Национальный банк Республики Беларусь МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Национальный банк Республики Беларусь
МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аналитическое обозрение
Октябрь – декабрь 2013 г.
Минск
2
В рамках осуществления Национальным банком анализа кредитного
рынка проводится экспертный опрос (анкетирование) руководителей
банков по условиям банковского кредитования.
Целью обследования является выявление изменений в условиях
кредитования. Предметом обследования является доступность кредитов
(совокупность ценовых и неценовых факторов, обуславливающих, с одной
стороны, возможности банков предлагать кредиты, с другой стороны,
способность населения, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса
привлекать кредиты и осуществлять их погашение).
Объектом обследования являются банки Республики Беларусь.
Анкеты представили все действующие банки (31).
При заполнении анкеты и определении доступности кредитов
банками использовалась следующая оценочная шкала:
–2, если условия кредитования существенно ужесточились
(доступность
кредитов
снизилась
для
широкого
круга
кредитополучателей);
–1, если условия кредитования несколько ужесточились
(доступность
кредитов
снизилась
для
отдельных
групп
кредитополучателей);
0, если условия кредитования не изменились;
+1, если условия кредитования несколько смягчились (доступность
кредитов повысилась для отдельных групп кредитополучателей);
+2, если условия кредитования существенно смягчились
(доступность
кредитов
повысилась
для
широкого
круга
кредитополучателей).
В качестве показателей изменения условий кредитования
использовались:
диффузные индексы1;
индексы ”net percentage“2;
сводные индексы изменения условий кредитования3.
Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное
смягчение банками условий кредитования) до +100 (максимальное
ужесточение банками условий кредитования). Под ужесточением условий
кредитования подразумевается снижение (ухудшение) доступности
кредитов, под смягчением – повышение (улучшение) доступности
кредитов.
Период обследования условий кредитования охватывает IV квартал
2013 г., а также ожидаемые изменения в I и II кварталах 2014 г.
1
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении
условий кредитования) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) – 0,5*(% банков,
сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) - (% банков, сообщивших о существенном смягчении
условий кредитования).
2
Индексы ”net percentage“ рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших об ужесточении условий
кредитования) - (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
3
Сводные индексы изменения условий кредитования рассчитываются как среднее арифметическое индексов ”net
percentage“.
3
Результаты обследования банков
Прогнозы банков, представленные III квартале 2013 г. об
ужесточении условий в IV квартале 2013 г., подтвердились. По мнению
участников обследования ключевыми факторами, повлиявшими на
ужесточение
условий
кредитования
для
всех
категорий
кредитополучателей, выступили высокий уровень процентных ставок и
ограничения кредитования в рамках реализации Плана совместных
действий Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности
экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики
Беларусь от 10.10.2013 №895/15.
При этом ужесточение условий кредитования в иностранной валюте
было более значительным в сравнении с кредитованием в белорусских
рублях (рисунок 1).
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
В IV квартале 2013 г. средняя процентная ставка по новым срочным
банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях для физических
лиц была высокой и находилась в диапазоне 45,3 – 47,5 процента
годовых, для юридических лиц снизилась с 42,0 до 33,8 процента годовых.
По новым срочным банковским вкладам (депозитам) в иностранной
валюте для юридических лиц средняя процентная ставка увеличилась с 5,5
до 6,0 процента годовых, для физических лиц – находилась в диапазоне
4,7 – 5,0 процента годовых.
4
Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских
рублях для юридических лиц находилась в диапазоне 41,1 – 42,6 процента
годовых, для физических лиц – снизилась с 33,8 до 28,0 процента годовых.
Средняя процентная ставка по новым кредитам в иностранной валюте для
юридических лиц находилась в диапазоне 8,8 – 9,2 процента годовых.
Средние процентные ставки
* Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным в отчетном
периоде (без учета межбанковских кредитов).
**Рассчитана как среднеарифметическая величина за период действия (календарное количество
дней).
* Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленных в отчетном
периоде (без учета межбанковских кредитов).
По мнению участников обследования, в I и II кварталах 2014 г.
условия кредитования в белорусских рублях для представителей бизнеса и
физических лиц должны улучшиться (рисунок 2). Наиболее
существенным будет смягчение условий кредитования физических лиц на
потребительские нужды.
5
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
В IV квартале 2013 г. ситуация по условиям кредитования в
белорусских рублях в разрезе кредитополучателей сложилась следующая.
В сегменте потребительского кредитования физических лиц
прогнозы банков, сделанные в III квартале 2013 г. относительно
изменения условий кредитования в IV квартале 2013 г., оказались не
совсем точными. Так, 58,1 процента респондентов прогнозировали
ужесточение условий кредитования физических лиц на потребительские
нужды, в том числе 6,5 процента – значительно. Фактически заявили об
ухудшении условий 48,4 процента участников опроса, в том числе
22,6 процента – ужесточили условия значительно. Незначительно
смягчили условия кредитования 19,4 процента респондентов при
прогнозировании такой ситуации 6,5 процента респондентов.
Практически совпали прогнозы банков о сохранении условий
кредитования: не изменили условия кредитования 32,3 процента
респондентов при прогнозе 35,4 процента респондентов (рисунок 3).
В I квартале 2014 г. более половины участников обследования
ожидают
сохранение
условий
потребительского
кредитования
(58,1 процента), почти треть опрошенных намерены несколько улучшить
условия (29 процентов) и незначительная часть планирует несколько
ухудшить условия кредитования (12,9 процента).
Во II квартале 2014 г. по мнению большинства банков значительных
изменений условий кредитования населения на потребительские нужды не
произойдет: 64,5 процента респондентов не намерены изменять условия
кредитования. Вместе с тем 32,3 процента банков прогнозируют
6
незначительное улучшение условий кредитования, а 3,2 процента
предполагают, что эти условия ухудшатся.
Рисунок 3. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования физических лиц в белорусских рублях
В IV квартале 2013 г. 74,2 процента участников опроса не изменили
условия кредитования физических лиц на финансирование недвижимости,
что практически совпало с прогнозами, сделанными в III квартале 2013 г.
(87 процентов респондентов). Ужесточили условия кредитования
25,8 процента респондентов, в то время как прогнозировали 13 процентов.
В I и II квартале 2014 г. основная часть банков предполагают, что
условия кредитования физических лиц на финансирование недвижимости
не изменятся (96,8 и 90,3 процента респондентов соответственно). Однако,
при этом 3,2 процентов банков прогнозируют ужесточение условий
7
кредитования в I квартале 2014 г., а 9,7 процентов банков предполагают,
что условия кредитования во II квартале 2014 г. несколько улучшатся.
Ожидания банков по условиям кредитования малого и среднего
бизнеса в IV квартале 2013 г. не совсем подтвердились. Количество
респондентов, указавших на сохранение прежних условий кредитования,
составило 51,6 процента при прогнозе 35,5 процента. Прогнозировали
смягчение условий кредитования по сравнению со III кварталом 2013 г.
9,2 процента, а фактически смягчили условия 25,8 процента респондентов,
из них 3,2 процента – существенно. Отметили ухудшение условий
кредитования 22,6 процентов банков, в то время как прогнозировали
почти в 2 раза меньше (12,5 процента).
В текущем квартале о возможности ухудшения условий
кредитования для малого и среднего бизнеса заявили 38,7 процента
опрошенных банков, во II квартале 2014 г. – 19,3 процента. Прогнозируют
сохранение условий кредитования в I квартале 2014 г. 51,6 процента
респондентов, а во II квартале 2014 г. – 74,2 процента банков, улучшение
условий кредитования – 9,7 и 6,5 процента соответственно (рисунок 4).
Рисунок 4. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования бизнеса в белорусских рублях
8
Прогнозы банков общих тенденций изменения условий
кредитования в белорусских рублях представителей крупного бизнеса в
IV квартале 2013 г. практически подтвердились. Ухудшение условий
кредитования прогнозировали 54,9 процента респондентов (из них
9,7 процента – значительное ухудшение), фактическое ухудшение условий
подтвердили 67,8 процента (из них 19,4 процента – значительно). Процент
банков, сохранивших прежние условия кредитования, составил
32,2 процента при прогнозе 41,9 процентов. При этом прогнозы банков по
незначительному смягчению условий кредитования не оправдались (3,2
процента респондентов предполагали, что условия кредитования могут
несколько смягчиться).
В I квартале 2014 г. 41,9 процента банков прогнозируют некоторое
ужесточение условий кредитования в белорусских рублях субъектов
крупного бизнеса, 51,6 процента считают, что условия не изменяться, и
6,5 процента надеяться на некоторое смягчение условий кредитования.
Во II квартале 2014 г. 77,4 процента банков не прогнозируют
изменений условий кредитования субъектов крупного бизнеса,
16,1 процента участников обследования высказались о некотором
ужесточении условий и 6,5 процента – о некотором смягчении условий
кредитования.
По прогнозам банков в первой половине 2014 г. ожидается
некоторое смягчение условий кредитования в иностранной валюте
(рисунок 5).
9
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
Во IV квартале 2013 г. о сохранении условий кредитования в
иностранной валюте для малого и среднего бизнеса высказалось
38,7 процента опрошенных банков (прогнозировали – 48,3 процента),
58,1 процента заявили об ужесточении условий кредитования
(прогнозировали 45,2 процента), 3,2 процента – о смягчении условий
(прогнозировали 6,5 процента, рисунок 6).
Что, касается крупного бизнеса, то в IV квартале 2013 г.
38,7 процентов банков отметили, что условия кредитования в иностранной
валюте по сравнению с предшествующим кварталом не изменились
(прогнозировали
54,8 процента). Ухудшили условия кредитования
58,1 процента банков, в то время как прогнозировали 42 процента,
3,2 процента опрошенных банков отметили некоторое смягчение условий
кредитования, что совпало с прогнозами банков, сделанными в
III квартале 2013 г.
Прогнозы банков по условиям кредитования в иностранной валюте
субъектов бизнеса в I квартале 2014 г. разделились: об ужесточении
условий кредитования субъектов малого и среднего бизнеса высказались
48,4 процента респондентов, субъектов крупного бизнеса – 51,6 процента
респондентов, о сохранении условий кредитования – 51,6 и 45,2 процента
респондентов соответственно. При этом 3,2 процентов банков
прогнозируют некоторое улучшение условий кредитования в иностранной
валюте субъектов крупного бизнеса.
Во II квартале 2014 г. основная часть банков (71 и 77,4 процента
участников опроса) высказалась о сохранении условий кредитования
бизнеса в иностранной валюте. Некоторое ужесточение условий
кредитования малого и среднего бизнеса прогнозируют 25,8 процента
10
банков, крупного бизнеса – 22,6 процента. При этом 3,2 процента
респондентов прогнозируют некоторое смягчение условий кредитования в
иностранной валюте субъектов малого и среднего бизнеса.
Рисунок 6. Распределение ответов банков на вопрос об изменении
условий кредитования бизнеса в иностранной валюте
В IV квартале 2013 г. в наибольшей степени снижению доступности
кредитов в белорусских рублях для всех категорий кредитополучателей
способствовало ужесточение условий по максимальному размеру кредита
и уровню процентной ставки. Наиболее существенные ограничения по
максимальному размеру кредитов были введены для представителей
крупного бизнеса и физических лиц на потребительские нужды
(рисунок 7).
В IV квартале 2013 г. в значительной степени процентные ставки
были повышены для представителей крупного, малого и среднего бизнеса.
При этом, респонденты отмечают незначительное улучшение условий
кредитования физических лиц на потребительские нужды за счет
11
снижения уровня процентных ставок. Отчасти на сложившуюся ситуацию
повлияли нововведения, которые вступают в силу с 1 января 2014 г. и
предусматривают дифференциацию требований к достаточности капитала
банков для покрытия рисков по потребительским кредитам в зависимости
от уровня годовой процентной ставки.
Отрицательное влияние на доступность кредитов оказало
уменьшение максимального срока кредитования в белорусских рублях для
всех категорий кредитополучателей. При этом в наибольшей степени
максимальные сроки кредитования были снижены на кредиты для
физических лиц на потребительские нужды.
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
Максимальный размер кредита
–
ужесточение
отдельных
условий
кредитования,
Максимальный срок кредита
12
Уровень процентной ставки
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
В IV квартале 2013 г. участники обследования отмечают, что
ухудшение условий кредитования в иностранной валюте субъектов
бизнеса произошло за счет снижения максимального размера кредита и
срока кредитования, а также увеличения уровня процентных ставок по
предоставляемым кредитам (рисунок 8). В наибольшей степени были
ужесточены условия кредитования по уровню процентной ставки, в
наименьшей степени – по максимальному размеру кредита.
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
–
ужесточение
отдельных
условий
кредитования,
13
Максимальный размер кредита
Максимальный срок кредита
Уровень процентной ставки
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
–
ужесточение
отдельных
условий
кредитования,
В IV квартале 2013 г. по сравнению с III кварталом 2013 г. на
снижение доступности кредитов для всех категорий кредитополучателей
также оказало влияние ужесточение отдельных условий кредитования для
различных категорий кредитополучателей (рисунок 9).
При этом, для представителей бизнеса в наибольшей степени
условия кредитования были ужесточены по таким параметрам, как
требования к финансовому положению (кредитоспособности) и
обеспечению исполнения обязательств по кредиту, в наименьшей – по
спектру категории кредитополучателей (направлениям кредитования).
Для физических лиц были значительно ужесточены требования к
финансовому положению (кредитоспособности) кредитополучателей и
спектру категорий кредитополучателей (направлениям кредитования) при
предоставлении кредитов на потребительские нужды, незначительно –
требования к обеспечению исполнения обязательств по кредиту.
Отдельные
условия
кредитования
физических
лиц
на
финансирование недвижимости ужесточились незначительно.
14
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
Дополнительные сборы и комиссии за выдачу
и обслуживание кредита
Требования к финансовому положению
(кредитоспособности) кредитополучателя
Требования к обеспечению исполнения
обязательств по кредиту
Спектр категорий кредитополучателей
(направлений кредитования)
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
15
В IV квартале 2013 г. участники обследования отметили повышение
спроса на кредиты в белорусских рублях со стороны представителей
бизнеса, что соответствует прогнозам, сделанным в III квартале 2013 г.
При этом повышение спроса со стороны представителей крупного бизнеса
было более значительным в сравнении с ростом спроса со стороны
представителей малого и среднего бизнеса (рисунок 10).
В IV квартале 2013 г. в сегменте розничного кредитования
отмечается снижение спроса на кредиты в белорусских рублях. Особенно
ощутимым падение спроса было на кредиты на финансирование
недвижимости, что было обусловлено в первую очередь высокими
процентными ставками по таким кредитам.
По мнению банков в I полугодии 2014 г. спрос на кредиты со
стороны представителей бизнеса продолжит расти. В части физических
лиц ситуация будет неординарной: на потребительские нужды спрос будет
расти, а по кредитам на финансирование недвижимости – в I квартале
2014 г. не изменится, а во II квартале2014 г. незначительно увеличится.
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
В IV квартале 2013 г. спрос на кредиты в иностранной валюте со
стороны представителей бизнеса повысился более значительно, чем
ожидали участники обследования. В I полугодии 2014 г. спрос на кредиты
в иностранной валюте со стороны представителей бизнеса будет
оставаться высоким (рисунок 11).
16
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
По оценкам экспертов в IV квартале 2013 г. повысился спрос на
пролонгацию кредитов в белорусских рублях со стороны представителей
малого, среднего и крупного бизнеса. Со стороны физических ли спрос на
пролонгацию кредитов на потребительские нужды несколько возрос по
сравнению с предшествующим кварталом, а по кредитам на
финансирование недвижимости – остался неизменным (рисунок 12).
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
17
По кредитам в иностранной валюте эксперты отмечают повышение
спроса на пролонгацию ранее предоставленных кредитов со стороны
представителей как крупного, так и среднего и малого бизнеса
(рисунок 13). Повышение спроса на пролонгацию
кредитов в
иностранной валюте со стороны субъектов хозяйствования связано со
снижением объемов экспорта и недостаточной валютной выручки для
проведения своевременных платежей по банковским кредитам.
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
В IV квартале 2013 г. среди ключевых ”внешних“ факторов,
повлиявших на снижение доступности кредитов для всех категорий
кредитополучателей, участниками обследования, были названы изменение
условий привлечения средств на внутреннем рынке, ухудшение ситуации
с ликвидностью банков, изменение политики управления активами и
пассивами банков, а также ограничение роста кредитования (рисунок 14).
18
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение
По мнению респондентов в I квартале 2014 г. совокупность внешних
факторов продолжат оказывать негативное влияние на доступность
кредитов для категорий кредитополучателей, во II квартале 2014 г. их
отрицательное влияние распространиться только на кредитование
крупного бизнеса.
Основные итоги обследования
В IV квартале 2013 г. кредитный рынок Республики Беларусь в
целом характеризуется снижением доступности кредитов для субъектов
хозяйствования и физических лиц. Среди наиболее существенных
факторов, повлиявшими на такую ситуацию, участники обследования
назвали:
высокий уровень процентных ставок на кредитно-депозитном рынке;
ограничение роста объемов кредитования в рамках реализации
положений Плана совместных действий Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка по структурному реформированию и
19
повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
и Национальным банком Республики Беларусь от 10.10.2013 №895/15;
ухудшение ликвидности банков;
изменение ситуации с управлением активами и пассивами банков.
Вместе с тем, некоторые респонденты отметили улучшение условий
кредитования физических лиц на потребительские нужды по уровню
процентной ставки в свете принятия постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 20.09.2013 № 544 ”О
внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые
акты Национального банка Республики Беларусь“. Данный нормативный
правовой акт вступил в силу с 1 января 2014 г. и предусматривает
дифференциацию требований к достаточности капитала банков для
покрытия рисков по потребительским кредитам в зависимости от уровня
годовой процентной ставки.
В отчетном квартале вследствие недостаточных валютных
поступлений для осуществления своевременных расчетов по погашению
банковских кредитов со стороны субъектов хозяйствования наблюдалось
повышение спроса на пролонгацию кредитов в иностранной валюте.
По мнению участников обследования условия кредитования в
I полугодии 2014 г. в целом должны смягчиться. Вместе с тем, для
различных категорий кредитополучателей ситуация будет неоднозначной.
Так, по мнению более половины респондентов, для физических лиц
в сегменте кредитов на потребительские нужды условия кредитования не
изменятся, треть респондентов высказались о незначительном улучшении
этих условий, оставшиеся респонденты полагают, что условия могут
незначительно ухудшиться. На рынке финансирования недвижимости
подавляющая часть участников обследования не прогнозируют изменение
условий кредитования.
В I квартале 2014 г. участники опроса прогнозируют ухудшение
условий кредитования представителям бизнеса в белорусских рублях, об
этом заявили порядка 40 процентов респондентов, и иностранной валюте
– порядка 50 процентов респондентов. Во II квартале 2014 г. значительная
часть респондентов прогнозируют сохранение условий кредитования в
сравнении с предшествующим кварталом, незначительное ухудшение
условий кредитования прогнозируют 19 – 26 процентов респондентов.
Несмотря на ухудшение условий кредитования, участники
обследования прогнозируют высокий спрос на банковские кредиты в
I полугодии 2014 г.
Обзор подготовлен
Главным управлением регулирования банковских операций
Исп. 76 Иванова 219 22 59