Мониторинг эффективности деятельности (бенчмаркинг

Мониторинг эффективности деятельности (бенчмаркинг) компаний
водоснабжения и водоотведения в России
Деятельность компаний по водоснабжению и водоотведению в России регулируется с
целью
преодоления
провалов
рынка,
вызванных
региональной
монополизацией,
информационной асимметрией и необходимостью найти баланс между интересами
потребителей и задачами компании по ее нормальному функционированию и развитию.
В Российской Федерации
регулятор использует так называемый затратный метод,
который лишает компании ВКХ стимула снижать собственные издержки, поскольку эффект
от экономии перекроется последующим снижением тарифа со стороны регулятора. Тем не
менее, в настоящий момент российский регулятор ведет активную дискуссию о переходе на
долгосрочные методы регулирования инфраструктурных организаций с целью повышения их
эффективности. Стоит отметить, что больше и больше стран переходят на долгосрочное
стимулирующее регулирование с использованием механизма бенчмаркинга, который
позволяет определить точки неэффективности регулируемых компаний и стимулирует
повышать их собственную эффективность. Так, например, использование бенчмаркинга в
Уганде позволило за 10 лет
увеличить объем покрытия населения услугами водно-
канализационного хозяйства (ВКХ) с 48% до 70%, количество активных присоединений от
общего числа - с 63% до 94%, а число новых подключений в год - с 3 до 24 тысяч. Выручка по
отрасли в целом возросла с 11 до 34 млрд дол. в год1.
В рамках фундаментального исследования ИПЦиРЕМ ВШЭ в 2014 году «Мониторинг
эффективности деятельности (бенчмаркинг) субъектов естественных монополий на примере
электросетевых компаний и водоканалов» мы сравнили подходы к регулированию в России и
за рубежом, рассчитали техническую, динамическую эффективность и производительность
крупных российских компаний ВКХ с использованием методов, применяемых зарубежными
регуляторами. Мы впервые провели сравнение эффективности российских компаний ВКХ и
их зарубежных аналогов. Исследование позволило предварительно определить факторы,
влияющие на эффективность компаний ВКХ в России, потенциал повышения эффективности
компаний и распределить компании по рангам в зависимости от эффективности их
деятельности.
Методология и исходные данные
В нашем исследовании мы использовали данные Росстата о деятельности предприятий
ВКХ: основные характеристики производства, инвестиций, занятости и аварийности в целом
по отрасли. Также мы собрали опубликованные данные, раскрываемые организациями в
1
S. Berg, S. Mugisha. Pro-poor water service strategies in developing countries: promoting justice in Uganda's
urban project // Water Policy.2010.№4.P.589-601.
соответствии с обязательными требованиями регулятора, в отношении компаний ВКХ,
обслуживающих города с населением более 250 тыс. человек (27 компаний) за 2011-2013 гг.
Кроме того, мы провели ряд экспертных опросов для уточнения и корректировки собранных
нами данных.
Международный бенчмаркинг проводился на основе данных, опубликованных на сайтах
британских компаний ВКХ, британского регулятора Ofwat, а также данных международной
сети по бенчмаркингу водоканалов IBNET.
В мониторинг эффективности деятельности компаний ВКХ были включены показатели
деятельности предприятий (cost drivers), продемонстрировавших наиболее тесную связь с
затратами и определенными на основе парных корреляций Пирсона. Наиболее значимыми
оказались затраты на труд (𝑟 = 0,39), средняя численность рабочего и административного
персонала (𝑟 = 0,42), капитальные затраты (на амортизацию и аренду производственного
оборудования) (𝑟 = 0,81), и протяженность сетей трубопроводов (𝑟 = 0,56).
В качестве аналитических инструментов оценки эффективности были использованы
основные подходы мировых регуляторов, основывающиеся на производственной функции,
функции издержек и функции расстояния: метод скорректированных наименьших квадратов
(СНК, COLS – Великобритания, Перу), метод анализа среды функционирования (АСФ, DEA –
Бразилия, Австралия), метод анализа стохастической границы (АСГ, SFA – Великобритания,
Италия, Уганда) и метод производительности факторов (МПФ, TFP - США).
Эффективность в нашем исследовании измерялась с точки зрения минимизации затрат
на производимую продукцию при лучшей из имеющихся технологий: когда одна из фирм при
прочих равных условиях производит одинаковый выпуск с большими затратами, то она
признается менее эффективной (по причине использования худшей технологии и/или
недостаточной минимизации издержек).
Результаты мониторинга компаний ВКХ
В рамках метода скорректированных наименьших квадратов (СНК) мы построили
линейную, логарифмическую и полиномиальную модели, последняя из которых дает наиболее
качественные параметры модели. Средняя эффективность компаний – 65%, медианная – 71%.
Метод анализа среды функционирования, при предположении о постоянной отдачи от
масштаба, позволил получить границу эффективности, образованную тремя наиболее
эффективными компаниями сектора, а средняя эффективность компаний составила 61%. При
предпосылке о переменной отдаче от масштаба границу дополнили еще четыре водоканала, и
средняя эффективность компаний составила 76%.
Метод производительности факторов (мы использовали как индекс Торнквиста, так и
Фишера, взвешивая затраты и объем потребления факторов производства) показывает, что на
первые позиции вышли пять компаний – абсолютных лидера по эффективности их
деятельности.
Динамическая эффективность: изменения технологической границы в отрасли за
последний год не демонстрировала положительных изменений (0-(-1)%), что может
интерпретироваться как отсутствие стремления компании ВКХ к повышению эффективности.
Поскольку используемые подходы
характеризуются различием математического
аппарата, нельзя определить абсолютного лидера и аутсайдера среди анализируемых
компаний. Тем не менее, результаты позволили сформировать кластеры компаний, которые по
результатам использования всех методов входили как в лидеры, так и в отстающие по
эффективности группы. Лидирующие в отрасли компании, демонстрирующие интенсивное
снижение факторов неэффективности - ОАО «Ярославльводоканал», ОАО «Водоканал»
(г.Чебоксары),
МУП
«Астрводоканал»,
КГУП
«Приморский
водоканал».
Компании,
характеризующиеся значительным снижением эффективности использования факторов
производства – МУП «Водоканал» (г.Хабаровск), ОАО «ОмскВодоканал», ОАО «Водоканал»
г.Якутск, МУП «Водоканал» (г.Йошкар-Ола).
Использование методов международного бенчмаркинга (добавление в выборку
зарубежных компаний) позволяет сделать вывод о более высокой эффективности
иностранных
компаний.
Более
детальный
анализ
показывает,
что
источниками
неэффективности российских компаний является низкая производительность труда и низкая
эффективность капиталовложений. Так, если в России отношение производственного
персонала к числу потребителей за пять лет снизилось на 7% (до 1,3 чел. на 1000
потребителей), то, например, в Литве - на 11% (до 0,8 чел. на 1000 потребителей), Польше – на
14% (до 0,6 чел. на 1000 потребителей), Португалии – на 29% (до 0,5 чел. на 1000
потребителей). Не менее важный показатель эффективности ВКХ – потери воды в
трубопроводах, который в России за последние пять лет вырос до 24%, показывает ровно
противоположную динамику за рубежом: снижение в Португалии до 18%, в Польше до 15% и
в Австралии до 7%.
Российский регулятор, по нашему мнению, должен предпринимать более активные
действия, стимулирующие регулируемые компании к повышению эффективности и
производительности. Решением могло бы быть более активный переход на методы
регулирования с использованием бенчмаркинга, позволяющего определить источники
неэффективности компаний ВКХ в России с целью оценки справедливости установленных
тарифов.