Банковское кредитование - Национальный банк Республики
advertisement
Банкаўскi веснiк, МАЙ 2006 éîàñàÄãúçé ŇÌÍÓ‚ÒÍӠ͉ËÚÓ‚‡ÌËÂ: ‡Á‚ËÚËÂ Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚1 ÑÓÍ·‰ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl è‰Ò‰‡ÚÂÎfl 臂ÎÂÌËfl 燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ·‡Ì͇ êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å·ÛÒ¸ ç.Ç. ãìáÉàçÄ Ì‡ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÏ Á‡Ò‰‡ÌËË è‡‚ÎÂÌËfl Денежно-кредитная политика способствует повышению доступности кредитов экономике посредством осуществления мер, направленных на снижение инфляции и процентных ставок на финансовом рынке, обеспечение предсказуемости динамики курса белорусского рубля, а также увеличение ресурсного потенциала банковской системы и стабильности ее функционирования. Перечисленные меры обеспечивают наращивание банковской системой кредитной экспансии при одновременном снижении ставок по выдаваемым банками кредитам. В 2001—2005 годах Национальным банком проводилась денежно-кредитная политика, направленная на сбалансированное решение задач обеспечения устойчивости национальной денежной единицы, повышения банковской стабильности, активизации процессов сбережений в банковской системе и увеличения доступности кредитных ресурсов для предприятий всех форм собственности и физических лиц. Далее рассмотрим кратко основные итоги данной политики. Во-первых, банковская система Республики Беларусь в полном объеме выполнила прогнозные показатели кредитования экономики и снижения уровня процентных ставок по кредитам, определенные Концепцией развития банковской системы на 2001—2010 годы и Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2006 год. Объем рынка банковского кредита по показателю требования банков к экономике (валовые кредиты) на 1 апреля 2006 года составил 14,2 триллиона рублей. С начала 2006 года этот рынок увеличился на 948 миллиардов рублей, или на 7,2 процента. За период с 1 апреля 2005-го по 1 апреля 2006 года прирост валовых кредитов банков экономике составил 3,9 триллиона рублей, или 38 процентов. Во-вторых, характерной чертой банковского кредитования последних лет являются относительно более высокие темпы наращивания кредитов в сопоставимых ценах в сравнении с темпами роста реального ВВП, что свидетельствует о повышении доступности кредитов банков экономике. Так, в 2005 году валовые кредиты банков экономике в сопоставимых ценах уве- 1 2 личились на 22 процента, а реальный ВВП — на 9,2 процента. В январе — марте 2006 года прирост валовых кредитов банков экономике в белорусских рублях и в иностранной валюте в реальном выражении по отношению к январю — марту 2005 года составил 22,4 процента2 (в национальной валюте — 34,2 процента) при увеличении реального ВВП в январе — марте 2006 года на 10,9 процента (рисунок 1). В-третьих, в 2001 — 2005 годах банковская система активно участвовала кредитными ресурсами в реализации государственных программ. Наиболее значимые государственные программы, реализуемые с участием банков, — жилищное строительство (включая строительство домов на селе), реализация инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, техническое перевооружение сельскохозяйственных организаций, проведение весенних полевых и уборочных работ. В-четвертых, необходимо отметить высокие темпы роста долгосрочного кредитования банков. Если в 2001 году на долгосрочные кредиты приходилось 9,6 процента выдаваемых кредитов, то в 2005-м — 17,9 процента. На 1 апреля 2006 года задолженность по Публикуется с сокращениями. Расчет произведен на основе использования дефлятора ВВП — 112,8 процента. 12 Рост экономики и ее кредитование банками в 2005 году и январе — марте 2006 года в сопоставимых ценах, в процентах 25 20 êÓÒÚ ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ 15 êÓÒÚ ‚‡ÎÓ‚˚ı ͉ËÚÓ‚ ·‡ÌÍÓ‚ 22,0 10 5 9,2 22,4 10,9 0 2005 год январь — март 2006 года êËÒÛÌÓÍ 1 Банкаўскi веснiк, МАЙ 2006 éîàñàÄãúçé долгосрочным кредитам банкам (без учета финансового лизинга) составила 6,95 триллиона рублей и по сравнению с началом 2001 года она возросла в 6,7 раза. Как следствие, произошло быстрое увеличение доли долгосрочных кредитов в задолженности по кредитам банков. На 1 апреля 2006 года на долгосрочные кредиты приходилось более половины (52 процента) задолженности по кредитам банков, что на 7,8 процентного пункта больше по сравнению с 1 января 2001 года. Наряду с этим наблюдалось увеличение соотношения объема задолженности по долгосрочным кредитам экономике (без учета финансового лизинга) и валового внутреннего продукта в годовом выражении (рисунок 2). На 1 апреля 2006 года данное соотношение составляло 10,4 процента против 5,9 процента на 1 января 2001 года. В-пятых, положительными тенденциями являются расширение банками кредитования физических лиц для финансирования и приобретения недвижимости на общих (не льготных) условиях и потребительские цели (рисунок 3), а также активизация кредитования индивидуальных предпринимателей. Так, в 2005 году физические лица для финансирования строительства и приобретения недвижимости получили от банков на общих условиях 343,7 миллиарда рублей, что на 75 процентов выше прогнозной величины на указанный год. Доля рассматриваемых кредитов в общей сумме кредитов, выданных физическим лицам для финансирования строительства и приобретения недвижимости, была равна 38 процентов. Объем кредитов на общих основаниях, предоставленных банками для финансирования строительства и приобретения недвижимости, на 1 марта 2006 года составил 44,8 миллиарда рублей, или в 1,25 раза больше по сравнению с 2005 годом. В целях развития потребительского кредитования белорусскими банками широко внедряются кредитные проекты совместно с торговыми организациями по продаже товаров в кредит, а также новые технологии по экспресс-кредитованию. Объем кредитной задолженности физических лиц с 1 января 2001-го по 1 апреля 2006 года увеличился в 26,3 раза и составил 3,6 триллиона рублей, а объем потребительского кредитования за этот период возрос в 114,5 раза. Если на начало 2001 года потребительские кредиты составляли 8,8 процента в общем объеме кредитной задолженности физических лиц, то на 1 апреля 2006 года — уже 38,3 процента. На 1 апреля 2006 года задолженность населения по потребительским кредитам достигла 1,4 триллиона рублей, что в 2 раза больше, чем на аналогичную дату 2005 года. За январь — март 2006 года задолженность населения по потребительским кредитам увеличилась на 138,7 миллиарда рублей, или на 11,2 процента. Соотношение долгосрочных кредитов банков (без учета финансового лизинга) с ВВП, в процентах 12 10,1 10 8,72 8 6 7,25 5,9 5,8 2001 2002 4 2 0 2003 2004 2005 êËÒÛÌÓÍ 2 Динамика объема кредитной задолженности населения на финансирование недвижимости и на потребительские цели за 2001 год и январь — март 2006 года 2500 ç‡ ÙË̇ÌÒËÓ‚‡Ìˠ̉‚ËÊËÏÓÒÚË ç‡ ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍË ˆÂÎË 2000 ÏΉ. Û·ÎÂÈ 2211,7 2138,5 2079,0 2042,3 1500 1276,7 1258,4 1237,1 1298,9 1375,8 1000 783,4 651,0 500 424,3 242,8 124,46 0 12,01 219,8 18,4 55,8 на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 на 01.02.2006 на 01.03.2006 на 01.04.2006 êËÒÛÌÓÍ 3 13 Банкаўскi веснiк, МАЙ 2006 éîàñàÄãúçé В результате удельный вес задолженности физических лиц в кредитном портфеле банков возрос с 9,4 процента на 1 января 2001 года до 26,8 процента на 1 апреля 2006 года. Лидером по кредитованию физических лиц является АСБ “Беларусбанк”. В этом банке на 1 апреля 2006 года задолженность физических лиц составляла 49 процентов кредитного портфеля. В отношении индивидуальных предпринимателей банками предпринят комплекс мер, повышающих заинтересованность рассматриваемой категории потенциальных заемщиков в банковском кредитовании. Как следствие, наблюдается существенный рост количественных показателей, характеризующих данное направление банковского кредитования. На 1 апреля 2006 года их задолженность по банковским кредитам составила 66,3 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем на аналогичную дату 2005 года (рисунок 4). По данным банков, в 2005 году субъектам малого бизнеса 28 банками республики предоставлено кредитов на общую сумму 1,4 триллиона рублей. Вместе с тем достигнутые результаты на фоне кредитного портфеля банков в целом выглядят скромно. На 1 апреля 2006 года удельный вес задолженности индивидуальных предпринимателей по кредитам банков составлял в кредитном портфеле последних 0,5 процента. В-шестых, в полном объеме банки удовлетворяют платежеспособный спрос предприятий и индивидуальных предпринимателей на краткосрочные кредиты для финансирования текущей деятельности заемщиков. Задолженность по краткосрочным кредитам на 1 апреля 2006 года составила 6,4 триллиона рублей, увеличившись к началу 2006 года на 369,2 миллиарда рублей, или на 6,1 процента, а к 1 апреля 2005 года — на 1,49 триллиона рублей, или на 30,1 процента. В-седьмых, наряду с наращиванием кредитования банками национальной экономики в 2002 — 2006 годах наблюдался процесс быстрого снижения уровня процентных ставок. Так, за период с января 2002-го по март 2006 года включительно процентная ставка по вновь выдаваемым банками кредитам в национальной валюте снизилась на 63 процентных пункта — с Динамика задолженности индивидуальных предпринимателей по кредитам банков, миллиардов рублей 70 60 55,5 66,3 50 37,8 40 30 22,5 20 9,7 10 0,9 0 3,0 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.04.2006 êËÒÛÌÓÍ 4 14 76,7 до 13,7 процента годовых (рисунок 5). Данное снижение процентных ставок оказало стимулирующее воздействие на спрос на кредиты банков в национальной валюте. О расширении доступности кредитов для субъектов хозяйствования свидетельствует увеличение соотношения рентабельности реализованной продукции и процентной ставки по кредитам с 0,11 процента (в 2001 году) до 1,04 процента (в 2005 году). Следует отметить, что вопросы процентных ставок и тарифов по кредитам находятся в зоне особого внимания Главы государства. Президент Республики Беларусь поручил обеспечить соблюдение банками предельного размера маржи (не более трех процентных пунктов) с включением в нее стоимости всех услуг банков по кредитованию реального сектора экономики (выдача, сопровождение кредитов и другие). Национальным банком ежемесячно осуществляется оценка процентных ставок по вновь выданным кредитам на основании соответствующей отчетности банков. Кроме того, на основании поступающей в Национальный банк информации в виде писем и запросов клиентов банков осуществляется дополнительный мониторинг проводимой банками процентной и тарифной политики. С учетом всей анализируемой информации можно констатировать, что по банковской системе Республики Беларусь увеличенная на долю комиссионных доходов фактическая маржа с включенной в нее стоимостью услуг банков по кредитным операциям в марте 2006 года составила 2,9 процента. Приведенная цифра говорит о том, что высшим органам управления банками необходимо принять меры по жесткому контролю стоимости кредитов, предоставляемых реальному сектору экономики. Вместе с тем очевидна сложность поставленных перед банками задач по обеспечению доступности кредитов, включая соблюдение предельного размера маржи по кредитам реальному сектору экономики. Как уже отмечалось, доступность кредитов — результат обоюдных усилий банков, с одной стороны, и заемщиков, с другой. К сожалению, банковская система сталкивается с рядом проблем, свидетельствующих о том, что не все заемщики принимают необходимые меры для нормальной работы по привлечению и обслуживанию кредитов банков. В этой связи уместно отметить, что далеко не в полной мере решена проблема убыточности предприятий. По итогам за январь 2006 года в экономике зафиксировано 24,5 процента убыточных предприятий. Среди рентабельных предприятий более половины имели низкую (менее 10 процентов) рентабельность. На 1 февраля 2006 года просроченность по своим обязательствам допустили 58,7 процента предприятий. На банки приходилось 9 процентов просроченной кредиторской задолженности предприятий, что составляет 450 миллиардов рублей недополученных банками ресурсов. Низким остается уровень управления предприятиями дебиторской задолженностью, что неоправданно повышает их зависимость от банковского кредитования. На 1 февраля 2006 года 66,4 процента предприятий имели просроченную дебиторскую задолженность. В данной ситуации путь решения проблемы доступности кредитов банков очевиден — он состоит в повышении эффективности функционирования финансов предприятий. Однако некоторые руководители предприятий пытаются идти по пути использования Банкаўскi веснiк, МАЙ 2006 éîàñàÄãúçé административного ресурса для получения банковских кредитов. При этом такие руководители даже не пытаются обратиться в банк за консультациями и получить какую-либо информацию о кредитовании. Хронически проблемный характер имеют принимаемые правительством постановления по инвестиционной деятельности. Значительная часть предприятий, названных в них и обязанных реализовать инвестиционные проекты с финансированием за счет кредитов банков, в банки не обращаются или представляют в банки крайне слабые по экономическому обоснованию проекты. Очевидно, что последнее осуществляется только ради доклада вышестоящим органам, а не для реального получения инвестиционных кредитов. Например, в отчете о реализации в I квартале 2006 года постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2006 № 215 “Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2006 году” в Перечне важнейших инвестиционных проектов, определенных данным постановлением, реализация 77 из 96 проектов предусмотрена с участием банков. На 1 апреля 2006 года только по 40 процентам (30 проектов) важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации с участием банков, производится кредитование. Еще с 12 проектами банки работают на стадиях подготовки к кредитованию. По остальным проектам сложилась следующая ситуация: ● по 15 инвестиционным проектам в банки не представлены или требуют доработки бизнес-планы; ● у двух организаций тяжелое финансовое положение, не позволяющее их кредитовать; ● 8 организаций до сих пор за кредитованием не обращались; ● одна организация приняла решение не использовать кредиты банка, изыскав собственные средства. Завершился четвертый месяц 2006 года, но вопрос о наполняемости прогнозных цифр, принимаемых Правительством по инвестиционному кредитованию, до сих пор остается открытым. Так, в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2006 год определена верхняя граница выдачи банками долгосрочных кредитов в размере 3800 миллиардов рублей. Исходя из принятых Правительством решений, эта сумма увеличена на 800 миллиардов рублей — до 4600 миллиардов. Вместе с тем анализ структуры представленных инвестиционных проектов показывает, что определены направления инвестиционного кредитования на сумму не более 3500 миллиардов рублей. В результате банки кредитуют инвестиционные проекты предприятий, которые в постановлениях об инвестиционной деятельности не значатся. При этом банки выполняют и перевыполняют прогнозные цифры по объемам выдачи инвестиционных кредитов. Так, в 2005 году на реализацию инвестиционных проектов прогнозировалось привлечение долгосрочных кредитов на 1,8 триллиона рублей. По итогам 2005 года банки на реализацию инвестиционных проектов выдали 2,68 триллиона рублей. Распространенным способом решения проблем во взаимоотношениях предприятий с банками по вопросам кредитования стала практика проведения на периодической основе реструктуризации кредитной задолженности организаций нефинансового сектора. Предоставляемая предприятиям отсрочка по погашению полученных ими у банков кредитов негативно сказывается на деятельности самих банков. В данной ситуации у банковского сектора не только снижаются возможности для дальнейшего кредитования, но и существенно уменьшается прибыльность его работы. При этом необходимо сказать и так о достаточно низкой эффективности работы банковского сектора в 2001—2005 годах. Номинальный уровень рентабельности собственного капитала в данный период по банковскому сектору в целом составлял от 5,6 до 8,4 процента, по итогам 2005 года — 6,8 процента. Рентабельность активов зафиксирована от 0,8 процента (по итогам 2001 года) до 1,6 процента (по итогам 2003 года). В 2005 году рентабельность активов банковского сектора составила 1,3 процента, что значительно ниже уровня рентабельности в реальном секторе экономики. Как следствие, у банков возникают существенные проблемы с обеспечением роста. Учитывая изложенное, целесообразно обратить внимание на тревожные тенденции расширения банками объемов директивного кредитования. Так, в 2005 году Национальный банк осуществлял мониторинг участия банков в кредитовании 17 крупных государственных программ, не считая отдельных поручений Главы государства и Правительства. В 2006—2010 годах предусмотрено участие банков (в той или иной мере) в 79 государственных программах. Это влечет за собой рост объемов льготируемых кредитов и их удельного веса1. В 2006 году ожидаемый объем выдачи льготных кредитов прогнозируется в укрупненной оценке, как минимум, 2737 миллиардов рублей, что на 52,5 процента больше, чем в 2005 году. Последнее, отразившись в увеличении государственных расходов и дефицита государственного бюджета, проецируется на банковский кредит в негативном свете (банки начнут больше приобретать государственных ценных бумаг и вынуждены будут сократить кредитование реального сектора экономики). Поэтому необходимо применять, как правило, конкурсное размещение предложений на обслуживание банками государственных программ. Конкуренция банков — один из наиболее действенных рычагов снижения стоимости кредитов. Принимая во внимание задачи по наращиванию долгосрочного банковского кредитования и проведение гибкой процентной политики, необходимо обратить внимание на следующие проблемные аспекты. На расширение кредитования экономики в белорусских рублях существенное влияние оказала процентная политика в области депозитов физических лиц. Суть этой политики состоит в поддержании положительных реальных процентных ставок по депозитам, что обуславливает ускоренный рост накоплений населения в банках в национальной валюте по сравнению с иностранной. Существенный рост долгосрочных Информация о льготном кредитовании представлена по государственным программам, мониторинг которых осуществляет Национальный банк Республики Беларусь. 1 15 Банкаўскi веснiк, МАЙ 2006 éîàñàÄãúçé кредитов потребовал от банков увеличения долгосрочных ресурсов. В значительной мере данные ресурсы восполняются за счет средств физических лиц. Однако ориентированность банков на средства населения как источник ресурсов создает проблемы для проведения банками гибкой процентной политики. Последнее обусловлено тем, что средства населения являются относительно дорогим источником ресурсов. Так, в марте 2006 года процентная ставка по вновь привлеченным банками срочным депозитам физических лиц в белорусских рублях составила 11,8 процента годовых, что на 0,8 процентного пункта выше среднемесячной ставки рефинансирования и лишь на 1,9 процентного пункта ниже ставки по вновь выдаваемым банками кредитам. Следует также отметить, что с начала 2006 года процентная ставка по вновь привлеченным банками срочным депозитам физических лиц в белорусских рублях возросла на 0,6 процентного пункта. В данной связи особую актуальность приобретает развитие финансовых рынков, на которых банки наряду с предприятиями могли бы привлекать денежные средства. Дальнейшее совершенствование инфраструктуры, включая создание микрофинансовых организаций и гарантийных бюро, а также инструментария финансовых рынков, создаст условия для рефинансирования белорусских банков и управления их финансовыми рисками. Диверсифицировав структуру ресурсов, снизив финансовые риски, испытывая конкуренцию, банки смогут продолжить снижение процентных ставок по кредитам. Создание условий для уменьшения стоимости кредитов банков также предполагает совершенствование учета и отчетности предприятий как инструмента повышения транспарентности деятельности заемщиков банков. В свою очередь, это обеспечит более качественный и оперативный мониторинг банками финансового состояния заемщиков. При этом банковская сис- 16 тема будет прилагать усилия к формированию баз данных по кредитополучателям и внедрению эффективных систем анализа финансового положения заемщиков и оценки обеспечения кредитов. Данная работа предполагает создание кредитных бюро, внедрение в практику кредитной деятельности банков методов скоринга. В целях защиты интересов банков-кредиторов необходимо быстрое развитие залоговых отношений и совершенствование их правового обеспечения. Прежде всего должны быть решены все имеющиеся проблемы по залогу недвижимости, что поспособствует развитию ипотечного кредитования. Оптимальные условия для развития кредитных отношений банков с предприятиями и организациями реального сектора экономики возможны при решении вопроса об удовлетворении требований, обеспеченных залогом. Необходимо упростить процедуры обращения взыскания на предмет залога и удовлетворения, обеспеченных залогом требований кредиторов, усовершенствовать систему регистрации имущества и имущественных прав. В конечном итоге через снижение кредитных рисков данные меры станут стимулирующими для наращивания банками долгосрочного и инвестиционного кредитования. Один из приоритетов деятельности банков — развитие потребительского кредитования. В этой связи необходимо продолжить работу по обеспечению гарантий прав потребителей при использовании потребительского кредита, формированию механизмов защиты в случае нарушений. В дальнейшем постоянно будет проводиться “линия защиты” прав потребителей на получение достоверной и полной информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительских кредитов, прежде всего о размере начисляемых по кредиту процентов и порядке их начисления.
