ТТЦ «Останкино» в 2013–2016 годах (*)
реклама
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОСТАНКИНО» СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФГУП «ТТЦ «ОСТАНКИНО» в 2013–2016 годах Москва, 2013 Содержание Введение.......................................................................................................................................................4 1. Анализ внутренней и внешней среды, оценка рисков реализации Стратегии ..............................6 1.1. Анализ внутренней среды ФГУП ТТЦ «Останкино» .............................................................. 6 1.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в динамике за пять лет ................................................................................................................................................... 12 1.3. Основные выводы по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ФГУП ТТЦ «Останкино»............................................................................................. 27 1.4. Анализ внешней среды ФГУП ТТЦ «Останкино» ................................................................. 28 1.5. Анализ деятельности предприятия в сравнении с сопоставимыми компаниями............................................................................................................................................ 63 1.6. Анализ отраслевых стратегий и программ развития, степень участия в них предприятия ........................................................................................................................................... 67 1.7. Анализ рисков............................................................................................................................ 69 1.8. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей для развития предприятия (SWOT-анализ) ............................................................................................................... 71 2. Определение целей развития ФГУП ТТЦ «Останкино» ...............................................................76 2.1. Текущее положение предприятия на рынке телерадиопроизводства .................................. 76 2.2. Возможные сценарии развития ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 г.г. ...................... 80 2.3. Обоснование выбора оптимального варианты развития ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 г.г. ............................................................................................................. 81 2.4. Формирование стратегических целей и ключевых направлений развития предприятия по оптимальному варианту ............................................................................................ 85 2.5. Выбор ключевых показателей эффективности, характеризующих степень достижения цели и задач Стратегии.................................................................................................... 87 3. Мероприятия по ключевым направлениям деятельности, необходимые для достижения цели и задач Стратегии .........................................................................................................................................90 3.1. Производственные мероприятия на 2013-2016гг: .................................................................. 90 3.2. Строительство и реконструкция объектов недвижимости.................................................. 106 3.3. Прочие производственные мероприятия .............................................................................. 112 3.4. Управленческие и кадровые мероприятия............................................................................ 114 4. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении Стратегии.............................................116 5. План мероприятий по реализации Стратегии...............................................................................117 2 6. Мониторинг и контроль реализации Стратегии...........................................................................117 Приложение 1. Описание основных бизнес-моделей функционирования ТВ-рынка .................119 Приложение 2. Описание организационных моделей ТВ-производства .....................................121 Приложение 3. Примеры стратегий развития, выбранных ведущими игроками телерынка .....123 Приложение 4. Описание основных конкурентов ТТЦ «Останкино» ..........................................126 Приложение 5. Перечень поставщиков телеоборудования для ТТЦ «Останкино» ....................140 Приложение 6. Детальный план мероприятий Стратегии развития ТТЦ «Останкино» .............143 Приложение 7. «Останкино» Потребность в финансировании мероприятий Стратегии развития «ТТЦ ……………………………………………………………………………………………………………………………..Err or! Bookmark not defined. Приложение 8. Распределение выделяемых ФГУП "ТТЦ "Останкино" средств из федерального бюджета на период 2013-2016 гг. ............................................................... Error! Bookmark not defined. 3 Введение Настоящая Стратегия развития ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 гг. (далее – Стратегия развития) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 г. № 499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в целях повышения эффективности управления федеральными государственными унитарными предприятиями», а также «Методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет» (Приложение к приказу Минэкономразвития России от 18.11.2011 г. № 683). Стратегия развития разработана на срок до 2016 года включительно, вместе с тем завершение ряда предлагаемых мероприятий и программ запланировано на период до 2020 г. включительно. Стратегия учитывает внешние (макроэкономические) и внутренние (микроэкономические) факторы влияния, в том числе, состояние и перспективы развития мировой и российской экономики на средне- и долгосрочный период, тенденции и приоритеты развития медиаотрасли и, в первую очередь, - телевидения и радиовещания, а также сильные и слабые стороны, угрозы, возможности, риски и потенциал развития ФГУП ТТЦ «Останкино». С учетом проведенного комплексного анализа внешней и внутренней среды предприятия, в Стратегии предложены возможные сценарии развития ФГУП ТТЦ «Останкино» на долгосрочную перспективу, сформулированы и логически обоснованы цели и задачи развития предприятия на среднесрочную перспективу (на базе одного из сценариев), определены ключевые показатели эффективности для каждой цели/задачи, выявлены наиболее перспективные направления развития и сформирован перечень первоочередных мероприятий, направленных на реализацию Стратегии и достижение поставленных целей и показателей развития в запланированные сроки. При подготовке Стратегии были учтены основные положения следующих нормативноправовых документов: 1) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 2) «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.» (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р); 3) Проект «Стратегии-2020» (обновленная редакция, в подготовке которой принимали участие группы экспертов из Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Высшей школы экономики (ВШЭ); 4) Временно определенные показатели прогноза ценовых индексов и инфляции на период 2015-2030 годов (письмо Минэкономразвития России от 05.10.2011 г. № 21790-АКД03); 5) Стратегический глобальный прогноз до 2030 года (ИМЭМО РАН, 2011 г.); 6) Прогноз социально-экономического развития РФ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; 7) «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2007 г. № 1700-р, в редакции постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 219); 8) Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 21.09.2009 г. № 1349-р); 4 9) Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», 2011-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 02.12.2011 г. № 2161-р). Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Стратегии развития ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 гг.: конечные потребители услуг предприятия – зрители телеканалов, получат возможность бесплатного доступа к расширенному перечню каналов/услуг цифрового телевидения повышенного качества изображения и звука; непосредственные потребители услуг предприятия - телеканалы и производители телеконтента, - получат доступ к современному цифровому оборудованию, модернизированным студиям, расширенному перечню сопутствующих услуг, что позволит повысить объемы и качество телевещания для конечных потребителей; повышение объема и качества предоставления высокотехнологичных телевизионно-технических услуг для приоритетных групп клиентов, наряду с повышением эффективности управления предприятием, позволит предприятию и, в конечном итоге, - государству, получать более высокий уровень дохода от управления государственной собственностью; следствием улучшения финансового состояния предприятия станет снижение совокупного объема субсидий со стороны государства для поддержания деятельности предприятия. Для эффективной реализации Стратегии развития потребуется: привлечения предприятием крупных кредитных ресурсов на свободном рынке, либо государственное софинансирование ряда крупных инвестиционных проектов предприятия, либо привлечение стратегических инвесторов, качественной базы для ТВ-производства. заинтересованных в наличии 5 1. Анализ внутренней и внешней среды, оценка рисков реализации Стратегии Для обоснованного выбора стратегических альтернатив развития, корректного формирования стратегической цели, задач и показателей развития, а также оптимального выбора мероприятий и программ развития ФГУП Телевизионный технический центр «Останкино» (далее – ТТЦ «Останкино») был проведен детальный стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия (с оценкой сильных и слабых сторон, угроз и возможностей для развития, а также предполагаемых рисков реализации стратегии). 1.1. Анализ внутренней среды ФГУП ТТЦ «Останкино» ТТЦ «Останкино» – один из ключевых элементов национальной инфраструктуры. Предприятие имеет большое влияние на развитие телевещания РФ, предоставляя полный комплекс услуг по производству и выдаче программ в эфир и на сети распространения: спутниковые каналы, кабельное телевидение, волоконно-оптические линии связи. 1.1.1. Общее описание основных направлений деятельности и услуг, предлагаемых предприятием Технические средства телецентра технологическую цепочку процесса технологические части: позволяют реализовать полностью всю телепроизводства, включающую основные выдача готовых телепрограмм в эфир на сети распространения, подготовка и формирование информационных программ, проведение съемок оригинальных программ в студийных условиях, проведение телетрансляций, телемостов, записей передач с внестудийных объектов, видеомонтаж программ, озвучивание ТВ-программ, оценка технического качества видеозаписи (ОТК). Телецентр обладает уникальной производственной базой: Комплекс художественнодекорационного оформления позволяет изготавливать декорации и осуществлять художественное оформление телевизионных программ, театральных спектаклей, кинофильмов. ТТЦ «Останкино» также несет высокую социальную нагрузку, обеспечивая информационный обмен, поддерживая реализацию информационной политики страны, являясь стратегически важным объектом Российской Федерации и социально ответственным работодателем. Не будучи телевизионной компанией и не имея собственных вещательных возможностей, бренд ТТЦ «Останкино» остается одним из самых узнаваемых и вызывающих уважение и доверие конечных потребителей теле- и радиопрограмм, фактически – всего населения страны. Обратной стороной популярности бренда является необходимость повышенных мер безопасности, которые Телецентр успешно обеспечивает на протяжении десятилетий. 6 ФГУП ТТЦ «Останкино» обслуживает государственные и независимые компании, организации и частные лица на базе существующего технического комплекса, работая в сфере высоких технологий и сотрудничая с крупнейшими телекомпаниями страны, суммарный охват вещания которых покрывает практически всю телевизионную аудиторию страны. Высокая степень технологичности отрасли телепроизводства предъявляет повышенные требования к степени технического и технологического оснащения Телецентра, а также к темпам его обновления (перевооружения). С 2006 года ТТЦ «Останкино» осуществляет масштабное технико-технологическое перевооружение, ориентируясь на текущие и перспективные потребности заказчиков, требования рынка и государства, тщательно планируя комплекс мероприятий по реконструкции и строительству с учетом изменений, возможностей и рисков. В рамках разработки настоящей стратегии был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ФГУП ТТЦ «Останкино», включающий в себя анализ финансового состояния. Анализ проведен на основании бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за период 2007―2011 гг., аудиторских заключений за 2007-2010гг. и управленческой отчетности. Финансовый анализ показателей деятельности Телецентра показал неизменно положительную рентабельность, высокую степень финансовой устойчивости, позитивную динамику величины активов, собственного капитала и выручки от реализации на протяжении анализируемого периода, а также изменчивую динамику чистой прибыли, коэффициентов деловой активности (оборачиваемости) и низкую ликвидность с положительной динамикой в 2009-2011 годах. Значительное влияние на финансовые показатели деятельности Телецентра оказывают: реконструкция имущественного комплекса, общая финансово-экономическая обстановка в стране (кризис 2008 года и его последствия) и высокая стоимость содержания объектов стратегического значения. 1.1.2. Характеристика текущей деятельности ФГУП ТТЦ Останкино», основные показатели деятельности На данный момент Телевизионный Технический Центр «Останкино» представляет собой: 220 000 кв. метров производственных и офисных помещений; самое современное производственное, коммуникационное телекоммуникационное оборудование ведущих фирм мира; более 1700 высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих создание телевизионных и радиопрограмм ведущими телерадиокомпаниями и производящими студиями России; 70 связанных между собой производственных студий и монтажных аппаратных; возможности по круглосуточной трансляции более 100 часов телеэфира. и Основные услуги, предоставляемые ТТЦ Останкино: Организация телекоммуникаций радиопрограмм в эфир; Предоставление аппаратно-студийных блоков, оборудования, техники для производства телепередач; по каналам связи, выдача теле- и 7 Предоставление услуг специалистов (телеоператора, звукорежиссера и т.п.); Предоставление комплекса услуг (съемки телепередач, видеомонтаж, озвучение, проведение трансляций, выдача в эфир на сети распространения); Предоставление в аренду помещений; Изготовление декораций и оформление телепрограмм и пр. 1.1.3. Описание производства и сбыта продукции (услуг) Ежемесячно ФГУП ТТЦ «Останкино» предоставляет более 100 тысяч часов услуг. Телецентр оказывает полный спектр услуг по производству и выдаче телепрограмм в эфир и на различные сети распространения. Полный перечень телепроизводственных услуг ТТЦ «Останкино» включает в себя следующие: Организация телекоммуникаций по волоконно-оптическим линиям связи, выдача TB- и радиопрограмм в эфир: предоставление оборудования для подачи готовой программы через центральную аппаратную (АЦ) на сети распространения: кабельные, волоконнооптические линии связи (ВОЛС), спутниковые и другие, услуги по предоставлению аппаратных, формирующие эти программы; организация и координация унилатеральных передач отделом организации телеканалов, радиоканалов и технологических связей; предоставление оборудования для организации соединительным линиям ФГУП "ТТЦ "Останкино"; телекоммуникаций по предоставление коммутационно-распределительного оборудования (КРА) для организации звуковых и связных каналов; организация проводных каналов связи телевизионных и радиовещательных каналов. Предоставление аппаратно-студийных блоков со студией от 1000 до 60 квадратных метров, предлагающих возможности приема внешних аналоговых и цифровых линий, поддерживающих возможности использования любых аудио-видео носителей, наложения титров, телесуфлера и оборудованных микшерскими пультами для формирования программ по звуку. Предоставление оборудования видеозаписи, а также видеомонтажа программ (АМВ). Просмотр, оцифровка и перегон архивных аудио-видеоматериалов с последующим монтажом и записью на современные носители с видеомагнитофонов. Предоставление техники для телевидения высокой четкости (ТВЧ) с обслуживанием, операторской техники и кинотехники – как с обслуживанием, так и без него. Предоставление оборудования спецосвещения студий, динамического и телевизионного светотехнического оборудования, осветительного оборудования на выездные съемки кино-/телепередач. Предоставление услуг по оценке технического качества видеозаписи. 8 Предоставление аппаратных озвучивания ТВ программ, изготовление фонограмм, предоставление услуг по озвучиванию. Предоставление аппаратных подготовки радиопрограмм и монтажа фонограмм радиопередач с акустическими параметрами высшей категории. Предоставление услуг по разработке технологической документации и технологическое руководство подготовкой и проведением передачи сложной формы. Разработка технологических схем и трасс прохождения сигналов и связей и технологическое руководство подготовкой и проведением передачи сложной формы. Передача телевизионной программы по кабельным линиям в пределах г. Москвы. Организация прямой внешней связи в пределах г. Москвы. Предоставление внестудийных телевизионных средств: предоставление передвижных телевизионных станций от 4 до 16 камер с сопутствующим оборудованием, а также организация полустанционных телевизионных трансляционных пунктов на стадионах, в концертных залах и т.д.; предоставление передвижных звуковых станций, звукоусилительных станций, звуковых пультов, а также аппаратных для формирования звуковой программы на внестудийных объектах, комментаторских кабин на внестудийных объектах, выносных комментаторских мест на внестудийных объектах; представление технических средств обеспечения телерадиопроизводства – радиорелейный линий (РРЛ): дуплексного радиорелейного канала связи с использованием передвижной радиорелейной станции, телескопической антенной опоры «Сосна», радиостанций для оперативной радиосвязи, а также места для размещения приемных и передающих антенн; предоставление репортажного комплекта телевизионного журналиста (ТЖК) как с обслуживанием, так и без него; предоставление автотранспорта, электростанции (ПЭС). а также универсальной передвижной 1.1.4. Описание кадровой структуры и системы управления персоналом Телецентр управляется в рамках классической для ФГУП линейно-функциональной организационной структуры (Рисунок 1.1.1) во главе с генеральным директором (первый уровень управления). Второй уровень управления представлен Дирекцией, включающей в себя заместителей, советников и помощников генерального директора, а также главного инженера и главного бухгалтера. Третий уровень управления представлен основными и обеспечивающими подразделениями уровня департаментов, управлений и служб под руководством членов Дирекции и их заместителей. Ряд обслуживающих и поддерживающих подразделений подчинен генеральному директору напрямую. Описанная организационная структура зарекомендовала себя как целесообразная, удобная в управлении и обеспечивающая высокий уровень контроля; необходимость в системных изменениях структуры управления в среднесрочный стратегический период отсутствует. Создание проектной структуры по управлению реализацией настоящей Стратегии запланировано на базе существующей системы управления и будет отражено 9 дополнениями в должностные инструкции сотрудников преимущественно второго уровня управления. С 2006 года Телецентр проводит сокращение избыточного персонала и повышение квалификации перспективных сотрудников. Также ведутся мероприятия по привлечению и обучению выпускников профильных учебных заведений и активному обмену опытом с зарубежными коллегами, разработана система материальной стимуляции персонала на базе коэффициентов трудового участия. Комплексным результатом реализации данных мер стало повышение производительности труда в 2,52 раза в период с 2007 по 2011 гг. 10 Генеральный директор Первый заместитель генерального директора Главный бухгалтер Первый заместитель генерального директора Главный инженер Главная бухгалтерия Департамент материальнотехнического обеспечения Управление безопасности Департамент экономики и финансов Комплекс эксплуатации электротехнического оборудования Управление административнокадровой работы Комплекс эксплуатации инженерных систем Правовое управление Департамент информационных технологий Отдел секретного делопроизводства и аккредитации Служба эксплуатации инженерного оборудования базы отдыха "Озеро "Круглое" Заместитель генерального директорадиректор департамента координации и сопровождения строительных и ремонтных работ Департамент координации и сопровождения строительных и ремонтных работ Заместитель генерального директорадиректор департамента по работе с заказчиками и координации производства Департамент по работе с заказчиками и координации производства Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Департамент транспорта Департамент недвижимости Департамент телерадиопроизводства и инженернотехнического обеспечения Продюсерский центр Департамент инвестиций, реконструкции и развития базы отдыха "Озеро Круглое" Управление по контролю и развитию общественного питания, торговли и услуг Управление организации торгов и размещения заказов Отдел мобилизационной подготовки и ГО Управление по рекламе и связям с общественностью Рисунок 1.1.1. Организационная структура ФГУП «ТТЦ «Останкино» 11 1.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в динамике за пять лет Анализ финансового состояния ФГУП «ТТЦ «Останкино» проведен на основании бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за период 2007―2011 гг. Значительное влияние на финансовые показатели деятельности Телецентра оказывают: реконструкция и ремонт имущественного комплекса, общая финансово-экономическая обстановка в стране (кризис 2008 года и его последствия) и высокая стоимость содержания объектов стратегического значения. 1.2.1. Схема проведения анализа Финансовый анализ компаний представлен изучением следующих характеристик: ликвидность; финансовая устойчивость; деловая активность; рентабельность; производительность труда; степень износа ОС. В общем случае исходной информацией для анализа финансового состояния предприятия являются его бухгалтерские балансы (форма №1) и отчеты о прибылях и убытках (форма №2) за предшествующие дате оценки периоды в целях выявления тенденций в деятельности и определения основных финансовых показателей. Дополнительно в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных предприятий на срок от 3 до 5 лет, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 683 в анализ были включены показатели продаж и производительности труда. Выводы по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности Телецентра приведены в разделе 1.3. 1.2.2. Характеристика деятельности общей направленности финансово-хозяйственной Имущественное положение организации на конец и начало периода, как правило, характеризуется данными баланса. Валюта баланса в общем виде показывает сумму хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия. Результативность и перспективность деятельности предприятия могут быть оценены по данным анализа динамики прибыли, а также сравнительного анализа темпов роста средств коммерческой организации, объемов ее производственной деятельности и прибыли (Таблица 1.2.1). 12 Таблица 1.2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино», тыс. руб. Активы Темп прироста Собственный капитал Темп прироста Выручка от реализации Темп прироста Чистая прибыль Темп прироста 2007 2008 2009 2010 2011 2 320 888 2 798 613 3 223 606 26,2% 20,6% 15,2% 1 325 400 1 414 422 1 888 058 3,8% 6,7% 33,5% 1 526 824 2 052 354 2 072 399 25,9% 34,4% 1,0% 9,2% 14,7% 48 922 94 365 76 406 108 181 15 423 175,6% 92,9% -19,0% 41,6% -85,7% 3 300 702 4 048 854 2,4% 22,7% 2 110 642 2 192 341 11,8% 3,9% 2 263 372 2 595 843 В течение всего анализируемого периода наблюдался рост активов ФГУП «ТТЦ «Останкино», замедлившийся в послекризисных 2009-2010 годах. Динамика изменения величины активов обусловлена увеличением величины статьи "Основные средства", связанной с масштабным техническим и технологическим перевооружением, а также стабильным ростом статьи "Запасы" в связи с ростом оборотов компании. Величина собственного капитала также росла в течение всего рассматриваемого периода за счет увеличения статей "Нераспределенная прибыль" и "Резервный капитал", а в 20102011 годах и за счет целевых вложений в уставной капитал. Динамика выручки от реализации позитивна и связана с ростом заказов ФГУП «ТТЦ «Останкино», полученных в связи с установкой нового оборудования и дальнейшим развитием отношений с ключевыми клиентами, а также диверсификацией спектра оказываемых услуг и регулярным пересмотром политики ценообразования. Динамика чистой прибыли компании в анализируемом периоде неоднозначна. Снижение в 2009 году связано с общим падением деловой активности в стране на фоне мирового финансового-экономического кризиса; падение в 2011 году связано с ростом себестоимости, структура и динамика которой описана ниже. 1.2.3. Вертикальный анализ баланса-нетто Вертикальный анализ представляет статьи отчетных форм, в частности баланса, в виде относительных показателей. Это позволяет увидеть удельный вес каждой статьи баланса в общем итоге (Таблица 1.2.2). 13 Таблица 1.2.2. Вертикальный анализ баланса ФГУП «ТТЦ «Останкино» 2007 2008 2009 2010 2011 Активы 100% 100% 100% 100% 100% Внеоборотные активы 74,9% 80,4% 85,4% 82,6% 82,3% Оборотные активы 25,1% 19,6% 14,6% 17,4% 17,7% Пассивы 100% 100% 100% 100% 100% Капитал 57,1% 50,5% 58,6% 63,9% 54,1% Долгосрочные обязательства 0,9% 11,4% 4,6% 3,2% 9,4% Краткосрочные обязательства 42,0% 38,1% 36,8% 32,8% 36,4% Значительная доля ресурсов компании, согласно их балансовой оценке, приходится на внеоборотные активы, подавляющую долю которых составляют собственные средства (Рисунок 1.2.1). Рисунок 1.2.1. Структура активов ФГУП «ТТЦ «Останкино» Влияние на этот показатель оказали крупные вложения в реконструкцию и техникотехнологическое перевооружение предприятия, причем доля оборотных активов в структуре активов снижалась на протяжении 2007-2009 годов и начала расти в 2010-2011 году за счет уменьшения статьи «Незавершенное строительство» (Рисунок 1.2.2). 14 Рисунок 1.2.2. Динамика отдельных статей внеоборотных активов ФГУП «ТТЦ «Останкино» Источниками финансовых ресурсов ФГУП ТТЦ «Останкино» являются собственные и заемные средства, а также целевое финансирование, отражаемое финансовыми вложениями в уставной капитал. Из приведенной ниже диаграммы (Рисунок 1.2.3) видно, что основными источниками финансирования являются преимущественно собственный капитал и краткосрочные обязательства, причем первый значительно преобладает. Рисунок 1.2.3. Структура пассивов ФГУП «ТТЦ «Останкино» Доля долгосрочного финансирования в структуре пассивов несущественна, при этом основную долю структуры долгосрочных обязательств 2008-2010 годов составляют авансы, полученные от ключевых клиентов ФГУП ТТЦ «Останкино» в счет оказания услуг в будущих периодах времени. 15 1.2.4. Анализ ликвидности Под ликвидностью какого-либо актива следует понимать его способность трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение которого это преобразование может быть осуществлено. Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов. Ликвидность компании определяется наличием у нее оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств. Количественно ликвидность характеризуется коэффициентами, указанными в таблице ниже (Таблица 1.2.3). Таблица 1.2.3. Методика расчета коэффициентов ликвидности Показатель Методика расчета Норматив Коэффициент абсолютной ликвидности (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)/Краткосрочные обязательства >0,2 Коэффициент быстрой ликвидности (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность)/Краткосрочные обязательства 0,7-1 Коэффициент текущей ликвидности Текущие активы/Краткосрочные обязательства >2,0 Расчет коэффициентов ликвидности представлен в таблице ниже (Таблица 1.2.4). Таблица 1.2.4. Коэффициенты ликвидности ФГУП «ТТЦ «Останкино» Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,02 0,02 0,05 0,06 Коэффициент быстрой ликвидности 0,51 0,43 0,32 0,40 0,41 Коэффициент ликвидности 0,60 0,52 0,40 0,53 0,48 Анализ коэффициентов ликвидности выявил общую тенденцию к снижению ликвидности в течение 2008-2009 годов и плавному росту абсолютной и быстрой ликвидности в последние два года анализируемого периода. Коэффициенты ликвидности находились ниже нормативных значений на протяжении всего периода анализа, включая последнюю отчетную дату. В целом способность ТТЦ «Останкино» удовлетворять текущие обязательства за счет своих оборотных активов невысока, но имеет тенденцию к росту в 2010-2011 г.г. 16 1.2.5. Анализ финансовой устойчивости Количественно финансовая устойчивость может оцениваться двояко: с позиции структуры источников средств; с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних источников. Соответственно, выделяют две группы показателей, называемые условно коэффициентами капитализации и коэффициентами покрытия. В настоящем разделе рассмотрены коэффициенты капитализации ФГУП ТТЦ «Останкино». Методы расчета описаны в таблице ниже (Таблица 1.2.5). Таблица 1.2.5. Методика расчета коэффициентов финансовой устойчивости Показатель Методика расчета Описание Собственный капитал/Активы Коэффициент показывает, какова доля владельцев предприятия в общей сумме вложенных средств Коэффициент концентрации кредитов и займов Кредиты и займы/Активы Коэффициент показывает, какова доля долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов в общей сумме вложенных средств Доля собственного капитала в инвестированном капитале Собственный Показывает удельный вес капитал/Инвестированный собственного капитала в капитал инвестированном Доля долга в инвестированном капитале Кредиты и займы/Инвестированный капитал Показывает удельный вес долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов в инвестированном капитале Кредиты и займы/Собственный капитал Коэффициент показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль вложенных собственных средств Коэффициент концентрации собственного капитала Коэффициент капитализации Расчет коэффициентов финансовой устойчивости представлен в таблице ниже (Таблица 1.2.6). 17 Таблица 1.2.6. Коэффициенты финансовой устойчивости ФГУП ТТЦ «Останкино» Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 Коэффициент концентрации собственного капитала 0,57 0,51 0,59 0,64 0,54 Коэффициент концентрации кредитов и займов 0,00 0,02 0,00 0,00 0,12 Доля собственного капитала в инвестированном капитале 0,86 0,74 0,74 0,74 0,64 Доля долга в инвестированном капитале 0,00 0,03 0,00 0,00 0,14 Коэффициент капитализации 0,00 0,04 0,00 0,00 0,21 ФГУП «ТТЦ «Останкино» характеризуется низким уровнем финансовой зависимости, осуществляя инвестиции преимущественно за счет собственного капитала и государственного целевого финансирования в последние три года анализируемого периода. 1.2.6. Анализ оборачиваемости (деловой активности) Показатели деловой активности характеризуют результаты и степень интенсивности текущей основной производственной деятельности, эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Они рассчитываются в оборотах за период и в количестве дней, на которые активы отвлечены в оборот. Для расчета показателя в днях количество дней в периоде делится на коэффициент в оборотах. Период оборачиваемости дебиторской задолженности показывает скорость ее оборота. Медленная оборачиваемость дебиторской задолженности, с одной стороны, ограничивает краткосрочную ликвидность компании, с другой стороны, короткий период сбора задолженности может указывать на кредитную политику, ограничивающую продажи. Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого организации, и показывает средний срок погашения кредиторской задолженности, то есть время, в течение которого счета кредиторов остаются неоплаченными. Период оборачиваемости товарно-материальных запасов - скорость, с которой запасы переходят в разряд дебиторской задолженности в результате продажи готовой продукции. Высокая скорость оборачиваемости запасов говорит об эффективности использования ресурсов, но может быть сигналом скорого истощения ресурсов (связана с их дефицитом). Коэффициент фондоотдачи основных средств характеризует эффективность их использования, измеряемую величиной продаж, приходящейся на единицу стоимости средств, то есть сколько руб. выручки от реализации приходится на рубль основных средств. Коэффициент оборачиваемости активов отражает скорость (количество оборотов за период) всех активов предприятия. Коэффициент характеризует эффективность 18 использования предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения, т. е. показывает, сколько раз за отчетный период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько денежных единиц реализованной продукции дала каждая денежная единица активов. Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала отражает скорость (количество оборотов за период) собственного и заемного капитала предприятия. Коэффициент характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, источником привлечения которых являются собственные и заемные средства, за минусом кредиторской задолженности. Расчет коэффициентов оборачиваемости представлен в таблице ниже (Таблица 1.2.7). Таблица 1.2.7. Коэффициенты оборачиваемости ФГУП «ТТЦ «Останкино» Показатель 2007 2008 2009 Период оборачиваемости 8,9012 5,2598 4,0256 денежных средств, дней Период оборачиваемости дебиторской задолженности, 103,8855 80,1593 69,5092 дней Период оборачиваемости кредиторской задолженности, 129,0185 113,1175 101,6792 дней Период оборачиваемости товарно-материальных запасов, 17,6039 15,1966 16,3871 дней Коэффициент фондоотдачи 1,2135 1,3556 0,9609 основных средств Коэффициент оборачиваемости 0,7340 0,8011 0,6883 активов Коэффициент оборачиваемости 7,2697 4,1646 4,9079 инвестированного капитала 2010 2011 6,3627 9,6736 58,6275 63,0422 99,6127 61,5199 19,4412 17,9970 0,8413 0,8800 0,6938 0,7064 18,9844 5,6532 Анализ коэффициентов оборачиваемости показал незначительную динамику на протяжении всего анализируемого периода. На последнюю отчетную дату снизились показатели оборачиваемости денежных средств, активов и дебиторской задолженности, улучшились показатели оборачиваемости кредиторской задолженности и товарноматериальных запасов, стабилизировались показатели оборачиваемости основных средств и инвестированного капитала. 1.2.7. Анализ рентабельности и отдачи на капитал Показатели рентабельности являются наиболее обобщенной характеристикой эффективности хозяйственной деятельности компании и позволяют оценить качество управления компанией, соотнося прибыль с величиной активов, собственного капитала и объемом продаж. Рентабельность показывает соотношение между затратами и результатами деятельности предприятия, эффективность и экономическую 19 целесообразность его функционирования. Методы расчета описаны в таблице ниже (Таблица 1.2.8). Таблица 1.2.8. Методика расчета показателей рентабельности и отдачи на капитал Показатель Методика расчета EBITDA Прибыль до выплаты процентов по кредитам и займам, амортизации основных средств и нематериальных активов и налога на прибыль/Выручка EBIT Прибыль до выплаты процентов по кредитам и займам/Выручка Маржа чистой прибыли Чистая прибыль/Выручка Рентабельность СК Чистая прибыль/СК Расчет показателей рентабельности представлен в таблице ниже (Таблица 1.2.9). Таблица 1.2.9. Показатели рентабельности ТТЦ «Останкино» Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 EBITDA 14,8% 14,5% 13,2% 14,1% 8,5% EBIT 6,7% 6,9% 4,8% 4,4% -0,9% Маржа чистой прибыли 3,2% 4,6% 3,7% 4,8% 0,6% Рентабельность собственного капитала 3,7% 6,7% 4,1% 5,1% 0,7% Показатели рентабельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» положительны на всем протяжении анализируемого периода, за исключением показателя EBIT по состоянию на 2011 год (Рисунок 1.2.4). Рисунок 1.2.4. Динамика EBITDA margin и маржи чистой прибыли ТТЦ «Останкино» 20 Разрыв между показателем EBITDA и показателем чистой прибыли связан с высоким уровнем амортизационных отчислений, обусловленным масштабным техническим и технологическим перевооружением предприятия. Падение рентабельности в 2011 году вызвано убытком по основной деятельности, связанным со значительным ростом себестоимости, созданием резерва сомнительных долгов и резерва отпусков, а также в связи с изменением ставки страховых взносов (рост с 26% до 34%). 1.2.8. Показатели продаж и себестоимости в динамике за последние 5 лет в существенных для стратегии разрезах – по продуктам, территориям, типам клиентов ТТЦ «Останкино» показывает стабильный рост выручки, который обусловлен увеличением загруженности телестудий, увеличением производственных помещений в ходе реконструкции зданий и планомерным изменением цен на продукции в соответствии с инфляцией (Рисунок 1.2.5). Рисунок 1.2.5. Динамика выручки от реализации услуг ТТЦ «Останкино» Порядка 80% дохода Телецентр получает от оказания услуг телерадиопроизводства; на прочие услуги (аренда помещений, эксплуатационно-хозяйственное обслуживание и пр.) приходится около 20% выручки предприятия (Рисунок 1.2.6). Рисунок 1.2.6. Структура выручки от реализации услуг ТТЦ «Останкино» 21 На протяжении всего анализируемого периода наблюдается плавный рост себестоимости, компенсируемый ростом выручки за счет механизма коррекции цен на услуги (Рисунок 1.2.7). Основной абсолютный вклад в увеличение себестоимости в 2011 году по сравнению с 2010 годом внесли такие статьи затрат, как расходы на оплату труда и отчисления в социальные фонды (рост на 132 517 тыс.руб.), затраты на капитальный и текущий ремонт основных фондов (рост на 116 197 тыс.руб.), расходы на аренду (106 783 тыс.руб.). Максимальный относительный рост себестоимости в разрезе статей затрат наблюдался в части затрат на аренду (в 2,5 раза, или на 144,7%), расходов на капитальный и текущий ремонт основных фондов (на 35,2%), а также материальных расходов (32,5%). Рисунок 1.2.7. Динамика структуры себестоимости продаж ТТЦ «Останкино» в разрезе статей затрат за период 2007-2011 гг. В структуре себестоимости в 2011 году преобладают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование (40%), затраты на капитальный и текущий ремонт основных фондов (16,4%), материальные расходы (13%) (Рисунок 1.2.8). 22 Рисунок 1.2.8. Структура себестоимости продаж ТТЦ «Останкино» в разрезе статей затрат за 2011 год Значительный вклад в себестоимость вносят амортизационные отчисления (8,9%), что типично для высокотехнологичных отраслей. 1.2.9. Специальные коэффициенты эффективности Показатель производительности труда включен в стратегию в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных предприятий на срок от 3 до 5 лет, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 683. 23 Рисунок 1.2.9. Динамика производительности труда ФГУП «ТТЦ «Останкино», тыс.руб./чел. Производительность труда, исчисляемая как выручка от реализации в расчете на одного работника в год, неуклонно росла на всем протяжении анализируемого периода и увеличилась более чем в 2,5 раза за период анализа (Рисунок 1.2.9). Производительность труда в 2008г. к 2007г. выросла на 54,6%. Выручка выросла на 34,4 %, увеличение достигнуто за счет роста доходов от оказания услуг по телерадиопроизводству и отражении в выручке предприятия доходов от сдачи в аренду помещений. Сокращена численность персонала на 13,1 %, основное сокращение персонала прошло в Департаменте недвижимости в связи с переводом услуг по уборке помещений и территорий на аутсорсинг, и Департаменте телерадиопроизводства и инженерно-технического обеспечения в связи с оптимизацией производства. Производительность труда в 2009г. к 2008г. выросла на 13,1%. Выручка выросла на 1,0 %, низкий темп роста выручки связан с финансово-экономическим кризисом. Сокращена численность персонала на 10,7%, проведен комплекс мероприятий по оптимизации численности персонала по всем структурным подразделениям. Производительность труда в 2010г. к 2009г. выросла на 15,6%. Выручка выросла на 9,2 %, в основном прирост достигнут за счет увеличения дохода по услугам телерадиопроизводства. Сокращена численность персонала на 5,5%, основное сокращение прошло в Департаменте телерадиопроизводства и инженерно-технического обеспечения за счет введения новых технологий. Производительность труда в 2011г. к 2010г. выросла на 24,3%. Выручка выросла на 14,7%, прирост произошел по всем видам оказываемых услуг. Сокращена численности персонала на 7,7%, основное сокращение персонала прошло в Управлении общественного питания, торговли и потребительских услуг в связи с закрытием собственных точек общественного питания и сдачей в аренду освободившиеся площади специализированным организациям общественного питания и Служб главного инженера в связи с переводом обслуживания инженерных систем на аутсорсинг). 1.2.10. Коэффициент износа основных средств 24 Таблица 1.2.10. Ошибка! Связь недопустима. 25 Рисунок 1.2.10. Анализ коэффициента износа ОС за период 2007-2011 Коэффициент износа основных средств по группе «здания и сооружения», исчисляемый как величина износа к первоначальной стоимости основных средств по зданиям и сооружениям, на протяжении анализируемого периода 2007-2011гг снижается, что связано с превышением темпов роста первоначальной стоимости основных средств (планомерно проводимая реконструкция зданий и сооружений) над темпом роста начисленной амортизации (длительный срок использования и низкая норма амортизации). Коэффициент износа основных средств по группе «машины, оборудование и транспортные средства», исчисляемый как величина износа к первоначальной стоимости основных средств по машинам, оборудованию и транспортным средствам, на протяжении анализируемого периода 2007-2011гг увеличивается, что связано с превышением темпов роста начисленной амортизации над темпом роста первоначальной стоимости основных средств. Одно из основных направлений по которым предприятие проводило техническое перевооружение является телерадиопроизводство и телекоммуникащионные системы. В замен выработавшего свой ресурс производственнотехнологического оборудования приобреталось новое. Работы по техническому перевооружению производственно-технологического оборудования выполняются исходя из финансовых возможностей, что в рамках имающихся на предприятии средств недостаточно, поэтому списание технически и функционально устаревшего оборудования проводятся медленно. Анализ коэффициента износа за анализируемый период 2007-2011гг в целом по предприятию показывает тенденцию к снижению, что отражает проводимую предприятием работу по воспроизводству основных фондов. 26 1.3. Основные выводы по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ФГУП ТТЦ «Останкино» 1. В течение всего анализируемого периода наблюдался рост активов ФГУП ТТЦ «Останкино», замедлившийся в послекризисных 2009-2010 годах. Динамика изменения величины активов обусловлена увеличением величины статьи "Основные средства", связанной с масштабным техническим и технологическим перевооружением, а также стабильным ростом статьи "Запасы" в связи с ростом оборотов компании. 2. Величина собственного капитала также росла в течение всего рассматриваемого периода за счет увеличения статей "Нераспределенная прибыль" и "Резервный капитал", а в 2010-2011 годах и за счет целевых вложений в уставной капитал. 3. Динамика выручки от реализации позитивна и связана с ростом заказов ТТЦ «Останкино», полученных в связи с установкой нового оборудования и дальнейшим развитием отношений с крупнейшими клиентами, а также диверсификацией спектра оказываемых услуг. 4. Динамика чистой прибыли компании в анализируемом периоде неоднозначна. Снижение в 2009 году связано с общим падением деловой активности в стране на фоне мирового финансового-экономического кризиса; падение в 2011 году связано с ростом себестоимости. 5. Значительная доля ресурсов компании, согласно их балансовой оценке, приходится на внеоборотные активы, подавляющую долю которых составляют собственные средства. Влияние на этот показатель оказали крупные вложения в реконструкцию и технико-технологическое перевооружение предприятия, причем доля оборотных активов в структуре активов снижалась на протяжении 2007-2009 годов и начала расти в 2010-2011 году за счет уменьшения статьи «Незавершенное строительство». 6. Анализ коэффициентов ликвидности выявил общую тенденцию к снижению ликвидности в течение 2008-2009 годов и плавному росту абсолютной и быстрой ликвидности в последние два года анализируемого периода. Коэффициенты ликвидности находились ниже нормативных значений на протяжении всего периода анализа, включая последнюю отчетную дату. В целом способность компании удовлетворять текущие обязательства за счет своих оборотных активов неудовлетворительна и в течение 2010-2011 годов плавно возрастает. 7. ТТЦ «Останкино» имеет низкий уровень финансовой зависимости, осуществляя инвестиции преимущественно за счет собственного капитала и государственного целевого финансирования в последние три года анализируемого периода. 8. Анализ коэффициентов оборачиваемости показал незначительную динамику на протяжении всего анализируемого периода. На последнюю отчетную дату снизились показатели оборачиваемости денежных средств, активов и дебиторской задолженности, улучшились показатели оборачиваемости кредиторской задолженности и товарно-материальных запасов, стабилизировались показатели оборачиваемости основных средств и инвестированного капитала. 9. Показатели рентабельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» положительны на всем протяжении анализируемого периода, за исключением коэффициента EBIT по состоянию на 2011 год (Рисунок 1.2.4). Разрыв между коэффициентом EBITDA и коэффициентом чистой прибыли связан с высоким уровнем амортизационных 27 отчислений, обусловленным масштабным техническим и технологическим перевооружением предприятия. Падение рентабельности в 2011 году вызвано убытком по основной деятельности, связанным со значительным ростом себестоимости, созданием резерва сомнительных долгов и резерва отпусков, а также в связи с изменением ставки страховых взносов (рост с 26% до 34%). 10. Основную долю выручки от реализации компании в течение всего периода анализа составляют услуги телерадиопроизводства, их доля относительно постоянна и плавно растет в период 2009-2011 годов. 11. В структуре себестоимости преобладают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование (40% в 2011 году), затраты на капитальный и текущий ремонт основных фондов (16,4%), материальные расходы (13%). Значительный вклад в себестоимость вносят амортизационные отчисления (8,9% за 2011 год), что типично для высокотехнологичных отраслей. На протяжении всего анализируемого периода наблюдается плавный рост себестоимости, компенсируемый ростом выручки за счет механизма коррекции цен на услуги. Основной абсолютный вклад в увеличение себестоимости в 2011 году по сравнению с 2010 годом внесли такие статьи затрат, как расходы на оплату труда и отчисления в социальные фонды (рост на 132 517 тыс.руб.), затраты на капитальный и текущий ремонт основных фондов (рост на 116 197 тыс.руб.), расходы на аренду (106 783 тыс.руб.). Максимальный относительный рост себестоимости в разрезе статей затрат наблюдался в части затрат на аренду (в 2,5 раза, или на 144,7%), расходов на капитальный и текущий ремонт основных фондов (на 35,2%), а также материальных расходов (32,5%). 12. Производительность труда, исчисляемая как удельная выручка от реализации в расчете на одного работника, неуклонно росла на всем протяжении анализируемого периода и увеличилась более чем в 2,5 раза за период анализа, что обусловлено как ростом оборотов компании, так и сокращением численности персонала. 1.4. Анализ внешней среды ФГУП ТТЦ «Останкино» Для корректного формирования стратегических целей и приоритетных направлений развития ФГУП ТТЦ «Останкино» чрезвычайно важным является не только анализ внутренней среды (производство, сбыт, кадровая, инновационная, финансовоинвестиционная политика), но и анализ внешнего окружения, в котором функционирует предприятие (рынок, поставщики, потребители, конкуренты, государственная политика и пр.). Анализ влияния факторов внешней среды на производственную и сбытовую деятельность ФГУП ТТЦ «Останкино» позволит более точно сформулировать возможности и оценить перспективы развития предприятия. Учитывая, что телепроизводство – это высокотехнологичная отрасль, а новые ТВтехнологии и форматы, как правило, приходят в Россию с Запада, при проведении анализа внешней среды и отдельных ее компонентов проводятся постоянные параллели между направлениями и тенденциями развития российского и мирового телерынка, что позволяет лучше понять основные проблемы и оценить перспективы развития ФГУП ТТЦ «Останкино». 28 1.4.1. Сравнительный анализ основных моделей функционирования медиарынка Медиаиндустрия является важнейшей частью национальных экономик в развитых странах мира, причем, как правило, темпы роста медиаиндустрии опережают темпы роста экономики страны в целом. Для сравнения: доля медиаотрасли в ВНП США и Великобритании достигает 3-3,5%, а вклад медиаотрасли в ВВП России в настоящее время не превышает 1,5%1, что в среднем в два раза ниже уровня развитых стран. По оценкам экспертов, наиболее прибыльный сектор медиаэкономики практически во всех развитых странах мира - телеиндустрия, что является прямым следствием эффекта масштаба производства, а значит, - привлекательности телевидения для рекламодателей. И в первую очередь, это относится к России, где на долю ТВ в настоящее время приходится, по разным оценкам, 50-52% рекламных доходов медиаотрасли (для сравнения – среднемировой уровень – 40%) (см. Рисунок 1.4.1). Доля,% 60 50 40 30 20 50 10 41 33 28 45 35 0 си Рос я А ия ния СШ тан ма и р р е б Г ико Вел ия анц р Ф я они Яп Рисунок 1.4.1. Вклад телевидения в рекламные доходы медиаотрасли в разных странах Источники: АКАР, ZenithOptimedia, ZenithOptimedia Russia, 2011 В современном телевидении, с учетом использования различных форм финансирования, наиболее распространены три базовые бизнес-модели функционирования ТВ: коммерческое, общественное и государственное ТВ (подробное описание - см. Приложение 1), что обусловлено как разницей в технологиях распространения телесигнала (эфир, кабель, спутник), так и различием программной политики телеканалов (универсальная, специализированная, нишевая). В последние годы базовые бизнес-модели ТВ претерпевает изменения по ряду причин: цифровизация ведет к увеличению числа каналов и, как следствие, увеличению объема и улучшению качества контента, что требует корректировки подхода к его производству и распространению; кабельные сети переходят на IP-технологии, чтобы добавить к линейному телевидению персонализацию и интерактивность, что формирует спрос на новые виды услуг и усиливает конкуренцию за зрителя между телеканалами; в существующие бизнес-модели активно интегрируются телекоммуникационные операторы и Интернет-провайдеры, которые инвестируют в телевидение и, тем самым, формируют новые бизнес-модели функционирования ТВ-рынка. Концепция развития телерадиовещания в РФ на 2008-2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2007 г. № 1700-р в редакции Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 219) 1 29 С учетом указанных факторов все большее распространение в мире получает смешанная модель функционирования и финансирования ТВ: госбюджет + реклама + абонентская плата + подписка + спонсорская помощь крупных корпораций. На сегодняшний день практически ни в одной стране с развитой рыночной экономикой не встречаются «чистые» модели ТВ (в мире есть всего одна страна – Великобритания, где на общественном телерадиовещании Би-Би-Си (BBC) запрещена реклама, но это – скорее исключение из правил). Таким образом, доминирующая бизнес-модель функционирования телеиндустрии – смешанная, в которой сосуществуют общественное и коммерческое ТВ или государственное и коммерческое, хотя их соотношение в разных странах неодинаково (Рисунок 1.4.2). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Абонентская плата Госсубсидии по ни я Я ст ра ли я Ав Ка на да Ш А С Ш ве ци я ни я сп а И та ли я И ра нц ия ия рм ан Ф ия Ге Ве ли к об ри та н Ро сс ия 0% Реклама, спонсорств о Другие Рисунок 1.4.2. Доля различных источников финансирования в структуре доходов ТВ-отрасли в разных странах Источники: Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М., Аспект Пресс, 2003; ZenithOptimedia, 2011. Базовой бизнес-моделью обеспечения населения России телеуслугами в настоящее время является государственная система бесплатного (для населения) наземного эфирного вещания, основу которой составляют: ОАО «Первый канал»; ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (далее – ВГТРК); ФГУП «Телевизионный технический центр (далее – ТТЦ) «Останкино»; ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – РТРС); ФГУП «Космическая связь». Сравнение моделей функционирования ТВ-бизнеса в России и в мире показывает, что у российской бизнес-модели ТВ значительно больше общего с американской, чем с европейской, но с точки зрения организации национальной сети эфирного вещания (с учетом функций РТРС) - мы ближе к европейской модели. При этом, главная цель американских вещателей национального уровня – получение прибыли, а в России федеральные телеканалы пока еще воспринимаются как средство коммуникации власти с населением, а не как бизнес. 30 1.4.2. Анализ специфики телепроизводства Анализ «цепочки ценностей» в телеиндустрии показывает, что ценность, создаваемая на ключевых стадиях телепроизводства, связана, главным образом, с его содержанием (контентом), а целью экономической деятельности практически всех рыночных субъектов ТВ-отрасли становится качественное производство нового содержания и/или эффективное использование уже существующего. Специфические особенности телепроизводства: 1) Максимизация аудитории – основной принцип коммерческого эфирного вещания, который заставляет телеканалы (в первую очередь, коммерческие) стремиться к постоянному увеличению численности аудитории. 2) Постоянное стремление телеканалов к улучшению качества и новизны телепрограмм, чтобы «удерживать» своих зрителей, поскольку рейтинги и рекламные бюджеты телеканалов напрямую зависят от численности и предпочтений зрительской аудитории. 3) Создание телепрограмм – высокозатратный, трудоемкий и технологически сложный процесс: в зависимости от качества, новизны и жанра программы затраты на производство могут колебаться от 25-30% до 60-70% от общих расходов телекомпаний. 4) Разделение телеиндустрии на два типа предприятий, взаимосвязанных между собой: вещательные компании, занимающиеся распространением телесигнала, и продюсерские компании, занимающиеся производством телеконтента для вещателей. Это позволяет оптимизировать бизнес-процессы и выдавать в эфир телепрограммы более высокого качества. Наибольшее распространение практика отделения вещателей от производителей приобрела в США. C другой стороны, мировой опыт показывает, что в последние годы наиболее крупные предприятия телеиндустрии в своей деятельности интегрируют (хотя бы частично) оба направления - производство программ и их распространение. 5) Средства, полученные от рекламы и других источников финансирования телевещатели направляют как на производство собственных программ, так и на закупку готовых программ, произведенных продюсерскими фирмами. Для большинства телеканалов и, в первую очередь, региональных и кабельных, с ограниченной телеаудиторией, покупка готового контента экономически более выгодна, чем собственное производство. Усредненные данные для телесетей США Прочие затраты 30% Произв одств ои тех.обеспече ние программ 42% Амортизация 5% Администрати в ные 23% 31 ОАО "Первый канал" ОАО "ТВ Центр" Прочие затраты 22% Прочие затраты 39% Амортизаци я 2% Затраты на оплату труда 10% Материаль ные затраты 27% Материаль ные затраты 66% Затраты на оплату труда 29% Амортизаци я 5% Рисунок 1.4.3. Сравнительная структура затрат на ТВ-производство у российских и американских телекомпаний Источники: Albarran A. Management of Electronic Media, Belmont, Albany: Wadsworth Publishing Company1; Данные годовых отчетов ОАО «Первый канал» и ОАО «ТВ Центр» за 2010 г. Как следует из представленных данных (Рисунок 1.4.3), средняя доля затрат на телепроизводство у американских телекомпаний - около 42%, включая затраты на производство контента (25%), программирование (19%) и тех.обеспечение (8%); у двух российских телеканалов, согласно данным их годовых отчетов, доли материальных затрат (включая телепроизводство) довольно сильно разнятся: от 27% у ОАО «ТВ Центр» до 66% у ОАО «Первый канал», что можно объяснить как более качественным содержанием телепродуктов у «Первого канала», так и различиями в политике разнесения затрат. В целом, по оценкам российских участников рынка2, основные затраты телеканала приходятся на программирование сетки вещания, производство контента и его лицензирование - на эти вещи телеканалы в среднем тратят от 40 до 60% дохода. Более полная информация о специфических особенностях организации телепроизводства в разных странах мира (включая Россию) и основных производителях – лидерах мирового ТВ-рынка представлена в Приложении 2. Многие телеканалы (как российские, так и зарубежные), особенно небольшие, не имея возможности закупать/производить качественный, а значит – достаточно дорогой контент, разными способами стремятся снизить затраты на его производство, в том числе, за счет: производства серийных программ и сериалов; производства дешевых программ («мыльные оперы», детские и учебные программы, ток-шоу и пр.); использования дешевой аппаратуры технологическими возможностями; вторичного использования программ и/или многократного информационных сюжетов (например, циклы новостных программ). и дешевых студий с ограниченными использования В настоящее время на российском рынке прослеживается тенденция к созданию крупными телепроизводителями собственных телеканалов, - как правило, 2 Информация с сайта: http://www.rbcdaily.ru/2012/04/26/focus/562949983674733 32 тематических или нишевых, которые предлагают зрителям качественный, интересный и разнообразный контент. К числу наиболее известных на рынке телепроизводителей, запустивших собственные телеканалы, можно отнести: Трансконтинентальная Медиа Группа (ТМГ) – каналы «Метео-ТВ», «КЛАСС»; Продюсерская компания «Ред Медиа Групп» - каналы «Комедия ТВ», «Индия ТВ», «Авто Плюс», «Кухня ТВ» и др.; Продюсерская компания «Арт Медиа Групп» запустила три канала: «Настоящее смешное ТВ», «Настоящее страшное ТВ», и документальный «24ДОК»; Продюсерская компания «Новый выбор» «Совершенно секретно» и «Парк развлечений»; Холдинг «ПрофМедиа» запустил несколько нишевых каналов (ТВ-3, МTV и др.); Оператор широкополосного доступа «Стрим» (дочерняя компания «Система Масс Медиа» представляет каналы собственного производства в IP-сетях, это: «Ретро.ТВ», «Здоровое ТВ», «Усадьба», «Охота и рыбалка» и др. производит два телеканала: По мнению экспертов, производителям телеконтента запустить собственный канал значительно проще, чем операторам, поскольку они уже обладают для этого всеми необходимыми ресурсами. Слияние продюсирования с вещанием позволяет обеспечить существенное снижение издержек за счет вертикальной интеграции, но в то же время имеет и свои минусы: слишком сильная зависимость телеканала от одной производственной компании чревата потерей жанрового разнообразия и нехваткой удачных проектов. 1.4.3. Анализ современных рыночных стратегий медиакомпаний Для понимания того, какая стратегия развития может быть оптимальной для ФГУП ТТЦ «Останкино» на период до 2016 года, целесообразно проанализировать и сравнить современные рыночные стратегии, используемые ведущими предприятиями отрасли. Эксперты3 выделяют три важнейшие рыночные мотивации, которыми руководствуются собственники современных медиапредприятий при формировании своих стратегий развития: стремление к инновационности содержания, предлагаемого аудитории, при этом затраты на производство и приобретение контента являются определяющими; стремление к снижению издержек производства и распространения медиапродукта (в телеиндустрии издержки производства объективно высоки); отчуждение собственника от управления медиабизнесом – путем создания акционерных обществ и найма профессиональных топ-менеджеров, способных обеспечить эффективное управление медиакомпанией. Дополнительную специфику медиабизнесу придает тот факт, что, кроме рыночных мотиваций, у собственника могут существовать и другие, не менее важные, среди которых - возможность оказывать непосредственное влияние на политическую, культурную и общественную жизнь страны/региона, соображения престижа («СМИ как четвертая власть») и пр. 3 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М., Аспект Пресс, 2003 33 На данном этапе развития российского рынка соображения прибыльности и эффективности медиабизнеса, как правило, ставятся во главу угла, а основной целью большинства успешных медиапредприятий становится рост/расширение сферы деятельности, который может достигаться несколькими путями: 1) горизонтальный рост (ОАО «Первый канал», ОАО «ТВ-Центр», СТС-Медиа), - в основе которого лежит стремление к интенсивному развитию предприятия. Горизонтальный рост возможен как за счет наращивания объемов производства и удержания рыночной доли на быстро растущем рынке (например, через предложение новых видов услуг, выхода в новые рыночные сегменты), так и за счет увеличения рыночной доли предприятия на медленно растущем рынке (например, через агрессивный маркетинг и/или приобретение компаний-конкурентов, работающих на этом же рынке). 2) вертикальный рост (ФГУП ВГТРК, ОАО ТРК «Петербург–Пятый канал», Трансконтинентальная Медиа Компания/ТМК), - в основе которого лежит стремление к обеспечению полного контроля над производством продукта/услуги, жесткий контроль над ценами, сокращение расходов, оптимизация производственных и бизнес-процессов. По существу, вертикальный рост ведет к объединению в рамках одной медиакомпании всех звеньев производственной цепочки (например, производство телеканалом собственных программ). По имеющимся данным, в настоящее время большинство медиакомпаний в России и в мире «растут» вертикально. Вертикальный рост выгоден тем, что придает медиакомпаниям уверенность в контроле над своими рынками, позволяет снижать затраты на трансакции по приобретению контента и пр. По мнению экспертов рынка, по мере развития цифрового телевещания в России, стратегия вертикального роста может стать наиболее популярной и востребованной. 3) диагональный рост (холдинги: «Национальная Медиа Группа»/НМГ, «ГазпромМедиа», «Проф-Медиа») - предполагает объединение компаний, которые работают на разных рынках и не участвуют в общем производственном процессе. Эта стратегия была достаточно привлекательной в России вплоть до кризиса 2008 г., поскольку вела к созданию многоотраслевых диверсифицированных корпораций, что позволяло оперативно перераспределять ресурсы, контролировать цены, проводить успешные рекламные кампании. Но сейчас эта стратегия теряет свою привлекательность по ряду причин, основная из которых – многопрофильным бизнесом достаточно сложно управлять, особенно в периоды кризиса и стагнации. 4) кластеризация (одновременный горизонтально-вертикальный рост) (Группа компаний Pinewood Shepperton PLC (Великобритания), ОАО «Система Массмедиа»/СММ), т.е. создание группы предприятий информационнокоммуникационной индустрии, которые объединяют как различные стадии производства медиапродукта, так и смежные секторы производства, связанные общей платформой – производством содержания для различных каналов распространения (например, телепроизводство, кинопроизводство, видеопроизводство, звукозапись, производство онлайнового содержания, создание баз данных и пр.). В современных условиях развития рынка электронных СМИ вполне возможно создание информационно-телекоммуникационного кластера на базе единого территориальнопроизводственного комплекса, каковым является имущественный комплекс ТТЦ «Останкино». Более подробное описание стратегий развития, выбранных ведущими игроками российского и зарубежного телерынка, дано в Приложении 3. Обобщая представленные варианты, можно сказать, что в большинстве случаев в основе выбора стратегий для 34 крупных и достаточно успешных принципиальных возможностей: телекомпаний лежит выбор из двух А) собственный рост и развитие, позволяющий сохранить достаточную степень независимости на телерынке, но требующий высокого уровня профессионализма от топменеджмента, чтобы обеспечить достаточную эффективность и результативность управления предприятием; Б) взаимовыгодный альянс с одним (или несколькими участниками рынка – для минимизации рисков и получения преимуществ в бизнесе. С одной стороны, в создании альянсов есть много очевидных плюсов, главный из которых – быстрый и беспроблемный доступ к необходимым компетенциям и ресурсам (включая материальные, финансовые, кадровые). С другой стороны, создание альянса требует серьезной реконструкции основных бизнес-процессов и финансовых потоков, оптимизации материальных и человеческих ресурсов, что само по себе достаточно сложно, затратно и продолжительно по времени. Но как бы ни развивалась ситуация в российской телевизионной отрасли (включая агрессивную экспансию новых участников – мобильных и Интернет-провайдеров, кабельных и спутниковых операторов), наличие мощного собственного бренда, а также эффективная система управления и наличие государственной поддержки позволит ТТЦ «Останкино» обеспечить поступательное развитие производственной и клиентской базы за счет внедрения инноваций, расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг. 1.4.4. Анализ текущего состояния, структуры и динамики ТВ рынка Для понимания того, насколько удачно деятельность ФГУП ТТЦ «Останкино» «вписывается» в современный ТВ-рынок, целесообразно проанализировать текущее состояние, структуру и динамику развития телевизионного рынка России, сопоставив их с общемировыми трендами. За последние 10 лет во всем мире произошли принципиальные изменения в сфере телепроизводства и телевещания – совершенствуются технологии, растет число телеканалов и качество вещания. Это связано с рядом факторов: переходом от аналоговых методов обработки сигнала к цифровым (в США и большинстве развитых стран мира этот переход состоялся в начале-середине 2000-х годов), разработкой систем сжатия, кодирования и мультиплексирования цифровых потоков, возникновением мультимедийных сред, интерактивных услуг, развитием Интернета и мобильной связи. Российский телевизионный рынок по своей динамике и структуре мало чем отличается от других стран (по оценкам экспертов, технологическое отставание не превышает нескольких лет), и на сегодняшний день является одним из самых динамичных, технологичных и одновременно сложных по устройству. Структура российского рынка ТВ включает три основных сегмента: 1) Производители/агрегаторы телеконтента, к числу которых можно отнести медиагруппы, продюсерские компании и различные творческие объединения, – на основе собственного или приобретаемого контента формируют содержательную часть программ и передают (продают) ее вещателям. Производители телепрограмм, как и киностудии – это своего рода фабрики по производству содержания для телеканалов. 2) Вещатели, к числу которых можно отнести все телеканалы (как эфирные, так и кабельные, спутниковые), – из совокупности произведенного или приобретенного контента формируют наполнение своих телепрограмм и обеспечивают выдачу сигнала 35 в эфир; при этом вещатели могут одновременно выступать в роли производителей и/или агрегаторов телеконтента. 3) Операторы, основными из которых являются операторы наземной (эфирной), кабельной и спутниковой связи, – обеспечивают распространение (транзит) сигнала от телеканалов по сетям и его доставку (трансляцию) на приемники конечных потребителей по всей стране; при этом оператор может выступать агентом вещателя, выполняя функции по взаимодействию с потребителем. Помимо трех основных сегментов существует еще несколько дополнительных сегментов/секторов, формирующих комплексную инфраструктуру телерынка: а) потребители услуг (телезрители) – получают на своих телеприемниках продукт - программы телепередач от разных каналов. конечный б) рекламодатели – используют электронные и прочие СМИ для продвижения и продаж своей продукции, как правило, массового спроса (группа товаров FMCG). в) независимые творческие группы (авторы идей, правообладатели, сценаристы, режиссеры и т.п.) – участвующие в разработке и производстве телеконтента; г) организации, оказывающие различные сервисные услуги (эксплуатационнотехнического и технологического характера) в области телепроизводства и вещания. К числу последних можно отнести ФГУП ТТЦ «Останкино», который оказывает полный перечень телевизионно-технических услуг для производителей контента и вещателей, обеспечивая тем самым качественное студийное производство разнообразных телепрограмм и выход в эфир более 10 телеканалов, а также предоставляет услуги в области аренды и эксплуатационно-хозяйственного обслуживания студийных и офисных помещений на своей территории. Услуги, оказываемые ТТЦ «Останкино» – важная составная часть телепроизводства, поскольку от эффективности и качества оказания этих услуг зависит объем и качество наполнения телеэфира у ведущих федеральных телеканалов и, в конечном счете, - «смотрибельность» и рейтинг этих телеканалов, их потенциальные возможности по привлечению финансовых ресурсов от рекламодателей. С точки зрения вещательной политики среди телеканалов федерального уровня различают: универсальные телеканалы, вещательная политики которых направлена на удовлетворение самых разных запросов широкой (массовой) телеаудитории, например, от 4 лет и старше (например, Первый канал, ВГТРК, НТВ); специализированные (тематические) и нишевые телеканалы - это каналы, позиционирующие себя в определенном сегменте/нише (тематическом или жанровом), а вещательная политика таких каналов направлена на узкую целевую или жанровую аудиторию, например, молодежь, спорт, музыка, путешествия и пр. (такие специфические аудитории обслуживаются телеканалами Муз-ТВ, Спорт, Культура, «Охота и рыбалка» и пр.). По способам доставки телесигнала различают: эфирное наземное вещание – преобладающий (пока) способ доставки сигнала в России, которым пользуются исключительно федеральные телеканалы, вошедшие в первый мультиплекс (Первый канал, НТВ, Россия-1, Россия-2, «ТРК «Петербург» и др.); 36 спутниковое ТВ – используется как федеральными государственными телеканалами (для доставки сигнала в отдаленные регионы России), так и платными (коммерческими) телеканалами, в основном, специализированными/нишевыми; кабельное ТВ – используется преимущественно коммерческими операторами платных кабельных сетей, в том числе, цифровых. Характерной тенденцией последнего пятилетия является интеграции различных игроков телевизионного и телекоммуникационного рынка и активный рост новых сегментов/секторов. IPTV, при предоставлении которого большую часть функций берет на себя поставщик IPTV, который занимается и агрегацией, и доставкой контента. Контент в IPTV не очень отличается от телевизионного, но при его просмотре можно включать дополнительные интерактивные функции, например, отложенную запись и просмотр; мобильное ТВ, использующее мобильную сеть и мобильный телефон для доставки телесигнала. В результате появляются новые типы контента, которые предоставляются новыми средствами. Пока что мобильное телевидение в России развивается достаточно обособленно – его предоставляют не более 20 кабельных сетей; Интернет-ТВ, появление которого обусловлено распространением широкополосного доступа в сеть, при этом конечные потребители получают возможность просматривать контент с помощью Интернета прямо с сайта телеканала; 3D-TV, которое в России, по оценкам ряда экспертов, не имеет серьезных перспектив для развития (ввиду специфики его просмотра), но, возможно, с появлением новых технологий, обеспечивающих комфортный просмотр 3D-контента, этот рыночный сегмент начнет развиваться более бурно. Бесплатное эфирное ТВ (Free-on-Air TV), основной источник финансирования которого – доходы от рекламы, занимает доминирующее положение в России (как и в большинстве стран мира). При этом среднегодовые темпы роста рекламных доходов ТВотрасли в последние 5 лет составляли 15-20% (за исключением кризисного 2009 г.), достигнув 131 млрд.руб. или 4,35 млрд.долл. к 2011 г (Рисунок 1.4.4). Доходы от рекламы, млрд.руб. 160 Телев идение (в т.ч. кабельно-спутников ое) 140 Радио 120 100 Печатные СМИ 80 Наружная реклама 60 Интернет 40 Прочие носители (в т.ч. Indoor) 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 (прогноз) Рисунок 1.4.4. Динамика рекламных доходов медиаиндустрии России Источник: данные АКАР и Zenith OptiMedia Russia 37 В то же время, по оценкам экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и компании TNS Russia, во второй половине 2011 г. произошло замедление темпов роста рекламы на телевидении ввиду нестабильности на фондовых рынках, скачков курса мировых валют, а также высокой зависимости российской экономики от мировых цен на сырье. Эти же факторы могут в значительной степени повлиять на замедление прироста рекламных доходов ТВ-отрасли в будущем. Тем не менее, по оценкам Zenith OptiMedia4, к 2014 г. Россия может войти в Топ-10 крупнейшим мировых рекламных рынков, а расходы на рекламу достигнут 12,6 млрд.долл. На данный момент в России существует порядка 18 эфирных телеканалов федерального уровня, включая 3-и канала - лидера (Первый канал, Россия-1 и НТВ), еще 3-и канала - «следующие за лидерами» (СТС, ТНТ и РЕН-ТВ) и около 12 нишевых телеканалов «второго эшелона» (ТВ-Центр, Пятый канал, Россия-2, Домашний, Звезда, ТВ-3 и др.). Помимо федеральных эфирных телеканалов в каждом регионе существуют собственное эфирное вещание (Рисунок 1.4.5). 16,2 16,9 1,6 1,7 3,1 2,3 15,5 1,9 1,7 2,0 4,4 7,6 14,6 7,7 2,8 Перв ый канал Россия-1 НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ ТВ Центр ТВ-3 Россия-К Россия-2 Домашний Пятый канал Перец (ДТВ) Зв езда Прочие Рисунок 1.4.5. Структура рынка эфирного вещания (доли телеканалов в 2011 г.) Источник: данные АКАР На российском ТВ-рынке прослеживается следующая опасная тенденция: рекламная загрузка ведущих федеральных телеканалов (Первый канал, Россия-1, НТВ) постепенно падает, а телеканалов «второго эшелона» (Перец, Домашний, ТВ-3, МузТВ) растет, приближаясь к 100%. К примеру, на «Россия-1» в начале 2011 г. уровень загрузки составлял 97%, а в начале 2012 г. – только 92%, на «Первом канале» - 90% против 86%, на НТВ – 94% против 92%. По мнению экспертов, это объясняется развитием процессов фрагментации аудитории при одновременном снижении уровня телесмотрения ведущих федеральных каналов. Другая тревожная тенденция последних лет заключается в том, что рекламные доходы постепенно перетекают из ТВ в Интернет: за период с 2009 по 2011 г. объем рекламы в Интернете увеличился в 3 раза при среднегодовом приросте – 40-50%. По доле Интернета в общих расходах на рекламу(15,7%) Россия на сегодняшний день опережает все крупные экономики мира, кроме Китая (17%). При этом, по мнению экспертов, в ближайшие годы будет активно развиваться система монетизации контента в Интернете. Таким образом, Интернет становится одним из основных драйверов роста в медиаиндустрии, 4 Информация с сайта: http://www.media032.ru/bills/797.html 38 значительно опережая ТВ по темпам прироста рекламной выручки и, как следствие, привлекательности для рекламодателей. В то же время, по оценкам экспертов, через 2-3 года Интернет достигнет своего насыщения и его динамика роста выйдет на средний по рынку уровень – 10-15% рост. При этом ТВ в России в ближайшие 5 лет сохранит свою долю, близкую к 50% рекламных доходов медиаиндустрии (Рисунок 1.4.6). Темп прироста рекламы, % 60 50 40 30 20 10 0 -10 2008 2009 2010 2011 -20 2012 (прогноз) -30 Телевидение Интернет Рисунок 1.4.6. Темпы прироста рекламных доходов ТВ и Интернет к уровню предыдущего года Источник: данные АКАР и Zenith OptiMedia Russia, расчеты Консультанта Платное телевидение (Pay TV), доступное только подписчикам коммерческих кабельных и спутниковых платформ, развивается в России достаточно динамично. На данный момент, по разным оценкам, в России существует от 200 до 250 платных телеканалов. По оценкам J’son & Partners Consulting5, платное телевидение по темпам роста абонентской базы и сетевой инфраструктуры входит в тройку главных локомотивов (драйверов роста) ТВ-отрасли в России. Кризисный 2009 год хоть и прервал поступательный рост этого сегмента, но, в отличие от операторов сотовой связи, в платном ТВ был отмечен не спад, а рост на 6%. По оценкам J&P, рынок платного ТВ в России в 2011 г. превысил 1,2 млрд.долл. Структура рынка платного ТВ представлена ниже (Рисунок 1.4.7). IPTV 6% спутниковое ТВ 41% кабельное ТВ 53% Рисунок 1.4.7. Структура рынка платного ТВ в России в 2011 г. Источник: АКТР, МИС-Информ 5 По материалам сайта: http:pda.cnews.ru/news/index.shtml 39 Как следует из представленных выше данных, лидером отрасли по охвату на текущий момент остается кабельное телевидение - около 53% доли рынка, вторую позицию занимает спутниковое – 41%, третью – IPTV – около 6%. Спутниковое телевидение при этом остается лидером по приросту аудитории: среднегодовой прирост – 25-30%. В сегменте кабельного ТВ, по данным АКТР (2010 г.), лидерами являются: Национальные кабельные сети/НКС (5,8 млн.абонентов), Комстар (2,5 млн. абонентов), Акадо (1,3 млн.абонентов), Эр-Телеком (1,3 млн.абонентов). В сегменте спутникового ТВ, по данным АКТР (2010 г.) и HIS Screen Digest, безусловным лидером является Триколор-ТВ (около 10 млн.абонентов и 85% рыночная доля), вещающий в HD-формате, а все остальные (НТВ-Плюс, Орион-Экспресс, Радуга-ТВ и др.) – существенно отстают от лидера. Согласно прогнозам6 медиаэкспертов, в среднесрочной перспективе российский рынок платного ТВ будет продолжать активно расти, хотя темп роста может несколько замедлиться. Кроме того, в ближайшие годы в России будет происходить интеграция и консолидация кабельных операторов, в результате большая часть кабельного рынка может быть поделена между 5-7 крупными компаниями. В более отдаленной перспективе прогнозируется слияние сегментов кабельного и IPTV, а лидером рынка к 2016 гг. может стать спутниковое ТВ (53%) за счет использования конвергентных схем доставки сигнала и значительно лучших возможностей охвата территории и населения. Важным является тот факт, что созданная кабельными и спутниковыми операторами инфраструктура уже сейчас может быть использована для перехода к массовому цифровому вещанию в городах с населением более 100 тыс. Предполагается, что при цифровизации телерадиовещания в крупных городах базовую инфраструктуру составят именно кабельные сети. 1.4.5. Анализ основных потребителей услуг предприятия Анализ и оценка основных потребителей услуг ТТЦ «Останкино» чрезвычайно важны для формирования стратегических целей и описания целевых рынков ТТЦ «Останкино». К числу основных потребителей услуг ТТЦ «Останкино» можно отнести две большие группы: А) непосредственные потребители услуг – клиенты, которым ТТЦ оказывает широкий перечень телевизионно-технических и сопутствующих услуг; Б) конечные потребители услуг – зрители телеканалов, с которыми сотрудничает Телецентр. А) Непосредственные потребители услуг ТТЦ «Останкино» (клиенты) Как следует из представленных на рис. 1.4.8 данных, наибольшим спросом среди клиентов ТТЦ «Останкино» пользуются услуги по телепроизводству (81% от общего объема выручки, составившего в 2011 г. 2 595,8 млн.руб.), на долю услуг по аренде помещений и их эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию приходится около 10% в общем объеме выручки (255,4 млн.руб.). 6 По материалам сайта: http://www.media-atlas.ru/news 40 9% 10% 81% Услуги по телепроизводству Услуги по аренде и эксплуатац.-хозяйственному обслуживанию помещений Прочие услуги Рисунок 1.4.8. Структура услуг, оказываемых ТТЦ «Останкино» своим клиентам (2011 г.) Динамика выручки от реализации телепроизводственных услуг имеет тенденцию к росту (см. рис. 1.4.9), а наиболее востребованными из них (свыше 90% от выручки по телепроизводству) являются три группы услуг (см. рис. 1.4.9): ТВ-студии, ТВ-звук, телекино, ОТК (объем выручки в 2011 г. – 998,4 млн.руб.); видеозапись (объем выручки в 2011 г. – 576,3 млн.руб.); ТВ-вещание и коммуникации (объем выручки в 2011 г. – 507,2 млн.руб.). Рисунок 1.4.9. Динамика выручки ТТЦ «Останкино» от услуг по телепроизводству 41 По трем наиболее востребованным группам услуг наибольший вклад в общие объемы выручки вносят услуги, связанные с: предоставлением эфирного комплекса, единого инженерно-коммуникационного комплекса и единого технологического комплекса (на базе АСБ-7 и АСБ-24 и других блоков) - для подготовки и выдачи в эфир программ Первого канала; предоставлением цифрового вещательного комплекса - для формирования и выдачи телепрограмм на сети распространения; предоставлением аппаратно-студийных блоков, включая: АСБ-1 (со студией 1000 кв.м в базовой комплектации), АСБ-11 (со студией площадью 1000 кв.м в комплектации) и АСБ-5 (со студией 600 кв.м в базовой комплектации); предоставлением комплекса технических средств на базе АСБ-2, АСБ-4, АСБ-14 для монтажа и других видов работ, в том числе, на оборудовании заказчика; предоставлением телекоммуникационных сигнальных линий и оборудования - для организации телекоммуникаций; предоставлением оборудования для видеозаписи и воспроизведения, комплекса нелинейного монтажа, редакторско-режиссерского комплекса предэфирной подготовки программ и пр. Из прочих телепроизводственных услуг можно выделить внестудийное обслуживание, включая технические средства и спецосвещение (объем выручки в 2011 г. – 143 млн.руб.). Объемы выручки по остальным видам телепроизводственных услуг незначительны по сравнению с вышеперечисленными. Перечень основных групп клиентов ТТЦ «Останкино» по телепроизводству с указанием примерных долей в объеме выручки: два ключевых клиента - ОАО «Первый канал» и ОАО «Телекомпания НТВ», на долю каждого из которых приходится более 15% объема реализации телепроизводственных услуг; около 10 средних клиентов (Техностайл-технолоджи, НТВ-Плюс, ТПО «Ред_Медиа», ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», ОАО ТРВК «Московия», ООО «Спас ТВ» и др.), на долю каждого из которых приходится, в среднем, от 3 до 6% объема реализации телепроизводственных услуг; около 80 мелких клиентов (ООО «ТВ-Медиа Интернешнл», ВГТРК, ЗАО «Телекомпания «Останкино», ЗАО «Телекомпания «ВИД», ООО «Красный квадрат» и др.), на долю каждого из которых приходится не более 1% в общем объеме реализованных Телецентром телепроизводственных услуг. Всех существующих клиентов, которых ТТЦ «Останкино» телепроизводственными услугами, можно условно разделить на два типа: обеспечивает 1) телевещатели (эфирные и неэфирные телеканалы), среди которых, как было отмечено выше: ОАО «Первый канал», ОАО «Телекомпания НТВ», ОАО «ТВ Центр», ОАО ТРВК «Московия», ООО «Спас ТВ», ОАО «ГТК «ТВ Столица» (с недавних пор преобразована в «Москва 24»); 2) производители контента для ТВ и других медиаплатформ (технические и продюсерские компании), среди которых: ООО «Техностайл Технолоджи», ЗАО «Телекомпания «ВИД», ЗАО «Телекомпания «Останкино», ООО «Пиманов и партнеры», ООО «Красный квадрат», ООО «ТПО «Red Media и др. 42 Очевидно, что развитие и расширение сотрудничества с клиентами обеих групп, – путем поиска и привлечения новых клиентов-телеканалов (например, специализированных, нишевых, региональных, кабельных и спутниковых операторов), а также привлечения к сотрудничеству клиентов из других перспективных рыночных сегментов (мобильное ТВ, IP/Интернет ТВ, мультимедийные среды) позволят ТТЦ «Останкино» удержать, а при условии активной (агрессивной) маркетинговой и сбытовой политики, и увеличить свою рыночную долю на рынке телепроизводственных услуг. Что касается другого направления деятельности ТТЦ «Останкино», а именно: сдачи в аренду и эксплуатационно-хозяйственного обслуживания помещений, то динамика выручки от оказания данного вила услуг также имеет тенденцию к росту, за исключением периода незначительного «проседания» в 2009-2010 гг., что было обусловлено как последствиями экономического кризиса, так и введенным в 2008 г. мораторием на заключение сделок с недвижимостью, снятого в 2011 г (Рисунок 1.4.10). Выручка, млн.руб. 300 275,3 250 200 255,4 225,5 217,9 2009 2010 162,7 150 100 50 0 2007 2008 2011 Рисунок 1.4.10. Динамика выручки ТТЦ «Останкино» от аренды и эксплуатационнохозяйственного обслуживания помещений Перечень основных групп клиентов, которым ТТЦ «Останкино» предоставляет услуги аренды и эксплуатационно-хозяйственного обслуживания помещений (с указанием долей в общем объеме выручки) представлен ниже: два ключевых клиента - ОАО «Телекомпания НТВ» и ОАО «Первый канал» с долей более 10 % в общем объеме реализации данного вида услуг; около 10 средних клиентов (ОАО «НТВ-Плюс», ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», ЗАО «ТВ-Окно», ООО «Ля Жарден Кейтеринг», ООО «Рест лайн», ООО «Аверус», ОАО «ТРВК «Московия», Газпромбанк и др.), на долю каждого из которых приходится, в среднем, 2-5% объема реализации данного вида услуг; около 40 мелких клиентов, на каждого из которых приходится не более 1% в общем объеме реализации данного вида услуг. Что касается состава арендаторов, то он достаточно разнообразен: помимо профильных медийных арендаторов (Первый канал, НТВ, Техностайл Технолоджи, Красный квадрат, ТЦ «Останкино» и др. телекомпании), выделяется группа арендаторов, предоставляющих услуги питания («Ля Жарден Кейтеринг», «Рестлайн» и др.), а также туристические, медицинские, страховые, банковские и прочие услуги. 43 В целом, состав и структура клиентов ТТЦ «Останкино» регулярно обновляется и растет: за последние 4 года состав клиентов обновился примерно на 40% и пополнился рядом новых перспективных клиентов. Очевидно, что данное направление бизнеса ТТЦ «Останкино» является достаточно перспективным и требует масштабного развития. В частности, учитывая современные западные тенденции и положительный опыт создания медиа-парков в развитых странах мира (Великобритания, Дания, Италия, Германия, страны Юго-Восточной Азии), - одним из возможных вариантов развития может стать создание на базе свободных, освобождающихся и строящихся площадей ТТЦ «Останкино» современного Медиапарка, с учетом запросов и предпочтений существующих и потенциальных клиентоварендаторов (из числа медиакомпаний), которые, используя бренд и авторитет Останкино, будут развивать свои более узкие направления медиабизнеса (кино-/теле/видеопроизводство, пост-продакшн, новые цифровые технологии и форматы, мультимедийные услуги, ТВ-рекламу и пр.). Что касается перспектив развития прочих направлений деятельности ТТЦ «Останкино», то наиболее целесообразным представляется перевод на аутсорсинг транспортных услуг (по примеру уже переведенных на аутсорсинг услуг связи, ремонта и технического обслуживания телеоборудования, уборки офисов и студий и пр.). Б) Конечные потребители услуг ТТЦ «Останкино» (зрители телеканалов) Предпочтения конечных потребителей являются важнейшим рыночным фактором, влияющим на состав и объем производимых телепродуктов и услуг. Одним из основных трендов современного телевидения является фрагментация аудитории, которая связана с развитием многоканальности (а теперь уже и многоплатформености). В России, как и во всем мире, осуществляется постепенный переход от потребления ограниченного набора массовых универсальных телеканалов к специализированным нишевым каналам, программам и сервисам, количество которых постоянно растет. В 2000 году среднее городское домохозяйство России принимало 7 телеканалов. К 2010 году в России осталось только 15% домохозяйств, в которых доступно менее 8 телеканалов, от 8 до 20 телеканалов теперь могут принимать 35% городских домохозяйств, а 50% семей получили возможность смотреть более 20 каналов7. Заметный рост «многоканальности» произошел в 2006–2010 годах, что было связано в первую очередь с активизацией деятельности телекоммуникационных операторов и подключением населения к платному кабельному и спутниковому телевидению. В России фрагментация телеаудитории пока не носит массового характера, но тенденция к этому уже просматривается - судя по падению доли и рейтингов крупных универсальных телеканалов (см. рис. 1.4.11). Лидеры российского телерынка – Первый канал, Россия-1 и НТВ, которые еще в 2009 г. вместе удерживали больше половины телеаудитории (52%), в 2010-2012 гг. сдали свои позиции и теперь удерживают менее половины (47-49%). Основу аудитории первых трех федеральных телеканалов составляют люди в возрасте от 18 лет и старше, но с 2012 г. в целях увеличения телеаудитории и повышения рейтингов, Первый канал начал реализовывать принципиально новую зрительскую модель, сконцентрировавшись на аудитории «от 14 до 59 лет». Данные соцопроса АЦВИ «Телевидение глазами телезрителей», (2000 и 2010 гг.), опрос городского населения России в возрасте старше 15 лет 7 44 Из телеканалов - «середняков» рост доли телеаудитории в последние 1-2 года демонстрируют (см. рис. 1.4.11): Пятый канал, Россия-2, СТС, Домашний, Перец, ТНТ, Звезда. Основной рынок специализированных/нишевых каналов образуют три крупнейших общенациональных телесети: СТС-Медиа, ТНТ, РЕН-ТВ, ядро аудитории которых составляют молодые люди в возрасте 25-35 лет, на которые суммарно приходится примерно 20% объема рынка. А «длинный хвост» за ними образуют остальные 12-ть эфирных нишевых каналов (еще около 20% телепотребления). Также растет доля совокупности телеканалов, обозначенных на рис. 1.2.11 как «прочие», куда входят около 250 неэфирных нишевых (8%), а также многочисленные местные телеканалы (3%). 25 Доля телеканала, % 20 15 10 5 0 П вы ер й л на ка я си с Ро -1 Н ТВ С ТС ТН Т РЕ Н В -Т 2008 ТВ ) е й а -2 -К ал ТВ чи зд ни ия ия о Д ан е с ( ш с р к с с Зв П й ма ец Ро ы Ро До ер ят П П тр ен Ц -3 ТВ 2009 2010 2011 1-й квартал 2012 Рис. 1.4.11. Динамика изменения доли телеканалов на российском телевидении Источник: Данные Годовых отчетов ОАО «Первый канал», ОАО «ТВ Центр» и др. Что касается телеаудитории платного ТВ, то согласно оценкам АКТР, большинство крупных городов страны характеризуется высоким (свыше 50%) проникновением услуг кабельного ТВ и систем коллективного просмотра телепрограмм (СКПТП). В среднем по России проникновение кабельных сетей соответствует восточноевропейскому уровню. Москва и ряд городов-миллионников уже достигли по проникновению стран Западной Европы или приближаются к ним. В среднем, на 10 домохозяйств сейчас приходится 3,5 телевизора, подключенных к платному ТВ. Среднее число доступных в домохозяйстве телеканалов, распространяемых на платной основе, в 2010 году составило 44 (в 2009 – 38). Согласно данным Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР), дополненными экспертными оценками, совокупная абонентская база операторов платного ТВ за 20102011 гг. увеличилась на 34% (среднегодовой прирост – 17%) и достигла 31,5 млн.чел. (см. рис. 1.4.12). 45 Число абонентов, млн.чел. 18 16 14 12 10 кабельное ТВ 8 спутников ое ТВ 6 IPTV 4 2 0 2008 2009 2010 2011 Рисунок 1.4.12. Рост абонентской базы платного ТВ Источник: АКТР, МИС-Информ Прирост абонентских баз операторов платного ТВ обусловлен активным развитием новых сервисов, предлагаемых абонентам: телевидение высокой четкости (HDTV); видео по запросу (VOD); видеомагнитофон (DVR); персональное ТВ, система рекомендаций; задержанное/отложенное/сдвинутое во времени ТВ-вещание (TimeShiftedTV, StartOver); интерактивные приложения (погода, гороскоп, игры); информационные и развлекательные приложения, запускаемые на тюнере; голосование с помощью телевизионного пульта (Voting); конвергенция ТВ и других услуг. Исследования, проведенные в России медиакомпанией Discovery Communication, показали, что огромный интерес у потребителей вызывает формат 3D. Однако российские эксперты считают, что формат 3D останется в кино, а в телевидении вряд ли будет массово использоваться. Прогресс цифрового ТВ и дальнейший рост числа телеканалов, по мнению ряда экспертов8, повлекут за собой сокращение объемов аудитории российского эфирного вещания и увеличение аудитории платного ТВ. Это может привести к тому, что структура финансирования российского ТВ в ближайшем будущем может претерпеть серьезную трансформацию, а существующий эффект масштаба производства потеряет свое значение. Зрители (за исключением социально не защищенных) во все возрастающей степени будут сами оплачивать просмотр телепрограмм, и телекомпании перейдут на платные формы их доставки. Мнение эксперта В.Евстафьева, Вице-президента АКАР: Чтобы понять, как переход на цифровое вещание повлияет на рынок ТВ, можно обратиться к опыту США: 10-12 лет назад у них была такая же ситуация, как сейчас в России, а именно: среднее домохозяйство принимало по 15-20 телеканалов, но главное внимание аудитории было распределено между 6-7 основными каналами. С переходом на цифровое вещание среднее домохозяйство в США стало принимать более 100 каналов, но главный интерес (хотя он и стал заметно ниже) распределен между 5-6 каналами – лидерами. При этом значительная часть наиболее продвинутой и молодой аудитории ушла на нишевые каналы. Как следствие, произошло перераспределение рекламных бюджетов: реклама стала более таргетированной, т.е. предназначенной для узкой целевой аудитории. Это тенденция уже наблюдается и в России. Как только у нас в стране появится более 100 нишевых телеканалов, большая часть рекламы уйдет именно туда. Начнется перераспределение рекламного пространства и рекламных бюджетов в пользу нишевых каналов, при этом с федеральных телеканалов уйдет значительная часть аудитории (по предварительным оценкам, аудитория нишевых каналов составит 15-20% от общего числа зрителей) и, как следствие, федеральные эфирные каналы потеряют значительную часть своих рекламных бюджетов. Кроме того, в США при переходе на цифровое вещание не стремились значительно увеличивать количество каналов, а акцентировали внимание на улучшении их качества, решив, что нет смысла вещать на одной частоте 4-5 каналам вместо одного и обязали владельцев аналоговых частот перейти на цифру, но в формате высокой четкости, т.е. использовать ресурс не для увеличения количества каналов, а для резкого улучшения качества передаваемой картинки. Ведь все понимают, что от увеличения количества каналов количество денег, которое существует на рынке, не увеличится, а всего лишь перераспределиться на большее число игроков, что негативно скажется на качестве контента. 8 46 Одновременно с ростом числа каналов в России, как и в мире, прослеживается тенденция к сокращению времени телесмотрения и падению общего рейтинга телевидения как источника информации, особенно – среди молодой аудитории. Тем не менее, как показывают недавние исследования, проведенные в 2010 г. ВЦИОМ9, место телевидения в жизни жителей российских городов все еще остается значительным: подавляющая часть россиян (92%) узнают последние новости с помощью телевидения (на 2-м месте – печатные СМИ с долей 20%). Учитывая тот факт, что Интернет демонстрирует опережающий рост в последние 5-7 лет (в 2011 году глобальной сетью пользовались 60 млн. россиян), можно предположить, что показатель предпочтения Интернета телевидению, особенно среди молодой аудитории, в долгосрочной перспективе будет расти. В связи с этим очень многие телеканалы (включая Первый канал и Россия-1) запускают свои видеопорталы, охватывая таким образом большую аудиторию и монетизируя сегмент интернет-видео. В среднесрочной перспективе ТВ вряд ли сдаст свои позиции Интернету как в плане аудитории, так и в плане привлекательности для рекламодателей. При этом будет, скорее всего, происходить процесс конвергенции ТВ с Интернетом, что приведет к созданию интегрированного продукта – появятся единые платформы и единые форматы для передачи контента конечному пользователю. Уже сейчас эта тенденция четко проявляется в телевизорах с функцией Net TV или Smart TV, т.е. с доступом в Интернет. Должны сыграть свою роль и различные гаджеты, предоставляя доступ и к ТВ, и к Интернету. Что касается жанровых предпочтений российской телеаудитории и, соответственно, - программной политики телеканалов, то федеральные телеканалы (Первый канал, Россия-1, СТС, ТНТ, в меньшей степени - НТВ) сейчас работают по модели универсального развлекательного ТВ (кино, анимация, сериалы, игры, неполитические ток-шоу, реалити-шоу и т.п.), а ключевой составляющей в программной сетке вещания попрежнему остаются (см. рис. 1.4.13): 1) телесериалы и телефильмы (40-44% эфирного времени); 2) кинопоказ (20-24% эфирного времени); 3) развлекательные шоу (18-20% эфирного времени); 4) и только на четвертом месте – информационно-аналитические и прямоэфирные новостные передачи (16-18% эфирного времени). Информ.анали тика и новости 17% Телефильмы и телесериалы 42% Развлекательн ые шоу 19% Кинофильмы 22% Рисунок 1.4.13. Усредненная структура сеток программного вещания ведущих федеральных телеканалов Источник: АКТР, МИС-Информ, Видео-Интернешнл 9 Информация с сайта: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13518 47 Таким образом, примерно 80% эфирного времени ведущих телеканалов занято развлекательным контентом (включая различные ток-шоу, сериалы, кино/телефильмы). При этом ТТЦ «Останкино» обслуживает телепроизводителей, работающих в двух рыночных сегментах: развлекательные и ток-шоу и информационноаналитические и новостные передачи, идущие, как правило, в прямом эфире. 1.4.6. Анализ конкурентной ситуации в отрасли Важнейшей характеристикой медиарынка, и рынка телевидения в частности, является конкуренция, уровень которой достаточно сильно разнится для разных типов рыночных структур и разных сегментов ТВ-рынка. В частности: 1) вещателям (эфирным и неэфирным телеканалам) приходится конкурировать друг с другом за деньги рекламодателей, спонсоров и/или конечных потребителей; 2) производителям и поставщикам телеконтента приходится конкурировать друг с другом за деньги вещателей, т.е. за возможность продать телеканалам произведенный ими контент и/или получить от них заказ на производство контента; 3) сервисным компаниям (включая ФГУП ТТЦ «Останкино») приходится конкурировать между собой за деньги как телепроизводителей, так и вещателей (телеканалов), т.е. за право обслуживать того или иного игрока ТВ-рынка. Для понимания специфики и уровня конкуренции между сервисными компаниями, к числу которых относится и ФГУП ТТЦ «Останкино», целесообразно вначале дать краткую характеристику конкурентной ситуации среди вещателей и производителей/поставщиков телеконтента. 1) Вещатели: К числу вещателей можно отнести все федеральные эфирные телеканалы (их около 18), а также платные неэфирные телеканалы (по разным оценкам – их 200-250). Конкуренция среди российских вещателей происходит сразу в нескольких направлениях: между сегментом эфирных и неэфирных (платных) телеканалов - несмотря на лидирующие (пока) позиции эфирных телеканалов, уровень конкуренции со стороны платных телеканалов нарастает, и в долгосрочной перспективе, с учетом развития цифровых сетей и новых интерактивных сервисов у спутниковых и кабельных операторов, возможно активное наступление платного цифрового ТВ на позиции, занимаемые эфирными цифровыми телеканалами; внутри сегмента эфирных федеральных телеканалов – между крупными универсальными телеканалами, входящими в 1-й мультиплекс (Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ и др.) и прочими федеральными телеканалами «середняками» (тематическими и нишевыми), имеющими свою стабильную аудиторию (СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ Центр, Домашний, ТВ-3, Муз-ТВ и др.); уровень конкуренции в этой группе телеканалов в настоящее время достаточно высок (борьба идет за десятые доли рейтинга), и в среднесрочной перспективе, с учетом нарастающей фрагментации телеаудитории, возможен серьезный передел рынка между универсальными и тематическими/нишевыми телеканалами (в пользу нишевых и тематических); внутри сегмента платных телеканалов – между спутниковыми, кабельными и IPTV-операторами; в настоящее время при большом числе участников рынка (около 250) уровень конкуренции достаточно высок; при этом по количеству 48 подключенных абонентов пока лидируют кабельные операторы (НКС, Комстар, Акадо и др.), но в среднесрочной перспективе прогнозируется передел рынка в пользу спутниковых операторов при уверенном лидерстве «Триколор-ТВ», который уже сейчас имеет около 10 млн.абонентов. В целом становится очевидным, что платное ТВ с технической точки зрения составляет все большую конкуренцию не только бесплатному эфирному вещанию, но и новым медиа, предлагающим интерактивные сервисы на технологических платформах карманного персонального компьютера, планшетных устройств, мобильного телефона. 2) Производители/поставщики телеконтента: Спектр производителей/поставщиков телеконтента в России весьма широк – от небольших производственных студий, средних и крупных продюсерских центров до киностудий и телеканалов, а также крупнейших голливудских студий-мейджеров. При этом, по оценкам экспертов10, 90-95% телепроизводства России сосредоточено в московском регионе. Основные группы участников российского рынка производителей/поставщиков телеконтента перечислены ниже: крупные федеральные ТРК и телеканалы - ОАО «Первый канал», ОАО «НТВ», ФГУП ВГТРК (телеканал «Россия» и региональные ТРК), ЗАО «СТС-Медиа», ОАО «ТРК «Петербург-Пятый канал», ОАО «ТВ Центр». В настоящее время федеральные телеканалы являются основными заказчиками и одновременно продюсерами производства значительного числа телесериалов, телевизионных и документальных фильмов и прочих телепрограмм, выходящих в эфир на этих каналах. Все ТРК и телеканалы, входящие в данную группу, можно условно разделить на 2-е подгруппы, имеющие принципиальные различия: а) ТРК и телеканалы, осуществляющие телепроизводство и вещание на собственных производственно-студийных мощностях - ВГТРК, «СТСМедиа», «ТВ-Центр», ТРК «Петербург», - как правило, это крупные вертикально интегрированные структуры холдингового типа. Основными конкурентными преимуществами данной подгруппы производителей являются: активная поддержка телеканалов, а также возможность создавать и выпускать в эфир телепрограммы (как собственные, так и приобретенные) в рамках единого территориально-производственного комплекса, принадлежащего телеканалу/ТРК. При этом телеканалы на своих студийных площадях обеспечивают не только собственное телепроизводство, но и оказывают услуги сторонним заказчикам. б) телеканалы, осуществляющие телепроизводство и вещание на площадях, арендуемых у сервисных компаний (в том числе, у ФГУП «ТТЦ «Останкино») это прежде всего ОАО «Первый канал» и ОАО «НТВ». Основными конкурентными преимуществами данной подгруппы производителей являются: экономия на издержках, связанных с эксплуатацией и модернизацией ТРК, эффективное управление (в первую очередь, это касается НТВ), возможность привлечения серьезных кредитных ресурсов для раскрутки новых проектов, качественный телеконтент, востребованность зрителями и рекламодателями, поддержка государства и частных инвесторов (для Первого канала), либо крупнейших ФПГ (в лице «Газпрома» для НТВ). крупные негосударственные медиахолдинги – Газпром-Медиа, Проф-Медиа, СТС Медиа, Система Масс-Медиа/СММ, Трансконтинентальная Медиа Компания/ТМК, Национальная Медиа Группа/НМГ. Среди акционеров медиахолдингов присутствуют «Киноиндустрия Российской Федерации». Исследование выполнено компанией «Невафильм» при участии «RFilms» и «Гротек» (для европейской аудивизуальной обсерватории), 2010 г. 10 49 крупнейшие ФПГ (Газпром, Интеррос-Онэксим, Альфа-групп, АФК «Система» и др.). Практически все медиахолдинги являются вертикально интегрированными и имеют в своей структуре подразделения или компании, осуществляющие производство кино-/телепродукции как на собственных, так и на арендуемых площадях. Основное конкурентное преимущество игроков данной группы – диверсификация медиауслуг и оптимизация медиаресурсов (включая финансовые), позволяющие эффективно организовать процесс производства и продвижения медиапродуктов - как для собственных мультимедийных платформ (включая эфирные и неэфирные телерадиоканалы, мобильное и Интернет-ТВ), так и для сторонних заказчиков (из числа федеральных и региональных операторов эфирного и платного ТВ). продюсерские центры и независимые продюсерские компании - всего насчитывается около 300 компаний, крупнейшими из которых являются - Амедиа, Леан-М, Творческое телеобъединение (ТТО), Базелевс, Три Тэ, СТВ, Централ Партнершип, Профит, Пирамида, Мостелефильм, Форвард Фильм, Каро Продакшн, ВИД, Комедии Клаб продакшн. Игроки данной группы являются основными производителями игровых кинофильмов (для кинотеатрального проката), а также телефильмов и телесериалов для федеральных эфирных телеканалов - в среднем за год сейчас производится не менее 100 премьерных телефильмов для разных каналов, средняя стоимость которых колеблется от 350 до 500 тыс.долл. В производстве телесериалов лидирующие позиции занимают 5-6 продюсерских компаний, включая Леан-М (Sony Pictures), Амедиа (Access Industries), ТТО, Форвард-Фильм, Стар Медиа. Значительная часть независимых продюсерских компаний не имеют собственных студийных мощностей, и арендуют их у сервисных компаний (в том числе, у ТТЦ «Останкино»). Основное конкурентное преимущество игроков данной группы – мощные продюсерские коллективы, наличие качественной библиотеки прав на собственный контент и (частично) экономия на эксплуатационных издержках, связанных с необходимостью поддержания студийной инфраструктуры в надлежащем состоянии. голливудские студии-мейджоры, присутствующие на российском рынке – Sony Pictures, Walt Disney Company, Universal Pictures, Fox International. Массовый приход западных производителей на российский рынок произошел после кризиса в 2009 г. Наиболее активную деятельность осуществляет компания Sony Pictures, создавшая в России телекомпанию Monumental Pictures, уже выпустившую в российский прокат не менее 5-6 фильмов. Кроме того, Sony Pictures приобрела 51% уставного капитала российского продюсерского центра «Леан-М» - одного из лидеров российского рынка телесеральной продукции. Кроме того, голливудские студии осуществляют дистрибуцию/продажу уже произведенной (на территории США) кино/телепродукции или популярных на Западе телеформатов (идей, сценариев), которые могут быть адаптированы для российской телеаудитории с учетом ее вкусов и предпочтений. Среди телепроизводителей прослеживаются следующие тенденции, которые в среднесрочной перспективе могут привести к усилению конкуренции: растет число и укрепляются позиции независимых производителей телеконтента; обостряется конкуренция между независимыми поставщиками контента и телеканалами за права на контент; появляются агрегаторы контента среди крупных поставщиков, закупающие телеконтент у мелких компаний-производителей, а затем сбывающие его телеканалам; 50 повышается качество телеконтента по рынку в целом, что является прямым следствием усиления конкурентной борьбы среди производителей. 3) Сервисные компании (включая ТТЦ «Останкино») - обеспечивают всю необходимую производственную инфраструктуру ТВ-отрасли и оказывают широкий спектр телевизионно-технических, технологических и сопутствующих услуг, включая: А) услуги в области продакшн: обеспечение организации съемочного процесса, предоставление в аренду студий и павильонов (с оборудованием или без него, с обслуживающим персоналом или без него), сдача в аренду студийного и передвижного оборудования для съемок (с обслуживаем или без него); Б) услуги в области постпродакшн (монтаж, компьютерная графика, озвучание и пр.). Уровень конкуренции среди сервисных компаний, предоставляющих различные телеуслуги, достаточно сильно разнится и зависит от их специализации. Учитывая, что ТТЦ «Останкино» специализируется на оказании услуг для производителей/вещателей, работающих в двух рыночных сегментах из четырех, формирующих рынок ТВ-вещания: производство/вещание развлекательных и ток-шоу; производство/вещание информационно-аналитических и новостных программ, целесообразно проводить конкурентный анализ и сравнение конкурентных позиций, занимаемых ТТЦ «Останкино» и прочими игроками, работающими в этих двух сегментах рынка телепроизводства (см. Рис. 1.4.14 и 1.4.15). Подробное описание основных конкурентов ТТЦ «Останкино» дано в Приложении 4. Киностудия "Мосфильм" 7% Телемост (з-д "Калибр") 9% Киностудия им.Горького 6% ТТЦ "Останкино" 52% МБ-групп 13% ТелеДом 13% Рисунок 1.4.14. Услуги для производителей развлекательных и ток-шоу (рыночные доли основных игроков) Источник: данные маркетинговых исследований ТТЦ «Останкино» Как следует из представленных выше данных, основными конкурентами ТТЦ «Останкино» в сегменте оказания услуг для производителей развлекательных и ток-шоу являются: «ТелеДом» (с долей 13%), «МБ-групп» (с долей 13%), «Телемост» (с долей 9%) и ряд других менее серьезных конкурентов. При этом доля рынка, занимаемого ТТЦ «Останкино» (52%) превышают суммарную долю всех конкурентов, вместе взятых, что свидетельствует о безусловном лидерстве ТТЦ «Останкино» среди сервисных компаний, оказывающих услуги для производителей развлекательных и ток-шоу. 51 Прочие 11% "Звезда" СТС-Медиа 2% 3% ТРК "Петербург" (5-й канал) 7% ТТЦ "Останкино" (Первый канал и НТВ) 49% "ТВ Центр" 7% ВГТРК 21% Рисунок 1.4.15. Услуги для производителей информационно-аналитических и новостных передач (рыночные доли основных игроков) Источник: данные маркетинговых исследований ТТЦ «Останкино» Как следует из представленных выше данных, основными конкурентами ТТЦ «Останкино» в сегменте оказания услуг для производителей информационноаналитических и новостных передач являются: ВГТРК (с долей 21%), «ТВ Центр» (с долей 7%), ТРК «Петербург – Пятый канал»» (с долей 7%) и ряд других менее серьезных конкурентов. При этом доля рынка, занимаемого ТТЦ «Останкино» (49%) практически равна суммарной доле всех конкурентов, вместе взятых, что свидетельствует о безусловном лидерстве ТТЦ «Останкино» среди сервисных компаний, оказывающих услуги для производителей информационно-аналитических и новостных передач. Что касается услуг пост-продакшн для телепроизводителей (включая монтаж, озвучание, оцифровка и пр.), то и в этом рыночном сегменте, ТТЦ «Останкино» является безусловным лидером рынка (Рисунок 1.4.16) с рыночной долей 62%, а основным конкурентом в данном рыночном сегменте является ВГРТК (рыночная доля – 18%). Киностудия "Мосфильм" СТС-Медиа 4% 5% ТРК "Петербург" (5-й канал) 6% Прочие 5% ТТЦ "Останкино" 62% ВГТРК 18% Рисунок 1.4.16. Услуги пост-продакшн (рыночные доли основных игроков) Источник: данные маркетинговых исследований ТТЦ «Останкино» 52 Таким образом, ТТЦ «Останкино» в каждом из сегментов, в которых он присутствует, занимает лидирующие позиции, которые он намерен удерживать в среднесрочной перспективе за счет своих конкурентных преимуществ. Основные конкурентные преимущества ТТЦ «Останкино»: широкий и разнообразный перечень клиентов (в общей сложности – около 100), который регулярно пополняется и обновляется за счет активной работы по привлечению новых перспективных клиентов и удержанию старых надежных клиентов; предоставление клиентам полного спектра телевизионно-технических услуг на территории единого и достаточно крупного территориальнопроизводственного комплекса, включающего 70 связанных между собой студий и монтажных аппаратных с уникальным «живым звуком» и системой «box-in-box»; высокое качество оказания услуг, связанное со своевременным техническим переоснащением и модернизацией оборудования студий, а также с наличием высоко квалифицированного персонала; высокий уровень безопасности и надежности здания, имеющего статус особо охраняемого стратегического объекта; надежная система бесперебойного энергоснабжения здания с высокой степенью (5-ти кратной) резервирования энергомощностей; компактное и удобное размещение ТТЦ практически в центре города; известный на рынке бренд. При этом специфической и, можно сказать, уникальной, особенностью деятельности ТТЦ «Останкино» является то, что он обслуживает не только телепроизводителей (оказывая им услуги в области продакшн- и постпродакшн), но и телевещателей (обеспечивая им выход в прямой эфир и прочие коммуникационные услуги). Ни одна другая компания (из числа оказывающих сервисные ТВ-услуги), не располагает возможностями по предоставлению прямого эфира и обслуживанию регулярных телетрансляций федеральных телеканалов. Что касается всей совокупности производственных мощностей, сдаваемых в аренду телепроизводителям, то структура московского рынка производственно-студийных площадей представлена на рис. 1.4.17. Студии и пав ильоны от 800 до 1000 кв .м 17% Студии и павильоны свыше 1000 кв.м 10% Студии и пав ильоны до 400 кв .м 47% Студии и пав ильоны от 400 до 800 кв .м 26% Рисунок 1.4.17. Структура рынка производственно-студийных площадей, сдаваемых в аренду Источник: данные маркетинговых исследований ТТЦ «Останкино» 53 Как следует из представленных данных, максимальный объем предложения на рынке сдаваемых в аренду студий и павильонов (для оказания услуг продакшн- и постпродакшн) существует по студиям площадью до 400 кв.м (47%), а минимальный – по студийным павильонам площадью свыше 1000 кв.м (10%), что обусловлено, с одной стороны, структурой спроса, а с другой стороны, - ресурсными возможностями арендодателей. Учитывая, что загрузка производственных студий и павильонов в 65-70% в среднем по рынку считается очень хорошей, а фактическая загрузка студий и павильонов ТТЦ «Останкино» достигает 100%, можно утверждать, что производственно-студийные мощности ТТЦ «Останкино» пользуются повышенным спросом среди клиентов и, более того, потенциальный спрос на услуги Телецентра превышает существующие производственные возможности предприятия, что требует уже в ближайшей перспективе принятия мер по расширению существующих производственных площадей и, в первую очередь, строительства студийных павильонов площадью свыше 1000 кв.м, спрос на которые в московском регионе превышает предложение. Обобщая результаты конкурентного анализа основных участников ТВ-рынка, следует отметить, что в оценке перспектив строительства новых студий и павильонов мнения участников рынка неоднозначны. Так, с одной стороны, по мнению ген.директора «Главкино» И.Бачурина11, «спрос на профессиональные качественные студийные площадки в России довольно велик, и будет расти по мере увеличения спроса на качественный контент», но, с другой стороны, по мнению председателя совета директоров компании «Амедиа» А.Акопова12, «…сегодня вопрос – не в количестве павильонов, а в качестве сервиса. Техника есть, но проблему составляют люди, т.е. проблема в кадрах». Таким образом, рынок испытывает недостаток качественных услуг в области продакшн и постпродакшн, на что и будет делать ставку ТТЦ «Останкино» в своей производственной деятельности на среднесрочную перспективу. Отдельного упоминания заслуживает оценка перспективности строительства в России и, в первую очередь, в московском регионе, медиа-парков, которые становятся очень популярными на Западе (Великобритания, Дания, Германия и др.). В классическом понимании медиа-парк – это большой территориально-производственный комплекс специализированных помещений (офисов, студий, производственных площадок и пр.), предназначенных для сдачи в аренду медиакомпаниям различного профиля (телеканалы, кино-/телепроизводители, мультимедийные компании, рекламные агентства и пр.). Собранные «под одной крышей», эти медиакомпании, как правило, достаточно эффективно развивают свой бизнес и, взаимодействуя между собой, обеспечивают синергетический эффект для рынка, что приносит ощутимую выгоду арендодателям (в виде арендной платы) и медиаотрасли в целом. В России формат медиа-парков пока не представлен, хотя заявления о его создании делались неоднократно разными медиакомпаниями. Близким аналогом западного медиапарка можно условно считать строящийся под Москвой кино-/телестудийный комплекс «Главкино» общей площадью 33 тыс.кв.м и строящийся в Санкт-Петербурге совместными усилиями двух крупнейших холдингов «Система Масс-медиа» и ВГТРК киностудийный комплекс ОАО «Ленфильм XXI» (на базе киностудии RWS-Санкт-Петербург) общей площадью 67,6 тыс.кв.м. Помимо полного цикла кино-/телепроизводства, здесь будут созданы условия для организации мероприятий культурного и социального значения - 11 12 Информация с сайта: http://www.vedomosti.ru/companies/news/1626210 Информация с сайта: http://www.niikino.ru/news/2012/02/04/217/ 54 кинофестивалей, премьерных показов, конференций, круглых столов и пр. Стоимость проекта «Ленфильм XXI» оценивается в 140 млн.долл. О своих планах, связанных с развитием производственно-студийных мощностей и созданием на их базе российского аналога медиа-парка ТТЦ «Останкино» также заявлял уже неоднократно13, в частности, за счет редевелопмента при переходе на цифру Телецентр намерен увеличить существующие общие площади примерно в два раза – с 220 тыс.кв.м до 440 тыс.кв.м, чтобы, в том числе, - сдавать их в аренду потенциальным клиентам – медиакомпаниям различного профиля. Учитывая мнения российских медиаэкспертов14: «если данный формат востребован на европейских рынках, то, скорее всего, его ждет успех и в России», - можно утверждать, что если формат медиа-парка не будет в ближайшее время реализован на базе ТТЦ «Останкино», он может быть реализован одним из его конкурентов, что чревато для Телецентра потерей конкурентоспособности. С учетом всего вышеизложенного, наиболее эффективным и перспективным вариантом для сохранения лидирующих рыночных позиций ФГУП ТТЦ «Останкино» и получения предприятием и государством в целом дополнительных конкурентных преимуществ на международном уровне, является создание на базе производственно-студийных и офисных мощностей Телецентра первого в России национального Медиа-парка. 1.4.7. Анализ направлений сотрудничества с зарубежными предприятиями В настоящее время основное направление сотрудничества ТТЦ «Останкино» с зарубежными предприятиями – поставка для ТТЦ «Останкино» современного цифрового оборудования и приборов для качественного оказания телевизионно-технических услуг российским клиентам – телеканалам и производителям телеконтента в связи с переходом на цифровые методы передачи и приема информации. Учитывая, что российских рынок студийного оборудования для качественного формирования программ, их монтажа и озвучания практически не развит, на сегодняшний день преобладающая доля (98-99%) поставщиков оборудования для ТТЦ крупные иностранные компании – лидеры мирового рынка телеоборудования. Но, поскольку предприятие не занимается внешнеторговыми операциями напрямую, поставка оборудования в Останкино идет через российские внешнеторговые фирмы, давно работающие на этом рынке. Ключевые направления работы с зарубежными поставщиками: 1) основное телевизионное оборудование (видеокамеры, объективы, штативы, суфлеры, видеомикшеры, звуковые микшеры, матричные коммутаторы, мультиэкранные процессоры, сервера, видеомагнитофоны, графические станции и станции монтажа, измерительное оборудование, транскодеры, микрофоны, мониторы, оконечное оборудование ВОЛС, системы автоматизации и управления медиаресурсами). Основные страны-поставщики данного вида оборудования – США, Япония, Великобритания, Германия, Ю.Корея, Канада, Норвегия. Основные фирмы-поставщики – Sony, Panasonic, JVC, Grass Valley, Canon, Yamaha, Harris (полный перечень фирм и стран-производителей оборудования, поставляемого в 13 14 Информация с сайта: http://www.irn.ru/articles/14255.html Информация с сайта: http://www.stroy-pro.ru 55 ТТЦ «Останкино» в течение последних двух лет, представлен в Приложении 5, п. 1.1). 2) оборудование для спецосвещения (автоматизированные осветительные приборы, светильники, софт-боксы, прожекторы, пульты управления светом, источники бесперебойного питания, коммутаторы и пр.) Основные страны – поставщики данного вида оборудования – Германия, США, Чехия, Китай, Тайвань, Филиппины. Основные фирмы-поставщики – ARRI, Chain Master, GrandMa, Robe, ETC (полный перечень фирм и стран-производителей оборудования, поставляемого в ТТЦ «Останкино» в течение последних двух лет, представлен в Приложении 5, п. 1.2). Перспективы дальнейшего сотрудничества с поставщиками оборудования напрямую связаны с необходимостью полного переоснащения до 2015 г. всех телестудий Останкино цифровым оборудованием и прочей сопутствующей инфраструктурой. 1.4.8. Оценка емкости и потенциала рынка Традиционно низкая прозрачность российского медиарынка создает объективные трудности для корректной оценки емкости его отдельных сегментов и секторов, в частности, - емкости российского рынка телеконтента. Точные количественные данные (как в натуральном, так и в стоимостном выражении), позволяющие провести корректный расчет емкости рынка телеконтента, отсутствуют. Существуют лишь очень приблизительные, а часто и противоречивые экспертные оценки. Так, например, в 2008 г. объем рынка телеконтента оценивался экспертами в 1,5 млрд.долл15. В оценках учитывались как объем производства телеконтента собственными силами телеканалов, так и покупка телеконтента у независимых производителей, а также покупка лицензий на кино-/телепоказ у зарубежных поставщиков. Во время экономического кризиса конца 2008-2009 гг. рынок телеконтента довольно сильно «ужался», т.к. телеканалы значительно сократили объемы закупок и одновременно снизили закупочные цены на контент примерно на 50% по сравнению с началом 2008 г. Но уже в 2010-2011 гг. российский рынок телеконтента стал расти достаточно динамично, постепенно выходя на докризисный уровень в 1,5 млрд.долл.: в 2010 г. прирост составил, в среднем, 6-8%, а в 2011 г. – уже 10-12%. В среднесрочной перспективе, по мнению экспертов, эта тенденция должна сохраниться, а темпы ежегодного прироста рынка телеконтента могут возрасти до 14-16% в связи с ростом спроса на качественный контент со стороны новых тематических и нишевых телеканалов. Уровень конкуренции на рынке производства телеконтента, как показано в разделе 1.2.6, достаточно высок, при этом средний уровень рентабельности составляет, по оценкам экспертов, 12-13%. Существует и другой подход к оценке емкости рынка телепроизводства. Так, по мнению ряда участников рынка16, объем рынка телеконтента в России составляет не менее 30% и не более 60% от размеров рекламного рынка (большинство экспертов склоняется к цифре 50%). Поскольку данные по емкости рынка ТВ-рекламы в России более доступны и открыты, можно попытаться оценить емкость рынка телеконтента в процентном отношении к емкости рынка телерекламы. В частности, известно, что в 2011 г. объем рынка телерекламы составил 131 млрд.руб., следовательно емкость российского рынка 15 Информация с сайта: http://www.smoney/article.shtml?2008/11/24/7412 16 Информация с сайта: http://www.forbes.ru/techno-column 56 телеконтента в 2011 г. может составлять от 39,3 млрд.руб. (30% от емкости рынка ТВрекламы) до 78,6 млрд.руб. (60% от емкости рынка ТВ-рекламы), т.е. мы можем приблизительно оценить минимальную емкость рынка телеконтента в 2011 г. в 1,3 млрд.долл., а максимальную – в 2,6 млрд.долл. (при курсе около 30 рублей за 1 доллар). Большинством участников рынка17 называется цифра в 2 млрд.долл. (60 млрд.руб.) – как наиболее корректная оценка емкости рынка телепроизводства в России в 2011 г. При этом, по мнению экспертов, 90-95% от указанной суммы тратится на телепроизводство в Москве, т.е. емкость московского рынка - 1,85 млрд.долл. (или примерно 55 млрд.руб.), из которых 36% расходуется в сегментах производства развлекательных телепрограмм и ток-шоу, а также информационно-аналитических и новостных программ. Таким образом, общая емкость двух сегментов рынка телепроизводства, основным участником которых является ТТЦ «Останкино», составляет на текущий момент 19,8 млрд.руб. Из общей емкости рынка телепроизводства непосредственно на телевизионно-технические услуги (включая аренду студий и павильонов, услуги продакш, постпродакшн и пр.) приходится, по оценкам экспертов, 25-30%, что составляет примерно 5-5,5 млрд.руб. Учитывая, что в 2011 г. выручка ТТЦ «Останкино» по услугам телепроизводства и сопутствующим услугам составила около 2,6 млрд.руб., можно оценить долю ТТЦ «Останкино» на этом рынке в 47-52%, т.е. примерно – половина рынка (см. рис. 1.4.18). Рис. 1.4.18. Доля ТТЦ «Останкино» на рынке сервисных услуг для телепроизводителей (в стоимостном выражении) Источник: данные маркетинговых исследований ТТЦ «Останкино» Что касается оценки потенциальной емкости рынка телеконтента в России на среднесрочную перспективу, то, по мнению экспертов18, прогнозируемые темпы ежегодного прироста реального (обеспеченного деньгами) спроса на телеконтент в ближайшие 2-4 года - 14-16%. 17 18 Информация с сайта: http://ria.ru/culture/20120204/556745623.html И.Потоцкий «Рынок контента в России», журнал «МедиаПрофи», 23.08.2011 57 1.4.9. Анализ тенденций и перспектив развития телерынка Анализ тенденций и перспектив развития мирового и российского телерынка позволит более точно сформулировать потенциальные возможности, оценить риски и угрозы для эффективного развития ФГУП ТТЦ «Останкино» на среднесрочную перспективу. Основные тенденции и перспективы развития мирового рынка ТВ: Мировая медиаиндустрия достаточно успешно преодолевает последствия финансового кризиса 2008-2009 гг. За время, прошедшее после кризиса мировой рынок ТВ не только сохраняет, но и укрепляет лидирующее положение в качестве важнейшего средства организации досуга в большинстве стран мира. Что касается динамики роста мирового телерынка, то, согласно данным ZenithOptiMedia, объем глобальных расходов на телерекламу, значительно сократившись в период с 2008 по 2009 год, уже в 2010 г. продемонстрировал рост, достигнув 180 млрд.долл. (+9%). И хотя в абсолютных цифрах объем рекламы на ТВ еще не превысил докризисного уровня, очевидна положительная динамика19. Продолжается процесс глобализации рынка ТВ, проявляющийся в слиянии мелких и создании крупных международных медиахолдингов, контролирующих самые разные направления медиаиндустрии (кино, ТВ, видео, Интернет, телекоммуникации); Продолжается переход от аналоговых методов обработки сигнала к цифровым (в США, Германии, Великобритании, Австрии, Испании, Словении, Эстонии и ряде других этот переход уже состоялся), развития мультимедийных сред, интерактивных услуг, 3D-технологий. Для телеаудитории это означает появление большего разнообразия каналов и лучшее качество изображения ТВ-«картинки». Одновременно с цифровизацией происходит расширение границ неэфирного ТВ – цифрового кабельного и спутникового. Структура телерынка в развитых странах мира претерпевает изменения в сторону увеличения доли платного ТВ (как кабельного, так и спутникового), что связано с растущим предложением этих услуг, фрагментацией массовой аудитории и индивидуализацией потребления. Во всем мире идет активный процесс «интернетизации». Европейский Союз нацелен не только на развитие цифрового ТВ, но и на максимально широкое распространение универсального широкополосного покрытия к 2013 году. Созданный в 2010 году пятилетний план развития европейской цифровой экономики позволит почти половине европейских домохозяйств иметь доступ к Интернету со скоростью не менее 30 Мбит/сек. Расширение доступа к цифровым сетям и новые тенденции в медиапотреблении, стимулируют увеличение спроса и, как следствие, - предложения цифрового контента (прежде всего онлайнового видео) для массовой аудитории. В результате аудитория начинает смотреть телепрограммы в Интернете, сокращая просмотр ТВ и DVD в пользу компьютеров, подключенных к сети. Растет спрос на большие, но достаточно гибкие студии-трансформеры для базового кино-/телепроизводства, которые при необходимости могут достаточно быстро и с минимальными затратами трансформироваться в небольшие студийные помещения для производства самых разных видов кино-/телепродукции. В ряде стран мира с развитой кино-/ТВ-индустрией (Великобритания, Германия, Италия, Дания, страны Юго-Восточной Азии) прослеживается тенденция к созданию 19 Отраслевой доклад «Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития», ФАПиМК, Москва, 2011 58 медиа-парков, представляющих собой крупные территориально-производственные комплексы (кластеры), собирающие «под одной крышей» в качестве арендаторов большое число компаний (до 300), связанных с кино-/теле-/видеопроизводством (включая предпродакшн, продакшн и постпродакшн), цифровыми мультимедийными услугами, ТВ-рекламой и пр., что обеспечивает здоровую конкуренцию и оказывает синергетический эффект на развитие медиаотрасли страны/региона в целом. Важнейшим процессом, характеризующим развитие мирового ТВ последних лет, стала фрагментация аудитории, обусловленная размыванием массовой аудитории в результате роста числа каналов, изменения предпочтений и стиля жизни, формирования новых навыков телесмотрения. Возможность цифрового контента распространяться в разных средах и доставляться потребителю посредством разных платформ ведет к углублению фрагментации: аудитория «дробится» не только между разными телеканалами, но и разными платформами. Такое развитие можно считать новым этапом процесса фрагментации в эпоху цифрового ТВ. В качестве важной тенденции последних лет следует отметить рост интереса глобальной телеаудитории к спортивным программам, что, очевидно, обусловлено не только ростом предложения (трансляции Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу и пр.), но и стремлением людей к здоровому и активному образу жизни. Результатом всех этих процессов становится изменение глобальной модели «телесмотрения», а именно: модель массового (универсального) вещания постепенно трансформируется в персонифицированную (нишевую) модель, при которой аудитория, исходя из своих предпочтений, делает самостоятельный выбор программ, просматривая их не только на экране телевизора, но и на других технологических платформах. В условиях прогрессирующей цифровизации мирового ТВ и развития рынка цифрового видеоконтента для разных мультимедийных сред (телевидения, Интернета и мобильной связи) три этих отрасли все больше сближаются и интегрируются, т.е. происходит их конвергенция. При этом телевидение становится все более сетевым в плане потенциальных возможностей - интерактивности, индивидуализации, доступности для просмотра в стационарных и «полевых» условиях. Основные тенденции развития российского рынка ТВ с небольшим временным лагом (2-4 года) повторяют общемировые, но имеют и свою специфику. В частности: Все основные возможности и перспективы развития российского ТВ-рынка связаны, главным образом, с динамикой развития экономики страны, учитывая, что рост экономики стимулирует инвестиции в телеиндустрию и способствует росту потребительских возможностей населения страны. В 2011 г. российская экономика продемонстрировала уверенный рост: ВВП вырос на 4,3%, а семейное потребление увеличилось на 6,4%. Негативное влияние на российскую экономику может оказать ожидаемая рецессия в зоне евро, продолжающееся падение промышленного производства в России, а также высокая степень зависимости экономики России от мировых цен на сырьевые ресурсы . Все эти факты позволяют говорить о сдержанном оптимизме в отношении темпов развития российской ТВ-отрасли на ближайшие 3-4 года. 59 Согласно отраслевому прогнозу20 к 2015 году оборот российской медиаотрасти может превысить 1 250 млрд.руб., из которых на долю ТВ будет приходиться не более 30% (400 млрд.руб.). В настоящее время российская медиаэкономика является «супер-телевизионной»: на долю ТВ приходится около 50% доходов медиаотрасли, при этом, для 92% россиян телевидение остается главным источником информации. В настоящее время основным источником финансирования ТВ-отрасли России, как и в большинстве стран мира, является реклама (61% в общем объеме финансирования ТВ-отрасли): объем рынка ТВ-рекламы в 2011 г. достиг 131 млрд.руб., превысив уровень самого успешного для телеиндустрии России предкризисного 2008 г. По среднегодовым темпам роста ТВ-рекламы (18-20% в год) Россия находится в числе мировых лидеров, но по среднедушевым рекламных расходам (около 60 долл./чел.) значительно уступает странам Западной Европы и США (280 и 590 долл./чел. соответственно), что говорит о значительном потенциале для дальнейшего роста объемов ТВ-рекламы и, как следствие, роста объемов финансирования ТВотрасли в России. В то же время, одним из факторов снижения рекламных доходов ТВ-отрасли в среднесрочной перспективе может стать перетекание рекламодателей в Интернет: за период с 2008 по 2011 г. среднегодовой прирост рекламных доходов Интернета составил 40-45%, достигнув в 2011 г. 41 млрд.руб., что превращает Интернет в один из главных драйверов роста медиаотрасли (60 млн.абонентов по всей России). При этом, по мнению экспертов, в ближайшие годы будет активно развиваться система монетизации контента в Интернете, т.к. Интернет становится все более привлекательной средой для распространения контента. Одновременно с ростом рекламных доходов и аудитории Интернета, происходит ощутимый рост спроса на платные ТВ-услуги, предоставляемые операторами кабельного и спутникового ТВ: численность абонентской базы платного ТВ ежегодно увеличивается, в среднем, на 20%, и уже достигла 31 млн.чел. Одновременно с ростом абонентской базы происходит консолидация телесетей: бизнес операторов становится все более многофункциональным, при этом операторы диверсифицируют свои услуги. Перспективы развития операторского рынка, также как и эфирного телевещания, лежат в развитии широкополосного доступа в Интернет. В соответствии с ФЦП «Развитие телевидения и радиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», в России активно идет процесс внедрения цифрового эфирного телевещания в формате DVB-T2 (второе поколение европейского стандарта), который должен завершиться до 2015 г. Цифровое эфирное ТВ уже функционирует в целом ряде российских регионов и, в частности, в марте 2012 г. цифровое ТВ стартовало в Татарстане. Цифровизация ТВ открывает широкие возможности для увеличения числа телеканалов и повышения качества вещания, ускоренного развития телевидения высокой четкости (HDTV), интерактивного ТВ (IPTV), Интернет-ТВ, мобильного ТВ, 3D-ТВ, мультимедийных сред и др.современным технологиям. Телевидение в части производства и вещания уверенно движется в сторону комплексных софтовых решений. 20 См. «Концепция развития телевидения и радиовещания в РФ на 2008-2015 годы» 60 Одновременно с ростом числа каналов в России, как и в мире, прослеживаются тенденции к сокращению времени телесмотрения и развитию процессов фрагментации телеаудитории, - с постепенным переходом от потребления ограниченного набора универсальных телеканалов к специализированным/нишевым каналам, программам и сервисам, количество которых постоянно растет. Вслед за внедрением новых технологий вещания активизируется спрос на качественный цифровой контент всех видов, включая контент для HDTV, IPTV, 3DTV, мобильный и пр. (темпы роста спроса на контент в среднесрочной перспективе - 14-16%). Крупнейшие игроки (Первый канал, ВГТРК, НТВ и др.) уже сейчас активно формируют пакеты цифровых каналов (например, «Цифровое телесемейство», «Карусель» и др.), что может стать важным стратегическим преимуществом в среднесрочной перспективе. Большинство ведущих федеральных и региональных телеканалов, учитывая жанровые предпочтения российской телеаудитории, работают по модели универсального развлекательного ТВ, в рамках которой примерно 80% эфирного времени занято развлекательным контентом (включая различные реалити- и ток-шоу, телесериалы, кино-/телефильмы, музыкальные передачи и пр.). ФГУП ТТЦ «Останкино» оказывает полный спектр телевизионно-технических услуг для производителей контента и вещателей (включая услуги продакшн- и постпродакшн), обеспечивая студийное производство разнообразных телепрограмм (в первую очередь, развлекательных и ток-шоу и информационно-аналитических/ новостных передач) и выход в эфир более 10 телеканалов, а также предоставляет услуги в области аренды и эксплуатационно-хозяйственного обслуживания студийных и офисных помещений на своей территории. Сервисные услуги, оказываемые ТТЦ «Останкино» – важная составная часть телеиндустрии, поскольку от эффективности и качества оказания услуг зависит объем и качество наполнения телеэфира у ведущих федеральных телеканалов и, в конечном счете, - рейтинг телеканалов, их потенциальные возможности по привлечению финансовых ресурсов от рекламодателей. Наибольшим спросом среди клиентов ТТЦ «Останкино» пользуются услуги по телепроизводству (81% от общего объема выручки), на долю услуг по аренде помещений и их эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию приходится около 10% в общем объеме выручки предприятия. Общий объем клиентской базы по телепроизводственным услугам ТТЦ «Останкино» превышает 90 единиц, среди которых: два ключевых клиента - ОАО «Первый канал» и ОАО «Телекомпания НТВ» (с долей более 15% по каждому из них), около 10 средних клиентов Техностайл-технолоджи, ТПО «Ред Медиа», ОАО ТРВК «Московия», ООО «Спас ТВ» и др. (с долей от 2 до 6% по каждому из них) и около 80 мелких клиентов (с долей не более 1% по каждому из них). Общий объем клиентской базы по услугам аренды и эксплуатационнохозяйственного обслуживания помещений превышает 50 единиц, среди которых: два ключевых клиента - ОАО «Телекомпания НТВ» и ОАО «Первый канал» (с долей более 10 % по каждому из них), около 10 средних клиентов - ОАО «НТВПлюс», ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», ЗАО «ТВ-Окно», ООО «Ля Жарден Кейтеринг», ОАО «ТРВК «Московия и др. (с долей 2-5% по каждому из них), около 40 мелких клиентов (с долей не более 1% по каждому из них). Состав и структура клиентской базы ТТЦ «Останкино» регулярно обновляется и растет. Очевидно, что расширение сотрудничества с клиентами путем поиска и привлечения новых клиентов - телеканалов и телепроизводителей, а также 61 привлечения к сотрудничеству клиентов из других перспективных рыночных сегментов (мобильное ТВ, IP/Интернет ТВ, мультимедийные среды) позволят ТТЦ «Останкино» удержать, а при условии активной/агрессивной маркетинговой и сбытовой политики, и увеличить свою рыночную долю как в сегменте услуг для производителей развлекательных/ток-шоу программ, так и в сегменте услуг для информационно-аналитических/новостных программ и услуг постпродакшн. Основными конкурентами ТТЦ «Останкино» в сегменте оказания услуг для производителей развлекательных и ток-шоу являются: «ТелеДом» (с долей 13%), «МБ-групп» (с долей 13%), «Телемост» (с долей 9%) и ряд других менее серьезных конкурентов. При этом доля рынка, занимаемого ТТЦ «Останкино» (52%) превышают суммарную долю всех конкурентов, вместе взятых, что свидетельствует о безусловном лидерстве ТТЦ «Останкино» среди сервисных компаний, оказывающих услуги для производителей развлекательных и ток-шоу. Основными конкурентами ТТЦ «Останкино» в сегменте оказания услуг для производителей информационно-аналитических и новостных передач являются: ВГТРК (с долей 21%), «ТВ Центр» (с долей 7%), ТРК «Петербург – Пятый канал»» (с долей 7%) и ряд других менее серьезных конкурентов. При этом доля рынка, занимаемого ТТЦ «Останкино» (49%) практически равна суммарной доле всех конкурентов, вместе взятых, что характеризует ТТЦ «Останкино» как лидера среди сервисных компаний, оказывающих услуги для производителей информационноаналитических и новостных передач. По услугам пост-продакшн (включая монтаж, озвучание, оцифровка и пр.) ТТЦ «Останкино» также является безусловным лидером с рыночной долей 62%, а основным конкурентом в данном рыночном сегменте является ВГРТК (рыночная доля – 18%). Таким образом, ТТЦ «Останкино» в каждом из сегментов, в которых он присутствует, занимает лидирующие позиции, которые он намерен удерживать в среднесрочной перспективе за счет своих конкурентных преимуществ. Основные конкурентные преимущества ТТЦ «Останкино»: o компактное и удобное размещение ТТЦ практически в центре города; o единый территориально-производственный комплекс общей площадью 220 тыс.кв.м и производственной площадью 75 тыс.кв.м, включающий 70 связанных между собой студий и монтажных аппаратных с уникальным «живым звуком» и системой «box-in-box»; o высокий уровень безопасности здания и сверхнадежная система энергоснабжения; o полный перечень высокотехнологичных телевизионно-технических услуг для телепроизводителей и вещателей; o высокое качество оказания услуг, связанное со своевременным техническим переоснащением и модернизацией оборудования студий, а также с наличием высоко квалифицированного персонала; o самый высокий на рынке уровень загрузки производственно-студийных мощностей (достигает 100% при среднерыночной загрузке не более 65%); o регулярно обновляемая и растущая клиентская база (более 130 клиентов), высокий уровень доверия клиентов; o известный и уважаемый на рынке бренд. Потенциальный спрос на услуги ТТЦ «Останкино» превышает производственные возможности предприятия, что требует уже в ближайшей перспективе расширения существующих производственно-студийных площадей и, в первую очередь, 62 строительства студийных павильонов площадью свыше 1000 кв.м, спрос на которые в московском регионе превышает предложение. Направление бизнеса ТТЦ «Останкино», связанное с оказанием услуг аренды производственно-студийных и офисных помещений, является весьма перспективным и требует масштабного развития. Учитывая современные западные тенденции и положительный опыт создания медиа-парков в развитых странах мира, - одним из возможных вариантов развития может стать создание на базе свободных, освобождающихся и строящихся площадей ТТЦ «Останкино» современного Медиапарка. Собранные «под одной крышей» и под единым сильным брендом «Останкино», медиакомпании, арендующие площади у Телецентра, будут развивать свой бизнес (кино-/теле-/видеопроизводство, пост-продакшн, новые цифровые технологии и форматы, мультимедийные услуги и пр.) и, взаимодействуя между собой, обеспечивать синергетический эффект для ТВ-рынка, что принесет ощутимую выгоду ТТЦ «Останкино» и государству - как арендодателю, а также медиаотрасли в целом. С учетом всего вышеизложенного, наиболее эффективным и перспективным вариантом для ускоренного развития и удержания лидирующих рыночных позиций ФГУП ТТЦ «Останкино» не только на российском ТВ-рынке, но и на международном уровне, является создание на базе производственно-студийных и офисных мощностей Телецентра первого в России национального Медиа-парка. 1.4.10. Мероприятия по взаимодействию с компаниями малого и среднего бизнеса ФГУП «ТТЦ» Останкино» заинтересовано в максимальном расширении круга заказчиков. При проведении переговоров с организациями, относящимися к компаниям малого и среднего бизнеса, ФГУП «ТТЦ «Останкино» старается предоставить различные виды услуг, независимо от их объема, на взаимовыгодных условиях. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц" ТТЦ «Останкино» приняло «Положение о закупочной деятельности на Федеральном государственном унитарном предприятии «Телевизионный технический центр «Останкино», утвержденное приказом от 29.12.2011г. № 5/12. Согласно положению участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, что дает возможность компаниям малого и среднего бизнеса наравне с крупными организациями участвовать в конкурсных процедурах на поставку товаров, работ, услуг для ТТЦ «Останкино». 1.5. Анализ деятельности предприятия в сравнении с сопоставимыми компаниями Организация телепроизводства в зарубежных странах построена схожим с Россией образом. Однако, несмотря на примерно одинаковое время начала телевещания, имеют место и различия. Они появились по причине изначально рыночных условий взаимодействия производителей контента и вещателей за рубежом. 63 В каждой стране есть один или несколько ведущих телерадиоканалов, которые выполняют задачи государственной важности по информированию и обучению граждан, помимо реализации развлекательной функции. Это крупные компании, у которых есть собственные телестудии, зачастую в нескольких городах и даже странах. Кроме этого существуют независимые телеканалы, у которых потребности в студиях не большие и они в основном арендуют их. Рыночный спрос породил за рубежом независимые от телеканалов компании, которые предоставляют свои студии и комплекс дополнительных услуг по обеспечению телепроизводства. Они, как правило, работают с несколькими телеканалами и производителями медиа контента. Отличительной особенностью таких независимых студий является в первую очередь работа не только с теле-, но и кино-производством, например съемка фильмов для телеканалов. В таких случаях они называют некоторые свои студии «tv-ready», что означает готовность кино-студии к работе в режиме телесъемки. В России независимые студии представлены в основном хаотично создаваемыми площадками, которые не соответствуют всем требованиям именно к телевизионным студиям, особенно по качеству звука. В них обычно производится контент отличный от производимого в ТТЦ «Останкино»: кинопродукция и телесериалы. Информации для сравнения деятельности ТТЦ «Останкино» с аналогичными организациями затруднена в случаях, когда речь идет о крупных медиа компаниях (крупные телеканалы с собственными телестудиями и инфраструктурой). Несмотря на то, что их преобладающая форма является открытого акционерного общества, подразделения и бизнес-единицы по техническому обеспечению телепроизводства считаются затратными и их производственные и финансовые показатели деятельности, как правило, не включаются в публично открытые годовые отчеты. Наиболее близкими аналогами Телецентра являются такие медиа-парки Великобритании, как Pinewood Shepperton и ITV Studios. Как и ФГУП «ТТЦ «Останкино», эти крупные поставщики услуг для кино- и телеиндустрии представляют собой комплекс студий для сдачи в аренду сотням малых и средних медиа-компаний. Выручка Pinewood Shepperton в части телепроизводства составила 11,3 млн фунтов стерлингов (565 млн. руб.) в 2009 году; в 2010 году произошло падение выручки до 8,2 млн фунтов стерлингов (410 млн. руб.). Рост операционной прибыли по компании в целом составил 20%: до 9,1 млн. в 2010 с 7,6 млн.фунтов стерлингов в 2009 г. (до 455 млн.руб. с 380 млн.руб.). Занятость студий при этом составляет 90% в 2010 году и 88% в 2009 году. В 2010-2012 гг. инвестиционный бюджет медиа-парка компании составляет 3,3 млн фунтов (165 млн. руб) и направляется на обновление инфраструктуры. Выручка медиа-парка ITV (ITV Studios) составила 612 млн.фунтов стерлингов (30,6 млрд. руб.) в 2011 году и 554 млн.фунтов стерлингов (27,7 млрд. руб.)– в 2010 году, отчасти за счет увеличения доли рынка, ранее занимаемого Pinewood Shepperton. Прибыль медиапарка до налогообложения также выросла: 83 и 81 млн.фунтов (4,1 и 4 млрд. руб.) в 2011 и 2010 годах соответственно. Усредненные годовые финансовые показатели деятельности сравнимых компаний аналогов (Таблица 1.5.1) демонстрируют нам уровень прибыльности ТТЦ «Останкино» на уровне крупных мировых медиа компаний в телеиндустрии. Высокая рентабельность компании «Pinewood» объясняется ее небольшим размером, и способностью занять на рынке узкую нишу с высокой прибыльностью. 64 Таблица 1.5.1. Сравнительные показатели компаний аналогов ТТЦ «Останкино» Показатель Останкино ITV Pinewood Выручка, в млрд. руб. 2,59 28 0,5 EBITDA 14% 14% 28% Источники: Данные годовых отчетов IPTV и Pinewood Shepperton за 2009-2011 гг. Для сравнения ТТЦ «Останкино» по производительности труда использованы данные таких аналогов как ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил РФ «ЗВЕЗДА», ОАО «ТПО «Киностудия им. М.Горького», ОАО «ТВ Центр» (Таблица 1.5.2). Деятельность этих предприятий включает использование и обслуживание собственных студий для производства медиаконтента. Сравнительный анализ показывает, что производительность труда ТТЦ «Останкино» находится на среднем уровне среди владельцев кино- и телестудий (Рис.1.5.1). Таблица 1.5.2. Сравнительные показатели производительности труда компаний аналогов ТТЦ «Останкино» Показатель Телеканал "Звезда" Киностудия им. М.Горького ТВЦ Останкино Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период) 933,5 1 181,7 1 370,0 1 222,8 Выручка (тыс. руб.) 524 629 128 808 2 713 875 2 263 372 Среднесписочная численность 562 109 1 981 1 851 Источники: Данные годовых отчетов 2010 г. 65 Рис. 1.5.1. Сравнительный анализ производительности труда Такого уровня производительности труда удалось добиться благодаря проведенной оптимизации численности персонала за 2007-2011 гг. при одновременном увеличении годовой выручки предприятия (Таблица 1.5.3). При сохранении такой положительной динамики роста производительности труда (Рис. 1.5.2) задача Президента по увеличению этого показателя в 1,5 в РФ (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596 «О долгосрочной государственной экономической политике») будет выполнена в ТТЦ «Останкино» задолго до определенного срока в 2018 году. Для сравнения ТТЦ «Останкино» по степени износа основных средств использованы данные таких аналогов как ОАО «ТПО «Киностудия им. М.Горького» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) (Таблица 1.5.3). Деятельность этих предприятий включает эксплуатацию большого количества оборудования, используемого для производства и трансляции медиаконтента. Сравнительный анализ показывает, что уровень износа основных средств ТТЦ «Останкино» относительно невысокий (Рис.1.5.2). Это объясняется недавними крупными вложениями в реконструкцию и техникотехнологическое перевооружение предприятия в 2007-2011 гг. Таблица 1.5.3. Сравнительные показатели износа основных средств компаний аналогов ТТЦ «Останкино» Показатель Киностудия им. М.Горького РТРС Останкино Коэффициент износа основных средств (отношение амортизации к первоначальной стоимости) 57% 54% 33% Начисленная амортизация (тыс.руб.) 86 506 10 801 935 1 266 107 Первоначальная стоимость ОС (тыс.руб.) 152 731 19 859 576 3 815 206 Источники: Данные годовых отчетов 2010 г. 66 Рис. 1.5.2. Сравнительный анализ износа основных средств 1.6. Анализ отраслевых стратегий и программ развития, степень участия в них предприятия Самым оптимальным и наиболее эффективным вариантом обеспечения всего населения качественным телевидением и радиовещанием стало принятие государством решения о переходе ТВ-отрасли на цифровое телевизионное вещание (в общеевропейском стандарте DVB (Digital Video Broadcasting), с одновременной модернизацией сетей наземного эфирного вещания, что вполне согласуется с экономической политикой и стратегическими приоритетами Российской Федерации в части инновационного развития. Основным документом стратегического характера, действующим в настоящее время, является разработанная Мининформсвязи России и принятая Правительством РФ в 2007 году «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы» (далее – Концепция) одобренная распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2007г. № 1700-р. Целью разработки Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (далее - Концепция) является обеспечение конституционного права граждан на получение социально значимой информации. Реализация Концепции позволит достичь следующих результатов: определение новых правил взаимоотношений между субъектами телерадиовещания путем совершенствования нормативной правовой базы; обеспечение возможности получения всем населением страны пакета обязательных общедоступных телевизионных каналов и радиоканалов и выбора других пакетов телевизионных каналов и радиоканалов; обеспечение возможности доступа населения Российской федерации к телевизионным каналам и радиоканалам вне зависимости от используемых технологий трансляции; рынка 67 расширение масштабов промышленного производства телерадиовещательного оборудования, создание новых и задействование неиспользуемых производственных мощностей, создание дополнительных рабочих мест, в том числе в сфере научно-технической деятельности; развитие высокотехнологичного сектора экономики, создание технологической и производственной основы для перехода к глобальному информационному обществу, для сокращения, а затем и полного преодоления отставания Российской Федерации от мирового сообщества в области использования информационнокоммуникационных технологий; существенное увеличение вклада отрасли телерадиовещания в экономику страны. Для реализации Концепции в 2009 году Правительством РФ была принята федеральная целевая программа (далее – ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», государственным заказчиком является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, разработчиком которой стало Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь». Общий объем финансирования ФЦП – 121 824,6 млн. руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе, за счет средств федерального бюджета – 76 366 млн. руб. (около 62,7%). Основными задачами ФЦП являются: модернизация инфраструктуры государственных сетей телевещания; перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии; обеспечение ресурсом; обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания; потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности. В соответствии с Концепцией и ФЦП в пакет телеканалов и радиоканалов (1-й мультиплекс), предоставляющих совокупность социально значимой информации, обязательной к трансляции на всей территории России вошли следующие телеканалы: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «Телекомпания НТВ», «Петербург- 5 канал», «Россия-24», «Россия-К», детско-юношеский канал «Карусель», «Общественное телевидение России» и радиоканалы: «Радио России», «Юность», «Маяк» и один региональный радиоканал в каждом субъекте Российской Федерации. Таким образом, в каждом субъекте Российской Федерации пакет будет состоять из 5 или 6 общероссийских, одного регионального телевизионных каналов и 4 радиоканалов, которые будут распространяться на территории проживания 100 процентов населения субъекта Российской Федерации. ФЦП предусматривает предоставление бюджетных средств телерадиовещательным организациям, осуществляющим вещание обязательных телерадиоканалов, на оплату услуг по эфирной цифровой наземной трансляции этих телерадиоканалов, предоставляемых государственным оператором связи РТРС. Государственное регулирование тарифов на распространение общероссийских телерадиопрограмм будет осуществлять Федеральная служба по тарифам. В настоящее время оплата услуг по эфирной трансляции на всей территории России программ ОАО «Первый канал», имеющего максимальный охват населения вещанием, составляет порядка 2,4-3,4 млрд.руб. в год. В связи с необходимостью формирования пакета программ обязательных телерадиоканалов (1-й мультиплекс) для обеспечения необходимого количества 68 временных дублей для 5-ти вещательных зон предполагается провести техническое перевооружение аппаратных ФГУП ТТЦ «Останкино» на сумму 59,4 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. Реализация ФЦП позволит достичь следующих результатов: обеспечит 100% населения Российской Федерации в местах постоянного проживания многоканальным цифровым телевещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов; обеспечение возможности доступа всего населения Российской Федерации к комплексным телекоммуникационным услугам, в том числе к широкому выбору телевизионных каналов в каждом домохозяйстве; высвобождение и последующее рациональное использование ограниченного радиочастотного ресурса в масштабах страны; рост доли отрасли телерадиовещания в валовом внутреннем продукте страны. В настоящее время специалистами российского НИИР 21 осуществляется разработка новой Концепции развития ТВ-отрасли до 2020-2025 гг. Стартовые положения Концепции были определены в результате нового глобального подхода к проблеме, который интегрирует ряд инноваций в ТВ-вещании и информационных сферах, и уже используется в международных исследованиях. Это, прежде всего: переход на 2D/3D ТВ-вещание, интеграция ТВ-вещания и информационных технологий, разработка видеоинформационных систем (ВИС), совершенствование методов передачи сигналов, массовое внедрение ШПД и услуг Интернета, использование полос частот аналогового ТВ-вещания на основе инновационных технологий. Все эти положения впервые вошли в основы новой модели ТВ-вещания. Их реализация будет гармонизирована с дальнейшим развитием ТВ- и мультимедийного вещания, что в совокупности позволит значительно расширить информационную среду для конечных потребителей услуг. 1.7. Анализ рисков ТТЦ «Останкино» может столкнуться с рядом внешних и внутренних рисков, препятствующих реализации и/или удлиняющих сроки реализации Стратегии развития. 1. Внутренние риски реализации Стратегии развития: 1.1. Финансовые риски: 1.1.1. Риск увеличения стоимости реализации Стратегии (фактического превышения затрат над планируемым уровнем) ввиду нестабильности в строительной сфере, роста цен или ошибочной оценки капитальных затрат. Хеджируется разработкой детального плана мероприятий, заключением договоров только с финансово устойчивыми контрагентами и учетом возможных вариантов дополнительного финансирования в случае необходимости. 1.1.2. Риск недофинансирования Стратегии (непредоставления финансовых средств инвесторами или кредиторами, включая бюджетных). Хеджируется обоснованием значимости планируемых изменений и необходимости их 21 М.Кривошеев «О новой концепции развития ТВ-вещания», Журнал «Телевидение и радиовещание», №3, 2011 69 бюджетного финансирования, юридическим оформлением отношений с потенциальными инвесторами и кредиторами, а также учетом возможных вариантов дополнительных источников финансирования, в том числе долговых и прямых. 1.1.3. Риск невыполнения обязательств перед кредиторами/инвесторами ввиду недостижения необходимой величины денежного потока от основной деятельности и/или превышения плановых издержек. Хеджируется мониторингом показателей реализации Стратегии по контрольным точкам и своевременным рефинансированием кредитов в случае отклонений фактических значений от плановых. 1.2. Рыночные риски: 1.2.1. Маркетинговый риск как некорректное прогнозирование развития рынка, темпов и направлений его роста. Хеджируется поиском и внедрением смежных услуг в спектр деятельности, а также активной маркетинговой стратегией и вложением дополнительных средств в развитие и продвижение бренда. 1.2.2. Конкурентный риск: некорректная оценка существующей конкуренции на рынке. Хеджируется посредством применения активной маркетинговой стратегии, методами управления брендом, индивидуальной работой с основными клиентами и ростом качества услуг. 1.2.3. Ценовой риск: назначение неконкурентоспособной цены на оказываемые услуги. Хеджируется постоянным мониторингом цен конкурентов, временным снижением цен, расширением круга платежеспособных клиентов, а также активной маркетинговой стратегией и вложением дополнительных средств в развитие и продвижение бренда. 1.2.4. Риск продвижения (принятия неэффективных механизмов продвижения). Хеджируется разработкой долгосрочной стратегии продвижения в рамках маркетинговой стратегии, периодическим анализом инструментов продвижения, включая бенч-маркинг, а также профессиональным брендменеджментом, как неотъемлемой частью маркетинговой стратегии Компании. 1.3. Управленческие риски: 1.3.1. Риск несоответствия системы управления новым условиям. Хеджируется тщательной разработкой проектов стратегического развития, созданием проектной структуры по управлению изменениями, повышением квалификации топ-менеджеров, а также обменом опытом и использованием лучших мировых практик. 1.3.2. Риск недостаточной мотивированности персонала. Хеджируется всесторонней проработкой изменений, продуманным информированием персонала о нововведениях, совершенствованием системы мотивации и оплаты труда персонала. 1.3.3. Риск недостаточности квалифицированного персонала ввиду оттока существующих работников, неохотного притока либо отсутствия на рынке труда профессионалов требуемой квалификации и опыта. Хеджируется совершенствованием системы мотивации персонала, развитием внутренней системы обучения и передачи опыта, созданием корпоративного института 70 для обучения и развития профессионалов наиболее дефицитных специальностей (инженеры в области информационных и ТВ-технологий). 1.3.4. Низкая скорость и длительные сроки реализации Стратегии. Хеджируется тщательной разработкой системы мероприятий, своевременным их утверждением, обоснованием значимости реализации Стратегии внутри и вне Компании, а также разработкой системы целей и показателей эффективности реализации Стратегии, увязанной с системой оплаты труда всех сотрудников Компании. 2. Внешние риски реализации Стратегии развития: 2.1. Экономические риски (новая волна мирового экономического кризиса, стагнация на рынке, непрогнозируемый рост инфляции). Хеджируются постоянным мониторингом ситуации и своевременным задействованием административного ресурса и государственной поддержки. 2.2. Политические риски (изменение ситуации на рынке в связи с изменением экономической политики страны). Хеджируются постоянным мониторингом внешнеэкономической и политической ситуации, использованием государственной поддержки. 2.3. Налоговые риски (негативные изменения налоговой политики). Хеджируются постоянным мониторингом ситуации и своевременным задействованием административного ресурса и государственной поддержки. 2.4. Юридические риски (претензии со стороны третьих лиц в ходе строительства новых студий). Хеджируются фокусированием внимания юристов Компании на возможности негативных ситуаций и постоянным мониторингом ситуации, а также тщательной проработкой договоров и использованием административного ресурса. 2.5. Кадровый риск (отсутствие нужных специальностей на рынке труда России). Хеджируется наймом зарубежных специалистов, а также созданием собственного корпоративного университета, выпускающего и стажирующего специалистов необходимого профиля. 1.8. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей для развития предприятия (SWOT-анализ) Проведение SWOT-анализа (Таблица 1.8.1) предприятия позволит достаточно полно и корректно оценить его сильные и слабые стороны, а также выявить существующие рыночные возможности и угрозы, которые следует учесть при выборе перспективных направлений и стратегических альтернатив развития ТТЦ «Останкино». Выявление слабых и сильных сторон Телецентра и сопоставление их с возможностями и угрозами внешней среды позволяют точнее позиционировать Компанию на рынке и скорректировать Стратегию с учетом всех существенных внутренних и внешних факторов, в частности – потенциальных рисков ее реализации. 71 Таблица 1.8.1. SWOT-анализ ФГУП ТТЦ «Останкино» Сильные стороны (Strengths) Спектр услуг: Оказание полного спектра высококачественных услуг по обеспечению производства и трансляции телевизионных программ Клиенты: Единая площадка для взаимодействия основных игроков рынка телевещания, отношения стратегического партнерства с крупнейшими клиентами Инфраструктура: Крупнейший в России телецентр с разветвленной инфраструктурой высокой степени надежности и безопасности, обладающей значительным потенциалом для развития с затратами меньше среднерыночных Слабые стороны (Weakness) Спрос: недостаток существующих производственных площадей для расширения клиентской базы и полного удовлетворения спроса на услуги компании Инфраструктура: необходимость значительных вложений в регулярное обновление зданий, оборудования и технологий, вызванная спецификой высокотехнологической отрасли и усугубляемая высокой степенью их износа и морального устаревания Персонал: дефицит инженернотелевизионных кадров Персонал: Квалифицированный производственный персонал с уникальным многолетним опытом работы и практикой «кузницы кадров» в профильной области Финансы: ограниченные возможности по объему кредитования Реноме: Легендарный всемирно известный бренд Расходы: необходимость значительных затрат на поддержание надежности и безопасности инфраструктуры (здание, система энергоснабжения, охрана стратегического объекта), влияющих на ценовую политику компании Модернизация: Реализуется масштабный проект по реконструкции и технологическому перевооружению Компании Территория: отсутствие достаточного числа мест для парковок большого числа гостей и клиентов Финансы: Высокая степень финансовой устойчивости, стабильный рост 72 выручки, неизменно положительная рентабельность Ресурсная база: уникальная система бесперебойного энергоснабжения с пятикратным резервированием, крайне высокая степень безопасности ввиду статуса особо охраняемого стратегического объекта Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) Рост рекламных поступлений в ТВотрасль (не менее 10-12% в год), обеспечивающий стабильный спрос со стороны ведущих федеральных телеканалов на производство качественного цифрового контента Угроза затяжной стагнации, связанной с последствиями финансового кризиса, чреватая снижением рекламных доходов телеканалов и, как следствие, уменьшением числа заказов от них Рост числа телеканалов (включая новые нишевые, кабельные, спутниковые), обеспечивающий возможность привлечения новых клиентов Активное развитие новых ТВтехнологий и соответствующих рыночных сегментов (ТВ высокой и сверхвысокой четкости, интерактивное ТВ (IP-технологии), мобильное ТВ, Интернет-ТВ, мультимедиа и пр.), обеспечивающие рост спроса на качественный цифровой контент Рост стоимости качественных телевизионно-технических услуг по рынку в целом, связанный как с ограниченным предложением качественных услуг, так и с «подтягиваем» российских цен к среднемировым Неудовлетворенный (несмотря на усиления конкурентов) спрос на качественные универсальные студийные помещения средней и большой площади (свыше 1000 кв.м), пригодные для кино/телепроизводства Падение рейтингов ведущих федеральных телеканалов (включая Первый канал и, как следствие, угроза снижения рекламных доходов и объемов заказов от данного клиента Фрагментация («распыление») телеаудитории между новыми нишевыми телеканалами и, как следствие, - отток телезрителей и рекламодателей от федеральных телеканалов (Первый канал, НТВ), чреватый потерей части заказов от данных клиентов Усиление конкурентного давления со стороны прямых и непрямых (косвенных) конкурентов и, как следствие, - возможный демпинг на аналогичные виды услуг с их стороны Корректировка госполитики по отношению к ФГУПам и, как следствие, - смена формы собственности ФГУП ТТЦ «Останкино» 73 Назревшая в России (по аналогии с Западом) потребность в создании современного Медиа-парка (кластера медиакомпаний, собранных «под одной крышей» и под единым брендом), где они могли бы эффективно и взаимовыгодно развивать свои узкие направления медиабизнеса Назревшая в России потребность в создании учебного заведения, обеспечивающего для ТВ-отрасли комплексную и эффективную систему подготовки инженерно-технических кадров, владеющих современными знаниями и технологиями в области ТВ, ИТ и телекома С учетом результатов SWOT-анализа и проведенного «перекрестного наложения» сильных и слабых сторон предприятия на рыночные возможности и угрозы, можно сформулировать следующие перспективные направления развития для ТТЦ «Останкино»: Повышение качества и эффективности предоставления существующих на предприятии телевизионно-технических и сопутствующих услуг для существующих групп клиентов путем ускоренной модернизации (цифровизации) студий и студийного оборудования, оптимизации ценовой и маркетинговой политики, перевода значительной части малодоходных и малоперспективных услуг на аутсорсинг. Предложение новых видов телевизионно-технических и мультимедийных услуг для растущих рыночных сегментов цифрового ТВ и мультимедиа (производство контента для телевидения высокой и сверхвысокой четкости, интерактивного ТВ (IP-технологии), мобильного ТВ, Интернет-ТВ и пр.). Укрепление и развитие (расширение) клиентской базы предприятия - путем активного поиска новых клиентов (среди эфирных и неэфирных телеканалов и продюсерских компаний – производителей телеконтента) и проведения агрессивной и одновременно, - эффективной маркетинговой и ценовой политики. Внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП), позволяющей повысить эффективность ресурсного (включая финансовое) планирования, обеспечить оперативный мониторинг и контроль текущей ситуации (в том числе, по уровню загрузки студийных помещений, клиентам и конкурентам), оптимизировать основные бизнес-процессы и повысить общую эффективность управления предприятием. Ускоренное (по сравнению с конкурентами) строительство новых современных универсальных студийных павильонов, пользующихся спросом на рынке и способных трансформироваться из больших (площадью от 1000 до 3000 кв.м) в малые студии для кино-/телепроизводства. Разработка более эффективной системы привлечения и мотивации персонала (особенно – перспективных молодых специалистов), а также системы повышения квалификации персонала с учетом рыночных потребностей и специфики предприятия. 74 Активизация усилий по созданию позитивного имиджа ТТЦ, продвижению бренда и совершенствованию сайта предприятия, позволяющих привлечь повышенное внимание к «Останкино» как новых клиентов, так и перспективных молодых кадров. Активизация усилий по дополнительному привлечению финансовых ресурсов, необходимых для проведения реконструкции и технического перевооружения предприятия, а также для строительства новых студийных и вспомогательных мощностей. Создание на базе свободных, освобождающихся и строящихся площадей ТТЦ «Останкино» современного Медиа-парка (территориально-производственного кластера медиакомпаний, собранных «под одной крышей»), с учетом запросов и пожеланий потенциальных клиентов, которые, используя бренд и авторитет Останкино, будут развивать свои более узкие направления медиабизнеса (кино/теле-/видеопроизводство, новые цифровые форматы, мультимедийные услуги, ТВрекламу и пр.). 75 2. Определение целей развития ФГУП ТТЦ «Останкино» 2.1. Текущее положение предприятия на рынке телерадиопроизводства Дальнейшее развитие ФГУП ТТЦ «Останкино» в первую очередь обусловлено текущей стадией жизненного цикла целевого рынка и заключаются по сути в возможных вариантах реакции предприятия на его вызовы. По мнению отраслевых экспертов в 2013-2016 годах ожидается интенсивный рост всего медиарынка и, в частности, рынка телевещания, связанный с переходом от аналогового телевидения к цифровому и характеризующийся динамичным развитием технологий телевещания и производства контента. Более того, согласно оценок отраслевых экспертов, в связи с ростом потенциального спроса на качественный контент со стороны новых тематических и нишевых телеканалов темпы ежегодного прироста рынка телеконтента могут возрасти до 15-17% (см. раздел 1). Основными видами деятельности Телевизионного Технического Центра «Останкино» на сегодняшний день являются: Предоставление в аренду телекомпаниям производственных площадок, студий, техники и оборудования для производства медиаконтента; Организация телекоммуникаций по каналам связи, выдача теле- и радиопрограмм в эфир; Предоставления услуг специалистов (телеоператора, звукорежиссера и др.); Изготовление декораций и оформление телепрограмм; Предоставления комплекса услуг (съемки телепередач, видеомонтаж, озвучение, проведение трансляций, выдача в эфир на сети распространения); Предоставление в аренду помещений. ТТЦ «Останкино» является самым крупным телецентром в России, предлагающим самый полный спектр услуг в области телерадиовещания, начиная от предоставления специалистов в различных областях (телеоператора, звукорежиссера, гримера и др.) и заканчивая комплексом услуг по съемкам телепередач, видеомонтажу, озвучению, проведению трансляций, выдаче в эфир на сети распространения. Бренд «Останкино» прочно ассоциировался у россиян и граждан стран СНГ с понятием «телевидение». Между тем, медиарынок растет и предъявляет участникам вполне конкретные и жесткие требования соответствия современным техническим и технологическим стандартам. В то время, как ТТЦ, в силу как объективных, так и субъективных причин, не в полной мере использует возможности растущего рынка, конкуренция на рынке очевидно усиливается, и новые игроки реализуют по возможности полный спектр технологических новинок: построены и продолжают строиться новые студийные площади (в том числе и большие студии – более 1000 кв.м), для производства контента и вещания используется все больше технических новинок. Таким образом, складывающаяся на рынке ситуация растущей конкуренции, требует от ТТЦ «Останкино» укрепления имиджа стратегического участника рынка. Кроме того, в качестве прогноза развития медиарынка очевидно просматривается требование комплексного подхода к предоставлению услуг по телепроизводству и вещанию. Становится очевидным, что недостаточно развивать только услуги по предоставлению студийно-аппаратного комплекса, поскольку они являются узким сегментом медиарынка, в котором ТТЦ «Останкино» в будущем можно будет заменить, учитывая достаточно широкое предложение и динамичное развитие рынка. При этом, 76 предприятие, имеющее возможность предоставлять полный цикл услуг, имеет очевидное конкурентное преимущество перед мелкими участниками рынка, предлагающими в аренду аппаратно-студийные комплексы. Дальнейшее развитие ТТЦ «Останкино» зависит от множества факторов, часть из которых могут представлять серьезную внутреннюю и внешнюю угрозу. В частности, наиболее значимая угроза заключается в высокой степени зависимости предприятия от ключевых клиентов. Первый канал и НТВ являются на сегодняшний день основными потребителями услуг ФГУП ТТЦ «Останкино», потребляя большую часть оказываемых Телецентром профильных услуг. Однако, нельзя не учитывать потенциальная возможности перехода этих каналов на другую технологическую базу. Соответственно, для ТТЦ «Останкино» в той же мере высок риск потерять основную часть своего дохода. Согласно результатам SWOT-анализа (см. раздел 1.8.) существуют и другие факторы внешней среды, требующие от руководства ТТЦ немедленной и обязательной реакции, т.к. вероятность реализации данных угроз и их влияние на предприятие столь велико, что может за короткий срок привести ТТЦ «Останкино» в критическое состояние (см. таблицу 2.1.1). К таким факторам относятся: Возможность строительства телеканалами собственных телецентров; Появление на рынке новых крупных игроков и/или инвесторов, способных в короткие сроки построить и качественно оснастить новые студийные павильоны; Корректировка политики государства по отношению к ФГУПам, и, следовательно, прекращение или сокращение финансирования События, имеющие меньшую вероятность реализации, а также слабое и среднее влияние, как то: демпинг со стороны конкурентов, снижение объема заказов от основного клиента вследствие падения его рейтингов необходимо устранять в плановом порядке. Все прочие негативные факторы рекомендуется отслеживать в режиме реального времени, чтобы не опоздать с реакцией в случае усиления того или иного риска. Таблица 2.1.1. Матрица угроз Вероятность реализации угрозы Возможные последствия Разрушение Тяжелое состояние Корректировка госполитики по отношению к ФГУПам и, как следствие, - смена формы собственности ФГУП ТТЦ «Останкино» Высокая Средняя Критическое состояние Строительство телеканалами собственных телецентров Появление на рынке новых крупных игроков и/или инвесторов, способных в короткие Усиление конкурентного давления со стороны прямых и непрямых (косвенных) 77 Вероятность реализации угрозы Низкая Возможные последствия Разрушение Падение рейтингов ведущих федеральных телеканалов (включая Первый канал и, как следствие, - угроза снижения рекламных доходов и объемов заказов от данного клиента Критическое состояние сроки построить и качественно оснастить новые студийные павильоны, тем самым составив серьезную конкуренцию ТТЦ в этом сегменте рынка Угроза затяжной стагнации, связанной с последствиями финансового кризиса, чреватая снижением рекламных доходов телеканалов и, как следствие, уменьшением числа заказов от них Тяжелое состояние конкурентов и, как следствие, возможный демпинг на аналогичные виды услуг с их стороны Фрагментация («распыление») телеаудитории между новыми нишевыми телеканалами и, как следствие, - отток телезрителей и рекламодателей от федеральных телеканалов (Первый канал, НТВ), чреватый потерей части заказов от данных клиентов Потеря части заказов в результате фрагментации («распыление») телеаудитории между новыми нишевыми телеканалами и федеральными телеканалами Между тем, как показал анализ, медиарынок в настоящее время дает широкий спектр возможностей для развития предприятия (см. таблицу 2.1.2), использование которых может стать сильным импульсом для интенсификации деятельности предприятия. Однако, приходится признать, что для реализации потенциала рынка ТТЦ «Останкино» не достает ресурсов. И для получения наибольшей отдачи от возможностей внешней среды необходимо приведение возможностей самого предприятия в соответствие с требованиями рынка. В противном случае, если не принимать никаких мер, возможности рынка превратятся в свою противоположность – угрозы, в случае, если ими воспользуются конкуренты. 78 Таблица 2.1.2. Матрица возможностей Вероятность использования возможности Влияние Сильное Высокая Активное развитие новых ТВ-технологий и соответствующих рыночных сегментов (ТВ высокой и сверхвысокой четкости, интерактивное ТВ (IPтехнологии), мобильное ТВ, Интернет-ТВ, мультимедиа и пр.), обеспечивающие рост спроса на качественный цифровой контент Назревшая в России (по аналогии с Западом) потребность в создании современного Медиапарка (кластера медиакомпаний, собранных «под одной крышей» и под единым брендом), где они могли бы эффективно и взаимовыгодно развивать свои узкие направления медиабизнеса Умеренное Слабое Назревшая в России потребность в создании учебного заведения, обеспечивающего для ТВ-отрасли комплексную и эффективную систему подготовки инженернотехнических кадров, владеющих современными знаниями и технологиями в области ТВ, ИТ и телекома Неудовлетворенный (несмотря на усиления конкурентов) спрос на качественные универсальные студийные помещения средней и большой площади (свыше 1000 кв.м), пригодные для кино/телепроизводства Рост числа телеканалов (включая новые нишевые, кабельные, спутниковые), обеспечивающий возможность привлечения новых клиентов 79 Вероятность использования возможности Влияние Сильное Умеренное Слабое Средняя Активное развитие новых ТВ-технологий и соответствующих рыночных сегментов (ТВ высокой и сверхвысокой четкости, интерактивное ТВ (IPтехнологии), мобильное ТВ, Интернет-ТВ, мультимедиа и пр.), обеспечивающие рост спроса на качественный цифровой контент Рост рекламных поступлений в ТВотрасль (не менее 10-12% в год), обеспечивающий стабильный спрос со стороны ведущих федеральных телеканалов на производство качественного цифрового контента Низкая Рост стоимости качественных телевизионнотехнических услуг по рынку в целом, связанный как с ограниченным предложением качественных услуг, так и с «подтягиваем» российских цен к среднемировым Таким образом, главной целью стратегии развития ФГУП ТТЦ «Останкино» является устранение вышеуказанных угроз, для чего следует воспользоваться возможностями рынка, опираясь на сильные стороны предприятия и избавляясь от слабостей. Стратегия развития должна остановить негативные процессы и обеспечить долгосрочное устойчивое развитие ТТЦ «Останкино». 2.2. Возможные сценарии развития ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 г.г. Результаты проведенного анализа внешней и внутренней среды определяют выбор одной из трех основных стратегических альтернатив для ФГУП ТТЦ «Останкино» на текущий момент: стратегии фокусировки на ключевых клиентах (в первую очередь на Первом канале и НТВ) и развития в рамках их потребностей; горизонтальной диверсификации, целью которой является умеренное расширение деятельности за счет новых услуг и клиентов; и стратегии вертикальной и горизонтальной диверсификации с захватом пустующей пока позиции лидера развивающегося рынка. 80 Стратегическая альтернатива «Инерционный сценарий» (на базе стратегии фокусировки) предполагает сосредоточение на ключевых клиентах (в первую очередь Первом канале и НТВ), приспособление к их специфическим потребностям. Можно сказать, что стратегия фокусировки реализуется предприятием в настоящее время, позволяя ему выживать в современных рыночных условиях. Однако, реализация данной модели бизнеса несет в себе серьезные угрозы не только для развития, но даже для самого существования предприятия в ближайшей перспективе, так как без серьезных финансовых вложений в модернизацию ТТЦ «Останкино» довольно скоро не сможет производить контент с качеством, соответствующим мировому, что чревато переключением ключевых клиентов на других производителей. Стратегическая альтернатива «Экстенсивное развитие» (на базе стратегии горизонтальной диверсификации) так же, как и предыдущая опирается на существующих клиентов, но предполагает развитие «в ширь» - расширение деятельности за счет новых услуг и новых клиентов. Основной целью данной стратегии является обеспечение роста выручки от основной деятельности. С учетом отставания технической базы «Останкино» от современных требований рынка данная стратегия потребует достаточно серьезных инвестиций в исследование рынка и развитие бизнеса. Нельзя не сказать при этом, что риски данной стратегии велики в силу нечеткой рыночной позиции предприятия. В настоящее время развивающийся рынок еще не определил рыночные ниши основных игроков, и их поведение трудно прогнозировать с достаточной степенью точности. Основной идеей стратегической альтернативы «Интенсивный рост» (на базе стратегии перекрестной диверсификации, представляющей собой комбинацию горизонтальной и вертикальной диверсификации) является максимальное использование возможностей растущего медиарынка, значительное увеличение объемов оказываемых услуг и, как следствие, обеспечение значительного роста доходности предприятия. Данная стратегия предполагает, в первую очередь, определение лидерской позиции предприятия, как главного вектора его стратегического развития и требует проведения глубокого и всестороннего исследования рынка для выяснения потенциальных направлений диверсификации деятельности с учетом долгосрочных перспектив развития рынка, изменяющихся запросов конечных потребителей, и потребностей в финансировании развития. Причем потенциал целевого рынка таков, что дает возможность расти не только горизонтально – диверсифицироваться в части целевых и не только рынков и в части предлагаемых услуг, но и вертикально – интегрироваться с производителями контента и вещателями. 2.3. Обоснование выбора оптимального «Останкино» на 2013-2016 г.г. варианты развития ФГУП ТТЦ Выбор оптимального варианта стратегии выполнен на основе результатов оценки эффективности предлагаемых стратегических альтернатив. Качественная оценка стратегических альтернатив производилась сравнительным методом, основанным на определении влияния каждого из вариантов развития на заинтересованные (вовлеченные) стороны предприятия. Сравнительный метод является неформализованным и позволяет сравнивать условия развития предприятия при реализации разных вариантов стратегии. При использовании данного метода была проведена экспертная оценка внутренних и внешних механизмов управления. Все критерии эффективности деятельности предприятия были разделены на две категории: Эффективность деятельности предприятия (стоимость компании, прибыльность, отдача на вложенные средства) 81 Эффективность управления им (набор средств и инструментов, с помощью которых можно достичь упомянутой эффективности) Интересы основных вовлеченных сторон ТТЦ «Останкино» представлены в Таблице 2.3.1. Таблица 2.3.1. Интересы вовлеченных сторон ТТЦ «Останкино» Вовлеченные стороны Государство Интересы Показатели Престиж страны, как участника мирового медиапространства Объем российского контента, транслируемого за пределы РФ Имидж РФ в глазах мировой Индексы восприятия страны общественности за ее пределами Инвесторы Клиенты Возврат на инвестиции Доход на активы Стоимость компании Изменение стоимости Разнообразие услуг Показатели удовлетворенности клиентов Комплексность услуг Качество услуг Стоимость услуг Конечные потребители Разнообразие предлагаемых зрителям сервисов Качество контента Показатели удовлетворенности конечных потребителей Качество вещания Количество каналов Работники предприятия Уровень жизни Средняя заработная плата по категориям работников Позитивная рабочая среда Показатели удовлетворенности и лояльности Сравнение трех вариантов стратегий: стратегии фокусировки, стратегии горизонтальной диверсификации и стратегии перекрестной диверсификации с точки зрения создания добавочной стоимости для группы лиц, имеющих интерес к деятельности предприятия, демонстрирует очевидное лидерство третьей стратегии. Наиболее эффективный способ реализации данной стратегии - создание на базе ТТЦ «Останкино» национального Медиапарка. Таким образом можно существенно увеличить долю рынка за счет расширения партнерства со старыми клиентами и привлечения новых. Для того, чтобы стать основной стратегической базой национального российского телевидения и радио, как государственного и общественного, так и коммерческого, у «Останкино» есть серьезные конкурентные предпосылки, в первую очередь исторический бренд «Останкино», кроме того, сегодняшние площади ТТЦ (220 тыс.кв.м), в разы превышают площади основных конкурентов. 82 До настоящего времени ТТЦ способен предоставлять полный перечень телевизионнотехнических услуг высокого качества на территории единого производственного комплекса. Высокое качество оказания услуг обусловлено, прежде всего, наличием уникальных студий, в которых можно записывать «живой звук», высочайшей квалификацией персонала («старой гвардии»), а также высоким уровнем безопасности и надежности здания и системой бесперебойного энергоснабжения. А в случае выполнения планов руководства по редевелопменту, согласно которым телецентр намеревается увеличить существующие общие площади примерно в два раза – до 440 тыс.кв.м, предприятию не будет равных по масштабам на российском медиарынке. Подобный Медиа-гигант в масштабах государства может оказывать непосредственное влияние на политическую, культурную и общественную жизнь страны, ее престиж, и позволяет максимально ускорить реализацию «Концепции развития телевидения и радиовещания на 2008-2015 годы», разработанной Мининформсвязи России и принятой Правительством РФ в 2007 году, и достичь основной ее цели: «обеспечения конституционного права граждан на информацию». Кроме того, это кратчайший путь к выполнению задачи развития теле- радиовещания, как одного из самых высокотехнологичных секторов экономики, сформулированной в вышеуказанной Концепции. Тот факт, что создание крупных Медиапарков является четко наметившейся тенденцией в развитых странах мира, является еще одним внушительным аргументом в пользу проекта «Российский национальный Медиапарк «Останкино». Рынок телерадиопроизводства за рубежом, пройдя стадию развития с появлением множества независимых телеканалов в 70-е – 90-е годы, сейчас находится в стадии консолидации ресурсов компаний-участников медиа рынка на единой инфраструктурной базе медиа парков, которые являются независимыми от телеканалов и вещателей. Их главная роль сводится к обеспечению производства контента коллективом творческих людей, которых не отвлекают на технические вопросы проводки кабелей и организации склада оборудования. В условиях кризиса доткомов (интернет ресурсы являются частью медиа рынка) и последующего мирового финансового кризиса медиа компании стремятся к консолидации ресурсов: капитала, людей, средств производства. Это позволяет повысить экономическую эффективность бизнеса в целом, за счет централизованного управления и синергетического эффекта использования общих ресурсов. При этом в результате внедрения цифрового телевидения появляется множество небольших нишевых телеканалов, что усиливает конкуренцию за телеаудиторию. Такая концентрация компаний-конкурентов на одной технологической площадке в итоге больше дает эффекта всем участникам медиа парка, нежели каждая развивалась бы по отдельности. Крупнейшие известные медиа парки расположены в Манчестере, Дубае и Кельне. Также ведется строительство медиа парков в Италии и Сингапуре. Медиа парк - это производственный кластер компаний, участвующих и обеспечивающих производство медиа контента: телеканалы; независимые производители контента; производители декораций и костюмов; учебный и инновационный центр; консалтинг; стилисты, имиджмейкеры. Обычно в состав Медиа парка входят следующие компоненты: студийные помещения; 83 офисные помещения; гостиница, аппартаменты; парковка (авто и велосипеды); кафе, рестораны, магазины; парковая зона (может использоваться для съемок вне интерьера); техническая инфраструктура, включая километры опто-волоконных кабелей; станция метрополитена. Создание на базе ТТЦ «Останкино» единой медиа инфраструктуры несет в себе ряд весомых преимуществ, таких как: строительство изначально спроектировано специализированно киноиндустрии (отсутствие риска при выборе здания для телецентра); привлекательность для ведущих специалистов отрасли; покупатели и продавцы в одном месте; современная бизнес-модель: аутсорсинг обеспечивающих служб, обеспеченность перманентной полной готовности к производству контента, аренда средств производства; бизнес концентрируется на результатах деятельности и потребностях клиентов, а не на коробках и проводах. для Кроме того, Медиапарк - это не просто техника и здания. Это место для развития творчества и создания инновационных идей. Он способствует созданию дополнительных рабочих мест и экономическому развитию региона. В советские годы начало развития телерадиовещания было аналогичным зарубежному, и телецентр «Останкино» строился по аналогии с ведущими мировыми державами, такими например, как телецентр в Лондоне. При этом в одном комплексе расположили все необходимое смежное производство: склады, транспорт, декорации, офисные помещения. Но, несмотря на прочный запас, заложенный еще при строительстве комплекса «Останкино», его помещений уже не хватает телеканалам для развития, и они вынужденно планируют или уже создали свои телестудии и телецентры. Таким образом, можно сказать, что предлагаемый сценарий стратегического развития ТТЦ «Останкино» предполагает плавный переход с первой стадии развития рынка телепроизводства на третью, минуя неэффективное с экономической точки зрения вторую стадию хаотичного строительства множества мелких студий. Данная стратегическая альтернатива однозначно предполагает участие государства в управлении предприятием, поскольку создание национального Медиапарка обеспечивает, прежде всего, национальные государственные интересы. Создание на базе ФГУП ТТЦ «Останкино» национального Медиапарка - задача сложная с точки зрения реализации и требующая существенных финансовых и управленческих усилий. Однако именно она позволяет придать долгосрочное развитие бизнесу, обеспечить национальные интересы государства и выполнение социальной функции. Таким образом, стратегическая альтернатива «Интенсивный рост» является исключительной в ряду других в силу ее высокой значимости в масштабах страны. 84 2.4. Формирование стратегических целей и ключевых направлений развития предприятия по оптимальному варианту Успешная реализация проекта создания на базе ФГУП ТТЦ «Останкино» Российского национального Медиапарка, соответствующего выбранной стратегической альтернативе, позволяет достичь следующих целей: 1. 2. 3. 4. 5. Реализация внешней и внутренней информационной политики государства Обеспечение социальной функции государства Повышение национального престижа России в области медиа-технологий Увеличение стоимости предприятия Долгосрочный рост доходности бизнеса Национальные интересы России, обеспечение которых заложено в создание Медиапарка, четко определяется его назначением. Российский национальный Медиапарк должен стать единым инновационным центром теле- радиовещания, обеспечивающим возможности для развития независимых медиа СМИ и способствующим возрождению духовнонравственного потенциала граждан России посредством обеспечения свободного доступа населения и бизнеса к новейшим медиатехнологиям. Создание такого медиацентра с использованием новейших инновационных технологий поможет обеспечить престиж России, как равноправного участника мирового информационного пространства, широко транслировать мировой общественности государственную политику страны. На внутригосударственном уровне сверхзадачей национального Медиапарка должно стать обеспечение для любого гражданина РФ возможности реализовать свою идею, высказаться. Анализ внутренней среды и потенциальных возможностей ФГУП ТТЦ «Останкино» позволяет заключить, что для достижение вышеуказанных целей основными стратегическими приоритетами развития предприятия должны быть: Создание современной технологической базы и инфраструктуры для производства контента и вещания Укрепление имиджа «Останкино» Активизация продвижение услуг на рынке Финансовое обеспечение инновационного развития Создание эффективной системы управления Подготовка команды профессионалов требуемой квалификации Создание современной технологической базы и инфраструктуры для производства контента и вещания является насущной необходимостью, проблемой, требующей скорейшего решения для руководства ТТЦ. Для превращения ТТЦ в современный медиацентр требуется ускоренная реконструкция и техническое переоснащение «Останкино», внедрение лучшего международного опыта. Работы по техническому перевооружению ведутся в ТТЦ на постоянной основе. За несколько последних лет выполнены работы по реконструкции инженерной защиты и техническому перевооружению систем электроснабжения, систем кондиционирования и вентиляции АСК-1 и АСК-3, планомерно перевооружаются аппаратно-студийные комплексы и т.п. Между тем, требуется реконструкция инженерных сетей, надстройка и пристройка 1-го студийного комплекса, строительство открытой 7-и этажной стоянки и нового современного студийно-офисного комплекса. Бренд «Останкино» прочно ассоциируется в сознании россиян и граждан СНГ среднего и старшего возраста с понятием «телевидение». Новому поколению название 85 «Останкино» не так хорошо знакомо. Для реализации масштабного национального проекта по созданию Медиапарка необходим свежий и сильный бренд, узнаваемый как профессионалами, так и населением, поскольку все они являются потенциальными потребителями услуг будущего Медиапарка. Создание современного, свежего облика «Останкино» должно стать одним из мощнейших инструментов привлечения клиентов. При этом необходимо сохранить преемственность со старым положительным имиджем предприятия. Создание на базе ТТЦ «Останкино Медиапарка» неизбежно влечет за собой пересмотр маркетинговой политики предприятия, необходимость активизации продвижения новых видов телевизионно-технических и мультимедийных услуг на растущих рыночных сегментах цифрового ТВ и мультимедиа. Услуги по производству контента для телевидения высокой и сверхвысокой четкости, интерактивного ТВ (IP-технологии), мобильного ТВ, Интернет-ТВ потребуют агрессивного продвижения на рынке, активного поиска новых клиентов среди телеканалов и продюсерских компаний – производителей контента. Реализация поставленной стратегической цели очевидно потребует привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для проведения реконструкции и технического перевооружения предприятия, строительства новых студийных и вспомогательных мощностей, а также для реализации новой маркетинговой и кадровой политики. Планомерную, эффективную деятельность по строительству национального Медиапарка возможно обеспечить только в рамках современной организационно-технической системы управления, которая должна включать в себя в том числе систему управления проектом. Кроме того, с целью совмещения текущей и проектной деятельности ТТЦ необходимо рассмотреть вопрос о создании автоматизированной системы управления предприятием, позволяющей повысить эффективность ресурсного планирования, обеспечить оперативный мониторинг и контроль текущей ситуации (в том числе, по уровню загрузки студийных помещений, клиентам и конкурентам), оптимизировать основные бизнес-процессы и повысить общую эффективность управления. Реализация столь масштабного проекта в значительной степени зависит от наличия необходимого персонала. Поэтому одной из самых актуальных задач становится создание эффективной системы привлечения и мотивации персонала, перспективных молодых специалистов, а также системы повышения квалификации персонала с учетом рыночных потребностей. С первых дней ТТЦ стал полигоном, где проходили обучение и получали свой первый практический опыт работы на телевидении и радио едва ли не все специалисты отрасли. И по сей день «Останкино» сохраняет статус «кузницы кадров» для телевидения. Наряду с этим, в последние годы специалисты отмечают значительное снижение качества образования, получаемого в профильных учебных заведениях. Следовательно, создание на базе ТТЦ «Останкино» инновационного научнопроизводственного комплекса, включающего в себя высшее и среднее специальное учебное заведение и обеспечивающего теоретическую и практическую подготовку инженерно-технических и управленческих специалистов для современного медиарынка логично вписывается в рамки национального проекта, т.к. позволяет в перспективе обеспечить кадрами как само и предприятие, так и компаний – участников медиарынка. Таким образом, вышеперечисленные стратегические приоритеты развития ФГУП ТТЦ «Останкино» могут быть приняты за основу в качестве реализации в виде мероприятий по развитию предприятия. 86 2.5. Выбор ключевых показателей эффективности, характеризующих степень достижения цели и задач Стратегии Ключевые показатели эффективности (КПЭ) являются измерителями степени достижения целей стратегического развития предприятия. Значительная часть ключевых показателей эффективности, отвечающие стратегическим целям ТТЦ «Останкино» уже утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 января 2012 г. № 18 «Об утверждении формы отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия». В частности, такие показатели, как: Доля на рынке по основной услуге Долговая нагрузка Рентабельность по чистой прибыли Себестоимость на рубль продаж Ликвидность Коэффициент потребления энергоресурсов Производительность труда могут быть включены в стратегию для измерения результатов по ключевым направлениям развития ТТЦ «Останкино». Кроме того, для оценки достижения целей по другим стратегическим направлениям развития ТТЦ «Останкино» применимы такие КПЭ, как: доля, выполненных в соответствии с плановыми сроками проектов по модернизации и реконструкции; индекс узнаваемости бренда; показатель лояльности клиентов; доля продаж услуг новым клиентам; доля в выручке от продаж новых услуг и другие. Основными видами деятельности ТТЦ «Останкино» являются услуги телерадиопроизводства и сдача помещений в аренду. Для оказания услуг предприятие не использует оборудование собственного производства, в связи с чем отсутствует необходимость в проведении научно исследовательских и опытно-конструкторских работ. Вышеперечисленные показатели требуют доработки, детализации до уровня областей деятельности с распределением ответственности, установлением сроков и определением целевых значений по годам реализации стратегии. Полный состав показателей эффективности может быть разработан после принятия Стратегии и утверждения стратегических целей развития ТТЦ «Останкино». До утверждения стратегии на планируемый период устанавливаются следующие целевые значения финансовых показателей реализации стратегии ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 годы: Таблица 2.5.1. Целевые значения* показателей реализации Стратегии ФГУП ТТЦ «Останкино» на 2013-2016 г.г. № Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1 Выручка от продажи услуг, тыс.руб. 3 450 000 3 800 000 4 130 000 4 525 000 2 Чистая прибыль, тыс. руб. 65 000 80 000 120 000 180 000 3 Чистые активы, тыс. руб. 4 753 837 5 300 000 5 500 000 5 600 000 4 Чистая прибыль, запланированная к перечислению в Федеральный бюджет, тыс. руб. 1 558 16 250 20 000 30 000 87 * Плановые значения финансовых показателей установлены, исходя из перспектив развития рынка и прогнозируемых рисков. Планируемый рост прогнозных показателей на период 2013-2016гг. (в % соотношении к предшествующему году) № Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1 Производительность труда (%) 10 10 10 10 2 Степень износа основных средств 0,32 0,31 0,30 0,28 В прогнозном периоде 2013-2016гг планируется ежегодный рост производительности труда на 10 % по отношению к предшествующему году. Основным фактором влияющим на положительную динамику является прирост выручки предприятия по всем видам оказываемых услуг. В прогнозном периоде 2013-2016гг планируется постепенное снижение уровня коэффициента износа основных средств до уровня 0,28, за счет проводимой предприятием плановой реконструкции зданий и сооружений, и технического перевооружения производственно-технологического оборудования. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 г. № Пр846 (подпункта «е» пункта 1) и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011г. № ИШ-П13-5809 ТТЦ «Останкино» должно обеспечить внедрение системы показателей оценки эффективности работы предприятия, с учетом необходимости достижения показателя «снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции» не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции. ФГУП «ТТЦ «Останкино» разработало «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу закупаемой продукции (услуги)» (далее - Методика), утвержденную приказом от 26.12.2011г. № 5/119, разработанную во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, а также поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ-ШЗ-5809, с целью повышения эффективности деятельности предприятия. Рассчитываемый в соответствии с Методикой показатель оценки (интегральный показатель) экономичности закупок товаров (работ, услуг) по предприятию в целом, отражает результат экономичности закупок товаров, работ, услуг. Оценка эффективности проводимых мероприятий по снижению затрат проводится в соответствии с Методикой. В целях повышения эффективности управления Предприятием и усиления материальной заинтересованности руководящего состава и менеджмента в снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) принято «Положение о вознаграждении руководящего состава и менеджмента» утвержденного приказом от 29.06.2012г. № 5/75. 88 С целью достижения показателя «снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу закупаемой продукции» не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года на предприятии с 1 января 2012 года вступило в силу «Положение о закупочной деятельности на Федеральном государственном унитарном предприятии «Телевизионный технический центр «Останкино», утвержденное приказом от 29.12.2011г. № 5/123, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Приобретение товаров, работ (услуг) в соответствии с Положением о закупочной деятельности позволяет предприятию добиваться от поставщиков и подрядчиков минимально возможных цен. 89 3. Мероприятия по ключевым направлениям необходимые для достижения цели и задач Стратегии деятельности, Основными предпосылками и движущей силой реализации мероприятий по развитию на предприятии являются задачи национальной важности, поставленные в рамках отраслевой «Концепция развития телевидения и радиовещания на 2008-2015 годы», направленные на интенсивное развитие высокотехнологичного сектора экономики и преодолением отставания России от мирового сообщества в сфере ИКТ, что будет достигнуто за счет перехода России на качественное цифровое вещание, внедрения новых отраслевых стандартов, обеспечивающих возможности для развития новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости (HD), мобильное (DVBH) и интерактивное (IPTV), и дальнейшей конвергенции телевизионной и телекоммуникационной отраслей – путем предоставления широкого комплекса высокотехнологичных и доступных по цене мультимедийных услуг для населения нашей страны. 3.1. Производственные мероприятия на 2013-2016гг: 3.1.1. Создание медиаархива и внутренней многофункциональной медиасети Приоритетным направлением развития технико-технологической базы ФГУП «ТТЦ» Останкино» выбран переход на комплексную взаимоувязанную систему безленточного производства. Система строится на базе новейших технологий, включая использование форматов HD и 3G, многоканального звука в формате Dolby 5.1. Цель создания такой системы: • повышение технического и художественного качества создаваемых программ; • предоставление номенклатуры услуг; • дополнительных возможностей заказчикам и расширение внедрение новых технологий в процесс производства программ. В 2013 году планируется осуществить полный перевод базы производства на безленточную технологию, включающую в себя использование для записи серверов созданного в 2012 году архива краткосрочного хранения, дооснащение комплекса нелинейного монтажа и озвучивания в связи с переходом на формат HD. Одновременно должна быть внедрена технология многокамерного инжеста на базе создания 1 этапа внутренней многофункциональной медиасети. В 2014 году должен быть создан медиаархив. Медиахранилище должно быть построено на базе двух ядер с целью географического резервирования мощностей, а также расширения полосы пропускания системы в дальнейшем. Это объединит все звенья телепроизводства в единую систему и обеспечит возможность файлового обмена между ними. В 2015 году завершатся работы по созданию многофункциональной медиасети. внутренней Дополнительно организуется подсистема ОТК, интегрированная в систему хранения и оснащенная всеми необходимыми средствами объективного и субъективного контроля качества. 90 В 2016 году должна быть обеспечена возможность работы системы безленточного производства телецентра с внестудийными объектами, что потребует создания телекоммуникационной системы с использованием сетей нового поколения и применением новых технологий при доставке и распределении медиапотоков. 3.1.2. Замена аналогового оборудования радиорелейных линий ППРА на цифровое В настоящее время в Москве и Московской области услуги по доставке телевизионного сигнала от места проведения съёмок до ФГУП «ТТЦ «Останкино» через Останкинскую башню при помощи радиорелейных станций оказывают ВГТРК, ТВЦ и ТТЦ. Цифровыми станциями, работающими в стандарте SD, располагают ТВЦ и ВГТРК. Цифровыми станциями, работающими в стандарте НD в настоящее время не располагает никто. В настоящее время потребность в цифровых радиорелейных станциях, работающих в стандартах SD/НD существует у телевизионных каналов, работающих на спутниковых платных платформах в стандарте HD и в дальнейшем она будет увеличиваться. Сегодня, для передачи SD/HD сигналов, в Московском регионе, используются мобильные приемопередающие спутниковые станции. В среднем за трансляцию в стандарте HD заказчик платит около 120 000 руб. за оборудование и 80 000 руб. за спутниковый ресурс. Итого: 200 000 руб. Подобных трансляций со спортивных сооружений в Московском регионе происходит от 100 до 300 в год. При проведении трансляций с использованием цифровых РРЛ для заказчика снизятся затраты на проведение внестудийных передач и резко возрастет потребность в цифровых РРЛ. ФГУП «ТТЦ «Останкино» в настоящее время располагает 4-мя комплектами РРЛ, работающими в аналоговом стандарте (1986 года выпуска). Приобретение ФГУП «ТТЦ «Останкино» 2 х комплектов дуплексных радиорелейных станций, работающих в стандартах SD/HD позволит резко повысить объем предоставляемых услуг для каналов «НТВ+», «Первый канала», «ТВЦ» и др. При проведении до 200 трансляций в год, при стоимости услуги до 50 000 руб. за выезд, доход в год составит 10 000 000 руб. Оборудование окупится через 2 года с учетом затрат на оборудование амортизацию, заработную плату персоналу. 3.1.3. Техническое перевооружение телекоммуникационных аппаратных в рамках мероприятия «Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов» В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», на 2013 год ФГУП «ТТЦ «Останкино» выделены средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в размере 59 375,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета будут направлены на организацию необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов. Практика показывает, что существует вероятность возникновения ситуаций техногенного характера на любом из объектов, как формирования программ, так и на многочисленных объектах являющихся узловыми звеньями в трактах распространения программ. Примером аварийной ситуации техногенного характера может являться пожар на Останкинской башне, который привел к потере вещания на достаточно длительный период времени. Для того чтобы исключить потерю вещания на длительный период 91 каждый телеканал федерального значения должен иметь резервный технический центр вещания. Современные технологии позволяют с помощью одного вещательного комплекса, обеспечить резервирование нескольких телеканалов. Резервный вещательный комплекс должен иметь возможность, как формирования, так и передачи сформированных программ на сеть вещания, как волоконно-оптическую, так и спутниковую. Сформированные резервным комплексом телевизионные каналы необходимо доставить через сеть распространения потребителям. Сеть распространения состоит из наземной и спутниковой составляющих. Перевооружение телекоммуникационных аппаратных позволит обеспечить подачу сформированных резервным комплексом программ на кабельную и спутниковую сеть распространения. Телепорт позволит транслировать пакет программ с помощью оборудования мультиплексирования работающего в стандарте MPEG-4/DVB с целью подъема его на вещательный спутник и выдачу в кабельную сеть. Прием пакета будет обеспечена любым телепорт входящий в систему ФГУП «Космическая связь» (Дубна, Медвежьи озера, Сколково, Технический центр «Шаболовка», Гусь Хрустальный, Железногорск, Дубна) для дальнейшего распространения по часовым поясам. Волоконнооптическая сеть с системой мультиплексирования свяжет телецентр с основными узлами Москвы - телекомпаниями и передающими центрами. В процессе формирования программы федерального значения важную роль играет процесс сбора информации от региональных корреспондентских пунктов расположенных в различных часовых поясах как внутри страны, так и за рубежом. Телепорт выполняет роль источника видеоинформации для формирования всевозможных телевизионных программ и обеспечит приема информационных сюжетов с таких спутников как ЭкспрессАМ1/АМ2/АМ3, Луч5, Интелсат 904, Интелсат 17/15, HotBird, Astra, Amos, Eutelsat W2A, Eutelsat W3A, Eutelsat W4, Turcsat, Triacom и др. в частотных диапазонах Ku и C. Так как телепорт обеспечивает прием программ практически от всех спутников Российской орбитальной группировки, его технические средства позволяют организовать независимый мониторинг качества вещания телевизионных программ доставленных в различные зоны вещания, что позволит в реальном масштабе времени управлять техническим качеством программ входящих в 1 мультиплекс. В целях снижения риска возникновения аварийных ситуаций на объекте и, как следствие, выхода из строя дорогостоящего телевизионного оборудования и срыва эфирного вещания необходимо реализовать проект в 2013 году. 3.1.4. АСБ-1 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD, перевооружение систем спецосвещения; техническое перевооружение системы спецосвещения с заменой спирального кабеля) АСБ-1 является флагманским аппаратно-студийным блоком Телевизионного технического центра «Останкино», обеспечивающим создание программ как в режиме post production, так и в режиме «прямых» эфиров, в которых регулярно участвуют первые лица Государства. В студии площадью 1000кв.м снимаются масштабные проекты крупных форм с участием большого количества зрителей: «Минута славы», «Две звезды», «Гражданин Гордон», «Кто хочет стать миллионером» и т.п. 92 Концепция развития телерадиовещания в РФ (2008-2015г.г.) предусматривает необходимость развития новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости. В АСБ-1 нет технической возможности для производства программ в формате HD. В студиях площадью 1000кв.м. производятся наиболее зрелищные программы, которые наиболее выигрышно смотрятся в формате HD. Последний год практически все телевизионные компании приступили к накоплению контента в формате HD (High Definition). Это указывает на то, что идет масштабная подготовка к началу вещания в формате HD. Мероприятия по замене оборудования АСБ-1 проводятся в рамках программы технического перевооружения аппаратно-студийных блоков ТТЦ, основанной на применении нового оборудования, более современных технологий и обеспечения возможности производить телевизионные программы в формате HD. В рамках технического перевооружения АСБ-1 предусматривается: создание собственной технической аппаратной, не связанной с АСБ-2; установка оборудования HD для подготовки программ высокого качества со звуком Dolby 5.1 и расширение функциональных возможностей АСБ; использование современных компьютерных и сетевых технологий при построении внутренних трактов аппаратных; организация внешних коммуникаций в формате HD; техническое перевооружение систем спецосвещения. Перевод оборудования АСБ-1 на работу в стандарте HD означает поддержку следующих стандартов: для видеотрактов HD – SMPTE-292M 1080i/50 HD-SDI Embedded Audio (8ch audio); для видеотрактов 3G – SMPTE-424M 1080p/50 3G-SDI Embedded Audio (8ch audio); Основной формат сигналов звуковых трактов АСБ и сигналов выходной программы: AES/EBU для внутренних трактов; эмбедированный в сигнал 3G/HD/SD-SDI (8ch audio); Замене подлежат телевизионные камеры на мультиформатные видеокамеры. Расширение функциональных возможностей АСБ-1 предусматривает: увеличение количества штатно устанавливаемых камер; замену видеомагнитофонов на видеосерверы или, в случае реализации единой системы безленточного производства, обеспечение записи на центральный сервер; расширение коммутационных возможностей микшера и матрицы для обеспечения большего количества входов и выходов АСБ, для мультикам-инжестирования, а также обеспечения большей гибкости в использовании ресурсов аппаратной в зависимости от потребностей заказчиков. Организация внешних коммуникаций в формате HD влечет за собой замену оконечного оборудования SD на оборудование HD. Необходимость технического перевооружения системы спецосвещения телевизионной студии АСБ-1 вызвана неудовлетворительным состоянием оборудования спецосвещения, особенно его механических элементов и кабелей, питающих осветительные приборы. В 93 первую очередь, это относится к спиральным кабелям, обеспечивающим подачу питания и сигналов управления на осветительные приборы. Около 10-ти процентов рабочих жил спиральных кабелей имеют повреждения и не могут эксплуатироваться, спирали растянуты и есть вероятность их механического повреждения. Кроме того, переход на формирование программ в стандарте высокой четкости предъявляет специфические требования к осветительным приборам, поэтому требуется их замена. В связи с появлением новых интеллектуальных дистанционно управляемых осветительных приборов на газоразрядных лампах и светодиодах эта замена становится возможной. Техническое перевооружение АСБ-1 обеспечит: предоставление новых возможностей для производства программ и обмена программами высокого качества в стандарте высокой четкости, расширение спектра предоставляемых услуг; улучшение экономической эффективности использования оборудования за счет увеличения объема услуг в стандарте высокой четкости; повышение надежности и создание новых возможностей резервирования; Техническое перевооружение системы спецосвещения телевизионной студии АСБ-1 обеспечит: общее снижение энергопотребления за счёт увеличения светоотдачи современного осветительного оборудования; сокращение времени установки осветительного оборудования и, как следствие, повышение рентабельности использования студий; возможность подключения и удобство управления новыми и традиционными осветительными приборами; возрастающие потребности художников постановщиков в телевизионном и интеллектуальном свете при решении постановочных задач любой сложности. 3.1.5. АСБ-20 и АСБ-21 (техническое перевооружение оборудования, переход в стандарт HD) с полной заменой Аппаратно-студийные блоки АСБ-20 и АСБ-21 введены в эксплуатацию в 1997 году на базе оборудования фирмы Panasonic. В состав аппаратных входят: - видеотракт с использованием цифрового видеомикшера Panasonic AS-D740, аналоговых видеокамер Panasonic AQ – 11; - звуковой аналоговый тракт с использованием микшера Soundcraft Delta AVE; - видео и звуковая матрица Quartz; - система служебной связи Trilogy; Аппаратно-студийные блоки используются для производства, формирования и выпуска в эфир в круглосуточном режиме спортивных каналов телекомпании НТВ Плюс. В настоящее время техническое состояние аппаратно-студийных блоков характеризуется сто процентным физическим износом всех составляющих оборудования, что соответственно приводит к уменьшению надежности комплекса в целом. Поддержание оборудования в работоспособном состоянии вызывает большие трудности в связи со снятием с производства многих оригинальных компонентов элементной базы. Мониторный парк исчерпал свой ресурс и требуется его полная замена. Подверглась старению элементная база видеокамер, технические характеристики, которых заметно ухудшились. Оборудование основных трактов не имеет резервирования, в том числе по 94 электропитанию, что также влияет на надежность работы комплекса. Поле ручного звукового коммутатора из-за физического износа требует уменьшение интервалов между профилактическими обслуживаниями, что при условии круглосуточной эксплуатации практически невозможно обеспечить. Построение аппаратных не соответствует современным требованиям по акустике и обеспечению нормальных климатических условий, как для оборудования, так и эксплуатационного персонала из-за отсутствия машинного зала с индивидуальными климатическими установками. В связи с длительным сроком эксплуатации микшерно-линейный тракт представляет собой смесь аналоговых и цифровых компонентов. Такое построение требует наличия большого количества преобразователей, что снижает качество формируемых программ. Система спецосвещения студий эксплуатируется с 1967года и до настоящего времени не модернизировалась. Существующая система спецосвещения имеет следующие недостатки: - высокое энергопотребление; -низкая точность установки цветовых характеристик и их повторяемости; - использование пленочных светофильтров: - небольшой срок службы электроламп; Современная система спецосвещения позволит: - снизить энергопотребление до 40%; - значительно увеличить точность установки цветовых характеристик, что необходимо для работы в стандарте HD; - программировать и запоминать установочные параметры, что сокращает время подготовки цикловых программ и соответственно энергопотребление при этом; - сократить время обнаружения неисправности за счет самотестирования системы. Выше перечисленные существующие характеристики аппаратно-студийных блоков АСБ20 и АСБ-21 не соответствуют современным требованиям к подобным вещательным комплексам. В настоящее время телекомпании уделяют большое внимание переводу производства программ и вещания в стандарт High Definition (HDTV, 1920x1080/50i). Например: телекомпания НТВ+ формирует ряд телевизионных каналов в стандарте HD, телекомпания Первый канал также активно готовится к началу формирования своей программы в формате HD, крупные продюсерские центры повсеместно ведут съемку программ в стандарте высокой четкости. Поэтому принято решение о замене устаревшего телевизионного оборудования на принципиально новое - оборудование высокой четкости High Definition (HDTV, 1920x1080/50i). В результате технического перевооружения открывается возможность предложить заказчикам качественно новые технические услуги. 3.1.6. Техническое перевооружение телевизионного вещания АСК-1 графического оборудования комплекса В связи с переходом вещания и телепроизводства на формат высокой четкости возникла необходимость использовать графическое оформление студий с разрешением превышающем формат HD 1920х1080. 95 Это связано с тем, что большие плазменные экраны, применяемые в оформлении студий, перестают читаться в формате HD четко и с необходимой насыщенностью. Практика показывает, что в изображениях HD можно достичь более высокий уровень детализации декораций на крупных планах, применяя разрешения 4К и выше. Для обеспечения потребности заказчиков в услугах с использованием новых технических средств планируется техническое перевооружение графического оборудования комплекса телевизионного вещания АСК-1, которое позволит: - в прямом доступе формировать комбинированные многослойные изображения, комбинируя графические изображения и живое видео. - сделать телевизионную картинку более динамичной, яркой и информационно насыщенной. 3.1.7. Техническое перевооружение комплекса электронного монтажа Комплекс электронного монтажа на базе единого дискового массива Avid Unity ISIS, оборудованного в отделе видеозаписи и монтажа программ принят в эксплуатацию в 2008 году. Весь процесс производства основан на использовании станций нелинейного монтажа (компьютерный монтаж как видеоконтента, так и звука), объединенных единой локальной сетью и работающих на едином дисковом массиве (сервере) Avid Unity ISIS. Комплекс создавался для работы в формате Стандартного разрешения. (SD Standard Definition). В связи с началом вещания ведущих телекомпаний России в формате высокой четкости (HD High definition) ФГУП «ТТЦ «Останкино» начало планомерную замену устаревшего оборудования в студийных павильонах. В монтажном комплексе с целью обеспечения его работы в формате высокой четкости (HD) было частично обновлено программное обеспечение, с тем, чтобы обеспечить заказчикам возможность создавать программы в новом формате. Технический ресурс монтажного комплекса смог обеспечить производство только четырех программ без поддержания режима «мультикам». В существующей комплектации комплекс достиг максимума своих возможностей и обеспечивает только плановые долговременные заявки. Для того, что бы обеспечить потребности заказчиков в необходимых технических средствах и обеспечить услугами по электронному монтажу существующие заявки, в 2013 году планируется провести техническое перевооружение существующего комплекса с целью наращивания технического ресурса и обеспечения заказчиков всем спектром технологических услуг заложенных в комплексных решениях компании «AVID». Данное техническое решение позволит предлагать потенциальным заказчикам полностью оборудованный комплекс, поддерживающий весь технологический процесс создание окончательного продукта, с возможностью полного перехода на безленточные технологии видеопроизводства и полной поддержкой формата телевидения высокой четкости HD. Это соответственно должно привести к большей производственной загрузки монтажного комплекса, повышению экономической эффективности производства телевизионной продукции. 3.1.8. Техническое перевооружение коммуникационной системы АСК-1 и АСК-3 (закупка оборудования для доукомплектования матриц до HD/3G, закупка оконечного оборудования ВОЛС для укомплектования внешних соединительных линий студий АСК-1) В 2009 году Государственным специализированным проектным институтом радио и телевидения (ФГУП ГСПИ РТВ) Федерального агентства связи Российской Федерации 96 (лицензия на соответствующую деятельность регистрационный номер ГС–1–99–02–26–0– 7709004858–010563-1) разработан Рабочий проект «Техническое перевооружение телекоммуникационной системы ТТЦ «Останкино». В соответствии с необходимостью реализации очередного этапа проекта требуется: - Закупка оборудования для доукомплектования матриц до HD/3G. Существующие в АЦ АСК-1 и АЦ АСК-3 матрицы уже не удовлетворяют потребностям Телецентра в коммутации сигналов в стандарте HD. Действительно, матрица АЦ АСК-3 «1D», размерностью 128*128, предназначена для коммутации сигналов только в стандарте SD-SDI и не является прозрачной для сигналов HD. Матрица АЦ АСК-3 «2D», размерностью 128*128, имеет ограниченную возможность принять 32 источника HD. Матрица АЦ АСК-1 хотя и предназначена обрабатывать сигналы в стандарте HD, но имеет маленькую размерность 64*32. Для решения стоящих перед телецентром задач необходимо увеличение коммутационной емкости существующих в АЦ АСК-1 и АЦ АСК-3 матриц до HD/3G. - Закупка оконечного оборудования ВОЛС для укомплектования внешних соединительных линий студий АСК-1 переоборудуемых для работы в стандарте SDI / HD. Для каждой из студий потребуется закупка оконечного оборудования ВОЛС для укомплектования входных и выходных линий как на направлениях от Центральной аппаратной, так и в направлении Центральной аппаратной. 3.1.9. Техническое перевооружение системы технологической связи АСК-3 (закупка коммутационного оборудования и панелей связи для аппаратных АСК-1 и АСК-3) Закупка коммуникационного оборудования и панелей связи для аппаратных АСК-1 и АСК-3 Телецентр «Останкино» представляет технический центр, который базируется на аппаратно-студийных комплексах, обеспечивающих все этапы телепроизводства: съемку передач, их монтаж и собственно вещание. Телевизионный центр объединяет как необходимое оборудование, так и обеспечивает функционирование организационной инфраструктуры состоящей из сотрудников редакций, инженеров, управленческих работников. В процессе подготовки и вещания программ принимает участие большое количество персонала. Без обеспечения качественной удобной служебной связи невозможно представить организацию и проведение телепередач, а также управление и сопровождение технических и технологических процессов. Для этих целей в телевизионном центре организована сеть специальных каналов связи между как между аппаратными ТТЦ, так и внешними объектами. Существующая на ТТЦ система технологической связи физически и морально устарела. Требуется ее замена, что позволит сократить расходы на ее эксплуатацию, легко производить расширение сети при минимальных затратах, расширить возможности предоставляемые абоненту, обеспечить технологическую связь с любой точкой страны и мира. Коммутационные аппаратные распределяющие каналы 4-х проводной технологической связи частично оборудованы коммутационными системами, но требуется увеличение их коммутационной емкости и закупка панелей связи для установки в режиссерских и технических аппаратных АСБ. 97 3.1.10. АСБ-4 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD) АСБ-4 обеспечивает создание постановочных программ крупных форм, как в режиме post production, так и в режиме «прямых» эфиров. В студии площадью 600кв.м снимаются развлекательные и общественно-политические программы, такие как «Вечерний Ургант», и т.п. К моменту планируемой замены (2014 год) востребованность оборудования стандартной четкости для программ крупных форм будет неуклонно падать, производственная загрузка, а следовательно и доходы резко уменьшаться. Штатное оборудование аппаратной не позволяет организовать работу в современных технологических режимах файлового обмена, многокамерного инжеста и т.п. Направление развития технической базы студийного производства ТТЦ «Останкино» согласуется с «Концепцией развития телерадиовещания в РФ (2008-2015г.г.)», которая предусматривает необходимость развития новых видов телевизионного вещания, в том числе, переход на вещание в формате телевидения высокой четкости. В связи с мировой тенденцией перехода на стандарт высокой четкости с рынка телевизионной техники практически ушли изделия, которые десятилетиями доминировали на этом рынке. Их место занимают принципиально новые устройства. Как следствие, возникнут проблемы с запчастями для устаревшего оборудования при производстве ремонта. Мероприятия по техническому перевооружению АСБ-4 проводятся в рамках программы перехода телеканалов на новые, более современные технологии и стандарты вещания. В рамках перевооружения АСБ-4 предусматривается: установка оборудования HD для подготовки программ высокого качества со звуком Dolby 5.1 и расширение функциональных возможностей АСБ; использование современных компьютерных и сетевых технологий при построении внутренних трактов аппаратных; организация внешних коммуникаций в формате HD; Перевод оборудования АСБ-4 на работу в стандарте HD означает поддержку следующих стандартов: для видеотрактов HD – SMPTE-292M 1080i/50 HD-SDI Embedded Audio (8ch audio); для видеотрактов 3G – SMPTE-424M 1080p/50 3G-SDI Embedded Audio (8ch audio); Основной формат сигналов звуковых трактов АСБ и сигналов выходной программы: AES/EBU для внутренних трактов; эмбеддированный в сигнал 3G/HD/SD-SDI (8ch audio); Замене подлежат телевизионные камеры SD с растрами 4:3 на мультиформатные видеокамеры. Расширение функциональных возможностей АСБ-4 предусматривает: увеличение количества штатно устанавливаемых камер; замену видеомагнитофонов на видеосерверы или, в случае реализации единой системы безленточного производства, обеспечение записи на центральный сервер; расширение коммутационных возможностей микшера и матрицы с целью обеспечения большего количества входов и выходов АСБ для мультикам 98 инжестирования, а также обеспечения большей гибкости в использовании ресурсов аппаратной в зависимости от потребностей заказчиков. Организация внешних коммуникаций в формате HD влечет за собой замену оконечного оборудования SD на оборудование HD. Техническое перевооружение АСБ-4 обеспечит: предоставление новых возможностей для производства программ и обмена программами высокого качества в стандарте высокой четкости High Definition (HDTV, 1920х1080/50i и 1920х1080/50р) с высококачественным цифровым звуком, расширение спектра предоставляемых услуг; возможность внедрения прогрессивных сетевых технологий; улучшение экономической эффективности использования оборудования за счет увеличения объема услуг в стандарте высокой четкости, снижения эксплуатационных издержек; повышение надежности и создание новых возможностей резервирования. Снятое с эксплуатации оборудование будет использоваться при производстве программ в студиях с павильонами площадью 60 кв.м. для нужд «нишевых каналов», переход которых на вещание в HD произойдет позже, чем переход основных федеральных каналов. 3.1.11. АСБ-14 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD) АСБ-14 обеспечивает создание постановочных программ крупных форм, как в режиме post production, так и в режиме «прямых» эфиров. В студии площадью 600кв.м снимаются развлекательные и общественно-политические программы, такие как «Дебаты», «Свобода и справедливость» и т.п. К моменту планируемой замены (2014 год) востребованность оборудования стандартной четкости для программ крупных форм будет неуклонно падать, производственная загрузка, а, следовательно, и доходы резко уменьшаться. Штатное оборудование аппаратной не позволяет организовать работу в современных технологических режимах файлового обмена, многокамерного инжеста и т.п. Направление развития технической базы студийного производства ТТЦ «Останкино» согласуется с «Концепцией развития телерадиовещания в РФ (2008-2015г.г.)», которая предусматривает необходимость развития новых видов телевизионного вещания, в том числе, переход на вещание в формате телевидения высокой четкости. В связи с мировой тенденцией перехода на стандарт высокой четкости с рынка телевизионной техники практически ушли изделия, которые десятилетиями доминировали на этом рынке. Их место занимают принципиально новые устройства. Как следствие, возникнут проблемы с запчастями для устаревшего оборудования при производстве ремонта. Мероприятия по техническому перевооружению АСБ-14 проводятся в рамках программы перехода телеканалов на новые, более современные технологии и стандарты вещания. В рамках перевооружения АСБ-14 предусматривается: установка оборудования HD для подготовки программ высокого качества со звуком Dolby 5.1 и расширение функциональных возможностей АСБ; использование современных компьютерных и сетевых технологий при построении внутренних трактов аппаратных; 99 организация внешних коммуникаций в формате HD; Перевод оборудования АСБ-14 на работу в стандарте HD означает поддержку следующих стандартов: для видеотрактов HD – SMPTE-292M 1080i/50 HD-SDI Embedded Audio (8ch audio); для видеотрактов 3G – SMPTE-424M 1080p/50 3G-SDI Embedded Audio (8ch audio); Основной формат сигналов звуковых трактов АСБ и сигналов выходной программы: AES/EBU для внутренних трактов; эмбеддированный в сигнал 3G/HD/SD-SDI (8ch audio); Замене подлежат телевизионные камеры SD с растрами 4:3 на мультиформатные видеокамеры. Расширение функциональных возможностей АСБ-14 предусматривает: увеличение количества штатно устанавливаемых камер; замену видеомагнитофонов на видеосерверы или, в случае реализации единой системы безленточного производства, обеспечение записи на центральный сервер; расширение коммутационных возможностей микшера и матрицы с целью обеспечения большего количества входов и выходов АСБ для мультикам инжестирования, а также обеспечения большей гибкости в использовании ресурсов аппаратной в зависимости от потребностей заказчиков. Организация внешних коммуникаций в формате HD влечет за собой замену оконечного оборудования SD на оборудование HD. Техническое перевооружение АСБ-14 обеспечит: предоставление новых возможностей для производства программ и обмена программами высокого качества в стандарте высокой четкости High Definition (HDTV, 1920х1080/50i и 1920х1080/50р) с высококачественным цифровым звуком, расширение спектра предоставляемых услуг; возможность внедрения прогрессивных сетевых технологий; улучшение экономической эффективности использования оборудования за счет увеличения объема услуг в стандарте высокой четкости, снижения эксплуатационных издержек; повышение надежности и создание новых возможностей резервирования. Снятое с эксплуатации оборудование будет использоваться при производстве программ в студиях с павильонами площадью 60 кв.м. для нужд «нишевых каналов», переход которых на вещание в HD произойдет позже, чем переход основных федеральных каналов. 3.1.12. АСБ-4 (техническое перевооружение системы спецосвещения с заменой спирального кабеля, механического оборудования и осветительных приборов) Перевод студии на работу в стандарте HD потребует полного переоборудования системы спецосвещения. Это связано с моральным и физическим износом существующего осветительного оборудования со сроком эксплуатации более 40 лет, возрастанием требований к качеству света, а также с появлением новых интеллектуальных дистанционно управляемых осветительных приборов на газоразрядных лампах и 100 светодиодах. Модернизация позволит обеспечить необходимое качество изображения, удовлетворение современных постановочных требований в студиях, оснащенных цифровым оборудованием и оборудованием формата высокой чёткости. В рамках технического перевооружения системы спецосвещения АСБ-4 должно быть выполнено следующее: произведена замена телевизионных осветительных приборов и управляемых лир; проведено оснащение студий интеллектуальными приборами динамического света, наборами светодиодных приборов, светодиодными экранами и проекционными управляемыми приборами; разработаны и изготовлены адаптеры для крепления осветительных приборов всех видов на телескопических подвесах; заменены пульты управления телескопическими подвесами и спиральные кабели, разработаны и изготовлены интерфейсы управления телескопическими подвесами и штанкетными подъемниками, осуществлена профилактика самих телескопических подвесов; произведена замена систем регулирования яркости осветительных приборов (диммерных систем) и пультов управления светом; разработаны и реализованы сетевые проекты управления/контроля систем спецосвещения студий по протоколам Ethernet и DMX; выполнен монтаж силового оборудования, систем управления светом, проведена комплексная проверка цепей управления и питания осветительных приборов; разработаны и сконструированы дополнительные опорные металлоконструкции для удобства подвеса интеллектуальных приборов и дополнительного технологического оборудования. Проведение работ обеспечит: общее снижение энергопотребления за счёт увеличения светоотдачи современного осветительного оборудования; сокращение времени установки осветительного оборудования и, как следствие, повышение рентабельности использования студий; возможность подключения и удобство управления новыми и традиционными осветительными приборами; удовлетворение требований художников постановщиков в телевизионном и интеллектуальном свете при решении постановочных задач любой сложности. Телевизионное вещание начинает работу в формате высокой четкости. Появляются новые классы оборудования, многие аппаратные решения заменяются программными. Это требует применения новых средств измерений. Планируется закупка комплекта измерительного оборудования для контроля качества в процессе телевизионного производства программ в стандарте HD. 101 3.1.13. АСБ-14 (техническое перевооружение системы спецосвещения с заменой спирального кабеля, механического оборудования и осветительных приборов) Перевод студии на работу в стандарте HD потребует полного переоборудования системы спецосвещения. Это связано с моральным и физическим износом существующего осветительного оборудования со сроком эксплуатации более 40 лет, возрастанием требований к качеству света, а также с появлением новых интеллектуальных дистанционно управляемых осветительных приборов на газоразрядных лампах и светодиодах. Модернизация позволит обеспечить необходимое качество изображения, удовлетворение современных постановочных требований в студиях, оснащенных цифровым оборудованием и оборудованием формата высокой чёткости. В рамках технического перевооружения системы спецосвещения АСБ-14 должно быть выполнено следующее: произведена замена телевизионных осветительных приборов и управляемых лир; проведено оснащение студий интеллектуальными приборами динамического света, наборами светодиодных приборов, светодиодными экранами и проекционными управляемыми приборами; разработаны и изготовлены адаптеры для крепления осветительных приборов всех видов на телескопических подвесах; заменены пульты управления телескопическими подвесами и спиральные кабели, разработаны и изготовлены интерфейсы управления телескопическими подвесами и штанкетными подъемниками, осуществлена профилактика самих телескопических подвесов; произведена замена систем регулирования яркости осветительных приборов (диммерных систем) и пультов управления светом; разработаны и реализованы сетевые проекты управления/контроля систем спецосвещения студий по протоколам Ethernet и DMX; выполнен монтаж силового оборудования, систем управления светом, проведена комплексная проверка цепей управления и питания осветительных приборов; разработаны и сконструированы дополнительные опорные металлоконструкции для удобства подвеса интеллектуальных приборов и дополнительного технологического оборудования. Проведение работ обеспечит: общее снижение энергопотребления за счёт увеличения светоотдачи современного осветительного оборудования; сокращение времени установки осветительного оборудования и, как следствие, повышение рентабельности использования студий; возможность подключения и удобство управления новыми и традиционными осветительными приборами; удовлетворение требований художников постановщиков в телевизионном и интеллектуальном свете при решении постановочных задач любой сложности. 102 3.1.14. Техническое перевооружение АСБ-27 в АСК-3 и АСБ-28 в АСК-1, включая студийные системы спецосвещения Техническое перевооружение данных технологических объектов ТТЦ «Останкино» проводится в плановом порядке в соответствии с технической политикой перевода производственной базы ТТЦ на стандарт телевидения высокой четкости (HD). Обе студии имеют студийные павильоны размером близкие к 600–м квадратным метрам. Технологическое оснащение аппаратно-студийных блоков будет построено на базе апробированных технических решений, которые прошли проверку эксплуатацией в других аппаратно-студийных блоках ТТЦ. АСБ-27 будет построена по стандартному техническому заданию ТТЦ «Останкино» для шестисот метровых студий с незначительными изменениями, с учетом пожеланий потенциального заказчика. АСБ-28, в штатном режиме, будет иметь несколько меньшие технические возможности, чем АСБ-27, т.к. она планируется под создание телевизионных проектов средних постановочных форм. В ней будет меньшее количество видео камер, более упрощенный микшерно-линейный тракт, звуковой тракт будет построен для создания звука Dolby Digital 5.1, но возможности по количеству микрофонов и внутренних источников будут меньше. В связи с тем, что системы подвеса телевизионного света в данных павильонах частично утрачены или пришли в негодность, появилась необходимость заново спроектировать силовые элементы для подвеса современных светильников. Студии будут также отличаться системами подвеса светильников и их количеством. 3.1.15. Техническое перевооружение телекоммуникационной системы, с целью создания внутренней многофункциональной медиасети и архива среднесрочного хранения данных В 2014 году будет разработана проектная документация для реализации данного этапа технического перевооружения. Целью проекта является создание на базе существующей телекоммуникационной системы ТТЦ «Останкино» универсальной транспортной системы, с помощью которой можно будет соединить все технологические участки ТТЦ без ограничений. Это позволить предоставить заказчикам сервисы по доставки сигналов из любой точки ТТЦ в любую точку ТТЦ. Многофункциональная сеть позволит передавать телевизионные сигналы в форматах HD SDI, 3G, методом файлового переноса, потокового видео (IP технологии). Производить их коммутации. Новая сеть позволит предоставлять заказчикам телевизионные сигналы в любом наборе и с любым техническим качеством. Предоставит сервис по мультикамерной съемке, с предоставлением услуг по среднесрочному хранению записанных материалов с возможностью их просмотра и редактирования в форматах низкого и высокого разрешения. 103 3.1.16. Техническое перевооружение АСБ-11 и АСБ-12 в АСК-1 Техническое перевооружение двух АСБ со студийными блоками 600 и 1000 квадратных метров отнесено на 2016 год, потому что в этих студиях производятся программы для компании «НТВ» в формате стандартной четкости. В 2016 году планируется запуск собственного телецентра компании «НТВ» и нас появиться возможность провести техническое перевооружение этих двух объектов. Модернизация оборудования АСБ будут в основном соответствовать уже разработанным ТЗ ТТЦ «Останкино», но с учетом нового оборудования и технологий, которые появятся к 2016 году. Основные параметры будут таковы: АСБ-11 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD). АСБ-11 обеспечивает создание программ как в режиме post production, так и в режиме «прямых» эфиров. В студии площадью 1000 кв.м снимаются развлекательные и общественно-политические программы с участием большого количества зрителей. Оборудование АСБ-11 установлено в 2003г. К сегодняшнему дню оборудование морально устарело, состав и технологические возможности не удовлетворяют требованиям заказчика, что приводит к необходимости использовать дополнительное оборудование, в частности, устанавливать дополнительные телевизионные камеры, видеомагнитофоны, видеосерверы, организовывать дополнительные внешние коммуникации, все это снижает надежность аппаратной. Кроме того, штатное оборудование аппаратной не позволяет организовать работу в современных технологических режимах файлового обмена, многокамерного инжеста и т.п. Концепция развития телерадиовещания в РФ (2008-2015г.г.) предусматривает необходимость развития новых видов телевизионного вещания, в том числе, телевидения высокой четкости. Для производства телевизионных программ в стандарте высокой четкости АСБ-11 не располагает современными техническими средствами. В связи с мировой тенденцией перехода на стандарт высокой четкости с рынка телевизионной техники уходят изделия, которые десятилетиями доминировали на этом рынке. Их место занимают принципиально новые устройства. Как следствие, возникают проблемы с запчастями для устаревшего оборудования при производстве ремонта. Техническое перевооружение АСБ-11 проводится в рамках программы замены устаревшего телевизионного оборудования и перехода телеканалов на новые, более современные технологии и стандарты вещания. В рамках перевооружения АСБ-11 предусматривается: установка оборудования HD для подготовки программ высокого качества со звуком Dolby 5.1 и расширение функциональных возможностей АСБ; использование современных компьютерных и сетевых технологий при построении внутренних трактов аппаратных; организация внешних коммуникаций в формате HD; Перевод оборудования АСБ-11 на работу в стандарте HD означает поддержку следующих стандартов: для видеотрактов HD – SMPTE-292M 1080i/50 HD-SDI Embedded Audio (8ch audio); 104 для видеотрактов 3G – SMPTE-424M 1080p/50 3G-SDI Embedded Audio (8ch audio); Основной формат сигналов звуковых трактов АСБ и сигналов выходной программы: AES/EBU для внутренних трактов; эмбеддированный в сигнал 3G/HD/SD-SDI (8ch audio); Замене подлежат телевизионные камеры на мультиформатные видеокамеры. Расширение функциональных возможностей АСБ-11 предусматривает: увеличение количества штатно устанавливаемых камер; замену видеомагнитофонов на видеосерверы или, в случае реализации единой системы безленточного производства, обеспечение записи на центральный сервер; расширение коммутационных возможностей микшера и матрицы с целью обеспечения большего количества входов и выходов АСБ для мультикам инжестирования, а также обеспечения большей гибкости в использовании ресурсов аппаратной в зависимости от потребностей заказчиков. Организация внешних коммуникаций в формате HD влечет за собой замену оконечного оборудования SD на оборудование HD. Техническое перевооружение АСБ-11 обеспечит: предоставление новых возможностей для производства программ и обмена программами высокого качества в стандарте высокой четкости High Definition (HDTV, 1920х1080/50i и 1920х1080/50р) с высококачественным цифровым звуком, расширение спектра предоставляемых услуг; возможность внедрения прогрессивных сетевых технологий; улучшение экономической эффективности использования оборудования за счет увеличения объема услуг в стандарте высокой четкости, снижения эксплуатационных издержек; повышение надежности и создание новых возможностей резервирования. АСБ-12 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD). АСБ-12 со студией 600кв.м предназначена для создание программ как в режиме post production, так и в режиме «прямых» эфиров. Оборудованию, установленному в аппаратной АСБ уже более 15 лет. Оно большой натяжкой соответствует требованиям сегодняшнего дня, а на момент замены перестанет представлять, хоть какой-нибудь интерес с точки зрения производства программ крупных форм. Техническое перевооружение АСБ-12 проводится в рамках замены устаревшего телевизионного оборудования и обеспечения возможности производства программ в формате телевидения высокой четкости. В рамках технического перевооружения АСБ-12 предусматривается: установка оборудования HD для подготовки программ высокого качества со звуком Dolby 5.1; использование современных компьютерных и сетевых технологий при построении внутренних трактов аппаратных; организация внешних коммуникаций в формате HD; 105 Установка в АСБ-12 оборудования HD означает поддержку следующих стандартов: для видеотрактов HD – SMPTE-292M 1080i/50 HD-SDI Embedded Audio (8ch audio); для видеотрактов 3G – SMPTE-424M 1080p/50 3G-SDI Embedded Audio (8ch audio); Основной формат сигналов звуковых трактов АСБ и сигналов выходной программы: AES/EBU для внутренних трактов; эмбеддированный в сигнал 3G/HD/SD-SDI (8ch audio); Необходимо установить мультиформатные телевизионные видеокамеры. Для обеспечения функциональных возможностей АСБ-12 необходимо предусмотреть: увеличение количества штатно устанавливаемых камер; установку видеосерверов вместо видеомагнитофонов или, в случае реализации единой системы безленточного производства, обеспечение записи на центральный сервер; расширение коммутационных возможностей микшера и матрицы с целью обеспечения большего количества входов и выходов АСБ для мультикам инжестирования, а также обеспечения большей гибкости в использовании ресурсов аппаратной в зависимости от потребностей заказчиков. организацию внешних коммуникаций в формате HD. Техническое перевооружение АСБ-12 обеспечит: предоставление новых возможностей для производства программ и обмена программами высокого качества в стандарте высокой четкости High Definition (HDTV, 1920х1080/50i и 1920х1080/50р) с высококачественным цифровым звуком, расширение спектра предоставляемых услуг; возможность внедрения прогрессивных сетевых технологий; улучшение экономической эффективности использования оборудования за счет увеличения объема услуг в стандарте высокой четкости, снижения эксплуатационных издержек; повышение надежности и создание новых возможностей резервирования. Техническое перевооружение даст возможность не только заменить телевизионное оборудование, но и создать современную инфраструктуру внутри АСБ. Подготовить акустически обработанные помещения для звуковой аппаратной формирующей звук в формате Dolby 5.1. Создать гермозону для основных видов оборудования, что создаст благоприятную работу для персонала и техники, а это в свою очередь повысит надежность производственного процесса. 3.2. Строительство и реконструкция объектов недвижимости 3.2.1. Реконструкция площадей АСК-3 В течение 2013 года планируется закончить работы по реконструкции помещений 4-го, 5го этажей на общей площади 11 тыс. м2, а также устройству двух студийных павильонов. Кроме того, в связи с образованием телеканала «Общественное телевидение России» и его размещением в здании АСК-3, появилась необходимость создания телевизионного студийного павильона площадью 600 м2. С этой целью планируется выполнить 106 реконструкцию с надстройкой существующего строения трансформаторной подстанции, расположенного на земельном участке здания АСК-3 в непосредственной близости от аппаратно-студийного комплекса. Выполнение реконструкции позволит обеспечить потребности в студийных помещениях необходимого стандарта как телеканала «Общественное телевидение России», так и иных расположенных в здании АСК-3 (Первый канал Всемирная сеть, Карусель, 5 Канал и др.) и значительно расширит телевизионный функционал Телецентра. 3.2.2. Ангар для сухого хранения передвижных телевизионных станций на территории базы передвижных технических средств телевидения» по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевское шоссе, вл. 3 В 2013 году планируется выполнение работ подготовительного периода и, после получения разрешения Мосгорстройнадзора - строительство объекта. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта - 4 квартал 2013 года. Стоимость 1 машино/места (с обслуживанием) ориентировочно составляет 150 000 рублей, стоимость хранения и обслуживания ПТС в количестве 8 шт. составит – 1 200 000 рублей. Таким образом затраты на строительство ангара окупятся в течение 18 месяцев. 3.2.3. Строительство двух новых съемочных павильонов по адресу: г. Москва, СВАО, улица 1-я Останкинская, вл. 1 ФГУП «ТТЦ «Останкино» осуществляет работы по подготовке предпроектной и проектной документации по объекту «Строительство двух съемочных павильонов» по адресу: г. Москва, СВАО, улица 1-я Останкинская, владение 1». В результате работ по реконструкции холодопроизводящего центра удалось оптимизировать размещение холодильных машин и градирен таким образом, что позволило приступить к осуществлению уникального проекта создания мегастудий с функциями спортивных залов. Объект представляет собой двухэтажную постройку с подземным этажом и включает в себя два спортивных зала 42х28м, высотой 10м, расположенных на отметке минус 6.565м и предназначенных для проведения тренировочных занятий, подсобные помещения, игровые комнаты, кафе, технические помещения, необходимые для ведения телевизионных съемок. Высота здания ограничена отметкой в восемь метров от уровня отмостки. Связь между этажами осуществляется тремя лестницами и группой из двух противопожарных лифтов. На нижнем уровне запроектированы два большепролетных зала. С северной стороны к ним примыкает коллектор для хранения инвентаря, и техническая зона вентиляционных установок. С противоположной стороны расположены раздевалки, туалеты и технологические помещения для осуществления телевизионной съемки. На первом этаже расположен входной вестибюль с гардеробом и помещение кафе с кухней. На втором – помещения игровых, методический кабинет. Вход в здание предусмотрен со стороны 1-ой Останкинской улицы. С северной стороны предусмотрен открытый пандус на подземный уровень для загрузки 107 необходимого инвентаря. Вокруг здания запроектирован проезд для пожарных машин. Зеленые насаждения сохраняются по периметру участка. В конструкции нового здания частично используются подземные конструкции существующего сооружения (монолитная ж/б фундаментная плита). Основная конструкция запроектирована как металлический каркас с перекрытием залов металлическими фермами. Территория участка находится в зоне строгого градостроительного регулирования, зоне охраняемого ландшафта и археологически ценного культурного слоя. Рельеф спокойный. На участке присутствуют многочисленные зеленые насаждения. Южнее по ул. 1-я Останкинская расположено здание телецентра (ФГУП «ТТЦ «Останкино»). На востоке от границы объекта расположен парк «Останкино», а севернее – спортивная площадка и спортивный стадион. 3.2.4. Надземный переход из здания АСК-1 к двум новым съемочным павильонам по адресу: г. Москва, СВАО, улица 1-я Останкинская, вл. 1 Как дополнение к проекту «Строительство двух съемочных павильонов» и для формирования единой структуры доступа на объекты ФГУП «ТТЦ «Останкино», планируется запроектировать и выполнить в строительном исполнении надземный переход из здания АСК-1 на объект «Строительство двух съемочных павильонов» с адресным ориентиром: г. Москва, СВАО, ул. 1-я Останкинская, вл. 1. 3.2.5. Реконструкция базы отдыха «озеро Круглое» ФГУП «ТТЦ «Останкино», по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, д. Мышецкое В связи с увеличивающейся потребностью в номерном фонде целесообразно выполнить строительство дополнительных корпусов площадью 12 тыс. м2 и номерным фондом на 600 мест. Существующий земельный участок позволяет обеспечить строительство новых корпусов базы отдыха «Озеро Круглое» с учетом объектов социально-культурного назначения и объектов ГО и ЧС. Увеличение номерного фонда на территории базы позволит предприятию осуществлять свою деятельность с наибольшей эффективностью и кроме того будет способствовать обеспечению интересов государства в части рационального использования госсобственности. 3.2.6. Разработка проектной документации по объекту «Строительство многоэтажного паркинга» по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Академика Королева, вл. 12 (со стороны 1-ой Останкинской улицы) ФГУП «ТТЦ «Останкино» в период с 2008 г. по 2010 г. разработало материалы для проведения нового строительства и реконструкции на территории земельного участка с адресным ориентиром: ул. Академика Королева, вл. 12, в том числе предполагается новое строительство 7-ми этажного паркинга со стороны 1-й Останкинской улицы. 108 Технико-экономические показатели проекта утверждены градостроительным обоснованием (Распоряжение Москомархитектуры от 26.08.08 г. № 169), зарегистрированы в Государственном градостроительном кадастре №77ГК/3.1.22.007370. Разработан и утвержден Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства и реконструкции, на основании которого в настоящее время готовится к выпуску ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка) по вышеуказанному адресу. На 2013 год в здании ТТЦ «Останкино» запланирована замена инженерного оборудования зоны «К», над которой размещается предусматриваемый проектом 7-ми этажный открытый паркинг на 2100 машиномест. Работы по «нулевому» циклу строительства паркинга планируется выполнять одновременно с заменой инженерного оборудования зоны «К». С учетом оптимизации затрат необходимо разработать проектную документацию в объеме, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Планируемый срок разработки и согласования проектной документации составляет 10 (десять) календарных месяцев. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2 квартал 2016 г. 3.2.7. Реконструкция с новым строительством здания ФГУП «ТТЦ «Останкино» по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Академика Королева, д. 12 После выполнения строительства 7-ми этажного Паркинга по адресу: ул.Академика Королева, вл.12, возможно приступить к главному проекту, подготовленному ФГУП «ТТЦ «Останкино» - «Реконструкция с новым строительством «ТТЦ «Останкино» по адресу: г.Москва, СВАО, ул.Академика Королева, вл.12» (рис. 3.3.1). Рисунок 3.3.1. Проект реконструкции комплекса Телецентра 1. Сведения об участке и планировочных ограничениях. ТТЦ «Останкино» находится в исторически значимой части города: по Останкинской улице начинается природоохранная зона, усадьба графа Шереметьева, рядом располагается Останкинская телебашня, Выставка народных достижений. Вдоль фасада 109 по улице Академика Королева проходит монорельсовая дорога и станция, которая располагается с правой стороны от главного входа в Телецентр. Высокотехнологичная среда органично сочетается с природным окружением. На проектируемой территории участка имеются зеленые насаждения, газоны, которые необходимо будет подвергнуть реабилитации, замене и высадке новых, в соответствии с проектом благоустройства. Геологические и гидрогеологические условия будут приняты в соответствии с техническим заключением. 2. Тип и этажность новых зданий. Главный корпус ТТЦ «Останкино» надстраивается на 2 этажа над помещениями существующих студий. Также увеличивается этажность высотной части комплекса до 15-ти этажей. Со стороны останкинского пруда планируется застроить существующую открытую террасу, расположенную под помещением концертного зала. Функционально, проектируемая часть здания будет состоять из офисных, рекреационных и технических помещений. На Останкинской улице вдоль корпуса ТТЦ запроектирована 7-ми этажная стоянка на 2100 м.м. 3. Указания о выделении пусковых комплексов, их состав. Строительство планируется вести в три очереди: первая очередь: строительство многоуровневой автомобильной стоянки на Останкинской улице; вторая очередь: реконструкция главного корпуса ТТЦ «Останкино»; третья очередь: строительство нового офисно-студийного корпуса на ул. Академика Королева. 4. Сроки начала и окончания строительства (включая проектирование). Начало – 2015г. Окончание – 2018г. 5. Стадийность проектирования: Предпроектные проработки. Проектная документация. Рабочая документация. Проектные решения. 6. Градостроительные решения, генплан. Объект запроектирован в существующих «красных линиях», согласно планировочным ограничениям участка. Вдоль ул. Академика Королева на месте существующей открытой автомобильной стоянки «АСК-1» запроектирован новый офисно-студийный корпус. Между существующим корпусом ТТЦ и проектируемым оставлен пожарный проезд шириной 12м., через который осуществляется загрузка и подвоз декораций в студии. Новый корпус соединен с существующим корпусом «АСК-1» единым пространством фойе, которое расположено на месте существующего центрального входа. Вдоль всего фасада ТТЦ по Останкинской улице расположена 7-ми этажная автомобильная стоянка на 2100 м.м. Под корпусом стоянки находятся воздухозаборные 110 шахты ТТЦ. В уровне 2-го этажа стоянка соединена специальным проездом для машин с корпусом «АСК-1». Двухэтажная пристройка к существующему корпусу «АСК-1» со стороны Останкинского пруда запроектирована в контурах существующей открытой террасы, расположенной под помещением концертного зала. Работы по благоустройству участка и прилегающих территорий будут производиться из надежных и долговечных материалов. Особое внимание при дальнейшем проектировании будет уделено различным элементам ландшафтного дизайна и малым архитектурным формам. Принимаемые проектные решения будут учитывать интересы маломобильных групп населения. Вся прилегающая территория будет освещена с применением светильников для подсветки тротуаров, автостоянок, подъездных дорожек. 7. Архитектурно-планировочные решения. Архитектурно-планировочные решения приняты из условий градостроительного и функционального назначения зданий. Архитектурные образы отражают значимость объекта, они выполнены в современном прогрессивном стиле высокотехнологической среды, формирующейся в районе Останкино (телебашня, монорельсовая дорога). Оригинальные архитектурные и конструктивные решения в стиле «Hi-Tech» применяются в сочетании с экологичными, энергосберегающими технологиями. Стеклянный разноцветный витраж проектируемого студийного корпуса, за счет цветового решения делает легким и разнообразным массивный объем здания, окружающая среда отражается в нем, становясь значимой частью фасада. Новый офисно – студийный корпус будет включать в себя: помещения студий. Студийная зона состоит из пяти студий последовательно расположенных вдоль ул. Академика Королева, две из которых мегастудии, площадью 2 300 кв.м. каждая, две студии, площадью 1 160 кв.м. и одна – 1 750 кв.м. Так же в эту зону входят специализированные помещения для актеров, технического и технологического оборудования. На первом этаже располагаются помещения складов и загрузка, общей площадью 5000 кв.м. рекреационная зона, зона фойе, кафе и ресторанов. Пространство фойе расположено в уровне первого этажа и является главным фойе существующего корпуса «АСК-1» и нового студийного корпуса. Предусмотрены входы: центральный вход, два входа в левое и правое крыло нового корпуса, входы в техническую зону и в VIP фойе для артистов со стороны пожарного проезда между проектируемым и существующим зданиями. зона офисов. Расположена эта зона по периметру помещений и между помещениями студий с 3-его по 9-й этажи. Пристройка и надстройка планировочно связаны с существующими вертикальными и горизонтальными коммуникациями корпуса «АСК-1». Функциональное назначение помещений – офисы, так же проектом предусмотрено устройство кафе и зимних садов. 8. Конструктивные решения. Фундаменты - монолитная железобетонная плита (после предварительного обследования). Несущие конструкции – монолитный железобетон, металлоконструкции. Перекрытия – монолитный железобетон. Лестницы – монолитный железобетон. 111 Перегородки – гипсокартонные по металлическому каркасу, стеклянные типа «Наяда», пеноблоки. Кровля – эксплуатируемая плоская. 10. Инженерные системы здания. Объект будет оборудован всеми видами инженерного обеспечения: горячее и холодное водоснабжение, тепловодоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция и кондиционирование ряда объектов, системы связи и сигнализации. Так же будут использованы новые энергосберегающие технологии. 11. Наружные инженерные сети. Будут выполнены в соответствии с техническими условиями на присоединение инженерных коммуникаций. Предпроектные работы завершены полностью, одобрены и согласованы в Москомархитектуре, Москомнаследии, НИиПИ Генплана г. Москвы, Росохранкультуре, Префектуре СВАО, Управе района «Останкинский и других службах города. 3.3. Прочие производственные мероприятия 3.3.1. Создание единой системы мониторинга системами зданий ТТЦ и управления инженерными Единая система мониторинга является средством информационной поддержки принятия решения по предупреждению/ликвидации ЧС и будет построена на программноаппаратном комплексе позволяющим мониторить, а в ряде случаев управлять подсистемами жизнеобеспечения и безопасности зданий ТТЦ Останкино: теплоснабжение; вентиляция и кондиционирование; водоснабжение и канализация; электроснабжение и освещение; инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта; лифтовое оборудование. Помимо функций оперативного реагирования система позволит дополнительно улучшить качество предоставляемых услуг: Обеспечения микроклимата помещений с технологическим оборудованием и в местах массового скопления людей; Параметров электроснабжения и теплоснабжения потребителей; Протоколирования событий для анализа внештатных ситуаций; Учета используемых ресурсов и их эффективного использования. 3.3.2. Создание единой учетной системы Планируется внедрение единой учетной системы ТТЦ «Останкино» для следующих областей: Бухучет и расчет зарплаты; Кадровый учет; Материальный учет; Бюджетирование. 112 Также предусмотрена замена существующих информационных систем на базе Navision и Феномен - создание нового современного решения на платформе MS Dynamics или 1С Предприятие. 3.3.3. Создание информационных киосков для посетителей ТТЦ Информационные киоски в холлах телецентра позволят посетителям иметь доступ к информации: Планы этажей; Телефоны дежурных; Календарь событий; Новости телецентра; Доступ к каталогам костюмов, реквизита, музейных ценностей, прочим услугам; Список предприятий обслуживания, реклама. 3.3.4. Создание нового сайта ostankino.ru В новом сервисно-информационном рынке официальный сайт является не просто визитной карточкой, но и инструментом развития бизнеса. На текущий момент программное обеспечение сайта ostankino.ru устарело не только технически и морально, требует замены, но и сдерживает предоставление услуг (например, аренда реквизита через интернет-каталог). 3.3.5. Автоматизация учёта энергоресурсов Создание системы АСКУЭ – автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии для автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об энергопотреблении. Данная Система позволит решить задачи оперативного учета потребления, предоставлении данных для оптимальной балансировки нагрузки и контроля распределения по потребителям – клиентам ТТЦ «Останкино». 3.3.6. Комплекс мероприятий, деятельности направленных на повышение экологичности При проведении строительных работ и возведении парковки для автомобилей увеличится количество отходов и увеличится количество источников выбросов загрязняющих веществ. В результате потребуется провести следующие природоохранные мероприятия, направленные на повышение экологичности деятельности ТТЦ «Останкино»: Разработать новый проект норматива образования отходов и лимита на их размещение или корректировка действующего проекта. Данный «проект» – это документ, который разрабатывается на предприятии, в процессе деятельности которого образуются отходы. Разработать новый проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) или корректировка действующего проекта. Проект разрабатывается во исполнение Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха». 113 3.4. Управленческие и кадровые мероприятия Для реализации стратегии развития ТТЦ «Останкино» целесообразно провести ряд мероприятий по приведению организационно-управленческой системы предприятия в соответствии с новыми целями: формирование структуры управления, направленной на достижение установленных стратегических целей; формализация деятельности Дирекции ТТЦ «Останкино» по вопросам реализации Стратегии развития; создание рабочей группы для поддержки и контроля внедрения проектов; разработка плана внедрения с четким перечнем ответственных лиц и сроков; разработка и корректировка внутренних документов предприятия, а также сопутствующих инструментов; внедрение современных информационных технологий. 3.4.1. Кадровые мероприятия Эффективное управление персоналом является ключевой компетенцией, необходимой для успешной реализации стратегических целей предприятия. Основными текущими проблемами ТТЦ «Останкино» в этой области на сегодняшний день являются: высокая текучесть кадров; низкая производительность и трудовая дисциплина низкоквалифицированного персонала; нехватка высококвалифицированного технического персонала. Роль подразделения управления персоналом в реализации Стратегии развития ТТЦ «Останкино» является одной из самых значительных, поскольку именно творческий потенциал сотрудников служит ключевым фактором успеха предприятия. Для достижения поставленных стратегических целей необходимо реализовать ряд долгосрочных инициатив: систематическое повышение имиджа работодателя; введение системы управления по целям ключевых уровней организации: постановка индивидуальных и командных целей сверху вниз. Ежегодное утверждение КПЭ по стандартизированному процессу руководителям до уровня линейных менеджеров (уровень руководства отделов); совершенствованием системы мотивации и оплаты труда персонала; развитие системы внутреннего обучения и передачи опыта для работников инженерно-телевизионного профиля; разработка системы подготовки специалистов медиаиндустрии в формате «корпоративного университета»; наем технического персонала; удержание и продвижение молодых специалистов; стимулирование высокого качества обслуживания заказчиков. 114 3.4.2. Мероприятия по разработке и корректировке внутренних документов предприятия. По результатам разработки стратегии развития планируется произвести корректировку соответствующих документов организации или разработать их, если они не были разработаны ранее, в том числе: положения о подразделениях предприятия, в т.ч. Дирекции ТТЦ «Останкино»; порядок взаимодействия подразделений предприятия; документ, устанавливающий перечень КПЭ и их целевые значения; положение о вознаграждениях руководства. 115 4. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении Стратегии Для реализации Стратегии развития необходимы масштабные инвестиции (Рисунок 4.1.). Суммарно необходимый объем инвестиций в 2013–2016 годах составляет 10,32 млрд. руб. Большая часть инвестиций приходится на 2014-2015 гг. Основными укрупненными статьями инвестирования являются модернизация оборудования телерадиопроизводства, реконструкция инженерных систем, строительство и реконструкция объектов недвижимости. Рисунок 4.1. Потребность в инвестициях для реализации Стратегии развития Успешная реализация комплексной программы стратегических мероприятий позволит значительно увеличить выручку ФГУП ТТЦ «Останкино» – к 2016 году составит 4,5 млрд. руб. Для прогнозирования показателей бухгалтерской отчетности на весь период стратегического планирования, а также оценки эффекта изменения вводных параметров на эти показатели будет планироваться разработка финансовой модели деятельности предприятия. Финансовое обеспечение инвестиций в разрезе источников финансирования приведено на рисунке 4.2. Источниками данных средств могут быть целевые субсидии государства и федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) (см. Приложение 7). Собственные средства ФГУП ТТЦ «Останкино» и кредитные ресурсы составят 76,63%. В качестве одного из инструментов внешнего заимствования планируется использование схемы лизинга оборудования для телепроизводства: перевод студийного оборудования ФГУП "ТТЦ "Останкино" на цифровую систему телевидения высокой четкости, и техническое перевооружение систем спецосвещения. 116 Рисунок 4.2. Финансовое обеспечение инвестиций 5. План мероприятий по реализации Стратегии Мероприятия по реализации Стратегии развития ТТЦ «Останкино» должны быть взаимоувязаны и запланированы по срокам соответствующим образом. Сроком реализации данной среднесрочной стратегии является период 2013-2016 гг. Завершение отдельных предлагаемых мероприятий или программ может быть запланировано на период после 2016 г. включительно. При этом необходимо учитывать, что периодически будут пересматриваться как содержание Стратегии, так и сроки реализации отдельных ее мероприятий. Данный факт также учитывается и план мероприятий предусматривает возможность гибкого планирования и внесения в него изменений. В соответствии с пунктом 5.6 Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 ноября 2011 года N 683, ответственным за реализацию Стратегии развития является Генеральный директор ФГУП «ТТЦ «Останкино» М.М. Шубин. Детальный план мероприятий Стратегии развития ТТЦ «Останкино» изложен в Приложении 6. 6. Мониторинг и контроль реализации Стратегии Для успешного достижения стратегических целей развития и обеспечения функции мониторинга за реализацией Стратегии необходимы как организационные изменения, так и корректировка внутреннего процесса планирования. 117 Стратегия развития составляется на среднесрочную перспективу (3–5 лет) и определяет ключевые ориентиры для развития предприятия, а также формирует среднесрочные стратегические показатели, служащие вводными для формирования годовой программы деятельности предприятия. В ежегодном отчете руководителя о реализации программы деятельности ФГУП отражается выполнение запланированных показателей. На основе утвержденной программы деятельности предприятия плана заканчивается формирование годового бюджета. Таким образом, одним из способов контроля выполнения стратегических целей является осуществление сформированного на их основе бюджета. Выполнение бюджета позволяет отслеживать достижение результатов, но не позволяет осуществлять оперативный контроль, поддерживать и, в случае необходимости, корректировать процесс внедрения. Для выполнения данной функции необходимо разработать детальный план внедрения ключевых инициатив и инвестиционных проектов (с промежуточными результатами, особенно на ближайший год). У каждой инициативы/проекта должен быть ответственный руководитель и куратор – один из заместителей Генерального директора, поддерживающий проект и обеспечивающий его реализацию необходимыми ресурсами. Процессы поддержки и контроля внедрения Стратегии развития должны быть закреплены за действующей Дирекцией ТТЦ «Останкино», в которую входят все заместители Генерального директора и его советники. В задачи Дирекции также должны входить – мониторинг реализации всех проектов, подготовка отчетов об их выполнении, коммуникация проблемных точек на рабочей группе по Стратегии развития, помощь руководителю проекта в корректировке плана внедрения в случае необходимости. Рабочая группа по Стратегии развития должна включать всех заместителей Генерального директора и руководителей всех проектов, собираться ежемесячно, рассматривать общую картину внедрения плана, детально изучать проблемные инициативы/проекты, принимать решения о добавлении ресурсов, корректировке проектов, смене руководителей проектов. 118 Приложение 1. Описание основных бизнес-моделей функционирования ТВ-рынка В разных странах мира модели построения телевизионного бизнеса довольно сильно разнятся в зависимости от той «миссии», которую выполняет телевидение в каждой конкретной стране. В зависимости от преобладания тех или иных источников финансирования различают: 1) коммерческое телевидение (бесплатное для зрителей), в основе финансирования которого лежат доходы, получаемые от размещения рекламы на телеканалах. Коммерческое телевидение позволяет смотреть свои программы любому желающему, и руководство таких телеканалов крайне заинтересовано в расширении своей телеаудитории, поскольку максимизация аудитории означает максимизацию прибыли рекламодателя: чем больше зрителей, тем выше рейтинг телеканала, тем больше привлекается рекламодателей и, соответственно, - тем выше доходы вещателя. Таким образом, коммерческие телеканалы при формировании своей вещательной политики вынуждены находить разумный компромисс между интересами конечных потребителей (в части содержания и качества телеконтента) и интересами потенциальных рекламодателей (в части эффективного размещения рекламы) на канале. Коммерческая модель телевидения характерна прежде всего для США, где на территории страны действует «большая четверка» частных телесетей национального масштаба, осуществляющих бесплатное (для зрителей) вещание: Эн-би-си/NBC, Сиби-эс/CBS, Эй-би-си/ABC, «Фокс»/Fox. В основе экономики этих телесетей лежит продажа рекламы, хотя сети ведут и другие коммерческие операции на телерынке: производят и продают телепрограммы, реализуют аудио- и видеопродукцию, торгуют авторскими правами на свои программы. В настоящее время коммерческая модель организации ТВ, хотя и в весьма «адаптированном» варианте, развивается и в России. 2) общественное телевидение, в основе финансирования которого лежит получение вещателем абонентской платы за просмотр телепрограмм. Общественное телевидение призвано служить интересам гражданского общества, поэтому страны, в которых ведется такое вещание, обращают особое внимание на программные стратегии общественных вещателей. Эта бизнес-модель широко используется в странах Западной Европы, Канаде, Австралии, Японии, но не везде абонентская плата является единственным источником финансирования. К настоящему моменту только в Великобритании (BBC), Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Японии (NHK) общественные вещатели »живут» только за счет абонентов, во всех других странах общественное телевидение поддерживают государственные субсидии и средства спонсоров, а в ряде стран - реклама (например, Испания, Германия, Франция, Италия). В 2013 г. общественное ТВ должно появиться и в России. 3) государственное телевидение, в отличие от коммерческого и общественного, не находится в прямой экономической зависимости от зрительской аудитории, поскольку финансируется из государственного бюджета страны. Вещание такого рода призвано отстаивать интересы власти и используется, в основном, в целях массовой пропаганды государственных приоритетов и ценностей, но в то же время оно выполняет и культурно-просветительскую роль. Модель государственного телевидения была широко распространена в бывших соцстранах (включая СССР), но и сейчас она остается основной в ряде стран (Китай, Северная Корея и ряд других). В современной России федеральное эфирное вещание также, по сути, является государственным. Что касается организационных моделей ТВ, то в подавляющем большинстве стран оно организовано по сетевому принципу, что помогает распределять стоимость 119 создания телепрограмм между большим числом операторов (телестанций), находящихся на территории страны. При этом сети коммерческого и общественного ТВ различны по своей сути, в частности: сетевая структура ТВ США позволяет вещателям 4-х главных коммерческих каналов страны охватить максимально широкую аудиторию и территорию путем заключения центральной вещательной организацией различного рода альянсов с местными станциями, которые делегирует ей право формирования программной политики и, прежде всего, в прайм-тайм; сетевая структура общественного ТВ в большинстве стран Западной Европы предполагает создание ретрансляционной сети как основы технологической инфраструктуры для распространения сигнала в национальном масштабе. И в этом случае центральная организация владеет станциями в каждом регионе страны (например, британская BBC, итальянская RAI, французская France TV). Отличительная черта подобной модели – наличие общих программных принципов и единого бюджета, создаваемого центральной организацией. 120 Приложение 2. Описание организационных моделей ТВ-производства В мировой телеиндустрии можно выделить две доминирующие организационные модели производства телепрограмм, различающиеся по конечной форме собственности на авторские права телеконтента: 1) Первая модель реализуется, преимущественно, телеиндустрией США, где продюсерские компании вступают в финансовые альянсы с вещателями. В результате права на произведенную телепродукцию делятся между ними пропорционально сделанным инвестициям. Преимущество этой модели в том, что в случае неуспеха телепроекта финансовые потери распределяются между всеми участниками. 2) Вторая модель используется, преимущественно, в телеиндустрии Великобритании, где вещатели сами финансируют производство телепрограмм, производимых независимыми продюсерами. После завершения производства программ вещатели выплачивают продюсерским компаниям 10% их стоимости, но в обмен получают в собственность авторские права на программы, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению, в том числе, продать на свободном рынке. Мировым лидером в области телепроизводства и экспорта телепрограмм являются США (студии-мейджоры Голливуда). Среди европейских стран серьезные позиции на рынке телеконтента занимают Великобритания, Германия, Франция. Производство одного часа программы для прайм-тайм стоит в США 1-1,5 млн.долл., в Великобритании – от 1 до 2-х млн.долл.22. При этом полная окупаемость производства телепрограмм внутри страны (эффект масштаба) позволяет американским компаниям поставлять за рубеж телепродукты достаточно высокого качества, но по более низким ценам по сравнению с производителями других стран, что делает кино-/телепродукцию США высоко конкурентоспособной на мировом рынке. Российская специфика взаимоотношений производителей и вещателей заключается в том, что большинство производителей телеконтента, являясь формально независимыми продюсерскими компаниями, по сути являются аффилированными или дочерними компаниями вещателей. По оценкам экспертов, только 25-30% компаний-производителей принадлежат пусть и не всегда большим, но независимым структурам - прежде всего, из Москвы и Санкт-Петербурга. Зависимые телепроизводители работают прежде всего по заказам крупных федеральных телеканалов (Первый канал, Россия-1, НТВ). Основным недостатком для таких продюсерских компаний и групп является высокая концентрация доли 1-2 телеканалов в общей структуре доходов этих компаний и ограниченность дистрибуции. Независимые производители, как правило, имеют широкую сеть дистрибуции собственного телеконтента и разнообразные бизнес-модели монетизации, однако масштабы их производства пока значительно меньше, чем у зависимых продюсерских групп. Сложившаяся ситуация выгодна, в первую очередь, вещателям, т.к. позволяет им, и в первую очередь, крупным федеральным телеканалам, диктовать свои условия на рынке телепроизводства - как в плане стоимости услуг, так и в плане собственности на авторские права (в большинстве случаев авторские права остаются за телеканалами, многие из которых собрали достаточно большие библиотеки прав). 22 Браун Д., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении, М., Мир, 2011 121 И хотя официально у нас в стране пока нет мейджоров, подобных известным студиям Голливуда, можно сказать, что «неформальными» мейджорами в России являются федеральные телеканалы (Первый канал, ВГТРК, НТВ). Как правило, эти крупные федеральные телеканалы ограничиваются выпуском собственных программ новостного и общественно-политического характера (не более 10-15% в общем объеме вещания), а большую часть телеконтента закупают – как на внешнем (20-30%), так и на внутреннем рынке (55-65%). Практика, когда телеканалы выступают заказчиком и основным инвестором программы, на российском телевидении уже стала нормой. 122 Приложение 3. Примеры стратегий развития, выбранных ведущими игроками телерынка 1) Примеры стратегий горизонтального роста на российском телерынке: ОАО «Первый канал» (доля собственности, принадлежащей государству – 51%) один из двух ведущих федеральных телеканалов с покрытием 98,8% территории России. Главная цель: сохранение лидирующих позиций в сегменте эфирного вещания и повышение качества телепрограмм - за счет развития новых направлений бизнеса и новых услуг: приобретение и продажа авторских прав, выпуск видеопродукции, издание печатной продукции, вещание в HD-формате; выхода на новые географические рынки: ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», ЗАО «Первый канал–Санкт-Петербург», ТОО «Евразия+ОРТ»; создания новых тематических неэфирных телеканалов: «Карусель» (совместно с ВГТРК), «ТелеНяня», «Цифровое телесемейство». «СТС Медиа» - частная телекомпания холдингового типа (зарегистрирована в США). Компания стремится усилить свои позиции на российском и зарубежном рынках. Действующая стратегия «СТС Медиа» рассчитана на 5-летний период. Важнейшей стратегической целью является развитие ключевых активов холдинга – российских эфирных каналов: флагманского канала «СТС», а также телеканалов «Домашний» и «Перец» (ранее – ДТВ). При этом «СТС Медиа» находится в постоянном поиске возможностей по приобретению новых активов в России. Другие возможные направления развития - расширение бизнеса за пределами РФ и усиление присутствия в новых медиа. В частности, одной из приоритетных задач «СТС Медиа» является монетизация брендов и контента каналов холдинга в новых медиа. Для реализации вышеуказанной задачи компания стремится присутствовать во всех медиа, где есть потенциальные потребители контента ТВ-каналов. ОАО «ТВ Центр» (контролируется Правительством Москвы) - главная цель: привлечение максимального числа зрителей, оставаясь при этом единственным в своем роде телеканалом - за счет расширения перечня и повышения качества производимых телепродуктов (сейчас – около 40 программ социальной направленности), привлечения новых сегментов телеаудитории, активного расширения зоны цифрового вещания с использованием спутников (в настоящее время зона охвата – 83 региона России и 673 города с общей численностью около 100 млн.чел.), а также развития новых видов услуг (например, сдача в аренду телеоборудования, оказание комплекса услуг по созданию и компоновке ТВпрограмм и пр.). 2) Примеры стратегий вертикального роста на российском телерынке: ФГУП ВГТРК (государственный телеканал, 100% собственник - Правительство России) – один из двух ведущих национальных телеканалов, вещание которого покрывает 98,5% территории страны. В структуру ВГТРК входят: каналы «Россия1», «Россия-2», «Россия-24», «Россия-К», «Бибигон» и др. Стратегия ВГТРК нацелена на динамичное развитие всех телеканалов, сохранение ведущих позиций в информационном вещании, документальном и художественном кинопоказе, а также эффективное развитие собственного производства развлекательных программ и телефильмов. Канал сотрудничает с 50 крупнейшими медиакомпаниями – производителями и дистрибьюторами. Помимо приобретения прав показа телеканал «Россия» первым среди российских телеканалов развернул собственное крупномасштабное производство телефильмов. 123 ОАО ТРК «Петербург - Пятый канал» (входит в холдинг НМГ) - в настоящее время представляет собой типичную вертикально-интегрированную бизнесструктуру, объединяющую телевизионно-технический центр (аналог ТТЦ «Останкино») и телеканал - единственный федеральный телеканал, вещающий не из Москвы (входит в первый мультиплекс). На федеральном уровне канал занял свою интересную нишу – «интеллигентный канал для думающей аудитории». Главная стратегическая цель – сохранение динамики развития и охвата аудитории (сейчас – 90%) при постоянном совершенствовании технологической базы. Компания имеет значительные объемы собственного производства – более 10 часов вещания в сутки, большая часть которых – прямоэфирные проекты. Основная задача на ближайшую перспективу наращивание объемов производства телеконтента как для собственного эфира, так и для сторонних заказчиков. Трансконтинентальная Медиа Компания (ТМК) – одна из самых крупных и успешных медиагрупп в России. Объединяет шесть телекомпаний («Метео-ТВ», «КЛАСС!», «Пока все дома» и др.), телегруппу «Новая компания», продакшнстудии, круглосуточный ТВ-канал (на платформе НТВ-Плюс), рекламные агентства полного цикла, различные культурно-образовательные проекты и благотворительные фонды. ТМК – крупный партнер всех центральных телеканалов и производитель более 30 собственных проектов на ТВ в самых разных жанрах («Пусть говорят», «Брачное агентство», «Исторический процесс», «Спокойной ночи малыши» и др.). Стратегическая цель – рост объемов производства качественного контента как для собственного эфира, так и для сторонних заказчиков, а также развитие новых направлений и проектов. 3) Примеры стратегий диагонального роста на российском телерынке: Холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ)– крупнейший негосударственный медиахолдинг в России (создан в 2008 г., контролируется группой учредителей, среди которых: ОАО АБ «Россия», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Севергрупп», ОАО «СОГАЗ») – основные виды медиабизнеса: а) ТВ, включая акции телеканалов: ОАО «Первый канал» (25% - через «Растрком-2000») , «ТРК «Петербург – Пятый канал» (72,4%), РЕН-ТВ (100%), «СТС-Медиа» (телеканалы – СТС, Домашний, Перец (12,5%); б) радио: радиостанция «Русская служба новостей» в) пресса: газета «Известия» (51%); главная стратегическая цель медийного холдинга – повышение капитализации бизнеса путем оптимизации взаимодействия между имеющимися каналами и создания новых каналов, а также обеспечения более четкого их позиционирования. Холдинг «Газпром-Медиа» (контролируется учредителем - ОАО «Газпром») – основные виды медиабизнеса - а) пресса: (ИД «Семь дней», «Итоги», контрольные пакеты акций газет «Известия» и «Трибуна»; б) ТВ: каналы НТВ и ТНТ, оператор спутникового ТВ «НТВ Плюс»; в) радио: «Эхо Москвы», Relax FM, Сити-FM и др.; главная стратегическая цель – рост капитализации медийных активов. Холдинг «Проф-Медиа» (контролируется группой Интеррос-Онэксим М.Прохорова) – основные виды медиабизнеса – а) ТВ: каналы МТВ (ООО «Энергия-ТВ), ТВ-3, 2х2, ЗАО «РБК-ТВ Москва», Rambler TV; б) Радио: «Авторадио», «Юмор-FM», «Русские песни»; в) Пресса: ИД «Афиша», «В2В Медиа», контрольный пакет акций газеты «Комсомольская правда»; г) Интернет: Rambler.ru, Afisha.ru; главная стратегическая цель – диверсификация бизнеса, снижение издержек и оптимизация бизнеспроцессов. 4) Примеры стратегий кластерного роста на российском и международном медиарынке: 124 Группа компаний Pinewood Shepperton PLC (Великобритания) – ведущий поставщик услуг для глобальной кино- и телеиндустрии, развивающая три ключевых бизнес-направления: (1) услуги для кинопроизводства, (2) услуги для телепроизводства и (3) обслуживание и развитие Медиа-Парка. Главная стратегическая цель - создание на базе своих уникальных студийных мощностей крупного медиакластера, включающего самые разные медиакомпании из Великобритании и других стран, которые, используя бренд и опыт Pinewood, будут развивать свой медиабизнес. Базовые стратегии развития Pinewood: (а) выход на новые целевые (международные) рынки в области услуг для кинопроизводства, (б) вхождение в первую тройку игроков на рынке ТВ-услуг за счет оптимального и эффективного использования существующих студий для производства кино и телепрограмм, (в) улучшение качества студийных услуг путем модернизации и расширения студийных помещений, (г) активное привлечение арендаторов (из числа медиакомпаний) в Медиа-Парк и предложение им уникальных возможностей для развития бизнеса. ОАО «Система Масс-медиа» (СММ) – управляет медийными активами АФК «Система» и является одной из крупнейших российских компаний на рынке контента для сетей платного ТВ и других медиа-ресурсов. Стратегия СММ направлена на завоевание лидирующих позиций в основных сегментах медиаиндустрии. В области ТВ на базе существующего контентного бизнеса предполагается построение крупнейшего в России вещателя неэфирного ТВ, ориентированного на производство, агрегацию и дистрибуцию телеконтента (на базе кабельного оператора «Объединенные кабельные сети» и телекомпании «Стрим»). В области кино стратегия направлена на достижение лидирующих позиций в создании и дистрибуции теле- и киноконтента, а также на расширение кинопроизводственных мощностей в России (на базе ЗАО «Всемирные Русские Студии»). В области рекламы предполагается создание сейлз-хауса по продаже рекламных возможностей компаний АФК «Система» и внешних клиентов, а также развитие услуг баинга на базе существующего бренда РА «Максима». 125 Приложение 4. Описание основных конкурентов ТТЦ «Останкино» № п/п Название организации/ студии ФГУП ТТЦ «Останкино» Описание организации/студии В настоящее время ТТЦ «Останкино» обеспечивает техническую поддержку вещания и телепроизводства для более чем 80-ти клиентов – телеканалов и производственных телекомпаний (ОРТ, НТВ и др). Суточный объем вещания составляет около 100 часов телеэфира. ТТЦ имеет в своем распоряжении два аппаратно-студийных комплекса (АСК), включающие: аппаратно-студийные блоки (АСБ), аппаратнопрограммные блоки (АПБ), центральную аппаратную (ЦА), а также видеомагнитофонную (ВМА) и телекинопроекционную аппаратные (ТКА) общей площадью 240 тыс.кв.м и полезной площадью 140 тыс.кв.м. Три технологических комплекса отражают основные направления деятельности ТТЦ «Останкино»: Вещательный комплекс – автоматизированный эфирный комплекс и АПБ, обеспечивающие трансляцию телепрограмм со сдвигом на 5 временных зон (используется, в основном, Первым каналом, НТВ, а также рядом других каналов-клиентов «Останкино»); Комплекс телепроизводства, включающий АСБ, внестудийные тех.средства, средства видеозаписи и монтажа, средства озвучания видеозаписи; Телекоммуникационный комплекс – содержит коммутационные аппаратные ТТЦ, внутренние линии передачи сигналов видео, звука, системы выхода на внешние каналы связи и распространения телепрограмм; Производственные помещения общей площадью 75 тыс.кв.м включают 70 связанных между собой небольших студий и монтажных аппаратных, а также 2 студийных павильона по 1000 кв.м и 7 телестудий по 600 кв.м с уникальным «живым звуком» и системой «box-in-box». Из внестудийных средств в ТТЦ работают 5 ПТС (4-5 телекамер) и 2 ПРТС (1-2 телекамеры), 4 передвижные звуковые станции (ПЗС) и 25 ТЖК. АСБ является основным звеном подготовки телепередач, производящихся в записи. В настоящее время в составе ТТЦ работают 22 АСБ. Площадь студий колеблется от 50 до 1000 кв. м, количество телекамер — от 3 до 8. В состав АСБ входят: студии (с телекамерами, осветительным оборудованием, микрофонами, выносными мониторами), режиссерская аппаратная, отделенная от студии смотровым стеклом, техническая аппаратная, оснащенная усилительно-контрольным оборудованием. В ТТЦ работает 14 АПБ с эфирными студиями площадью 60 кв. м. АПБ является основным звеном подготовки телепрограмм к выпуску в эфир. В составе АПБ, как правило, присутствует эфирная студия с телекамерами, осветительным оборудованием, микрофонами, ВКУ и пультом диктора для прямого эфира. Координирующим центром всего аппаратно-студийного комплекса является центральная аппаратная (ЦА). Здесь происходит коммутация всех программ и распределение их по телевизионным радиостанциям и междугородным линиям связи. Также в составе ТТЦ имеется 19 видеомагнитофонных аппаратных (ВА) и аппаратная озвучивания информационных сюжетов. Выдача программ в эфир обеспечивается с видеомагнитофонов в формате Betacam SP. ТТЦ располагает 26-ю аппаратными электронного монтажа с 126 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии оборудованием фирмы Sony. Аппаратная электронного монтажа предназначена для создания телепередач с помощью нелинейного монтажа. Для передачи в эфир кинофильмов или их фрагментов, снятых на светочувствительную пленку (кинопленку), используется телекинопроекционная аппаратная (ТКА). (Материал взят из свободной Энциклопедии@Broadcasting.Ru). Согласно сообщениям СМИ, от 05.01.2011 г., ТТЦ "Останкино" намерен заняться освоением производственных площадей, освобождающихся в ходе цифровизации сетей и оборудования. После перехода на цифровое телевещание около 70% помещений двух действующих на улице Академика Королева аппаратно-студийных комплексов телецентра "Останкино" общей площадью 226 тыс. кв. м окажется свободной. Когда будут завершены работы по редевелопменту существующих площадей, здесь разместится несколько мегастудий, а около 200 тыс. кв. м. могут занять коммерческие помещения. "Останкино" планирует также построить на улице Академика Королева новый комплекс общей площадью около 220 тыс. кв. м. Таким образом, на территории "Останкино" сформируется новая деловая зона, которая даст рынку более 400 тыс. кв. м коммерческих площадей. Гендиректор ТТЦ "Останкино" Михаил Шубин подтвердил планы по развитию территории телецентра. Предполагаемый объем инвестиций - около 370 млн.долларов. По оценкам рыночных экспертов, после завершения ре-девелопмента и нового строительства объекты "Останкино" могут стоить в пределах 2,1-2,5 млрд. долларов из расчета 5-6 тыс. за 1 кв. м. При этом, с учетом средней стоимости аренды офисов в районе улицы Ак.Королева (500-600 долл./год за 1 кв. м без НДС и операционных расходов), ежегодные денежные поступления телецентра только от сдачи в аренду офисных площадей могут достигать 210-250 млн. долл. Информация с сайта: http://nedvizport.ru/sobytiya/3590-telecentr-ostankinoperestroit-studii-pod-ofisy.html 1. Прямые конкуренты (компании, оказывающие различные сервисные услуги для ТВ-рынка) Медиа-Сити (Амедиа), Москва Комплекс студий МЕДИА СИТИ является одним из крупнейших в Москве. Общая площадь комплекса - 42 тыс.кв.м (по другим источникам – 18 тыс.кв.м). Студийный комплекс Медиа-Сити включает 14 закрытых съемочных павильонов общей площадью 10,6 тыс. кв.м (включая хромакейный павильон площадью 144 кв.м) и две натурные площадки площадью 400 и 1100 кв.м. Все павильоны обладают высоким уровнем звукоизоляции и полным техническим оснащением. Большое количество и разнообразие осветительного оборудования в состоянии обеспечить решение любых художественных задач во всех павильонах студии. Компания оказывает полный спектр услуг для производства телесериалов, полнометражных фильмов, музыкальных клипов и рекламных роликов. Запущен один из крупнейших в России цифровой монтажный комплекс, сформирован департамент декорационно-постановочных услуг. Студийный комплекс Медиа-Сити входит в Группу компаний «Амедиа», являющуюся на сегодняшний день одним из крупнейших российских производителей телеконтента (главным образом, сериальной продукции) и представляющую собой вертикально- и горизонтально интегрированный медиахолдинг. Группа компаний «Амедиа» включает: 1) Кинокомпанию АМЕДИА - основана в 2002 году Александром Акоповым. На сегодня АМЕДИА – один из крупнейших в России производителей 127 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии телефильмов, сериалов и программ. Ежегодно компания производит от 500 до 800 часов контента различных жанров – драмы, детективы и триллеры, романтические комедии и ситкомы. В распоряжении АМЕДИА собственный студийный комплекс полного цикла общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Со дня основания компания ежегодно выпускает хотя бы один национальный телевизионный хит, заставляющий говорить о себе, среди которых: «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Татьянин день», «Не родись красивой» и др. Клиентами АМЕДИА являются крупнейшие российские (ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, СТС, ТНТ, РЕН, ТВ3) и украинские телеканалы (1+1, Интер, Новый канал). Партнёры по производству – ведущие мировые студии: Sony Pictures, Warner Bros, CBS Paramount, NBC Universal, Disney, Fox, TeLeFe, RCN, Televisa. 2) В июне 2011 АМЕДИА запустила собственный круглосуточный телеканал AMEDIA, который транслируется через спутниковые и кабельные каналы на территории России и стран СНГ. Эфирная сетка телеканала состоит преимущественно из сериалов и программ собственного производства. 3) Компания «Амедиа Мьюзик» была создана в апреле 2006 года с целью продюсирования и музыкального наполнения проектов АМЕДИА. 4) Кинокомпания «Аватар Фильм» - создана в 1998 году продюсером Анатолием Сивушовым на базе Фонда развития трюкового кино. Это одна из немногих работающих сегодня в кинопроизводстве компаний, прошедшая через период развала кино в России и обладающая опытом производства сложнопостановочных, высокобюджетных фильмов. «Моя студия», Москва Кинокомпания «Моя студия» имеет 11 съемочных студийных павильонов совокупной площадью более 10 тыс.кв.м, обеспечивающих полный цикл производственного процесса, начиная от строительства декораций любой сложности и заканчивая услугами по их разборке после завершения съемок. Основные виды услуг: аренда павильонов, предоставление съемочных площадок. Преимущества кинопавильонов компании: Близость к центру Москвы Много парковочных мест для размещения съемочной группы Охраняемая территория Большие площади павильонов (от 800 кв. метров) Высокие потолки Павильоны оборудованы ходовыми мостками Павильоны оборудованы офисами, гримерками, костюмерными Хромакейный павильон Благодаря возможности строительства декораций любого типа, кинопавильоны могут быть использованы как для съемки рекламы (рекламный павильон), так и для более крупных проектов, например съемок сериала. В студиях кинокомпании снимались следующие телесериалы: Папины дочки, Ранетки, Маргоша, Универ и др. «ТВ-фильм» (ТТО), Москва ООО "Киностудия "ТВ-фильм" входит в группу компаний «Новелла» основанную в 2000 году Ю.Беленьким и Е. Имамовой. Сегодня "Новелла" – один из крупнейших российских производителей телеконтента. В группу "Новелла" входят: ООО "Киностудия "ТВ-фильм" - полное техническое обеспечение производственного процесса съемок: павильоны, развитая инфраструктура (офисы рабочих групп, гримерные, костюмерные, охраняемая автосоянка, кафе, столовая, мастерская по изготовлению и ремонту декораций, складские площади), съемочное и осветительное 128 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии оборудование, комплекс PostProdaction, тон-студия. ООО "Творческое Телевизионное Объединение" (ТТО) - продюсирование. ООО "Студия "Кинобриз" - организация съемочного процесса. Авторский центр "Мастер" - авторское и редакторское сопровождение проектов от нулевого цикла до завершения производства. Авторский центр является крупным поставщиком сценариев. Съемочные павильоны Киностудии «ТВ-фильм» располагает 5-ю современными павильонами общей площадью около 5 тыс. кв. м. с усиленной звукоизоляцией и эхогасящей отделкой, что позволяет вести синхронную съемку с записью живого звука. Подъемные автоматические ворота дают возможность перемещать крупногабаритные грузы и декорации между секциями павильонов. Модульные конструкции павильонов позволяют оформлять любые интерьеры. Каждый павильон оснащен современными системами электроснабжения, вентиляции и средствами предотвращения и тушения пожаров. Техническое оснащение: Киностудия «ТВ-Фильм» располагает собственными камерами — Sony HDWF900, Sony DVW-970Р. Передвижная телевизионная станция и съемочные павильоны оборудованы телекамерами Ikegami-HL-59 и Ikegami-HL-60. Великолепная разрешающая способность и цветовая передача позволяют получать высокое качество изображения даже при низкой освещенности. Легкие и надежные цифровые камеры могут использоваться на студийных и выездных съемках. Техническая база киностудии позволяет полностью обеспечить потребности не только собственного производства, но и сторонних заказчиков. В 2005 году группа компаний успешно запустила собственный коплекс Post Production. Комплекс выполняет нелинейный кино- и видео- монтаж любой степени сложности в цифровых системах Avid, цифровой аудиомонтаж, озвучивание, запись синхронных шумов, перезапись, реставрацию фонограмм в системах Digidesign ProTools HD 2 Accel, занимается созданием визуальных спецэффектов и компьютерной графики, цифровой цветокоррекции. Комплекс оснащен: - монтажными Avid Adrenaline DNxHD; монтажной Avid DS Nitris HD; тон-студией речевого и шумового озвучивания и тон-ателье площадью 15 кв. м. Тон-ателье спроектированно ведущими специалистами и соответствует мировым стандартам; микрофонами Neumann U87; пультами Digidesign Digi002, Yamaha O2R; системой монтажа Digidesign ProTools HD; звуковыми монтажными Digidesign ProTools HD 2 Accel. Компания снимает около 300 серий в год для разных ТВ-каналов. Наиболее известные из реализованных компанией телепроектов: "Горячев и другие", "Возвращение Мухтара", "Черная богиня", "Обреченная стать звездой, "Кармелита". С 2006 года компания сотрудничает с иностранными партнерами: из Болгарии, Латвии, Германии, Великобритании, в Казахстане и Украины. В планах компании - производить, помимо длинных сериалов, еще и полнометражные фильмы, ТВ-муви, цикловые телепередачи, мобильный контент, контент для спутниковых и интернет телеканалов, 3D контент. ФГУП «Мосфильм» Старейшая российская киностудия, образована в 1920 г. На «Мосфильме» за время его существования было снято более 1720 картин, многие из которых вошли в золотой фонд мирового киноискусства, завоевали многочисленные награды на различных кинофестивалях. Сегодня «Мосфильм» работает как киноконцерн, предоставляя свои производственные мощности различным кино-/телекомпаниям и творческим объединениям, которые арендуют не только съёмочные 129 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии павильоны, но и офисы (так называемые «помещения для рабочей группы»), а также различные специализированные комплексы — от пиротехнического до автотранспортного. Помимо организации производства фильмов, «Мосфильм» занимается дублированием художественных фильмов западного производства по заказу различных компаний-прокатчиков. Также "Мосфильм" самостоятельно управляет правами на коллекцию фильмов, заработав на продаже прав в 2010 г. почти 250 млн.руб. 28 апреля 2011 года корпорация Google и «Мосфильм» объявили о подписании партнерского соглашения и запуске канала Mosfilm на видеопортале YouTube. Фильмы, снятые в период до 1991 года, выкладываются в общественный доступ по лицензии Creative Commons. На сегодняшний день на "Мосфильме" осуществляется производство почти всей отечественной кино-, теле-, видеопродукции. Мосфильм предоставляет практически полный перечень услуг по всему циклу кино-/ телепроизводства, включая: А) Подготовительный период (подбор актеров, формирование съемочных групп, строительство декораций и пр.). Б) Съемочный период: 15 павильонов общей площадью около 12 тыс.кв.м и 3 натурные площадки; Современная операторская техника и ее профессиональное обслуживание; Осветительные приборы любой мощности; Автотранспорт и услуги водителей; Реквизит и костюмы; Старинное и современное оружие; Военная техника; Монтажно-тонировочный период; Проявка и обработка пленки, печать готовых фильмокопий; Монтаж, в том числе электронный; Речевое и шумовое озвучание, запись музыки к фильму, перезапись фонограмм; Перевод изображения в цифровой формат, компьютерная графика и др. Производственная мощность киностудии - более ста картин в год. Выручка «Мосфильма» в 2010-2011 гг. составила порядка 1,5 млрд.руб./год, а чистая прибыль – 160 млн.руб. Причем аренда павильонов приносит «Мосфильму» только 20% выручки, а основной объем выручки дают услуги, связанные с постпродакшеном (монтаж, обработка пленки, компьютерные эффекты и пр.). ФГУП «ВГТРК», Москва ВГТРК – государственная телерадиокомпания холдингового типа (100% собственник - Правительство России), образована в 1991 г. В 1991 году ТТЦ на Шаболовке площадью около 3 тыс.кв.м также был передан ВГТРК. В состав ВГТРК входят три общенациональных телеканала: "Россия-1", "Россия Культура", "Россия-2"; региональные ТРК, вещающие во всех субъектах РФ; телеканалы "Россия-24", "РТР-Планета", "Моя планета", "Наука 2.0", "Карусель" (совместно с Первым каналом), "Спорт-1", "Спорт-2", "Сарафан", "Страна" "Евроньюс" на русском языке; пять радиостанций - "Радио России", "Маяк", "Культура", "Вести ФМ" и "Ю ФМ" и государственный интернет-канал "Россия", который объединяет более десятка интернет-ресурсов. Вещание телеканала «Спорт» (Россия-2) осуществляется из ТТЦ на Шаболовке. В настоящее время медийный холдинг ВГТРК по размерам занимает второе место в мире после Би-Би-Си: здесь работают около 20 тысяч человек (в Би-БиСи — 23-24 тысячи). 130 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии ГТК «Телеканал «Россия-1»» - один из двух национальных телеканалов, вещание которых покрывает практически всю территорию России. Его аудитория составляет 98,5% населения России. Около 50 млн. зрителей смотрят телеканал "Россия-1" в странах СНГ и Балтии. Жанр канала – универсальный, кинопоказ составляет около 35% от общего объема вещания. Канал сотрудничает с 50 крупнейшими медиакомпаниями – производителями и дистрибьюторами. Помимо приобретения прав показа телеканал «Россия» первым среди российских телеканалов развернул собственное крупномасштабное производство телефильмов. Информация о составе и структуре производственных активов ВГТРК (площадь комплекса, количество и размеры производственно-студийных объектов, АСБ, АПБ и пр.объектов в открытых источниках отсутствует, также как и информация о доходах/убытках ВГТРК за последние годы), что, очевидно, связано со стратегическим характером объекта. Известно только, что для нужд ВГТРК было реконструировано существующее и построено новое высотное здание на 5-ой улице Ямского Поля. На первом этаже нового высотного здания размещены общественная зона для приглашенных зрителей и участников разнообразных ток-шоу, а также большая телестудия. На втором этаже расположены столовая и буфет. Третий этаж является своеобразным переходом в существующее старое здание, а также рекреационной зоной. Помимо большой студии в новом здании спроектированы две небольших телестудии по 370 кв.м , просторное помещение для группы теленовостей («news-room»), офисы руководства ВГТРК и технические помещения. Обновленное здание ВГТРК посредством наземного перехода соединят с 7-ми уровневой автостоянкой. Общая площадь объекта ВГТРК составляет 39,1 тыс.кв.м., из них на реконструируемое здание приходится 9,1 тыс.кв.м. Однако существующих в Москве площадей ВГТРК явно не достаточно, в связи с чем предпринимаются усилия по расширению производственных мощностей в других регионах России и, в частности, в Санкт-Петербурге. В частности, известно, что в Санкт-Петербурге 3 года назад открылся новый многоэтажный комплекс ВГТРК, оснащенный самым современным оборудованием. Площадь телестудии выросла в три раза, по сравнению с прежней. Студийные мощности нового ТРК в Санкт-Петербурге позволяют производить телепрограммы как для телеканала "Россия", так и для российского информационного канала "Вести". Современные технологии, современная звукоизоляция, вентиляция, система пожаротушения, - все сделано по последнему слову техники и с перспективой перехода на цифровое вещание. В мае 2010 года холдинги "ВГТРК" и "Система Масс-медиа" (СММ) создали совместное предприятие ОАО «Ленфильм XXI», чтобы вместе строить крупнейшую в Европе киностудию на базе киностудии RWS-СанктПетербург. Новая студия станет уникальной базой для производства крупных телешоу и полнометражного кино, с тремя павильонами и самой современной инфраструктурой для проведения кинофестивалей и премьерных показов. Помимо полного цикла кинопроизводства, здесь будут созданы условия для организации мероприятий культурного и социального значения кинофестивалей, премьерных показов, конференций, круглых столов. Площадь будущей киностудии составит 67 630 кв.м. Стоимость проекта оценивается в 140 млн.долл. По информации СМИ, ВГТРК сможет обеспечить до 70% загрузки новой киностудии. Для ВГТРК качество и технологический уровень являются первоочередными критериями, поскольку ВГТРК располагает крупнейшим в России и в целом в Восточной Европе объемом телепроизводства. Финансовые результаты ВГТРК: Доходы от рекламы ВГТРК в 2010 году 131 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии составили 17,6 млрд. руб. (из них 16,6 млрд.руб. пришлось на канал «Россия-1»). По другим источникам – доходы от рекламы ВГТРК в 2010 г. составили 20,5 млрд.руб. «СТС-Медиа», Москва ЗАО «СТС-Медиа» - частная медиакомпания холдингового типа, зарегистрирована в 1989 г. в США. Основные акционеры на сентябрь 2011 года — компании Modern Times Group (75 %), «Итера» (12,5 %) и «Национальная Медиа Группа» (12,5 %). «CTC Медиа» управляет тремя телевизионными каналами в России: СТС, «Домашний» и «Перец» (бывший ДТВ), а также «31 каналом» в Казахстане, телевизионной компанией TV Dixi в Молдове и телеканалом «ВТВ» в Республике Беларусь с потенциальной аудиторией более чем 150 млн человек. Международная версия телеканала СТС доступна в США, Израиле, Германии, Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане. В июле 2011 г. в целях повышения объемов и эффективности телепроизводства была создана объединенная телепроизводственная компания «Стори Фёрст Продакшн» (на базе «Костафильм» и «Сохо Медиа») - обслуживает собственные телеканалы и сторонних заказчиков. СТС-Медиа выступила сопродюсером более 10 фильмов (наиболее известные «Обитаемый остров», «Жара» и др.). Основными партнерами компании являются кинокомпании Art Pictures Studio и «Нон-Стоп Продакшн». Холдинг также владеет рекламным агентством «ЭвереСТ-С», социальной сетью Videomore.ru, женским порталом Domashniy.ru. В феврале 2012 г. начато вещание международной версии СТС со спутника HOT BIRD™ 8 - в странах Западной и Восточной Европы, а также в ряде стран Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. В июне 2011 г. «СТС Медиа» объявила о запуске нового вещательного комплекса (ВК) с полезной студийной площадью 3,3 тыс.кв.м, расположенного по адресу ул. Правды, 15а. Теперь вещание всех трех российских каналов холдинга - СТС, «Домашнего» и ДТВ, а также международной версии CTC-International осуществляется из единого высокотехнологичного центра, которому нет аналогов на российском рынке. Здесь размещаются все службы, отвечающие за выход каналов в эфир. Стоимость проекта составила порядка 17 млн. долларов США. Прежний комплекс остался в качестве резервной площадки, куда в случае форс-мажорных ситуаций вещание может быть переключено в течение нескольких минут. Идея создания комплекса возникла около трех лет назад. Проект реализовывался в несколько этапов в общей сложности в течение двух с половиной лет, из которых финальная стадия монтажа заняла чуть более полугода. В результате «СТС Медиа» стала обладателем единственного комплекса в России, система которого позволяет сформировать выпуск 21 эфирного телеканала. Сейчас эти возможности используются для вещания трех телевизионных сетей холдинга с учетом часовых поясов и трех выделенных каналов международной версии СТС-International. ВК построен по принципу обязательного резервирования и оснащен единой системой автоматизации. Отличительной особенностью комплекса является то, что все без исключения стадии подготовки к эфиру – получение телевизионного контента, создание эфирных промо-материалов, размещение коммерческих блоков и пр., осуществляются на основе бескассетной технологии. При его создании использованы новейшие достижения в области формирования сигнала и его последующей дистрибуции. При необходимости технология вещания позволяет осуществить переход на HD формат. Службы, отвечающие за подготовку и выход в эфир, оснащены самыми современными аппаратными монтажа, озвучивания, выпуска и контроля качества. В комплексе также размещается архив цифровой библиотеки. До конца года 132 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии планируется завершить полную оцифровку всего контента. Кроме того, ВК предоставляет широкие возможности вещания в интернете, а также возможности обмена контентом в файловом виде с партнерами по new media. Антон Кудряшов, Генеральный директор «СТС Медиа»: «Прежний вещательный комплекс, построенный в 1998 году, изначально был предназначен лишь для одного канала - СТС. С появлением «Домашнего» и ДТВ пришлось изыскивать дополнительные мощности, но дальнейший потенциал развития был сильно ограничен. С одной стороны – по причине устаревания и изношенности оборудования, с другой – в части возможностей внедрения новых технологий и цифровизации. «СТС Медиа» всегда отличал инновационный подход во всем, и внедрение нового комплекса – еще одно подтверждение этому». Сергей Петров, заместитель генерального директора «СТС Медиа» по управлению вещанием в РФ: «Интенсивное развитие холдинга и амбициозные стратегические задачи требуют применения технологий принципиально иного уровня, нежели еще несколько лет назад. Прежде чем приступить к реализации проекта, мы провели всеобъемлющий мониторинг всех лучших разработок в этой области. В итоге наш новый вещательный комплекс построен с использованием самых передовых мировых практик, которые есть на сегодняшний день. При создании комплекса была проделана колоссальная работа по формированию новой технической инфраструктуры и коммуникаций. ВК оснащен собственной системой охлаждения и электропитания, которая при возникновении экстренных ситуаций позволяет ему работать в автономном режиме, обеспечивающем бесперебойное вещание». Финансовые рез-ты «СТС-Медиа» за 2011 г.: Рекламная выручка – 22 млрд.руб.; в 2010 г. – 18,6 млрд.руб., из которых на СТС пришлось 14,4 млрд.руб. Чистая прибыль по US GAAP – 145,7 млн.долл. ОАО «ТВ Центр», Москва ОАО «ТВ Центр» (основной акционер – г. Москва в лице Департамента имущества) – одна из ведущих российских телекомпаний «2-го эшелона», программы которой впервые вышли в эфир в июне 1997 года. Сегодня телеканал "ТВ Центр" круглосуточно смотрят телезрители 83 регионов России (618 населенных пунктов) - порядка 100 миллионов человек, что составляет 70% населения страны. Возможность приема программ «ТВ Центра» обеспечена наземными э фирными телестанциями, кабельными сетями и спутниковой связью (цифровое вещание). За последние 3 года телеканал демонстрировал постепенный рост средней доли: с 3,1% в 2008 г. до 3,4% в 2010 г., и по итогам 2010 г. сохранил за собой 7-е место. Телекомпания «ТВ Центр» производит более 40 программ, включая информационные, аналитические, публицистические, развлекательные. Ежедневный объем вещания – 24 часа, из которых 5 часов – в прямом эфире. Объем вещания в 2010 г. составил 8719 часов, из которых на кинопоказ приходится 50,7%, на собственные программ – 9%, на заказные программы – 22% (в том числе, в ТТЦ «Останкино»), на рекламу – 14% времени вещания. Основной жанр вещания телеканала: информационно-публицистический и художественно-игровой (кино). Для сторонних клиентов «ТВ Центр» предлагает комплекс услуг по созданию и компоновке ТВ-программ, музыкальных клипов и рекламных роликов. Технологическая база «ТВ Центра» включает два производственностудийных комплекса: А) Главного здания ТТЦ на ул. Б.Татарская общей площадью более 12 тыс.кв.м, которое было реконструировано почти 10 лет назад под нужды телеканала «ТВ Центр». Здесь размещается основная часть технических средств 133 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии (включая 5 эфирных студий), необходимых для телепроизводства и вещания, включая: - информационный комплекс (news room) – полностью автоматизиро-ванный и интегрированный на базе серверов, работающих под управлением единой системы Управления Медиа-ресурсами; - 4 цифровых АСБ, при этом две из 4-х студий имеют оборудование компании Video-Soft с системой позиционирования камер фирмы Radamec; - автоматизированный эфирный блок – также использует собственную Серверную систему и матрицу, коммутирующие материалы, поступающие из студий, внешних источников и видеосерверов; - аппаратная спутниковой связи, передающая 6 телеканалов в одном цифровом потоке на спутниковую сеть распространения телеканала; эта аппаратная также обеспечивает прием сигнала от передвижной репортажной спутниковой станции; - аппаратные простого, сложного и нелинейного видеомонтажа и аппаратные озвучания. Б) Технического комплекса, располагающегося на «Мосфильме» предназначен для подготовки, производства и выпуска программ, выходящих в эфире «ТВ Центр». Ядром является 24-входовый цифровой режиссерский пульт, имеющий встроенный 2-х канальный генератор цифровых эффектов и накопитель неподвижных изображений. В студии имеется 7 цифровых камер, цифровые ВМ форматов D-5 и пр.цифровое оборудование. Комплекс обеспечивает нелинейный компьютерный монтаж. Следует отметить, что «ТЦ Центр» активно занимается модернизацией оборудования и комплкса в целом для подготовки к переходу на цифровое вещание. В частности: - построен современный комплекс подготовки и производства новостей на базе News Room Dalet; - построен комплекс монтажа телепрограмм на базе технологий Apple; - построен новый автоматизированный Вещательный комплекс; - частично реализованы принципы безленточного производства. Также телеканал располагает комплексом внестудийной техники, включая 2-е современные цифровые 12-ти и 6-ти камерные ПТС с набором телетехники, позволяющей качественно освещать любые спортивные, музыкальные, культурно-массовые мероприятия. Финансовые показатели «ТВ Центра»: выручка за 2010 г. составила 2,25 млрд.руб.; себестоимость реализации – 4,67 млрд.руб.; валовая прибыль (убыток) - - 2,43 млрд.руб. Таким образом, деятельность телеканала является убыточной (уже на протяжении последних 3-4 лет), но телеканал ежегодно получает субвенции от Правительства Москвы. В частности, в 2010 г. размер субвенций составил 3,34 млрд.руб. ОАО «ТРК «Петербург-Пятый канал» ТРК «Петербург-Пятый канал» - единственный федеральный канал, который вещает не из Москвы и при этом входит в первый мультиплекс. От полного забвения телеканал спасло акционирование в 2004 г. Произошло комплексное техническое перевооружение канала, и он в новом качестве продолжил вещание на Санкт-Петербург, а в 2006 г. вернул себе федеральный статус. За прошедший период канал занял свою интересную нишу, технический охват канала близок к 90% от общего населения страны, медиаметри-ческие показатели растут, что подтверждает правильность выбранной руководством канала стратегии. Значительный объем собственного производства – более 10 часов вещания в сутки (в том числе, в цифровом формате), большая часть которого – это прямоэфирные проекты. 134 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии Стратегическая цель - наращивание объемов производства контентной продукции как для собственного эфира, так и для сторонних заказчиков. Руководство компании уделяет много внимания совершенствованию телевизионных технологий и тратит значительные средства на системное перевооружение канала. Что касается возможностей ТТЦ, то в него входят: несколько АБС с площадью павильонов от 150 до 600 кв.м с возможностью записи до 4-х каналов видео и 8 каналов звука на единый дисковый массив монтажного комплекса Avid; современный видеомонтажный комплекс, объединяющий 15 монтажных аппаратных; более 50 комплектов ТЖК основных форматов; эфирные аппаратные с автоматизацией эфирного вещания; собственные передвижные телевизионные станции, одна из которых в формате HD; звукоцех; наземная станция спутниковой связи (АСС) и три передвижных станции; группы графики и анонсов для разработки графического и звукового оформления; несколько собственных бизнес-центров; транспортное управление и комплекс систем жизнеобеспечения, пр. Значительная часть вышеперечисленных активов работает не только на «Пятый канал», но и является технологической площадкой для обеспечения телепроизводства каналов «Санкт-Петербург» и Ленинградской областной телекомпании. ТТЦ в состоянии выполнить весь комплекс услуг, связанных с организацией съемочного процесса самого высокого уровня, и имеет возможности для обеспечения практически любого телевизионного заказчика как разовыми услугами, так и платформой для самостоятельного производства контента на постоянной основе. Кроме того, ТТЦ удалось, используя уникальные образовательные и производственные возможности предприятия, не только создать мощное инжиниринговое подразделение, но и сформировать устойчивые партнерские отношения с рядом целевых ВУЗов. Специалисты технических служб канала осуществляют постоянную консультационную и преподавательскую деятельность, в том числе, и на площадях студий. 2. Потенциальные конкуренты (проектируемые и строящиеся студийные комплексы) ЗАО «Всемирные Русские Студии», г. Москва, г. С-Петербург ЗАО «Всемирные Русские Студии» (Russian World Studios, RWS) — одна из крупнейших в России частных кинокомпаний в области предоставления сервисных услуг, продюсирования и дистрибьюции кино- и телеконтента. Компания была основана в 1998 году, а в 2007 г. вошла в состав ОАО "Система Масс-медиа" (СММ) - компанию, управляющую медийными активами АФК "Система". Объем произведенный RWS сериальной и кино-продукции составляет порядка 1500 часов. К 2011 году RWS реализовала более 600 теле- и кинопроектов, в том числе − 20 международных. По подсчетам компании SRG-Appraisal, стоимость библиотеки прав RWS на сегодняшний день оценивается в $60 млн. В 2013 году ЗАО "Всемирные Русские Студии" намерено в несколько раз увеличить производство контента и сформировать одну из крупнейших в России библиотеку фильмов и сериалов. Так, согласно стратегии развития компании, уже через 3 года библиотека контента RWS составит не менее 2500 часов. Киностудия сотрудничает с крупнейшими международными компаниями: Sony Pictures Television International, Hallmark Entertainment, HBO Films, Beacon 135 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии Pictures и другими. Приобретателями прав на показ продукции RWS являются ведущие телеканалы России и зарубежья: Первый канал, Россия-1, СТС, НТВ, «Интер» (Украина), 9 канал (Израиль) и многие другие. Компания владеет двумя киностудиями – в Москве и Санкт-Петербурге это preproduction, production, postproduction любой сложности, специализированный транспорт, реквизит, декорационные мастерские. О студиях Кинокомплекс "Всемирных Русских Студий" в Москве: По качеству технического оснащения, объему съемочных площадей и предоставляемых дополнительных услуг кинокомплекс RWS в Москве отвечает всем международным стандартам. Павильоны кинокомплекса имеют эффективную акустическую обработку, обеспечивающую синхронную запись звука. Высота потолков(14м) позволяет возводить в павильонах сложные многоуровневые конструкции высотой до 10м. Кинокомплекс расположен недалеко от центра Москвы и имеет удобный подъезд. Оснащение киностудии: • общая площадь киностудии - основной корпус 10 500 тыс.кв.м. • 7 павильонов общей площадью 5 560 кв.м., из них 4 павильона трансформера (с возможностью увеличения площади до 2 000 кв.м). • уникальная высота потолков (14м), "рабочая высота" - 10м. • натурных площадок – 2 (общая площадь – 5 710 кв.м). Вспомогательные помещения: Склад операторского и осветительного оборудования, декорационные мастерские – 1 800 кв.м. Склад реквизита - 750 кв.м. Запатентованные павильонные акустические ворота. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Дополнительные офисные и другие вспомогательные помещения. Wi-Fi на всей территории киностудии Кафе Парковка (паркинг). Декорационный цех может изготавливать декорации любой сложности для кинофильмов, телесериалов, телепрограмм. Костюмерный и реквизиторский цех. Пост-продакшн студии "РВС-Москва" - это новейшие технологии в области аудио-визуального производства: запись и озвучивание синхронных шумов, звуковой дизайн, аудиомонтаж, черновой и чистовой монтаж, цветокоррекция, 2D/3D компьютерная графика, компоузинг и др. - благодаря своим возможностям студия "РВС-Москва" способна предоставлять весь спектр выкокачественных услуг postproduction "под ключ". Технические характеристики пост-продакшн: — Звуковой комплекс, в который входит: а) 5 студий и 6 аппаратных, укомплектованных микшерскими пультами YAMAHA DM 2000, YAMAHA DM 1000, YAMAHA 03D, контрольными мониторами QUESTED и KRK, приборами обработки звука TC Electronics Syntefex, 8-ми канальный цифровой магнитофон Tascam DA 78 HD, микрофонами Neumann U 87, KMR 81 I, Sennhaiser MKH 40. б) Тонстудии и студии звукового дизайна - звуковые монтажные основаны на цифровых станциях ProTools HD фирмы DigiDesign. - Студии нелинейного монтажа, оснащенные монтажными станциями чернового (Off-line) и чистового (On-Line) монтажа, общее дисковое пространство которых в SDI качестве составляет более 900 часов. - Аппаратные HD монтажа позволяют оцифровывать более 60 часов видео качества HD. В монтажном комплексе используются программно-аппаратные решения Avid, Edit, FinalCut, Smoke. 136 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии - Студия компьютерной графики - производит цветокоррекцию, видеокомпозинг, 3D графику, анимацию, дизайн и изготовление титров. Для ускорения просчетов используется система render farm. Технические характеристики Рентал Хаус и Транспорта: Технический парк Рентал Хаус оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей: кинокамеры компании ARRI, многокамерные телевизионные системы формата телевидения высокой четкости HDCAM, операторские краны и тележки Panther, осветительные приборы ARRI, грипп, системы управления осветительным оборудованием Top lift hoist – автоматизируют процесс установки художественного светового освещения. Автопарк: светобазы, генераторы различной мощности, автобусы и легковые автомобили, микроавтобусы, спецсредства для транспортировки операторской техники, гриппа и осветительной техники - Dolly wagons, Make-up trailers, камервагены, операторские платформы и автоприцепы. Кинокомплекс "Всемирных Русских Студий" в Санкт-Петербурге: Студийный комплекс «РВС – Санкт-Петербург» является филиалом московского комплекса и объединяет в себе уникальные производственные и мультимедийные возможности по созданию контента для всех современных и развивающихся платформ, включая интернет и мобильное телевидение. Строительство киностудии «РВС – Санкт-Петербург» было начато в конце 2005 года. В июле 2008 года была сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса. Общая площадь киностудии составляет 11 000 кв.м., из которых 4000 кв.м. отведено под офисы, гримерные, костюмерные, кафе и другие вспомогательные помещения. Съемочные павильоны построены по акустическим проектам, выполненным ведущими российскими институтами. На студии используется новейшее технологическое оборудование ведущих мировых и российских производителей. Оснащение киностудии в С-Петербурге: • 6 павильонов (4 павильона по 750 м2 и 2 павильона по 350 м2, высота потолков 8,5 м; • Все потолки и стены обеспечивают звукоизоляцию при внешнем звуковом давлении до 120дБ • Запатентованные павильонные акустические ворота (позволяют производить запись «чистового звука»); • Система верхней механики всех павильонов с применением хойстов; • Уникальная технология «плавающих» полов; • Самая современная в России студия Dolby Premier; • Студия перезаписи; • 8 видеомонтажных FinalCut; • 6 звуковых монтажных ProTools; • Складские помещения, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, Wi-Fi, кафе, гримерные, костюмерные, паркинг Расположена в 15 минутах от центра Санкт-Петербурга. Вторая очередь строительства (срок реализации 2009-2012 год): Общая площадь 65 000 кв.м, включая: - 1 павильон площадью 2 000 кв.м. с водным резервуаром; - 2 павильона площадью 400 кв.м. каждый; - 2 павильона площадью 200 кв.м. каждый; - офисе помещения 12 500 кв.м; - залы шумового озвучивания; - аппаратно-студийный блок (АСБ); - студия компьютерной графики и анимации; - химическая лаборатория для обработки пленки; - многоуровневая стоянка; 137 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии - декорационный цех; - складские помещения для декораций и реквизита 4 000 кв.м; - производственные мастерские; - цех эксплуатации осветительного и операторского оборудования; - гостиница на 80 номеров (3+), кафе, ресторан, концертный зал на 400 мест, телевизионная студия. В мае 2010 года холдинги "ВГТРК" и "Система Масс-медиа" (СММ) создали совместное предприятие ОАО «Ленфильм XXI», чтобы вместе строить крупнейшую в Европе киностудию на базе киностудии RWS-СанктПетербург. Новая студия станет уникальной базой для производства крупных телешоу и полнометражного кино, с тремя павильонами и самой современной инфраструктурой для проведения кинофестивалей и премьерных показов. Помимо полного цикла кинопроизводства, здесь будут созданы условия для организации мероприятий культурного и социального значения кинофестивалей, премьерных показов, конференций, круглых столов. Площадь будущей киностудии составит 67 630 кв.м. Стоимость проекта оценивается в 140 млн.долл. Для справки: ОАО «Система Масс-медиа» (СММ) – управляет медийными активами АФК «Система» и является одной из крупнейших российских компаний на рынке контента для сетей платного ТВ и других медиа-ресурсов. Компания владеет кабельными сетями «Объединенные кабельные сети» (ОКС) по всей стране. Также компания контролирует 50% акций «Космос-ТВ» (спутниковое ТВ), 74% акций ООО «Цифровое ТВ», владеет 48% уставного капитала ЗАО «МТУ-Интел» (услуги доступа в Интернет и цифрового ТВ). В структуру СММ входит ЗАО «Всемирные Русские Студии» (RWS), телекомпания «Стрим», ООО «Цифровое телерадиовещание», а также целый ряд нишевых телеканалов («Охота и рыбалка», «Драйв», «Здоровье», «Усадьба» и др.). Компания СММ фокусируется на производстве контента для сетей платного ТВ и Интернет-ТВ, агрегации лицензий у правообладателей и дистрибуции контента для различных платформ, создавая интегрированный контентный бизнес. В стратегических планах компании – строительство 2-й очереди студий в СанктПетербурге, а также создание СП с ВГТРК и ГЧП с «Ленфильм». ГЛАВКИНО (в состоянии строительства), Москва ГЛАВКИНО — один из крупнейших кинотелевизионных концернов России, основан в 2008 году. У «Главкино» сейчас 5 совладельцев: В.Головачев (50%), Федор Бондарчук (16,8%), Константин Эрнст (16,8%), Н.Цветков (16,8%), Илья Бачурин (5%). Основной профиль деятельности: продакшн, постпродакшн, дистрибьюция кино- и телеконтента. Причем именно телеконтент будет занимать в структуре производства ведущую роль. Кинотелевизионный комплекс ГЛАВКИНО расположен в Красногорском муниципальном районе Московской области, в экологически чистой зоне. Включает: - одноименный кинотелевизионный комплекс – первая в России киностудия полного цикла, соответствующая мировым стандартам. Он позволяет производить кино- и телепродукцию высокого технологического уровня, а также осуществлять цифровое вещание. - продюсерскую компанию, - лабораторию сценариев. ВТБ-банк выделил «Главкино» кредиты на 2,7 млрд.руб. (около 84 млн.долл.). Согласно прогнозу студии, инвестиции должны окупиться через 12 лет после начала строительства. При этом 1 кв.м. студии (вместе с оборудованием) обошелся «Главкино» примерно в 4200 долл. (для сравнения: студия RWS- 138 № п/п Название организации/ студии Описание организации/студии Санкт-Петербург, которая была сдана в эксплуатацию в 2008 г. обошлась АФК «Система» примерно в 100 млн.долл. или 9400 долл. за кв.м). Строительство комплекса проходит в три этапа. На первом этапе вводятся в эксплуатацию два съемочных павильона (3100 кв.м и 1000 кв.м), аппаратностудийные блоки и помещения для размещения групп. На втором производится дооснащение павильонов, строятся офисный и технический корпуса. На третьем — гостиница и другие инфраструк-турные объекты. Сроки строительства уникальны для России: в 2010 году был заложен фундамент. В 2011 году строительство вошло в финальную фазу. Официальное открытие комплекса должно было состояться в январе 2012 году, но, судя по информации СМИ, сроки ввода в эксплуатацию будут перенесены на конец 2013 г. На данный момент готовы к эксплуатации 22 тыс.кв.м из 33 тыс.кв.м, в том числе, все съемочные павильоны. Комплекс объединяет 12 съемочных павильонов площадью от 247 м2 до 3107 м2, репетиционные залы, студии монтажа, постпродакшна и озвучания фильмов, помещения для размещения творческих групп. Общая площадь аппаратно-студийного блока – 12 тыс.кв.м. Общая площадь комплекса — 33 000 м². Энергоснабжение, звукоизоляция и нормы безопасности всех павильонов отвечают мировым стандартам. Сердце комплекса — уникальный павильон №4 площадью 3,1 тыс.кв.м - самый большой в Восточной Европе. Основные характеристики павильона: площадь 3107 м2; потолок 24 м; бесколонная конструкция; система автоматизированного освещения и кондиционирование воздуха, вентиляция и дымоудаление; звукопоглощение стен и перекрытий более 95 dB. Все возможности комплекса ГЛАВКИНО доступны для аренды. Оснащение АСК позволяет создавать технологически сложный и актуальный теле- и киноконтент, а также вести прямые телевизионные эфиры. Благодаря привлечению лучших специалистов в своих сегментах, ГЛАВКИНО ориентирована на самые высокие стандарты работы. Согласно планам акционеров, строительством кино-/телекомплекса "Главкино" дело не ограничится: в перспективе вокруг деревни Глухово Красногорского района возникнет полноценный киногород. Вторым этапом будут строиться офисный центр, декорационные мастерские и гостиница, а также киношкола, образовательные центры, студенческие общежития – предположительно, это будет что-то вроде творческих мастерских. Участники проекта рассчитывают наладить взаимоотношения с Петербургским университетом кино и телевидения, а также с международными университетами, действующими в области подготовки специалистов для киноиндустрии. В апреле 2012 г. у «Главкино» появился первый клиент. Им стала кинокомпания «Комеди Клаб Продакшн». Помимо «Комедии Клаб» у «Главкино» уже есть договоренности о съемках еще с несколькими компаниями. Планируется, что к осени 2012 г. под съемки будет занято около 70% площадей «Главкино». Выручка студии в 2012 г., согласно плану, должна составить 137 млн.руб., а в 2013 г. ее оборот должен вырасти до 1 млрд.руб. По мнению участников рынка, «Главкино» будет непросто обеспечить загрузку павильонов в 70%, и многое будет зависеть от того, какие услуги, помимо аренды павильонов, они предложат рынку. Источник: «Ведомости», № 65 и сайт: http://www.vedomosti.ru 139 Приложение 5. Перечень поставщиков телеоборудования для ТТЦ «Останкино» 1.1. Поставщики основного телевизионного оборудования Фирма-производитель Grass Valley Sony Ikegami Panasonic JVC Fujinon Canon Angenieux Vinten Sachtler Teleview BDL Autoscript Sony Snell GrassValley Soundcraft Studer Yamaha Behringer Calrec Grass Valley Snell Network Miranda Harris Evertz Quadros Omneon EVS Sony Panasonic Clear-Com Drake Inscriber ( Harris) Страна-производитель Видеокамеры США Япония Япония Япония Япония Объективы Япония Япония Франция Штативы Великобритания Германия Суфлер Россия Великобритания США Видеомикшеры Япония Великобритания США Звуковые микшеры Великобритания Австрия Япония Германия Великобритания Матричный коммутатор Великобритания Великобритания Норвегия Мультиэкранные процессоры Канада Сервера Великобритания Канада Таиланд США Серверы замедленного повтора Бельгия Видеомагнитофоны Япония Япония Служебная связь США Великобритания Графические станции Великобритания 140 Фирма-производитель Miranda Avid Tektronix Leader Wohler Snell Sennheiser Phonak Sony Sony TVLogic Samsung TSL Genelec Evertz Tektronix Network Dalet Cinegy Страна-производитель Канада Станции монтажа США Измерительное оборудование США США США Транскодеры Великобритания Микрофоны Германия Швейцария Япония Мониторы Япония Мониторная стена Южная Корея Южная Корея Мониторы звука Германия Финляндия Синхрокомплект Канада США Оконечное оборудование ВОЛС Норвегия Система автоматизации Франция Система управления медиа ресурсами Германия 1.2. Поставщики осветительного телеоборудования № п/п 1. Наименование Осв. прибор True Blue Странапроизводитель Германия Фирмапроизводитель ARRI 2. Светильник DAYLIGHT COMPACT Германия ARRI 3. Светильник Set STUDIO Германия ARRI 4. Осв. прибор Junior Германия ARRI 5. Осв. прибор Space-lite Россия Grib 6. Осв. прибор Dedolight Германия Dedolight 7. Осв. прибор Sachtler Германия Sachtler 8. Coфт-бокс Chimera США Chimera 9. Автоматизированный осветительный прибор Robin MMX Spot Автоматизированный осветительный прибор Sharpy (Clay Paky) Управляемый светодиодный прибор A7 Zoom RGB Чешская республика Италия Robe Clay Paky Германия JB-LIGHTING 10. 11. 141 № п/п 12. Наименование Осветительный прибор Kinoflo Странапроизводитель Германия Фирмапроизводитель Kinoflo Taйвань CLS Китай Martin 14. Cветодиодный прибор прожектор спот PiXelbar Стробоскоп ATOMIC 15. Лебедка BGV-D8 Германия Chain Master 16. Пульт управления лебедками BGV-D8 Германия Chain Master 17. Фермы и комплекты соединительных элементов для ферм АРС Источник бесперебойного питания Россия МДМ Филиппины APC Китай Trendnet США 13. 18. 19. 20. Коммутатор, маршрутизатор, межсетевой экран Пульт управления светом Hog Германия Германия JON Германия CHAMSYS Германия Smart Fade Германия Reid Leiting 26. Пульт управления светом GrandMA Пульт управления светом JON Пульт управления светом CHAMSYS Пульт управления светом Smart Fade Пульт управления светом Polletto-II Осветительный прибор МАС III Flying Pig System GrandMA Дания Martin 27. Осветительный прибор Vari-Lite США Vari-Lite 28. Осветительный прибор PAR Велико- Reind Strend 21. 22. 23. 24. 25. британия 29. Осветительный прибор ETC США ETC 142 Приложение 6. Детальный план мероприятий Стратегии развития ТТЦ «Останкино» № Наименование мероприятия Стратегии Срок реализации Телерадиопроизводство Создание медиаархива и внутренней многофункциональной медиасети. 2 Замена аналогового оборудования радиорелейных линий ППРА на цифровое 3 Техническое перевооружение телекоммуникационных аппаратных в рамках мероприятия "Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов" 4 АСБ-1 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD, перевооружение систем спецосвещения, техническое перевооружение системы спецосвещения с заменой спирального кабеля ) 5 АСБ-20 и АСБ-21 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD) 6 Техническое перевооружение графического оборудования комплекса телевизионного вещания АСК-1 7 Техническое перевооружение комплекса электронного монтажа 8 Техническое перевооружение коммутационной системы АСК-1 и АСК-3 (закупка оборудования для доукомплектования матриц до HD/3G. Закупка оконечного оборудования ВОЛС для укомплектования внешних соединительных линий студий АСК 1 ) 9 Техническое перевооружение системы технологической связи АСК-3 (закупка коммутационного оборудования и панелей связи для аппаратных АСК-1 и АСК-3) 10 АСБ-4 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD) 1 2013-2016 гг. 2014 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г. 11 АСБ-14 (техническое перевооружение с полной заменой оборудования, переход в стандарт HD) 2014 г. 12 АСБ-4 (техническое перевооружение системы спецосвещения с заменой спирального кабеля, механического оборудования и осветительных приборов) 2014 г. 143 № Наименование мероприятия Стратегии 13 АСБ-14 (техническое перевооружение системы спецосвещения с заменой спирального кабеля, механического оборудования и осветительных приборов) 14 Техническое перевооружение АСБ-27 в АСК-3 и АСБ-28 в АСК-1, включая студийные системы спецосвещения 15 Техническое перевооружение телекоммуникационной системы с целью создания внутренней многофункциональной медиасети и архива среднесрочного хранения данных 16 Техническое перевооружение АСБ-11 и АСБ-12 в АСК-1 Срок реализации 2014 г. 2015 г. 2015 г. 2016 г. Строительство и реконструкция объектов недвижимости 17 Реконструкция площадей АСК-3 2012-2013 гг. 18 «Ангар для сухого хранения передвижных телевизионных станций на территории базы передвижных технических средств телевидения» по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевское шоссе, вл. 3 19 Строительство двух новых съемочных павильонов по адресу: г. Москва, СВАО, ул. 1-я Останкинская, вл. 1 20 Надземный переход из здания АСК-1 к двум новым съемочным павильонам по адресу: г. Москва, СВАО, ул. 1-я Останкинская, вл. 1 2012-2013 гг. 2012-2015 гг. 2014 г. 21 Реконструкция базы отдыха «озеро Круглое» 2012-2014 гг. ФГУП «ТТЦ «Останкино», по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, д. Мышецкое 22 Разработка проектной документации по объекту 2013-2014 гг. "Строительство многоэтажного паркинга" по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Академика Королева, вл. 12 (со стороны 1-ой Останкинской улицы) 23 Реконструкция с новым строительством здания 2014-2016 гг. ФГУП «ТТЦ «Останкино», включая строительство многоэтажного паркинга, по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Академика Королева, д. 12 144