Страхование строительных рисков: тенденции

Развитие отдельных направлений
СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ В 2008 ГОДУ
Страхование строительных рисков:
тенденции, проблемы, перспективы
ЭКСПЕРТИЗА СТРАХОВОГО РЫНКА
78
Н
Миллерман
Александр
Самуилович
Генеральный директор
САО «ГЕФЕСТ», доктор
экономических наук,
заведующий кафедрой
«Финансы и страхование»
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
а протяжении последних лет
рынок страхования строительных рисков динамично развивался, его ежегодный рост составлял до
30 %. По прогнозам экспертов на 2008
год, его объем должен был увеличиться
с 12,0 млрд руб. до 15,2 млрд руб.
Однако в последнем квартале
2008 года произошло снижение динамики объема работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» и вместо ожидаемых 15−17 % рост составил
12,8 %, или в абсолютном выражении
4,5 млрд руб. Соответственно, рынок
страхования строительных рисков тоже
не достиг своих прогнозных показателей и составил около 14 млрд руб.
Снижение произошло преимущественно из-за уменьшения уровня инвестиций в жилищном и коммерческом
строительстве, связанного с финансовыми трудностями девелоперских компаний. Существенного снижения уровня
инвестиций в инфраструктурное строительство в 2008 году не произошло.
В 2008 году в России было построено
около 350 км новых дорог, отремонтиро-
Таблица 1. Объем работ по ви
виду деятельности «Строительство»
(в фактических
их це
ценах соответствующих лет)
Годд
Млррд рубб.
в % к соответтствующ
щему перриодду
преды
ыдущегго годаа
1999
307,8
103,9
2000
503,8
113,5
2001
703,8
110,4
2002
831,0
102,9
2003
1042,7
112,8
2004
1313,6
110,1
2005
1754,4
113,2
2006
2350,8
118,1
2007
3293,3
118,2
2008
4528,1
112,8
Источник: данные САО «ГЕФЕСТ»
вано 5 тыс. км и введено в строй свыше
9 тыс. погонных метров искусственных
сооружений. Поэтому рост рынка страхования строительных рисков, в основном,
был обеспечен за счет этого направления. По мнению аналитиков, итоги развития рынка страхования строительных
рисков в 2008 году фиксируют положительную динамику предыдущих 5 лет.
В 2009 году корреляция развития
рынка страхования строительных рисков с состоянием строительного рынка обещает быть особенно жесткой,
поскольку в условиях экономического
кризиса инвесторы вынуждены уделять
большее внимание управлению своими
рисками.
Строительный рынок ожидает незначительный рост до 3 %, который будет
обеспечен за счет усилий Правительства
РФ, планирующего использовать реализацию инфраструктурных проектов
как антикризисную и стабилизационную меру. В мае 2008 года Президентом
РФ была подписана Федеральная целевая программа «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)», которая ставит перед отраслью серьезные
задачи. За шесть лет ее реализации необходимо построить и реконструировать 8 тыс. километров скоростных автодорог – в 2,5 раза больше, чем за 8 лет
реализации ныне действующей ФЦП
«Модернизация транспортной системы
России (2002-2010 годы)».
Несмотря на то, что ряд проектов,
основанных на частных инвестициях, замораживается, государственное
финансирование будет сохранено, хотя и в сокращенном (до 25 %) объеме.
Соответственно, и рынок страхования
строительных рисков тоже имеет шанс
сохранить небольшой рост, поскольку
Развитие отдельных направлений
большая часть его приходится на страховую защиту бюджетных инфраструктурных проектов.
Можно сказать, что страхование строительных
рисков пострадает от кризиса в меньшей степени, чем страховая отрасль в целом.
Дополнительный стимул рынку страхования строительных рисков может придать развитие страхования в создающихся саморегулируемых организациях (СРО) в строительстве,
особенно к концу 2009 года.
Одна из целей создания СРО в строительной
отрасли – заставить работать механизм ответственности строителей за нанесение ущерба
имуществу или здоровью третьих лиц. Для этого в рамках закона СРО предлагается два инструмента: создание компенсационного фонда
или формирование системы страхования ответственности и предъявление требований своим
членам о наличии страхового полиса. Наличие
компенсационного фонда обязательно, а страхование – инструмент добровольный, каждое
СРО само должно принять решение, пользоваться им или нет. Между тем, большинство
руководителей будущих и уже зарегистрированных СРО планируют использовать систему страхования, так как она дает ряд преимуществ.
Общий объем рынка страхования ответственности в СРО оценивается в достаточно
скромную сумму – около 1,5 млрд руб., (то есть
где-то менее чем 1/10 всего рынка страхования
в строительстве), в 2009 году он ориентировочно составит около 200 млн руб. Тем не менее, значимость этого небольшого нового
рынка достаточно велика, поскольку он будет
формировать массовое отношение строителей
к страхованию. Несмотря на небольшой объем
страховых сборов, страхование ответственности членов СРО обещает существенное расширение клиентской базы за счет региональных
строительных организаций, прежде не имевших опыта страхования.
Именно поэтому существует большая опасность нанесения ущерба репутации страхования в строительстве в случае непрофессионализма или недобросовестной конкуренции
отдельных представителей страховщиков.
Наиболее эффективный методологический подход, который должен применяться при страховании ответственности в СРО,
разработан и обоснован специалистами САО
«ГЕФЕСТ» осенью 2008 года. Предложенные
«Требования к страхованию ответственности
членами СРО» были одобрены в качестве базовых для создающихся СРО Российским союзом строителей (РСС) – крупнейшей организацией в строительной отрасли, объединяющей строительные партнерства и союзы более
чем в 80 регионах.
16 января 2009 года в Минюсте РФ был
зарегистрирован Приказ Правительства РФ
об утверждении Перечня видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Именно по этим
видам работ строительным организациям необходимо будет получать допуск от СРО. В соответствии с методикой страхования САО
«ГЕФЕСТ» страховая сумма по договору страхования ответственности члена СРО определяется в зависимости от двух факторов: 1) количества видов работ, на которые участник
СРО получает допуск; 2) от его объемов работ,
выполненных в прошлом году.
Два этих фактора оказывают значительное влияние на уровень рисков ответственности. Крупная организация, выполняющая
50 видов работ, включая технически сложные,
и небольшая организация с 3-мя видами могут
нанести третьим лицам не сравнимый по размеру ущерб, что подтверждается статистикой.
Установление корреляции размера страховой
суммы с числом видов строительной деятельности, на которые члены СРО получают допуск, и с выполненными объемами работ позволяет страховщику более адекватно оценить
уровень риска, а значит, и оптимизировать
стоимость страхового договора, и правильно
рассчитать собственные возможности по возмещению убытков.
Страховое возмещение при страховании ответственности членов СРО всегда выплачивается пострадавшей стороне – третьим лицам,
понесшим ущерб. С учетом накопленной статистики и исходя из размера наиболее часто
происходящих ущербов был рассчитан рекомендуемый размер страховых сумм, который
составил в зависимости от исходных параметров от 700 тыс. до 25 млн руб.
Кроме того, страховой тариф также должен
находиться в зависимости от видов и количества видов работ, по которым член СРО получает допуск, объема и опыта работы этой
строительной организации, многих других
факторов, что позволяет осуществить более
дифференцированный подход к стоимости
79
ЭКСПЕРТИЗА СТРАХОВОГО РЫНКА
СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ В 2008 ГОДУ
Развитие отдельных направлений
ЭКСПЕРТИЗА СТРАХОВОГО РЫНКА
80
страхования для разных строительных организаций и оптимизировать ее.
Конечно, окончательно определиться
с условиями страхования еще предстоит и саморегулируемым организациям, и страховому
рынку до 1 января 2010 года. В соответствии
с законом в своих «Требованиях к страхованию» СРО может установить требования, в том
числе, к страховой сумме и рискам, включаемым в покрытие, и к финансовой устойчивости
страховых компаний, работающих с членами
СРО. Определение же страховых тарифов – это
компетенция страховщика.
Однако необходимо понимать, что страхование ответственности для членов СРО разрабатывалось как массовый страховой продукт, который должен быть доступным по цене и поэтому имеет лимиты ответственности,
рассчитанные на среднестатистические убытки. Этот вид страхования не может заменить
полноценного управления рисками, особенно
когда речь идет об организации, работающей
на строительстве крупного инфраструктурного
объекта.
Поэтому необходимо по-прежнему способствовать развитию комплексной защиты таких проектов, пропагандировать страхование
строительно-монтажных рисков, гражданской
ответственности перед третьими лицами (с более крупными лимитами), послепусковых гарантийных обязательств, строительной техники,
персонала и т. д. Есть надежда, что позитивный
опыт страхования ответственности, который
приобретут строители в рамках СРО, позволит
им заинтересоваться и другими видами страховых услуг и понять, что страхование – это
не обременительный налог, а полезный и необходимый инструмент, который помогает беречь
свои деньги, время и высокую репутацию.
Необходимо остановиться еще на одной
теме, которая является крайне актуальной
для рынка страхования в строительстве, да
и для всего страхового рынка в целом – проблеме профессионального образования и подготовки кадров. Необходимость повышения
СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ В 2008 ГОДУ
эффективности работы в условиях кризиса
только обостряет этот вопрос и делает нехватку по-настоящему профессиональных кадров
более очевидной.
Сегодня хорошее базовое общестраховое
образование можно получить на страховых
кафедрах Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ, Академии им. Плеханова,
МГИМО. Однако ежегодно количество выпускников этих кафедр по Москве составляет
не более 100 человек. Кроме того, страхование
строительных рисков – один из самых сложных и специфичных видов страховых услуг.
Для успешной работы на этом рынке нужны
уникальные специалисты с двумя образованиями – строительным и страховым. Только
они способны грамотно оценить риски применения той или иной строительной технологии и возможные сценарии развития убытков.
Такие кадры во всей стране можно пересчитать по пальцам.
До сих пор САО «ГЕФЕСТ», например, шло
по пути обучения профессиональных строителей страховому делу. Однако с переходом
на систему бакалавриата и магистратуры
на кафедрах по финансам и страхованию резко сокращается количество часов, посвященных страховому делу, и практически исчезает
специализация. На все страхование остается
не более 100−200 часов, чего совершенно недостаточно для подготовки квалифицированных кадров.
Решение перечисленных проблем, несомненно, требует консолидации усилий всех заинтересованных сторон, поскольку, несмотря
на временное снижение темпов роста, отечественное страхование в строительстве имеет
вполне позитивные долгосрочные перспективы и будет развиваться в русле мировой практики. Одним из обязательных условий этого
развития является глубоко профессиональный
подход к этому непростому рынку, готовность
страховщиков серьезно инвестировать в кадры
и методологию страхования, находить согласованные решения.