ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров
advertisement
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Годовым общим собранием Акционеров ОАО «Башинформсвязь» ОАО «Башинформсвязь» Протокол от 22.04.2013 № 11 Протокол от 10.06.2013 №30 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» ЗА 2012 ГОД Генеральный директор Р.Р. Сафеев Главный бухгалтер Г.Ф. Насртдинова 1. Сведения об Обществе Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Башинформсвязь». Место нахождения и почтовый адрес 450000, город Уфа, улица Ленина, 32/1. Контакты (телефон, факс) (347) 250-23-39, ф. (347) 250-73-01 Банковские реквизиты Кор/сч №30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области Р/сч № 40702810129300000171 В филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа – Банк» г. Нижний Новгород БИК 042202824 Дата и реквизиты государственной регистрации ОГРН 1020202561686 от 15.12.2002 года. Коды идентификации: ИНН 0274018377 ОГРН 1020202561686 ОКАТО 80401375000 ОКПО 01150144 ОКФС 13 Адрес в Интернет http://www.bashtel.ru. История создания Акционерное общество открытого типа фирма "Башинформсвязь" учреждено 9 октября 1992 года решением Госкомимущества Республики Башкортостан № 37, в соответствии с Законом Башкирской ССР от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 "О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР"; на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и Указа Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 13 октября 1992 года № 6-2/422г; зарегистрировано 30 октября 1992 года постановлением Главы администрации Кировского района города Уфы Республики Башкортостан № 44. АООТ фирма "Башинформсвязь" образовано путем приватизации Государственного предприятия связи и информатики "Россвязьинформ" Республики Башкортостан, основанного в 1930 году, и является его правопреемником. Приватизация Государственного предприятия связи и информатики "Россвязьинформ" Республики Башкортостан проведена, в соответствии с решением конференции трудового коллектива, по первому варианту льгот. Приватизация проведена единым технологическим комплексом. Лицензии Общество осуществляет основную деятельность в соответствии с Законом о связи, положениями, правилами, инструкциями органов по связи Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании следующих лицензий на предоставление услуг связи, выданных Минсвязи Российской Федерации: № 88483 - Услуги связи для целей проводного радиовещания; № 88482 – Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов; № 88481 – Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; № 88486 - Услуги внутризоновой телефонной связи – телеграфная связь; № 83687 – Услуги связи для целей кабельного вещания; № 79734 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 88487 – Услуги телеграфной связи; № 89351 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 88488 – Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа; № 88485 – Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа; № 104054 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 99067 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 106478 – Телематические услуги связи; № 96432 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 88480 – Услуги связи по предоставлению каналов связи; № 88484 – Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи; № 84381 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 72957 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 77049 – Услуги подвижной радиотелефонной связи; № 91521 – Услуги связи для целей эфирного вещания; № 105591 – Услуги связи для целей эфирного вещания. 2. Положение ОАО «Башинформсвязь» в отрасли 2.1. Краткий обзор рынка Компания ОАО «Башинформсвязь» предоставляет услуги связи на всей территории Республики Башкортостан. Обладает собственными оптическими линиями связи до всех районных центров и городов Республики. Уровень покрытия телекоммуникационными услугами достигает 90% населенных пунктов с населением более 100 домохозяйств и обеспечивает доступ к телекоммуникационным услугам более 95% населения региона. Население Республики представлено в большей степени городским населением 64%, доля населения в сельской местности – 36%. 2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития 2.2.1. Описание видов услуг и продуктов Компания предоставляет следующие услуги: традиционная телефонная связь; услуги передачи данных по технологиям xDSL, MetroEthernet, GPON и Peer To Peer; услуги платного телевидения – IPTV и Цифровое Кабельное Телевидение; услуги местной телефонной связи по протоколам SIP. Местная связь. Основная конкуренция по данной услуге сосредоточена в г.Уфа в сегменте BtB, в прочих регионах, присутствуют преимущественно сети крупных предприятий РБ в первую очередь обеспечивающие внутрипроизводственные нужды. Конкурентные сети в связи со снижением потребностей в фиксированной телефонии в других регионах не строятся. Развитие сетей конкурентов стабилизировалось, существенного прироста абонентских баз в г. Уфа не ожидается. Оказание услуг внутризоновой связи полноценно предоставляются только компанией ОАО «Башинформсвязь», прочие операторы могут обеспечивать пропуск внутризонового трафика исключительно в г. Уфа. Наиболее существенные конкуренты на данном рынке – ОАО «ВымпелКом», ОАО «Уфанет», ОАО «Транстелеком». Услуги ШПД. На рынке услуг ШПД основной виток развития услуг пришелся на период 20082011гг. На сегодняшний день динамика роста рынка существенно сократилась. Общая доля компании по абонентской базе колеблется на уровне 53%, в структуре доходов достигает 48%. Текущую ситуацию на рынке ШПД следует анализировать в разрезе городов Республики. Наиболее обостренная борьба наблюдается в г. Уфа, где присутствует более 10 операторов проводного и беспроводного доступа (вероятен выход на рынок ШПД компании ОАО «Мегафон» и ОАО «МТС» (ОАО «Комстар-ОТС»). Прирост абонентской базы ОАО «Башинформсвязь» обусловлен ростом проникновения в небольших городах, районных центрах и прочих населенных пунктах Республики Башкортостан. Доля рынка по количеству абонентов в краткосрочной перспективе будет иметь тенденцию к сокращению, в связи с усилением конкурентов в крупных городах. Наиболее существенные конкуренты на данном рынке – ОАО «Уфанет», ЗАО «ЭРТелеком Холдинг», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Транстелеком», ОАО МТУ "Кристалл". Услуги Платного телевидения. В активную борьбу на рынке платного телевидения компания «Башинформсвязь» включилась с развитием услуги IPTV с 2008г. Услуги КТВ предоставляются в практически во всех крупных населенных пунктах, как серьезными игроками (ОАО «Уфанет», ООО «МТУ Кристалл»), так и местными игроками. Услуги IP TV на текущий момент находятся в стадии бурного роста. Количество абонентов из года в год существенно увеличивается. Принимая во внимание выбор потребителя, основной вес в стратегии технологического развития направлен на IPTV. Развитие сетей КТВ планируется развивать в регионах с низкой долей проникновения услуги IPTV. Наиболее существенные конкуренты на данном рынке – ОАО «Уфанет», ЗАО «ЭРТелеком Холдинг», ОАО МТУ "Кристалл", ОАО «ВымпелКом», ОАО «Транстелеком». 2.2.2. Описание сети связи На сети Республики Башкортостан эксплуатируется 1392 телефонных станции, в том числе 1296 – в сельской местности. Монтированная емкость сети составляет 1 млн. 224 тыс. номеров. Уровень цифровизации доведен по ГТС до 88,2%, по СТС до 100%. Плотность телефонов на 100 жителей в РБ составляет 24,7%. 100% абонентов переведены на повременную систему оплаты. Телефонизированы все 4434 населенных пункта республики. За 2012 год установлено 37,5 тысячи, снято 76 тыс. телефонов, что привело к уменьшению абонентской базы, при этом основной прирост абонентской базы получен в сельской местности. 1121 АТС подключены по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), в течение 1,5 лет все АТС будут переведены на ВОЛС. Сведения по местной телефонной связи ОАО "Башинформсвязь" за 2012 год Показ атели I квартал II квартал III квартал IV квартал ГТС СТС Итого ГТС СТС Итого ГТС СТС Итого ГТС СТС Итого Монтиро ванная ёмкость 858785 338691 1197476 862823 342275 1205098 867867 346889 1214756 869076 355638 1224714 Использ ованная ёмкость 719083 298580 1017663 705178 301093 1006271 690119 303215 993334 677390 306641 984031 В республике построена одна из самых крупных в Российской Федерации таксофонная сеть для оказания универсальных услуг связи емкостью 4562 таксофона. Ко всем городам, районным центрам и крупным населенным пунктам проложены волоконно-оптические линии связи с резервированием по кольцевой топологии. Протяженность ВОЛС ОАО «Башинформсвязь» в настоящее время составляет более 16,6 тыс.км. На базе существующих ВОЛС построена магистральная мультисервисная сеть (MPLS) на оборудовании компании Cisco, со скоростью 40 Гбит/с, на сетях доступа 1 Гбит/с, позволяющая предоставлять современный спектр услуг от телефонии до IPTV. ОАО «Башинформсвязь» имеет сети связи во всех районах Республики Башкортостан. Основой всех зоновых сетей связи является зоновая волоконно-оптическая сеть. Общая схема сети приводится в Приложении 1. Узлами зоновой сети являются точки присутствия в районных центрах РБ. Все узлы имеют резервирование по ВОЛС. На зональных ВОЛС развернута сеть DWDM, которая служит основой для республиканских транспортных сетей. Зональными сетями связи являются транспортные сети SDH и IP/MPLS. Обе сети имеют точки присутствия во всех районах РБ. Сеть SDH имеет основные каналы уровня STM16. Сеть IP/MPLS имеет основные каналы уровня 10 GE. Зоновая сеть телефонной связи представлена транзитным зоновым узлом связи в г. Уфа. Точки присоединения внутризоновой телефонной сети ОАО «Башинформсвязь», в которых оказывается услуга присоединения, расположены в каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан, на территории которого функционирует сеть ОАО «Башинформсвязь». Точки присоединения местной телефонной сети ОАО «Башинформсвязь», в которых оказывается услуга присоединения на абонентском уровне присоединения, расположены в каждом муниципальном образовании Республики Башкортостан. Телеграфная сеть Республики Башкортостан включает в себя абонентскую сеть Телекс (национальный и международный), которую обслуживает телеграфная станция СТИН-Э – КК. В настоящее время все оконечные пункты республики и ГОС г. Уфы, включенные в станцию КС, работают по цифровым каналам. Услуга связи проводного радиовещания оказывается в 36 населенных пунктах Республики Башкортостан. В ОАО «Башинформсвязь» услуги связи для целей кабельного вещания предоставляются по сети IP/MPLS (технология IP/TV) и гибридной оптико-коаксиальной сети (KTВ/HFC) кабельного телевидения. Головные станция и узел ввода расположены в г.Уфа. Для оказания услуг связи с целью эфирного вещания применяются различные типы средств связи: приёмные спутниковые станции, радиорелейные и оптико-волоконные линии связи, телевизионные передатчики и радиовещательные передатчики, которые осуществляют прием, доставку и трансляцию телерадиопрограмм. 2.2.3. Перспективы развития ОАО «Башинформсвязь» в 2013 году Стратегической задачей Компании является укрепление лидерства по выручке на телекоммуникационном рынке Республики при повышении эффективности бизнеса. Основными стратегическими инициативами объединенной Компании являются: • BtC (массовый сегмент). Удержание текущих абонентов PSTN. Высокой конкуренции на рынке не наблюдается, текущие игроки не направляют значимых ресурсов на расширение абонентской базы в данном сегменте. Для предотвращения оттока абонентов: расширяется перечень дополнительных услуг; внедряются дополнительные бонусы и скидки за пользование услугами традиционной телефонии; услуги телефонии включаются в пакеты; планируется перевод абонентской базы на SIP телефонию с несущественной абонентской платой. • BtB (корпоративный сегмент). Смещение веса продаж. Данный сегмент рынка характеризуется крайне высоким уровнем конкуренции. Значительная часть операторов, обладающих лицензиями и номерной емкостью, в первую очередь стремятся предоставлять услуги в данном сегменте, существенно усиливают конкуренцию многочисленные VOIP провайдеры, оказывающие аналогичные услуги по каналам передачи данных. В целях активизации продаж усиливается вес при строительстве объектов связи, внедряются пакетные предложения для данного сегмента. • Удержание клиентской базы из категории государственных заказчиков (BtG). Борьба за клиента усиливается в связи с проведением тендеров и ростом технической оснащенности конкурентов (транспортная составляющая). Планируется сокращение доходов в данном сегменте, при сохранении доли компании на рынке. • Формирование пакетов планируется проводить в сегментах BtB и BtC. Большое внимание в формировании пакетных предложений планируется уделить услугам местной связи. В настоящее время в структуре доходов компании объем доходов от услуг местной связи и связанных услуг занимает около 70%. Поэтому работа над удержанием абонентской базой и сокращением оттоков является одной из важнейших задач маркетинговой политики. • BtC ШПД. Увеличение доли рынка в Уфе. Учитывая существующие ресурсы компании и сложившуюся конкурентную среду, при условии модернизация сети и с применением агрессивной маркетинговой политики, целевая задача - закрепление доли на уровне 31% до 2015г. (все сегменты), с последующей монетизацией завоеванной базы. • BtC ШПД. Удержание доли рынка на территории РБ и достижение доли 40% от подключенных домохозяйств (регионы с низкой конкуренцией). По ряду регионов на сегодняшний день уровень проникновения по числу охваченных домохозяйств достигает 37%, оценивая средний уровень проникновения по России (35-40%), а также рост рынка ШПД, стратегической задачей в указанных регионах считаем повышение проникновения до уровня 40% (по числу охваченных домохозяйств). Учитывая возможность расширения присутствия конкурентов в данных регионах, также необходимо наращивать присутствие не только технологии ADSL, но и Metro Ethernet, которая позволит расширить спектр услуг для абонентов. • Сегмент BtB ШПД. Драйвером роста доходов в данном сегменте, является усиление активности продаж клиентам из категории небольших и средних компаний, в особенности в крупных городах. • Принимая во внимание, высокую долю абонентов местной сети, активное продвижение пакетных предложений с разнообразными комбинациями услуг (PSTN-ISPVPN); • Удержание абонентов переключающихся на услуги дальней связи по прямым договорам на сторонних операторов, минуя агентскую схему; • Формирование канала продаж через агентскую сеть с передачей функционала по обслуживанию абонентов. • Активное продвижение современных продуктов в н.п. со зрелой конкурентной средой на базе телефонии (виртуальные IP PBX, SIP технологии). • Сегмент BtG ШПД. При текущей стратегии по строительству объектов государственных структур с максимальным приоритетом, изменение доли компании на этом рынке не планируется (текущий уровень ~70%). • Платное телевидение. Развитие рынка в крупных населенных пунктах приблизилось к насыщению, основная борьба за потребителя в перспективе до 2016г. сосредоточиться на отвоевывании абонентов в крупных населенных пунктах и доведении проникновения до уровня 27% в небольших н.п. • Формирование услуг платного ТВ планируется осуществлять в формате пакетирования услуг. 3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Башинформсвязь» по приоритетным направлениям в 2012 году. 3.1. Финансово-экономические показатели за 2010-2012 г.г. 3.1.1. Показатели финансовых результатов. Таблица 1. Показатели финансовых результатов за 2010-2012 гг. Выручка тыс.руб. 6 168 284 5 873 535 Темп прирост 2010 а 2012/ 2011 5 596 837 5,0% Расходы по обычным видам деятельности тыс.руб. 4 819 824 4 990 697 4 175 993 -3,4% OIBDA OIBDA margin Прочие доходы Прочие расходы EBITDA EBITDA margin Амортизация EBIT EBIT margin Проценты к получению тыс.руб. % тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % тыс.руб. тыс.руб. % тыс.руб. 1 887 755 30,6 1 563 761 847 853 2 603 663 42,2 770 670 1 293 698 21,0 27 145 1 412 916 24,1 1 422 337 765 738 2 069 515 35,2 639 349 900 088 15,3 4 857 1 781 802 31,8 713 152 545 554 1 949 410 34,8 571 427 1 017 025 18,2 97 33,6% 6,5 9,9% 10,7% 25,8% 7,0 20,5% 43,7% 5,7 458,9% Наименование статей Ед. измер. 2012 2011 Проценты к уплате Налог на прибыль тыс.руб. тыс.руб. 36 334 297 065 73 805 130 960 89 415 207 749 -50,8% 126,8% Чистая прибыль тыс.руб. 987 444 700 180 719 958 41,0% 16,0 11,9 12,9 4,1 Чистая прибыль margin % Обеспечена выручка в объеме 6 млрд. 168 млн. руб., что на 5 % выше значения 2011 года. Основными факторами роста доходов в отчетном периоде явились активное развитие услуг широкополосного доступа, развитие кабельного телевидения, IPтелевидения. Отрицательно на доходы от услуг местной, внутризоновой телефонной связи и услуг присоединения и пропуска трафика повлияла продолжающаяся тенденция замещения услуг традиционной телефонии мобильной связью. Расходы по обычным видам деятельности в отчетном году составили 4 819,8 млн. руб., на 3,4% ниже, чем в 2011 г. в результате проведения работы по оптимизации затрат и повышения доходности бизнеса. Показатель OIBDA вырос на 33,6% (474 838 тыс. руб.) относительно значения 2011 года и составил 1 887 755 тыс. руб. вследствие увеличения выручки на 294 749 тыс.руб. и снижения производственных затрат на 180 089 тыс.руб. OIBDA margin также выросла, с 24,1% в 2011 г. до 30,6% в 2012г., т.е. на +6,5 пунктов. В 2011 году были получены доходы от участия в других организациях в сумме 460 956 тыс.руб. В 2012 году поступления в возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи больше суммы 2011 года на 330 678 тыс.руб. и составляют 1 008 946 тыс.руб., получены доходы от реализации имущества в сумме 341 676 тыс.руб. (больше на 108 607 тыс.руб.). Прочие расходы также увеличились, на 10,7%, так как по состоянию на 31.12.2012 года образован резерв под обесценение финансовых вложений по Фонду Банковского управления «Казначейский» в сумме 62 186 тыс.руб. Активная инвестиционная политика Общества и увеличение основных средств привело к росту суммы налога на имущество на 15 649 тыс. руб. к 2011 году. Показатель EBITDA вырос на 25,8% (534 148 тыс. руб.) относительно значения 2011 года и составил 2 603 663 тыс. руб. вследствие увеличения выручки на 294 749 тыс. руб., снижения производственных затрат на 180 089 тыс.руб. и улучшения результата от прочей деятельности на 59 310 тыс.руб., EBITDA margin также выросла, с 35,2% в 2011 г. до 42,2% в 2012г., т.е. на +7,0 пунктов. Расходы на амортизационные отчисления увеличились на 20,5%, что обусловлено интенсивным развитием сети связи. Показатель EBIT вырос на 43,7% (393610 тыс. руб.) относительно значения 2011 года и составил 1 293 698 тыс. руб. вследствие увеличения выручки, снижения производственных затрат, улучшения результата от прочей деятельности и увеличения амортизационных отчислений. Показатель EBIT margin также вырос, с 15,3% в 2011 г. до 21,0% в 2012г., т.е. на +5,7 пунктов. Доходы по Процентам к получению сложились из процентов банка за неснижаемый остаток на расчетном счете и процентов, полученных по договору займа. Проценты к уплате начислены только по действующему кредитному портфелю, сложившемуся по состоянию на 01.01.2012г. Уменьшение существующего кредитного портфеля и отсутствие потребности в дополнительных кредитных ресурсах привели к уменьшению расходов на проценты к уплате по сравнению с 2011г. на -50,8%. Налог на прибыль рассчитан с учетом ПНО, ОНА, ОНО, сформированных в результате отклонений по амортизационным отчислениям. Рост Чистой прибыли по результатам деятельности ОАО «Башинформсвязь» составил +41,0% к 2011 году. Соответственно, Чистая прибыль margin, которая в 2011г. составляла 11,9%, в 2012г. составила 16,0%, с ростом +4,1 п.п. 3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2010-2012 гг. Темп Ед. прирост Наименование статей 2012 2011 2010 измер. а 2012/ 2011 тыс.руб. 12 643 063 Активы 12 205 670 10 156 718 3,6% В т.ч. Внеоборотные активы тыс.руб. 10 990 543 10 087 283 9 166 765 9,0% Оборотные активы тыс.руб. 1 652 520 2 118 387 989 953 -22,0% тыс.руб. 12 643 063 Пассивы 12 205 670 10 156 718 3,6% В т.ч. Капитал и резервы тыс.руб. 8 553 001 7 651 569 7 030 928 11,8% Долгосрочные обязательства тыс.руб. 2 188 415 488 399 690 583 348,1% Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты тыс.руб. 1 888 585 248 588 497 473 659,7% Краткосрочные обязательства тыс.руб. 1 901 647 4 065 702 2 435 207 -53,2% тыс.руб. 298 373 2 309 340 600 256 -87,1% В т.ч. В т.ч. Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты За 2012 год ОАО «Башинформсвязь» добилось роста валюты баланса на 3,6%, или на 437 393 тыс.руб. В Активе баланса увеличилась сумма Внеоборотных активов на +9,0%, поскольку общество активно занималось развитием в 2011-2012 годах, направив в 2012 году на капвложения 2 013 656 тыс.руб. Основной причиной уменьшения суммы Оборотных активов на -22,0% является выбытие финансовых вложений. Поступления от выбытия векселей были направлены на финансирование капитальных вложений. Капитал и резервы увеличились на 11,8% за счет роста нераспределенной прибыли. Фактически за 2012 год кредитный портфель по займам и кредитам уменьшился на 370 970 тыс.руб. Отклонения между долгосрочными и краткосрочными займами и кредитами связаны с тем, что в 2012 году был продлен существующий краткосрочный договор займа на срок более года. Кредиторская задолженность уменьшилась на -9,0%. 3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества Таблица 3. Финансовая составляющая Наименование статей Показатели доходности 1 Доходность (рентабельность) собственного капитала (ROE) Ед. измер. 2012 2011 2010 Темп прирос та 2012/ 2011 тыс.руб. % 12,2 9,5 10,7 2,7 % 10,4 8,1 11,0 2,3 % 13,9 5,8 15,8 8,1 % 22,5 22,8 23,2 -0,3 Оборачиваемость текущих активов дни 110 96 62 14,9% 6 Оборачиваемость активов, дни 725 685 595 5,8% дни 18,7 19,3 20,2 -3,0% дни 87,8 87,8 76,5 0,0% - 0,48 0,60 0,44 -19,7% - 0,79 0,72 0,54 10,2% - 0,01 0,04 0,05 -60,9% - 0,54 0,11 0,22 398,9% - 0,86 0,10 0,45 797,9% - 0,53 0,57 0,35 -5,8% Доходность (рентабельность) активов (ROA) Доходность (рентабельность) 3 инвестированного капитала (ROIC) Доля, занимаемая на рынке 4 услуги связи 2 Показатели платежеспособности и структуры заимствования 5 Оборачиваемость дебиторской задолженности 7 по операционной деятельности Оборачиваемость 8 кредиторской задолженности Отношение обязательств к 9 собственному капиталу 10 Отношение NetDebt к EBITDA Отношение процентов к уплате к EBITDA Доля долгосрочной 12 задолженности в объеме общего долга Доля долгосрочной платной 13 задолженности в объеме общего платного долга Доля платного долга в 14 объеме общего долга 11 Эффективная процентная ставка по долгам Показатели налоговой нагрузки Эффективная ставка 16 налогообложения Показатели ликвидности Коэффициент быстрой 17 ликвидности 15 % 1,5 4,0 9,4 -2,5 % 23,1 15,8 22,4 7,3 - 0,69 0,45 0,33 53,3% - 0,87 0,52 0,41 66,8% 1 221 701 974 370 28,7% -1 883 377 -314 595 128,6% 18 Коэффициент текущей ликвидности 19 Чистый операционный денежный поток тыс.руб. 1 571 927 20 Свободный денежный поток (FreeCashFlow) тыс.руб. 538 049 Показатели доходности (ROE, ROA, ROIC) увеличились за счет роста показателей прибыли. Доля, занимаемая на рынке услуг связи, практически не изменилась. Оборачиваемость текущих активов увеличилась за счет роста прочей дебиторской задолженности (отражена задолженность по Федеральному агентству связи по возмещению убытков от универсального обслуживания) и задолженности по реализации ОС (в соответствии с условиями договора купли-продажи). Денежные средства по возмещению убытков поступили в январе 2013 года. Также свое влияние оказал рост среднего показателя финансовых вложений. Оборачиваемость активов увеличилась, поскольку прирост средних активов больше прироста выручки. Рост выручки и сохранение среднего уровня дебиторской задолженности по операционной деятельности за вычетом резерва привели к сокращению Оборачиваемости дебиторской задолженности по операционной деятельности. Оборачиваемость кредиторской задолженности осталась на том же уровне. Уменьшение кредитного портфеля и увеличение собственного капитала привели к сокращению показателя Отношение обязательств к собственному капиталу. Несмотря на то, что показатель EBITDA увеличился, уменьшение финансовых вложений привело к росту показателя Отношение NetDebt к EBITDA. Уменьшение кредитного портфеля и соответственно, уменьшение процентов к уплате, а также увеличение показателя EBITDA, снизили показатель Отношение процентов к уплате к EBITDA. Показатели Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга и Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга существенно увеличились, за счет продления существующего краткосрочного договора займа на срок более года и перевода его в категорию долгосрочного займа. Уменьшение кредитного портфеля привело к сокращению показателя Доля платного долга в объеме общего долга. Уменьшение процентов к уплате и увеличение среднего уровня краткосрочной и долгосрочной задолженности по кредитам и займам снизили показатель Эффективная процентная ставка по долгам. Показатель Эффективная ставка налогообложения увеличился, поскольку в прибыли до налогообложения в 2011 году отражены доходы от участия в других организациях в сумме 461 млн.руб., которые не участвовали в расчете налога на прибыль. Поэтому темпы роста прибыли до налогообложения меньше темпа роста налога на прибыль. Показатели Коэффициент быстрой ликвидности и Коэффициент текущей ликвидности увеличились за счет уменьшения краткосрочных заемных. Чистый операционный денежный поток увеличился за счет роста поступлений по операционной деятельности, с сохранением суммы расходов по операционной деятельности на уровне 2011 года. На отклонения показателя Свободный денежный поток повлияло то, что в 2011 году по инвестиционной деятельности было осуществлено приобретение векселей с целью размещения денежных средств. Таблица 4. Клиентская составляющая Ед. измер. Наименование статей Клиентская база по сегментам 21 % активных клиентов к общему числу клиентов - население - организации 22 Прирост клиентов - население - организации Доходность клиентов 23 Выручка на 1 клиента (ARPU) 24 Выручка на 1 номер 25 Затраты на 1 клиента Темп приро ста 2012/ 2011 2012 2011 2010 100,0 100,0 100,0 0,0 % % 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 % % % 106,3 107,0 101,0 107,3 108,2 100,7 109,0 110,1 102,4 -1,0 -1,2 0,3 руб. руб. руб. 3 566 2 955 3 631 3 735 3 044 3 904 3 869 3 018 3 559 -4,5% -2,9% -7,0% аб. % Все абоненты Общества являются активными клиентами. Прирост клиентов по сегменту население сократился в результате оттока абонентов местной связи и замедления темпов прироста абонентов широкополосного доступа. Прирост клиентов по сегменту организации остается стабильным. Для сохранения абонентской базы, привлечения новых клиентов, в условиях жесткой конкурентной борьбы Общество придерживается политики гибких цен, соответственно, снижается показатель Доходности клиентов. В результате оптимизации расходов уменьшились Затраты на 1 клиента. Таблица 5. Составляющая внутренних бизнес-процессов Наименование статей Ед. измер. 2012 2011 2010 Темп прироста 2012/ 2011 Показатели эффективности затрат 26 27 Коэффициент задействования монтированной емкости Себестоимость на 100 рублей выручки Показатели использования основных средств 28 Фондоотдача 29 Оборачиваемость CAPEX Доля незавершенного строительства от основных 30 средств (основные средства включают незавершенное строительство) 31 Отношение CAPEX к выручке Отношение CAPEX к 32 показателю EBITDA % 80,35 85,81 88,69 -5,46 руб. 90,63 95,85 84,82 -5,4% - 0,84 0,90 0,97 -7,1% дни 36,8 77,0 51,3 -52,3% % 1,18 4,66 4,09 -3,48 - 0,33 0,23 0,24 43,8% - 0,77 0,64 0,70 20,1% Коэффициент задействования монтированной емкости снижается вследствие продолжающегося оттока абонентов фиксированной телефонной связи. Рост выручки при сохранении себестоимости на уровне прошлого года привели к уменьшению показателя Себестоимость на 100 рублей выручки. Активная инвестиционная политика и, следовательно, увеличение основных средств Общества, приводит к снижению показателя Фондоотдача в последние годы. Уменьшение суммы незавершенного строительства и увеличение объема капвложений улучшили показатели Оборачиваемости CAPEX, Доля незавершенного строительства от основных средств. Показатели Отношение CAPEX к выручке и Отношение CAPEX к показателю EBITDA выросли в 2012 году в связи с увеличением объема капвложений. 3.2. Информация о персонале фактическая численность (штатная) вакансии фактическая численность (штатная) вакансии 2 414,7 2 414,7 2 414,7 4 414,7 4 401,4 2 401,4 2 401,4 3 401,4 3 401,4 3 184,4 1 184,4 1 184,4 2 184,4 3 184,4 3 368,5 2 368,5 2 368,5 2 368,5 4 368,5 4 391,2 0 391,2 0 391,2 0 391,2 0 391,2 269,9 0 269,9 0 269,9 1 269,9 0 283,7 0 283,7 1 283,7 2 283,7 720,8 191,8 3 0 720,8 191,8 4 1 720,8 191,8 5 2 720,8 191,8 на конец июля вакансии 414,7 на конец июня фактическая численность (штатная) 9 вакансии 8 Стерлитамакский МУЭС Салаватский ГУС фактическая численность (штатная) 7 Месягутовский МУЭС Сибайский МУЭС вакансии 6 фактическая численность (штатная) Мелеузовский МУЭС вакансии 5 3 фактическая численность (штатная) 4 Бирский МУЭС Дюртилинский МУЭС Нефтекамский МУЭС 2 вакансии Белорецкий МУЭС фактическая численность (штатная) 1 Наименование подразделения вакансии № фактическая численность (штатная) Таблица 6. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.) Значение показателя на конец на конец на конец на конец на конец на начало января февраля марта апреля мая 2012 года 413,2 915,7 3 15 402,2 909,9 7 10 402,2 909,9 5 8 0 391,2 0 384,2 1 385,2 0 269,9 0 269,9 1 283,7 1 283,7 961,6 5 1 720,8 191,8 5 1 269,9 0 8 281,7 946,2 269,9 2 11 280,7 946,2 2 14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Туймазинский МУЭС Белебеевский МУЭС Октябрский ГУС 368,2 2 368,2 2 368,2 1 368,2 1 368,2 1 407,4 1 407,4 1 407,4 1 407,4 1 407,4 1 156,5 1 156,5 1 156,5 1 156,5 1 РРТПЦ ЦТЭ РПКЦ "Спутник" СП "Связист" ЦАУ РСЦ ВСЕГО 327 1899,5 74,3 61 249,9 657,6 7427,8 327 1899,5 74,3 61 249,9 657,6 7427,8 4 23 5 327 1899,5 74,3 61 249,9 657,6 7427,8 2 25 4 327 1899,5 74,3 61 249,9 657,6 7427,8 3 31 6 327 1899,5 74,3 61 249,9 657,6 7427,8 3 31 6 156,5 4 22 5 1 45 1 50 0 53 0 64 0 64 985,5 5 979 6 978 10 327 1821 73,8 62,8 248,9 631,6 3 44 3 4 44 2 0 326 1842 64,8 82,3 248,4 515,6 1 49 2 0 326 1821 64,8 82,3 248,9 625,6 7385,9 81 7341,7 87 7251,2 91 0 фактическая численность (штатная) вакансии фактическая численность (штатная) вакансии фактическая численность (штатная) вакансии Значение показателя на конец 2012 года вакансии на конец ноябрь фактическая численность (штатная) на конец октябрь вакансии на конец сентябрь фактическая численность (штатная) на конец августа 400,2 882,9 4 12 392,2 862,9 4 14 392,2 861,9 4 12 392,2 861,9 3 15 392,2 861,9 3 14 Мелеузовский МУЭС Месягутовский МУЭС 381,2 266,7 0 3 374,2 263,9 1 3 372,2 261,9 2 3 372,2 261,9 4 4 372,2 260,9 2 4 7 Сибайский МУЭС 8 Стерлитамакский МУЭС Салаватский ГУС 279,7 927,5 3 15 276,2 912,4 3 6 274,7 912,4 3 5 274,7 912,4 4 5 274,7 912,4 3 5 938 10 920 8 919 9 919 8 919 8 324 0 320 1 320 2 320 2 317,5 1 1806,8 57 1806,8 56 1804,3 53 1804,3 53 1788,4 48 2 62,8 2 59,5 2 59,5 2 55,7 3 Наименование подразделения № 1 Белорецкий МУЭС 2 3 Бирский МУЭС Дюртилинский МУЭС 4 Нефтекамский МУЭС 5 6 9 11 Туймазинский МУЭС Белебеевский МУЭС 12 Октябрский ГУС 13 РРТПЦ 14 ЦТЭ 15 РПКЦ "Спутник" 64,8 16 СП "Связист" 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 250,4 255,4 256,4 255,4 239,9 10 417 ЦАУ 18 РСЦ ВСЕГО 503,2 0 473,2 0 461,8 1 460,8 0 370 7088,2 106 6982,8 98 6959,1 96 6957,1 100 6827,6 91 Таблица 7. Кадровая составляющая 33 34 Наименование статей Ед. измер. Показатели эффективности затрат Доля расходов на персонал в выручке Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника % 2012 2011 2010 Темп прироста 2012/ 2011 36,47 43,55 38,7 -7,08 руб. 26 427,2 28 504,5 23 679,4 -7,3% Сохранение кадровой базы 35 Текучесть кадров % 10,2 6,2 5,7 4,0 36 Доля списочного состава в общей численности % 97,92 97,79 97,93 0,13 тыс. руб. 869,63 785,44 733,64 10,7% Эффективность персонала 37 Выручка на 1 работника В Акционерном обществе последовательно проводится политика, направленная на формирование коллектива, способного эффективно работать на достижение результата в условиях жесткой конкуренции на телекоммуникационном рынке, повышение производительности труда, оптимизацию организационных процессов и структур путем формирования привлекательных условий для мотивации квалифицированного персонала. С учетом этого немалое значение уделяется удовлетворению материальной заинтересованности персонала. Компания убеждена, что высокий уровень благосостояния работника является одним из основных показателей успеха предприятия. В истекшем году в Положение о премировании руководящих работников филиалов внесены дополнительные показатели премирования: - за выполнение плана по сбору доходов за услуги связи начисляется премия в размере 5% месячного должностного оклада; - за снижение оборачиваемости просроченной дебиторской задолженности более чем на 0,1 пункта размер начисленной премии увеличивается на 10%. В декабре месяце 2012 г. проведена индексация заработной платы на 5%, минимальная месячная тарифная ставка составила 4480 рублей. В целях повышения материального стимулирования, уменьшения текучести кадров и закрепления специалистов на ключевых должностях, размер текущей премии производственному персоналу увеличен с 30 до 35 и 40%. За выполнение увеличенного объема работ в связи с сокращением персонала в течение года проводилось индивидуальное повышение заработной платы квалифицированным работникам. Ввиду нагрузки на персонал, напряженности и интенсивности в части технического обслуживания, сохранению абонентской базы и выполнению плана по развитию, для стимулирования работников и материальной заинтересованности применяются дополнительные выплаты для тех, кто хочет заработать. Производится премирование и оплата работников за привлечение клиентов, подключение абонентов, как в основное рабочее, так и в свободное от работы время. За истекший период сумма выплат работникам составила 22,2 млн. рублей. Имеется возможность заработать на доставке счетов населению, сборе доходов за услуги связи, заключив договор ГПХ. За истекший год оплачено работникам за доставку счетов, сбор доходов и прочие услуги 10,0 млн. рублей. В ОАО «Башинформсвязь» сохранен уровень предоставляемых социальных льгот и гарантий. В рамках выполнения условий Тарифного соглашения на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение достойного уровня жизни и социальной защищенности работников, в 2012 году было направлено 82,0 млн. рублей. Главной ценностью ОАО «Башинформсвязь» являются его сотрудники, работающие в различных уголках Башкортостана. Поскольку уровень конкуренции на региональном телекоммуникационном рынке растет и современный бизнес с каждым днем предъявляет все более жесткие требования к профессиональным качествам персонала, особое внимание уделяется уровню образования и квалификации персонала. Обучение и развитие персонала - это одно из приоритетных направлений кадровой политики Общества. На сегодняшний день коллектив Компании имеет в своем составе высококвалифицированных специалистов, имеющих больший опыт практической работы в связи и обеспечивающих максимально высокое качество работы - это 59 % работников с высшим и средним профессиональным образованием. В ОАО «Башинформсвязь» функционирует новый учебный центр, оснащенный самым современным оборудованием, где проводятся практические семинары по освоению новейших технологий. Разрабатываются новые учебные программы, с учетом актуальных вопросов по различным направлениям деятельности. Для обучения рабочих и специалистов без отрыва от производства эффективно используется видеоконференцсвязь. В течение 2012 года на базе учебного центра был проведен двухнедельный бизнестренинг для специалистов акционерного общества по трем актуальным темам: «Активные продажи», «Методы работы с персоналом» и «Навыки работы с клиентской группой». За истекший год на производственной базе отдела подготовки кадров прошли подготовку, переподготовку и повысили квалификацию по курсовым и индивидуальным формам обучения - 1680 человек, из них 407 руководителей, 1018 специалистов и 255 рабочих. В соответствии с заключенными долгосрочными договорами с Башкирским государственным университетом, а также благодаря сотрудничеству с Уфимским государственным авиационным техническим университетом, филиалы акционерного общества ежегодно пополняются молодыми квалифицированными кадрами. Более 140 студентов обучаются по целевым направлениям Общества в БГУ и УГАТУ. 3.3. № п/ п I. 1 Структура доходов за 2010-2012 г.г. Темп прирос та 2012/ 2011 Наименование показателей Ед. измер Валовая выручка, всего тыс.руб. 6 168 284 5 873 535 5 596 837 5,0% Доходы по основным видам деятельности, из них Предоставление услуг ВНЗ телефонной связи тыс.руб. 5 490 842 5 387 135 5 159 976 1,9% тыс.руб. 1 099 432 1 237 526 1 332 031 -11,2% 2012 2011 2010 2 3 4 5 6 7 8 II Предоставление услуг местной телефонной связи в т. ч. городская телефонная связь сельская телефонная связь Предоставление в пользование каналов Предоставление услуг Интернет в т. ч. xDSL тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. Предоставление услуг Передачи данных (ПД) в т. ч. IP-TV тыс.руб. Предоставление услуг Телеграфной связи Предоставление услуг ТВ и РВ Предоставление прочих услуг связи Доходы по неосновным видам деятельности тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2 394 045 2 451 830 2 350 250 -2,4% 1 684 872 1 774 340 1 726 892 -5,0% 681 559 650 430 592 902 4,8% 69 105 45 289 39 578 52,6% 1 099 258 947 486 854 337 16,0% 836 463 782 366 773 472 6,9% 356 422 231 867 155 022 53,7% 145 987 68 547 18 514 113,0% 35 310 33 101 28 273 6,7% 342 264 322 055 283 780 6,3% 95 006 117 981 116 705 -19,5% 677 442 486 400 436 861 39,3% Темп роста валовой выручки в 2012 г. составил 5,0%: 1.По группе выручки Доходы по основным видам деятельности темп роста к 2011 г. – 1,9%, в том числе Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи отклонение -11,2%. Снижение доходов по предоставлению услуг внутризоновой телефонной связи обусловлено снижением трафика абонентов фиксированной связи к 2011 г. на 12,8%. Кроме того с сентября 2012 г. изменился маршрут пропуска трафика сотовых операторов в пределах одного поселения с зонового завершения вызова на местное завершение вызова, в результате чего доходы по статье: ЗЗВ в пределах одного поселения снизились на 8,1% к 2011 г. Предоставление услуг местной телефонной связи отклонение -2,4% - по городской телефонной связи отклонение к 2011 г. -5,0%. Снижение доходов от местных телефонных соединений на -11,7% к 2011 г. обусловлено снижением трафика к уровню 2011 г. на 16,7% и снижением абонентской базы на 22,5 тыс. единиц. Население, проживающее в городской местности, отдает свое предпочтение мобильным средствам связи. - по сельской телефонной связи доходы выросли на 4,8% к 2011 г. Уровень доходов от установок в сельской местности остается достаточно высоким в результате проведения различных акций, в т. ч. по подключению пакетных услуг. Несмотря на развитие сотовой связи в сельской местности, услуги местной телефонии еще востребованы, прирост абонентов сельской связи за 2012 г. составил 12,9 тыс. единиц. По абонентской плате темп роста составил 8,2% по причине увеличения абонентской базы и роста тарифов с 1 мая 2012 г. Предоставление в пользование каналов, доходы увеличились на 52,6% по причине увеличения количества договоров на оказание данных услуг связи. Предоставление услуг Интернет, рост доходов составил 16,0% - по выделенному доступу к услугам Интернет рост доходов за 2012 г. обеспечен за счет прироста абонентской базы и подключения корпоративных клиентов. За год рост абонентов ШПД составил 21%. Предоставление услуг Передачи данных, рост доходов составил 33,2% за счет увеличения количества абонентов IP-телевидения на 76% к уровню 2011 г. Предоставление услуг Телеграфной связи рост доходов – 6,7% Рост доходов обеспечен за счет повышения тарифов на услуги телеграфной связи с января 2012 г. Предоставление услуг ТВ и РВ рост доходов на 6,3% - по услугам ТВ и РВ рост доходов обеспечен за счет повышения тарифов и увеличения абонентской базы по кабельному телевидению. Предоставление прочих услуг связи снижение доходов на 19,5% - по выполнению работ и услуг, сопровождающих оказание услуг связи, для операторов сетей МГ/МН телефонной связи снижение роста доходов к уровню 2011 г. составило 23,4% из-за снижения трафика абонентов операторов связи ОАО «Ростелеком» и ОАО «МТТ». - по предоставлению прочих услуг по основным видам деятельности темп роста к уровню 2011 г. составил 66,1% по причине роста доходов от услуг «Выдача тех. условий, согласований, вызов представителя» по внутризоновой и местной телефонной связи. 2.По группе выручки Доходы по неосновным видам деятельности темп роста к 2011 г. составил 39,3%, в том числе Выручка от продаж по вспомогательным производствам выросла на 51,0% за счет увеличения доходов от аренды имущества, к уровню 2011 г., в течение года велась работа по сдаче в аренду высвобождаемых площадей и сдаче в аренду телефонной канализации. На рост доходов также повлияли доходы, полученные за организацию видеонаблюдения на выборах 4 марта 2012 г., в части монтажа, синхронизации и демонтажа ПАКов, на сумму 33 573,7 тыс. руб. Выручка от продаж по обслуживающим производствам и хозяйствам увеличилась на 32,6% за счет роста доходов по статье «общественное питание». Выручка от продажи товаров выросла на 25,7% к уровню 2011 г. Выручка по категориям потребителей за 2010 – 2012 гг. Наименование показателей Всего доходов по основным видам деятельности, из них - физические лица - операторы связи - коммерческие организации - бюджетные организации Темп прирос та 2012/ 2011 Ед. измер 2012 2011 2010 тыс.руб. 5 490 842 5 387 135 5 159 976 1,9% тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 3 321 130 565 575 943 545 660 592 3 238 176 574 809 945 684 628 466 3 051 980 583 503 943 610 580 883 2,6% -1,6% -0,2% 5,1% Основными потребителями услуг связи, предоставляемых Компанией, являются физические лица, доля которых в доходах по основным видам деятельности составляет 60,5%. Темп роста доходов к уровню 2011 г. составил 2,6%. Традиционно устойчивым спросом пользуются услуги широкополосного доступа с выходом в Интернет по технологиям ADSL и Ethernet, IP-телевидение, а также пакетные услуги. Гибкая система предлагаемых тарифов способствует привлечению потребителей с разным уровнем доходов. Активными пользователями услуг являются бюджетные организации. За 2012 г. темп роста доходов от услуг, оказанных бюджетным организациям, составил 5,1% к 2011 г. Высокое качество предлагаемых услуг по передачи данных, таких как VPN, MPLS, Интернет, и продвижение их на бюджетный уровень способствует сохранению динамики роста доходов на протяжении длительного периода. За 2012 г. доходы от коммерческих организаций снизились на 0,2% к уровню 2011 г. Тенденция к снижению доходов сохраняется по внутризоновой и местной телефонной связи, по причине снижения исходящего трафика. Коммерческие организации ведут работу по оптимизацию расходов, и чаще всего традиционная телефония является одним из объектов сокращения расходов. Поэтому, чтобы сохранить абонентскую базу, Компанией проводится активная работа по замещению услуг местной связи услугами широкополосного доступа, передачи данных, услуги видеоконференцсвязи и др. Взаимодействие с другими операторами связи Компания осуществляет на зоновом и местном уровне присоединения. За 2012 г. доходы в данном сегменте услуг снизились на 1,6%. Основной причиной явилось снижение трафика абонентов мобильных сетей на абонентов фиксированной телефонии Доходы по филиалам за 2010 – 2012 гг. № п/п Наименование филиалов 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Всего доходов по основным видам деятельности, из них Белорецкий МУЭС Бирский МУЭС Мелеузовский МУЭС Месягутовский МУЭС Сибайский МУЭС Стерлитамакский МУЭС Туймазинский МУЭС РРТПЦ РСЦ + ЦТЭ (г.Уфа и цех.структ.) Правление 9. 10. Ед. измер. 2012 тыс.руб. 5 490 842 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 291 086 604 376 277 475 139 349 174 492 762 268 762 355 224 799 тыс.руб. 1 829 128 тыс.руб. 425 514 2011 2010 5 387 135 5 159 976 274 411 563 030 259 816 126 082 159 236 783 729 712 838 211 404 Темп приро ста 2012/ 2011 1,9% 248 688 516 232 238 627 114 357 142 553 776 679 652 456 185 401 6,1% 7,3% 6,8% 10,5% 9,6% -2,7% 7% 6,3% 1 867 555 1 828 231 -2,1% 429 034 456 752 -0,8% 3.4. Структура расходов за 2010-2012 г.г. Темп прироста 2012/2011 Статья затрат 2012 2011 2010 Прямые затраты Услуги по предоставлению контента Услуги по присоединению и пропуску трафика в т.ч. услуги Интернет Прочие услуги в т.ч. отчисления в резерв универсального обслуживания Прочие производственные расходы Затраты на персонал (вкл. договора ГПХ) в т.ч. ФОТ Отчисления от ФОТ Резерв на оплату отпусков Прочие расходы Материальные затраты Себестоимость товаров Услуги сторонних организаций в т.ч. Электроэнергия и др. коммунальные услуги Ремонт, содержание и ПО Охрана объектов Прочие Амортизационные отчисления Лизинговые платежи Себестоимость 599 904 515 044 467 174 16,5% 94 735 53 286 31 403 77,8% 386 678 195 112 118 491 364 409 144 371 97 349 344 309 100 457 91 462 6,1% 35,1% 21,7% 59 727 3 680 625 57 793 3 945 575 54 918 3 347 861 3,3% -6,7% 2 293 538 1 759 454 505 657 -2 165 30 592 563 410 223 691 599 986 2 603 639 1 892 370 587 586 85 593 38 090 517 260 199 162 625 514 2 216 995 1 761 927 423 894 0 31 174 413 053 170 723 547 090 -11,9% -7,0% -13,9% -102,5% -19,7% 8,9% 12,3% -4,1% 186 068 174 003 86 256 153 659 770 670 539 295 5 590 494 184 926 177 969 90 864 171 755 639 349 530 078 5 630 047 164 543 140 387 73 212 168 948 571 427 360 958 4 747 420 0,6% -2,2% -5,1% -10,5% 20,5% 1,7% -0,7% Увеличение количества абонентов широкополосного доступа на 24% и IPтелевидения – на 76%, привело к росту прямых затрат на 16,5%: увеличению расходов на Интернет-трафик, расходов по предоставлению контента. Прочие производственные затраты сокращены на 6,7%. В течение года Компания вела работу по оптимизации производственных расходов. В результате оптимизации персонала, исключения дублирующих функций при объединении филиалов, снижены затраты на персонал (включая договора ГПХ) на 11,9%. Снижены расходы на услуги сторонних организаций – на 4,1%, в том числе: на охрану объектов – на 5,1%, прочие услуги уменьшены на 10,5%. Расходы на амортизационные отчисления увеличились на 20,5%, что обусловлено интенсивным развитием сети связи. 3.5. Отчет по капитальным вложениям за 2010-2012 г.г. Динамика капитальных вложений в 2010-2012 гг. Объем капитальных вложений Наименование направления 2012 1. Традиционная телефония 2. Новые услуги и прочие услуги помимо традиционной телефонии в т.ч.: NGN сети Организация хDSL доступа Строительство или расширение сетей КТВ Организация Ethernet и FTTx доступа 3. Объекты инфраструктуры связи для предоставления услуг 4. Приобретение, строительство и реконструкция зданий, ссоружений и прочих объектов недвижимости 5. Информационные технологии 6. Линии передачи и объекты инфраструктуры связи 7. Прочая инфраструктура Всего: Темп прироста 2012/2011 2011 2010 78 804 281 058 448 228 -72,0% 768 978 551 489 657 923 39,4% 19 171 331 018 165 290 57 991 55 200 72 854 5,1% 360 798 331 000 585 069 9,0% 3 737 7 869 6 684 -52,5% 94 849 58 400 1 996 62,4% 589 724 300 200 59 762 96,4% 162 028 2 013 656 134 100 1 333 116 184 271 1 358 864 20,8% 51,0% 100,3% 315 538 Крупнейшими по объему инвестиций проектами 2012 года стали: 1. Модернизация сети DWDM. Пропускная способность сети DWDM была увеличена в 1,5 раза. Ключевые особенности проекта: Города Учалы, Нефтекамск, Агидель включены в кольцевую отказоустойчивую схему. Построены отказоустойчивые схемы резервирования для районных центров: Акъяр, Старосубхангулово. Суммарная пропускная способность транспортной сети передачи данных РБ достигла 780 Гб/с. 2. Шестой этап модернизации транспортной сети IP/MPLS. Реализация проекта позволила зарезервировать узлы транспортной мультисервисной сети в 60 районных центрах РБ при одновременном увеличении их пропускной способности. Это особенно важно ввиду того, что не только новые, но и традиционные телекоммуникационные сервисы переходят в IP сети. Благодаря обновлению архитектуры и компонентного состава сети передачи данных создана основа для последующей эволюции услуг ОАО «Башинформсвязь». 3. Строительство ЦОД для телекоммуникационного и вычислительного оборудования. В 2012 году были проведены работы по созданию трёх специализированных помещений ЦОД для: центрального узла сетей SDH, DWDM и IP/MPLS полезной площадью 128 кв.метров; головной станции телевидения полезной площадью 60 кв.метров; вычислительных ресурсов – серверов и систем хранения данных полезной площадью 180 кв.метров. Реализация этих проектов обеспечивает условия для бесперебойной работы самых важных компонентов из всех производственных ресурсов современного оператора связи. Реализация ЦОД для вычислительных ресурсов позволяет предлагать нашим заказчикам услуги коммерческих центров обработки данных. Помимо развития сетей связи ОАО Башинформсвязь активно совершенствовала внутренние процессы и внедряла решения по информационным технологиям: 1. Продолжено развитие автоматизации производственных процессов на базе системы HP Service Manager – внедрены дополнительные бизнес-процессы и более чем вдвое увеличено количество лицензий системы. Сегодня Service Manager стала основным инструментом взаимодействия подразделений Компании и работы с обращениями наших пользователей. 2. Реализован проект системы зонтичного мониторинга, что позволяет своевременно обнаруживать проблемы и отказы на оборудовании мультисервисной сети. Возможности системы мониторинга позволяют контролировать работу более 20000 сетевых устройств и более 500 серверов. Фактический объем капитальных вложений в 2012 году (по направлениям инвестиций, с указанием крупных проектов) Наименование направления / инвестиционного проекта 1. Традиционная телефония Объем капитальных вложений, тыс.руб. 78 804 в том числе крупные проекты: Предоставление абонентского доступа к телефонной сети по РБ 2. Новые услуги и прочие услуги помимо традиционной телефонии NGN сети 67 649 768 978 19 171 Организация хDSL доступа 331 018 в том числе крупные проекты: Расширение сети доступа ADSL (по РБ) Предоставление доступа к сети хDSL по РБ 148 096 29 083 Строительство или расширение сетей КТВ в том числе крупные проекты: Строительство КТВ в г. Уфа Организация Ethernet доступа в том числе крупные проекты: Строительство мультисервисной сети ШПД г. Уфа, 3-тья очередь Предоставление доступа к сети FTTx по РБ Организация FTTx-доступа 57 991 22 788 221 008 67 881 37 005 139 790 в том числе крупные проекты: Строительство сети доступа по технологии PON с. Чесноковка 26 108 Строительство линии доступа для корпоративных абонентов РБ 44 987 3. Объекты инфраструктуры связи для предоставления услуг в том числе крупные проекты: Строительство машинного зала ЦОД Головной станции телевидения 315 538 31 106 Строительство машинного зала ЦОД телекоммуникационный 82 533 Строительство машинного зала ЦОД объединенный 5. Информационные технологии 201 899 94 849 в том числе крупные проекты: Модернизация серверов и СХД ЦОД 6. Линии передачи и объекты инфраструктуры связи 44 892 589 724 в том числе крупные проекты: Объекты МСС по РБ Строительство сети DWDM, 3 этап Расширение транспортной сети MPLS/IP, 6 этап Расширение сегмента и комплекса управления трафиком абонентов ШПД (BRAS), этап 7 Система зонтичного мониторинга Внедрение системы зонтичного мониторинга, этап 1, объект 2011 года 7. Прочая инфраструктура Реконструкция систем электроснабжения, поставка стационарных аккумуляторных батарей, ЭПУ 109 240 62 615 313 388 23 786 46 079 24 200 162 028 81 190 Внедрение СОРМ СПД РБ 22 950 Прочие инвестиции (группа энергетика, метрология, охрана 25 997 труда, Рит, МПЧС, Пож.безоп., АХО, ОиЭБ) Всего: 2 013 656 Основным источником финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Башинформсвязь» в 2012 г. являются амортизационные отчисления в сумме 777 115,2 тыс.руб., сложившаяся прибыль прошлых лет – 622 891,9 тыс. руб., привлеченные– 613 649,2 тыс.руб. 3.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Таблица 8. Структура дебиторской задолженности Наименование статей Дебиторская задолженность, в т.ч. Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч. Текущая задолженность покупателей и заказчиков Ед. измер. Темп прироста 2012/2011 2012 2011 2010 тыс. руб. 925 646 699 770 714 780 32,3% тыс. руб. 443 164 374 836 367 803 18,2% 97,5 93,3 93,8 4,2 % Просроченная задолженность покупателей и заказчиков % Задолженность по авансам выданным, в т.ч. тыс. руб. Текущая задолженность по авансам выданным % Просроченная задолженность по авансам выданным % Резерв по сомнительным долгам тыс. руб. 2,5 6,7 6,2 -4,2 270 087 236 086 259 973 14,4% 100,0 100,0 100,0 0,0 81 018 94 177 91 826 -14,0% Таблица 9. Структура кредиторской задолженности Наименование статей Кредиторская задолженность, в т.ч. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в т.ч. Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам Задолженность по авансам полученным, в т. ч. Текущая задолженность по авансам полученным Просроченная задолженность по авансам полученным 3.7. Ед. измер. 2012 2011 2010 Темп прирост а 2012/ 2011 тыс. руб. тыс. руб. % % тыс. руб. % % 1 498 922 1 648 194 1 701 950 -9,1% 225 915 298 375 391 246 -24,3% 100,0 100,0 100,0 0,0 - - - 62 750 71 260 71 183 -11,9% 100,0 100,0 100,0 0,0 - - - - - Сведения о полученных кредитах и займах Общая сумма задолженности по полученным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2012 г. составила 2 186 958 тыс. руб. Средняя процентная ставка по кредитам составляет 7,5 % годовых. В 2012 году было привлечено 200 000 тыс. руб., погашено – 572 470 тыс. руб. 3.8. Сведения о полученных и выданных векселях В 2012 г. были получены векселя по предъявлении на сумму 70 286 215 руб. со средней процентной ставкой 0,2 % на общую сумму векселя. 3.9. Сведения о лизинговых сделках ОАО «Башинформсвязь» заключает договора лизинга с дочерней компанией ООО «Баштелекомлизинг» на следующих условиях: бухгалтерский учет передаваемого в лизинг оборудования ведется на балансе у Лизингодателя; исключительное право владения и пользования оборудованием, переданным по договору в лизинг, в течение срока действия договора, принадлежит Лизингополучателю; принятие оборудования в собственность осуществляется после оплаты лизинговых платежей согласно графику. Общий размер действующих договоров лизинга составляет 3 144 087,4 тыс. руб. По состоянию на 1.01.2013г. из этой суммы остается задолженность к оплате 1 310 173,7 тыс.руб. В 2012 г. новые договора лизинга не заключались. Отчетный период (год) 3.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 1 июня 2012 года по итогам 2011 финансового года годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в размере 0,0631 руб. на одну обыкновенную и 0,284 руб. на одну привилегированную акции (протокол №27 от 05.06.2012 года). Срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2012 года. Динамика дивидендных выплат Общая сумма начисленных дивидендов по акциям, руб. Обыкновенн Привилегиров Обыкновенну Привилегирова ую анную типа А ю нную типа А Общая сумма начисленных дивидендов, руб. 2007 0,0609 0,233 57 795 552 8 426 508 66 222 059 2008 0,0094 0,235 8 920 821 8 498 836 17 419 659 2009 0,0567 0,256 53 809 651 9 258 309 63 067 960 2010 0,066 0,262 62 635 583 9 475 309 72 110 892 2011 0,0631 0,284 59 883 419 10 270 939 70 154 358 4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Отраслевые риски Общеэкономическим фактором отраслевых рисков является конкуренция со стороны компаний мобильной связи, которая приводит к снижению спроса на традиционные услуги связи (местная, междугородная, международная связь) и переключению спроса потребителей на те же услуги, предоставляемые сотовыми операторами. Этот сценарий развития событий был прогнозируемым и ожидаемым, в связи с чем эмитентом уже более 5 лет проводится политика освоения новых услуг связи (широкополосная связь, Интернет), предоставляемых на уровне, выше, чем со стороны сотовых компаний. Страновые и региональные риски ОАО «Башинформсвязь» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Республике Башкортостан, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа и относится к числу наиболее развитых регионов РФ с населением 4,1 миллиона человек, проживающих в 54 районах и 21 городах республики. Ухудшение экономической ситуации в Республике Башкортостан может произойти в случае существенных изменений экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение объемов производства продукции и оказанных услуг, рост безработицы, снижение платежеспособности населения. Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционной программы общества, сокращению прироста объемов услуг связи, предоставляемых обществом и замедлению темпов роста доходной базы. К географическим рискам можно отнести карстовые процессы, широко развитые в Республике Башкортостан. Повышенная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных активизацией карстовых процессов, характерна для урбанизированных территорий, испытывающих техногенное подтопление. Опасность проявления последствий карстовых процессов находится на приемлемом уровне. В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе, общество планирует: - оптимизировать структуру производственных затрат; - провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы эмитента; - изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей. Финансовые риски Изменения в валютном курсе могут увеличить издержки общества, уменьшить резервы или не дать возможность обществу погашения долгов по контрактам поставки импортного оборудования. За последние несколько лет происходило существенное колебание рубля по отношению к доллару США, выражаясь по большей части в падении курса рубля. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс рубля. Способность правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции общество планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим для предприятия с учетом длительности производственного цикла является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако мы оцениваем вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику. При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой. Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности: - кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; - денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; - прибыль от основной деятельности – сокращение. Возможный риск неисполнения обществом обязательств перед владельцами ценных бумаг может быть вызван следующими возможными факторами: - неблагоприятная тарифная политика государства, в результате чего рост тарифов предприятий электросвязи может уступить росту инфляции, тарифов других монополистов, цена на телекоммуникационное оборудование и т.п. и, как следствие, ухудшение финансовых результатов деятельности общества; - колебания конъюнктуры цен на телекоммуникационное оборудование, электроэнергию, транспортные тарифы. Возможный их рост может привести к значительному росту затрат эмитента, свертыванию инвестиционных проектов, снижению рентабельности и сокращению возможности общества платить по своим обязательствам; - возможные изменения в составе и профессиональном уровне менеджеров эмитента, вследствие чего может снизиться эффективность принятых ими решений их финансовые последствия; - возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий России и Республике Башкортостан. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции эмитента и, соответственно, их спроса на услуги связи. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать услуги эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.) либо будет происходить накопление задолженности, что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента; - изменения процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков сырья и материалов, используемых эмитентом, может привести к росту цен на сырье и материалы с соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку либо снижением объемов покупки сырья и материалов и производства из них продукции. - ухудшение налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по облигациям. Правовые риски Риски возникновения у общества убытков вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. Риски, связанные с изменением валютного и налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 5. Бухгалтерская отчетность ОАО «Башинформсвязь» за 2012 год (Формы № 1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, аудиторское заключение заключение ревизионной комиссии) представлена в Приложениях № 1-8. 6. Корпоративное управление Обществом 6.1. Информация об акционерах Общества и проведенных Общих собраний акционеров за 2012 год Номинальные держатели Полное фирменное наименование: Небанковская Кредитная Организация Закрытое акционерное общество "Национальный Расчетный Депозитарий" Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" Место нахождения 125009, Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8 Доля участия лица в уставном капитале: 10.3% Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Урало-Сибирский банк” Сокращенное фирменное наименование: ОАО “УралСиб” Место нахождения 119048 Россия, Москва, Ефремова 8 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.84% Акционеры Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвест" Место нахождения 119121 Россия, Москва, Плющиха 55 стр. 2 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.24% Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи “Ростелеком” Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком" Место нахождения 191002 Россия, Санкт-Петербург, Достоевского 15 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39,8962% Информация о проведенных собраниях акционеров Годовое общее собрание акционеров. 1 июня 2012 года было проведено годовое общее собрание акционеров (протокол № 27 от 5 июня 2012 года). Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Вопросы повестки дня: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8) Утверждение аудитора Общества. Принятые решения: 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 3) Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года в размере 700 180 179 руб. следующим образом: на финансовое обеспечение развития общества: 612 646 703 руб.; на отчисление на выплату дивидендов: 70 154 340 руб.; на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии: 17 379 136 руб. 4) Объявить по результатам 2011 года дивиденды по размещенным акциям общества в размере 0,284 руб. - на каждую привилегированную типа А акцию; 0,0631 руб. - на каждую обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2011 года - не позднее 31 июля 2012 года. Порядок выплаты дивидендов – в соответствии с информацией, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 20.04.2012 года. 5) Решение не принято. 6) Афанасьев Денис Николаевич Аюпов Марат Рамильевич Гайсин Салават Мухтарович Давыденко Александр Сергеевич Колесников Александр Вячеславович Курьянов Александр Михайлович Марьин Александр Владимирович Мелкоедов Борис Николаевич Проскура Дмитрий Викторович Семенов Вадим Викторович Сеньков Олег Игоревич 7) Качурин Александр Владимирович Краснова Елена Викторовна Мотузюк Алексей Васильевич Петров Александр Вилорьевич Рыжий Валерий Петрович 8) Утвердить аудитором ОАО «Башинформсвязь» ЗАО «БДО». Все принятые решения годового общего собрания акционеров выполнены. Внеочередное общее собрание акционеров. В связи с поступившим в общество требованием ОАО «Ростелеком» 15 августа 2012 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 28 от 16 августа 2012 года). Форма проведения собрания: заочное голосование. Вопросы повестки дня: 1) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Принятое решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, осуществлявшим свои полномочия в период 03.06.2011 по 01.06.2012, в размере, установленном внутренними документами Общества. Все принятые решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены. 6.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2012 году Состав на 31.12.2012 года. Председатель совета директоров. Гайсин Год рождения: 1940 г. Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт Салават связи. Мухтарович Советник Президента ОАО "Ростелеком". Акций общества не имеет. Год рождения: 1965 г. Семенов Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Вадим Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова. Генеральный директор ОАО "Связьинвест". Викторович Акций общества не имеет. Год рождения: 1978 г. Афанасьев Образование: высшее, Московский государственный университет сервиса. Денис Заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест". Акций общества не имеет. Николаевич Давыденко Александр Сергеевич Колесников Александр Вячеславович Мелкоедов Борис Николаевич Год рождения: 1976 г. Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Исполнительный директор-директор департамента экономики ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Год рождения: 1979 г. Образование: высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком». Акций общества не имеет. Год рождения: 1971 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан. Акций общества не имеет. Год рождения: 1970 г. Образование: высшее, Кировский политехнический институт. Вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком». Викторович Акций общества не имеет. Год рождения: 1978 г. Сеньков Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ. Олег Исполнительный директор – директор департамента слияний и поглощений ОАО «Ростелеком». Игоревич Акций общества не имеет. Год рождения: 1980г. Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный Курьянов университет экономики и финансов. Александр Советник отдела организаций топливно-энергетической и угольной Михайлович промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества. Акций общества не имеет. Год рождения: 1977г. Образование: высшее, Вятский государственный педагогический Марьин университет, ФГОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная Александр академия. Владимирович Заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан. Акций общества не имеет. Год рождения: 1969г. Аюпов Образование: высшее, Ульяновское высшее военное командное училище Марат связи им. С. Орджоникидзе. Рамильевич Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Башкортостана». Акций общества не имеет. Проскура Дмитрий Cведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества членами совета директоров: указанных сделок не было. Информация об изменениях в составе совета директоров общества в 2012 году Урванцева Вероника Анатольевна. Год рождения: 1962 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ. Акций общества не имеет. Принятие годовым общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ВОСА членов Совета директоров. Дата изменения 01.06.2012 г. Цисин Петр Аркадьевич. Год рождения: 1976г. Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический институт. Нет сведений о занимаемой должности. Акций общества не имеет. Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ВОСА членов Совета директоров. Дата изменения 01.06.2012 г. Черноусова Виктория Геннадьевна. Год рождения: 1983г. Образование: высшее, Московский университет потребительской кооперации. Советник отдела управления Росимущества. Акций общества не имеет. Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий избранных на ВОСА членов Совета директоров. Дата изменения 01.06.2012 г. Сведения о заседаниях Советов Директоров Дата проведения заседания: 3 февраля 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Башинформсвязь». Принятое решение: Поручить Генеральному директору Сафееву Р.Р.: 1.1. разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Башинформсвязь». 1.2. вынести вышеуказанные предложения на утверждение Совета директоров срок не позднее 2 марта 2012 года. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 21 февраля 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Башинформсвязь» в 2012 году. 2. Об утверждении времени и места проведения собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. О порядке публикации информации о проведении годового общего собрания акционеров. О перечне и порядке предоставления акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров. 3. О рассмотрении поступивших предложений для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО «Башинформсвязь». Принятое решение: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Башинформсвязь». 1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Башинформсвязь" – 1 июня 2012 года. 2.1. Определить: время начала собрания: 10 часов 00 минут 01 июня 2012 года; время начала регистрации: 9 часов 00 минут 01 июня 2012 года; место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, г. Уфа, а/я 1286; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2012 года. 2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Российская газета», «Республика Башкортостан», «Связист Башкортостана» в срок не позднее 10 мая 2012 года. 2.3. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в помещении Правления общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314, начиная с 10 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут вплоть по день проведения годового общего собрания акционеров. 3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8) Утверждение аудитора Общества. 3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в Совет директоров Общества: 1. Афанасьев Денис Николаевич 2. Аюпов Марат Рамильевич 3. Валеев Наиль Самагуллович 4. Гайсин Салават Мухтарович 5. Давыденко Александр Сергеевич 6. Колесников Александр Вячеславович 7. Курочкин Андрей Геннадьевич 8. Куприянов Алексей Александрович 9. Курьянов Александр Михайлович 10. Марьин Александр Владимирович 11. Мелкоедов Борис Николаевич 12. Неверова Елена Валерьевна 13. Проскура Дмитрий Викторович 14. Семенов Вадим Викторович 15. Сеньков Олег Игоревич 16. Сидоренкова Ольга Викторовна 17. Снытко Александр Евгеньевич 18. Тактаев Хайрат Рашитович 19. Урванцева Вероника Анатольевна 20. Швайбович Владислав Анатольевич. 3.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в ревизионную комиссию Общества: 1. Качурин Александр Владимирович 2. Краснова Елена Викторовна 3. Минибаева Валентина Александровна 4. Мотузюк Алексей Васильевич 5. Петров Александр Вилорьевич 6. Пьянова Надежда Валерьевна 7. Рыжий Валерий Петрович 8. Скороботкина Юлиана Геннадьевна. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 02 марта 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Об утверждении предложения ОАО «Башинформсвязь» о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности. Принятое решение: 1. Утвердить предложения ОАО «Башинформсвязь» о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности. 2. Контроль за выполнением разработанных Предложений возложить на генерального директора ОАО «Башинформсвязь» Сафеева Р.Р. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 30 марта 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. 2. Об утверждении Программы по повышению операционной эффективности ОАО «Башинформсвязь». 3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Башинформсвязь». Принятые решения: 1. Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. 2. Решение не принято. 3. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Башинформсвязь». Решения исполнены. Дата проведения заседания: 13 апреля 2012 года. Форма проведения заседания: совместное присутствие. Повестка дня: 1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 2011 год. 2.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011финансовый год. 3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 4.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества по итогам конкурса. 5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 6.Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров. 7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 8.Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров. Принятые решения: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 2011 год. 2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли по результатам 2011 финансового года в сумме: 700 180 179 руб.; 1.1. финансовое обеспечение развития общества: 612 646 703 руб.; 1.2. отчисления на выплату дивидендов: 70 154 340 руб.; 1.3. вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии – 17 379 136 руб. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить дивиденды по акциям всех категорий и типов. Размер дивидендов по категориям акций в размере: 2.1. на одну привилегированную акцию типа «А» – 0,284 руб.; 2.2. на одну обыкновенную акцию – 0,0631 руб. 2.3. срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2012 года. 2.4. порядок выплаты дивидендов - в соответствии с информацией, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 20.04.2012 года. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Башинформсвязь» в 2012 году аудиторскую фирму ЗАО «БДО». 5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8) Утверждение аудитора Общества. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров: -годовой отчет Общества за 2011 год; -годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год; -заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; -заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; -сведения о кандидатах в органы управления, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на избрание их в соответствующий орган Общества; -сведения о кандидате в аудиторы Общества; -проекты решений Годового общего собрания акционеров; -рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его дивидендов, по результатам 2011 финансового года. 7. Утвердить представленный проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 8. Утвердить представленную смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в сумме 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей Решения исполнены. Дата проведения заседания: 27 апреля 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О прекращении деятельности филиалов ОАО «Башинформсвязь». Принятые решения: 1. Ликвидировать с 01 мая 2012 года следующие филиалы ОАО «Башинформсвязь»: – Белебеевский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь» (Белебеевский МУЭС ОАО «Башинформсвязь»); – Дюртюлинский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь» (Дюртюлинский МУЭС ОАО «Башинформсвязь»); – Нефтекамский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь» (Нефтекамский МУЭС ОАО «Башинформсвязь»); – Октябрьский городской узел связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь» (Октябрьский ГУС ОАО «Башинформсвязь»); – Салаватский городской узел связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь» (Салаватский ГУС ОАО «Башинформсвязь»). 2. Внести в п. 6.5. ст.6. Устава Общества изменения и изложить в следующей редакции: «6.5. Общество имеет следующие филиалы: 6.5.1. Белорецкий межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Белорецкий МУЭС ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 453500, г. Белорецк, ул. Ленина, 41. 6.5.2. Бирский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Бирский МУЭС ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 452320, г. Бирск, Октябрьская площадь, 4. 6.5.3. Мелеузовский межрайонный узел электрической связи ОАО «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Мелеузовский МУЭС ОАО «Башинформсвязь». Местонахождение филиала: 453850, г.Мелеуз, ул.Воровского, 2. 6.5.4. Месягутовский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Месягутовский МУЭС ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 452530, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 24. 6.5.5. Центр технической эксплуатации ОАО «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 30. 6.5.6. Республиканский радиотелевизионный передающий центр открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: РРТПЦ ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 450106, г. Уфа, ул. Рабкоров, 6/1. 6.5.7. Республиканский производственно-коммерческий центр «Спутник» открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: РПКЦ «Спутник» ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 450027, г. Уфа, ул. Каспийская, 14. 6.5.8. Санаторий-профилакторий «Связист» открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Санаторий-профилакторий «Связист» ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 450018, г. Уфа, ул. Элеваторная 10/1. 6.5.9. Сибайский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Сибайский МУЭС ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 453640, г. Сибай, ул. Горького, 53а. 6.5.10. Стерлитамакский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Стерлитамакский МУЭС ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 453125, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 30. 6.5.11. Туймазинский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: Туймазинский МУЭС ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 452750, г. Туймазы, ул. Чехова, 1б. 6.5.12. Расчетно-сервисный центр открытого акционерного общества «Башинформсвязь». Сокращенное наименование: РСЦ ОАО «Башинформсвязь». Место нахождения: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 59.».. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 31 мая 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бюджета ОАО «Башинформсвязь» за I квартал 2012 года. Принятые решения: 1. Информацию о результатах исполнении Бюджета ОАО «Башинформсвязь» за I квартал 2012 года принять к сведению. 2. Обществу провести и вынести на утверждение совета директоров корректировку бюджета на 2012 год, учитывающего дополнительные капитальные вложения, а также изменения основных показателей бюджета в результате увеличения инвестиционной программы. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 1 июня 2012 года. Форма проведения заседания: совместное присутствие. Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров. 2. Избрание заместителя председателя Совета директоров. 3. Формирование коллегиального исполнительного органа – правления ОАО «Башинформсвязь». 4. Утверждение кандидатуры секретаря Совета директоров. Принятые решения: 1. Избрать председателем Cовета директоров Гайсина Салавата Мухтаровича. 2. Избрать заместителем председателя Cовета директоров Семенова Вадима Викторовича. 3. Утвердить количественный состав коллегиального исполнительного органа – правления ОАО «Башинформсвязь» 11 человек. Назначить членами правления следующих должностных лиц: Сафеева Рустема Рузбековича, генерального директора; Курносова Евгения Борисовича, первого заместителя генерального директора; Ибрагимова Рафаиля Миннихановича, заместителя генерального директора; Искужина Расиха Ахметганеевича, заместителя генерального директора; Насртдинову Гюзель Фауитовну, главного бухгалтера; Пузикова Сергея Николаевича, заместителя генерального директора - финансового директора; Скрябина Олега Леонидовича, заместителя генерального директора - коммерческого директора; Янышева Шавката Бариевича, заместителя генерального директора - технического директора. Хасанову Флюзу Сулеймановну, начальника управления корпоративной собственности; Дусова Дона Акрамовича, начальника управления по работе с персоналом; Бирюкову Ольгу Анатольевну, начальника финансово-экономического управления; Председателю правления Сафееву Р.Р. заключить (продлить) от имени Общества с каждым из членов правления контракты в соответствии с уставом Общества и Положением о правлении. 4. Утвердить кандидатуру Хасановой Флюзы Сулеймановны на должность секретаря Совета директоров. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 10 июля 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: 1.Провести внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование. 2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 15 августа 2012 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450000, Уфа-центр, а/я 1286, ОАО «Реестр». 3. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров: 1) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь» составить по состоянию на 10 июля 2012 года. 5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано, согласно Устава Общества, в печатных изданиях: «Российская газета», «Республика Башкортостан» и «Связист Башкортостана» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Устав Общества, Положение о совете директоров Общества, требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол заседания совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров, выписка из протокола годового общего собрания акционеров по вопросу о распределении прибыли, расчет вознаграждения членам совета директоров, проект решения ВОСА. 7. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться по рабочим дням в помещении общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314, с 25 июля 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 31 августа 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бюджета ОАО «Башинформсвязь» за II квартал 2012 года. 2. О задачах по выполнению бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2012 год. 3. О темпе изменения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции, в реальном выражении, в ценах 2010 года, за I полугодие 2012 года. 4. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2012г. 5. Об утверждении плана работы совета директоров на II полугодие 2012 года. Принятые решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бюджета ОАО «Башинформсвязь» за II квартал 2012 года. 2. Принять к сведению информацию по выполнению бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2012 год. 3. Принять к сведению отчет о темпе изменения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции, в реальном выражении, в ценах 2010 года, за I полугодие 2012 года. 4. Принять к сведению информацию о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2012г. Генеральному директору Общества проработать вопрос о необходимости корректировки бюджета на 2012 год. 5. Утвердить план работы Совета директоров на II полугодие 2012года. Решения исполнены. Дата проведения заседания: 28 сентября 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О корректировке бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2012 год. 2. О стратегии развития Общества на 2012-2016 годы. Принятые решения: 1. Утвердить корректировку бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2012 год. 2. Доработать стратегию развития Общества на 2012-2016 годы с учетом замечаний и представить на рассмотрение Совета директоров. Решение 1 исполнено. Решение о стратегии развития Общества на 2013-2017 годы будет вынесено на рассмотрение Совета директоров 31.05.2013 года. Дата проведения заседания: 12 октября 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. О рекомендациях совета директоров в отношении полученного от ОАО «Ростелеком» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Башинформсвязь». Принятое решение: Принять рекомендации в отношении полученного от ОАО «Ростелеком» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Башинформсвязь». Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» направить всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовать в печатных изданиях: «Российская газета», «Республика Башкортостан» и «Связист Башкортостана», в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения. Решение исполнено. Дата проведения заседания: 12 декабря 2012 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (бюллетени). Повестка дня: 1. Об утверждении бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2013 год. 2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на 2013 год. Принятые решения: 1. Утвердить бюджет ОАО «Башинформсвязь» на 2013 год. Правлению Общества: Обеспечить выполнение утвержденного Бюджета на 2013 год. В двухнедельный срок представить членам Совета директоров утвержденный Бюджет Общества на 2013 год в бумажном и электронном виде. 2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на 2013 год. Решения исполнены. 6.3. Информация о Генеральном директоре Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Сафеев Рустем Рузбекович. Год рождения: 1968 г. Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет. Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Члены коллегиального исполнительного органа общества – правления Председатель правления Сафеев Рустем Рузбекович. Год рождения: 1968 г. Образование: высшее, Уфимский государственный университет. Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. авиационный технический Бирюкова Ольга Анатольевна. Год рождения: 1960 г. Образование: высшее, Марийский политехнический институт. Начальник финансово-экономического управления. Акций общества не имеет. Дусов Дон Акрамович. Год рождения: 1949 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Акций общества не имеет. Ибрагимов Рафаиль Минниханович. Год рождения: 1959 г. Образование: высшее, Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и административнохозяйственной деятельности. Акций общества не имеет. Искужин Расих Ахметганеевич. Год рождения: 1957 г. Образование: высшее, Башкирский государственный университет. Заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам. Доля в уставном капитале общества 0,0004% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0001% Курносов Евгений Борисович. Год рождения: 1956 г. Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи. Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Насртдинова Гюзель Фауитовна. Год рождения: 1975 г. Образование: высшее, Московский государственный университет коммерции. Главный бухгалтер ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Пузиков Сергей Николаевич. Год рождения: 1970 г. Образование: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Заместитель генерального директора - финансовый директор. Акций общества не имеет. Скрябин Олег Леонидович. Год рождения: 1967 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный институт. Заместитель генерального директора - коммерческий директор. Акций общества не имеет. Хасанова Флюза Сулеймановна. Год рождения: 1960 г. Образование: высшее, Уфимский авиационный институт. Начальник управления корпоративной собственности, корпоративный секретарь. Доля в уставном капитале общества 0,006% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,005% Янышев Шавкат Бариевич. Год рождения: 1949 г. Образование: высшее, Ташкентский электротехнический институт. Советник генерального директора ОАО «Башинформсвязь». Акций общества не имеет. Cведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества и членами коллегиального исполнительного органа - указанных сделок не было. 6.4. Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров Общества Критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров акционерного общества за период с 01.01.2012 года по 31.05.2012 года. 1. Членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается денежное вознаграждение из чистой прибыли, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением их функций. По итогам деятельности общества за отчетный год членам Совета директоров выплачивается единовременное вознаграждение в размере не менее двадцатикратной среднемесячной заработной платы по обществу, сложившейся по итогам отчетного года. Выплата единовременного вознаграждения производится после проведения годового общего собрания акционеров. 2. Сумма средств, направляемых на вознаграждение, утверждается годовым общим собранием акционеров при распределении прибыли за отчетный год. 3. Порядок и форма выплаты: - вознаграждение членам Совета директоров выплачивается при наличии прибыли общества по результатам отчетного финансового года в денежной форме на основании решения годового общего собрания акционеров; - конкретная сумма вознаграждения определяется на заседании Совета директоров при предварительном утверждении распределения прибыли по результатам отчетного финансового года и вносится Советом директоров на утверждение годового общего собрания акционеров. После утверждения суммы вознаграждения членам Совета директоров годовым общим собранием акционеров она распределяется между членами Совета директоров по «жетонному» методу – один жетон участия за одно заседание Совета директоров, в котором член совета директоров принимал участие. Стоимость жетона участия определяется путем деления общей суммы вознаграждения на общую сумму жетонов, которая определяется секретарем Совета директоров на основании протоколов проведенных заседаний совета директоров. При этом стоимость жетона участия председателя Совета директоров и его заместителя определяется от стоимости жетонов участия остальных членов Совета директоров с коэффициентом 1,15 и 1,1 соответственно. Сумма вознаграждения каждому из членов Совета директоров определяется количеством жетонов участия, умноженного на стоимость жетона участия; - вознаграждение членам Совета директоров выплачивается центральной бухгалтерией на основании приказа генерального директора, который готовит секретарь Совета директоров и согласовывает с председателем Совета директоров; - вознаграждение членам Совета директоров – представителям государства выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров акционерного общества за период с 01.06.2012 года по 31.12.2012 года. 1.Каждому члену Совета директоров, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается ежеквартальное вознаграждение за исполнение им своих функций в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, который может быть изменен с учетом следующих правил: 1.1. Члену Совета директоров, осуществлявшему функции Председателя Совета директоров, ежеквартальное вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3. 1.2. Если в течение соответствующего квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или переизбрание Председателя Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), ежеквартальное вознаграждение выплачивается пропорционально календарному времени в данном квартале, когда член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе. 2. Если в течение календарного времени в соответствующем квартале, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, он принял участие не во всех заседаниях Совета директоров, состоявшихся в указанный период времени (далее в настоящем подпункте - неучитываемые заседания), размер его ежеквартального вознаграждения, определенный в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта, уменьшается пропорционально количеству неучитываемых заседаний. При этом в число неучитываемых заседаний не включаются заседание, проведенное в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран данный член Совета директоров, а также заседания, повестки дня которых не включали вопросы, по которым член Совета директоров обладал правом голоса. Правила настояшего подпункта не применяются в случае если в течение календарного времени в соответствующем квартале, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, не состоялось ни одного заседания Совета директоров. 3. Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполняющим свои функции на платной основе, осуществляется на основании решения годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершенного финансового года (далее – отчетный финансовый год). Таким решением устанавливаются проценты от следующих показателей: - EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ; - сумма чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов. 4. Проценты, установленные годовым общим собранием акционеров по итогам отчетного финансового года, применяются для определения размера годового вознаграждения членам Совета директоров, осуществлявшим свои функции период (периоды) времени любой продолжительности с момента проведения указанного годового общего собрания акционеров до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам финансового года, следующего за отчетным (далее - корпоративный год). 5. Размер годового вознаграждения одного члена Совета директоров, указанного в пункте 4 настоящей статьи, определяется как сумма процентов от показателей, указанных в пункте 3 настоящей статьи, по итогам финансового года, следующего за отчетным, деленная на количественный состав Совета директоров. Если в течение соответствующего корпоративного года изменялся количественный состав Совета директоров, деление осуществляется на наибольшее количество. 6. Каждому члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается годовое вознаграждение за исполнение им своих функций в размере, определенном в соответствии в пунктом 5 настоящей статьи, который может быть изменен с учетом следующих правил: 6.1. Члену Совета директоров, осуществлявшему функции Председателя Совета директоров, годовое вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3. 6.2. Если в течение соответствующего корпоративного года произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или переизбрание Председателя Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), годовое вознаграждение выплачивается пропорционально календарному времени в данном корпоративном году, когда член (Председатель) Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе. 6.3. Если в течение календарного времени в соответствующем корпоративном году, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, он принял участие не во всех заседаниях Совета директоров, состоявшихся в указанный период времени (далее в настоящем подпункте - неучитываемые заседания), размер его годового вознаграждения, определенный в соответствии с подпунктом 6.2 настоящего пункта, уменьшается пропорционально количеству неучитываемых заседаний. При этом в число неучитываемых заседаний не включаются заседание, проведенное в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран данный член Совета директоров, а также заседания, повестки дня которых не включали вопросы, по которым член Совета директоров обладал правом голоса. Правила настояшего подпункта не применяются в случае если в течение календарного времени в соответствующем корпоративном году, когда член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе, не состоялось ни одного заседания Совета директоров. 7. Ежеквартальное вознаграждение членам Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего квартала. Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего корпоративного года. 8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за исполнение ими своих функций может выплачиваться вознаграждение помимо предусмотренного настоящей статьей. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества в 2012 году, 15 857 387 рублей. Критерии определения размера вознаграждения генерального директора акционерного общества Размер вознаграждения генерального директора (исполнительного органа общества) определяется условиями трудового контракта и взаимосвязан с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: 1. Ежеквартальное вознаграждение при выполнении плановых показателей в области развития услуг связи, современной техники и технологий - в размере двух месячных должностных окладов. Ежеквартальное вознаграждение может быть снижено по решению Совета директоров: - до 50% за наличие задолженности по выплате заработной платы работникам Общества сроком свыше двух месяцев сверх срока, оговоренного тарифным соглашением (единым колдоговором); - до 50% за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту. 2. Вознаграждение по итогам работы за год в размере пяти месячных должностных окладов. Данное вознаграждение выплачивается в два этапа: три оклада выплачивается после заслушивания годового отчета правления на заседании Совета директоров, два оклада – после проведения годового общего собрания акционеров. Выплата вознаграждения по итогам работы за год производится по согласованию с председателем Совета директоров. Вознаграждение по итогам работы за год может быть снижено решением Совета директоров после заслушивания годового отчета правления на заседании Совета директоров: - до 50% за невыполнение показателей, предусмотренных бизнес-планом в области развития связи, современной техники и технологий; - до 50% за невыполнение бизнес-плана по финансово-экономической деятельности. 3. Вознаграждения за качественное обеспечение проведения мероприятий государственного значения, проводимых на территории Республики Башкортостан по решению Правительства РБ. Выплата данных видов вознаграждения производится по согласованию с председателем Совета директоров. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества 1. Членам правления, помимо оплаты труда по условиям, оговоренным в трудовом договоре, ежеквартально выплачивается денежное вознаграждение в размере трехкратной среднемесячной заработной платы по обществу за отчетный квартал. При этом вознаграждение выплачивается только при наличии прибыли. Председателю правления денежное вознаграждение выплачивается в размере, установленном для членов Совета директоров. 2. При наличии прибыли по итогам деятельности общества за отчетный год членам правления выплачивается единовременное вознаграждение в размере 50 процентов от общей суммы вознаграждения, выплаченной в течение года. Размер единовременного вознаграждения члену правления может быть снижен в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, повлекших применение мер дисциплинарного воздействия. Процент снижения суммы единовременного вознаграждения члену правления определяет председатель правления. Выплата единовременного вознаграждения производится после проведения годового общего собрания акционеров. 3. Сумма средств, направляемых на вознаграждение, определяется по балансу Общества при распределении прибыли за отчетный год. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в 2012 году 17 749 824 рублей. 6.5. Информация о ревизионной комиссии Члены ревизионной комиссии ОАО «Башинформсвязь»: Рыжий Валерий Петрович - Председатель ревизионной комиссии Качурин Александр Владимирович Краснова Елена Викторовна Мотузюк Алексей Васильевич Петров Александр Вилорьевич. 6.6. Информация об аудиторе Общества Полное наименование: Закрытое акционерное общество "БДО" Место нахождения: 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8» Почтовый адрес: 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8» Телефон: (495) 797-56-65 Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 6.7. Информация о реестродержателе Общества Полное наименование: Открытое акционерное общество "Реестр" Место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Телефон: 8 (495) 617-01-01 Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru Лицензия: № 10-000-1-00254; Дата выдачи: 13.09.2002; Срок действия: без ограничения срока действия; Орган, выдавший лицензию: ФСФР Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 10 августа 2010 года. Уфимский филиал ОАО “РЕЕСТР” Адрес: г. Уфа, ул. Достоевского, 139. Адрес для направления корреспонденции: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфацентр, а/я 1277. Телефон/факс: (347) 248-12-33/ 248-12-35 E-mail: ufa@aoreestr.ru. Прием зарегистрированных лиц: Понедельник-Пятница: 9-00 - 13-00. 6.8 Информация об организационной структуре общества В течение 2012 года выполнены все утвержденные мероприятия по оптимизации организационной структуры и численности персонала: - в результате передачи услуг по справочно-информационному обслуживанию абонентов в Межрегиональный Контакт-центр ОАО «Ростелеком» ликвидирована Единая республиканская справочная система Расчетно-сервисного центра; - созданы три укрупненных межрайонных узла электрической связи на базе 6 МУЭС и 2 ГУС; в результате количество МУЭС сократилось до 7, снижены управленческие, транспортные и прочие расходы, исключены дублирующие функции на разных уровнях; - проведена реорганизация цехов оптической связи Центра технической эксплуатации с сокращением количества участков; - выведен в аутсорсинг обслуживающий персонал (уборщики производственных помещений и дворники) в филиалах г. Уфы; - продолжена оптимизация структуры автотранспортных подразделений в филиалах г.Уфы с уменьшением количества автотранспорта, тракторов и спецтехники; - в связи с низкой эффективностью и рентабельностью предоставляемых услуг ликвидированы 1 расчетный пункт и 2 интернет-салона в г.Уфе, 16 пунктов коллективного пользования и расчетных пунктов в городах и райцентрах республики; - с пересмотром норм обслуживания продолжено сокращение технологического штата. В целях дальнейшего развития бизнеса в 2012 году изменена организационная структура центрального аппарата управления: - введены в штатное расписание должности первый заместитель генерального директоратехнический директор, заместитель генерального директора по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельности, заместитель технического директора по развитию; - созданы управление развития информационного общества и управление информационных технологий. Ликвидированы: - управление технической эксплуатации с прямым подчинением специалистов первому заместителю генерального директора; - управление по работе с персоналом с прямым подчинением специалистов заместителю генерального директора по управлению персоналом и административно-хозяйственной деятельности; - группа по настойке и ремонту аппаратуры электросвязи производственнометрологической службы; - отдел планирования и анализа. В ходе реализации мероприятий сокращено 678 штатных единиц, на вновь созданные рабочие места введено 77 единиц. В результате среднесписочная численность уменьшилась за 2012 год на 385 чел. (5,1%) и составила 7093 чел. Организационно-штатные мероприятия проведены в Обществе в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом мер социальной защиты работников Общества, установленных Тарифным соглашением. При высвобождении численности штата массового сокращения работников не допущено. 6.9. Информация о крупных сделках Совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, в 2012 году не было. 6.10. Информация о сделках с заинтересованностью В 2012 году Обществом были совершены сделки с наличием признаков сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень указанных сделок приведен в Приложении №9. 6.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений. Указанных сделок в 2012 году не было. 6.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений 1. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:23.11.2009г. Наименование организации: ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Доля участия: 100%. Размер уставного капитала: 9785170 рублей. Основные виды деятельности: проектирование, создание, реконструкция, эксплуатация и сервисное обслуживание телекоммуникационных сетей. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: расширение перечня предоставляемых услуг. 2. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:21.06.2002г. Наименование организации: ООО «Баштелекомлизинг» Доля участия: 100%. Размер уставного капитала: 778962113 рублей. Основные виды деятельности: финансовый лизинг. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году доходов нет. Цель участия: лизинговая деятельность. 3. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:06.04.2004г. Наименование организации: . ООО «СтерлитамакСвязьстройсервис» Доля участия: 100%. Размер уставного капитала: 10000 рублей. Основные виды деятельности: деятельность в области телефонной связи. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году доходов нет. Цель участия: строительно-монтажные работы по развитию сетей связи. 4. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:07.07.2004г. Наименование организации: ООО «Баштелекоминвест» Доля участия: 99,98%. Размер уставного капитала: 1 126 500 000 рублей. Основные виды деятельности: капиталовложения в ценные бумаги. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году доходов нет. Цель участия: инвестиционная деятельность. 5. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:26.01.2004г. Наименование организации: ОАО «Уфимский завод «Промсвязь» Доля участия: 99,94 Размер уставного капитала: 37129455 рублей. Основные виды деятельности: разработка и производство специализированного оборудования, аппаратуры связи и приборов, металлоконструкций. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: производство цифровых АТС с целью обновления оборудования сельской телефонной связи Республики Башкортостан. 6. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:15.01.1992г. Наименование организации: ООО «Информационно-коммуникационный центр «Экспресс» Доля участия: 37,9 %. Размер уставного капитала: 196305490.5 рублей. Основные виды деятельности: предоставление телекоммуникационных и информационных услуг на территории Республики Башкортостан. Размер полученных в отчетном году дивидендов: 172 445 рублей. Цель участия: расширение рынка телекоммуникационных услуг, развитие cети Интернет в Республике Башкортостан. 7. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:04.05.2001г. Наименование организации: ОАО «Спутниковые Телекоммуникации Башкортостана» Доля участия: 17,84%. Размер уставного капитала: 196157040 рублей. Основные виды деятельности: строительство и эксплуатация сетей и средств связи, телевидения и радиовещания на территории Республики Башкортостан и за ее пределами. Размер полученных в отчетном году дивидендов: 686 506,62 рублей. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 8. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:01.04.2001г. Наименование организации: ОАО «Башкирский инвестиционный дом» Доля участия: 2,55%. Размер уставного капитала: 1225000 рублей. Основные виды деятельности: инвестиционная деятельность. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 9. Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:10.10.2000г. Наименование организации: ООО "Юмагузинское водохранилище" Доля участия: 1,29%. Размер уставного капитала: 5951342423,82 рублей. Основные виды деятельности: строительство. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 10.Дата возникновения основания о приобретении финансового вложения:03.06.2001г. Наименование организации: ОАО "Концерн "БЕТО" Доля участия: 0,13%. Размер уставного капитала: 389892100 рублей. Основные виды деятельности: производство средств связи. Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет. Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги. 6.13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Вид энергетического ресурса Объём потребления в натуральном выражении Единица измерения Объём потребления, тыс. руб. Тепловая энергия 42 759 Гкал 33 119 Электрическая энергия 52 692 тыс.кВт 144 328 Бензин автомобильный 1 961 т 62 980 Топливо дизельное 681 т 19 626 Газ естественный (природный) 415 тыс.м3 1 442 6.14. Принципы. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Башинформсвязь» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201, http://www.bashtel.ru. В соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах. В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления. Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).
