DOC - Предприятия Московского аэропорта Домодедово
реклама
Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 УТВЕРЖДЕН Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" Протокол №22/06 от 2.08.2004 директор Jane E. Peters (Джейн Э. Петерс) _____________ (подпись) М.П. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ за: II квартал 2004 г Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" Код эмитента: 06006-H Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Управляющий директор Шахсуваров Б.Р. _________________ (подпись) Главный бухгалтер Бодрова Л.И. _________________ (подпись) 2.08.2004 (М.П.) Контактное лицо: Бодрова Людмила Ивановна Главный бухгалтер Тел.: 795-35-30 Факс: 795-35-30 Адрес электронной почты: не имеет Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 1 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Оглавление Введение ............................................................................................... 3 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект. ............ 5 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. ............................................................................................. 12 III. Подробная информация об эмитенте. ....................................... 18 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 30 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ................................................ 37 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ......................................................... 38 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 2 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Введение Данные об эмитенте 1. Полное фирменное наименование эмитента. Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" Joint Stock Company "EAST LINE HANDLING" 2. Сокращенное наименование. ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ JSC "EAST LINE HANDLING" 3. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ Тел.: (095) 363-64-27 Факс: (095) 795 -35 -11 4. Адрес электронной почты: не имеет 5. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.eastline.ru 6. Сведения об облигациях эмитента. Вид ценных бумаг: облигации. Порядковый номер выпуска: Серия: 01 Тип: процентные Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 Общий объем выпуска: 1 000 000 000 Способ размещения: открытая подписка Период размещения: c 24.06.2003 по 23.06.2005 Текущее состояние выпуска: размещение завершено Сведения о государственной регистрации выпуска: Дата регистрации: 16.05.2003 Регистрационный номер: 4-01-06006-H Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 3 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: Дата регистрации: 16.07.2003 Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не имеются Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: ММВБ Период обращения облигаций выпуска: c 24.06.2003 по 23.06.2005 Обеспечение по облигациям выпуска: Лицо, предоставившее обеспечение: Закрытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО" Закрытое акционерное общество "ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС" Вид обеспечения: поручительство Размер обеспечения в денежном выражении: 1 000 000 000 Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете". Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 4 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект. 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Участники эмитента. Общее количество акционеров (участников): 1 Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: Наименование: "ФМЛ Лимитед" (FML Limited) Место нахождения: 1,Castle, Street, Castletown, Isle of Man, U.K. Почтовый адрес: 1,Castle, Street, Castletown, Isle of Man, U.K. Доля в уставном капитале эмитента: 100 % Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: Jane E. Peters (Джейн Э. Петерс) Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 75 % Shaun F. Cairns (Шон Ф. Каирнс) Доля в уставном капитале эмитента: 25 % Структура органов управления эмитента. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров; Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор. По решению Общего собрания акционеров Эмитента функции единоличного исполнительного органа переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение предельного размера объявленных акций; 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 5 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с действующим законодательством, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством; 7) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 9) утверждение аудитора Общества; 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков; 11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного действующим законодательством; 12) порядок ведения общего собрания акционеров; 13) образование счетной комиссии; 14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; 15) дробление и консолидация акций; 16) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством; 17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 19) участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций; 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-17 настоящего пункта, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 17 настоящего пункта, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, решения по остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания акционеров, и в частности: 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 3) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные в соответствии с действующим Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 6 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 законодательством с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 4) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством; 5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 7) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов и программ Общества; 8) выполнение решений общего собрания акционеров, представление отчета об их выполнении; 9) представление не позднее двух месяцев после окончания финансового года годового баланса, счета прибылей и убытков и годового отчета, а также отчета о выполнении финансового плана; 10) обеспечение выполнения заключенных Обществом договоров (контрактов); 11) разработка и утверждение штатного расписания, правил внутреннего распорядка, обеспечение соблюдения этих правил; 12) подготовка и реализация планов и мероприятий по обучению работников Общества; 13) выдача акционерам сертификата на суммарную номинальную стоимость принадлежащих им акций; 14) осуществление иных полномочий, переданных ему общим собранием акционеров. В силу своих полномочий Генеральный директор Общества: 1. без доверенности действует от имени Общества; 2. представляет Общество в отношениях с другими предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе с государственными органами; 3. ведет переговоры по поводу участия Общества в уставном капитале других юридических лиц при наличии соответствующего решения общего собрания акционеров Общества; 4. распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в том числе при заключении договоров доверительного управления, поручения, комиссии, коммерческого представительства и иных сделок, предусматривающих делегирование полномочий Общества по отчуждению его имущества и денежных средств, при наличии соответствующего решения общего собрания акционеров; 5. заключает от имени Общества сделки (подписывает договоры, соглашения, контракты) при наличии положительного заключения юридической службы Общества; 6. заключает договоры поручительства, залога, принимает решение о выпуске в обращение векселей, устанавливающих имущественные обязательства Общества в будущем, при наличии положительного решения общего собрания акционеров; 7. открывает счета Общества в банках при учреждении Общества; 8. открывает текущие, расчетные и другие банковские счета, выдает доверенности на открытие этих счетов, изготавливает печати во изменение или дополнение к имеющимся, при наличии соответствующего положительного решения общего собрания акционеров Общества; 9. применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; 10. определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, порядок их защиты; 11. рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией и работниками Общества и принимает меры к их разрешению; 12. издает приказы и дает указания по оперативным вопросам внутренней деятельности Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 7 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Общества, обязательные для всех работников Общества; 13. решает самостоятельно другие вопросы деятельности Общества, не нарушая положений настоящего Устава. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Управляющая организация: Наименование: Компания "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" (AIRPORT MANAGEMENT COMPANY LIMITED) Место нахождения: 1, Castle Street, Castletown, Isle of Man (1, Касл стрит, Каслтаун, остров Мэн) Почтовый адрес: 1, Castle Street, Castletown, Isle of Man, IM9 1LF (1, Касл стрит, Каслтаун, остров Мэн, IM9 1LF) Члены совета директоров: совет директоров не предусмотрен Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Исполнительный орган Единоличный исполнительный орган: Джанак К. Баснет (Janak K. Basnet), гражданин острова Мэн (Британские острова) Члены исполнительного органа: Джанак К. Баснет (Janak K. Basnet), гражданин острова Мэн (Британские острова) Год рождения: 1945 Должности за последние 5 лет: Период: 1997 - наст. время Организация: Розвуд Траст Лимитед (Rosewood Trust Limited) Сфера деятельности: консалтинг Должность: Управляющий директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Николь Гарретт (Nicoll Garrett), гражданка острова Мэн (Британские острова) Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 8 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Год рождения: 1978 Должности за последние 5 лет: Период: 1995 - 2000 Организация: Лорн Хаус Траст Лимитед (Lorne House Trust Limited) Сфера деятельности: консалтинг Должность: Корпоративный администратор Период: 2000 - наст. время Организация: Розвуд Траст Лимитед (Rosewood Trust Limited) Сфера деятельности: консалтинг Должность: Корпоративный администратор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Лицо, уполномоченное представлять интересы исполнительного органа эмитента от имени управляющей организации: Шахсуваров Борис Рафаилович (управляющий директор), действующий на основании доверенности б/н от 03.12.2002г. Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 1994 - 1999 Организация: Государственный международный аэропорт Борисполь Сфера деятельности: авиаперевозки Должность: первый заместитель Генерального директора Государственного международного аэропорта Борисполь Период: 1999 - 2000 Организация: Государственный международный аэропорт Борисполь Сфера деятельности: авиаперевозки Должность: Директор Государственного международного аэропорта Борисполь и объединенного Бориспольского авиаотряда Период: 2000 - 2001 Организация: Авиакомпания "Аеросвит" Сфера деятельности: авиаперевозки Должность: Первый заместитель Генерального директора Период: 2001 - наст. время Организация: Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед (Представительство в России) Сфера деятельности: консалтинг Должность: Управляющий директор Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 9 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Полное наименование фирмы Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" (в соответствии с учредительными документами) JSC “ EAST LINE HANDLING” Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ Идентификационный номер (ИНН) 5009022632 Код причины постановки на учет (КПП) 500901001 Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810400001005238 В «Мастер-Банк» (ОАО) ИНН 7705011935 БИК 044585337 К/С 30101810800000000337 Валютный счет в долларах США (USD Account) Номер транзитного счета (Account of beneficiary) 40702840200006005238 Банк - получателя «MASTER-BANK»(JSC) SWIFT: MSTBRUMM (Beneficiary’s bank) Счет в банке-корреспонденту ACC 04415668 (Account of beneficiary’s bank) Банк - корреспондент Deutsche Bank Trust Company Americas ( Corresponding bank) (formerly Bankers Trust Company) SWIFT:BKTRUS33 Валютный счет в Евро ( EUR Account) Номер транзитного счета Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 10 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 (Account of beneficiary) 40702978800006005238 Банк - корреспондент «MASTER-BANK» (JSC) SWIFT: MSTBRUMM (Beneficiary’s bank) Счет в банке-корреспонденте 70-55.044.978 (Account of beneficiary s bank ) 55.044.978 Банк – корреспондент Raiffeissen Zentralbank (Corresponding bank) Osterreich AG SWIFT:RZBAATWW Адрес банка: 113184, Москва, Руновский пер.,12 тел.953-6501 Председатель Правления Булочник Б.И. КОД по ОКОНХ КОД по ОКПО 1.3. 84200 45012006 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Сведения об аудиторе: Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ПрофАудит» Сокращенное наименование: ЗАО «ПрофАудит» Место нахождения: 117119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корп.6) Номер телефона и факса: 543-50-78. Адреса электронной почты нет. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 004020, выданная Минфином России 07.04.2003 г. сроком на пять лет. 1.4. Сведения об оценщике эмитента. Оценщика не имеет 1.5. Сведения о консультантах эмитента. Сведения о финансовом консультанте: Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация” Сокращенное наименование: ОАО “ФФК” Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 Контактный телефон: (095)737-86-30, (095)737-86-31 Факс: (095) 737-86-32 Адрес электронной почты: [email protected] Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 11 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Номер лицензии: № 000-01896-210000 Дата выдачи: 28 сентября 1998 г. Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Дата заключения и номер договора, на основании которого профессиональный участник рынка ценных бумаг оказывает эмитенту услуги по мониторингу раскрытия информации: Дата заключения: 24 апреля 2003 г. Номер соглашения о финансовом консультировании: 092/03-03 Адрес страницы в сети "Интернет", которая будет использоваться финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.fscorp.ru II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. Наименование показателя Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб. Уровень просроченной задолженности, % Оборачиваемость чистых активов, раз Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % 2 квартал 2004 2 127387 485.17 355.56 0 0 2.55 -0.65 0.6 0.42 Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденными ФКЦБ России. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 12 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 2.2 Обязательства эмитента. 2.2.1. Кредиторская задолженность. Сроки наступления платежа Наименование кредиторской задолженности от 30 до 60 дней от 60 до 90 дней от 90 до 180 дней от 180 дней до 1 года более 1 года 618 048 - - - - - 452 940 - - - - - 6 374 100 000 - - - - - 2 572 - - - - - 5 107 - - - - - 338 887 165 203 108 203 57 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - до 30 дней Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего руб. Кредиторская задолженность, всего руб. Перед поставщиками и подрядчиками, руб. Векселя к уплате, руб. Перед дочерними и зависимыми обществами, тыс. руб. По оплате труда, тыс. руб. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб. Прочая задолженность, тыс. руб. Кредиты, всего, руб. Займы, руб. в том числе: облигационные займы, руб. Прочие обязательства, руб. Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. Просроченная задолженность по кредитам , руб. Просроченная задолженность по займам, руб. 2.2.2. Кредитная история эмитента. Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 13 / 48 Облигационный займ - Размер основного долга Дата погашения план 1000000000.00 23.06.2005 факт - Размер процентной ставки Наименование обязательства Наименование кредитора (займодавца) Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Дата выплат по Дата выплат по первому второму купонному доходу купонному доходу план факт план факт 14% 23.12.2003 23.12.2003 23.06.2004 18.06.2004 годовых В июне 2004г. были выкуплены облигации в количестве 900 958шт. на сумму 900 956 000,00руб. 2.2.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. не имеет места. 2.3. Цели эмиссии и направления использования средств, результате размещения эмиссионных ценных бумаг. полученных в В 2003-2005г.г. в международном аэропорте Домодедово реализуется план поэтапной реконструкции пассажирского терминала - международного и российского секторов. Полностью планируется реконструировать зоны вылета во внутреннем и международном секторах. Одновременно с увеличением площадей будет увеличена пропускная способность терминала до 6000 пассажиров в час, в том числе 2800 пассажиров в час в международном секторе и 3200 пассажиров в час во внутреннем секторе. Общая площадь реконструкции составит 24,5 тыс. кв.м. Будут реконструированы пассажирские галереи, расширены багажные павильоны в сторону перрона и в сторону привокзальной площади. Также будет расширено здание аэровокзала в сторону привокзальной площади. Внутренняя транспортная система пассажирского терминала будет предусматривать разделение потоков пассажиров по двухуровневой схеме. Уровень первого этажа для вылетающих пассажиров, а уровень цокольного этажа для прилетевших. На части площадей цокольного этажа располагаются накопители для вылетающих пассажиров, которые оборудованы выходами наружу для посадки в перронные автобусы. Для связи этажей предусмотрены лестницы, лифты и эскалаторы. В галерее предусмотрен зал транзитных пассажиров, в котором размещаются все необходимые линии регистрации и контроля. Технология обслуживания пассажиров учитывает необходимость безопасного передвижения маломобильных групп пассажиров, в том числе использующих инвалидные коляски. С этой целью предусмотрены средства для их удобного следования во всех зонах аэровокзала (пандусы, лифты, необходимые маркировки и ограждение опасных зон и т. д.). Цена (стоимость) сделки (сделок) или иной операции (операций) и ее (их) соответствие рыночным ценам (в случае, если заимствование осуществляется в целях финансирования сделки или иной операции): Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 14 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Общая стоимость реализации проекта (работы по ремонту и реконструкции, а также закупки необходимого производственного оборудования) составляет сумму, эквивалентную 45 миллионам долларов США. 30 миллионов долларов полученных от размещения облигационного займа инвестируются в реконструкцию, 15 миллионов инвестируются за счет собственных средств. Основной объем работ по реконструкции проводит фирма CYVAS General Trade (Югославия), которая сотрудничает с аэропортом Домодедово на протяжении 5 лет. Поставщиками оборудования для данного проекта будут являться известные европейские производители: - Thyssen (телетрапы) - NKI Group (оборудование для стоек регистрации, кабины паспортного контроля), - Rapiscan Security Products (оборудование для систем обеспечения безопасности), - Finderlon Holding (мебель для пассажирских залов), - Van Der Lande (системы обработки багажа), - Multicar (уборочные машины), - IHR GmbH (перронные автобусы). Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения облигаций: 2004 год 2005 год Итого поступлений (вкл. облигационный займ), тыс. руб. 3 142 231 3 528 974 Итого расходов (вкл. выплату купонов и погашение облигаций), тыс. руб. 2 688 040 3 917 345 Средства, остающиеся в распоряжении предприятия, тыс. руб. 454 191 - 388 371 Накопленный доход на начало периода, тыс. руб. 1 245 230 1 699 421 Накопленный доход на конец периода, тыс. руб. 1 699 421 1 311 050 Отношение средств, остающихся в распоряжении предприятия к общей сумме поступлений, % 14,5 - 11 Окупаемость затрат (отношение суммы поступлений к сумме затрат) 1,17 0,9 В соответствии с прогнозируемыми финансовыми потоками на весь период обращения облигаций (2003-2005гг.) будет наблюдаться превышение поступлений денежных средств от текущей деятельности (включая облигационные заимствования) над расходами на ее ведение (включая выплаты по купонам и погашение облигаций). Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 15 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 2.4.1. Отраслевые риски. Прогноз основных макроэкономических показателей в РФ, а также общие тенденции развития авиационной отрасли практически полностью исключают в ближайшие несколько лет какие-либо отраслевые риски в настоящей и будущей деятельности ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” и аэропорта Домодедово в целом, т.к. рост пассажиропотока напрямую связан с ростом основных показателей экономики. Вместе с тем, следует обратить внимание на проблему введения шумовых ограничений в отношении авиатехники отечественного производства. В 2006 году планируется введение новых норм ИКАО (International Сommercial Aviation Organization), по шумовым ограничениям двигателей (Глава 4), ужесточающих действие существующих норм. Для воздушных судов, не удовлетворяющих требованиям ИКАО, будет введен запрет на выполнение полетов в страны ЕС. Шумовые ограничения затронут весь парк воздушных судов отечественного производства. Однако, этот потенциальный отраслевой риск не должен оказать влияния на деятельность ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ”, по следующим причинам: - уже сегодня полеты в страны ЕС осуществляются в основном на воздушных судах западного производства, удовлетворяющих требованиям Главы 4 ИКАО; - современные отечественные двигатели ПС-90А и ПС-90А-76 предусматривают акустическую модернизацию. Основной путь модернизации - замена применяемых в серийной конструкции ПС-90А звукопоглощающих панелей (ЗПК) на более эффективные двухслойные. Это позволит обеспечить запасы по шуму относительно требований Главы 4 всем типам самолетов с двигателями ПС-90А и продлить их эксплуатацию, как минимум, до 2020 года. 2.4.2. Влияние развития региона на деятельность эмитента. ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” зарегистрировано в Московской области. Выполняя функции агента между компаниями аэропорта ДОМОДЕДОВО, авиакомпаниями и прочими контрагентами, деятельность ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” полностью зависит от работы аэропорта ДОМОДЕДОВО в целом. Основные потребители (авиакомпании, авиадиспетчеры и т.д.) услуг ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” рассредоточены по многим регионам РФ и за рубежом. Это связано в первую очередь с работой по обслуживанию воздушных судов, пассажиров компаниями аэропорта ДОМОДЕДОВО (ЗАО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Аэровокзальный комплекс ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС” и прочие). Основные поставщики также имеют весьма широкое географическое представительство. В связи с вышесказанным, развитие экономики в отдельно взятом регионе не влияет напрямую на деятельность аэропорта Домодедово. В нашем случае можно утверждать, что экономическая ситуация в РФ в целом, влияет на развитие аэропортового комплекса в гораздо большей степени, чем экономическая ситуация в Московской области. Положительные тенденции развития региона в 2004-2005 г.г.: - тенденция к активизации инвестиционной деятельности предприятий; Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 16 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 - значительное увеличение объема иностранных инвестиций. Среди всех факторов, связанных с влиянием развития региона на деятельность аэропортового комплекса Домодедово, а соответственно на деятельность ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” , можно отдельно выделить проблему недостатка квалифицированных трудовых ресурсов. Период нестабильности в развитии экономики в 90-е годы повлиял на недостаточный приток молодых специалистов на предприятия аэропортового комплекса. Однако, территориальная близость к городу Москве, где сосредоточены высшие учебные заведения, готовящие специалистов необходимого профиля, а также сбалансированная политика, направленная на обучение и повышение квалификации специалистов, которую проводит администрация аэропорта, позволяют решать проблему недостатка трудовых ресурсов. Рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Московской области по заимствованиям в иностранной валюте до уровня В2 с уровня В3. Одновременно области присвоен рейтинг В2 по заимствованиям в национальной валюте. Прогноз рейтинга – “стабильный”. Причиной повышения рейтинга является стабилизация бюджета и уменьшение долга Московской области после его реструктуризации в 1998-2001гг. Повышение инвестиционного климата в регионе безусловно положительно скажется на деятельности ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” и всего аэропортового комплекса “ДОМОДЕДОВО” в будущем. 2.4.3. Валютные риски. Большая часть выручки ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” поступает в валюте. Формирование выручки ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” осуществляется за счет фиксированного комиссионного дохода от услуг агента, предоставляемых компаниям аэропорта ДОМОДЕДОВО. В свою очередь выручка этих компаний формируется за счет тарифов, часть из которых жестко регулируется государством. В связи с тем, что ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” тесно связан с остальными компаниями аэропорта ДОМОДЕДОВО, возможность влияния валютных рисков целесообразно рассматривать с позиции всего комплекса аэропорта ДОМОДЕДОВО: а) часть тарифов на обслуживание в аэропорте Домодедово номинировано в долларах США: - тариф за пользование аэровокзальным комплексом (только для иностранных авиакомпаний, в том числе для авиакомпаний стран СНГ) - тариф на взлет-посадку (только для иностранных авиакомпаний, в том числе для авиакомпаний стран СНГ) - тариф за аэронавигационный сервис (только для иностранных авиакомпаний, в том числе для авиакомпаний стран СНГ) - тариф за авиационную безопасность (только для иностранных авиакомпаний, в том числе для авиакомпаний стран СНГ) - тарифы за пользования трапами, телеcкопическими трапами, автобусами для доставки пассажиров, услугами для VIP – пассажиров (только для иностранных авиакомпаний, в том числе для авиакомпаний стран СНГ) б) часть тарифов на обслуживание в аэропорте Домодедово номинировано в рублях РФ: - тариф за пользование аэровокзальным комплексом (только для российских Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 17 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 авиакомпаний) - тариф на коммерческое обслуживание. - тариф на взлет-посадку (только для российских авиакомпаний) - тариф за аэронавигационный сервис (только для российских авиакомпаний) - тариф за авиационную безопасность (только для российских авиакомпаний) - тарифы за пользования трапами, телескопическими трапами, автобусами, услугами для VIP – пассажиров (только для российских авиакомпаний) - тарифы за пользования автостоянкой. При этом основной валютой расчетов эмитента с поставщиками и покупателями является рубль РФ. С связи с чем самым значимым валютным риском является резкое уменьшение стоимости рубля по отношению к доллару США. В случае негативной ситуации с колебаниями валютного курса эмитент будет предпринимать следующие меры: - мероприятия по сокращению дебиторской задолженности, выраженной в рублях РФ; - ускорение взаиморасчетов с продавцами продукции и услуг для сокращения потерь при курсовой разнице. 2.4.4. Описание влияния инфляции. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, материалы, а также заработную плату персоналу), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия. При значительном колебании уровня инфляции (от 20% до 40%) ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" сохраняет рентабельность деятельности на уровне, достаточном для нормального функционирования компании. III. Подробная информация об эмитенте. 3.1. История создания и развитие эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование (наименование) эмитента. Закрытое акционерное общество “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” Joint Stock Company “EAST LINE HANDLING” Сокращенное наименование. ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” JSC “EAST LINE HANDLING” Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 18 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. Закрытое акционерное общество “ИСТ ЛАЙН-ХЭНДЛИНГ” ЗАО “ИСТ ЛАЙН-ХЭНДЛИНГ” Введено: 24.09.1996 г. Текущее наименование введено: 10.07.2000 г. 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Дата государственной регистрации эмитента: 24.09.1996 г. Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): свидетельство № 376/404 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Правительство Московской области Свидетельства о внесении в Государственный реестр коммерческих организаций: от 09.12.1996 г. № 7767.17 Свидетельство МНС РФ о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: от 06.02.2003 г. серия 50 № 003395275 за основным государственным регистрационным номером 1035002001968 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ". ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” было создано в 1996 г. как генеральный агент аэропорта Домодедово по наземному обслуживанию авиакомпаний. Цели создания: 1. При обслуживании в любом аэропорте каждой из авиакомпаний необходимо оказывать самый широкий спектр услуг: обеспечение взлет-посадок, заправка авиатопливом, услуги пассажирского терминала, ремонт воздушного судна, обеспечение бортовым питанием, отдых экипажей и т.д. При отсутствии единого агента со стороны аэропорта авиакомпании необходимо контактировать с многими службами аэропорта, что является крайне неудобным и занимает значительный период времени. 2. Необходимость координации и контроля технологических цепочек для подразделений аэропортового комплекса. 3. Необходимость координации и распределения финансовых потоков, поступающих от авиакомпаний, между предприятиями аэропортового комплекса.. В настоящее время ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” осуществляет следующие функции: - контроль за качеством и оперативностью предоставляемых аэропортом услуг, соблюдением технологических графиков и рассмотрение всех претензий авиакомпаний к аэропорту; Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 19 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 - перспективное и оперативное планирование рейсов, контроль и сопровождение сформированных планов полетов; - заключение договоров на наземное обслуживание с авиакомпаниями и проведение взаиморасчетов между авиакомпаниями и предприятиями аэропорта. Являясь, по существу, единым агентом всего аэропортового пространства ЗАО“ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” отвечает за обеспечение потребностей клиентов (российских и зарубежных авиакомпаний), поиск взаимовыгодных форм сотрудничества с ними, сбор и анализ внешней и внутренней информации, предоставление любому профессиональному клиенту – будь то авиаперевозчик, туроператор или грузооператор – самого широкого набора услуг “под ключ”. ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” берет на себя не только управление сверхкрупным транспортным узлом, но и организацию всей цепочки сервиса. Речь идет об услугах по заправке и техническому обслуживанию воздушных судов, коммерческом обслуживании пассажиров, обработке грузов, обеспечении бортовым питанием и т.д. ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” связано агентскими договорами со следующими компаниями, обеспечивающими сервис при обслуживании авиакомпаний и пассажиров в аэропорте Домодедово: - ЗАО “Аэровокзальный комплекс Домодедово” - обслуживание пассажиров в здании пассажирского терминала, модернизация и развитие аэровокзального комплекса. Первый пассажирский терминал аэропорта в России, получивший сертификат ISO 9001:2000. Полученный международный Сертификат подтверждает, что разработанная и внедренная система менеджмента качества соответствует требованиям международных стандартов; - ЗАО “ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС” - заправка воздушных судов авиационным топливом. Централизованная топливозаправочная система позволяет полностью автоматизировать процесс обеспечения воздушных судов топливом; - ЗАО “ДОМОДЕДОВО-ТЕРМИНАЛ” - обработка и хранение грузов. Общая площадь складских помещений – около 13 тыс. кв.м. Мощность терминала составляет 1300 т/сутки; - ЗАО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО” - эксплуатация и развитие аэродромного комплекса, обеспечение взлет - посадок воздушных судов. По своим характеристикам аэродромный комплекс аэропорта Домодедово не имеет аналогов среди гражданских аэропортов МАУ. Аэродром способен принимать любые типы воздушных судов. Пропускная способность двух параллельных независимых взлетно – посадочных полос составляет 75 взлетно-посадочных операций в час. Площадь аэродромного комплекса составляет 1032 га, общая площадь аэропорта 1265 га; - ЗАО “АТБ ДОМОДЕДОВО” - техническое обслуживание и ремонт воздушных судов. Уникальный ангарный комплекс способен вместить 4 широкофизюляжных самолета; - ЗАО “ИСТ ЛАЙН АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ” и ЗАО “Охранное предприятие “ИСТ ЛАЙН ГАРД” - обеспечение авиационной безопасности и охрана объектов. На всей территории аэропорта внедрены интегрированные системы безопасности, обеспечивающие контроль доступа на объекты; - ЗАО “ДОМОДЕДОВО ЭР СЕРВИС” - производство и поставка бортового питания. Мощность фабрики – до 30 тыс. Рационов горячего питания в сутки. Питание поставляется более, чем 50 авиакомпаниям. Внедряется признанная на международном уровне методология контроля безопасности и качества питания HACCP (Hazard Analyses Critical Control Point); - ЗАО “ДОМОДЕДОВО АЭРОТЕЛЬ” - услуги гостиничного комплекса. Аэротель соответствует стандарту 4 звезды. К услугам гостей предлагается 294 комфортабельных Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 20 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 номера. Между аэропортом и Аэротелем курсируют бесплатные микроавтобусы; С марта 2003 года у ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” активно занимается производственной деятельностью – это предоставление услуг по уборке, экипировке воздушных судов и спецтранспорта авиакомпаниям, обслуживающимся в аэропорту. 3.1.4. Контактная информация Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. Место нахождения: 142015 Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово Почтовый адрес: 142015 Московская область, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово, ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” Тел.: (095) 7953511 Факс: (095) 7953511 Адрес электронной почты: не имеет 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5009022632 КПП 500901001 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Филиалов и представительств эмитент не имеет 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД – 63.23; 62.10.1; 62.10.2; 62.20.1; 62.20.2; 22.11; 22.13; 65.22; 65.23; 67.11; 67.12.4; 70.12; 70.20.2; 71.10; 71.21; 71.33; 71.34; 72.20; 74.13; 74.40; 74.70.2 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" является генеральным агентом аэропорта Домодедово по наземному обслуживанию авиакомпаний. ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" является единственным оператором следующих компаний, которые относятся к аэропортовому комплексу Домодедово: ЗАО "Аэровокзальный комплекс ДОМОДЕДОВО"; ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО"; ЗАО "ДОМОДЕДОВО-ТЕРМИНАЛ"; ЗАО "ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС "; ЗАО "АТБ ДОМОДЕДОВО"; ЗАО "ИСТ ЛАЙН АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ";ЗАО "ДОМОДЕДОВО ЭР СЕРВИС";; ЗАО "ДОМОДЕДОВО АЭРОТЕЛЬ". Вышеперечисленные компании образуют аэропортовый комплекс Домодедово, который наряду с аэропортами Внуково и Шереметьево формирует Московский Авиационный Узел (МАУ). Таким образом, следует рассматривать рынок, на котором оперирует ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ", с точки зрения Московского и Российского авиарынка в целом. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 21 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) Наименование статьи затрат Сырье и материалы, % Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % Топливо, % Энергия, % Затраты на оплату труда, % Проценты по кредитам, % Арендная плата, % Отчисления на социальные нужды, % Амортизация основных средств, % Налоги, включаемые в себестоимость продукции,% Прочие затраты (услуги управления), % Износ по нематериальным активам, % Вознаграждения за рационализаторские предложения, % Обязательные страховые платежи, % Представительские расходы, % Иное, % Итого: затраты на производство и реализацию продукции (себестоимость), % Выручка от реализации продукции, % 3.2.4. Доля затрат, % 56.44 4.47 3.46 0.71 11.02 10.17 1.94 0.13 0.46 0 11.2 100,00 Основные конкуренты. Эмитент является единственным оператором Аэропорта ДОМОДЕДОВО. ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” выполняет функции посредника между всеми компаниями Аэропорта Домодедово и авиакомпаниями, пользующимися услугами а/п ДОМОДЕДОВО, поставщиками сырья, топлива, прочими контрагентами. Аэропорт Домодедово является составной частью Московского Авиационного Узла (МАУ). В связи с чем не целесообразно рассматривать в качестве конкурентов ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” аналогичных операторов, действующих в других аэропортах МАУ (в Шереметьево, Внуково). Сфера деятельности ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” напрямую зависит от работы компаний Аэропорта ДОМОДЕДОВО. В связи с этим, целесообразно рассматривать в качестве конкурентов Эмитента те компании, которые являются прямыми конкурентами аэропорту ДОМОДЕДОВО. Такими компаниями – конкурентами по пассажирским перевозкам в МАУ являются московские аэропорты Шереметьево и Внуково (остальные аэропорты сети конкурентами не являются ввиду малого пассажиропотока). Характерной особенностью аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково является значительная степень общности в обслуживаемых потоках, что создает объективную почву Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 22 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 для конкуренции. Участники рынка авиаперевозок МАУ используют определенный аэропорт МАУ только в силу традиционно сложившейся практики их предшествовавшей активности. В этой связи они могут быть рассмотрены в качестве потенциальных потребителей для любого из аэропортов, предлагающего более качественные услуги. Ввиду того, что часть тарифов на аэропортовое обслуживание регулируется государственными органами, а остальные тарифы установлены на близком уровне, стоимость обслуживания для авиакомпаний в любом из трех перечисленных аэропортов практически одинакова. Гораздо более существенными факторами конкуренции являются качество обслуживания пассажиров и удобство стыковок для авиакомпаний. а) Качество обслуживания пассажиров. Этот фактор состоит из множества составляющих: время прохождения паспортного и таможенного контроля, время выдачи багажа, качество информационного обслуживания, оборудования залов ожидания и т.д. Для обеспечения своего конкурентного преимущества в данной области аэропортам необходимы значительные инвестиции в реконструкцию пассажирских терминалов и покупку современного оборудования. В Домодедово с 1998г. проводилась программа инвестиций, которая способствовала тому факту, что аэропорт стал самым современным в России и отвечает высоким международным стандартам. Аэропорты Шереметьево и Внуково на протяжении длительного промежутка времени реконструкцию в необходимых размерах не осуществляли. б) Удобство стыковочных рейсов. Аэропорты, в которых обработка транзитных пассажиров и грузов производится в одном терминале, имеют преимущество перед аэропортами, обслуживающими пассажиров местных и международных рейсов в разных терминалах. Именно такая система организована в Домодедово. Объем проданной продукции (работ, услуг) Пассажиропоток всего АП 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 4 140 251 2 759 449 3 859 402 6 661 721 9 364 162 Внуково 3 135 084 3 451 057 3 666 304 3 091 430 2 774 964 Шереметьево 9 493 322 10 764 448 11 487 654 10 771 379 11 409 608 ИТОГО 16 768 657 16 974 954 19 013 360 20 524 530 23 548 734 Внутренние перевозки (РФ и страны СНГ) аэропортов МАУ (тыс. пассажиров): АП 1999 2000 2001 2002 2003 3 556 852 2 151 516 2 665 141 3 853 891 4 938 184 544 432 2 802 390 2 956 135 2 368 709 2 128 127 Шереметьево 2 557 807 2 939 344 3 108 361 2 890 522 3 379 944 ИТОГО 8 659 091 7 893 250 8 729 637 9 113 122 10 446 255 Домодедово Внуково 2 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 23 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Международные перевозки аэропортов МАУ (тыс. пассажиров): АП 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 583 399 607 933 1 194 261 2 807 830 4 425 978 Внуково 590 652 648 667 710 169 722 721 646 837 Шереметьево 6 935 515 7 825 104 8 379 293 7 880 857 8 029 664 ИТОГО 8 109 566 9 081 704 10 283 723 11 411 408 13 102 479 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 59 186 47 865 62 904 84 102 100 412 Внуково 56 005 63 092 63 325 65 758 63 084 Шереметьево 120 336 128 456 133 078 124 630 133 670 ИТОГО 235 527 239 413 259 307 274 490 297 166 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 123 213 102 217 185 349 178 642 178 539 Внуково 41 186 46 611 59 013 86 099 45 511 Шереметьево 81 714 109 582 109 025 125 436 131 163 ИТОГО 246 113 258 411 353 387 390 177 355 212 Интенсивность АП Грузопоток АП Анализ факторов конкурентоспособности эмитента: Доля на рынке, % Пассажиропоток АП 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 25% 16% 20% 32% 40% Внуково 19% 20% 19% 15% 12% Шереметьево 57% 63% 60% 52% 48% ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% АП 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 41% 27% 31% 42% 47% Внуково 29% 36% 34% 26% 20% Шереметьево 30% 37% 36% 32% 32% Пассажиропоток ВВЛ Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 24 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 7% 7% 12% 25% 34% Внуково 7% 7% 7% 6% 5% Шереметьево 86% 86% 81% 69% 61% ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% АП 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 25% 20% 24% 31% 34% Внуково 24% 26% 24% 24% 21% Шереметьево 51% 54% 51% 45% 45% ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% АП 1999 2000 2001 2002 2003 Домодедово 50% 40% 52% 46% 50% Внуково 17% 18% 17% 22% 13% Шереметьево 33% 42% 31% 32% 37% ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% Рейтинг важности фактора Эмитент Пассажиропоток МВЛ АП Интенсивность Грузопоток Наименование фактора Домодедово Конкурент 1 Конкурент 2 Шереметьево Внуково Удобство расположения 10 5 5 5 Цена 40 4 3 5 Качество обслуживания 30 5 4 3 Быстрота 20 4 4 3 Итоговое значение конкурентоспособности предприятия 100 440 370 400 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 25 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий Лицензий не имеет 3.2.6. Совместная деятельность эмитента Совместной деятельности нет. 3.4. Планы будущей деятельности эмитента ПРОГНОЗ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ В ОТРАСЛИ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК. Наиболее вероятные значения пассажиропотока МАУ, 2004-2015 год: 2004 год – 26,3 млн.; 2006 год – 32,3 млн.; 2010 год – 44,7 млн.; 2015 год – 60,9 млн. Что касается грузовых перевозок, то по данным за 2003-й год через Домодедово проходит порядка 55% общего грузопотока МАУ, через Шереметьево порядка 31% и через Внуково порядка 14%. Т.е. Домодедово является крупнейшим в МАУ и в России аэропортом, обслуживающим грузовые перевозки. Деятельность ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" неотъемлемо связана с работой аэропорта Домодедово. Целесообразно рассматривать планы Эмитента вместе с планами развития аэропорта. В 2003-2005 г.г. в международном аэропорте Домодедово реализуется план поэтапной реконструкции пассажирского терминала - международного и российского секторов. Полностью планируется реконструировать зоны вылета в российском и международном секторах. Одновременно с увеличением площадей будет увеличена пропускная способность терминала до 6000 пассажиров в час, в том числе 2800 пассажиров в час в международном секторе и 3200 пассажиров в час во внутреннем (РФ и СНГ) секторе. Необходимость реконструкция пассажирского терминала связана с увеличением пассажиропотока аэропорта Домодедово. В 2003г. рост пассажиропотока составил 41% по отношению к 2002г. В том числе в международном секторе рост составил 61%, во внутреннем секторе (РФ и СНГ) рост составил 26%. В 2004г. общий рост планируется на уровне 28% по отношению к 2003г. По прогнозам экспертов на период 2004 - 2006 г.г. в Домодедово ожидаются следующие показатели пассажиропотока, млн. пассажиров: Прогнозируемый показатель 2004 2005 2005 Пассажиропоток ДМД, чел. 12 000 000 13 500 000 15 000 000 в том числе на ВВЛ 5 600 000 6 200 000 6 800 000 в том числе на МВЛ 6 400 000 7 300 000 8 200 000 Рост пассажиропотока будет связан с ростом загрузки аэропорта и увеличением числа рейсов авиакомпаний, которые на данный момент уже базируются в Домодедово и увеличением числа авиакомпаний, которые в ближайшее время выберут Домодедово в качестве основного обслуживающего аэропорта в РФ. С ростом пассажиропотока будет расти выручка и прибыль предприятий аэропортового Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 26 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 комплекса Домодедово. Кроме того, с увеличением площадей аэровокзального комплекса ожидается значительное увеличение выручки и прибыли от сдачи в аренду торговых площадей. Планируется увеличение поступлений за счет расширения парковки для автомобилей. Анализ пессимистического сценария изменения пассажиропотока в Домодедово с использованием существующих на настоящий момент тарифов на обслуживание (без их увеличения с учетом инфляции) показывает, что планируемая в 2004-2005г.г. прибыль предприятий аэропортового комплекса позволит в срок погасить задолженность по облигационному займу и накопленный купонный доход по облигациям. 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Юридические лица, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала. Наименование: Закрытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВо" (Joint - stock company "INTERNATIONAL AIRPORT "DOMODEDOVO") Сокращенное наименование: ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО" или ЗАО "МАД" "DOMODEDOVO" или JSC "IAD") (JSC "INTERNATIONAL AIRPORT Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" ИНН: 5009026330 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 98% Доля голосующих акций, принадлежащих эмитенту: 98% Указанное общество является дочерним по отношению к эмитенту Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров не предусмотрен Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Компания “Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед” Лицо, уполномоченное представлять интересы исполнительного органа от имени управляющей организации: Управляющий директор: Шатров Виктор Семенович (по доверенности б/н от 06.11.2002 г.) Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Наименование: Закрытое акционерное общество "АТБ ДОМОДЕДОВО" (Joint - Stock Company "ATB DOMODEDOVO") Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 27 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Сокращенное наименование: ЗАО "АТБ ДОМОДЕДОВО" (JSC "ATB DOMODEDOVO") Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" ИНН: 5009027729 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 98% Доля голосующих акций, принадлежащих эмитенту: 98% Указанное общество является дочерним по отношению к эмитенту Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров не предусмотрен Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Компания “Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед” Лицо, уполномоченное представлять интересы исполнительного органа от имени управляющей организации: Управляющий директор: Прокопчук Владимир Евдокимович (по доверенности б/н от 06.11.2002 г.). Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Наименование: Закрытое акционерное общество "СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПЕКТР" (Joint - Stock Company " SATELLITE TECHNOLOGIES - SPEKTR") Сокращенное наименование: ЗАО "СТ - СПЕКТР" (JSC "ST - SPEKTR") Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" ИНН: 5009030915 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 80% Доля голосующих акций, принадлежащих эмитенту: 80% Указанное общество является дочерним по отношению к эмитенту Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров не предусмотрен Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Коровина Надежда Васильевна Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Указанные юридические лица и их должностные лица в уставном капитале эмитента не участвуют. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 28 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента. 3.7.1. Основные средства, Переоценки основных средств не проводились. Полная стоимость до проведения переоценки, руб. Остаточная (за вычетом) амортизации стоимость до проведения переоценки, руб. 905 725 705 942 Автомобили 65 191 124 58 763 194 Компьютеры 4 113 489 3 004 147 Электрогенераторы 2 381 080 2 091 752 Прочие 1 997 538 1 752 306 Итого: 74 588 956 66 317 341 Наименование группы основных средств Офисная техника Дата проведения переоценки не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась Полная стоимость после проведения переоценки, руб. Остаточная (за вычетом) амортизации стоимость после проведения переоценки, руб. - - - - - - - - - - - - 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента. Недвижимого имущества на балансе нет. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 29 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 4.1.1. Прибыль и убытки. Наименование показателя Выручка тыс. руб. Валовая прибыль тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб. Производительность труда, руб./чел. Фондоотдача, % Уплаченный налог на прибыль, тыс. руб. Рентабельность чистых активов, % Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность продаж, % Величина убытков по балансу, тыс. руб. Соотношение убытков по балансу и валюты баланса, %. 2 Квартал 2004 325 116 32 476 35 854 248.56 435.88 28.15 28.15 9.99 - Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденными ФКЦБ России 4.2. Ликвидность эмитента. Наименование показателя Собственные оборотные средства, тыс. руб. Коэффициент финансовой зависимости Коэффициент автономии собственных средств Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами Индекс постоянного актива Текущий коэффициент ликвидности Быстрый коэффициент ликвидности 2 Квартал 2004 -53 079 4.85 0.170889 -7.12 1.42 1.25 1.23 Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденными ФКЦБ России Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 30 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. Сведения об уставном капитале и участниках (учредителях) эмитента (для коммерческих организаций). Общее количество акционеров (участников): 1 Размер уставного капитала эмитента (руб.): 76 000 Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в уставном капитале: 100 % Разбивка уставного капитала по категориям акций: Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 76 000 доля в уставном капитале: 100% Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права. Указанной доли нет. Указанные специальные права отсутствуют . Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: Единственным акционером Эмитента является Компания “ФМЛ ЛИМИТЕД” (FML LIMITED). Полное наименование: “ФМЛ Лимитед” (FML Limited) Сокращенное наименование: “ФМЛ Лимитед” (FML Limited) Место нахождения: Lorne House North, Castletown, Isle of Man, U.K. Почтовый адрес: Lorne House North, Castletown, Isle of Man, U.K. Доля в уставном капитале эмитента: 100 % ИНН не предусмотрен Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 100 % Доля голосующих акций, включая указанные акции: 100 % Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: Jane E. Peters (Джейн Э. Петерс) ИНН: не предусмотрен Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 75 % Shaun F. Cairns (Шон Ф. Каирнс) Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 31 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 ИНН: не предусмотрен Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента достаточно. 4.3.3. Финансовые вложения эмитента Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года перед утверждением решения о выпуске облигаций: 60886055.5 руб. Переоценка своих вложений в акции не проводилась. Долгосрочные финансовые вложения эмитента: Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Эмитент ценных бумаг: ЗАО "АТБ ДОМОДЕДОВО" Полное наименование: Закрытое акционерное общество "АТБ ДОМОДЕДОВО" (JointStock Company "ATB DOMODEDOVO") Сокращенное наименование: ЗАО "АТБ ДОМОДЕДОВО" (JSC "ATB DOMODEDOVO") Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" ИНН: 5009027729 Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности эмитента: Дата государственной регистрации выпуска Государственный регистрационный номер выпуска Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 21 апреля 1999 г. 1-01-12204-Н МРО ФКЦБ России Номинал одной ценной бумаги (руб.): 38761 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1569 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 60 816 009 Общая балансовая стоимость финансового вложения: 60 853 579.50 руб. Общая рыночная цена финансового вложения: информация о рыночной цене (стоимости) не приводится. Указанные ценные бумаги не обращаются на торговых площадках как биржевого, так и внебиржевого фондового рынка. Соответственно, информация об их рыночной стоимости отсутствует. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 32 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Сведение о доходе по ценным бумагам: дивиденды по обыкновенным акциям не начислялись. Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: резерв под обесценение ценных бумаг не создавался. Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): в случае банкротства эмитента ценных бумаг (ЗАО “АТБ ДОМОДЕДОВО”) величина потенциальных убытков ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” не превысит сумму вложенных средств. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Эмитент ценных бумаг: ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО" Полное наименование: Закрытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО" (Joint-Stock Company "INTERNATIONAL AIRPORT "DOMODEDOVO") Сокращенное наименование: ЗАО "МАД" (JSC "INTERNATIONAL AIRPORT "DOMODEDOVO" (JSC "IAD") Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" ИНН: 5009026330 Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности эмитента: Дата государственной регистрации выпуска Государственный регистрационный номер выпуска Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 23 августа 2001 г. 1-02-07283-Н РО ФКЦБ России в ЦФО Номинал одной ценной бумаги (руб.): 1 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8820 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 8 820 Общая балансовая стоимость финансового вложения: 23 826 руб. Общая рыночная цена финансового вложения: информация о рыночной цене (стоимости) не приводится. Указанные ценные бумаги не обращаются на торговых площадках как биржевого, так и внебиржевого фондового рынка. Соответственно, информация об их рыночной стоимости отсутствует. Сведение о доходе по ценным бумагам: дивиденды по обыкновенным акциям не начислялись. Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: резерв под обесценение ценных бумаг не создавался. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 33 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): в случае банкротства эмитента ценных бумаг (ЗАО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО”) величина потенциальных убытков ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” не превысит сумму вложенных средств. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Эмитент ценных бумаг: ЗАО "СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - СПЕКТР" Полное наименование: Закрытое акционерное общество "СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - Спектр" (Joint - Stock Company " SATELLITE TECHNOLOGIES SPEKTR") Сокращенное наименование: ЗАО "СТ - Спектр" (JSC "ST - SPEKTR") Место нахождения: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово" ИНН: 5009030915 Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности эмитента: Дата государственной регистрации выпуска Государственный регистрационный номер выпуска Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 23 мая 2000 г. 1-01-20360-Н МРО ФКЦБ России Номинал одной ценной бумаги (руб.): 85 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 6800 Общая балансовая стоимость финансового вложения: 8650 руб. Общая рыночная цена финансового вложения: информация о рыночной цене (стоимости) не приводится. Указанные ценные бумаги не обращаются на торговых площадках как биржевого, так и внебиржевого фондового рынка. Соответственно, информация об их рыночной стоимости отсутствует. Сведение о доходе по ценным бумагам: дивиденды по обыкновенным акциям не начислялись. Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: резерв под обесценение ценных бумаг не создавался. Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): в случае банкротства эмитента ценных бумаг (ЗАО “СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - СПЕКТР”) величина потенциальных убытков ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” не превысит сумму вложенных средств. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 34 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 4.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК, ВКЛЮЧАЯ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАЖАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА В ОТРАСЛИ. ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” является генеральным Домодедово по наземному обслуживанию авиакомпаний. агентом аэропорта ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” является единственным оператором следующих компаний, которые относятся к аэропортовому комплексу Домодедово: - ЗАО “Аэровокзальный комплекс ДОМОДЕДОВО”; - ЗАО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО”; - ЗАО “ДОМОДЕДОВО-ТЕРМИНАЛ”; - ЗАО “ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС ”; - ЗАО “АТБ ДОМОДЕДОВО”; - ЗАО “ИСТ ЛАЙН АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ”;ЗАО “ДОМОДЕДОВО ЭР СЕРВИС”; - ЗАО “ДОМОДЕДОВО АЭРОТЕЛЬ”. Вышеперечисленные компании образуют аэропортовый комплекс Домодедово, который наряду с аэропортами Внуково и Шереметьево формирует Московский Авиационный Узел (МАУ). Таким образом, следует рассматривать рынок, на котором оперирует ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ”, с точки зрения Московского и Российского авиарынка в целом. Авиарынок России и Московского Авиационного Узла сегодня находится на стадии восстановления платежеспособного спроса после десятилетнего периода его сокращения. Начиная с кризиса 1998 года, в отрасли наблюдается устойчивый рост основных показателей. Рост общего пассажиропотока Московского Авиационного Узла (МАУ) складывается из двух основных составляющих: во-первых, за счет роста экономики РФ, увеличивается число граждан РФ, пользующихся авиационными перевозками как в деловых, так и в личных целях (отдых за рубежом). Во-вторых, увеличивается роль МАУ как стыкующего авиационного узла при перемещение пассажиропотока из восточных регионов РФ и ближнего зарубежья в западном направлении и обратно. Понятие МАУ традиционно воспринимается как сосредоточение услуг по авиаперевозкам, осуществляемых в 4-х аэропортах: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Быково. Все эти аэропорты расположены в пределах 30-ти км зоны от Москвы. Характерной особенностью аэропортов МАУ является значительная степень общности в обслуживаемых потоках, что создает объективную почву для конкуренции. До распада СССР МАУ являлся главным узловым пунктом в системе гражданской авиации, перераспределявшим потоки между регионами страны, между внутренними и международными линиями. Доля МАУ в объемах отправок пассажиров того периода из аэропортов бывшего СССР составляла 24%. Эта схема в основном сохранилась по настоящее время с той разницей, что столицы стран СНГ, а также крупные российские города (С.-Петербург, Хабаровск, Новосибирск, Самара) развили собственную регулярную сеть зарубежных рейсов, переведя на себя часть потоков, проходивших через МАУ. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 35 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 С распадом структуры гражданской авиации бывшего СССР общее количество аэропортов, действовавших в 2000 году на территории Российской Федерации, уменьшилось с 1500 до 553. После 1991 года в целом по России объемы перевозок уменьшились почти в 4 раза. При этом доля МАУ в объеме перевозок в России осталась самой большой. В 2001 году она составила 38% от общего числа отправленных пассажиров на внутренних и международных маршрутах. Среди аэропортов МАУ существует дифференциация по географическим направлениям обслуживаемых перевозок. Аэропорт Шереметьево в основном обслуживает международные потоки, аэропорты Домодедово и Внуково – в основном внутренние, СНГ и частично международные. Аэропорт Быково изначально был ориентирован на обслуживание пассажиров, вылетающих на короткие и средние расстояния в центральные районы европейской части России. В связи с несоответствием параметров аэропортового обслуживания в аэропорту Быково требованиям безопасности полетов авиационные перевозки через аэропорт в настоящее время практически не осуществляются Рынок авиаперевозок в МАУ окончательно еще не сформировался, но основные его участники определены: российские авиакомпании, базирующиеся в аэропортах МАУ; - российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Москву из региональных аэропортов России; авиакомпании стран СНГ, выполняющие регулярные рейсы в Москву из стран СНГ; - зарубежные авиакомпании, традиционно выполняющие регулярные рейсы на Москву, и зарубежные авиакомпании, предпринимающие попытки выйти на этот рынок. Участники рынка авиаперевозок МАУ используют определенный аэропорт МАУ только в силу традиционно сложившейся практики их предшествовавшей активности. В этой связи они могут быть рассмотрены в качестве потенциальных потребителей для любого из аэропортов, предлагающего более качественные услуги и более низкие цены. Следует отметить, что имеет место практика выполнения рейсов московскими авиакомпаниями и не из базовых аэропортов МАУ. ПРОГНОЗ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ В ОТРАСЛИ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК. Прогноз развития общего пассажиропотока в МАУ выглядит следующим образом (согласно “Схеме комплексного развития Московского авиационного узла до 2015 года”, разработанной НПО “Прогресстех”) в млн. пассажиров: Прогноз пассажиропотока по МАУ на внутренних авиалиниях (ВВЛ) и международных авиалиния (МВЛ): Наиболее вероятные значения пассажиропотока МАУ, 2004-2015 год: 2004 год – 26,3 млн.; 2006 год – 32,3 млн.; 2010 год – 44,7 млн.; 2015 год – 60,9 млн. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 36 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 5.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Участники эмитента. Общее количество акционеров (участников): 1 Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: Наименование: "ФМЛ Лимитед" (FML Limited) Место нахождения: 1,Castle, Street, Castletown, Isle of Man, U.K. Почтовый адрес: 1,Castle, Street, Castletown, Isle of Man, U.K. Доля в уставном капитале эмитента: 100 % Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: Jane E. Peters (Джейн Э. Петерс) Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 75 % Shaun F. Cairns (Шон Ф. Каирнс) Доля в уставном капитале эмитента: 25 % 5.2. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН - ХЭНДЛИНГ" ЗАО "ИСТ ЛАЙН - ХЭНДЛИНГ" Введено: 24.09.1996 Текущее наименование введено: 10.07.2000 5.3. Данные о численности и составе сотрудников (работников) эмитента. Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел. Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. Общий объем израсходованных денежных средств, руб. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России 2 квартал 2004г. 1308 7498226.21 235793 7734019.21 Стр. 37 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. Регистратор: Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4 Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13. Тел.: (095) 232-05-27 Факс: (095) 232-05-27 Адрес электронной почты: не имеет Лицензия: Номер лицензии: №177-03431-000100 Дата выдачи: 4.12.2000 Срок действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 28.04.2003 Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента: Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4 Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13. Тел.: (095) 232-05-27 Факс: (095) 232-05-27 Адрес электронной почты: не имеет Лицензия: Номер лицензии: №177-03431-000100 Дата выдачи: 4.12.2000 Срок действия: не установлен Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Дата начала деятельности: 28.04.2003 Депозитарий эмитента. Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4 Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13. ИНН: 7706131216 Тел.: (095) 232-05-27 Факс: (095) 232-05-27 Адрес электронной почты: не имеет Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 38 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Лицензия на осуществление деятельности в качестве депозитария: Номер лицензии: №177-03431-000100 Дата выдачи: 4.12.2000 Срок действия до: Лицензирующий орган: ФКЦБ России Совет директоров Председатель: Члены совета директоров: не предусмотрен Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Исполнительный орган Единоличный исполнительный орган: Члены исполнительного органа: Рыбников Алексей Эрнестович Год рождения: 1965 Должности за последние 5 лет: Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента. Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 39 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Данные об объявленных акциях эмитента. Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Номинальная стоимость (руб.): 100 Количество: 7 600 Общий объем (руб.): 760 000 Условия размещения: Уставом не определено. Существенные договоры и обязательства эмитента: не имеют места Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках. Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год: Санкции за указанный период не налагались. Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента: Эмитент не участвует в судебных процессах в качестве ответчика. Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров): таковых проверок не проводилось. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале. не имели места Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ. реорганизаций не было. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте. ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" осуществляет новый вид деятельности в сфере наземного обслуживания воздушных судов. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 40 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Сведения о размере дебиторской задолженности Срок наступления платежа до 30 дней от 30 до 60 дней от 60 до 90 дней от 90 до 180 дней от 180 до 1 года более 1 года 545069 60466 - - - - - - - - - - - - 21890 462713 545069 - - - - - Наименование дебиторской задолженности Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: Просроченная, тыс. руб. Перед покупателями и заказчиками, тыс.руб. Векселя к получению, тыс.руб. Задолженность дочерних изависимых обществ, тыс. руб. Задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб. Авансы выданные, тыс.руб. Прочие дебиторы, тыс.руб. Итого тыс.руб. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 41 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 Июня 2004 г. КОДЫ Форма №1 по ОКУД 0710001 Дата (год, месяц, число) 2004|6|30 по ОКПО Организация ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5009022632\500901001 по ОКВЭД Вид деятельности Техническое обслуживание ВС Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС ЗАО тыс руб Единица измерения Местонахождение (адрес) Московская область, Домодедовский р-он, а/п "Домодедово" по ОКЕИ 384 Дата утверждения Дата отправки / принятия . . . . АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 I. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I 110 120 130 135 140 145 150 190 180 54087 1369 - 254 66317 5104 - 773751 16101 - 105116 3675 - 845488 180466 6178 7452 II. Оборотные активы Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более в том числе: покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в в том числе: покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы Итого по разделу II 210 БАЛАНС 300 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России 211 212 213 214 215 216 217 220 230 231 240 241 250 260 270 290 5233 - 6639 - 945 - 813 - 844 - 1447 - - 900256 545069 59584 - 60466 - 1459 - 11001 - 908737 1754225 564969 745435 Стр. 42 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Форма 0710001 с.2 ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 III. Капитал и резервы Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III 410 411 420 430 76 - 76 - 750 750 - - 431 - - 432 470 490 - 90708 91534 126561 127387 988500 1607 165203 -95 IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обзательства Прочие долгосрочные обязательства Итого по разделу IV 510 515 520 590 - 990107 165108 V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого по разделу V БАЛАНС СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА Арендованные основные средства в том числе по лизингу Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное Товары, принятые на комиссию Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обеспечения обязательств и платежей полученные Обеспечения обязательств и платежей выданные Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных Нематериальные активы, полученные в пользование Програмные продукты Руководител ь Шахсуваров Борис Рафаилович (подпись) 610 620 - 452940 621 622 11781 2140 6374 2572 623 624 625 630 640 650 660 690 793 945 656925 996 4111 438887 - 700 910 911 920 930 940 950 960 970 980 990 672584 452940 1754225 745435 1938 1877 - 87 706700 1009200 712 91 38055 97903 712 Бодрова Людмила Ивановна Главный бухгалтер (расшифровка подписи) 672584 (подпись) (расшифровка подписи) 30 Июня 2004 г. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 43 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 Января по 30 Июня 2004 г. КОДЫ 0710002 Форма №2 по ОКУД Организация ЗАО "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" 06 2004 Дата (год, месяц, число) 30 по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика 5009022632\500901001 ИНН Вид деятельности Техническое обслуживание ВС Организационно-правовая форма форма собственности 63,23 по ОКВЭД ЗАО по ОКОПФ / ОКФС тыс. руб. Единица измерения: 384 по ОКЕИ Показатель наименование код 1 2 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы 3 010 020 029 030 040 050 4 125138 -109243 15895 325116 -292640 32476 - - -3327 12568 32476 060 070 080 090 100 120 130 135 136 140 141 142 150 180 190 Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию За аналогичный период За отчетный период 95042 -68655 - 8798 -20601 3 -24 3128 -14826 13293 -13269 - - 744 3 -141 -41 47189 -12426 1702 -611 - - 565 35854 200 201 202 3090 - - РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ Показатель наименование код 1 2 Штрафы, пени и неустойки, Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, Курсовые разницы по Отчисления в оценочные Списание дебиторских и 210 220 230 240 250 260 270 За отчетный период убыток прибыль 4 3 - (подпись) (расшифровка подписи) 6 224 4 - Главный бухгалтер - - 205 215 Х - 5 202 Шахсуваров борис Рафаилович Руководитель За аналогичный период прибыль убыток 15 3 Х - Бодрова Людмила Ивановна (подпись) (расшифровка подписи) 30 Июля 2004 г. Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 44 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 45 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 46 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 47 / 48 Закрытое акционерное общество "ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ" ИНН 5009022632 Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 48 / 48