Основные тенденции складской логистики. Анализ рынка складов

Челябинск Конференция Логистика Южного Урала
18 сентября 2013
«Основные тенденции складской логистики.
Анализ рынка складов: спрос и предложение»
1
Содержание
Об LogPro
Обзор рынка складской недвижимости
Челябинска
Тенденции складской
логистики в России
2
Профессиональная социальная сеть
3
4
5
Удобно, Современно,
Бесплатно
Почему бы не попробовать?
6
Ожидания и разочарование
ГК«Лайнер» 130 000 м2 (2008-2010)
Евразия логистик 200 000 м2 (2008-2011)
ПРОМАСС 300 000 м2 (2009)
Е.R.A, 100 000 м2 (2008)
Авалон и Raven Russia 250 000 м2(20092012)
А так же были заявлены проекты
компаниями VVV и PNK
7
Основные параметры рынка
• Общий объем складских помещений не
превышает 600 000 м2
Из них:
• Класс D- 300 000 м2
• Класс С -200 000 м2
• Класс В- 75 000 м2
• Класс А- 32 000 м2
8
Крупнейшие склады Челябинска
Название
Площадь, кв.м.
Форпост-Молния
32 000
Каскад
30 000
Линпарк
12 000
Промхолод
10 000
Макфа
~10 000
Оптимум
7 000
Класс
А
В
В, С
С
B
B
9
Предложение
• Класс А 2 кв 2014
• 34 000 м2
• Высота 11,7
10
Ставки и Спрос
Запросы
• Дистрибьюторы
• Торговые сети-
2 000-4 000 м2
6 000-20 000 м2
Ставки, м2
• Класс В 300-330 руб
• Класс С 200-250 руб
• Класс А 400
прогноз
11
Тенденции
Рост потребительского рынка
Активная экспансия крупных сетевых компаний в
регионы
Отсутствие на региональном рынке предложения
качественных складов
Высокий спрос на склады класса А в
регионах
12
Тенденции 2013
• Девелоперы складов и логистические компании обратили свое
внимание на рынок скоропортящихся товаров (fresh) и
температурные склады (холодильные и морозильные). В Московской
области реализовано сразу несколько проектов строительства таких
складов, а 6 июня компания FM logistic объявила о покупке
логистического оператора UNIVEG Logistics Russia (100 000 кв. м),
который специализируется на логистике продуктов, требующих
температурный режим
•
Операторы сборных грузов наращивают свои складские мощности,
это говорит как об увеличении объемов таких грузоперевозок, так и
о расширении услуг в сторону ответственного хранения
• Растет рынок складов индивидуального хранения Self-storage, и
несмотря на название «индивидуальное»- большинство
поклажедателей это юридические лица, но количество частных
заказчиков растет.
13
Self-Storage
Self-Storage в цифрах
США – 52 тыс. складов, 210 млн м2, оборот 22 млрд долл
Европа- 5 тыс.складов, начало в 80х , ежегодный рост-7%
Россия (Мск, СПб)- начало 2009 год
Москва -70 000м2, в том числе прирост в 2012 г+25000 м2
В среднем- месячная ставка хранения в Москве
1 тыс руб /мес/ м2
14
Тенденции 2013
• В этом году произошло знаменательное событие, которое в
ближайшем времени может изменить ориентиры логистических
компаний при выборе склада. Большинству грузовых машин был
запрещен въезд на МКАД в дневное время и соответственно,
невозможно использования ее в качестве главной транзитной
магистрали. Поэтому, в ближайшем будущем востребованные
складские комплексы будут располагаться в 20-40 км от МКАД,
вдоль "А-107" (МБК) и будущей ЦКАД.
• В России и во всем мире намечается новая волна MLM торговли,
мы еще точно не знаем название этих новых компаний, но они уже
есть. Многие из них придут из Китая. Потребуются новые склады,
увеличатся перевозки у «сборников»
• Торговые сети продолжают экспансию в регионы. В регионах
наблюдается дефицит складов (Екатеринбург, Ростов, Краснодар,
Казань, Новосибирск, и др)
15
Тенденции 2013
• Интернет магазины: если в прошлом году они арендовали
крупные площади в Москве, то теперь они открывают небольшие
площадки в основных городах-миллионниках
• Интернет-магазины крупных розничных сетей так же открывают
новые склады в регионах
• Многие вендоры бытовой техники начали открывать собственные
интернет-магазины и под эти проекты так же открывают отдельные
склады
16
Интернет-магазины
•Продолжая тему интернет магазинов, хочу отметить, что
некоторые лог.операторы создают специальные продукты для онлайн сектора. В том числе, предлагают своим клиентам
собственную курьерскую доставку.
•Появляются новые компании, которые специализируются
исключительно на работе с интернет магазинами. Пример РуКурьер , Shop-logistics и др.
•Развивается сервис аутсорсинговых пунктов выдачи заказов.
•Почта России
•E-bay, Alibaba
17
Показатели рынка складской недвижимости
Московского региона II кв. 2013 года
Введено в эксплуатацию, кв м
Класс B
Класс C
200 000
0
400 000
Объем сделок аренды и продажи, кв
м
Арендные ставки, $/ кв м/ год (triple
net)
Суммарный объем ввода в 2013г, кв
м,
Доля вакантных площадей
135-145
125
1 000 000 (1,5)
<1%
1,5%
18
Главные события и тенденции ЕКАТЕРИНБУРГ
Более 130 тыс. кв. м складов введенно в эксплуатацию в 2012 году
 ОЛЦ Малахит 26 000 м2
 Терминал Лорри (ЕАМЛТЦ) 12 800 м2
 Новокольцовский 26 000м2
 Чкаловский 54 000м2
 Грузовой терминал Кольцово 19 000м2
Ставки аренды на склады классов А и В+ вышли на докризисный
уровень
По некоторым объектам савки превысили докризисный уровень (по данным
УПН)
Рынок «арендодателя»
Уровень вакантных площадей составляет от 1 до 5 %.
Спрос на земельные участки более 15 Га
2 крупных федеральных сети приобрели участки суммарно более 40 Га под
строительство складов для своих нужд
19
Ключевые сделки
ЕКАТЕРИНБУРГ
№ Арендатор
кв. м
Арендодатель
1
Центр-Обувь
8 000
Логопарк Пышма
2
ABL (AB logistic)
3 000
Новокольцовский
3
ABL (AB logistic)
2 000
ОЛЦ Малахит
4
FTL
5 600
Новокольцовский
5
Mapei
2 200
СК Арамиль
6
Белла-Урал
4 500
ОЛЦ Малахит
7
Роста
2 200
ОЛЦ Малахит
8
Русский Свет
3 700
«Компания ЛК»
9
Кинетика
8 000
Новокольцовский
10
СТЛ
2 000
ОЛЦ Малахит
11
DPD
2 900
СК Исток
12
OCS Distribution
6 000
ЕКАД 5-й км
13
Эльдорадо
2 000
ОЛЦ Малахит
14
Юнилэнд
12 000
Кольцово
15
Деловые Линии
7 500
Таганская 60
20
Ставки 2012 (по данным Уральской Палаты Недвижимости)
ЕКАТЕРИНБУРГ
21
Прогноз на 2013 год ЕКАТЕРИНБУРГ
Ставки:
КлассА: Ставка triple net от 110 до 125 долл
за м2/год
Класс В: Ставка « все включено» 380-450
руб за м2/ мес с НДС. кроме эл-ва
Класс С: Ставка « все включено» 280-350
руб за м2/ мес с НДС, кроме эл-ва
Класс D: Ставка « все включено» 170-250
руб за м2/ мес с НДС
Тенденции:
Старт 2-5 проектов по 7-20 тыс м2 каждый
Начало 1-2 крупных проектов от 60 тыс м2
Дефицит складов класса А и В
22
LOGOPARK.RU - Уникальный опыт
Наша команда имеет опыт в областях:
- Логистика
- Девелопмент
- Консалтинг
- Управляющая компания
Этим опытом мы делимся с нашими клиентами
23
KЛИЕНТЫ LOGOPARK.RU
24
LOGOPARK.RU - Уникальный опыт
450 складов в 50 городах России
Аренда склада,
логистические услуги,
проектирование
складских
комплексов,
консалтинг в складской логистике
покупка б/у техники
25
КОНТАКТЫ
Виталий Хиль
Директор уральского филиала
моб +7-909-980-10-70
e-mail vhill@logopark.ru
Алена Булдакова
ген. директор
моб +7-903-755-21-60
e-mail abuldakova@logopark.ru
Москва, ул. 3я Хорошевская, д.13, к.1
26