Кризис 2009: Тренды покупательского и потребительского поведения Март, 2009 Кризис: Психологические аспекты • Кризис 90-х годов кажется меньшим злом по сравнению с кризисом 2008 года – «уже привыкли к хорошему, к стабильности, а теперь нужно все менять в жизни», «надеяться не на кого – разочаровались во всех политиках» • Ощущение обиды на обстоятельства – «кризис же мировой» и на правительство «так плохо, как у нас, нигде нет. В Америке люди не голодают, как у нас» • Состояние «готовности к худшему» (на ближайший год - несколько лет) • Невозможность строить планы на будущее: страх перед будущим Кризис: Психологические аспекты Низкодоходная аудитория Средний/средний + доход • Чувство потерянности, бессилия, пассивности и апатии – «мы ничего не можем сделать, нас опять кинули, нас опять обманули, мы уже к этому привыкли» • Пытаются сохранять оптимистичный настрой • Готовы рассматривать Кризис как новые возможности: понимают, что еще «не все потеряно» • Желание чтобы «кто-то» совершил радикальные действия – «чтобы люди все вышли на площадь» и «кто-то» решил их проблемы: реальная, а не декларируемая готовность к радикальным действиям невысока • Пока остается работа и сбережения, понимают, что им нужно «затянуть пояса» • Неопределенность, неуверенность в будущем, страх и смирение • ИЛИ • Сбережения на исходе, пытаются перевести в запас продуктов питания деньги • Экономия как Способ выживания • Вынужденный Отказ от категорий или • Переход на дешевые марки • Боятся тратить сбережения и вообще тратить деньги • Желание «разгромить банк», «убить водителя эвакуатора» • Экономия как Оптимизация/ Перераспределение расходов • Сокращают брендов потребление • Свитчинг на дешевые бренды привычных Кризис: Какие аудитории пострадали от кризиса больше всего? Низкодоходная аудитория Средний/средний + доход Профиль: Профиль: • Рабочие и ИТР, государственный сектор, неквалифицированные рабочие 1. Менеджеры среднего и нижнего звена с невысоким уровнем профессионализма 2. Менеджеры, у которых есть КРЕДИТЫ на жилье и автомобили!!! • Высокодоходную меньше аудиторию кризис затронул гораздо • Эта аудитория не будет экономить на FMCG • Премиальный (с понятными рациональными бенефитами) и ультра-премиальный сегмент не будет так катастрофически терять свою долю как upper mainstream или mainstream Кризис: Все ЭКОНОМЯТ Низкодоходная аудитория • Хотят платить меньше – получать столько же или даже больше Средний/средний + доход • Готовы заплатить чуть больше – и получить гораздо больше • Хорошее предложение: платить столько же и получать столько же «Пострадавшие менеджеры»: сферы деятельности • Мы можем определить 3 группы SME, которые по-разному уже сейчас последствия кризиса: Сферы бизнеса, катастрофически страдающие от кризиса • Сферы бизнеса, ожидающие последствия кризиса Все регионы, даже «благополучные»: Строительство и все сферы, обслуживающие эту отрасль (торговля стройматериалами, услуги для строительных предприятий, ремонт и т.п.) Торговля импортными товарами Тяжелая промышленность: Металлургия/машиностроение • • • • Процесс разорения бизнеса запущен: Работы/заказов нет уже сейчас, и поэтому тратятся резервные фонды Нет надежды на оздоровление ситуации: страдает вся отрасль в целом – «в апреле бизнес закроется, если не произойдет чудо» • • • • Услуги Производство и продуктов питания Торговля Логистика продажа Сферы бизнеса, развивающиеся в кризисе • Юридические и Аудиторские услуги: в связи с закрытием/банкротством большого количества предприятий, у этих компаний появилось больше клиентов Производство дешевых продуктов питания • • • Прибыльность бизнеса и объемы резко падают Надеются на лучшее: «в апреле бизнес начнет оживляться» ощущают • Прибыльность бизнеса и объемы растут 6 Кризис и Регионы Кризис в неравной степени проявляется в Киеве и регионах Киев в сравнении с регионами • В Киеве больше возможностей найти источник дохода, чтобы обеспечить пусть минимальный, но необходимый уровень жизни • Жалобы киевлян в сравнении с жалобами региональных жителей звучат как «тоска по роскоши» и «капризы» • «Сократили зарплату, лишили премии, не платят бонусы, сократили рабочую неделю, уменьшилось количество заказов, почасовая оплата, усилили контроль на работе, платят меньше, а работы больше» • «Боюсь потерять работу – приходится все терпеть, что раньше не терпел» • В аспекте потребительского поведения и трендов усиливается региональная специфика. Киев и некоторые другие большие города снова становятся отдельными «не-показательными» городами по сравнению с Украиной в целом Кризис и Регионы «Благополучные регионы»: Почему? Киев, Одесса, Хмельницкий • Меньшая зависимость региона от крупной промышленности: плажеспособность и населения, и организаций не сократилась так резко • Одесса: порт + рынок «7-й километр» • Хмельницкий: «все-украинский» рынок, Наиболее пострадавшие регионы: Почему? Днепропетровск, Харьков, Львов • Крупная промышленность региона «рухнула», соответственно, население региона стало практически неплатежеспособным • Харьков: рынок «Барабашово» в большей степени страдает от кризиса, поскольку носит региональный характер и обслуживает самый кризисный восточный регион • Львов: производственный средний бизнес был ориентирован на клиентов из центрального и восточного региона 9 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! По всем дополнительным, интересующим Вас вопросам обращайтесь к Юлии Слесаренко Директор по работе с клиентами Q & Q Research ул. Богдана Хмельницкого, 3, 2й этаж тел. 8 (044) 2791994 8 (050) 4401395 yuliyaslesarenko@qandqresearch.com