Aviarex Trading: обзор финансовых рынков. 7 апреля

Aviarex Trading: обзор финансовых рынков. 7 апреля 2016 года
Новостной фон. Европа
По итогам торгов в среду основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6161.63, +70.40, +1.16%, CAC 40 – 4284.64, +34.36, +0.81%, DAX – 9624.51, +61.15, +0.64%.
Европейские фондовые индексы
Ключевые фондовые индексы Европы закрылись с умеренным повышением после восстановления
акций фармацевтических компаний. Сильный рост котировок на нефть после выхода отчета по
запасам нефти в США так же оказал позитивное влияние.
Министерство экономики Германии – объем промышленного производства снизился в феврале на
0,5% с показателя января, которое составляло 2,3% (эксперты прогнозировали падение на 1,8%).
Промышленное производство (за исключением энергетики и строительства) снизилось на 0,5%.
Выработка электроэнергии снизилась на 1,8%, производство капитальных товаров и производство
потребительских товаров снизилось на 1,0%.
Stoxx Europe 600 (сводный индекс крупнейших предприятий региона) – рост по итогам среды
составил 0,7%, однако аналитики компании Aviarex Trading считают то, что инвесторы не слишком
верят в дальнейший подъём, учитывая слабые экономические данные, представленные в
последнее время.
Джастин Уркарт Стюарт (соучредитель Seven Investment Management) высказал по данному вопросу
свое мнение: «Рынки очень раздражительны в данный момент. Инвесторы начинают возвращаться
на рынок, но они по-прежнему не желают принимать на себя больший риск».
Обзор рынка акций. Европа
Лидеры:
AstraZeneca Plc, Shire Plc и GlaxoSmithKline Plc (фармацевтические компании) – акции показали рост
более 3% после того, как Pfizer Inc. и Allergan Plc согласились прекратить их слияние, сумма которого
оценивалась в $160 млрд.
Barry Callebaut AG (швейцарский производитель шоколада) – капитализация подскочила на 8,4%
после того, так как Barry Callebaut заявил, что в первом полугодии прибыль упала меньше, чем
предсказывали аналитики. В Aviarex Trading полагают, что рост акций продолжится и сегодня.
Hennes & Mauritz AB (шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле
одеждой) – котировки выросли на 5,4% после сообщения о росте продаж по итогам марта.
Аутсайдеры:
Air France-KLM Group (авиаперевозчик) – котировки упали на 3,4% после того, как стало известно,
что главный исполнительный директор компаний уйдет в отставку с 1 августа.
Glencore Plc (швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков
сырьевых товаров и редкоземельных материалов) – акции упали на 1.3% после продажи своего
сельскохозяйственного подразделения крупнейшему пенсионному фонду Канады за $2,5 млрд.
Новостной фон. США
По итогам торгов в среду основные индексы США показали следующие результаты:
S&P 500 – 2066.6, +21.49, +1.05%, NASDAQ – 4920.7, +76.78, +1.59%, Dow – 17716.05, +112.73, +0.64%.
Фондовые индексы США
Ключевые фондовые индексы США выросли в среду после роста акций энергетического сектора и
сектора здравоохранения. Протоколы последнего заседания ФРС показали то, что в марте
руководители ЦБ склонялись к не повышать ставки на заседании в апреле.
Фьючерсы на нефть выросли более чем на 3%, после опубликованного отчета по недельным
запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США заявило, что на неделе 26 марта -1 апреля запасы
нефти сократились на 4,9 млн баррелей до отметки 529,9 млн баррелей (в Aviarex Trading отметили
то, что эксперты ожидали не сокращение, а рост запасов на 3,5 млн. баррелей).
Caixin/Markit (статистические данные из Китая) – индекс PMI в марте вырос до значения 52,2 с
уровня 51,2 в феврале (рост индекса указывает на восстановление активности вне
производственного сектора Китая). Официальный непроизводственный PMI Китая также показал
ускорение роста активности в мае.
Dow Jones – в плюсе закрылись 23 компании из 30, входящие в состав индекса, аутсайдером стали
акции Verizon Communications Inc. -1,18%, лидером роста стали акции компании Pfizer Inc. +4,74%.
S&P 500 – большинство секторов завершили торги в плюсе, аутсайдером стал сектор коммунальных
услуг -0,2%, лидером оказался сектор здравоохранения +2,8%.
Обзор рынка акций. США
Лидеры:
Apple (известный производитель смартфонов Iphone) – акции выросли на 1,05% на фоне повышения
их рейтинга до «покупать» аналитиками Needham & Co.
Pfizer (фармацевтическая компания) – капитализация увеличилась на 5,01% после сообщений о том,
что Pfizer решила отменить свое планировавшееся слияние с компанией Allergan из-за принятых
Казначейством США новых мер по предотвращению побега местных корпораций от американского
налогообложения. В Aviarex Trading подчеркивают то, что акции компании Allergan, в свою очередь,
подорожали на 3,46%.
Exxon Mobil, Chevron и Transocean (нефтяные компании) – ценные бумаги подросли на 1,34%, 2,34%
и 0,46% соответственно благодаря росту цен на нефть.
McDonald's – акции показали незначительный рост +0,11% (в целом динамика индексов показывала
прирост более 1%) после того, как компания сообщила об уходе на пенсию ее председателя совета
директоров Эндрю Дж. Маккенны, который занимал эту должность в течение последних 12 лет.
Новый председатель будет избран после годового собрания акционеров 26 мая.
Новостной фон. Нефть
Котировки майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI выросли до значения
$37,57 за баррель. Цены майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent
выросли до значения $39,63 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Министерство энергетики США – на неделе от 26 марта по 1 апреля запасы нефти снизились на 4,9
млн баррелей до 529,9 млн баррелей (эксперты ожидали, что запасы вырастут на 3,5 млн.
баррелей). Запасы нефти в терминале Кушинга увеличились на 357 000 баррелей до значения 66,3
млн баррелей, а запасы бензина поднялись на 1,4 млн баррелей до 244 млн баррелей (аналитики
ожидали сокращение на 1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн баррелей до
163 млн баррелей (эксперты прогнозировали падение на 900 000 баррелей).
Наваль аль-Фузайа (официальный представитель Кувейта в ОПЕК) заявила: «Нефтедобывающие
страны по итогам встречи в Дохе могут заморозить добычу нефти на уровне февраля.
Нефтедобытчики могут договориться о заморозке и без участия в переговорах Ирана».
Аналитики ANZ bank высказали свое мнение: «Нефтяные фьючерсы получили некоторый импульс,
после комментарием представителя Кувейта. Однако, инвесторы будут проявлять осторожность в
преддверии встречи 17 апреля».