рынок осго: за 2012 год - Страхование

РЫНОК ОСГО:
ЗА 2012 ГОД
ТАШКЕНТ 2013 г.
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
ОБ ОБЗОРЕ
Представляем Вашему вниманию Обзор рынка ОСГО за 2012 год, подготовленный
специалистами Департамента финансового анализа и рейтинга Информационнорейтингового агентства «SAIPRO» (ИРА «SAIPRO»).
Вся информация, содержащаяся в настоящем Обзоре, получена ИРА «SAIPRO» из отчетов
Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и других источников, которые ИРА «SAIPRO» считает
достоверными. При этом ИРА «SAIPRO» не претендует на абсолютную точность
представленных данных в настоящем Обзоре. Настоящий Обзор представляется
исключительно в информационных целях.
Данный продукт является интеллектуальной собственностью ИРА «SAIPRO»
и компания является обладателем авторских прав. Перепечатка материалов из Обзора,
публикация и/или иное использование данного продукта осуществляется только
с письменного разрешения ИРА «SAIPRO» со ссылкой на источник. Использование Обзора в
коммерческих целях запрещается.
Департамент финансового анализа и рейтинга ИРА «SAIPRO»:
Адрес:
г.Ташкент, ул.Бухоро, 26
Тел./Факс: + (998 71) 233 57 64;
232 27 30;
232 27 29
E-mail:
rating@corp.uzreport.com
2
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОСГО
В течение 2012 года на рынке обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСГО) осуществляли деятельность 9 страховых компаний,
такие как, «Uzbekinvest», «Uzagrosugurta», «Kafolat», «Alskom», «Alfa Invest», «Asia Insurance»,
«Ishonch», «Kapital Sugurta» и «Universal Sugurta».
Основные показатели рынка ОСГО за 2012 года
№
Показатели
Ед.
измерения
2011 год
2012 год
1
Поступившая страховая премия
млн. сум
38 573,6
45 362,5
2
Количество заключенных договоров
тыс. ед.
1 404,7
1 522,7
3
Сумма удовлетворенных претензий
млн. сум
6 171,5
6 027,0
Итоги деятельности на рынке обязательного страхования показывают, что объем страховых
премий составил 45,4 млрд.сум. По сравнению с предыдущим годом этот показатель
увеличился на 17,6%. Количество выданных страховых полисов увеличилось на 8,4%,
составив 1522,7 тыс. единиц. Если учесть, что полис по ОСГО выдается на каждое
транспортное средство отдельно, то рост количества выданных полисов означает
расширение охвата ОСГО на 1522,7 тыс. единиц транспортных средств в 2012 году.
Также следует отметить, что в 2012 году средний размер страховой премии, приходящийся
на один страховой полис, составил 29,8 тыс. сумов, что выше показателя предыдущего года
на 8,5%. Как известно, размер годовой базовой ставки страховых тарифов по ОСГО
определяется в процентах от установленного размера страховой суммы. В свою очередь,
увеличение средней стоимость одного полиса зависит не только от роста количества
транспортных средств, но также и от изменения курса доллара США, так как, страховая
сумма установлена в эквиваленте к данной валюте. В связи с этим, динамика официального
курса доллара США также является одним из факторов, влияющих на сумму средней
страховой премии по ОСГО. Кроме этого, на сумму премий также могут оказывать влияние
количество транспортных средств, их характеристики, количество и характеристика
водителей, допущенных на управление транспортным средством и другие факторы,
учитываемые при расчете тарифной ставки по ОСГО.
Динамика объема страховых премий и страховых выплат
(млн. сум)
45362,5
10000,0
9000,0
38573,6
42000,0
8000,0
37000,0
32000,0
27000,0
31083,0
3565,1
32524,1
7000,0
6000,0
6171,5
5252,3
6027,0
5000,0
4000,0
22000,0
3000,0
2009 год
2010 год
Страховые премии
2011 год
2012 год
Страховые выплаты
3
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
Конечно же, рост премий, во многом зависит от роста объема страховых обязательств по
ОСГО. По расчетам специалистов агентства SAIPRO средний размер страховых обязательств
по отдельному страховому полису вырос на 10% и составил приблизительно 5,7 млн. сум.
При этом совокупный объем страховых обязательств по ОСГО продемонстрировал более
высокий темп роста и достиг 8,6 трлн. сум, что выше аналогичного показателя предыдущего
года на 19,3%. Как известно, сумма страховых обязательств по ОСГО составляет сумму,
эквивалентную 3000 долл. США на дату заключения договора страхования.
В отличие от объемов страховых обязательств и страховых премий, в объеме страховых
выплат по ОСГО наблюдается снижение. Ранее скачок почти в два раза наблюдался по
итогам 2010 года. После этого страховые выплаты росли более низкими темпами. Темп
роста выплат за 2011 года составил 17,5%. По итогам 2012 года объем выплат даже снизился
на 144,5 млн.сум (2,34%) и составил 6,0 млрд. сумов.
Динамика количества выданных страховых полисов и
удовлетворенных претензий (тыс. ед.)
1 600,0
1 500,0
1 400,0
1 300,0
1 200,0
1 100,0
1 000,0
1 522,7
9,0
1 404,7
1 307,2
1 254,2
7,0
4,8
3,5
2009 год
4,3
4,5
2010 год
Количество выданных страховых полисов
5,0
3,0
2011 год
2012 год
Количество удовлетворенных претензий
Как отмечают специалисты агентства SAIPRO, отличительную тенденцию в 2012 году имел
показатель количества случаев страховых выплат. Так, количество случаев выплат
уменьшилось на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Что касается доли количества
случаев выплат в количестве выданных страховых полисов, тоже наблюдается снижение, т.е.
если это соотношение в 2011 году составляло 0,34%, то 2012 году – 0,28%.
Соответственно уровень убыточности по ОСГО по итогам 2012 года тоже снизился и составил
13,3%. За аналогичный период 2011 года настоящий показатель составлял 16%. Уменьшение
количества претензий тесно связано с проводимыми в стране масштабными работами по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Законом Республики Узбекистан
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности
Республики Узбекистан» от 26 апреля 2011 года были увеличены штрафы за отдельные
правонарушения при использовании транспортного средства. В результате принимаемых
подобных мер наблюдается сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
4
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
УЧАСТНИКИ РЫНКА ОСГО
Среди страховых компаний, участвующих на рынке ОСГО по итогам года лидирующими
компаниями являются такие, как «Uzagrosugurta», «Kafolat» и «Alfa Invest». Доля данных трех
компаний на рынке составила 66,6%. Доли остальных страховщиков на рынке ОСГО
составляет ниже 10,0% процентов. В частности доля «Kapital Sugurta» составила 9,3%, доля
«Asia Insurance» – 6,5%, доля «Uzbekinvest» – 6,0%, доля «Alskom» – 6,6%, доля «Universal
Sugurta» – 2,9% и доля «Ishonch» – 2,1%.
№
Страховые
компании
Количество
заключенных
договоров
(ед.)
Доля
(%)
Поступившие
страховые
премии
Доля
(%)
(млн. сум)
1
Uzagrosugurta
627835
41,2%
16218,4
35,8
2
Kafolat
252492
16,6%
8135,5
17,9
3
Alfa Invest
184519
12,1%
5868,7
12,9
4
Kapital Sugurta
125008
8,2%
4218,1
9,3
5
Alskom
104443
6,9%
2999,8
6,6
6
Asia Insurance
83786
5,5%
2959,2
6,5
7
Uzbekinvest
77709
5,1%
2708,5
6,0
8
Universal Sugurta
40341
2,6%
1321,5
2,9
9
Ishonch
26614
1,7%
932,8
2,1
Необходимо отметить, что страховые компании в последнее время стараются регулировать
долю ОСГО в своих страховых портфелях так как, уровень доходности по данному виду
страхования ограничен на уровне 5%, а расходы на уровне 25% от поступившей страховой
премии.
По страховым выплатам лидируют те же страховые компании, которые лидируют по объему
страховых премий. Доля «Uzagrosugurta», «Alfa Invest» и «Kafolat» в совокупных страховых
выплатах составила 64,4%. В первую пятерку лидеров-компаний по страховым выплатам
также входят «Kapital Sugurta» и «Asia Insurance» с долями соответственно 12,6% и 12,2%.
Доли остальных страховых компаний в совокупных страховых выплатах не превышает 5,0%.
5
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
Анализ уровня страховых выплат по страховым компаниям показывает, что данный
показатель довольно сильно различается в разрезе страховых компаний. По отдельным
компаниям уровень убыточности колеблется от 6,6% до 24,9%.
Выплаченные
страховые
Доля
возмещения
(%)
(млн. сум)
№
Страховые
компании
1
Uzagrosugurta
1899,0
31,5
2
Alfa Invest
1082,3
18,0
3
Kafolat
897,4
14,9
4
Kapital Sugurta
759,2
12,6
5
Asia Insurance
736,0
12,2
6
Alskom
261,0
7
Uzbekinvest
8
9
Уровень убыточности по ОСГО по
страховым компаниям
Ishonch
Universal Sugurta
10,3%
6,6%
Asia Insurance
Alskom
24,9%
8,7%
Kapital Sugurta
18,0%
4,3
Alfa Invest
18,4%
208,5
3,5
Uzbekinvest
Ishonch
96,3
1,6
Kafolat
Universal Sugurta
87,3
1,4
Uzagrosugurta
7,7%
11,0%
11,7%
Наиболее высокая убыточность по итогам года имеет компания «Аsia Inshurans» – 24,9%. По
итогам 2011 года компания «Аsia Inshurans» также имела высокую убыточность по ОСГО –
21,2%. Компании «Аlfa Invest» и «Кapital Sug'urta» имеют почти одинаковые уровни
убыточности – 18,4% и 18% соответственно. Компании «Uzbekinvest» и «Universal Sug'urta»
имеют самые низкие уровни убыточности – 7,7% и 6,6% соответственно.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Страховые компании, осуществляющие деятельность на рынке ОСГО, имеют свои
обособленные подразделения во всех регионах, г. Ташкент и Республике Каракалпакстан,
которые уполномочены заключать договора ОСГО, рассматривать страховые претензии и
осуществлять страховые выплаты по ОСГО.
Наибольший объем страховых премий по ОСГО, как и предыдущие периоды, приходится на
г. Ташкент. Его доля на рынке ОСГО за 2012 год составила 29,24%. Следует отметить, что на
показатель объема премий в пределах региона оказывает свое влияние показатели
количества используемых транспортных средств и коэффициент, применяемый при
определении страхового тарифа по ОСГО исходя из территории преимущественного
использования транспортного средства.
В результате страховщики по регионам собрали страховые премии по ОСГО в следующих
размерах: г. Ташкент – 13,3 млрд. сум; Ташкентская область – 4,9 млрд. сум; Самаркандская
область – 4,6 млрд. сум; Ферганская область – 4,3 млрд. сум; Андижанская область – 3,2
млрд. сум; Бухарская область – 2,9 млрд. сум; Наманганская область – 2,5 млрд. сум;
Кашкадарьинская область – 2,4 млрд. сум; Хорезмская область – 1,8 млрд. сум;
6
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
Сурхандарьинская область – 1,6 млрд. сум; Навоийская область – 1,2 млрд. сум; Республика
Каракалпакстан – 1,2 млрд. сум; Джизакская область – 814,9 сум; Сырдарьинская область –
667 млн. сум.
Страховые премии по ОСГО в разрезе регионов (млн. сум)
г. Ташкент
Ташкентская область
Самаркандская область
Ферганская область
Андижанская область
Бухарская область
Наманганская область
Кашкадарьинская область
Хорезмская область
Сурхандарьинская область
Наваийская область
Республика Каракалпакстан
Джизакская область
Сырдарьинская область
4870,0
4567,0
4340,1
13262,6
3165,7
2925,0
2526,1
2418,8
1808,5
1601,6
1213,7
1181,5
814,9
667,0
Соответственно страховым премиям наибольший объем страховых выплат пришелся на г.
Ташкент. Так, по регионам были осуществлены страховые выплаты по ОСГО в следующих
размерах: г. Ташкент – 4 млрд сум; Ташкентская область – 805,1 млн. сум; Наманганская
область – 236,1 млн. сум; Андижанская область – 206,5 млн. сум; Сырдарьинская область –
138,9 млн. сум; Самаркандская область –120 млн. сум; Бухарская область – 102,3 млн. сум;
Кашкадарьинская область – 91,6 млн. сум; Ферганская область – 90,5 млн. сум; Республика
Каракалпакстан – 60,2 млн. сум; Хорезмская область – 60,1 млн. сум; Сурхандарьинская
область – 51,7 млн. сум; Навоийская область – 26,6 млн. сум; Джизакская область – 25,2 млн.
сум.
Страховые выплаты по ОСГО в разрезе регионов (млн. сум)
г. Ташкент
Ташкентская область
Наманганская область
Андижанская область
Сырдарьинская область
Самаркандская область
Бухарская область
Кашкадарьинская область
Ферганская область
Республика Каракалпакстан
Хорезмская область
Сурхандарьинская область
Наваийская область
Джизакская область
4012,4
805,1
236,1
206,5
138,9
120,0
102,3
91,6
90,5
60,2
60,1
51,7
26,6
25,2
Анализ уровня убыточности ОСГО по регионам республики показывает, что данный
показатель довольно сильно различается в различных регионах страны, и колеблется от 2%
7
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
до 30%. В результате низкого уровня убыточности в ряде регионов страны уровень
убыточности рынка в целом составляет 13,3%.
Уровень убыточности по ОСГО по регионам, %
Ферганская область
Наваийская область
Самаркандская область
Джизакская область
Сурхандарьинская область
Хорезмская область
Бухарская область
Кашкадарьинская область
Республика Каракалпакстан
Андижанская область
Наманганская область
Ташкентская область
Сырдарьинская область
г. Ташкент
2,1%
2,2%
2,6%
3,1%
3,2%
3,3%
3,5%
3,8%
5,1%
6,5%
9,3%
16,5%
20,8%
30,3%
К примеру, во всех регионах кроме г.Ташкент, Ташкентской, Сырдарьинской и Наманганской
области уровень убыточности не превышает 7,0%. В Наманганской области данный
показатель составил 9,35%. В Сырдарьинской и Ташкентской областях уровень убыточности
относительно выше и составляет 20,8% и 16,5% соответственно. Наивысший уровень
убыточности наблюдается по г. Ташкенту, который составил по итогам 2012 года 30,3%.
Высокий уровень убыточности по г. Ташкенту отражается и на убыточности страховых компаний,
работающие в основном на столичном рынке ОСГО. К примеру можно привести компанию «Аsia
Inshurans», имеющая высокую убыточность по ОСГО за последние годы.
СКИДКИ ПО ОСГО
В течение 2012 года скидки по страховым премиям по ОСГО были предоставлены 43 282
страхователям. Сумма скидок, предоставленных соответствующим страхователям, составила
562,4 млн. сум и она составляет 8,1% от общего объема поступивших страховых премий.
Наибольшая скидка приходится на страховую компанию «Universal Sug'urta» и составляет
12,7 % от общего объема поступивших страховых премий.
Доля компенсированных Фондом скидок в объеме поступивших
страховых премий, %
12,7%
Ishonch
Alfa Invest
Kapital Sugurta
Asia Insurance
Uzbekinvest
Kafolat
Uzagrosugurta
Alskom
Объем поступившей страховой премии
11,3%
10,5%
10,1%
9,1%
8,2%
6,9%
6,2%
0%
Объем компенсированных Фондом скидок
8
Обзор рынка ОСГО Узбекистана: итоги 2012 года
Доля количества договоров по которым предоставлены скидки в общем количестве
договоров по рынку в целом составляет 2,8%. В разрезе страховых компаний наибольшее
количество договоров по которым предоставлены скидки страхователям приходится
компаниям «Uzagrosugurta» и «Kafolat» и составляет 21120 и 8623 штук соответственно. Это
составляет 3,4% от общего количества заключенных договоров. Напоминаем, что скидки по
страховым премиям по ОСГО компенсируются Фондом гарантирования выплат по ОСГО.
В разрезе регионов наибольшая сумма скидок приходится на город Ташкент и Ташкентскую
область и составляет 230,6 и 96,7 млн.сумов соответственно.
Доля компенсированных Фондом скидок в количестве заключенных
договоров, %
Kafolat
3,4%
Uzagrosugurta
3,4%
Uzbekinvest
3,3%
2,8%
Asia Insurance
2,8%
Kapital Sugurta
2,3%
Ishonch
2,1%
Alfa Invest
1,7%
Universal Sugurta
0,0
Alskom
Количество заключенных договоров
Количество компенсированных Фондом скидок
Как известно, согласно Закону Республики Узбекистан «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при уплате страховой
премии по договору обязательного страхования предоставляется скидка в размере 50
процентов от суммы страховой премии страхователям, являющимся:
- участниками или партизанами войны 1941-1945 годов либо приравненными к ним лицами;
- ветеранами трудового фронта периода войны 1941-1945 годов;
- бывшими малолетними узниками концентрационных лагерей;
- одним из родителей или вдовой, не вступавшей в новый брак, военнослужащего,
погибшего вследствие ранения, контузии или увечья, полученного при исполнении
обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на
фронте;
- пострадавшими вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- пенсионерами;
- инвалидами.
Скидки по ОСГО предоставляются только физическим лицам. Кроме того, в случае если,
страхователь имеющее право на скидку владеет двумя или более транспортными
средствами, тогда скидка предоставляется только по донному транспортному средству.
9