Стратегия РТРС - Федеральное агентство по печати и массовым

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ»
Стратегия развития
Федерального государственного унитарного предприятия
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
на 2013-2015 годы
Москва 2013
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Оглавление
Введение .......................................................................................................................4
Инвестиционное направление................................................................................6
Инновационное направление .................................................................................7
Нормативно-правовое направление ....................................................................10
Анализ внутренней и внешней среды и оценки рисков.........................................14
Международный рынок ............................................................................................19
Франция ..................................................................................................................19
США ..........................................................................................................................23
Великобритания .....................................................................................................25
Сравнительный анализ по ключевым показателям деятельности
с сопоставимыми зарубежными компаниями. ...................................................27
Анализ появления новых услуг в мировой отрасли цифрового вещания. ......54
Оценка рисков реализации Стратегии. ................................................................56
Целевые и качественные показатели деятельности РТРС в период реализации
Стратегии. ....................................................................................................................56
Оценка рыночной доли предприятия в период реализации стратегии. ..........59
Экономические индикаторы .................................................................................59
Мероприятия по развитию предприятия, необходимые для достижения целей
Стратегии (инвестиционные, производственные, инновационные, кадровые)..62
Показатели инновационной активности ..............................................................63
Технологическое развитие предприятия ...............................................................63
Реализация Федеральной Целевой Программы “Развитие
телерадиовещания в РФ на 2009-2015гг.” ...........................................................63
Создание собственной магистральной сети ........................................................64
Использование новых современных технологий и стандартов ........................65
Создание Единой Технологической медиаплатформы ......................................65
Программы повышения энергоэффективности. .................................................66
Программы повышения экологичности производства ......................................71
Развитие предприятия в области информационных технологий ......................71
Услуги ......................................................................................................................74
Общий подход: Мероприятия организационного характера. ...........................75
2
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Рыночные (коммерческие) мероприятия. ...........................................................77
Предполагаемые услуги ........................................................................................77
Качественное изменение существующих услуг телерадиовещания ................80
Услуги, предоставляемые на базе Единой технологической
медиаплатформы. ..................................................................................................80
Конвергенция с системами мобильной связи. ....................................................81
Спутниковая технологическая мультисервисная VSAT сеть РТРС. .....................82
Кадровая стратегия ................................................................................................83
Детализированный план реализации основных мероприятий Стратегии
развития РТРС в 2013 году и на перспективу до 2015 года. ...................................87
Средства достижения целей и выполнения задач стратегии развития ................93
Порядок осуществления мониторинга и контроля выполнения мероприятий
по реализации Стратегии развития. .........................................................................96
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ............................................................97
3
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Введение
Среднесрочная стратегия развития федерального государственного унитарного
предприятия “Российская телевизионная и радиовещательная сеть” (далее –
Предприятие или РТРС) заключается в реализации Федеральной Целевой Программы
“Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы”, а также в
обеспечении надежного и бесперебойного вещания общедоступных телевизионных и
радиопрограмм. Указанные обстоятельства позволяют сформулировать цели и задачи
развития предприятия на среднесрочный период следующим образом.
Цели:
Обеспечение
населения
многоканальным
вещанием
с
гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов
заданного качества;
Повышение эффективности функционирования телерадиовещания;
Предоставление услуг на базе действующей вещательной сети и вывод
на рынок ряда новых услуг, основанных на существующей и вновь
создаваемой технико-технологической инфраструктуре.
Задачи:
Модернизация
инфраструктуры
государственных
сетей
телерадиовещания;
Перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые
технологии;
Поддержание в работоспособном состоянии технических средств
аналогового вещания
Обеспечение
потребностей
распределения
телерадиоканалов
спутниковым ресурсом;
Обеспечение возможности регионального цифрового вещания во всех
субъектах РФ;
Развитие сетей радиовещания;
Развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение
высокой четкости, мобильное телевидение и с телевидение элементами
интерактивности.
В рамках этих целей и задач Предприятие определило перечень инновационных
мероприятий по трем направлениям:
4
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Создание и освоение новых технологий в области телерадиовещания,
транспортных сетей и программно-информационных комплексов по
мониторингу и управлению телерадиосетью.
Выпуск и внедрение новых продуктов, к которым в первую очередь
относятся трансляция дополнительных цифровых телерадиоканалов в
новых мультиплексах, развитие телевидения высокой четкости и
мобильного телевидения. Также планируется развитие конвергенции с
мобильными технологиями и запуск новых продуктов на базе ТВприставок и радиоприемников.
Повышение эффективности бизнес-процессов за счет комплексной
автоматизации производственных и административных процессов, а
также внедрении системы корпоративных стандартов в области бизнеспроцессов, отчетности и системы КПЭ (ключевых показателей
эффективности).
Понимание тенденций развития отрасли и технологий, а также осознание того, что
отечественная телерадиовещательная сеть устарела, изношена и нуждается в срочной
модернизации, а затем и в качественном скачке в своем развитии, привели к
принятию абсолютно верного решения – объединения всей инфраструктуры связи
телерадиовещания России, консолидации соответствующих мощностей и активов в
рамках единого государственного оператора связи – РТРС. Верность данного решения
– создания единого, по сути монопольного, оператора связи эфирного
телевизионного и радиовещания основных каналов страны, подтвердилась
дальнейшими успехами РТРС по модернизации сетей связи, сохранению потенциала
отечественного телерадиовещания, обеспечению непрерывного и всеобъемлющего
функционирования единого информационного пространства России, позволяющего
большинству граждан нашей страны пользоваться информационными услугами
телерадиовещания.
В настоящее время основной задачей компании стало осуществление прорыва в
сфере телерадиовещания посредством создания и запуска национальной сети
цифрового вещания. Для реализации этой масштабной задачи компания должна
перейти к инновационному развитию.
Инновационный характер развития РТРС, основных технологических и бизнеспроцессов предприятия можно обозначить, как основную цель разработки Стратегии
развития предприятия на среднесрочную перспективу
В рамках реализации стратегии развития, могут и должны быть определены способы
решения принципиально важных проблем, «узких мест»:
5
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Во-первых, это очевидные сложности, связанные с поиском
внебюджетных источников финансирования программных мероприятий
ФЦП.
Во-вторых, это невозможность учета в рамках ФЦП региональноэкономических и социально-географических особенностей субъектов
федерации, тогда как эти особенности оказывают непосредственное
влияние на такие, системообразующие компоненты сети цифрового
вещания, как архитектура сети, оборудование сети цифрового вещания,
используемое в тех или иных регионах развертывания.
Решение этих проблем возможно только при комплексном учете всех
направлений (факторов) технической политики компании, к числу
которых мы относим следующие:
 инвестиционное;
 инновационное;
 институциональное;
 нормативно-правовое.
Указанные направления тесно взаимосвязаны между собой, что является
особенностью любой производственно-экономической системы, и в частности любой
фирмы (предприятия, компании, корпорации).
Инвестиционное направление
Основой инвестиционного направления в деятельности предприятия является
федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 гг.». Приоритетными направлениями инвестиционной
деятельности РТРС в рамках реализации программы и предлагаемой Стратегии
развития являются следующие масштабные мероприятия:
создание сети цифрового эфирного вещания (финансирование
осуществляется за счет средств федерального бюджета и внебюджетных
источников);
развитие инновационной инфраструктуры и внедрение на основе
результатов инновационной деятельности дополнительных услуг
(инвестиции осуществляются за счет собственных средств в рамках
одобренной Минэкономразвития России Программы инновационного
развития РТРС);
планирование и выполнение НИОКР в целях организационнотехнического и технологического развития предприятия (за счет
собственных средств в рамках Программы инновационного развития
РТРС);
6
стратегия развития на среднесрочную перспективу
совершенствование бизнес-процессов предприятия (внебюджетные
источники);
инвестиции в развитие кадрового потенциала и повышение
квалификации сотрудников (внебюджетные источники) в рамках
реализации Программы инновационного развития.
Детальная структура инвестиционной активности предприятия в целях реализации
предлагаемой Стратегии, приведена ниже, в соответствующем разделе.
Следует отметить, что конкурентные преимущества РТРС, к которым относятся такие,
ключевые особенности финансово-хозяйственной структуры компании, как
территориальная дисперсность, в достаточной степени развитая производственная
(энергетическая, телекоммуникационная, основных фондов) инфраструктура,
законодательно закрепленная монополия на предоставление услуг связи по
распространению обязательных общедоступных каналов, федеральное подчинение,
мощный кадровый потенциал, предполагает акцентированное сопряжение вопросов
поддержки, в рамках Стратегии развития и технической политики, наиболее
инвестиционно привлекательных направлений бизнес-развития предприятия.
Инновационное направление
Стратегической целью инновационного развития РТРС является кардинальное
повышение эффективности работы, достижение высокой рыночной капитализации на
основе внедрения современных технологий и техники наземного телерадиовещания,
новейших методов и средств управления и создания принципиально новых
комплексных форм обслуживания населения.
Инновационная деятельность в РТРС – это система реализации прорывных научнотехнических решений в сфере создания новых продуктов, новой техники и технологий
наземного телерадиовещания, совершенствования процессов управления сетью
телерадиовещания, направленных на открытие и использование новых возможностей
для роста эффективности деятельности РТРС.
Инновационная деятельность в РТРС включает создание и организацию производства
принципиальной новой или с новыми потребительскими свойствами продукции
(услуг); создание и применение новых или модернизацию существующих технологий
ее производства, обеспечивающих экономию затрат и рост доходов предприятия.
Инновационное развитие РТРС основывается на Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р), на Федеральном законе «О науке и
государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (с
последующими редакциями), и организовано в соответствии с Программой
инновационного развития РТРС.
7
стратегия развития на среднесрочную перспективу
В среднесрочной перспективе инновационное развитие РТРС направлено на
достижение целей и решение задач Федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской федерации на 2009 – 2015 годы».
Главные цели инновационного развития РТРС:
– обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным
предоставлением
обязательных
телерадиоканалов
заданного
качества,
повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
– предоставление услуг на базе действующей вещательной сети и вывод на рынок
ряда новых услуг, основанных на существующей и вновь создаваемой техникотехнологической инфраструктуре.
Достижение поставленных целей в рамках инновационной деятельности
складывается из решения ряда задач:
- реализации единой технической политики в РТРС;
– модернизации инфраструктуры государственных сетей телерадиовещания;
– перевода государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
– обеспечения возможности повсеместного регионального цифрового вещания;
– развития сетей радиовещания;
– развития новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой
четкости, мобильное телевидение и телевидение с элементами интерактивности.
- достижения уровня производительности труда, соответствующего лучшим
показателям мировых лидеров индустрии телерадиовещания;
- оптимизации
затратной
составляющей
за
счет
внедрения
новых
ресурсосберегающих технологий во всех основных видах деятельности, повышения
энергоэффективности производственных процессов;
- приведения уровня качества услуг в соответствие с ростом требований
потребителей, а также лучших мировых стандартов;
- обеспечения рационального взаимодействия с другими видами массовых
коммуникаций;
- создания необходимых условий для разработки и внедрения инноваций, включая
трансферт лучших мировых технологий с обеспечением предпочтения максимального
уровня локализации производства в Российской Федерации;
- повышения инвестиционной привлекательности Российской телерадиосети;
- повышения экологической безопасности.
Программа инновационного развития включает перечень инновационных
мероприятий по трем направлениям:
– освоение новых технологий в области цифровых передатчиков, транспортных сетей
и
программно-информационных
комплексов
по
мониторингу
и
управлению телерадиосетью;
– выпуск и внедрение новых продуктов, в том числе трансляция цифровых
8
стратегия развития на среднесрочную перспективу
телерадиоканалов, развитие телевидения высокой четкости и мобильного
телевидения, развитие конвергенции с мобильными технологиями, запуск новых
продуктов на базе ТВ-приставок и телерадиоприемников;
– повышение эффективности бизнес-процессов за счет комплексной автоматизации
производственных и административных процессов, а также внедрении системы
корпоративных стандартов в области бизнес-процессов, отчетности и системы КПЭ
(ключевых показателей эффективности).
Институциональное направление
С точки зрения институционального оформления инициатив и направлений,
возникающих в ходе разработки и реализации Стратегии развития предприятия,
можно предложить три основных инструмента, позволяющих эффективно и системно
решать указанные вопросы.
Во-первых, речь идет об использовании института государственно-частного
партнерства при реализации федеральной целевой программы, а, в перспективе, и
развитии РТРС в качестве инновационной телекоммуникационной корпорации
международного уровня, обладающей диверсифицированной, и, следовательно,
максимально
устойчивой
производственной
структурой.
Диверсификация
производственной
деятельности
может
предполагать
сотрудничество
с
заинтересованными компаниями по широкому спектру вопросов. В частности,
органичной видится кооперация и сотрудничество с российскими и иностранными
национальными и транснациональными компаниями связи (мобильной,
телевизионной, радио, телефонии, интернет, спутниковой) по вопросам развития и
повышения качества услуг РТРС в области как телерадиовещания, так и услуг
интернет-связи и спутниковой связи, мобильного телевидения и телефонии.
Кроме того, учитывая инфраструктурный и инвестиционный потенциал РТРС, а также
определяющую для отечественного рынка роль предприятия при осуществлении
заказов и закупок телекоммуникационного и иного оборудования, необходимого для
строительства сетей цифрового вещания, можно говорить о возможности развития, в
тесном сотрудничестве с профильными компаниями, промышленного производства
вещательного оборудования,
микроэлектронных компонентов, абонентского
оборудования цифрового вещания (не только абонентских приставок, но и
телевизионных и радиоприемников), оптиковолоконных и иных видов кабелей,
инновационных продуктов строительной индустрии (строительные материалы,
конструкции и технологии).
Правовой основой такого рода сотрудничества может стать федеральный закон
№115-ФЗ от 21.06.2005 «О концессионных соглашениях». При этом ресурсной базой,
9
стратегия развития на среднесрочную перспективу
обеспечивающей деятельность РТРС в организации государственно-частного
партнерства, могут стать непрофильные земельные и иные активы РТРС.
Вторым, весьма действенным, инструментом институционального направления
технической политики, стало формирование на базе РТРС технического совета
компании. Деятельность Совета, где представлены авторитетные в отрасли эксперты,
представляющие крупнейшие научные, научно-исследовательские и промышленные
организации, должна быть направлена на научное, нормативно-правовое и
практическое обоснование технических, технологических и бизнес-решений,
принимаемых руководством компании в ходе проектирования и строительства сетей
цифрового вещания, а также, в широком понимании, при комплексной реализации
мероприятий Технической политики РТРС.
Третьим перспективным инструментом институционального направления стало
активное участие РТРС в международных отраслевых некоммерческих организациях,
союзах, инициативах. Например международных консорциумах Digital Radio Mondiale
(DRM Concortium) и Digital Video Broadcasting Project (DVB). РТРС участвует в работе
таких организаций, как МСЭ (Международный союз Электросвязи) и EBU (European
Broadcasting Union). РТРС присоединилось и планирует активно участвовать в
международной инициативе «Будущее Телевизионного наземного вещания» (FoBTV).
Нормативно-правовое направление
По мнению экспертного сообщества, в настоящее время технологическое развитие
телерадиовещательной отрасли значительно опережает развитие нормативной базы,
имеющей много пробелов и противоречий. Данная ситуация вынуждает всех
участников рынка телерадиовещания (производителей программного продукта правообладателей, вещателей и операторов связи) действовать, зачастую, вне
пределов правового поля.
РТРС осуществляет свою деятельность, руководствуясь, в основном, нормативноправовыми актами регулирующими отрасль "Связь". Но для гармоничного,
прогрессирующего развития цифрового телевидения необходимо вносить
комплексные изменения как в нормативно правовые акты отрасли "Связь" так и в
иные сферы права (гражданское законодательство, СМИ, авторское право и т.п.). Не
касаясь аспектов внесения изменения в федеральное законодательство, отметим, что
ряд нормативных, нормативно-правовых актов подзаконного статуса в отрасли связи
необходимо пересмотреть в первую очередь:
1. Приказ Мининформсвязи РФ от 24.01.2008 N 7 "Об утверждении Правил
применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правила
применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2008 N 11116) Таблица N 7. Требования к
параметрам цифровых приемников-декодеров DVB-T.
10
стратегия развития на среднесрочную перспективу
2. Постановление Правительства РФ от 03.12.2009 N 985 (ред. от 24.12.2010) "О
федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009 - 2015 годы".
3. Распоряжение Правительства РФ от 21.09.2009 N 1349-р «О концепции
федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009 - 2015 годы».
4. Решение ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 23.08.2010 N 10-08-01 (ред. от 28.12.2010)
"Об утверждении "Положения о порядке рассмотрения материалов, проведения
экспертизы и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных
полос радиочастот".
5. Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения. ГОСТ Р 522102004" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 22.01.2004 N 30-ст).
6. Сведения о технических средствах сетей телерадиовещания и радиосвязи. Форма
N 50-связь (годовая) (Приказ Росстата от 30.12.2010 N 479).
7. Исходные данные для подготовки заключения экспертизы возможности
использования РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования радиоэлектронными средствами для
цифровой телевизионной станции. Форма N ИД-ЦТВ (Решение ГКРЧ при
Минкомсвязи РФ от 23.08.2010 N 10-08-01 (ред. от 28.12.2010)).
8. Приказ Роспечати от 29.09.2008 N 223 "О проведении открытого конкурса на
выполнение научно-исследовательской работы "Оптимизация развертывания
сетей цифрового ТВ вещания в стандарте DVB-T и цифрового радиовещания в
стандарте DRM с учетом инфраструктуры действующей сети государственного
телерадиовещания и частотно-территориального плана: системно-сетевые и
технические решения".
9. Решение ГКРЧ при Минсвязи РФ от 24.04.2000 (ред. от 22.12.2003) "Об
использовании полос радиочастот в диапазоне 800 МГц радиосредствами
гражданского назначения" (Протокол N 22/3).
10. Решение Совета министров иностранных дел государств-членов СНГ "Об
Информации о деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"
(Принято в г. Москве 09.12.2010).
11. Решение ГКРЧ при Минкомсвязи от 29.10.2010 N 10-09-07 «О результатах
проведения экспериментальных работ на опытных зонах цифрового
телевизионного вещания стандарта DVB-H».
12. Постановление N 7 Совета Министров Союзного государства "О Научнотехнической программе Союзного государства "Разработка и освоение серий
интегральных микросхем и полупроводниковых приборов для аппаратуры
специального назначения и двойного применения" (Вместе с "Индикаторами и
11
стратегия развития на среднесрочную перспективу
показателями
реализации
мероприятий...",
"Технико-экономическим
обоснованием...") (Принято 23.04.2010).
13. Постановление N 3 Совета Министров Союзного государства "О Прогнозе
социально-экономического развития Союзного государства на 2007 год и
параметрах Прогноза до 2009 года" (Вместе с «Основными показателями
Прогнозов») (Принято 26.04.2007).
14. Решение ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 31.01.2005 N 05-04-01-001 (ред. от
10.03.2011) "О выделении полос радиочастот для ввозимых из-за границы на
территорию
Российской
Федерации
радиоэлектронных
средств
и
высокочастотных устройств".
15. Приказ Росстата от 30.12.2010 N 479 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Минкомсвязи России федерального
статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере связи".
16. Решение ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 23.08.2010 N 10-08-01 (ред. от 28.12.2010)
"Об утверждении "Положения о порядке рассмотрения материалов, проведения
экспертизы и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных
полос радиочастот".
17. Решение ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 29.10.2010 N 10-09-10 "О выделении полос
радиочастот для ввозимых из-за границы радиоэлектронных средств и
высокочастотных
устройств
и
внесении
дополнений
в
Перечень
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза
на территорию Российской Федерации".
18. Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения. ГОСТ Р 522102004" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 22.01.2004 N 30-ст).
19. Приказ Роскомнадзора от 04.12.2009 N 639 "Об утверждении Регламента
взаимодействия территориальных органов Роскомнадзора с предприятиями
радиочастотной службы и их филиалами в субъектах Российской Федерации".
20. Решение ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 06.06.2005 N 05-06-02-001 "О
результатах внедрения цифрового телевизионного вещания в опытных зонах и
совместном использовании полос радиочастот 174 - 230 МГц и 470 - 862 МГц
наземными системами цифрового и аналогового телевизионного вещания".
21. Распоряжение Правительства РФ от 21.01.2011 N 57-р «Об утверждении плана
использования полос радиочастот в рамках развития перспективных
радиотехнологий в Российской Федерации».
22. Решение ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 04.07.2005 N 05-07-04-001 "О
включении нового класса излучений сигналов, использующих модуляцию COFDM,
в действующие нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения
радиопередатчиков (нормы 19-02, Дополнение N 1)".
12
стратегия развития на среднесрочную перспективу
23. Постановление Коллегии Минсвязи РФ от 02.12.2003 N 16-1 "О ходе разработки
национальных стандартов для цифрового телевизионного вещания в России".
24. Распоряжение правительства РФ от 05.05.2004 N 706-р "О внедрении в Российской
Федерации европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB".
25. Приказ Мининформсвязи РФ от 22.03.2007 N 39 "Об утверждении Правил
применения цифровых систем передачи телевизионного и звукового вещания".
26. Приказ Мининформсвязи РФ от 10.01.2006 N 1 "Об утверждении Правил
применения оборудования систем телевизионного вещания».
13
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Анализ внутренней и внешней среды и оценки рисков.
Сформировавшийся в настоящее время в России рынок телевидения представляет
собой взаимосвязанный технически, технологически и экономически конголомерат
государственных, частно-государственных и коммерческих вещателей –
производителей контента (телевизионные и радио-каналы), рекламных компаний,
компаний отрасли связи (эфирной, кабельной, спутниковой и интернет) а также
официальных дилеров профессионального и абонентского оборудования,
предназначенного для предоставления услуг телерадиовещания, а также
телематических услуг (включающих, в себя, в том числе, доставку контента
телевизионных каналов до абонента). Следует отметить, что, несмотря на появление
новых носителей информации и активизацию видеоиндустрии в целом, телевидение
отличается максимальным охватом аудитории по сравнению с иными видами средств
массовой информации.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» - российский
федеральный оператор телерадиовещания, единственное предприятие в России, в
ведении
которого
находится
производственно-технологический
комплекс,
обеспечивающий трансляцию телевизионных и радиопрограмм на всей территории
страны. Действующая сеть телерадиовещания России не имеет аналогов по площади
покрываемой территории, характеризующейся различными природными условиями,
девятью часовыми зонами и плотностью населения, варьирующейся от 0,1 до 318
человек на 1 кв. км. Вещание по территории России осуществляется со сдвигом во
времени по пяти зонам вещания.
В производственно-технологическом комплексе РТРС задействованы мощности
свыше 16-ти тысяч передающих устройств, в том числе более 14 тысяч телевизионных
и 2,5 тысяч радиовещательных передатчиков. Предприятием эксплуатируются свыше
8 тысяч антенно-мачтовых сооружений. Эксплуатацию сооружений и оборудования
осуществляют 78 республиканских, краевых и областных РТПЦ, функционирующих на
правах региональных филиалов Предприятия. Доставка сигналов телевизионных и
радиопрограмм из Москвы производится по спутниковым и наземным каналам
связи.
РТРС осуществляет эфирное вещание, в сегменте которого в России работает 21
центральный телеканал, претендующий на статус телеканалов общенационального
охвата, при этом уровень их проникновения варьируется в широком диапазоне от 36
до 99%. В России преобладает сетевой принцип организации вещания для эфирных
телеканалов. Вещание каналов во многих регионах обеспечивается с помощью
региональных партнеров (эфирных телекомпаний и кабельных операторов).
14
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Кроме центральных эфирных телеканалов, в субъектах Российской Федерации
действуют 49 региональных (с распространением в отдельных республиках, краях и
областях) и большое количество муниципальных (с распространением в одном или
нескольких городах и муниципальных образованиях) телеканалов.
В рамках федеральной целевой программы и Указа Президента Российской
Федерации № 715 «Об общероссийских общедоступных телевизионных каналах и
радиоканалах» был определен состав первого пакета (мультиплекса) программ
(каналов) цифрового вещания. При этом в состав 1-го мультиплекса вошли Первый
канал, каналы ФГУП ВГТРК, НТВ и 5-й канал. В соответствии с частотнотерриториальным планом, а также по мере отключения отдельных каналов
аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса РТРС или иными
операторами связи в регионах последовательно планируется вводить сети цифрового
телевизионного вещания каналов 2-го и дополнительных мультиплексов. В
соответствии с частотно-территориальным планом и по согласованию с вещателямизаказчиками, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и
высвобождения частотного ресурса в городах и крупных населенных пунктах
операторами связи на конкурсной основе осуществляется строительство сетей
цифрового эфирного вещания для трансляции дополнительных мультиплексов, а
также цифровых каналов в стандартах телевидения высокой четкости (HDTV) и
мобильного телевидения (DVB-H). В указанных сетях планируется возможность
предоставления зрителям интерактивных сервисов. Перечень каналов, которые
войдут в вышеуказанные мультиплексы в настоящее время не определен.
Следует отметить, что в настоящее время телеканалы в стандарте HDTV
транслируются во всех неэфирных средах распространения: кабельной, спутниковой и
IP.
При этом становится очевидным тот факт, что конвергенция и интеграция средств
массовой информации и массовых коммуникаций, появление новых субъектов
медиарынка уже в ближайшее время изменит состав участников процесса
цифровизации. Уже сейчас возрастает роль агрегаторов контента, операторов
мультимедийных платформ, меняются соотношение и роль производителей и
дистрибьюторов контента, линейного и нелинейного телевидения.
Устоявшаяся модель линейного телевидения включает в себя несколько звеньев:
создателей контента, агрегаторов, трансляторов, дистрибьюторов контента, а также
пользователей. Все эти элементы (за исключением пользователей) могут
принадлежать одной компании. Развитие бизнес-модели происходит с привлечением
новых каналов дистрибуции: IPTV, мобильного и интернет-ТВ.
В модели IPTV телевизионная цепочка сокращается, так как поставщик IPTV
объединяет в себе функции агрегатора и распространителя контента.
15
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Технологические прорывы диктуются изменением предпочтений наиболее активной
части телевизионной аудитории. По данным аналитических исследований, 75%
молодёжи в возрасте до 25 лет смотрят онлайн-видео и IPTV и только 25% - эфирное
ТВ, но с развитием сервисов и разнообразия контента это процентное соотношение
меняется в строну IPTV. При этом 80% аудитории в возрасте от 44 лет и выше смотрят
эфирное ТВ и только 20% онлайн-видео и IPTV.
Основу внешней конкурентной среды операторов телевизионного вещания
составляют операторы рынка кабельного, спутникового и IP – телевидения, то есть
представители неэфирного линейного телевидения.
По оценкам J'son & Partners Consulting на первое полугодие 2011 года услугами
платного телевидения в России пользовалось более 18,1 млн. абонентов. По
сравнению с концом 2010 года абонентская база пользователей услуг платного ТВ
выросла на 11%. К 2015 году абонентская база платного телевидения в России
возрастет до 23,6 млн домохозяйств, а проникновение при этом достигнет 42%. По
тем же оценкам объем российского рынка платного телевидения в денежном
выражении к концу 2010 года составил более 1,2 млрд USD.
Российский рынок платного ТВ динамично растет как за счет привлечения новых
абонентов, так и за счет перехода абонентов социального ТВ внутри сети операторов
на расширенные пакеты услуг.
В 2010 году количество абонентов аналогового платного телевидения составило
около 85% от общего количества абонентов фиксированного платного телевидения.
Доля абонентов IPTV составила порядка 4%.
На текущий момент в сегменте спутникового телевидения в России на коммерческой
основе предоставляют услуги крупные операторы: НТВ+, Триколор-ТВ, ОрионЭкспресс и Радуга-ТВ. Доля абонентской базы спутникового платного телевидения в
России к концу 2010 года составила около 34%. Крупнейшими игроками на рынке
платного ТВ России являются: Триколор-ТВ, Комстар-ОТС, региональные провайдеры
ЭР-Телеком и Мультирегион, НТВ+ и макрорегиональные филиалы «Ростелеком».
Отдельно следует отметить дополнительный импульс к развитию отрасли связи и в
частности телевизионного вещания, связанный с высвобождением в ход
цифровизации телевидения существенного и привлекательного для операторов связи
диапазона частот (так называемого «цифрового дивиденда»). Перечень видов
использования, для которых может быть открыт спектр «цифрового дивиденда»,
существенен: это и дополнительные услуги наземного радиовещания (например,
новые интерактивные телевизионные программы и программы телевидения высокой
четкости), и мобильные мультимедийные приложения (например, мобильное ТВ и
потоковое видео), и подвижная связь, и системы беспроводного широкополосного
доступа.
16
стратегия развития на среднесрочную перспективу
При этом телевещатели полагают, что высвобождающиеся частоты должны быть
использованы в будущем для организации новых телевизионных каналов.
Другие потенциальные пользователи, не относящиеся к числу вещательных
организаций, рассматривают спектр «цифрового дивиденда» как возможность
удовлетворить постоянно возрастающий спрос на услуги беспроводной связи новых
стандартов - прежде всего, LTE.
В настоящее время многие участники экспертного сообщества видят четыре сценария
развития современного телевидения:
Сценарий 1. Трансформация. Быстрое внедрение новых технологий, в
частности распространение широкополосных сетей, приводит к уходу от
потребления контента «по расписанию» к составлению программы
просмотра
самим
пользователем.
Становится
все
больше
производителей контента и самостоятельных платформ, его
распространяющих. Агрегация контента интегрированными медиакорпорациями заменяется поисковыми инструментами.
Сценарий 2. Консолидация. Эффективно действовать в быстро
меняющемся мире способно лишь небольшое число вертикальноинтегрированных
основных
игроков.
Потребители
доверяют
проверенным поставщикам контента, которые контролируют права на
контент и средства маршрутизации.
Сценарий 3. Радикальная фрагментация. Многим потребителям по
причине цифрового неравенства становятся недоступны новые услуги,
появившиеся вследствие трансформации (сценарий 1), что приводит к
высокофрагментированному потреблению. Пользователям, которым
недоступен Интернет, высокоскоростные технологии мобильной связи
испытывают культурный и цифровой дефицит.
Сценарий 4. Стагнация. Технологии телерадиовещания развиваются
медленнее, чем рост спроса на цифровые устройства, через которые
может распространяться телевидение, существенных инвестиций в него
не производится. Вся отрасль телерадиовещания приходит к упадку.
Наблюдаемое развитие технологических процессов, происходящих в современном
телевещании, можно отнести к первому сценарию, когда появляется множество
поставщиков, передающих контент множеству потребителей. Телевидение переходит
к разряду частных благ. Трансформация телевещания выражается в двух основных
взаимосвязанных процессах: цифровизации и конвергенции.
В процессе цифровизации снимается проблема ограниченности частотного ресурса за
счет использования новой технологии сжатия. Высказываются предположения о том,
чтобы и вовсе отменить регулирование радиочастотного спектра, так как он станет
17
стратегия развития на среднесрочную перспективу
неограниченным ресурсом. В свою очередь цифровизация влечет за собой появление
все большего числа телеканалов, ориентированных на узкую аудиторию.
Процесс
конвергенции
означает
взаимопроникновение
технологий
телерадиовещания, Интернета, мобильной связи и т.д. за счет, соответственно,
распространения широкополосного доступа, улучшения технологий сжатия,
совершенствования технологий мобильной связи.
Услуга телерадиовещания конвертируется в различные платформы, что рождает на
свет мобильное телевидение, Интернет-телевидение и т.д., усиливается
интерактивность услуги, появляется возможность трансляции программ с
содержанием (далее будем называть содержание контентом), сгенерированным
пользователями, появляются «умные» пользовательские интерфейсы, позволяющие
персонализировать потребляемые услуги.
До недавнего времени операторы связи лишь передавали сигнал пользователям
Интернета, слушателям, зрителям. Сейчас они начинают выполнять новую функцию активную. Происходит агрегирование контента: телевизионные каналы, сайты
объединяются в «пакеты» - «экономический», «премиальный» и т.д. При этом
ранжируя СМИ в зависимости от предпочтений каждого зрителя. Уже сейчас ведущие
операторы связи, интернет-провайдеры способны с помощью специальных программ
выстраивать картину предпочтений пользователей, вплоть до создания
индивидуального информационного профиля потребителя, и предлагать ему
информацию в зависимости от его интересов. По мере увеличения аудитории
цифрового телевидения, более продвинутые услуги, такие как интерактивная
реклама, станут особенно важны для операторов с точки зрения получения
дополнительной прибыли.
В настоящее время российские операторы предоставляют своим абонентам широкий
спектр услуг, включая двойные пакеты услуг (Интернет + IPTV), большой выбор
телевизионных каналов, а также простые интерактивные услуги (ТВ-программа и PPV)
в ценовой рамке $5-20 ежемесячно.
В системах нелинейного (или интерактивного) телевидения пользователь управляет
процессом получения программ. Произвольно может задаваться момент времени
показа программы (кино, сериала, шоу), выбираться устройство, через которое она
будет воспроизводиться. Нелинейное телевидение разделяется на два вида:
открытые и закрытые системы. В закрытых системах пользователь выбирает тот
видеоконтент, который предоставляет ему медиа сервис провайдер. Наилучшая
перспектива развития по экспертным оценкам складывается у открытых систем (или
18
стратегия развития на среднесрочную перспективу
over-the-top, ОТТ), в которых видеоконтент доставляется через Интернет без
посредника-провайдера1.
Цифровое государственное эфирное телерадиовещание с учетом усиливающегося
процесса конвергенции сетей связи и интеграции услуг, посредством использования
инновационных технологических инструментов, в первую очередь таких, как
универсальная медиаплатформа, о которой подробнее будет сказано ниже, очевидно
обладает всем необходимым потенциалом для успешной конкуренции с
операторами связи, предоставляющими услуги в иных средах распространения.
Международный рынок
Основные общемировые тенденции развития телевизионного вещания наиболее
ярко представлены в странах – лидерах мирового хозяйства. При этом наиболее
близким и применимым для России с точки зрения организации телевещания,
значимости эфирного распространения телерадиоканалов и реализации этих услуг на
базе монопольного оператора, является опыт Франции. В настоящее время РТРС
осуществляет взаимодействие с компанией «TDF», французским национальным
оператором сетей телерадиовещания, в части использования французского опыта
строительства сетей цифрового вещания и применения стандартов цифрового
вещания, используемых во Франции.
Франция
К началу перехода на цифровое вещание в 2003 году во Франции доля эфирного ТВ
составляла 67.6%, кабельного - 11.9%, и спутникового ТВ - 20.5%
В 2003 году из тех домохозяйств, которые имели кабельное телевидение, 32%
получали цифровое телевидение, а доля цифрового телевидения среди обладателей
спутникового равнялась 74% . В 2004 году во Франции было 64% исключительно
аналоговых телевизионных домохозяйств. Охват населения при запуске цифрового
вещания - 35%, к октябрю 2005% - 50%. На начало 2009 г. DVB-T покрытие составляло
87%, а проникновение 30%. Если рассматривать доступ к цифровым услугам в целом,
то в 2009 г. пользоваться ими могли 58% домохозяйств страны. Специфика Франции
состоит в том, что около двух третей домохозяйств используют наземное эфирное
телевещание, каждое шестое домохозяйство имеет возможность получать
спутниковое ТВ, около четверти - получают цифровое ТВ в других стандартах
(спутниковое, кабельное ТВ, ADSL). В конце 2010 г. - начале 2011г. долю
домохозяйств, принимающих цифровое ТВ, планировали довести до 95%.
1
Рынок телевидения и on-demand сервисов в России. Октябрь 2011. Исследование J'son & Partners Consulting
для Европейской Аудиовизуальной Обсерватории.
19
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Среди телевизионных каналов государственные телеканалы составляют 37,3%,
общественно-правовые 1,8% Частные 48,8% . При этом в региональном разрезе 46%
составляют каналы Республики и 54% региональные.
Доля платного телевидения - 67%. Трансляция бесплатного цифрового эфирного
телевидения во Франции началось в 2005 году, в пакет входило 14 каналов.
Во Франции эфирное цифровое телевидение (ЦНТВ) предлагает 18 телепрограмм,
которые французы могут принимать бесплатно: TF1, France2, France3, France4,
France5, Arte, M6, Direct8, W9, TMC, NT1, NRJ12, LCP, BFM TV, I Tele, Direct Star, Gulli,
France o. Как видно в мультиплексах представлен весь тематический спектр
телеканалов: от общественных (France2) и информационных (I Tele) до
развлекательных (NRJ12) и политических (LCP).
Процесс отключения аналогового сигнала стал национальным проектом и затронул
все сферы общественной жизни страны. Государство выступило инициатором
создания организации France Tele Numerique и на 50% финансировало ее. Другую
половину финансировали французские телеканалы France Тelevision (15%), Arte (5%),
TF1 (10%) M6 (10%) и Canal + (10%) . Был законодательно утвержден срок отключения
аналогового сигнала, Государство выделило 15 млн. евро для приобретения
декодеров малоимущими слоями населения.
Первые семь частот при переходе были выделены существующим федеральным
телеканалам, вещавшим в аналоговом формате и одна частота была зарезервирована
для France Televisions.
Принципы формирования мультиплексов определял Высший аудиовизуальный совет.
Несмотря на то, что половину затрат на транслирование мультиплекса в стране
крупные телеканалы брали на себя, они не имели решающего голоса при
формировании пакета каналов. Такая экономическая модель позволила сохранить
равноправие программ в самом мультиплексе: крупные телеканалы не могли
диктовать свои условия. Таким образом, гарантия разнообразия программ,
беспристрастности оценки событий была соблюдена.
Отношение к операторам и телекоммуникационным предприятиям во Франции
формировалось на базе тесной кооперации. Представители телекоммуникационных
компаний, будучи заинтересованы в перераспределении частот, активно
поддерживали государственную политику в отношении цифрового перехода.
Государство, в свою очередь, субсидировало расходы некоторых операторов,
понесенные в связи с техническим переоснащением, на сумму более 100 млн. Евро.
При разработке технических и законодательных инициатив CSA привлекали
представителей операторов к дискуссии.
20
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Переход на цифровой формат вещания осуществляется в соответствии с Законом от
2007г. «О модернизации аудиовизуального радиовещания и телевидении будущего».
Лицензирование осуществляется Верховным советом по аудиовизуальным
вещателям, которому также переданы надзорные функции контроля исполнения
вещателем лицензионных соглашений.
Также в стране имеется план по приданию Франции статуса ведущей мировой
цифровой экономики к 2012 г. - «Цифровая Франция 2012», который предусматривает
150 шагов, сгруппированных в четыре приоритетных направления, охватывающих все
аспекты цифрового вещания, включая экономику, IT, телекоммуникации и Интернет.
В Плане изложены три основные цели: во-первых, гарантировать всеобщий
широкополосный доступ к Интернет-услугам, во- вторых, полное цифровое вещание
до ноября 2011 г. и, наконец, сокращение цифрового разрыва. В Плане
рассматриваются такие вопросы, как управление цифровыми правами, отключение
аналогового вещания, мобильные широкополосные услуги, услуги 3G, услуги
электронной идентификации, кибер-преступность.
Государство в лице Стратегического комитета по цифровым технологиям (Comite
strategique pour le numerique) активно способствует формированию благоприятных
условий для перехода на цифровое вещание.
Кроме Комитета, во Франции существует несколько государственных и общественных
структур, ответственных за процесс отключения аналогового сигнала: Высший
аудиовизуальный совет, Национальное Агентство по частотам - орган власти,
регулирующий электронные коммуникации, Дирекция медийного развития,
Министерство культуры и коммуникаций, группа «Цифровое телевидение для всех»
как орган по продвижению проекта.
Введен запрет на продажу телевизоров без цифровых декодеров с поддержкой
MPEG4AVC в связи с тем, что уже ведется опытное эфирное вещание HDTV-версий
нескольких национальных телесетей - почти на половине территории страны вещают
каналы TF1 HD, France 2 HD, Arte HD, M6 HD и платный Canal+ HD.
Количество бесплатных телеканалов во Франции в будущем будет увеличиваться.
Этому способствует закрепленная законодательно возможность для частных
телевизионных компании (Каналь +, ТФ1и М6) создать дополнительный бесплатный
телеканал для цифрового наземного телевидения после отключения аналогового
вещания в конце 2011 года. Государство приняло такое решение, чтобы
компенсировать затраты компаний Каналь +, ТФ1 и M6 на внедрение нового
стандарта вещания и необходимость конкурировать с сетью ЦНТВ. За это компании
должны вкладывать средства в процесс отключения аналогового сигнала, например, в
замену декодеров.
21
стратегия развития на среднесрочную перспективу
На старте запуска процесса перехода на цифровое вещание была выбрана
сбалансированная модель, когда значительное место отдавалось старым операторам,
хотя были и новые. Преимущество в цифровых пакетах отдавалось бесплатным
каналам (17 каналов), планировался запуск платных каналов с задержкой от 6 до 12
месяцев. В целом по стране 21 % цифровых каналов приходится на государственные и
общественные каналы, 4 % - на смешанные (France 24 финансируется солидарно
France Television и TF-1), 75 % - на частные
Полное отключение аналогового вещания во всех регионах должно было быть
осуществлено до конца 2011 г. До этой даты отключение проходило поэтапно, в
зависимости от достигнутого охвата цифровым вещанием (более 90% территории
региона).
Переход предусматривал целую систему преференций для разных категорий
населения. Помощь государства предоставляется домохозяйствам, которые находятся
вне зоны покрытия DVB-T, для покупки спутниковых антенн. Выплата компенсаций на
покупку спутниковой антенны охватит примерно 5% домохозяйств, помощь составит
примерно 250 € на семью, независимо от ее финансового положения. Отдельные
дотации предусмотрены для некоторых групп домохозяйств: с инвалидами, людьми
старше 70 лет, семьям с низкими доходами. Малоимущим гражданам, имевшим
доступ исключительно к аналоговому телевидению, предлагается приобретать
декодеры для цифрового сигнала за 50% от их реальной стоимости.
Активная кампания по информированию населения о переходе на цифровое вещание
началась в 2009 г. В связи с переходом на новый формат телевещания были приняты
меры информационно-разъяснительного характера. Создана специальная рабочая
группа по коммуникациям, и каждому абоненту высылается уведомительное письмо
об окончании аналогового вещания и необходимости приобрести специальную
приставку.
Высший аудиовизуальный совет и Национальное агентство по частотам (Agence
nationale des frequences), отстаивая необходимость скорейшего перехода к цифровым
технологиям, приводят следующие аргументы:
наличие проблемы окончательной насыщенности сетей аналогового
телевещания и невозможности далее увеличивать число транслируемых
каналов,
более высокое качество цифрового изображения, HD-вещание,
новые возможности (например, VoD - видео по запросу, возможность
мобильного приема),
постепенность перехода на цифровое вещание - внедрение в отдельных
регионах,
22
стратегия развития на среднесрочную перспективу
наличие социальных дотаций для уязвимых групп, бесплатная
техническая помощь.
В рамках информационной кампании создано несколько тематических сайтов.
Например, http://www.csa.fr информирует о графике переключения регионов. На
сайте
«Все
переходим
на
цифровое
телевидение»
(http://www.tousaunumerique.fr/aides) приводятся сведения о мерах для облегчения
повсеместного распространения нового вида телевещания. Оговаривается
материальное стимулирование лиц, присоединившихся к программе. Также
внимание акцентируется на оказании помощи по установке аппаратуры
определенным категориям граждан, в частности инвалидам и пожилым людям,
которые не владеют достаточными навыками обращения с современными
техническими
средствами.
Посетителям
сайта
предлагается
видеоряд,
иллюстрирующий способы разрешения конкретных проблем, возникающих в связи с
подключением цифрового ТВ.
В рамках кампании по информационной поддержке потенциальные потребители
соответствующей услуги могут ознакомиться с «зонами покрытия» для каждого
канала (сайт www.tdf.fr, рубрика «Мое наземное цифровое ТВ»), чтобы окончательно
определиться с выбором удобного способа приема телесигнала. Интернет-страница
Высшего аудиовизуального совета (http://www.csa.fr) в рубрике «Телезритель или
радиослушатель» дает ответы на некоторые вопросы, касающиеся функционирования
цифрового ТВ, приобретения технических средств, необходимых для просмотра
телепередач в данном формате. Кроме специальных сайтов, информационная
кампания включала работу «горячей линии», объявления по телевидению, как в
федеральных, так и региональных СМИ, а также разъяснительную работу со стороны
региональных властей.
США
В США в 2009 году подписчиками спутникового телевидения были 45% домохозяйств,
кабельных сетей - 43%.
В 2005 году, в котором начала реализовываться программа перехода на цифровое
вещание из 275 миллионов телевизионных приемников в США только 73 миллиона
могли принимать цифровой сигнал. На момент объявления об отключении
аналогового сигнала (2003 год), 522 станции в США имели оборудование для
передачи цифрового сигнала, а 843 коммерческие станции - не имели. 27%
обладателей кабельного телевидения имели доступ к цифровому сигналу. На момент
отключения аналогового сигнала в 2009 году 95,5% населения имели доступ к
цифровому телевидению. При этом доля коммерческого телевидения составляет
89,1%. Для страны характерно большое число местных телекомпаний, при
незначительном количестве национальных государственных компаний. Процесс
23
стратегия развития на среднесрочную перспективу
перехода на цифровое телевидение контролировался в основном региональными
властями на уровне штатов. В целом проведение реформы достаточно активно
поддерживалось государством, как на информационном уровне, так и на
финансовом, хотя услуги по вещанию предоставляли частные компании.
В США Ассоциация телерадиовещателей (NAB), Ассоциация потребителей
электронной продукции (CEA) и Maximum Service Television Association подписали
меморандум о содействии скорейшему переходу к «телевещанию нового
тысячелетия» и разработали собственную независимую коммуникационную
программу. К маю 2007 г. к коалиции, получившей название «Коалиция перехода на
цифровое телевидение» (Digital Television (DTV) Transition Coalition), присоединились
более чем 100 организаций. В Коалицию вошли представители отраслей кабельного и
эфирного телевидения, производители бытовой электроники, ритейлеры,
организации по защите гражданских свобод и меньшинств, торговые ассоциации,
некоммерческие организации, представители федеральной и региональной власти. К
концу 2007 г. инвестиции частного сектора в коммуникационную кампанию составили
около 900 млн. $, в то время, как государство потратило на те же цели всего 4 млн $.
Следует отметить, что федеральное правительство обязала крупнейшие
телевизионные сети США (ABC, CBS, NBC и Fox) распространять не менее 80% своего
контента в цифровых форматах HD, чтобы обеспечить успешное распространение
цифрового ТВ и HDTV.
Среди прочих проблем, которые вызвала трансформация форматов, стоит отметить
невозможность вещания в цифровом формате (по крайней мере, временная) многих
маломощных станций, в основном местного и любительского уровня,
из-за
недостатка средств на переоснащение станций. Правительство решило пока оставить
для таких станций возможность вещать в аналоговом диапазоне. Специальных
субсидий для поддержки частных телерадиовещательных компаний не было.
При этом Федеральная Комиссия по Коммуникациям (FCC USA) составила первичный
план по переводу телевидения с аналогового на цифровой формат вещания. Согласно
этому плану переход должен был происходить постепенно, оставляя возможность
вещания в аналоговом формате. Ответственной за выдачу купонов на приобретение
цифровых приставок стала организация National Telecommunications and Information
Administration (NTIA). Дополнительным стимулирующим мероприятием стало
ограничение на отсутствие цифрового тюнера во всех новых телевизорах - все вновь
выпускаемые телевизоры должны были иметь возможность принимать программы
цифрового вещания. Внедрение новшества началось с экранов больших размеров уже к середине 2006 г. все новые телевизоры с экраном 25 дюймов и более имели на
входе цифровые блоки настройки (тюнеры), а к марту 2007 г. такие тюнеры имели все
поступающие в продажу телевизоры. Комиссия предписывала производителям и
24
стратегия развития на среднесрочную перспективу
импортерам оборудования прекратить до 1 марта 2007 г. сбыт телеоборудования, не
поддерживающего цифровой формат.
На 2010 год более 100 млн. домохозяйств пользовались услугами платного цифрового
телевидения. Это один из самых высоких показателей в мире. Стоит, однако,
заметить, что доля платного телевидения в США всегда была довольно высокой.
Активная информационная кампания, раздача купонов, продление срока перехода и
активное сотрудничество с National Broadcasters Association принесли свой эффект и
позволили сохранить на низком уровне негативное восприятие программы. Ситуацию
облегчало то, что значительная часть населения задолго до отключения аналогового
сигнала перешла на цифровое кабельное или спутниковое телевидение.
«Цифровой дивиденд» посредством аукционов был передан операторам сотовой
связи и высокоскоростного мобильного интернета AT&T, T-mobile , Verizon.
Для государства высвобождение частот позволило получить 20 млрд $. за счет
продажи частотного диапазона сотовым компаниям. Помимо этого были получены
дополнительные коммуникационные ресурсы для улучшения связи специальных
служб, что положительно сказалось на национальной безопасности.
Великобритания
В 2003 году к началу реализации программы цифрового вещания структура
абонентской базы абонентов телевизионного вещания выглядела следующим
образом: на абонентов эфирного ТВ приходилось 53.2%, кабельного ТВ - около 15.6%
и спутникового ТВ - около 31.3%. При этом 22% зрителей эфирного телевидения, 60%
зрителей кабельного и 100% спутникового телевидения получали цифровой сигнал. В
2004 году к цифровому телевидению имели доступ 55% домохозяйств. На начало
2009 г. DVB-T покрытие оценивали в 80%, проникновение - в 39%. 2010 г. - около 94%
семей имеют возможность принимать цифровой сигнал, по состоянию на 2011 год,
проникновение составило 95%. Доля платных телеканалов составляет 26% при доле
платного контента 58%.
В Великобритании сочли, что одна только маркетинговая кампания не могла
изменить поведение потребителей - была необходима активная кооперация с
государственными и общественными организациями, а также с телевизионными
компаниями для усиления эффекта рекламы. В результате Digital UK получила
достаточное количество эфирного времени на различных каналах. Digital UK также
широко сотрудничала с волонтерскими и благотворительными организациями,
обучая их и распространяя через них информацию.
В рамках программы государственной поддержки государственным телеканалам ВВС
производились ежегодные доплаты в размере разницы между инфляцией и
лицензионной платы с целью поощрения развития цифровых услуг.
25
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Главным регулятором на рынке телевизионного вещания является Министерство
телекоммуникаций Великобритании (Office of Communication/Ofcom). Структура
генерирует множество аналитических документов, активно участвует в работе
индустриальных союзов и оперативно решает сложные проблемы, например с
частотным ресурсом под новые услуги. Важно, что решения находятся достаточно
быстро и часто нестандартные. В Великобритании тестирование сет-топ-боксов для
цифрового ТВ на предмет их совместимости с выбранными стандартами реализует
испытательно-сертификационный центр DTG Testing при Группе по цифровому
телевидению (DTG), объединяющей вещателей, провайдеров, производителей
контента и оборудования.
При отсутствии специальной поддержки государства осуществляется обязательная
сертификация продукции абонентского оборудования. Тестирование сет-топ-боксов
на предмет их совместимости с выбранными стандартами реализует испытательно сертификационный центр DTG Testing. В целях поддержки вещательных компаний и
операторов связи государством была произведена отмена тарифов на первые 12 лет
распространения мультиплексов цифровым эфирным вещанием, а также введены
скидки с налога, выплачиваемого производителями продукта ITV за каждое
домохозяйство, которому они оказывают цифровые услуги.
Информирование населения о переходе на цифровое вещание велось с начала 2000 г.
Начало общенациональной кампании пришлось на 2006 г., позже последовали
региональные кампании. По результатам исследования ранний старт был признан
крайне важным для преодоления сопротивления переменам. Кампания началась за
два года до первого этапа перехода на цифровое телевидение. Одной из основных
идей была постоянная работа с местными сообществами, в том числе через
креативные решения, чтобы перемены не воспринимались как нечто насильно
навязываемое неизвестными силами. Информирование шло в относительно
умеренном темпе, через анонсы переключения в основных СМИ и выступления
государственных чиновников, транслируемых в СМИ.
В основе коммуникационной стратегии лежала установка донести информацию о
переходе на цифровое телевидение до конкретных людей, а не для «масс».
Креативный подход к коммуникациям также сыграл большую роль. Digital UK
обращалась к соотечественникам, пытаясь сформировать у них чувство значимости и
«историчности» момента.
Благодаря постепенному характеру перехода на новый формат вещания
Великобритании очень легко отслеживать проблемы, связанные с трансформацией, и
вовремя корректировать их. Основным индикатором успеха коммуникационной
программы является количество домохозяйств, досрочно переходящих на цифровое
телевидение. По состоянию на конец 2009 г. количество людей, перешедших на
26
стратегия развития на среднесрочную перспективу
цифровое вещание, выросло с 65% процентов в начале коммуникационной
программы до 88%.
Цифровой дивиденд частично зарезервирован за специальными службами. Также на
частоты претендуют операторы сотовой связи O2 UK, Vodafone, Everything Everywhere.
Прогнозируемый объем выручки от аукционов по реализации высвободившихся
частот составляет 230 миллионов долларов2.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить объективные и очевидные
сложности, с которым столкнулись наиболее экономически развитые страны при
переходе на цифровое вещание. При несопоставимом, по сравнению с Россией,
стартовом уровне развития технологий, сроков реализации, территории
развертывания сети цифрового вещания (особенно для Великобритании и
Франции), инфраструктуры и благосостоянии населения, сроки отключения
аналогового телевидения неоднократно переносились, происходила корректировка
информационных компаний, огромные финансовые ресурсы затрачивались в целях
обеспечения населения абонентским оборудованием цифрового вещания. Учет
этого, порой негативного, зарубежного опыта крайне важен для успешной
реализации федеральной целевой программы и данной Стратегии.
Сравнительный анализ по ключевым показателям деятельности с сопоставимыми
зарубежными компаниями.
Для сопоставления, учитывая схожие с РТРС виды деятельности, принципы
телерадиовещания, структуру собственности и размер доли предприятия на основном рынке
сбыта в стране, были выбраны следующие компании:





Arqiva (Великобритания),
Abertis (Испания),
CBC (Канада),
RAI (Италия),
TDF (Франция).
Сопоставление базировалось на показателях согласно Методическим рекомендациям
по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных унитарных
предприятий на срок от трех до пяти лет, утвержденных Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 683, которыми
рекомендуется анализировать показатели в динамике и рассматривать интервал за
последние (минимум) три года.
2
Аналитический отчет по результатам исследования «Развитие медиаиндустрии в условиях перехода на
цифровое телерадиовещание», Москва 2011.
27
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Основными источниками информации послужили общедоступные, в частности сайты
данных компаний: http://www.cbc.radio-canada.ca, http://www.arqiva.com, http://www.tdf.fr,
http://www.rai.it, http://www.abertis.com.
Расчет и выбор ключевых показателей деятельности зарубежных компаний для
последующего проведения сравнительного анализа с показателями деятельности РТРС
осуществлялся на основе компиляции финансовой и нефинансовой информации и с
применением Методических рекомендаций Минэкономразвития.
В п. 5.1 Методических рекомендаций Минэкономразвития приводится следующий
перечень показателей, рекомендуемых для проведения сравнительного анализа:
(1)
рентабельность по чистой прибыли;
(2)
рентабельность капитала;
(3)
структура капитала (доля заемного капитала в общей величине активов);
(4)
структура долговой нагрузки (в том числе доля краткосрочных обязательств в
совокупных обязательствах) и ликвидность;
(5)
структура издержек (отдельно необходимо проанализировать отношение
средней заработной платы в данной отрасли или на данном рынке к средней заработной
плате у отечественных и зарубежных конкурентов);
(6)
портфель производимой продукции/услуг (в том числе анализ наиболее
перспективных, инновационных продуктов и современных технологий производства);
(7)
доля предприятия на основных рынках сбыта;
(8)
география сбыта;
(9)
структура поставщиков;
(10)
производительность труда;
(11)
степень износа основных фондов;
(12) расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР) в процентах от выручки.
Рентабельность – это показатель экономической эффективности деятельности
компании.
Рентабельность чистой прибыли является одним из показателей рентабельности
продаж, который отражает долю чистой прибыли в объеме продаж.
Рентабельность собственного капитала является одним из главных показателей
стратегических инвесторов, который позволяет определить эффективность использования
капитала, инвестированного собственниками компании.
28
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Опубликованная финансовая отчетность выбранных зарубежных компаний позволяет
произвести расчеты показателей рентабельности чистой прибыли и собственного капитала в
динамике за три года (2009–2011).
Структура капитала может быть оценена с помощью расчета доли заемного капитала
в общей величине активов (другое название показателя (www.е-college.ru) – коэффициент
концентрации заемного капитала (доля заемных средств в общей сумме источников
финансирования).
Этот коэффициент характеризует степень зависимости компании от заемных средств.
Он показывает, сколько заемных средств приходится на один рубль собственных активов.
Опубликованная финансовая отчетность выбранных компаний позволяет произвести расчет
коэффициента концентрации заемного капитала в динамике за три года (2009–2011).
Также к показателям, характеризующим структуру капитала, можно отнести
коэффициент финансового левериджа. Коэффициент финансового левериджа – это
показатель соотношения заемного и собственного капитала организации, при этом заемный
капитал включает все обязательства – долгосрочные и краткосрочные. Опубликованная
финансовая отчетность выбранных зарубежных компаний позволяет произвести расчет
коэффициента финансового левериджа в динамике за три года (2009–2011).
Структура долговой нагрузки может быть оценена с помощью коэффициента
краткосрочной задолженности. Коэффициент краткосрочной задолженности показывает
долю обязательств в общей сумме задолженности компании, которая требует
краткосрочного погашения. Опубликованная финансовая отчетность выбранных зарубежных
компаний и РТРС позволяет произвести расчет коэффициента краткосрочной задолженности
в динамике за три года (2009–2011).
Ликвидность обязательств может быть оценена с помощью коэффициентов текущей и
абсолютной ликвидности, характеризующих платежеспособность и удовлетворительность
структуры баланса компании. Коэффициент текущей ликвидности измеряет общую
ликвидность и показывает, в какой мере текущие кредиторские обязательства
обеспечиваются текущими активами. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует
способность предприятия погашать краткосрочные обязательства за счёт ее абсолютно
ликвидных активов. Опубликованная финансовая отчетность выбранных компаний
позволяет произвести расчет коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности в
динамике за три года (2009–2011).
Структура издержек компании может быть проанализирована на основе изучения
наиболее существенных видов расходов. Структура издержек/затрат РТРС по основным
видам расходов в 2009–2011 гг. существенно не изменялась и составляла (в % от
себестоимости):
29
стратегия развития на среднесрочную перспективу
– 43,3%;
-
расходы на оплату труда с начислениями: 2009 г. – 45%, 2010 г.– 44,2%, 2011 г.
прочие расходы: 2009 г. – 24%, 2010 г.– 23,6%, 2011 г. – 21,8%.
Наиболее значимой в структуре издержек/затрат РТРС является доля расходов на
заработную плату с начислениями в общей себестоимости услуг. Поэтому дополнительным
показателем оценки структуры издержек/затрат может являться показатель среднемесячной
заработной платы. В РТРС среднемесячная заработная плата имела устойчивую тенденцию к
росту и составляла: в 2009 г. – 24 042 руб., в 2010 г. – 27 382 руб., в 2011 г. – 32 311 руб.
Эффективность произведенных затрат может быть оценена с помощью показателя
затрат на 1 рубль товарной продукции/работ/услуг, характеризующего планируемый
уровень снижения себестоимости и уровень рентабельности оказанных услуг.
Опубликованная финансовая отчетность выбранных зарубежных компаний позволяет
произвести расчет показателя затрат на 1 рубль товарной продукции/работ/услуг, доли
расходов на заработную плату с начислениями в общей себестоимости услуг, анализ
величин средней заработной платы компании в динамике за три года (2009–2011).
В части оценки портфеля производимой продукции/ оказываемых услуг (в том числе
анализ наиболее перспективных, инновационных продуктов и современных технологий
производства) следует отметить, что зарубежные компании на своих сайтах размещают в
основном подробную описательную часть оказываемых услуг. Например, компания Arqiva
(Великобритания) имеет описание следующего портфеля предоставляемых услуг:
-
вещание пакета каналов посредством эфирных передатчиков и кабельных
-
предоставление услуг по доставке телесигнала,
-
электронная доставка Цифровых Пакетов Кино по всему миру через спутник,
-
радиовещание,
-
предоставление в аренду студийных и монтажных комплексов,
сетей,
предоставление услуг по трансляции значимых событий, спортивных
мероприятий посредством эфирных передатчиков и кабельных сетей,
-
предоставление услуг связи через спутник по протоколу IP,
сдача в аренду мест на мачтах и вышках для установки базовых станций
сотовых операторов и провайдеров беспроводного доступа к сетевым ресурсам,
зданий,
монтаж и обслуживание сетей ретрансляции сигнала сотовой связи внутри
монтаж и обслуживание сетей доступа к услугам всемирной сети Интернет
внутри зданий 2G, 3G, wi-fi, VoIP,
30
стратегия развития на среднесрочную перспективу
-
монтаж и обслуживание сетей видеонаблюдения внутри зданий,
-
установка и обслуживание рекламных мониторов,
-
установка и обслуживание интерактивных инфоматов,
-
установка и обслуживание билетных и платежных терминалов,
-
установка и обслуживание RFID устройств,
-
организация сетей экстренной связи TETRA,
знаков,
установка и обслуживание систем распознавания автомобильных номерных
заказчика.
оказание услуг по монтажу базовых станций на объектах собственности
Компания TDF (Франция) указывает на своем сайте о возможностях предоставления
следующих видов услуг:
-
цифровое телевещание,
-
цифровое вещание высокой четкости,
-
услуги телепорта,
-
трансляция сигнала местных телестудий,
-
аналоговое радиовещание,
-
цифровое радиовещание,
-
предоставление услуг по передаче радиосигнала,
услуги по размещению оборудования на различных сайтах (пилоны, крыши /
террасы, водонапорные башни),
-
выполнение проектов по системной интеграции,
-
услуги аренды дата-центров,
услуги передачи данных по сети Ethernet: организация связи точка-точка,
точка-много точек,
-
услуги доступа к Интернету для операторов,
-
служба V-Traffic: служба информирования водителей,
-
электронная доставка Цифрового Кино.
В то же время доступная финансовая информация в разрезе всех финансовых
показателей по каждому виду оказываемых услуг, необходимых для проведения
сравнительного анализа, отсутствует.
31
стратегия развития на среднесрочную перспективу
При принятии стратегических решений на основании сравнительного анализа по
другим ключевым показателям эффективности необходимо учитывать информацию о том,
что компания CBC (Канада) осуществляет не только распределение теле- и радиосигнала, но
и производство программ (компания полного цикла).
Abertis является горизонтально диверсифицированной группой компаний со штабквартирой в г. Барселоне (Испания), занимающейся управлением мобильной и
коммуникационной инфраструктурой в таких секторах, как автомагистрали (концессия) (79%
годовой выручки), телекоммуникации (13% годовой выручки) и аэропорты (7% годовой
выручки). В группу компаний помимо материнской компании Abertis Infraestructuras, S.A.
входят дочерние и ассоциированные компании. Abertis присутствует на рынках 14 стран
(Испания, Франция, Великобритания, Чили и т.д.).
В состав телекоммуникационного подразделения (Abertis Telecom) входят дочерние
компании Tradia Telecom, S.A. (100%), Overon US (51%), Hispasat, S.A. (пять спутников) и
ассоциированная компания Eutelsat, S.A. Телекоммуникационное подразделение Abertis
Telecom обладает самой крупной в Испании сетью передачи радио- и телесигналов.
Структура основных доходов РТРС по видам экономической деятельности в 2009–
2011 годах, по данным статистических форм № 1-предприятие и № 65-связь (услуги),
существенно не менялась (в % от выручки):
деятельность в области кабельного вещания, эфирного вещания и проводного
радиовещания (код по ОКВЭД – 64.20.6) – 74–76%;
-
прочая деятельность в области электросвязи (код по ОКВЭД – 64.20.7) – 12–
10%;
предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию
теле- и радиопередатчиков (код по ОКВЭД – 32.20.9) – 10–9%.
Услуги радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи РТРС имели
следующую структуру:
-
от телевещания – 68–73%;
-
от радиовещания – 24–28%;
-
от спутниковой связи – 3,6–2,4%.
В докладах/отчетах руководителя ФГУП отражалось, что номенклатура
предоставляемых услуг в 2009–2011 годах оставалась неизменной. Однако для проведения
сравнительного анализа общедоступных данных о перспективных, инновационных
продуктах и современных технологиях производства недостаточно.
География сбыта. Рассматривая географию сбыта (или географическое распределение
выручки) компаний, необходимо, прежде всего, отметить «немеждународный» характер
деятельности большинства рассматриваемых компаний именно в рамках оказания услуг
32
стратегия развития на среднесрочную перспективу
телерадиовещания, особенно по наземным каналам связи, что во многом обусловлено
характером производимых услуг, высокими барьерами к «входу» на рынок
предоставляемых услуг. Найденная информация позволяет сделать некоторые выводы о
географическом охвате деятельности рассматриваемых компаний, однако для проведения
сравнительного анализа общедоступных данных о географии сбыта недостаточно.
Доля предприятия на основных рынках сбыта. Телекоммуникационная отрасль – это
наиболее динамично развивающаяся сфера услуг, для которой характерна быстрая смена
технологий и появление на их базе новых видов услуг, поэтому развитие телерадиовещания
как сегмента телекоммуникационной отрасли происходит в контексте двух тенденций:
экстенсивного (насыщение спроса на спутниковые и наземные каналы связи) и интенсивного
роста за счет освоения новых рынков (интернет-телевидение, мобильное телевидение) и
современных видов услуг на базе многоформатных и многофункциональных
медиаплатформ, таких как цифровое кино, 3D, цифровое эфирное телевещание, видео по
запросу (video on-demand), технология «вслед за эфиром» (catch-up television), цифровое
радио, веб-вещание или интернет-вещание (web broadcasting), отображение трафика
(маршрута) в реальном времени (real-time traffic display) и т.д.
Для проведения сравнительного анализа общедоступных данных о доли предприятия
на основных рынках сбыта в отдельных сегментах недостаточно.
Структура поставщиков. Качество оказываемых услуг компании, а соответственно и ее
конкурентоспособность в большой степени зависят от качества работы и структуры ее
поставщиков. Некачественное оборудование, продукция, закупленные компанией, или
некачественные услуги, оказанные ей подрядчиками, в конечном счете ведут либо к
неоправданным затратам, либо к неудовлетворенности конечных потребителей. И то и
другое отрицательно сказывается на результатах деятельности компании, например на
прибыльности.
В связи с этим для компании принципиально важно иметь надежный инструментарий
для оценки качества, которое может быть обеспечено конкретным поставщиком. Речь идет
не о входном контроле закупаемой продукции, а об оценке способности поставщика
поставлять качественную продукцию/услуги и систематически совершенствовать качество.
Кроме этого, взаимодействие элементов системы закупок проявляется в
формировании
определенного
характера
отношений
между
компанией
и
поставщиками/подрядчиками. Эти отношения могут быть охарактеризованы набором
количественных показателей, отражающих фундаментальные характеристики системы
закупок – прозрачность конкурсных процедур, конкурентность закупок, эффективность
затрат.
Публичная информация о структуре поставщиков содержится в небольшой степени
только у испанской группы компаний Abertis (Испания).
33
стратегия развития на среднесрочную перспективу
В 2011 году Abertis инициировала и внедрила в своих подразделениях, находящихся в
Испании и Великобритании, процедуру оценки и выбора поставщиков по двум основным
критериям: месторасположение поставщика и социально-экологическая политика
поставщика. При осуществлении своей деятельности компания предпочитает
взаимодействовать с местными поставщиками, тем самым способствуя экономическому
развитию территории местонахождения конкретного подразделения. Abertis предъявляет к
своим поставщикам жесткие требования по защите окружающей среды, внедряя данные
требования во всю цепочку поставки. Поставщики обязаны соответствовать применяемым
законодательным экологическим требованиям. Поставщики производимых материалов и
услуг должны быть сертифицированы третьей стороной по общепринятым международным
стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
При этом формирование структуры поставщиков РТРС определяли следующие
основополагающие факторы:
ежегодное увеличение доли приобретения товаров (работ, услуг),
необходимых для оказания регулируемых услуг, путем проведения аукционов и конкурсов:
2009 г. – 4,1%, 2010 г. – 9,3%, 2011 г. – 13,8%;
100% – доля российских подрядчиков и проектировщиков, участвующих в
выполнении Федеральных целевых программ;
доля российских поставщиков – производителей оборудования в 2010–2011
годах – 55%.
Однако для проведения сравнительного анализа общедоступных данных о структуре
поставщиков недостаточно. Также отсутствуют необходимые для сопоставления данные о
показателях, характеризующих энергоэффективность и энергосбережение.
Производительность труда – основной показатель экономической эффективности
деятельности компании, позволяющий определить эффективность использования
компанией трудовых ресурсов и рабочего времени. Опубликованная финансовая отчетность
выбранных компаний позволяет произвести расчет стоимостного показателя
производительности труда в динамике за три года (2009–2011).
Степень износа основных фондов определяется коэффициентом износа основных
средств, который отражает степень финансирования за счет износа основных средств, т.е.
чем дольше используются основные средства, тем выше значение этого коэффициента.
Так как данный показатель довольно часто используются для характеристики
состояния основных средств, при сопоставлении с данными иностранных компаний
необходимо указать на некоторую условность этих показателей. А именно:
зависимость коэффициента износа от выбранного метода начисления
амортизации;
34
стратегия развития на среднесрочную перспективу
анализ степени износа всего имущества не дает понимания о степени
изношенности активной части (используемой непосредственно для оказания услуг)
основных средств;
отражение лизингового имущества на балансе лизингополучателя при
составлении финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
(МСФО). При этом принятое в лизинг и используемое в своей деятельности РТРС новое
имущество (оборудование) не находит отражения в представляемой финансовой отчетности
(РСБУ).
Несмотря на условность этого показателя, он имеет определенное аналитическое
значение. Так, принято считать, что значение коэффициента износа более чем 50% является
нежелательным. Опубликованная финансовая отчетность выбранных компаний позволяет
произвести расчет коэффициента износа основных средств в динамике за три года (2009–
2011).
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Доля расходов компании на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
процентах от выручки определяют научно-технический потенциал компании и возможность
осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Доступные
данные представлены только в отчетности Arqiva (Великобритания).
Другим важным показателем, указываемым многими иностранными компаниями в
составе своей финансовой информации, является объем инвестиций, вложенных в развитие
цифровизации телерадиовещания, т.к. от величины данного показателя во многом зависит
стратегическое планирование вышеуказанных ключевых показателей.
Однако данный показатель указан только Arqiva (Великобритания), при этом не в
динамике, а в целом за период цифровизации – 32 900 млн. руб. (700 тыс. фунтов) при
площади охвата территории 250 тыс. кв. км. (131,6 млн. руб. на 1 тыс. кв. км).
Сумма
финансирования
мероприятий
РТРС
по
развитию
цифрового
телерадиовещания в 2009–2015 годы запланирована в размере более 79 млрд. руб. при
площади охвата территории 17 098 тыс. кв. км. (4,6 млн. руб. на 1 тыс. кв. км).
Основные сведения о деятельности рассматриваемых зарубежных компаний
приведены в таблице 1. Далее рассмотрены отдельные показатели, в том числе:







рентабельность чистой прибыли;
рентабельность собственного капитала;
коэффициент концентрации заемного капитала;
коэффициент финансового левериджа;
коэффициент краткосрочной задолженности;
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент абсолютной ликвидности;
35
стратегия развития на среднесрочную перспективу






затраты на 1 рубль товарной продукции/работ/услуг;
доля расходов на заработную плату с начислениями в общей себестоимости
услуг;
динамика средней заработной платы в отрасли и в компании;
производительность труда;
степень износа основных фондов;
доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР) в процентах от выручки.
36
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Таблица 1. Базовые сведения о деятельности сопоставляемых компаний
Критерии
сравнения
Год
РТРС
Структура
собственности
2011– Государственная
2012
Сектор оказания
услуг
2011–
2012
Оператор
наземной связи
ARQIVA
Частный капитал
Компания
принадлежит
консорциуму
акционеров,
включая
Канадский
пенсионный
фонд (Canadian
Pension Plan
Investment
Board), Фонд
европейской
инфраструктуры
Маккуори II
(Macquarie
European
Infrastructure
Fund II) и др.
Оператор
наземной
цифровой,
спутниковой
связи
CBC AND RADIOCANADA
RAI WAY
ABERTIS
Государственная
Государственная
(99,56%
принадлежит
Министерству
экономики и
финансов Италии)
Частный капитал
Частный
капитал (42%
принадлежит
TPG)
Телерадиокомпани
я полного цикла
(наземное
аналоговое и
цифровое вещание,
Оператор
наземной,
спутниковой связи
Входит в состав
группы компаний
Горизонтально
диверсифицированны
й холдинг
(автомагистрали,
телекоммуникации,
Оператор
наземной,
цифровой и
спутниковой
связи
TDF
37
стратегия развития на среднесрочную перспективу
спутниковая связь,
производство
контента)
Канада
RAI
(телерадиокомпания полного цикла)
Италия, Ватикан,
Сан-Марино
аэропорты)
Страны
присутствия
2011–
2012
Россия
Великобритания,
Ирландия
Испания (48%)
(телеком)
Франция (38%)
(телеком)
Великобритания (5%)
Чили (4%)
Прочие страны (5%)
Нет данных
Доля рынка
присутствия в
соответствующем
секторе
экономики
страны, %
Выручка, млн.
руб.
2011–
2012
27,8 %
Нет данных
20% (эфирное
время)
40% (эфирное
время)
2012
2011
2010
2009
19 844
17 937
15 958
13 748
39 968
38 960
39 421
37 734
21 274
19 677
15 949
14 758
9651
9324
9291
160 130
157 508
172 545
Клиенты
2011–
2012
900
телекомпаний
500
радиовещательных станций
BBC, ITV, Channel
4, Five, BSkyB,
Discovery, CNN,
ESPN, Global
Radio, Bauer
Radio, Vodafone,
O2, Orange, TMobile, "3",
emergency
services
Группа компаний
CBC and Radio
Canada, операторы
мобильной связи
Группа компаний
RAI, операторы
мобильной связи
Телеком:
телерадиокомпании,
производители
контента, пожарные
службы, станции
скорой помощи,
коммунальные
службы, операторы
телефонной связи
Франция (53%)
Германия (29%)
Финляндия,
Венгрия,
Др.
Франция: 74%
(телевещание),
86% (хостинг),
94%
(радиовещание)
58 788
60 746
67 277
4400
38
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Численность
персонала, кол.
человек
Производительно
сть труда, тыс.
руб./человек
Зона покрытия
цифровой сети в
странах
присутствия, тыс.
кв. км.
Передающие
станции, ед.
(количество
цифровых
передатчиков,
ед.)
Региональные
отделения
2012
2011
16 974
17 022
1898
1980
8775
8720
2010
17 150
2043
695
2009
17 292
2154
699
2012
2011
1169
1054
21 058
19 677
2010
931
19 295
2009
2012
795
17098
(к 2015 г.)
17 518
250
2011–
2012
14000
телевизионных
3000
радиовещательных
1154
телевизионных
станций
1450
радиостанций
8000 станций
системы сотовой
связи
(4000 (2Ватт200кВт))
27 (14 английских и
13 французских)
(27)
2011–
2012
78
80
Нет данных
2424
2214
678
14 441
5050
13 064
12 695
13 857 (12 951 –
телеком)
12 701 (12 779 –
телеком)
13 821
505 (Испания)
547 (Франция)
2431
2000 цифровых
(Испания)
7232 (2600) Франция
23
Нет данных
Нет данных
13 979
Нет данных
11 556 (1618 –
телеком)
12 401 (1736 –
телеком)
12 484
4500
4785
13 854
310
13 322
39
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Покрытие
цифровой сетью
стран присутствия
по состоянию на
2011 г., %
населения
Дата окончания
проекта
цифровизации
Количество
цифровых
каналов, шт.
(количество HD
каналов, шт.)
2011–
2012
31
98,5
Нет данных
78
96% (Испания)
Нет данных
2015
2012
2011
2012
2010
2011 (Франция)
2011–
2012
20
ФЦП и ПИР
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
2011–
2012
Нет
Платформа
Freeview
Нет данных
14 бесплатных
9 бесплатных
приходится на долю
RAI
Еще 6 бесплатных
каналов
запланировано Rai
(в том числе 1 HD
канал в планах))
Цифровая эфирная
платформа (Tivu Srl)
+
Бесплатная
спутниковая
платформа (Tivu Sat)
совместно с
другими игроками
рынка Mediaset и
Telecom Italia Media
Наименование
созданной
информационной
платформы
Платформы: TDT
Premium, TDT.COM
Платформа
Online Video
Platform (OVP),
Content
Delivery
Platform (CDN)
-
40
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Рентабельность чистой прибыли
Таблица 2. Рентабельность чистой прибыли рассматриваемых компаний в 20092012 годах (%)
Наименование
Ранжирование
сопоставимой
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год компании по
компании
показателю
8
3
4
7
4
убыток
убыток
убыток
убыток
-
18
19
20
-
1
убыток
убыток
убыток
6
3
7
10
8
-
2
нет
данных
убыток
убыток
убыток
-
Положительную динамику общей рентабельности можно отметить
только у компаний Abertis и RAI Way. Значения показателя для Arqiva, СВС
(2009–2011) и TDF в вышеприведенной таблице не указаны, так как согласно
данным консолидированной финансовой отчетности, используемой для
анализа, указанными компаниями в сравнительных периодах были получены
убытки. Появление в 2012 году у СВС существенно значимого показателя (6%)
связано с реорганизацией внутри группы компаний.
За анализируемый период рентабельность чистой прибыли у РТРС
снизилась и в дальнейшем может иметь тенденцию к снижению в связи с
увеличением расходов на НИОКР и прочих расходов, связанных с оформлением
и содержанием выделяемых под строительство наземных сетей цифрового
телевизионного вещания земельных участков, содержанием и передачей
местным бюджетам непрофильной инфраструктуры.
Рентабельность собственного капитала
Таблица 3. Рентабельность собственного капитала рассматриваемых компаний
в 2009-2012 годах (%)
41
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Наименование
сопоставимой
компании
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Ранжирование
компании по
показателю
17/9
6/3
5/3
-
4
убыток
убыток
убыток
убыток
-
13
14
16
-
1
убыток
убыток
убыток
21
3
13
18
14
-
2
нет
данных
убыток
убыток
убыток
-
3
К 2011 году положительную динамику рентабельности собственного
капитала можно отметить только у компаний Abertis и RAI Way. Значения
показателя для компаний Arqiva, СВС (2009–2011), TDF в вышеприведенной
таблице не указаны, так как для сопоставимости показателей рентабельности
использовалась величина чистой прибыли, которая у них отсутствовала (были
получены убытки).
За анализируемый период рентабельность собственного капитала у РТРС
снизилась и не исключено, что в дальнейшем может иметь тенденцию к
снижению в связи с бюджетным финансированием по Федеральной целевой
программе строительства наземных сетей цифрового телевизионного вещания.
Коэффициенты рентабельности собственного капитала статичны и
отражают результативность работы отдельного отчетного периода, не учитывая
перспективную отдачу от долгосрочных инвестиций, поэтому при переходе на
новые технологии их значения могут ухудшаться. Что и подтверждают
отраженные убытки у зарубежных компаний. Появление в 2012 году у СВС
существенно значимого показателя (21%) связано с реорганизацией внутри
группы компаний.
Структура капитала
Анализ структуры капитала был проведен с использованием
коэффициентов концентрации заемного капитала и финансового левериджа.
3
Приведены расчеты без учета доходов будущих периодов в составе собственного капитала / с
учетом доходов будущих периодов в составе собственного капитала.
42
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Таблица 4. Коэффициент концентрации заемного капитала (Ккзп) и
коэффициент финансового левериджа (Кфл) рассматриваемых компаний в
2009-2012 годах.
Наименование
Ранжирование
2009 2010
2011
2012
сопоставимой Коэффициент
компании по
год
год
год
год
компании
показателю
Ккзп
0,54
0,48
0,47
-
1
Кфл
1,10
0,88
0,86
-
1
Ккзп
0,96
1,02
1,08
1,13
5
Кфл
23,64
-
-
-
-
Ккзп
0,79
0,78
0,81
-
3
Кфл
3,66
3,64
4,15
-
3
Ккзп
1,05
1,09
0,83
0,97
4
Кфл
-
-
5,02
27,84
4
Ккзп
0,63
0,66
0,71
-
2
Кфл
1,71
1,91
2,46
-
2
Ккзп
Н.д.
1,10
1,12
1,20
6
Кфл
Н.д.
-
-
-
-
Согласно данным таблицы 4, единственной из рассматриваемых
компанией, имеющей оптимальное значение показателя финансовой
зависимости – концентрации заемного капитала (0,47–0,54), является РТРС. На
протяжении временного интервала 2009–2011 годы он достаточно стабильно
оставался в пределах нормального значения (0,4-0,5, но не более 0,6).
Указанный показатель компании RAI Way был близок к рекомендуемому
значению в 2009 году, однако к 2011 году он увеличился и составил 0,71. Рост
показателя концентрации заемного капитала у RAI Way в динамике означает
увеличение доли заемных источников средств в финансировании данной
компании.
Значение коэффициента концентрации заемного капитала остальных
рассматриваемых зарубежных компаний тяготеет к единице, что означает если
не полную, то очень сильную зависимость финансирования этих компаний от
заемных источников средств.
Коэффициенты финансового левериджа для Arqiva, СВС и TDF за
определенные годы не представлены в таблице 4, так как согласно данным их
консолидированной финансовой отчетности, используемых для расчетов,
величина собственного капитала указанных компаний в данных периодах была
отрицательной.
43
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Распространенное в странах Европы оптимальное значение
коэффициента составляет 1,5 – к нему наиболее был приближен показатель
компании RAI Way (Италия) в 2009 году, но в динамике он увеличился, но все
равно остался ниже, чем у СВС и Abertis.
РТРС показывает тенденцию к снижению величины коэффициента от 1,1
в 2009 году до 0,86 в 2011 году.
Слишком низкое значение коэффициента финансового левериджа
говорит об упущенной возможности использовать финансовый рычаг –
повысить рентабельность собственного капитала за счет вовлечение в
деятельность заемных средств. При больших значениях коэффициента
организация теряет финансовую независимость, и ее финансовое положение
становится неустойчивым, таким организациям сложнее привлечь
дополнительные займы.
Структура долговой нагрузки и ликвидности
При анализе структуры долговой нагрузки и ликвидности были
рассмотрены коэффициент краткосрочной задолженности, коэффициенты
текущей и абсолютной ликвидности.
Таблица 5. Коэффициенты краткосрочной задолженности (Ккз), коэффициенты
текущей ликвидности (Ктл) и коэффициенты абсолютной ликвидности (Кал)
рассматриваемых компаний в 2009-2012 годах.
Наименован
Ранжирован
ие
Коэффи
ие
сопоставим
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
компании
ой
циенты
по
компании
показателю
Ккз
0,96
0,96
0,97
6
0,35/2,6 0,50/3,4 0,34/1,2
Ктл
2
6
3
7
0,12/0,7 0,19/1,2 0,04/0,3
Кал
2
8
2
2
Ккз
0,11
0,14
0,14
0,10
3
Ктл
0,43
0,45
0,40
1,10
3
Кал
0,06
0,16
0,09
0,67
3
Ккз
0,12
0,12
0,11
2
Ктл
0,52
0,64
0,67
5
Кал
0,14
0,21
0,19
4
Ккз
0,19
0,20
0,21
0,20
4
Ктл
1,41
1,64
1,57
1,56
1
Кал
0,10
0,14
0,18
0,19
4
Ккз
0,79
0,83
0,85
5
Ктл
0,52
0,44
0,45
6
44
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Наименован
Ранжирован
ие
Коэффи
ие
сопоставим
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
компании
ой
циенты
по
компании
показателю
Кал
0
0
0
5
Ккз
Н.д.
0,11
0,11
0,10
1
Ктл
Н.д.
0,82
1,19
0,79
4
Кал
Н.д.
0,23
0,64
0,16
1
У компаний Arqiva, СВС, TDF и Abertis показатель доли краткосрочных
обязательств в общей величине обязательств несущественно различается и
варьируется в пределах 0,1–0,2. Наибольший показатель доли краткосрочных
обязательств в общей величине обязательств наблюдается у РТРС: в течение
анализируемого периода он составлял 0,96–0,97. Данная тенденция видна и у
компании RAI Way: ее показатель за рассматриваемый период повысился с 0,79
до 0,85. Повышенная доля краткосрочных обязательств может объясняться тем,
что компании финансируют инвестиционные проекты за счет краткосрочных
кредитов.
Согласно данным таблицы 5, наилучшим показателем коэффициента
текущей ликвидности обладает компания CBC со значением коэффициента,
близким к нормальным значениям (1,5). РТРС по показателю коэффициента
текущей ликвидности находится на уровне других иностранных компаний. При
этом если использовать при расчете этого коэффициента показатель текущих
обязательств без учета величины доходов будущих периодов, которые для
РТРС, по сути, являются скорее частью собственного капитала, чем
задолженностью, то полученные значения коэффициента текущей ликвидности
близки к предельным нормальным значениям (в 2011 году – 1,27).
Самые высокие значения коэффициента абсолютной (денежной)
ликвидности в 2011–2012 годах наблюдались у компании TDF и Arqiva. Уровень
коэффициента, рассчитанного по показателям отчетности РТРС и других
иностранных компаний за 2010 год, близок к нормальным значениям (0,2 и
более). Оценка абсолютной ликвидности с исключением из состава
краткосрочных обязательств РТРС доходов будущих периодов (значение
коэффициента 0,32) свидетельствует об отсутствии дефицита денежных средств
для ведения текущих расчетов с контрагентами.
Структура и эффективность издержек
Для целей анализа структуры издержек и эффективности издержек были
проанализированы такие показатели, как:
 затраты на 1 руб. товарной продукции/работ/услуг;
45
стратегия развития на среднесрочную перспективу


доля расходов на заработную плату с начислениями в общей
себестоимости услуг;
динамика средней заработной платы в отрасли и в компаниях.
Таблица 6. Затраты на 1 руб. товарной продукции/работ/услуг
рассматриваемых компаний в 2009-2012 годах.
Наименование
Ранжирование
сопоставимой 2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
компании по
компании
показателю
4
0,96
0,95
0,98
1,0
5
0,91
0,89
0,88
0,85
2
0,63
0,71
0,68
-
1
3,02/1,03
3,16/1,05
2,77/1,00
2,67/0,99
6
0,88
0,85
0,87
-
3
нет
данных
0,88
0,89
0,91
4
Наилучшим показателем коэффициента затрат на 1 руб. товарной
продукции/работ/услуг обладает компания Abertis. Коэффициенты компаний
Arqiva, TDF и RAI Way варьируются в пределах 0,85–0,91.
За период 2009–2010 годов показатели РТРС и СВС приближаются к 1, что
свидетельствует о высоком уровне затрат и необходимости его снижения. В
отношении компании CBC в таблице 6 были приведены две величины: без учета
бюджетных ассигнований и с их учетом (с включенными ассигнованиями в
доход), что повлияло на улучшение данного показателя в три раза (с 3,02 до
0,99).
Произведенный расчет показателя затрат на 1 руб. товарной
продукции/работ/услуг по своей экономической сущности вступает в
противоречие с произведенными ранее расчетами показателей рентабельности
по отдельным компаниям. Однако в связи с тем, что у зарубежных компаний и
РТРС существенными являются величина прочих доходов и расходов, влияющих
4
Приведены расчеты без учета бюджетных ассигнований в составе доходов /с учетом
бюджетных ассигнований в составе доходов.
CBC (Канада)
2012 г.
2011 г.
2010 г.
Бюджетные ассигнования, тыс. руб.
35 890 450
34 680 725
32 158 045
2009 г.
28 580 382
46
стратегия развития на среднесрочную перспективу
на конечную величину чистой прибыли компаний, то результаты расчета
объяснимы, так как они отражают эффективность затрат по основным видам
деятельности компании.
Таблица 7. Доля расходов на заработную плату с начислениями в общей
себестоимости услуг рассматриваемых компаний в 2009-2012 годах (%).
Наименование
Ранжирование
сопоставимой 2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
компании по
компании
показателю
45,0
44,0
43,0
45,2
5
19,0
19,0
19,0
20,0
1
25,0
21,0
23,0
-
2
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
-
26,0
25,0
25,0
-
4
Н.д.
24,0
24,0
24,0
3
Доля расходов на заработную плату с начислениями в общей
себестоимости услуг у зарубежных компаний колеблется в пределах 19–25% и
существенно отличается в меньшую сторону от данного показателя у РТРС (43–
45%). Вместе с тем в отношении РТРС можно отметить небольшую тенденцию к
снижению на фоне роста среднемесячного заработка в отрасли
телерадиовещания (28,8% в 2009-2011 гг.), превышающего официальный
уровень инфляции (таблица 8).
Таблица 8. Сведения о размере среднемесячной заработной платы в отрасли
телерадиовещания по странам (руб.).
Изменение (прирост), %
Страна
2009 год
2010 год 2011 год
2010/2009 2011/2010 2011/2009
Россия
20 923
24 275
26 939
+16,0
+11,0
+28,8
Италия
101 747
93 327
95 706
-8,3
+2,6
-5,9
Великобритания
150 637
153 551
157 683
+1,9
+2,7
+4,7
Канада
138 085
144 311
154 254
+4,5
+6,9
+11,7
Несмотря на наибольшие темпы роста, отраслевой показатель
среднемесячного заработка в России имеет самое низкое абсолютное значение
по рассматриваемым странам. Так, в 2011 году этот показатель по России ниже
47
стратегия развития на среднесрочную перспективу
значений аналогичного показателя: по Великобритании – в 5,9 раза, Канаде – в
5,7 раза, Италии – в 3,6 раза. Несмотря на отсутствие данных по Испании и
Франции, можно уверенно предположить, что разница также составляет разы.
Таблица 9. Средняя заработная плата за месяц в рассматриваемых компаниях в
2009-2012 годах (тыс. руб.).
Наименование
Ранжирование
2009
2010
2011
2012
сопоставимой Показатель
компании по
год
год
год
год
компании
показателю
Средняя
заработная
плата
Изменение
(прирост), %*
Средняя
заработная
плата
Изменение
(прирост), %
Средняя
заработная
плата
Изменение
(прирост), %
Средняя
заработная
плата
Изменение
(прирост), %
Средняя
заработная
плата
Изменение
(прирост), %
Средняя
заработная
плата
Изменение
(прирост), %
24
27
32
36
5
-
+12,5
+18,5
+12,5
1
209
230
232
249
1
-
+10,0
+0,9
+7,3
2
129
111
121
-
4
-
-14,0
+9,0
-
5
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
-
-
-
-
-
185
174
186
-
3
-
-6,0
+6,9
-
3
Н.д.
237
226
234
2
-
-
-4,6
+3,5
4
* По среднему значению за имеющиеся периоды
Обращаясь к данным по отдельным компаниям, следует констатировать,
что средний уровень заработной платы в РТРС по сравнению с
рассматриваемыми иностранными компаниями наиболее низок: так, в 2011
году он ниже соответствующего показателя по Arquiva в 7,3 раза, по TDF – в 7,1
раза, RAI Way – в 5,8 раза, по Abertis – в 3,8 раза.
48
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Среднемесячная заработная плата в РТРС превышает отраслевое
значение по России в 2009 году на 14,9%, в 2010 году – на 12,8% и в 2011 году –
на 19,9%, т.е. в среднем на 15%. Превышение среднемесячного заработка в
иностранных компаниях над соответствующими отраслевыми значениями в
среднем за анализируемый период составляет: RAI Way – 89%, Arquiva
(Великобритания) – 45%.
Для РТРС отмечается наиболее высокий темп роста величины
среднемесячного заработка среди сопоставляемых компаний: 13–19% в год, что
за период 2009-2011 гг. выше, чем темпы увеличения среднего уровня по
отрасли телерадиовещания.
Производительность труда
Таблица 10. Среднегодовая производительность труда в рассматриваемых
компаниях в 2009-2012 годах (тыс. руб./чел.)
Наименование
Ранжирование
сопоставимой 2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
компании по
компании
показателю
795
931
1 054
1 169
6
17 518
19 295
19 677
21 058
1
13 821
12 701
13 857
-
2
Н.д.
Н.д.
2 257
2 424
5
12 942
12 953
13 568
-
3
Н.д.
13 322
12 695
13 064
4
Согласно данным таблицы 10, самой высокой производительностью
труда обладает компания Arquiva. Отличия данного показателя от
производительности труда в РТРС более чем в 18 раз. Европейские компании
Abertis, RAI Way и TDF имеют практически одинаковый уровень данного
показателя (отличия – более чем в 13 раз от РТРС). Наиболее близкий к РТРС
показатель производительности труда у компании CBC (но в 2 раза больше, чем
у РТРС).
Достижение показателя производительности труда РТРС, сравнимого с
европейскими зарубежными компаниями, при сохранении фактических темпов
прироста выручки в 2009-2012 годах, темпов, заложенных на перспективу в
настоящей Стратегии, и при отсутствии бюджетных ассигнований на покрытие
49
стратегия развития на среднесрочную перспективу
данных расходов, возможно, но при значительном сокращении численности
персонала РТРС.
Степень износа основных фондов
Таблица 11. Коэффициент износа основных фондов у рассматриваемых
компаний в 2009-2012 годах
Наименование
Ранжирование
сопоставимой 2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
компании по
компании
показателю
0,55
0,54
0,48
0,47
2
0,11
0,14
0,17
0,20
1
0,50
0,51
0,55
-
5
0,63
0,64
0,52
0,53
4
0,82
0,81
0,79
-
6
Н.д.
0,42
0,47
0,49
3
Наименьшая степень износа основных фондов – 0,11-0,20 – характерна
для компании Arqiva. Это может быть вызвано обновлением основных фондов в
более ранний, чем рассматриваемый период. При этом по сравнению с 2009
годом к 2012 году степень износа возросла на 6 процентных пункта.
У РТРС коэффициент износа основных фондов составил в 2011 году 0,48
(или 48%). С 2009 года данный показатель уменьшился на 7%, что говорит о
направлении предприятием части инвестиций на обновление и пополнение
основных фондов. Похожие коэффициенты износа у компании TDF и Abertis.
У трех компаний – TDF, Abertis и Arqiva – в рассматриваемый период
отмечается тенденция к повышению износа основных фондов. Несколько
уменьшился коэффициент у RAI Way, но это компания с наихудшим значением,
близким к критическим отметкам.
Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) в процентах от выручки
У РТРС по итогам 2011 года высокая доля расходов на НИОКР от выручки
по сравнению с Arquiva (Великобритания) – 1,94 против 0,03. Остальные
рассматриваемые компании данный вид расходов не раскрывают.
50
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Энергоэффективность
Согласно мнению многих отечественных и зарубежных специалистов,
внедрение цифрового телевидения приводит к экономии ресурсов:
 один цифровой передатчик потребляет в среднем около 4 кВт
энергии при передаче 8 телепрограмм, тогда как, скажем,
аналоговому передатчику необходимо в среднем до 20 кВт энергии
для
передачи
всего
одной
телепрограммы
(Источник:
http://www.mediaconsult.ru/home/news/view/3682);
 преимущества цифрового ТВ перед традиционным эфирным
очевидны: …. новая технология экономит энергию: при аналоговом
вещании на одной частоте присутствует один канал, при цифровом до десяти (Источник: http://ertelecom.ru/ru/node/8311Эксперт-Урал,
Ермак Сергей).
 новый метод цифрового телевидения DVB-T2 обеспечивает
существенный рост устойчивости сигнала в сложных эфирных
условиях. Для обеспечения требуемых условий приема…,
предусмотрен механизм раздельной настройки устойчивости
сигнала в пределах канала для каждой предоставляемой службы.
Тот же самый механизм позволяет настроить передачи так, чтобы
дать возможность приемнику экономить энергию посредством
декодирования только одной программы, а не всего пакета
программ. (Источник: http://deepcool-ma.com/cifrovoe-televidenievysokoj-chetkosti-i-pristavki-k-televizoru-uzhe-est/.html).
Отдельные из компаний, выбранных для сопоставления, уже прошли
путь цифровизации, в то время как РТРС находится на начальной стадии.
Соответственно
имеется
значительный
ресурс
для
повышения
энергоэффективности.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» РТРС с
2011 г. приняты и реализуются программы и мероприятия по
энергоэффективности. В частности, в рамках Программы инновационного
развития Федерального государственного унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (срок реализации 2011 – 2015 гг.),
утвержденной Генеральным директором РТРС 31 мая 2011 года, Программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной
приказом РТРС № 101 от 11.07.2011 г., утвердившей План установления
целевых показателей к программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности РТРС на 2011-2012 гг. и План исполнения
51
стратегия развития на среднесрочную перспективу
установленных требований к программе в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности РТРС на 2011-2012 гг.
В стадии рассмотрения находится проект Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Федерального государственного
унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
на период 2013-2015 гг.
Сводные данные по рассмотренным показателям эффективности РТРС
Таблица 12. Свод ключевых показателей эффективности РТРС за 2009–2011 гг.
Наименование
Ранг РТРС
№
ключевых показателей
2009 г.
2010 г.
2011 г.
по
п/п
эффективности
показателю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Рентабельность чистой
прибыли (%)
Рентабельность
собственного капитала
(%)5
Коэффициент
концентрации заемного
капитала
Коэффициент
финансового левериджа
Коэффициент
краткосрочной
задолженности
Коэффициент текущей
ликвидности6
Коэффициент
абсолютной
ликвидности7
Затраты на 1 руб.
товарной
продукции/работ/услуг
Доля расходов на
заработную плату с
начислениями в общей
себестоимости услуг (%)
Средняя заработная
плата за месяц (тыс. руб.)
Среднегодовая
производительность
труда (тыс. руб./человек)
8
3
4
4
17/9
6/3
5/3
4
0,54
0,48
0,47
1
1,10
0,88
0,86
1
0,96
0,96
0,97
6
0,35/2,66
0,50/3,43
0,34/1,27
2
0,12/0,78
0,19/1,22
0,04/0,32
2
0,96
0,95
0,98
5
45,0
44,2
43,0
5
24
27
32
5
795
931
1054
6
5
Приведены расчеты без учета доходов будущих периодов в составе собственного капитала / с
учетом доходов будущих периодов в составе собственного капитала.
6
Приведены расчеты с учетом доходов будущих периодов в составе краткосрочных
обязательств / без учета доходов будущих периодов в составе краткосрочных обязательств.
7
Приведены расчеты с учетом доходов будущих периодов в составе краткосрочных
обязательств / без учета доходов будущих периодов в составе краткосрочных обязательств.
52
стратегия развития на среднесрочную перспективу
№
п/п
12.
13.
Наименование
ключевых показателей
эффективности
Степень износа основных
фондов
Расходы на научноисследовательские и
опытно-конструкторские
работы (НИОКР) в
процентах от выручки(%)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Ранг РТРС
по
показателю
0,55
0,54
0,48
2
-
0,15
1,94
1*
Хорошее значение
Удовлетворительное значение
Неудовлетворительное значение
* Из 2 компаний, по которым имеются общедоступные данные
Резюмируя, По результатам проведенного сравнительного анализа
необходимо отметить, что у РТРС имеются показатели, значения которых
неудовлетворительны в сравнении с зарубежными компаниями-аналогами.
Среди них (таблица 12):
1. Показатель производительности труда;
2. Показатель уровня средней заработной платы;
3. Показатель доли расходов на заработную плату с начислениями в
общей себестоимости услуг;
4. Показатель затрат на 1 руб. товарной продукции/работ/услуг;
5. Коэффициент краткосрочной задолженности.
По указанным показателям РТРС находится на последних местах.
По сравнению с рассматриваемыми компаниями также невысокими
являются показатели рентабельности чистой прибыли и рентабельности
собственного капитала. Вместе с тем они положительные, в то время как две из
пяти иностранных компаний показывают убыточность, а одна вышла на
прибыль только в 2012 году.
В целом проведенный сравнительный анализ показал, что
большинство
рассчитанных
ключевых
показателей
РТРС
имеют
положительную динамику развития и в отдельных случаях даже лучше
показателей зарубежных компаний.
53
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Анализ появления новых услуг в мировой отрасли цифрового вещания.
Интерактивные сервисы
В качестве основной тенденции по развитию услуг цифрового вещания и
смежных видов услуг связи
следует признать дальнейшее
распространение и «перелицовку» таких сервисов, как VоD (виде по
запросу), PPV, NVoD, телечаты, телемагазины, и игры, основанные на
увеличении мощности и функционала сет-топ боксов и пропускной
способности каналов. Производители контента
всеми способами
добиваются получения оплаты за каждый факт пользования контентом.
Это ведет к переходу от системы скремблирования канала передачи
контента, к системам управления правами на конкретный контент.
Раздел DVB, занимающийся этим вопросом называется DVB-CPCM.
Следует отметить, что для стандартизации данных сервисов ассоциация
DVB обратилась в Европейский вещательный союз (ETSI) с
предложением принять новые версии спецификаций мультимедийных
платформ MHP 1.2.2 (Multimedia Home Platform) и GEM 1.2.2 (Globally
Executable MHP) в качестве стандарта.
Также происходит и наращивание дополнительных, инновационных
услуг цифрового вещания таких, как, например Телевикторины BOXi и
Soccer Quiz.
BOXi телевикторина, место проведения – обычная студия, соревнование
между реальной командой в студии (обычно детская или подростковая
аудитория) и командой телезрителей представленной виртуальными
персонажами. (представлены на каналах MTV3 Sub TV Финляндия)
отклик более 22%.
Soccer Quiz футбольная версия телевикторины BOXi, место проведения
виртуальный футбольный стадион, телезрители представлены
виртуальными игроками. (Представлены на каналах MTV3 Sub TV
Финляндия) отклик более 22%.
Трехмерные шоу Meet Santa, Paris Lemon с виртуальными персонажами,
использующие технологии Voice2Character (голос в символы) и
активность IVR и SMS. Реальный актер управляет виртуальными
ведущими, телезрители представлены на экране виртуальными 3D
персонажами (как вариант виртуальными знаменитостями). Обстановка
и персонажи
локализуются под тематику конкретного канала.
(Представлены на каналах MTV3 Sub TV Финляндия) отклик более25%.
54
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Конвергенция с IP сетями и Интернетом.
Уникальная онлайн-платформа ЯTV, предназначенная для создания
персональных медиаресурсов, открыта в рунете по адресу http://yatv.ru.
Технология, на базе которой построена платформа, разрабатывалась
специалистами молодой IT-компании «Далтон Медиа» на протяжении
двух лет. С появлением ЯTV любой интернет-пользователь получает в
свое распоряжение полный спектр возможностей «большого»
телеканала (как в производстве, так и в распространении контента) и
целый ряд дополнительных опций, недоступных на эфирном
телевидении:
возможность
вирусного
распространения
телеканала, всеобъемлющий интерактив с аудиторией, доступность
просмотра программ по запросу, исчерпывающую статистику
просмотров, независимую систему управления рекламой.
Компания Walt Disney готовит внедрение технологии, которая позволит
кинокомпаниям отказаться от DVD. Суть ее состоит в том, что
пользователь сможет купить не физический носитель, а возможность
просматривать кино с помощью компьютера и телефона в виде
трансляции.
Технология
получила
название
Keychest.
Она
предусматривает одноразовую оплату доступа к фильму и последующие
возможности его просмотра на разных платформах и устройствах.
Keychest использует облачные вычисления, в результате чего хранить
фильмы можно будет не на компьютере пользователя, а на удаленных
серверах. А доступ к таким фильмам будет возможен с любого
устройства, подключенного к Интернету.
Опыт использования «цифрового дивиденда».
Как уже указывалось выше, в Европе проводятся аукционы на
использование частот в следующих целях: запуск новых ТВ каналов,
включая ТВЧ, эксперименты с 3D и ШПД.
В США – ситуация похожа на европейскую. Так, были проведены
аукционы (на блоки диапазона частот 698-806 МГц), крупнейшие
покупатели– AT&T и Verizon. В их планах развёртывание ШПД/LTE сетей
федерального масштаба.
Для России вопрос использования частот является также крайне важным
и в настоящий момент его решение полностью соответствует позиции
Европейского вещательного союза. При этом утвержденный в Женеве в
2006 году частотный план не подлежит пересмотру до 2015 года. Таким
образом, используемые эфирным телерадиовещанием частоты будут
использоваться до 2015 года по соответствующему назначению, в том
числе и в целях эфирного цифрового телерадиовещания. Дальнейшее
55
стратегия развития на среднесрочную перспективу
использование полосы частот 790-862 МГц будет определяться в рамках
региональных конференций по радиосвязи.
Оценка рисков реализации Стратегии.
Оптимальным методом для оценки рисков реализации Стратегии
развития предприятия, а также Программы инновационного развития
РТРС является SWOT-анализ, приведенный ниже.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1)
РТРС обладает административным ресурсом, который может
использовать для создания и поддержания благоприятных
условий развития бизнеса (получение необходимых лицензий,
регулирование отрасли, финансирование инновационных проектов)
1)
2)
РТРС может частично использовать элементы текущей
инфраструктуры для быстрого построения новых сетей (антенномачтовые сооружения/ сайты)
2)
3)
Возможность использования лучшего мирового опыта,
накопленного другими странами по переходу на цифровое вещание
4)
Cтоимость построения инфраструктуры DTT в расчете на
домохозяйство дешевле, чем инфраструктуры кабельного ТВ, IPTV,
DTH
3)
4)
5)
6)
Производительность труда (соотношение выручки к численности
персонала) ниже, чем у зарубежных аналогов, что может являться
следствием фокуса бизнеса на социальную направленность, а
не на коммерческую
Отсутствие западного опыта управления бизнесом,
ориентированного на рынок и высоко конкурентную среду, а также
опыта вывода продуктов на рынок B2C
Значительная географическая протяженность страны и
климатические условия (площадь вещания в десятки раз больше,
чем у Европейских стран), неравномерное заселение
Низкий уровень рыночного проникновения абонентских
устройств, поддерживающих цифровой формат вещания;
относительная дороговизна таких устройств для большей части
населения РФ
Отсутствие маркетинговой и коммерческой стратегии выпуска
новых продуктов
Социальная нагрузка: компании необходимо обеспечить 100%
покрытие цифровой сетью, даже если это экономически
неэффективно
SWOT-Анализ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Предложение аудитории новых специализированных платных и
бесплатных каналов в хорошем качестве (на основе
партнерства с агрегаторами контента)
Развитие новых конкурентных сервисов, интересных
широкому кругу зрителей, на основе цифровых технологий
Развитие смежных направлений бизнеса в долгосрочной
перспективе (напр., мобильное телевидение)
Сотрудничество с производителями абонентских устройств,
принимающих цифровой сигнал, с целью их распространения
на территорию РФ и снижения конечной цены для конечного
пользователя
Использование интерактивного и портативного ТВ как одной из
основ дифференциации на рынке
Цифровизацию можно начинать с районов средней
плотности заселения, где проникновение альтернативных
каналов и технологий вещания невелико, но существует
достаточная покупательная способность среди населения для
приобретения платного контента и нового оборудования
1)
2)
3)
Замещение цифрового эфирного вещания другими
технологиями (напр., IPTV , интернет-вещание каналами), и, как
следствие, уход медиа-селлеров к другим игрокам
Относительно поздний выход РТРС на рынок цифрового
телевидения может привести к тому, что производители
качественного контента будут использовать другие технологии
вещания (которые в настоящий момент уже доступны
платежеспособоному населению)
Снижение доходов от размещения рекламы за счет
перераспределения рекламных бюджетов в cторону web, и
других каналов вещания
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
Целевые и качественные показатели деятельности РТРС в
период реализации Стратегии.
Основными стратегическими целями развития предприятия являются
обеспечение бесперебойного вещания телевизионных и радиопрограмм
и повышение качества вещания с сопутствующим увеличением
количества вещаемых каналов, основанное на программно-целевом
подходе и увязанное с переходом на новую технологическую основу (от
аналогового вещания к вещанию в цифровом формате).
В качестве индикаторов достижения целей целевой программой
«Развитие телерадиовещания на 2009-2015 гг.» на период реализации
стратегии рассматриваются следующие величины:
Индикатор
Численность населения
Российской Федерации, не
охваченного телевещанием
Единица
измерения
тыс. чел.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1200
-
-
56
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Доля населения Российской
Федерации, имеющего
возможность приёма
обязательных телерадиоканалов
Площадь территории субъектов
Российской Федерации,
охваченных наземным
цифровым вещанием
обязательных телерадиоканалов
(с охватом не менее 50%
населения субъекта Российской
Федерации)
Доля населения Российской
Федерации, имеющего
возможность приема 20
телеканалов свободного доступа
Доля населения Российской
Федерации, имеющего
возможность приема эфирных
цифровых телерадиоканалов
Количество субъектов
Российской Федерации,
охваченных цифровым
телерадиовещанием (с охватом
не менее 95% населения
субъекта Российской Федерации)
Доля населения Российской
Федерации, не охваченного
региональным телевещанием
Доля населения Российской
Федерации, охваченного
цифровым эфирным
телерадиооповещением о
чрезвычайных ситуациях
%
99
100
100
тыс.кв.км
9874
10014,3
14014,8
42,9
85
%
%
72,8
82,2
92,8
ед.
9
33
58
%
6
6
6
%
72,8
82,2
92,8
В ходе реализации предприятием настоящей стратегии особое
внимание должно уделяться обеспечению положительных темпов
социально-экономического развития, в то же время для достижения
стратегических целей следует
обеспечить необходимые затраты
капитального характера в обновление и реконструкцию основных
производственных фондов.
Для оценки успешности реализации стратегии целесообразно
воспользоваться комплексом аналитических показателей.
Показатель
2012 г.
2013 г. (план)
Доля РТРС в рыночном сегменте
«Радиосвязь, радиовещание, телевидение и
28-40
спутниковая связь», %
Экономические индикаторы
Доходы от реализации продукции, работ,
21 887
23 978
услуг (включая доходы от эксплуатации
аналоговой сети и субсидии на возмещение
2014 г. (прогноз)
25 403
57
стратегия развития на среднесрочную перспективу
затрат, связанных с эфирным наземным
вещанием программ общероссийских
обязательных общедоступных
телерадиоканалов), млн. руб.
Справочно – значения данного показателя в 2010 г. по зарубежным компаниям схожей специализации (расчет в
млн. руб. по курсу 1 ЕВРО=40 руб):
- ARQUIVA (Великобритания) – 37 000
- MEDIA BROADCAST (ФРГ) – 18 000
- TDF (Франция) – 33 000
- CBC Television (Канада) – 4 560
Чистая прибыль, млн. руб.
1 456
1 538
689
Часть чистой прибыли, направляемая в
федеральный бюджет по результатам
145,6
145,6
153,8
предыдущего года, млн. руб.
Рентабельность по чистой прибыли, %
6
7
3
Производительность труда, млн. руб./чел.
1,3
1,4
1,5
Справочно – значения данного показателя в 2010 г. по зарубежным компаниям схожей специализации (расчет в
рублях по курсу 1 ЕВРО=40 руб):
- ARQUIVA (Великобритания) – 16
- MEDIA BROADCAST (ФРГ) – 17
- TDF (Франция) – 1
Показатели инвестиционной активности
Объём инвестиций в основной капитал
19 723
22 857
17 346
(план), в т.ч.
- за счет внебюджетных источников
4 321
10 805
11 883
- из средств федерального бюджета
15 402
12 052
5 463
Показатели инновационной активности
Снижение затрат на приобретение
продукции, работ, услуг по отношению к
10-11
10-11
10-11
предыдущему году, %
Снижение затрат на приобретение
продукции, работ, услуг на единицу
не менее 10
не менее 10
не менее 10
продукции по отношению к предыдущему
году, %
Снижение себестоимости продукции, работ,
услуг в по отношению к предыдущему году в
2
2
2
сопоставимых ценах, %
Доля выручки от новых продуктов, % от
0
0
3
выручки РТРС
Увеличение количества инновационных
предложений, используемых в
5
10
15
производственной деятельности по
отношению к предыдущему году, %
Снижение потребления офисной бумаги за
счет внедрения электронного
документооборота и организационных
5
5
10
мероприятий по отношению к
предыдущему году, %
Параметры и коэффициенты эффективности, достижение которых
характеризует выполнение плановых целей в рамках Стратегии,
объединены в три группы показателей. Отдельно рассматривается доля
РТРС в доходах соответствующего рыночного сегмента.
58
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Оценка рыночной доли предприятия в период реализации стратегии.
Рыночный сегмент «Радиосвязь, радиовещание,
телевидение и
спутниковая связь» характеризуется устоявшимся составом компаний,
функционирующих в данной отрасли, равномерной динамикой объёмов
реализации услуг, поэтому доля РТРС на данном рынке прогнозируется
стабильной, на уровне 28-40 %.
Экономические индикаторы
Выручка от реализации продукции РТРС в периоде, охваченном
стратегическим планированием, будет определяться, преимущественно,
объёмом реализации услуг наземного эфирного вещания телевизионных
и радиопрограмм в аналоговом формате, а также расширением
наземного эфирного вещания обязательных общедоступных каналов
цифровом формате.
Таким образом, плановый показатель доходов определяется:
На основе ожидаемых темпов роста тарифов на услуги
аналогового наземного эфирного телерадиовещания.
С учетом строительства в Российской Федерации сети
наземного эфирного цифрового вещания. Плановые
показатели основываются на утвержденных объёмах
субсидий федерального бюджета на оплату услуг связи по
распространению обязательных общедоступных цифровых
каналов в переходный период, выделение которых
предусмотрено ФЦП «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 г.г.».
Чистая прибыль РТРС в 2013-2014 г.г. будет иметь положительные
значения, обусловленные финансовым планированием, основным
принципом которого является покрытие расходов Предприятия его
доходами. Этим обусловлен устойчиво положительный
уровень
рентабельности по чистой прибыли (порядка 3-7% в 2012-2014 гг.)
Показатель производительности труда будет постепенно увеличиваться
за счёт увеличения доходов, развития услуг цифрового вещания и прочих
услуг связи при сохранении занятости на стабильном уровне в течение
всего срока реализации стратегии.
59
стратегия развития на среднесрочную перспективу
В ходе разработки Программы инновационного развития компанией
ПрайсУотерхаусКуперс был проведён технологический аудит РТРС, в
рамках которого произведено сопоставление технических и
экономических показателей РТРС с показателями компаний ARQUIVA
(Великобритания), Media Broadcast (ФРГ), TDF (Франция), CBS Television
(Канада). Сопоставление и анализ выявили ряд проблем, для решения
которых Программой предложен ряд модернизационных и
инновационных мероприятий, а также разработана система ключевых
показателей эффективности, приведенная в таблице:
Направление
инноваций
Наименование КПЭ
Освоение новых
технологий
Снижение
себестоимости услуг за
счет реализации новых
технологий
[% к предыдущему
году]
за счет:
- реализации
комплексной
программы
повышения
энергоэффективности
- создания центров
формирования и
доставки
мультиплексов и
организация
необходимого
количества временных
дублей пакетов
телерадиоканалов
- создания цифровой
сети 1-5
мультиплексов
- создания сети
цифрового
радиовещания
- модернизации
инфраструктуры
транспортной сети
телерадиовещания
- внедрения
централизованной
системы управления и
контроля сетью
телерадиовещания
Планируемые значения КПЭ по годам (в конце года)
2011
2012
2013
2014
2015
2%
2%
2%
2%
2%
60
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Направление
инноваций
Выпуск новых
инновационных
продуктов
Инновации
бизнес-процессов
Наименование КПЭ
- развития партнерских
отношений с
инновационными
компаниями малого и
среднего бизнеса
Доля выручки от новых
продуктов
[% выручки РТРС]
за счет:
- участие в разработке
абонентских устройств
DRM и
комбинированных
абонентских устройств
DVD-DRM
- проведения НИР с
целью определения
приоритетов в области
разработки и
внедрения новых
услуг, в том числе
интерактивных услуг
на стыке технологий
эфирного цифрового
вещания и технологий
проводного и
беспроводного
широкополосного
доступа
Рост количества
инновационных
предложений,
используемых в
производственной
деятельности8
[% к предыдущему
году]
за счет:
- внедрения системы
открытых инноваций в
РТРС
- внедрения системы
Corporate Performance
Management (CPM)
Планируемые значения КПЭ по годам (в конце года)
2011
2012
2013
2014
2015
0%
0%
0%
3%
5%
5%
5%
10%
15%
20%
8
Имеются ввиду инновационные предложения в области технологий, продуктов или бизнес-процессов, поданные
сотрудниками РТРС. Данный показатель в дальнейшем может быть разделен на два – а) рост количества прорывных
предложений и б) рост количества эволюционных предложений
61
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Направление
инноваций
Наименование КПЭ
Повышение
производительности
труда
производственного и
административноуправленческого
персонала
[% к предыдущему
году]
за счет:
- создания системы
повышения
квалификации
сотрудников
- внедрения системы
Corporate Performance
Management (CPM)
Выручка предприятия
[млрд. руб.] 9
Стоимость
производимой
продукции (услуг) на
одного работника
[тыс. руб.]
Снижение потребления
офисной бумаги за счет
внедрения
электронного
документооборота и
организационных
мероприятий
[% к предыдущему
году]
за счет:
- внедрения системы
электронного
документооборота
Планируемые значения КПЭ по годам (в конце года)
2011
2012
2013
2014
2015
10,57%
23,50%
4,9 %
15,34%
7,18%
17,582
22,003
23,102
26,647
28,561
1034,235
1277,016
1340,800
1546,547
1657,632
5%
5%
10%
10%
15%
Мероприятия по развитию предприятия, необходимые
для достижения целей Стратегии (инвестиционные,
производственные, инновационные, кадровые).
Стратегическим направлением инвестиционной политики РТРС является
реализация ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
9
Приведен расчетный прогноз с учетом внедрения новых технологий, совершенствования бизнес-процессов и
изменения тарифов на трансляцию телерадиоканалов.
62
стратегия развития на среднесрочную перспективу
на 2009-2015 гг.». Кроме того, предприятие будет осуществлять затраты
капитального характера в целях обеспечения бесперебойного
функционирования аналоговой сети и вещательной инфраструктуры.
Информация о планируемых объёмах инвестиций приведена в разделе
«Детализированный план реализации основных мероприятий Стратегии
развития РТРС на 2013 год и на перспективу до 2015 года».
Показатели инновационной активности
Плановые значения показателей зафиксированы в качестве критериев
эффективности управления инновациями Программой инновационного
развития РТРС (одобрена Минэкономразвития вн.№3-Д19 от 31.01.11.
Кроме того, требование о снижении расходов на приобретение
продукции (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и расчете
соответствующего показателя не менее чем на 10% в год в качестве
показателя эффективности работы госкомпаний содержится в поручении
Президента РФ Д.А.Медведева от 02.04.11 № Пр-846 от 02.04.11 и в
поручении Первого заместителя Председателя Правительства РФ
И.И.Шувалова от 15.08.11 № ИШ-ШЗ-5809. В соответствии с указанными
поручениями РТРС разработана, согласована и утверждена методика
расчета показателя снижения затрат на приобретение продукции (работ,
услуг).
Технологическое развитие предприятия
Реализация Федеральной Целевой Программы “Развитие
телерадиовещания в РФ на 2009-2015гг.”
Целями Программы являются обеспечение населения многоканальным
вещанием с гарантированным предоставлением обязательных
телерадиоканалов заданного качества и повышение эффективности
функционирования телерадиовещания.
Выполнение Программы позволит решить следующие задачи:
модернизация инфраструктуры государственных сетей
телерадиовещания;
перевод государственных сетей телерадиовещания на
цифровые технологии;
обеспечение
потребностей
распределения
телерадиоканалов;
обеспечение возможности повсеместного регионального
цифрового вещания;
развитие сетей радиовещания;
63
стратегия развития на среднесрочную перспективу
развитие новых видов телевизионного вещания, включая
телевидение высокой четкости, мобильное и с элементами
интерактивности.
Реализация Программы осуществляется в 2009 - 2015 годах и включает в
себя следующие мероприятия:
модернизация
и
расширение
существующей
инфраструктуры
телерадиовещания
(реконструкция,
техническое перевооружение сети антенно-мачтовых
сооружений, объектов инженерного обеспечения, замена
аварийных сооружений и объектов);
строительство цифровых наземных вещательных сетей для
распространения обязательных телерадиоканалов и иных
каналов свободного доступа;
создание и запуск спутников связи и вещания;
строительство сетей цифрового и УКВ-ЧМ-радиовещания;
информационно-разъяснительные
мероприятия
по
обеспечению успешного и планомерного внедрения
цифрового вещания в Российской Федерации;
Создание собственной магистральной сети
Создание собственной магистральной сети
является важной и
необходимой
частью
технологического
и
инфраструктурного
обеспечения деятельности любого оператора связи. Причем этот вопрос
неотъемлемо связан с вопросами безопасности и беспрерывности
обеспечения деятельности по обеспечению информированности
населения.
Ограничения существующей телекоммуникационной
инфраструктуры будут замедлять рост проникновения новых
мультимедийных «тяжелых» технологий
Одной из главных причин низких темпов роста нелинейного просмотра в
мире в настоящее время являются ограниченные возможности текущей
телекоммуникационной инфраструктуры. Так в прайм-тайм 300 тыс.
пользователей сервиса компании Netflix, которые в режиме реального
времени начинают смотреть телевизионный контент, используют 30
процентов всей магистральной емкости интернет каналов в США.
Основными задачами создания собственной магистральной сети
являются:
64
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Создание мощностей для доставки контента федеральных
программ до субъектов Российской Федерации
Создание
мощностей
для
доставки
тяжелого
видеоконтента для организации
предоставления
дополнительных услуг населению
Создание сети для резервирования сетей спутниковой
доставки и распределения программ
Создание сети технологической связи и управления
Использование новых современных технологий и стандартов
Наряду с шагами, направленными на обеспечение непрерывности
рабочего процесса и создания условий для предоставления новых услуг,
немаловажным является повышения эффективности используемых
ресурсов на основе технологических особенностей применяемым новых
стандартов и принципов работы. Применение детерминистического
мультиплексирования
позволяет
обеспечить
регионализацию
федеральной версии мультиплекса на местах вещания мультиплекса в
эфир. Т.е. применение этого подхода позволяет не осуществлять
спутниковый переподъем программ, которые не имеют необходимости
вставлять локальную региональную информацию в случае спутникового
распределения сигналов Федерального пакета программ и Региональной
программы.
Использование системы детерминистического мультиплексирования
позволяет
обеспечить
экономию
ресурса
региональной
распределительной сети равную разности скоростей передачи
Федерального пакета программ и регионально замещаемых программ.
При отказах региональной распределительной сети и/или регионального
центра
кодирования
и
мультиплексирования
система
детерминистического мультиплексирования обеспечивает вещание
Федерального пакета программ. Технология детерминистического
мультиплексирования может использоваться на сети РТРС при условии
построения регионального центра кодирования и мультиплексирования
на базе оборудования любого производителя, и при оснащении каждой
радиопередающей
станции
соответствующим
оборудованием.
Применение данного подхода дает экономический эффект от
применения уже в первые годы использования.
Создание Единой Технологической медиаплатформы
Гибридные системы совмещают достоинства сетей эфирного вещания и
широкополосных сетей и услуг и открывают новую эру в сфере доставки
мультимедийного контента от вещателей до пользователей. Вещатели и
65
стратегия развития на среднесрочную перспективу
другие заинтересованные стороны в настоящее время разрабатывают
технические системы, обеспечивающие такую интегральную связь (в том
числе стандарты вещания и широкополосных приложений HbbTV, MHEG5, MHP и YouView).
Связь между вещательной и широкополосной технологиями.
Internet
Контент провайдер
GoogleTV
Yahoo Connected TV
AppleTV
Microsoft
Во многих случаях оба провайдера связаны между
собой
LG SmartTV
Panasonic Vieracast
Philips NetTV
Samsung Internet&TV
Sony Bravia
Контент провайдер
эфирного ТВ
Великобритания – MHEG-5,
YouView
Франция, Германия – HbbTV
Италия, Норвегия - MHP
Сеть Интернет
Домашняя сеть
Домашний
медиацентр
DVD Проигрыватель и домашний
кинотеатр
Концепцией развития телерадиовещания в Российской Федерации на
2008-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. №1700-р, указано, что
«основными задачами технической политики в области развития
телерадиовещания являются определение перспективных технологий
для развития цифрового телерадиовещания исходя из мировых
тенденций развития отрасли, принятие необходимых стандартов,
определение правил построения сетей и требований к использованию
оборудования в целях качественного удовлетворения потребностей
населения в услугах телерадиовещания». Шаги по созданию на базе
РТРС мультимедийной платформы, основанной на использовании
открытого стандарта гибридного ТВ вещания, позволят предприятию
занять лидирующие позиции в предоставлении инновационных услуг
населению.
Программы повышения энергоэффективности.
РТРС осуществляет систематическую работу по проведению
организационных мероприятий по энергосбережению, основными
66
стратегия развития на среднесрочную перспективу
направлениями которой являются повышение технического уровня
персонала в вопросах энергосбережения, привитие навыков
рационального использования энергоресурсов, а также анализ
существующих схем энергоснабжения, договоров на поставку
энергоносителей.
11 июля 2011года приказом №101 на предприятии разработана и
утверждена
«Программа
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности предприятия на 2010-2011 годы».
Реализацией мероприятий этой Программы позволит осуществлять
ежегодную экономию топливно-энергетических ресурсов на уровне 2,53,5%.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты» РТРС в 20112015 годах проводит работу по энергетическому обследованию своих
филиалов, включающую в себя проведение первичных энергетических
обследований объектов с составлением энергетических паспортов.
Полученные документы дадут нашему предприятию право на:
Подготовку энергосервисных договоров;
Разработку и реализацию планов оснащения объектов,
зданий, сооружений предприятия приборами учета
используемых вод, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии;
Разработку и реализацию планов мероприятий по
оптимизации энергопотребления на объектах, в зданиях,
сооружениях предприятия;
Оснащение вводимых в эксплуатацию объектов, зданий,
сооружений (в том числе временных объектов) приборами
учета используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии; - отражение вопросов
экономии энергоресурсов в комплексной системе
управления качеством производства;
Отражение вопросов экономии энергоресурсов в
комплексной системе управления качеством производства.
На основании первичных энергетических обследований объектов на
предприятии будет разработана Программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности РТРС на период 2013 и
последующие годы.
67
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Основополагающими мероприятиями Программы по энергосбережению
и повышению энергоэффективности являются:
Информационное обеспечение руководителей инженернотехнических служб актуальными сведениями по основным
направлениям
государственной
энергосберегающей
политики;
Назначение ответственных за реализацию мероприятий по
энергосбережению
на
объектах
предприятия,
с
последующим
повышением
их
квалификации
в
специализированном образовательном учреждении;
Информационное
мероприятие
по
популяризации
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности;
Мероприятия по совершенствованию на предприятии
системы мотивации персонала и повышение его
квалификации в области энергосбережения и повышение
энергетической эффективности. Утверждение форм и
порядка морального и материального стимулирования
персонала инженерно-технических служб за участие и
достижение результатов при реализации Программы;
Внедрение системы нормирования потребления топливноэнергетических ресурсов (ТЭР). Обоснованные нормы
расхода ТЭР на единицу оказываемых услуг создадут
основу для оценки потребности в энергетических ресурсах
отдельных подразделений предприятия в целом и будут
являться первичной базой для планирования расхода ТЭР.
Кроме того, нормы расхода ТЭР на единицу выпускаемой
продукции (услуги) будут являться стимулом для экономии
ТЭР,
поскольку
любая
экономия
предполагает
необходимость сравнения с существующей нормой;
Технические мероприятия, включающие в себя разработку
и внедрение альтернативных источников энергии на
объектах, на которых энергообследованием признано
целесообразным их использование, замена ламп
накаливания на энергосберегающие, утепление стен и
элементов здания.
Эти мероприятия будут направлены на:
68
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Снижение удельного расхода энергетических ресурсов
субъектов естественных монополий на оказание
регулируемых услуг.
Сокращение удельного расхода электрической и тепловой
энергии в зданиях, строениях, сооружениях на 1кв.м
площади.
Сокращение удельного расхода газа, холодной и горячей
воды в зданиях, строениях, сооружениях на 1кв. м площади
помещений.
Сокращение
удельного
расхода
горюче-смазочных
материалов, используемых субъектами естественных
монополий на 1 км. пробега автотранспорта.
В рамках программы инновационного развития РТРС также
запланированы соответствующие инициативы, базирующиеся на
следующем постулате: снижение потребления энергии будет достигнуто
за счет перехода на цифровое вещание и замену аналогового
оборудования
более
эффективным
цифровым
(цифровые
телерадиопередающие комплексы, работающие в цифровом формате,
при эквивалентном уровне охвата населении/территории потребляют
значительно меньше электроэнергии). Кроме того, за счёт передачи N
телеканалов на одной частоте, вместо N телеканалов по одному на
отдельной частоте, осуществляется экономия электроэнергии в N раз (а
также экономия частотного ресурса). То есть КПД цифрового
передатчика в разы выше аналогового.
Название и
краткое описание
инициативы
Планируемый
результат
Реализация комплексной программы повышения
энергоэффективности



Планируемые
мероприятия по
реализации

Определены направления использования
альтернативных источников энергии в рамках
производственной деятельности РТРС
Снижение удельного (приведенного к одному
каналу) потребления эл. энергии
телерадиопередающим оборудованием РТРС
Снижение потребления эл. энергии абонентскими
устройствами телерадиоприема (телевизоры,
радиоприемники) за счет использования
эффективной элементной базы.
Проведение НИР с целью определения приоритетов
перехода
на
использование
альтернативных
источников энергии
69
стратегия развития на среднесрочную перспективу
o
Срок реализации
(по инициативе / по
отдельным этапам)
Оцененный бюджет
(по инициативе / по
отдельным этапам)
Расширенное
описание
инициативы
(опционально)
Проведение оценки возможности использования
вихревых тепловых генераторов для отопления
помещений
o Проведение оценки возможности использования
комплексов солнечных батарей в качестве источника
энергии
 Закупка энергоэффективного оборудования
 Стимулирование
снижения
энергопотребления
абонентским оборудованием за счет перехода на
более современные модели телевизоров и
радиоприемников
2011-2012 гг.
Финансирование за счет бюджета операционных затрат
Для альтернативного автономного отопления жилых,
производственных
помещений
возможно
использование
вихревых
тепловых
генераторов
экологически чистых, пожаро-взрыво-безопасных, без
нагревательных элементов.
Вихревые тепловые генераторы позволяют отказаться от
привычного топлива и получать дешевую, экологически
чистую тепловую энергию. Носителем тепла является
вода.
Вихревые тепловые генераторы производятся с
установленной мощностью 5.5, 7.5, 15, 22, 37, 55 и 75
кВт. С помощью таких установок возможно отопление
производственных помещений объемом от 230 до 3500
кубических метров. Теплопроизводительность установок
составляет от 4700 до 65000 ккал/час. Стоимость
оборудования составляет от 76000 до 270000 рублей.
В настоящее время в филиалах РТРС находится в
эксплуатации более 50 опасных производственных
объектов (газовые котельные). Эксплуатация данных
объектов может осуществляться только на основании
лицензии
выданной
Госгортехнадзором
России
юридическому лицу. Применение вихревых тепловых
установок, не относящихся к опасным объектам, такой
лицензии не требует.
Энергетическое обеспечение зданий различного
назначения может происходить от ветровых установок –
ветровых генераторов, которые вырабатываю энергию
мощностью от 0,3 до 30 кВт и более.
Могут найти применение и комплексы солнечных
батарей, устройства, преобразующие солнечную
70
стратегия развития на среднесрочную перспективу
энергию в электрическую. Солнечные батареи – один из
экологически
чистых
источников
энергии
со
сравнительно высоким КПД. Солнечная батарея в
среднем имеет КПД на выработку электричества 9-24%, в
то время как стоимость фотоэлектрических модулей
солнечных
батарей
не
высока
относительно
программных платформ и информационных технологий.
Программы повышения экологичности производства
Название и краткое
описание
инициативы
Планируемый
результат
Комплексная программа повышения экологичности
производства
•
•
Снижение вредных выбросов в атмосферу
Снижение уровня излучения от оборудования
Планируемые
мероприятия по
реализации
•
Мониторинг снижения мощности излучения
телерадиопередающего оборудования
Переход на более экологичные виды транспорта
(автомобили, соответствующие по выбросам
стандартам Евро-х)
Срок реализации
(по инициативе / по
отдельным этапам)
•
Оцененный бюджет
(по инициативе / по
отдельным этапам)
Расширенное
описание
инициативы
(опционально)
Финансирование за счет бюджета операционных затрат
•
•
Мониторинг снижения мощности излучения
телерадиопередающего оборудования - 2012-2015 гг
Переход на более экологичные виды транспорта 2011-2012гг
-
Вышеприведенные параметры Программы повышения экологичности
производства будут, по необходимости, уточнены и скорректированы по
итогам запланированного в 2013 году экологического обследования
(аудита) РТРС.
Развитие предприятия в области информационных технологий
Необходимым условием достижения планов развития, стоящих перед
РТРС, является реорганизация процессов поддержки операционной
деятельности с применением современных информационных
технологий. Решение этой задачи подразумевает качественное
71
стратегия развития на среднесрочную перспективу
изменение подходов к вопросам информатизации предприятия –
переход от «лоскутной» автоматизации отдельных процессов к
построению интегрированного «ландшафта» систем промышленного
класса, обеспечивающих необходимый уровень автоматизации и
сквозной контроль качества, соответствие требованиям современных
государственных, отраслевых стандартов и передового опыта ведущих
компаний.
Основными целями стратегии информатизации РТРС являются:
повышение эффективности и прозрачности процессов
операционной деятельности
оптимизация и унификация бизнес-процессов
повышение степени достоверности и актуальности
управленческой информации
Ключевыми задачами при построении перспективного ландшафта
информационных систем РТРС являются:
В области финансово-хозяйственной деятельности:
управление
финансами,
централизация
задач
управленческого, бухгалтерского и налогового учетов;
сбор и консолидация финансовых и нефинансовых данных
и показателей;
расчет и анализ ключевых показателей эффективности
(KPI);
производственное планирование;
управление активами предприятия;
управление персоналом.
В области технико-эксплуатационной деятельности:
Ведение учета технических объектов, управление
ресурсами и сервисами технологической сети
мониторинг технологической сети, обработка инцидентов;
контроль параметров надежности и качества оказываемых
услуг
Управление процессами технического обслуживания,
ремонтами и профилактическими работами;
В области организации управления – планирование задач и ресурсов,
реализация эффективных средств контроля.
С учетом планов технологического развития РТРС первоочередными
направлениями из числа вышеперечисленных являются реализация
72
стратегия развития на среднесрочную перспективу
задач управления сетью и технологического контроля качества (NM и QA)
и управления эффективностью предприятия (CPM).
Внедрение системы CPM (Corporate Performance Management) централизованной
системы,
сочетающей
в
себе
средства
консолидированного представления разного рода показателей
эффективности и финансовых данных, а также - высокоинтеллектуальные
средства аналитической работы, поиска связей между различными
показателями и многопараметрической оптимизации (Data Mining и
Business Intelligence). Подобные системы строятся на основе самых
современных сущностных моделях и
технологиях обработки и
представлениях данных (OLAP). В концептуальном плане данный
процесс опирается на процессный подход и методологические основы,
заложенные в международных стандартах семейства ISO:9000.
Внедрение данной системы - в привязке к системе менеджмента
качества, - позволит оценивать эффективность работы подразделений
Предприятия, рассчитывать KPI по направлениям деятельности и
разрабатывать эффективные системы стимуляции на их основе. В
настоящее время РТРС осуществляет первую фазу реализации такой
системы в рамках проекта внедрения Системы бюджетного управления,
прогнозирования производственной деятельности и финансового
анализа.
Общая перспектива развития данного проекта предполагает
обеспечение формированию KPI и полномасштабного применения
анализа эффективности предприятия, начиная с 2014 г.
Методологической основой решения задач сетевого управления и
контроля качества телерадиовещания и перспективных инновационных
услуг являются релевантные подходы методологии Frameworx,
разработанной
международным
консорциум
TM
Forum
и
рассматривающей предприятие как модульную организацию, где
процессы, информация и системы объединяются, образуя устойчивые
"сервисы", составляющие основу операционной деятельности. В
настоящее время в РТРС готовится к внедрению централизованная
система управления и контроля сети телерадиовещания (NMS). В рамках
данной системы будет реализован постоянный и систематический
мониторинг KPI использования технических ресурсов сети, контроль
уровня SLA в отношении услуг, оказываемых населению и вещателям,
процедуры управления инцидентами и инструменты анализа
статистических данных.
Стратегия реализация этого проекта непосредственно зависит от хода
73
стратегия развития на среднесрочную перспективу
выполнения федеральной целевой программы и планов осуществления
технологического развития РТРС. Его общая продолжительность
рассчитана до 2015 г, начиная от запуска ядра системы, планируемого в
2013 г., до завершения охвата всей сети цифрового вещания к моменту
окончания ее строительства в 2015 г.
Указанные проекты опираются на передовую отраслевую практику
крупнейших российских и зарубежных компаний и имеют
инновационный характер. В этом качестве они включены в Программу
инновационного развития РТРС.
Услуги
Эфирное телевидение выступает ключевым видом информационных
услуг.
Оно
является
основным
источником
информации,
ориентированным на охват всех граждан Российской Федерации.
Переход на эфирное цифровое телевизионное вещание (ЭЦТ) дает
возможность реализации дополнительных сервисов. Эти сервисы могут
быть связаны с вещаемым аудиовизуальным контентом и дополнять его.
Кроме того, некоторые виды дополнительных сервисов могут давать
доступ к услугам, не связанным с вещаемым контентом. В этом случае
ЭЦТ выступает как наиболее простой способ организации доставки
данных услуг до населения.
Как показывает международный опыт, ключевыми конкурентными
преимуществами для РТРС могут стать:
Предложение аудитории новых специализированных
платных и бесплатных каналов в хорошем качестве (на
основе партнерства с агрегаторами контента)
Развитие новых конкурентных сервисов, интересных
широкому кругу зрителей.
74
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Уровень развития
продуктового
предложения
Традиционные и
новые
продукты для
сегментов B2C,
B2B и B2O
Мировые
аналогии –
перспективное
состояние в
2015 г.
Мировые
аналогии –
текущее
состояние
РТРС –
текущее
состояние
Традиционные
продукты для
сегментов B2B
и B2O
Аналоговая сеть
Коментарии
• Международные компании-бенчмарки
и РТРС движутся по одной
траектории технологического и
продуктового развития – в
направлении цифровизации технологий
и запуска новых продуктов
Выполняемые мероприятия переход на цифровое вещание
и постепенное отключение
аналогового вещания, запуск
новых продуктов
РТРС –
перспективное
состояние в
2015 г.
Выполняемые мероприятия переход на цифровое вещание и
постепенное отключение
аналогового вещания
Цифровая сеть
• Помимо вывода на рынок продуктов в
сегменте основного бизнеса (ТВ и
радиовещание), рассмотренные
международные компании также
развивают смежные направления
бизнеса из-за конкурентного рыночного
давления и необходимости показывать
рост финансовых показателей
деятельности
Уровень развития
технологий
Реализация данных видов услуг потенциально может стать основным
инструментом
получения
дополнительных
ресурсов
для
финансирования деятельности предприятия и кроссфинансирования
заведомо убыточных услуг (например, мощное радиовещание). Для
создания нормальных условий создания и предоставления услуг как
юридическим, так и физическим лицам, на предприятии был разработан
комплексный подход к созданию инструментариев привлечения
выручки. Существует ряд мероприятий, без которых эти инструменты не
могут быть эффективными. Все нижеизложенное составляет
комплексный подход к реализации стратегических целей предприятия
Общий подход: Мероприятия организационного характера.
Создание
корпоративной
системы
управления
стандартами. Переход к массированной экспансии на
рынок услуг невозможен без фундаментальных изменений
в подходах к работе, мониторинга и управления этими
изменениями, реинжиниринга бизнес-процессов как
внутри организации, так и при ее взаимодействии
внешними агентами.
Проведение маркетингового исследования региональных
рынков телекоммуникационных и иных услуг, оказание
которых уже ведется или может осуществляться в
перспективе филиалами РТРС (с привлечением ведущих
экспертов в данной области и c использованием
имеющихся и (или) высвобождающихся в ходе
75
стратегия развития на среднесрочную перспективу
корректировок
бюджета
предприятия
финансовых
ресурсов).
Осуществление командировочных поездок в филиалы,
отнесенные по отдельным критериям, к наиболее
успешным в области оказания услуг по коммерческим
договорам.
Анализ коммерческой деятельности филиалов, выявления
факторов,
препятствующих
и
(или),
напротив,
стимулирующих их коммерческую деятельность.
Разработка Положения о поощрении руководящего состава
филиалов
за
успешное
развитие
коммерческой
деятельности.
Подготовка официальных запросов со стороны директоров
филиалов в адрес руководителей регионов с конкретными
предложениями по услугам, которые РТРС может
предложить
органам
власти
регионального
и
муниципального
уровня
в
рамках
реализации
федеральных целевых и государственных программ
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2015 годы», «Информационное общество (2011—
2018 годы)», «Электронная Россия (2002-2010 годы)». 10
Проведение работы по выявлению возможных «якорных»
заказчиков из числа крупнейших компаний России
потенциально заинтересованных в услугах РТРС в регионах
(Сбербанк, Ростелеком и др.) как с точки зрения
инфраструктуры РТРС, так и с точки зрения возможности
«врезки» и доставки до абонентов соответствующего
контента. Так, например ОАО «Связьинвест» проявил
заинтересованность в использовании инфраструктуры РТРС
в целях развития собственной сети мобильной телефонии,
а именно –
размещения приемно-передающего
оборудования мобильной связи на антенно-мачтовых
сооружениях РТРС по всей стране.
Создание внешней независимой экспертной группы по
отбору наиболее привлекательных с точки зрения
10
По данным, приведенным Министром связи и массовых коммуникаций в 2011 году общие затраты (в
том числе региональных бюджетов) на мероприятия, связанные с реализацией государственных программ по
информатизации государственных услуг составили 80 млрд. рублей. Интеграция части сервисов электронного
правительства, в том числе регионального уровня, в состав мультиплексов цифровых телерадиоканалов
позволит РТРС расширить свой бизнес за счет предоставления указанных услуг, гарантированно
финансируемых за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также средств, поступающих от
населения кабельным операторам телевизионного вещания, в том числе в виде оплаты за жилищнокоммунальные услуги.
76
стратегия развития на среднесрочную перспективу
увеличения коммерческих доходов, проектов (совместно с
экспертами, привлекаемыми на договорной основе).
Рыночные (коммерческие) мероприятия.
Наращивание объемов услуг, «традиционных» для
филиалов РТРС: размещение и обслуживание теле- и
радиопередающего оборудования сторонних организаций;
размещение и обслуживание оборудования операторов
мобильной связи; оказание услуг операторам кабельного
телевидения (услуги по присоединению); услуги по
распространению
контента
сетевых,
региональных
телевизионных и радиовещательных компаний (станций);
предоставление в аренду каналов связи; предоставление в
аренду площадей филиала; предоставление услуг по
технической экспертизе, инженерии и осуществлению
измерительных работ.
Пилотное внедрение услуг, предоставляемых посредством
сети цифрового вещания, а также иных инновационных
услуг с использованием действующей и создаваемой
инфраструктуры предприятия: сервисы «электронного
правительства» и «информационного общества»; видео по
запросу; банерная реклама; услуги сети «Интернет» (в том
числе «магазин на диване»); почтовые сервисы; продажи и
обслуживание абонентского оборудования цифрового
вещания; комбинированные услуги связи совместно с
иными телекоммуникационными операторами; услуги
центров обработки данных (ЦОД) и т.д.
В зависимости от очередности развертывания сетей
цифрового вещания осуществляется районирование
территории России по возможности дальнейшего развития
традиционных услуг РТРС и развития дополнительных
услуг, появляющихся с введением цифрового вещания.
Предполагаемые услуги
Исходя из вышеизложенных принципов формирования набора услуг, и
учитывая российские и общемировые тенденции, можно предположить,
что следующие услуги будут востребованы рынком
77
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Традиционные
Традиционные
Сервисы для
конечных
пользователей
(В2С)
Сервис клиента
(центр
обслуживания
вызовов)
Сервисы для
вещательных
компаний
(сегмент В2В)
Трансляция
телерадиосигнала в
цифровом
формате
Сервисы для
телекомоператоров
(сегмент В2О)
Управление
сетью антенномачтовых
сооружений /
сайтов
Сервисы для
госорганов
(сегмент В2G)
Дизайн,
строительство и
обслуживание
радио-сетей для
гос. служб.
Традиционные
Новые
Catch up
ТВ и
радио
Видео по
запросу (VoD)
Предоставление
магистраль
- ных
каналов
связи
EPG
Услуги студий и
монтажных
Трансляция
специальных
событий
(спорт.
мероприятия и пр.)
Услуги для
цифровых
кинотеатров
Платформа
мобильного
телевидения
(DVB-H)
Поиск и
оборудование
сайтов для
мобильных
операторов
Центры
обработки
данных
Разработка и
оказание услуг
на базе
мобильных
платформ
Управляемые
сервисы
(управление
инфрастру
ктурой)
Телекоммуникацио
нные
сервисы
Интеграция
дополнит
ельной
информации
Трансляция
телеканало
в HD и 3D
формате
Оповещение
населения
в ЧС
Описание и необходимые условия предоставления новых продуктов и
сервисов на базе технологии DVB-T/T2, которые помогут РТРС повысить
конкурентоспособность на российском рынке платного телевидения,
представлено в таблице:
Название
HDTV
Описание
Телевидение
высокой
четкости HDTV обеспечивает
до пяти раз выше разрешения
стандартных
аналоговых
систем.
Кроме
того,
HDTVобладает
большей
четкостью передачи цвета и
форматом 16:9. SMPTE
3DTV
Телевидение в формате 3D –
формат вещания, который
поддерживает
воспроизведение
трехмерного изображения
Push VoD
Push VoD – технология,
которая подразумевает запись
популярных программ или
фильмов в память set-top box
(STB)
или
цифрового
Необходимые условия
 Поддержка стандарта DVBT2;
 наличие
контента
в
необходимом формате;
 наличие
абонентских
устройств (телевизоров),
принимающих
HDTV
сигнал;
 необходимые лицензии на
вещание в формате HDTV
 Поддержка стандарта DVBT2;
 наличие
контента
в
необходимом формате;
 наличие
абонентских
устройств (телевизоров),
принимающих
3DTV
сигнал;
 необходимые лицензии на
вещание в формате 3DTV
 Специальное абонентское
устройство с жестким
диском
для
хранения
медиа-контента;
 Поддержка стандарта DVB-
78
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Интерактивное
телевидение
Catch up TV
Персональное TV
магнитофона потребителя еще
до того, как он сделает свой
запрос. Помимо уменьшения
сетевой нагрузки, Push VoD
позволяет
легко
поддерживать
поставку
специального контента по
заказу подписчика, а также
предоставлять видео формата
HD даже в тех сетях, которые
для этого изначально не
приспособлены.
Интерактивное телевидение
обеспечивает пользователю
возможности расширенного
спектра сервисов, иногда не
связанных
собственно
с
телепередачами.
К
ним
относятся:
банковские
операции на дому, участие в
аукционах,
участие
в
голосовании, образовании и
обучении,
предоставление
пользователю
библиотек
информационных материалов
и доступа к дополнительным
информационным ресурсам, в
том
числе
к
ресурсам
Интернета (просмотр webстраниц, работа с электронной
почтой).
Сервис
Catch
up
TV
подразумевает возможность
записи
и
последующего
просмотра
телепрограмм,
транслируемых в эфире
Мобильное
телевидение
представляет
собой
возможность для конечного
клиента
просмотра
телепрограмм на переносном
абонентском устройстве
T2;
 доступность контента для
скачивания
(контент
каналов
или
других
контент-провайдеров)
в
необходимом формате;
 необходимые лицензии
 Set-top box клиентское
устройство
должно
обладать
специальным
программным
обеспечением,
которое
сможет
обрабатывать
потоки
интерактивных
мультимедийных данных;
 Поддержка стандарта DVBT2;
 медиа
контент
для
трансляции в формате
интерактивного
телевидения;
 необходимые лицензии;
 обратный
канал
от
абонента
 Специальное абонентское
устройство с жестким
диском
для
хранения
медиа-контента;
 Поддержка стандарта DVBT2;
 доступность контента для
скачивания
 необходимые лицензии
 Интеграция
с
сетями
мобильных операторов;
 доступность контента в
необходимом формате;
 абонентское
устройство
(мобильный телефон) с
возможностью просмотра
мобильного телевидения;
 необходимые лицензии
Услуги по распространению контента сетевых, региональных
телевизионных и радиовещательных компаний (станций), оказываемые
фактически большинством филиалов – направление, способствующее не
только развитию коммерческой деятельности и повышению уровня
79
стратегия развития на среднесрочную перспективу
доходов. При реализации соответствующих мероприятий, в том числе в
рамках подписания соглашений с органами власти субъектов Российской
Федерации, предоставление таких услуг позволит обеспечить
предприятию дополнительные дивиденды в виде поддержки местных
региональных и муниципальных органов власти, а также даст
возможность претендовать на дополнительное финансирование в
рамках стратегий и программ социально-экономического и отраслевого
развития федеральных округов и регионов. И здесь, по имеющимся
данным, имеется также большой потенциал развития и роста
коммерческих доходов
Качественное изменение существующих услуг телерадиовещания
Переход на ТВ вещание высокой и сверх высокой чёткости.
Повышение привлекательности ряда ТВ программ за счет
натурализации
картинки,
восприятия
объемности
передаваемых сюжетов в случае с 3D, удачные
эксперименты в области передачи (регенерации) запахов
на расстоянии и имитации тактильных ощущений.
Использование цифрового ТВ и Радиовещания для
программы Электронная Россия (услуги правительства в
электронном формате уже становятся de facto стандартом
и их востребованность подтверждена опытом европейских
стран).
Сбор информации о пользовательской активности.
Применение
и
возможность
сбора
данных
о
телесмотрении для последующего применения их для
создания новых рекламных моделей. Реализация
постоянного мониторинга и учета
всех действий
пользователя для целей телеизмерения аудитории.
Рост точек пересечения телевидения и глобальной сети,
перспектива создания умного ТВ (когда в качестве запроса
к глобальной сети выступает любой элемент телекартинки
– отдельные персоналии, предметы, всплывающие
информационные сообщения, логотипы и т.п.)
Услуги, предоставляемые
медиаплатформы.
на
базе
Единой
технологической
Большая часть приведенных сервисов, таких как Push VoD (Видео по
запросу), интерактивное телевидение, Catch up TV (Отложенный
80
стратегия развития на среднесрочную перспективу
просмотр), интерактивная реклама, голосования и некоторые другие
могут быть реализованы с использованием мультимедийной
платформы, созданной на основе гибридной технологии HBB TV (Hybrid
Broadcast Broadband TV).
Среди основных услуг, потенциально интересных пользователю, следует
выделить:
Сетевой видеомагнитофон – услуга записи выбранной
Телевизионной программы для просмотра ее в удобное
время. Абонент может обращаться к записанным
передачам для просмотра. Абоненту предоставляется
возможность управления воспроизведением: Пауза,
Прокрутка вперед, Прокрутка назад, Стоп. Технология
применяется в основном в IPTV сетях, контент содержится
на распределенном сетевом ресурсе.
Отложенный просмотр – услуга, позволяющая Абоненту
записывать текущую телевизионную программу и
продолжать просмотр с того места, где он вынужден был
отвлечься. Технология может работать как в сетях IPTV, так
и при использовании STB с функциями PVR, защиту
контента обеспечивают разовые ключи, контент пишется в
скремблированном виде.
Перезапуск программы - Абонент может делать паузу в
передачах, перематывать их в начало в процессе показа и
перезапускать программу до ее окончания. Технология
может работать как в сетях IPTV, так и при использовании
абонентских приставок с функциями PVR. Защиту контента
обеспечивают разовые ключи, контент пишется в
скремблированном виде.
Программа в программе – сервис позволяющий в
реальном времени обеспечить доставку определенного
связанного логически с основной программой контента .
Конвергенция с системами мобильной связи.
Внедрение технологий на основе стандарта TPEG для предоставления
оперативной информации о дорожной обстановке, паркингах,
ресторанах, развлечениях и т.д. Технология совместима с технологией
DVB-T2, и может быть внедрена посредством вещания дополнительного
потока данных на GPS навигаторы, оснащенные тюнером цифрового
телевизионного сигнала. Время обновления информации и состав
информации могут определяться СУД, даже без обратного канала,
81
стратегия развития на среднесрочную перспективу
основываясь на текущих координатах нахождения GPS-навигатора
абонента. Услуга «местного гида»: справка о месте пребывания, прогноз
погоды, расписание транспорта.
Спутниковая технологическая мультисервисная VSAT сеть РТРС.
Развертывание
Сети должно обеспечить на всей охватываемой
территории набор таких сервисов, как цифровое телерадиовещание,
услуги спутниковой стационарной связи, включая видеоконференции,
Интернет доступ и телефонию. Создание наложенной VSAT сети,
способной предоставлять телекоммуникационные услуги максимально
широкой аудитории мобильных, автомобильных, и квартирных
абонентов, за счет комбинирования различных диапазонов и стандартов.
Организация Сети должна обеспечивать гибкость сервисов и иметь
возможность оперативного перераспределения ресурсов для решения
неотложных коммуникационных задач в любой точке охватываемой
территории (например, увеличение скорости восходящего канала для
проведения спецмероприятий, телевизионных репортажей и т.п.).
Сеть должна предоставлять следующие виды услуг:
Услуги спутникового доступа в Интернет со скоростью от
250 Кбит/сек. При условии применения абонентского
оборудования (спутниковый терминал) нижней ценовой
категории (от 400 $) и диаметром приемопередающей
антенны не более 2 м. или пары антенн меньшего
диаметра.
Услуги телефонной связи через стационарный спутниковый
терминал, подключенный по стыку Ethernet к базовой
станции GSM или АТС.
Услуги видеоконференции через каналы IP.
Услуги по перегону видеоматериалов.
Услуги DSNG.
Организация по запросу временного высокоскоростного
двунаправленного IP канала для проведения телемостов и
видеорепортажей, посредством объединения нескольких
низкоскоростных каналов.
82
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Кадровая стратегия
Стратегия развития РТРС на ближайшие 3-5 лет может быть основана
только на реализации четких, планомерно решаемых задачах.
Две из перечисленных задач технической политики предприятия прямо
связаны с кадровой политикой предприятия и непосредственно с кадровой
работой. Это:
 стимулирование постоянного повышения образовательного и
квалификационного уровня персонала;
 формирование организационной структуры предприятия, наиболее
благоприятной для осуществления непрерывного инновационного процесса,
обеспечение мотивации персонала.
С 2011 года РТРС выполняет все пункты программы инновационного
развития по сотрудничеству с высшими учебными заведениями. С МТУСИ,
СибГУТИ, ПГУТИ, СПбГУТ и УрФУ заключены соглашения о сотрудничестве, в
Москве и Новосибирске созданы технические базы для обучения специалистов
приоритетного
направления
(цифрового
телерадиовещания),
усовершенствованы программы повышения квалификации специалистов. В
рамках ярмарки вакансий на Всероссийской Конференции «Развитие
инженерного образования и подготовка специалистов для отрасли связи.
Взгляд вузов и предприятий - 2011» молодым выпускникам вузов были
предложены должности в филиалах РТРС.
В то же время особое внимание обращается на стержневые проблемы
кадрового ресурса сегмента телерадиопередающих предприятий в
общероссийском масштабе.
РТРС существует на динамично развертывающемся фоне поставщиков
платного веб-контента, контент-провайдеров, операторов платного ТВ,
производителей нового оборудования. Причем участники развития
всевозможных информационных потоков в обществе – это, как правило,
юридические лица, также как РТРС обладающие технической базой,
сформировавшейся группой заказчиков предоставляемых услуг, целевой
аудиторией абонентов (получателей контента). Это порождает существенный
отток молодых специалистов и опытных работников телерадиопередающих
предприятий в пласт трудовых взаимоотношений с такими активными
юридическими лицами. Работа в развивающихся компаниях, как правило,
характеризуется наибольшей заработной платой, престижными должностями,
привлекательными брендами, творческой составляющей, международным
уровнем повышения квалификации, переподготовки и сотрудничества.
В настоящее время основной задачей РТРС стало осуществление
прорыва в сфере телерадиовещания, который может быть осуществлен в ходе
создания и запуска национальной сети связи цифрового вещания. В рамках
такой задачи привлекать, удерживать и эффективно координировать
принципиально важные для предприятия трудовые ресурсы без базы
регламентирующих технологические процессы документов не представляется
возможным.
Стандарты нового вида телерадиовещания, инструкции по эксплуатации
внедренного оборудования (которое находится в стадии улучшения или
83
стратегия развития на среднесрочную перспективу
перевыпуска), изменение технологической цепи телерадиовещания, появление
новых видов услуг, оказываемых предприятием в связи с переходом на новые
технологии, необходимость в продвижении этих услуг на фоне того рынка,
который формируется в современных условиях требуют составления
основополагающих межотраслевых и отраслевых регламентов трудовых
процессов, связанных с выполнением работ в новых условиях. В ходе
инновационной деятельности возникают новые возможности, складываются
новые компетенции, которые изменяют фактический технологический процесс.
Разработка нормативов численности и норм времени на выполнение
работ инновационных сфер и направлений, общих требований к организации
работ, вытекающих из правил технической эксплуатации, характера
функционирования техники и технологического комплекса в целом является
стержнем для создания алгоритма получения в кадровый состав достаточно
квалифицированных работников и адаптация их к изменившимся за короткое
время условиям работы.
Необходимость в этих документах обусловлена тем, что предприятие,
являясь одним из многих в отрасли связи, в то же время имеет устойчивые
особенности, аккумулирует кадровые ресурсы приоритетного характера в связи
с реализацией задач общероссийского значения, выполнением федеральной
целевой программы в течение трех ближайших лет.
Масштабы и взаимосвязь отдельных элементов технологического
процесса предприятия позволяют сделать вывод, что для его успешного и
эффективного обеспечения квалифицированным кадровым составом в новых
условиях необходимо на федеральном уровне разработать и внедрить
документы, характеризующие особенности трудовых процессов, вытекающие
из новых правил, стандартов, инструкций, требований, как технического, так и
организационно-управленческого и методического характера.
В этой связи внутренняя и внешняя среда кадровой деятельности
предприятия предполагает прохождение двух параллельных, взаимосвязанных
этапов.
1. Первое
направление
–
создание
внутренней
структуры
взаимодействия по уровням и направлениям, подготовленной к изменениям в
технологии производства и управления предприятием:
o Аудит трудовых процессов и их организации на предприятии
(полное описание взаимосвязанных трудовых процессов на
предприятии, включая коммуникации, функционал, подчинение,
ответственность, точки риска, системы контроля и
мониторинга).
o Определение уровня резервирования дублирования персонала,
оценка качества квалификации персонала, наличия ключевых
специалистов,
специальностей
с
высокой
текучестью,
сопоставление и сравнительный анализ с рынком труда по
территориальному принципу.
o Анализ факта и разработка регламентирующей документации
(инструментов руководителя) для эффективной оценки,
мотивации, дисциплины, контроля и учета персонала,
84
стратегия развития на среднесрочную перспективу
определение видов показательной отчетности по персоналу
предприятия и методов ее оперативного предоставления.
o Структурирование
процессов,
моделирование
структуры
управления трудовыми процессами, организационной структуры
предприятия.
o Документирование (формирование качественной организационнораспорядительной документации).
o Вовлечение
ключевых
специалистов
(руководителей)
в
эффективно организованный процесс управления трудовым
ресурсом на предприятии.
2. Второе направление кадрового развития предприятия должно быть
реализовано в ближайшее время на основе института государственно-частного
партнерства. Предприятию необходимы опыт и знания российских,
иностранных
и
транснациональных
компаний
связи
(мобильной,
телевизионной, радио, телефонии, интернет, спутниковой), теоретическая и
практическая база учебных и научных организаций, агентств, министерств и
ведомств с учетом инновационных направлений. Ряд неурегулированных
вопросов должен быть закрыт в преимущественно короткий срок в порядке
тесного сотрудничества с органами государственной власти и разработчиками
инновационных методов и технологий. В том числе должны быть разработаны:
o нормы
обслуживания
цифрового
телерадиооборудования,
нормативы времени на выполнение регламентированных работ
по телерадиовещанию и нормативы численности предприятий
занимающихся передачей, распределением, наполнением и
продвижением телерадиоконтента;
o квалификационные требования к должностям и профессиям, по
которым в составе работ произошли изменения в связи с
внедрением новой техники и технологии телерадиовещания;
o тарифно-квалификационные характеристики работ, профессий
рабочих и квалификационные характеристики должностей
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и
организациях, обеспечивающих непрерывное телерадиовещание (в
дальнейшем эти характеристики могут быть использованы для
оценки и аттестации персонала предприятия и смежных
организаций отрасли).
Одной из особенностей инновационного направления является
изменение подхода к кадровой составляющей обширного индустриального
комплекса сети телерадиовещания России.
Формирование кадровой составляющей предприятия, его дальнейшее
развитие, заполнение структуры конкретными кадрами начинается не с
подбора персонала, а с обучения и переобучения. Объективная причина этого отсутствие возможности получить образование и стаж по сформировавшимся
за короткое время и востребованным сегодня инновационным направлениям.
В то же время у предприятия отсутствует возможность получить
фундамент для формирования групп устойчивых требований к сотрудникам,
связанным с новыми технологиями и техническими особенностями нового
индустриального комплекса.
85
стратегия развития на среднесрочную перспективу
В связи со сложившейся производственной структурой РТРС, связанной с
географией страны (9 часовых зон), а также с административнотерриториальной структурой России возникают объективные трудности
подбора квалифицированного персонала для выполнения задач предприятия
вдали от административных центров. При наличии населенных пунктов
экономически выгодных для концентрации рабочих ресурсов, сохраняется
необходимость в обслуживании больших территорий с малой плотностью
населения, экономически и социально невыгодных для наполнения кадровой
составляющей.
В данной связи необходимым условием, сопутствующим развитию
предприятия, является разработка предложений предоставления социальноэкономических гарантий специалистам, направляемым в удаленные
населенные пункты (в том числе жилья). Решение данной проблемы силами и
средствами предприятия в некоторых случаях лишает его возможности
выбирать из наиболее квалифицированных специалистов кадровую
составляющую отдаленных регионов, обязывает формировать дополнительные
экономические резервы для своевременной замены кадровых ресурсов.
Необходимо разработать и реализовать программы социальнозначимые для кадровой составляющей:
1. Программа обеспечения служебным жильем.
2. Программа социальной поддержки при переезде на работу в другую
местность.
3. Программа содействия повышению квалификации и переобучению
для сохранения работы в той же местности работникам с двумя и
более детьми школьного возраста.
4. Программа негосударственного пенсионного обеспечения.
Внедрение современных технологий удаленного контроля за объектами
предприятия в труднодоступных местностях или объектами, не требующими
постоянного
обеспечения
кадровыми
ресурсами,
сопровождается
высвобождением и переподготовкой значительных групп действующего
персонала.
Реализация этих направлений с одной стороны связана с уровнем и
способностью предприятия располагать инструментами современной системы
образования, с другой стороны сопровождается социальной поддержкой
персонала предприятия, связанной с наличием особых групп работников
(молодых специалистов, работников с детьми, инвалидов, пенсионеров,
работников, состоящих в профсоюзных организациях, работников с особыми
условиями труда и т.п.).
Итак, обязательными участниками кадрового обеспечения развития
предприятия на среднесрочную перспективу являются: Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное Агентство по
печати и массовым коммуникациям Российской Федерации, Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ВУЗы,
отечественные и зарубежные производители телерадиовещательного
оборудования, организации-партнеры по производству информационного
контента, организации, заинтересованные в поставке качественного трудового
86
стратегия развития на среднесрочную перспективу
ресурса на рынок труда, общественные и профсоюзные организациисоциальные партнеры.
Все вышесказанное определяется на основании всесторонней оценки
персонала предприятия, статистических данных о его составе и численности,
потребностях персонала, вопросах взаимодействовавших в течение 2011 года с
предприятием учебных заведений и различных организаций, деятельность
которых связана с социальным партнерством, кадровым обеспечением в
отрасли, на рынке труда.
Детализированный
план
реализации
основных
мероприятий Стратегии развития РТРС в 2013 году и на
перспективу до 2015 года.
Стратегически основным и приоритетным направлением развития РТРС
является реализация федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Реализация
программы позволяет не только решить задачи, имеющие важнейшее
общегосударственное
значение,
но
и
создает
инновационный
инфраструктурный базис для дальнейшего развития РТРС всего спектра
современных услуг цифрового вещания. Детализированный план мероприятий
по реализации Стратегии РТРС отражает приоритетность решения этих задач, а
также заданный программой механизм финансового обеспечения
соответствующих мероприятий – частичная их реализация за счет собственных
средств РТРС и дополнительных (кредитных) источников финансирования.
Детализированный план реализации основных мероприятий Стратегии
развития РТРС на 2013 год (тыс. рублей).
2013 г.
Всего
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
I. Инвестиции РТРС
22 856 547
12 051 054
10 805 493
1. Мероприятия в
целях реализации
ФЦП "Развитие
телерадиовещания в
Российской
Федерации на 20092015 гг."
19 854 175
11 533 000
8 321 175
1.1 Развитие сети
вещания 1-го
мультиплекса
(расширение сети,
строительство сети
Ответственное
лицо из
органов
управления
предприятием
4
11 135 593
10 737 850
397 743
87
стратегия развития на среднесрочную перспективу
вещания 1-го
мультиплекса)
1.1.1 Строительство
вещательной сети
1.1.2 Проектирование по
объектам капитального
строительства 12
регионов I очереди
1.1.3 Проектирование и
строительство опытных
зон цифрового вещания
(Калининградская и
Ленинградская области)
1.1.5 Приобретение и
строительство
ответственных АМС по
отдельным договорам
1.1.6 Дополнительные
работы на объектах
регионов 2 очереди
строительства
1.1.7 Дополнительные
работы на объектах
регионов 3 очереди
строительства
1.1.8 Проектирование и
строительство РРЛ в
регионах 2 очереди
1.2 Приобретение
резервного
оборудования
1.3 Переход на формат
DVB-T2
1.3 Строительство
центров формирования
мультиплексов
1.3 Оснащение
контрольноизмерительным
оборудованием
1.4 Создание сетей
вещания 2-го
мультиплекса
10 767 785
10 737 850
29 935
105 828
105 828
4 870
4 870
116 996
116 996
48 403
48 403
68 170
68 170
23 541
23 541
249 895
249 895
171 398
171 398
4
1 021 898
455 050
566 848
4
340 100
340 100
4
4 500 000
4 500 000
88
стратегия развития на среднесрочную перспективу
1.5 Создание
дополнительных
мультиплексов
1.6 Подготовительные
мероприятия,
реализуемые
филиалами РТРС
4
431 000
431 000
1,3,4
1 635 789
1 635 789
3
1.7 Внедрение системы
управления сетью
(NMS)
127 579
127 579
1.8 Перенос
существующего
оборудования для
высвобождения мест
под ЦТВ
3
56 798
56 798
1.9 Организация
системы
дистанционного
управления и контроля
сети
3
72 125
1.10 Системное
проектирование сети
2 мультиплекса
1.11 Внедрение
системы условного
доступа на сети
телерадиовещания
2. Поддержание в
работоспособном
состоянии аналоговой
сети вещания и
прочие мероприятия
2.1 Непрограммная
часть ФАИП
2.2 Замена аварийного
оборудования
2.3 Приобретение
оборудования для
высвобождения частот
под ЦТВ
72 125
3,4
100 000
100 000
3,4
12 000
12 000
3 002 372
518 054
518 054
518 054
2 484 318
3
3
113 016
113 016
3,4
180
180
89
стратегия развития на среднесрочную перспективу
2.4 Модернизация и
строительство
транспортных сетей
(РРЛ, ВОЛС),
приобретение линий
связи
2.5 Оборудование и
работы по
энергообеспечению,
электроснабжению,
теплоснабжению,
приобретение
дегидраторов и дизельгенераторов
2.5 Приобретение
автотранспортных
средств
2.6 Оргтехника,
кондиционеры,
вентиляционное
оборудование,
оборудование
телефонной связи,
производственная и
офисная мебель
2.7 Машины и
механизмы
2.8 Приобретение
аналогового
оборудования
2.9 Программное
обеспечение
2.10 Измерительное
оборудование
2.11 Устранение
аварийных ситуаций на
объектах РТРС
2.12 Строительные
работы на сети
аналогового вещания
2.13 Реализация
организационнотехнических
мероприятий по
выполнению
требований 152-ФЗ «О
персональных данных»
37 600
37 600
3,4
467 426
467 426
2,3
38 957
38 957
2,3
4 519
4 519
1 360
1 360
3
3
35 120
35 120
172 061
172 061
101 780
101 780
3
3
3
170 000
170 000
3
100 100
100 100
3
6 710
6 710
90
стратегия развития на среднесрочную перспективу
3
2.14 Инструменты
2.15 НИОКР по
Программе
инновационного
развития
2.16 Создание
инфраструктуры
присоединения
операторов наземной
связи к сети РТРС
15 000
15 000
3
117 670
117 670
3
10 000
10 000
3
2.17 Реализация
пилотного проекта
платформы HBB-TV
50 000
50 000
2.18 Создание
федерального центра
мониторинга
телерадиовещания
2.20 Инвестиционные
мероприятия филиалов
и прочие мероприятия
II. Мероприятия
программы
инновационного
развития РТРС, не
вошедшие в Раздел I
3
72 371
72 371
970 448
970 448
1,3
199 000
199 000
*Цифрами указаны ответственные лица, занимающие следующие
должности в структуре управления РТРС:
1. Первый заместитель Генерального директора по корпоративному
управлению.
2. Первый заместитель Генерального директора по экономике и
финансам.
3. Заместитель Генерального директора по управлению, эксплуатации и
развитию сети.
4.
Заместитель
Генерального
директора
по
управлению
государственными программами и капитальному строительству.
5. Директор Департамента мобилизационной подготовки и гражданской
обороны.
91
стратегия развития на среднесрочную перспективу
План реализации основных мероприятий Стратегии развития РТРС на
перспективу до 2015 года (млн.рублей).
2014 г.
I. Инвестиции РТРС
1. Мероприятия в
целях реализации
ФЦП «Развитие
телерадиовещания
в Российской
Федерации»
1.1 Развитие сети
вещания первого
мультиплекса
(расширение сети,
строительство сети
вещания 1-го
мультиплекса)
1.2 Строительство
центров
формирования
мультиплексов
1.3 Создание сети
вещания 2-го
мультиплекса
1.4 Создание
дополнительных
мультиплексов в
крупных городах
2. Поддержание в
работоспособном
состоянии
аналоговой сети и
прочие
мероприятия
3. Программа
инновационного
развития
2015 г.
Всего
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
17 346
5 463
11 883
9 427
3 716
5 711
8 123
5 463
2 660
5 080
3 716
1 364
47
47
6 524
6 524
3 630
3 630
2 652
2 652
717
717
750
750
750
750
302
302
364
364
92
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Средства достижения целей и выполнения задач
стратегии развития
Основанием для достижения целей и выполнения задач стратегии
развития РТРС, а также ресурсного (финансового) ее обеспечения
является финансовая политика предприятия, которая направлена на
обеспечение социально-экономического и технологического развития
предприятия при сохранении требуемого уровня финансовой
устойчивости.
Собственные средства предприятия (амортизация и нераспределенная
прибыль
прошлых
лет)
направляются
на
финансирование
инвестиционных расходов.
В случае недостаточности размеров собственных источников для
финансирования
инвестиций,
направленных
на
обеспечение
бесперебойной работы вещательной сети и на выполнение мероприятий
государственных инвестиционных программ, в реализации которых
участвует предприятие, а также в случае возникновения кассовых
разрывов, предприятие может привлекать банковские кредиты.
При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы сохранялась
структура баланса, обеспечивающая достаточный уровень финансовой
устойчивости.
Для этого не следует допускать значительного отклонения значений
коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости от предельных
параметров.
Перечень коэффициентов и предельные значения приведены в таблице.
Показатель
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Порядок расчета
Ликвидности
Отношение оборотных
активов к краткосрочным
пассивам
Отношение суммы
краткосрочных финансовых
вложений и денежных
средств к краткосрочным
пассивам
Финансовой устойчивости
Отношение разности между
средней величиной
собственного капитала и
Предельное значение
не менее 1,4
не менее 0,2
не менее 0,1
93
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств
величиной внеоборотных
активов к величине
внеоборотных активов
Отношение заемного
капитала к собственному
капиталу
не более 0,9
В случае возникновения отклонений от указанных предельных значений
предполагается реализация комплекса мер по финансовому
оздоровлению: переговоры о реструктуризации задолженности,
снижение доли кредитов и займов в структуре баланса и др.
Обеспечению эффективности реализации Стратегии, в том числе и в
части выравнивания отдельных показателей финансово-экономической
деятельности предприятия относительно аналогичных показателей
зарубежных корпораций в среднесрочной перспективе будут
способствовать следующие факторы и направления деятельности РТРС
1. Окончание строительства сети цифрового вещания и вывод из
эксплуатации сети аналогового вещания, определяющие сейчас
высокую капиталоемкость производственной деятельности РТРС,
связанной, в том числе, с необходимостью расходования
собственных средств и привлечения кредитных ресурсов в целях
реализации федеральной целевой программы.
2. Диверсификация деятельности РТРС, направленная, в том числе, на
снижение рисков, обусловленных развитием платного телевидения и
сервисов, предоставляющих развлекательный контент через
Интернет. Учитывая существующие направления деятельности, РТРС
может предложить следующие варианты новых услуг и расширение
объема и повышения качества уже существующих услуг:
 услуги предоставления каналов ШПД для органов государственной
власти и коммерческих организаций;
 эксплуатация систем связи для органов государственной власти, в
том числе разрабатываемых и внедряемых в рамках федеральных и
региональных целевых программ;
 предоставление инфраструктуры объектов связи для компаний
телекоммуникационного сектора
 предоставление
альтернативных
видов
услуг
на
рынке
телекоммуникаций
с
использованием
уникального
инфраструктурного, технологического и кадрового потенциала РТРС.
3. Для достижения целей стратегии развития РТРС требуется
привлечение негосударственных инвестиционных ресурсов. Это
возможно только при наличии продуманной стратегии их
привлечения,
согласованной
соответствующими
органами
94
стратегия развития на среднесрочную перспективу
исполнительной власти Российской Федерации, а также
дополнительного представления РТРС на правительственном уровне
в качестве естественного партнера органов власти и государственных
корпораций, способного обеспечит посредством инфраструктуры
цифрового
вещания
обширного
перечня
современных
инфокоммуникационных сервисов и услуг.
4. Исходя из проведенного сравнительного анализа с продуктовыми
линейками компаний-аналогов составлен перспективный перечень
услуг, предоставляемых РТРС, . В будущем РТРС может предоставлять
через цифровое эфирное телевидение DVB-T2 сервисные услуги:
телевидение высокой чёткости HDTV, 3D-телевидение в стандарте
DVB 3D-TV, интерактивное гибридное телевидение в стандарте Hbb
TV, объёмный звук, мультизвук (выбор языка вещания),
широкополосный доступ в Интернет, передача данных в стандарте
DVB-DATA. Также возможно предоставление новых услуг, в том числе
интерактивных, на базе интеграции эфирных сетей цифрового
телерадиовещания с иными современными сетями передачи
данных, включая сеть Интернет, в частности: новых интерактивных
телевизионных программ, мобильных мультимедийных приложений
(например, мобильного ТВ и потокового видео, VоD – видео по
запросу, PPV, NVoD, телечатов, телемагазинов и игр), подвижной
связи и системы беспроводного широкополосного доступа.
95
стратегия развития на среднесрочную перспективу
Порядок осуществления мониторинга и
выполнения мероприятий по реализации
развития.
контроля
Стратегии
В соответствии с действующим законодательством в краткосрочном
периоде реализация стратегии увязывается с формированием и
реализацией годовых Программ деятельности предприятия. Программы
формируются в срок до 1 августа года, предшествующего плановому и
могут быть изменены и дополнены до 1 апреля планового года.
В показатели стратегии могут вноситься изменения и дополнения по
мере утверждения и корректировки Программы деятельности на
очередной год.
Выполнение мероприятий и показателей настоящей Стратегии,
Программ деятельности и формирование отчетности по результатам
выполнения
производится
во
взаимодействии
с
органом
государственной власти, по отношению к которому предприятие
является подведомственным.
В мероприятия по контролю и мониторингу реализации стратегии
развития
с
целью
внесения
необходимых
своевременных
корректировок, а также для оценки успешности следования этой
стратегии могут включаться, но не ограничиваться ими, различные
мероприятия:
Предоставление ежегодной отчетности
Отчеты по итогам исполнения на очередных заседаниях
Научно-технического совета РТРС
Контрольные презентации лиц, ответственных за
выполнение определенного направления
По всем направлениями деятельности в рамках данной стратегии
должен быть создан план-график (дорожная карта) с указанием
ответственных лиц или подразделений, а также реперные точки и
привлекаемые ресурсы.
96
стратегия развития на среднесрочную перспективу
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Инновационная
деятельность
Инновационный
проект
Инновационная
инфраструктура
Инновация
Инвестиции
Капитальные
вложения
Качество
Технологическая
платформа
Проект
Деятельность (включая научную, технологическую,
организационную, финансовую и коммерческую
деятельность),
направленная
на
реализацию
инновационных проектов, а также на создание
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности (от 21.07.2011 № 254-ФЗ).
Комплекс
направленных
на
достижение
экономического
эффекта
мероприятий
по
осуществлению инноваций, в том числе по
коммерциализации научных и (или)
научнотехнических результатов.
Совокупность
организаций,
способствующих
реализации инновационных проектов, включая
предоставление
управленческих,
материальнотехнических, финансовых, информационных, кадровых,
консультационных и организационных услуг. (от
21.07.2011 № 254-ФЗ).
Введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс,
новый метод продаж или новый организационный
метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях (от 21.07.2011 № 254-ФЗ).
Долгосрочное вложение средств в целях создания
новых и модернизации действующих предприятий,
освоения новейших технологий и техники, увеличения
производства и прибыли.
Затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов,
направленные на восстановление и прирост основных
фондов.
Совокупность характеристик объекта, относящихся к
его способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности. Степень соответствия
проектного инновационного продукта требованиям
стандартов и ожиданиям потребителей.
Инструмент объединения усилий различных сторон –
государства, бизнеса, науки – в определении
инновационных вызовов, разработке программы
стратегических исследований и определении путей ее
реализации.
Уникальная (в отличие от операций) деятельность,
имеющая начало и конец во времени, направленная на
достижение заранее определённого результата/цели,
создание определённого, уникального продукта или
услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и
97
стратегия развития на среднесрочную перспективу
3G
DVB-T (2)
LTE
Wi-Fi
Wi-Max
ИКТ
ЭК
НИС
ЦЭТВ
срокам, а также требованиям к качеству и допустимому
уровню риска.
(англ. third generation — третье поколение), технологии
мобильной связи 3 поколения
(англ. Digital Video Broadcasting — Terrestrial) —
европейский стандарт эфирного цифрового вещания
первого или (2) второго поколения
(англ. - Long Term Evolution) — название технологии
мобильной передачи данных
(англ. Wireless Fidelity — «беспроводная точность») –
технология беспроводного доступа в сеть Интернет
(англ. Worldwide Interoperability
for Microwave Access) —
телекоммуникационная технология, разработанная с
целью предоставления универсальной беспроводной
связи на больших расстояниях для широкого спектра
устройств
информационно – коммуникационные технологии
Электронные
коммуникации
–
название
для
объединенного сектора телерадиовещания (ТРВ),
телекоммуникаций (ТК) – или связи – и
информационных технологий (ИТ);
Национальная инновационная система
Цифровое эфирное телевещание
98