Тенденции энергетики Ах, сколько нам открытий чудных, Подарит годовой обзор… ВР представило юбилейное 60-е статистическое обозрение по энергетике. В представленном обзоре можно почерпнуть много важной информации о том, что происходило с энергопотреблением в целом и по отдельным компонентам. Приведем некоторые, показавшиеся нам наиболее интересными, закономерности. Дополнительно представлены графики прогнозов ВР до 2030 года. Обзоры можно найти на сайте компании ВР. Динамика потребления энергоресурсов, млрд. т.н.э. 14 12 10 8 6 4 2 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 0 1965 Мировое потребление энергии в 2010 году составило 12 млрд.тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.). Прибавка за год составила 639 млн. т.н.э. или 5,6% — это самые высокие темпы роста с 1973 года. Спрос увеличился на все виды энергоносителей — нефть, газ, уголь, гидроэнергию, атомную энергию, биотопливо — и во всех регионах мира. Можно сказать, что планета Земля — мы все — в 2010 году потребляли больше энергии, чем когда-либо в истории. Заметим, что темп роста потребления энергоресурсов существенно превышал средний рост (2,6%) потребления за последние 45 лет. 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 Основными энергоисточниками по прежнему остаются нефть, уголь и газ, а наиболее важным была и пока остается нефть. В 2010 году Китай продемонстрировал рекордные темпы роста добычи нефти за счет расширения добычи на морском шельфе, Россия и США также заметно увеличили добычу, а вот в Норвегии наблюдался самый большой в мире темп спада добычи нефти (-221 тыс. барр. в сутки). Проходившее 8 июня совещание стран-членов ОПЕК не смогло принять решения о повыДобыча и потребление шении квот. Главным аргументом пронефти, млн барр/сут. тивников повышения было рассуждение о том, что в мире нет избытка производства нефти. 90 Согласно данным ВР это действительно так. 80 Последние годы объемы производства нефти немного отстают от объемов потребления (На 70 графике объемы потребления - жирная красная 60 кривая). Что касается потребления, то стоит 50 обратить внимание в первую очередь на то, что подогретые кризисом 2008-2009 года 40 ожидания о возможном достижении пика 30 потребления нефти оказались совершенно необоснованными. Рост потребления в 2010 году составил 3,1%. Наиболее сильно выросло потребление нефти в Китае (на 11,4%), рекордные темпы также зарегистрированы в США, России и Бразилии. Растут и мировые разведанные запасы нефти - при сохранении сегодняшних темпов добычи их хватит на 46 лет. Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Николай ПОДЛЕВСКИХ Стр. 1 20 июня 2011 г. Рост потребления нефти происходил в основном за счет очень ограниченной группы стран, в которые входит в первую очередь Китай, Индия, Россия, Бразилия, Саудовская Аравия. А вот развитые страны в большинстве своем (США, Япония, Германия Франция и Великобритания) за последние десять лет показывают снижение потребления нефти. В мире в целом все увереннее проявляется тенденция снижения энергоемкости единицы ВВП. Данный процесс очень сильно заметен в странах запада. Например, в США энергоемкость единицы ВВП за последние полвека снизилась более, чем в три раза. Отчетливо это проявляется и на объемах потребления нефти на единицу ВВП. Динамика потре бления нефти, млн. бар./де нь 0 5 Япония Индия РФ Саудов ская Арав ия 2000г. Бразилия 2010г. Германия Южная Корея Канада Мексика И ран Франция Великобритания Италия Испания Индонезия Сингапур Тайланд Нидерланды Тайв ань Остальные Китай США Евросоюз 2 000 бывш.СССР Россия 1 500 Индия Япония 1 000 Германия Канада 500 Южная Корея Бразилия Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Потребление энергии в Китае в минувшем году выросло на 11,2%. По этому показателю Китай в 2010 году обошел США и стал мировым лидером. На сегодня Поднебесная обеспечивает пятую часть всего мирового энегопотребления. В других странах БРИК – Индии и Бразилии тоже отмечается опережающий рост потребления энергии. 2010 2007 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983 1980 1977 1974 0 1971 20 США 2 500 1968 15 Китай Потребление энергоносителей, млн. тонн н.э. 1965 10 Стр. № 2. 20 июня 2011 г. Вместе с лидерством по энергпотреблению прочное первое место в мире Китай удерживает по вредным выбросам в атмосферу. Рост выбросов СО2, млн. тонн 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 China US India Russian Federation Japan Germany South Korea Canada Saudi Arabia 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 0 А с учетом структуры энергбаланса Китая лидерство по вредным выбросам у него наступило заметно раньше. Cейчас по объемам вредных выбросов Китай превосходит США на десятки процентов, а для некоторых групп даже в разы. Энергопотребление в 2010, млн. тонн н.э. Всего в мире Китай США ЕС Бывший СССР Россия Индия Япония Германия Канада Южная Корея Бразилия Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего 4028 429 850 662 202 148 155 202 115 102 106 117 2858 98 621 443 537 373 56 85 73 84 39 24 3556 1714 525 270 169 94 278 124 77 23 76 12 Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com 626 17 192 208 59 39 5 66 32 20 33 3 776 163 59 83 56 38 25 19 4 83 1 90 158,6 12002 12,1 2432 39,1 2286 66,9 1733 0,3 1023 0,1 691 5,0 524 5,1 501 18,6 319 3,3 317 0,5 255 7,9 254 Стр. № 3. 20 июня 2011 г. Последние годы происходит рост доли газа в мировом энергобалансе. Причем наиболее активно этот процесс происходит в Европе. На сегодня доля газа в ЕС пока остается еще ниже, чем доля нефти, однако ситуация быстро изменяется. По прогнозам ВР через 20 лет доля газа достигнет 60% энергобаланса. Графики прогнозов ВР: Ист.: ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030г. Произошедшее в 2011 году землетрясение в Японии и последующая авария на АЭС Фукусима будут способствовать процессу перехода на газовое топливо. Так Германия уже запланировала к 2022 году отказаться от использования АЭС. Значит им придется замещать получаемую на АЭС электроэнергию на электроэнергию, получаемую от других источников. В частности, такой замене будет способствовать прокладываемый сейчас по дну Балтийского моря трубопровод «Северный поток». А пока в 2010 году объемы, вырабатываемой на АЭС электроэнергии во многих странах заметно росли. Как уже отмечалось, в 2010году наблюдался рост потребления и других видов энергии: Прирост энерго- Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего потребления в 2010,% Всего в мире 3,1% 7,4% 7,6% 2,0% 5,3% 15,5% 5,6% Китай 10,4% 21,8% 10,1% 5,3% 17,1% 74,5% 11,2% США 2,0% 5,6% 5,7% 1,0% -6,0% 16,3% 3,7% ЕС -1,1% 7,4% 3,8% 2,5% 12,1% 12,7% 3,2% Бывший СССР 4,6% 6,8% 5,0% 0,8% -0,5% 13,3% 5,3% Россия 9,2% 6,3% 2,1% 4,1% -4,4% 0,1% 5,5% Индия 2,9% 21,5% 10,8% 37,3% 4,9% 9,2% 9,2% Япония 1,5% 8,1% 13,7% 1,7% 17,0% -4,5% 5,9% Германия 1,1% 4,2% 6,7% 4,2% 2,8% 10,0% 3,9% Канада 5,4% -0,6% 0,4% 0,3% -0,8% 0,7% 1,3% Южная Корея 2,5% 26,5% 10,8% 0,0% 32,9% 13,6% 7,7% Бразилия 9,3% 33,8% 6,0% 12,0% 1,3% 26,6% 8,5% Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Стр. № 4. 20 июня 2011 г. Быстрый рост экономики Китая приводит к возрастающей доле угля в мировом энергобалансе. Действительно, Китай потребляет и добывает почти половину всего угля, добываемого в мире. При росте потребления угля в Китае в 2010 году на 10,1% только Поднебесная обеспечивала около 5% роста мирового потребления угля. А вместе с ростом потребления в других странах рост потребления угля в мире в 2010 г. составил 7,6%. Вклад основных угледобытчиков в общий итог в 2000г и в 2010 г., млн.т 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Китай 2010 Китай 2000 США Индия Австралия Россия Индонезия Южная Африка Германия Польша Казахстан Турция Колумбия Украина Греция Канада Чехия Вьетнам Румыния Болгария UK Остальные Мир в 2000г. Мир в 2010г. С 2000 по 2010 год именно за счет более, чем двукратного (2,3 раза) роста потребления угля в Китае, в целом в мире потребление угля выросло на 55% с 4693 млн. тонн до 7273 млн. тонн. Причем 72% от этого прироста (1856 млн. тонн) мирового потребления было обеспечено Поднебесной. Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Стр. № 5. 20 июня 2011 г. Доля АЭС в мире в 2010 году составляла 5,2% от общего энергобаланса. И, даже несмотря на аварии, АЭС будут продолжать играть весьма заметную роль в итоговом мировом энергопроизводстве. Сегодня атомные электростанции позволяют экономить сжигание 626,2 млн. тонн. Нефтяного эквивалента в год. Это превосходит объемы добычи газа в США (556,8 млн. т.н.э.) или в России (530,1 млн. т.н.э.) и примерно равно полученному в 2010 году рекордному годовому приросту использования энергоресурсов в мире. Вывод из эксплуатации только АЭС Германии потребует сжигание дополнительных 32 млн. тонн. н.э. или 35,2 млрд.м3 природного газа. (Кстати, это близко к пропускной способности трубопровода «Северный поток»). АЭС экономят сжигание энергоносителей, млн.т.н.э - 50 100 150 200 США Франция Япония Россия Ю.Корея Германия Канада Украина Китай UK Испания Шв еция Остальные Несмотря на страшные аварии на АЭС Фукусима в Японии в России не планируется корректировка инвестиционных программ по строительству новых АЭС. Аналогично, пока такого рода сообщений не было в основных странах производителях атомной энергии в США и Франции. Такого рода обсуждение, а тем более протесты «зеленых» или иных общественных организаций были бы очень болезненны для Франции, для которой доля АЭС в энергобалансе составляет очень солидные 38,1%. Прогнозы ВР развития энергетики на ближайшие 20 лет дают уравновешенную картину. По их мнению доля традиционных нефти, угля и газа примерно сравняются и будут составлять по каждому из указанных энергоисточников около 27%. Недостающие около 20% мир будет черпать в использовании атомной и гидроэнергии, а так же от новых возобновляемых источников, доля которых возрастет с сегодняшних 2% до почти 7%. Ист.: ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030г Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Стр. № 6. 20 июня 2011 г. В 2010 году продолжился опережающий рост возобновляемых источников энергии. Пока эти источники занимают очень скромное место в суммарном Раскручивание ветряной спирали, энергобалансе. (В общем объеме ГВт установленной мощности. энергобаланса все новые 1999г. возобновляемые источники 200 энергии соответствуют 158,6 млн. 2010г. 2000г. тонн нефтяного эквивалента, что 150 составляет лишь 1,3% от общего 2009г. 2001г. энергобаланса). Однако их доля 100 быстро увеличивается. К 2030 году 50 ВР планирует выход их доли на уровни 6-8% от общего мирового 2008г. 0 2002г. энергобаланса. Особенно впечатляют успехи освоения энергии ветра. За 12 лет с 1999 года установленная мощность ветряных 2007г. 2003г. электростанций выросла в 14 раз с 13,932 ГВт до 199,523 ГВт. Как и во многом другом, впечатляют 2006г. 2004г. успехи Китая, который вышел на первое место по установленной 2005г. мощности ветроэлектростанций, оставив позади США и Германию - недавних лидеров в «ловле ветра». Установленная мощность ветряных электростанций: Ловля ветра. Установленная мощность, ГВт China 50 45 40 На долю оставшихся стран приходится еще треть мировой установленной мощности равной 199,5 ГВт US Germany 35 Spain 30 25 India 20 France 15 10 United Kingdom 5 0 Italy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Использование биотоплива и освоение солнечной энергии пока существенно отстает от успехов ветроэнергетики, но и здесь есть чем похвастаться. Правда успехи в этих направлениях есть только у малого числа стран. Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Стр. № 7. 20 июня 2011 г. В использовании биотоплива наибольшие успехи у Бразилии, США и Европы. В дальнейшем ожидается быстрое наращивание пока еще очень скромных объемов. Это же в равной мере относится и к солнечной энергетике. Однако потенциал солнечной энергетики больше и в ней прогресс может сильно зависеть от возможных успехов технологии по преобразованию солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию. Ист.: ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030г Несмотря на высокий авторитет представляемых ВР данных по энергетике, стоит отметить, что распространяемы компанией файлы не свободны от досадных ошибок и для использования их данных полезно делать сверку с другими источниками. Так, в последнем файле от 2011 года мы обнаружили недоразумение в установленной мощности ветряных электростанций Китая. Год Данные ВР по Китаю от 2010 года Данные по Китаю ВР от 2011 года 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 571 769 1264 2588 5875 12121 25853 406 473 571 769 1264 2588 5875 2010 44781 Видим, что отличие по годам более, чем существенное. Можно попытаться списать недоразумение на неточности китайской статистики, которую потом подправляют. Однако отличие слишком большое. Кроме того, по данным ВР рост установленной мощности ветрогенерации Китая в 2010 году составляет 73,2%. Такой рост получится если сопоставить данные за 2010 из обзора за 2011 год и за 2009 год из обзора за 2010 год. Таким Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Стр. № 8. 20 июня 2011 г. образом создается впечатление, что в обзоре 2011 года данные за предыдущие годы всетаки неверны. (получены путем механического сдвига на два года). На представлении ежегодного обзора представители компании обратили внимание на рост производства сжиженного газа (за 5 лет на 58%) и на «Революцию в сфере сланцевого газа в США». По поводу темпов роста производства сжиженного газа добавить нечего - со временем именно СПГ сделает рынок газа действительно мировым. А вот в связи с указан ной фразой в аннотации о Рост добычи газа в США «сланцевой революции» хотелось бы обратить внимание на обнаруженную нами неточность в 620 цифрах объемов добычи газа в 600 США. (Здесь проблемы посложнее, чем с 580 ветроэнэнергетикой Китая). В обзоре 2011 года объемы 560 добычи газа в США за 2008 и 2009 год подправлены вниз. Это 540 могло произойти по инициативе 520 стат. органов США, способных пересмотреть прошлые данные и 500 желающих за счет низкой базы показать бурный рост добычи 480 сланцевого газа именно в по2006 2007 2008 2009 2010 следние годы. (Статистика, поступающая из США последнее По данным обзора 2010 года По данным обзора 2011 года время сильно грешит такого рода искажениями). Давайте согласимся, что построенная по данным 2011 года темная кривая дает более убедительный рост (на 4,8%) объемов добычи газа за 2010 год. Маловато, конечно, для «сланцевой революции». А вот если сравнить прирост с прошлогодних данных, то получим и вовсе жалкие 2,97% роста. (Для сравнения: не вовлеченная в передовую добычу сланцевых газов Россия показала в 2010 году прирост добычи на «скромные» 11,6%). Рост добычи газа в США, млрд.м3. По данным обзора 2010 года По данным обзора 2011 года 2006 г. 524,0 524,0 2007 г. 545,6 545,6 2008 г. 574,4 570,8 2009 г. 593,4 582,8 2010 г. 611,0 Полагаем, что в дальнейшем, когда у ВР будут годы поспокойнее, чем 2010 год (не будет таких масштабных катастроф, как произошедший разлив нефти в Мексиканском заливе) у компании будет достаточно ресурсов для более тщательной выверки данных и представления благодарным пользователям прекрасной информации. Не «зацикливаясь» особенно на замеченных неточностях еще раз выражаем восхищение проделываемой компанией ВР работой по ведению прекрасного статистического обзора мировой энергетики. Николай Подлевских, Начальник Аналитического отдела ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Стр. № 9. 20 июня 2011 г. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Аналитический отдел Начальник отдела Аналитик Аналитик Аналитик Отдел по связям с общественностью Менеджер Клиентский отдел Сотрудник клиентского отдела Николай Подлевских Андрей Верников Душин Олег Виктор Марков podlevskikh@zerich.com vernikov@zerich.com dushin@zerich.com markov@zerich.com Алина Федченко fedchenko@zerich.com Востриков Иван zaharov@zerich.com ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 Москва 119034 Всеволожский пер. д.2. Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 Тел. (495) 737-05-80. Факс: 737-64-94 e-mail: office@zerich.com web: www.zerich.com Стр. № 10. 20 июня 2011 г.