ЧЕМ ГРОЗИТ РОССИИ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ» США?

ЧЕМ ГРОЗИТ РОССИИ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ» США?
С докладом «Изменение структуры потребления основных энергоносителей в США
— один из вызовов энергетической безопасности России» на состоявшемся 2 октября
заседании РАЕН выступил профессор М.И. Левинбук.
Выступающий отметил, что для следующего этапа в энергопотреблении развитых
стран мира характерен сдвиг в сторону большего использования природного газа.
Этот новый этап, очевидно, послужит базой для создания технологического
комплекса водородной и других видов энергии. Что должна уже сегодня предпринять
Россия в связи с изменениями на энергетическом рынке? Свои рекомендации дал
ученый.
Доминанты энергопотребления
Сроки ввода каждого нового энергоносителя в доминантное энергопотребление
сокращаются.
В России основным энергоносителем является природный газ, в США и Западной
Европе — нефть, а в Китае — уголь.
В России природный газ используется в основном в энергетике, в значительно
меньшей степени — на автомобильном и морском транспорте (компримированный газ), а
также для получения высококачественных продуктов нефтегазохимии. Создание в России
комплексов по переработке газа в ценные продукты процессом GTL (Gas-to-Liquids) и
производству газомоторного топлива процессом CNG (Compressed Natural Gas) – одна из
основных задач. Кроме того, одним из побочных продуктов производства синтез-газа —
сырья GTL-процессов — является водород, часть которого может быть использована при
создании инфраструктуры водородной энергетики.
Стратегия США по переходу на новые энергоносители
В США, как и в других странах, в последние годы резко увеличилось потребление
газа, вследствие чего прослеживается стратегия развития промышленности на основе
данного энергоресурса. Тактика перехода на газовый энергоноситель у каждой страны
своя, однако массовый переход на газ неизбежно приведет к «отвязке» мировых цен на
природный газ от цены на сырую нефть. Торговля газом перейдет с фьючерсных
контрактов на спотовые, что, в свою очередь, будет способствовать снижению мировых
цен на природный газ (в РФ инфраструктура добычи и транспортировки газа привязана к
фьючерсным контрактам). Уже сегодня цена газа на американском рынке в 4-6 раз
меньше, чем на азиатских рынках. С началом экспорта газа из США возможно падение
мировых цен на газ в АТР. В этой связи необходимо изучить ценовой потенциал рынков
АТР при экспорте углеводородов из РФ (например, с учетом себестоимости добычи
углеводородов на Штокмане их транспортировка до стран АТР должна иметь
определенные ценовые коридоры).
В США за последние несколько лет в результате добычи, переработки и
транспортировки сланцевого газа и нефти произошло изменение соотношения неттоимпорта энергоносителей. Кроме того, в США идет параллельный процесс постепенного
развития газовой инфраструктуры и применения водорода в качестве моторного топлива
крупнотоннажного транспорта. На сегодняшний день в Штатах работает 59 водородных
заправочных станций, основная часть которых сосредоточена на западном побережье.
Основным оптимизационным параметром любой индустриальной модернизации
является увеличение в стране количества высокооплачиваемых рабочих мест.
Особенностью перехода США на новые энергоносители является способ создания
рабочих мест путем оплаты их третьими странами: в данном случае путем экспорта из
США нетрадиционных нефти и газа, (а также новых технологий их добычи и переработки),
что в перспективе создаст 15 млн. новых рабочих мест. Сейчас одно только развитие
нетрадиционных нефти и газа в США обеспечило примерно 2,1 млн. новых рабочих мест,
а к 2020 и 2025 гг. планируется создание ещё более 3,3 и 3,9 млн. рабочих мест
соответственно.
В планы США — самого крупного потребителя нефти в мире, помимо создания 15
млн. новых высокооплачиваемых рабочих мест, входит снижение зависимости, а
впоследствии — полный отказ от импорта углеводородов из стран Персидского залива и
Венесуэлы. Увеличение добычи и поставок нетрадиционных углеводородов на
внутренний и внешний рынки позволит США достичь энергетической независимости от
других регионов мира уже в ближайшие десятилетия (2020-2030 гг.). Таким образом, на
мировом рынке сырьевых энергоносителей в ближайшее время могут появиться новые
игроки — США и Канада.
Уточнение терминологии нетрадиционных нефти и газа
Зачастую, говоря о нетрадиционных источниках, под видом одних ресурсов
подразумевают совершенно другие. Например, нефть, полученная из нефтяных (горючих)
сланцев, не имеет ничего общего с легкой нефтью (tight oil, которую иногда называют
«сланцевой нефтью»), добываемой из низкопроницаемых коллекторов методом
горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Такая путаница приводит к
неправильной оценке запасов и перспектив развития рынка нетрадиционных
углеводородов.
Предпосылки развития нетрадиционных источников сырья
Месторождения сланцевого газа и нефти плотных пород характеризуются
равномерным залеганием практически по всей территории США, что существенно
сокращает транспортные расходы до места их потребления, хранения и переработки.
Аналогичная ситуация наблюдается в Европе и Китае, что, безусловно, влияет на
себестоимость нетрадиционного сырья и является важным фактором в вопросах
конкуренции с традиционными энергоносителями.
В Китае добыча сланцевого газа в сравнимых с США масштабах даже при
благоприятных условиях начнется, по разным оценкам, не ранее, чем через 10 лет. В этой
связи можно предположить ускоренное развитие в данном регионе добычи метана
угольных пластов. При этом она будет связана с разработкой и применением собственных
технологий с целью максимально возможного снижения себестоимости полученных
продуктов. Поэтому снижение себестоимости добычи и переработки нетрадиционных
нефти и газа станет основной задачей для технологов Поднебесной.
Нетрадиционные виды газа различаются в первую очередь геологией их залегания.
Существенный объем его добычи в последние годы в США приходится на сланцевый газ
(shale gas) и газ низкопроницаемых пород (tight gas). При этом именно благодаря
развитию последнего произошла, так называемая, «сланцевая революция». На добычу
сланцевого газа затрачивается большее количество воды (в среднем около 10 млн. л на 1
скважину).
США: из импортеров — в экспортеры
В начале 2000 г. США в связи с ростом потребления и сокращения внутреннего
производства энергоносителей считались наиболее стабильными потенциальными
импортерами газа и нефти на обозримую перспективу. Однако уже в 2011 г. США добыли
651,3 млрд. м3 природного газа, опередив Россию на 44,3 млрд м3. Увеличение объемов
и разработка новых способов добычи нетрадиционного газа изменили планы
американцев по идеологии строительства терминалов для приемки и хранения
сжиженного природного газа (СПГ). Они в настоящее время переоборудуются под
использование в интересах экспорта, общий объем которого составит 100 млрд м 3 в год.
Так, например, в 2012 г. правительство США одобрило план по переориентации с импорта
на экспорт и переоборудованию терминала Sabine (штат Луизиана) в завод по сжижению
газа экспортной мощностью 16 млн т в год. Ведутся также переговоры о прокладке
трубопровода от газовых месторождений Аляски до побережья для дальнейшего
танкерного экспорта СПГ на сверхдоходные азиатские рынки. Общий объем экспорта
природного газа из США и Канады может составить 150 млрд м3 в год к 2020 г. При этом
общий объем мирового ежегодного производства СПГ составляет 350 млрд. м 3.
В настоящее время в США основную добычу сланцевого газа (Shale gas & Tight gas)
обеспечивают месторождения Barnett, Marcellus и Haynesville.
Ускоренная добыча сланцевого газа произвела настоящий бум на газовых рынках
мира, в том числе и в США, вытеснив при этом часть угля из энергетического баланса
страны. Дешевый американский уголь был направлен на европейские рынки, где он
успешно конкурирует с более экологичным природным газом в выработке
электроэнергии.
Особенности рынка нефти США
Помимо газового рынка, в США существенные изменения претерпевает рынок
нефти. Рост добычи нефти плотных пород (tight oil) наблюдается в США на основных
месторождениях Bakken, Eagle Ford, Niobrara и др. Для нефти из плотных коллекторов
промышленная добыча может достичь 4 млн барр./сут. уже к 2020 г.
Для США еще одной возможностью полностью отказаться от импорта
ближневосточной нефти является увеличение в структуре американского импорта
битумной нефти из соседней Канады и переработка ее на действующих НПЗ с помощью
инновационных технологий.
Особенности транзита и переработки битумных нефтей
Принципиально новым подходом в технологии в США и Канаде является перенос
процессов глубокой переработки нефти (коксования и гидрокрекинга) с НПЗ на
месторождения с получением синтетической нефти (SCO). Предварительная модификация
тяжелых нефтей на месторождениях позволит действующим НПЗ функционировать без
существенной модернизации оборудования установок. Окончательное строительство
всей инфраструктуры добычи, транспортировки и переработки битумной канадской нефти
в США ожидается к концу 2015 г.
В США идет строительство трансамериканского трубопровода Keystone XL
(«Краеугольный камень»), который протянется по территории девяти штатов с выходом в
Мексиканский залив. Это позволит осуществлять поставки части смесей из битумных
нефтей Канады на основные НПЗ США для дальнейшего реэкспорта на быстрорастущие
рынки Латинской Америки.
Фактор цены
Использование нефти, добытой из низкопроницаемых пород (tight oil), а также
битумной канадской нефти, позволит США в будущем снизить мировые цены на нефть за
счет снижения импорта черного золота из стран Персидского залива и Венесуэлы.
ФРС США фактически поддерживает высокие мировые цены на нефть за счет
печатания долларовых банкнот и изменения ставки рефинансирования. Об этом
свидетельствует рост цены нефти при относительной стабильности этого показателя в
золотом эквиваленте.
Высокие мировые цены на нефть и газ за последние 10 лет отвечали интересам США
для экономически рентабельного ввода новых месторождений по добыче и
транспортировке нетрадиционных углеводородов на своей территории. Сроки
использования сланцевого газа продлятся до появления водородной энергетики.
Возможные последствия для России
Развитие добычи и использования нетрадиционных углеводородов в США могут
полностью поменять геостратегию рынка энергоресурсов и привести к снижению цен на
нефть и газ, что отразится на всей российской сырьевой экономике и бюджете страны.
Российские нефтегазовые месторождения характеризуются большой удаленностью
от потребителя и сложными природно-климатическими условиями, что значительно
увеличивает себестоимость добычи и повышает расходы на транспортировку (до 20–80
долл./т нефти). Кроме того, нефтегазовые месторождения на территории РФ
распределены неравномерно. Основные крупные нефтяные месторождения находятся в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, а развитие добычи нефти в других регионах
России требует значительных инфраструктурных затрат.
В среднем себестоимость добычи российской нефти составляет около 20
долл./барр. В случае существенного снижения мировых цен на нефть большинство странэкспортеров смогут продолжить ее относительно безубыточную добычу, в то время, как
российскому бюджету может быть нанесен значительный ущерб.
Согласно отчету компании PwC (США) при снижении мировой цены на нефть на 33 и
50 долл./барр. в значительной мере пострадает экономика России, а ВВП страны при этом
может снизиться на 1 и 2 процента соответственно. При этом во всех ведущих странах
мира, включая нефтедобывающие, ВВП будет расти даже при значительном снижении
мировых цен на нефть. Результаты расчетов фактически указывают на то, что в США
создается «энергетическое оружие» для давления на недружественные янки
нефтегазодобывающие страны мира; а скорейший переход США на новые виды
энергоносителей лишь ускоряют этот процесс.
Необходима разработка стратегии развития ТЭК РФ с переходом на новые
энергоносители и получением продуктов высокого стоимостного передела на
собственных технологиях, как это делается, например, в итальянской госкорпорации ENI.
Доля сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов в денежной структуре
российского экспорта составляет более 60 процентов. Активное импортозамещение
высококачественных продуктов нефтепереработки, нефте- и газохимии позволит усилить
роль России в мировом ценообразовании на нефть и газ. Возможно, что в России сначала
потребуется развивать не экспортные рынки, а внутренний, но на базе отечественных
технологий для сохранения и наращивания высокоэффективных рабочих мест в стране.
Россия существенно уступает США по объемам переработки природного газа при
равных объемах его добычи. Это обусловлено в первую очередь экспортноориентированной сырьевой российской экономикой, при которой высокой добавленной
стоимости путем глубокой перерабоки сырья не создается.
Не менее сложная ситуация и в нефтеперерабатывающем секторе. Сверхприбыли
российской
нефтеперерабатывающей
отрасли
фактически
обеспечиваются
(субсидируются) государством за счет применения пониженных ставок экспортных
пошлин на нефтепродукты и курса руб./долл. Российские нефтяные компании слабо
мотивированы на проведение модернизации собственных НПЗ. Можно сказать, что
фактически государство субсидирует эксплуатацию отечественных НПЗ.
Сырьевое развитие ТЭК не может обеспечить рабочими местами все нуждающееся в
этом население страны, и роль государства в решении этой проблемы должна быть
существенно усилена. Сегодня в РФ на модернизацию НПЗ с применением зарубежных
технологий отечественные компании расходуют огромные средства, создавая при этом
высокооплачиваемые рабочие места в других странах. Применяемые методы
модернизации НПЗ России решают текущие тактические задачи, но не могут быть
использованы для достижения стратегических целей развития ТЭК России.
При всех возможных неблагоприятных сценариях развития для российской
экономики (снижение цен на нефть и газ, потеря части рынков сбыта сырья) основным
резервом может оказаться как раз развитие внутреннего рынка в РФ, введение
мощностей нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих и нефтегазохимических
производств.
Заключение
Таким образом, изменения в ТЭК США, переход на новые энергоносители, а также
появление на мировых сырьевых нефтегазовых рынках новых игроков позволят США в
ближайшей перспективе усилить свое влияние на формирование мировых цен на нефть и
газ, что фактически означает создание нового вида «энергетического оружия» на
мировом рынке энергоресурсов.
Экономическая ситуация и законодательство РФ не побуждают руководителей
нефтяных компаний проводить полномасштабную и конкурентную с западными странами
модернизацию на базе отечественных технологий. Основным реальным критерием
развития российской экономики должно являться создание новых высокооплачиваемых и
высокоэффективных рабочих мест, причем в первую очередь для граждан своей страны
(таким образом создаётся приоритет в развитии внутреннего рынка РФ).
Необходимо также рассмотреть вариант ускоренного развития внутреннего рынка
ТЭК (по аналогии с Китаем).
Очень важна роль прикладной науки в дальнейшем развитии нефтегазового
комплекса России. Всю ответственность за разработку и финансирование новых
технологий должны взять на себя госкорпорации, а отраслевые и академические
институты должны получать заказы в пределах реально имеющегося опыта и наличия
профессионально сильного кадрового состава. Основным вектором изменения
функционирования учреждений прикладной науки в РФ должен стать приоритет
разработки собственных технологий.
Материал к публикации
подготовила Л. БЕЛОУСОВА