Oracle Корпоративное планирование и бюджетирование

Oracle Корпоративное планирование
и бюджетирование
Модуль Oracle Enterprise Planning and Budgeting
(EPB)
предназначен для многоуровневого
планирования, разработки и контроля исполнения
бюджетов,
прогнозирования,
сценарного
моделирования
и
многомерного
анализа,
финансовых, натуральных и статистических
показателей.
Контроль процессов планирования
Продукт,
позволяет
разделять
общекорпоративные цели и модели между
различными организационными структурами,
сохраняя при этом связанность, регулируемость,
контролируемость и повторяемость бизнес
процессов на всех организационных уровнях. Это
обеспечивается за счёт комплексного описания
всех элементов процесса планирования, включая:
 модели,
определяющие
правила
консолидации, распределения, согласования и
формирования данных;
 бизнес правила;
 задачи;
 расписания.
Тем
самым
реализуется
возможность
автоматического управления, отслеживания и
контроля состояния процессов планирования,
бюджетирования,
прогнозирования
и
мониторинга. В любой момент времени,
существует
ясное
понимание
того,
где
организация находится в процессе планирования,
какие действия ожидают решения и, что требуется
для их завершения.
Например,
высокоуровневые
стратегические
планы могут составляться на пять лет вперёд, на
основе статистических прогнозов и собственных
моделей. Параллельно существует второй процесс
разработки, на основе фактических данных за
прошлые периоды и ручного ввода, детального
годового плана, с помесячной разбивкой. Третий
процесс определяется для сбора бюджетных
предложений
по
расходам
региональных
представительств, с утверждением целей и затрат
на каждом административном уровне. Четвертый
процесс генерирует скользящий поквартальный
прогноз на ближайшие 18 месяцев.
Продукт не только обеспечивает возможность
определения каждого типа планов в виде
самостоятельного бизнес процесса, но и
обеспечивает их
взаимную увязку и
согласование.
Другим
фактором
управления
процессом
планирования является согласованность при
выработке
перспективных
бизнес
целей.
Например, во многих организациях необходима
поддержка процессов планирования на уровне
бизнес подразделений и в тоже время,
выравнивание и согласование всех этих планов с
общекорпоративными целями и стратегией.
Продукт обеспечивает возможность взаимно
связать все соотнесённые процессы, установить
временные сроки и интервалы для подготовки
предложений, обеспечить своевременное и
гарантированное доведение до подразделений
целевых показателей деятельности, текущих
ограничений и моделей расчёта, выработанных на
корпоративном уровне.
Уточнение планов для улучшения результатов
Продукт обеспечивает постоянный контроль
состояния бизнеса и соответствие фактических
результатов плановым целям, что, в свою очередь,
даёт возможность внесения своевременных
корректировок, и, в итоге, достижения лучших
результатов. Этот процесс, может быть определён,
как ещё один контур общего процесса. Аналитик
имеет возможность включить в данный бизнес
процесс задачу переноса данных из внешних
источников,
выполнение
вычислений
в
соответствии с заданными моделями (например,
для анализа доли рынка) и обновление
аналитических отчётов.
Другим
важным
аспектом
повышения
эффективности бизнеса является возможность
автоматического отслеживания исключительных
ситуаций и формирование извещений при их
возникновении.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 Разделение бизнес целей, моделей и правил
через все организационные единицы;
 Интеграция,
в
едином
хранилище,
финансовых, натуральных и статистических
данных из любого источника;
 Мониторинг состояния бизнес процессов;
 Доступ
к
ключевым
отчётам
через
корпоративный портал;
 Сценарный анализ “что будет ... если” для
оценки возможного эффекта от изменений;
 Возможность
определения
консолидированных пакетов отчётов;





Контроль
за
состоянием
процессов
планирования,
бюджетирования,
прогнозирования, сбора и консолидации
данных;
Описание каждого бизнес процесса в
терминах
моделей,
правил,
задач
и
расписаний;
Идентификация отклонений, анализ по
исключительным ситуациям
Формирование извещений по отклонениям и
исключительным ситуациям;
Проведение
в
жизнь
корпоративных
стандартов и контроля, при сохранении
существующего уровня децентрализованной
гибкости.