Условия банковского кредитования в Алтайском крае в I
реклама
Условия банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2014 года Организация обследований условий банковского кредитования Банком России Кредитный рынок является одним из важнейших сегментов национальной экономики. Каждая кредитная сделка уникальна, так как содержит индивидуальные особенности по ценовым и неценовым условиям кредитования, это создает сложности при анализе кредитного рынка. Как правило, для анализа доступны лишь сведения о средних ставках и суммарных объемах кредитных операций за период. Источники данных, основанные на банковской отчетности, не позволяют определить спрос на кредиты и причины, по которым спрос не был удовлетворен. Это существенно ограничивает возможности интерпретации данных банковской отчетности. Для выявления ситуации неравновесия на кредитном рынке и ее анализа требуются источники данных, альтернативные банковской отчетности. Одним из таких источников являются выборочные обследования, основанные на обращения к экспертам (как правило, руководителям банков, ответственным за разработку кредитной политики) с просьбой дать качественную оценку изменения доступности банковского кредитования в целом и отдельных условий банковского кредитования (УБК). Со II квартала 2009 года Банк России с целью углубления анализа кредитного рынка, а также в рамках подготовки к режиму инфляционного таргетирования в России проводит ежеквартальные обследования кредитных организаций по теме «Изменения в кредитной политике банка». По результатам обследования рассчитываются индикаторы жесткости условий кредитования, аналогичных показателю «Bank lending tightness» (BLT), рассчитываемому ФРС США, ЕЦБ, Банком Канады и центральными банками ряда других государств на основе опросов кредитных организаций. В 2010 году Банка России начал проведение обследований УБК на региональных кредитных рынках. Главное управление Банка России по Алтайскому краю приступило к этой работе с I квартала 2013 года. Структура анкеты «Изменение кредитной политики банка», используемой Банком России для проведения обследования, близка к аналогичным опросникам других центральных банков. Банкам-респондентам предлагается ответить на несколько блоков вопросов: об изменении УБК в целом и отдельных условий кредитования, о причинах изменения УБК, об изменении спроса на кредиты и ожиданиях будущего изменения УБК и спроса на кредиты. Каждый вопрос задается применительно к четырем сегментам кредитного рынка: крупные корпоративные заемщики, малый средний бизнес, ипотечное и потребительское кредитование. Бланк анкеты включает также графу «примечание», предназначенную для комментариев в свободной форме. Данная графа выполняет ту же функцию, что и открытые вопросы и интервьюирование, позволяя получить информацию об изменениях в функционировании рынка, не отражаемых в действующей форме анкеты. Результаты обследований публикуются в «Вестнике Банка России» и на официальном сайте Банка России в разделе «Денежно-кредитная политика». В этом же разделе размещена актуальная анкета «Изменение кредитной политики банка». Индикаторы изменения УБК Для обобщения результатов обследований, их включения в макроэкономические модели или представления на графиках, рассчитываются сводные индикаторы, характеризующие преобладающие настроения участников обследования. Наиболее распространены индикаторы чистой доли (net percentage) и диффузного индекса (diffusion index). 2 Показатель чистой доли рассчитывается как: , где - индекс ужесточения условий кредитования; – доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «существенно ужесточились»; – доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «умеренно ужесточились»; - доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «умеренно смягчились»; - доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «существенно смягчились». Диффузный индекс рассчитывается, как: . По экономическому содержанию оба индекса характеризуют степень ужесточения условий кредитования. Индексы изменения УБК исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили условия кредитования). Отрицательное значение этих показателей отражает преобладающее смягчение условий кредитования (повышение доступности кредитования), а положительное значение – преобладающее ужесточение условий кредитования (снижение доступности кредитования). Диффузные индексы используются при анализе ситуации на национальном кредитном рынке, а индексы чистой доли применяются при сопоставлении российского рынками других стран и расчета индекса BLT для России, характеризующего кредитный рынок в целом. Диффузный индекс учитывает различия в степени ужесточения (смягчения) условий кредитования. Это позволяет точнее учитывать градации изменения УБК, но делает данный индикатор уязвимым к субъективности в оценках участников обследования. Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2014 года В I квартале 2014 года в обследовании приняли участие 15 банков, в том числе 3 региональных банка, 4 филиала и 8 внутренних структурных подразделений банков других регионов. Доля участников обследования в общем кредитном портфеле банковской сферы Алтайского края составила 73%. Обследование условий банковского кредитования на территории Алтайского края, в I квартале 2014 года показало (рисунок 1), что в целом изменения происходят в рамках общероссийских тенденций. По оценкам банков-респондентов, в следующем полугодии продолжится ужесточение УБК, но более низкими темпами. Так, примерно треть опрошенных банков ожидают незначительное ужесточение УБК, а более половины ожидают, что условия останутся на прежнем уровне. 3 Динамика условий кредитования существенно отличается для разных категорий заемщиков (рисунок 2). По итогам обследования банков на территории Алтайского края, в I квартале 2014 года УБК в большей степени ужесточились для крупных корпоративных заемщиков и в несколько меньшей - для представителей малого и среднего бизнеса. Для населения условия ужесточились по потребительскому кредитованию. Исключением из тенденции к общему ужесточению стало смягчение условий по ипотечному кредитованию населения. Спрос всех категорий заемщиков на банковские кредиты в I квартале 2014 года вырос (рисунок 3). Максимальный рост спроса наблюдался в секторе ипотечного кредитования. По мнению банков-респондентов в ближайшее полугодие интенсивность роста спроса на ипотеку снизится, об ожидаемом снижении интенсивности роста сообщили 33% обследуемых банков, 50% банков сообщили о сохранении роста на прежнем уровне. В целом по всем категориям заемщиков 44% опрошенных банков считают, что спрос на кредиты вырастет, и 45% считает, что спрос останется на уровне I квартала. 4 Политика рационирования кредита (ограничение предложения банковского кредита в период экономической неопределенности во избежание рисков неблагоприятного отбора и безответственного поведения заемщиков), проводимая банками, проявилась в ужесточении требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредиту. Только одно условие кредитования находится в зоне смягчения – это срок кредита (рисунок 4). Все остальные условия или сохранились на прежнем уровне, или ужесточились. В отличие от прошлого года в I квартале 2014 года респонденты отметили рост уровня ставок по кредитам. При этом сохранилось ужесточение неценовых условий. В разрезе групп клиентов опрошенные кредитные организации отметили смягчение следующих условий: срок и размер кредита малому и среднему бизнесу, уровень ставок и требований к обеспечению по ипотечному кредитованию, а также расширился спектр направлений потребительского кредитования (рисунок 5). Озабоченность банков ростом просроченной задолженности по необеспеченным кредитам населению в 2013 году способствовала их более требовательному подходу к отбору заемщиков, что повлекло за собой ужесточение условий потребительского кредитования. По группе крупных корпоративных клиентов ни одно из условий не смягчилось, а максимально ужесточились требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредиту. 5 Первый квартал 2014 года, отличается от всего 2013 года тем, что абсолютно все факторы работали на ужесточение УБК (рисунок 6). Основным фактором ужесточения банки отмечают условия внутреннего фондирования, 40% опрошенных банков, указывают на то, что ухудшение условий привлечения ресурсов на внутреннем рынке повлияли на ужесточение условий банковского кредитования и 60% сообщили, что условия остались на уровне прошлого квартала. На второе место по мере оказанного влияния банкиреспонденты ставят такой фактор, как «ситуация в нефинансовом секторе». Об ухудшении этого фактора сообщили 23%, опрошенных банков и 77% указали, что ситуация в нефинансовом секторе осталась на уровне предшествующего квартала. Также отличительной особенностью это квартала стало то, что значимым фактором влияния на ужесточение условий банковского кредитования по мнению банков стали негативные ожидания. В результате ужесточения условий кредитования в начале этого года отмечено существенное повышение спроса на пролонгацию выданных ранее кредитов по всем категориям заемщиков (рисунок 7). В меньшей степени вырос спрос на пролонгацию кредитов в секторе ипотечного кредитования. 6 Таким образом, по итогам проведенного Главным управлением Центрального банка по Алтайскому краю обследования изменений условий кредитования в регионе в I квартале 2014 года оправдались ожидания дальнейшего ужесточения УБК для крупных компаний, организаций малого и среднего бизнеса, а также по потребительским кредитам населению. При этом степень ужесточения УБК оказалась выше ожиданий в связи с опасениями негативных последствий введения санкций против России, ухудшением условий фондирования и повышением ключевой ставки Банка России. Данная тенденция наблюдалась и в подавляющем большинстве российских регионов.
