50 финансы аКции КОмпании ДеРжАТеЛи АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» УСТАвНыЙ КАПиТАЛ ОАО «ЛУКОЙЛ» изменение за год число обыкновенных акций, шт. 850 563 255 31 декабря 2003 года без изменений 31 декабря 2004 года 850 563 255 без изменений 31 декабря 2005 года 850 563 255 без изменений 31 декабря 2006 года 850 563 255 без изменений 31 декабря 2007 года 0 20 40 60 80 850 563 255 без изменений 100 31 декабря 2008 года «ИНГ Банк (Евразия)»* (АДР и ГДР) Депозитарно-клиринговая Компания ЗАО КБ «Ситибанк» Национальный Депозитарный Центр СДК «Гарант» Депозитарная компания «УРАЛСИБ» Государственная собственность 850 563 255 без изменений 31 декабря 2009 года 850 563 255 без изменений 31 декабря 2010 года 850 563 255 ОСНОвНые ДеРжАТеЛи ОбыКНОвеННых АКциЙ (НА КОНец ГОДА), акции наименование акционера «иНГ банк (евразия)»* (АДР и ГДР) Депозитарно-клиринговая Компания* ЗАО Кб «Ситибанк»* Национальный Депозитарный центр* СДК «Гарант»* Депозитарная компания «УРАЛСиб»* Государственная собственность 2006 548 189 159 39 104 964 67 149 334 29 692 658 74 002 498 60 529 689 – 2007 600 052 544 60 124 748 67 431 596 32 607 234 35 375 790 20 667 261 – 2008 585 245 353 67 184 973 69 274 981 48 689 475 31 028 284 19 627 533 – 2009 588 130 232 75 790 805 66 536 986 38 176 573 33 177 732 13 574 885 – 2010 645 159 254 69 483 048 – 52 526 643 33 411 404 12 065 926 – * номинальный держатель. КОТиРОвКи АКциЙ НА ФОНДОвОЙ биРже ММвб, руб. i кв. ii кв. iii кв. iv кв. мин 810,16 882,89 1 073,78 1 470,50 2005 макс конец 967,17 944,24 1 053,63 1 053,63 1 646,28 1 646,28 1 753,76 1 704,52 i кв. ii кв. iii кв. iv кв. мин 1 613,21 1 960,94 1 364,81 755,21 2008 макс конец 2 072,43 1 992,75 2 682,25 2 318,01 2 283,14 1 520,00 1 500,96 961,60 средняя 1 199,58 средняя 1 747,00 мин 1 704,52 1 706,24 1 904,38 1 909,35 2006 макс 2 431,77 1 706,24 2 450,59 2 392,26 конец 2 303,95 2 229,04 2 026,51 2 282,93 средняя мин 961,60 1 297,62 1 302,07 1 600,09 2009 макс 1 419,13 1 756,27 1 693,74 1 955,74 конец 1 267,81 1 379,48 1 631,34 1 695,47 средняя 2 214,40 1 492,74 мин 1 991,78 1 871,95 1 858,61 2 030,89 2007 макс 1 991,78 2 236,81 2 178,17 2 324,77 конец 2 236,81 1 969,62 2 079,46 2 072,43 средняя мин 1 518,22 1 404,04 1 553,41 1 682,15 2010 макс 1 749,35 1 768,04 1 799,80 1 849,56 конец 1 671,49 1 621,56 1 731,27 1 732,02 средняя 2 078,30 1 678,06 51 Справочник аналитика 2011 АКции ОАО «ЛУКОЙЛ» в СРАвНеНии С иНДеКСОМ ММвб (ПО ДНевНыМ КОЛебАНияМ) 2006 2,09 1,98 0,92 1,19 Стандартное отклонение «ЛУКОЙЛ», % Стандартное отклонение ММвб, % Коррелляция Коэффициент бета КАПиТАЛиЗАция ОАО «ЛУКОЙЛ» (НА КОНец ГОДА), млрд долл. 2007 1,44 1,26 0,88 1,02 2008 4,22 3,74 0,92 1,13 2009 2,71 2,48 0,91 1,01 2010 1,20 1,22 0,77 0,83 2006–2010 2,57 2,33 0,91 1,01 КАПиТАЛиЗАция ОАО «ЛУКОЙЛ» (НА КОНец ГОДА) 2006 2282,93 850,6 73 751 Стоимость обыкновенных акций ММвб, руб. Обыкновенные акции, млн шт. Капитализация*, млн долл. 48,3 47,7 2007 2072,43 850,6 71 805 2008 961,60 850,6 27 839 2009 1695,47 850,6 47 689 2010 1732,02 850,6 48 338 * расчет капитализации производится исходя из цены обыкновенной акции на ммвб и курса доллара на 31 декабря. 27,8 ДивиДеНДНАя ПОЛиТиКА ОАО «ЛУКОЙЛ» 71,8 73,8 0 10 20 30 40 50 60 70 Дивиденд на обыкновенную акцию, руб. Дивиденды, начисленные по итогам предыдущ.года, млн долл. Дивиденды, выплаченные по акциям Компании, млн долл. Дивидендная доходность, %* 80 ДОЛя АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» в СУММАРНОМ ОбъеМе ТОРГОв НА ММвб, % * 2008 50,0 2009 52,0 2010 59,0 1 009 1 223 1 510 1 360 1 428 1 015 1 230 1 437 1 337 1 471 1,72 2,02 2,86 3,48 3,52 СОвОКУПНыЙ ДОхОД АКциОНеРА, % 6,5 8,0 11,3 6 9 Стоимость Стоимость Дивиденд обыкновенной акции + обыкновенной акции – на акцию на конец периода на начало периода Стоимость обыкновенной акции на начало периода Совокупный доход акционера 12,8 3 2007 42,0 расчет дивидендной доходности производится исходя из средней рыночной цены обыкновенной акции на ммвб. 8,4 0 2006 38,0 12 Совокупный эффект изменения цен на акции и инвестиционного дохода* 15 * 2006 2007 2008 2009 2010 36,2 -7,4 -51,2 81,7 5,6 расчет производится исходя из цены обыкновенной акции на ммвб. ДивиДеНДНАя ДОхОДНОСТь, % КОДы, ПРиСвОеННые ОбыКНОвеННыМ АКцияМ ОАО «ЛУКОЙЛ» 3,52 Код lKoH lKoH lKoD lUK lUKoY 3,48 2,86 2,02 * 1,72 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 2,0 3,0 3,5 Торговая площадка Фондовая биржа РТС Московская межбанковская валютная биржа Лондонская фондовая биржа* Франкфуртская фондовая биржа* внебиржевой рынок СшА* адр на акции оао «лукоЙл». 4,0 ДиНАМиКА АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» НА ММвб, руб. 1900 ДивиДеНД НА ОДНУ АКцию, руб. +2,16% 1800 59 1700 52 1600 50 1500 1400 42 июль июнь май март декабрь 60 ноябрь 50 октябрь 40 сентябрь 30 август 20 апрель 10 февраль 0 январь 0 38 52 СОвОКУПНыЙ ДОхОД АКциОНеРА, % 100 ДиНАМиКА цеНы АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» НА ММвб, и цеНА НА НеФТь СОРТА юРАЛС (2010 Г.), % 20 80 81,7 15 52 10 36,2 5 2009 -7,4 -5 -51,2 ЛУКОЙЛ ДОЛя ДивиДеНДОв в чиСТОЙ ПРибыЛи, %* декабрь ноябрь февраль -20 январь -15 октябрь -10 -60 сентябрь -40 0 2010 август -20 2008 июль 2006 июнь 2007 0 5,6 май 20 апрель 40 март 60 Нефть сорта Юралс ОбъеМ ТОРГОв АКцияМи и АДР ОАО «ЛУКОЙЛ», млрд долл. 2 000 25 60 20 50 21% 16,4% 1 500 15,1% 14,6% 15,8% 1 471 1 000 1 015 500 1 230 1 437 15 40 1 337 10 -7,4 30 5 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 0 10 Выплаченные дивиденды, млн долл. Доля выплат в Чистой прибыли, % 0 * расчет производится исходя из чистой прибыли за год, по итогам которого выплачиваются дивиденды. 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 LSE ММВБ РТС Внебиржевой рынок США ДиНАМиКА КОТиРОвОК АКциЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» НА ММвб ПО СРАвНеНию С иНДеКСОМ МежДУНАРОДНых НеФТеГАЗОвых КОМПАНиЙ BloomBeRg oils и иНДеКСОМ ММвб РАСПРеДеЛеНие ОбъеМОв ТОРГОв АКцияМи и ДеПОЗиТАРНыМи РАСПиСКАМи ОАО «ЛУКОЙЛ» (2010 Г.) 130 120 34% 110 64% 100 90 2% 80 ММВБ ЛУКОЙЛ ММВБ Bloomberg Oils декабрь ноябрь октябрь сентябрь август июль июнь май апрель март Внебиржевой рынок США 70 февраль РТС – 0,0% январь ЛФБ 53 Справочник аналитика 2011 маКрОЭКОнОмичесКОе и наЛОГОвОе ОКрУжение КОНъюНКТУРА РыНКА НеФТи и НеФТеПРОДУКТОв, долл./барр. Нефть сорта брент Нефть сорта юралс (cif Средиземноморский регион) Нефть сорта юралс (cif Роттердам) 2006 65,16 61,37 61,23 2007 72,39 69,38 69,16 2008 97,26 94,76 94,83 2009 61,67 61,22 61,15 2010 79,50 78,29 78,26 2006 286,91 577,92 619,29 2007 339,00 634,09 695,97 2008 459,74 901,53 836,79 2009 345,72 534,84 579,01 2010 442,35 688,46 735,24 2006 9,1 8,5 19,3 27,19 26,33 2007 11,9 6,8 20,0 25,58 24,55 2008 13,3 (19,7) 17,4 24,86 29,38 2009 8,9 (2,9) (12,4) 31,72 30,24 2010 8,7 (0,8) (11,6) 30,37 30,48 КОНъюНКТУРА РыНКА НеФТи и НеФТеПРОДУКТОв, долл./т Мазут 3,5% (foB Роттердам) Дизельное топливо (foB Роттердам) высокооктановый бензин (foB Роттердам) МАКРОЭКОНОМичеСКОе ОКРУжеНие Рублевая инфляция (иПц), % Номинальное укрепление рубля к доллару, % Реальное укрепление рубля к доллару, % Среднегодовой курс рубля к доллару, руб./долл. Курс рубля к доллару на конец периода, руб./долл. СРеДНие СТАвКи ОСНОвНых НАЛОГОв, ПРиМеНяеМых ДЛя НАЛОГООбЛОжеНия НеФТяНых КОМПАНиЙ в РФ Налог на прибыль организаций Налог на имущество организаций НДС Отчисления в социальные фонды (до 01.2010 – еСН) НДПи (нефть) НДПи (природный газ) Пошлина на экспорт нефти Пошлина на экспорт природного газа Пошлины на экспорт нефтепродуктов Легкие дистилляты, средние дистилляты и газойли жидкие топлива Акцизы на нефтепродукты высокооктановый бензин Низкооктановый бензин Дизельное топливо Моторные масла % % % % руб./т руб./тыс. м3 долл./т % 2006 24 2,2 18 26,0 2 265,7 147 197,0 30 2007 24 2,2 18 26,0 2 472,7 147 206,7 30 2008 24 2,2 18 26,0 3 328,4 147 355,1 30 2009 20 2,2 18 26,0 2 302,9 147 179,9 30 2010 20 2,2 18 26,0 3 075,8 147 273,6 30 долл./т долл./т 143,40 77,27 151,59 81,64 251,53 135,51 133,54 71,93 196,60 105,91 руб./т руб./т руб./т руб./т 3 629 2 657 1 080 2 951 3 629 2 657 1 080 2 951 3 629 2 657 1 080 2 951 3 629 2 657 1 080 2 951 3 992 2 923 1 188 3 246 2006 2 906 2 419 487 -133 -40 -93 2 773 2007 3 410 2 940 470 39 77 -38 3 449 2008 4 167 3 614 553 -700 -523 -177 3 467 2009 1 922 1 677 245 72 98 -26 1 994 2010 2 104 1 693 411 247 299 -52 2 351 НАЛОГ НА ПРибыЛь ОАО «ЛУКОЙЛ», млн долл. Текущий налог на прибыль в России за рубежом Отложенный налог на прибыль в России за рубежом итого налог на прибыль 54 НАЛОГи ОАО «ЛУКОЙЛ» (КРОМе НАЛОГА НА ПРибыЛь), млн долл. Налог на добыу полезных ископаемых Социальные налоги и отчисления Налог на имущество Прочие налоги и отчисления итого прочие налоги 2006 7 281 356 247 191 8 075 2007 8 482 442 313 130 9 367 2008 12 267 512 405 280 13 464 2009 5 452 399 470 153 6 474 2010 7 864 429 518 167 8 978 2006 10 724 610 10 114 2 846 2 835 11 13 570 3 445 10 125 2007 11 548 734 10 814 3 485 3 468 17 15 033 4 202 10 831 2008 16 986 956 16 030 4 354 3 984 370 21 340 4 940 16 400 2009 9 320 763 8 557 3 738 3 524 214 13 058 4 287 8 771 2010 15 038 951 14 087 3 840 3 700 140 18 878 4 651 14 227 2006 2007 2008 2009 2010 54,2 51,7 54,8 43,8 49,2 76,5 74,4 80,6 75,3 77,0 АКциЗы и ЭКСПОРТНые ПОшЛиНы, млн долл. В России Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов Экспортная пошлина За рубежом Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов Экспортная пошлина итого в россии и за рубежом Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов Экспортная пошлина НАЛОГОвАя НАГРУЗКА ОАО «ЛУКОЙЛ» Доля налогов в выручке без учета стоимости приобретенной нефти и нефтепродуктов, % Доля налогов в прибыли до уплаты налогов, акцизов и экспортных пошлин, %