ПРЕСС-РЕЛИЗ Для немедленного распространения ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА ПО МСФО (не аудированные данные) 21 декабря 2012г., Москва - ОАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС:APTK; ММВБ:RU14APTK1007] – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты, объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2012 года по МСФО, (не аудированные данные) ПРОДАЖИ: Консолидированные нетто продажи Группы от текущих операций за 9 месяцев 2012г. составили 15 588 млн. руб., что ниже аналогичного показателя за 2011г. на 1%; Нетто продажи розничного сегмента в 3 квартале 2012г. выросли на 6% и составили 3 492 млн. руб. За 9 месяцев 2012г. составили 10 939 млн. руб., что выше аналогичного показателя за 2011г. на 3%; На 30 сентября 2012г. под управлением Аптечной сети 36,6 находилось 892 аптеки, 9 магазинов оптики и 24 отдела оптики, расположенных внутри аптек. ПРИБЫЛЬ: Валовая прибыль Группы за 9 месяцев 2012г. составила 6 290 млн. руб., что ниже аналогичного показателя 2011г. на 8%; Валовая прибыль Розничного сегмента за 9 месяцев 2012г. составила 3 153 млн. руб., что ниже аналогичного показателя 2011г. на 9%; Валовая маржа розничного сегмента за 9 месяцев 2012г. составила 29%, что ниже аналогичного показателя 2011г. на 4 п.п.; EBITDA по Группе за 9 месяцев 2012г. составила 1 189 млн. руб., что ниже аналогичного показателя 2011г. на 9%; Рентабельность Группы по EBITDA снизилась на 4п.п.; Убыток по EBITDA Розничного сегмента за 9 месяцев 2012г. составил 171 млн. руб. в сравнении с прибылью 40 млн. руб. в аналогичном периоде 2011г.; Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Группы за 9 месяцев 2012г. снизились на 2% и составили 5 574 млн. руб.; Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы розничного сегмента за 9 месяцев2012г. составили 3 687 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2011г. на 0.5%; Чистый убыток Группы за 9 месяцев 2012г. составил 650 млн. рублей в сравнении с 552 млн. руб. за 9 месяцев 2011г. ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ И ИНВЕСТИЦИИ: Чистый долг Группы (за вычетом остатков денежных средств на счетах) составил 8 557 млн. руб.; Россия, 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе д. 10, к.2, стр. 1 тел.: +7 (495) 792-5207 1 На 30 сентября 2012 года совокупный финансовый долг Группы составил 10 268 млн. руб., что представляет собой рост +7% по сравнению с уровнем на начало года. Финансовый долг Розничного бизнеса составил 8 689 млн. руб., финансовый долг сегмента Верофарм составил 1 579 млн. руб.; Финансовые затраты Группы за 9 месяцев 2012г. увеличились на 7% и составили 1 144 млн. руб.; Объем инвестиций Группы в основные средства и нематериальные активы за 9 месяцев 2012г. составил 723 млн. руб., из которых инвестиции в открытие и ребренд аптек розничного сегмента составили 80 млн. руб. Инвестиционные вложения ОАО «Верофарм» составили 643 млн. руб. ВЕРОФАРМ Для получения последних результатов Компании по итогам 9 месяце 2012г. необходимо обратиться к официальному пресс-релизу Компании, опубликованному 30 ноября 2012г. (www.pharmacychain366.ru) ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ (ELC)1 26 июля 2012г. Группа реализовала, принадлежащую ей долю (50%) в компании «Центр раннего развития ELC)” за 242 млн. руб. Продажи ELC, консолидируемые Группой (50% от общих продаж), за период с начала года до момента выбытия составили 119 млн. руб., чистый убыток составил 1,72 млн. руб., на момент выбытия Компания была представлена 19 магазинами. Консолидированные финансовые результаты Группы ГРУППА РОЗНИЦА млн. рублей 9М 2012 9М 2011 изм ,% 9М 2012 9М 2011 ВЫРУЧКА 15 588 15 693 -1% 10 939 10 572 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 6 290 6 863 -8% 3 153 40% 44% -4% 1 189 1 307 8% -650 % от продаж EBITDA % от продаж ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ВЕРОФАРМ изм, % элиминация (внутрикорпо ративные операци) ПРОЧИЕ 9М 2012 9М 2011 изм ,% 9М 2012 9М 2011 изм ,% 9М 2012 9М 2011 3% 4 151 4 534 -8% 240 205 17% 258 382 3 477 -9% 2 980 3 139 -5% 86 78 10% 29% 33% -4% 72% 69% 3% 36% 38% -9% -171 40 -528% 1 352 1 338 1% 3 7 -2% 57% 5 -78 8% 0% 0% 0% 0% 33% 30% 3% 1% 3% -2% -552 18% -1 588 -1 625 2% 938 1 158 19% 2 4 50% -2 -89 ### 1 26 июля 2012г. актив был реализован, выбытие актива из группы будет отражено в финансовой отчетности за ответствующий период Россия, 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе д. 10, к.2, стр. 1 тел.: +7 (495) 792-5207 2 За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Любовь Добровольская Менеджер по отношениям с инвесторами Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6» Dobrovolskayala@366ru тел (+7 495) 797 86 86 доб 12-18 Или на вэб-сайт компании: wwwpharmacychain366ru ir@oao366ru Краткая справка о Компании: ОАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РTC (тиккер APTK) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная капитализация Компании на 20/12/2012г составила 3.480.750.000 руб. (по данным ММВБ) По состоянию на 30.09.12 г Аптечная сеть 36,6 управляет 892 аптеками в 29 регионах и 90 городах России ОАО «Верофарм», дочерняя компания - производитель фармацевтических препаратов, входит в пятерку крупнейших российских фармацевтических производителей (по данным исследовательской компании Фармэксперт). Акции ОАО «Верофарм» включены в котировальный лист «Б» РТС (тиккер VRPH) и допущены к торгам на ММВБ (символ VRFM) Рыночная капитализация ОАО «Верофарм» на 20/12/2012г составила 8.416.000.000 руб. (по данным ММВБ) ЗАО «Аптеки 36,6» является членом и одним из основателей Российской Ассоциации Аптечных Сетей (РААС) ОАО «Аптечная сеть 36,6» является членом-участником международных организаций розничной торговли: Национальной Федерации Ритейлеров (NRF) и Национальной Ассоциации Аптечных Сетей (NACDS) НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу граждан США Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г, в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в пп (а) и (b), совместно именуются далее как «соответствующие лица») Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем Россия, 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе д. 10, к.2, стр. 1 тел.: +7 (495) 792-5207 3 ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА (в млн. рублей) 9м 2012 9м 2011 Выручка от реализации 15 588 15 693 Себестоимость реализации (9 298) (8 830) 6 290 6 863 (5 574) (5 900) 716 963 (1 144) (1 066) Валовая прибыль Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Операционная прибыль Финансовые расходы, нетто Убыток от досрочного погашения займа Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто Прочие расходы, нетто Убыток до налогообложения Прекращенная деятельность Налог на прибыль Убыток за отчетный период (488) (91) 208 (2) 1 (521) (382) 170 (300) (170) (650) (552) (978) (1 074) 328 522 приходящийся на долю: акционеров материнской компании неконтролирующих акционеров Россия, 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе д. 10, к.2, стр. 1 тел.: +7 (495) 792-5207 4 ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС на 30 СЕНТЯБРЯ 2012 (в млн. рублей) 9м2012 12м 2011 12м 2010 АКТИВЫ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: Основные средства 3 716 3 295 2 859 Гудвилл Прочие нематериальные активы 4 876 325 4 876 348 4 876 319 237 224 196 Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы 9 94 14 120 21 Всего внеоборотные активы 9 163 8 851 8 391 Товарно-материальные запасы 3 445 3 292 3 379 Торговая дебиторская задолженность Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов Краткосрочные инвестиции Денежные средства и их эквиваленты 4 323 4 532 3 864 4 287 4 023 1 615 545 1 166 280 889 185 836 Всего оборотные активы 13 766 13 016 9 879 ИТОГО АКТИВЫ 22 929 21 867 18 270 Займы, выданные связанным сторонам ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАПИТАЛ: Уставный капитал Добавочный капитал Непокрытый убыток Капитал акционеров материнской компании Неконтрольные доли владения 67 67 67 6 632 6 632 6 260 (6 484) (5 504) (4 430) 215 1 195 1 897 3 333 3 003 2 416 3 548 4 198 4 313 624 1 567 5 762 6 7 9 261 891 247 1 821 188 5 959 Кредиты и займы 9 644 7 985 3 573 Торговая кредиторская задолженность 6 259 5 793 3 313 1 245 1 476 664 440 500 301 34 83 135 7 11 12 Всего текущие обязательства 18 490 15 848 7 998 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 19 381 17 669 13 957 ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 22 929 21 867 18 270 Всего капитал ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Кредиты и займы Долгосрочные обязательства по финансовой аренде Отложенные налоговые обязательства Всего долгосрочные обязательства ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Торговая кредиторская задолженность по факторингу Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы Прочие налоговые обязательства Обязательства по налогу на прибыль Текущая часть обязательств по финансовой аренде 861 Россия, 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе д. 10, к.2, стр. 1 тел.: +7 (495) 792-5207 5 ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА (в млн. рублей) 9м 2012 9м 2011 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Убыток до налогообложения Финансовые расходы Амортизация (521) (382) 1 144 1 555 303 345 91 (209) Cписание товарно-материальных запасов 142 61 Резерв на покрытие сомнительной задолженности Прочие неденежные операции Операционный поток до изменения в оборотном капитале Изменение запасов 19 (22) 8 11 1 156 1 389 (295) (102) 190 (587) (264) (652) 1 327 274 (388) (23) 1 726 299 (145) (405) Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто Изменение дебиторской задолженности Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств Изменение кредиторской задолженности Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств Денежный поток от операционной деятельности Уплаченный налог на прибыль Выплата комиссии за досрочное погашение займа (489) Полученные проценты Уплаченные проценты Чистый денежный поток от операционной деятельности (1 154) (1 074) 427 (1 668) ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Результат от прекращения деятельности Приобретение земли, сооружений и оборудования Приобретение нематериальных активов 170 (695) (371) (28) (59) (265) 5 (285) 1 (813) (714) 715 2 000 Выплаты неконтролирующим акционерам (53) (90) Чистый денежный поток от финансовой деятельности 662 1 910 Чистое увеличение денежных средств 276 (473) Денежные средства на начало периода 889 836 1 166 364 Займы выданные Поступления от продажи земли, сооружений и оборудования Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Привлечение займов Погашение займов Денежные средства на конец периода Россия, 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе д. 10, к.2, стр. 1 тел.: +7 (495) 792-5207 6