Цели и задачи программы развития пиво

Гомельское областное коммунальное унитарное предприятие пищевой
промышленности «Гомельоблпищепром»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
КУП «Гомельоблпищепром»
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
председателя Гомельского
облисполкома
___________ И.Л. Куделя
«____»___________ 2008г.
_________ А.В. Баранов
«___»____________2008г.
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
КУП «ГОМЕЛЬОБЛПИЩЕПРОМ»
г. Гомель
2008г.
Основной целью программы является создание условий для повышения эффективности функционирования предприятий пивобезалкогольной отрасли КУП «Гомельоблпищепром», развития их экспортного потенциала,
расширение ассортимента и повышение качества и конкурентоспособности
продукции на внутреннем и внешнем рынках, что позволит обеспечить выполнение доведенных основных целевых показателей прогноза социальноэкономического развития отрасли.
Основными задачами программы являются:
техническое переоснащение и модернизация предприятий отрасли;
увеличение объёмов производства;
повышение конкурентоспособности продукции.
2. Технико-экономическая характеристика
пивобезалкогольной отрасли
В настоящее время производством пива занимается одна организация,
входящая в состав КУП «Гомельоблпищепром» – СП «Речицапиво» ОАО.
Производственные мощности данного предприятия составляют 5,5
млн. дал пива в год (в пересчете на 11% пиво). За 2007 год выпуск пива составил 2866 тыс. дал, темп к соответствующему периоду прошлого года –
109,6%.
За 2007 год на экспорт поставлено 46 тыс. дал пива (темп роста –
130,4%).
Использование производственных мощностей за 2007 год составило
63%.
Планируемые объёмы производства и экспорта пива представлены в
главе 5 данной программы.
На предприятии имеется солодовенный цех мощностью 10 тыс. тонн
солода в год, что полностью обеспечивает потребность предприятия в светлом солоде и позволяет производить до 4 тыс.тонн солода в год для реализации другим предприятиям.
СП «Речицапиво» с 2003 года занимается модернизацией имеющихся
мощностей и уже реконструировал цеха основного производства, обеспечив
прирост мощностей с 4,1 млн. дал до 5,5 млн.дал. В ближайшие три года
предприятие планирует осуществить реконструкцию котельной и вспомогательных цехов.
В 2006 году на предприятии внедрена и сертифицирована система
управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов
НАССР (сертификат №ВY/11205.02.0060064 от 27.06.06).
На производстве безалкогольных и слабоалкогольных напитков в составе КУП «Гомельоблпищепром» специализируются две организации –
ОАО «Мозырьпиво» и СООО «ГП Каскад ЛБ».
Суммарные мощности ОАО «Мозырьпиво» по производству данной
продукции составляют 541 тыс. дал, из них мощности по производству квасных напитков – 202 тыс. дал. Слабоалкогольные напитки выпускаются на неспециализированных мощностях.
СООО «ГП Каскад-ЛБ» имеет мощности по выпуску безалкогольной
продукции в объёме 261 тыс. дал (данные мощности рассчитаны на производство квасных напитков) и мощности по напиткам слабоалкогольным – 84
тыс.дал.
Отличительной чертой производства безалкогольных напитков на данных предприятиях является его сезонность. Максимальный выпуск продукции осуществляется в период с апреля по сентябрь за счет производства и
реализации квасных напитков. Удельный вес квасных напитков в общем объёме производства составляет 80%.
В 2007 году выпуск безалкогольных напитков на данных предприятиях
составил 594,6 тыс. дал, темп к соответствующему периоду прошлого года –
101,6%. Продукция на экспорт не поставлялась. Производственные мощности использовались на 74%.
Объём производства слабоалкогольных напитков в 2007 году 132
тыс.дал. Продукция на экспорт не поставлялась. Использование мощностей
по производству слабоалкогольной продукции по СООО «ГП Каскад-ЛБ» составляет 83 %.
В 2008 году предприятия планируют закончить работы по внедрению
на производстве следующих систем: ОАО Мозырьпиво» - система управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов НАССР,
СООО «ГП Каскад-ЛБ» - систему менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами ИСО.
Планируемые объёмы производства продукции в данных организациях
на 2008-2010 годы представлены в главе 5 данной программы.
Сырьевая база организаций пиво-безалкогольной отрасли.
В пиво-безалкогольной отрасли непосредственной переработкой сельскохозяйственного сырья занимаются только пивоваренные организации.
СП «Речицапиво» ОАО в 2007 году заготовило 12 тыс.тонн зерна. В
2008 году потребность предприятия в ячмене пивоваренном составит 10
тыс.тонн. СП «Речицапиво» ОАО совместно с КУП «Гомельоблпищепром»
и комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию создало и постоянно
совершенствует собственную сырьевую зону по выращиванию и поставкам
ячменя пивоваренного под 100% загрузку мощностей. В 2008 году эта зона
включает в себя 60 сельскохозяйственных организаций из 12 районов области. Под посевные площади данной культуры отведено 8110 га.
Для обеспечения хозяйств сырьевой зоны качественным семенным материалом, средствами защиты растений, удобрениями, горюче-смазочными
материалами в счет будущих поставок зерна СП «Речицапиво» ОАО еже-
годно авансирует данные хозяйства в объёмах не менее 30% стоимости поставляемого ячменя. Также предприятие обеспечивает научное сопровождение выращивания пивоваренного ячменя с привлечением к сотрудничеству
специалистов Института земледелия и селекции НАН Беларуси.
Основной задачей в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве
между предприятием и хозяйствами сырьевой зоны является обеспечение
выращивания и поставок качественного ячменя пивоваренного. В соответствии с протоколом поручений Президента Республики Беларусь Лукашеного А.Г. от 18 октября 2007г. №32 в 2008-2009 годах необходимо обеспечить
поставку на переработку ячменя первого класса (ГОСТ 5060-86) в количестве
не менее 50 процентов потребности, а в 2010 году – до 100%.
Кроме ячменя пивоваренного используемого для получения основного
сырья пивоварения – солода, в производстве пива используется также вода,
хмель, сахар.
Сырьем для производства безалкогольной и слабоалкогольной продукции являются: подготовленная вода, сахар, ароматизаторы и красители
(натуральные и идентичные натуральным), спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, лимонная кислота, двуокись углерода, концентрат
квасного сусла, консервант – бензонат натрия и др. Все вышеперечисленное
сырье закупается непосредственно у производителей и поставщиков данной
продукции.
Все сырье, используемое в пиво-безалкогольной отрасли, имеет удостоверения о государственной гигиенической регистрации и/или сертификаты соответствия, качественные удостоверения.
4. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
Основным видом деятельности СП «Речицапиво» ОАО является выпуск пива – напитка получаемого путем сбраживания охмеленного солодового сусла пивными дрожжами.
В настоящее время предприятие производит 5 сортов светлого пива
(«Днепровское», «Речицкое кварта», «Речицкое Лебенбир», «Речицкое янтарное», «Речицкое светлое») и 6 сортов темного пива («Речицкое хмельное»,
«Речицкое юбилейное», «Bergg dark lager», «Bergg dark classic», «Bergg dark
porter»).
Для производства светлого солода предприятие использует ячмень пивоваренный по ГОСТ 5060-86 «Ячмень для пивоварения», заготавливаемый в
собственной сырьевой зоне. Для получения солода очищенный и отсортированный ячмень замачивают до влажности 42-44%, затем проращивают на передвижных грядках в течение 7-8 суток, высушивают в трех сушилках
ЛСХА-10а, отделяют от ростков на росткоотбойной машине и выдерживают
в силосах не менее месяца. Готовый солод должен по качеству соответствовать ГОСТ 29294-92 «Солод пивоваренный ячменный. Технические условия».
Технологическая схема производства пива состоит из следующих процессов: очистка солода на зерноочистительной машине, дробление солода на
шестивальцевой дробилке, приготовление и фильтрация затора, кипячение
сусла с хмелем (автоматизированная варница), осветление и охлаждение сусла (отстойные чаны, пластинчатый охладитель), брожение и дображивание
пива в танках и ЦКТ, фильтрация (намывной фильтр, пластинчатый фильтрпресс), розлив пива в стекло, ПЭТ-бутылку и кеги.
На каждый сорт пива имеются технологические инструкции, согласованные с органами Минздрава РБ, утвержденные РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по продовольствию».
Готовое пиво по качеству соответствует требованиям СТБ 395-2005
«Пиво. Национальные сорта. Общие технические условия».
Все сорта пива сертифицированы в национальной системе сертификации Республики Беларусь и России.
ОАО «Мозырьпиво» и СООО «ГП Каскад-ЛБ» занимаются производством слабоалкогольных и безалкогольных напитков.
Слабоалкогольные напитки - это напитки с объёмной долей этилового
спирта не более 7%, приготовленные с использованием сахара, пищевых
вкусоароматических добавок, лимонной кислоты, красителей, воды, этилового ректификованного спирта и других компонентов с насыщением двуокисью
углерода.
Безалкогольные напитки, предназначенные для использования в качестве прохладительных напитков, производятся с применением подготовленной воды, сахара или подсластителя, ароматизаторов и красителей, концентрата квасного сусла, лимонной кислоты, безоната натрия с насыщением
двуокисью углерода.
Ассортимент производимых напитков достаточно широк: 17 наименований слабоалкогольных напитков, 18 наименований безалкогольных напитков, в т.ч. 2 наименования квасных напитков.
Качество и соотношение составных частей напитков определяются
действующими рецептурами. Вкусовые и ароматические свойства напитков
соответствуют характерным признакам, присущим исходному сырью, цветэталону цветности, установленному для каждого напитка.
Технологическая схема производства напитков включает в себя следующие стадии: подготовка сырья, приготовление сахарного сиропа, купажирование напитка, фильтрация, сатурация (карбонизация) и розлив.
Розлив готовой продукции осуществляется в кеги и ПЭТ -бутылки на
полуавтоматических линиях розлива.
Все слабоалкогольные и безалкогольные напитки имеют серийные сертификаты соответствия национальной системы сертификации Республики
Беларусь.
Рынок пива характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции, как среди отечественных производителей, так и со стороны импортеров.
По итогам 2007г. реализация пива СП «Речицапиво» ОАО составила
2850,7 тыс.дал или 110% к уровню прошлого года, в том числе: на экспорт –
45,51 тыс.дал (131%), на внутренний рынок – 2804,89 тыс.дал (110%), по Гомельской области –1989,1 тыс.дал (105%), в другие регионы республики –
657,09 тыс.дал ( 124%). 70% производимой продукции реализуется в Гомельской области.
В Беларуси в январе-феврале 2008г. произведено 5,256 млн.дал пива,
что на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем
объеме производства пива в Беларуси доля ОАО «Криница» по итогам двух
месяцев составила 37,4%, СЗАО «ПК «Сябар» - 17,9%, ОАО «Пивзавод
Оливария» - 15,4%, ОАО «Лидское пиво» - 13,4%. Доля СП «Речицапиво»
ОАО сложилась в размере 7,3%, ОАО «Брестсткое пиво» - 7,1%. Доля
остальных производителей суммарно составила 1,5%.
По данным концерна «Белгоспищепром», в разрезе тароупаковки
наибольший объем пива в республике был выпущен в ПЭТ-упаковке – 4,015
млн.дал или 76,4% в общем объеме производства. Розлив пива в ПЭТ в январе-феврале 2008г. по сравнению с тем же периодом 2007г. увеличился на
21%, в стеклянной таре увеличилось на 24% до 1,027млн.дал (ее доля в общем объеме производства составила 19,5%), в кеги – на 5,7% до 183 тыс.дал
(3,5%), алюминиевые банки – в 5,4 раза до 31,6 тыс.дал (0,6%).
За последние 4 года объем потребления пива в Беларуси вырос более
чем в 2 раза с 22 до 47 млн.дал. В текущем году по сравнению с 2007г. рост
может составить до 10%.
Ситуация на рынке пива в Республике Беларусь развивается очень бурно, но не всегда позитивно для белорусских производителей. В частности
значительный рост продаж импортного пива. Согласно данным министерства
статистики объем ввоза импортного пива в страну в 2007 году по сравнению
с 2006г. вырос на 67% в натуральном выражении. Доля импорта в декабре
2007г. достигла по всей республике 25%. В текущем году эксперты прогнозируют возможный рост продаж импортной продукции до 31-32%. Сейчас
продажа импортного пива в Минске растет огромными темпами – по 50-60%
каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В качестве обратного примера – в Российской Федерации доля импортного пива
составляет всего 2-3%.
СП «Речицапиво» ОАО входит в шестерку крупнейших предприятий
пивоваренной отрасли. Продукция СП «Речицапиво» продается на территории всей республики с долей рынка 7,2%.
С учетом выпуска новой линейки темного пива BergG, СП «Речицапиво» ОАО планирует упрочить свои позиции в сегменте темного пива и увеличить свою долю в этом сегменте с 32-34% до 60%. Предприятие обладает
одной из самых мощных сбытовой структурой. Развита собственная товаропроводящая сеть на внутреннем и внешнем рынках.
Внутренний рынок РБ включает в себя восемь региональных отделов
сбыта, два центра логистики. На сегодняшний день на предприятии работает
44 товароведа и коммерческих агентов.
Товаропроводящая сеть на рынке РФ и стран СНГ состоит из 2-х дилеров. Планируется ввод штатной единицы для осуществления развития рынка
в Смоленской области, Республике Молдова и Украины.
При изучении Российского рынка по потреблению пива, можно сделать вывод, что самый быстрорастущий рынок - это юг России.
На сегодняшний день предприятие ориентировано в первую очередь на
тех потребителей пива, которые превыше всего в пиве ценят качество, безупречность и изысканность.
По данным министерства статистики белорусские предприятия производители в 2007 году увеличили выпуск слабоалкогольных напитков на
2,5% по сравнению с 2006 годом (3,034 млн.дал).
Основной выпуск слабоалкогольных напитков обеспечили предприятия
концерна «Белгоспищепром», которые за год произвели 1,828 млн.дал.
Юридические лица без ведомственной подчиненности сократили выпуск
этой продукции по сравнению с 2006г. на 6% до 777 тыс.дал., предприятия
подчиненные облисполкомам увеличили на 3,9% до 429 тыс.дал.
Торговые организации РБ в 2007 году реализовали 1,328 млн.дал слабоалкогольных напитков. Это на 1,2% меньше, чем в 2006г.
В состав КУП «Гомельоблпищепром» входит 2 предприятия, специализирующихся на выпуске слабоалкогольной продукции (ОАО «Мозырьпиво»,
СООО «ГП Каскад-ЛБ»).
Основным рынком сбыта слабоалкогольных напитков является внутренний рынок Республики Беларусь.
По итогам 2007 года реализация слабоалкогольных напитков организациями КУП «Гомельоблпищепром» составила – 129,77 тыс.дал. или 150% к
уровню прошлого года. 89% (115,82 тыс.дал) производимой продукции реализуется потребителям Гомельской области. При этом 81% приходится на
торговые организации государственной формы собственности, 18% на торговые организации системы облпотребсоюза, 1%- фирменная торговля, 11%
производимой продукции реализуется торговым организациям в другие регионы республики (г.Минск, Минская, Брестская, Могилевская обл.).
За январь-февраль 2008г. было реализовано 21,16 тыс.дал слабоалкогольных напитков или 116% к уровню прошлого периода. Процент увеличения объемов продаж обусловлен в первую очередь тем, что подведомственными организациями КУП «Гомельоблпищепром» реализовано 4,15 тыс.дал
слабоалкогольных напитков в другие регионы республики (за 2 месяца
2007г. в другие регионы было реализовано всего 0,48 тыс.дал). Для увеличения объемов реализации слабоалкогольных напитков ОАО «Мозырьпиво»
освоило производство национального белорусского продукта «Медовухи
Мозырской» и «Збитня по-Мозырски», продукция пользуется высоким спросом среди покупателей г.Гомеля и Гомельской области, г.Минска и Минской
области. В 2008г. планируется розлив слабоалкогольных напитков в ПЭТ
бутылку емкостью 0,5л и 0,33л.
Для увеличения объемов продаж пива и слабоалкогольных напитков на
внутреннем рынке в 2008г. разрабатываются и внедряются следующие маркетинговые мероприятия:
- увеличение ассортимента, выпускаемой продукции,
- разработка нового дизайна линейки товара,
- участие в проводимых выставках,
- проведение маркетинговых исследований рынков сбыта, как Гомельской области, так и других регионов республики.
Маркетинговая политика предприятий направлена на:
- увеличение объемов продаж на региональные рынки, прежде всего в
областных городах республики
- реализацию гибкой ценовой политики;
- разработку и продвижение торговой марки,
- создание собственной товаропроводящей сети.
Безалкогольная отрасль Республики Беларусь представлена: безалкогольными газированными напитками, минеральной водой и питьевой водой.
По данным министерства статистики белорусские предприятия в 2007 году произвели 32,251 млн.дал безалкогольных напитков, что на 7,5% больше
уровня 2006г.
Из общего объема выпуска безалкогольных напитков в 2007 году 2,856
млн.дал приходилось на квас (на 45,9% больше по сравнению с 2006г.).
Рынок безалкогольной продукции характеризуется достаточно высоким
уровнем конкуренции, как среди отечественных производителей (свыше 60
субъектов хозяйствования), так и со стороны импортеров.
На всем рынке безалкогольных напитков сегмент сладкой газировки является наиболее емким. По имеющимся оценкам, потребление в Гомельской
области безалкогольных газированных напитков в 2007г. возросло на 109% в
сравнении с 2006г. Рост продаж безалкогольных напитков продолжается (по
данным статуправления за январь-февраль 2008 года в Гомельской области
реализовано 420,002 тыс. дал. или 128% к уровню прошлого периода).
В состав КУП «Гомельоблпищепром» входят 3 предприятия, специализирующихся по выпуску безалкогольных напитков – КДУП «Рогачевский завод
напитков», ОАО «Мозырьпиво», СООО «ГП Каскад-ЛБ».
Основным рынком сбыта безалкогольных напитков является внутренний
рынок Республики Беларусь.
По итогам 2007 года реализация безалкогольных напитков организациями
КУП «Гомельоблпищепром» составила – 671,86 тыс.дал или 101% к уровню
прошлого года. 99% производимой продукции реализуется в Гомельской области. На сегодняшний день организации КУП «Гомельоблпищепром» сталкивается с рядом трудностей по реализации безалкогольной продукции;
- во-первых – выход в другие регионы республики затруднен тем, что в
каждой области имеются свои производители безалкогольных напитков. В
2007 году произведено 32,251 млн.дал безалкогольных напитков: в том числе, юридические лица без ведомственной подчиненности обеспечили выпуск
21,646 млн.дал; предприятия «Белгоспищепром» выпустили 6,818 млн.дал,
предприятия Белкоопсоюза – 1,673 млн.дал, предприятия, подчиненные областным и Минскому городскому исполкомам - 1,911 млн.дал.
- во-вторых – проблема, связанная с освоением зарубежных рынков (для
этого необходимо внедрение системы анализа риска и контроля критических
точек, являющейся обязательной для сертификации продукции в странах
ЕС), а также российский рынок газированных напитков контролируется
крупнейшими международными компаниями – The Coca-Cola Company и
PepsiCo. Следующую строку в рейтинге занимает столичная компания «Очаково», существенно укрепившая свое положение за последний год, прежде
всего за счет продаж кваса.
За январь-февраль 2008г. подведомственными предприятиями КУП «Гомельоблпищепром» по Гомельской области было реализовано 13,99 тыс.дал
безалкогольных напитков. В удельном весе эта цифра составила 4%.
Для рынка газированных безалкогольных напитков характерна ярко выраженная сезонность. В летний период ежемесячные продажи увеличиваются
на 10-15% по сравнению со среднегодовым уровнем, во многом увеличение
доли продаж связано с сезонным ростом продаж кваса. Также в этот период
возрастает доля небольших порционных упаковок – 0,5л., 1,0л.
За 2007г. подведомственными организациями КУП «Гомельоблпищепром» произведено и реализовано 511,5 тыс.дал кваса. Реализация кваса
осуществлялась в Гомельской области. В 2008г. предприятия планируют
освоить рынки сбыта кваса в других областях РБ., а также близлежащих регионах РФ (г.Брянск и Брянская обл.).
5.Основные направления развития отрасли.
Основными направлениями развития пивобезалкогольной отрасли являются :
- прирост объёмов производства и экспорта пива, производства безалкогольных и слабоалкогольных напитков в соответствии с доведенными параметрами социально-экономического развития КУП «Гомельоблпищепром;
- дальнейшая модернизация и техническое перевооружение производства для увеличения конкурентоспособности производимых напитков;
- совершенствование сырьевой базы по производству и поставкам ячменя пивоваренного с определением постоянного состава сельхозорганизаций-участников.
В таблице 1 представлены основные показатели по объёмам производства и экспорта продукции.
Таблица 1.
Показатель по годам
СП «РечиОАО «МоСООО «ГП
цапиво»
зырьпиво»
Каскад-ЛБ»
пиво
б/а
сл/а
б/а
сл/а
Объёмы производства продукции по годам, тыс.дал
2008
3200
328
86
320
70
2009
3400
345
90
340
75
2010
3600
360
95
355
80
Использование производственных мощностей, %
2008
75,6
76
100
83
2009
85
80
100
89
2010
94,6
84
100
95
Доля новой продукции в общем объёме производства, %
2008
2,0
2,2
2,1
2,1
2,1
2009
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2010
2,1
2,3
2,2
2,2
2,2
Доля сертифицированной продукции в общем объёме производства, %
2008
100
100
100
100
100
2009
100
100
100
100
100
2010
100
100
100
100
100
Объём экспорта продукции, тыс.дал
2008
100
10
10
2009
110
12
12
2010
120
15
14
В 2008-2010 годах СП «Речицапиво» продолжит выполнять мероприятия по
реконструкции и техническому перевооружению. В таблице 2 представлены
основные направления данных работ.
Наименование мероприятий
Срок реализации
Монтаж РХДУ-22.5/20 с системой разжижения газа
Замена сепаратора
2008г
Потребность в
капвложениях
(млн. рублей)
200,0
2008г
50,0
Автоматизация сушилок
2008г
30,0
Монтаж компрессорной станции
линии выдува ПЭТ-бутылок
2008г
150,0
Таблица 2
Источник финансирования
Собственные
средства.
Собственные
средства.
Собственные
средства.
Наименование мероприятий
Срок реализации
Установка котла малой мощности 2009гг
для обеспечения предприятия
теплом в летний период
Приобретение, монтаж и ввод в
2009г
эксплуатацию 8 ЦКТ
Потребность в
капвложениях
(млн. рублей)
800,0
2000,0
Реконструкция компрессорного
цеха
2100г
1500,0
Реконструкция бродильно лагерного отделения
20102011гг.
1200,0
Итого по 2008-2011гг.
Источник финансирования
Кредит банка
Собственные
средства
Кредит банка
Собственные
средства
Кредит банк
Собственные
средства
Кредит банка
Собственные
средства
5930
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению ОАО «Мозырьпиво» и СООО «ГП Каскад-ЛБ» представлены в таблице 3.
Наименование мероприятий
СООО «ГП Каскад ЛБ»
Техническое перевооружение
Срок реализации
Потребность в
капвложениях
(млн. рублей)
2008 г
50,0
Приобретение оборудования по
2009 г
выдуву ПЭТ-бутылок
Приобретение полуавтомата на 2009 г.
укупорку ПЭТ-бутылок
Техническое перевооружение
2010 г.
50,0
Итого
ОАО «Мозырьпиво»
Реконструкция и техническое перевооружение производства (реконструкция компрессорной,
приобретение линии розлива минеральной воды, с/а напитков)
Итого
13,0
70,0
Таблица 3.
Источник финансирования
Собственные
средства
Собственные
средства
Собственные
средства
Собственные
средства
183,0
2008 –
2010 г.г.
2100,0
2100,0
Кредит банка
Собственные
средства
6. Финансовое обеспечение программы.
Анализируя объем производства продукции в стоимостном выражении за 2007 год по сравнению с 2006 годом, видим, что рост в сопоставимых ценах по СП «Речицапиво» ОАО 105 процентов, ОАО «Мозырьпиво» 106,4 процента, СООО «ГП Каскад-ЛБ» 110,6 процента.
В натуральном выражении за 2007 год произведено 2866 тыс. дал
пива, слабоалкогольной продукции 144 тыс.дал, безалкогольных напитков 594 тыс.дал. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года объем произведенной продукции в натуральном выражении увеличился по пиву на 109,6 процентов, слабоалкогольным напиткам 163,6
процента, безалкогольным напиткам 101,5 процента.
Выручка от реализации продукции пивобезалкогольной отрасли в
2007 году составила 54701 млн. рублей. Эффективность производства
характеризует уровень рентабельности. Рентабельность реализованной
продукции за 2007 год составила 1,1 процента. Уровень рентабельности
значительно колеблется в течение года.
Ежемесячный объем производства планируется с учетом обеспечения выполнения доведенных целевых показателей прогноза по производству продукции промышленности и потребительских товаров.
Сумма ожидаемой выручки от реализации продукции составит: в
2008 году – по пивобезалкогольной отрасли 78375 млн. рублей; в 2009
году – 83053 млн. рублей; в 2010 году – 100109 млн. рублей. Планируемый объем выручки от реализации продукции позволит полностью покрыть затраты на производство и реализацию продукции, обеспечить
уплату налогов и неналоговых платежей и получить прибыль от реализации продукции.
7. Ожидаемые результаты (эффективность) реализации программы.
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1
12
13
14
15
20
21
22
23
24
Наименование показателей
Объем производства продукции:
- в оптовых ценах
- в сопоставимых ценах 2008г.
Индекс объема производства
продукции
Запасы готовой продукции на конец
отчетного периода к среднемесячному
объему производства промышленной
продукции
Удельный вес новой
продукции в объеме
промышленного производства
Доля сертифицированной
продукции в объеме
промышленного производства
Выручка от реализации
продукции в том числе оплаченная денежными и не денежными средствами
Индекс выручки от
реализации продукции
Объем экспорта
Объем импорта
Себестоимость реализованной
продукции
Индекс себестоимости
реализованной продукции
Прибыль от реализации
продукции
Уровень рентабельности
реализованной продукции
Чистая прибыль
Списочная численность работников в
среднем за год:
- в планируемом периоде
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей ликвидности
на планируемый период
Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств активами на
планируемый период
Создание новых рабочих мест
Единица
измерения
млн.
руб.
2007
(базовый
период)
2008
2009
2010
39765
41767
52599
46555
64100
49103
79490
51650
%
100
132,2
161,2
200,0
102,2
75,9
63,8
53,0
%
9,4
23,0
25,0
27,0
%
100
100
100
100
млн.
руб.
54701
78375
83053
100109
%
млн.руб.
млн.руб.
100
993
2611
143,3
3000
1900
151,8
3000
1900
183,0
3000
2000
млн.руб
39586
56507
59468
71968
%
100
142,7
150,2
181,8
млн.руб.
456
2214
4254
7144
%
млн.руб.
1,1
- 747
3,9
723
7,1
1809
10,0
3841
728
767
777
787
коэфф.
1,02
1,15
1,2
1,3
коэфф.
- 0,31
- 0,26
- 0.20
- 0,1
коэфф.
0,55
0,53
0,51
0,50
колич.
29
18
10
10
%
чел.