление» осуществляет производственнокоммерческую деятельность по производству, реализации и транспортировке потребителю строительных нерудных материалов (щебень, отсев). Общество располагает пятью производственными структурными подразделениями, территориально расположенными в Новосибирской области — Каменный карьер (Тогучинский район, п.Горный), Искитимский карьер (Искитимский район), Медведский карьер 20 Отчет по итогам работы за 2013 год (Черепановский район, с. Медведск), Новобибеевский карьер (Болотнинский район) и Шайдуровский карьер (Сузунский район, с. Шайдурово). На карьерах Общества выпускается широкий ассортимент строительного щебня различных пород и фракций из плотных горных и осадочных пород. Объемы производства Общества в 2011-2013 гг. тонн Отклонение (2013/2012) Карьер / фракция 2011 803 457 586 647 ± % 2 598 735 2 248 479 -350 256 87 1 991 391 1716376 -275 015 86 фр.5-20 278 513 767 565 787122 19 557 103 фр.0-20 14 859 74 358 94680 20 322 127 фр.25-60 281 677 75 11 598 824120 10139 -277 412 фр.3-10 1 101 532 20 411 -10 272 50 27 525 316 -27 209 1 607 345 532103 -75 242 88 449326 449 326 0 Щебень: 307267 307 267 0 фр. 5-20 мм 187069 187 069 0 ДСФ-1 Щебень: фр.0,63-2 Отсев: 0 216 810 2012 ДСФ №1.1 2013 фр. 5-20 мм куб. 3516 3 516 0 фр. 20-40 мм 8671 8 671 0 фр. 25-60 мм 67314 67 314 0 фр. 0-80 мм фр. 0-20 мм 1348 1 348 0 39349 39 349 0 142059 142 059 0 862 643 171687 -690 956 20 645 011 124597 -520 414 19 Отсев Щебень: 375 538 293 935 фр.5-20 128 946 267 657 49308 -218 349 18 фр.5-20 (6уз) 49 649 87 782 14635 -73 147 17 фр.20-40 45 839 75 174 10898 -64 276 14 -114 420 19 ДСФ-2 фр.25-60 23 770 140 841 26421 фр.40-70 5 472 7 293 17494 10 201 240 фр.0-20 30 460 48 109 5841 -42 268 12 фр.3-10 9 799 12 559 5 595 -12 559 0 -5 595 0 фр.0,63-2 81 603 224 539 157 560 217 632 35073 -182 559 16 970 472 807250 -163 222 83 683 660 510040 -173 620 75 499 54 459 39639 -14 820 73 фр.5-20 куб. 27 677 30 244 145382 115 138 481 фр.5-20 86 507 222 402 77296 -145 106 35 Отсев: ДСФ-3 Щебень: фр.10-15 21 Отчет по итогам работы за 2013 год фр.5-10 куб фр.25-60 8 563 фр.40-70 33 354 фр.0-20 44 248 28331 316 614 132711 Отсев: 64 -183 903 42 0 0 -1 341 0 28916 28 916 0 1 341 фр.0-40 фр.70-120 -15 917 960 14 372 30690 16 318 214 66 979 286 812 243332 -43 480 85 3600 3 600 0 Щебень: 2507 2 507 0 фр. 5-20 мм 2507 2 507 0 1093 1 093 0 ПДСУ FINTEK Отсев Классификатор 602 602 0 Щебень: 512 512 0 фр. 3-10 мм 512 512 0 90 0 Отсев Итого щебень: Итого отсев: ВСЕГО Каменный карьер: Искитимский карьер, т.ч. Искитимский участок №1 №2 90 1 038 142 365 392 1 403 534 3 320 062 2661299 -658 763 80 1 111 789 1019645 -92 144 92 4 431 851 3680944 -750 907 83 1 309 031 1427712 118 681 109 871 445 945274 73 829 108 Щебень: 1 268 614 853 044 фр.5-20 677 634 665 174 769839 104 665 116 фр.5-15 33 120 42 311 29383 -12 928 69 фр.5-10 4 097 2 231 0 фр.0-80 Щебень: 138 192 415 569 338 171 265 367 фр.5-20 158 486 фр.0-20 46 336 фр.0-40 60 545 Отсев: Искитимский участок 2231 163 960 130581 -33 379 80 437 586 482438 44 852 110 408 689 466235 57 546 114 326 029 377504 51 475 116 175 409 153874 -21 535 88 11010 11 010 0 180686 30 066 120 27918 27 918 0 4016 4 016 0 6 071 107 150 620 фр.20-70 фр.0-80 82 660 88731 636 973 797588 160 615 125 Щебень: 72 803 432 107 372 188 545 903 767468 221 565 141 фр.5-20 67 962 85 694 33552 -52 142 39 4 332 0 Отсев: ПДК №2 4332 фр.0-20 фр.0-80 25 891 9 812 115810 105 998 1180 фр.0-40 205 623 396 157 489071 92 914 123 22 Отчет по итогам работы за 2013 год фр.20-40 9 801 31 963 1518 -30 445 5 13 194 29446 16 252 223 0 0 17 368 320 3 267 374 48 300 0 фр.20-70 27 042 фр.20-80 1 230 фр.40-70 23 471 7 889 25257 фр.70-150 11 168 1 194 4461 48300 фр.0-120 1721 фр.100-150 Отсев: 59 919 91 070 ООО ГТК "Сибирь" щебень: фр. 5-20 мм Отсев Итого щебень: Итого отсев: ВСЕГО Искитимский карьер: 1 490 600 548 292 2 038 892 1 721 0 30120 -60 950 33 26552 26 552 0 15203 15 203 0 15203 15 203 0 11349 11 349 0 362 072 121 1 322 100 1 743 377 2105449 611 316 612638 2 354 693 2718087 363 394 115 814 049 998328 184 279 123 240991 240 991 0 157048 -212 045 43 0 0 -276 0 76 050 159 -228 500 0 -802 0 38 705 0 110 442 283 -26 382 0 Медведский карьер Щебень: 775 225 фр.5-20 куб. фр.5-20 фр.15-20 342 601 5 446 фр.20-25 фр.20-40 369 093 276 243 235 128 647 фр.20-70 228 500 фр.25-60 802 204697 38705 фр.0-40 170791 фр.40-70 114 236 60 349 фр.0-70 36 442 26 382 фр.70-250 11 869 0 0 прочие фракции 21 396 217 174 992 399 0 0 Отсев: ВСЕГО Медведский карьер: 175 113 186096 10 983 106 989 162 998329 9 167 101 565 866 412162 -153 704 73 0 0 103 437 74255 -29 182 72 0 0 Новобибеевский карьер, в т.ч. САДЛ-И-400 Щебень: 372 467 фр.5-10 12 269 фр.5-20 11 882 фр.10-40 109 209 фр.20-40 23 535 130 689 106030 -24 659 81 фр.40-70 215 572 331 740 230832 -100 908 70 1 045 0 фр.70-120 1045 23 Отчет по итогам работы за 2013 год Отсев: 164 325 203 425 187200 218 163 191 291 40115 -16 225 92 -151 176 21 368 0 0 0 -27 436 28 0 0 -38 384 28 -26 285 0 -59 421 19 0 0 ПДК №1 Щебень: 368 фр.5-20 фр.10-40 39 419 фр.20-40 5 619 фр.20-70 32 839 37 933 10497 15045 фр.40-70 51 824 53 429 фр.70-250 50 344 26 285 фр.0-20 Отсев: 73 644 14223 48 056 ООО ГТК "Сибирь" 48621 48 621 0 Щебень: 48621 48 621 0 фр. 20-40 мм 9037 9 037 0 фр. 40-70 мм 16859 16 859 0 фр. 0-20 мм 18118 18 118 0 4 607 0 фр. 70-250 мм Итого щебень: Итого отсев: ВСЕГО Новобибеевский карьер: 4607 590 630 212 381 803 011 757 157 500898 -256 259 66 203 425 187200 -16 225 92 960 582 688098 -272 484 72 141416 141 416 0 -90 174 61 Шайдуровский карьер ДСУ-100 Щебень: 170 081 230 650 140476 фр.5-20 3 356 8 152 2272 -5 880 28 фр.20-40 7 177 12 612 7617 -4 995 60 фр.40-70 6 272 50 130 21168 -28 962 42 8 426 3541 -4 885 42 21 859 53528 31 669 245 0 0 -77 121 40 фр. 0-20 фр. 0-40 фр. 0-70 153 276 129 471 52350 6 093 940 -5 153 15 ООО ГТК "Сибирь" 42284 42 284 0 Щебень: 42284 42 284 0 42284 42 284 0 182760 182 760 0 236743 183700 -53 043 78 6 865 295 6262638 -602 657 91 2 107 736 2006520 -101 216 95 8 973 030 8269158 -703 872 92 фр. 0-80 Отсев: 4 034 фр. 0-80 мм итого щебень: ВСЕГО Шайдуровский карьер: ВСЕГО НКУ щебень: ВСЕГО НКУ отсев: ВСЕГО (горная масса) 174 115 4 064 678 1 347 273 5 411 951 24 Отчет по итогам работы за 2013 год Каменный карьер Производство осуществляется на 4 фабриках. Дробильно-сортировочная фабрика №1. Производительность – 3 100 тыс. тонн в год по горной массе. Дробильно-сортировочная фабрика №1.1. Производительность –1519 тыс. тонн в год по горной массе. Дробильно-сортировочная фабрика №2 . Производительность – 900 тыс. тонн в год по горной массе. Дробильно-сортировочная фабрика №3. Производительность – 1 100 тыс. тонн в год по горной массе. Состояние заводов удовлетворительное. Искитимский карьер Данный карьер состоит из 2 участков. ДСЦ №1. Производительность – 1 500 тыс. тонн в год по горной массе. ДСЦ № 2. Производительность – 385 тыс. тонн в год по горной массе. Передвижной дробильный комплекс №2. Производительность – 400 тыс. тонн в год по горной массе. Состояние заводов удовлетворительное. 25 Отчет по итогам работы за 2013 год Медведский карьер Производство осуществляется на 2-х заводах. Производительность ДСУ-200 - 360 тыс. тонн в год по горной массе, ДСФ-400 – 600 тыс. тонн в год по горной массе. Техническое состояние удовлетворительное. Новобибеевский карьер Производительность завода САДЛ-И-400 - 840 тыс. тонн в год по горной массе. Передвижной дробильный комплекс ПДК №1. Производительность – 400 тыс. тонн в год по горной массе. Техническое состояние завода САДЛ-И-400 и ПДК №1 удовлетворительное. 26 Отчет по итогам работы за 2013 год Шайдуровский карьер Производительность завода 165 тыс. тонн в год по горной массе. Техническое состояние завода удовлетворительное. Реализация продукции Общества в 2011-2013 гг. Объем реализации, тн. Изменение Объем реализации, тыс. руб. Изменение 2013/2012 Карьер / фракция тн. 2013/2012 2011 2012 2013 % 2011 2012 2013 1 157 367 3 210 083 2 738 648 -471 434 85% 436 040 992 372 1 030 085 37 714 99 919 187 034 110 112 28 671 42 851 56 727 тыс. руб. % 370 178 1 108 570 1 391 907 283 337 126% 104% 153 093 361 447 601 507 240 059 166% -76 921 59% 37 810 53 951 67 091 13 140 124% 143 590 100 739 335% 16 474 24 489 83 284 58 795 340% 103 958 31 774 -72 184 31% 14 080 26 239 11 221 -15 018 43% 499 50 885 38 655 -12 231 76% 324 33 232 33 799 568 102% 334 332 1 305 403 977 097 -328 306 75% 93 360 412 620 311 479 -101 141 75% 8 884 243 278 31 383 -211 895 13% 3 163 81 490 12 785 -68 705 16% 48 491 35 711 19 856 -15 855 56% 17 125 21 394 63 014 41 620 295% 43 247 12 696 13 993 1 297 110% 15 396 33 272 43 427 10 155 131% 960 13 140 27 123 13 982 206% 342 4 686 23 880 19 194 510% 1 827 42 940 25 856 -17 084 60% 807 17 234 13 277 -3 957 77% 9 126 38 774 18 184 -20 590 47% 3 957 13 441 6 748 -6 693 50% 59 612 99 459 122 543 23 084 123% 9 146 17 110 52 943 35 833 309% 26 342 26 342 12 490 12 490 менный карьер Щебень: фр. 520 альб фр. 520 диабаз фр. 520 куб. фр. 520, 6 уз. фр. 1015 фр. 2560 фр. 2070 фр. 2040 фр. 4070 фр. 70120 10 10 20 40 фр. 5- фр. 3- фр. 0- фр. 0- 565 166 27 Отчет по итогам работы за 2013 год 80 фр. 0- фр. 0200 (0-500) 467 1 055 111 242 110 187 10548% 93 211 53 952 53 741 25578% 149 4 302 1 258 -3 044 29% 39 1 140 347 -793 30% 707 201 -506 28% 47 13 -33 28% Бутовы й камень смесь скальная 1 088 1 893 8 932 7 039 472% 58 101 536 435 531% песок фр. 0,63-2 26 763 33 624 422 -33 201 1% 4 743 6 467 114 -6 352 2% 186 200 262 842 391 812 128 970 149% 14 633 21 214 56 176 34 962 265% 3 301 5 682 26 395 20 713 465% 179 308 750 442 243% 1 346 869 3 478 606 3 156 855 -321 751 91% 384 990 1 130 093 1 448 834 318 741 128% 1 540 377 1 767 318 2 252 331 485 013 127% 480 974 583 996 894 505 310 509 153% 955 656 905 742 1 016 656 110 914 112% 328 543 336 630 435 604 98 974 129% 32 645 41 437 30 337 -11 100 73% 11 703 16 396 16 570 174 101% 26 627 15 074 57 365 42 291 381% 9 043 7 350 36 999 29 649 503% 12 631 31 963 15 418 -16 546 48% 4 333 11 276 5 932 -5 344 53% 26 840 6 752 26 168 19 417 388% 8 871 2 445 11 201 8 756 458% 7 233 861 2 983 2 122 347% 2 198 288 1 291 1 003 448% 1 609 1 609 708 708 1 124 1 124 494 494 51 835 51 835 21 376 21 376 2 057 1 857 1 018 912 14 998 14 998 3 991 3 991 Отсев: Отсев гр.: Всего: китимский карьер Щебень: 20 15 70 40 70 150 фр. 5- фр. 5- фр. 20фр. 20фр. 40фр. 70- фр. 100-150 100 0-120 10 20 40 80 фр. 70Смесь фр. 5- фр. 0- фр. 0- фр. 0- фр. 0200 (0-500) фр. 0200 (0-500) негабарит Бутовы й камень смесь скальная Отсев: Отсев гр.: Всего: едведский карьер Щебень: фр. 520 куб. фр. 520 фр. 520неконд. фр. 1015 фр. 1520 фр. 2025 3 964 200 42 932 1030% 2 097 106 8 811 964% 269 558 541 067 692 189 151 122 128% 74 597 160 210 272 217 112 006 170% 139 854 189 353 221 915 32 562 117% 28 302 46 383 79 373 32 990 171% 4 301 5 188 1 565 -3 623 30% 1 111 1 375 436 -939 32% 3 513 1 393 1 028 -365 74% 606 241 195 -46 81% 434 1 948 72 263 70 315 3709% 22 127 4 628 4 500 3634% 14 188 26 340 42 822 16 482 163% 739 1 168 2 471 1 303 212% 549 774 430 092 518 843 88 751 121% 143 489 116 442 144 076 27 635 124% 512,6 154 0 0 2 090 664 2 197 410 2 771 174 573 764 126% 624 617 700 437 1 038 582 338 144 148% 767 653 821 698 783 016 -38 682 95% 242 131 269 677 323 352 53 675 120% 0 0 195 490 206 964 249 305 42 341 120% 62 767 71 624 112 478 40 854 157% 141 644 142 270 162 655 20 385 114% 31 499 34 158 50 717 16 559 148% 7 022 0 3 362 0 7 938 0 4 902 0 0 0 28 Отчет по итогам работы за 2013 год 40 70 40 70 70 250 10 10 20 60 фр. 20- 240 510 фр. 20фр. 0- фр. 40фр. 0- фр. 70фр. 8- фр. 0- фр. 0- Отсев: Отсев гр.: Отсев неконд. 2кат. 177 160 44 957 134% 201 828 2 322 -199 506 1% 27 675 27 675 137 876 41 176 143% 40 151 34 216 65 88 637 53 560 88 904 35 344 166% 67 374 1 138 -66 236 2% 10 726 10 726 55 285 21 068 162% 16 119 548 96 700 33 882 29 180 -29 180 0% 6 576 5 836 -5 836 0% 4 978 5 521 -5 521 0% 1 630 1 839 -1 839 0% 1 929 962 -962 0% 579 289 -289 0% 1 458 1 135 фр. 25- фр. 0200 (0-500) Бутовы й камень смесь скальная 132 203 3 222 0 391 216 -216 0% 484 -484 0% 11 414 10 331 1055% 59 59 1 082 333 263 785 0 52 -52 0% 172 -172 0% 3 082 2 809 1126% 4 4 274 17 8 499 4 288 14 550 10 263 339% 558 283 1 018 735 360% 186 124 166 562 187 797 21 235 113% 28 664 28 623 35 962 7 339 126% 8 689 832 -832 0% 793 77 -77 0% 44 516 1 775 1 775 2 270 107 107 Всего: вобибеевский карьер 1 006 982 989 092 972 589 -16 503 98% 273 859 298 377 359 421 61 044 120% Щебень: фр. 520 фр. 510 фр. 2070 фр. 2040 фр. 1040 фр. 0200 фр. 4070 фр. 70120 фр. 70250 фр. 020 Бутовы й камень 499 841 504 374 625 606 121 232 124% 196 950 225 363 309 092 83 729 137% 2 315 23 830 81 073 57 243 340% 919 9 556 32 540 22 984 341% 10 866 123 -123 0% 3 930 37 -37 0% 31 618 20 696 0 126 842 173 395 139 449 46 553 12 647 137% 0 9 520 0 58 320 55 163 158% 2 820 2 482 724 -1 758 29% 595 571 200 -371 35% 270 705 338 117 345 536 7 420 102% 108 144 153 914 178 556 24 643 116% 5 649 5 649 2 260 2 260 0% 1 360 1 133 14 894 6 045 168% 4 647 1 770 948 4 335 3 387 457% 24 25 491 19 003 4 313 -14 689 23% Отсев гр.: Отсев неконд. 2кат. Отсев неконд. 3кат. 17 162 29 613 22 698 -6 915 3 563 3 500 12 298 1 490 4 688 Всего: айдуровский карьер 547 547 561 177 184 749 3 920 Щебень: фр. 520 фр. 520неконд. фр. 2040 33 665 0 -3 184 Отсев: 91 986 3 500 3 184 17 381 8 849 490 12 684 -1 133 0% 3 257 1 487 184% 63 293 231 469% 4 387 3 382 674 -2 708 20% 77% 1 508 2 724 2 306 -419 85% 8 798 351% 145 175 1 126 951 643% -4 688 0% 45 94 -94 0% 664 915 103 738 118% 203 036 231 739 313 197 81 458 135% 198 379 213 952 15 574 108% 54 219 68 738 76 578 7 840 111% 6 914 2 862 -4 052 41% 2 186 3 607 1 431 -2 176 40% 700 420 -280 60% 322 151 -171 47% 11 192 8 851 -2 341 79% 4 532 3 984 -548 88% 4 833 29 Отчет по итогам работы за 2013 год 70 20 40 70 80 фр. 40фр. 0- фр. 0- фр. 0- фр. 0- Бутовы й камень фр. 0200 (0-500) Отсев: Отсев гр.: Всего: Всего НКУ щебень: Всего НКУ отсев: Всего: 10 623 48 480 27 846 -20 634 57% 4 321 19 335 12 156 -7 179 63% 2 746 4 174 2 612 -1 562 63% 854 1 310 861 -449 66% 16 942 53 564 36 622 316% 5 401 19 371 13 969 359% 33 952 38 077 4 124 112% 54 54 151 624 41 009 109 142 115 596 6 454 791 791 106% 3 152 836 1 411 575 169% 1 015 278 494 215 177% 898 1 884 413 -1 471 22% 285 604 39 -565 6% 2 894 429 4 -424 1% 266 55 0 -55 0% 188 540 200 692 214 370 13 678 107% 54 770 69 397 76 618 7 221 110% 4 149 987 6 501 851 6 613 554 111 703 102% 1 344 452 2 256 345 2 995 435 739 090 133% 1 030 615 925 126 1 166 350 241 224 126% 196 819 173 698 241 216 67 518 139% 5 180 602 7 426 977 7 779 904 352 927 105% 1 541 272 2 430 043 3 236 651 806 609 133% Инф орм ация об объем е каж дого из используем ы х Общ еством в отчетном 2013 году видов энергетических ресурсов: Вид ресурса Дизельное топливо Бензин Масло Горюче-смазочные материалы Электроэнергия Теплоэнергия Уголь Единица измерения Тыс. литров Тыс. литров Тыс. литров Кг. Тыс. кВтч Гигакал тонн Количество 19 601,2 1 171,39 585,48 80450 3 4830 12 969 960,75 Стоимость, тыс. руб. 471 873,8 25 315,15 31 420,23 5 462,52 62 581,9 15 017,2 1 694,61 Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 6.1. Основны е полож ения Учетной политики на 2013 год. I.Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 1.1. Отчетным годом в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 01 января по 31 декабря включительно. 1.2. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 1.3. Бухгалтерский учет ведется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2», учет расчетов по оплате труда в обособленных подразделениях ведется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «1C: Предприятие 8.2, конфигурация «Зарплата и Управление Персоналом». 1.4. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 6 ПБУ 14/2007). Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации линейным способом. 1.5. Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость, равную и более 40 000 руб. за единицу 30 Отчет по итогам работы за 2013 год (п. 18 ПБУ 6/01. Переоценка основных средств не производится (п. 15 ПБУ 6/01).Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 1.6. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01). Отпуск в производство (иное выбытие) осуществляется по методу «средней себестоимости» (п. 58, 60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ). 1.7. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40 «Выпуск продукции». Отпуск в производство (иное выбытие) осуществляется по методу «средней себестоимости». 1.8. Товары, приобретенные для продажи, отражаются в учете по стоимости приобретения, включая расходы по заготовке и доставке товаров до центрального склада. 1.9. По окончании месяца вспомогательные производства (сч.23) и общепроизводственные расходы (сч.25) распределяются между карьерами и списываются на сч.20 «Основное производство», то есть формируется производственная фактическая себестоимость объекта калькулирования. 1.10. Общехозяйственные расходы (сч.26) подлежат списанию в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы» без распределения между объектами калькулирования. 1.11. Расходы на продажу (счет 44) полностью списываются в дебет счета 90.7 «Продажи». 1.12. Метод определения выручки для целей бухгалтерского учета и заполнения финансовой отчетности установить по отгрузке продукции, выполнению работ, услуг (по мере предъявления счетов покупателю (заказчику)). 1.13. Прочие доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто (п. 18.2 ПБУ 9/99). 1.14. Обществом применяется ПБУ 18/02. 1.15. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации, резерв учитывается на счете 63 (абз. 3 п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.№34н.) 1.16. Проценты включаются в состав прочих расходов или в стоимость инвестиционного актива равномерно независимо от условий предоставления займа или кредита (п. 8 ПБУ 15/2008). 1.17. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. (ПБУ 18/02). Операции, связанные с приобретением и выбытием ценных бумаг отражаются в составе прочих доходов и расходов, учитываемых на счете 91 «Прочие доходы и расходы». II. Учетная политика для целей налогообложения. 2.1. Налоговый учет Общество осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 2.2. Налоговый учет ведется в электронном виде. 2.3. Налоговым периодом для уплаты НДС является квартал. 2.4. Объектом налогообложения по налогу на имущество признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 Налогового кодекса РФ). Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению Общества, в отношении каждого карьера (п. 1 ст. 376 Налогового кодекса РФ). 2.5. Метод признания доходов и расходов: метод начисления (ст.271, 273 Налогового кодекса РФ). 2.6. К прямым расходам, связанным с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) относятся: - материальные расходы; - расходы на оплату труда; 31 Отчет по итогам работы за 2013 год - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; - расходы на обязательное пенсионное страхование персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; - амортизация основных средств (п.1 ст.318 Налогового кодекса РФ). 2.7. По торговым операциям прямыми расходами являются: стоимость приобретения товаров и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) 2.8. Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации товаров текущего месяца (ст.320 Налогового кодекса РФ). 2.9. Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применяется по методу «средней себестоимости» (п. 8. ст. 254 Налогового кодекса РФ) 2.10. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по методу средней стоимости (п.1 ст.268 Налогового кодекса РФ). 2.11. Метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: по стоимости единицы (п. 9 ст. 280 Налогового кодекса РФ). 2.12. Методы и порядок расчета сумм амортизации. При начислении амортизации применяется линейный метод (п.1 ст.259 Налогового кодекса РФ). 2.13. Формирование резервов: резервы не формируются. 2.14. Исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли (п. 2 ст. 286 Налогового кодекса РФ). 2.15. Для налога на добычу полезных ископаемых – количество добытого полезного ископаемого (бутового камня) определяется в единицах массы (тоннах). Налоговая база определяется согласно п.2 ст.340 Налогового кодекса РФ исходя из сложившихся за соответствующий период цен реализации добытого полезного ископаемого – строительного камня, который является первым добытым полезным ископаемым по своему качеству соответствующим ОСТ 21-73-87. В случае отсутствия реализации строительного (бутового) камня, налоговая база определяется исходя из расчетной стоимости. Определение расчетной стоимости в соответствии с п. 4 ст. 340 НК РФ основывается на данных налогового учета по налогу на прибыль. 6.1. Изм енения в учетной политике на 2013 год 1. Основанием для изменения учетной политики для целей налогообложения могут быть следующие события: изменение законодательства о налогах и сборах (соответствующие изменения могут приниматься в течение года); существенные изменения условий деятельности Общества (соответствующие изменения принимаются, начиная со следующего отчетного года). Анализ финансового положения и эффективности деятельности Ниже приведен анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО "Новосибирское карьероуправление" за период с 01.01.2012 по 31.12.2013. 1. Анализ ф инансового полож ения ОАО "Новосибирское карьероуправление" 1.1. Структура имущества и источники его формирования Значение показателя Показатель в тыс. руб. в % к валюте баланса Изменение за анализируемый период ыс. руб. ±% 32 Отчет по итогам работы за 2013 год 12.2011.12.2012 12.2013 на начало на конец анализируем анализируем ого ого периода периода (31.12.2011) (31.12.2013) 1 2 3 4 (гр.4гр.2) 7 ((гр.4гр.2) : гр.2) 5 6 8 90 909 96 068 49 567 41,8 45,1 58 658 +11,9 том числе: 38 048 95 138 47 046 основные средства 20,3 44,9 308 998 +129,8 – – – – -2,2 тив Внеоборотные активы в нематериальные активы – – – 84 278 75 977 69 543 58,2 54,9 14 735 числе: 96 877 32 667 22 519 16,8 26,5 125 642 +63,8 дебиторская задолженность 62 158 85 191 37 920 22,3 27,7 75 762 +28,9 денежные средства и краткосрочные 09 289 16 946 4 133 финансовые вложения 17,8 0,3 31 007 32 201 98 790 36,7 49,1 167 783 +38,9 Долгосрочные 04 423 23 303 54 359 обязательства, всего 25,9 12,7 150 064 -49,3 том числе: 95 000 94 628 28 693 заемные средства 25,1 10,6 166 307 -56,4 Краткосрочные 39 757 16 541 65 961 обязательства*, всего 37,4 38,2 26 204 +6 18,3 12,1 67 100 -31,3 100 100 43 923 +3,7 Оборотные, всего в запасы том 205 156 -98 ссив Собственный капитал в в том числе: 14 700 73 100 47 600 заемные средства люта баланса 175 187272 045219 110 * Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал. Активы организации на 31 декабря 2013 г. характеризуются примерно равным соотношением иммобилизованных средств и текущих активов (45,1% и 54,9% соответственно). Активы организации за весь рассматриваемый период изменились несущественно (на 3,7%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 38,9%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор. Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме: 33 Отчет по итогам работы за 2013 год Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): • • • основные средства – 308 998 тыс. руб. (60%) запасы – 125 642 тыс. руб. (24,4%) дебиторская задолженность – 75 762 тыс. руб. (14,7%) Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: • • • • нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 138 914 тыс. руб. (50,1%) кредиторская задолженность – 72 696 тыс. руб. (26,2%) переоценка внеоборотных активов – 27 253 тыс. руб. (9,8%) отложенные налоговые обязательства – 16 243 тыс. руб. (5,9%) Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "долгосрочные финансовые вложения" в активе и "долгосрочные заемные средства" в пассиве (-252 715 тыс. руб. и -166 307 тыс. руб. соответственно). За рассматриваемый период (с 31 декабря 2011 по 31 декабря 2013 г.) произошло сильное повышение собственного капитала организации до 598 790,0 тыс. руб. (на 167 783,0 тыс. руб., или на 38,9%). 1.2. Чистые активы организации Значение показателя в тыс. руб. Показатель на начало анализируемого периода (31.12.2011) Изменение в % к валюте баланса на конец анализируемого периода (31.12.2013) (гр.3- -гр.2) на на на 31.12.2 31.12.2 31.12.2 гр.2), : гр.2) 011 012 013 1 2 3 Чистые активы 431 007 598 790 36,7 34 49,1 Уставный капитал 76 76 <0,1 <0,1 <0,1 430 931 598 714 36,7 34 49,1 Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1стр.2) ыс. руб. ((гр.3 4 5 6 7 8 167 783 +38,9 – – 167 783 +38,9 Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2013 намного (в 7 878,8 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение ОАО "Новосибирское карьероуправление", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение чистых активов на 38,9% за два года. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала организации за рассматриваемый период (с 31 декабря 2011 по 31 декабря 2013 г.). 34 Отчет по итогам работы за 2013 год 1.3. Анализ финансовой устойчивости организации 1.3.1. Основны е показатели ф инансовой устойчивости организации Значение показателя Изменение показателя 12.2011 12.2012 12.2013 (гр.4-гр.2) Показатель 1 2 3 4 5 эффициент автономии 0,37 эффициент обеспеченности собственными оборотными -0,09 средствами эффициент инвестиций 0,34 -0,08 0,49 0,07 эффициент маневренности собственного капитала -0,14 эффициент обеспеченности запасов 0,52 -0,15 0,62 0,08 6 +0,12 ношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). +0,16 ношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1. -0,01 ношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,8 и более. +0,22 ношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: не менее 0,05. покрытия 0,63 Описание показателя и его нормативное значение -0,3 -0,19 0,15 +0,45 ношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более. эффициент краткосрочной задолженности 0,59 0,73 0,75 +0,16 ношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности. Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2013 составил 0,49. Полученное значение свидетельствует о значительной зависимости ОАО "Новосибирское карьероуправление" от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. За два года наблюдалось существенное повышение коэффициента автономии (+0,12). На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала организации: 35 Отчет по итогам работы за 2013 год На 31.12.2013 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,07. Это на 0,16 больше, чем на 31.12.2011 г. На 31.12.2013 г. значение коэффициента характеризуется как не соответствующее принятому нормативу. Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в течение всего периода не укладывались в установленный норматив. В течение анализируемого периода (31.12.11-31.12.13 г.) отмечено незначительное уменьшение коэффициента покрытия инвестиций - до 0,62. Значение коэффициента на 31.12.2013 г. ниже нормы. Коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день анализируемого периода (31.12.2013) составил 0,15, однако на 31.12.2011 г. коэффициент обеспеченности материальных запасов равнялся -0,3 (имело место увеличение на 0,45). В течение всего анализируемого периода коэффициент сохранял значение, не соответствующее норме. На последний день анализируемого периода (31.12.2013) значение коэффициента обеспеченности материальных запасов является неудовлетворительным. По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31 декабря 2013 г. доля долгосрочной задолженности практически составляет одну четвертую, а краткосрочной задолженности – три четвертых. При этом за весь анализируемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 16%. На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей финансовой устойчивости ОАО "Новосибирское карьероуправление": 36 Отчет по итогам работы за 2013 год 1.4. Ликвидность Показатель ликвидности 1 Изменение показателя асчет, рекомендованное значение 12.2011 12.2012 12.2013 (гр.4 - гр.2) 2 Коэффициент текущей (общей) ликвидности Коэффициент (промежуточной) ликвидности Значение показателя быстрой Коэффициент абсолютной ликвидности 3 4 5 6 1,56 1,26 1,44 -0,12 ношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 2. 1,07 0,65 0,73 -0,34 ношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более. -0,47 ношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более. 0,48 0,03 0,01 На 31 декабря 2013 г. коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (1,44 против нормативного значения 2). Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за весь анализируемый период коэффициент снизился на -0,12. Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже не соответствует норме – 0,73 при норме 1. Это говорит о недостатке у ОАО "Новосибирское карьероуправление" ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. В начале анализируемого периода коэффициент быстрой ликвидности соответствовал норме, однако позднее ситуация изменилась. Коэффициент абсолютной ликвидности, как и два другие коэффициента, имеет значение ниже нормы (0,01). Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – в течение анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,47. 2. Анализ эф ф ективности деятельности ОАО "Новосибирское карьероуправление" 2.1. Обзор результатов деятельности 37 Отчет по итогам работы за 2013 год В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО "Новосибирское карьероуправление" за весь анализируемый период. Значение показателя, тыс. руб. Показатель 1 2013 г. 2 3 Среднегодовая ±% тыс. руб. ((3- величина, (гр.3 2) : тыс. руб. гр.2) 2) 4 5 6 626 875 876 079 249 204 9,5 751 477 Выручка Расходы по обычным видам деятельности 2012 г. Изменение показателя 2 359 646 2 559 429 Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 267 229 316 650 Прочие доходы и расходы, кроме процентов к -10 113 уплате -17 153 EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) 199 783 +8,5 2 459 538 +49 421 18,5 291 940 -7 040 ↓ -13 633 257 116 299 497 31 844 32 161 +317 +1 32 003 Изменение налоговых активов и обязательств, -47 306 налог на прибыль и прочее -50 749 -3 443 ↓ -49 028 Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 177 966 216 587 +38 621 21,7 197 277 равочно: Совокупный финансовый результат периода 177 966 216 587 +38 621 21,7 197 277 менение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным -28 140 бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) 167 054 (3+4) Проценты к уплате +42 381 16,5 278 307 х х х Годовая выручка за период 01.01-31.12.2013 равнялась 2 876 079 тыс. руб., вместе с тем, за 2012-й год годовая выручка была ниже - 2 626 875 тыс. руб. (т.е. рост составил 249 204 тыс. руб.). За 2013-й год прибыль от продаж равнялась 316 650 тыс. руб. За два последних года наблюдался заметный рост финансового результата от продаж, составивший 49 421 тыс. руб. Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). Изменение отложенных налоговых активов, отраженное в "Отчете о прибылях и убытках" (стр. 2450) за последний отчетный период, не соответствует изменению данных по строке 1160 "Отложенные налоговые активы" Баланса. Подтверждением выявленной неточности является и то, что даже в сальдированном виде отложенные налоговые активы и обязательства в форме №1 и форме №2 за последний отчетный период расходятся. Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ОАО "Новосибирское карьероуправление" в течение всего анализируемого периода. 38 Отчет по итогам работы за 2013 год 2.2. Анализ рентабельности начения показателя (в Изменение %, или в копейках с показателя рубля) Показатели рентабельности коп., 1 2012 г. 2013 г. 2 3 Рентабельность продаж по валовой прибыли (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 10,2 значение для данной отрасли: 22% и более. ±% (гр.3 ((3-2) : 2) гр.2) 4 5 11 +0,8 +8,2 +0,6 +6,4 Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). 9,8 10,4 Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). 6,8 7,5 +0,7 11,2 Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют положительные значения как следствие прибыльности деятельности ОАО "Новосибирское карьероуправление" за данный период. Рентабельность продаж за последний год составила 11% К тому же имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2012-й год (+0,8%). Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 10,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 10,4 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. Далее в таблице представлены три основные показателя, характеризующие рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала. Показатель рентабельности 1 Значение показателя,Изменение показателя % (гр.3 - гр.2) 012 г. 013 г. 2 3 4 Расчет показателя 5 39 Отчет по итогам работы за 2013 год нтабельность собственного капитала41,1 (ROE) нтабельность (ROA) 42 активов 14,5 17,4 ибыль инвестированный капитал (ROCE) на 36,9 42,5 +0,9 ношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 15%. +2,9 ношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение: 9% и более. +5,6 ношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам. За 2013-й год каждый рубль собственного капитала организации принес чистую прибыль в размере 0,42 руб. Рентабельность собственного капитала в течение анализируемого периода несколько выросла (на 0,9%). За последний год значение рентабельности собственного капитала можно характеризовать как вполне соответствующее нормальному. За весь анализируемый период имел место ощутимый рост рентабельности активов до 17,4% (на 2,9%). Ниже на графике представлено изменение основных показателей рентабельности активов и капитала организации за весь рассматриваемый период. 2.3. Деловая активность (оборачиваемость активов и обязательств) Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. Показатель оборачиваемости 1 начение в зменение, эфф.оэфф. днях дн. 201 2013 (гр.3 г. 12 г. 13 г. 2 г. гр.2) 2 3 4 5 6 92 3,6 4 -10 42 9,9 8,8 +5 46 8,1 +1 борачиваемость оборотных средств ношение средней величины оборотных активов к среднедневной102 выручке*; нормальное значение для данной отрасли: не более 214 дн.) борачиваемость запасов ношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке; 37 нормальное значение для данной отрасли: 120 и менее дн.) борачиваемость дебиторской задолженности ношение средней величины дебиторской задолженности к 45 среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 8 40 Отчет по итогам работы за 2013 год 44 и менее дн.) борачиваемость кредиторской задолженности ношениесредней величины среднедневной выручке) кредиторской задолженности борачиваемость активов ношение средней стоимости активов к среднедневной выручке) к 46 47 7,9 7,8 +1 170 158 2,1 2,3 -12 борачиваемость собственного капитала +5 ношение средней величины собственного капитала к среднедневной 60 65 6,1 5,6 выручке) * Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях. Показатель оборачиваемости активов в среднем за два последних года показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 164 календарных дня. При этом в среднем требуется 39 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов. 3. Вы воды по результатам анализа Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения (по состоянию на 31 декабря 2013 г.) и результаты деятельности ОАО "Новосибирское карьероуправление" за рассматриваемый период (с 31.12.2011 по 31.12.2013 г.). Следующие 7 показателей финансового положения организации имеют исключительно хорошие значения: • • • • • • • и результатов деятельности чистые активы превышают уставный капитал, при этом за два последних года наблюдалось увеличение чистых активов; значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации прибыль (17,4% за период 01.01-31.12.2013); рост рентабельности продаж по валовой прибыли (+0,8 процентных пункта от рентабельности 10,2% за 2012-й год); положительная динамика изменения собственного капитала относительно общего изменения активов организации; за 2013-й год получена прибыль от продаж (316 650 тыс. руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+49 421 тыс. руб.); прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2013-й год составила 216 587 тыс. руб. (+38 621 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом); положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки ОАО "Новосибирское карьероуправление" (+0,6 коп. к 9,8 коп. с рубля выручки за период 01.01-31.12.2012). Среди всех полученных в ходе анализа показателей имеется один, имеющий значение на границе нормативного – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. Среди показателей, неудовлетворительно характеризующих финансовое положение организации, можно выделить следующие: • • коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,49); значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное 0,07, можно считать неудовлетворительным; 41 Отчет по итогам работы за 2013 год • • • • коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы; коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности не укладывается в нормативное значение; коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО "Новосибирское карьероуправление" составляет только 62%); неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств. В ходе анализа был получен следующий показатель, имеющий критическое значение – коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормального значения. Как видно из приведенного анализа, основные финансовые показатели укладываются в нормативные значения. При таком финансовом состоянии у ОАО "Новосибирское карьероуправление" имеются все возможности для продолжения эффективной деятельности. Сведения об аудиторе: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консультационная группа «Аргумент». Сокращенное наименование: ООО КГ «Аргумент». Местонахождение по учредительным документам: Сибревкома 2, оф.720 оф.10 630007, Новосибирск, ул. Фактическое местонахождение: 630007, Новосибирск, ул. Серебренниковская 6/1, (383) 209-04-90, 231-02-05 e-mail: [email protected] [email protected] Зарегистрировано в Едином Государственном реестре Инспекцией МНС РФ по Центральному району г. Новосибирска регистрационным номером 1035402519019. 03.12.03 г. за основным государственным Свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 002467047. ИНН 5406268270/КПП 540601001 ОКПО 71498587, ОКОГУ – 49013, ОКАТО – 50401386000, ОКВЭД 74.12.2, 74.12.1, 74.14, ОКФС -16, ОКОПФ - 65 Расчетный счет № 40702810800430006897 в Новосибирском филиале ОАО «БАНК Москвы» БИК 045005770 кор. счет 30101810900000000762. ООО КГ «Аргумент» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401006036. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору за 2013г. составил 900 000,00 рублей (Шестьсот тысяч рублей) 00 копеек. Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика Общества Распределение прибы ли Общ ества за последние 3 года В соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества, за последние 3 года прибыль Общества не распределялась: тыс. руб. Наименование ераспределенная прибыль езервный фонд 2011 2012 2013 64 033 177 966 216 587 - - - 42 Отчет по итогам работы за 2013 год онд накопления - - - ивиденды - - 49 999,82 рочие цели - - - Дивидендная история за последние 3 года По решениям общих собраний акционеров на выплату дивидендов было направлено: В 2011 г. за 2010 г. – средства не направлялись. В 2012 г. за 2011 г. – средства не направлялись. В 2013 г. за 2012 г. – 49 999 820,64 руб. Год Начислено Выплачено 2011 Не направлялись Не выплачивались 2012 Не направлялись Не выплачивались тыс. руб. 2013 49 999 820,64 44 954 430,12 Раздел 8. Инвестиционная деятельность 8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение в 2013 году. Инвестиционная программа включила в себя приобретение следующих объектов основных средств (в тыс. рублей): № п/п 1. 2. 3. Наименование с НДС 508 600 Аппаратно-программный комплекс "БОРТ" для тепловоза ТЭМ 2 № 6312 (Медведский карьер) 508 600 22 023 25 987 Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7547 шасси 4547 г. н. НТ2954 (№02) (Искитимский карьер) 7 341 8 662 Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7547 шасси 4553 г.н. НТ2953 №21 (Каменный карьер) 7 341 8 662 Карьерный самосвал БЕЛАЗ-7547 шасси 4545 г. н. НТ2978 №22 (Каменный карьер) 7 341 8 662 3 594 4 241 Питатель пластинчатый ТК-15А (Шайдуровский карьер) 1 598 1 886 Грохот инерционный ГИЛ-52 зав. №7 (Медведский карьер) 1 064 1 255 932 1 100 46 400 54 752 45 778 54 018 622 734 4 390 4 390 4 170 4 170 204 204 Автотранспорт Дробильно-размольное оборудование Недвижимость Здание административное 643,4 кв.м. (Карьероуправление) Модульное здание М3 38, 9000*6000*3100 (Новый завод) (Каменный карьер) 5. без НДС Железнодорожное хозяйство Грохот СМД-125 (Новобибеевский карьер) 4. Сумма Земельные участки Земельный участок кад. № 54:33:070401:4 Шипуновский кв.10 (уч.2) 540800 кв.м. (Искитимский карьер) Земельный участок кад. №54:33:070204:266 пл.5339 кв.м (г.Искитим, ул.Прорабская,15) (Искитимский карьер) 43 Отчет по итогам работы за 2013 год Земельный участок кад. №54:28:046518:1190 (пл.106 кв.м.) (Медведский карьер) 6. 7. 17 17 1 573 1 857 Ретранслятор Motirola DR 3000 UHFI (Каменный карьер) 577 681 Система кондиционирования для серверной (Карьероуправление) 204 241 Экран межсетевой VPN DL-DFL-2560 (Карьероуправление) 144 170 Модернизация дискового массива HP P2000 (жесткий диск НР Р200- 6шт) (Карьероуправление) 136 160 Коммутатор HP (J9022A) 2810-48G ProCurve Switch (Карьероуправление) 85 100 Копир/принтер/сканер Kyocera FS-6525MFP (Искитимский карьер) 74 87 Сетевой накопитель Synology DiskStation DS1512+ (Каменный карьер) 73 87 Сетевой накопитель Synology DiskStation DS1512+ (Искитимский карьер) 73 87 Память HS-500662-В21 для сервера HP ProLiant DL370R06 (Карьероуправление) 72 86 Сетевой накопитель Synology DiskStation DS412+ (Медведский карьер) 52 62 Модернизация Сервера HP Proliant- Модуль памяти+процессор (Искитимский карьер) 41 48 Модернизация Сервера HP Proliant- Модуль памяти+процессор (Каменный карьер) 41 48 7 948 9 378 2 065 2 436 Ячейка ЯКНО-6-ВК-01-У1 на салазках (Искитимский карьер) 817 964 Трансформаторная подстанция ТП-1 1000-10/6 (Медведский карьер) 787 929 Ячейка Яку-1-1-6/10/-2-630-12,5 У1Р + сани (Медведский карьер) 556 656 Ячейка Яку-1-1-6/10/-2-630-12,5 У1Р + сани (Новобибеевский карьер) 556 656 Дизельная электростанция АД100-Т400-1РП (Новобибеевский карьер) 546 644 Весы конвейерные КУРС-2 (Новобибеевский карьер) 505 596 Насос ЦНС 180-128 с эл/дв 110/1500 (Каменный карьер) 490 579 Передвижная трансформаторная подстанция КТПт-ВА-400-6/0,4 с трансформатором ТМГ 400/0,4 №275 (Каменный карьер) 474 560 ЯКНО-10-ВВ-01-У1 (Медведский карьер) 447 527 Станок токарно-винторезный 16К20 (Шайдуровский карьер) 140 165 Станок рельсосверлильный бензиновый (Каменный карьер) 103 121 Рельсорез Husgvarna 1260rail (Каменный карьер) 86 102 Рельсорез дисковый К1260 (Искитимский карьер) 86 102 Генератор бензиновый 3х фазный (Каменный карьер) 73 86 Насос ПРВП 63/22,5 с двиг.11кВт/1500 (Искитимский карьер) 72 85 Компьютеры и оргтехника Прочее оборудование Подстанция, питающая ДСФ-1.1 (Каменный карьер) 44 Отчет по итогам работы за 2013 год 8. Компрессорная установка СБ4/Ф-500.LT100 (Искитимский карьер) 53 63 Станок отрезной "ОС-7" (Медведский карьер) 47 55 Выпрямитель сварочный ВД-306М (Каменный карьер) 44 52 15 302 18 056 Техническое перевооружение АЗС (Каменный карьер) 5 566 6 568 Опорное маркшейдерское обоснование 18 п-ов (Новобибеевский карьер) 2 206 2 603 1 696 2 001 1 177 1 389 Видеокамера PTZ IP купольная AXIS Q6032-E (Каменный карьер) 581 686 Гараж для бульдозера на причале "Сухая протока" (Новобибеевский карьер) 503 594 Дополнительные работы на Стационарном конвейере с бункером (Новобибеевский карьер) 493 582 Забор АЗС (Новобибеевский карьер) 321 379 Узел нагрева "Титан-100" (2*50) (Новобибеевский карьер) 320 378 Отвал передний скоростной 12500*2700 (Шайдуровский карьер) 261 308 Вагончик каркасного типа 4,0*6*2,5 (водоотлив) (Новобибеевский карьер) 212 250 Стенд Шиномонтажный для колес грузовых а/м Ш515Е (Искитимский карьер) 204 241 Бытовой модуль 2967, 5000-2450*2840 (Каменный карьер) 186 220 Строительный вагончик 4*2,44 (весовая) (Шайдуровский карьер) 159 187 Бытовой модуль 3065, 6000-2450*2840 (Каменный карьер) 154 182 Видеокамера PTZ IP D1 купольная AXIS P5512-E (Карьероуправление) 138 163 Гравиепровод ПС005.50.000 СБ (Новобибеевский карьер) 137 162 Вагончик каркасного типа 2,5*3*2,5 (для насоса общежития) (Новобибеевский карьер) 123 145 Сигнализация пожарная и система оповещения (Новобибеевский карьер) 121 143 Теплообменник NT50MH/CDS-16/14 (Искитимский карьер) 110 130 Печь конвекционная XVC- 305 UNOX S.p.A. (со стендом XR 116+направляющие для стенда) (Искитимский карьер) 97 115 Ограждение водонасосной станции (Новобибеевский карьер) 96 113 Вагончик для охраны ПО-1 (3*2,2*2,2) (Каменный карьер) 81 96 Посудомоечная машина FAGOR IND.S.COOP.LTDA+стенд (Искитимский карьер) 66 78 Бытовка 3*2,5*2,7 (Каменный карьер) 56 66 Телевизор Samsung UE-46 ES8007U (Карьероуправление) 50 59 Стол охлаждаемый среднетемпературный тип TN модель SN 11/TN (Каменный карьер) 49 58 Прочее Опорное маркшейдерское обоснование карьер №2 13 п-ов (Каменный карьер) Опорное маркшейдерское обоснование карьер №3 9 п-ов (Каменный карьер) 45 Отчет по итогам работы за 2013 год Овощерезка серии CL50 ROBOT-COUPE (Искитимский карьер) 48 57 Плита кух.эл ЭП-6ЖШ (Искитимский карьер) 44 52 Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 (1500мм) (Искитимский карьер) 44 51 101 737 119 261 ИТОГО инвестиций: Также были заключены договоры по приобретению объектов основных средств в лизинг: № п.п. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Наименование объекта лизинга Заключение договоров лизинга Бульдозер SHANTUI SD32 (Искитимский карьер) Кран автомобильный КС-55713-6К-1 на шасси МАЗ-6303А3 комплектация 347 (Каменный карьер) Каскадно-гравитационный классификатор КГ-3-40 (Каменный карьер) Дробилка роторная СМД-75А (Искитимский карьер) Погрузчик колесный фронтальный LONKING CDM855E (Искитимский карьер) 1.8 Погрузчик фронтальный Lonking CDM855E рег. № НВ 0739 (Новобибеевский карьер) Погрузчик колесный Lonking CDM855E рег.№НЕ 5967 (Каменный карьер) Автопогрузчик вилочный «АМКОДОР 451А» (Медведский карьер) 1.9 Мини-погрузчик Bobcat S 530 с ковшом г.н.НЕ 5991 (Каменный карьер) 1.6 1.7 1.12 Автобус ПАЗ-32054-110-07 г.н.В129ТК (Новобибеевский карьер) Автобус ПАЗ 32054 г.н. С692АХ (Каменный карьер) Автотопливозаправщик 36135-011 г.н.С366ЕС154 (Каменный карьер) 1.13 Автомобиль OPEL P-J ASTRA г.н. С238ВС (Карьероуправление) 1.10 1.11 1.14 1.15 1.16 1.17 Автомобиль SsangYong KYRON ll (Карьероуправление) Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 (Карьероуправление) Автомобиль УАЗ-23632 UAZ Pickup г.н.С 829 НО (Шайдуровский карьер) Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 г.н.В950ТО154 (Карьероуправление) Стоимость объекта лизинга, тыс.руб. с НДС Сумма лизинговых платежей, тыс.руб. с НДС Возникновен ие обязательст в Финансиров ание 11 194 3 087 3 087 5 805 1 708 2 021 4 514 0 1 146 3 485 1 341 1 203 2 880 1 227 1 157 2 770 409 716 2 761 615 845 1 940 826 779 1 862 279 487 1 824 444 540 1 462 426 502 1 413 260 394 1 034 434 434 1 026 382 382 807 0 0 807 88 182 584 127 172 46 Отчет по итогам работы за 2013 год ИТОГО: 46 168 11 652 14 048 В 2013 г. инвестиционная деятельность была направлена: 1. На увеличение спроса на готовую продукцию. Для того чтобы иметь возможность реализовывать часть альбитофирового отсева, по сути являющегося отходом производства, в Каменный карьер был поставлен каскадно-гравитационный классификатор, выделяющий из отсева пользующиеся спросом фракции 3-10 мм и 0,63-2 мм. 2. На замену морально устаревшего оборудования и обеспечение потребностей производства. В частности, были произведены работы по ремонту и модернизации весового хозяйства в Новобибеевском карьере, что позволило улучшить систему учета готовой продукции и объемов грузоперевозок, а также снизило время взвешивания карьерных самосвалов. Взамен физически изношенных погрузчиков в Искитимский, Новобибеевский и Каменный карьеры приобретены новые фронтальные погрузчики Lonking CDM855E, что позволило снизить затраты на запасные части в 2,5 раза и увеличило эффективность процесса погрузки готовой продукции. Также, взамен отработавших свой срок, были приобретены 3 новых карьерных самосвала БелАЗ-7547 в Каменный и Искитимский карьеры. В целях улучшения качества зачистки забоев и вскрышных горизонтов в Искитимский карьер был поставлен новый бульдозер SHANTUI SD32. 3. На увеличение точности маркшейдерских замеров. Для этого в Каменном и Новобибеевском карьерах были произведены работы по строительству опорного маркшейдерского обоснования. 8.2. Источники финансирования инвестиционных программ № п/п 1. Источники финансирования инвестиций Собственные источники, всего, в т.ч.: Сумма, тыс. руб. без НДС 79 714 1.1. амортизация 74 226 1.2. чистая прибыль остаточная стоимость реализованных (выбывших) за период 1.3. объектов основных средств 0 5 488 2. Заемные источники 22 023 3. Лизинг 39 125 ИТОГО инвестиций: 140 862 Основным источником финансирования инвестиционных проектов является амортизация основных средств. В 2013 году при помощи амортизации было осуществлено 53% всех финансовых вложений. 8.3. Структура капиталовложений по направлениям 47 Отчет по итогам работы за 2013 год 8.4. Непрофильные финансовые вложения В 2013 году непрофильные финансовые вложения не производились. 8.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты Для реализации инвестиционного проекта, связанного с приобретением карьерных самосвалов БелАЗ-7547 были привлечены кредитные ресурсы в размере 25 987 тыс. руб. в ОАО «Сибирский Банк Сбербанка России». Исходя из Договора, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и Правительством Республики Беларусь об условии выдачи кредитов для покупки в Российской Федерации товаров, произведенных в Республике Беларусь №19/01-1 от 09 октября 2009 г., Министерство Финансов Республики Беларусь компенсирует средства, затраченные покупателем товаров на выплату процентов по кредиту, в размере ставки рефинансирования, действующей в Российской Федерации на момент заключения договора. Поскольку на момент заключения договора ставка рефинансирования составляла 8,25%, фактическая процентная ставка по кредитному договору составила 2,45% годовых, что значительно ниже среднегодового уровня инфляции. Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества В 2014 году ОАО следующие мероприятия: «Новосибирское карьероуправление» планирует выполнить Каменный карьер 1. Замена грохота ГИТ-42 на ДСФ-3. 2. Приобретение бульдозера SHANTUI SD 32 взамен подлежащих списанию бульдозеров Б-10 №10, Т-170 №2, Т-11-01 №2. 3. Строительство дополнительного ленточного конвейера на ДСФ-1.1. 4. Приобретение дробилки НР-6 взамен морально устаревшей дробилки КСД-2200 №3, реконструкция узла вторичного дробления на ДСФ-3. 5. Приобретение экскаваторов Hyundai R520LC-95 (2 шт.) взамен парка ЭКГ-5А. 6. Приобретение и замена подлежащего списанию автомобиля бортового КАМАЗ65117. 7. Приобретение автомобиля Chevrolet Niva взамен автомобиля УАЗ-396252, находящегося в аварийном состоянии. 8. Приобретение автомобиля Toyota Hilux. Искитимский карьер. 1. Строительство нового дробильно-сортировочного завода мощностью 2 млн. тонн щебня в год. 48 Отчет по итогам работы за 2013 год Т-170. 2. Приобретение бульдозера SHANTUI SD 16 взамен морально устаревшего бульдозера 3. Приобретение автосамосвалов SCANIA P440CB8X4EHZ (10 шт.) взамен парка БелАзов. 4. Приобретение и замена грохота ГИТ–42 на ДСЦ №1. 5. Приобретение и замена грохотов ГИЛ–52 на ДСЦ №1 и ДСЦ №2. 6. Приобретение и замена роторной дробилки СМД-75 А на ДСЦ №2. 7. Приобретение автосамосвалов КамАЗ-6520 (2 шт.) 8. Приобретение вибропитателя ПЭВ -2М на ДСЦ №1. 9. Строительство автовесовой на карьере №2. 10. Приобретение экскаваторов Hyundai R520LC-95 (3 шт.) взамен парка ЭКГ-5А. 11. Приобретение насоса Д160-112 в сборе с электродвигателем для аспирации ДСЦ №1. 12. Приобретение автомобиля Нива 2121. 13. Приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser Prado взамен Toyota Camry. 14. Приобретение автомобиля Renault-Daster взамен Chevrolet Niva. 15. Приобретение и замена автобуса ПАЗ-32054. Медведский карьер. 1. Приобретение высоковольтной ячейки ЯКНО-10У1 взамен аналогичной ячейки, находящейся в аварийном состоянии. 2. Приобретение и замена трансформаторной подстанции ТМ-1000-10/0.4 на ДСУ-200. 3. Приобретение и замена конвейеров ленточных В-650 мм L-41 м. 4. Приобретение автобуса ПАЗ-32054 взамен выработавшего ресурс автобуса ПАЗ 32054. Новобибеевский карьер. 1. Приобретение бульдозера SHANTUI SD 32. 2. Приобретение автосамосвалов SCANIA P400CB8X4EHZ (2 шт.) для перевозки готовой продукции на причал «Сухая протока». 3. Приобретение погрузчика СДМ -855Е. 4. Приобретение автомобиля Toyota Hilux взамен автомобиля Chevrolet Niva. Карьероуправление. 1. Приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Раздел 10. Развитие IT-технологий Общества 1. Совместно с внешней фирмой проведено внедрение производственной системы видеонаблюдения предназначенной для круглосуточной непрерывной работы и обеспечения контроля, управления технологическими процессами на объектах предприятия и прилегающей территории. 49 Отчет по итогам работы за 2013 год Производственная система видеонаблюдения построена на основе роботизированныхIP-видеокамер, установленных на мачтах и центрального поста наблюдения. Система позволяет осуществлять постоянный видеоконтроль над ключевыми объектами предприятия с записью всех событий и хранением архива. Оперативное наблюдение и слежение за возникшими ситуациями с помощью роботизированных видеокамер. Автоматическая детекция движения в зонах повышенного внимания и автоматическое реагирование системы (запись события, автоматическое фокусирование управляемой камеры на месте события, визуальный и звуковой сигнал оператору). 50 Отчет по итогам работы за 2013 год 2. На одном из структурных подразделений предприятия совместно с НаучноИсследовательским институтом технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта «НИИТКД» был внедрен аппаратно-программный комплекс «БОРТ». Основной задачей системы является регистрация и хранение параметров работы тепловозов с последующим анализом накопленных данных. Комплекс позволяет: выявить несанкционированные сливы топлива; оценить состояние систем тепловоза как в режиме реального времени, так и при анализе накопленных данных; объективно нормировать расход топлива; отслеживать пробег тепловоза, горячего простоя, заглушенного состояния, работы тягового генератора. 10.1. Общее представление 51 Отчет по итогам работы за 2013 год Рисунок 1.1 – Схема расположения подсистем и комплекта датчиков состояния ДГУ на тепловозе типа ТЭМ2 АПК «Борт» представленный на рисунке 1.1, предназначен для диагностирования и контроля теплотехнических состояний дизель-генераторных установок (ДГУ) маневровых тепловозов серии ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э (АПК «Борт» ЧМЭ3) и ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2К, ТЭМ2АК, ТЭМ2У, ТЭМ2М, ТЭМ2УМ, ТЭМ1, ТЭМ18, ТЭМ18Д, ТЭМ3, 2ТЭ10М (У), 3ТЭ10М-К, ТЭ10. 10.2. Основное назначение • непрерывный контроль технического состояния ДГУ; • автоматический контроль расхода топлива при эксплуатации тепловоза и определение несанкционированных его сливов; • автоматический контроль расхода топлива используемого системами подогрева дизеля; • создание статистической базы для формирования системы объективной информации о расходе топлива на тягу поездов для конкретной подвижной единицы с учетом условий эксплуатации; • дублирование штатных бортовых систем контроля температуры контура охлаждения воды и масла, давления топлива и масла, оборотов дизеля и т. д.; • создание условий для организации новой системы нормирования по фактическому расходу топливных ресурсов, исходя из условий эксплуатации, технического состояния и вида маневровой работы тепловозного парка; • отображение на индикаторном табло измеряемых параметров; • получение в автоматическом режиме значения плотности дизельного топлива в момент экипировки при условии, что пункт экипировки оборудован постом контроля плотности, вязкости и температуры топлива. • запись параметров в масштабе времени в энергонезависимое устройство памяти (карточку состояния локомотива или личную карточку машиниста) для их дальнейшей передачи на сервер в базу данных и/или по радиоканалу на тот же сервер, 52 Отчет по итогам работы за 2013 год либо передачу параметров в режиме реального времени по радиоканалу на сервер (по согласованию с заказчиком). 10.3.Основные задачи Комплекс обеспечивает: • продолжительность непрерывной работы – круглосуточно; • продолжительность непрерывной работы при отсутствии питания от бортовой сети не менее 2 часов; • вывод результатов измерений на табло блока индикаторного в буквенноцифровом представлении; • сохранение данных измерений в энергонезависимую память личной карточки машиниста, карточки локомотива и/или модуля радиоканала для дальнейшей передачи и анализа на ПК; • программную обработку накопленных данных диагностики с предоставлением результатов в виде отчетов. 10.4. Мониторинг Для мониторинга и диагностики параметров тепловоза используется следующие программные комплексы: • Web-приложение АРМ «БОРТ»; • Программный комплекс KONTROL. 10.5. Web-приложение АРМ «БОРТ» (далее сайт) предназначено для контроля работы тепловозного парка по данным, полученным от АПК «БОРТ» в составе автоматизированного рабочего места (расшифровки и анализа данных, полученных с АПК «БОРТ») далее АРМ «БОРТ». Сайт рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в сети, поддерживающей протокол HTTP. Р исунок 5.1 – Web-приложение АРМ «БОРТ» 53 Отчет по итогам работы за 2013 год 10.5. Программный комплекс KONTROL, осуществляющей обработку информации полученной от аппаратно-программного комплекса «Борт» (АПК «Борт»). Программа позволяет определять числовые значения измеряемых параметров и динамику их изменения на графике в масштабе времени; анализировать работу тепловоза по расчетным параметрам. Анализ производится в объеме одного файла за определенный период времени; планировать нормы расхода по локомотивам и участкам работ. После внедрения данной системы сократились не только денежные расходы за счет исключения обманных действий со стороны водителей и обслуживающего персонала, имеющих непосредственный доступ к технике и, соответственно, совершать махинации с топливом так, как система позволяет обеспечить существенное снижение нецелевого использования топлива с помощью постоянного контроля за уровнем топлива в баке. С помощью системы «Мониторинга транспорта и механизмов» производится фактический расчет работы двигателей, а также осуществляется контроль за скоростным режимом, что позволяет автоматизировать регламентное обслуживание транспорта, тем самым снизить затраты на ремонт и запчасти. Также система позволяет с высокой точностью рассчитать относительные и абсолютные пробеги транспорта, что позволяет анализировать и оптимизировать пробеги, планировать и бюджетировать расходы на топливо. Существенно сократилось время для составления отчетности (отчет по контролю пройденного расстояния за любой промежуток времени, отчет по времени в пути, отчет по простоям, и т.д) так, как дополнительно в системе реализована рассылка отчетов на электронные адреса заинтересованных лиц, что позволяет в заданное время получить нужный отчет. В соответствии с действующим законодательством, Общество осуществляет раскрытие необходимой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества на официальном сайте Общества. Сайт Общества находится по адресу в Интернете www.nkuoao.ru. Раздел 11. Охрана окружающей среды Производственные подразделения Общества находятся на территории Новосибирской области, экологическая обстановка в которой особо не напряжена вредными производственными факторами. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят производственные подразделения Общества, а именно производство работ по дроблению, сортировки, хранения щебня, транспортировки автотранспортом вскрышных пород и горной массы, котлоагрегаты котельных. Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух Загрязняющие вещества Источники Пыль неорганическая: 20-70% Дробильно-сортировочное содержание двуокиси кремния производство, склады щебня, автодороги Двигатели внутреннего сгорания, Азота оксид котлоагрегаты котельных Двигатели внутреннего сгорания, Углерод (сажа) котлоагрегаты котельных Двигатели внутреннего сгорания, Сера диоксид котлоагрегаты котельных Двигатели внутреннего сгорания, Углерод оксид котлоагрегаты котельных Зола углей Котлоагрегаты котельных 54 Отчет по итогам работы за 2013 год Добыча горной массы сопряжена с осушением разрабатываемых горизонтов, которая осуществляется с помощью водоотливной станции, по средствам сброса попутно-забранных, талых и ливневых вод с промежуточной очисткой в отстойнике в поверхностные водные объекты (реки). Основные загрязняющие вещества, сбрасываемые в водные объекты Загрязняющие вещества Нефтепродукты Железо Сульфаты Взвешенные вещества талых талых талых талых Источники Зумпф карьера для сбора и ливневых вод Зумпф карьера для сбора и ливневых вод Зумпф карьера для сбора и ливневых вод Зумпф карьера для сбора и ливневых вод карьерных, карьерных, карьерных, карьерных, Для удержания выбросов, сбросов загрязняющих веществ в нормативных рамках, а так же для их снижения используют пыле-, газоочистные установки: • циклоны ЦН-15, ЦН-11; • циклоны-промыватели СИОТ; • отстойники, используемые для отстаивания и осветления сточных вод. За период с 2012 по 2013 года выброс загрязняющих веществ в атмосферу увеличился т.к. аспирационные установки в Ново-Бибеевском, Медведском ,Искитимском карьерах находятся в ремонте, а также увеличился объем производства. При сбросе карьерных вод наблюдается превышение следующих загрязняющих веществ: нефтепродукты, нитраты, марганец, сульфаты. Для достижения нормативов допустимого сброса необходимы очистные сооружения Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ Проверка эффективности пылеочистных установок Проведение производственного Лабораторный анализ атмосферного контроля воздуха на границе санитарно-защитной зоны Модернизация, ремонт, монтаж новых пылеочистных установок Регулировка топливной аппаратуры Технические мероприятия Обработка автодорог вяжущими материалами, поливка автодорог Орошение забоев при экскавации горной массы, складов щебня ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ Решение о предоставлении водного Организация проектных работ объекта в пользование Лабораторный анализ сточных вод Проведение производственного Мониторинг за водами рек по средствам контроля лабораторных анализов Восстановление нагорных канав, Технические мероприятия обваловка зумпфов и отстойников ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕИЯ И ПРОИЗВОДСТВА Проект нормативов образования отходов Организация проектных работ и лимитов на их размещение 55 Отчет по итогам работы за 2013 год Оформление лимитов на размещение отходов Оформление лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами Мониторинг за местами временного Проведение производственного хранения и накопления отходов по контроля средствам лабораторных анализов Производство работ по изготовлению Технические мероприятия контейнеров и площадок для временного хранения отходов В бюджете на 2013 г была заложена статья расходов на охрану окружающей среды. Затраты за 2013г по статьям расхода на охрану окружающей среды составили: -на организацию и осуществление производственного контроля-682тыс.руб. На организацию проектных работ-1900тыс.руб. На оплату за негативное воздействие на окружающую среду-541тыс.руб. В связи с ужесточением требований природоохранного законодательства, усиления контроля надзорных учреждений необходимо запустить в работу аспирационные установки в Новобибеевском, Медведском, Искитимском карьерах Раздел 12. Кадровая и социальная политика Основны е принципы и цели кадровой политики Общ ества Принципы : Соответствие кадровой политики требованиям законодательства Российской Федерации, целям и задачам Общества. Снижение затрат на персонал за счет качественного повышения уровня подготовки специалистов и увеличения выработки на сотрудника. Приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров Общества. Соблюдение прав и интересов сотрудников в соответствии с нормами действующего законодательства и внутренними локальными актами. Обеспечение профессионализма в работе и достижение высокой производительности труда со стороны работников. Ориентация на совместную долгосрочную и результативную работу. Обеспечение доброжелательной, демократичной и творческой атмосферы. Системность, последовательность и непрерывность в реализации программ работы с персоналом. Цели: Оптимизация и стабилизация кадрового состава Общества. Совершенствование системы мотивации персонала, основанной на личном вкладе каждого сотрудника в достижение целей Общества. Обеспечение возможности повышения профессионализма и самореализации сотрудников. Развитие системы постоянного обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев. Обеспечение надежности работы персонала путем укрепления исполнительской дисциплины. Формирование и укрепление деловой и корпоративной культуры Общества. Стратегия Общ ества в области развития персонала Стратегия Общества в области развития персонала строится на основных принципах кадровой политики, направлена на создание высокопрофессионального, работоспособного и сплоченного коллектива, эффективно выполняющего основные задачи Общества. Направления работы по развитию персонала: Планирование обучения, подготовки и повышения квалификации работников с учетом перспектив развития Общества. 56 Отчет по итогам работы за 2013 год Разработка и проведение комплекса мероприятий по повышению трудовой мотивации работников всех категорий на основе выполнения задач укрепления трудовой и производственной дисциплины, материального стимулирования, рационализации структур и штатов. Регулирование социальных отношений, обеспечение выполнения социальных льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных в Обществе. Увеличение доли ответственности управленцев разных уровней за счёт делегирования полномочий наряду с увеличением доли контроля. Структура работаю щ их по категориям Структура работающих по категориям выглядит следующим образом: руководители – 12%, специалисты – 16%, непосредственно занятые производством продукции рабочие – 71%, прочие служащие – 1%. Коллектив компании преимущественно мужской, 74% - мужчин и 26% - женщин. Среди руководителей 74% - мужчин, 26% - женщин. Среди специалистов численность мужчин и женщин практически равна (44% и 56% соответственно). Состав служащих и рабочих преимущественно мужской. Работу на производственных площадках компании, где преобладает мужской персонал, можно охарактеризовать как тяжелые и/или вредные условия труда. I. 1 2 3 4 Численность персонала всего, в т.ч. по категориям: абочие пециалисты уководители рочие служащие 2013 013, в % 1108 100 786 178 132 12 71 16 12 1 Возрастной состав персонала Демографическая политика предприятия направлена на “омоложение” коллектива и особенно кадрового состава руководителей и специалистов. 57 Отчет по итогам работы за 2013 год II. 1 2 3 4 5 Возрастной состав персонала: о 18 лет 8 - 25 лет 6 - 36 лет 7 - 50 лет выше 50 лет 2013 0 58 314 362 374 013, в % 0 5 28 33 34 Показатель текучести кадров Показатель текучести кадров за 2011-2013гг. находится в рамках нормативной «естественной» текучести кадров (до 5%). Это, в свою очередь, свидетельствует о верных решениях и мерах со стороны руководства и кадровой службы, а также о своевременном и умеренном обновлении коллектива. Динам ика численности персонала за 2011-2013гг.: На предприятии на сегодняшний день трудится 1 108 человек. Численность персонала Компании в 2013 году относительно 2012 года снизилась на 11%. Причины такого снижения связаны с оптимизацией деятельности Общества и соответственно численности персонала. Численность персонала Компании в 2012 году относительно 2011 года выросла на 8 %. Это связано с нормализацией организационных и технологических условий труда, увеличением объемов работ и планов производства. Численность персонала Компании в 2011 году относительно 2010 года возросла более чем в 2 раза. Причины такого роста связаны с созданием структурного подразделения Каменный карьер и, соответственно, с увеличением планов производства и потребностью в увеличении численности персонала. 58 Отчет по итогам работы за 2013 год 2011 Численность персонала 1156 2011, % (динамика к 2010 г.) 114 2012 2012, % (динамика к 2011 г.) 1247 8 2013, % (динамика к 2012 г.) 2013 1108 -11 Важнейшей задачей планирования численности работников является определение численности, необходимой для обеспечения колеблющегося спроса на продукцию. Усиливается роль и значение нормирования численности персонала как фактора оптимизации рабочих мест, также стало необходимым более гибкое использование рабочей силы: наем по срочным трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера. Качественны й состав персонала В Компании особая роль отводится качественным характеристикам персонала, так как именно высококвалифицированные работники способны находить выходы из сложных нестандартных ситуаций. Основным фактором, влияющим на качественные характеристики персонала, является система развития персонала. 1 2 бразовательный состав персонала: реднее специальное ысшее 2011 2011, % 2012 2012, % 2013 2013, % 618 177 53 15 771 190 62 15 666 180 60 16 Систем а развития персонала В 2013 году для обучения своих сотрудников Компания пользовалась услугами Учебный центр ОАО Новосибирское карьероуправление (Каменный карьер), ФГБОУ ВПО «СГУПС», НОПУ «Межрегиональный учебный центр», ГАОУ НСО «Новосибирский областной учебный центр», НОУ «Институт Транспортных Технологий», ФБОУ ВПО «НГАВТ», НУДПО «Учебные курсы», ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №10», ФГБОУ ВПО «СГГА», ООО Учебнокурсовой комбинат «НовосибГеология», ГБОУ СПО НСО «Новосибирский монтажный техникум», ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» и др. За прошедший год было обучено 244 человека различных профессий и должностей. Социальная политика Развитие Компании неразрывно связано с ответственностью перед обществом, включающей обеспечение достойных условий работы персонала, заботу о сотрудниках и членах их семей. Основными направлениями социальной политики в ОАО «НКУ» являются: обеспечение комфортных и безопасных условий труда на каждом рабочем месте; 59 Отчет по итогам работы за 2013 год поддержание достойного уровня заработной платы; проведение ежегодных медицинских осмотров; организация и проведение за счет ОАО «НКУ» культурно-массовых мероприятий и корпоративных праздников; забота о ветеранах труда, инвалидах и участниках Великой Отечественной Войны, оказание разнообразной помощи; осуществление выплат сотрудникам Компании в связи с профессиональными праздниками; поддержка семей сотрудников в трудных жизненных ситуациях, оказание материальной помощи; организация досуга и отдыха детей сотрудников (предоставление путевок в детские загородные оздоровительные лагеря и др.); оказание благотворительной помощи нуждающимся детям, религиозным организациям, школам; организация посещения бассейна. График изменения заработной платы по категориям работников ОАО «НКУ» Категория персонала 2011, руб. 1 2 3 4 уководители пециалисты лужащие абочие 38 675,18 20 500,90 12 115,00 19 552,93 2012, руб. 39 097,44 21 818,32 12 869,09 20 987,48 2013, руб. 48 660,42 27 002,85 11 255,80 24 117,91 Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на 2014 год, решение стратегических задач. Основные цели и задачи на 2014 год Основными целями ОАО «Новосибирское карьероуправление» на 2014 г. являются оптимизация расходов, повышение эффективности деятельности Общества и увеличение объемов реализации продукции за счет расширения рыночного присутствия. Основными задачами ОАО «Новосибирское карьероуправление» на 2014 г. является: 1. Усиление рыночных позиций Компании; 2. Снижение затрат на производство продукции; 60 Отчет по итогам работы за 2013 год 3. Повышение эффективности производства; 4. Оптимизация бизнес-процессов; 5. Улучшение качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции; 6. Автоматизация процессов производства, реализации продукции, горных работ. Инвестиционные проекты Общества 1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение. Объекты и объемы инвестиций (тыс. руб.): № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Наименование Бульдозеры без НДС с НДС 20 908 24 672 Бульдозер SHANTUI SD 32 (Каменный карьер) 8 920 10 526 Бульдозер SHANTUI SD 32 (Новобибеевский карьер) 8 759 10 336 Бульдозер SHANTUI SD16 (Искитимский карьер) 3 229 3 810 Автомобили технологические Автосамосвал SCANIA P440CB8X4EHZ (10 шт.) (Искитимский карьер) 75 000 88 500 75 000 88 500 Прочий автотранспорт Автосамосвал SCANIA P400CB8X4EHZ (2 шт.) (Новобибеевский карьер) 26 910 31 754 11 186 13 200 Автосамосвал КамАЗ 6520 (искитимский карьер) 4 915 5 800 Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117 (Каменный карьер) Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (Искитимский карьер) Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (Карьероуправление) 2 415 2 850 1 519 1 793 1 519 1 793 Автобус ПАЗ-32054 (Искитимский карьер) 1 017 1 200 Автобус ПАЗ 32054 (Медведский карьер) 1 017 1 200 Автомобиль Toyota Hilux (Каменный карьер) 974 1 149 Автомобиль Toyota Hilux (Новобибеевский карьер) 974 1 149 Автомобиль Renault-Daster (Искитимский карьер) 551 650 Автомобиль Chevrolet Niva (Каменный карьер) 441 520 381 49 352 450 58 235 29 611 34 941 19 741 1 992 23 294 2 350 1 992 2 350 129 664 153 003 84 746 100 000 23 487 27 715 Автомобиля Нива 2121 (Искитимский карьер) Экскаваторы Экскаватор Hyundai R520LC-95 (3 шт.) (Искитимский карьер) Экскаватор Hyundai R520LC-95 (2 шт.) (Каменный карьер) Погрузчики Погрузчик СДМ -855Е (Новобибеевский карьер) 6. Сумма Дробильно-размольное оборудование Строительство дробильно-сортировочного завода (Искитимский карьер) Дробилка НР-6 (Каменный карьер) 61 Отчет по итогам работы за 2013 год Строительство дополнительного ленточного конвейера (Каменный карьер) Конвейер ленточный В-650 мм L-41 метра (Медведский карьер) 7. 9 329 11 008 5 890 6 950 Дробилка СМД 75 А (Искитимский карьер) 2 331 2 750 Грохот ГИЛ 52 (Искитимский карьер) 2 034 2 400 Грохот ГИТ-42 (Каменный карьер) 746 880 Грохот ГИТ-42 усиленный (Искитимский карьер) 746 880 Вибропитатель ПЭВ -2М (Искитимский карьер) 356 420 1 556 1836 1 124 1326 432 510 Прочее оборудование 247 291 Насос Д160-112 в сборе с электродвигателем (Искитимский карьер) 247 291 4 114 4 855 4 114 4 855 309 742 365 496 Электрооборудование Трансформаторная подстанция ТМ-1000-10/0.4 (Медведский карьер) Высоковольтная ячейка ЯКНО-10У1 (Медведский карьер) 8. 9. Прочее Строительство автовесовой на Карьере № 2 (Искитимский карьер) ИТОГО инвестиций: Структура инвестиций по направлениям: В 2014 году ОАО «Новосибирское карьероуправление» планирует: - Строительство нового дробильно-сортировочного завода в Искитимском карьере предельной производительностью 2 млн. тонн щебня в год. - Реконструкцию узла вторичного дробления на ДСФ-3. - Строительство автомобильной весовой в Искитимском карьере. - Произвести замену существующего парка БелАЗов на автосамосвалы Scania в Искитимском карьере, и экскаваторов ЭКГ-5А на экскаваторы Hyndai в Каменном и Искитимском карьерах. - Произвести замену устаревшего парка бульдозеров, погрузчиков, прочего автотранспорта. - Произвести замену отработавшего свой срок дробильно-размольного оборудования. 62 Отчет по итогам работы за 2013 год В качестве источника финансирования инвестиций планируется приобретение техники и оборудования в лизинг. 2. Непрофильные финансовые вложения. Осуществление непрофильных финансовых вложений в 2014г. не планируется. 3. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты не планируется. Раздел 14. Справочная информация Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Новосибирское карьероуправление». Сокращенное наименование Общества: ОАО «Новосибирское карьероуправление», ОАО «НКУ». Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес): Юридический адрес: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 22; Почтовый адрес: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 22. Контакты: Телефон: 8 (383) 229-88-11 Факс: 8 (383)229-88-11. Банковские реквизиты: Сибирский банк Сбербанка России г. Новосибирск р/с 40702810244050101073, к/с 30101810500000000641, БИК 045004641. Дата и реквизиты государственной регистрации: Дата регистрации – 28 апреля 1994 года; Номер государственной регистрации: ГР 1065; Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата; Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025401313310; Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единыйгосударственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Дата регистрации 11 декабря 2002 года; Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Новосибирска. Индивидуальный номер налогоплательщика: ИНН: 5403102519. Адрес Общества в Internet: 63 Отчет по итогам работы за 2013 год Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети Интернет: www.nkuoao.ru Информация об аудиторе: Сведения об аудиторе: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консультационная группа «Аргумент». Сокращенное наименование: ООО КГ «Аргумент». Местонахождение по учредительным документам: 630007, Новосибирск, ул. Сибревкома 2, оф.720 Фактическое местонахождение: 630007, Новосибирск, ул. Серебренниковская 6/1, оф.10 (383) 209-04-90, 231-02-05 e-mail: [email protected] [email protected] Зарегистрировано в Едином Государственном реестре Инспекцией МНС РФ по Центральному району г. Новосибирска 03.12.03 г. за основным государственным регистрационным номером 1035402519019. Свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 002467047. ИНН 5406268270/КПП 540601001 ОКПО 71498587, ОКОГУ – 49013, ОКВЭД 74.12.2, 74.12.1, 74.14, ОКФС -16, ОКОПФ - 65 Расчетный счет № 40702810800430006897 в Новосибирском филиале ОАО «БАНК Москвы» БИК 045005770 кор. счет 30101810900000000762. ООО КГ «Аргумент» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401006036. 3 Информация о регистраторе Общества: Полное наименование: Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»; Сокращенное наименование: Новосибирский филиал ЗАО «СРК»; Место нахождения: Российская Федерация, 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 тел. (383) 224-22-84 Почтовый адрес: Российская Федерация, 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 тел. (383) 224-22-84 Адрес электронной почты: [email protected] Данные о лицензии регистратора: Номер лицензии: 10-000-1-00315; Дата выдачи: «16» апреля 2004 г.; Срок действия: без ограничения срока действия; Орган, выдавший лицензию: ФСФР России; Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: «08» февраля 2009 г. 64
