Источник: по данным ФСГС - Discovery Research Group
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок гостиниц в России Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Copyright © 2013 Discovery Research Group. Май 2013 г. Москва Гостиничный бизнес в России Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг». Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Автомобили Автомобильные шины Baw Motor Corporation Bridgestone Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Porsche Днепрошина Scania МвоСтолица Setra Toyota Московский Шинный Завод Volkswagen Нижнекамскшина Автомобили и Моторы Урала Сибур Русские Шины Недвижимость RDI Group Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К РеноваСтройгруп Русская Инвестиционная Группа Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Русские Машины СеверстальАвто Сим-АвтоПлутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Строительная Компания «Люксора» Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn Автомобильные Диски Автэра Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Промышленные рынки ABB Dupon Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal StandardVidima Mitsui Isover Schneider Electric Kleo Lasselsberger Siemens Rockwool Sojitz Corporation Saint Gobain Xerox Swisscolor Агромашхолдинг Альта Виста Tarkett Alcoa Basf Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Быт-СервисРегион Ангарский Керамический Завод Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Армавирский Керамический Завод Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Евротизол Керама Центр Кератон Лср Интерстекло Минвата Керамир Оптимист Промстройматериалы Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-ЦементСервис Старатели Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски СеверстальГрупп Сибирский Цемент Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen RaiffeisenЛизинг Абсолютбанк Kpmg АК-Барс Банк Marshall Capital Partners Альфа Цемент Pricewaterhousecoopers Банк Москвы Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Интербрэнд Еврофинанс Моснарбанк Косалтингстройинвест Запсибкомбанк Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок СевероЗапад Экопси Консалтинг Страхование ГутаСтрахование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМББанк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал РеноваФинанс Арктел Российский Банк Развития Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Русский Стандарт Группа Компаний Вид Русфинанс Банк Дальневосточная Компания Электросвязи Сбербанк Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Опытный Завод Микрон РеноваМедиа Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Сибирьтелеком Реклама News Outdoor Спутниковое Мультимедийное Вещание Video International СтримТВ Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Центральный Телеграф Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Бытовая техника Borsch Electrolux Whirlpool Атлант Ресторанный бизнес Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Картофельный Папа Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Ресторатор Procter&Gamble Росинтер Ресторантс Yves Rocher Солнце Мехико Арбат Престиж Розничная торговля Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет Л' Этуаль Невская Косметика Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта» Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff АйсФили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....................................................................................13 РЕЗЮМЕ .....................................................................................................................................21 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............23 Цель исследования .............................................................................................. 23 Задачи исследования............................................................................................ 23 Объект исследования ........................................................................................... 23 Метод сбора данных ............................................................................................ 24 Метод анализа данных ......................................................................................... 24 Информационная база исследования ..................................................................... 24 ГЛАВА 2. РЫНОК ГОСТИНИЦ В РОССИИ ......................................................................25 §1. Общая характеристика гостиничного рынка РФ ........................................... 25 §2. Гостиничный фонд ....................................................................................... 33 §3. Ввод в действие гостиниц ............................................................................ 34 §4. Численность размещенных лиц.................................................................... 35 §6. Популярность гостиниц (частота размещения) ............................................ 35 §7. Стоимость гостиничных услуг ...................................................................... 36 §8. Рынок гостиниц в России и в Европе............................................................ 36 ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ...........................................37 §1. Аналогичные средства размещения ............................................................. 37 1.1. Гостиницы и аналогичные средства размещения ...................................... 37 Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения ...........................................37 Количество гостиниц и аналогичных средств размещения ..........Error! Bookmark not defined. Число мест в аналогичных гостиницам средствах размещения ...................................37 Ввод в действие гостиниц и аналогичных средств размещения в январе-декабре 2012 г.............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Численность размещенных лиц в аналогичных средствах размещения ................ Error! Bookmark not defined. Индекс потребительских цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания ...........38 1.2. Общежития для приезжих ........................... Error! Bookmark not defined. 1.3. Меблированные комнаты .......................................................................... 38 1.4. Пансионаты ................................................. Error! Bookmark not defined. 1.5. Мотели ..................................................................................................... 38 §2. Специализированные средства размещения ................................................ 38 Рынок специализированных средств размещения............ Error! Bookmark not defined. Основные события, тенденции и перспективы развития .............Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ ..................................39 §1. Ведущие международные операторы ........................................................... 39 The Rezidor Hotel Group ......................................................................................................39 InterContinental Hotels Group..............................................................................................40 Marriott International ...........................................................................................................40 Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Accor Group ..........................................................................................................................40 Kempinski Hotels ...................................................................................................................40 Hilton Worlwide ....................................................................................................................40 Sokos Hotels ..........................................................................................................................41 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. .........................................................................41 Domina Hotel Group .............................................................................................................41 §2. Развитие отечественных сетей гостиниц...................................................... 41 Heliopark Group ...................................................................................................................41 AMAKS Hotels & Resorts ......................................................................................................41 AZIMUT Hotels .....................................................................................................................41 ГЛАВА 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГОСТИНИЦ ........................................................42 Влияние ЧМ по футболу-2018 на региональный рынок гостиниц..................................42 §1. Москва ......................................................................................................... 43 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Москве ...........................................43 Предложение .......................................................................................................................44 Спрос ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Деятельность международных операторов на гостиничном рынке Москвы. Перспективы на 2013 год ................................................... Error! Bookmark not defined. §2. Санкт-Петербург .......................................................................................... 46 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Санкт-Петербурге в 2012 году ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Основные тенденции 2012 г. Деятельность международных операторов. .................46 §3. Калининград ................................................................................................ 46 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Калининградской области ... Error! Bookmark not defined. §4. Волгоград .................................................................................................... 48 Предложение ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Спрос и стоимость проживания ....................................... Error! Bookmark not defined. Тенденции и перспективы ................................................... Error! Bookmark not defined. §5. Казань ......................................................................................................... 48 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Республике Татарстан ........ Error! Bookmark not defined. Новые проекты .................................................................... Error! Bookmark not defined. §6. Нижний Новгород ........................................................................................ 48 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Нижегородской области ..... Error! Bookmark not defined. Предложение на гостиничном рынке Нижнего Новгорода ..........Error! Bookmark not defined. Тенденции и новые проекты ...............................................................................................49 §7. Самара ......................................................................................................... 49 Гостиницы и аналогичные средства размещения Самарской области ................ Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Самары ............................................. Error! Bookmark not defined. Спрос ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. §8. Саранск ....................................................................................................... 49 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Республике Мордовия...................50 Гостиничный рынок Саранска ...........................................................................................50 §9. Сочи ............................................................................................................ 50 Текущее состояние гостиничного предложения в Сочи. Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Уровень спроса. Стоимость проживания в гостиницах г. Сочи ...................................52 §10. Ростов-на-Дону .......................................................................................... 53 Гостиницы и аналогичные средства размещения в Ростовской области ............ Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Ростова-на-Дону ............................. Error! Bookmark not defined. §11. Екатеринбург ............................................................................................. 53 Гостиничный рынок Свердловской области .................... Error! Bookmark not defined. Гостиничный рынок Екатеринбурга ................................. Error! Bookmark not defined. Спрос ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Стоимость проживания .................................................... Error! Bookmark not defined. Новые проекты ....................................................................................................................54 Проблемы и перспективы рынка .......................................................................................54 СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ Отчет содержит 132 диаграммы и 35 таблиц ТАБЛИЦЫ Таблица 1. Количество гостиниц в России по категориям в 2008-2010гг., штук ........................................ 31 Таблица 2. Средняя вместимость гостиниц по регионам РФ в 2011 г., мест. .............................................. 34 Таблица 3. Ввод в действие гостиниц в России в 2011 году по федеральным округам и по типам пополнения, мест ..................................................................................................................................................... 34 Таблица 4. ТОП-10 субъектов РФ с самой высокой и самой низкой стоимость проживания в гостинице в январе 2013г. в России, руб. в сутки с человека .................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 5. Показатели гостиничного рынка России и Европы в 2009 году ....... Error! Bookmark not defined. Таблица 6. Результаты барометра гостиничных цен hotel.info по европейским столицам (цены в рублях)* .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 7. Стоимость гостиничного номера в популярных европейских городах в январе-феврале 2013 г., евро ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 8. Сравнение результатов барометра гостиничных цен hotel.info по другим столицам и крупным городам мира (цены в евро) в 2011 г. .......................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 9. Актуальная оценка соотношения «цена/услуги» гостиниц по странам в 2012 г. по данным hotel.info. ........................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 10. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения: гостиниц, санаториев, домов отдыха, мотелей, кемпингов и туристских баз в январе-декабре 2012 г., места/койкиError! Bookmark not defined. Таблица 11. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения: санаториев, домов отдыха, мотелей, кемпингов и туристских баз в январе-декабре 2012 г. по федеральным округам места/койки ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 12. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России в 2010 г., тыс. человек .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Таблица 13. Средние потребительские цена на различные средства проживания в России в 2005- декабрь 2012гг., на конец периода, руб. .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 14. Численность размещенных лиц и фонд меблированных комнат в России в 2005-2011гг. ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 15. Количество, фонд и численность размещенных лиц в пансионатах в России в 2005-2011гг. ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 16. Количество, фонд и численность размещенных лиц в мотелях в России в 2005-2011гг. Error! Bookmark not defined. Таблица 17. Численность лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях отдыха и других специализированных средствах размещения* в России в 2010 г., тыс. человек Error! Bookmark not defined. Таблица 18. Сводные данные ведущих международных гостиничных операторов, функционирующие на территории РФ по состоянию 2012 г. и 2018 г. ..................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 19. Сводная таблица по уровню подготовленности городов-участников ЧМ по футболу-2018 (транспортная инфраструктура, торговая и жилищная инфраструктура), баллы ................................. 42 Таблица 20. Показатели гостиничного сектора в городах проведения Чемпионата Мира по футболу в России в 2018г. .......................................................................................................................................................... 43 Таблица 21. Проекты гостиничной недвижимости в Москве открытие в 2013 г. ...................................... 45 Таблица 22. Гостиничные проекты Санкт-Петербурга, запланированные к открытию в 2013 году. ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 23. Количество и перечень отелей под управлением ведущих международных операторов в Санкт-Петербурге в 2012 г. ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 24. Основные гостиницы Калининграда и Калининградской обл. в категории 3-5*, 1 кв. 2013 г.. стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров) .......................................................................... 46 Таблица 25. Ведущие гостиницы Волгограда 1 кв. 2013 г., стоимость и номерной фондError! not defined. Bookmark Таблица 26. Ведущие гостиницы Казани в сегменте 2-5* 1 кв. 2013 г. (номерной фонд от 50 номеров), стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров) .............................. Error! Bookmark not defined. Таблица 27. Количество гостиниц Нижнего Новгорода и их номерной фонд по категориям в 2011 г., ед., номеров. ..................................................................................................................................................................... 48 Таблица 28. Ведущие гостиницы Нижнего-Новгорода летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд в категории 4-3* и эконом (свыше 50 номеров) ......................................................................................... 48 Таблица 29. Ведущие гостиницы Самары в категории 5-2* 1 кв. 2013 г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (количество номеров) ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 30. Распределение гостиничного фонда Самары с точки зрения уровня гостиниц, количества номерного фонда и стоимости номера 1 категории (1 местный стандарт). .. Error! Bookmark not defined. Таблица 31. Гостиницы Саранска, стоимость в сутки (руб.) и номерной фонд в 1 кв. 2013 г. ........... Error! Bookmark not defined. Таблица 32. Основные гостиницы Сочи в категории 3-5* 1 кв. 2013 г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 33. Ведущие гостиницы Ростова-на-Дону в категории 3-4* 1 кв. 2013 г.Error! defined. Bookmark Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru not Гостиничный бизнес в России Таблица 34. Диапазон средней стоимости номера атегории «стандарт» в гостиницах различных классов, руб./номер/сутки ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 35. Ведущие гостиницы Екатеринбурга в категории 3-5* с номерным фондом более 50 номеров: стоимость в сутки и номерной фонд на 1 кв. 2013 г. ........................................................................................ 53 ДИАГРАММЫ Диаграмма 1. Динамика уровня инфляции в России в период 2009-2013* гг. ................................................. 26 Диаграмма 2. Оценка роста прибыли в отелях в 2010 году в сравнении с 2009г., % ..................................... 26 Диаграмма 3. Структура объема платных услуг населению в 2011 г., % ...................................................... 26 Диаграмма 4. Динамика объемов платных услуг в гостиничной сфере РФ в период 2008-2011 гг. млрд руб. ..................................................................................................................................................................................... 26 Диаграмма 5. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг в 2002-2013* гг., млрд. руб. ................................................................................................................................................................... 27 Диаграмма 6 Доходы гостиниц и аналогичных средств размещения от предоставляемых услуг в 20002013* гг., млрд. руб.................................................................................................................................................... 27 Диаграмма 7. Динамика общего числа коллективных средств размещения в России в период 2002-2011 гг., %............................................................................................................................................................................ 27 Диаграмма 8. Структура рынка коллективных средств размещения в России в 2011 г. ............................ 28 Диаграмма 9. Структура российского гостиничного рынка по категориям в 2012г., % от количества гостиниц .................................................................................................................................................................... 29 Диаграмма 10. Число гостиниц в России в 2002-2011гг., единиц и % .............................................................. 30 Диаграмма 11. Структура расположения гостиниц в России в 2011г. по федеральным округам, % ........ 30 Диаграмма 12. Субъекты Центрального ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего числа ............................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 13. Субъекты Приволжского ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе. .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 14. Субъекты Сибирского ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 15. Субъекты Южного ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 16. Субъекты Северо-Западного ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 17. Субъекты Уральского ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе ................................................................................................................................................. 30 Диаграмма18. Субъекты Дальневосточного ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 19. Субъекты Северо - Кавказского ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 20. Количество гостиниц в России по федеральным округам в 2005-2011гг., единиц .............. 31 Диаграмма 21. Структура гостиниц по категориям в России в 2010 г. и 2012 г. на основании данных ФСГС и портала tophotels.ru, % ............................................................................................................................ 32 Диаграмма 22. Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2005-2011 гг., единиц. ..................................................................................................................................................................................... 33 Диаграмма 23. Структура гостиничного фонда по федеральным округам в России в 2011г., тыс. мест и % ..................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 24. Субъекты Центрального ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 25. Субъекты Северо-Западного ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 26. Субъекты Приволжского ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 27. Субъекты Южного ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 28. Субъекты Сибирского ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 29. Субъекты Уральского ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 30. Субъекты Дальневосточного ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 31. Субъекты Северо- Кавказскому ФО по объему гостиничного фонда в России в 2011г., тыс. мест и % от общего объема округа ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 32. Гостиничный фонд по федеральным округам в России в 2004-2011гг., тыс. мест ............ 34 Диаграмма 33. Средняя единовременная вместимость гостиниц в России по федеральным округам в 2011г., мест ................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 34. Численность размещенных в гостиницах лиц в России в 2004-2011гг., тыс. человек в год и % ..................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 35. Структура численности размещенных лиц в гостиницах в России в 2011г., тыс. человек и % .................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 36. Субъекты Центрального ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2011г., тыс. человек за год и % от численности в округе .................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 37. Субъекты Северо-Западного ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2011г., тыс. человек за год и % от численности в округе .................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 38. Субъекты Приволжского ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2011г., тыс. человек за год и % от численности в округе .................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 39. Субъекты Сибирского ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2011г., тыс. человек за год и % от численности в округе ............................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 40. Субъекты Уральского ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2011 г., тыс. человек за год и % от численности в округе ............................................................ Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 41. Субъекты Дальневосточного ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2011 г., тыс. человек за год и % от численности в округе .............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 42. Субъекты Южного ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ............................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 43. Субъекты Северо - Кавказского ФО по численности размещенных лиц в гостиницах в 2009г., тыс. человек за год и % от численности в округе ...................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 44. Численность размещенных лиц в гостиницах России по федеральным округам в 2005-2011 гг., млн. человек в год ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 45. Индекс частоты посещения гостиниц в России по округам, в % ......................................... 36 Диаграмма 46. Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в 2005- янв. 2013гг. на конец периода, сутки с человека, руб. .................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 47. Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в 2010-янв. 2013гг. по месяцам, сутки с человека, руб. ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 48. Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в январе 2013г. наконец периода по федеральным округам, сутки с человека, руб. ...................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 49. Средние потребительские цены на проживание в гостинице в России в январе 2011 г.-2013 гг.. по федеральным округам, сутки с человека, руб. .............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 50. ИПЦ на проживание в гостинице в России в декабре 2002-2012 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года .............. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 51. ИПЦ на проживание в гостинице в России в 2006-2012 гг. по федеральным округам, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего годаError! Bookmark not defined. Диаграмма 52. Среднее количество мест в гостиницах России и Европы в 2009 годуError! Bookmark not defined. Диаграмма 53. Количество мест в гостиницах в расчете на тысячу жителей в России и Европе в 2009 году.................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 54. Коэффициент загруженности гостиниц в России и Европе в 2009 году, %Error! Bookmark not defined. Диаграмма 55. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2002-2012*гг., млрд. руб. .............................................................................................................................................................................. 37 Диаграмма 56. Индекс физического объема платных услуг населению в сопоставимых ценах в 20022011гг., в % к предыдущему году ................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 57. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2011- 2012гг. по месяцам, млрд. руб. ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 58.Структура объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в России в январедекабре 2012г. по федеральным округам, % .............................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 59. Индекс физического объема платных услуг населению в сопоставимых ценах в 2007-2011 гг. по федеральным округам, в % к предыдущему году ............................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 60. Число и темпы роста количества гостиниц и аналогичных средств размещений в России в 1992-2011гг., единица и %. ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 61. Структура гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2011 г. по типам средств размещения, количество единиц и % от общего количества ............... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 62. Структура расположения гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2011г. по федеральным округам, % от общего их количества ......................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 63. Единовременная вместимость аналогичных гостиницам средств размещения в России в 2005-2011гг., тыс. мест и темп прироста % .......................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 64. Структура числа мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России по типам размещения в 2011г., % от общего количества мест ............................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 65. Распределение числа мест в аналогичных гостиницам средствах размещения по федеральным округам РФ в 2011 г. , ед. мест .......................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 66. Количество введенных в действие гостиниц, в т.ч. за счет реконструкции действующих предприятий, в 2005-2012* гг., мест ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 67. Численность размещенных лиц в аналогичных средствах размещения в России в 20052011гг., млн. человек..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 68. Структура численности размещенных лиц в аналогичных средствах размещения в России в 2011г., % ...................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 69. Структура численности размещенных лиц в аналогичных средствах размещения по федеральным округам в России в 2011г., % .............................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 70. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 2006-2012гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ............................................. 38 Диаграмма 71. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 2006-2012гг. по федеральным округам, период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 72. Численность общежитий для приезжих в России в 2000-2011гг., штук и % ............. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 73.Структура расположения общежитий для приезжих по федеральным округам в России в 2011г., объектов и % от общего количества общежитий ................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 74. Единовременная вместимость общежитий для приезжих в России в 2005 - 2011гг., мест и % .................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 75. Численность размещенных лиц в общежитиях для приезжих в 2005-2011 гг., тыс. чел. и % ..................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 76. Доля общежитий в структуре численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения по федеральным округам в России в 2011г., % от общей численности в каждом округе............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 77. Динамика численности меблированных комнат в РФ в 2007-2011 гг., ед.Error! not defined. Bookmark Диаграмма 78. Доля фонда меблированных комнат в общем фонде средств размещения в округе в России в 2011г., % от общего фонда средств размещения в округе................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 79. Доля пансионатов в общем количестве средств размещения в округе в России в 2011г., % от общего числа средств размещения в округе ....................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 80. Структура количества мест в пансионатах по федеральным округам в 2011 г., места и % ..................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 81. Численность и темп роста специализированных средств размещения в России в 20052011гг., единиц и % (с учетом микропредприятий) ............................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 82. Вместимость специализированных средств размещения в России в 2005-2011гг., тыс. мест и % ........................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 83. Структура специализированных средств размещения по типам размещения в России в 2011 г., единиц* и % ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 84. Структура количества специализированных средств размещения по федеральным округам России в 2011 г., % и ед. ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 85. Динамика единовременной вместимости специализированных средств размещения по категориям в 2005-2011 гг., тыс. мест ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 86. Численность размещенных лиц в специализированных средствах размещения в 2005-2011 гг., тыс. чел. и темпы роста % .................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 87.Средние потребительские цены на отдельные виды специализированных средств размещения в России в 2005-2012 гг.., руб. за день за человека ............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 88. Динамика общего номерного фонда и числа отелей под управлением международных операторов в РФ в 2001-2018* гг............................................................................................................................ 39 Диаграмма 89. Доли рынка ведущих международных операторов гостиничной индустрии по объему номерного фонда в РФ в 2012 г.,%.......................................................................................................................... 39 Диаграмма 90. Распределение существующего и будущего номерного фонда международных гостиничных операторов в РФ по городам в 2012 г. и прогноз на 2018 г. ........... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 91. Структура распределения номерного фонда, под управлением международных операторов по городам РФ в 2012 г. и 2018 г. .......................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 92. Уровень обеспеченности гостиничными номерами в крупных городах РФ на 1 тыс. жителей по состоянию на конец 2012 г. ................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 93. Структура предложения номерного фонда по категориям в городах-«миллионниках», кроме Москвы и С.-Петербурга в 2012 г., % ............................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 94. Структура предложения по типу управления гостиницами в «городах-миллионниках» РФ, % .......................................................................................................................................................................... 42 Диаграмма 95. Индекс физического объема предоставленных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 2006-2012 гг. в сопоставимых ценах в г. Москве, % ....................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 96. Структура фонда коллективных средств размещения в Москве в 2011г., мест и % от общей вместимости ............................................................................................................................................... 44 Диаграмма 97. Структура гостиничного фонда Москвы современного стандарта в 2012 г., % ............... 44 Диаграмма 98. Структура номерного фонда коллективных средств размещения г. Москвы в 2012 г., % ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 99. Распределение номерного фонда г. Москвы по округам в 2012 г. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 100. Динамика изменения предложения современного стандарта в Москве и других столицах стран ЕМЕА в 2012 году. ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 101. Число размещенных в гостиницах лиц в период 2005-2011 гг., тыс.чел. ........................... 45 Диаграмма 102. Показатели загрузки, средней стоимости номера и доходности с номера (RevPar) гостиниц Москвы в сравнении с другими европейскими городами, 2012 г. ......... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 103. Структура номерного фонда управлением международных гостиничных операторов в 2012г. и прогноз на 2015 г. ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 104. Динамика объема предоставленных услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения в г. Санкт-Петербурге в 2005-2012 гг., млн. руб. и % ....................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 105. Структура качественного номерного фонда гостиниц Санкт-Петербурга по категориям в 2012 г. , %. ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 106. Структура номерного фонда в зависимости от класса гостиницы, %.Error! not defined. Bookmark Диаграмма 107. Количество туристов в г. Санкт-Петербург в период с 2006-2012*гг., млн чел. ...... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 108. Численность размещенных лиц в гостиницах Санкт-Петербурга в 2005-2011 гг., тыс. чел. и %. ......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 109. Доли гостиничных сетей в номерном фонде Санкт-Петербурге в 2011 г., % ........... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 110. Доли гостиничных сетей в номерном фонде Санкт-Петербурге в 1 полугодии 2012 г., % ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 111. Динамика числа размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения Калининградской области в период 2005-2011 гг. ................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 112 .Средняя стоимость гостиниц в Калининграде и Калининградской обл. в категории 35*в 1 кв. 2013г., руб. в сутки ................................................................................................................................... 47 Диаграмма 113. Структура номерного фонда г. Волгограда в 2012 г. по категориям гостиниц, % .... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 114. Средняя стоимость гостиниц в Волгограде категории 3* и эконом-класса (2* включая) вместимостью более 50 номеров, руб. в сутки ....................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 115. Индекс объема услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения в Республике Татарстан и Приволжском ФО в 2005-2012 гг. .............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 116. Структура качественного предложения в Казани по категориям гостиниц в сер. 2012 г., % ..................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 117. Структура качественного гостиничного предложения Казани в 2012 г. по типу управления, %................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 118. Средняя стоимость гостиниц Казани в сегменте 2-5* (номерной фонд от 50 номеров), руб. в сутки в обычный сезон и в период проведения Универсиады-2013. ........... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 119. Единовременная вместимость гостиниц Нижнего Новгорода и темпы ее роста в 20052011 гг., мест и % ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 120. Средняя стоимость гостиниц в Нижнем-Новгороде в категории 3-4* и эконом с номерным фондом выше 50 номеров (кроме 4*), руб. в сутки (минимальная – одноместный номер, максимальная- люкс) ............................................................................................................................................... 49 Диаграмма 121. Структура номерного фонда г. Самары по категориям гостиниц, %Error! Bookmark not defined. Диаграмма 122. Средняя стоимость гостиниц в Самаре в категории 2-5*, руб. в суткиError! not defined. Bookmark Диаграмма 123. Структура фонда коллективных средств размещения в Республике Мордовия в на начало 2012 г., мест и % от общей вместимости ............................................................................................ 50 Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 124. Средняя стоимость гостиниц в Сочи в категории 2-5* с номерным фондом выше 50 номеров (за исключением 4*), руб. в сутки .......................................................................................................... 52 Диаграмма 125 . Структура фонда коллективных средств размещения в Ростовской области в 2009г., мест и % от общей вместимости............................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 126. Средняя стоимость номеров в гостиницах Ростова-на-Дону в категориях 3-4 в 1 кв. 2013 г., руб. в сутки ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 127. Структура фонда коллективных средств размещения в Свердловской области в 2009г., мест и % от общей вместимости........................................................................................................................ 53 Диаграмма 128. Структура рынка гостиниц в разрезе административных районов г. Екатеринбурга в 2012 г., % ........................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 129. Структура предложения по категориям гостиниц в 2012 г., %Error! defined. Bookmark not Диаграмма 130. Динамика количества туристов, посетивших Екатеринбург в 2005-2015* гг., тыс. чел. ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 131. Динамика среднегодовой загрузки отелей Екатеринбурга в 2005-2012 гг., % ............. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 132. Средняя стоимость номеров в гостиницах Екатеринбурга 3-5* (номерной фонд свыше 50 номеров) в 1 кв. 2013 г., руб. в сутки .................................................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России РЕЗЮМЕ За последние пару лет российский рынок гостиничных услуг претерпел кардинальные изменения, связанные с частичным ростом туристского спроса и инвестиционной привлекательности. Во многом это обусловлено стабилизацией общей экономической ситуации в стране, развитием бизнес-среды, организацией и проведением различных крупномасштабных мероприятий международного уровня. Объем рынка всех коллективных средств размещения в стране, за предыдущие 2 года, по оценкам экспертов, вырос почти на 40% и составляет 279 млрд. руб. Положительная динамика рынка сохранится и в ближайшей перспективе. Значительный рост отмечается и по количеству самих коллективных средств размещения. На текущий момент,по данным Росстат, их количество превысило 13,08 тыс. единиц. Рост гостиничного предложения отмечался даже в кризисные 2008-2009 гг. Активный рост предложения отчасти обусловлен вводом в эксплуатацию незаконченных проектов с докризисных времен. В структуре всех средств размещения в стране наибольшая доля принадлежит гостиницам и аналогичным средствам размещения – ___%. При этом доля самих гостиниц составляет __%. Около 70% всего оборота гостиничного рынка России приходится на Москву и Санкт-Петербург. Однако, нужно отметить, что это соотношение будет постепенно меняться в пользу регионов. Итоги 2012 года тому подтверждение – если в Москве за год открылось лишь 2 гостиницы с общим фондом в 250 номеров, то в регионах только за 1 полугодие 2012 г. было введено в строй в 2 раза больше номеров. Конечно во основном для инвесторов более привлекательны крупные региональные центры, промышленные города и города-«миллионники». Приоритетными для инвесторов являются также города, в которых проходят или еще планируется проведение крупных спортивных и политических мероприятий: экономические форумы, Олимпиада-2014, Чемпионат мира по футболу-2018, крупные международные выставки, типа ЭКСПО-2020, этапы «Формулы-1» и т.п. Повышенный интерес к региональным рынкам обусловлен более низкой конкуренцией, а также снижением доходности других сегментов недвижимости. ............................................................................................... Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России К другим тенденциям развития российского рынка в 2001-2013 гг. можно отнести строительство крупных многофункциональных комплексов, развитие проекта по строительству типовых гостиниц в регионах России, строительство мини-гостиниц в крупных городах, реконструкция гостиниц советского типа и гостиниц, построенных в 2000-х годах. Отдельно в отчете рассматривается рынок специализированных средств размещения, в частности санаторно-курортных организаций. ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………… Относительно спроса на гостиничном рынке России отметим ежегодно растущий уровень загрузки отелей, что, несомненно, является положительным трендом рынка и дает надежду на стабильность ситуации в будущем.. Основными проблемами российского гостиничного рынка, по оценке DISCOVERY Research Group, являются …………………………… В Главе 7 описывается влияние ЧМ по футболу на гостиничную индустрию страны в целом, а также подробно рассматриваются гостиничные рынки каждого города-участника Чемпионата: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Сочи, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Не встает вопрос о подготовленности к проведению Чемпионата Москвы и СанктПетербурга, хотя ряд проблем все же существует, а также к 2018г. не возникнет проблем с размещением в Сочи, все условия будут подготовлены еще в Олимпиаде 2014 года. Неплохо смотрятся на фоне остальных региональных городов Екатеринбург и Казань, где обеспеченность гостиничными номерами достигает 2,5- 3,5 тыс. номеров на 1000 жителей. Хуже всего обстоят дела в Саранске (Республика Мордовия), Нижнем Новгороде и Волгограде. В отчете приводятся данные об объеме гостиничного рынка в областях и самих городах из списка; дается обзор ведущим гостиницам региональных городов (ведущие гостиницы, стоимость, номерной фонд), описываются основные тенденции и перспективы развития каждого из 11 городов. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Глава 1. Технологические характеристики исследования Цель исследования Описать текущее состояние, тенденции и перспективы развития гостиничного бизнеса в России. Оценить готовность гостиничного бизнеса в России к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018г. Задачи исследования 1. Объем и темпы роста рынка гостиничного бизнеса в России. 2. Ключевые тенденции и события на рынке гостиничного бизнеса в России. 3. Перспективы развития гостиничного бизнеса в России. 4. Описать основные сегменты гостиничного бизнеса в России. 5. Оценить деятельность международных операторов на гостиничном рынке России. 6. Региональные рынки гостиничного бизнеса в соответствии с планом проведения ЧМ2018 по футболу: Москва и МО Санкт-Петербург Калининград Волгоград Казань Нижний Новгород Самара Саранск Ростов-на-Дону Сочи Екатеринбург Примечание: рассчитать объем, темпы роста, основные события и тенденции на рынке, перспективы развития рынка 7. Охарактеризовать подготовленность российского гостиничного рынка к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Объект исследования Российский рынок гостиничного бизнеса. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов и сайтов в Интернете. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью в СМИ с производителями и другими участниками рынка. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России ГЛАВА 2. РЫНОК ГОСТИНИЦ В РОССИИ §1. Общая характеристика гостиничного рынка РФ Гостиничный бизнес тесно взаимосвязан с экономическими циклами: спад или подъем внутренней и мировой экономики страны существенно влияет на эффективность данной отрасли и ее инвестиционную привлекательность. По мнению ряда экспертов, несмотря на кризис 2008-2009 гг., последние несколько лет для России были довольно благоприятными в плане развития гостеприимства и, в частности, гостиничного бизнеса. Определенным толчком к развитию российского рынка гостиниц послужили намеченные на ближайшие годы крупные мероприятия (Универсиада в Казани-2013, Олимпиада в Сочи-2014, ЧМ по футболу-2018) и государственные Целевые Программы, к выполнению которых приступили уже во многих российских городах. На состоявшейся осенью 2012 г., 8-ой ежегодной Конференции по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC-2012), участниками были отмечены экономические и деловые перспективы отельного бизнеса в России, его привлекательность по сравнению с большинством рынков других стран. Так, по словам президента DT-Global Business Consulting доктора Дэниела Торнили, бизнес-среда для большинства компаний и инвесторов во всем мире останется напряженной еще от двух до пяти лет и даже дольше. «Банки не функционируют должным образом, многие правительства углубляются в слабо управляемые программы жесткой экономии, потребители в стрессе. Россия на этом фоне в гораздо лучшей форме». Вольфганг Нойманн, генеральный директор компании The Rezidor Hotels Group отметил ряд обнадеживающих признаков того, что ситуация на российском рынке будет быстро улучшаться. Более того, для The Rezidor Hotels Group Россия сейчас это ключевой регион. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 1. Динамика уровня инфляции в России в период 2009-2013* гг. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013* Источник: Росстат Отметим, что и по оценкам Росстата в IV квартале 2012г. удельный вес опрошенных руководителей организаций сферы услуг, считающих, что экономическая ситуация по сравнению с предыдущим кварталом улучшилась, превысил удельный вес предпринимателей, придерживающихся противоположной точки зрения. Диаграмма 1. Оценка роста прибыли в отелях в 2010 году в сравнении с 2009г., % ………………………. Источник: Knowland Group В 2011 году по данным ФСГС, в общем объеме платных услуг, оказанных населению РФ, доля услуг гостиниц и аналогичных средств размещения составила чуть ___%. В денежном выражении объем услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения в 2011 г. составил ____ млрд. руб., рост за год - ___%. Диаграмма 3. Структура объема платных услуг населению в 2011 г., % Источник: по данным ФСГС Диаграмма 4. Динамика объемов платных услуг в гостиничной сфере РФ в период 2008-2011 гг. млрд руб. *- оперативные данные за январь-декабрь 2012 г. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Источник: ФСГС Более подробно по изменениям объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, его структуре по федеральным округам, мы рассмотрим чуть позже, в Главе 3. По данным BusinesStat, в 2011 г. натуральный объем рынка гостиничных услуг вырос на 12% и составил 87 млн человеко-дней пребывания. Рост натурального объема рынка был обусловлен развитием инфраструктуры отрасли, увеличением численности потребителей и среднего количества дней пребывания в гостиницах. Что касается стоимостного объема рынка гостиничных услуг в 2011 г., то его величина составила ___ млрд. рублей, рост относительно 2010 г. - ___%. Выручка отрасли растет опережающими темпами по отношению к численности оказанных услуг.. По данным ……………… объём рынка всех коллективных средств размещения в 2012 году в стране вырос на ___% по сравнению с 2011 годом и составил уже ___ млрд рублей. Как прогнозируют в компании….. Диаграмма 5. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг в 2002-2013* гг., млрд. руб. Источник: ФСГС, J'son & Partners Consulting По состоянию на 2011 г. около ____ млрд. руб. пришлось на доходы гостиниц и аналогичных средств размещения. С учетом 20%-го роста данного сегмента (по оценкам портала Prohotels.ru), можно сделать предварительные оценки, что доходы гостиниц и аналогичных средств размещения в ушедшем году составили порядка ____ млрд. руб. В 2013 г., при сохранении аналогичных темпов роста, данный показатель может достичь ___ млрд. руб. Диаграмма 6 Доходы гостиниц и аналогичных средств размещения от предоставляемых услуг в 20002013* гг., млрд. руб. *- данные за 2012 г. – предварительная оценка, 2013 г. – прогноз Источник: ФСГС, прогноз Discovery Reseаrch Group ……………………………………………………………………………………………. Диаграмма 7. Динамика общего числа коллективных средств размещения в России в период 2002-2011 гг., %. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Источник: ФСГС Рост количества туристических объектов был отмечен даже в кризисном 2009 году. Вообще, как отмечено в итоговом обзоре компании HVS «Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии: тенденции и перспективы-2012 г.», последнее десятилетие охарактеризовалось повышенной активностью в секторе гостиничного строительства в России. Рост предложения в 2010-2011 гг. был отчасти обусловлен вводом в эксплуатацию незаконченных проектов с докризисных времен. По состоянию на 2010 г. структура различных средств размещения в туристической инфраструктуре нашей страны была такова: гостиницы - ___%, санаторно-курортные организации - ___%, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха - ___%, турбазы, поезда, круизные суда, яхты, дебаркадеры и прочее - ___%, организации гостиничного типа (мотели, апартаменты, общежития и проч.) - ___%. Как видно из Диаграммы 8. в 2011 г. доля гостиниц и аналогичных средств размещения в общем количестве коллективных средств размещения составила …………………………………………………………………………………………………….. Диаграмма 8. Структура рынка коллективных средств размещения в России в 2011 г. Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС …………………………………………………………………………………………….. По данным РГА, на Москву и Санкт-Петербург приходится около 70% всего оборота гостиничного рынка России. «Но с каждым годом соотношение будет постепенно меняться в пользу регионов», — прогнозирует исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин. В провинции строится все больше гостиниц. К тому же в Москве номерной фонд сокращен за счет сноса и реконструкции таких больших отелей, как «Россия», «Москва», «Интурист», «Спорт», «Минск» и ряда менее крупных объектов. В итоге многие гостиницы эконом-класса переполнены, а цены на их услуги растут». Уже сейчас, активно развивается отельный бизнес в Калининграде, Томской и Волгоградской областях, на Урале (в частности, в Челябинске и Екатеринбурге), а также в Красноярске. От них немного отстает Дальний Восток. …………………………………………………………………………………………………….. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 9. Структура российского гостиничного рынка по категориям в 2012г., % от количества гостиниц Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным портала tophotels.ru В настоящее время в Москве наибольшим спросом пользуются именно 2-3-звездные отели, в которых загрузка достигает ___% в год. Однако, несмотря на дефицит качественного гостиничного сервиса эконом-класса, столица делает акцент на создание отелей для путешественников с высоким достатком. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России §2. Численность гостиниц ………………………………………………………………………………………………………………………… Диаграмма 10. Число гостиниц в России в 2002-2011гг., единиц и % Источник: ФСГС Нужно отметить, что по территории Российской Федерации гостиницы распределены относительно равномерно. Наибольшее число гостиниц расположено в Центральном Федеральном округе – ___ штук в 2011 г.; далее следует __________ округ – 783 гостиницы, _______________ округ (729 гостиниц) и Северо-Западный ФО (509 гостиниц). Диаграмма 11. Структура расположения гостиниц в России в 2011г. по федеральным округам, % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на данных ФСГС …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . На шестом месте по количеству гостиниц идет Уральский федеральный округ. Из ___ гостиниц округа, ____% располагается в Тюменской области. Причем в ХантыМансийском автономном округе – Югра, находится ___ гостиницы, в Ямало-Ненецком автономном округе – 44 гостиницы. На Свердловскую и Челябинскую области приходится до 57% гостиниц округа (164 и 108 единиц соответственно). Диаграмма 17. Субъекты Уральского ФО по количеству гостиниц в 2011г., единиц и % от общего количества в округе Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на данных ФСГС ……………………………………………………………………………………………. Во всех округах до кризисного года количество гостиниц с каждым годом увеличивалось, наиболее сильный рост отмечался в Приволжском округе, далее следовал Центральный, Уральский и Северо-Западный. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 20. Количество гостиниц в России по федеральным округам в 2005-2011гг., единиц Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на данных ФСГС Под влиянием кризиса, количество гостиниц во всех округах значительно сократилось. Наиболее резкое сокращение произошло в ________________________ Меньше всего кризис задел _____округ (там количество гостиниц сократилось всего на 5%). …………………………………… Говоря о звездных категориях гостиниц, размещенных на территории РФ, приходится отметить, что большая их часть пренебрегает официальной классификацией, либо вообще отказываясь от звездного рейтинга, либо придумывая его себе по собственным стандартам. Тому подтверждение - данные официальной статистики. Так, согласно ФСГС, после кризисного 2008 года структура гостиничного рынка ……………………………….. Таблица 1. Количество гостиниц в России по категориям в 2008-2010гг., штук 2008г. 2009г. 2010 Всего в том числе: гостиницы из них гостиницы класса: 5 звезд 4 звезды 3 звезды 2 звезды 1 звезда некатегорийные меблированные комнаты общежития для приезжих пансионаты мотели другие организации гостиничного типа Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru РФ Гостиничный бизнес в России Источник: ФСГС Диаграмма 2. Структура гостиниц по категориям в России в 2010 г. и 2012 г. на основании данных ФСГС и портала tophotels.ru, % По данным официальной статистики По неофициальным данным, портал tophotels.ru 3% 11% 45% 28% 5* 4* 3* 2* и менее прочие 13% Источник: ФСГС Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России §2. Гостиничный фонд Под гостиничным фондом подразумевается единовременная вместимость гостиниц – т.е. количество мест, которые могут единовременно быть заняты. Согласно данным официальной статистики, общий фонд всех коллективных средств размещения в 2011 г. составил _____ мест, из которых ____ мест пришлось на гостиницы и аналогичные средства размещения. …………………………………………………………………… Диаграмма 22. Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2005-2011 гг., единиц. 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 Источник: ФСГС Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 32. Гостиничный фонд по федеральным округам в России в 2004-2011гг., тыс. мест 450 400 350 300 Сев.К.ФО ДФО 250 СФО 200 УФО 150 ПФО 100 ЮФО 50 СЗФО 0 ЦФО 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на данных ФСГС 2.1 Средняя вместимость гостиниц …………………………………………………………………………………………………………………………. Таблица 2. Средняя вместимость гостиниц по регионам РФ в 2011 г., мест. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на данных ФСГС §3. Ввод в действие гостиниц Таблица 3. Ввод в действие гостиниц в России в 2011 году по федеральным округам и по типам пополнения, мест Всего за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий Округ/район ЦФО 1968,0 СЗФО 205,0 В том числе за счет: строительства реконструкции новых действующих предприятий предприятий 1692,0 276,0 525,0 525,0 - 248,0 532,0 388,0 230,0 248,0 532,0 342,0 - 46,0 230,0 181,0 Республика Карелия Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 24,0 Гостиничный бизнес в России Архангельская область Ленинградская область ЮФО Республика Адыгея (Адыгея) Астраханская область …………… Волгоградская область Сев.-Кав. ФО Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия-Алания Ставропольский край ПФО ……………….. ……………….. 704,0 Республика Марий Эл Республика Татарстан (Татарстан) Кировская область 503,0 45,0 248,0 201,0 45,0 …… 20,0 Нижегородская область Оренбургская область Саратовская область УФО 759,0 Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный - Югра Челябинская округ область 749,0 10,0 6,0 ………… 261,0 - СФО ДФО 345,0 345,0 - Источник: ФСГС §4. Численность размещенных лиц …………………………………………………………………………………………… §6. Популярность гостиниц (частота размещения) Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 45. Индекс частоты посещения гостиниц в России по округам, в % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group Внутри каждого округа также можно выделить субъекты, в которых гостиничный фонд находится либо в переизбытке (т.е. индекс сильно ниже среднего по округу или по России в целом), либо наблюдается нехватка мест (т.е. индекс превышает среднее значение). §7. Стоимость гостиничных услуг §8. Рынок гостиниц в России и в Европе Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ §1. Аналогичные средства размещения 1.1. Гостиницы и аналогичные средства размещения Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения В последние годы объем предоставленных услуг всеми средствами размещения неуклонно возрастал: в 2002г. объем платных услуг данного вида деятельности составлял 32,1 млрд. руб., до кризиса объем предоставленных услуг рос со средним темпом роста примерно в 20%. Хотя, в 2008г. темпы роста немного замедлились. Всего за докризисный год объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения составил ___ млрд. руб. Под влиянием кризиса объем предоставленных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения сократился, хотя и не сильно – на __%; и в итоге составил в 2009г. составил 105,9 млрд. руб. При этом, стоит отметить, что в 2009г. вводились в действие новые средства размещения и отмечался рост цен на временное размещение, т.е. реально объем предоставленных услуг сократился еще сильнее. В 2010 году объем платных услуг, оказанных различными средствами размещения, вырос, и составил более ___ млрд. руб. Отрасль гостеприимства преодолела кризис по итогам 2010 года. В 2012 году объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения составил уже ____млрд. руб., что почти на 6% больше, чем годом ранее. Диаграмма 55. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2002-2012*гг., млрд. руб. *- оперативная оценка ФСГС Источник: ФСГС Число мест в аналогичных гостиницам средствах размещения С 2005 года можно наблюдать стабильный рост числа мест в аналогичных гостиницам средствах размещения……………………………………………………………… Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России …………………………………………….. Индекс потребительских цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания Диаграмма 70. ИПЦ на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в 2006-2012гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года Источник: ФСГС 1.3. Меблированные комнаты В данном разделе мы предлагаем рассмотреть данные официальной статистики по рынку меблированных комнат, однако не стоит забывать, что, во-первых, в них не включаются услуги частных лиц, во-вторых, особенно в больших городах большим спросом пользуется посуточная аренда комнат или квартир, что также не отражается официальной статистикой. Вопрос аренды комнат и квартир мы рассмотрим в отдельном разделе данной Главы. В общем числе гостиниц и аналогичных средств размещения доля меблированных комнат составляет ___% (в 2011 г. их количество составляло ___ штук), при этом §2. Специализированные средства размещения Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России ГЛАВА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ §1. Ведущие международные операторы Диаграмма 88. Динамика общего номерного фонда и числа отелей под управлением международных операторов в РФ в 2001-2018* гг. Эксперты kommersant.ru приводят близкие к KPMG оценки – так, в настоящее время крупные международные сети управляют ориентировочно ___ отелями, при этом через 6 лет под их брендами будет находиться уже порядка ___ российских гостиниц, совокупный номерной фонд которых превысит 46 тысяч номеров. В настоящее время на российском гостиничном рынке доминируют несколько крупных международных игроков………. Диаграмма 89. Доли рынка ведущих международных операторов гостиничной индустрии по объему номерного фонда в РФ в 2012 г.,% Источник: KPMG …………………………………………… Рассмотрим деятельность ведущих международных операторов, присутствующих на российском гостиничном рынке более подробно. The Rezidor Hotel Group Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России The Rezidor Hotel Group (RHG), ранее Rezidor SAS - один из наиболее динамично развивающихся гостиничных операторов в мире. Штаб-квартира компании расположена в Брюсселе, а в Москве открыт глобальный корпоративный офис. В настоящее время гостиничный оператор представлен такими брендами, как Radisson Blu Hotels & Resorts, Park Inn Hotels. Country Inn Hotels & Suites в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В управлении находятся порядка ____ гостиниц в более чем 56 странах мира. InterContinental Hotels Group InterContinental Hotels Group – одна из крупнейших гостиничных компаний, включающая 4 400 отелей на 645 тыс. номеров в более чем 100 странах мира. Компания включает следующие бренды: Intercontinental Hotels and Resorts, Crowne Plaza Hotels and Resorts, Hotel Indigo, Holiday Inn, Express by Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites, Priority Club Rewards. Marriott International «Marriott International» является одним из лидеров гостиничных операторов во всем мире. Под брендами корпорации Marriott во всем мире функционируют тысячи отелей. В компании работает более 100 тыс. сотрудников. История компании началась в 1927 году с открытия маленького семейного бизнеса. В 1957 году открылся первый отель компании «Marriott». В 1969 году гостиничная сеть вышла на международный уровень, открыв отель в Акапулько. На сегодняшний день под брендом корпорации ежегодно по всему миру открывается порядка…… Accor Group ……. Kempinski Hotels ……….. Hilton Worlwide Hilton Worldwide - ведущая мировая компания в сфере гостиничного бизнеса. Бренды, принадлежащие оператору, объединяют более чем 3800 отелей и 630 тысяч номеров в 90 странах. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Sokos Hotels ………….. ……… Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Domina Hotel Group §2. Развитие отечественных сетей гостиниц Heliopark Group Холдинг HELIOPARK Group – первый российский гостиничный оператор, создавший сеть отелей под собственным брендом HELIOPARK Hotels & Resorts. География сети отелей HELIOPARK Hotels & Resorts охватывает города России, Украины, Германии, однако в планах руководства сети развиваться и дальше. ………………….. AMAKS Hotels & Resorts Сеть отелей Amaks была создана в 2004 году тремя предпринимателями из Перми: ……………….. AZIMUT Hotels Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России ГЛАВА 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГОСТИНИЦ ……………………………………………………………………………………………… В течение последних 10 лет в крупных городах России отмечается тенденция активного обновления номерного фонда гостиниц. Реновации подвергаются не только отели советской постройки, но и гостиницы, построенные в начале 2000-х годов. В результате создается новый объект, востребованный рынком и приносящий стабильный высокий доход при минимальных вложениях в перестройку здания. Как правило, в обновленном виде гостиница выходит на более высокий сегмент, в отдельных случаях перепрофилируется под жилые апартаменты. Диаграмма 94. Структура предложения по типу управления гостиницами в «городах-миллионниках» РФ, % Источник: GVA Sawyer ………………………………. Влияние ЧМ по футболу-2018 на региональный рынок гостиниц Как уже отмечалось ранее, в 2018 году Россия станет центром проведения очередного, 21-го Чемпионата мира по футболу FIFA. Осенью прошлого года был опубликован окончательный список городов, которые примут участников Чемпионата. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В данном разделе мы предлагаем рассмотреть рынок гостиниц и аналогичных средств размещения в приведенных выше городах и этапы подготовки каждого города к приему гостей на ЧМ -2018. Таблица 19. Сводная таблица по уровню подготовленности городов-участников ЧМ по футболу-2018 (транспортная инфраструктура, торговая и жилищная инфраструктура), баллы Город/критерий Транспортная инфраструктура Торговая инфраструктура Жилищная инфраструктура Итого баллов Саранск Ростов-на-Дону С.-Петербург Сочи Казань Москва Екатеринбург Нижний Новгород Самара Волгоград Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Источник: SBS Таблица 10. Показатели гостиничного сектора в городах проведения Чемпионата Мира по футболу в России в 2018г. Гостиничный фонд, мест Доля в общем фонде, % Количество размещений в гостиницах, тыс. человек Доля в общем количестве размещений, % Коэффициент наполняемости г. Москва г. СанктПетербург Калининградская область Волгоградская область Республика Татарстан Нижегородская область Самарская область Республика Мордовия Ростовская область Свердловская область Россия в целом Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС §1. Москва Столица России, конечно же, не могла не стать городом, в котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В настоящее время, по официальным данным, в Москве насчитывается 11,977 млн. человек, плотность населения на 1 января 2013г. составила 4 770,21 чел./км². Немалую роль в экономике города играет туристический бизнес, связанный с приёмом гостей из России и зарубежных стран, а также связанная с этим экономическая активность в сфере обслуживания. По словам мэра Москвы С. Собянина, в 2012 году число туристов, посетивших столицу, превысило отметку в 5 миллионов человек. Больше всего гостей прибывает из Гостиницы и аналогичные средства размещения в Москве Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России В 2012 г. объем предоставленных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в столице равнялся ____ млрд. руб. В сопоставимых ценах объем предоставленных услуг…….. …………….. Предложение По официальным данным Росстата в настоящее время в Москве насчитывается ____ гостиниц и аналогичных средств размещения. Из них почти 90% составляют гостиницы (в абсолютных показателях - ___ гостиница), с номерным фондом в ___ номера. Уровень вместимости столичных гостиниц на начало 2012 г. превысил отметку ___ тыс. мест. Диаграмма 96. Структура фонда коллективных средств размещения в Москве в 2011г., мест и % от общей вместимости Источник: ФСГС Диаграмма 97. Структура гостиничного фонда Москвы современного стандарта в 2012 г., % Источник: Jones Lang LaSalle Hotels …………………………………………………………………… Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Диаграмма 101. Число размещенных в гостиницах лиц в период 2005-2011 гг., тыс.чел. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Росстат …………………………………………………………… Таблица 21. Проекты гостиничной недвижимости в Москве открытие в 2013 г. Наименование Категория/Но Ввод в эксплуатацию мерной фонд Marriott Novy Arbat 5*/234 2013 Никольская Кемпински Москва 5*/210 2013 Москва 5*/180 2013 Double Tree by Hilton Moscow 4*/432 2013 Hotel Novotel Moscow City 4*/360 2013 Double Tree by Hilton Moscow Leningradsky Riverside 4*/270 2013 Hilton Garden Inn Moscow New Riga Бутик-отель «Пушкин» 4*/162 4*/110 2013 2013 Гостиница в МФК «Аквамарин» н/д 2013 Источник: GVA Sawyer Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России §2. Санкт-Петербург …………………………… Основные тенденции 2012 г. Деятельность международных операторов. На рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга в 2012 году появились новые тенденции. Среди них можно выделить тенденцию к активному развитию форматов спа-отелей и бутик-отелей. Кроме того, отмечается рост интереса инвесторов и девелоперов к такому формату, как…… §3. Калининград Калининград - самый западный областной центр страны. Лучший город России в 2012 и 2013 годах согласно рейтингу журнала «Коммерсантъ Секрет Фирмы» и самый красивый город страны по версии «РБК». Население по состоянию на начало 2013 г. - 441,5 тыс. человек. Таблица 24. Основные гостиницы Калининграда и Калининградской обл. в категории 3-5*, 1 кв. 2013 г.. стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд (кол-во номеров) Название Минимальная стоимость Максимальная стоимость Номерной фонд Категор ия 5* 5* 4* …………. 4* 4* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России ………… 3* ………….. 3* 3* Источник: DISCOVERY Research Group Диаграмма 112 .Средняя стоимость гостиниц в Калининграде и Калининградской обл. в категории 35*в 1 кв. 2013г., руб. в сутки Источник: DISCOVERY Research Group Председатель Ассоциации предприятий туриндустрии Калининградской области Тамара Торопова заявила, что уровень развития туристического бизнеса достаточно высокий. По этому показателю Калининград стабильно занимает второе место в СевероЗападном федеральном округе после Санкт-Петербурга. «Это говорит о том, что наш регион сможет достойно принять матчи чемпионата мира в 2018 году», - отметила Тамара Торопова. Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России §4. Волгоград ……………………………… §5. Казань ……………………… §6. Нижний Новгород Таблица 27. Количество гостиниц Нижнего Новгорода и их номерной фонд по категориям в 2011 г., ед., номеров. Перечень Гостиницы Гостиницы Гостиницы Гостиницы показателей 4* 3* 2* внекатегорийные Всего *__ – с учетом микропредприятий (оценка) В настоящее время обеспеченность города номерным фондом, по оценкам Администрации города составляет ___ % , т.е. при нормативе ___ номеров - Нижний Новгород располагает только ___ единицами номерного фонда. Таблица 28. Ведущие гостиницы Нижнего-Новгорода летом 2011г., стоимость (руб. в сутки) и номерной фонд в категории 4-3* и эконом (свыше 50 номеров) Название Стоимость (минимальная) Стоимость (максимальная) Кол-во номеров Категория Волна Гранд Отель «Ока» (Ока Премиум) Чайка Александровский сад Никола Хаус Воробей Маринс Парк Отель Ibis Нижний Новгород Azimut Hotel Нижний Новгород Октябрьская Николь Орион Жук Жак Зори Гостиный дом Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Вертолётная площадка Гранд Отель «Ока» (корпус Ока Бизнес) Монарх У Домика Петра Изи Рум Премьер Аэрофлот Профсоюзная Русский Капитал Заречная Автозаводская Парус Источник: DISCOVERY Research Group Диаграмма 120. Средняя стоимость гостиниц в Нижнем-Новгороде в категории 3-4* и эконом с номерным фондом выше 50 номеров (кроме 4*), руб. в сутки (минимальная – одноместный номер, максимальная- люкс) 30000 25000 максимальная цена минимальная цена 20000 15000 10000 5000 0 Источник: DISCOVERY Research Group Тенденции и новые проекты ……………………. §7. Самара §8. Саранск Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Саранск – город в России, столица Республики Мордовия. Город расположен по обе стороны реки Инсар, впадающей в Волгу, в 500 километрах к юго-востоку от Москвы. Согласно последним оценкам, число его жителей составляет 298 тысяч человек, что делает его 64-м по численности населения городом России и, соответственно, самым маленьким из числа претендентов на проведение матчей Чемпионата мира по футболу. Однако Саранск уже успел заручиться поддержкой федеральных властей и при подготовке к главному футбольному турниру рассчитывает на получение из Москвы серьёзной финансовой помощи. ………………………….. Гостиницы и аналогичные средства размещения в Республике Мордовия За январь-декабрь 2012 г. в Республике Мордовия объем предоставленных услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения составил ___ млн. руб. В сравнении с рассмотренными выше городами………………………….. Диаграмма 123. Структура фонда коллективных средств размещения в Республике Мордовия в на начало 2012 г., мест и % от общей вместимости Источник: Росстат Гостиничный рынок Саранска …………………………… §9. Сочи Сочи — город-курорт на черноморском побережье Западного Кавказа в Краснодарском крае России. Город неофициально именуется летней и курортной «столицей» России. Постоянное население города в пределах городской черты — 368 011 человек (на 1 января 2013 года). Занимает 5-е место среди городов Южного федерального округа и 49 место по численности населения в России. В настоящее время Сочи претерпевает кардинальную трансформацию: из регионального туристического центра город превращается в туристическое направление мирового масштаба, готовясь в начале следующего года принять у себя Зимнюю Олимпиаду, а в 2018 году, когда в России пройдет чемпионата мира ФИФА, целый ряд Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России футбольных матчей. В преддверии крупных событий в Сочи и регионе в целом создаются новые достопримечательности и производятся крупные инвестиции в инфраструктуру. Предполагается, что совокупный объем инвестиций в регион превысит ___ млрд. долларов. По оценкам Morgan Stanley, по крайней мере, до 2018 года, с учетом усилий Москвы и региональных властей улучшить состояние объектов для проведения футбольного чемпионата мира, расходы на инфраструктуру будут составлять __% растущего ВНП России. …………………….. Одним из самых масштабных проектов в преддверии Олимпиады стал запуск в декабре 2011 года в Красной Поляне горнолыжного курорта «Роза Хутор», который во время Олимпиады станет главным местом по проведению соревнований по горным лыжам, фристайлу и сноуборду. В настоящее время на курорте успешно принимают гостей гостиницы известных международных сетей: - отель 4* «Park Inn by Redisson Роза Хутор» (211 номеров) - отель 3* «Tulip Inn Роза Хутор» (148 номеров) - отель 4* Mercure Rosa Khutor (161 номер). - отель Radisson Hotel Rosa Khutor (181 номер) - на сентябрь 2013 года запланировано также открытие нового 4* отеля Golden Tulip Роза Хутор с номерным фондом 162 номера. …………………………………………... Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России Уровень спроса. Стоимость проживания в гостиницах г. Сочи ………………………………………….. Диаграмма 124. Средняя стоимость гостиниц в Сочи в категории 2-5* с номерным фондом выше 50 номеров (за исключением 4*), руб. в сутки 35000 30000 максимальная цена минимальная цена 25000 20000 15000 10000 5933 5000 2785 2488 1472 0 Источник: DISCOVERY Research Group Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России §10. Ростов-на-Дону §11. Екатеринбург Последним городом из рассматриваемого нами списка городов-участников Чемпионата Мира по футболу 2018, но не последним по показателям развитости гостиничного рынка и бизнес- инфраструктуры является г. Екатеринбург. …………………….. Общая единовременная вместимость всех средств размещения области на начало 2012 года равнялась ___ тыс. мест. Из них 37% составляют гостиницы и 30% составляют санаторно-курортные организации. Единовременная вместимость общежитий для приезжих составляет 4,4% от общего количества мест в КСР. Диаграмма 127. Структура фонда коллективных средств размещения в Свердловской области в 2009г., мест и % от общей вместимости Источник: ФСГС Таблица 35. Ведущие гостиницы Екатеринбурга в категории 3-5* с номерным фондом более 50 номеров: стоимость в сутки и номерной фонд на 1 кв. 2013 г. Название Стоимость (минимальная) Стоимость (максимальная) Кол-во номеров Категор ия 5* Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Гостиничный бизнес в России 5* 4* 4* …………………….. …………………….. ………………………… 4* 3* 3* 3* AVS Отель 2400 5190 141 3* Атлантик 3200 6500 125 3* Гранд-Авеню 109 3* ЕкатеринбургЦентральный 96 3* 95 3* Исеть 3100 5800 …………………… …………………… Источник: расчеты DISCOVERY Research Group Новые проекты Среди новых гостиничных проектов, отметим следующие: -……………………... -………………………… Проблемы и перспективы рынка Телефон: +7 (495) 968-13-1468 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru