Объекты тепличного комплекса

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Воронеж, 2015
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
преимущества размещения на территории ВО
Вытеснение импорта тепличной овощной
продукции
Уникальные высокоплодородные черноземные
земли.
цель проекта
Организовать высокотехнологичное тепличное
производство огурцов и томатов
Обеспечить годовой объем производства в размере
19 000 тонн
Обеспечить замещение импортной продукции
овощами собственного производства
Войти в число основных производителей овощей
Воронежской области и ЦЧР
объем инвестиций
2.6 млрд. рублей
сроки строительства
9 месяцев
требования к инфраструктуре
30 га
ТЭЦ мощностью 20.5 МВт
Водоснабжение: 66 млн. м3 /год
Газоснабжение: 15 000 тыс . м3 /год
Земельный участок:
период осуществления производства
150-180
дней в год
в условиях непрерывного 3-х сменного цикла.
мощность производства
19 000 тонн овощей
в год
1
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
поставщики технологий
основные финансовые показатели
Объем годовой выручки, в том числе:
ООО «Агрисовгаз»
Поставщики оборудования:
ООО ПКФ «Агротип»
ООО НПФ «ФИТО»
RevahoAgroBV
VenloProjecten Holding
Dalsemb.v.
KUBOb.v.
Asthor
Inverca
в стоимостном выражении
416 853 тыс. руб.
в натуральном выражении
31 000 тонн
Период планирования
10 лет
Чистая прибыль за период (10 дет)
741 018 тыс. руб
IRR (Внутренняя норма доходности)
39.84 %
PI (Ставка внутренней доходности)
2.56
NPV (чистая приведенная стоимость(
4 117 602 тыс. руб.
Срок окупаемости проекта
2.6 лет
%
генеральные подрядчики
Rischel
2
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Тенденции и перспективы развития тепличного производства
Потребление свежих овощей в среднем за месяц, кг
ноябрь
1
3 1
24 1
25
25
сентябрь
июль
май
11
1
март 1
1
январь 1
0
19
4 1
5
10
Поле
15
20
25
30
Теплица
4
Государственная поддержка тепличного бизнеса в РФ
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
Увеличение
валового
производства тепличных овощей
к 2020 году до 1 млн. 720 тыс.
тонн на основе реконструкции и
строительства новых тепличных
комплексов
Увеличение площади теплиц к
2020 году до 4,7 тыс. га
Увеличение
урожайности
тепличных овощных культур
до 36,8 кг/м2.
2.3
млн. чел.
Основные потребители свежих
тепличных овощей
в Воронежской области
7
Внешнеторговая ситуация на рынке тепличного производства
Структура рынка тепличной продукции
по производителям
Соотношение площадей тепличных комплексов,
тыс. га
80
35
6,3
8,5
10
10
42
43%
52
57%
20
Российские
производители
Импорт
2,1
Структура импортной продукции
свежих овощей представлена на
рисунке.
Основные поставщики овощей на российский рынок
23%
10%
Огурцы
Томаты
Турция
Китай
Марокко
Узбекистан
Казахстан
67%
Другие культуры
5
Конкурентная среда
Агрокомплекс «Весна»
ООО «Новгородские теплицы»
ОАО «Совхоз «Тепличный»
ГУП г. Москвы Агрокомбинат «Южный»
ЗАО Агрокомбинат «Московский»
ЗАО Агрофирма «Белая Дача»
ЗАО «Сейм-агро»
ЗАО «Курскпромтеплица»
СПК «Воронежский тепличный комбинат»
ГС «Тепличный»
ООО «Агро-Белогорье»
ООО «Семейные фермы Белогорья»
ООО «Теплицы Белогорья»
6
Объекты тепличного комплекса
15
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Объекты тепличного комплекса
Голландская теплица
Выращивание рассады
Соломенные тюки
Формирование растений
Удобрение и полив
Подкормка углекислотой
Площадь питания
Борьба с вредителями
и болезнями
17
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
График реализации проекта
Разработка ТЭО проекта
Разработка проектной документации
Строительство теплицы
Строительство инфраструктуры
Подключение к энергосетям
Закупка оборудования для теплицы
Найм персонала - 1 этап
Найм персонала - 2 этап
Найм персонала - 3 этап
Найм персонала - 4 этап
1
150
июля 3 сен
2015
2015
232
окт
2015
123дек
2015
314янв
2016
215мар
2016
7
106мая 29 июня
2016
2016
18 8
авг
2016
9
10
17
Экологическая и техническая безопасность
негативные эффекты
меры борьбы
Выбросы
в
атмосферу
от
теплоэнергетического
пункта
предприятия, работающего на газовом
топливе;
Выбросы
в
атмосферу
от
внутриплощадочного транспорта;
Сточные воды с территории тепличного
комплекса;
Выбросы
в
атмосферу
фиброгенного действия;
пылей
Озеленение
участков,
свободных
от
застройки
и
проездов
–
посадка
декоративных деревьев и кустарников,
устройство газонов;
Блокировка технологического оборудования
с системой аспирации и газоочистки;
Автоматизация
и
регулирование
технологических процессов;
Организация полного учета потребления
топлива и отпуска тепла и т.д.
Выбросы пыли при передвижении
транспорта по внутриплощадочным
дорогам и проездам;
Образование
промышленных
бытовых отходов;
и
15
Ценовая политика
Динамика среднегодовых потребительских цен
на свежие огурцы в 2014 г.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Россия
ЦФО
Воронежская область
Динамика среднегодовых потребительских цен
на свежие помидоры в 2014 г.
140
120
100
80
60
40
20
Россия
ЦФО
Воронежская область
0
22
Анализ конкурентной среды методом 5 сил Портера
Сила
покупателей
высокая
Угроза товаровзаменителей
Интенсивность
конкуренции
Сила
поставщиков
Угроза новых
конкурентов
низкая
средняя
низкая
23
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
PEST-анализ
политические факторы
К числу политических факторов, способных повлиять на проект относится реализуемая
государственная поддержка тепличного производства.
экономические факторы
К экономическим факторам можно отнести рост доходов населения, повышение роли
овощей в потребительской корзине. Также важным фактором является развитие торговой
инфраструктуры.
социальные факторы
Смещение потребительских предпочтений в сторону здорового питания, к которому
относятся овощи.
технологические факторы
По результатам
проведенного
PEST-анализа,
внешняя среда в
целом
благоприятна для
начала проекта.
Для выращивания овощей выбрана одна из современных технологий, что позволяет
обеспечить очень высокую урожайность теплиц, а значит, с технологической точки зрения
проект имеет преимущество.
24
Маркетинговая стратегия
КЛИЕНТЫ
продуктовая стратегия
МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ
Обеспечить высочайшее качество Использование повышенного доверия к
огурцов
и
томатов
за
счет продукции российского производства
высокотехнологичного оборудования
ценовая стратегия
Обеспечить
уровень
цен, Быстрая оборачиваемость, отсутствие
позволяющий
быстро
продавать проблем с продажами
продукцию торговым сетям, а также
доступность продукции для всех
категорий населения
рекламная стратегия
Основной акцент – на упаковку Создание
авторитетного
местного
продукции. Сам товар будет являться овощного бренда, аналогично бренду
рекламоносителем
комбината «Московский»
каналы продаж
Розничные
ритейлеры
Рынки
продовольственные Максимально
широкий
охват
Воронежского рынка с первых месяцев
работы тепличного хозяйства
23
Организационный план
Помощник
руководите
ля
Начальник
отдела
кадров
Юрист
Генеральный
директор
Технически
й директор
Главный
агроном
Сборщик
урожая
Цех
упаковки
Главный
энергетик
Лаборант
Инженер ТБ
Главный
бухгалтер
Охрана
Бухгалтер
IT-директор
Контролер
ОТК
Менеджер
ISO
Коммерчес
кий
директор
Отдел
главного
технолога
Отдела
главного
энергетика
Отдел
главного
агронома
Главный
технолог
Аутсорсинг
(ЧОП)
Менеджер
снабжения
Менеджер
по
кооперации
Менеджер
по
продажам
Зав. Склада
готовой
продукции
Зав.
Материаль
ного склада
Кладовщик
Кладовщик
23
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Финансовый план
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
объем инвестиций по проекту
кредит Банка – 1
583 000 тыс. руб.
объем годовой выручки
в стоимостном выражении (без НДС) –
тыс. руб.
предполагаемая государственная поддержка –
в натуральном выражении – 200
60 000 тыс. руб.
Чистая прибыль за год: 492
3 291 273
000 тонн
855 тыс. руб.
24
Определение эффективности инвестиционного проекта
анализ ключевых показателей
чистая прибыль – 492
855 тыс. руб.
амортизация – 11
864 тыс. руб.
ОБЪЕМ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ ПО ПРОЕКТУ
 в стоимостном выражении (без НДС) – 670
 в натуральном выражении – 31
000 тыс. руб./год
000 тонн/год
Чистая
прибыль за год: 74 000 тыс. руб.
.
Балансовая прибыль за период: 1 900 000 тыс. руб.за 10 лет
срок окупаемости
Средняя рентабельность за весь период: 10 %
Резерв дополнительной экономии (в виде налогов):
8 400 тыс.руб/ за 5 лет
Итого годовой резерв экономии составит: 1
700 тыс. руб./год
Сумма накопленной амортизации по проекту составит: 1 693 000 тыс. руб.
бюджетный эффект
Чистый дисконтированный доход государства –
5 лет
400 390 тыс. руб.
26