ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖЕ

ТИПОВОЙ
БИЗНЕС-ПЛАН
КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖЕ
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно
в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании,
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не
должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как
рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет
ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования
информации исследования третьими лицами, а так же за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не
могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
Дата выпуска отчета:
сентябрь 2010 г.
г. Москва
Содержание
Аннотация................................................................................................................3
Суть проекта .....................................................................................................3
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта ...........................................3
Расчетные сроки проекта ...............................................................................3
Резюме комплекса маркетинга (4Р) продукции ...........................................4
Стоимость проекта .........................................................................................4
Источники финансирования проекта ............................................................4
Выгоды и риски проекта...................................................................................4
Ключевые экономические показатели эффективности проекта ...........4
Полное содержание исследования ..................................................................5
Список диаграмм ................................................................................................5
Список таблиц ....................................................................................................5
Список схем .........................................................................................................6
Список приложений ............................. Ошибка! Закладка не определена.
Выдержки из исследования...............................................................................7
АННОТАЦИЯ
Цель БП: открытие компании по продаже и установке входных дверей
К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая
модель в формате xls (Microsoft Excel).
Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
1. Описание рассматриваемого рынка
2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса
3. План сбыта
4. Производственная часть
5. Организационная структура предприятия
6. Финансовый план
7. Нормативная база
Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания
бизнес-плана
для
Вашего
проекта.
К
бизнес-плану
прилагается
финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).
СУТЬ ПРОЕКТА
Открытие магазина по продаже входных дверей.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Краткосрочная цель: Открытие магазина по продаже входных дверей,
привлечение покупателей, получение прибыли.
Долгосрочная цель: Открытие собственного производства, расширение
ассортимента (например, продажа межкомнатных дверей).
РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА
Расчетный срок проекта – … года.
РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ
 Качественная продукция и оказание дополнительных услуг;
 средний ценовой сегмент товаров;;
 стимулирование сбыта за счет повышения качества обслуживания
клиентов,
проведение
акций,
направленных
на
увеличение
лояльности клиентов, наружная реклама для привлечения новых
клиентов;
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Необходимый объем инвестиций – … Руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Собственные средства.
ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
Ставка дисконтирования – …%.
Срок окупаемости проекта - … месяца
Срок окупаемости проекта дисконтированный – … месяцев
Планируемый объем продаж – … USD/год
Внутренняя норма рентабельности IRR, год. – …% для срока жизни
проекта … месяцев
Внутренняя норма рентабельности IRR, мес. – …% для срока жизни
проекта … месяцев
Кол-во страниц: 64 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 3 диаграммы, 25 таблиц, 1 схема
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Производство металлопластиковых дверей в 2005-2009 гг.,
тыс. м2
Диаграмма 2. Поставка стальных дверей в Москву и Московскую область в
2006-2009 гг., тыс. штук
Диаграмма 3. Предпочтения российскими потребителями стальных дверей,
изготовленных
на
заказ,
и
готовых
дверей,
приобретаемых
без
предварительного заказа, %
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Конкурентный анализ розничных игроков рынка
Таблица 2. Цены на ассортимент продукции, руб.
Таблица 3. Схема распространения товара
Таблица 4. Факторы микросреды влияющие на сбыт:
Таблица 5. Факторы макросреды, влияющие на сбыт
Таблица 6. План продаж предприятия (часть 1)
Таблица 7. План продаж предприятия (часть 2)
Таблица 8. План продаж предприятия по доставке воды (часть 3)
Таблица
9.
Состав
и
стоимость
основного
производственного
оборудования
Таблица 10. Состав и стоимость офисного оборудования
Таблица
11.
Сроки
использования
основных
средств
и
размер
амортизационных отчислений
Таблица 12. Постоянные затраты в месяц, руб.
Таблица 13. Переменные затраты в месяц, руб.
Таблица 14. Переменные затраты в первый год работы магазина
Таблица 15. Оказываемые услуги, их количество и стоимость (Часть 1)
Таблица 16. Штатное расписание
Таблица 17. Затраты на открытие
Таблица 18. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы
Таблица 19. Инвестиционные затраты (Часть 1)
Таблица 20 Таблица 21. Инвестиционные затраты (Часть 2)
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках, руб. (часть 1)
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, руб. (часть 2)
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках, руб. (часть 3)
Таблица 25. График реализации проекта
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Организационная структура
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ
Входная дверь должна защищать жилище от несанкционированного
доступа,
противостоять
отрицательным
климатическим
факторам
и
соответствовать нормам шумоизоляции. Теоретически двери, которыми
оснащаются квартиры, должны быть прочными и взломостойкими. Это
регулируется государственными стандартами ГОСТами и СНиПами.
…
СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СИЛОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
По технологии изготовления силовой конструкции все двери можно
подразделить
на
три
большие
группы:
с
коробкой
и
каркасом,
изготовленными только из гнутого или холоднокатаного профиля (все
импортные двери и некоторые российские), с коробкой и каркасом из
стандартной трубы прямоугольного сечения, в конструкции которых
применяются и гнутый (или холоднокатаный) профиль, и стандартная
труба прямоугольного сечения.
…
3. АНАЛИЗ РЫНКА
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Реакцией на спрос стало
появление на рынке, стальных дверей
отечественного производства, которые имели довольно примитивные
конструкции. Эти двери не имели противосъемных штырей, внутреннего
утеплителя, уплотнителей
по
притвору, замки применялись самые
простенькие, не приспособленные к стальным дверям, да и дизайн
оставлял желать лучшего.
…
ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ
ОБЪЕМЫ РЫНКА
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2009 году
было произведено … тыс. м2 металлопластиковых дверей, что на …%
меньше, чем в 2008 году.
…
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
В настоящее время рынок стальных дверей в России можно разделить на
отечественные бренды, такие как Гардиан, Рубикон, Эльдор, заводы
Йошкар-Олы и зарубежного производства в основном Китайских заводов.
Основные игроки китайских стальных дверей это такие компании как:
Супердвери, ТОРГОСТ, Броня, Алмаз, Форпост.
….
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Спрос на стальные двери в России характеризуется значительным
предпочтением
к
приобретению
дверей,
изготовленных
по
индивидуальному заказу, перед покупкой готовых дверей. По данным,
приводимым маркетинговой группой «ТЕКАРТ», более …% российских
потребителей приобретают стальные двери, изготовленные на заказ, и
лишь …% потребителей покупают готовую дверь без предварительного
заказа.
…
ВЫБОР
И
ОБОСНОВАНИЕ
УНИКАЛЬНОГО
ДОСТОИНСТВА
ПРОДУКЦИИ
Входные металлические двери вытеснили деревянные, с рынка дверей, по
нескольким причинам:
….
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Магазин по продаже входных дверей будет заниматься реализацией
дверей различных ценовых категорий (от эконом до элит).
…
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Стоимость реализуемой продукции определяется на основе анализа
состояния
конкурентной
среды и
устанавливается на
уровне
цен
конкурентов.
Таблица 1. Цены на ассортимент продукции, руб.
Услуга
Цены на товар могут варьироваться.
…
Сумма, руб.
5. ПЛАН ПРОДАЖ
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА.
Для организации работы предприятия необходим небольшой офис и
удобно расположенный склад, который позволит, в установленной время,
доставлять двери и дополнительное оборудование заказчику.
…
ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
Таблица 2. План продаж предприятия (часть 1)
Ценовая категория
1 год
I
II
III
IV
III
IV
Таблица 3. План продаж предприятия (часть 2)
Ценовая категория
2 год
I
II
Ценовая категория
2 год
I
II
III
IV
III
IV
Таблица 4. План продаж предприятия (часть 3)
Ценовая категория
3 год
I
II
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ
ПРОЦЕССА.
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ /
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ
…
СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
…
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ТАБЛИЦА
5.
СОСТАВ
И
СТОИМОСТЬ
ОСНОВНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
№
Наименование
Колво
Цена
руб.
Сумма
руб.
ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№
Наименование
Колво
Цена
руб.
Сумма
руб.
Амортизация основных средств
…
ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
Во время реализации проекта к текущим затратам будут относиться
следующие статьи затрат:
Постоянные затраты:

Фонд оплаты труда,

Аренда

Затраты на рекламу и продвижение,

Затраты на коммуникации и инфраструктуру,

Отчисления в пенсионный фонд

Канцелярские товары

Обслуживание системы сигнализации.

Амортизация
Накладные (постоянные) расходы в месяц при выходе на проектную
мощность приведены ниже.
ТАБЛИЦА 7. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ.
№
Статья затрат
Сумма, руб.
Постоянные затраты
ТАБЛИЦА 8. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ.
Переменные затраты
Наименование расходного материала
6
Замки российские
Цена ед. в
мес., руб.
22 109
Переменные затраты
Наименование расходного материала
Цена ед. в
мес., руб.
ТАБЛИЦА 9. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ МАГАЗИНА
Наименование
ОЦЕНКА ДОХОДОВ
1 год
I
II
III
IV
ТАБЛИЦА 10. ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ, ИХ КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ (ЧАСТЬ 1)
Ценовая категория
1 год
I
II
2 год
III
IV
I
II
III
IV
ТАБЛИЦА 11 ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ, ИХ КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ (ЧАСТЬ 1)
3 год
Ценовая категория
I
II
III
IV
6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ
…
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Штат сотрудников насчитывает … человек. Затраты оплаты труда будут
соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), отчисления в
пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН
составит … руб. в месяц.
Для
всех
сотрудников
магазина
предполагается
фиксированная
заработная плата.
ТАБЛИЦА 12. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
№
п/п
Должность
Колво
Зарплата,
руб.
Сумма,
руб.
Ставка
ЕСН
Итого
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
…
ТАБЛИЦА 13. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ
№
Статья затрат
Сумма, руб.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (РУБ)
ТАБЛИЦА 14. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ . СВОД ДОХОДЫ- РАСХОДЫ
Месяц
Расходы,
руб.
Доходы,
руб.
Налог на
прибыль,
руб.
Итого, руб.
Прибыль до
налогов,
руб.
Месяц
Расходы,
руб.
Доходы,
руб.
Налог на
прибыль,
руб.
Итого, руб.
Прибыль до
налогов,
руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
СОСТАВ
И
ХАРАКТЕР
ЗАТРАТ
НА
РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА
(ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ)
ТАБЛИЦА 15. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (ЧАСТЬ 1)
Показатели
1
1 год
I
II
III
IV
Всего
2
3
4
5
6
Операционная деятельность
Инвестиционная деятельность
ТАБЛИЦА 16 ТАБЛИЦА 17. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (ЧАСТЬ 2)
Показатели
1
2 год
3 год
I
II
III
IV
Всего
I
II
III
IV
Всего
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Операционная деятельность
Инвестиционная деятельность
ИТОГО
17
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (РУБ)
ТАБЛИЦА 18. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (ЧАСТЬ 1)
1 год
Показатели
1
I
II
III
IV
Всего
2
3
4
5
6
ТАБЛИЦА 19. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (ЧАСТЬ 2)
Показатели
1
2 год
I
II
III
IV
Всего
7
8
9
10
11
Маркетинговое Агентство Step by Step
г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж
Тел. (495)915-39-69, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Показатели
1
2 год
I
II
III
IV
Всего
7
8
9
10
11
ТАБЛИЦА 20. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (ЧАСТЬ 3)
Показатели
1
3 год
I
II
III
IV
Всего
7
8
9
10
11
25
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2010 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж
Тел. (495)915-39-69, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
…
26
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2010 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж
Тел. (495)915-39-69, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ТАБЛИЦА 21. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№
п/п
Наименование работ
Месяцы
1
2
3
4, 5…
…
27
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2010 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, 3-й этаж
Тел. (495)915-39-69, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [email protected]) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88
28
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2010 Г.