Роль газа в топливно-энергетическом балансе стран Латинской

Í.Â. Áîðîäèíà, Î.Ñ. Êîâàëåíêî, Ñ.Í. Ñîðîêèí Ðîëü ãàçà â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì áàëàíñå ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
ÓÄÊ: 622.279 (8=6)
Í.Â. Áîðîäèíà, Î.Ñ. Êîâàëåíêî, Ñ.Í. Ñîðîêèí
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÂÍÈÈÃÀÇ», Ìîñêâà
[email protected]
ÐÎËÜ ÃÀÇÀ  ÒÎÏËÈÂÍÎ-ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÁÀËÀÍÑÅ ÑÒÐÀÍ ËÀÒÈÍÑÊÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ
Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ (ÒÝÁ) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ èíñòðóìåíòîâ äîëãîñðî÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. ÒÝÁ ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí íå òîëüêî ïî îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíå, íî è ïî
îïðåäåëåííîìó ðåãèîíó èëè â öåëîì ïî ìèðó. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåí ÒÝÁ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è îñíîâíûõ
íàèáîëåå ýíåðãîåìêèõ ñòðàí äàííîãî ðåãèîíà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ, òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû, Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà,
ïðèðîäíûé ãàç.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà (ÒÝÁ) ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äîêóìåíòîì íàðÿäó ñ ïðîãíîçîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà è
ñëóæèò îäíîé èç îòïðàâíûõ òî÷åê ïðè ðàçðàáîòêå áþäæåòîâ ñòðàí. Ïðè ýòîì äîëÿ ãàçà â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïîñòîÿííî ðàñòåò. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ãàçîâàÿ îòðàñëü èãðàåò âòîðîñòåïåííóþ
ðîëü â ñòðóêòóðå ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà Ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí (Ðèñ. 1).
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ÒÝÁ ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
èìååò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó: íåôòü – 45 %, ãèäðîýëåêòðîýíåðãèÿ – 28 %, ãàç – 22 %, óãîëü – 4 % è àòîìíàÿ ýíåðãèÿ – 1 %.
Óâåëè÷åíèå ðîëè ïðèðîäíîãî ãàçà îáóñëîâëåíî åãî çíà÷èòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè âèäàìè òîïëèâà. Âî-ïåðâûõ, áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ çíà÷èòåëüíûõ çàïàñîâ è îòíîñèòåëüíîé äåøåâèçíå åãî äîáû÷è è
òðàíñïîðòèðîâêè.
Âî-âòîðûõ, ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ýíåðãîíîñèòåëÿ â ïðîìûøëåííûõ ïðîöåññàõ ïðîèçâîäñòâî ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïðèåìëåìûì ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îñîáåííî ñ ó÷åòîì ðåçêîãî óæåñòî÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è íàëè÷èÿ ìåæäóíàðîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â-òðåòüèõ, ïåðåðàáîòêà ãàçà ìåíåå çàòðàòíàÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ íåôòÿíûì ñûðü¸ì è äðóãèìè âèäàìè òîïëèâà.
Ïðèìåíÿåìûå, òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå ïðè ïåðåðàáîòêå è ñæèæåíèè ïðèðîäíîãî ãàçà ÿâëÿþòñÿ áîëåå òåõíîëîãè÷íûìè, òî åñòü ìåíåå ãðîìîçäêèìè è áîëåå äîëãîâå÷íûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì, íàïðèìåð, ðàáîòàþùåì íà ìàçóòå èëè óãëå.
Ýíåðãåòèêà ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ïîòåíöèàëüíî
ñïîñîáíà ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàòü ýêîíîìèêó ñòðàí ðåãèîíà. Ðàññìîòðèì äîáû÷ó óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ: íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà ïî äàííûì BP Statistical Review of
World Energy (Ðèñ. 2).
Àíàëèç ïðåäñòàâëåííîé äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî
ñûðüÿ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îñíîâíûìè íåôòåãàçîäîáûâàþùèìè ãîñóäàðñòâàìè ÿâëÿþòñÿ Âåíåñóýëà
– 34 %, Áðàçèëèÿ – 21 %, Àðãåíòèíà – 16 %. Îñòàëüíûå
ñòðàíû äîáûâàþò ìåíåå 10 % óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.
Äëÿ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè â öåëîì õàðàêòåðíà ìèðîâàÿ
òåíäåíöèÿ ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè, êîòîðàÿ íà äàííûé ïåðèîä çàìåäëèëàñü èç-çà ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà.
Ïðîàíàëèçèðîâàâ äàííûå ñòàòèñòèêè BP Statistical
Review of World Energy î ðàçâèòèè ýêîíîìèêè ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, äîáû÷è è ïîòðåáëåíèè ýíåðãîðåñóðñîâ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî òåìïû ðîñòà ýíåðãåòèêè
íàõîäÿòñÿ âî âçàèìîçàâèñèìîñòè ñ òåìïàìè óâåëè÷åíèÿ
âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ). Ñðåäíåãîäîâûå
òåìïû ïðèðîñòà ÂÂÏ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ñîñòàâëÿëè
3,14 % â 1990 – 1995 ãã.; 3,06 % â 1995 – 2000 ãã. è 0,55 % â
2000 – 2005 ãã.; 2,7 % â 2005 – 2008 ãã.. Ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ïðèðîñòà ïîòðåáëåíèÿ ïåðâè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè â ðåãèîíå â ýòè æå ïåðèîäû áûëè íà óðîâíå 3,28 %;
3,38 %; 0,48 %; 2,16 % ñîîòâåòñòâåííî. Íà ïåðèîä 2009 –
2030 ãã. òåìïû ðàçâèòèÿ ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ïðîãíîçèðîâàëèñü íà óðîâíå – 4,0 – 4,5 % â ãîä. Îäíàêî â ñâÿçè ñ ìèðîâûì ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì äàííûé ïîêàçàòåëü ïðîãíîçèðóåòñÿ íà óðîâíå 1,1 – 1,9 % â ãîä (ïî äàííûì Ìåæäóíàðîäíîãî Âàëþòíîãî Ôîíäà (ÌÂÔ) è äîêëàäà ÎÎÍ 19.12.2008 ã. â ã. Ñàíòüÿãî).
Òàêîå ïîëîæåíèå íå ìîæåò íå ñêàçàòüñÿ íà òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêîì áàëàíñå èç-çà îæèäàåìîãî çíà÷èòåëüíîãî
ïàäåíèÿ äîáû÷è è âûðàáîòêè âñåõ âèäîâ òîïëèâà. Òåì íå
ìåíåå, äëÿ îæèâëåíèÿ ýêîíîìèêè è âûõîäà èç êðèçèñà âûäåëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, äàþòñÿ íàëîãîâûå ïîñëàáëåíèÿ, ÷òî äîëæíî ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è ñîîòâåòñòâåííî ðîñòó ñïðîñà
íà òîïëèâî.
Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêæå òîò ôàêò, ÷òî ïîêà âñå ïðîèçâåäåííûå äåíåæíûå âëèâàíèÿ â ýêîíîìèêó ðåçóëüòàòà íå ïðèíåñëè, ïî îöåíêàì ðàçëè÷íûõ àíàëèòèêîâ ìèðîâîé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ áóäåò äîñòàòî÷íî ïðîäîëæèòåëüíûì. Ïî îöåíî÷íûì äàííûì, ñðåäíåãîäîâîé ñïðîñ íà óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå áóäåò ïðèðàñòàòü íà 1,5 – 2,0 % â ãîä ñ óìåðåííûì äàëüíåéøèì óâåëè÷åíèå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è ê
2030 ãîäó ïðè áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äîëæåí
óâåëè÷èòüñÿ äî 4 %.
Àíàëèç ñòðóêòóðû ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ñòðàí (Ðèñ. 3) ïîêàçàë, ÷òî íàèáîëåå êðóïíûì ïîòðåáèòåëåì ýíåðãèè ÿâëÿåòñÿ Áðàçèëèÿ, îáúåì äàííîé ñòðàíû ñîñòàâëÿåò 40 %, âòîðûìè ïî çíà÷åíèþ ÿâëÿþòñÿ Âåíåñóýëà è Àðãåíòèíà, èõ ýíåðãîïîòðåáëåíèå ñîñòàâëÿåò 13 %.
Îñòàëüíûå ïîòðåáèòåëè èñïîëüçóþò 5 è ìåíåå ïðîöåíòîâ
ýíåðãèè.
Äåòàëüíîå èçó÷åíèå ÒÝÁ âûøåïðåäñòàâëåííûõ ñòðàí
âûÿâèëî, ÷òî íàèáîëåå ãàçèôèöèðîâàííîé ñòðàíîé ÿâëÿ-
4 (36) 2010
45
Í.Â. Áîðîäèíà, Î.Ñ. Êîâàëåíêî, Ñ.Í. Ñîðîêèí Ðîëü ãàçà â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì áàëàíñå ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
Ðèñ. 1 Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ñòðàí Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè.
è ðàñòî÷èòåëüíîìó îòíîøåíèþ ê «ãîëóáîìó òîïëèâó».
Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü
âëèÿíèå íà êîððåêòèðîâêó
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà, ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ïîòåíöèàëà ïðîäàæ ãàçà íà âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ðûíêàõ ñòðàí
Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, à òàêæå
ïåðñïåêòèâû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ìîùíîñòåé â äîáûÐèñ. 2. Äîáû÷à óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ ñòðàíàìè
÷å è òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà.
Ëàòèíñêîé Àìåðèêè.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîãíîçíîãî äîëãîñðî÷íîãî áàëàíñà ãàçà äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû âñå âîçìîæíûå ìåðû è ìåõàíèçìû ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ è ýíåðãîñáåðåæåíèþ «ãîëóáîãî òîïëèâà».
Ðèñ. 3. Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè.
åòñÿ Àðãåíòèíà, äîëÿ ãàçà â ÒÝÁ ñîñòàâëÿåò – 53 %, äàëåå
èä¸ò Âåíåñóýëà – 35,8 % è íàêîíåö, Áðàçèëèÿ – 9 %. Ñëåäóåò òàê æå îòìåòèòü, ÷òî íàèáîëåå ñáàëàíñèðîâàííûì â
îáëàñòè áåçîïàñíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ
áàëàíñ Âåíåñóýëû.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü ðàíåå, ãàç èìååò ìíîæåñòâî ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûå ïðèçâàíû óâåëè÷èòü ïîòðåáëåíèå
èìåííî ýòîãî âèäà òîïëèâà. Îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà óâåëè÷åíèå äîëè ïðèðîäíîãî ãàçà â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì áàëàíñå â ñòðàíàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ öåíà íà îñíîâíîé
ýíåðãîíîñèòåëü – íåôòü.  ýòîé ñâÿçè Ëàòèíîàìåðèêàíñêèå ñòðàíû áóäóò ñòàðàòüñÿ óâåëè÷èòü ýêñïîðò äàííîãî
âèäà òîïëèâà. Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçîéä¸ò çàìåùåíèå
ñïðîñà íà æèäêîå òîïëèâî íà âíóòðåííåì ðûíêå ñòðàí
ïðèðîäíûì ãàçîì.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â Âåíåñóýëå óæå ïðèìåíÿåòñÿ ïîëèòèêà çàìåíû ñïðîñà íà æèäêîå òîïëèâî íà âíóòðåííåì ðûíêå ñòðàíû ïðèðîäíûì ãàçîì.
Èçìåíåíèå è ïåðåðàñïðåäåëåíèå äîëåé â òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêîì áàëàíñå â ñòðàíàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè äîëæíî ïîëîæèòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äàííûõ ãîñóäàðñòâ. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü
íå âîçìîæíà áåç äèâåðñèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ïîêðûòèÿ
ïîòðåáíîñòè âíóòðåííèõ ðûíêîâ â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñàõ.
Íàëè÷èå ðàçëè÷íûõ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â áàëàíñàõ ñòðàí ïîëîæèòåëüíî õàðàêòåðèçóåò ôàêòîð
âçàèìîçàìåíÿåìîñòè èñïîëüçóåìûõ âèäîâ ýíåðãèè. Îäíàêî, ïðè äàëüíåéøåì ïðîãíîçèðîâàíèè ðàçâèòèÿ ÒÝÁ íåîáõîäèìî ÷åòêî êîíòðîëèðîâàòü òåíäåíöèþ óâåëè÷åíèÿ äîëè
ãàçà, ÷òîáû èçáåæàòü ïåðåêîñîâ â áàëàíñàõ, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ðîëè äðóãèõ âèäîâ ýíåðãîíîñèòåëåé
46
4 (36) 2010
N.B. Borodina, O.S. Kovalenko, S.N. Sorokin. Gas role in
fuel and energy balance of the countries of Latin America.
The fuel and energy balance (FEB) is one of the main tools of
long-term planning of national economy development. FEB can be
considered not only on separately taken country, but also on certain
region or as a whole on the world. In this article it is analyzed the
FEB of Latin America in general and the most energy-consuming
countries of this region.
Keywords: fuel and energy balance, fuel and energy resources,
Latin America, natural gas.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
âåäóùèé èíæåíåð ÎÎÎ «Ãàçïðîì
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ÂÍÈÈÃÀÇ».
Íàó÷íûå èíòåðåñû: ðàçâè123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
òèå
ðîññèéñêîãî,
åâðîïåéñêîãî è àçèàò123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ñêî-òèõîîêåàíñêîãî
ðûíêîâ óãëåâîäî123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ðîäíîãî
ñûðüÿ;
ïðîãíîç
ðàçâèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ ÏÕÃ.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
142717, ÐÔ, Ïîñ. Ðàçâèëêà, Ëåíèíñêèé ð-í, Ìîñêîâñêàÿ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
îáëàñòü.
Òåë.: (495)355-93-61.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
èíæåíåð 2 êàòåãîðèè ÎÎÎ «Ãàçïðîì
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ÂÍÈÈÃÀÇ». Íàó÷íûå èíòåðåñû: ëèáå123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ðàëèçàöèÿ ãàçîâîãî ðûíêà, ãàçîâûå ðûí123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
êè ñòðàí ÀÒÐ è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâè123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
òèÿ.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
142717, ÐÔ, Ïîñ. Ðàçâèëêà, Ëåíèíñêèé ð-í, Ìîñêîâñêàÿ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
îáëàñòü.
Òåë.: (495)355-93-61.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
èíæåíåð ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÂÍÈÈ123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ÃÀÇ».
Íàó÷íûå èíòåðåñû: ïåðñïåêòèâû
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
ðàçâèòèÿ
ðûíêà ÏÕÃ, ðàçâèòèå ñïîòîâîé
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
òîðãîâëè.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
142717, ÐÔ, Ïîñ. Ðàçâèëêà, Ëåíèíñ123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
êèé
ð-í, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Òåë.: (495)355-93-61.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
Íàäåæäà Âèêòîðîâíà
Áîðîäèíà
Îëåñÿ Ñåðãååâíà Êîâàëåíêî
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ñîðîêèí