И Н В Е

УТВЕРЖДАЮ
_______________________
Генеральный директор
М.Н.Рубанов
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЫБОВОДНОГО ОСЕТРОВОГО
КОМПЛЕКСА
(Россия, Краснодарский край, ст. Саратовская)
Основные показатели Проекта:
Общая стоимость Проекта
в том числе капитальные затраты
Доля средств инициатора проекта
Дисконтированный период окупаемости
Чистый текущая стоимость проекта, NPV
Внутренняя доходность проекта, IRR
Инициатор Проекта:
2 212 091 тыс.руб.
1 270 345 тыс.руб.
51%
4,7 лет
1 786 658 тыс.руб.
11,16%
ООО «Кавиар Кубани»
г. Сочи, 2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА ................................................................................4
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА........................................................................................8
3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ...................................................9
3.1. Местонахождение проекта...................................................................................9
3.2. Описание продукции ..........................................................................................11
3.3. Технология производства продукции ...............................................................21
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ .....................................................26
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ ............50
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих ..................................................50
5.2. Конкуренция на рынке сбыта ............................................................................51
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта ...............................................................54
5.4. Маркетинговая стратегия проекта ....................................................................55
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ...........................................................................58
6.1. Основные партнеры ............................................................................................58
6.2. График реализации проекта ...............................................................................60
6.3. Правовые вопросы осуществления проекта .....................................................61
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ........................................................................................65
7.1. Условия и допущения, принятые для расчетов ...............................................65
7.2. Налоговое окружение .........................................................................................67
7.3. Номенклатура и цены продукции .....................................................................67
7.4. План производства (продаж) продукции ..........................................................67
7.5. Номенклатура и цены сырья и материалов ......................................................68
7.6. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы
продукции .................................................................................................................................68
7.8. Численность персонала и заработная плата .....................................................69
7.9. Накладные расходы ............................................................................................69
7.10. Капитальные затраты и амортизация..............................................................70
7.11. Нормы оборота текущих активов и пассивов ................................................71
2
7.12. Калькуляция себестоимости продукции ........................................................72
7.13. Расчет выручки .................................................................................................72
7.14. Потребность в первоначальных оборотных средствах .................................73
7.15. Инвестиционные издержки..............................................................................73
7.16. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков...........................................74
7.17. Источники, формы и условия финансирования ............................................74
7.18. Оценка экономической эффективности проекта ...........................................75
8.ОЦЕНКА РИСКОВ ..................................................................................................76
8.1. Анализ чувствительности ..................................................................................76
8.2. Уровень безубыточности ...................................................................................77
8.3. Оценка проектных рисков .................................................................................77
3
1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА
Суть проекта
Комплекс выращивания осетровых пород рыб представляет собой предприятие
замкнутого цикла водоснабжения с автономным энергообеспечением, предназначенное
для круглогодичного индустриального выращивания сибирского и русского осетров и
производства готовой черной пищевой икры методом забоя, а также мяса рыбы и
продукции из него.
После выхода на проектную мощность годовой объем производства составит
60,6 тонн мяса осетра и продуктов из него, и 29,5 тонну осетровой икры
Способ достижения цели: применение современных технологий (в т.ч.
рыбоводных, энергосберегающих и пр.) в рамках создаваемого рыбоводного хозяйства
индустриального типа.
Инициатор проекта
Инициатором проекта является ООО «Кавиар Кубани», зарегистрированное по
адресу Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда 14А. Предприятие создано в 2007 году
специально для реализации проекта по строительству рыбоводного комплекса осетровых
пород замкнутого типа водоснабжения. Уже сегодня ведутся строительно-монтажные
работы.
Рынок: перспективы развития
Во всем мире на сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения доли
осетровых, произведенных в искусственных условиях и снижения вылова в естественных
условиях. Товарное осетроводство на теплых водах, в том числе в УЗВ – новое
направление в рыбоводстве Российской Федерации, но несмотря на это одно из
рентабельных и динамично развивающихся.
В 2010-2011 гг. в сельскохозяйственном рыбоводстве Российской Федерации
было выращено около 2,0 тыс. тонн осетровых рыб, из них 1,5 тыс. тонн на предприятиях
Росрыбхоза. Только в системе Росрыбхоза выращиванием осетровых рыб занимаются
более 40 предприятий различных форм собственности. Всего же на территории страны в
2011 году насчитывалось порядка 70 рыбоводных хозяйств, выращивающих осетра. В
Краснодарском крае осетроводством занимается более 20 хозяйств. Всего по данным
краевых властей объем товарной осетрины в последние два года превышает показатели в
100 тонн рыбы.
Вместе с тем говорить о жесткой конкуренции на рынке осетровой рыбы как в
целом по России, так и в Краснодарском крае совсем не приходится. В магазины края
поступает крайне мало продукции, а все продукция реализуется непосредственно с
предприятий.
Что же касается черной икры, то в 2011 году по данным исследовательского
центра РБК было произведено около 20 тонн продукции (+25% к уровню предыдущего
года). Данные Государственной службы статистики несколько ниже представленного
4
показателя. Так по данным Росстат в 2011 году производство осетровой икры составило
16,49 тонн, что больше показателя 2010 года на 70%. Крупнейшими хозяйствами по
объемам производства осетровой икры в 2011 году стали: ООО «Рыботоварная фирма
«Диана», ООО АРК «Белуга», ООО рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат»,
ООО «Кармановский рыбхоз», ЗАО «Калужский рыбоводный осетровый комплекс».
Вместе с тем конкуренцию на рынке осетровой икры, так же как и на рынке
осетрины, сложно назвать острой. Рынок черной икры характеризуется незначительными
объемы производства легальной черной икры, а также территориальной
рассредоточенностью производства.
В целом же на сегодняшний день производственные мощности по производству
икры осетровой освоены не более чем на 20%. Выход на заявленные объемы уже
реализованных проектов осетровых хозяйств ожидается на 2017-2019 года. До этого
продукция осетроводства будет сохранять свой статус исключительно элитного рынка.
Однако стоит отметить, что это будет период не только становления рынка черной икры и
увеличения объемов производства, но и восстановление спроса, некогда потерянного по
причине практически полного отсутствия продукции, а следовательно, и ее крайней
дороговизне.
Финансовые показатели проекта
Общая выручка (нетто) проекта за весь период планирования составит 6 367 712
тыс. руб. (без НДС), а чистая прибыль – 4 221 417 тыс. руб. (без НДС).
Основные показатели эффективности настоящего проекта представлены в
нижеследующей таблице:
Основные показатели финансовой состоятельности проекта.
Таблица 2
Показатели эффективности инвест. затрат проекта
Простой срок окупаемости (PBP)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя доходность проекта (IRR)
Ед. из.
Значение
лет.
тыс.руб.
%
4.3
1 786 658
11,16%
При заложенном в расчетах уровне доходной и расходной частях,
инвестиционных затрат проект необходимо признать как финансово состоятельный с
достаточной степенью инвестиционной привлекательности.
Проведенные расчеты показали следующие результаты:
1.
Проект окупается в установленные сроки. Простой срок окупаемости
проекта (при заданной ставке дисконтирования 8,25%) составляет 4,3 года.
2.
Чистый дисконтированный доход (NPV без учета остаточной стоимости
активов) Проекта к концу прогнозируемого периода составляет 1 786 658 тыс. руб.
3.
Внутренняя доходность проекта (IRR) за тот же период составляет 11,16%.
4.
Сальдо денежного потока нарастающим итогом на всем протяжении
горизонта планирования положительное и проект обладает достаточной степенью запаса
прочности.
5.
Срок возврата заемных средств – 6 лет с момента выдачи первого транша.
5
6.
Поступления от реализации покрывают текущие затраты, что позволяет
предприятию своевременно рассчитаться по своим текущим обязательствам.
Таким образом, настоящий проект подтверждает способность его инициатора
эффективно освоить инвестиции, получить прибыль и своевременно и в полном объеме
ответить по своим обязательствам перед кредиторами.
Реализация настоящего проекта будет способствовать расширению деятельности
предприятия и удовлетворению потребностей внутреннего и внешнего рынков в
деликатесной продукции мая и икры осетровых пород рыб, а также получению
приемлемой доходности на вложенные средства, созданию дополнительных рабочих мест.
Потребность в инвестициях
Общий объем инвестиций по проекту оценивается в 2 212 091 тыс.руб.
Структура финансирования проекта.
Таблица 3
№
Наименование источников и
направлений финансирования инвестиционных издержек
Собственные средства инвестора (проекта) всего,
в том числе:
1.1
оплата СМР и оборудования (план)
1.2
пополнение оборотных средств
1.3
Ранее осуществленные инвестиции кап. затрат (факт)
Кредитные средства (всего),
2.
в том числе:
2.1
оплата СМР и оборудования
2.2
прочее
Всего собственных и заемных средств
1.
Объем средств,
тыс.руб.
1 130 434
Доля, %
51%
258 980
514 236
357 218
1 081 657
49%
913 127
168 529
2 212 091
100,0%
Доля участия инициатора в проекте составляет 1 130 434 тыс.руб., что составляет
51 % от общего объема инвестирования. За счет собственных средств финансируется
258 980 тыс.руб. строительно-монтажных работ, покупка технологического оборудования
и разработка проектно-сметной документации, а также 514 236 тыс.руб. для пополнения
первоначальных оборотных средств. Кроме того, по предварительной оценке инициатор
проекта на момент составления настоящего бизнес-плана уже осуществил инвестиции
капитального характера на сумму порядка 357 218 тыс.руб. (в том числе 88 238 тыс.руб.
стартовое состояние проекта) Таким образом, с учетом уже осуществленных инвестиций,
доля собственных средств в общей сумме капитальных затрат составляет 40%.
В рамках проекта планируется привлечение кредита для финансирования части
капитальных затрат в размере 913 127 тыс. руб., что составляет 41% от стоимости проекта.
Риски проекта
SWOT-анализ предприятия
Таблица 4
Сильные стороны
Ускоренный цикл производства (благодаря
технологии выращивания в УЗВ), тогда как
большинство российских ферм используют садковое
производство
Слабые стороны
Отсутствие возможности давать такие большие
скидки, как конкуренты с черного рынка (скидки
снижают
рентабельность
технологичного
производства)
6
Сильные стороны
Конкурентные цены (благодаря современным
технологиям)
Полностью легальное производство, наличие всех
необходимых сертификатов (по сравнению с
конкурирующими представителями черного рынка)
Наличие в штате опытного специалиста (главный
рыбовод)
Благоприятные
отношения
с
местной
администрацией
Возможности
Работа с крупными сетями и ресторанами
благодаря официальному, легальному производству
Улучшение технологии (производительности и
качества продукции) за счет обучения сотрудников
Экспорт в страны Евросоюза (благодаря
применению способа забоя рыбы, признанному в
ЕС)
Гибкая ценовая политика благодаря улучшению
технологий и производительности
Расширение географии и каналов продаж
Слабые стороны
Не отработаны на начальном этапе все
технологические процессы
Зависимость себестоимости производства от
тарифов на воду и газ (а на первых этапах – и на
электричество)
Угрозы
Разработка других (конкурирующих) проектов в
области товарного осетроводства может накалить
конкурентную борьбу в будущем
Сбои в технологии производства из-за отсутствия
опыта у сотрудников
Закрытие каналов экспорта (в связи с тонкостями
законодательства)
Дефицит оборотных средств
7
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Наименование: ООО «Кавиар Кубани»
Юридический адрес: 353292 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда 14А.
Дата регистрации: 28.12.2007
ИНН 7414003633;
КПП 741401001;
ОГРН 1072308010642;
Руководитель: Генеральный директор – Рубанов Михаил Николаевич;
Специалисты для контактов:
Главный рыбовод - Дубов Василий Ерофеевич.
Контакты: [email protected] , +79186042000
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:
Основной вид - рыбоводство.
Дополнительные виды:
 переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов,
 оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами,
 розничная торговля рыбой, ракообразными моллюсками,
 розничная торговля рыбой и морепродуктами.
Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности): нет
История развития предприятия: предприятие специально создано для реализации
проекта.
Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом: Дубов
Василий Ерофеевич, главный рыбовод – более 15 лет рыбоводческой деятельности.
Учредители (акционеры)
Уставный капитал составляет 10 000 руб.
Участниками Общества являются:
1.
Юридические лица: ООО «ФАРММЕДСЕРВИС», доля 24%.
2.
Физические лица: Гр-н Рубанов М.Н., доля 76%.
Виды и объемы деятельности
Основной вид - рыбоводство.
Дополнительные виды:

переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов,

оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами,

розничная торговля рыбой, ракообразными моллюсками,

розничная торговля рыбой и морепродуктами.
Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности): нет
Информация о руководителях
Генеральный директор - Рубанов Михаил Николаевич
Главный рыбовод - Дубов Василий Ерофеевич
Директор филиала – Бородин Виталий Николаевич
8
3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1. Местонахождение проекта
Расположение проектируемого рыбоводного комплекса предполагается в районе
станицы Саратовская в 12 км. от города Горячий Ключ Краснодарского края, в границах
бывших земель сельскохозяйственного назначения государственного резервного фонда.
Общая площадь земельного участка составляет 12,1 га, из которых 10,15 га
планируется занять под строительство комплекса.
Климатический подрайон строительства - ШБ (СНиП 23-01-99*).
Кадастровый номер земельного участка 23:41:0209001:1744.
Рельеф участка спокойный. Границы участка: с северо-востока - земли фонда
перераспределения; с северо-запада - земли Саратовского сельского округа; с юга-запада земли управления автомобильных дорог Краснодарского края; с юго-востока - земли
Саратовского сельского округа.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
- (- 19°С) по СНиП 23-01-99*.
Снеговой район - II (1,2 кПа - расчетное значение веса снегового покрова) по
СНиП 2.01.07-85*.
Ветровой район - IV (0.48 кПа - нормативное значение давления ветра) по СНиП
2.01.07-85*.
Нормативная глубина промерзания грунтов - 0,8 м.
Сейсмичность района и площадки строительства в проекте принята - 8 баллов.
Рисунок 1 – Местоположение объекта
9
Выбор расположения комплекса обусловлен:
1.
наличием необходимой территории (земельный участок 12 га),
2.
наличием в непосредственной близости необходимых коммуникаций и
ресурсов (вода, газ, электроэнергия, транспорт),
3.
близостью краевого центра и черноморского побережья Кавказа,
4.
благоприятным инвестиционным климатом (стоимость ресурсов, отношение
органов власти).
Оценка основных влияющих факторов
предполагаемых целей использования участка.
и
базовых
характеристик
для
Таблица 5
Показатель
Значение
Местоположение
Краснодарский крае, г. Горячий Ключ.
участка
Категория земель
Сельскохозяйственного назначения
Фактическое
Участок свободный от застроек, лесопарковых насаждений и т.д.
использование
Площадь
000 кв.м.
декларированная
Собственник
Муниципальная собственность
Инженерные
Необходимые коммуникации проходят по территории участка
коммуникации
Результат: преобладание положительных факторов
Влияние
- фактор не имеет значительного влияния (с учетом предполагаемого Проекта);
- положительное влияние фактора;
- отрицательное влияние фактора.
Базовые характеристики исследуемого участка оцениваются как благоприятные
для размещения комплекса по выращиванию рыбы осетровых пород.
Оценка окружения
Участок находится в станице Саратовская в 12 км. от города Горячий Ключ
Краснодарского края. В непосредственной близости от места расположения рыбоводного
предприятия проходит федеральная трасса «Дон». Удаленность площадки строительства
от краевого центра (г. Краснодара) - 64 км.
Оценка влияющих факторов характеристик окружения
Таблица 6
Показатель
Плотность окружающей застройки
Характер окружающей застройки
Значение
Район расположения имеет развитую
инфраструктуру, удовлетворяющую
требованиям проекта
Плотность застройки низкая
Земли сельхоз. назначения
Специализация объектов окружения
Земли сельхоз. назначения
Наличие промышленных объектов
В непосредственной близости к участку
отсутствуют объекты промышленности
Наличие объектов социальной
инфраструктуры
В непосредственной близости отсутствуют
Уровень развития инфраструктуры района
расположения участка
Влияние
10
Результат: преобладание положительных факторов
Анализ окружения показал, что район расположения участка характеризуется
отсутствием производственных объектов, что положительным образом сказывается на
экологической обстановке, необходимой для производства продукции высокого качества.
Вместе с тем участок полностью обеспечен необходимой инфраструктурой.
Оценка транспортной доступности.
В непосредственной близости от участка проходит асфальтированная дорога.
Качество дорожного полотна оценивается как хорошее.
Оценка влияющих факторов транспортной доступности
Таблица 7
Показатель
Значение
Влияние
Близость объекта к основным
Участок находится на улице с хорошим
транспортным магистралям
асфальтированным покрытием.
Удобство и качество подъездных путей
Хорошее
Загруженность прилегающих
Низкая
транспортных дорог
Доступность общественным транспортом
Плохая
Пешеходная доступность
Плохая
Расстояние до крупного населенного
64 км
пункта (г. Краснодар)
Результат: преобладание положительные факторов
Участок в целом обладает хорошей транспортной доступностью и качеством
подъездных путей. Пешеходная доступность и доступность общественного транспорта не
оказывает должного влияния на развитие бизнеса.
3.2. Описание продукции
Рыбная продукция
В рамках реализации проекта запланировано организация рыбоводческого
направления деятельности компании с выходом на производственные мощности – 130
тонн рыбы.
Любая рыба, если ее рассматривать как продукт питания и источник энергии,
содержит в себе большинство незаменимых питательных веществ, которые необходимы
для организма человека, в том числе протеин и жиры. В рыбе содержится примерно 20%
протеина, отличающегося исключительно высоким качеством. В этом протеине
содержатся абсолютно все незаменимые аминокислоты. Необходимые для поддержания
жизни человека питательные вещества и аминокислоты, которые содержатся в рыбе,
должны в обязательном порядке входить в рацион питания. По количеству содержащихся
в рыбе жиров, которое колеблется в очень широких пределах, рыбу иногда делят на
категории. Помимо количества содержащегося жира, различные сорта рыбы и местами их
сосредоточения в ее организме.
11
В рамках проекта планируется
преимущественно русский осетр.
разведение
рыб
осетровых
пород
Номенклатура выпускаемой продукции предусматривается следующая:

осетр живой;

осетр охлажденный;

осетр мороженный;

филе осетрины копченая;

шашлык из осетрины
Живая рыба
В соответствии с ГОСТом 24896-81 по органолептнческим показателям живая
рыба должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Таблица 8
Наименование показателя
Состояние рыбы
Внешний вид
Цвет жабер
Состояние глаз
Запах
Характеристика
Рыба проявляющая все признаки жизнедеятельности и нормальное
движение жаберных крышек, плавающая спинкой вверх
Поверхность рыбы чистая, естественной окраски, с тонким слоем
слизи. Рыба не должна иметь механических повреждений.
Красный
Светлые, выпуклые, без повреждений
Свойственный живой рыбе, без посторонних запахов
Транспортирование живой рыбы должно производиться специальным или
приспособленным для живой рыбы автомобильным или железнодорожным транспортом,
обеспечивающим сохранность ее качества.
Живую рыбу транспортируют в чистой прозрачной воде, без вредных примесей.
Допускается транспортировка в водопроводной вод, содержащей хлор.
Охлажденная рыба
Охлажденная рыба должна быть изготовлена в соответствии с требованиями
ГОСТ 814-96 с соблюдением санитарных норм и правит, утвержденных в установленном
порядке.
По видам разделки охлажденную рыбу подразделяют на:

Неразделанная — рыба в целом виде.

Потрошеная с головой — рыба, разрезанная по брюшку между грудными
плавниками от калтычка до анального отверстия или на 1,5—2.0 см далее; калтычок
может быть перерезан; внутренности, в том числе икра или молоки, удалены; сгустки
крови зачищены.

Потрошеная обезглавленная — рыба, разрезанная по брюшку между
грудными плавниками от калтычка до анального отверстия или на 1,5—2,0 см далее;
калтычок может быть перерезан: голова, внутренности, в том числе икра или молоки,
удалены, сгустки крови зачищены.
Осетровые рыбы, кроме стерляди, изготовляют только потрошеными с головой.
Перед разделкой их необходимо обескровливать путем перерезания жабр или хвостового
стебля. При разделке удаляют икру или молоки, внутренности и жировые отложения.
Температура в теле охлажденной рыбы должна быть от минус 1 до плюс 5 "С.
12
По органолептическим показателям охлажденная рыба должна соответствовать
требованиям, указанным в таблице.
Таблица 9
Наименование показателя
Внешний вид
Консистенция
Запах
Характеристика
Поверхность рыбы чистая, естественной окраски. Жабры от темнокрасного до рогового цвета.
Возможна сбитость чешуи без повреждения кожи. Рыба без
наружных повреждений
Как результат кровоизлиянии может быть: у осетровых рыб —
незначительные кровоподтеки и частичное покраснение поверхности
Плотная. Возможна в местах реализации слегка ослабевшая, но не
дряблая
Свойственный живой рыбе, без посторонних запахов
Охлажденную осетровую и лососевую рыбу упаковывают в деревянные ящики по
ГОСТ 13356 предельной массой продукта 75 кг.
Осетр мороженный
Мороженая рыба должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ
1168-86 с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном
порядке. Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по
показателям безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и
гигиеническим нормативам, действующим на территории стран СНГ.
Рыбу замораживают сухим искусственным и естественным способами поштучно,
россыпью или блоками. Масса блока должна быть не более 12 кг; для рыбы,
замороженной в конвейерных контактных морозильных аппаратах - не более 15 кг.
Допускается масса блока для рыбы, замороженной в вертикально-плиточных
скороморозильных аппаратах, не более 45 кг.
Не допускается льдосолевое замораживание осетровых и лососевых рыб.
Температура в теле рыбы или толще блока при выгрузке из морозильных
установок должна быть не выше минус 18 °С при сухом искусственном замораживании,
не выше минус 10 °С при естественном замораживании.
Мороженую рыбу изготовляют в глазированном или неглазированном виде. Рыбу
осетровых пород изготовляют только в глазированном виде. Глазурь должна быть в виде
ледяной корочки, равномерно покрывающей поверхность мороженой рыбы или блока
рыбы, и не должна отставать при легком постукивании. Масса глазури при выпуске рыбы
или блоков рыбы с рыбообрабатывающих судов или из производственных холодильников
должна быть не менее 4% по отношению к массе глазированных рыбы или блока.
Мороженую осетровую рыбу упаковывают в:
- ящики деревянные по нормативным документам предельной массой
продукта 40 кг;
- тюки рогожные или ткани упаковочные и технического назначения
по ГОСТ 5530; мешки или мешочные ткани по ГОСТ 30090или полотна
холстопрошивные упаковочные по нормативному документу. Размер и масса тюков
зависят от размеров рыбы.
13
Балык из осетра
Балычные изделия из осетровых рыб холодного копчения и вяленые должны быть
изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТа 6481-97 с соблюдением санитарных
норм и правил, утвержденных: в установленном порядке.
По видам разделки балычные изделия подразделяют на:

Спинка — потрошеная рыба, у которой удалены голова вместе с грудными
плавниками на уровне первой спинной жучки (оставленной при голове), реберные и
внутренние хряши грудных плавников, позвоночный хряш на половину толщины от
начала головного среза до конца подреза хвостового стебля, почки; брюшная часть (теша)
отделена от тушки; сгустки крови и пленки тщательно зачищены; хряши, расположенные
в мышечной ткани, не удаляют.

Спинка-кусок — спинка, у которой удалена хвостовая часть на уровне
начала основания анального плавника; тушка нарезана поперек на куски.

Теша — брюшная часть рыбы в виде двух продольных симметричных
половинок, у которой удалены плавники; сгустки крови и пленка тщательно зачищены.

Теша-кусок— теша, нарезанная поперек на куски.

Боковник — потрошеная рыба, у которой удалена голова вместе с грудными
плавниками на уровне первой спинной жучки (оставленной при голове), плавники, хрящи,
спинной ряд жучек, почки, хвостовая часть на уровне начала основания. Тушка разрезана
по спине вдоль позвоночного хряща на две симметричные половины, которые у белуги и
калуги дополнительно разрезаны на продольные пласты. Реберные хрящи у белуги и
калуги могут быть удалены или оставлены: хрящи, расположенные в мышечной ткани, не
удаляют.

Филе — потрошеная рыба, у которой удалена голова вместе с грудными
плавниками на уровне первой спинной жучки (оставленной при голове), плавник», почки;
сгустки крови и пленка тщательно зачищены.

Тушка разрезана по спинке вдоль позвоночного хряша на две симметричные
половины, позвоночный хрящ удален. Может быть оставлена на филе или удалена нижняя
кромка брюшной части на расстоянии от 0,3 до 0,5 см выше брюшного ряда жучек.
Хрящи. расположенные в мышечной ткани, не удаляют.

Филе-кусок — филе, нарезанное поперек на куски.

Ломтики — балычные изделия, нарезанные на ломтики, толщиной не более
0,8 см. У спинки удалены плавники; кожа и остатки позвоночного хряща, тонкий слой
копчености приголовной части.
У балычных изделий холодного копчения, направляемых на фасование в
полимерные пакеты под вакуумом, кожа должна быть удалена.
По качеству в соответствии с ГОСТ 6481-97 балычные изделия холодного
копчения и вяленые (кроме ломтиков) подразделяются на высший, первый и второй сорта.
Балычные изделия холодного копчения, упакованные в полимерные пакеты под
вакуумом, по сортам не подразделяются.
На фасование под вакуумом направляются балычные изделия холодного копчения
не ниже первого сорта.
Длина и масса балычных изделий должны соответствовать требованиям,
указанным в таблице.
14
Таблица 10
Показатель
Масса, кг не менее
Спинки
Спинки – куска
Теши
Теши – куска
Боковника
Филе, филе спинки
Филе – куска, куски филе спинки
Размер боковника, см, не менее
Длина
Толщина
Осетра
3,00
0,30
0,40
0,40
0,90
0,30
35
2
Белуга и калуга
Севрюга
12,00
2,30
0,20
0,90
0,95
20
0,70
0,20
35
2
Осетровая икра
Черная икра осетровых пород рыб издавна пользуется заслуженной славой самого
лучшего, наиболее питательного, вкусного, деликатесного рыбного продукта.
Икра рыб семейства осетровых содержит значительное количество полноценных
белков (22—37%), жиров (14 —18%), витамины A, D и группы В, а также необходимые
для организма человека вещества — лецитин и холестерин.
По калорийности икра черная превосходит мясо, молоко и другие продукты. Так,
100 г зернистой или паюсной икры дают организму 280 калорий, тогда как такое же
количество мяса средней упитанности дает всего 120 калорий, а 100 г молока — 70
калорий.
По способу обработки выделяют зернистую икру (икринки легко разделяются
друг от друга, используется отборная зрелая икра), паюсную икру (пюре из жирных
сортов севрюги, иногда в смеси с осетровой), ястычную икру (из худшей части улова,
засаливается прямо в плёнке — ястыке).
На каждый вид икры в Российской Федерации действует свой ГОСТ:
ГОСТ 6052-2004 - Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная.
ГОСТ Р 53851-2010 - Икра ястычная осетровых рыб.
ГОСТ 7368-79 - Икра паюсная осетровых рыб.
В рамках реализации настоящего проекта планируется производить 22,6 тонн
осетровой икры в год.
Икра зернистая осетровых рыб.
Икра должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТа по
технологическим инструкциям с соблюдением санитарных правил и норм, утвержденных
в установленном порядке.
Икру изготовляют из икры-сырца осетровых рыб:
осетра:
15
амурского — Acipenser schrenkil,
персидского — Acipenser persicus,
русского — Acipenser gueldenstaedtii,
сибирского — Acipenser baeni;
белуги — Huso huso;
калуги — Huso dauricus;
севрюги — Acipenser slellatus;
шипа — Acipenser nudiventris.
Зернистая - икра, которая сырой, сразу же по вылове рыбы, протирается на
грохотке (решете) так, что зерна ее, проходя сквозь отверстия грохотки, строго
соответствующие их диаметру, остаются целыми и совершенно чистыми от пленок и
жилок ястыка (см. ниже). Эти зерна в зернистой икре не связаны друг с другом и
сохраняют круглую (шаровидную) форму.
Для производства черной зернистой икры используют только вполне созревшую,
легко отделяющуюся от ястыков (яичников рыбы) икру. Икру освобождают от ястыков и
пленок, пропуская через специальные «грохотки» (сетки на раме). После пробойки сквозь
грохотку зернистая икра крайне осторожно, слегка (почти неощутимо) подсаливается.
Посол икры продолжается несколько минут и заканчивается тогда, когда образовалось
наибольшее количество рассола — так называемого «тузлука».
Правильно посоленная икра называется сухорассыпчатой, икринки ее целы и
хорошо отделяются одна от другой. Недодержанная в посоле икра называется
недопущенной, а передержанная — перепущенной; в обоих случаях качество икры
снижается. Зернистую икру для достижения большей стойкости при хранении
вырабатывают с добавлением незначительного количества антисептических веществ —
буры и борной кислоты.
Из доброкачественной, высокосортной зернистой черной икры приготовляют
пастеризованную икру. Вначале зернистую икру солят (вес соли должен составлять 5% от
веса икры), а затем закладывают в небольшие стеклянные баночки, герметически их
укупоривают и подвергают двукратной пастеризации. Пастеризованная икра устойчива в
хранении - это икра в маленьких стеклянных баночках, герметически закупоренная и
пастеризованная, т. е. прогретая. Если такую баночку не раскрывать, она может храниться
в домашних условиях очень долго; если же ее раскрыть – срок ее потребления должен
составить один-два дня.
По органолептическим, физическим и химическим показателям икра должна
соответствовать требованиям, указанным в ниже представленной таблице.
Таблица 11
Наименование
показателя
Внешний вид
Характеристика и нормы
Икра одного вида рыбы. Икринки одного размера: крупные, средние или
мелкие;
может быть незначительная разница в размере икринок
Поверхность икры ровная: может быть небольшая неровность поверхности
16
Наименование
показателя
Характеристика и нормы
Цвет
Равномерный, свойственный икре данного вида рыбы; от бледно-желтого до
желтовато-серого у икры рыб-альбиносов.
Допускаются:
- незначительная разница в цвете икринок:
- желтоватые или коричневатые оттенки у икры осетра
Консистенция и
состояние
Разбористая — икринки легко отделяются одна от другой; оболочка икринок
несколько уплотнена.
Допускаются:
- влажноватая с незначительным отделением жидкости:
- икринки не полностью отделяются друг от друга
Вкус и запах
Свойственный икре данного вида рыбы* без посторонних привкуса и запаха.
Допускаются:
- незначительный естественный привкус и «травки»:
- острота
Массовая доля
поваренной соли, %
Наличие посторонних
примесей
3—5
Не допускается
По показателям безопасности икра должна соответствовать правилам, нормам и
гигиеническим нормативам действующим на территории страны.
Сырье и материалы, используемые для изготовления икры должны
соответствовать требованиям:
икра-сырец осетровых рыб должна заготовляться только от живых рыб;
соль поваренная пищевая сорта «Экстра» или высшего сорта помола № 0 —
ГОСТ 13830;
вода питьевая — ГОСТ 2874;
пищевая добавка (консервант ЯИВ-2) — нормативному документу,
согласованному органами и учреждениями Госсанэпидслужбы.
Маркируют банки с пастеризованной икрой по ГОСТ 11771
Икру упаковывают по ГОСТ 7630. ГОСТ 11771 и выпускают в:
банках стеклянных по нормативным документам вместимостью 38 куб.см.
предельной массой продукта 30 г, вместимостью 68 куб.см. предельной массой продукта
60 г. вместимостью 130 куб.см. предельной массой продукта 120 г;
банках металлических по ГОСТ 5981 вместимостью 95 куб.см. предельной массой
продукта 90 г.
Банки должны быть заполнены икрой без значительных пустот у их стенок.
Предельные отрицательные отклонения массы нетто продукции в единице тары
согласно требованиям ГОСТ 8.579.
Предельные отклонения массы нетто продукции в единице тары, %:
+3 — для продукции массой нетто до 30 г включительно;
+2 — для продукции массой нетто свыше 30 до 60 г включительно;
+1 — для продукции массой нетто свыше 60 г.
Банки с пастеризованной икрой упаковывают в:
ящики деревянные по ГОСТ 13356 и другим нормативным документам
предельной массой продукта 30 кг;
17
ящики из гофрированного картона с обечайками по ГОСТ 13516 и другим
нормативным документам предельной массой продукта 20 кг,
ящики фанерные по предельной массой продукта 25 кг;
пачки или коробки из картона по нормативным документам.
В каждой упаковочной единице должна быть пастеризованная икра одного вида
рыбы, одного способа консервирования, в банках одного типа и одной вместимости,
одной даты изготовления.
Хранят пастеризованную икру при температуре от минус 2С до минус 4С с даты
изготовления, мес. не более:
без консерванта:
8 - фасованную в стеклянные банки.
10 - фасованную в металлические банки;
с консервантом ЛИВ-2:
12 - фасованную в стеклянные и металлические банки.
Икра ястычная осетровых рыб.
Ястычная икра приготавливается наиболее просто: ее засаливают вместе с
ястыком, даже не разрывая его, причем солят крутовато и оставляют в тузлуке вплоть до
употребления.
Наличие или отсутствие ястыка при засоле икры играет существенную роль в
формировании ее качества как готового продукта.
Икра, освобожденная от ястыка до засола, — самого высшего качества, так
называемая зернистая (черная).
Ястычная икра должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТа
по технологической инструкции с соблюдением санитарных норм и правил,
утвержденных в установленном порядке.
Ястычную икру изготавливают из ястыков осетровых рыб и их гибридов,
извлеченных из живой рыбы.
Ястыки осетровых рыб должны быть нарезаны на куски, обработаны раствором
поваренной соли и расфасованы в банки.
По органолептическим и химическим показателям ястычная икра должна
соответствовать требованиям, указанным в ниже представленной таблице.
Таблица 12
Наименование
показателя
Внешний вид
Консистенция кусков и
зерне s ястыках
Вкус и запах
Массовая доля поваренной соли. %
Наличие посторонних
примесей
Характеристик и норма
Куски ястыков длиной не более 12 см с жировыми отложениями или без
них. Жировые отложения в виде пленки, жировой ткани, расположенных
вдоль ястыка. включений жира между икринками.
Не допускается наличие в банке отдельных кусков жировой ткани
Плотная.
Может быть ослабевшая
Свойственные икре данного вида рыбы, без посторонних привкуса и запаха.
Могут быть слабый привкус и залах окислившегося жира, привкус и запах
ила или «травки»
4.0-7.0
не допускается
18
Сырье, используемое для изготовления ястычной икры, должно соответствовать:
рыбы осетровые живые — ГОСТ 24896 и нормативным документам;
икра-сырец осетровых рыб в ястыках — нормативным документам;
сольповареннаялищеваявысшегосорга — ГОСТР51574;
вода питьевая — ГОСТ Р 51232 и гигиеническим требованиям к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Сырье и материалы, в том числе закупаемые по импорту, используемые для
изготовления ястычной икры, по показателям безопасности должны соответствовать
требованиям, установленным нормативными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации.
Маркируют ястычную икру в банках с надвигающимися крышками по ГОСТ Р
51074 и ГОСТ 7630.
Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 7630 и ГОСТ 14192.
Икру упаковывают по ГОСТ 7630 и выпускают:
в металлических банках с надвигающимися крышками ло нормативным
документам вместимостью 388 куб.см. предельной массой продукта 0,6 кг и
вместимостью 1340 куб.см. предельной массой продукта 2,0 кг;
в импортных банках указанной вместимости.
Куски ястыков в банке должны быть уложены плотно, без пустот, жировыми
прослойками вниз, а в верхнем ряду — жировыми прослойками вверх. Под крышку банки
укладывают кружок пергамента.
Внутренняя поверхность металлических банок и крышек должна быть покрыта
лаком или эмалью, или их смесью, или другими материалами, разрешенными органами и
учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации для
контакта с пищевыми продуктами.
В каждой упаковочной единице должна быть ястычная икра одного вида рыбы, в
банках одного типа, одной вместимости и не более одной даты (декады) изготовления.
Банки с ястычной икрой упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 13358
предельной массой продукции 30 кг и ящики из гофрированного картона с обечайками по
ГОСТ 13516 предельной массой продукции 12 кг.
Ящики должны быть выстланы внутри оберточной бумагой по ГОСТ 8273.
Допускается использование других видов тары и упаковки, в том числе
закупаемых по импорту или изготовленных из импортных материалов, разрешенных
органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации для контакта с данным видом продукта и обеспечивающих сохранность и
качество продукции при транспортировании и хранении.
Срок годности ястычной икры при температуре от минус 6 *С до минус 2 °С —
неболее4 мес. с даты изготовления.
Икра паюсная осетровых рыб.
Паюсная икра - сразу же по вылове рыбы засаливается в ястыках, а затем
раскладывается в лубках (мелких корытцах) и слегка просушивается (обветривается).
После этого икру освобождают от ястыков, очищают от всех прожилок и слизи и давят в
чанах толкушками, отчего икринки становятся плотными, плоскими и приобретают
19
особый вкус, возникающий из-за сочетания чуть подсохших (ферментированных) икринок
с более свежими, пропитанными, насыщенными солоноватым осетровым жиром.
В результате посола в теплом рассоле и легкого спрессовывания эта икра
превращается в однородную массу.
Паюсная икра считается во вкусовом отношении самой лучшей, самой приятной,
вкусной, хотя в российской торговле она всегда была дешевле, чем зернистая, которая
считалась более «красивой», т. е. имела лучший внешний, товарный вид.
Паюсная икра осетровых рыб должна быть изготовлена в соответствии с
требованиями ГОСТа, по технологической инструкции с соблюдением санитарных норм и
утвержденных правил.
В зависимости от качества паюсная икра осетровых рыб подразделяется на
высший, первый и второй сорта.
По органолептическим, физическим и химическим показателям паюсная икра
осетровых рыб должна соответствовать требованиям, указанным в ниже представленной
таблице.
Таблица 13
Наименование показателя
Внешний вид
Консистенция и состояние
Запах
Вкус
Массовая доля шаги. %.
не более
Массовая доля поваренной
соли, %
не более
Наличие
посторонних
примесей
Характеристика и норма по сорту
Первый
Второй
Икра однородная по всей массе, темного цвета
Допускается икра различных
оттенков
Однородная, средней мягкости
Допускается недостаточно
Допускается неоднородная
однородная
Приятным, со свойственным паюсной икре ароматом
Допускается слабый запах
окислившегося жира
Приятный, свойственный паюсной икре с едва ощутимой нестойкой горечью
Допускаются
Допускается горечь, привкус
незначительные привкусы
ила и «травки»
остроты и горечи «травки»
Высший
40,0
40.0
40,0
4,5
5,0
7,0
Не допускается
Паюсную икру осетровых рыб фасуют:
в металлические банки с надвигающимися крышками по нормативно-технической
документации вместимостью 1340 куб.см., предельной массой продукта 2,0 кг и
вместимостью 388 куб.см., предельной массой продукта 0,6 кг;
в металлические банки по ГОСТ 5981 вместимостью 95 куб.см., предельной
массой продукта 0,12 кг.
Внутренняя поверхность банок и крышек должна быть покрыта лаком или
эмалью. С внешней стороны банки и крышки должны быть литографированы в
соответствии с образцами, согласованными и утвержденными в установленном порядке.
Банки должны быть заполнены икрой без пустот.
20
В герметично укупориваемые банки икру фасуют стандартной массой;
отклонение массы нетто от указанной на банке допускается ±2 %.
Банки с икрой упаковывают:
в дощатые ящики по ГОСТ 13358, предельной массой банок с икрой 30 кг;
в ящики из гофрированного картона с обечайкой по ГОСТ 13516, предельной
массой банок с икрой 20 кг;
в фанерные ящики по нормативно-технической документации, предельной массой
банок с икрой 25 кг.
В одном ящике должны быть упакованы банки одного типа и вместимости с
икрой одного сорта, одного способа консервирования и не более трех лат (декад)
изготовления.
Срок храпения паюсной икры осетровых рыб - не более 8 мес. с даты
изготовления.
3.3. Технология производства продукции
Рыбная продукция
Рыбоводный комплекс по производству осетровых представляет собой
предприятие, предназначенное для формирования продукционного стада производителей
сибирского и русского осетров с целью получения мяса осетровых и пищевой икры
методом забоя.
Рисунок 2 - Рыбоводческий цикл.
21
Процесс формирования продукционных стад осетровых с целью получения
пищевой икры методом забоя состоит из следующих этапов:
 приобретение на стороне (на первой стадии зарыбления) и/или получение от
собственного маточного стада оплодотворенной икры осетровых рыб (при
последующей эксплуатации проекта);
 выращивание рыбопосадочного материала в виде 30-ти граммовой молоди;
 выращивание разновозрастных ремонтных групп;
 проведение ультразвукового исследования с целью ранней диагностики пола,
отбор потенциальных самок и выбраковка в товар самцов и особей,
определить пол которых определенном этапе не возможно;
 выращивание самок до половозрелости;
 получение и переработка икры;
 реализация пищевой икры и мяса отработанных производителей и особей,
отбракованных в товар.
Предусмотренная биотехнология выращивания осетровых рыб в установке
замкнутого водоснабжения (УЗВ) при управляемом термическом режиме с оптимальным
содержанием кислорода за счет оксигенации воды и очисткой от метаболитов в
биологических фильтрах, позволит:
 обеспечить высокие плотности посадки рыбы;
 ускорить сроки созревания самок.
Достаточно высокий уровень рентабельности рыбоводного комплекса по
производству пищевой икры достигается путем непрерывного круглогодичного
использования производственных площадей в режиме замкнутого водоснабжения.
В целях оптимизации затрат на возведение комплекса предусмотрено поэтапное
«развертывание» производственных мощностей. Это позволяет наиболее эффективно
распоряжаться ограниченными ресурсами и наиболее легко встраиваться в рынок
продукции.
Состав комплекса.
Рисунок 3 - Схема строительства модулей (1 линия).
22
В состав
подразделения:
рыбоводного
комплекса
входят
следующие
производственные
 производственный модуль для выращивания рыбопосадочного материала с
участком для селекционно-племенной работы с производителями;
 12 производственных модулей для выращивания и формирования РМС;
 цех переработки сырья и получения пищевой продукции;
 вспомогательные помещения (склады, кислородный цех и др.);
 участок водоподготовки;
 ТЭС.
Модуль для выращивания рыбопосадочного материала.
Модуль предназначен для автономного обеспечения комплекса рыбопосадочным
материалом (молодью осетровых средней массой 3 г), получаемом в первые годы работы
комплекса из закупаемой оплодотворенной икры, затем - от икры, полученной от
собственных производителей.
Кроме того, в дальнейшем (с 2016-2017 года) у предприятия появляется
возможность самому выступать поставщиком посадочного материала для внутренних
нужд и на продажу потенциальным покупателям.
В модуле будут расположены:
 инкубационный участок;
 участок получения живых кормов;
 производственная лаборатория;
Инкубационный участок. Участок для проведения инкубации икры осетровых на
рыбоводном модуле расположен в непосредственной близости от участка выращивания
молоди, запитан от системы УЗВ и состоит из одной стойки аппаратов типа «Осетр».
Участок получения живых кормов предназначен для инкубации и декапсуляции
цист артемии салина (Artemia salina), которая используется в первые дни кормления
личинок осетровых. Производственная лаборатория оснащается необходимым
оборудованием для контроля качества воды и здоровья рыб.
23
Производственные модули для выращивания и формирования ремонтноматочного стада.
Модули
представляют
собой
отдельно стоящие здания размером 90х36
м, предназначены для выращивания и
содержания разновозрастных ремонтных
групп, а также зрелых производителей.
Каждый модуль представляет собой
установку замкнутого водоснабжения с 26ю бассейнами размером 15х5,2х2м,
расположенными в два ряда. Такое расположение бассейнов позволяет максимально
использовать площадь модуля для выращивания рыбы и экономно использовать площади
под систему биологической очистки. Объем воды в бассейне при уровне 1,8 м – 129 м3.
Общий объем воды в бассейнах одного модуля – 3354 м3.
Начальное заполнение бассейнов осуществляется водой из собственной
артезианской скважины (после соответствующей подготовительной обработки:
обезжелезивание и т.д.). В дальнейшем каждый модуль только подпитывается водой в
необходимом технологическом объеме, основная же часть поступает после регенерации.
Регенерация оборотной воды состоит в изъятии из воды токсичных продуктов
метаболизма гидробионтов в виде органических загрязнений и превращение их в менее
токсичные продукты, пригодные к накоплению и последующему удалению из воды.
Активной неотъемлемой частью биологического фильтра является биологическая пленка
в прикрепленном виде или в виде активного ила. Оценка качества воды подпитки
проводится по результатам гидрохимического анализа.
Технология вывода самок осетровых на нерестовый режим и получения
качественной пищевой икры предполагает использование холодильных агрегатов,
устанавливаемых непосредственно на каждом бассейне всех основных производственных
модулей, что экономически не целесообразно из-за высокой стоимости холодильных
установок. Для проведения «искусственной зимовки» возможно также использование
части бассейнов в нескольких модулях с периодической транспортировкой и пересадкой
производителей в «зимовальные» бассейны и обратно.
24
Каждый модуль имеет автономную систему жизнеобеспечения.
Цех переработки сырья и получения пищевой продукции.
Представляет собой типовое модульное здание, оснащенное необходимым
оборудованием для производства пищевой икры и деликатесной продукции из мяса
осетровых пород рыб.
При выращивании рыбы в замкнутых рыбоводных установках одновременно
реализуются две технологии: рыбоводная и очистная. Обе технологии сбалансированы.
Задавая рыбе корм, получаем прирост массы рыбы и продукцию метаболизма, удаляемую
на очистных сооружениях (неосвоенный корм, фекалии, моча, аммоний, выделяемый
через жабры). При неизменном качестве корма две части системы сбалансируются, так
как каждый вид корма дает определенное количество метаболитов на 1 кг прироста рыбы.
Чем выше качество корма, тем меньше продукция метаболизма, и наоборот. Применение
для замкнутой установки корма с низким качеством увеличивает нагрузку на очистные
сооружения, снижает качество воды и одновременно прирост массы рыбы. Высококачественных кормов требуется для получения единицы продукции меньше. При использовании высококачественных кормов кормовой коэффициент, равный отношению прироста
массы рыбы к затратам корма на этот прирост, стремится к единице.
В качестве основного комбикорма предполагается использовать комбикорма
датской фирмы Aller Aqua или аналоги: Nutreco (Trouv, Hendrix, Skretting), БИОМАР,
Coppens, Merke, и т.п.) как имеющие необходимые качественные характеристики для
выращивания осетровых от малька до товарной рыбы, включая производителей с
кормовым коэффициентом 0,8-1,4. Для кормов ниже качеством кормовой коэффициент
равен 2-2,5
Для обеспечения комплекса необходимым объемом воды будут устроены
артезианские скважины с необходимым дебетом. Для обеспечения бесперебойного
снабжения комплекс водоснабжения предусматривает возведение водонапорной башни
Рожновского, резервных емкостей, станции водоподготовки.
При выходе на проектную мощность дневная выработка участков вторичной
очистки составит не более 2 куб.м. сухого шлама, подлежащего утилизации. Вода,
очищенная на этих участках, полученная после очистки будет соответствовать питьевой и
будет возвращена в рыбоводные модули.
При эксплуатации установок с замкнутым циклом водоиспользования на первый
план выходит процесс очистки воды. Наибольшее распространение в промышленных УЗВ
получили физические (механические) и биологические методы очистки воды. Наиболее
перспективными для использования в УЗВ считаются механические самопромывающиеся
фильтры с пропускной способностью 20/50 м3/ч, а также фильтры с регенерирующейся
загрузкой из полиэтиленовых гранул.
Для снабжения предприятия электрической и тепловой энергией, а также
промышленным холодом будут установлены газопоршневые установки (ГПУ) марки
«MWM» (Deutz Power Systems, Германия) общей мощностью 4 МВт, продублированные в
качестве резервных мощностей по топливу и оборудованию дизельными установками, с
комплексом когенерации тепловой энергии, что полностью обеспечит потребности
предприятия в этих видах энергии.
25
Технологический проект с учетом рыбоводно-биологического обоснования
(разработано КаспНИИРХ – НПЦ «БИОС») разработан фирмами «Finnelma» (Финляндия),
«Arvotec» (Финляндия), «HESY» (Голландия) с учетом всех современных достижений в
рыбоводстве в установках замкнутого водообеспечения и с участием экспертов ЮНЕСКО
в области очистки воды.
Строительный
проект
разработан
проектной
организацией
КраснодарАгроСпецПроект (КАСП).
26
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Рыбное хозяйство
Мировой рынок
Товарное осетроводство в последние годы активно развивается во многих странах
мира. Впервые выращиванием осетровых рыб заинтересовались в тех странах, где
отсутствовали природные запасы — это США и Западная Европа (Франция, Германия,
Италия, Израиль), здесь в конце 70-и начале 80-ых годов стали активно внедрять
советскую биотехнологию товарного осетроводства.
В последние 15—20 лет товарное осетроводство активно развивается в Китае, где
действует свыше 50 рыбоводных предприятий и фермерских хозяйств, уже выращивают
свыше 20 тыс. тонн товарных осетровых в год и приступают к производству пищевой
черной икры, по экспертным оценкам ближайшие 2—3 года объёмы которой составят
250—300 тонн.
Анализируя состояние товарного осетроводства в странах Центральной и
Восточной Европы следует отметить, что интерес к выращиванию осетровых рыб
проявился в странах, которые входили в состав бывшего Советского Союза. С середины
90 -х годов прошлого столетия, когда природные запасы осетровых стали
катастрофически сокращаться, товарное осетроводство начало развиваться во многих
странах мира, в том числе и в Центральной Европе: Болгария, Румыния, Польша, Венгрия,
Чехия и др.
В товарном осетроводстве используются те виды осетровых, которые показывали
неплохие рыбоводные качества (темпы роста, выживаемость): русский и сибирский осетр
и их гибриды, белуга, стерлядь и их гибрид бестер, и осетровообразная — веслонос.
Практически все известные методы выращивания: пастбищный, прудовый,
садковый, бассейновый и в установках с замкнутым водоснабжением (УЗВ) применяются
в указанных странах. При этом следует отметить, что, если в прудах и естественных
водоёмах рыба выращивается по экстенсивному методу и, как правило, в поликультуре, то
в садках, бассейнах, в установках с замкнутым водоснабжением осетровые выращиваются
в монокультуре по интенсивной технологии: при высоких плотностях посадки с
кормлением искусственными кормами, что сокращает сроки производства готовой
продукции в 1,5 — 2 раза. Особенно хотелось бы отметить способ выращивания
осетровых рыб в УЗВ, которые применяются во всех странах. Этот метод —
высокоэффективный, хотя и высокозатратный по электроэнергии.
По экспертным оценкам, в настоящее время в странах Центральной и Восточной
Европы ежегодно производится свыше 10 000 т товарной осетровой рыбы в том числе в
России — 6000 т (включая легальные и нелегальные поставки), в Болгарии — 1200т, в
Румынии — 800 т, на Украине — 300т, в Белоруссии −100т, в Польше — 200 т, в
Молдове — 400 т, в остальных странах: прибалтийские (Латвия, Эстония, Литва),
Венгрия, Чехия, Словакия около 1000т.
27
Рисунок 4 - Структура производства осетрины в Восточной и
Центральной Европы по странам, %
Инновационные разработки в области осетроводства в настоящее время
востребованы в странах Центральной и Восточной Европы. Так в Белоруссии внедрена
технология воспроизводства стерляди и выращивания сеголеток в условиях прудовых
хозяйств, в Молдове — биотехника выращивания посадочного материала для
воспроизводства и товарного выращивания, в Румынии — технологии выращивания
осетровых в экстенсивных и интенсивных системах, в Украине востребованы разработки
технологического характера, связанные с усовершенствованием всех звеньев
культивирования веслоноса и осетровых рыб в условиях бассейновых и садковых
хозяйств индустриального типа.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в ряде стран (Россия, Польша,
Чешская республика, Беларусь) накоплено много интересных разработок, которые пока не
нашли применения. В настоящий момент товарное осетроводство в Центральной и
Восточной Европе пока отстаёт от ведущих стран мира (Китай, США, Германия, Италия,
Франция), производящих в больших объёмах осетровую продукцию.
Российский рынок. Масштабы отрасли
Рыбохозяйственный комплекс России всегда играл важную роль в экономике
страны. На протяжении всего ХХ века обеспечение рыбной продукцией осуществлялось
за счет рыболовства вначале во внутренних морях, а затем в Мировом океане. Обладая
значительными водными ресурсами, развитию искусственного рыбоводства в России
отводилась второстепенная роль.
С начала 90-х годов произошел значительный спад производства продукции
рыбоводства. К 1996 году по сравнению с 1989 годом производство рыбы снизилось более
чем в 4 раза. Причиной столь резкого падения производства рыбы и рыбопродукции стало
снижение уровня жизни населения, а следовательно, и спроса. Сейчас показатель
потребления рыбопродукции медленно, но верно, движется вверх, однако слабое развитие
отечественной аквакультуры, не соответствующее её потенциальным возможностям,
пока неспособно
удовлетворить
возрастающие
потребности
населения
в высококачественных рыбных продуктах.
По итогам последних пяти лет темпы роста объемов выловленной живой рыбы
составляют 123,6%, ежегодный прирост в среднем составляет 5%. Всего же по данным
Государственной службы статистики в 2011 году производство живой рыбы составило
порядка 3720 тыс. тонн, что выше показателя прошлого года на 5,6%. Наиболее
28
интенсивные темпы развития за последние пять лет отмечаются в 2009 году, когда
прирост по отношению к 2008 году составил 11%.
Рисунок 5 – Динамика вылова живой рыбы, тыс. тонн
Наибольшую долю в улове рыбы занимает семейство тресковых, в частности –
минтай. По итогам последнего года в стране было добыто 1576,9 тыс т минтая или 40,7%
от всего вылова рыбы (отметим, что еще в 2009 году данный показатель составлял 35,4%).
На лососевые пришлось 7,8% улова, что вдвое ниже показателя прошлого года. Добыча
сельди из года в год в среднем составляет порядка 10% - 11% от общего объема добытой
рыбы.
Вместе с тем по данным Федерального агентства по рыбоводству основная доля
всей выловленной рыбы российскими предприятиями приходится на океаническое
рыбоводство, в общей структуре улова которое занимает 93,9%.
Улов рыбы во внутренних водах Российской Федерации едва превышает 6%. Так
по итогам последних трех лет объем рыбы, выловленной во внутренних водах, составляет
в натуральном выражении 230-240 тыс. тонн продукции. При этом стоит отметить, что из
представленного объема выловленной продукции более половины приходится на
специализированные сельскохозяйственные предприятия, которые сегодня принято
объединять в понятие аквакультура.
Аквакультура — вид деятельности по разведению, содержанию и выращиванию
рыб, других водных животных, растений и водорослей, осуществляемый под полным или
частичным контролем человека с целью получения товарной продукции, пополнения
промысловых запасов водных биоресурсов, сохранения их биоразнообразия и рекреации.
Аквакультура имеет два основных направления. Первое — товарная
аквакультура, у нас это товарное пресноводное рыбоводство. И второе — искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов.
Сегодня благодаря повышенному спросу на рыбную продукцию, товарное
производство рыбы становится все более популярным. Так за период с 2000 года объемы
производства увеличились более чем 60%, достигнув в 2011 году рекордного показателя
на уровне 110 тыс. тонн.
29
Рисунок 6 – Динамика производства товарной рыбы, тыс. тонн
Основная доля произведенной в специализированных хозяйствах рыбы на
сегодняшний момент приходится на прудовые хозяйства (61%). Весьма значительную
роль в производстве (21%) многих видов рыб, в том числе таких ценных как лососевые,
сиговые, осетровые, играет индустриальная аквакультура, основанная на интенсивном
выращивании по передовым технологиям.
Рисунок 7 – Структура товарной аквакультуры в России, %
Индустриальное рыбоводство – новое направление рыбного хозяйства, которое
имеет широкие перспективы развития. Технология индустриального рыбоводства
основывается на выращивании рыбы при высокой плотности посадки путем создания
благоприятных условий культивирования, кормлении полноценными кормами,
механизации и автоматизации всех производственных процессов и получении товарной
продукции в течение круглого года.
Индустриальное рыбоводство – это разведение и выращивание рыбы в небольших
рыбоводных емкостях (бассейнах, садках, установках оборотного водоснабжения,
системах замкнутого водоиспользования) с применением пресной и морской воды,
отличающиеся высокой интенсивностью и производительностью.
Выращивание рыбы в установках замкнутого водоснабжения весьма
перспективно и находит все большее распространение как в нашей стране, так и за
рубежом. Это в первую очередь связано с тем, что при строительстве рыбоводных
30
замкнутых систем возможно до минимума сократить потребление чистой воды, что
особенно актуально для аридных регионов.
Лидирующую позицию по объемам производства в сельскохозяйственном
рыбоводстве занимают карп. Причем, в южных регионах в поликультуре преобладает
толстолобик и белый амур. Сегодня эти виды рыб являются традиционными продуктами
повседневного потребления, они доступны по цене, обладают высокими питательными и
вкусовыми качествами.
Рисунок 8 – Состав товарной аквакультуры в России, %
Вместе с тем, одомашнен целый ряд осетровых видов рыб. Разработана и
усовершенствована биотехнология получения жизнестойкого потомства осетровых видов
рыб в разные сезоны года, что позволяет круглогодично поставлять в товарные хозяйства
молодь осетровых рыб.
Отработана технология прижизненного получения половых продуктов осетровых
рыб, позволяющая многократно использовать выращенных производителей. Разработана
методика раннего определения пола осетровых рыб методом УЗИ.
В
Российской
Федерации
наиболее
распространенными
объектами
индустриального выращивания являются – сибирский (Ленский) осетр, стерлядь и
гибриды осетровых (бестер, РохЛО). Русский осетр и белуга выращиваются в значительно
меньших объемах, а севрюга практически не используется как объект индустриального
осетроводства.
Высокая пластичность и приспосабливаемость осетровых рыб позволяют
использовать для индустриального осетроводства практически любые типы хозяйств,
включая садковые (тепловодные и морские), прудовые, бассейновые комплексы и
установки замкнутого водоснабжения. При этом наилучшие экономические показатели
достигают садковые хозяйства на теплых водах и хозяйства комбинированного типа.
Товарное осетроводство на теплых водах, в том числе в УЗВ – новое направление
в рыбоводстве Российской Федерации. Вопросы создания УЗВ сегодня активно
обсуждаются, подбираются и оформляются площадки, разрабатываются проекты,
формируются принципиально новые подходы и методы к ускоренному получению такой
деликатесной продукции, как черная икра. Однако реализации коммерческих проектов
препятствует высокая стоимость импортного оборудования и риски связанные с новым
производством.
В условиях осетроводства вопрос использования высококачественных
продукционных комбикормов и комбикормов для родительского стада встает еще острее,
чем в форелеводстве, поскольку осетровые корма должны обладать еще и повышенной
водостойкостью.
31
Однако в целом, современное товарное осетроводство – одно из рентабельных и
динамично развивающихся направлений рыбоводства в Российской Федерации. Только в
системе Росрыбхоза выращиванием осетровых рыб занимаются более 40 предприятий
различных форм собственности. Всего же на территории страны в 2011 году
насчитывалось порядка 70 рыбоводных хозяйств, выращивающих осетра. Крупнейшие
хозяйства по объемам производства мяса осетровых рыб: ООО «Кармановский рыбхоз»,
ООО «Рыбная
федерация», ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат», ОАО
«Волгореченскрыбхоз», ООО рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат».
В 2010-2011 гг. в сельскохозяйственном рыбоводстве Российской Федерации
было выращено около 2,0 тыс. тонн осетровых рыб, из них 1,5 тыс. тонн на предприятиях
Росрыбхоза.
Рисунок 9 – Динамика производства осетровых в сельскохозяйственном
рыбоводстве в России, тыс. тонн
Вместе с тем стоит отметить, что производство осетровых на протяжении
длительного времени характеризуется относительно неустойчивыми тенденциями. В
первую очередь это обуславливается достаточно узким сегментом потребителей. Так
относясь к продукции высокого ценного сегмента, производство осетровых в большей
степени оказывается зависим от социального положения населения страны. Наибольшее
влияние на производство осетровых за последние десять лет оказал кризис 2008-2009 гг.,
когда отмечается резкое снижение платежеспособности населения, а следовательно и
потребления элитной продукции. Все это обуславливает возврат показателей
производства последних лет до уровня 2000 года, когда объемы производства составляли
2 тыс. тонн.
Сегодня стоит говорить о начале нового витка развития данного направления
товарного рыбоводства. В виду стабилизации ситуации на рынке, уже сейчас можно
говорить не только о возврате потерянных объемов производства, но и их увеличении.
При этом рост объемов производства следует ожидать за счет ввода в эксплуатацию
замороженных в период кризиса проектов осетровых хозяйств. Уже сейчас эксперты
отрасли говорят о возможности возврата статуса «осетровой державы».
Южный федеральный округ (ЮФО) характеризуется наиболее благоприятными
природно-климатическими условиями для сельскохозяйственного рыбоводства, и здесь
должны получить развитие все направления производства: прудовое, индустриальное
32
рыбоводство на теплых водах электростанций и форелеводство в предгорных районах,
пастбищное рыбоводство в озерах, лиманах и водохранилищах. Учитывая обилие в ЮФО
малых водохранилищ комплексного назначения и наличие резерва трудовых ресурсов,
можно уверенно прогнозировать широкое развитие фермерского рыбоводства. Объем
продукции сельскохозяйственного рыбоводства в 2013 году предполагается довести до
85,5 тыс. тонн (включая все породы рыб). Основные объекты сельскохозяйственного
рыбоводства – карп, растительноядные рыбы, форель, веслонос и осетровые, в качестве
редких – буффало, клариевые сомы и тиляпия.
Сегодня же на территории ЮФО производится 46,8 тыс. тонн товарной рыбы, что
составляет порядка 44%. Несомненными лидерами по объемам производства являются
Ростовская и Астраханская области, совокупный объем производства которых составляет
31,5% от общероссийского показателя.
Рисунок 10 – Структура товарной аквакультуры по регионам РФ, %
Относительно отрасли рыболовства и рыбоводства в Краснодарском крае, можно
сказать, что, не смотря на тенденции увеличения объемов производства, данная отрасль
все еще находится на стадии формирования и имеет потенциал роста. Основным
перспективным направлением развития отрасли является товарное производство рыбы.
Так по данным администрации края по итогам 2011 года производство товарной
рыбы составило 11,0 тыс. тонн, или 112,2% к уровню 2010 года. Всего же за период с 2007
года объемы производства местной аквакультуры увеличились в 5,5 раз, но даже такие
темпы роста пока не способны удовлетворить имеющийся спрос.
Основная доля имеющейся потребности в большей степени удовлетворяется за
счет вылова рыбы в естественных водоемах, как рыболовными хозяйствами, так и
частными лицами. Вместе с тем вводимые занокопроекты, касающиеся разрешений на
вылов рыбы, приводят к сокращению объемов производства рыбы. Так еще в 2007-2008
гг. по данным региональной службы статистики объемы выловленной рыбы составлял
порядка 40 тыс. тонн, когда как уже в 2010- 2011 годах не достигает 30 тыс. тонн. В
сложившихся условиях развитие товарной аквакультуры становится еще более
перспективным и необходимым.
33
Рисунок 11 – Динамика производства товарной рыбы в
Краснодарском крае, тонн
В цело же имеющиеся объемы производства способны удовлетворить не более 5060% потребностей местного рынка (по данным Росстат потребление рыбы и
рыбопродуктов на душу населения в Краснодарском крае составляет 15,5 кг), в связи с
чем, на рынке представлены значительные объемы привозной продукции с Дальнего
Востока, Калининграда, Сахалина, Астрахани и прочих регионов.
Однако не стоит забывать о том, что Краснодарский край является
стратегическим краем развития товарной аквакультуры не только в рамках ЮФО, но и в
масштабах станы, чему способствуют его благоприятные природно-климатические
условия и выгодное географическое положение. Прежде всего, Кубань располагает
колоссальными возможностями для товарного рыбоводства, в том числе товарного
осетроводства. Прудовый фонд (нагульные водоемы), оценивается в 50 тыс. га. Сюда
входят: озерно-товарные хозяйства, русловые и специализированные пруды.
В последние годы перспективным направлением считается осетроводство —
разведение товарных гибридов, стерляди, белуги, веслоноса и др. Сейчас осетроводством
в крае занимается более 20 хозяйств. Всего по данным краевых властей объем товарной
осетрины в последние два года превышает показатели в 100 тонн рыбы.
Рисунок 12 – Динамика производства товарной осетрины в
Краснодарском крае, тонн
34
При этом отмечается, что представленные показатели будут в ближайшие годы
значительным образом увеличиваться. Так возобновлено строительство осетрового
хозяйства в ст. Саратовской Горячеключевского района. Имеется также проект на
строительство подобного хозяйства общей производственной мощностью 130 тонн мяса
рыбы.
Таблица 14
Наименован
ие проекта
Строительство
завода по
выращиванию
товарного
осетра
Местополож
е-ние
х. Садки
ПриморскоАхтарский р-н
Строительство
фермы для
разведения
рыб осетровых
пород
Горячий ключ,
Черноморский
сельский
округ, п.
Первомайский
Строительство
осетрового
завода
Славянский рн, с. Ачуево
Площадь
зем.
участка,
га
284
12,1
4,5
Объем
инвестиц
ий, млн.
руб.
Объем
производст
ва
258,61
2,5 млн. шт.
малька, 100
тонн рыбы в
год
530
44 т черной
икры и 520 т
осетрового
мяса (при
полной
загрузке
комплекса)
360
130 т.
осетрового
мяса, 11 т.
икры
Технолог
ия
Инфраструктура
Комбиниро
ванный
метод
Газоснабжение не
требуется,
энергоснабжение 300 м,
водоснабжение из
проектируемой
скважины
УЗВ
(установка
замкнутого
водоснабже
ния)
Энергоснабжение – 200
м от городских сетей,
теплоснабжение предусмотрен
автономный источник,
водоснабжение автономный источник,
подъездные пути – ж/д.
Горячий ключ – 15 км,
а/д «Дон» - 10 км.
Планируется построить
на территории ФГУП
«Ачуевский
рыбоводный завод»
Объемы реализации продукции в России
На фоне роста вылова и стабилизации отрасли в 2011 году увеличился оборот
организаций рыболовства и рыбоводства (данные приводятся по совокупности
организаций с основным видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство») составил
128,7 млрд. рублей, что в действующих ценах на 12,3% больше, чем в 2010 г. В целом,
рыбный рынок достиг 4,2 млн. тонн или 550 млрд. руб.
В 2011 г. по отношению к 2010г. также отмечается увеличение продажи рыбы и
продуктов рыбных переработанных организациями оптовой торговли (без субъектов
малого предпринимательства и организаций с численностью работников до 15 человек).
По итогам года рост составил 116,6%, что в натуральном выражении объем реализации
составил 375,9 тыс. тонн, а рыбной консервации на 2,1% - 135,5 млн. усл. банок.
На фоне роста оптовых продаж, увеличивается розничная реализация рыбы и
морепродуктов. За 2011г. розничная реализация рыбы и морепродуктов (в сопоставимых
ценах) увеличилась на 7,5%. При этом отметим, что основной рост наблюдается за счет
непосредственно рыбы в живом и охлажденном виде. В рейтинге по темпам роста
розничных продаж среди основных продуктов питания рыба и морепродукты занимают
почетное 3 место.
Если же рассматривать ретроспективные данные рынка рыбы и морепродуктов, то
за семь лет, российский потребительский рынок рыбной продукции увеличилась по
сравнению с 2005 годом более чем в три раза, и составил около 330 млрд. рублей (не
включая рынок рыбных консервов и пресервов). Основной рост отмечается благодаря
35
продажам свежей и замороженной рыбы и морепродуктов, рост которых за пять лет
составил 314%.
При этом, как отмечают эксперты, рост розничных продаж сохранит свои темпы и
в ближайшие годы. Представленный прогноз объясняется как влиянием модных
тенденций на здоровое питание, а также тем фактом, что стоимость большинства рыбной
продукции меньше чем мясной продукции.
Рисунок 13 – Розничная продажа рыбы и рыбопродуктов в России, млрд. руб.
Еще более интенсивные темпы развития потребительского рынка рыбной
продукции на протяжении последних 7 лет отмечаются в Краснодарском крае, где за
период с 2005 по 2011 гг. совокупный рост всей рыбной продукции превышает 660%.
Наибольший рост отмечается в продажах рыбы и морепродуктов и составляет
724%. Всего же по итогам 2011 года розничный рынок достиг показателя 11 млрд. руб.
Вместе с тем отметим, что за последние семь лет это первый год снижения темпов
развития отрасли, по итогам года прирост в стоимостном выражении не превысил 5%.
Рисунок 14 – Розничная продажа рыбы и рыбопродуктов в
Краснодарском крае, млн. руб.
С точки зрения сегментации рыбного рынка ситуация в последние годы
выглядела следующим образом: основная доля всех розничных продаж на российском
рынке приходится на полуфабрикаты (27,4%), консервы и пресервы (18,5%) и
разделанную рыбу (19,1%). При этом наименьшего распространения в последние годы
получила неразделанная рыба.
36
Однако еще совсем недавно на исследуемом рынке консервы и пресервы,
полуфабрикаты и готовая рыбопродукция, разделанная рыба, неразделанная рыба
занимали относительно равные доли (по 20% на каждую перечисленную группу).
Оставшиеся 20% приходились на филе - 15% и прочую рыбопродукцию - 5%.
Рисунок 15 – Структура розничных продаж рыбопродукции в
стоимостном выражении, %
Объемы рынка осетровой икры
Мировой рынок
На протяжении длительного времени СССР был несомненным лидером на рынке
черной икры. В 80-е годы советские предприятия ежегодно производили до 2,5 тыс. т
этого продукта, большая часть потреблялась внутри страны (на экспорт продавалось лишь
200—250 т икры в год).
На сегодняшний день основными поставщиками икры на мировой рынок
являются Иран и Израиль, сами икру не потребляющие в силу религиозных соображений.
Сегодня Иран — единственная страна, которая имеет право экспортировать икру
«дикого» осетра, добытого в Каспийском море (все другие страны, согласно
международным конвенциям, могут поставлять только продукцию аквакультуры). Во
многом эксклюзивность положения Ирана объясняется тем, что в стране действует
госмонополия на добычу икры (ловом и переработкой там занимается единственная
государственная компания), нарушение которой карается смертной казнью.
Израиль занимается экспортом икры с 2008 года, осетровых разводят
искусственно в кибуце Дан (оплодотворенную икру для выращивания осетров фермеры
купили в российском институте еще в 1990-х). Поскольку осетровые не являются
кошерными, израильская черная икра практически полностью поставляется на экспорт.
Объем поставок составляет порядка 2 т в год. Продукция вывозится в Японию, Америку,
Европу, часть попадает и в Россию.
Всего же по итогам последних лет легальный мировой рынок черной икры
оценивается в 370-400 тонн. Основными потребителями черной икры, поступающей из
37
стран СНГ (Каспийский бассейн) и Ирана на мировой рынок, являются страны
Европейского Союза – около 200 тонн в год, Япония – около 100 тонн, и США – 70 тонн.
Рисунок 16 - Основные страны-потребители черной икры
При этом емкость рынка намного больше. Так, двадцать лет назад только в
России производилось до 2,5 тыс. тонн икры. Изменения в продаже черной икры связаны,
в первую очередь, со снижением популяции осетровых: с 1990-го года она снизилась в 40
раз, в то время как аквакультурные хозяйства пока не производят необходимое количество
продукции.
Российский рынок
По мере катастрофического сокращения численности осетровых в дикой природе,
икра из ценного и питательного пищевого продукта превратилась в символ статуса,
успеха и достатка.
С 1 августа 2007 года Россия ввела 10-летний запрет на вылов осетровых пород,
а также на экспорт черной икры. В тот же год цена килограмма икры на легальном рынке
подскочила на 60 процентов, по слухам, достигая 2000 долларов за 100 грамм
в ресторанах Лондона.
Легальной считается так называемая разрешенная икра — импортная или
российская, но добытая из рыбы, выращенной на специально построенных для этого
осетровых фермах, расфасованная в баночки. Настоящая черная икра не может
продаваться в развес. Если таковая встречается на прилавках, значит, это
контрабанда или имитация (окрашенная икра щуки, например).
Осетровая икра, полученная на рыбоводческих предприятиях, — сравнительно
молодое направление. Еще десять лет назад считалось, что в России не пройдет идея
искусственно выращивать икру. Однако сегодня, по оценкам компании inFOLIO Research
Group, на территории нашей страны искусственным производством черной икры
занимаются порядка десяти крупных аквакультурных хозяйств. Среди них рыботоварная
фирма «Диана» (Русский икорный дом, Вологодская область), рыбоводная компания
«Белуга» (Астрахань), «Раскат» (Астрахань), Кармановский рыбхоз (Башкирия),
Калужский рыбоводный осетровый комплекс (ТД «Русский осетр», Калужская область). В
аквакультурных комплексах рыба содержится в специально построенных бассейнах, а
икра добывается методом сдаивания.
Первые опыты по «прижизненному» получению икры проводились еще в
советское время — тогда практиковалось своеобразное «кесарево» сечение. Значительная
38
часть рыбы, правда, погибала. Большую же часть икры в советское время получали,
забивая рыбу. Сегодня забой стараются использовать по минимуму — это невыгодно.
Ждать первой икры от рыбы приходится не менее 8—10 лет, зато потом можно получать
икру от одной и той же рыбы каждые два года. Большинство работающих сегодня
аквакультурных предприятий, занимающихся производством икры, закупали будущее
маточное стадо в виде икринок или покупали уже подросшие стада у разорявшихся
предприятий. В первый раз рыба отдает икры в объеме примерно 10% от собственного
веса. С каждым годом объем икры увеличивается и может достигать 20% от веса.
Так, учитывая, что особого осетровое рыбоводство в России начало зарождаться
только в 2005-2006 годах, а должного развития получило только в 2008 году, можно с
уверенностью говорить о том, до выхода на проектную мощность имеющихся
современных заводов по производству черной икры ждать еще не менее пяти лет. При
этом даже при условии того, что основная доля реализуемых проектов рассчитана в
среднем на 20 тонн икры в год, при выходе всех на проектную мощность достичь
показателей Советского Союза не удастся.
Всего же в 2011 году по данным исследовательского центра РБК было
произведено около 20 тонн осетровой икры (+25% к уровню предыдущего года). Данные
Государственной службы статистики несколько ниже представленного показателя. Так по
данным Росстат в 2011 году производство осетровой икры составило 16,49 тонн, что
больше показателя 2010 года на 70%.
Рисунок 17 – Динамика производства осетровой икры в России, тонн
Стоит отметить, что в 2011 году объемы производства по месяцам в большей
степени были обусловлены сезонным спросом на продукцию, в то время как еще в 2010
году производство соответствовало естественным (природным) факторам. Таким образом,
в ушедшем году основу всего производства черной икры составили хозяйства с
искусственными водоемами.
Крупнейшими хозяйствами по объемам производства осетровой икры в 2011 году
стали: ООО «Рыботоварная фирма «Диана», ООО АРК «Белуга», ООО рыбоводновоспроизводственный комплекс «Раскат», ООО «Кармановский рыбхоз», ЗАО
«Калужский рыбоводный осетровый комплекс».
На основании данных торговой компании «Русский икорный дом» (ООО
«Рыботоварная фирма «Диана») можно выделить 3 основные канала продаж черной икры:
сети, сегмент HoReCa и частные лица. При этом принимая во внимание тот факт, что по
39
итогам 2011 года на данную торговую марку приходилось 64% всего рынка черной икры,
данную структуру можно экстраполировать на весь «белый» рынок данного продукта.
Рисунок 18 - Каналы продажи черной икры
Вместе с тем не стоит забывать и о теневом рынке осетровых и черной икры,
оборот которого, по словам руководителя центра общественных связей Федерального
агентства по рыболовству, В России составляет от 1 до 3 миллиардов долларов. После
того как с 1 августа 2007 года в России введен запрет на продажу черной икры на рынках,
97-98% ее в нашей стране продается нелегально.
При этом основная доля черного рынка сосредоточена в крупных городах. Так по
оценкам экспертов рынка ежемесячно в Москву ввозится до 15 тонн нелегальной черной
икры. Один из основных регионов, откуда везут нелегальную икру, - Астрахань.
Сегодня астраханские браконьеры просят за кило черной икры 20 тысяч рублей
(для сравнения: аквакультурные хозяйства, искусственно воспроизводящие осетровых,
продают аналогичный товар оптовикам по цене от 35 тысяч рублей за кило).
Астраханская икра - безусловный фаворит. Считается, что она безупречна и по
вкусовым качествам, и по внешнему виду. Именно по этой причине большинство дилеров
даже завалящую икру выдают за отборную астраханскую. Так же черную икру везут и из
Азербайджана, Дагестана, Казахстана, и даже с берегов Амура.
В зависимости от способа транспортировки и региона отгрузки икра попадает в
Москву в разных упаковках - от пластикового пакета до жестянки. Но розничный
покупатель, как правило, видит ее уже в "фирменных" баночках. Впрочем, назвать их
таковыми нельзя.
Фирменные банки для легальной икры изнутри покрываются специальным
напылением, позволяющим икре не портиться вне холодильника до двух недель. Сама
тара - недешевое удовольствие: цена одной банки при закупке партии до 50 штук может
доходить до 300 рублей. К потребителям икра попадает в банках емкостью по 100, 250,
500 граммов и по 1,8 килограмм. Вместе с тем необходимо наклеить этикетку СITES административного органа Международной конвенции по охране исчезающих видов
флоры и фауны (до нынешнего года СITESовские метки ставили только на короба).
Этикетка непростая, печатается в особых типографиях, срок изготовления - 21 день.
В случае же если икра нелегальная, банки штампуют подпольные цеха без
всякого напыления, а потому перекупщики хранят деликатный товар только в
морозильных камерах.
На сегодняшний день все силы направлены на легализацию рынка черной икры и
возобновление потерянных в 90-е годы объемов рынка. Однако производителям придется
40
заново формировать спрос и выстраивать рынок. Ведь черная икра не картошка, продукт,
мягко говоря, не повседневный. И если в советские времена черная икра, хотя и стоила
недешево, более-менее регулярно появлялась на столах даже простых советских
инженеров, то сегодня этот продукт практически недоступен по деньгам.
По данным inFOLIO Research Group основными потребителями, 83%
респондентов никогда не покупали черную икру, 7% покупают черную икру по
праздникам, и лишь 1% приобретает этот деликатес регулярно.
Рисунок 19 - Частота покупки черной икры
77% людей, покупающих черную икру, приобретает ее в том или ином виде
магазина (супермаркет, гипермаркет, отдельный магазин).
Рисунок 20 - Места покупки черной икры
Более чем две трети участников опроса (68%) отказывают себе в покупке черной
икры по причине ее дороговизны. Данный вариант ответа встречается реже среди лиц с
высоким уровнем дохода (58% против 68% в среднем по выборке). Вторым по значимости
фактором (9%), как показывает исследование, является низкое качество икры. Такого
мнения придерживаются в большинстве случаев участники опроса с высоким уровнем
дохода (19%) и респонденты в статусе руководителей (16%).
Интересно, что 63% заявивших, что не покупают черную икру по этой причине, за
последние два года не покупали ее в принципе. 6% опрошенных не приобретают икру, так
как уверены в ее нелегальном происхождении. Любопытно, что среди них значимо
больше, чем по выборке в целом, домохозяек и временно неработающих граждан (12%
против 6%).
41
И лишь 4% россиян вне зависимости от пола, возраста, образования, дохода и
социального статуса отказываются от употребления черной икры из-за угрозы
исчезновения осетровых рыб.
Рисунок 21 - Причины возможного отказа от покупки черной икры
Треть участников исследования назвали черную икру продуктом полезным для
здоровья. Подобное мнение высказывали чаще жители Южного федерального округа
(42%) и Поволжья (40%), респонденты, проживающие в мегаполисах (47%). Отметим, что
42% тех, кто готов отказаться от покупки черной икры из-за ее низкого качества, все же
считают ее полезной.
Черная икра – непозволительная роскошь для 30% опрошенных – в основном
жителей Дальнего Востока (47%), респондентов, проживающих в сельской местности
(36%), граждан старше 60 лет (42%) и неработающих россиян (37%).
Вне зависимости от социально-демографических характеристик участников
исследования, каждый пятый из них (22%) считает икру индикатором благосостояния.
11% наших соотечественников назвали ее продуктом «черного рынка», спрос на который
приводит к уничтожению осетровых рыб. Точно такого же мнения придерживаются 37%
тех, кто отказывается от покупки черной икры из-за угрозы исчезновения осетровых рыб.
70% опрошенных высказали уверенность в том, что икра, продаваемая в наших
магазинах, является результатом браконьерского промысла. Об этом чаще остальных
говорили участники опроса, проживающие в поволжском федеральном округе (85%),
руководители предприятий (81%), квалифицированные специалисты (76%) и
респонденты, имеющие детей младше 16 лет (74%).
Каждый пятый россиянин ответил, что ничего подобного не слышал. Как
правило, это жители Урала (38%), служащие без высшего образования (28%) и
пенсионеры (28%). 8% граждан затруднились ответить на заданный вопрос, чаще, чем в
среднем по выборке – это люди старше 60 лет (12%).
42
Рисунок 22 - Мнение потребителей о том, чем для них является черная икра
Таким образом, на сегодняшний день рынок производства осетровой икры в
искусственных условиях в России только начинает развиваться. На сегодняшний день
ввиду нового направления, получившего развития только с 2006 года, производственные
мощности освоены не более чем на 20%. Выход на заявленные объемы уже
реализованных проектов осетровых хозяйств ожидается на 2017-2019 года.
До этого продукция осетроводства будет сохранять свой статус исключительно
элитного рынка. Однако стоит отметить, что это будет период не только становления
рынка черной икры и увеличения объемов производства, но и восстановление спроса,
некогда потерянного по причине практически полного отсутствия продукции, а
следовательно и ее крайней дороговизне.
Производителям придется выстраивать маркетинговую стратегию, разъясняя
покупателям все тонкости икорного вкуса и подстраиваясь под их предпочтения. По
словам представителей розничных сетей, наибольшей популярностью пользуется икра
«классическая», то есть похожая на ту, которая появлялась по праздникам на столах
советских граждан. Однако сегодня, по словам представителя крупной торговой сети,
рынок икры становится более разнообразным, как благодаря предложению зарубежных
производителей, так и за счет появления новых российских фирм, ранее не занимавшихся
подобным производством. В то же время вкус икры из «новых» регионов зачастую
отличается от того, который потребитель привык считать классическим, а сам продукт
имеет более плотную белковую оболочку.
43
Сезонность рынка осетровой продукции
Как все направления агропромышленного комплекса, в целом рыбоводство и
рыболовство характеризуются высокой сезонностью.
Данная особенность обусловлена главным образом климатическими,
биологическими, гидрологическими и другими природными факторами. Се зонное
изменение интенсивности промысла зависит не столько от изменений степени
концентрации рыбы и ее миграций, сколько от потери ею в определенный период
пищевой потребительской ценности, в связи с чем добыча рыбы становится экономически
неэффективной. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на сезонность
продукции, стоит отметить период запрета на рыболовство, которые прописаны
законодательно.
Однако стоит отметить, что все вопросы сезонности на сегодняшний день
затрагивают только ту часть продукции, которая выращена в естественных водоемах. В
случае если рыба, в том числе и осетровые породы, выращены в искусственных
небольших рыбоводных емкостях (индустриальное производство) вопросы вынужденной
сезонности не стоят.
Благодаря технологии индустриального производства (температурное изменение
воды и правильно подобранный комплекс кормов), имеется возможность планирования
выпуска продукции исходя из имеющейся годовой динамики спроса.
Так являясь продукцией высшей ценовой категории, сезонные колебания в
расходах на покупку мяса осетровой рыбы и икры более чем на другие продукты питания,
очевидны. Традиционно, пик потребления, а соответственно, и затрат, приходится на
предновогодний период – последний квартал года. Доля затрат в этот период составляет
от общих годовых затрат, в среднем около 40%.
Вторым по объемам расходов на осетровую продукцию периодом является
первый квартал года – а именно период февраль-март. Эти месяцы ознаменованы
праздничными днями, а соответственно и степень интереса к этому продукту у россиян
растет. В этот период потребляется порядка 30% всей продукции. Второй и третий
квартах характеризуется наименьшим уровнем потребления, совокупная доля которых
составляет порядка 30%.
Импорт и экспорт продукции
На сегодняшний день импорт и экспорт осетрины и черной икры являются одним
из наиболее регламентированных. Все установленные объемы внешнего рынка
определяются в соответствии с постановлением "О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3
марта 1973 г., в отношении осетровых видов рыб"
Так решения о введении квот на экспорт осетровых видов рыб и продукции из
них, включая икру, ежегодно принимаются Правительством Российской Федерации на
основании предложений Федерального агентства по рыболовству, согласованных с
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации (об экспортных квотах уведомляется
секретариат Конвенции).
44
Экспортные квоты не распространяются на оплодотворенную икру, личинки,
осетровые виды рыб и продукцию из них, включая икру, выращенные в рыбоводных
хозяйствах различных форм собственности в искусственных условиях;
Экспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, осуществляется
при наличии (помимо разрешения на экспорт, выдаваемого административным органом)
лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Как уверяют производители, лишь в 2010 году небольшие объемы стали
поставляться в некоторые страны. Так «Русский икорный дом» осуществляет поставки
икры в США, Японию, Южную Африку. И если отношения с Японией и Южной Африкой
носят «пробный» характер, то в Америку с начала этого года компания продала около 1,4
тыс. килограммов. Всего в 2011 году компания намерена поставить на экспорт 3—4 т
икры. Экспортирует свою продукцию и ТД «Русский осетр»: в Южную Корею, Японию,
Казахстан, ОАЭ, Белоруссию, Канаду. Конечно, совокупные объемы экспорта очень
невелики.
В начале 2011 года много шума наделала информация о намерении России
возобновить поставки черной икры в страны ЕС. В феврале глава Росрыболовства Андрей
Крайний, выступая в Совете Федерации, заявил о планах продать в Европу 2,5 т икры.
При этом сообщалось, что уже подписано разрешение на поставки первых 150 кг. Однако
у самих производителей икры совершенно другие данные - никакого экспорта в Европу
нет.
Сегодня, в рамках имеющихся разрешений, компания может взять у CITES
(постоянный комитет конвенции ООН по международной торговле видами дикой флоры и
фауны, находящимися под угрозой исчезновения) разрешение на экспорт, но ввезти икру
на территорию ЕС не получится. Для того, чтобы мы могли поставлять продукцию в
Европу, должен быть подписан регламент — документ, в котором страны обязуются
придерживаться определенных правил при выращивании любой аквакультурной
продукции. Этот документ уже подписало большинство стран, желающих поставлять
свою продукцию в ЕС. Но Россия в числе отстающих. Ожидается, что все таки проблема
решится, однако о сроках говорить пока не стоит. Общая же квота на экспорт черной икры
в России составляет 22 тонны продукции.
Импорт осетровых видов рыб, указанных в приложении I к Конвенции, и
продукции из них осуществляется при наличии разрешения на импорт, выдаваемого
административным органом, разрешения на экспорт или сертификата на реэкспорт,
выдаваемых административным органом страны-экспортера, а также лицензии
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Стоимостной анализ осетровой продукции
На сегодняшний день стоит отметить, что говорить о территориальной
рассредоточенности рынка осетровой продукции, включая свежую рыбу и икру, не
приходится. Незначительные объемы производства в целом по России привели к тому, что
данную продукцию закупают по всей стране, независимо от дополнительных
транспортных затрат, которые возлагаются на покупателя.
Вместе с тем, значительным фактором ценообразование является наличие
местных осетровых хозяйств, уровня жизни населения, а также объемы импортной
продукции. Так по состоянию на начало 2012г. в Краснодарском крае цены на товарных
45
осетровых оказались выше, чем в других регионах. Для сравнения живой осетр на Кубани
по цене завода стоит свыше 500 руб. за 1 кг, тогда как в Подмосковье – варьируется в
пределах 400-450 рублей. При этом,
затраты на посадочный материал, корм,
электроэнергию, рабочую силу примерно равны. В данном случае причиной значительных
ценовых колебаний 15-25% является конкуренция со стороны импортной продукции,
которая преимущественно сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных
городах.
В целом основным ассортиментом всех осетровых хозяйств, а следовательно, и
наиболее ходовой осетровой продукцией являются:
- осетр живой;
- осетр потрошенный охлажденный;
- осетр потрошенный мороженный.
Живая и охлажденная рыба осетровых пород
Таблица 15
Регион
Компания
Вид рыбы
Вес 1 особи, кг
Цена (руб./кг)
оптовая
Краснодарский
край
ООО «Премьера» производитель
Осетр
Стерлядь
Белуга
Осетр
Стерлядь
2 кг
1 кг
2-3 кг
От 500
3-6 кг
650
Осетр сибирский
1,5-3 кг
350
осетр
2 кг
320
ООО «Воленса» производитель
Московская
область
ООО «Региональный
рыбный Альянс» производитель
ООО «Ваш выбор» торговая компания
Республика
Башкортостан
«Кармановкий рыбхоз» производитель
Осетр охлаж.
Осетр живой
1-2 кг
500
Саратовская
область
ИП Вершинина Т.А. производитель
Осетр
охлажденный
0,8-3 кг
600
Ленинградская
область
Nord-Treid – торговая
компания
осетр
1-2 кг
590
Чувашская
республика
ООО «Ютас» - торговая
компания
осетр
1-2 кг
450
Рыба свежемороженая осетровых пород отечественных производителей
Таблица 16
Регион
Компания
Вид рыбы
Вес 1 особи, кг
Цена (руб./кг)
оптовая
Краснодарский
край
ООО «СКТК» - торговая
компания
осетр
2,5-3,5 кг
480-550
Московская
область
ООО «Ваш Выбор» торговая компания
ООО «Юнилекс»
осетр
1-2 кг
320
осетр
1,7-4,2 кг
400
осетр
1,5 кг
1,5- 4,5 кг
6-8 кг
530
550
600
Новосибирская
область
ООО «ФРА»
46
Стоит отметить, что основная доля всех производителей практически не
разделяют продукцию охлажденную и замороженную, устанавливая относительно
одинаковый уровень цен. В то же время замороженная продукция позволяет расширить
ассортимент продукции, а также является более востребованной со стороны
мелкооптовых торговых компаний (перекупщиков).
Вместе с тем, как уже отмечалось большую конкуренцию отечественной
продукции создают зарубежные компании. Однако стоит отметить, что значительным
образом отличается сама продукция. Так среди отечественных производителей основная
доля рыбы продается весом до 3 кг, тогда как импортная продукция в большинстве
случаев реализуется весом порядка 6 кг.
Рыба свежемороженая осетровых пород зарубежных производителей
Таблица 17
Страна
Компания
Вид рыбы
Вес 1 особи, кг
Израиль
Caviar Galilee производитель
осетр
5-8 кг
8-12 кг
Цена (руб./кг)
оптовая
650
700
Франция
ООО Амсар – поставщик
в Россию
осетр
4-8 кг
420
Италия
ООО Юнитрейд –
поставщик в Россию
осетр
6-15 кг
600
Болгария
ООО Юнитрейд –
поставщик в Россию
Белуга
Осетр русский
6-9 кг
6-9 кг
700
510
Германия
Fisch Merker производитель
Русский осетр
4-8 кг
350
Важным является и то, что на сегодняшний день цены на осетрину в торговых
сетях (таких как Магнит, Ашан и прочие) находятся примерно на том же уровне, что и
оптовые цены. На момент проведения исследования стоимость осетрины в торговых
сетях г. Краснодара следующая: «Ашан» – 559 руб/кг, «ОК» – 409 руб/кг, «Магнит» - 434
руб./кг. В торговую сеть «Перекресток» осетрина уже очень давно не поставлялась.
Что же касается готовой продукции из рыбы осетровых пород, то наибольшего
распространения получила рыба горячего и холодного копчения. Соленая осетрина
должного распространения не получила. Вместе с тем следует отметить, что на
сегодняшний день осетрина горячего и холодного копчения является деликатесной
продукцией, и встретить на прилавках магазинов ее крайне трудно. Данную нишу рынка
занимают интернет магазины, закупающие небольшие партии у мелких
рыбоперерабатывающих цехов. Массовым производством данной продукции в России
еще не занимаются.
Переработанная рыба холодного и горячего копчения
Таблица 18
Компания
ООО «СХП «Кузнечное», Ленинградская
область - производитель
Интернет магазин «Гурман»
ООО «ЮниФиш»
Интернет магазин «Вкусно Вам»
Вид продукции
Цена в пересчете за кг
Осетр горячего копчения
930
Осетр горячего копчения,
упаковка 300 г и 500 г
Осетр горячего копчения
Осетр горячего копчения
2810
990
1850
47
Компания
Вид продукции
ООО «Онежский невод»
Цена в пересчете за кг
производства ООО «Арабелле»
Осетр холодного и горячего
копчения
2200
Особым рынком является рынок осетровой икры, стоимость которой уже сегодня
превышает стоимость золота. Так по оценкам Росрыболовства, оптовая цена
аквакультурной икры на внутреннем рынке составляет порядка 800 евро за килограмм.
Например, в Германии килограмм искусственно выведенной икры стоит примерно 350
евро, а в Китае и вовсе 20 евро.
В целом же по России цена составляет 2500 руб. за 50 гр. При этом стоит
отметить, что ввиду уникальности товара географический фактор не оказывает влияния на
ценовую политику производителей.
Икра осетровая отечественных производителей
Таблица 19
Компания
ТД «Невские деликатесы» - торговая
компания
ОАО «Волгореченск рыбхоз» производитель
ООО «Раскат» - производитель
(цены интернет-магазина «Гурман»)
«Русский икорный дом» (ООО
«Диана»)
«Русский осетр»
1 кг
50 гр
113 гр(Белуга)
56,8 гр
110 гр
500 гр
113 гр (белуга)
56,8 гр (белуга)
28,4 гр (белуга)
Стоимость,
руб./ед.
28 000
1800
9900
1850
4300
20 000
11000
5600
3100
113 гр (осетровая)
56,8 гр (осетровая)
28,4 гр (осетровая)
50 гр
100 гр
125 гр
250 гр
40 гр (Imperial)
40 гр (Classic)
40 гр (Premium)
15 гр (Premium)
90 гр(Premium)
8700
4500
2300
2450
4680
6300
12200
3400
3200
2400
900
5400
Вес продукции
Комментарии
пастерилизованная
пастерилизованная
пастерилизованная
непастерилизованная
пастерилизованная
Однако в последнее время повышается активность по продвижению продукта в
массы. Крупные производители проводят различные ценовые акции — со скидками от 15
до 50%. «Аттракцион невиданной щедрости» вызывает массу сомнений и вопросов. Но
производители уверяют, что акции — ответ рынка на увеличение конкуренции и
стремление приучить покупателей к черной икре. По словам генерального директора
торгового дома «Русский осетр» тенденция предлагать элитную продукцию по
специальной стоимости — возможность привлечь молодого потенциального клиента,
заинтересовать, продемонстрировать, что черная икра доступна не только для
высокодоходной части населения. К тому же кризис постепенно проходит, увеличивается
платежеспособность той части населения, которая потребляла изысканный продукт в
советские времена, подрастает поколение, которое не знает вкуса этого деликатеса. Но
дело не только в формировании спроса. Нередко под «распродажу» пускается икра, у
48
которой заканчивается срок годности (что лишний раз свидетельствует о довольно
невысоком спросе на продукт). Кроме того, по мере появления новых рыборазводных
предприятий усиливается конкуренция. В Россию завозится также импортная осетровая
икра, в том числе иранская.
Икра осетровая зарубежных производителей*
Таблица 20
Компания
Стоимость,
руб./ед.
1 550
3 000
6 000
44 500
2000
16 000
8 000
1800
Вес продукции
Caviar Galilee (Израиль) производитель
28,5 гр
57 гр
125 гр
1 кг
50 гр
500 гр
250 гр
50 гр
Strobo (Эстония) - производитель
ООО Юнитрейд (икра из Болгарии)
Lemberg (Германия)
Комментарии
пастерилизованная
пастерилизованная
пастерилизованная
пастерилизованная
*-цена в Москве
Таким образом, уровень оптовых цен отечественных аквакультурных
производителей на осетровую икру составляет 50000 руб./кг. Цены же на сопоставимую
по качеству икру европейских производителей варьируются в пределах 40 000-45 000
руб./кг уже непосредственно на территории России.
Государственная политика в области осетроводства
Мероприятия по финансированию программы из федерального бюджета будут
осуществляться в рамках общих средств, предусмотренных Федеральным законом от 13
декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период
2012 - 2013 годов», а также за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и средств
внебюджетных источников.
Программой предусматриваются субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам на приобретение племенного материала рыб,
техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет, выделение субсидий на содержание
племенного маточного поголовья, противоэпизоотические и мелиоративные мероприятия.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств федерального
бюджета осуществляется при условии выделения средств из бюджетов субъектов
Российской Федерации. При уменьшении согласованных объемов финансирования
субъектами Российской Федерации пропорционально будут сокращаться средства
федерального бюджета.
Таблица 21
Цели программы
проведение ветеринарно-санитарных и лечебнопрофилактических мероприятий в
Объем финансирования по годам, млн. руб.
2011
2012
2013
470,0
550,0
600,0
49
Цели программы
сельскохозяйственном рыбоводстве
субсидии на поддержку племенного рыбоводства
инвестиции на модернизацию действующих и
строительство новых объектов
сельскохозяйственного рыбоводства
прикладные научные исследования в области
сельскохозяйственного рыбоводства
Объем финансирования по годам, млн. руб.
2011
2012
2013
24,0
30,0
40,0
-
10,0
10,0
3,0
8,0
10,0
Первоочередными задачами следует считать осуществление комплекса мер
государственного стимулирования производства и создания условий для формирования
рынка продукции рыбоводства:
1. Реализация комплекса мер государственной поддержки сельскохозяйственного
рыбоводства, направленных на стимулирование производства товарной рыбы и
рыбопосадочного материала в Российской Федерации за счет субсидирования части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных
организациях
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
на
строительство, реконструкцию и модернизацию рыбоводных объектов.
2. Поддержка развития племенной базы сельскохозяйственного рыбоводства за
счет субсидирования из федерального бюджета части затрат на содержание племенного
маточного поголовья рыбы в племенных хозяйствах.
3. Ежегодное проведение противоэпизоотических мероприятий в целях
недопущения возникновения массовых заболеваний рыб и стабилизации эпизоотической
обстановки в рыбоводных хозяйствах.
4. Дотации и субсидии из региональных бюджетов за реализацию на территории
области товарной рыбы и рыбопосадочного материала или за прирост реализации по
сравнению с предыдущим годом.
50
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
Наиболее важным для открытия осетрового хозяйства является формирование
родительского стада, которое становится основой дальнейшего развития бизнеса.
В качестве сырья для производства рыбы используется личинки (8мг), 2-х
недельную молодь (16-18мг) и годовики (25-30г) рыб. При этом в условиях подъема
осетроводства на сегодняшний день в нехватки рыбопосадочного материала не
наблюдается.
Возможные поставщики рыбопосадочного материала, руб. шт
Таблица 22
Наименование продукции
Икра оплодотворенная
Стерлядь
Осетр
Молодь 1 гр
Стерлядь
Осетр
Молодь 10 гр
Стерлядь
Осетр
Молодь 30 гр
Стерлядь
Осетр
ИП Вершинина Т.А.,
Саратовская область
«Кармановский
рыбхоз», Республика
Башкортостан
«Конаковский завод по
осетроводству»,
Тверская область
1,5
2,0
1,5
2,0
1,9
8,3
11
10
10
25,2
33,6
20
23
35,9
47,8
25
35
В Краснодарском крае реализацией малька занимаются 3 завода:
1) Осетровый рыбоводный завод, ст. Гривенская
2) Кубанский осетровый рыбоводный завод, х. Коржевский
3) Темрюкский осетровый рыбоводный завод, г. Темрюк
Вместе с тем следует отметить, что транспортировка малька, также как и
оплодотворенной «живой» икры (для выращивания осетра из икринок необходимо совсем
иное оборудование и технологии) на большие расстояния затруднена, по крайней мере
процент потерь существенен.
В рамках текущего проекта по организации осетрового хозяйства посадочный
материал будет закупаться в Краснодарском крае на предприятии «Темрюкский
осетровый рыбоводный завод». Уже сегодня заключен договор (Приложение) на
выполнение работы по выращиванию 37 тыс. годовиков русского осетра в течение 20112012 гг. Общая стоимость договора составляет 3 154 290 руб., НДС не предусматривается.
Однако основная статья расходов каждого рыбного хозяйства – корма. На них
приходится 50-60% всех затрат. Среди зарубежных производителей кормов можно
выделить БиоМар, Аллер Аква (Дания), Провими (Голландия), Крафт Футер (Германия) и
др.
Отметим, что на сегодняшний день корм для рыбы, в том числе и осетровых, не
является уникальным товаром, требующим предварительных согласований по его
поставке. Наиболее целесообразным является поиск поставщика на момент
функционирования предприятия, с учетом рыночных цен и условий поставок.
51
Вместе с тем, в рамках текущего проекта в расчетах учитывались цены,
предоставленные компанией ООО «Восток Агро». Компания является дистрибьютором
концерна «Le Gouessant» («Ле Гуассант») - крупнейший во Франции производителя
кормов для сельскохозяйственных животных и одим из ведущих в Европе производителей
комбикормов для рыб ценных пород.
Корма для осетровых (цены ООО «Восток Агро»)
Таблица 23
Усвояемая
энергия МДж
Диаметр (мм)
Протеин
Жир
Цена,
EUR/кг
19
0,4-0,7/0,8
58
13
3,3
19
1,2 / 1,4
58
13
3,3
19
1,2 / 1,4
58
13
3
NEO Start 1,2,
19
1,7 / 2,5
52
17
2,33
NEO Start 3
19
3,2
47
18
2
Sturgeon Grower
17
2,2/3,2/4,0/5,5/7,5/9,5/
11,0
47
13
1,69
17,5
2,2/3,2/4,0/5,5/7,5
48
11
2,12
Наименование корма
NEO Supra AL1, AL2,
NEO Supra MER AL3,
AL4 (тонущий)
NEO Supra AL3, AL4
(плавающий)
B- ЕSturgeon
5.2. Конкуренция на рынке сбыта
Рыбное хозяйство
Надо
отметить,
что
промышленное
разведение осетров
это
энергозатратный бизнес, – температуру, чистоту и содержание кислорода в воде, в
которой содержатся осетры, вне зависимости от возраста необходимо постоянно
контролировать. Поэтому, конкурентным преимуществом является наличие собственных
энергоресурсов.
Ввиду отсутствия промышленного лова осетровых в Азовском море
конкуренцию в крае составляют аналогичные осетровые хозяйства и рыбоводные заводы.
Рынок конкуренции на рынке товарного осетроводства представлен двумя
крупными категориями:
- предприятия, работающие по программе «Сохранение и стабилизация
численности осетровых пород рыб в Азовском бассейне» (чаще всего государственные),
получающие дотации за подращивание и выпуск мальков осетровых, и взамен
получающие лицензию на вылов (лимитированный)
- предприятия, занимающиеся искусственным выращивание рыбы осетровых
пород с целью продажи.
В Краснодарском крае действуют четыре осетровых рыбоводных завода,
работающих в рамках Целевой краевой программы «Сохранение и стабилизация
численности осетровых пород рыб в Азовском бассейне», общая мощность – 14,5 млн.
штук молоди осетровых в год. Их выращивают до навески от 1,5 до 2,5 грамма, в
зависимости от вида рыбы, а затем выпускают в реки Кубани и Протоку. Также
52
производят и вылов взрослых особей. Это предприятия: «Бейсугское осетрово-выростное
хозяйство», «Ачуевский осетровый рыбоводный завод», «Темрюкский осетровый
рыбоводный завод», Гривенский осетровый рыбоводный завод.
Товарным осетроводством занимаются порядка двадцати хозяйств (включая
средние и малые предприятия, а также индивидуальные хозяйства):
- Южный производственный осетрово - рыбоводный центр (п. Тлюстенхабль,
Республика Адыгея)
- Компания «Русские осетры - Кубань» (ст. Октябрьская, Крыловский район);
- ООО Кубанский осетр» (ст. Выселки);
- ООО «Премьера» (ст. Кавказская);
- хозяйство О.Э.Пенкер (с. Ковалевского, Новокубанский район);
- ООО «Росич и К»;
- ООО «Созвездие Тамани»;
- КФХ «Вега»;
- предприятие «Осетровый завод» (Темрюкский район) и др.
Вместе с тем говорить о жесткой конкуренции на рынке осетровой рыбы в
Краснодарском крае совсем не приходится. В магазины края поступает крайне мало
продукции, а все продукция реализуется непосредственно с предприятий.
Сами заводы чаще всего организуют сбыт либо на уровне государственных
закупок (для целей экспортирования готовой продукции), либо напрямую заключают
договора с конечным потребителем – ресторанами и кафе Краснодара, и Черноморского
побережья Краснодарского края. Сбыт товарной осетровой продукции возможен и
целесообразен благодаря курортной зоне, сосредоточенной на всем протяжении
побережья Черного моря Краснодарского края и насчитывающей более тысячи
предприятий, учреждений и организаций сферы санаторно-курортного лечения, отдыха и
туризма.
В крупных торговых сетях, в таких как федеральные сети супермаркетов «Окей»,
«Мосмарт», «Магнит», «Мэтро кэш энд Кэрри», «Пятерочка», «Табрис» и других
осетрина также поставляет либо крупными российскими производителями, либо
дистрибьюторами, импортирующими продукцию из других стран.
Более того, значительного уровня конкуренции не отмечается даже среди такие
крупнейших компании как ООО «Кармановский рыбхоз», ООО «Рыбная федерация»,
ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ООО рыбоводновоспроизводственный комплекс «Раскат». Совокупная доля представленных организаций
составляет менее 20%.
Крупнейшие производители товарной осетровой рыбы
Таблица 24
Компания
ООО «Кармановский рыбхоз»
ООО «Рыбная федерация»
ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат» (ООО
«Новопромысловский рыбокомбинат)
ОАО «Волгореченскрыбхоз»
Контакты
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Гагарина 11
Ленинградская область, Сосновый
Бор, дер. Липово, д.42
Ростовская область, Октябрьский
район,
ст.
Кривянская,
ул.
Октябрьская, 2
Костромская область, г. Волгореченск,
Доля рынка, %
5
4
3
2,5
53
ООО
рыбоводно-воспроизводственный
комплекс «Раскат»
Подгорная 2
Астраханская область, Володарский
район, с. Тишково, ул. Гагарина, д.42
2,5
Осетровая икра
Конкуренцию на рынке осетровой икры сложно назвать острой. Как уже
отмечалось ранее, рынок черной икры характеризуется незначительными объемы
производства легальной черной икры, а также территориальной рассредоточенностью
производства. В связи с тем, на рынке основное производство сосредоточена в пяти
компаниях, совокупная доля которых составляет 90% российского производства.
Рисунок 23 – Структура рынка черной икры по итогам 2011 года, %
ООО «Рыботоварная фирма «Диана» — крупнейшее в России аквакультурное
осетроводческое предприятие. Оно расположено в Кадуйском районе Вологодской
области. Уже больше 20 лет ООО «Рыботоварная фирма «Диана» занимается
выращиванием рыб осетровых пород. С 1986 года предприятие начало заниматься
разведением ценных пород рыб: форели, нельмы, сига, а с 1989 года осетровыми, которые
в дальнейшем стали его основной продукцией. С 1996 года предприятие заняло
лидирующее положение на Российском рынке в области товарного осетроводства.
В 1996 году, наряду с товарным осетроводством, основным стратегическим направлением
развития предприятия было выбрано выращивание маточных стад осетровых, для
получения от них товарных объемов рыбоводно-продуктивной (предназначается для
дальнейшего выращивания рыбы) и высококачественной пищевой икры, что и было
успешно выполнено. В 2006 году на базе хозяйства введен в эксплуатацию цех по
переработке икры, оборудованный по последним европейским стандартам с учетом всех
российских требований. С декабря 2006 года началось промышленное производство
осетровой икры. Продажа продукции (черной икры) осуществляется через собственных
дистрибьюторов ЗАО «Русский Икорный Дом и ООО «Беловодье».
ООО «Белуга». 1998 году рыбоперерабатывающее предприятие ООО
«Карон−ТМ» начало эксперимент по прижизненному получению икры от диких белуг и
осетров и их последующему одомашниванию, содержанию в искусственных условиях.
В 2004 году на базе этого экспериментального стада осетровой рыбы создается
Астраханская Рыбоводная Компания «Белуга», которая параллельно с созданием стада
диких осетровых начала заниматься выращиванием от икры. В настоящее время стадо
диких осетровых составляет более 1300 штук и более 20 000 штук уже выращенных на
54
ферме. Стадо состоит из русского осетра, севрюги, стерляди, шипа, занесенного в
Красную книгу, и «Королевы Каспия» белуги. Отдельные экземпляры белуги в стаде
достигают 150 кг, осетра − 25 кг. Наличие этого стада позволяет ежегодно гарантированно
получать икру прижизненным способом, которую используют как для изготовления
пищевой икры, так и для выращивания малька.
Рыбоводно-воспроизводственная
компания
«Раскат»,
занимается
выращиванием рыб и сбытом рыбной продукции. Садковая линия расположена в
Наримановском районе Астраханской области в 45 км от Астрахани. Компания
занимается выращиванием рыбы в садках с 2007 года. Предметом деятельности компании
является содержание маточного стада осетра и белуги, сформированного путем
одомашнивания диких производителей (выловленных в бассейне Каспийского моря), а
также выращивания товарных осетровых и формирования из них ремонтных групп осетра
и белуги. В 2007-2008 годах кампания участвовала в государственных программах по
воспроизводству осетровых, в рамках этих программ поставлялась оплодотворенная икра
русского осетра и белуги.
Хозяйство располагает инкубационным цехом,
смонтированным на пароме, в котором расположены 6 аппаратов «Осетр», насосы для
подачи воды, и аппараты для обесклеивания икры. Полученная живая оплодотворенная
икра поставляется для воспроизводства на рыбоводные заводы. От производителей
маточного стада возможно получение около 2000 кг икры в год, которая может быть
использована для получения живой икры, в количестве до 90 млн. шт, либо пищевой
икры. Используемая технология получения икры, прижизненный метод получения икры,
позволяет сохранить жизнь самок в целях дальнейшего неоднократного получения икры.
Кармановский рыбхоз был основан в 1980 году и на сегодняшний день является
самым крупным в России индустриальным рыбным хозяйством. Объем выращивания
рыбы достигает рекордных показателей - 500-600 т карпа, 50-100 т осетровых, 30-40 т
форели. Также осуществляется разведение других видов рыб: золотая форель, белый амур,
тиляпия, канальный сом и толстолобик. На рыбхозе выращивают несколько пород
осетровых - ленский, байкальский, русский, амурский, бестер и стерлядь.
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
В рамках текущего проекта для разработки стратегии маркетинга в первую
очередь необходимо учитывать спрос на данную продукцию.
Так по результатам проведенного исследования, можно прийти к выводу, что в
связи с постепенным вытеснением с рынка теневых производителей осетрины и
браконьеров, освобождается огромная ниша. Вместе с тем потребление осетрины при
росте уровня жизни населения будет расти. Сильным аргументом является также
перспектива экспорта.
Однако на сегодняшний день однозначно оценить потребленние осетрины
россиянами очень сложно – часто на прилавках общероссийских розничных сетей
(супермаркетов) оказывается рыба, добытая незаконным способом, да и основная группа
потребителей – выше среднего уровня, так как эта рыба была и есть одна их самых
дорогих.
Если же учесть что оценочное потребление осетровой продукции составляет
порядка 1,5-2 кг в год на душу населения, а также тот факт, что с учетом текущей
55
стоимости в настоящее время позволить покупать данную продукцию могут порядка 5%
населения, потребность в осетрине на Кубани составляет порядка 390-520 тонн.
Дополнительные потребности на внутреннем рынке связаны с потоком отдыхающих,
приезжающих в Краснодарский край.
Что касается потребления черной икры, то как уже отмечалось, только 1%
населения потребляет данную продукцию. Учитывая количество жителей края, а также
душевое потребление, на сегодняшний день емкость рынка можно оценить на уровне 3
тонн. Вместе с тем стоит отметить, что на сегодняшний день культура потребления столь
деликатесного продукта возобновляется, и ожидается увеличение потребления уже в
ближайшие годы.
Таким образом, оценивая относительную емкость рынка, а также объемы
производства местными компаниями, можно говорить о целесообразности строительства
комплекса осетровых пород в Краснодарском крае.
Всего же в рамках текущего проекта при выходе на проектную мощность
планируется выпуск продукции порядка 130 тонн черной икры и 900 тонн осетрины.
Вместе с тем, планом предусматривается достижение представленных показателей только
в 2019 году. Что же касается показателей производства в первые три года, то они составят
40 тонн осетровой продукции, из них 13,3 тонн будет приходится на осетрину в свежем,
замороженном виде, 24,5 тонн – филе осетрины копченое и 2 тонн – шашлык из осетрины.
Производство черной икры начнется только в 2017 году и составит 11 тонн продукции.
Увеличение объемов производства разрабатываемого в рамках проекта будет
пропорционально в целом развитию рынка и увеличению мощностей конкурентов. Таким
образом, с учетом тенденций развития отрасли вновь организуемый комплекс
выращивания рыб осетровых пород составит порядка 20% рынка осетровой икры и
порядка 5% рынка осетрины и прочей осетровой продукции.
5.4. Маркетинговая стратегия проекта
Сбыт продукции, производимой в рамках текущего проекта, предполагается
организовывать по мере увеличения объемов производства и расширения каналов
реализации продукции.
Для привлечения оптовых покупателей на первоначальном этапе компания будет
придерживаться методов ценовой конкуренции.
При одновременном проведении мероприятий по ускорению оборачиваемости
товаров это не снизит средний уровень валового дохода, но обеспечит приток
покупательского потока.
Основными факторами, на которые предприятие будет опираться при
установлении цен, будут выступать:
Обеспечение безубыточности;
Ориентация на спрос;
Ориентация на цены конкурентов;
Использование среднеотраслевых цен.
В рамках текущего проекта в расчетах принимались следующие цены на
продукцию:
56
Таблица 25
Продукция
Осетр живой
Осетр охлажденный ПСГ
Филе осетра охлажденное
Филе осетра копченное
Филе осетра мороженое
Филе осетра маринованое для шашлыка
Икра осетровая (50-100 г.)
Икра осетровая (250-500 г.)
Икра осетровая (600-1000 г.)
Единица измерения
Руб./кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
450
400
500
1 250
400
650
47500
46500
45500
При определении дальнейших методов ценообразования в каждом конкретном
случае компания будет руководствоваться принципом, предусматривающим наилучшие
условия проникновения на рынок, сохранения и увеличения доли рынка в условиях
конкуренции.
Вместе с тем, при планировании сбыта продукции необходимо рассматривать все
возможные каналы по реализации продукции с учетом выявления наиболее эффективного
по каждому из видов продукции (осетрина и черная икра).
В целом же, для реализации выпускаемой продукции применительны следующие
каналы сбыта:
 Торговые сети, с форматом гипер- и супермаркет. В первую очередь это Табрис,
Магнит, Ашан. Данный канал сбыта следует считать одним из наиболее
предпочтительных, так как данные поставки будут осуществляться большими партиями.
Вместе с тем следует учитывать, что при реализации продукции через данный сегмент
рынка цена будет минимальной;
 Рестораны г. Краснодара, г. Ростова, г. Сочи. При этом следует отметить, что
данный сегмент рынка в большей степени сможет оценить преимущества крупного
производителя достаточно редкой и дорогой осетровой продукции. Это обуславливается
тем, что у ресторанов появиться заказывать продукцию в свежем виде по мене
необходимости, а не складировать ее большими партиями в замороженном виде;
 Крупные специализированные рыбные магазины также могут обеспечить
устойчивый сбыт и дополнительную премию, по причине тех же самых конкурентных
преимуществ.
 Региональные торговые сети. Аналогично крупным торговым сетям данный
канал сбыта обеспечит реализацию товара большими партиями, по не высокой цене.
 Дистрибьюторы местного регионального рынка. Данный канал сбыта будет
является наиболее интересным при реализации замороженной продукции;
 Переработчики рыбы. В рамках текущего проекта рассматривать данный канал
сбыта как один из предпочтительных не приходится. В первую очередь это обусловлено
57
тем, что в настоящее время рынок переработанной осетрины в большей степени не
сформирован и носит единичный характер. Во-вторых, в рамках проекта
предусматривается свой собственный цех готовой продукции, куда будет отправляться
рыба на переработку.
 Интернет магазин. При реализации деликатесной элитной продукции, которой
является выпускаемая в рамках проекта продукция, реализация через интернет магазин
оказывается очень эффективной. С одной стороны не требуется затрат на содержание
торговых площадей, с другой стороны имеется возможность осуществлять розничные
продажи на «удалении» от конечного потребителя.
Дополнительным каналом сбыта в рамках текущего проекта возможно
рассматривать поставки на экспорт. Так предусматривается уже в ближайшей перспективе
подача заявления в Федеральное агентство по рыболовству на выделение квоты на
поставку продукции заграницу.
58
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Основные партнеры
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания.
Генпроектировщик - ОАО «Краснодарагроспецпроект».
Свидетельство № 000007 от 29.10.2009 о допуске на выполнение проектных
работ. Свидетельство № 000177 от 19.03.2010 о допуске на выполнение проектных работ.
Выданы саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» (350000, г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 68, офис 201).
Главный инженер проекта Чумак А.С.
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.
ООО «Кубаньградостройпроект».
Свидетельство №» СРО-И-006-09112009-0044 от 24.08.2010 о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние иа безопасность
объектов капитального строительства. Выдано саморегулируемой организацией
«Некоммерческое партнерство «КубаньСтройИзыскания» (350049, г. Краснодар, ул.
Котовского. 42).
Директор Глазков А.А.
юр. адрес: 350089, г.Краснодар, ул. Рождественская набережная. 41, к.52.
факт, адрес: г. Краснодар, ул. Константина Образцова, 27, оф. 33.
ООО «Электросистемы».
Свидетельство 0034.02-2010-7825120196-П-096 от 11.03.2010 о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Выдано саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство содействия
развитию качества и безопасности архитектурно-строительного проектирования
«Инжспецстрой-Проект» (193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 49, литер А,
помещение ЮН).
Генеральный директор Славин Р.А.
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 5.
ООО «Производственная компания «СТАНК» (ООО «ПК «СТАНК»).
Свидетельство № 000334 от 26.04.2010 о допуске на выполнение проектных
работ. Выдано саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» (350000, г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 68, офис 201).
350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 75.
ООО производственно-техническая фирма «Пищепромпроект» (ООО IIТФ
«Пищепромпроект»).
59
Свидетельство № 000442 от 01.07.2010 о допуске на выполнение проектных
работ. Выдано саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» (350000, г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 68, офис 201).
Главный инженер проекта Коржов СИ.
350000. г. Краснодар, ул. Красная, 11З.
ООО фирма «Климатехника + Сервис О.О.».
Свидетельство per. № CР'O-11-1026104034868-2009-044 от 15.12.2009 о допуске к
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Выдано саморегулируемой
организацией «Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем
зданий и сооружений» (127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, стр. 4).
Директор Волощенко И.В.
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Клубная, 17 «А».
ООО «Проектно-изыскательская контора «Максимум-дорпроект» (ООО
«ПИК «Максимум-дорпроект»).
Свидетельство № 000021 от 26.11.2009 о допуске на выполнение проектных
работ. Выдано саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» (350000, г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 68, офис 201). Свидетельство 01-И № 173 от 16.12.2009 о допуске
нормального уровня ответственности на виды работ по инженерным изысканиям, которые
оказываю влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выдано
саморегулируемой
организацией
«Некоммерческое
партнерство
«Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства» (г. Москва).
Директор Дядечев М.П.
350058, г. Краснодар, ул. Сормовская, 9/1,
ул. Старокубанская, 114/1,
ООО «Русстройкомплект».
Свидетельство СРО-С-057-7804410200-001283-1 от 27.02.2010 о допуске к
работам по строительству, реконструкции, капитальном) ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Выдано некоммерческим партнерством «Межрегиональное Объединение
Строителей (СРО)» (СРО-С-057-30102009).
Главный инженер проекта Шумов И.В.
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 7, литер Д.
ООО «ТСН Механика».
Свидетельство № 0316-201-7842313945-01 от 18.01.2010 о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Выдано саморегулируемой организацией
«Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» (190103, г.
Санкт-Петербург, Рижский пр., 3, литер Б, пом. 1Н).
Технический директор Соломатов Е.Е.
60
193194, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 16. литер «А», пом. 48.
ООО «Архитектурная мастерская Полторацкого».
Свидетельство № 0177.02-2010-7805120141-П-099 от 15.07.2010 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Выдано саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство
«Объединенные разработчики проектно-сметной документации» (190103, г. СанктПетербург, ул. 10-я Красноармейская, 26).
Главный архитектор проекта Шумов И.В.
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 125,
литер А, помещение ЗН.
ЗЛО «Научно-производственное предприятие Криосервис» (ЗАО «НПП
Криосервис»).
Свидетельство № СПО-066-1-7705171030-09022010 от 09.02.2010 о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Выдано саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство
«Объединение
проектировщиков
опасных
производственных
объектов
«Спецпроектобъединение» (г. Москва).
Генеральный директор Ленский А.Б.
115054, г. Москва, 1-й Монетчиковский пер., 3. стр. 1.
ООО «Проектно-изыскательская контора «Кубаньсельбурвод».
Свидетельство № 000652 от 30.09.2010 о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Выдано саморегулируемой организацией «Некоммерческое партнерство
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» (350000, г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 68. офис 201).
Директор Рожновская С.С.
350001. г. Краснодар, ул. Вишняковой, 4.
6.2. График реализации проекта
Степень готовности проекта
 оформлен земельный участок в аренду на 49 лет, разработан Генеральный
план;
 разработано рыбоводно-биологическое обоснование проекта (КаспНИИРХ);
 заключен договор генподряда на проектирование Комплекса,
 выполнен договор на инженерно -изыскательные работы;
 утвержден градостроительный план для размещения промышленного
объекта;
 заключено Соглашение о намерениях в сфере реализации инвестпроекта с
Администрацией Краснодарского края;
61
 получено разрешение Администрации г. Горячий Ключ на проведение
подготовительных работ капитального строительства;
 получено Разрешение МЭРТ РФ «О топливном режиме»;
 получено согласование ОАО «ГАЗПРОМ» об использовании газа, ТУ на
подключение к магистральному газопроводу;
 получена Лицензия на право пользования недрами (артезианская вода);
 получены ТУ Краснодарских электросетей на 50 кВт и заключен Договор
технологического присоединения;
 получены ТУ Управления автодорог Краснодарского края;
 разработаны технологические решения рыбоводного процесса;
 составлены рабочие проекты строительства
водозабора, внешнего электроснабжения;
съездов
с
автодороги,
 завершается стадия создания рабочей документации комплекса;
 получено положительное заключение Государственной экспертизы;
 получено разрешение на строительство;
 изучена ситуация на рынке мяса и икры осетровых пород рыб;
 начато выращивание молоди на производственных мощностях контрагента.
 начато строительство административно-бытового корпуса, модуля для
выращивания молоди и ряда других производственных и вспомогательных
сооружений.
Графическое изображение
нижеследующей таблице.
этапов
реализации
проекта
представлена
в
Графическое изображение реализации проекта
Таблица 26
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
СМР
Собственные средства
Кредит
Продажа мяса
Продажа икры
Выплата % по кредиту
Возврат кредита
Подробный календарный план строительства и ввода производственных
мощностей в эксплуатацию представлен в Приложении 1.
6.3. Правовые вопросы осуществления проекта
Перечень разрешительной документации, дающих право на хозяйственную
деятельность по рассматриваемому проекту представлен в нижеследующем списке:

Положительное заключение государственной экспертизы № 23-1-4-0113-11
Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Управления
Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального
62
планирования, проектов строительства и инженерных изысканий» (ГАУ КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза»).

Постановление № 2914 от 09.09.2008 главы МО г. Горячий Ключ «О
предоставлении ООО «КАВИАР КУБАНИ» в аренду земельного участка».

Градостроительный план земельного участка № RU23304000-41-02090010000066 от 06.11.2008 с кадастровым номером 23:41:02 09 001:1744 и чертежом
градостроительного плана.

Договор № 4100003446 от 09.09.2008 аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности
между администрацией МО г. Горячий Ключ и ООО «КАВИАР КУБАНИ».

Кадастровый план земельного участка № 00/08ДВД-87618 от 12.08.2008
площадью 121000±609 м2 с кадастровым номером 23:41:02 09 001:1744.

Заключение № 220 от 01.10.2008 территориального отдела
управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в г.г. Белореченск, Горячий Ключ. Апшеронском районе по
отводу земельного участка под строительство рыбоводного комплекса.

Экспертное заключение № 5862/07 от 10.09.2008 ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы о соответствии земельного участка санитарно-эпидемиологическим правилам
и гигиеническим нормативам по радиационному фактору.

Экспертное заключение № 369 от 12.10.2010 ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проекта зон санитарной охраны 2 артскважин (рабочей и резервной) для
водоснабжения комплекса.

Заключение № 1460 от 25.10.2010 территориального отдела управления ФС
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека но
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по
проекту зон санитарной охраны 2 артскважин (рабочей и резервной) для водоснабжения
рыбоводного комплекса.

Приказ № 36 от 24.06.2008 управления по недропользованию по
Краснодарскому краю «Краснодарнедра» «О предоставлении права пользования
участками недр».
 Технические условия № 24-2008-ГК от 17.06.2008 Краснодарских
электрических сетей на электроснабжение.
 Технические условия № 1408 от 01.10.2010 управления жизнеобеспечения
городского хозяйства администрации МО г. Горячий Ключ Краснодарского края на отвод
ливневых и талых вод и благоустройство проектируемого объекта.
 Технические условия № 135 от 01.07,2008 ОАО «Горячий Ключгоргаз» на
газоснабжение объекта.
 Технические условия № 80.05-398/08-09 от 23.06.2008 управления
автомобильных дорог Краснодарского края на строительство съезда с автомобильной
дороги I I I технической категории ст-па Кубанская - ст-на Саратовская к рыбоводному
комплексу на участке км 44+520 справа.
 Технические условия № 1 от 17.08.2010 ООО «КАВИАР КУБАНИ» на
электроснабжение объекта.
63
 Технические условия № 2 от 07.07.2010 ООО «КАВИАР КУБАНИ» на
канализование объекта.
 Технические условия № 3 от 12.07.2010 ООО «КАВИАР КУБАНИ» на
вывоз и размещение ТБО, вывоз и размещение жидких и твердых отходов цеха
переработки рыбы и отложений с очистных сооружений.
 Технические условия № 4 от 20.08.2010 ООО «КАВИАР КУБАНИ» на
теплоснабжение объекта.
 Технические условия б/н от 27.10.2009 ОАО «Газпром» на присоединение к
проектируемой ГРС распределительных газопроводов от нового рыбоводного комплекса.
 Технические условия б/н от 27.10.2009 ОАО «Газпром» на подключение
проектируемого
объекта
«Газоснабжение
рыбоводческого
комплекса...»
к
газораспределительной системе ОАО «Газпром».
 Технические условия № 16.04-0008/2010 от 30.08.2010 ОАО «ЮТК» на
проектирование и строительство сооружений электросвязи для телефонизации и
радиофикации объекта.
 Технические условия № 7/515 от 3881 от 25.12.2008 управления ГИБДД
ГУВД по Краснодарскому краю на размещение комплекса вдоль автомобильной дороги
Кубанская - Саратовская 44+520, справа. Договор возмездного оказания услуг № 648/10 от
01.04.2010 между МУП «Чистый город» и ООО «КАВИАР КУБАНИ».
 Лицензия серия КДР, № 03527-ВЭ от 09.07.2008 ООО «КАВИАР КУБАНИ»
на право пользования недрами по добыче питьевых подземных вод для технологического
обеспечения водой промышленного объекта. Срок действия до 14.07.2033.
 Справка № 23/45-465 от 31.08.2010 25 ОФПС по Краснодарскому краю о
месте расположения пожарного депо.
 Письмо № 02-67/8-04 от 24.03.2008 Первого заместителя главы администрации Краснодарского края «О согласовании размещения рыбоводного комплекса в г.-к.
Горячий Ключ».
 Письмо № 101-3157/10-01-18 от 26.08.2010 администрации МО г. Горячий
Ключ «...не возражает против строительства энергокомплекса...». Письмо № 06/1400-4412
от 31.10.2008 ОАО «Газпром» «Об использовании газа».
 Письмо № 140хл от 30.04.2010 ГУ «Краснодарский краевой центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» «О фоновых концентрациях
вредных веществ, загрязняющих атмосферу» и приложение «О средних многолетних
метеорологических характеристиках района расположения объекта».
 Письмо № 6841-АК/Д18 от 04.05.2009 заместителя министра
Минэкономразвития России «О топливном режиме».
 Письмо № 26/0201/02/3010 от 17.11.2009 ООО «Газпром трансгаз-Кубань»
«О подключении к газопроводу-отводу».
 Письмо № 7/515-4981 от 02.06.2009 управления ГИБДД ГУВД по Краснодарскому краю «О согласовании схемы организации дорожного движения в зоне влияния
съезда к проектируемому рыбоводческому комплексу в придорожной полосе автодороги
Кубанская - Саратовская на км 42+520, справа».
 Письмо № 80.06-306/09-03.01 от 05.06.2009 управления автомобильных дорог Краснодарского края «О согласовании схемы организации дорожного движения».
 Письмо № 7/515-5441 от 22.06.2009 управления ГИБДД ГУВД по Краснодарскому краю «О согласовании рабочего проекта на строительство рыбоводного
64
комплекса и съездов к нему в придорожной полосе автодороги Кубанская - Саратовская
на км 42+520. справа».
 Письмо № 80.06-343/09-03.01 от 19.06.2009 управления автомобильных
дорог Краснодарского края «О согласовании проекта».
 Заключение № 1840 от 23.12.2010 управления ФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю о
соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.
 Письмо № 01-06/715 от 24.12.2010 ФГУ «Кубаньмониторингвод» «По
предварительному расчету НДС очищенные сточные воды не окажут влияния на водный
объект».
 Письмо № 14233/03-3 от 24.12.2010 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» «... о мероприятиях по выполнению п. 3.2.4 СанПиН 2.3.4.050-96 и
отсутствии необходимости в устройстве площадки для санитарной обработки
автотранспорта...».
 Ситуационный план земельного участка, расположенного: г. Горячий Ключ,
ст. Саратовская. Секция 20, контуры 50, 51, 52 53, 55, 57. М 1:10000.
 Экспертное заключение № 508/03-1 от 25.01.2011 ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы по проекту обоснования размера санитарно-защитной зоны.
 Заключение № 52 от 27.01.2011 управления ФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю о соответствии
предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.
Общий вывод ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»: Проектная документация
«Рыбоводный комплекс осетровых пород замкнутого цикла водопотребления г. Горячий
Ключ ст. Саратовская, секция 20, контур 50, 51, 52, 53, 55, 57» соответствует требованиям
нормативной технической документации и результатам инженерных изысканий,
результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям нормативных
технических документов.
65
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Условия и допущения, принятые для расчетов
 Основная валюта Проекта: RUB;
 Расчеты произведены в постоянных ценах без учета фактора инфляции.
 Стоимость оборудования, материалов, комплектующих представлена в
иностранной валюте и рассчитана по курсу:
30,0 руб. / USD;
40,0 руб. / EUR;
 Основные расчеты и оценка эффективности инвестиционных затрат Проекта
осуществлены с помощью финансовой модели на основе программного
обеспечения Альт-Инвест Сумм 6.1;
 Все расчеты по Проекту носят предварительный характер. Перечень
поставщиков оборудования, сырья и материалов для реализации Проекта
может корректироваться в зависимости от их ценовой политики, условий
поставок, конъюнктуры рынка и т.д. В расчет приняты среднерыночные цены
на продукцию, сырье и материалы на основе действующих цен поставщиков и
производителей;
 Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не
учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается
их продажа и закрытие предприятия).
 Дата начала расчетов: 4 кв. 2014 года;
 Расчетный период (шаг планирования): 1 кв.;
 Все расчеты в прогнозных таблицах финансового плана, если не требуется
иначе, приводятся в квартальном исчислении за период 2014 – 2025 гг.
 Ставка дисконтирования выведена расчетным путем согласно методике,
представленной в Методическом пособии по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов (к Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и
учета долгосрочных (среднесрочных) кредитов в ОАО «Россельхозбанк» и
принята на уровне 11,0%.
В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного
анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции,
минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска
конкретного проекта. Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в
долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Центральным
банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации
на текущий год темпа инфляции (i):
1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100)
С учетом значений принятого в проекте уровня инфляции (i=8%) и ставки ЦБ РФ
(r=8,25%) ставка дисконтирования (d) без учета риска проекта составит 1,03.
Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков
проекта. Интервал значений типовых рисков проекта определяется по данным следующей
таблицы:
66
Таблица 27
Величина типового
риска
Низкий
Снижение себестоимости продукции
6 – 10
Средний
Увеличение объема продаж существующей продукции
8 – 12
Высокий
Производство и продвижение на рынок нового продукта
11 – 15
Очень высокий
Вложения в исследования и инновации
16 – 20
Суть проекта
P, %
Конкретное значение поправки для проекта принимается по среднему значению
интервала риска, определяемого как «Средний», т.е. в размере 10%.
Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта, (D) определяется в
процентах по формуле: D = d х 100 + P, где:
P - поправка на риск.
С учетом значений приведенных величин и поправок ставка дисконтирования с
учетом риска проекта составит 8,25%.
 В общем объеме инвестиций в проект учтены затраты инициатора проекта в
виде уже осуществленных инвестиций на строительно-монтажные работы и
освоение земельного участка;
 Данная работа основывается на информации отраслевой статистики,
соответствующего рынка, экономических и финансовых данных, полученных
за время проведения исследования, а так же вторичных источников и
информации, предоставленной Инициатором Проекта. Разработчики проекта
исходили из того, что представленная им информация является достоверной.
 Результаты расчетов полностью зависит от точности и достаточности
используемой информации, а также, от сделанных допущений. Вследствие
чего, полученные результаты в бизнес-плане носят вероятностный характер с
определенными параметрами рассеивания, независимо от того выражена она
одним числом, или в виде диапазона.
 Согласно Законодательству РФ предприятие является плательщиком
следующих видов налогов.
67
7.2. Налоговое окружение
Согласно Законодательству РФ предприятие является плательщиком следующих
видов налогов.
Налоговое окружение Проекта (Общая система налогообложения)
Таблица 28
Наименование налогов
Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС, ТОМС
Налог на добавленную стоимость
реализованной продукции
Налог на имущество
Налог на прибыль
Страхование работников
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Ставка, %
(или сумма
тыс.руб.)
34,0%
18,0 %
2,2 %
20,0 %
1,0 %
13,0%
6,0%
Налогооблагаемая база
Оплата труда работников
Разница между ценой реализации и ценой
покупки активов
Стоимость имущества
Прибыль предприятия
Оплата труда работников
Оплата труда работников
Разница между доходами и расходами
Период
начислени
я (дней)
30
30
90
90
30
30
180
7.3. Номенклатура и цены продукции
В рамках проекта рыбного хозяйства планируется производить для реализации
следующие основные группы продукции:
Таблица 29
Продукция
Осетр живой
Осетр охлажденный ПСГ
Филе осетра охлажденное
Филе осетра копченное
Филе осетра мороженое
Филе маринованное для шашлыка
Икра осетровая (50-100 г.)
Икра осетровая (250-500 г.)
Икра осетровая (600-1000 г.)
Цена реализации, тыс.руб./кг.
с НДС
без НДС
НДС
0.45
0.38
0.07
0.40
0.34
0.06
0.50
0.42
0.08
1.25
1.06
0.19
0.40
0.34
0.06
0.70
0.59
0.11
47.50
40.25
7.25
46.50
39.41
7.09
45.50
38.56
6.94
Цены на продукцию рыбного хозяйства взяты как среднерыночные на основании
маркетингового исследования данной отрасли.
7.4. План производства (продаж) продукции
Годовой план продаж
нижеследующей таблице.
продукции
рыбного
хозяйства
представлен
в
68
Таблица 30
№
Наименование продукции
Ед. из.
Осетр живой
тонн
Осетр охлажденный ПСГ
тонн
Филе осетра охлажденное
тонн
Филе осетра копченное
тонн
Филе осетра мороженое
тонн
Филе осетра мари-ое для шашлыка
тонн
Икра осетровая (50-100 г.)
тонн
Икра осетровая (250-500 г.)
тонн
Икра осетровая (600-1000 г.)
тонн
* - Данные приведены на примере 2019
производства и продаж имеют вариацию.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проектная
мощность,
кг./год.*
Номер интервала планирования
интервал
интервал выхода
начала
на проектную
производства
мощность
7 534
4 кв. 2013
1 кв. 2018
18 836
4 кв. 2013
1 кв. 2018
6 279
4 кв. 2013
1 кв. 2018
84 134
4 кв. 2013
1 кв. 2018
13 813
4 кв. 2013
1 кв. 2018
7 534
4 кв. 2013
1 кв. 2018
13 022
1 кв. 2017
1 кв. 2018
6 511
1 кв. 2017
1 кв. 2018
2 170
1 кв. 2017
1 кв. 2018
года. Ввиду отраслевой особенности ежегодные объемы
При выходе на проектную мощность загруженность рыбного комплекса составит
65,6 тонн. рыбной продукции в год (с учетом потерь и отходов производства).
Подробный план продаж продукции с поквартальной разбивкой на весь период
планирования представлен в Приложении 1 (Таблицы 1-2)
7.5. Номенклатура и цены сырья и материалов
Материальные запасы, величина которых прямо пропорциональна объему
реализации продукции представлены в нижеследующей таблице:
Таблица 31
Сырьё и материалы
ед. изм.
Цена, руб./ед.
с НДС
без НДС
НДС
Корм
кг.
60.0
50.8
9.2
Электроэнергия
кВт
5.5
4.6
0.9
Кислород *
кг.
Вода
тыс. м3
570
483
87
* - Необходимое количество кислорода будет вырабатываться собственной кислородной станцией.
Поэтому стоимость выработки кислорода учтена в прочих соответствующих статьях полной себестоимости.
Цены на продукцию рыбного хозяйства взяты как среднерыночные на основании
маркетингового исследования данной отрасли.
7.6. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы
продукции
План расхода корма и кислорода составлен согласно технологической карте
расчета объема инкубации и загрузки бассейнов с учетом содержащейся биомассы,
привеса и цикличности заполнения бассейнов.
69
Калькуляция прямых материальных затрат с поквартальной разбивкой на весь
период планирования и представлена в Приложении 1.
7.8. Численность персонала и заработная плата
На основании прогнозного объема производства продукции, масштабов
производства и применяемой технологии определено количество и структура,
необходимого штата работников.
Численность персонала и средний размер оплаты труда по основным категориям
(без учета пенсионных, социальных и страховых начислений), при выходе на проектную
мощность, представлен в нижеследующей таблице:
Таблица 32
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Основной производственный персонал
Количество
Ср. месячный оклад
Вспомогательный производственный персонал
Количество
Ср. месячный оклад
Административный персонал
Количество
Ср. месячный оклад
Ед. из.
Значения
чел.
тыс. руб.
16
38
чел.
тыс. руб.
11
28
чел.
тыс. руб.
4
50
Более точное штатное распивание, а также расчет фонда оплаты труда на весь
прогнозный период с учетом всех начислений представлен в Приложении 1.
7.9. Накладные расходы
Расходы на водо- и электроснабжение рассчитаны исходя из технических
характеристик закупаемого оборудования и представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 33
№
1
2
Наменование
Вода (м3)
Электроэнергия (кВт)
кол-во
дней
Расход
в день
Цена,
руб.
360
360
180,6
24 569,4
0,57
5
Стоимость
затрат в год,
тыс.руб.
71,136
45 699,086
Стоимость
затрат за 1 кв.,
тыс.руб.
17,784
11 424,771
Эксплуатационные затраты на оборудование взяты как 3 814 тыс. руб. в месяц.
Аренда земельных участков 0,18 тыс. руб. в месяц.
Расходы на рекламу 50 тыс. руб. в месяц.
Прочие расходы 200 тыс. руб. в месяц.
7.10. Капитальные затраты и амортизация.
70
Предстоящие затраты капитального характера по проекту строительства рыбного
хозяйства представлены в таблице в Приложении 1.
Общая стоимость капитальных затрат проекта составляет 1 529 325 тыс.руб.
Общая стоимость предстоящих затрат капитального характера составляет 1 172
107 тыс. руб.
Общая стоимость уже понесенных затрат капитального характера составляет 357
218 тыс. руб.
Стоимость капитальных затрат и их распределение по интервалам планирования,
величина амортизационных начислений на весь период планирования, периоды ввода
активов в эксплуатацию и т.д. представлен в Приложении 1.
7.11. Нормы оборота текущих активов и пассивов
Нормы оборота, объединенные в нижеследующей таблице, используются для
построения платежного цикла проекта, включающего в себя этапы закупок, хранения,
производства и продаж, а также оценки на его основе потребности проекта в оборотных
средствах.
Таблица 34
№
Наименование
Формирование запасов
нормируемых
и резервов
активов и пассивов
Готовая продукция
1.
Произведённая
продукция
2.
Прямые
материальные
затраты
Запасы сырья и
материалов
3.
Накладные расходы
Договорные условия поставок и оплаты
Страхово
й запас
(дни)
Период
оборота
(дни)
Доля
авансового
платежа (%)
Срок
поставк
и (дни)
Доля
отсроченног
о платежа
(%)
Срок
отсрочки
платежа
(дни)
10
-
30
30
70
15
Страхово
й запас
(дни)
Период
оборота
(дни)
Доля
авансового
платежа (%)
Срок
поставк
и (дни)
Доля
отсроченног
о платежа
(%)
Срок
отсрочки
платежа
(дни)
15
-
50
15
50
15
Резерв денежных средств
(дни)
5
4.
Заработная плата
Период выплаты
(раз/мес.) / дни
2 / 15
Величина запасов, сырья, материалов и готовой продукции на складе, а также
остаток средств на счете, согласно графику платежей с поставщиками и покупателями
представлен в Приложении 1.
7.12. Калькуляция себестоимости продукции
71
Обобщенный расчет затрат (на примере последнего года возврата кредитных
средств) на закупки и реализацию продукции при выходе на проектную мощность
представлен в нижеследующей таблице:
Таблица 35
Наименование
Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках
материалы и комплектующие
19 878
оплата производственного персонала
оплата административного и коммерческого
персонала
производственные расходы
амортизация
Значение,
тыс.руб./год
124 080,20
14 518
3 156
45 770
37 756
арендные платежи
2,20
маркетинговые услуги
600
прочие расходы
2 400
Подробный расчет себестоимости реализуемой продукции с разбивкой расходов в
разрезе шага планирования представлен в Приложении 1.
7.13. Расчет выручки
Расчет выручки рыбного хозяйства выполнен на основе плана продаж продукции
и цен ее реализации. В нижеследующей таблице представлен годовой объем выручки при
выходе на проектную мощность.
Таблица 36
Объем продаж, тыс.руб./год
с НДС
без НДС
НДС
1
Осетровые породы*
60 602
51 357
9 245
2
Икра осетровая
886 100
750 932
135 168
946 702
802 289
144 413
= Итого
* - Данные приведены на примере 2017 года. Ввиду отраслевой особенности ежегодные объемы
производства и продаж имеют вариацию.
** - Данные приведены на примере 2019 года.
Статьи дохода
Расчет выручки и ее динамика в разрезе шага планирования на весь период
представлен в Приложении 1.
7.14. Потребность в первоначальных оборотных средствах
Потребность проекта в первоначальных оборотных средствах определялась
расчетным способом на основании норм оборота текущих активов и пассивов, а также
72
графиков оплаты покупателей и поставщиков. Расчет величины оборотных средств в
разрезе шага планирования представлен в Приложении 1.
7.15. Инвестиционные издержки
Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные
затраты и финансирование оборотных средств.
Общий объем осуществленных и предстоящих затрат представлен в
нижеследующей таблице:
Таблица 37
№
1.
2.
3.
Структура инвестиционных
издержек
Капитальные затраты
Оборотный капитал
Итого
Стартовое
состояние
проекта
88 238
Факт
3 кв. 2012 –
3 кв. 2014 г.
268 980
88 238
268 980
Предстоящие
затраты
1 172 107
586 054
1 758 161
Всего
инвестиции
1 529 325
682 766
2 212 091
Общая стоимость проекта оценивается в 2 212 091 тыс.руб., в том числе 88 238
тыс.руб. относятся к стартовому состоянию проекта и профинансированы за счет
собственных средств инициатора. Также за счет собственных средств капитальные
затраты финансировались с 3 кв. 2012 по 3 кв. 2014 г. на сумму 268 980 тыс.руб.
7.16. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
Прогнозируемый Отчет о прибылях и убытках с поквартальной детализацией
представлен в Приложении 1.
Прогнозируемый Отчет о движении денежных средств с поквартальной
детализацией представлен в Приложении 1.
Прогнозируемый Баланс с поквартальной детализацией представлен в
Приложении 1.
7.17. Источники, формы и условия финансирования
Структура финансирования проекта рыбного хозяйства с выделением основных
статей затрат представлена в нижеследующей таблице:
Таблица 38
73
№
Наименование источников и
направлений финансирования инвестиционных издержек
Объем средств,
тыс.руб.
Собственные средства инвестора (проекта) всего,
в том числе:
1.1
оплата СМР и оборудования (план)
1.2
пополнение оборотных средств
1.3
Ранее осуществленные инвестиции кап. затрат (факт)
Кредитные средства (всего),
2.
в том числе:
2.1
оплата СМР и оборудования
2.2
прочее
Всего собственных и заемных средств
1.
Доля, %
1 130 434
51%
258 980
514 236
357 218
1 081 657
49%
913 127
168 529
2 212 091
100,0%
Доля участия инициатора в проекте составляет 1 130 434 тыс.руб., что составляет
51% от общего объема инвестирования. За счет собственных средств финансируется
258 980 тыс.руб. строительно-монтажных работ, покупка технологического оборудования
и разработка проектно-сметной документации, а также 514 236 тыс.руб. для пополнения
первоначальных оборотных средств. Кроме того, по предварительной оценке, инициатор
проекта на момент составления настоящего бизнес-плана уже осуществил инвестиции
капитального характера на сумму порядка 161 196 тыс.руб. (в том числе 88 238 тыс.руб.
стартовое состояние проекта).
В рамках проекта планируется привлечение кредита для финансирования части
капитальных затрат.
Условия предоставления займа по инвестиционному кредиту:
Вид займа
банковский кредит
Величина займа
1 081 657 тыс. руб.
Годовая процентная ставка
14,3%
Комиссия за обслуживание
0,2% от суммы основного долга
Период выдачи займа
с 2 кв. 2013г. по 3 кв. 2016г.
Выплаты (начисления) процентов
с 4 кв. 2014г. по 2 кв. 2021г.
Период выплаты долга
с 1 кв. 2018г. по 3 кв. 2021г.
Погашение основного долга
в соответствии с графиком платежей.
График инвестирования собственных средств инициатора проекта с постатейной
детализацией в квартальном разрезе представлен в Приложении 1.
График привлечения заемных средств, а также выплаты процентов и основного
долга в квартальном разрезе представлен в Приложении 1.
7.18. Оценка экономической эффективности проекта
Основные показатели эффективности настоящего проекта представлены в
нижеследующей таблице:
Таблица 39
Показатели эффективности инвест. затрат проекта
Простой срок окупаемости (PBP)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя доходность проекта (IRR)
Ед. из.
Значение
лет.
тыс.руб.
%
4.3
1 786 658
11,16
74
При заложенном в расчетах уровне доходной и расходной частях,
инвестиционных затрат проект необходимо признать как финансово состоятельный с
достаточной степенью инвестиционной привлекательности.
Проведенные расчеты показали следующие результаты:
1.
Проект окупается в установленные сроки. Простой срок окупаемости
проекта (при заданной ставке дисконтирования 8,25%) составляет 4,3 года.
2.
Чистый дисконтированный доход (NPV без учета остаточной стоимости
активов) Проекта к концу прогнозируемого периода составляет 1 786 658 тыс. руб.
3.
Внутренняя норма рентабельности за тот же период составляет (IRR)
11,16%.
4.
Сальдо денежного потока нарастающим итогом на всем протяжении
горизонта планирования положительное и проект обладает достаточной степенью запаса
прочности.
5.
Срок возврата заемных средств – 6 лет с момента выдачи первого транша.
6.
Поступления от реализации покрывают текущие затраты, что позволяет
предприятию своевременно рассчитаться по своим текущим обязательствам.
Прочие финансово-экономические показатели проекта приведены в Приложении
1.
Величина и динамика денежных потоков для определения сроков окупаемости
приведены в Приложении 1.
75
8.ОЦЕНКА РИСКОВ
8.1. Уровень безубыточности
Расчет точки безубыточности и запаса прочности представлен в каждом периоде
деятельности проекта приведен в Приложении 1.
8.2. Оценка проектных рисков
Влияющие факторы делятся на внешние и внутренние. Руководство компании
может повлиять лишь на внутренние факторы, тогда как внешние факторы являются
условиями функционирования для всех участников рынка. Основные факторы, влияющие
на деятельность компании, приведены в таблице.
Факторы, влияющие на деятельность компании
Таблица 40
Внешние
Политическая ситуация: взаимоотношения
со странами, являющимися внешними
рынками сбыта для компании
Макроэкономическая ситуация: инфляция,
курсы валют
Законодательная база: изменения в
налоговом, таможенном, отраслевом
законодательстве
Административные факторы: отношения с
местной властью
Внутренние
Производственные факторы: качество
продукции, достижение необходимых
объемов производства, заболеваемость
рыбы
Кадровые вопросы: наличие
профессиональных специалистов, уровень
текучки
Маркетинговая политика компании: выбор
рынков сбыта, каналов продаж и способов
продвижения продукции, уровень
конкуренции и объем спроса
Финансовые факторы: наличие
достаточного финансирования на начальных
этапах проекта, финансовая устойчивость
компании, отсутствие дефицита оборотных
средств
Анализ рисков и меры по сокращению потерь
Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать все
возможные виды рисков, свойственных проекту, а также предложить мероприятия по
минимизации и компенсации этих последствий.
Задачи качественного анализа рисков состоят в том, чтобы субъективно оценить
вероятность воздействия каждого риска, создать более короткий список рисков,
определить критические риски и меры по их минимизации. На стадии качественного
анализа рационально оценить разумность продолжения работы над проектом в случае
допустимых рисков или прекратить деятельность по проекту в случае слишком высокого
уровня рисков и невозможности приведения мер по минимизации рисков.
76
Оценка рисков и пути их сокращения
Таблица 41
Описание риска
Оценка
риска
Меры по снижению риска и комментарии
1. Маркетинговые (сбытовые) риски
1.1
.
Неправильный
выбор рынков
сбыта
Средн.
1.2
.
Падение спроса
(как следствие,
уменьшение
объемов продаж)
Миним.
1.3
.
Развитие
конкуренции, как
следствие,
вытеснение с
рынка (падение
объемов продаж)
Средн.
Структура рынков сбыта продукции достаточно
изучены в рамках маркетингового исследования.
Спрос на рынке в несколько раз превышает
предложение.
Спрос на черную икру и осетрину стабильно высок в
России и за рубежом, в то время как объем
предложения на данный момент меньше спроса. С
учетом постоянного снижения популяции осетровых
рыбы в природе, спрос на продукцию товарного
осетроводства будет повышаться
Товарное осетроводство требует крупных
инвестиций, кроме того этот бизнес начинает
приносить доход не раньше, чем через 6-7 лет, в
связи с чем этот вид бизнеса привлекателен далеко
не для всех инвесторов. Кроме того, рынок еще не
насыщен и увеличение конкуренции не приведет к
резкому падению объемов продаж
2. Производственные (технические и технологические) риски
2.1
.
Ошибки в
проектировании
Миним.
2.2
.
Задержки сроков
проектирования и
строительства
зданий
Средн.
2.3
.
2.4
.
Отказ от
выполнения
взятых на себя
обязательств со
стороны
партнеров
(генподрядчиков,
поставщиков
оборудования и
сырья)
Рост цен и услуг
по контрактам на
Риск недостатков проектно-изыскательных работ
минимизируется за счет выбора профессиональных
проектных организаций. За недолжное или
несвоевременное выполнение своих договорных
обязательств договорами предусмотрена
ответственность перед заказчиком в виде пеней и
штрафов и пр.
Риск срывов сроков проектно-изыскательных и
строительных работ минимизируется за счет выбора
профессиональных проектных организаций. Срок
начала реализации проекта, таким образом, зависит
исключительно от привлечения финансирования.
Миним.
Данный риск минимизируется за счет того, что все
затраты на осуществление строительно-монтажных
работ будут зафиксированы в спецификациях на
поставку и монтаж оборудования и включены в
финансовую модель проекта, на основе которой и
была рассчитана потребность в финансировании.
Таким образом, в условиях наличия у Инициатора
проекта достаточных финансовых ресурсов срыв
платежей практически может быть исключен.
Средн.
С учетом сложившегося в последнее время
инфляционного давления широкого спектра,
77
Описание риска
строительство
2.5
.
Нехватка
квалифицированн
ой рабочей силы
2.6
.
Выпуск
продукции
низкого качества
2.7
.
Повышение цен
на сырье,
энергию и
комплектующие
Оценка
риска
Меры по снижению риска и комментарии
присваиваем данному виду риска
средневероятностную категорию. Следует отметить,
что бизнес-плане заложен рост цен на строительство
5% в год.
Главный рыбовод, привлеченный к проекту, имеет
стаж более 15 лет в данной сфере. Это позволит
подобрать грамотный персонал и обеспечить
необходимое обучение на месте.
Максим. Кроме того, для минимизации этого риска
необходимо подготовить выгодный социальный
пакет, предоставляющий льготный рабочий режим,
социальную помощь, помощь молодым семьям,
дотации и премии.
Риск качества продукции имеет небольшой вес в
перечне производственных рисков. Данный риск
будет минимизирован за счет поставки
Миним. качественного производственного оборудования,
сырья и привлечения профессиональных
сотрудников.
Средн.
Текущая деятельность проекта будет обеспечена
договорными отношениями с поставщиками сырья.
Все расчеты в финансовой модели учитывают
возможные изменения цен с учетом сложившихся
индексов-дефляторов.
3. Финансовые риски
3.1
.
Риск изменения
процентной
ставки кредита
Миним.
3.2
.
Валютный риск
(изменение курса
валют)
Миним.
3.3
.
Риск нехватки
оборотных
средств
Средн.
3.4
.
Инфляция
Миним.
Весь спектр данных рисков будет минимизирован
при заключении кредитного договора с
финансирующим органом, в котором будут
предусмотрены как условия взаимодействия сторон,
так и ответственность на случай несоблюдения
данных условий.
Все расчеты с поставщиками и покупателями
предприятие будет производить в национальной
валюте, поэтому данный риск не должен повлиять
на финансовые показатели проекта.
В инвестиционном плане предусмотрены расходы на
покрытия дефицита оборотных средств на
первоначальном этапе реализации проекта
Все финансовые расчеты выполнены с учетом
ожидаемых темпов инфляции. Однако возможно
отклонение реального показателя от расчетного.
Следует отметить, что в расчетах темп инфляции
несколько превышает существующий.
4. Экологические риски
4.1
.
Нанесение
ущерба
окружающей
среде в
Миним.
Экологическая безопасность данного проекта
обеспечивается сертификатами экологического
соответствия всем требованиям согласно
российскому законодательству
78
Описание риска
Оценка
риска
Меры по снижению риска и комментарии
Миним.
При соблюдении технических и технологических
параметров риск повышенного коэффициента
болезни и смертности рыбы сведен к минимуму.
результате
деятельности
предприятия
4.2
.
Болезни
животных
5. Административные риски
5.1
.
Негативное
отношение
местных властей
Миним.
Данный проект будет способствовать укреплению
продовольственной безопасности региона,
увеличению предлагаемых рабочих мест и
налоговых отчислений в бюджет, кроме того, на
данный момент уже налажены позитивные
отношения с местной администрацией. Даже в
случае смены руководящих лиц в администрации
исполнение законодательства и выполнение
налоговых требований сводят к минимуму
возможность конфликта.
6. Политические риски
6.1
.
Изменения
законодательства;
изменения в
Средн.
налоговой
системе.
Политические риски опасны постольку, поскольку
они могут повлиять на конъюнктуру рынка, в
первую очередь – в области экспорта черной икры, а
также в сфере налогообложения. Политические
риски являются по отношению к предприятию
внешними факторами, то есть факторами, на
которые Инициатор проекта не может иметь
влияния. При этом большая часть политических
рисков, в случае их совершения, будут иметь
влияние на всех участников рынка в равной мере.
7. Юридические риски
7.1
.
Нечетко
оформленные
документы,
подтверждающие
право
собственности и
т.д.
Миним.
Данные риски минимизируются при помощи
сторонних юридических организаций, которые
будут контролировать, во-первых, наличие, вовторых, правильность оформления всей проектной
документации, заключенных и заключаемых
договоров, как с поставщиками сырья, так и
покупателями конечной продукции.
79
SWOT-анализ
SWOT-анализ представляет собой характеристику сильных и слабых сторон
компании, описание ее возможностей на рынке и предполагаемых угроз.
SWOT-анализ предприятия
Таблица 42
Сильные стороны
 Ускоренный цикл производства
(благодаря технологии выращивания в
УЗВ), тогда как большинство российских
ферм используют садковое производство
 Конкурентные
цены
(благодаря
современным технологиям)
 Полностью легальное производство,
наличие всех необходимых сертификатов
(по
сравнению
с
конкурирующими
представителями черного рынка)
 Наличие
в
штате
опытного
специалиста (главный рыбовод)
 Благоприятные отношения с местной
администрацией
Возможности
 Работа с крупными сетями и
ресторанами благодаря официальному,
легальному производству
 Улучшение
технологии
(производительности и качества продукции)
за счет обучения сотрудников
 Экспорт в страны Евросоюза
(благодаря применению способа забоя
рыбы, признанному в ЕС)
 Гибкая ценовая политика благодаря
улучшению
технологий
и
производительности
 Расширение географии и каналов
продаж
Слабые стороны
 Отсутствие
возможности
давать
такие большие скидки, как конкуренты с
черного
рынка
(скидки
снижают
рентабельность
технологичного
производства)
 Не отработаны на начальном этапе
все технологические процессы
 Зависимость
себестоимости
производства от тарифов на воду и газ (а на
первых этапах – и на электричество)
Угрозы
 Разработка других (конкурирующих)
проектов в области товарного осетроводства
может накалить конкурентную борьбу в
будущем
 Сбои в технологии производства изза отсутствия опыта у сотрудников
 Закрытие каналов экспорта (в связи с
тонкостями законодательства)
 Дефицит оборотных средств
80