Результаты экспертного опроса руководителей и ТОП

Реклама
Marketing Lab
Kyiv 03142, UKRAINE
Office 204, 35/37 V. Stusa str.,
TEL/FAX: +(380 44) 390-44-28
E-mail: ml@ml.ua, URL: http://ml.ua
"Мы работаем с лидерами!"
Автоэксперт - 2009
Результаты экспертного опроса руководителей и ТОП - менеджмента украинских
автомобильных компаний
Актуальность исследования
В ситуации, которая сложилась в Украине, необходимость изучения и
прогнозирования становится все более актуальным, но наряду с этим и все более
сложным, поскольку влияние государства на успех марки/компании на автомобильном
рынке Украины, по словам экспертов, определенно высокое.
Параметры исследования
В январе 2009 года компания Marketing Lab провела исследование автомобильного
рынка, в ходе которого:
1. был осуществлен анализ тенденций развития украинского автомобильного
рынка
2. выявлены основные показатели и перспективы развития рынка автосалонов
3. изучены потребительские предпочтения киевлян на автомобильном рынке.
Исследование проводилось с помощью экспертного опроса руководителей и ТОПменеджмента украинских автомобильных компаний.
Стаж работы экспертов на автомобильном рынке более 2-х лет.
Специфика автомобильного рынка Украины
 Прямая зависимость от покупательской способности потребителей
 Сезонность
 Нестабильное законодательство, налогообложение
 Наличие услуг банковского сектора
Эксперты об особенностях рынка:
 Концентрация объемов рынка в центральном (Киевском) регионе.
 Автомобильный рынок Украины является одним из самых тяжело планируемых
по его объему реализации. Данный фактор обусловлен политической,
экономической, валютной нестабильностью. Нестабильность рынка Украины
проявлялась как резкими скачками (2007 год) так и резкими падениями.
 Противоположное соотношение доходности компаний от продаж автомобилей,
которая в Украине состовляет 80%, а в мире 20% и от обслуживания
автомобилей (СТО), на которую в Украине приходится 20%, а в мире 80%.
 Авто рынок Украины в сегменте Luxury, полностью зависит от политической
ситуации в стране.
 Последние несколько лет наблюдался эффект стремительно развивающегося
рынка, с тенденцией к покупке дорогостоящих брэндов. Украинцы покупали
автомобили более дорогие по сравнению с доходами
 Рынок находится на стадии трансформации из количественного показателя в
качественный: произошло первое насыщение рынка.
Прогноз экспертов
По прогнозам большинства опрошенных экспертов в 2009 году в Украине будет
наблюдаться падение объемов продаж до 40%, и сокращение емкости рынка, как в
Киеве, так и в Украине в целом, основная определяющая которого - возможности
финансовых учреждений в предоставлении кредитов.
Marketing Lab
Kyiv 03142, UKRAINE
Office 204, 35/37 V. Stusa str.,
TEL/FAX: +(380 44) 390-44-28
E-mail: ml@ml.ua, URL: http://ml.ua
"Мы работаем с лидерами!"
Цитата:
«На данный момент большинство финансовых учреждений могут быть не в
состоянии предоставлять кредиты потенциальным заемщикам до конца 2009
середины 2010 года. Этим фактором и будет обусловлен объем рынка новых
автомобилей в 2009-2010 годах…»
Основные тенденции украинского автомобильного рынка:
 Через несколько лет, после выхода из кризиса будет перераспределение между
сегментами авто в сторону наиболее популярных (С и D класса)
 Сокращение рынка по брендам существенно зависит от гибкости ценовой
политики импортеров
 Существенно вырастет доля СТО в прибыли автодилеров.
Киевский автомобильный рынок – что это?
Киевский автомобильный рынок, по словам экспертов, развивается более
быстрыми темпами, чем в целом по Украине, но, несмотря на это, к концу 2009
года количество автосалонов, которые функционируют на Киевском автомобильном
рынке, немного уменьшится, в первую очередь рынок будет высвобождаться от
«серых» дилеров, доля в общем количестве автосалонов которых, по мнению
специалистов, достигает от 22% до 35%.
Доля продаж автомобилей на организованных частных рынках составляет до 15%.
15% занимает и покупка автомобилей через неорганизованный частный рынок
(покупка у знакомых, по объявлениям).
Эксперты называют разное количество автосалонов Киева: от 100 до 400
салонов и говорят о том, что существенно могут повлиять на рыночную
ситуацию не более 25% из них.
Киевский автомобильный рынок – патриот?
20%
60%
В Киеве преобладают автосалоны среднего
масштаба, среди которых большинство
автосалонов, в которых представлены
только иномарки – 60,0%. По 20,0%
20%
приходится на автосалоны, в которых
представлены
только
отечественные
только иномарки
автомобили, и автосалоны, продающие как
только отечественные автомобили
отечественные автомобили, так и иномарки.
отечественные автомобили + иномарки
Киевский автомобильный рынок – что продаем?
100%
90%
80%
60%
40%
10%
20%
0%
новые
подерж анные
Большинство автосалонов – 90,0% независимо от того, отечественные
ли в нем автомобили представлены,
или же иномарки - продают только
новые автомобили, 10,0% - по
мнению экспертов, приходится на
салоны, продающие как новые, так и
подержанные автомобили.
Marketing Lab
Kyiv 03142, UKRAINE
Office 204, 35/37 V. Stusa str.,
TEL/FAX: +(380 44) 390-44-28
E-mail: ml@ml.ua, URL: http://ml.ua
"Мы работаем с лидерами!"
Особенности управления автосалонами
Необходимость в подборе квалифицированного персонала – front office – на
сегодня является наиболее актуальной потребностью, по мнению экспертов, как для
Дилера, так и для Клиента, который часто нуждается в квалифицированной
консультации со стороны Сотрудника автосалона.
Эксперты об управлении автосалоном:
«В автосалонах, представляющих топ-бренды, работа проводится не на
продажу автомобиля, а на выдачу. В других салонах консультантам и менеджерам
приходится проявлять техническую эрудицию и реально продавать автомобиль.»
«Особенности определяются подписанным дилерским договором с
производителем
Цена не соответствующая сервису, к сожалению очень усложняет продажи и
управление…»
«Устаревшая законодательная база работы автосалонов»
Факторы, влияющие на успех деятельности автосалона в нашей стране
По мнению экспертов, наиболее важными факторами, которые влияют сегодня
на успех деятельности автосалона в нашей стране:
 Стабильность экономической и политической ситуации в государстве;
 Популярность бренда;
 Ценообразование;
 Комплекс сопутствующих услуг;
 Стабильность/ прогнозируемость рынка;
 Маркетинговая активность дилеров
Портрет типичного киевского покупателя автомобиля
В ходе проведения экспертного опроса, мы предложили нашим экспертам
«нарисовать» портрет типичного киевского покупателя автомобиля
 Около 40% киевлян (% от всех жителей Киева) ездят на собственном авто
 Меняют автомобиль один раз в три года
 В 70% покупок приобретают авто в автосалонах
 В 75,0% случаев отдают предпочтение новым иномаркам
 Средняя стоимость авто киевлян 15-20 тыс. долларов
Параметры автосалона, которые пользуются наибольшим спросом у
киевлян
 Возможность тест-драйва (80%)
 Уровень цен на автомобили (69%)
 Удобство расположения автосалона (48%)
 Возможность покупки автомобиля в кредит (30%)
 Зачет старого автомобиля при покупке нового (trade in) (18%)
 Известность автосалона (15%)