Presentation to Client Name - Альфа-Банк
advertisement
Опыт Альфа-Банка в области слияний и поглощений Сумма сделки не раскрывается US$460 млн. US$19 млн. US$1+ млрд. Приватизация государственного пакета Авиакомпании «Сибирь» Эксклюзивный агент Приобретение пакета акций IDS Borjomi Group Эксклюзивный финансовый консультант акционеров Альфа Групп Приобретение 9% обыкновенных акций ОАО «ММТП» Приобретение ТНК-BP 45% в 21 блоке, Бразилия Эксклюзивный финансовый консультант Наземный эквайринг Эксклюзивный финансовый консультант по продаже 2013 2013 2012 2012 2011 US$36 млн. А-Транс US$1,107 млн. Сделка года US$1,072 млн. Сумма сделки не раскрывается US$350 млн. Слияние ММВБ и РТС Финансовый консультант РТС Продажа 25,27% пакета акций в СТС Медиа Эксклюзивный финансовый консультант по продаже 2011 2011 2010 ТГК-2 Акционеры Группы Эстар ТГК-12 ТГК-10 US$103 млн. US$3,106 млн. US$778 млн. Финансовый советник по продаже 49% акций ТГК-2 2008 Сумма сделки не раскрывается Покупка акционерами ЭСТАР Группы Компаний ИСТИЛ Эксклюзивный финансовый консультант Продажа Донецкого металлургического завода Эксклюзивный финансовый консультант Приобретение 4.75% пакета акций в ТГК-12 Эксклюзивный финансовый советник 2008 Приобретение миноритарной доли 2009 Финансовый консультант по продаже 77% акций ТГК-10 энергетической компании Fortum 2008 СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 2008 Сумма сделки не раскрывается Создание СП в ж/д отрасли с целью совместного ведения операторского бизнеса 2009 US$180 млн. Приобретение Альфа-Банком 85% акций банка «Северная Казна» 2008 0 Опыт Альфа-Банка в области слияний и поглощений (продолжение) РАО ЕЭС US$404 млн. Финансовый советник Голдентелеком по приобретению 49% Корбина Телеком 2008 Макси Групп Картонтара US$3,140 млн. US$1,200 млн. Сумма сделки не раскрывается US$92 млн. Продажа акций доп. эмиссии ОГК-3 Глобальный консультант РАО ЕЭС Финансовый советник Макси-Групп по продаже НЛМК контрольного пакета акций компании Продажа Картонтара Эксклюзивный финансовый консультант Приобретение компании Dunham-Bush (Malaysia) Эксклюзивный финансовый консультант 2007 2007 2007 Air Union 2007 Агромашхолдинг Аптечная сеть Эфедра Атомэнергомаш Нортойл Аптечная сеть «О3» Сумма сделки не раскрывается Продажа аптечной сети Эфедра ЗАО «Эркафарм» Эксклюзивный финансовый консультант Сумма сделки не раскрывается Приобретение контрольного пакета ОАО ЭМАльянс-Атом Эксклюзивный финансовый консультант US$115 млн. US$71 млн. US$45 млн. Продажа 100% акций компании West Siberian Resources Эксклюзивный финансовый консультант Продажа аптечной сети О-3 компании ОАО «ЦВ Протек» Эксклюзивный финансовый консультант Приобретение ряда компаний с парком самолетов Эксклюзивный финансовый консультант 2007 2007 2006 2006 2006 РАО ЕЭС РАО ЕЭС РАО ЕЭС РАО ЕЭС ЦБК Кама Глобальное консультирование по вопросам размещения дополнительной эмиссии акций ОГК/ТГК Финансовый консультант US$270 млн. US$1,800 млн. US$463 млн. Сумма сделки не раскрывается Продажа Таймырэнерго РАО Норильский Никель Эксклюзивный финансовый консультант Переход на единую акцию ОГК-5 Финансовый консультант Переход на единую акцию ТГК-6 Эксклюзивный финансовый консультант Продажа ЦБК Кама Эксклюзивный финансовый консультант 2004-2006 2006 2006 2006 2005 СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 1
