Executive Summaryx - Деловой портал Finatica

Executive Summary
Подготовил Саулин Андрей ([email protected])
Август 2012
Создание сервис-провайдера по NFC услугам.
Краткий обзор Компании
Планируется формирование TOP-овой в своем сегменте компании по поставке, разработке и
внедрению систем на основе технологии NFC(Near Field Communication). На текущий момент есть
команда, заряженная данной идеей, готовая ее реализовать при благоприятных условиях.
Благоприятные условия создания компании :



Понятное и прозрачное финансирование проекта
Долгосрочное желание инвесторов участвовать в проекте
Желательно отсутствие контроля над компанией в одних руках(готовы обсуждать)
Проблема и Решение
В России прият закон о национальной платежной системе, простыми словами об «электроных
кошельках». Это означает, что деньги, заведенные в электронных кошелек, можно тратить по
безналичным расчетам, не открывая счетов в банках. При этом проверка и персонализация таких
платежей намного ниже, чем проведения карты по реальному счету.
У международных платежных систем, так же есть такие кошельки, например карты MasterCard
PayPass, или карты Visa Wave. Если проводить суммы ниже определенного лимита, то авторизация
по этим платежам не требуется и не нужно подписывать слип чек.
Что это все дает – в первую очередь скорость выполнения транзакции и понижения требований к
безопасности для торговой точки. Т.е. такие платежи можно использовать, например, для оплаты
билетов для проезда на транспорте или покупки товаров в вендинговой сети – нет сдачи, нет слип
чеков.
Встает вопрос как организовать процесс оплаты. Здесь то как раз и применима технология NFC. В
мобильный телефон встраивается NFC чип и элемент безопасности, который содержит в себе
данные карты оплаты. После операции персонализации (переноса данных кредитки на чип)
телефон превращается в бесконтактную пластиковую карту. При этом на одном элементе
безопасности можно хранить данных нескольких карт оплаты.
Теперь самое главное – связь электронного кошелька с картой оплаты. За эту связь отвечают так
называемые виртуальные карты или предоплаченные карты или подарочные карты(gift cards). Так
же для этих целей можно использовать обычную PayPass карту с реальным счетом. Из кошелька
нужная сумма денег переводится на карту(или наоборот), а NFC чип эмулирует
виртуальную(реальную) карту и предоставляет средство для платежа.
Так же на базе NFC чипа и элемента безопасности реализуются дополнительные сервисы и
приложения – транспортные карты, топливные карты, персональные карты и т.д.
Резюме :
1. Получаем быстрый безналичный способ оплаты
2. Систему мобильный банк(или интеграцию с ней)
3. Перенос реального «пластика» в виртуальный аккаунт
4. Дополнительные сервисы – программы лояльности(купоны и подарочные карты), системы
безопасности
Рыночные возможности
NFC технологии развиваются с начала 2000-ых годов. На текущий момент создана база стандартов,
определены глобальные игроки – программное обеспечение и аппаратная часть. Идут внедрения
технологии по всему миру.
Лидерами среди стран являются Китай и США. В США запущен сервис Google Wallet и ISIS аналогичные нашему проекты.
ИТ аналитические компании предрекают бум технологии NFC 2012 – 2013 гг.
В России можно отметить следующие проекты :
1. Метрополитен Москвы - тестирование оплаты телефоном проезда в метро. Проект был
представлен, но заморожен из-за смены руководства метрополитена. Проект больше жив
чем мертв, так как анонсы периодически появляются в СМИ.
2. Единая социальная карта - NFС проект на почве идентификации. Официальный старт
январь 2012 года.
3. МТС банк – запущен аналогичный сервис с моно банком и моно мобильным оператором.
Сервис продвигается плохо, так как он закрыт и монополизирован.
4.
Потенциал рынка :
По прогнозу Juniper Research, благодаря NFC и другим технологиям в период с 2011 по 2015 г.
мировой рынок мобильных платежей (платежей, совершаемых с помощью мобильного телефона)
вырастет почти в 3 раза - c $240 млрд до $670 млрд.
Рост рынка ~100% в год, что соответствует буму.
Формирование стабильной команды с подпиткой в регионах и предложение новой
инновационной архитектурной модели реализации NFC – систем , позволят обеспечить
основные тенденции развития рынка NFC систем в России.
Краткий обзор Технологии
NFC – радиочастотная технология близкого радиуса действия(10-15 см). Отличительная
особенность данной технологии(например от Bluetooth) – моментальная активация – поднесли
два устройства и обмен данными начинается немедленно. Это продолжение стандартных
бесконтактных систем(MIFARE, FELICA и пр.), с тем условием, что NFC технология ориентирована
на многогранность применения бесконтактного взаимодействия.
Есть ряд направлений развития NFC технологии :
1. NFC чип со встроенным элементом безопасности - вендоры таких телефонов являются
монополистами такого решения и сами продвигают свои платежные системы. По крайней
мере на текущий момент. Яркий пример – Google Wallet.
2. NFC чип + элемент безопасности на sim карте(USIM). В цепочке предоставления услуги
обязателен мобильный оператор. Одна из самых перспективных технологий. Китай,
Европа – различные операторы и сервис провайдеры. Крупнейшие игроки – NXP(sim
карты, NFC чипы) и Gemalto (sim карты и TSM(доверенный сервер управления)).
Поддерживается ассоциацией Global Platform, которая выпускает спецификации
взаимодействия всех игроков.
3. USIM карта со встроенным NFC чипом –примером служит проект МТС (см. выше)
4. microSD карта памяти со встроенным элементом безопасности и NFC чипом. Самая
перспективная технология на наш взгляд. Глобальные поставщики Tyfon и DeviceFidelity.
Tyfon первопроходец и имеет свой мобильный банк. Хотя крупные поставщики телефонов
высказались в поддержку DeviceFidelity(но здесь, на наш взгляд, речь идет не о
конкретном вендоре, а о технологии). Global Platform – месяц назад выпустила
спецификацию, которая разрешает убрать мобильного оператора из цепочки
предоставления NFC услуг.
5. Прочие – NFC стикеры, наклейки и прочие аксессуары.
Слабые и сильные стороны направлений :
Направление
1.
2.
Сильные стороны
 Крупный глобальный
игрок, первые
телефоны с NFC


Глобальная
спецификация
Глобальные
независимые
поставщики
Слабые стороны
 Монополизм вендора
 Ограниченные
возможности
генерации прибыли
 Отсутствие гибкости
 Дополнительная
стоимость услуги за
счет присутствия
мобильного
оператора

Удобство удаленного
администрирования



3.


4.









5.

Привычное
окружение для
конечного
пользователя
Большой охват
телефонных
аппаратов
Глобальная
спецификация
Независимость от
мобильных
операторов
Поддержка крупными
производителями
телефонов
Большой охват
мобильных
телефонов
Наличие API для всех
популярных
мобильных платформ
Возможность
удаленного
администрирования
Нет ограничений по
генерации прибыли
за дополнительные
сервисы
Сравнительно
небольшая стоимость
базовой поставки 0,5
MUSD
Наличие собственных
патентов у вендора
Быстрый и
примитивный способ





Большая стоимость
базовой поставки от
3МEUR и выше
Большие
конкурентные риски,
если в провайдинг
услуг выйдут сами
операторы
мобильной связи
Банки неохотно идут
на такие
предложения, так как
становятся
зависимым от
операторов
мобильной связи и в
перспективе могут
потерять часть
прибыли
Покупка и установка
внешней антенны для
мобильного телефона
Монополия
мобильного
оператора и
зависимого банка
Конкуренция со
стороны мобильных
операторов, в части
продавливания
глобальных
спецификаций
Занятый слот microSD
для установки карт
большого объема. С
NFC максимальный
объем 4GB на данный
момент.
Отсутствие
интерактива с
вовлечь потребителя
в экосистему

пользователем
Отсутствие
дополнительных
сервисов
Приводим схемы взаимодействия по наиболее перспективным направлениям :
Рис.1 Схема взаимодействия по типу №4
Рис.2 Схема взаимодействия по типу №2
Резюме : Наиболее подходящей с нашей т.з. является технология с использованием microSD карт
со встроенным NFC чипом и элементом безопасности.
Деловая модель
Создаваемый сервис провайдер будет предоставлять следующие сервисы :
1.
2.
3.
4.
5.
Система «мобильный банк» для банков
Система NFC Digital Wallet (электронный кошелек и оплата мобильным телефоном)
Поставка microSD карт и NFC и чехлов для Iphone со слотом microSD.
Системы лояльности для клиентов(подарочные карты и купоны)
Системы идентификации(опционально если будет спрос)
Отдельно можно отметить системы лояльности и подарочные карты – в настоящие время рынок
переживает бум купонных систем – Groupon, BigBuzzi, KupiVip, Biglion, Planer и т.д.. Но можно
отметить некоторые сдерживающие факторы развития данного рынка:
1. Плата за купон конечным покупателем – ограничение аудитории.
2. Купоны представляют из себе бумажный носитель – неудобство, не надежность.
3. Гашение купонов мерчантом в ручном режиме – не удобство, повторное использование
купона.
Все эти ограничения может снять NFC система и вывести данный рынок на новую ступень
развития.
Модели генерации Cash Flow следующие :





Поставка и оптовая продажа microCD карт и чехлов для Iphone со слотом microSD –
добавочная стоимость. Наценка 50-100% на первый год.
Абонентская плата за подключение к сервису мобильный банк(опционально)
Абонентская плата за подключение к сервису NFC Digital Wallet(опционально)
Продажа купонов и предоплаченных карт(опционально)
Компенсация обслуживания карты банком – до 30% от годового обслуживания


Процент от пополнения кошельков(опционально)
Разработка дополнительных сервисов и приложений и абонентская плата за данные
сервисы(опционально)
Так же возможна задача минимум – полный аналог проекта moneto.me, но с предложением
нескольким бакам выпускать microsd карты. При таком подходе добавляется новая генерация СА :

Лицензионные отчисления за программное обеспечение по персонализации карт
Методы продвижения продукции достаточно хорошо проработанные, к ним можно отнести :
1.
2.
3.
4.
Ежегодные выставки - ИТ и хай-тек.
Специализированные издания – огромный спектр печатной продукции.
Директ маркетинг совместно с банками, транспортными компаниями, мерчантами
Интернет маркетинг – интернет реклама, информационный портал.
Из-за новизны и высокой стоимости оборудования можно ожидать высокую доходность.
График и бюджет
Жизненный цикл проекта :
1. Seed (Посев) – 2-3 месяца. Формирование линейного функционала и управления,
формирование целей и задач. Привлечение инвесторов.
2. StartUp (Запуск проекта) – 12-16 месяцев . Инвестиции от $700-$1000 тыс. в зависимости
от возможностей инвестора, маркетингового плана, емкости рынка. Характеризуется :
o Разработкой решений и технологий.
o Пониманием методов продвижений.
o Пониманием перспектив развития данного проекта.
o Заключение договоров с Банками, Транспортными компаниями, Мерчантами.
3. Growing (Фаза роста) – 6-8 мес. Выход на операционный ноль. Инвестиции от $250 тыс.
Характеризуется частичной окупаемостью, захватом и развитием рынка .
4. Administration (Фаза администрирования) – через 2-3 года, при доли рынка в 5-10%.
Характеризуется стабильным небольшим ростом, формированием корпоративной
культуры, повышения контроля, качества общего управления и исполнительной
дисциплины. Поиск новых точек роста.
Пробный баланс проекта* :
Период
1 год
Расходы
 Базовая поставка
$500К
 ФЗП $150К
 Маркетинг $200К
 Офис +ОС 50К
Доходы
 Поставка карт(50%
add для одного
банка) $420К – 50
тыс. шт.
 Подписка на
сервисы с одного

Баланс
2 год
$350К
 $200K – ФЗП
 $100К - Маркетинг
Баланс
3 год


$200K – ФЗП
$180К - Маркетинг
Баланс
Общий баланс
банка $90K
Процент с
пополнения
кошелька $20K

Предыдущий год
x3(3 банка) новые
 Все подписки и
проценты по
первому банку
$1400К
 Новые 6 банков,
двойное увеличения
по процентам из-за
массовости
использования
$4810К
$5780К
*Используется только наиболее простая бизнес модель. Потенциально есть большое
количество точек роста(см. раздел «Деловая модель»)
Резюме :



Срок выхода на самоокупаемость – 1-1,5 года.
Возврат инвестиций – 2 года
Рентабельность – 50-80%
Команда



Генеральный директор. Высшее техническое образование. Многолетний практик общего
управления в крупнейший дистрибьюторских компаниях Москвы занимающих до 35%
рынка в своих направлениях(FMCG, Строительство, Энергетическое оборудование) .
Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов. Стратегическое планирование.
o Общее администрирование.
o Кадровая политика
o Стратегия развития
Технический директор. Высшее техническое образование. Многолетний опыт работы с ИТ
в силовых и госструктурах. Планирование и разработка новых технологий. Обладает
отличной технологической базой. Кадровая и селекционная работа.
Директор по развитию бизнеса. Высшее техническое образование. Многолетний опыт
интернет маркетинга, веб программирования и веб дизайна. Совладелец известной веб
студии.
Список Приложений


Сайт NFC Forum – http://www.nfc-forum.org/home/
Сайт аналогичного проекта в США - moneto.me