Перспективы развития рынка газомоторного топлива Европы и

реклама
Перспективы развития рынка
газомоторного топлива
Европы и России
Eugene Pronin
Gazprom export LLC
Strastnoy bvd 9, Moscow, 127006,
Russia
Tel: + 7 499 503 62 52
[email protected]
[email protected]
1
Евгений Пронин
ООО «Газпром экспорт»
127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9
Тел.: + 7 499 503 62 52
[email protected]
[email protected]
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Мировой рынок газовых альтернативных
видов моторного топлива
2
Source:
WLPGA, 2012
18,00
2012 г.
17,70
14,60
2011 г.
11,90
17,40
2010 г.
16,10
10,90
2009 г.
9,60
14,70
2008 г.
7,10
13,50
2006 г.
2007 г.
12,30
5,40
11,30
КПГ/СПГ:
34,3 млн. ТУТ
51%
17,00
Парк машин на КПГ
4,80
2005 г.
10,20
3,90
2004 г.
3,20
9,40
2003 г.
9,00
2,10
2002 г.
2001 г.
1,70
8,10
Парк машин на СУГ
СУГ:
33,2 млн. ТУТ
49%
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
3
Source: GVR
Москва, 18.12.2012
Перу
Германия
Боливия
Парк ГБА, тыс.
Армения
Россия
Египет
Колумбия
Украина
Спрос на КПГ/СПГ, млн нм3/год
Узбекистан
Италия
США
Бангладеш
Корея
Бразилия
Индия
Аргентина
Пакистан
Таиланд
Глобальный парк АГНКС
Отчет 2012: 21 340
Китай
1 035
909
904
724
676
600
481
345
329
324
250
203
195
190
189
1 918
1 908
1 796
870
Перу
Герман…
223
276
315
318
Армения
Боливия
456
365
Египет
540
Колумб…
Россия
624
Украина
670
Италия
Узбеки…
930
США
1 099
Бангла…
1 890
1 116
Бразилия
Корея
1 959
2 827
2 949
3 422
4 900
5 760
3 100 000
2 900 000
2 136 000
1 721 622
1 500 000
1 200 000
746 470
388 000
384 314
352 652
310 000
244 000
200 000
187 000
140 400
136 662
112 000
105 890
95 162
86 012
Индия
Аргент…
Пакистан
Таиланд
Китай
Иран
Россия
Германия
Венесуэла
США
Перу
Боливия
Египет
Банглад…
Армения
Узбекис…
Таиланд
Колумбия
Украина
Италия
Китай
Индия
Бразилия
Аргентина
Иран
3 330
2 800 Пакистан
Глобальный парк машин на КПГ/СПГ
Отчет 2012: 16,5 млн
Оценка 2020: 50 млн
Иран
Перу
Корея
Швеция
Австрия
Россия
Украина
Япония
Армения
Таиланд
Бангладеш
Колумбия
Индия
Германия
Италия
США
Бразилия
Иран
Аргентина
Китай
Пакистан
Россия на мировом рынке КПГ/СПГ
World NGV Top20
Глобальный спрос на КПГ/СПГ
Отчет 2012: 32,9 млрд. м3
Расчёт 2012: 41,7 млрд. м3
Оценка 2015: 60 млрд. м3
Оценка 2020: 200 млрд. м3
Парк АГНКС
5 760
3 100 3 330
INTERNATIONAL GAS UNION
IGU
Спрос на КПГ/СПГ в 2012, млн нм3/год
Доля рынка в 2012
6%
2%
4% 2%
5%
624,0
870,0
Россия на европейском рынке КПГ/СПГ
European NGV Top10
4
Source: GVR
28%
20%
12%
Россия
Германия
Норвегия
Болгария
Австрия
Швеция
Франция
72,0
53,8
Испания
Испания
Франция
136,8
Швеция
162,0
Австрия
180,0
Болгария
196,8
Украина
3,1
млрд.
9%
Норвегия
276,0
6%
Германия
Россия
Украина
Италия
364,8
6%
Италия
Прочие
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Россия на европейском рынке КПГ/СПГ
European NGV Top10
Доля в парке 2012
746 470
Парк ГБА в 2012, ед.
3%
4% 4%
388 000
6%
6%
5
Source: GVR
7 065
5 202
Нидерланды
11 500
Швейцария
Украина
1,4
млн.
Германия
51%
Россия
Болгария
Швеция
Австрия
13 500
41 789
Швеция
Франция
61 256
Болгария
86 012
Россия
Германия
Украина
Италия
95 162
26%
Италия
Прочие
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Россия на европейском рынке КПГ/СПГ
European NGV Top10
Доля в парке АГНКС в 2012
904
909
Парк АГНКС в 2012, ед.
3%
4%
4%
5%
10%
6
Source: GVR
24%
60
Швеция
Франция
Нидерланды
Болгария
Прочие
Испания
103
Австрия
Швейцария
9%
Болгария
153
Нидерланды
166
Швейцария
177
Франция
195
Швеция
203
Австрия
250
Россия
24%
7%
Германия
Украина
3,7
тыс.
5%
Россия
Украина
Германия
Италия
324
5%
Италия
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Мировой рынок СУГ
Структура мирового спроса СУГ к 2014
Бытовой и ЖКХ секторы
Нефтехимия
Промышленность
Автотранспорт
Переработка
Прочее
26,7%
290
Мт
50,5%
7,9%
7,9%
4,0%
3,0%
Структура мирового парка а/м
на СУГ, 2010
58,8% 37,4%
22,9
Мт 3,6%
0,2%
7
Source:
WLPGA, 2010
Легковые
пассажирские
Легковые
коммерческие
Грузовые
Автобусы
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Россия на мировом рынке СУГ
World LPGV Top10
Мировой спрос на автогаз (СУГ), 2010
26%
14%
19%
30%
22,9 11%
Мт 10%
4%
4%
4%
5%
5%
Мировой парк ГБА на СУГ, 2010
5% 7%
49%
15%
57,2
тыс.
10%
17,5 13%
Млн.13%
1%
2%
3%
3%
4%
7% 10%
6%
5%
4%
1% 3%
1%3%3%
Мировой парк АГЗС, 2010
Корея
Турция
Россия
Австралия
Таиланд
8
Source:
WLPGA, 2010
Польша
Китай
Япония
Мексика
Италия
Прочие
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Рост мирового парка автомобилей
Динамика мировых индексов развития
Евростратегия 20/20/20
(март 2007):
- 20% снижение энергозатрат;
- 20% из возобновляемых;
- 20% снижение выбросов CO2
220%
ВВП
200%
Население
180%
Автопарк
160%
140%
120%
16730
100%
12380
1995 г.
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
6030
1975
9
Source: IEA 2012
2010
2035
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Рост мирового парка автомобилей
на природном газе
250,00
Прогноз развития парка ГБА
200,00
150,00
100,00
50,00
2000 г.
2005 г.
IANGV + ALNGVA
10
Source: IGU
2010 г.
2015 г.
NGVRUS
2020 г.
IGU High
2025 г.
2030 г.
IGU Low
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Замещение нефти природным газом
на транспорте по регионам мира
Замещение нефтяного топлива природным газом,
млн. т/год
Центральная Америка и Карибы
100,00
Африка
80,00
Ближний Восток
Др. в СНГ
60,00
Россия
40,00
Южная Америка
20,00
Европа
Северная Америка
0,00
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
АТР
11
Source: IGU
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
СПГ как топливо для бункеровки
400
4,0
350
3,5
300
3,0
250
2,5
200
2,0
150
1,5
100
1,0
Low-Case LNG Fueled Ships
Low-Case LNG Fuel Demand
12
Source: exp
Mid-Case LNG Fueled Ships
Mid-Case LNG Fuel Demand
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
0
2018
0,0
2017
50
2016
0,5
Количество судов на СПГ
4,5
2015
Потребности в топливе для бункеровки
(млн.т/год)
Оценка спроса на СПГ для бункеровки в Балтике
High-Case LNG Fueled Ships
High-Case LNG Fuel Demand
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
СПГ как топливо для бункеровки
Евгений Пронин - Консультант ООО «Газпром экспорт», Руководитель Рабочего комитета
«Использования газа» Международного газового союза, Исполнительный директор НГА.
В 2012 году количество автотранспорта в мире, работающего на природном газе, составило 17 млн.
автомобилей, на СУГ – 18 млн.
При этом средняя годовая розничная цена на моторное топливо в Европе за литр составляет: 1,27 Евро за литр
дизельного топлива; 1,40 Евро за литр бензина; 0,90 Евро за литр СУГ и 0,74 Евро за кубический метр
пригодного газа.
Мировыми лидерами по использованию компримированного и сжиженного природного газа можно назвать
такие страны как Пакистан – 3,1 миллиона машин, Иран – 2,9 млн., Аргентина – 2,1 млн., Бразилия - 1,7 млн.,
Индия – 1,5 млн., Китай – 1,2 млн.
Глобальный спрос на природный газ для транспорта по итогам 2012 года оценивается примерно в 42 млрд.
кубометров. По оценкам экспертов, к 2020 году мировой парк автомобилей на метане может вырасти до 50 –
60 млн. ед., а спрос на природный газ для транспорта - до 200 млрд. кубометров.
РФ в мировом рейтинге использования газа в качестве моторного топлива находится в середине второго
десятка. Парк метановых машин в России оценивается примерно в 86 тысяч единиц, а общий спрос на КПГ
составил 388 млн. кубических метров.
В Европе на метане работают 1,4 миллиона автомобилей. Европейскими лидерами являются Италия (870 млн.
м3) и Украина (620 млн. м3). Общий спрос на природный газ в транспортном секторе оценивается в 3,1 млрд.
кубических метров. По количеству в Европе АГНКС наша страна занимает четвертое место – это 250 станций,
пропустив вперед Италию, Германию и Украину, которые имеют 909, 904 и 324 станции соответственно.
13
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Благодарю за внимание!
Eugene Pronin
Gazprom export LLC
Strastnoy bvd 9, Moscow, 127006,
Russia
Tel: + 7 499 503 62 52
[email protected]
[email protected]
14
Евгений Пронин
ООО «Газпром экспорт»
127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9
Тел.: + 7 499 503 62 52
[email protected]
[email protected]
Москва, 18.12.2012
IGU
INTERNATIONAL GAS UNION
Скачать