РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Профиль среднего эстонского

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
Профиль
среднего
предприятия в секторе
эстонского
По данным справочного телефона 1188, в Эстонии занимается авторемонтом 724
предприятия (включая филиалы предприятий). Можно предположить, что количество
действующих в данной сфере предприятий больше за счет тех предприятий, которые не
уделяют внимания активной маркетинговой деятельности и чьи данные не
представлены в общедоступных источниках.
Авторемонт представляет из себя исключительно широкое направление деятельности, в
которое входят всевозможные (регулярные) работы по ремонту и техническому
обслуживанию транспортных средств, покрасочные работы, шиномонтаж, диагностика
неисправностей, кузовные ремонтные работы и т.п. Большинство ремонтных мастерских
специализируются на оказании одной или двух-трех услуг. Около 10% предприятий,
предлагающих услуги по авторемонту, предлагают комплексное обслуживание, которое
включает все услуги, требующиеся при ремонте и техническом обслуживании одного
транспортного средства.
Наибольшую часть эстонских предприятий, предлагающих услуги по авторемонту,
составляют отделы по сервису и техническому обслуживанию представленных в Эстонии
дилеров автомобильных компаний, в которых есть большое число работников и которые
предлагают исключительно широкий набор услуг. Также за последние годы возникли
предприятия, которые концентрируются на оказании одной или нескольких
аналогичных услуг – например, замена стекол или шиномонтаж. Во многих случаях
авторемонтная мастерская в дополнение к своей основной деятельности занимается и
продажей автозапчастей и/или оказанием транспортных услуг.
Число работников
Как правило, количество работников в мастерских по авторемонту является небольшим.
Более чем в половине действующих в Эстонии предприятий по авторемонту работает до
пяти работников, часто в небольших мастерских работает только сам предприниматель и
1-2 работника.
1
EAS | www.aktiva.ee 2008
В крупных авторемонтных мастерских работает в среднем 5-10 человек. Количество
персонала превышает средний показатель в тех мастерских, которые специализируются
на одном конкретном направлении деятельности (например, шиномонтаж).
Оборот и рентабельность продаж
В Эстонии больше всего предприятий по авторемонту, годовой объем продаж которых
остается меньше одного миллиона крон. Следующую крупную группу образуют
предприятия, оборот которых остается в пределах 1-3 миллиона крон.
2
Средний дневной оборот за год у небольших авторемонтных мастерских составляет
около 3000 крон, что вызвано тем обстоятельством, что в день мастерская успевает
обслужить максимум 10 клиентов. За основу для расчета взяты шестидневные трудовые
недели. В более крупных предприятиях в таллиннском регионе средний дневной оборот
начинается от 7000 крон, что обусловлено более высокими ценами на услуги.
EAS | www.aktiva.ee 2008
Показатель рентабельности продаж зависит от того, занимается ли ремонтная
мастерская только предложением простой услуги (например, покраска автомобилей) или
также предлагает клиенту необходимые запасные части вместе с работой (техническое
обслуживание автомобилей).
Структура расходов
Основными статьями расходов являются затраты на рабочую силу, электричество и
материалы. Удельный вес затрат на рабочую силу в общем объеме расходов зависит от
предлагаемой услуги и используемого в мастерской оборудования.
Ориентировочные расходы на организацию предприятия
Расходы на подготовку помещений
Основные затраты на организацию авторемонтной мастерской связаны с приобретением
оборудования, необходимого для предлагаемой(-ых) услуг(и) и подготовкой помещений.
В помещениях должно быть отопление на зимний период, водопроводная вода,
приличное освещение и промышленный ток. Если предлагаются услуги по покраске и
диагностике, то необходимо инвестировать крупные суммы в установку
соответствующей требованиям вентиляции.
Помещения
Небольшие авторемонтные мастерские в первые годы деятельности обычно заключают
долгосрочные договоры аренды для использования помещений. Начинающий
предприниматель должен обязательно ознакомиться с техническими требованиями,
которые требуются для оказания услуги. Также следует критически оценить
местоположение авторемонтного предприятия и доступ к нему.
Оборудование
Ниже приводится минимальный стартовый капитал по основным видам услуг. Цены на
оборудование были взяты у крупных дистрибьюторов и не включают налог с оборота.

Шиномонтаж
Для
выполнения
шиномонтажных
работ
необходимо
приобрести
шиномонтажную и балансировочную установку. Обязательно должен быть
подъемник. Необходимо иметь компрессор, при помощи которого можно
накачивать шины и который обеспечивал бы достаточное давление сжатого
воздуха для автоподъемника и пневматических инструментов. Оценочная
стоимость оборудования составляет в общей сложности 86 000 – 248 000 крон.
3
o
Подъемник 25 000 – 125 000 EEK
o
Шиномонтажная установка 23 000 – 44 000 EEK
o
Балансировочная установка 25 000 – 39 000 EEK
o
Компрессор 3 000 – 30 000 EEK
o
Небольшие инструменты – от 10 000 EEK
EAS | www.aktiva.ee 2008
Кроме того, предприятию следует учесть расходы на грузики и материалы (смазочные
материалы и т.п.), пневматические инструменты для разборки колес, ручные
подъемники и пр. небольшие инструменты.

Работы
с
электричеством,
установка
кондиционеров, диагностика автомобиля.
обслуживание систем отопления.
сигнализации,
проверка
Ремонт и техническое
В состав необходимого оборудования входят различные электроинструменты и
измерительные приборы. Часть измерительных приборов (диагностика
автомобилей) управляется компьютером и по этой причине они стоят довольно
дорого. Оценочная стоимость оборудования составляет в общей сложности
205 000 – 390 000 крон.

o
Тестеры выхлопных газов 40 000 – 150 000 EEK
o
Оборудование для вытяжки угарного газа 15 000 – 40 000 EEK
o
Тестер кондиционера 20 000 – 70 000 EEK
o
Оборудование для диагностики автомобиля – оценочно 100 000 EEK
o
Прочее измерительное электрооборудование – 20 000 EEK
o
Небольшие инструменты – 10 000 EEK
Замена стекол, «автотюнинг»
Требуются инструменты первой необходимости, а также сварочное оборудование
и оборудование для обработки стекла. Оценочная стоимость оборудования
составляет менее 100 000 крон.

Вытягивание и покраска кузова, кузовные работы, сварочные работы.
Оценочная стоимость оборудования составляет 300 000 – 1 000 000 крон.
4

o
Оборудование для измерения кузова автомобиля – около 50 000 – 100 000
EEK
o
Станок для вытягивания кузова автомобиля – 100 000 – 500 000 EEK
o
Покрасочная камера – около 100 000 – 300 000 EEK
o
Сварочное оборудование – 10 000 – 50 000 EEK
o
Подъемник 25 000 – 125 000 EEK
o
Компрессор 3 000 – 30 000 EEK
o
Небольшие инструменты – 10 000 – 80 000 EEK
Ремонт двигателей, коробок передач, редукторов и других агрегатов.
Необходимо приобрести различное подъемное оборудование для поднятия и
транспортировки автомобиля и его различных частей. Ориентировочная
EAS | www.aktiva.ee 2008
стоимость одного парка станков составляет от 1 000 000 до 2 000 000 крон. Кроме
того, требуется большое количество различных инструментов меньшего размера,
оценочная стоимость которых составляет менее 100 000 крон.

Ремонт глушителей, сварочные работы.
Требуется приобрести подъемник, сварочную установку, компрессор и различные
небольшие инструменты. Оценочная стоимость оборудования составляет от
50 000 до 80 000 крон.

Регулировка и ремонт переднего моста.
Требуется приобрести подъемник, оборудование для регулировки и измерения
переднего моста, а также различные небольшие инструменты. Оценочная
стоимость оборудования начинается от 100 000-150 000 крон, но временные
затраты на оказание услуги с помощью такого оборудования очень большие
(ориентировочно один час). Стоимость современных и позволяющих очень
быстрое обслуживание средств ориентировочно составляет 450 000 – 500 000
крон.

Текущий ремонт и техническое обслуживание, мелкий ремонт. Проверка
перед техосмотром.
Требуется приобрести большое количество небольших инструментов, компрессор,
сварочную установку, подъемник. Минимальная оценочная стоимость
оборудования составляет менее 100 000 крон.
Найм и обучение работников
Поиск подходящих работников может оказаться очень сложным, поскольку трудно найти
квалифицированный персонал. Поэтому часто требуется обучение работников.
Дополнительное обучение преимущественно предлагается на месте, в ходе процесса
работы. Профессиональной подготовкой автомобильных техников, специалистов по
диагностике, автослесарей, маляров и т.д. в Эстонии занимаются несколько центров
профессионально-технического
образования
(например,
Ида-Вируский
центр
профессионально-технического образования, Кехтнаская школа экономики и
технологии,
Курессаареская
профессиональная
школа,
Пярнуский
центр
профессионально-технического образования, Таллиннская школа механики и т.д.,
подробнее см. на www.innove.ee/teatmik/), среди выпускников которых можно найти
молодых специалистов для работы на предприятии.
Рекламные материалы
Многие маленькие авторемонтные мастерские не занимаются активной маркетинговой
деятельностью. Основным рекламным материалом обычно служит световой рекламный
щит по месту деятельности предприятия и публикация информации о предприятии в
справочном каталоге. У небольших мастерских также часто отсутствуют веб-сайты или
же на имеющемся веб-сайте отсутствует обзор предлагаемых услуг и их стоимости.
5
Жителей региона имеет смысл информировать об открытии авторемонтной мастерской
в местной газете или методом прямого маркетинга. Для расчета затрат рекомендуется
изучить цены на рекламную площадь в местных газетах и стоимость прямого маркетинга
в регионе.
EAS | www.aktiva.ee 2008
Самым большим расходом перед открытием несомненно является заказ и установка
световой рекламы. При расчете стоимости светового рекламного щита можно исходить
из того, что цена квадратного метра в среднем составляет от 4000-5000 крон. Разработка
веб-сайта оценочно стоит 5000-10000 крон.
Профессиональная
организация
ассоциация
или
иная
поддерживающая
Считается, что конкретная ассоциация, объединяющая авторемонтные предприятия, в
Эстонии отсутствует, но была создана некоммерческая организация «MTÜ Eesti
Lammutuskodade Liit» (Эстонский союз мастерских по разборке автомобилей)
(www.elv.ee) и Эстонский автомобильный союз.
Вытекающие из законодательства требования, разрешения на
деятельность, лицензии, здравоохранение и т.п.
Наиболее важным законом, из которого должна исходить авторемонтная мастерская,
является измененный в 2008 году Закон о торговой деятельности (www.riigiteataja.ee).
Предприниматель также должен зарегистрироваться в местном реестре хозяйственной
деятельности (подробнее см. на http://mtr.mkm.ee).
Авторемонтная мастерская также обязательно должна обеспечить пожарную
безопасность и охрану здоровья работников, которые регулируются Законом о гигиене и
безопасности труда (www.riigiteataja.ee).
В случае предложения услуг по покраске автомобилей и прочих услуг, при которых в ходе
работ возникают выбросы в атмосферу опасных отходов (угарный газ и т.д.), например, в
случае предложения услуг по диагностике, систему вентиляции помещений нужно
привести в соответствие с введенными требованиями. Хотя Закон об охране
атмосферного воздуха (www.riigiteataja.ee) прямо не возлагает на авторемонтные
мастерские обязанность ходатайствовать о разрешении на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, было бы неплохо ознакомиться с вытекающими из
закона положениями.
Преобладающая в секторе форма предпринимательства
Небольшие авторемонтные мастерские в основном (более 80%) ведут деятельность в
форме товариществ с ограниченной ответственностью. Акционерных обществ среди
предлагающих услугу авторемонта предприятий насчитывается примерно одна десятая,
а меньше всего среди предприятий в данной сфере предпринимателей-физических лиц.
6
EAS | www.aktiva.ee 2008
Страхование деятельности, обязательные страховки
Предпринимателю обязательно нужно застраховать находящееся в помещениях
имущество и нуждающиеся в ремонте автомобили клиентов, которые находятся в
помещениях.
Характеристика услуг и уровень цен
Авторемонтные мастерские работают по всей Эстонии, в том числе
в небольших населенных пунктах. Все нижеперечисленные услуги
в основном предлагаются в крупных населенных пунктах.
Как правило, все работы выполняются на основе почасовой
оплаты, но рекламируются и цены на конкретные работы
(например, замена летних шин на зимние). Обычно действует
правило, согласно которому чем ниже уровень жизни (и,
соответственно, число автомобилей) в конкретном регионе, тем
ниже ставка почасового тарифа на ремонтные работы. Самый
высокий уровень цен наблюдается в Таллинне и Харьюском уезде,
в которых средняя ставка почасового тарифа начинается от 280300 крон в час за простые работы. В сельских районах средняя
ставка почасового тарифа существенно ниже (вплоть до 40-50%).
В авторемонтных мастерских предлагаются следующие услуги:

7
Шиномонтаж
Очень большой спрос на данную услугу возникает два раза в год. Весной в течение
1-2 месяцев в период таяния снега (март-апрель) и осенью в течение 1-2 месяцев
во время выпадения первого снега (октябрь-ноябрь). В остальное время в
основном выполняются работы по ремонту шин и спрос на услугу заметно ниже.
Зачастую шиномонтаж является одним из основных видов услуг, предлагаемых
EAS | www.aktiva.ee 2008
ремонтными мастерскими. Часть ремонтных мастерских специализируется
только в данной области. Помимо шиномонтажных работ, ремонтные мастерские
часто занимаются продажей новых и подержанных шин.
Стоимость услуги (замена шин, 4 колеса) колеблется в пределах 250-300 крон, в
зависимости от типа шин и размера автомобиля. В городах стоимость услуги
составляет 280-420 крон, в сельских районах 170-250 крон.

Работы
с
электричеством,
установка
кондиционеров, диагностика автомобиля.
обслуживание систем отопления.
сигнализации,
проверка
Ремонт и техническое
Работы с электричеством и проверка кондиционеров больше заказываются
весной и летом. На другие работы спрос наблюдается круглый год. В городах
стоимость услуги по диагностике автомобиля составляет 300-700 крон, в сельских
районах 250-300 крон. Почасовая ставка оплаты за работы с электричеством
ориентировочно составляет 350-500 крон в час.

Замена стекол, авто «тюнинг»
Выполняются все связанные с автомобильными стеклами работы (замена, ремонт,
тонирование, обработка воском и т.д.). Средняя ставка почасового тарифа
составляет в городах 300 крон. По поводу услуги «тюнинга» невозможно привести
конкретную цену, потому что каждый проект отличается и цена для клиента
включает стоимость как работы, так и материалов. Оплата оценочно составляет
250-400 крон в час.

Вытягивание и покраска кузова, кузовные работы, сварочные работы.
Услуги данного типа часто предлагаются комплексно с целью восстановить
автомобиль после аварии. Здесь часто действует договорная цена, которая
зависит от сложности работы и необходимых материалов. Средняя почасовая
плата при вытягивании и покраске кузова начинается от 450 крон, в случае
кузовных работ – от 200 крон. Очень больших различий между уровнем цен в
сельской местности и городах не наблюдается, также неважно, предлагается ли
услуга в большой или маленькой мастерской. Предлагающие данную услугу
предприятия часто сами скупают аварийные автомобили с целью восстановить их
и продать по рыночной цене. Для данной услуги важна сезонность – в зимние
месяцы скорее заказываются небольшие и легкие работы.
8

Ремонт двигателей, коробок передач, редукторов и других агрегатов, ремонт
тормозных систем.

Спрос на данную услугу стабилен на протяжении всего года с небольшим
снижением в зимние месяцы. Поскольку проблемы часто являются серьезными и
требуют продолжительного ремонта, то действует договорная цена (например,
капитальный ремонт двигателя: 18 000 EEK).

Ремонт глушителей, сварочные работы.
Наибольший спрос на услугу весной, в связи с окончанием зимы и
приближающимся периодом техосмотра. В городах средний уровень цен
составляет 400-450 крон в час, в сельских районах от 100-150 крон. Ремонтные
мастерские часто сами продают новые глушители и необходимые запчасти.
EAS | www.aktiva.ee 2008

Регулировка и ремонт переднего моста.
Уровень цен колеблется от 500 до 700 крон.

Текущий ремонт и техническое обслуживание, мелкий ремонт. Проверка
перед техосмотром.
Данной услугой прежде всего пользуются клиенты, которые хотят перед
техосмотром убедиться, что их автомобиль технически исправен. При
необходимости, заказываются срочные работы по мелкому ремонту. В сельских
районах стоимость услуги составляет 100-150 крон в час, в городах 150-200 крон.
Конкуренция в секторе
По имеющимся оценкам, в Эстонии действует не менее тысячи авторемонтных
мастерских. По данным Коммерческого регистра, данную услугу предлагают 998
предприятий. Очень большую долю таких предприятий образуют товарищества с
ограниченной ответственностью и из года в год уменьшается число предпринимателейфизических лиц, которые предлагают данную услугу.
В Таллинне за последние годы количество предприятий по авторемонту резко
увеличилось до 400 предприятий. Аналогичная тенденция наблюдалась и в Харьюском
уезде, в котором работает свыше ста ремонтных мастерских. Более подробный обзор
числа авторемонтных предприятий в регионе можно найти в нижеприведенной таблице.
9
EAS | www.aktiva.ee 2008
Меньше всего ремонтных предприятий в следующих уездах и городах:











Хийумаа – 1
Пайде – 6
Вырумаа – 6
Йыгева – 7
Пылва – 8
Вильяндимаа – 8
Кохтла-Ярве – 9
Пылвамаа – 9
Сааремаа – 9
Валга – 9
Валгамаа -9
С точки зрения выживания и успеха предприятия критическое значение имеет
формирование постоянной клиентуры. В основном она формируется благодаря
местоположению или исключительно профессиональному обслуживанию.
Профиль клиента, привычки потребителя, спрос на услугу /
изделие
По различным видам услуг различаются и целевые группы клиентов. Основные клиенты
небольших авторемонтных мастерских это скорее люди со средним или более низким
доходом, которые владеют личным легковым автомобилем. Владельцы новых
автомобилей, которые обычно куплены в лизинг, а также клиенты со средним и высоким
доходом пользуются услугами по техническому обслуживанию, которые предлагают
дилерские фирмы и уровень цен в которых может на 30-50% превышать среднюю
рыночную цену в обычном автосервисе.
Привычки и потребности клиентов яснее всего сформировались в отношении услуги по
замене шин, использование которой требуется дважды в год в связи с обязательной
заменой шин после выпадения и таяния снега. Как правило, средний клиент 2-4 раза в
год пользуется услугами по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. Данный
показатель во многом зависит от возраста и марки автомобиля.
В предложении услуг по авторемонту можно заметить небольшое сезонное колебание.
Разгаром сезона можно условно считать весну и осень, когда клиенты хотят привести в
порядок и отрегулировать автомобиль для нового времени года.
Рынок авторемонтных услуг характеризуется лояльностью клиентов. Как правило,
удовлетворенный клиент возвращается и рекомендует друзьям хороший сервис, а в
случае купленных в лизинг автомобилей потребители предпочитают пользоваться
одним конкретным предприятием, осуществляющим обслуживание.
10
Поскольку наличие постоянной клиентуры имеет критическое значение, клиентам
стараются предлагать как можно более широкий набор услуг, чтобы у них отпала
причина пользоваться услугами других авторемонтных мастерских.
EAS | www.aktiva.ee 2008
Персонал
Фонд профессиональной квалификации (www.kutsekoda.ee ) ввел профессиональные
стандарты для автослесарей, автомаляров, кузовщиков и автомобильных техников.
Уровень зарплат
По данным отчетов о хозяйственном годе, среднемесячная
официальная брутто-зарплата в данном секторе в 2007 году
составила менее 5000 крон. Фактическая зарплата несомненно
выше, что подтверждает и Департамент статистики, очевидно за
счет т.н. «зарплаты в конверте». Зарплату выше среднего
получают различные специалисты, например кузовщики,
маляры, специалисты по электрическим системам, специалисты
по диагностике и т.д.
Основные причины неудач и риски
Очень большая конкуренция – конкуренция авторемонтных предприятий различается
по регионам, но особенно насыщенная конкуренция наблюдается в Таллинне, в других
крупных городах (Тарту, Пярну) и в Харьюском уезде. Начинающему предпринимателю
обязательно стоит взвесить, есть ли в конкретном регионе место для еще одного
поставщика услуг. Обязательно нужно учесть и то обстоятельство, что из года в год, по
мере роста доходов населения, люди все чаще покупают новые автомобили и очень часто
остаются постоянным клиентом сервиса автомобильного дилера.
Недостаточный капитал и небольшие оборотные средства – наиболее частой
причиной неудачи владельцы авторемонтных мастерских считают недооценку капитала,
необходимого для начала бизнеса. Список необходимого оборудования никогда не
является окончательным.
Нехватка подходящих помещений – для начинающего предпринимателя часто самым
сложным является найти для авторемонтной мастерской здание, подходящее по своим
размерам и техническим возможностям.
Удаленное расположение – авторемонтная мастерская, которая начинает бизнес с
ограниченными финансовыми ресурсами, часто вынуждена признать, что цены на аренду
подходящих площадей слишком высокие. С целью сэкономить на расходах арендуются
скромные, расположенные в удалении, но дешевые помещения. Местоположение может
оказаться для клиента слишком далеким или мастерскую может быть очень трудно
найти. Предприниматель также должен оценить технические возможности помещений и
т.д.
11
Низкое качество услуги – как правило, клиент обращается в авторемонтную
мастерскую в ситуации, при которой необходимо решить связанные с автомобилем
проблемы. Удовлетворение клиента обеспечивает услуга, которая, по оценке клиента,
разрешает все проблемы с помощью работников, обладающих высокой культурой
обслуживания. Важное значение имеет и уровень обслуживания. Если проблему клиента
решить не удастся или он получит негативный опыт (с точки зрения культуры
EAS | www.aktiva.ee 2008
обслуживания), клиент поменяет данную авторемонтную мастерскую на другую.
Некачественная услуга также часто означает более высокую цену для клиента, поскольку
он платит за услугу на основании почасового тарифа. Также важно, чтобы с клиентом
вежливо общались, стараясь избегать проблем и недопонимания.
Длинные очереди – большая часть клиентов хотят получить услугу очень быстро и не
согласны ждать завершения ремонта более двух недель. Авторемонтная мастерская
должна учитывать, что в случае длительного ремонта клиент остается без необходимого
ему транспортного средства и ему приходится реорганизовать свои повседневные
действия. Более крупные авторемонтные мастерские в случае длительного ремонта
предлагают клиенту временный автомобиль.
Высокая цена услуги – значительная часть клиентов начинает обращать больше
внимания на цену. В случае слишком высокой цены клиент в следующий раз обратится к
предприятию, которое предлагает услугу по более низкой цене.
12
EAS | www.aktiva.ee 2008