ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНОВ
2013
Стагнация
российской
экономики
совпала
с
завершением
государственных
мегапроектов
и
инвестиционных
циклов
в
ряде
ключевых
отраслей.
Преимущественные шансы на рост после выхода из нынешней стагнации имеют
регионы,
успевшие
создать
необходимую
для
привлечения
инвесторов
инфраструктуру.
В рейтинге впервые резко замедлилось снижение среднестрановых рисков
инвестирования, в 2014 году прогнозируется их рост в пределах 2%. Показатели
производственного сектора за 2013 год худшие с 2009 года, инвестиционная активность
затухает. Объем российского экспорта за январь-сентябрь 2013 сократился на 1,3%. Динамика
промышленного производства находится в пределах стат. погрешности – 0,1%. Число регионов с
негативной динамикой в промышленности - максимальное с 2009 года. Затухающий рост
промышленности пока сохраняется у лидеров инвестиционной привлекательности прошлых лет.
По итогам 9 месяцев 2013 года спад инвестиций в основной капитал составил 1,4%, около
половины субъектов показывают отрицательную динамику
Бюджетные возможности для развития ограничены: за 9 месяцев 2013 года налоговые
доходы выросли всего на 1,5%, что с учетом инфляции означает спад. Доля расходов на трудно
сокращаемые социальные статьи бюджета – самая высокая с начала 2000-х годов. Предел
заимствований близок: в период с 2007 по 2012 год соотношение государственного долга к
собственным доходам бюджета субъектов выросло с 19% до 21%.
Единственный драйвер роста экономики сегодня – потребление. Принципиальное отличие
от ситуации 2009 года –крайне позитивная динамика в розничной торговле в регионах. Рост
жилищного строительства сконцентрирован на «столичных» рынках: Москва, Московская область
и Санкт-Петербург – 59%, 20% и 36% соответственно.
Ключевым фактором прихода инвесторов остается емкий российский рынок, на что
указывает большинство опрошенных инвесторов. В межкризисный период возросло число
проектов с участием иностранного капитала в относительно «сложных» отраслях. Рынки, на
которые заходят иностранные инвесторы создаются либо государством, либо формируются под
влиянием жестких протекционистских мер.
Но производство в России перестало быть дешевым. По издержкам производства Россия
уже вполне сопоставима с развитыми странами.
Успех в конкуренции для инвесторов в ближайшие годы обеспечит сочетание
институциональных мер и вложений в локальную инфраструктуру регионов. С этой
точки зрения преимуществами обладают: Ленинградская, Липецкая, Калужская, Свердловская,
Ульяновская и Ростовская области, а также Республика Татарстан.
Таблица 1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
Таблица 2. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2013 году
Таблица 1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.:
Номер на графике 1 Регион
Максимальный потенциал — минимальный риск (1A)
10
Московская область
18
г.Москва
29
г.Санкт-Петербург
32
Краснодарский край
46
Республика Татарстан
Средний потенциал — минимальный риск (2A)
1
Белгородская область
35
Ростовская область
Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1)
4
Воронежская область
9
Липецкая область
14
Тамбовская область
25
Ленинградская область
Незначительный потенциал — минимальный риск (3A2)
Высокий потенциал — умеренный риск (1B)
58
Свердловская область
Средний потенциал — умеренный риск (2B)
43
Республика Башкортостан
49
Пермский край
51
Нижегородская область
54
Самарская область
60
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра
62
Челябинская область
69
Красноярский край
70
Иркутская область
71
Кемеровская область
72
Новосибирская область
Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1)
2
Брянская область
3
Владимирская область
5
Ивановская область
6
Калужская область
8
Курская область
12
Рязанская область
13
Смоленская область
15
Тверская область
16
Тульская область
17
Ярославская область
19
Республика Карелия
20
Республика Коми
21
Архангельская область
23
Вологодская область
24
Калининградская область
26
Мурманская область
33
Астраханская область
34
Волгоградская область
42
Ставропольский край
47
Удмуртская Республика
48
Чувашская Республика
50
Кировская область
52
Оренбургская область
53
Пензенская область
55
Саратовская область
56
Ульяновская область
59
Тюменская область
61
Ямало-Ненецкий авт.округ
64
Республика Бурятия
67
Алтайский край
73
Омская область
74
Томская область
75
Республика Саха (Якутия)
77
Приморский край
78
Хабаровский край
81
Сахалинская область
Незначительный потенциал — умеренный риск (3B2)
7
Костромская область
11
Орловская область
22
Ненецкий авт.округ
27
Новгородская область
28
Псковская область
30
Республика Адыгея
44
Республика Марий Эл
45
Республика Мордовия
57
Курганская область
66
Республика Хакасия
79
Амурская область
Максимальный потенциал — высокий риск (1C)
Средний потенциал — высокий риск (2C)
Пониженный потенциал — высокий риск (3C1)
36
Республика Дагестан
68
Забайкальский край
Незначительный потенциал — высокий риск (3C2)
31
Республика Калмыкия
38
Кабардино-Балкарская Республика
39
Карачаево-Черкесская Республика
40
Республика Северная Осетия - Алания
63
Республика Алтай
76
Камчатский край
80
Магаданская область
82
Еврейская авт.область
83
Чукотский авт.округ
Низкий потенциал — экстремальный риск (3D)
37
Республика Ингушетия
41
Чеченская Республика
65
Республика Тыва
Таблица 2. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2013 году:
Потребительский
Производственный
Финансовый
Институциональный
Инновационный
Инфраструктурный
Природно-ресурсный
Туристический
Ранги составляющих инвестиционного
потенциала в 2013 году
Трудовой
Ранг
потенциала
1
1
10
Москва
15.318
0.528
1
1
1
1
1
1
1
82
1
0
2
2
9
Московская область
6.075
-0.176
2
2
2
2
3
2
3
49
3
0
3
3
4
Санкт-Петербург
5.465
0.060
3
3
3
3
2
3
2
83
4
0
4
5
5
Краснодарский край
2.680
0.023
4
5
7
5
4
20
5
27
2
1
5
4
18
Свердловская область
2.627
-0.091
8
4
5
4
7
7
49
13
5
-1
6
6
7
Республика Татарстан
2.517
0.010
5
6
6
6
5
5
20
40
6
0
7
7
46
Красноярский край
2.402
-0.062
14
13
15
10
13
13
73
1
9
0
8
8
35
Нижегородская область
1.972
0.009
11
10
12
11
9
4
32
56
11
0
9
9
16
Самарская область
1.932
0.007
6
9
11
9
10
11
17
47
15
0
10
10
19
Республика Башкортостан
1.931
0.005
10
7
8
8
12
21
48
22
7
0
11
11
8
Ростовская область
1.925
0.010
7
8
10
13
6
15
23
33
16
0
12
12
39
Челябинская область
1.840
-0.063
9
11
13
14
11
9
29
29
10
0
13
13
57
Пермский край
1.797
-0.109
22
14
9
12
14
17
63
6
12
0
14
14
20
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
1.700
-0.024
23
19
4
7
42
49
72
8
56
0
15
15
56
Кемеровская область
1.600
-0.105
18
16
14
15
21
36
53
5
30
0
16
16
25
Новосибирская область
1.579
-0.029
12
15
20
18
8
6
46
39
33
0
17
18
29
Иркутская область
1.476
0.085
20
22
18
16
22
14
75
7
14
1
18
17
2
Белгородская область
1.424
0.005
28
27
22
22
25
32
13
4
37
-1
19
19
51
Республика Саха (Якутия)
1.185
-0.016
53
48
38
33
52
47
81
2
68
0
2013
год
Ранг
риска,
2013
2012
год
Регион (субъект
федерации)
Доля в общерос-сийском
потенциа-ле, 2013 год (%)
Изменение доли в
потенциале, 2013 год к 2012
году (п.п.)
Изменение ранга
потенциала,
2013 год
к 2012 году
Потребительский
Производственный
Финансовый
Институциональный
Инновационный
Инфраструктурный
Природно-ресурсный
Туристический
Ранги составляющих инвестиционного
потенциала в 2013 году
Трудовой
Ранг
потенциала
20
20
34
Приморский край
1.165
0.018
19
28
26
31
18
27
45
19
8
0
21
23
6
Воронежская область
1.140
0.030
21
18
25
23
23
19
21
51
31
2
22
22
50
Волгоградская область
1.128
0.004
16
20
21
21
19
35
43
34
35
0
23
25
40
Ямало-Ненецкий
автономный округ
1.122
0.030
57
54
16
26
73
71
74
3
64
2
24
24
21
Ставропольский край
1.117
-0.006
13
17
28
25
17
42
54
45
19
0
25
21
53
Саратовская область
1.112
-0.023
17
23
27
27
20
23
30
38
26
-4
26
33
79
Республика Дагестан
1.110
0.112
15
12
56
17
34
25
25
41
46
7
27
27
1
Ленинградская область
1.087
0.012
25
29
23
29
30
26
6
46
20
0
28
26
44
Алтайский край
1.078
-0.003
26
24
34
30
27
12
38
23
23
-2
29
31
14
Тюменская область
1.034
0.029
36
25
17
19
15
30
61
44
25
2
30
28
33
Оренбургская область
1.007
-0.010
27
26
24
20
31
48
42
21
29
-2
31
30
30
Омская область
1.002
0.005
24
21
19
24
24
29
56
42
65
-1
32
32
15
Калужская область
0.978
0.007
45
43
33
40
36
8
10
68
36
0
33
29
28
Калининградская область
0.973
-0.006
41
58
39
56
16
54
4
28
34
-4
34
34
41
Хабаровский край
0.923
-0.020
29
31
36
34
33
45
62
12
21
0
35
35
12
Тульская область
0.866
0.010
30
30
35
32
32
33
14
64
53
0
36
36
17
Владимирская область
0.845
0.019
33
39
41
41
29
31
12
66
17
0
37
37
13
Курская область
0.812
0.019
37
42
44
42
51
39
9
20
63
0
38
38
22
Ярославская область
0.783
0.014
39
38
40
39
35
24
28
77
18
0
39
39
58
Удмуртская Республика
0.781
0.011
31
32
31
36
37
34
31
65
50
0
2013
год
Ранг
риска,
2013
2012
год
Регион (субъект
федерации)
Доля в общерос-сийском
потенциа-ле, 2013 год (%)
Изменение доли в
потенциале, 2013 год к 2012
году (п.п.)
Изменение ранга
потенциала,
2013 год
к 2012 году
Потребительский
Производственный
Финансовый
Институциональный
Инновационный
Инфраструктурный
Природно-ресурсный
Туристический
Ранги составляющих инвестиционного
потенциала в 2013 году
Трудовой
Ранг
потенциала
40
40
68
Мурманская область
0.735
-0.008
56
52
46
50
57
55
47
11
58
0
41
48
31
Ульяновская область
0.731
0.050
34
40
49
46
43
18
35
53
66
7
42
42
3
Липецкая область
0.720
0.003
43
33
30
37
48
68
15
71
61
0
43
41
36
Брянская область
0.714
-0.003
42
35
53
38
28
44
18
67
51
-2
44
49
27
Пензенская область
0.700
0.014
32
37
48
45
47
22
44
54
54
5
45
47
62
Архангельская область
0.693
0.011
40
34
52
44
44
37
65
18
43
2
46
43
60
Тверская область
0.693
-0.012
38
36
45
47
40
38
36
59
28
-3
47
45
42
Томская область
0.687
-0.009
47
57
43
49
41
10
80
37
76
-2
48
44
45
Республика Коми
0.679
-0.007
61
44
37
35
54
51
68
15
49
-4
49
52
67
Республика Бурятия
0.662
-0.010
59
59
69
61
62
59
77
10
13
3
50
51
23
Сахалинская область
0.657
-0.006
73
63
29
28
58
63
52
24
69
1
51
50
72
Забайкальский край
0.656
-0.023
62
50
64
54
63
73
70
9
38
-1
52
55
32
Вологодская область
0.643
0.012
50
49
32
43
39
58
64
57
24
3
53
53
24
Рязанская область
0.643
-0.023
49
47
42
51
45
46
33
55
39
0
54
56
11
Тамбовская область
0.642
0.003
52
46
54
55
60
16
40
62
70
2
55
54
49
Чувашская Республика
0.642
-0.025
35
53
50
52
49
41
22
78
45
-1
56
46
54
Смоленская область
0.637
-0.051
44
51
51
57
26
62
27
69
42
-10
57
60
47
Ивановская область
0.607
0.055
46
55
55
60
50
28
34
79
40
3
58
57
64
Кировская область
0.586
0.009
48
41
47
48
38
52
60
52
41
-1
59
58
43
Астраханская область
0.585
0.004
51
45
58
53
46
43
51
30
60
-1
2013
год
Ранг
риска,
2013
2012
год
Регион (субъект
федерации)
Доля в общерос-сийском
потенциа-ле, 2013 год (%)
Изменение доли в
потенциале, 2013 год к 2012
году (п.п.)
Изменение ранга
потенциала,
2013 год
к 2012 году
Потребительский
Производственный
Финансовый
Институциональный
Инновационный
Инфраструктурный
Природно-ресурсный
Туристический
Ранги составляющих инвестиционного
потенциала в 2013 году
Трудовой
Ранг
потенциала
60
59
69
Республика Карелия
0.575
0.017
69
67
63
65
53
56
39
25
22
-1
61
61
74
Кабардино-Балкарская
Республика
0.516
-0.038
63
65
73
69
68
66
16
35
59
0
62
62
80
Республика Северная
Осетия – Алания
0.507
-0.026
54
64
75
66
71
69
8
75
55
0
63
64
37
Новгородская область
0.504
0.007
68
66
60
63
59
40
37
76
27
1
64
63
59
Орловская область
0.503
-0.000
60
62
62
62
56
61
26
73
67
-1
65
66
65
Псковская область
0.497
0.005
70
68
70
70
55
70
19
74
32
1
66
65
48
Амурская область
0.491
-0.002
58
60
57
58
61
65
67
26
52
-1
67
67
52
Республика Мордовия
0.467
-0.005
55
70
61
67
66
53
41
63
62
0
68
68
66
Курганская область
0.427
-0.024
64
61
65
64
64
50
50
61
74
0
69
76
26
Республика Адыгея
0.420
0.086
72
73
76
74
69
78
7
80
73
7
70
69
82
Чеченская Республика
0.416
-0.048
66
56
77
59
74
74
24
72
80
-1
71
70
75
Камчатский край
0.406
-0.010
74
75
71
73
72
67
69
17
57
-1
72
71
63
Костромская область
0.401
0.005
67
69
59
68
65
60
58
70
44
-1
73
72
61
Республика Марий Эл
0.378
0.008
65
71
66
71
67
64
59
43
71
-1
74
73
70
Магаданская область
0.345
0.010
78
77
72
75
76
57
71
14
79
-1
75
75
55
Республика Хакасия
0.327
-0.013
75
72
68
72
70
76
66
32
77
0
76
74
73
Карачаево-Черкесская
Республика
0.323
-0.027
71
74
74
76
75
72
55
60
48
-2
77
77
81
Республика Ингушетия
0.315
-0.019
80
76
83
77
80
82
11
81
75
0
78
78
78
Чукотский автономный
0.265
0.010
82
83
78
78
82
83
76
16
78
0
2013
год
2012
год
Ранг
риска,
2013
Регион (субъект
федерации)
Доля в общерос-сийском
потенциа-ле, 2013 год (%)
Изменение доли в
потенциале, 2013 год к 2012
году (п.п.)
Изменение ранга
потенциала,
2013 год
к 2012 году
Потребительский
Производственный
Финансовый
Институциональный
Инновационный
Инфраструктурный
Природно-ресурсный
Туристический
Ранги составляющих инвестиционного
потенциала в 2013 году
Трудовой
Ранг
потенциала
79
79
71
Еврейская автономная
область
0.199
-0.002
81
81
79
82
78
79
57
50
82
0
80
80
83
Республика Тыва
0.197
-0.021
77
78
82
79
81
75
82
31
72
0
81
81
77
Республика Алтай
0.188
-0.019
79
80
81
81
79
81
79
58
47
0
82
82
76
Республика Калмыкия
0.172
-0.015
76
79
80
80
77
80
78
48
81
0
83
83
38
Ненецкий автономный
округ
0.111
-0.023
83
82
67
83
83
77
83
36
83
0
2013
год
2012
год
Ранг
риска,
2013
Регион (субъект
федерации)
Доля в общерос-сийском
потенциа-ле, 2013 год (%)
Изменение доли в
потенциале, 2013 год к 2012
году (п.п.)
Изменение ранга
потенциала,
2013 год
к 2012 году
округ
Источник: "Эксперт РА"
http://raexpert.by/related_activities/researches/regions/