Тема 3 ЭиУ НГП Шарф СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ

Организация и управление
производством на предприятиях
нефтяной и газовой
промышленности
К.эк.н., доцент кафедры ЭПР
И.В. Шарф
Тема 3. Проблемы и перспективы добычи
углеводородного сырья из нетрадиционных
источников
1.
Терминология и структура мирового энергопотребления
2.
Особенности сланцевого газа и его добычи
3.
Экономическое
стимулирование
добычи
из
нетрадиционных источников
4.
Добыча сланцевого газа в Китае и Европе
5.
Перспективы добычи нефти из нетрадиционных источников
И.В. Шарф
2
Терминология
Нетрадиционные источники углеводородов - Ресурсы, залегающие в
сложных геологических условиях, освоение которых нуждается в
применении новых методов и способов их разведки, добычи,
переработки и транспортировки с учётом геолого-технических,
экономических, социальных и экологических факторов
Газ низкопроницаемых пород (tight gas) Газ, состоящий
преимущественно из метана и содержащийся в низкопроницаемых
(плотных) породах со смешанной литологией. Способы добычи:
метод мультистадийного гидроразрыва пласта. Проницаемость
коллектора ≈ 1 мД, что значительно выше, чем для сланцевого газа
Метан угольных пластов (coalbed methane)
- Природный газ,
содержащийся в угленосных отложениях. Способы добычи:
шахтный (дегазация шахт перед добычей угля), скважинный
(применение специальных технологий ин- тенсификации газоотдачи
пластов). Проницаемость коллектора ≈ 0,1 мД
И.В. Шарф
3
Терминология
Битумная нефть (bitumen oil) - Нефть, добываемая из битуминозных
песчаников (oil sands), представляющая собой смесь песка, глины,
воды и нефтебитума. Подвергается последующей частичной
переработке на месторождении в синтетическую нефть (synthetic
crude oil). Способы добычи: скважинный (метод in-situ), метод
открытой добычи (mining). В Канаде к 2013 г. промышленная
добыча достигла почти 2 млн барр./сут (общий объём добычи нефти
в США составляет около 8 млн барр./сут).
Нефть низкопроницаемых пород (tight oil, LTO) - Легкая нефть,
содержащаяся в низкопроницаемых (плотных) породах со
смешанной литологией. Способы добычи: метод мультистадийного
гидроразрыва пласта. Проницаемость коллектора ≈ 1 мД. Именно
данный вид нефти позволил США нарастить промышленную добычу
трудноизвлекаемых нефтей до 1 млн барр./сут.
И.В. Шарф
4
Терминология
Сланцевая нефть, нефтяное масло (shale oil) - Синтетическая нефть,
полученная при технологической переработке горючих нефтяных
сланцев на основе керогена.
Нефтяной сланец (oil shale) – тонкозернистые осадочные породы,
содержащие
минеральные
вещества
и
большое
количество
керогена, который в свою очередь, и представляет ценность как
сырьё для последующей переработки в сланцевую нефть (shale oil).
Способы добычи: скважинный (метод in-situ); метод открытой
добычи
(mining).
Из-за
высокой
себестоимости
добычи
и
переработки данной нефти пока нет масштабных примеров ее
промышленной добычи
И.В. Шарф
5
Сланцевый газ
Сланцевый газ (shale gas) - Газ, состоящий преимущественно из
метана, заключенный в микротрещинном пространстве
газоносных
сланцев,
являющихся,
как
правило,
его
материнской породой. Проницаемость коллектора ≈ 0,001 мД
Это природный газ, добываемый из широко распространенных в
осадочных
бассейнах
сланцевых
пород,
состоящий
преимущественно из метана.
В отличие от традиционного газа сланцевый содержится в
породе в небольших количествах, поэтому для разработки его
месторождений требуются иные технологии.
И.В. Шарф
6
Еще один взгляд на энергопотребление в мире
график Н.Накиченовича
Доминирование отдельных видов энергоносителей в
различные периоды развития человеческого общества
И.В. Шарф
7
Потребление первичной энергии по регионам и видам топлива.
Базовый сценарий
И.В. Шарф
8
Каменный век закончился не потому, что на Земле
закончились камни, так и нефтяной век закончится не
потому, что на планете закончится нефть. Этот новый этап,
очевидно,
создания
послужит
инфраструктурной
технологического
комплекса
базой
для
получения
и
потребления водородной и других видов энергии.
Ахмед Заки Ямани
И.В. Шарф
9
В России природный газ используется в основном в энергетике, в
значительно меньшей степени – в автомобильном и морском
транспорте (компримированный газ), а также для получения
высококачественных продуктов нефтегазохимии.
Создание в России комплексов по переработке газа в ценные
продукты
процессом
GTL
(Gas-toLiquids)
и
производству
газомоторного топлива процессом CNG (Compressed Natural Gas) –
одна из основных задач.
Кроме того, одним из побочных продуктов производства синтез-газа
– сырья GTL-процессов – является водород, часть которого может
быть использована при создании инфраструктуры водородной
энергетики
И.В. Шарф
10
Получение жидких углеводородов на основе процесса
Фишера-Тропша
И.В. Шарф
11
Взаимосвязь выбора технологии и способа транспортировки газа от
объёмов поставки и протяжённости транспортных коммуникаций
В зависимости от объёмов поставки газа и расстояния до рынков сбыта
существует возможность выбора оптимальных для региона технологий
переработки и способа транспортировки природного газа
И.В. Шарф
12
И.В. Шарф
13
И.В. Шарф
14
Технология добычи сланцевого газа
Сначала на поверхности создается гидроразрывная смесь, состоящая из воды,
песка и специальных реагентов. Она под высоким давлением закачивается
на глубины до 3 км, причем при достижении пласта сланца скважина
меняет направление с вертикального на горизонтальное (что требует более
дорогостоящего горизонтального бурения). Смесь под высоким давлением
вызывает разрывы в сланцевой породе (технология гидроразрыва пластов),
причем частички песка поддерживают эти разрывы открытыми, позволяя
газу попадать в скважину. Уже на поверхности газ разделяется на «сухой»
газ для выработки электроэнергии и использования в промышленности и
«газовые жидкости» для нефтехимии. А гидроразрывная смесь после
очистки может использоваться повторно.
Именно это и позволяет "собирать" газ, обволакивающий сланцевые пласты, не
пробуривая множество дорогостоящих скважин.
Аналогичная технология добычи применяется и для получения угольного
метана.
И.В. Шарф
15
И.В. Шарф
16
И.В. Шарф
17
В 1953 году разработал теоретическую базу технологии
гидроразрыва пласта (так и добывают сланцевый газ и
нефть),
—
советский
академик
Сергей
Алексеевич
Христианович
И.В. Шарф
18
В 1986 г. на месторождении Barnett в США впервые была
использована технология гидроразрыва пласта.
В 1992 г. пробурена первая горизонтальная скважина.
В 2009 г. на месторождении эксплуатируется уже более 1,5
тыс.
горизонтальных
скважин,
и
также
активно
используются технологии гидроразрыва пласта.
И.В. Шарф
19
Запасы сланцевого газа в США
Общие доказанные запасы сланцевого газа не превышают
13%
от
общих
доказанных
запасов
газа
США.
Особенность размещения запасов на территории США
состоит в том, что они сосредоточены в двух крупнейших
месторождениях Haynesville и Marcellus, разработка
которых в настоящее время только начинается.
И.В. Шарф
20
Взаимосвязь свойств коллекторов и объёма запасов
И.В. Шарф
21
США
На сланцевый газ в США приходится 40% от всей его добычи, а к 2020
году эта доля должна возрасти до 60%.
Благодаря ноу-хау добыча газа в 2010 г. в США увеличилась на 3,7%,
составив 624 млрд кубометров. И за то же время в России его
извлечение из недр уменьшилось на 12,4% (общий объем добычи —
582,3 млрд кубов). В 2011 г. США добыли 651,3 млрд м3 природного
газа, опередив Россию на 44,3 млрд м3
Итогом «сланцевой» лихорадки стал отказ США от сжиженного
катарского газа, а доля импорта в этом сегменте экономики США
упала до 16%. Газ арабского мира сменил направление с США на
Европу, подорвав этим мировую ценовую политику в газовой сфере
и интересы российского "Газпрома". Сегодня из-за переизбытка на
рынке сжиженного газа, а также сокращения его потребления в
Европе на 44 млрд кубических метров, "Газпром" вынужден снизить
свой экспорт в дальнее зарубежье на 11,4% — до 140 млрд
кубометров.
И.В. Шарф
22
И.В. Шарф
23
И.В. Шарф
24
1 МMBTU = 1 000 000 BTU
1000 куб. м природного газа =
35 800 000 BTU
И.В. Шарф
25
И.В. Шарф
26
И.В. Шарф
27
И.В. Шарф
28
И.В. Шарф
29
Экономическое стимулирование
В условиях истощения месторождений традиционного газа из
соображений
энергетической
безопасности
в
1980
г.
соответствующим федеральным законом был введен в действие
налоговый кредит для компаний, осуществляющих разработку
нетрадиционного углеводородного сырья.
Размер кредита составил от $14 до $35 на каждую тыс.куб.м газа из
нетрадиционных источников, что позволило в тот период
значительно снизить себестоимость добычи и привлечь к освоению
нетрадиционных источников необходимый финансовый, научный и
инженерно-технический ресурс.
Чтобы получить право на налоговый кредит, скважину необходимо
было пробурить между 1.01.1980 и 31.12.1992, причем последний
срок дважды переносился, что каждый раз повышало важность
работ среди компаний
И.В. Шарф
30
К 2010 году объемы инвестиций в его производство
превысили 21 млрд долларов в год.
К возросшей добыче сланцевого газа США оказались не
готовы: ни нужного количества заводов по сжижению газа
и разливу его в бочки, ни достаточных мощностей в портах
для того, чтобы наладить поставки этого газа на экспорт.
Причина: по тщательно продуманным и скрупулезно
утверждаемым бизнес-планам все готовились, напротив,
к
расширению
терминалов
И.В. Шарф
для
приема
импорта.
31
США планируют перейти к показателю чистого экспорта в
объеме 68 млрд куб. м к 2035 году.
США сохраняют низкие цены лишь на внутреннем рынке.
Поставка газа в Европу повлечет рост цены, так как к
внутренней цене на газ прибавятся расходы на сжижение
и транспортировку.
И.В. Шарф
32
Увеличение объёмов и разработка новых способов добычи
нетрадиционного газа изменили планы американцев по идеологии
строительства терминалов для приёмки и хранения сжиженного природного газа (СПГ).
Они, в настоящее время переоборудуются под использование в интересах
экспорта, общая мощность которого составит 100 млрд м3/год.
Так например, в 2012 г. правительство США одобрило план по
переориентации с импорта на экспорт и переоборудованию терминала
Sabine (шт. Луизиана) в завод по сжижению газа экс- портной
мощностью 16 млн т/год.
Ведутся также переговоры о прокладке трубопровода от газовых
месторождений Аляски до побережья для дальнейшего танкерного
экспорта СПГ на сверхдоходные азиатские рынки.
Общий объём экспорта природного газа из США и Канады может
составить 150 млрд м3/год к 2020 г. При этом общий объём мирового
ежегодного производства СПГ составляет 350 млрд м3.
И.В. Шарф
33
Американская "сланцевая" революция не только вернула к
жизни химические компании и позволила вновь начать
разгворы о полной энергетической самодостаточности, но и
смогла привлечь инвестиции, которые могут возродить
сталелитейную промышленность страны.
Австрийская
сталелитейная Voestalpine AG
планирует вложить 500 млн. евро в строительство
завода в США
Nucor - крупнейший американский производитель
стали - в 2013 году начнет строительство
предприятия стоимостью в 750 млн. долларов в
Луизиане. Также компанией рассматриваются или
уже строятся по меньшей мере 5 заводов, в
которых для очистки руды будет использоваться
газ вместо угля.
И.В. Шарф
34
Использование газа – новые технологии
Теперь на первоначальном этапе выплавки используется
технология прямого восстановления стали ( DRI ) .
DRI-метод позволяет производить железо по стоимости
324 доллара за тонну, что на 20 процентов дешевле ( на
82 доллара за тонну дешевле ) , чем с помощью обычной
доменной печи.
Из преимуществ стали, произведенной по DRIтехнологии можно отметить не только меньшие
издержки производства, но и лучшее качество стали,
таких как отсутствие пятен, высокая пластичность.
И.В. Шарф
35
ЕВРОПА
МЭА
прогнозирует,
что
добыча
нетрадиционного газа в Европе к
2030 году составит 15 млрд
кубометров в год.
Согласно самым оптимистичным из
нынешних прогнозов добыча в
Европе не превысит 40 млрд
кубометров в год к 2030 году.
Мнение большинства аналитиков:
прогнозы занижены.
Ресурсная
база
с
геологической точки зрения
существенна, но говорить о
том, что сегодня ГРР
позволяют
выделить
сланцевый газ в структуре
доказанных запасов газа в
какую-то
значимую
категорию
пока
преждевременно,
тем
более, что добыча на
европейской территории не
ведется.
И.В. Шарф
36
Проблемы добычи сланцевого газа
в Еропе
особенности прав собственности на землю и недра, что
влечет за собой юридические ограничения
проблемы экологии
Эксперты Геологической службы США: после того, как энергетические компании при
помощи таких технологий стали добывать газ в штатах Колорадо и Нью-Мексико,
которые до этого были сейсмически спокойными районами, там было
зафиксировано 16 землетрясений с магнитудой более 3,8.
отсутствие собственно европейских технологий добычи
высокая себестоимость (в 2,5 раза выше, чем в США) в
силу специфики законодательных условий, специфики
трудовых и экономических процессов
И.В. Шарф
37
Мнения
«Мы не должны идти к отказу от разработки. С моей точки зрения данные
позволяют нам двигаться вперед. Но при добыче и производстве
существуют ненаучные вопросы, которые еще предстоит обсудить. При
любом производстве энергии существует экологические риски, будь то
ветряные или угольные электростанции.»
Главный научный советник Евросоюза Энн Гловер
«Я выступаю за производство сланцевого газа, в частности по
соображениям энергетической безопасности и перспектив снижения
цены на газ. У Соединенных Штатах - крупнейшего производителя
сланцевого газа - цена на газ в четыре раза меньше, чем в Европе.»
Европейский Комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер
«Мы не ожидаем, что в Европе все будет так же легко: геологические
условия разные, поэтому экологические правила будут отличаться.»
Европейский комиссар по вопросам климата Конни Хедегорд
И.В. Шарф
38
Мнения
Пока у стран ЕС нету общей
позиции по сланцевому газу,
но усугубляющаяся рецессия
не оставляет правительствам
возможности
нового
типа
отказаться
от
производства.
Великобритания, Румыния и
Литва уже сделали свой выбор
в пользу добычи. На подходе
Германия, где разведка скорее
всего начнется сразу же после
осенних выборов.
В настоящее время потребление
газа в ЕС растет. По прогнозам
экспертов импорт достигнет
450 млрд. куб. метров в год к
2035 году. Новые источники
природного газа могли бы
помочь
снизить
закупки
топлива на внешних рынках,
но необходимы и другие
меры, такие как развитие
возобновляемых источников
энергии
и
энергоэффективности.
И.В. Шарф
39
Прогноз Сбербанка:
В 2016 году США и Канада смогут начать экспортировать
газ на внешние рынки.
США превратятся в экспортера природного газа, а Канада
— в крупного игрока на международном рынке.
Китай начнет добычу сланцевого газа.
«Газпром» уже «в 2016 году может потерять
значительную долю европейского рынка, а экспортные
цены на его продукцию могут быть снижены в разы».
И.В. Шарф
40
Положительные моменты
увеличение потребления сланцевого газа способствует
снижению выбросов двуокиси углерода и решению
проблем изменения климата;
относительно чистую (чище сжигаемого угля) энергию, у
значит, - снижение выбросов углекислого газа;
близость к рынкам сбыта;
газ точно такой же калорийности как и природный, и
подается в ту же самую газопроводную систему, что и
обычный газ.
И.В. Шарф
41
Отрицательные моменты
химические препараты, используемые для извлечения газа, могут попасть в
грунтовые воды, что может сказаться на качестве питьевой воды и ее
запасах.
разработка месторождений ведет к загрязнению подземных вод, снижению
качества воздуха, разрушению традиционных ландшафтов и даже к
техногенным землетрясениям.
Мероприятия:
2014 г. Должен быть опубликован окончательный доклад Агентства по охране
окружающей среды США о степени вреда сланцевой добычи
во Франции и Болгарии запретили разработку сланцевого газа, в ряде других
(преимущественно европейских) стран также велика вероятность введения
подобных запретов
Прогноз Сбербанка «…в Америке доклад приведет
регулирования отрасли, но не к ее закрытию»
И.В. Шарф
к
ужесточению
42
Сланцевый бизнес
Обвал цен в США на газ (порядка 70-180 долларов за тысячу
кубов): намного ниже минимально достаточных для
поддержания рентабельности долларов так
Эксперты:
В бизнес пришли мелкие фирмы, так как нет большого
интереса к добыче газа у крупных компаний
«много фирм-однодневок, которые хищнически начали
добывать газ, заботясь лишь о сиюминутной прибыли, но не
думая о завтрашнем дне». Вот они-то и обвалили цены в США
И.В. Шарф
43
По мнению экспертов, реальные затраты на получение
сланцевого газа составляют 212—283 долларов США за 1 тысячу
кубометров.
В условиях ажиотажа вокруг СГ компании с целью привлечения
дополнительных инвестиций
занижают его реальную
себестоимость.
В частности, убыток Chesapeake Energy в 2009 г. составил $5,8
млрд, Devon Energy - $2,5 млрд, Anadarko Petroleum - $103 млн.
С другой стороны:
Продажа по демпинговым ценам не влечет за собой банкротства :
страхование бизнеса
в США на большинстве скважин вместе с газом добывают и
конденсат. Многие компании переходят с добычи газа на добычу
нефти и конденсата с помощью тех же технологий… Газ получают
«попутно» — для нефтяной добычи он составляет 30—50%
дебита»
И.В. Шарф
44
Себестоимость природного газа постоянно растет, так
добывается на все более сложных месторождениях и более
отдаленных.
Себестоимость
сланцевого
газа
снижается,
так
как
постоянно происходит постоянное изменение технологий.
Геологи: нет двух одинаковых типов сланцев, в результате
только после
бурения тестовой скважины можно
определить, сколько будет стоить добыча.
И.В. Шарф
45
Китай
Китайский газовый рынок, один из
крупнейших в мире, в то же
время является одним их самых
трудно прогнозируемых.
Прогнозы
объемов
импорта
природного газа КНР меняются с
каждым годом, и даже самые
последние оценки отличаются
друг от друга в два-три раза.
Так, согласно прогнозам Energy
Information Agency (EIA), к 2035
году импорт газа КНР составит
всего 120 млрд м3, а различные
сценарии International Energy
Agency
(IEA)
предполагают
увеличение импорта до 120-330
млрд м3
Причины разброса мнений:
темпы роста ВВП
доля
газа
в
энергопотреблении
возможность
добычи
сланцевого газа
ценовая и энергетическая
политика
китайских
властей.
И.В. Шарф
46
И.В. Шарф
47
Целевые показатели на 12-ю
китайскую пятилетку
Доля газа в структуре энергопотребления должна быть доведена
до 8%, то есть за пять лет потребление газа должно вырасти
вдвое — до 260 млрд м3 к 2015 году
В результате проведенной крупнейшими нефтегазовыми
компаниями Китая и сведенной воедино Министерством
земли и природных ресурсов общенациональной оценки
нефтегазовых ресурсов:
объем геологических и извлекаемых ресурсов природного
газа в Китае увеличился в 1,5 раза (по сравнению с 2007 г);
рост внутренней добычи — они были повышены со 150 млрд
до 180 млрд м3 к 2020 году и с 220 млрд до 300 млрд м3 к 2030
году
И.В. Шарф
48
И.В. Шарф
49
Произойдет ли рост добычи газа в Китае?
государственные компании
имеют обыкновение завышать
объем собственных запасов и
производственные планы (это
является важным элементом в
борьбе за государственную
поддержку);
из-за недостатка кадров
энергетические институты не
всегда могут проработать
плановые показатели на
должном уровне, что
подтверждается множеством
примеров, когда заявленные
энергетические планы в Китае
не выполнялись, поэтому
китайские целевые показатели
следует воспринимать не
буквально, а скорее как
долгосрочные ориентиры.
Потенциал роста газодобычи в
КНР огромен:
появились стимулы в силу
проводимой ценовой
реформы для наращивания
добычи газа китайскими
нефтегазовыми компаниями
внутри Китая;
изучение китайских газовых
месторождений только
началось — большая часть
скважин была пробурена в
последние несколько лет (16
тыс. скважин в 2004-2009 гг.),
коэффициент разведанности
ресурсов составляет 16%
И.В. Шарф
50
Прогноз добычи сланцевого газа в Китае
Представители китайской Государственной комиссии по
реформам и развитию (ГКРР) в разное время заявляли,
что уже к 2020 году Китай сможет довести добычу газа из
сланцев до 60-100 млрд м3.
При этом: объем доказанных запасов сланцевого газа в
стране равен нулю, технологии добычи газа из китайских
сланцев еще не разработаны.
Китайские оценки строятся на предположении, что КНР
сможет повторить успех США и Канады уже в ближайшее
время. Однако это может занять гораздо больше
времени: влияние факторов, связанных с технологиями
(вода!!!!),
себестоимостью
добычи
(оч.низкая
рентабельность) и монополизацией рынка.
И.В. Шарф
51
Министерство земли и природных ресурсов
КНР (2011 г.):
добыча сланцевого газа в Китае
к 2015 году составит 3,5 млрд м3
к 2020 году 15-30 млрд м3
И.В. Шарф
52
И.В. Шарф
53
Китайско-Туркменский контракт:
13 млрд с месторождений, разрабатываемых китайской CNPC.
17 млрд м3 обеспечиваются туркменской стороной за счет добычи
с уже разрабатываемых месторождений
увеличение до 40 млрд или 65 млрд м3возможно только за счет разработки
новых месторождений.
Узбекистан: 10 млрд м3 газа, которые фигурируют в качестве
«гарантированных» только в среднесрочной перспективе.
И.В. Шарф
54
Геолого-экономические проблемы добычи
Нет
детализации
запасов
по
их
категориям.
Есть только оценки геологических запасов
сланцевого газа
Неизвестно, какая их часть может быть
вовлечена в разработку с приемлемым
уровнем экономической рентабельности.
И.В. Шарф
55
И.В. Шарф
56
А. Д. Хайтун, д.эк.н., профессор
Центр энергетической политики
Института Европы РАН.
Сланцевый газ «повторит судьбу угольного метана со
значительным падением прироста добычи при
длительной эксплуатации месторождений или судьбу
биотоплива,
подавляющая
часть
мирового
производства которого приходится на Америку, а
сейчас сокращается.
В энергетике, как и вообще в жизни, применение
большинства чудодейственных средств именно тем и
заканчивается.
Не ведь было и другое: в 70-е годы много кто
предсказывал, что «топливо заканчивается», но
всякий раз оказывалось, что благодаря техническому
развитию «конец света» отодвигается.
И.В. Шарф
57
«….как сжиженный природный газ когда-то считался
дорогим, так называемым замыкающим топливом, а
сейчас он стал дешевле, чем трубопроводный газ. Я
думаю, затратный тренд направлен в пользу сланцевого
газа. Особенно в России затраты на добычу природного
газа растут больше, чем где-либо. Как раз российский газ
имеет все шансы проиграть сланцевому газу и другим
типам топлива».
Михаил Корчемкин, глава аналитической
компании East European Gas Analysis
И.В. Шарф
58
Передача звания лидера от одного мега-источника
другому не прибавляет мировой энергетике
устойчивости:
только
диверсификация
энергетики, ориентированная на использование
местных, близких к потребителю возобновляемых
источников позволяют снизить возможные риски
от «ископаемой» нестабильности и негативного
влияния на окружающую среду
И.В. Шарф
59
«Сланцевый газ - это не решение всех проблем,
связанных
Запада,
с
тем
энергетической
более
не
безопасностью
решение
проблем
изменения климата. Но сегодня в мире и так
немало плохих новостей, и сланцевый газ - одна
из немногих действительно хороших…».
«The Financial Times»
И.В. Шарф
60
Предполагаемые запасы традиционной и
нетрадиционной нефти в различных регионах мира
И.В. Шарф
61
Запасы сланцевой нефти составляют более 3 трлн баррелей
против менее 1,3 трлн баррелей доказанных мировых
запасов «простой» нефти
И.В. Шарф
62
Сланцевая нефть: прогнозы Сбербанка, Goldman
Sachs
Мировой нефтяной порядок сменится через 5—6 лет
Цена барреля Brent снизится минимум до $85
К сегодняшнему дню себестоимость добычи сланцевой нефти в США составляет $70
за баррель, американские компании обещают снизить себестоимость добычи
сланцевой нефти еще на 20—25%.
Себестоимость нефтедобычи в Саудовской Аравии — $7, в Западной Сибири — $18—
22.
К 2016—2017 США станут самым крупным нефтедобывающим государством мира.
Если даже не удастся, как запальчиво обещали еще пару лет назад нефтяники,
довести себестоимость добычи до арабского уровня, то резон развивать сланцевую
добычу все равно остается. Это и создание более миллиона новых рабочих мест. И то,
что стоимость добычи нефти в традиционных регионах будет непременно расти. И то,
что дорогого стоит возможность отказаться от импортной зависимости.
В добычу сланцевой нефти пошли и гиганты, наученные опытом с газом. В 2011 г.
американские компании инвестировали $25 млрд в 5 тысяч новых скважин для
добычи сланцевой нефти. За три года фонд скважин в США вырос на 500 %.
И.В. Шарф
63
Добыча
сланцевой
нефти
«в
Северной
Дакоте
и
на
месторождении сланцевой нефти Баккен в США составляет 500
тыс. баррелей в день. Это превышает суточную добычу
Эквадора
(наименьшего
из
производителей
ОПЕК)
и
приближается к показателям Катара – 750 тыс. баррелей в
день».
«…к 2035 году США смогут самостоятельно добывать 750 млн
тонн в год, сократив импорт до 30 млн»
Татьяна Митрова, руководитель направления по мировой
энергетике Энергетического центра «Сколково»
Известия, 5.09.2012 г.
И.В. Шарф
64
В конце сентября 2012 г. американская Exxon Mobil подписала с
дочерним предприятием нефтегазовой компании Denbury
Resources Inc. – Denbury Onshore LLC – соглашение, которое
позволит Exxon Mobil увеличить свое присутствие в богатом
запасами месторождении Bakken в Северной Дакоте и штате
Монтана (США).
По договору Exxon Mobil приобретает полный контроль над
активами в месторождении Bakken, в обмен на что Denbury
Resources получает $1,6 млрд денежными средствами и долю в
сланцевых месторождениях Hartzog Draw и Webster. Запасы этих
месторождений
оцениваются
И.В. Шарф
в
11
млрд
баррелей.
65
Деньги, сэкономленные на закрытии Штокмана, норвежская
Statoil направила на покупку сланцевых месторождений в
США.
Продавцами
стали
компании
Grenadier
Energy, Protege Energy и PetroEdge Energy, предмет сделки
- 70000 акров месторождения Марцелл Шейл.
И.В. Шарф
66
И.В. Шарф
67
И.В. Шарф
68
Рост добычи нефти плотных пород (tight oil) наблюдается в
США на основных месторождениях
Bakken (основной объем)
Eagle Ford
Niobrara и др. (основной объём добывается на
месторождении Bakken)
!!!! Если для сланцевой нефти (shale oil) промышленная
добыча отсутствует вследствие её высокой себестоимости,
то для нефти из плотных коллекторов промышленная
добыча может достичь 4 млн барр./сут. уже к 2020 г.
И.В. Шарф
69
Себестоимость добычи нефти различного типа
приведена ниже, долл./барр.:
Битумная нефть (bitumen oil)*
23–35
Сланцевая нефть (shale oil)**
метод in-situ
30–38
метод открытой добычи
60–75
Нефть низкопроницаемых пород (tight oil) 30
Традиционная нефть
10–15
* Промышленные данные.
** Данные демонстрационных установок
И.В. Шарф
70
Факторы формирования внутренних рыночных
цен на нефть и газ
увеличение добычи битумных нефтей Канады и переработки
их в синтетические нефти (SCO) с последующей поставкой
смесей (исходного битума и SCO) на НПЗ по трубопроводу
Кейстоун (до 1,5 млн барр./сут.), а также перспективой
экспорта различных тяжёлых нефтей и смесей битумной
нефти альянса США, Мексики и Канады на рынки Латинской
Америки
увеличение содержания биоэтанола в бензинах с 10 до 15%
об.;
снижение удельного потребления топлива автомобильными
двигателями;
рост поставок сланцевого и других видов нетрадиционного
газа на рынок США (в перспективе – на экспорт в страны АТР);
рост добычи нетрадиционной нефти в США;
снижение импорта нефтепродуктов.
И.В. Шарф
71
Высокие мировые цены на нефть и газ за последние 10 лет
отвечали интересам США для экономически рентабельного
ввода
новых
месторождений
по
добыче
и
транспортировке нетрадиционных нефти и газа на своей
территории.
И.В. Шарф
72
В
перспективе
рост
добычи
нефти
в
США
будет
осуществляться за счёт добычи последней, а также за счёт
битумных
нефтей
транспортируемых
канадской
через
провинции
территорию
Альберта,
США
в
Мексиканский залив.
Для США ещё одной возможностью полностью отказаться от
импорта ближневосточной нефти является увеличение в
структуре американского импорта битумной нефти из
соседней Канады и переработка её на действующих НПЗ с
помощью инновационных технологий.
И.В. Шарф
73
Принципиально новым подходом к технологии переработки
тяжёлой нефти в США и Канаде является перенос процессов
глубокой переработки нефти (коксования и гидрокрекинга) с НПЗ
на месторождения с получением синтетической нефти (SCO)
Структура транспортировки и переработки нефтяных смесей различного
качества на НПЗ с различной конфигурацией установок
И.В. Шарф
74
В США идёт строительство трансамериканского трубопровода
Keystone XL (краеугольный камень), который протянется по
территории девяти штатов с выходом в Мексиканский залив. Это
позволит осуществлять поставки части смесей из битумных
нефтей Канады на основные НПЗ США для дальнейшего
реэкспорта на быстрорастущие рынки Латинской Америки
И.В. Шарф
75
Прогноз CitiGroup
Сланцевая
революция,
которую
считают
состоявшейся, России не опасна.
Российские газ и нефть будут покупать в
обозримом будущем.
Но сланцевая история стала тестом на проверку
способности нашей хозяйственной модели
реагировать на вызовы, откликаться на новости.
Таких способностей не было обнаружено, а вот это
уже по-настоящему опасно
И.В. Шарф
76
«Это, конечно, может серьезно перекроить
структуру
рынка
углеводородов.
Отечественные энергетические компании
должны уже сейчас ответить на этот
вызов».
В.В. Путин
И.В. Шарф
77
«Газпром»
«недооценил
масштабы
сланцевой
революции, а теперь относится к ней со всей
серьезностью».
Андрей Клепач, замглавы МЭРТ
«.....у России осталось 3-4 года «сытых лет» до реального
прихода сланцевого газа и сланцевой нефти, после чего
она не сможет быть конкурентной в условиях ВТО»
Олег Дерипаска
И.В. Шарф
78
Гидрат метана
Гидрат метана занимает
первое место среди
ископаемых
видов
топлива.
Огромные
участки обнаружены по
всему шельфу Земли.
При
текущих
темпах
потребления
человечеству
этого
количества
топлива
хватит более чем на 1000
лет.
И.В. Шарф
79
Мировые запасы газа, содержащегося в
гидрате метана оцениваются в 1 000 000
000 млрд. куб. футов.
НО…
только часть этих ресурсов могут быть
признаны экономически выгодными для
добычи в ближайшие годы.
И.В. Шарф
80
Компания Japan Oil, Gas & Metals National Corporation (
JOGMEC ) , а также Национальный Институт
Передовой Промышленной Науки и Технологий
начали тестовую добычу топлива из гидрата метана в
желобе Нанкай (примерно в 50 километрах от
побережья главного острова страны Хонсю).
По оценкам JOGMEC горючий лед мог бы обеспечить
Японию "следующим поколением источника чистой
энергии " примерно на 100 лет. Правительство
считает, что коммерческая добыча топлива из
гидратов будет возможна уже в 2018 году.
И.В. Шарф
81
Себестоимость
добычи
тонны
нефти
в
различных
геологических и природно-климатических зонах России,
долл./барр.:
Западная Сибирь
4–15
Ванкорское месторождение
11–20
Проект «Сахалин-1»
27–41
Арктический шельф России
До 96
И.В. Шарф
82
Изменение себестоимости добычи различных типов
нефти для регионов мира
И.В. Шарф
83
Изменение национального ВВП при снижении
мировых цен
И.В. Шарф
84